1. Ciencia

 lar CÓMO HACER NEGOCIOS CON MÉXICO I.
C O M E R C IO E X T E R IO R
1. I M P O R T A C I O N E S P O R P A Í S D E O R I G E N A Ñ O 2 0 1 1 Fuente: INEGI 2011 321,720.8 Países TOTAL 2010 274,362.8 Estados Unidos 159,604.0 Estados Unidos 131,512.2 Crecimiento 2010‐11 (%) Participación (%) 17.26 100 21.36 49.61 CHINA 47,849.6 CHINA 41,695.6 14.76 29.98 JAPÓN 15,095.4 JAPÓN 13,742.8 9.84 31.55 Corea 12,747.7 Corea 11,746.7 8.52 84.45 Alemania 11,854.9 Alemania 10,116.9 17.18 93.00 Canadá 8,787.1 Canadá 7,812.8 12.47 74.12 Taiwán 5,303.8 Taiwán 5,200.0 2.00 60.36 Fuente: Secretaría de Economía/INEGI ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
Países TOTAL 1 Destacan en la lista de países proveedores de México, los países asiáticos como China, Corea y Japón, los cuales se han convertido en importantes proveedores para la cadena de producción de las maquilas de productos eléctricos establecidas en México, los principalmente insumos que venden a México son circuitos y partes de aparatos electrónicos, para la elaboración de aparatos eléctricos, procesadores de datos y aparatos de comunicación. Junto a los insumos que importan las maquiladoras, las principales importaciones que realiza México en productos terminados, son las tecnologías como procesadores de datos, tecnología automotriz, medicina y equipos electrónicos, de ello que las estadísticas de importaciones que registró el país en los últimos años, destaquen junto a los países asiáticos, países como Alemania, Estados Unidos, Brasil e Italia. Estados Unidos ha sido el principal proveedor por monto y volumen de importaciones a México, debido a la cercanía y frontera que comparten. Una de las principales razones es la cadena productiva que se ha establecido en ambos países, con las maquiladoras y ensambladoras de equipos y aparatos electrónicos y de automóviles, establecidas en las ciudades fronterizas de Chihuahua, Tijuana y en ciudades del centro de México como Guadalajara y Guanajuato, que generan intercambio y movilidad de productos de origen estadounidense y chino, para su transformación en México y su posterior retorno al vecino país o Europa. 2. I M P O R T A C I O N E S P O R P R O D U C T O : Fuente: INEGI ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
2 Importaciones de México Año 2011 México es uno de los principales países maquiladores de equipos electrónicos, automotrices y de comunicación, en conjunto con China. Ambos países son parte del circuito de producción de las grandes empresas maquiladoras como HP, Research In Motion (Black Berry), Motorola, Jabil, Flextronics, Siemmens y Solectron. Esto explica que gran parte de las importaciones mexicanas sean insumos para la producción y ensamble de pantallas planas, procesadores y controladores de circuitos y otros productos electrónicos. Las principales zonas manufactureras de México se encuentran establecidas en la zona norte y centro occidente del país, debido a que la mayor parte de la producción final tiene como destino el mercado estadounidense. La producción manufacturera en México aportó alrededor de 17% al PIB durante el 2011. II.
R E L A C IO N E S B IL A T E R A L E S C O N C H IL E
ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
A partir de 1993, en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, comienzan acercamientos con las economías de la región. Es así como en 1994 entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que estableció una zona de libre comercio entre los tres países. Actualmente México tiene 9 tratados de libre comercio con: Estados Unidos, Canadá y México; Centroamérica, Colombia; Israel; Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza; Uruguay; Japón; Unión Europea y Chile. Cabe señalar que en el 2011 los tratados de libre comercio con Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica se fusiono en uno solo. Con la firma de estos tratados México cubre 43 países a nivel mundial. Según Secretaria de Economía, afirma que el comercio bilateral en los últimos 10 años se ha multiplicado en 3.6 veces, alcanzando 6 mil 554 millones de dólares durante 2010. El 8% de las importaciones centroamericanas provienen de México. Además cabe señalar que Centroamérica es el 4° destino de inversiones mexicanas en América Latina en los sectores de telecomunicaciones, alimentos, manufacturas, entretenimiento, y energía. Cuenta con tres acuerdos de complementación económica con Argentina, Brasil y Perú, además ha firmado acuerdos para la promoción y protección reciproca de las inversiones con Australia, China, Corea, India, Argentina, Cuba, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay con los que busca fomentar la protección jurídica de los flujos de capital destinados al sector productivo. 3 1. A C U E R D O S Y / O T R A T A D O S V I G E N T E S Ha suscrito tratados de doble tributación con 36 países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza y Sudáfrica. México es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Área de Libre comercio de las Américas (ALCA), Mecanismo de Cooperación Económica Asia‐Pacifico (APEC), Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Cabe señalar que en 2011 se redujeron aranceles a Nueva Zelanda. Se retomaron las pláticas para el TLC con Brasil. El TLC entre Perú y México entró en vigor el 1 de febrero de 2012, el cual incrementará el flujo de mercancías e inversiones entre ambos países. Cabe señalar que México es el segundo inversor en Perú. El intercambio comercial del 2011 reporta U$ 1.500 millones, en el cual México cuenta con un superávit por U$500 millones, dentro de la balanza comercial. Los principales productos importados por México son gas natural, combustibles, minerales y productos alimenticios, por otro lado Perú recibe televisores, vehículos, tractores, celulares, medicamentos y alimentos mexicanos. Con la entrada en vigor del TLC alrededor de 12 mil productos podrán ingresar al mercado mexicano, con beneficios comerciales. En relación a esto se encienden los focos rojos debido a la desgravación arancelaria que existirá en los próximos 15 años, además que seguramente la oficina comercial de Perú (PROMPERU) tendrá sede en México, lo que traerá un efecto positivo para promover las exportaciones peruanas, siendo mas agresivos en este mercado. 2.
