1. Ciencia

 lar CÓMO HACER NEGOCIOS CON MÉXICO 2013 I.
COMERCIO EXTERIOR
1. I M P O R T A C I O N E S P O R P A Í S D E O R I G E N A Ñ O 2012, M I L L O N E S D E D Ó L A R E S . Nº Exportaciones Importaciones % En US$ miles En US$ miles Importaciones País 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos China Japón Corea Alemania Canadá Italia Brasil Costa Rica España Subtotal Resto 5.563.719,00 2,225,487.60 1.854.573,00 22.625.790,60 11.498.352,60 1.483.658,40 6.676.462,80 1.112.743,80 4.080.060,60 343.096.005,00 27.818.595,00 Total 370.914.600,00 370.751.660,00
1 285.975.156,60 187.308.634,00 50,6 53.305.223,90 17.768.407,97 14.066.656,31 13.696.481,14 9.624.554,32 5.552.627,49 4.812.277,16 4.071.926,83 4.071.926,83 314.278.715,93 55.896.450,07 14,4 4,8 3,8 3,7 2,6 1,5 1,3 1,1 1,1 85 15 100 Fuente: Secretaria de Economía, Banco de Información Económica y ProChile México ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 Página
Según la Secretaria de Economía de México (SE), por primera vez en 15 años, México presenta una balanza comercial superavitaria, en gran medida por la reducción en las importaciones de productos no petroleros y el aumento de las ventas al exterior, en alrededor de un 6%. Por otro lado, es conveniente mencionar que este superávit fue liderado por el incremento de las exportaciones a Estados Unidos, las cuales pasaron de U$ 274.712.4 miles de dólares en 2011 a U$285.975,156 miles de dólares, lo que se traduce en una variación de 4%. 1!
Los países asiáticos (China, Japón y Corea) siguen siendo los mayores proveedores de México después de Estados Unidos, debido al fuerte sector manufacturero que este país representa. A nivel mundial México es el principal proveedor de pantallas planas y refrigeradores de doble puerta y tercer exportador de celulares. Por otro lado el sector automotriz también es de vital importancia para el crecimiento de este país. En 2012, México se consolidó como el cuarto mayor exportador de vehículos ligeros y octavo productor mundial. Cabe señalar, que a finales de 2013, Nissan invertirá 2 mil millones de dólares en la construcción de una nueva planta, por su parte Audi invertirá 1, 300 millones de dólares para la fabricación de camionetas deportivas. 2. I M P O R T A C I O N E S P O R P R O D U C T O : Importaciones de México Año 2012 Nº 1 Producto Máquina, aparatos y material eléctrico 2 Máquinas, reactores nucleares, calderas 3 Combustibles minerales, aceites minerales 4 Vehículos automóviles 5 Materias plásticas 6 Instrumentos, aparatos de óptica 7 Fundición, hierro y acero 8 Productos químico orgánicos 9 Manufacturas de fundición 10 Caucho y manufacturas caucho 11 Alumnio y manufacturas de aluminio SUBTOTAL RESTO TOTAL En US$ miles % Participación
75.282.212,00 20,7
59.548.661,33 16,3
32.744.890,67 9,0
31.225.666.67 19.595.462,67 11.334.405,33 10.590.424.00 9.907.813,33 8.545.238,67 6.299.570,67 5.562.194,68 8,6
5,4
3,1
2,9
2,7
2,3
1,7
1,5
270.636.540,02 100.115.119,98 370.751.660,00 53,5
46,5
100
Fuente: Secretaría de Economía/International Trade Center/Banco de Información Económica Página
2!
ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 II.
RELACIONES BILATERALES CON CHILE
ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 Página
A partir de 1993, en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, comienzan acercamientos con las economías de la región. Es así como en 1994 entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que estableció una zona de libre comercio entre los tres países. Actualmente México tiene 12 tratados de libre comercio con 44 países: Estados Unidos, Canadá y México; Centroamérica, Colombia, Israel, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Uruguay, Japón, Unión Europea, Chile y Perú. Cabe señalar que en el 2011 los tratados de libre comercio con Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica se fusiono en uno solo. Además, en febrero de 2012 entró en vigor el tratado de libre comercio con Perú, donde este país tendrá acceso preferencial a más de 12 mil productos de su interés como langostinos, flores, conservas de pescado, galletas dulces y licores. Cuenta con tres acuerdos de complementación económica con Argentina, Brasil y Perú, además ha firmado acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con Australia, China, Corea, India, Argentina, Cuba, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay con los que busca fomentar la protección jurídica de los flujos de capital destinados al sector productivo. Ha suscrito tratados de doble tributación con 36 países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza y Sudáfrica. México es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Área de Libre comercio de las Américas (ALCA), Mecanismo de Cooperación Económica Asia‐Pacifico (APEC), Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial de Comercio (OMC). 3!
