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ILACAD On-Line Nº 212
29 de Mayo de 2003
La mejor información sobre la actualidad del Retail en su casilla de e-mail
Brasil: Continúa el crecimiento
de la marca propia
ARGENTINA:
TOMA IMPULSO
FERREMAT, LA PRIMERA CADENA DE
FERRETERÍAS DEL PAÍS
COLOMBIA:
CARULLA CONTINÚA CON
LA APERTURA DE PUNTOS DE VENTA
MEXICO: SHOPPERS
SHOPPERS 2003
¿CÓMO
ÓMO COMPRA
COMPRA EL
EL
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR MEXICANO
MEXICANO?
CADENAS
MEXICO
SHOPPERS 2003: ¿Cómo compra el consumidor mexicano?
Un consumidor
Conformista
El consumidor mexicano
es bastante fiel a su
tienda para las compras
hogareñas habituales, ya
que un 74% declaró hacerlas en un sólo punto
de venta, siendo los de
Ciudad de México los
más exclusivos. Este
comportamiento es aun
más representado en la
ciudad de Guadalajara
en donde el 88,4% de la
población es exclusiva de
un solo punto de venta.
En un país en donde la
mayor parte de las
transacciones se abonan
en efectivo, seguido
luego por el pago por
vales de expensas, los
hogares visitan en
promedio 1.3 puntos de
venta. Comparado con
los 1.8 puntos de venta
visitados por los hogares
porteños en Argentina,
esto atestigua de un relativo conformismo del
consumidor con los puntos de venta que visita.
Evidentemente, es útil
señalar que quienes visitan más de un punto de
venta (los múltiples)
adoptan un comportamiento más audaz ya
que distribuyen su compra entre 2,2 puntos de
venta. Esta es la porción
de la clientela más volátil
del país.
Precio y Calidad dictan la visita
Correspondiendo cada
uno a un tercio de la
población, el precio y la
calidad son los dos principales criterios que
toma en cuenta el consumidor a la hora de
decidir su punto de
venta.
La búsqueda del mejor
precio es un comportamiento bastante
entendible en un país
que goza de una
economía relativamente
estable en donde la
competencia es tan
fuerte. Sin embargo, la
preocupación por la
"Calidad" puede tener un
fuerte significativo : más
allá de la posibilidad de
que haya consumidores
exquisitos, esta proporción releva una real preocupación de poder
encontrarse con puntos
de venta de calidad con
CADENAS
Cuadro 2: Principales razones de elección de un punto de venta (Shoppers 2003 - ILACAD)
un surtido de productos
de la misma característica, seguramente vinculado con la idea de que
esta prestación no está
presente en todas las
tiendas del país. En otros
términos, si el consumidor tuviera la idea de
que todas la cadenas,
canales o formatos llegan a cumplir de la
misma manera esta
promesa de calidad, su
preocupación se orientaría mucho más hacia
otros criterios, como ser
el precio o el servicio. En
cambio, de incrementarse la reivindicación de
calidad, esto habla de
que existe todavía en el
país la percepción por
parte del consumidor de
disparidad de prestación
de canales en este
aspecto, ya sea por su
propia presentación, o
por la característica de
su surtido. Comunicar
sobre este aspecto representa entonces una
buena oportunidad para
una cadena, evitando
caer evidentemente en la
trampa de la exclusividad.
El éxito de las
bodegas
Como lo muestra el
cuadro 2, la Bodega es
el canal más visitado en
México. Su una penetración total del 40.9 %,
significa que es esta la
cantidad de hogares que
realiza sus compras alimenticias de manera
habitual en este canal. El
Hiper atrae a 1 de cada
4 hogares, siendo el formato menos visitado del
canal moderno. El canal
tradicional, presenta una
adhesión baja, cumpliendo un rol más de cercanía y emergencia que
de abastecimiento.
Esta repartición de la
clientela entre formatos
representa entonces una
muy personal característica del paisaje comercial
mexicano. El formato
Discount "Bodegas",
llega a cubrir lo esencial
de las necesidades de la
población en casi todo el
país, superando la posición del supermercado y
del hipermercado.
Asimismo, el canal tradicional, que suele ser en
CADENAS
muchos países latinoamericanos un canal de
abastecimiento, llega a
satisfacer las necesidades
de una pequeña parte de
la población ya que solo el
24 % de los mexicanos lo
utilizan como canal habitual para sus compras alimenticias. Además, los
consumidores satisfacen
en este último más ampliamente sus necesidades
de productos frescos que
de abarrotes. Estamos
entonces en presencia de
un país proclive al canal
moderno en el que las
Bodegas encontraron
imponerse.
Una lectura más profunda
sin embargo releva que
este comportamiento de
compra demuestra disparidades por nivel socio
económico : En niveles
socio económicos altos,
Super e hipermercados
son más visitados que
Bodegas, y cuanto más
baja el nivel socio
económico, mayor es la
penetración de este último
formato, seguido de cerca
por el canal tradicional.
De la misma manera, si
bien la proporción de
clientes visitando los Clubs
de Compras es inferior a la
de otros formatos, los
niveles socio económicos
altos también presentan
preponderancia en la composición de la clientela de
este formato, en el que de
hecho, el gasto promedio
de cada visita llega a ser
dos veces superior al de
otros formatos.
Por fin, el esquema general de visita que se acaba
de describir sufre diferencias por ciudad. El efecto
bodega e hipermercado
son más representativos
de la situación de México
DF, mientras que en
Guadalajara y Monterrey,
se hace notar fuertemente
la incidencia del formato
supermercado sobre los
otros, seguido por el canal
tradicional.