COMERCIO CON CHILE El comercio bilateral entre México y Chile creció 191.9% durante los 11 años de vigencia de su Tratado de Libre Comercio (TLC), indicó un informe de la cancillería chilena, según la Dirección Económica (Direcon). Código
1
Descripción
Cantidad
41,303,953.00
Monto(US$)
377,459,154.66
16,748,373.00
152,052,269.94
7404001900
LOS DEMAS DESPERDICIOS
Y DESECHOS DE COBRE
REFINADO.
12,201,667.00
108,299,385.93
7403110000
CATODOS Y SECCIONES DE
CATODOS DE COBRE
REFINADO.
7402001000
COBRE PARA EL AFINO.
2
3
ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
Ranking
4 Importaciones desde Chile en 2011 4
4412391000
5
2106902000
6
215,147.19
77,278,038.19
15,322,202.96
69,469,316.64
287,565.35
63,138,942.29
47,562,200.00
48,176,756.57
0.00
39,365,619.94
0025000000
MADERA DE PINO INSIGNE
SIMPLEMENTE ASERRADA.
ABONOS MINERALES O
QUIMICOS CON LOS 3
ELEMENTOS
FERTILIZANTES:
NITROGENO, POTASIO Y
AZUFRE; (NKS).
SERVICIOS CONSIDERADOS
EXPORTACIÓN DE
CONFORMIDAD AL
ARTICULO 17 Y SIGUIENTES
DE LA LEY Nº 18.634;
ARTICULO 1º DE LA LEY Nº
18.708 Y ARTICULOS 12,
LETRA E, Nº 16) y 36, INCISO
CUARTO, DEL DECRETO
LEY Nº 825, DE 1974.
0406901000
GOUDA Y DEL TIPO GOUDA.
8,616,149.16
38,970,624.88
65,836,293.08
34,832,593.86
4411931000
TABLEROS DE FIBRA DE
MADERA, DE DENSIDAD
SUPERIOR A 0,5 G/CM3
PERO INFERIOR O IGUAL A
0,8 G/CM3, SIN TRABAJO
MECANICO NI
RECUBRIMIENTO DE
SUPERFICIE.
Subtotal
208,093,550.74
1,009,042,702.90
Resto
815,128,171.85
941,264,958.72
1,023,221,722.59
1,950,307,661.62
4407101200
7
3105902000
8
9
LAS DEMAS MADERAS DE
CONIFERAS
PREPARACIONES
COMPUESTAS NO
ALCOHOLICAS PARA LA
FABRICACION DE BEBIDAS.
10
Total
Fuente: Webcomex Exportaciones a Chile en 2011 1
8528722000
2
8703239100
3
8517120000
4
8701202000
5
2613901000
Descripción
LOS DEMAS APARATOS
RECEPTORES DE TELEVISION EN
COLORES, DE CRISTAL LÍQUIDO.
AUTOMOVILES DE TURISMO, DE
CILINDRADA SUPERIOR A 1500 CM3
PERO INFERIOR O IGUAL A 3000
CM3.
TELEFONOS CELULARES (MOVILES)
Y LOS DE OTRAS REDES.
TRACTORES DE CARRETERA PARA
SEMIRREMOLQUES, CON MOTOR
DIESEL DE POTENCIA SUPERIOR A
200 HP.
MINERALES DE MOLIBDENO
CONCENTRADOS, SIN TOSTAR.
Cantidad
818,674.00
285,319,571.31
23,078.00
244,911,705.53
723,373.50
159,140,744.15
1,869.00
144,907,463.36
7,907,700.98
137,652,143.93
ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Monto(US$)
5 Código
Página
Ranking
6
8704212100
7
3103103000
8
9
10
CAMIONETAS CON CAPACIDAD DE
CARGA UTIL SUPERIOR A 500 KILOS,
PERO INFERIOR O IGUAL A 2000
KILOS.
SUPERFOSFATOS TRIPLES.
6,512.00
112,782,180.88
109,637,667.00
60,482,897.80
8704312100
CAMIONETAS CON MOTOR DE
EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO
POR CHISPA, CON CAPACIDAD DE
CARGA UTIL SUPERIOR A 500 KILOS
PERO INFERIOR O IGUAL A 2000
KILOS, DE PESO TOTAL CON CARGA
MAXIMA INFERIOR O IGUAL A 5 T.
4,542.00
56,914,483.76
8471500000
UNIDADES DE PROCESO, EXCEPTO
LAS DE LAS SUBPARTIDAS 8471.41 U
8471.49, AUNQUE INCLUYAN EN LA
MISMA ENVOLTURA UNO O DOS DE
LOS TIPOS SIGUIENTES DE
UNIDADES: UNIDAD DE MEMORIA,
UNIDAD DE ENTRADA Y UNIDAD DE
SALIDA.
72,001.00
41,854,556.13
3105400000
DIHIDROGENOORTOFOSFATO DE
AMONIO (FOSFATO
MONOAMONICO), INCLUSO
MEZCLADO CON
HIDROGENOORTOFOSFATO DE
DIAMONIO (FOSFATO DIAMONICO).