1. A C U E R D O S Y / O T R A T A D O S V I G E N T E S 2.
COMERCIO CON CHILE Exportaciones chilenas a México 2012 Nº Producto Participación % 91.155,89 10,6
En US$ miles 1 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 2 Madera de pino insigne simplemente aserrada 3 Las demás maderas de coníferas 4 Abonos minerales o químicos con los 3 elementos fertilizantes: nitrógeno, potasio y azufre; (nks). 5 Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas 6 Cloruro de potasio. 7 Los demás servicios considerados exportación de conformidad al artículo 17 y siguientes de la ley nº 18.634; artículo 1º de la ley nº 18.708 y artículos 12, letra e, nº 16) y 36, inciso cuarto, del decreto ley nº 825, de 1974. 8 Minerales de cobre y sus concentrados. 9 Pechuga de gallo o gallina, deshuesada, congelada 10 Filetes de salmones del Atlántico y salmones del Danubio congelados. SUBTOTAL RESTO TOTAL 64.949,03 7,6
58.799,81 52.034,87 6,8
6,0
46.577,68 5,4
40.074,66 39.996,67 4,7
4,7
35.585,79 35.055,57 4,1
4,1
32.919,88 3,8
497.149,85 848.743,452 1.345.893,302 57,8
42,2
100
Fuente: Webcomex 4!
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ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 Exportaciones mexicanas a Chile 2012 Nº 1 2 3 4 5 6 7 Producto Los demás aparatos receptores de televisión en colores, de cristal líquido. Camionetas con capacidad de carga útil superior a 500 kilos, pero inferior o igual a 2000 kilos. Minerales de molibdeno concentrados, sin tostar. Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3. Tractores de carretera para semirremolques, con motor diesel de potencia superior a 200 hp. Superfosfatos triples. Unidades de proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida. 8 Champús. 9 Productos intermedios de hierro o acero, sin alear, con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 % en peso. 10 Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamonico), incluso mezclado con hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamonico). SUBTOTAL RESTO TOTAL 389.990,85 Participación % 15,9
170.807,06 6,9
154.980,12 6,3
154.352,24 6,3
101.803,81 4,1
52.017,38 2,1
48.648,25 2,0
44.378,19 42.223,63 1,8
1,7
38.985,12 1,6
1.198.186,70 1.265.373,71 2.463.560,408 48,7
51,3
100
En US$ miles Fuente: Webcomex Cabe mencionar que entre 2011 y 2012 las exportaciones mexicanas a Chile se incrementaron en 1.85%, debido a que alrededor del 50% de los envíos, son mercancías de alto valor agregado como automóviles y aparatos electrónicos. Por su parte, los envíos chilenos a México se vieron mermados en un 12.80%, atribuibles al tipo de cambio chileno, que generó pérdida de competitividad. 5!
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ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 Concepto Exportaciones Monto U$ Monto U$ 2012 Crecimiento 2011 11‐12 1,950,307,662 1,345,893,302
‐31% Importaciones 2,418,700,000
2,463,560,408
1.85% Intercambio total 4,368,547,357
3,809,453,710
‐12.80% Balanza comercial ‐548,271,697
‐1,117,667,106
‐103.85% Fuente: Servicio Nacional de Aduana ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 Página
VINOS México, actualmente presenta tasas de consumo inferiores a países tradicionales como España, Italia o Francia; el consumo se ha incrementado en 40% en los últimos 5 años. Al día de hoy el consumo per cápita es de alrededor de 600 mil, sin embargo en zonas turísticas alcanza hasta 8 litros. Se espera que para el 2020 el consumo sea de alrededor de 2 lt per cápita. Por otro lado se han encontrado nuevos nichos de mercado, los cuales no se han atendido como los adultos jóvenes conocedores, las mujeres. Así como también nuevos formas de venta como a granel o vino mezclado. Es importante señalar, que nuestra competencia está tomando ventaja en este mercado, hoy en día la cantidad de etiquetas chilenas que puedes encontrar en tiendas es muy similar a las argentinas, aunado a esto la cantidad de restaurantes argentinos y uruguayos es considerable que son usados como canales de distribución para los vinos de ese origen. En México los sectores de clase media, media‐alta y alta de la población están introduciéndose de a poco en el mundo del vino. En este contexto es importante destacar que el vino chileno tiene una percepción de ser un producto de buena calidad a un precio razonable. Es por lo anterior que cuando la gente busca algo de mayor “nivel” deja de lado el vino chileno y se va más por un vino europeo o bien por un vino argentino, ya que ellos han procurado posicionarse como un artículo de lujo mientras que el chileno en lo general se considera como un buen vino para consumo personal. Lo anterior implica que hay que hacer un esfuerzo importante para posicionar a los vinos chilenos reserva y Premium en el mercado mexicano. Actualmente el público está ansioso de aprender y de hacerse de una imagen y marcas en específico. PRODUCTOS DEL MAR Los productos del mar provenientes de Chile han visto un incremento importante en el último año, con un crecimiento de alrededor del 32%, sobre todo por el incremento del consumo del salmón, la merluza y la trucha. Esto es atribuible a las campañas que el gobierno ha realizado para combatir la obesidad y los nuevos nichos de mercado como el healthy, que asisten a gimnasios y buscan un modo de vida más saludable. 6!
3. O P O R T U N I D A D E S C O M E R C I A L E S P A R A L O S P R O D U C T O S C H I L E N O S ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 7!