Preponderancia de las
marcas
Luego de describir las
componentes del circuito
de compra de los consumidores, Shoppers 2003
también aporta precisiones
acerca de sus principales
hábitos de compra.
Cuadro 3: Penetración en hogares de los principales formatos de distribución alimenticia.
CADENAS
En este aspecto, acorde a
la definición "conformista"
utilizada para describir la
visita a puntos de venta,
se notan hábitos de compra tradicionales en donde
la marca llega a ser para
el consumidor mexicano el
principal objeto de su
búsqueda (73% buscan
solamente marcas o marcas en promoción), sobre
todo cuando más de un 50
% de los consumidores
afirman nunca comprar
marcas propias.
En conclusión, el mercado
mexicano responde a características propias de
mercado difícilmente asimilable a otro, ya sea de
tipo americano, europeo o
de otros países de América
Latina. En México, el
conocimiento de las particularidades del consumidor
es un medio imprescindible para tener éxito
en su aproximación.
METODOLOGIA DE SHOPPERS
El Instituto Latinoamericano de los Canales de Distribución (ILACAD) presenta el primer
estudio de micromarketing realizado en México, capaz de relevar el comportamiento de
compra del consumidor mexicano en los diferentes canales de distribución y permitiendo
realizar un benchmarking de la performance de las principales cadenas del país. Su denominación, "Shoppers", se refiere al foco del análisis puesto en el consumidor a la hora de elegir los puntos de venta en donde desean realizar sus compras.
La importante evolución del paisaje comercial de México obliga a conocer la clientela de
cada canal y cadena para permitir a los fabricantes de productos de consumo masivos elegir sus estrategias de distribución, y a las cadenas, optimizar sus acciones de marketing
hacia el consumidor. Shoppers constituye una herramienta esencial a la hora de optimizar
las estrategias de Marketing y Trade Marketing de ambos y detectar oportunidades de
mejora en la atracción y fidelización del cliente. Asimismo, se inscribe como herramienta
clave para encarar iniciativas orientadas al Category Management por ayudar a definir en
donde se encuentra el potencial de cada canal o cadena en una categoría : Mayor atracción
de cliente o mejor fidelización en la categoría.
Después de 5 años realización en Argentina, el programa "Shoppers 2003" se inicia en
México con un primer estudio cuantitativo en México DF, Monterrey y Guadalajara, con
una base de 3.000 casos. Los resultados del mismo provistos a nivel de cadena y categoría
se reservan a los suscriptores de este estudio. Sin embargo, ILACAD suele compartir los
resultados por canal de manera abierta a fin de colaborar con el conocimiento general de
los hábitos de compra del consumidor .
CADENAS
ARGENTINA
Toma impulso Ferremat, la primera
cadena de ferreterías del país
Toma impulso Ferremat, la primera cadena
de ferreterías del país
Ferremat es la primera cadena ferretera
argentina. Fundada en mayo de 1998 por
un pequeño grupo de ferreteros, Ferremat
se ha consolidado como cadena de cobertura nacional; siendo sus socios ferreterías
líderes en cada una de las regiones en las
que se desempeña.
Hoy en día es la firma de mayor
movimiento comercial en el rubro en todo
el país, con más de 320 profesionales de
venta, logrando una participación del 5 al
20 por ciento dependiendo del rubro.
En la actualidad, Ferremat está formada
por 16 ferreterías con 26 puntos de venta
distribuidos en 10 provincias del país (4 en
Córdoba, 3 en Santa Fe, 2 en Entre Ríos, 1
en San Juan, 2 en Mendoza, 1 en Río
Negro, 1 en La Pampa, 4 en Chubut y 8 en
la provincia de Buenos Aires). Juntos
suman unos 32.000 mt2 de superficie de
ventas. "Para este año queremos extender
nuestros horizontes y agregar nuevos
socios en Capital Federal como en el norte
y sur de Argentina, para hacer totalmente
federal a esta cadena", comentó a ILACAD,
Manuel López Naón, responsable de
Márketing y Comunicación de Ferremat.
Las primeras operaciones comerciales en
conjunto se iniciaron en 1995, y dos años
más tarde se intentó formalizar esta alianza estratégica. Finalmente, el 1º de Mayo
de 1998 nació Ferremat A.C.E.
(Agrupación de Colaboración Empresarial).
Contrariamente a lo que se pueda pensar,
los directivos de Ferremat por ahora no se
consideran competidores directos de Easy
y Mr. Bricolage, los dos únicos retailer del
ramo. "En este momento, nuestro objetivo
es incorporar nuevos socios y potenciarnos
entre sí", explicó López Naón.
Para ello está remodelando los puntos de
venta, cambiandole la imagen a los
locales. Además de agruparse para obtener mejores precios de los proveedores.
Actualmente, trabajan con más de 180
proveedores de rubros como Herramientas
y Maquinarias , Soldaduras y Abrasivos,
Seguridad Industrial, Bosque y Jardín,
Bulonería, Ferretería en Gral.
Las compras se realizan en conjunto y
cada dueño de la ferretería puede hacer
pedidos on-line. "El sistema de pedidos es
simple, un ferretero pide algún producto a
través de la página web y llega al proveedor y al Centro de Operaciones en Buenos
Aires, desde donde se sigue la operación.
Una vez concretada la compra, se factura
en Ferremat y es el proveedor y la ferretería quienes se ocupan de la logística de
la entrega". La ventaja de que Ferremat
facture es tiene un colchón financiero que
permite hacer frente a los plazos de pago,
que se complicaría si cada ferretería compra por separado.