54,391,491.00
36,874,018.19
Subtotal
173,586,908.48
1,280,839,765.04
Resto
780,038,601.70
1,135,969,988.27
Total
953,625,510.18
2,416,809,753.31
Fuente: Webcomex Se debe resaltar que las importaciones chilenas de origen mexicano se han incrementando entre 2010 y 2011 en 3.65% según el departamento de aduanas de Chile, esto es atribuible a diversos factores como la inversión de empresas mexicanas en Chile que respecto a 2010 se incrementaron en 16% llegando a 4 mil millones de dólares, según ProMéxico, que fomentan la exportación de diversos productos. Además de las campañas de promoción de productos y servicios mexicanos apoyados por el gobierno mexicano, a través de ProMéxico, la Cámara de Integración México Chilena (CICMEX). Balanza Comercial 2010‐2011 2011 Exportaciones Importaciones 2,418.5 2010 Exportaciones Importaciones Balanza comercial 1,950.3 ‐468.3 1,863.2 Balanza comercial ‐173.9 2,037.1 ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
6 Fuente: Servicio Nacional de Aduana ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
VINOS A pesar que el consumo del vino es muy inferior a otros países con tradición como España, Italia o Francia, se contabilizan 500ml per cápita, sin embargo en las zonas costeras turísticas pueden llegar a 8 litros, se ha incrementado en 40% en los últimos 5 años. Actualmente la cultura del buen vivir esta en apogeo en México contribuyendo al consumo del vino. Las ventas de vino chileno a México llegaron a los 33 millones de dólares en el 2011, sin embargo no se tuvo un crecimiento importante respecto a 2010, solo se avanzo en un .11%, en opinión de los importadores más importantes así como también especialistas en el tema, destacan que la ciudad de México ( el principal receptor de vino en este país actualmente) se encuentra saturada, por lo cual se tendrían que realizar campañas de posicionamiento de vino chileno para incrementar su consumo, además de diversificar el mercado en otras zonas de México, como los Cabos, Mérida, Puebla, Guanajuato, Cancún, que actualmente presentan un aumento en consumo. Por otro lado se han encontrado nuevos nichos de mercado que no se han atendido como los adultos jóvenes conocedores, las mujeres, la venta a granel y además del gusto de tomar el vino mezclado, todo esto en base a estudios en conjunto con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus ciudad de México. Se espera que el consumo de vino en los próximos años continúe aumentando gracias especialmente a la introducción de vinos de precios más moderados, y en cierto modo, la promoción que se está haciendo del producto. Es importante señalar, que nuestra competencia está tomando ventaja en este mercado, hoy en día la cantidad de etiquetas chilenas que puedes encontrar en tiendas es muy similar a las argentinas, aunado a esto la cantidad de restaurantes argentinos y uruguayos es considerable que son usados como canales de distribución para los vinos de ese origen. Actualmente en México los sectores de clase media, media‐alta y alta de la población están introduciéndose de a poco en el mundo del vino. En este contexto es importante destacar que el vino chileno tiene una percepción de muchos años como un producto de buena calidad a un precio razonable. Es por lo anterior que cuando la gente busca algo de mayor “nivel” deja un poco de lado el vino chileno y se va más por un vino europeo o bien por un vino argentino, ya que ellos han procurado posicionarse como un artículo de lujo mientras que el chileno en lo general se considera como un buen vino para consumo personal, pero para regalar o en reuniones o incluso en restaurantes se consideran como simples. Lo anterior implica que hay que hacer un esfuerzo importante para posicionar a los vinos chilenos reserva y Premium en el mercado mexicano en estos momentos que el público está ansioso de aprender y de hacerse de una imagen y marcas en específico. Cadenas importadoras como Digrans y Colombres señalan que también el vino espumoso tiene potencial en el mercado mexicano. ACEITE DE OLIVA CON VALOR AGREGADO 7 3. O P O R T U N I D A D E S C O M E R C I A L E S P A R A L O S P R O D U C T O S C H I L E N O S ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 8 Página
Actualmente la competencia de aceite de oliva virgen y extra virgen es considerable es por eso que se debe ampliar la oferta con nuevas variedades y nuevos canales, con información de Tiendas Neto y Palacio de Hierro, el aceite de oliva español es top of mind y será difícil desplazarlo, además de la incursión de aceite de oliva mexicano que llega con precios atractivos. La venta de aceite de oliva a granel al canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering) es una alternativa, por otro lado el aceite de oliva fusionado con sabor es bienvenido, por ejemplo aceite de oliva con palta o con ají. PRODUCTOS GOURMET Según estadísticas de AC Nielsen señalan que existen alrededor de 8 millones de clientes para este tipo de productos, además de que México al igual que Latinoamérica presentan tasas de crecimiento en promedio de 7%. Por otro las cadenas de tiendas departamentales como Palacio de Hierro y Liverpool marcan tendencia en el consumo. De la misma manera supermercados como Wal Mart, Chedrahui o Comercial Mexicana, tienen formatos que atienden a este sector. Mercados locales como el de San Juan ubicado en la ciudad de México tiene enfoque en este tipo de productos. El producto gourmet es un gran nicho de oportunidad y representa en los próximos años una excelente área de negocios. El tema de gastronomía ya está lejos de ser un lujo, ahora se puede ver productos con este tipo de características en la mayoría de los supermercados y tiendas de autoservicio. Una recomendación por parte de ProChile Guadalajara y ciudad de México es que se fusione el Chile Wine Tour con productos gourmet, todo esto con el objetivo de que el publico mexicano conozca la oferta chilena. “Para lograr posicionar las marcas chilenas tanto de aceite de oliva como gourmet se requiere de un trabajo exhaustivo, se necesita dar a conocer el producto en piso de venta, realizando degustaciones, campañas de comunicación, cooking shows, entre otras., con esto se garantizaría la recompra del producto” El mexicano es un consumidor en proceso de maduración. Los referentes gastronómicos del abanico mexicano por el gusto hacia lo gourmet radica desde los Aztecas. Basta una visita a los mercados populares para ver la inmensa oferta gastronómica de sabores exóticos que el propio territorio ofrece. Esto aunado con la globalización de los mercados y las comidas del mundo empatan con el gusto hacia la experimentación de los sabores. FRUTA FRESCA La Consejería Agrícola de Chile en México trabaja fuertemente para facilitar la entrada de los productos chilenos a México, los cuales se han visto fuertemente afectados por la legislación vigente, la excesiva burocracia, la meticulosidad de los requisitos aduanales, y fitosanitarios. Sin embargo, el potencial que representa México para la fruta chilena es muy alto y existe una fuerte demanda por parte de jugadores comerciales muy importantes. Tal la importancia es que Chile es el segundo socio comercial para México. Solo el año 2011, Chile colocó más de 190 millones de dólares de fruta (cap. 08) en el mercado mexicano, cifra un 99.68% mayor al año 2010, entre los principales productos importados desatacan: uvas, ciruelas, duraznos, almendras, manzanas. Exportaciones Chilenas a México Concepto Volumen Valor U$ Total 2011 125,563.9 191,977.0 Total 2010 59,266.2 96,143.2 Crecimiento 111.86% 99.68% ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