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PRODUCTOS GOURMET Según estadísticas de AC Nielsen señalan que existen alrededor de 8 millones de clientes para este tipo de productos, además de que México al igual que Latinoamérica presentan tasas de crecimiento en promedio de 7%. Por otro las cadenas de tiendas departamentales como Palacio de Hierro y Liverpool marcan tendencia en el consumo. De la misma manera supermercados como Wal Mart, Chedrahui o Comercial Mexicana, tienen formatos que atienden a este sector. Mercados locales, como el de San Juan ubicado en la ciudad de México tiene enfoque en este tipo de productos. El producto gourmet es un gran nicho de oportunidad y representa en los próximos años una excelente área de negocios. El tema gastronómico, ya está lejos de ser un lujo, ahora se pueden ver productos con este tipo de características en la mayoría de los supermercados y tiendas de autoservicio. Una recomendación por parte de ProChile Guadalajara y ciudad de México es que se fusione el Chile Wine Tour con productos gourmet, todo esto con el objetivo de que el publico mexicano conozca la oferta chilena. “Para lograr posicionar las marcas chilenas tanto de aceite de oliva como gourmet se requiere de un trabajo exhaustivo, se necesita dar a conocer el producto en piso de venta, realizando degustaciones, campañas de comunicación, cooking shows, entre otras., con esto se garantizaría la recompra del producto” El mexicano es un consumidor en proceso de maduración. Los referentes gastronómicos del abanico mexicano por el gusto hacia lo gourmet radica desde los Aztecas. Basta una visita a los mercados populares para ver la inmensa oferta gastronómica de sabores exóticos que el propio territorio ofrece. Esto aunado con la globalización de los mercados y las comidas del mundo empatan con el gusto hacia la experimentación de los sabores. FRUTOS SECOS El consumo de frutos secos ha ido incrementándose debido a los temas de obesidad y salud. Este tipo de productos, se buscan en México como snacks saludables o como ingredientes para la industria de la panificación y repostería. Cabe señalar que en el 2012, con apoyo de la Consejería Agrícola de Chile en México se apertura el mercado para la nuez de nogal, lo que abre una oportunidad para la exportación de este producto. Otro producto que se consume de manera constante, son los pistaches, en México alrededor de 11 millones de toneladas son vendidas anualmente, se ofrece como botana. El consumo per cápita anual de este tipo de productos es de alrededor de 250gr, y se espera que se incremente en los próximos tres años en un 11%, según estadísticas de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 Página
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN El empresario mexicano ha destacado en distintas oportunidades la afinidad que tiene para hacer negocios con contrapartes chilenas. Considerando lo anterior, se destaca que las oportunidades se dan muy bien en el sector TI toda vez que, la mayoría de las veces, los empresarios chilenos tienen un mayor expertisse o conocimiento tecnológico que su contraparte mexicana y la contraparte mexicana tiene el know – how y el detalle sobre cómo hacer negocios en México. El sector de las Tecnologías de la Información chileno ha tenido gran aceptación en México y se han logrado sociedades importantes, las ocasiones que han venido misiones de este sector, siempre el resultado ha sido satisfactorio para las partes. La ciudad de México y la zona metropolitana comprenden al menos el 50% del total de gastos de TI en el país. Es conveniente mencionar que según la Asociación Mexicana de las Industrias de las Tecnología s de la Información (AMITI) existen alrededor de 2 mil empresas de este sector. Se espera que para el 2013, México sea el tercer exportador de servicios de TI en el mundo, solo detrás de India y China, y mantenerse como el oferente líder en Latinoamérica. La posibilidad de hacer alianzas con contrapartes en México sería una alternativa, además de que este país tiene el sector TI un sector estratégico, con proyectos como “Ciudad Creativa”, escuelas de animación y arte digital, entre otros. EQUIPO E INSUMOS ACUICOLAS México se estimó que creció un 30% para el 2012 y alcanzar una producción de 325 mil toneladas de diversas especies de pescados como el bagre y mojarras, además de camarones y ostiones. Con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la acuacultura es la segunda actividad con mayor crecimiento a nivel mundial y en México no es la excepción. México tiene más de 11 mil km de costas y aguas interiores, ubicándose en el lugar 16 de producción pesquera a nivel mundial y lo posicionan como una nación con gran potencial para el desarrollo acuícola y maricultura, según EL Consejo Nacional de Pesca 8!
PROVEEDORES PARA LA MINERIA Se pronostica que el sector minero mexicano, tengo un crecimiento anual de 2% hasta 2014, la cual dependerá de la producción de cobre, la atracción de inversión extranjera directa, así como también el comportamiento de los precios de los metales. La producción minera de México se divide en oro (21%), plata (20%), cobre (14%), zinc (8%), arena (5%), grava (4%), fierro (4%), los cuales son los que registraron mayor participación en 2012. Con información de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), se tuvieron inversiones en el sector de aproximadamente U$4, 500 millones de dólares. Cabe mencionar, que entre 2007 y 2012 se invirtieron $21, 251 millones de dólares para financiar 738 proyectos de exploración de 279 compañías como Grupo México, Goldcorp, Pan American Silver, Farallon resources, entre otras. Se destaca que el 70% de las inversiones total, son extranjeras. ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 9!