"Cada proveedor tiene una certificación de
calidad con respecto a sus productos, que
le realiza Ferremat".
Con respecto a los precios, tratan de
CADENAS
manejar los mismo precios
entre los socios, así como
también la imagen y la
comunicación.
Como novedad, Ferremat
posee marcas propias en
dos rubros: Silimat: silicona
adhesiva importada desde
España, y Femat: fajas de
seguridad, soldadores, cargadores de baterías,
botines de seguridad, cortadoras de césped, amoladoras, cajas metálicas y crickets.
Acerca de las ventas y
pedidos, en el primer
trimestre del año 2003, se
observó un incremento de
un 60 por ciento con
respecto al primer trimestre
del año 2002. El rubro que
más demanda tiene es el
de insumos para la actividad industrial, como ser las
soldaduras y abrasivos.
López Naón explica que las
razones para este el empresarial se pueden encontrar
en virtudes internas: el trabajo en conjunto, y la
capacidad de adaptarse a
los nuevos escenarios comerciales. Los socios descubrieron que, a través de
esta unión, su competitividad aumentaba por el
esfuerzo en conjunto, los
años de experiencia en
cada mercado local que
cada socio aporta, la asociación con los proveedores,
y su capacidad para negociar siendo cadena; porque
juntos apostaron a un éxito
de "industria nacional".
CADENAS
ARGENTINA
En Abril se frenó la caída de las ventas
en supermercados
En Abril se frenó la caída
de las ventas en supermercados
Por primera vez en 14
meses las ventas de los
supermercados no
cayeron. Es el mayor salto
desde enero del 2002. Así
lo demostró el INDEC
cuando los datos del mes
de abril mostraron una
variación del 0.0% en
relación a marzo. Abril es
el único mes que no estuvo precedido por el signo
negativo, y además
mostró la caída interanual
más leve de los últimos 14 meses, apenas
el 15.7%. Los shoppings, con el aporte de
los dólares de los turistas, lograron
aumentar sus ventas un 27.2% más que
en abril del 2002 y un 0.2% más que en
marzo pasado.
Después de la devaluación, la inflación
achicó drásticamente los changuitos de los
compradores de los supermercados. El
peso de las remarcaciones se sintió más
fuerte en los supermercados, que llegaron
a ajustar sus precios en un 80% en
promedio, cuando el nivel de inflación acumulado desde diciembre de 2001 hasta
ahora es del 44,5%. Pero esas remarcaciones se fueron acomodando y en el
primer cuatrimestre de este año, los precios aumentaron 58% respecto del mismo
período del año anterior.
Ahora, con la inflación planchada y el dólar
estable, los supermercados reflotaron las
ofertas y así aportaron su granito para que
la inflación del abril no sobrepasara el
0,1%. Según Mabel de Risio, coordinadora
de la encuesta de supermercados y centros de compra del INDEC, la estrategia de
las ofertas de los supermercados "sirvió
para atraer a más cantidad de consumidores".
De Risio evaluó que este 0% de variación
mes contra mes "es un buen síntoma y
podría ser el corte a partir del cual se produzca el crecimiento".
Con este ingrediente, abril fue un mes
particularmente bueno en ventas por el
efecto de la Semana Santa.
Claro que gracias a la inflación, los ingresos en pesos de los supermercados
aumentaron. En abril, las ventas a precios
corrientes alcanzaron a 1.322 millones de
pesos (USD 455 millones). Esto implica
una disminución del 7,8% con respecto a
marzo de 2003 y un incremento de 15,1%
con relación a igual mes del año anterior.
CADENAS
COLOMBIA
Carulla define las ubicaciones de sus nuevas bocas
La cadena Carulla Vivero anunció que
tiene en marcha el plan de crecimiento de
sus puntos de venta para este y el próximo año por 100.000 millones de pesos
(USD 35 mill).
El presidente de la empresa, Samuel
Azout, explicó que Planeación Distrital le
dio el visto bueno a la construcción de un
nuevo Carulla en el norte de Bogotá, en la
Carrera 10 A con calle 70. La inauguración
estaría prevista para fines de este año.
El empresario agregó que para el mes de
noviembre también se tiene programada
la apertura del primer Carulla en la ciudad
de Manizales, dentro de la tendencia de
varias cadenas de comercio de tener presencia en la zona cafetera del país.
La inversión en los nuevos Carulla se estima en 30.000 millones de pesos (USD
10.4 mill). En cuanto a la apertura de los
dos hipermercados Vivero en Bogotá,
Azout dijo que los terrenos para su construcción están listos pero que sólo se
podrán inaugurar a comienzos del año
2004. Es así como el primero de ellos será
montado al noroccidente de la capital,
como almacén ancla o principal de un
centro comercial que se está preparando.
El segundo Vivero estará ubicado en la
Calle 127 con carrera Séptima. El terreno
del nuevo hipermercado está listo pero
ahora está en la fase de diseño, por lo
que estará listo también hasta el año
próximo indicó Samuel Azout. El empresario reconoció que el comienzo del año
no fue fácil para la compañía y para el
sector en general, pero confió en que en
el transcurso del año se de una mejoría.
Al cierre del primer trimestre, vendió más
de 360.000 millones de pesos (USD 125.5
Mill)y sus pérdidas se acercaron a los
4.000 millones de pesos (USD 1.4 mill).
De hecho, la cadena persiste en el objetivo de crecer 6 por ciento en el presente
año.