Es importante destacar que el incremento del 54% en importación de fruta se debió a la reactivación de la entrada de la fruta chilena la cual llevaba un crecimiento sostenida hasta el 2008, en donde, por decisiones de las autoridades mexicanas, se fue deteniendo la entrada a los producto chilenos hasta reducir casi en un 30% el ingreso de la misma. Dado lo anterior, gremios como ASOEX retiraron su representación y esfuerzos de promoción del país, además de que muchos empresarios buscaron otros mercados para colocar sus productos. Dado que, a pesar de las barreras de entrada, existe una gran demanda por parte de los importadores, es indispensable exhortar a las compañías chilenas a voltear a ver a México, toda vez que existe una muy importante área de oportunidad para sus productos. Además de resaltar que la fruta chilena en México es reconocida por su calidad y buenas prácticas de producción. PROVEEDORES PARA LA MINERIA Las inversiones en México crecieron durante el 2011 en 25% con respecto a 2010 y la tendencia en el 2012 seguirá la misma lógica, según la consultora de minería Oliva y Asociados. Esto derivado del aumento de los precios de los metales preciosos que desde el año 2000 a la fecha se han disparado hasta 750%. Entre 2007 y 2012 se invertirán en el país 21, 251 millones de dólares para 738 proyectos de exploración de 279 compañías como Grupo México, Goldcorp, entre otras. Durante el 2012 se inyectarán 4, 561 mdd (70% inversión extranjera y 30% capital mexicano). Entre los principales proyectos de exploración en el país para el próximo año destaca la mina Mercedes en Sonora, de la empresa Yamana Gold, la cual planea arrancar en 2012 con 125 mil onzas de oro al año; el Boleo en Baja California Sur de la minera Baja Mining, con 55 mil toneladas de Cobre, 1.5 mil de Cobalto y 6 mil de Zinc, según informes de la Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX). Esto abre un abanico de oportunidades para ofrecer insumos y equipos, participar en licitaciones gubernamentales, así como también servicios enfocados al sector minero. ENVASES Y EMBALAJES 9 Fuente: ODEPA ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 10 Página
Los envases y embalajes han encontrado que en México hay una demanda diversa y en donde hay cabida para la mayoría de los productos que Chile tiene para ofrecer en este rubro Dada la importancia de este rubro, ProChile ya ha participado en ocasiones anteriores en la Feria Expopack con una Pabellón País y en donde cada vez se han sumado más empresas las cuales han considerado a México como un buen mercado. México es un importante productor y proveedor de alimentos procesados, por lo que tiene fuertes requerimientos en envases y embalajes, espacio en el que Chile tiene mucho que aportar. FORESTAL Existe gran interés por parte de la asociación de empresas forestales en México por los productos chilenos en general, de igual forma hemos detectado nuevos requerimientos relacionados con insumos para la fabricación de muebles (MDF). El 2011, Chile fue el segundo proveedor de madera a México, después de Estados Unidos. Chile le vendió 212 millones de dólares, un 8% inferior al año 2010. Los principales productos fueron maderas de coníferas, madera de pino simplemente aserrada y tableros de madera. Siguen llegando a esta oficina requerimientos en materia forestal, e IMEXFOR nos ha solicitado seguir con un plan de trabajo para este año para dar continuidad a las actividades realizadas el año recién pasado. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN El empresario mexicano ha destacado en distintas oportunidades la afinidad que tiene para hacer negocios con contrapartes chilenas. Considerando lo anterior, se destaca que las oportunidades se dan muy bien en el sector TI toda vez que, la mayoría de las veces, los empresarios chilenos tienen un mayor expertisse o conocimiento tecnológico que su contraparte mexicana y la contraparte mexicana tiene el know – how y el detalle sobre cómo hacer negocios en México. El sector de las Tecnologías de la Información chileno ha tenido gran aceptación en México y se han logrado sociedades importantes, las ocasiones que han venido misiones de este sector, siempre el resultado ha sido satisfactorio para las partes. Otro punto a destacar es que hay gran relación con las principales cámaras de este sector (CANIETI y AMITI). La posibilidad de hacer alianzas con contrapartes en México sería una alternativa, además de que este país tiene el sector TI un sector estratégico. Por otro lado existe el proyecto de ciudad creativa, programa integral de intervención urbana que busca generar las condiciones de sustentabilidad y aprovechamiento para la recepción de inversiones focalizadas a la creatividad y la alta tecnología, donde se pretende que la ciudad de Guadalajara se el “Hollywood‐ de artes digitales”, con inversiones de 10 mil millones de dólares. También cabe señalar que México es el quinto lugar a nivel mundial es producción y exportación de este sector, según ProMéxico. EQUIPO E INSUMOS ACUICOLAS México puede crecer hasta un 30% para el 2012 y alcanzar una producción de 325 mil toneladas de diversas especies de pescados como el bagre y mojarras, además de camarones y ostiones. Con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la acuacultura es la segunda actividad con mayor crecimiento a nivel mundial y en México no es la excepción. México tiene más de 11 mil km de costas y aguas interiores, ubicándose en el lugar 16 de producción pesquera a nivel mundial y lo posicionan como una nación con gran potencial para el desarrollo acuícola y maricultura, según EL Consejo Nacional de Pesca (CONAPESCA). Existen más de 3 mil granjas acuícolas comerciales y poco más de 10 mil unidades de producción rural, que según CONAPESCA tienen que desarrollar su potencial. La acuacultura se maneja de dos formas: intensiva (tecnológicamente), semi‐intensiva y a campo abierto. Actualmente los centros acuícolas importan insumos de mercados como estadounidense, japonés y europeo, entre ellos jaulas flotantes, tanques, bombas de oxigenación. TURISMO Dentro de servicios encontramos el sector turismo, en México el sector turístico es importante, si bien, aquellas personas que pueden elegir de manera “fácil” viajar a Chile son pocas con respecto al total de la población, se está hablando que igual es número considerable y bien identificado el cual se pudiera atacar desde distintas perspectivas como podría ser el esquí, deportes extremos, etc. El año 2011, más de 31.937 mexicanos viajaron a Chile y considerando los acontecimientos que marcaron nuestro año es un cifra muy similar al año 2010. III.