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(CONAPESCA). Existen más de 3 mil granjas acuícolas comerciales y poco más de 10 mil unidades de producción rural, que según CONAPESCA tienen que desarrollar su potencial. La acuacultura se maneja de dos formas: intensiva (tecnológicamente), semi‐intensiva y a campo abierto. Actualmente los centros acuícolas importan insumos de mercados como estadounidense, japonés y europeo, entre ellos jaulas flotantes, tanques, bombas de oxigenación. TURISMO Dentro de servicios encontramos el sector turismo, un sector muy importante para México. Si bien Estados Unidos es el principal destino para los mexicanos, el interés hacia Chile va en aumento. Actualmente la oferta chilena logra gran interés dentro de la población mexicana, como el esquí, vino, gastronomía y la Patagonia. Por otro lado el acceso a Chile es cada vez mejor, hoy en día las aerolíneas ya están realizando vuelos directos a Santiago acortando considerablemente el tiempo de viaje. Los viajes de negocio también han ido aumentando con el paso de los años, pasando a ser un motivo importante de viaje a Chile. En el 2012 el aumento de turistas mexicanos hacia Chile creció un 6,26% con respecto al 2011, llegando a recibir 38.119 turistas mexicanos. Cabe destacar que en los últimos cuatro años, se ha recibido un promedio de 34 mil turistas mexicanos anuales, siendo el país N°13 en ingreso de turistas a Chile ALIMENTOS PARA DIABETICOS De acuerdo a la Secretaria de Salud, en México hay 6.4 millones de personas con diabetes (en su mayoría del tipo 2) y se estima que serán 11 millones para el 2025. • Puré de manzana • Pannetone • Dulce de leche • Pre‐mezclas para muffins y tortas AGUAS PREMIUM El consumo per cápita del agua embotellada en México alcanzó los 170.7 litros en 2011; este país es el tercer consumidor mundial de agua embotellada, superado únicamente por Estados Unidos y China. Según cifras de EuroMonitor, durante 2011 los mexicanos consumieron 18.808,2 millones de litros de agua embotellada, 8.7% más respecto al ciclo anterior, esto debido a dos principales razones el incremento de la conciencia saludable y los problemas de agua potable, sin embargo hay un nicho importante perteneciente al gourmet que consume estos productos. SERVICIOS México a nivel mundial es el 5° proveedor de TI (ProMéxico) y en el caso del turismo en el 2011 los visitantes mexicanos crecieron en un 11% según el Servicio Nacional de Turismo, abriendo la oportunidad en este sector. ENERGIAS ALTERNATIVAS México fue el primer país de la OCDE en generar un plan contra el cambio climático, hoy en día tiene inversiones importantes en generación de energías alternativas como la eólica con el 92% del total de inversiones. Las empresas y organizaciones están buscando ahorrar recursos y ser socialmente responsables. Al mismo tiempo, diversas estrategias del gobierno mexicano están impulsando dicho sector. Bioenergía Etanol FARMACOS VETERINARIOS Las perspectivas de la industria de mascotas son positivas y evolucionan al mismo paso que la recuperación de la crisis del 2008, por lo que el consumidor potencial mexicano comienza a adquirir más productos para el cuidado de sus mascotas; México se ha convertido en uno de los países con mayor oportunidad de crecimiento en éste segmento, al ser un mercado de $80 millones de dólares únicamente en medicamentos especializados para mascotas, en 2011.  Equinos  Vacunos  Porcinos  Avícolas III.
PROCESO DE IMPORTACIÓN
1. A R A N C E L E S D E I M P O R T A C I Ó N ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 Página
La legislación mexicana en materia aduanal contempla seis regímenes con sus respectivos variantes, son: Definitivos, Temporales, de Depósito Fiscal, de Tránsito de Mercancías, de Elaboración, Transformación o Reparación en recinto fiscalizado y por último de Recinto fiscalizado estratégico: Definitivos ‐Importación definitiva a través de empresas de mensajería y paquetería o Servicio Postal. ‐Por única vez. Temporales ‐Para retornar al extranjero en el mismo estado ‐Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. 10!
Depósito Fiscal ‐Tránsito de mercancías. ‐Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. ‐Recinto fiscalizado estratégico. Los aranceles que aplica la legislación aduanera mexicana, la cual está especificada en la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, para la internación de productos al país, varía del sector o producto, así como el país de procedencia, pues en estos últimos que cuentan con Tratado o Acuerdo Comercial, el impuesto a la internación de la mercancía llega a variar hasta en 260%. El 99,99% de los productos chilenos se encuentran exentos de aranceles de acuerdo con la Tasa Preferencial del Tratado de Libre Comercio entre Chile y México. Sin embargo, existen cuotas compensatorias y cupos de acceso de acuerdo con el producto a exportar. La mayoría de estas cuotas responden a productos sensibles para la economía mexicana y tal es el caso de algunas materias primas como azúcar, maíz o textiles. En México el Impuesto al Valor Agregado es del 16%, excepto productos comercializados en región o franja fronteriza, el cual es del 11%. Los productos alimenticios y los libros están exentos de este impuesto. ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 Página
La legislación en materia de importación de México, exige la aplicación de normas en productos que son importados al país, así como autorizaciones y permisos que tienen que ser presentados al momento de la internación. Las instituciones encargadas de otorgar los permisos de importación de productos de origen animal, vegetal o productos químicos, son la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) la Secretaría de Salud, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, entre otras. Las normas son especificaciones técnicas que establecen regulaciones desde la elaboración del producto hasta la presentación del mismo. De estas se desprenden normas fitozoosanitarias, de etiquetado, de sellado y envasado de productos, especificaciones de uso de los productos, entre otros. De acuerdo con el producto se establecen distintas normativas que tiene que aplicarse según la fracción mexicana a la que el producto chileno pertenezca. Por ejemplo: NOM‐003‐SCFI‐2000, aplicable a eléctricos con tensión nominal mayor a 24V, la que establece las especificaciones de seguridad que deben cumplir los aparatos y productos eléctricos, con el propósito de prevenir y eliminar peligro de daño corporal de los usuarios y para la conservación de los bienes. NOM‐001‐SCFI‐1993, aplicable a electrónicos con tensión nominal mayor a 24V, la que establece los requisitos de seguridad que deben cumplir por diseño y construcción los aparatos electrónicos que utilizan para su alimentación tanto la energía eléctrica del servicio público como otras fuentes de energía tales como pilas, baterías, acumuladores, etc. Con el propósito 11!