MARCA PROPIA
BRASIL
Las marcas propias continúan creciendo de
manera sostenida
A pesar de no haber un crecimiento en el número de categorías ofrecidas por los negocios de Brasil,
un 59% de los consumidores afirmaron comprar y conocer los productos de marca propia, un 10%
más que en 2001, según un informe de ACNielsen.
Los consumidores
brasileros compraron un
10 % más de productos
de marca propia durante
2002, en comparación con
el año anterior. Este dato,
que se desprende del último estudio realizado por
ACNielsen Brasil, es una
pequeña muestra del crecimiento sostenido que
viene experimentando la
marca propia en este país
y en los demás países de
la región.
El número total de ítems
ascendió a 20.681 en
2002, un 33% más que en
2001.
Un total de 59% de los
encuestados aseguraron
conocer y comprar productos de marca propia en
2002 (en 2001, era un
49%). Además, un 23%
afirmaron que conocen,
pero no compran productos de marca propia y un
18% directamente no los
conocen; en 2001, el porcentaje era de 32%.
Con respecto a los negocios, el estudio concluyó
que el número de cadenas
que comercializan marcas
propias volvió a crecer,
manteniendo la tendencia
de los últimos dos años.
En 2002, las cadenas llegaron a 161, mientras que
en 2001 eran 147 y en
2000, unas 135. Este
incremento es más acentuado en las categorías de
alimentación, higiene y
limpieza y bazar, mientras
que la textil y los electrodomésticos aún quedan
reservados para un
número acotado para
algunas cadenas.
Cuadro 1 Número de negocios con Marcas Propias por categorías
MARCAS PROPIAS
Cuadro 2 Panorama de las categorías con Marcas Propias
El estudio tuvo en cuenta
unas 110 categorías de
productos de marca propia
comercializados en los 300
mayores autoservicios
según ránking Abras, 20
autoservicios mayoristas y
47 farmacias. Se toman
como base el período
anual entre los meses
abril/mayo o mayo/junio.
Los productos de marca
propia representaron el
1,7% de la facturación
total del universo relevado, un 0,2% mayor que en
2001 y un 0,6%, que en
2000.
En cuanto al número de
categorías ofrecidas en
2002, unas 254, ha disminuido en una con
respecto a 2001. A esta
pequeña baja se le puede
encontrar explicación en la
crisis vivida por la región
en los últimos tiempos y
por la cual muchas empresas dejaron de producir
MP o resguardaron sus
propias marcas. No
obstante, es un dato alentador el mantenimiento de
la cantidad de categorías.
A pesar de que el número
de categorías no aumentó,
existe un significativo
crecimento en el número
de emblemas que aumentaron el número de categorías trabajadas.
Del total encuestado unos
161 venden marcas
propias (en 2001, eran
147 y en 2000, unos 135).
Cuando se observa por
categorías de productos, la
categoría alimentos
aparece en primer lugar
con 138 negocios (en
2001, eran 130), seguida
por el bazar con 50 y
limpieza e higiene, con 43.
Más lejos, las categorías
de textil y electrodomésticos llegan a 7 cada una.
Entre las categorías
nuevas de marcas propias
(4) están los adornos, la
sandwichería, lavarropas y
secarropas. Mientras que
aquellas que dejaron de
comercializarse son
cerveza, crema chantilly,
elixir paregórico, leche
condensada y Moldura.
Dentro del sector supermercadista, los retailers,
Carrefour, con 168, y el
Grupo Pao de Açucar, con
158, son los que están al
frente en cantidad de categorías de MP ofrecidas y
en la cantidad de ítems
4.602 y 3.681, respectivamente.
Un 33% del total encuestado trabaja la marca
propia, con un total de
221 categorías, tres más
que en 2001.
En el sector mayorista, un
43% de las cadenas ofrece
marcas propias. Las cadenas Makro y Martins son
las líderes en cantidad de
categorías: 125 y 115,
respectivamente.
En el sector farmacéutico,
el 51 % de las bocas tiene
marcas propias, el número
de categorías asciende a
53 y las cadenas Panvel,
con 32, (29, en 2001) y
Estrella Galdino, con 22,
igual que en 2001, son las
que ofrecen más categorías. La cadena
Drogamed tuvo un fuerte
crecimiento y pasó de
tener 6, en 2001, a ofrecer 21, en 2002.
Aquí se destaca el fuerte
impulso de los productos
de higiene y salud, que de
la mano de las dos
primeras cadenas, creció
MARCA PROPIA
Cuadro 3 Número de Items de Marcas Propias
por canasta de productos
Cuadro 4 Tendencia de las 10 primeras cadenas
en número de categorías
MARCAS PROPIAS
un 80% en número de
ítems, con respecto a
2001.
Como conclusiones finales,
se puede percibir que en
Brasil se está produciendo
una etapa de maduración
de las categorías de marca
propia, que se da no por
un aumento de categorías
ofrecidas pero sí por un
crecimiento (33%) de los
ítems ofrecidos.
Lo que evidencia un mejor
y más profundo trabajo de
las categorías existentes,
ofreciendo al consumidor
más versiones de los productos mejorando el packaging, fragancias y
sabores, entre otras cosas.
El consumidor
El estudio con relación al
consumidor se realizó
mediante 1.337 entrevistas telefónicas a amas de
casa de entre 18 a 60
años, de clase socioeconómica A, B y C en la
principales regiones de
Brasil.