P R O C E S O D E IM P O R T A C IÓ N
1. A R A N C E L E S D E I M P O R T A C I Ó N ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
La legislación mexicana en materia aduanal contempla seis regímenes con sus respectivos variantes, son: Definitivos, Temporales, de Depósito Fiscal, de Tránsito de Mercancías, de Elaboración, Transformación o Reparación en recinto fiscalizado y por último de Recinto fiscalizado estratégico: Definitivos ‐Importación definitiva a través de empresas de mensajería y paquetería o Servicio Postal. ‐Por única vez. Temporales 11 ‐Para retornar al extranjero en el mismo estado ‐Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. Depósito Fiscal ‐Tránsito de mercancías. ‐Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. ‐Recinto fiscalizado estratégico. Los aranceles que aplica la legislación aduanera mexicana, la cual está especificada en la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, para la internación de productos al país, varía del sector o producto, así como el país de procedencia, pues en estos últimos que cuentan con Tratado o Acuerdo Comercial, el impuesto a la internación de la mercancía llega a variar hasta en 260%. El 99,99% de los productos chilenos se encuentran exentos de aranceles de acuerdo con la Tasa Preferencial del Tratado de Libre Comercio entre Chile y México. Sin embargo, existen cuotas compensatorias y cupos de acceso de acuerdo con el producto a exportar. La mayoría de estas cuotas responden a productos sensibles para la economía mexicana y tal es el caso de algunas materias primas como azúcar, maíz o textiles. En México el Impuesto al Valor Agregado es del 16%, excepto productos comercializados en región o franja fronteriza, el cual es del 11%. Los productos alimenticios y los libros están exentos de este impuesto. ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
La legislación en materia de importación de México, exige la aplicación de normas en productos que son importados al país, así como autorizaciones y permisos que tienen que ser presentados al momento de la internación. Las instituciones encargadas de otorgar los permisos de importación de productos de origen animal, vegetal o productos químicos, son la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) la Secretaría de Salud, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, entre otras. Las normas son especificaciones técnicas que establecen regulaciones desde la elaboración del producto hasta la presentación del mismo. De estas se desprenden normas fitozoosanitarias, de etiquetado, de sellado y envasado de productos, especificaciones de uso de los productos, entre otros. De acuerdo con el producto se establecen distintas normativas que tiene que aplicarse según la fracción mexicana a la que el producto chileno pertenezca. Por ejemplo: NOM‐003‐SCFI‐2000, aplicable a eléctricos con tensión nominal mayor a 24V, la que establece las especificaciones de seguridad que deben cumplir los aparatos y productos eléctricos, con el propósito de prevenir y eliminar peligro de daño corporal de los usuarios y para la conservación de los bienes. NOM‐001‐SCFI‐1993, aplicable a electrónicos con tensión nominal mayor a 24V, la que establece los requisitos de seguridad que deben cumplir por diseño y construcción los aparatos 12 2. N O R M A T I V A S electrónicos que utilizan para su alimentación tanto la energía eléctrica del servicio público como otras fuentes de energía tales como pilas, baterías, acumuladores, etc. Con el propósito de prevenir y eliminar los siguientes riesgos para la incolumidad corporal de los usuarios y para la conservación de sus bienes. NOM‐024‐SCFI‐1998, la que establece los requisitos de información comercial que deben ostentar los empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, eléctricos, y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles, destinados al consumidor final, cuando estos se comercialicen en territorio de Mexicano 3. C E R T I F I C A C I O N E S Dependiendo el producto a exportar, el Gobierno mexicano emite autorizaciones que certifican la calidad y el origen del bien, a continuación se señalan las certificaciones de acuerdo con el producto: ∙ Productos agropecuarios o pesqueros regulados por SAGARPA Requieren certificado fito o zoosanitario emitido por el SAG con base en requisitos establecidos por el SENASICA. ∙ Productos pecuarios regulados por SAGARPA Requieren habilitación de planta por parte del SENASICA (excepto lácteos, que son habilitados directamente por el SAG). ∙ Productos agrícolas regulados por SAGARPA En algunos casos (ajo, fruta fresca, etc.) existe un plan de trabajo SAG‐SENASICA que se debe cumplir para poder ingresar al programa de exportación. ∙ Productos silvoagropecuarios o pesqueros no regulados Requieren análisis de riesgo para establecer requisitos de ingreso. Se sugiere contactar a la Consejería Agrícola de Chile en México para consultar el estatus del producto y recibir orientación sobre cómo abrir el mercado: [email protected] ‐ www.consejagri.mx ∙ Productos pecuarios o pesqueros regulados por Secretaría de Salud (SSA) Requieren de un permiso previo de importación gestionado por el importador ante la COFEPRIS, para el cual requerirá de una constancia sanitaria y/o de un certificado de libre venta emitido por las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Requieren certificado sanitario emitido por el SAG ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