2. N O R M A T I V A S de prevenir y eliminar los siguientes riesgos para la incolumidad corporal de los usuarios y para la conservación de sus bienes. NOM‐024‐SCFI‐1998, la que establece los requisitos de información comercial que deben ostentar los empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, eléctricos, y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles, destinados al consumidor final, cuando estos se comercialicen en territorio de Mexicano 3. C E R T I F I C A C I O N E S Dependiendo el producto a exportar, el Gobierno mexicano emite autorizaciones que certifican la calidad y el origen del bien, a continuación se señalan las certificaciones de acuerdo con el producto: ∙ Productos agropecuarios o pesqueros regulados por SAGARPA Requieren certificado fito o zoosanitario emitido por el SAG con base en requisitos establecidos por el SENASICA. ∙ Productos pecuarios regulados por SAGARPA Requieren habilitación de planta por parte del SENASICA (excepto lácteos, que son habilitados directamente por el SAG). ∙ Productos agrícolas regulados por SAGARPA En algunos casos (ajo, fruta fresca, etc.) existe un plan de trabajo SAG‐SENASICA que se debe cumplir para poder ingresar al programa de exportación. ∙ Productos silvoagropecuarios o pesqueros no regulados Requieren análisis de riesgo para establecer requisitos de ingreso. Se sugiere contactar a la Consejería Agrícola de Chile en México para consultar el estatus del producto y recibir orientación sobre cómo abrir el mercado: [email protected] ‐ www.consejagri.mx ∙ Productos pecuarios o pesqueros regulados por Secretaría de Salud (SSA) Requieren de un permiso previo de importación gestionado por el importador ante la COFEPRIS, para el cual requerirá de una constancia sanitaria y/o de un certificado de libre venta emitido por las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). La Consejería Agrícola de Chile en México proporciona la normatividad obligatoria y voluntaria, así como los planes de trabajo y los requisitos técnicos a cumplir en el caso de las mercancías silvoagropecuarias y pesqueras: [email protected] ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 Página
Requieren certificado sanitario emitido por el SAG 12!
∙ Productos silvícolas regulados por SEMARNAT ETIQUETADOS La aplicación de la norma PROY‐NOM‐051‐SCFI/SSA1‐2010, la cual entró en vigor el 1 de enero del 2011, establece especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasadas, tiene como objeto establecer la información comercial y sanitaria que debe tener el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados de fabricación nacional o extranjera, así como determinar las características de dicha información, como a continuación se detalla:  Contenido por cada 100 g 100 ml. (porción por envase)  Contenido energético: kJ (kcal)  Proteínas: __g  Grasas (lípidos): __g, de las cuales __g de grasas saturadas  Carbohidratos: __g, de los cuales __g de azúcares  Fibra dietética: __g  Sodio: __mg  Ingesta Diaria Recomendada (IDR): g, ml o piezas:  Nombre de uso común:  Responsable del producto:  Valores Nutrimentales de Referencia:  Aditivo: La anterior Norma de etiquetado NOM‐051‐SCFI/SSA‐2010, se complemente con la NOM‐
030‐SCFI‐2006, la que establece Información Comercial, Declaración de Cantidad en la etiqueta y especificaciones, en la que quedan declarados la ubicación y dimensiones del dato cuantitativo referente a la declaración de la cantidad, así como las unidades de medida que deben emplearse según conforme al Sistema General de Unidades de Medida y las leyendas: contenido, contenido neto y masa drenada, según se requiera en los productos preenvasados que se comercializan en territorio mexicano al consumidor. La norma NOM‐
030‐SCFI‐2006, no aplica a productos que se venden a granel. 4.
TRÁMITES ADUANEROS Quienes requieran ingresar productos al territorio mexicano deberán reunir requisitos para el permiso por parte de las leyes aduaneras, de comercio e impuestos a la importación, tales como estar inscrito en el padrón de importadores y/o padrón de importadores de sectores específicos, contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal para que en su nombre realice los trámites correspondientes, cumplir con las restricciones y regulaciones que la ley de impuestos Generales de Importación y Exportación señalen en la mercancía, pago de impuestos al comercio exterior . 13!
Página
ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 IV
V.