Como ya se mencionó, un
total de 59% de las
encuestadas aseguraron
conocer y comprar productos de marca propia en
2002 (en 2001, era un
49%). Además, un 23%
afirmó que conoce, pero
no compra productos de
marca propia y un 18%
directamente no los
conoce; en 2001, el porcentaje era de 32%.
El factor "calidad" continúa
siendo la principal razón
por la cual algunas
mujeres no compran
marca propia, un 54%. La
"fidelidad" a las marcas
aparece en segundo lugar
y en un tercero, aparece la
falta de producto en góndola como una razón de
no compra.
Como razones de compra,
el precio aparece en
primer lugar en todas las
regiones y es el factor más
mencionado por las consumidoras (75%), en
segundo lugar aparece la
calidad (51%)
NUEVOS PRODUCTOS de MARCA PROPIA
BRASIL - HIPERMERCADOS EXTRA - GRUPO CBD
Petit-suisse
Precio sugerido: R$ 2.29
Biscoito Extra água e sal ou cream
Precio sugerido: R$ 0,69
BRASIL - HIPERMERCADOS EXTRA - GRUPO CBD
Cera limpiadora de autos
Precio sugerido: R$ 4.49
Limpia-pneus Gel Extra
Precio sugerido: R$ 4.99
BREVES REGIONALES
ARGENTINA
La venta de Disco preocupa a los supermercados chicos
La venta de Disco Ahold, la segunda cadena de supermercados del país, puso en estado de alerta a las cadenas
del interior. La Federación de Supermercados (FASA),
una entidad que aglutina a unas 100 cadenas pequeñas
y medianas, reclamó al Gobierno que impida que se profundice aún más la concentración del negocio. "Hay
provincias donde se podría llegar a un abuso de posición
dominante, según quién sea el comprador", reclamó
Rodolfo Saranz, titular de la Federación.
Royal Ahold, la cadena holandesa dueña de Disco,
decidió poner a la venta todos sus supermercados de
Sudamérica y Asia para aliviar carga, tras admitir su
protagonismo en lo que se constituyó en el primer fraude
contable a gran escala que se conoció en Europa, detrás
de casos como las estadounidenses Enron y WorldCom.
Tras el anuncio de la venta, manifestaron su interés tres
grandes jugadores a nivel internacional: Carrefour y
Casino (Francia) y Wal Mart (EE.UU.). Fuentes del
mercado que están al tanto de las conversaciones,
señalaron que la más activa es Casino. Pero también
ejecutivos de Wal Mart habrían estudiado las carpetas
de Disco. Carrefour, dueña a su vez de Norte y Día, no
participaría, al menos en esta etapa, de las negociaciones.
El rumor de que Casino era el candidato más cercano
puso la piel de gallina a los supermercadistas chicos de
Córdoba, San Juan, Santiago del Estero y Mendoza,
donde tanto Disco como Libertad tienen una fuerte presencia. Calculadora en mano, sumaron porcentajes: una
fusión Disco-Libertad representaría concentrar el 80%
del segmento de los supermercados en Córdoba, argumentan. En San Juan y Santiago del Estero, ese nivel
de participación de mercado sería aún mayor.
El vocero de Libertad, Rafael Conejero, le restó importancia al alerta de los supermercadistas más chicos. "No
tenemos ninguna noticia sobre la venta de Disco", dijo.
En marzo, el titular de Casino, Cristian Couvré, había
dicho que la empresa contaba con líneas de crédito por
unos 3.000 millones de dólares para encarar nuevas
adquisiciones, y que "estudiaría" el tema de los activos
de Ahold. "Estamos en permanente disposición ante las
autoridades.
Mayoristas y supermercados se enfrentan por
sus prácticas comerciales
Los dirigentes de ambas agrupaciones empresarias
vienen manteniendo reuniones desde hace más de un
mes. Y, aunque la interna de la CAS, que puede desembocar en un próximo cambio de autoridades, provocó
algunas interrupciones en el diálogo, las partes dicen
que están más cerca de abrochar un acuerdo, a pesar de
que subsisten diferencias que distan de ser menores.
"Estamos de acuerdo con el 99% de los puntos que están
detallados en el Código de Buenas Prácticas, sobre todo
en lo referente a la logística, mercadería y aspectos de
organización", asegura Hugo Miguens, presidente de la
Cadam. El representante de los mayoristas explica que
el punto de desacuerdo se refiere al reconocimiento de
los servicios que presta el distribuidor.
"Los mayoristas -aclara- tienen que venderle a sus
clientes (los kioscos, almacenes y autoservicios) con precios menores que los de los hipermercados, porque, de lo
contrario, no estarían ofreciéndole una ventaja económica", dice Miguens.
Por su parte, los supermercadistas acusan a los mayoristas de vender la mercadería a un precio por debajo del
costo. Y esa situación los irrita, porque les parece que
se trata de competencia desleal. (El Cronista)
Atomo crece en Mendoza
La cadena mendocina de minimercados Atomo invirtió
un millón de dólares en la apertura de un centro de distribución y un nuevo local en la localidad de Luján de
Cuyo. El centro abastecerá a las 53 sucursales que la
empresa tiene en Mendoza. (La Nación)
CHILE
Santa Isabel solicitó a SVS ser eliminada del
Registro de Valores
El gerente general de la cadena de supermercados Santa
Isabel, Alvaro Francés, solicitó a la Superintendencia de
Valores de Seguros (SVS) -mediante una carta enviada
el pasado viernes 23 de mayo- ordenar la cancelación de
la inscripción de la compañía y de sus acciones del registro de Valores de la SVS. En la misiva, el ejecutivo
recordó que esta decisión fue tomada en la junta extraordinaria de accionistas de la empresa el pasado 28 de
noviembre de 2002, con el voto conforme de más de las
dos terceras partes de las acciones con derecho a voto.