∙ Productos silvícolas regulados por SEMARNAT 13 La Consejería Agrícola de Chile en México proporciona la normatividad obligatoria y voluntaria, así como los planes de trabajo y los requisitos técnicos a cumplir en el caso de las mercancías silvoagropecuarias y pesqueras: [email protected] ETIQUETADOS La aplicación de la norma PROY‐NOM‐051‐SCFI/SSA1‐2010, la cual entró en vigor el 1 de enero del 2011, establece especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasadas, tiene como objeto establecer la información comercial y sanitaria que debe tener el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados de fabricación nacional o extranjera, así como determinar las características de dicha información, como a continuación se detalla: • Contenido por cada 100 g 100 ml. (porción por envase) • Contenido energético: kJ (kcal) • Proteínas: __g • Grasas (lípidos): __g, de las cuales __g de grasas saturadas • Carbohidratos: __g, de los cuales __g de azúcares • Fibra dietética: __g • Sodio: __mg • Ingesta Diaria Recomendada (IDR): g, ml o piezas: • Nombre de uso común: • Responsable del producto: • Valores Nutrimentales de Referencia: • Aditivo: La anterior Norma de etiquetado NOM‐051‐SCFI/SSA‐2010, se complemente con la NOM‐
030‐SCFI‐2006, la que establece Información Comercial, Declaración de Cantidad en la etiqueta y especificaciones, en la que quedan declarados la ubicación y dimensiones del dato cuantitativo referente a la declaración de la cantidad, así como las unidades de medida que deben emplearse según conforme al Sistema General de Unidades de Medida y las leyendas: contenido, contenido neto y masa drenada, según se requiera en los productos preenvasados que se comercializan en territorio mexicano al consumidor. La norma NOM‐
030‐SCFI‐2006, no aplica a productos que se venden a granel. Quienes requieran ingresar productos al territorio mexicano deberán reunir requisitos para el permiso por parte de las leyes aduaneras, de comercio e impuestos a la importación, tales como estar inscrito en el padrón de importadores y/o padrón de importadores de sectores específicos, contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal para que en su nombre realice los trámites correspondientes, cumplir con las restricciones y regulaciones que la ley de impuestos Generales de Importación y Exportación señalen en la mercancía, pago de impuestos al comercio exterior . ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 14 TRÁMITES ADUANEROS Página
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C L A V E S P A R A H A C E R N E G O C IO S
1. C A R A C T E R Í S T I C A S D E L M E R C A D O 2. C A R A C T E R Í S T I C A S D E L C O N S U M I D O R ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
Los principales puertos con los que se cuenta para el comercio son: Acapulco, Altamira, Coatzacoalcos, Ensenada, Guaymas, La Paz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Salina Cruz, Tampico, Topolobampo, Tuxpan y Veracruz. Siendo Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz los más importantes. 15 El mercado mexicano presenta gran potencial para la totalidad de la oferta exportable chilena y despierta el interés de la mayoría de las economías por ingresar a él dado su tamaño y potencial. • Es un mercado altamente competitivo y con presencia de grandes multinacionales, tiene una fuerte competencia a nivel local en el sector industria y manufactura. • Relación dependiente de Estado Unidos, sobre el 80% de su comercio exterior lo realiza con este país. • Fuerte industria manufacturera. • Economía competitiva y abierta, con grandes desigualdades económico‐sociales. • Altos índices de economía informal. • Los sindicatos actúan como fuerte poder fáctico. Por su tamaño, se divide en cinco regiones: Noroeste, Noreste, Centro‐Occidente, Centro y Sur. (detalle en gráfico) ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
Las mujeres en México han tomado importancia como consumidoras actualmente ocupan el 38% del mercado laboral, según la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, esta tendencia se afirma que ira en aumento debido a su nivel de preparación y características dignas de su genero. 16 En México hay valores culturales sumamente arraigados, como la importancia de la familia, los roles masculino/femenino, la influencia de los hijos, que han sido transmitidos de generación en generación hasta nuestros días. Hay que conocer y dimensionar dichos valores para facilitar la comunicación con el consumidor. Según el estudio de Hábitos de Consumo realizado por American Express y De la Riva Investigación Estratégica, en el que se evaluaron las tendencias actuales en necesidades, gustos y preferencias del consumidor ABC1, las principales necesidades que busca son: a) Individualidad: Búsqueda de exclusividad, reconocimiento y personalización del consumo. b) Intensidad: Adicción a la adrenalina, a los placeres en abundancia y a la aventura. c) Seguridad y Costumbre: Elecciones que den seguridad y confort. Atención esmerada y espíritu de servicio, así como calidez en el trato humano. d) Vida esencial: Creciente búsqueda por el contacto con la naturaleza y los alimentos y artículos naturales. e) Dominio, Identidad y Pertenencia: Conocimiento amplio