CLAV
VES PA RA HAC
CER NE
EGOCIO
OS
1. C A R A C T E R Í S T I C A S D E L M E R C A D O Página
Los p
principales puertos p
con los que see cuenta para el comerrcio son: Accapulco, Alta
amira, Coatzzacoalcos, En
nsenada, Guaymas, La PPaz, Lázaro C
Cárdenas, Ma
anzanillo, Maazatlán, Proggreso, Salinaa Cruz, Tamp
pico, Topolob
bampo, Tuxppan y Veracrruz. Siendo M
Manzanillo, LLázaro Cárde
enas y Veraccruz los más importantess. PProChile Méxicco Cómo Hacer Neggocios con Mé
éxico – Año 20
013 14!
El meercado mexiccano presenta gran poteencial para laa totalidad de la oferta eexportable chilena y desspierta el interés de la mayoría de las econom
mías por ingresar a él ddado su tamaño y poten
ncial.  Es un meercado altam
mente comppetitivo y co
on presencia de grandess multinacionales, tiene unaa fuerte competencia a nnivel local en el sector ind
dustria y mannufactura.  Relación dependiente de Estadoo Unidos, so
obre el 80%
% de su com
mercio exterrior lo on este país. realiza co
 Fuerte industria manufacturera.
des económicco‐sociales.  Economíaa competitiva y abierta, ccon grandes desigualdad
 Altos índiices de economía inform
mal.  Los sindiccatos actúan como fuertee poder fáctico. Por su tamaño, see divide en cinco regionees: Noroeste,, Noreste, Ce
entro‐Occideente, Centro y Sur. (detaalle en gráfico
o) 2. C A R A C T E R Í S T I C A S D E L C O N S U M I D O R PProChile Méxicco Cómo Hacer Neggocios con Mé
éxico – Año 20
013 Página
mujeres en México M
han tomado t
impportancia com
mo consumidoras actua lmente ocup
pan el Las m
38% del mercado
o laboral, seggún la Secreetaria del Traabajo y Previisión Social, esta tenden
ncia se afirm
ma que irá en aumento debido a suu nivel de preparación y y característticas dignas de su género. 15!
En México hay vaalores cultura
ales sumameente arraigad
dos, como la
a importanciaa de la familia, los roles masculino/ffemenino, la
a influencia dde los hijos, que han sido transmitiddos de generración en geeneración haasta nuestross días. Hay q ue conocer yy dimensionar dichos vallores para fa
acilitar la com
municación ccon el consumidor. Según
n el estudio
o de Hábito
os de Consuumo realizado por American Expreess y De la
a Riva Invesstigación Esttratégica, en
n el que se evaluaron las tendencias actualess en necesid
dades, gusto
os y preferen
ncias del consumidor ABCC1, las principales necesidades que bbusca son: a) Ind
dividualidad:: Búsqueda d
de exclusividaad, reconocimiento y personalizaciónn del consum
mo. b) Inttensidad: Adicción a la ad
drenalina, a los placeres en abundancia y a la aveentura. Elecciones qque den segguridad y co
c) Seeguridad y Costumbre: C
onfort. Atennción esmerada y espíritu de servicio, así como calidez en e l trato humaano. Vida esencial: Creciente búsqueda ppor el contaacto con la naturaleza yy los alimen
ntos y d) V
artícu
ulos naturalees. e) Do
ominio, Iden
ntidad y Pe
ertenencia: CConocimientto amplio y y profundo del mundo y su acerccamiento haccia él. otro lado es e recomend
dable que ddentro de las estrategias de incurrsión al me
ercado Por o
mexiccano se hagan segmen
ntaciones, ees decir, encontrar nich
hos para cuubrir necesidades especcíficas, por ejemplo se puede segm
mentar a traavés de perrfiles psicogrráficos, donde se muesstre el estilo de vida de lo
os consumid ores: NIVELES SOCIOECONOMICOS La estructura socioeconómica de México a nivel nacional, observa la siguiente distribución:  La pirámide poblacional que se presenta corresponde a la población total del País, estimada en más de 108 millones de habitantes.  La distribución de los niveles socioeconómicos es diferente entre la población rural y urbana, las distintas regiones del país, los estados y las distintas ciudades del país, sin embargo, en esta pirámide se presentan su distribución tomando en cuenta todos estos segmentos. NIVELES Y SUBNIVELES SOCIOECONOMICOS EN EL PAIS, 2012 PORCENTAJE – POBLACION . HOGARES Nivel socioeconomico
Puntajes
Porcentaje de de hogares Promedio de habitaciones
Piso de tierra o cemento
Minimo de Ingresos USD
Maximo de ingresos USD
$8,503.94 $ ‐
Minimo Ingresos Pesos
Maximo ingresos pesos
A/B
193 +
6.8%
6.5
3.4%
$ 108,000.00
C+
C
155‐192
128‐154
14.2%
17%
5.2
4.8
9.6%
26.4%
$3,488.19 $ 8,503.86 $ 44,300.00 $ 107,999.00
$1,157.48 $ 3,488.11 $ 14,700.00 $ 44,299.00
C‐
105‐127
17.1%
4.2
37.2%
$921.26 $ 1,157.40 $ 11,700.00 $ 14,699.00
D+
80‐104
18.5%
4.1
53.2%
$677.95 $ 920.47 $ 8,610.00 $ 11,690.00
D
E
33‐79
0‐32
21.4%
5%
2.9
2.3
77.1%
93.1%
$269.29 $ 677.87 $ 3,420.00 $ 8,609.00
$0.00 $ 269.21 $ ‐
$ 3,419.00
Fuente: Elaboración ProChile México con datos de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Publica A.C. 3. C A R A C T E R Í S T I C A S D E L E M P R E S A R I O 

El mexicano es un muy buen negociador y disfruta de una conversación de negocios. Los lazos de amistad y de confianza son importantes para el mexicano, la empresa chilena debe tener un solo interlocutor, no cambiar a las personas que llevan a cabo las conversaciones y negocios. Al entrar en negociaciones, al empresario mexicano le interesan varios factores, entre ellos, se pueden mencionar: precio, financiamiento, cumplimiento de los estándares exigidos y pactados, oportunidad de los envíos, calidad uniforme de la mercancía y que los servicios que otorgue el exportador en la plaza de ventas sean confiables. 