Además adjuntó una escritura en la que da cuenta que el
10 de octubre del año pasado Santa Isabel dejó de
cumplir con las condiciones para ser considerada como
una sociedad anónima abierta, por disminuir su número
total de accionistas a 303, lo que representa menos de
500 (mínimo exigido por la ley) y por pasar Koninklijke
Ahold N.V. a través de sus filiales a concentrar más de
96,97% de su capital social y, por ende, los accionistas
BREVES REGIONALES
minoritarios el restante 3,03% de dicho capital. Agregó
que actualmente su controlador -Koninklijke Ahold- es
titular a través de sus filiales de las acciones representativas de 99,615% del capital de Santa Isabel, correspondiendo el 0,385% restante a los accionistas minoritarios. (Estrategia)
Cámara Brasilera de Comercio Eletrónico. La guerra en
Irak y el actual momento político del país fueron dos
factores que repercutieron en la baja del volumen de
venta.
Cencosud estrena nuevo formato en centro
comercial en La Dehesa
Las cadenas que Ahold opera en Brasil, Bompreço y
G.Barbosa, podrían ser vendidas en los próximos seis
meses en una cifra que oscila entre los U$S 300 y 400
millones. Según Daniel Pasquali, analista de comércio
de la consultora Fator Dória Atherino. Pasquali afirmó
que Bompreço superó en el ránking de Abras a Sonae y
la desplazó al cuarto puesto, pero también comentó que
fue más por una debilidad de Sonae que por el merito
propio de Bompreço, además de precisar que fue un
aumento poco significativo.
En 2002, Bompreçofacturó R$ 3.342 millones (U$S
1.174 millones), apenas uno más que Sonae, cuya facturación asecendió a que R$ 3.341 millones (U$S 1.173
millones).
Un nuevo formato, denominado Open Mall, estrenará el
holding Cencosud en Chile en el segundo semestre de
2003, con la apertura del nuevo centro comercial del
grupo en La Dehesa, comuna de Lo Barnechea, señaló el
gerente de la división Shopping Chile, Carlos Madina.
De esa manera, Horst Paulmann estaría operando tres
de los cuatro tipo de establecimientos que trabaja en
Argentina, donde controla once centros comerciales. Así
se cuentan los mall tradicionales, representados por Alto
Las Condes; los comunity center, que funcionan en
Portal la Reina, Viña, Rancagua y el que se está construyendo en Valparaíso. El único que aún no tienen en
Chile es el Factory Outlet, de los que tienen cinco en el
vecino país y que posee locales de descuento. El mall de
La Dehesa será el primero de su tipo en el país, caracterizado por ser abierto en el techo con un estilo colonial. Cuenta con amplios jardines, además de fuentes de
agua, 90 locales comerciales además de un Easy homecenter y un hipermercado Jumbo. Igualmente, el gerente
comentó que se tiene contemplado un espacio para que
en el futuro se incluya una de las tiendas departamentales del país (Falabella, Almacenes Paris o Ripley). El
centro comercial de más de 42 mil metros cuadrados
construidos y dos mil 100 estacionamientos, también
contará con patio de comidas con 15 restaurantes, parque de entretenciones Aventura Center, un bowling, 10
salas de cine y moderno gimnasio. No es la única apertura que tiene prevista el conglomerado para este año.
En septiembre abrirá sus puertas Mall Florida Center,
donde las tiendas ancla confirmadas son Ripley, La
Polar, Easy y Jumbo. En este caso, se trata de un centro comercial que competirá muy de cerca con Mall
Plaza Vespucio, con el que estuvo en una disputa que
terminó zanjando la Comisión Resolutiva. (El Diario)
BRASIL
Disminuye un 8% la facturación del comercio
Bompreço y G.Barbosa se venderán en los
próximos 6 meses
COLOMBIA
Cafam mantiene su participación
La cadena de Supermercados y Droguería Cafam registró ventas anuales por 524.042 millones de pesos
(USD 182.7 millones), cifra con la cual mantiene su
participación en el mercado de Bogotá de 20 % en
promedio en el primer trimestre de 2003, según el último estudio de Nielsen. Con la Tarjeta Integral Cafam,
los afiliados obtuvieron descuentos por 4.592 millones
de pesos (USD 1.6 imllón) en sus compras. Cafam tiene
8.109 empresas con 293.776 trabajadores. En 2002
giró por subsidio familiar en dinero 51.245,1 millones
de pesos (USD 17.867 millones). La IPS registró más
de 286.000 afiliados en Bogotá, Cundinamarca y el
norte del Tolima y atendió 1,7 millones de consultas,
procedimientos, diagnósticos y terapéuticos. En 2002 la
caja asignó 7.942 subsidios de vivienda por valor de
57.187 millones de pesos (USD 20 mill). En el Colegio
estudiaron 4.228 alumnos; los cursos de inglés beneficiaron a 3.845 personas; adelantaron estudios de primaria y secundaria 96.000 colombianos adultos y en los
cursos de Capacitación participaron 11.723 personas.