y profundo del mundo y su acercamiento hacia él. Por otro lado es recomendable que dentro de las estrategias de incursión al mercado mexicano se hagan segmentaciones, es decir, encontrar nichos para cubrir necesidades específicas, por ejemplo se puede segmentar a través de perfiles psicográficos, donde se muestre el estilo de vida de los consumidores: NIVELES SOCIOECONOMICOS La estructura socioeconómica de México a nivel nacional, observa la siguiente distribución: • La pirámide poblacional que se presenta corresponde a la población total del País, estimada en más de 108 millones de habitantes. • La distribución de los niveles socioeconómicos es diferente entre la población rural y urbana, las distintas regiones del país, los estados y las distintas ciudades del país, sin embargo, en esta pirámide se presentan su distribución tomando en cuenta todos estos segmentos. NIVELES Y SUBNIVELES SOCIOECONOMICOS EN EL PAIS, 2008 PORCENTAJE – POBLACION . HOGARES NIVEL SOCIOECONÓMICO ALTA SIMBOLO PORCENTAJE SUBNIVEL SEGMENTO SUBNIVEL SEGMENTO 2.50% POBLACIÓN SUBNIVEL HOGARES SEGMENTO SEGMENTO 873,093 A/B ALTA ALTA A 0,61% 661.949 224.750 ALTA BAJA B 1,89% 2.043.707 648.343 C 18,22% 19.714.580 5.705.905 MEDIA SUBNIVEL 2,705,656 MEDIA ALTA C+ 3,36% 3.633.516 MEDIA MEDIA Cm 6,19% 6.697.352 MEDIA BAJA C‐ 8,67% 9.383.712 D 48,29% 52.256.294 11.912.677 BAJA BAJA ALTA D+ 11,98% 12.963.463 BAJA MEDIA Dm 14,90% 16.125.887 BAJA BAJA D‐ 21,41% 23.169.944 POPULAR 30,99% 33.524.015 5.940.190 TOTAL 100,00% 108.221.545 24.431.865 Fuente: Elaboración ProChile México con datos AC Nielsen 3. C A R A C T E R Í S T I C A S D E L E M P R E S A R I O •
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El mexicano es un muy buen negociador y disfruta de una conversación de negocios. Los lazos de amistad y de confianza son importantes para el mexicano, la empresa chilena debe tener un solo interlocutor, no cambiar a las personas que llevan a cabo las conversaciones y negocios. Al entrar en negociaciones, al empresario mexicano le interesan varios factores, entre ellos, se pueden mencionar: precio, financiamiento, cumplimiento de los estándares exigidos y pactados, oportunidad de los envíos, calidad uniforme de la mercancía y que los servicios que otorgue el exportador en la plaza de ventas sean confiables. Por lo general, al mexicano no le gusta decir “no”, en vez de ello puede utilizar frases indirectas y un vocabulario no muy claro, todo ello con el objeto de no defraudar a su contraparte. Escuche atentamente lo que habla la contraparte y entienda y evalúe lo que pide, asimismo evalúe lo que dice y su significado. Durante la reunión no apure la conversación, sea paciente y tenga en cuenta que al mexicano le gusta saber y conocer a quien tiene al frente y, por ello, gusta de conversar de otros temas de carácter informal antes de entrar en materia. El apurar la ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
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17 conversación o ser agresivo en las negociaciones se considera como una mala educación. 4.
ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN •
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Para hacer negocios en México es muy importante cultivar lazos de amistad y de confianza con el empresario local, ellos juegan un rol muy relevante al momento de tomar decisiones de negocios. El mexicano no va al grano apresuradamente, le gusta construir un clima amistoso dentro de la reunión. Es de suma importancia traer consigo fichas técnicas, muestras y/o presentación del producto o servicio que se ofrezca. Participar de actividades sociales resulta beneficioso para establecer relaciones de amistad. Si se comparte una comida, el tema de negocios se toca al terminar la cena, después de haber conversado temas de carácter informal que sirven para conocerse. Durante la comida el mexicano está acostumbrado a fumar y a beber. Es importante mantener una permanente relación con los compradores, los viajes a México deben ser una constante como también el que las contrapartes mexicanas vengan a Chile a conocer e interiorizarse sobre su socio chileno. A ellos les gusta mantener una relación estrecha con quienes hacen negocios. Los viajes de negocios deben realizarse a lo menos dos veces al año. Al vincularse con empresarios mexicanos no hay que olvidar que en ese país, las relaciones familiares y de amistad son muy importantes; los miembros de un grupo guardan un alto grado de lealtad y de ayuda entre ellos. Las redes de contactos a nivel familiar y de amistades son muy gravitantes. El mexicano es por lo general una persona extrovertida y expresiva. Asimismo, a ellos les agradan las personas con un carácter similar, que gusten de la vida. El conocerse cara a cara con un potencial “socio comercial” es factor fundamental para un empresario mexicano. El mexicano tiene una visión de largo plazo en la generación de negocios, al entrar en conversaciones de negocios con un empresario mexicano, debe tener presente que podría estar trabajando con esa persona por muchos años en el futuro. Al finalizar la reunión debe dejar por escrito todos los puntos acordados. Si no le queda claro algún punto de lo que se está negociando, proceda a aclararlo de inmediato. Posteriormente a la reunión, hacer el seguimiento agradeciendo la entrevista y resumiendo lo acordado. 5.