Por lo general, al mexicano no le gusta decir “no”, en vez de ello puede utilizar frases indirectas y un vocabulario no muy claro, todo ello con el objeto de no defraudar a su contraparte. Escuche atentamente lo que habla la contraparte y entienda y evalúe lo que pide, asimismo evalúe lo que dice y su significado. ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 Página

16!

4.
Durante la reunión no apure la conversación, sea paciente y tenga en cuenta que al mexicano le gusta saber y conocer a quien tiene al frente y, por ello, gusta de conversar de otros temas de carácter informal antes de entrar en materia. El apurar la conversación o ser agresivo en las negociaciones se considera como una mala educación. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN 

Para hacer negocios en México es muy importante cultivar lazos de amistad y de confianza con el empresario local, ellos juegan un rol muy relevante al momento de tomar decisiones de negocios. El mexicano no va al grano apresuradamente, le gusta construir un clima amistoso dentro de la reunión. 
Es de suma importancia traer consigo fichas técnicas, muestras y/o presentación del producto o servicio que se ofrezca. 
Participar de actividades sociales resulta beneficioso para establecer relaciones de amistad. 
Si se comparte una comida, el tema de negocios se toca al terminar la cena, después de haber conversado temas de carácter informal que sirven para conocerse. Durante la comida el mexicano está acostumbrado a fumar y a beber. 
Es importante mantener una permanente relación con los compradores, los viajes a México deben ser una constante como también el que las contrapartes mexicanas vengan a Chile a conocer e interiorizarse sobre su socio chileno. A ellos les gusta mantener una relación estrecha con quienes hacen negocios. Los viajes de negocios deben realizarse a lo menos dos veces al año. 
Al vincularse con empresarios mexicanos no hay que olvidar que en ese país, las relaciones familiares y de amistad son muy importantes; los miembros de un grupo guardan un alto grado de lealtad y de ayuda entre ellos. Las redes de contactos a nivel familiar y de amistades son muy gravitantes. 
El mexicano es por lo general una persona extrovertida y expresiva. 
Asimismo, a ellos les agradan las personas con un carácter similar, que gusten de la vida. 
El conocerse cara a cara con un potencial “socio comercial” es factor fundamental para un empresario mexicano. 
El mexicano tiene una visión de largo plazo en la generación de negocios, al entrar en conversaciones de negocios con un empresario mexicano, debe tener presente que podría estar trabajando con esa persona por muchos años en el futuro. ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 Página
17!


Al finalizar la reunión debe dejar por escrito todos los puntos acordados. Si no le queda claro algún punto de lo que se está negociando, proceda a aclararlo de inmediato. Posteriormente a la reunión, hacer el seguimiento agradeciendo la entrevista y resumiendo lo acordado. 5.
ESTRATEGIAS PARA ENTRAR AL MERCADO 
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Considerando el tamaño del mercado, tanto en extensión como en población y la oferta exportable de la cual se dispone, es necesario evaluar si es posible y conveniente tratar de abarcar todo el país o una región en particular. Para obtener una reunión es recomendable solicitarla con cuatro o cinco semanas de anticipación, esto le dará tiempo para informarse con más detalle sobre la empresa con la cual va a conversar. 
Es importante llegar a la reunión conociendo la información comercial y financiera de la contraparte. Estos antecedentes se pueden obtener a través de empresas consultoras, de Asociaciones Empresariales y de Cámaras de Comercio. También es importante tener información de la persona con la cual se entrevistará. 
La primera reunión es fundamental para dar una imagen de seriedad, confianza y credibilidad de la empresa. 
Se debe tener un formato predeterminado para las reuniones, saber lo que se va a decir, tener los objetivos claros, en otras palabras, ir preparado. 
Se debe tener un conocimiento cabal del producto, de los precios de venta, modalidades de venta (FOB, CIF), formas de pago, etc. Ir bien preparado le otorgará seguridad en el momento de las conversaciones. 
Debido a que la cancelación de reuniones es algo que sucede con relativa frecuencia, es aconsejable confirmar la reunión con anticipación (uno o dos días antes). 
Al acudir a una reunión se debe ser puntual, pero al mismo tiempo debe aceptar la posibilidad que su contraparte se atrase y no por ello juzgarla mal. 