Los Centros de Vacaciones albergaron a 551.040 personas.
online en abril
El volumen del comercio electrónico brasilero disminuyó
un 8% en abril, hasta llegar a R$ 431,1 millones (U$S
137 millones), según la consultora E-Consulting y la
MEXICO
El mayor crecimiento de ventas totales de
BREVES REGIONALES
ANTAD: 8,1% en Abril
En el mes de abril el crecimiento del Índice General con
respecto a abril del 2002 a tiendas totales (incluyendo
las ventas de tiendas con menos de un año de operación)
fue de 8.1%. En el acumulado al mes de Abril, el crecimiento a Total ANTAD a tiendas Totales fue de 5.3%,
las ventas de Supermercado para el mismo periodo
crecieron en 5.0%, las de Ropa 7.5% y Mercancías
Generales 4.8%. Por tipo de tienda, el acumulado en el
año para las tiendas de Autoservicio a Tiendas Totales
fue de 2.3%, Tiendas Departamentales 10.9% y Tiendas
Especializadas 10.1%. En lo que va del año el desempeño en las ventas es mayor al pronóstico establecido al
inicio de año.
VENEZUELA
Mundo Graffiti compra el 50% de una cadena
de Costa Rica
Una de las cadenas comerciales más importantes de
Venezuela, Mundo Grafitti, acaba de cerrar una acuerdo
para adquirir el 50 por ciento de las acciones de la centenaria Tienda La Gloria, de Costa Rica.
A partir de la operación, la tienda costarricense se enfocará a segmento juvenil y cambiará su nombre por
Mundo La Gloria a partir del 11 de junio.
La fusión contempla la distribución en partes iguales del
capital social de La Gloria S.A., el cual previamente
pertenecía –también mitad y mitad- a José María
Crespo Perera y a los hermanos Crespo Apéstegui.
Graffiti es la franquicia local más fuerte de Venezuela,
con una red de más de 100 puntos de venta en tiendas
departamentales, propiedad del empresario Carlos
Sultán.
Con la crisis política venezolana, Sultán andaba en
busca de nuevos mercados y encontró junto con representantes de La Gloria que ambas empresas podían combinar sus fortalezas y lanzar en el mercado costarricense
una renovada y atractiva propuesta comercial, enfocada
principalmente en el segmento juvenil.
Mientras tanto, para la familia Crespo la unión significa
solucionar dos problemas, el financiero y el comercial,
agudizados en los últimos dos años con una baja en ventas que oscila entre el 15% y el 20% anual.
Juan Carlos Crespo, director de Tienda La Gloria,
reconoció que pese a las inversiones efectuadas en los
sistemas informáticos y los esfuerzos en el área comercial, el negocio no hubiera sido sostenible en el largo
plazo a menos que se lograran dos vías: la venta de
activos -lo cual se intentó pero sin los resultados esperados-, y el apoyo de socios financieros o comerciales,
alternativa a la que se abocaron en los últimos meses.
Graffiti cuenta con fortalezas en el área de mercadería y
fuentes de abastecimiento, mientras La Gloria tiene una
fuerte imagen en el público por ser una cadena de tiendas con mayor trayectoria en el mercado de Costa Rica.
Graffiti tiene un sólido canal de abastecimiento de productos de oriente de marcas reconocidas, lo cual permitirá a la tienda local incursionar con marcas de alta calidad y a un precio competitivo, según estimaron sus representantes.
Con esos dos elementos –calidad y precio-, la idea es
capturar en forma masiva esos dos elementos a un segmento joven que va desde los 12 a los 30 años aproximadamente, indicó Crespo. Este fue el mercado que La
Gloria logró acaparar en sus inicios pero que luego
perdió por la dinámica competencia.
Para llevar a cabo sus planes de relanzamiento, todas
las tiendas cerrarán sus puertas durante ocho días
porque el 11 de junio reabrirá con un nuevo nombre
(Mundo La Gloria) y logotipo, reacomodo de mercadería
y otro ambiente físico.
Otro aspecto medular será la incorporación de marcas
propias.
La adquisición del 50% de las acciones de Tienda La
Gloria S.A. por parte de Mundo Graffiti representa para
el nuevo proyecto Mundo La Gloria la posibilidad de
escalar otros mercados.
En un mediano y largo plazo la idea es expandirse a
nivel centroamericano.
Mientras esto ocurre, el plan se centrará en lograr un
crecimiento en nuevos puntos de venta para el próximo
año, tanto ubicándose en locales de los nuevos centros
comerciales que se están desarrollando como creando
edificios independientes.
Si bien la opción de venta de activos inmuebles quedó
descartada como mecanismo de solución a la crisis
luego de la fusión, la nueva junta directiva planea
vender los edificios a un fondo inmobiliario para contar
con un mayor capital de trabajo pero seguirían ocupándolos.
BREVES INTERNACIONALES
Ahold: más fraudes
Ahold,, holandesa de supermercados, dijo que descubrió
US$29 millones en errores contables en otra de sus
operaciones en EE.UU. y que no cumplirá con el plazo
del 30 de junio para terminar de auditar sus libros de
2002. A principios de mes. Ahold dijo que había inflado
las ganancias en una subsidiaria de EE.UU. en US$880
millones durante tres años. (La Nación)
ESPAÑA
Buen año para la distribución española
Pese a la desaceleración del consumo de 2002, no fue un
ejercicio malo para la gran distribución. Las más importantes empresas del sector registraron importantes incrementos en su cifra de ventas en un entorno de gran
incertidumbre y con un generalizado recorte del consumo. Todas las grandes empresas del sector de distribución tuvieron el año pasado razones suficientes para sentir un suspiro de alivio. A la vista de los resultados que
todas ellas han ido desvelando sobre su situación al
cierre del año pasado, capearon con eficacia un entorno
de fuerte incertidumbre económica y una generalizada
caída del consumo. A falta de conocer todavía los datos
finales de gigantes como El Corte Inglés, que no los publicará hasta el final del verano europeo, y Ahold España
-influenciada por la grave crisis que sufre su matriz por
las manipulaciones contables que se produjeron en su filial estadounidense Food Service-, el ranking de ventas lo
encabeza el grupo Carrefour con unos ingresos de 7.394
millones de euros, un 8,9% más, y unos resultados que
reflejan una descenso del 14,2%, si bien la comparación
con 2001 esta sesgada por las plusvalías que en ese ejercicio obtuvo por la venta de centros. Le sigue el grupo
Mercadona, que ingresó 5.377 millones de euros y ganó
90,55 millones de euros, un 29% más. Y a continuación
se sitúa el grupo vasco Eroski, con una cifra de negocio
de 5.121 millones de euros y una subida del 11,8%. Por
su parte, la cadena de tiendas descuento Dia creció un
5%, al alcanzar unas ventas de 2.804 millones.