ESTRATEGIAS PARA ENTRAR AL MERCADO Considerando el tamaño del mercado, tanto en extensión como en población y la oferta exportable de la cual se dispone, es necesario evaluar si es posible y conveniente tratar de abarcar todo el país o una región en particular. ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
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Para obtener una reunión es recomendable solicitarla con cuatro o cinco semanas de anticipación, esto le dará tiempo para informarse con más detalle sobre la empresa con la cual va a conversar. Es importante llegar a la reunión conociendo la información comercial y financiera de la contraparte. Estos antecedentes se pueden obtener a través de empresas consultoras, de Asociaciones Empresariales y de Cámaras de Comercio. También es importante tener información de la persona con la cual se entrevistará. La primera reunión es fundamental para dar una imagen de seriedad, confianza y credibilidad de la empresa. Se debe tener un formato predeterminado para las reuniones, saber lo que se va a decir, tener los objetivos claros, en otras palabras, ir preparado. Se debe tener un conocimiento cabal del producto, de los precios de venta, modalidades de venta (fob, cif), formas de pago, etc. Ir bien preparado le otorgará seguridad en el momento de las conversaciones. Debido a que la cancelación de reuniones es algo que sucede con relativa frecuencia, es aconsejable confirmar la reunión con anticipación (uno o dos días antes). Al acudir a una reunión se debe ser puntual, pero al mismo tiempo debe aceptar la posibilidad que su contraparte se atrase y no por ello juzgarla mal. Debido a la extensión de las ciudades (en especial Ciudad de México), es importante calcular con anticipación los tiempos de desplazamiento entre un lugar y otro. En ambiente de negocios se utiliza mucho la tarjeta de presentación. Si se entrevista con más de una persona a la vez, es recomendable pasar una tarjeta a cada una. Llevar catálogos y material promocional de excelente calidad. Lo más apropiado es enviar este material con anticipación a la fecha de la reunión. Contar con una página web de calidad, constituye una herramienta básica de marketing. Nunca se comprometa a algo que no pueda cumplir. Las reuniones de negocios también se pueden realizar durante un desayuno o durante un almuerzo; en estos casos la costumbre indica que una de las dos partes invita y se haga cargo de la cuenta. 6. N O R M A S D E P R O T O C O L O •
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En México tanto la cortesía como la buena educación son muy valoradas. Una vez finalizada la reunión se debe agradecer el tiempo que el empresario mexicano le dedicó a ella. La vestimenta adecuada para una reunión debe ser formal, la apariencia es importante, pero también debe considerarse el contexto de la reunión o su contraparte (Mercado de Abastos, reuniones en espacios rurales o reuniones vinculadas con el cine por ejemplo). Las personas mayores son acreedoras de un respeto aun mayor, por lo tanto se debe ser especialmente cortés y educado con ellas. Evitar hablar de temas que pueden ser conflictivos tales como religión, política, aborto; tampoco elevar críticas ya sea a personas, sistemas o costumbres. ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
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Durante la reunión se debe siempre tener presente el nombre de la persona y el cargo que ocupa. Mantener contacto visual, pero sin exagerar; ello demuestra interés, sinceridad y transmite confianza. Tanto al saludar como al despedirse se debe dar la mano a todas las personas. Al saludar a una mujer se le puede dar un beso en la mejilla, sin embargo, se puede omitir cuando la viene conociendo. El título académico de las personas es siempre utilizado, por este motivo es necesario saber de antemano con quién va a conversar para poder dirigirse a ella adecuadamente. V.
IN F O R M A C IÓ N A D IC IO N A L
1. O R G A N I S M O S R E L E V A N T E S ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
Se debe tener en cuenta que las empresas mexicanas y extranjeras que realizan actividades en materia de comercio exterior en México, deben considerar el apoyo de instituciones privadas como los Agentes Aduanales, encargados de despachar las mercancías y único representante ante la ley aduanera en materia de despacho aduanal, se recomienda consultar la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la Republica Mexicana, www.caaarem.mx, para la ubicación de Agentes aduanales e información en materia de legislación aduanal. Por parte de las dependencias públicas se tiene que consultar la Secretaria de Economía de México (www.economia.gob.mx), la cual provee de información arancelaria, medidas arancelarias y acuerdos comerciales suscritos por México, además del portal de Aduanas México (www.aduanas.sat.gob.mx), para la ubicación e información aduanal de México. Existen portales de información empresarial, los cuales proveen de información como directorios de importadores, distribuidores y comercializadoras en México, entre los que se encuentran: www.cosmos.com.mx www.siem.gob.mx www.conexionejecutiva.com www.quiminet.com.mx Instituciones públicas que intervienen con mecanismos regulatorios en la importación: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA): www.sagarpa.gob.mx Secretaría de Salud www.salud.gob.mx 20 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales www.semarnat.gob.mx Servicio Nacional, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria www.senasica.gob.mx Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) www.cofepris.gob.mx Otras fuentes de información Consejería Agrícola de Chile en México www.consejagri.mx Instituto Nacional de Estadística y Geografía www.inegi.org.mx Banco de México www.banxico.org.mx Secretaría de Economía www.economia.gob.mx 2. F E R I A S C O M E R C I A L E S A R E A L I Z A R S E E N E L M E R C A D O ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 Página
Expo ANTAD Expo Guadalajara www.expoantad.net Alimentaria México Centro Banamex www.alimentaria‐mexico.com Latin American Food Show Cancunmesse www.lafs.com.mx Expo Carnes CINTERMEX Monterrey www.expocarnes.com Gourmet Show Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, World Trade Center , Cd de México http://tradex.mx/web/gourmet‐show/home.html 21 Alimentos y bebidas ProChile México Cómo Hacer Negocios con México – Año 2012 22 Página
Exporestaurantes Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, World Trade Center , Cd de México www.exporestaurantes.com.mx Ferretera Expo Nacional Ferretera 2010 Expo Guadalajara www.expoferretera.com.mx Pesca Aquamar Internacional www.aquamarinternacional.com Expo pesca, caza y conservación Centro Internacional de Exposiciones y convenciones del Estado de México www.ciecem.com Agrícola Expo AgroSinaloa Campo Experimental Valle de Culiacán www.expoagro.org.mx Expo Agroalimentaria Guanajuato Irapuato México www.expoagrogto.com Servicios Festival Internacional de Cine de Guadalajara Expo Guadalajara www.ficg.org Feria Internacional del Libro Expo Guadalajara www.fil.com.mx Expo forestal Expo Guadalajara www.conafor.gob.mx Expo espacios de la construcción World Trade Center Cd. de México www.expoespacios.com Página
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