Debido a la extensión de las ciudades (en especial Ciudad de México), es importante calcular con anticipación los tiempos de desplazamiento entre un lugar y otro. 
En ambiente de negocios se utiliza mucho la tarjeta de presentación. Si se entrevista con más de una persona a la vez, es recomendable pasar una tarjeta a cada una. 
Llevar catálogos y material promocional de excelente calidad. Lo más apropiado es enviar este material con anticipación a la fecha de la reunión. ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 Página
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Contar con una página web de calidad, constituye una herramienta básica de marketing. 
Nunca se comprometa a algo que no pueda cumplir. 
Las reuniones de negocios también se pueden realizar durante un desayuno o durante un almuerzo; en estos casos la costumbre indica que una de las dos partes invita y se haga cargo de la cuenta. 6. N O R M A S D E P R O T O C O L O 
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En México tanto la cortesía como la buena educación son muy valoradas. Una vez finalizada la reunión se debe agradecer el tiempo que el empresario mexicano le dedicó a ella. 
La vestimenta adecuada para una reunión debe ser formal, la apariencia es importante, pero también debe considerarse el contexto de la reunión o su contraparte (Mercado de Abastos, reuniones en espacios rurales o reuniones vinculadas con el cine por ejemplo). 
Las personas mayores son acreedoras de un respeto aun mayor, por lo tanto se debe ser especialmente cortés y educado con ellas. 
Evitar hablar de temas que pueden ser conflictivos tales como religión, política, aborto; tampoco elevar críticas ya sea a personas, sistemas o costumbres. 
Durante la reunión se debe siempre tener presente el nombre de la persona y el cargo que ocupa. 
Mantener contacto visual, pero sin exagerar; ello demuestra interés, sinceridad y transmite confianza. 
Tanto al saludar como al despedirse se debe dar la mano a todas las personas. Al saludar a una mujer se le puede dar un beso en la mejilla, sin embargo, se puede omitir cuando la viene conociendo. 
El título académico de las personas es siempre utilizado, por este motivo es necesario saber de antemano con quién va a conversar para poder dirigirse a ella adecuadamente. Página
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ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 V.
INFORMACIÓN ADICIONAL
1. O R G A N I S M O S R E L E V A N T E S ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 Página
Se debe tener en cuenta que las empresas mexicanas y extranjeras que realizan actividades en materia de comercio exterior en México, deben considerar el apoyo de instituciones privadas como los Agentes Aduanales, encargados de despachar las mercancías y único representante ante la ley aduanera en materia de despacho aduanal, se recomienda consultar la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la Republica Mexicana, www.caaarem.mx, para la ubicación de Agentes aduanales e información en materia de legislación aduanal. Por parte de las dependencias públicas se tiene que consultar la Secretaria de Economía de México (www.economia.gob.mx), la cual provee de información arancelaria, medidas arancelarias y acuerdos comerciales suscritos por México, además del portal de Aduanas México (www.aduanas.sat.gob.mx), para la ubicación e información aduanal de México. Existen portales de información empresarial, los cuales proveen de información como directorios de importadores, distribuidores y comercializadoras en México, entre los que se encuentran: www.cosmos.com.mx www.siem.gob.mx www.conexionejecutiva.com www.quiminet.com.mx Instituciones públicas que intervienen con mecanismos regulatorios en la importación: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA): www.sagarpa.gob.mx Secretaría de Salud www.salud.gob.mx Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales www.semarnat.gob.mx Servicio Nacional, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria www.senasica.gob.mx Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) www.cofepris.gob.mx 20!
Otras fuentes de información Consejería Agrícola de Chile en México www.consejagri.mx Instituto Nacional de Estadística y Geografía www.inegi.org.mx Banco de México www.banxico.org.mx Secretaría de Economía www.economia.gob.mx 2. F E R I A S C O M E R C I A L E S A R E A L I Z A R S E E N E L M E R C A D O ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013 Página
Expo ANTAD Expo Guadalajara www.expoantad.net Alimentaria México Centro Banamex www.alimentaria‐mexico.com Latin American Food Show Cancunmesse www.lafs.com.mx Expo Carnes CINTERMEX Monterrey www.expocarnes.com Gourmet Show Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, World Trade Center , Cd de México http://tradex.mx/web/gourmet‐show/home.html Exporestaurantes Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, World Trade Center , Cd de México www.exporestaurantes.com.mx Ferretera Expo Nacional Ferretera 2010 Expo Guadalajara 21!
Alimentos y bebidas www.expoferretera.com.mx Pesca Aquamar Internacional www.aquamarinternacional.com Expo pesca, caza y conservación Centro Internacional de Exposiciones y convenciones del Estado de México www.ciecem.com Agrícola Expo AgroSinaloa Campo Experimental Valle de Culiacán www.expoagro.org.mx Expo Agroalimentaria Guanajuato Irapuato México www.expoagrogto.com Servicios Festival Internacional de Cine de Guadalajara Expo Guadalajara www.ficg.org Feria Internacional del Libro Expo Guadalajara www.fil.com.mx Expo forestal Expo Guadalajara www.conafor.gob.mx Expo espacios de la construcción World Trade Center Cd. de México www.expoespacios.com Página
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ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2013