SUPLEMENTO
Marcas, Promociones y Categorías
NUEVOS PRODUCTOS
ALA PLANCHA FACIL -
UNILEVER ARGENTINA
Categoría a la que pertenece: Lavado de la ropa
Descripción: Ala presenta su nueva variedad Plancha Fácil, que deja la ropa
más suave para planchar sea más fácil. Ala con perlas azules deja los blancos
más blancos y los colores más firmes, e incorpora una nueva fórmula para facilitar el planchado.
Presentación: 700 gs. y 2 kg.
Fecha de lanzamiento: Mayo de 2003
En qué cadenas y/o qué ciudades se encontrará este producto: Disponible
en todas las cadenas a nivel nacional.
Países en los que está disponible: Argentina.
Ventaja para el consumidor: Su nueva fórmula Plancha Fácil deja la ropa más
suave, para que planchar resulte más fácil.
Valor agregado del producto para el distribuidor: Nueva especialidad en la
categoría.
Apoyo en comunicación: Importante activación a través de publicidad en TV,
radio, vía pública y gráfica.
Código de barras: Presentación 700 gs.: 779 129067728 9
Presentación 2 kg.: 779 129067729 6
BUBBALOO NARANJA SALVAJE -
ADAMS ARGENTINA
Categoría a la que pertenece: Golosinas
Descripción: Chicle relleno de juguito con nuevo sabor "Naranja Salvaje"
con un diseño innovador: pack y display negro.
Presentación: Display x 60 unidades.
Fecha de lanzamiento: Mayo de 2003
Precio de venta sugerido al público: $ar 0.10.- cada uno.
En qué cadenas y/o qué ciudades se encontrará este producto:
Disponible a nivel nacional.
Países en los que está disponible: Argentina.
Ventaja para el consumidor: Nuevo sabor para un público joven, con su
típico personaje Bubba The Cat.
Valor agregado del producto para el distribuidor: Fuerte de apoyo promocional y de Trade Marketing y material para el punto de venta.
Apoyo en comunicación: Nuevo Comercial en TV. Materiales POP.
Sampling. Programas de Trade Marketing. Soporte en la web.
NUEVOS PRODUCTOS MEXICO
Con el apoyo de
Aguacate Núm. 126
Col. Santa Catarina
Del. Coyoacán. C.P. 04000.
Tels: 56 58 72 82 / 56 58 74 38
Mail: [email protected]
ET TU CAESAR - CLINDSEY FOODS LTD. - MEXICO
Categoría a la que pertenece: Aderezos.
Descripción: Aderezo listo para servir. Incluye aderezo tipo Caesar cremoso,
crutones multigrano, queso parmesano rallado y trocitos con sabor a tocino.
Rinde 2 porciones grandes o 4-6 ensaladas de acompañamiento.
Presentación: Ensalada Caesar Original. Ensalada tipo Caesar Balsámico
Italiana. Caesar reducido en grasa (light) en envase de 120 gs.
Fecha de lanzamiento: Mayo de 2003
Precio de venta sugerido al público: $mx 19,80.En qué cadenas y/o qué ciudades se encontrará este producto: Costco,
HEB (Monterrey), Wal Mart, Sam´s Club.
Países en los que está disponible: Canadá, Estados Unidos, Australia, Chile,
República Dominicana, Francia, Holanda, Japón, México, Reino Unido, Islas
Vírgenes.
Ventaja para el consumidor: Fácil de preparar, incluye ideas para servir.
Valor agregado del producto para el distribuidor: Único producto con estas
características.
Apoyo en comunicación: Medios masivos.
Códigos de barra: 0 68543 00003 1
Pampers Freshconfort Caja -
PROCTER & GAMBLE MEXICO
Categoría a la que pertenece: Cuidado del bebé.
Descripción: Caja de metal con pañales en su interior, ideal para guardar juguetes.
Presentación: 40 Pañales desechables tamaño M (5-11 kg, 12-24 lbs.)
Fecha de lanzamiento: Mayo de 2003
Precio de venta sugerido al público: $mx 72,70.En qué cadenas y/o qué ciudades se encontrará este producto: Wal Mart.
Países en los que está disponible: Argentina, México, Guatemala, Costa Rica,
Honduras, Nicaragua.
Ventaja para el consumidor: La caja de metal es práctica y atractiva para los
niños pequeños.
Valor agregado del producto para el distribuidor: Fácil acomodo, uniformidad
del producto en charolas.
Apoyo en comunicación: Medios masivos.
Códigos de barra: 7 590002 037782
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dependiendo el día.
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