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PLAN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO
“IMPORTACIÓN DE CANALETAS”
I. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
En el 2014 se tomó la decisión de cerrar el negocio familiar, el cual consistía en la
importación y distribución de productos para ferreterías, especialmente lo consistente a
cableado estructurado. Dentro del negocio se pudo comprobar que el producto que mas
se vendía eran las CANALETAS DE PVC.
Con el tiempo se llegó a importar contenedores de solo canaletas. Un contenedor de
20, en su mejor temporada se vendía en dos mes aproximadamente y en su peor llego
hasta lo seis meses.
La importación de solo canaletas empezó aproximadamente en el año 2011, a partir del
cual se fue estableciendo cuales eran las medidas con mayor demanda y cuáles eran
las medidas con menor demanda; “Producto Hueso” como se lo denominada.
Las canaletas que se importaban eran productos sin certificación, por lo cual la
competencia no eran las grandes empresas ya afianzadas por su marca y que
distribuían en los grandes almacenes de los supermercados.
La competencia eran en su mayoría los productos genéricos, que recién aparecían en el
mercado sin marca, ni nombre o aquellos que ya tenían un tiempo pero por falta de un
producto mejor aún se mantenían.
El producto que se importaba fue debidamente estudiado en lo que respecta a su
especificación técnica, para mejorar su calidad, no exceder los precios ya establecidos
en el mercado y poder enfrentar la competencia. Se fue haciendo espacio en el mercado
y poco a poco su marca se fue conociendo.
Por ello después de dos años y medio de inactividad es necesario volver a evaluar el
mercado, cual es la demanda actual y quienes son los competidores.
1.2.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
1.2.1.
Problema General:
-
¿Cuál es la demanda actual y quiénes son los competidores de la empresa
“RML Import Perú E.I.R.L.” con respecto al producto: Canaletas de Pvc, en el
“mercado peruano Malvinas”?
1.2.2. Problemas específicos:
-
¿Cuántos competidores existen?
-
¿Quién es el líder del mercado en Malvinas?
-
¿Quiénes son sus principales clientes?
-
¿Cuáles son sus canales de distribución?
-
¿Cuáles son las áreas de influencia de los competidores?
-
¿Qué tipo de publicidad utilizan los competidores?
-
¿Cómo financian sus proyectos los competidores?
-
¿Qué estrategia de ventas tiene los competidores?
-
¿Qué políticas de ventas utilizan los competidores?
-
¿Qué medios de pago tienen los competidores?
-
¿Cuál es el nivel de satisfacción de los clientes de los competidores?
-
¿Cuánto es la demanda actual de canaletas en el mercado Malvinas?
-
¿Cuáles son los precios que prefieren los clientes potenciales?
-
¿Cuáles son los las marcas clientes potenciales?
-
¿Los clientes prefieren canaletas genéricas o certificadas?
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
1.3.1. Objetivo General:
Identificar cuál es la demanda actual y quiénes son los competidores de la empresa
“RML Import Perú E.I.R.L.” con respecto al producto: Canaletas de Pvc, en el
“Mercado peruano Malvinas.”
1.3.2. Objetivos específicos:
Averiguar cuántos competidores existen.
Identificar quién es el líder del mercado en Malvinas.
Indagar quiénes son sus principales clientes.
Preguntar cuáles son sus canales de distribución.
Averiguar cuáles son las áreas de influencia de los competidores.
Indagar qué tipo de publicidad utilizan los competidores.
Indagar cómo financian sus proyectos los competidores.
Indagar qué estrategia de ventas tiene los competidores.
Indagar qué políticas de ventas utilizan los competidores.
Investigar qué medios de pago tienen los competidores.
Indagar cuál es el nivel de satisfacción de los clientes de los competidores.
Investigar cuánto es la demanda actual de canaletas en el mercado alvinas.
Averiguar cuáles son los las marcas clientes potenciales.
Investigar los clientes prefiere canaletas genéricas o certificadas.
1.4. FUENTES DE INFORMACIÓN:
1.4.1. Fuente Secundaria:

http://canaletas-todo-sobre-c-ana-letas.blogspot.pe/2014/11/que-es-una-canaletay-cuantos-tipos-hay.html.

https://es.slideshare.net/hamidrujanaquintero/qu-es-una-canaleta.
Información Secundaria obtenida:
Definición 1
Las canaletas son tubos metálicos o plásticos que conectados de forma correcta
proporcionan al cable una mayor protección en contra de interferencias electromagnéticas
originadas por los diferentes motores eléctricos.
Para que las canaletas protejan a los cables de dichas perturbaciones es indispensable la
óptima instalación y la conexión perfecta en sus extremos.
Definición 2
Una canaleta es un canal que contiene cables en una instalación. Las canaletas incluyen
conductos comunes de electricidad, bandejas de cables especializadas o bastidores de
escalera, sistemas de conductos incorporados en el piso, y canaletas de plástico o metal
para montar sobre superficies.
Características técnicas.
Cierre resistente a la presión interior de cables instalados. Fabricado en PVC Rígido.
Resistente a la inflamación con temperatura de servicio de –5 °C a +60 °C. Cumple con
todas las especificaciones y normas técnicas de aislamiento. Desmontaje de tapa sin
necesidad de herramientas. Resistente a los golpes, protección contra choques mecánicos.
No propagación de la llama en caso de incendios. MEDIDAS 20 mm X 10 mm 24 mm X 14
mm 39 mm X 18 mm 60 mm X 22 mm 60 mm X 40 mm 100 mm X 60 mm
Tipos de canaletas:
Canaletas tipo escaleras:
Estas bandejas son muy flexibles, de fácil instalación y fabricadas en diferentes
dimensiones. Son de uso exclusivo para zonas techadas, fabricadas en planchas de acero
galvanizado de 1.5 Mm. y 2.0 Mm. de espesor.
Tipo Cerrada:
Bandeja en forma de "U", utilizada con o sin tapa superior, para instalaciones a la vista o en
falso techo. Utilizadas tanto para instalaciones eléctricas, de comunicación o de datos. Este
tipo de canaleta tiene la ventaja de poder recorrer áreas sin techar.
Tipos Especiales:
Estas bandejas pueden ser del tipo de colgar o adosar en la pared y pueden tener
perforaciones para albergar salidas para interruptores, toma - corrientes, datos o
comunicaciones. La pintura utilizada en este tipo de bandejas es electrostática en polvo,
dándole un acabado insuperable.
Canaletas plásticas:
Facilita y resuelve todos los problemas de conducción y distribución de cables. Se utilizan
para fijación a paredes, chasis y paneles, vertical y horizontalmente. Los canales, en toda
su longitud, están provistas de líneas de pre ruptura dispuestas en la base para facilitar el
corte de un segmento de la pared para su acoplamiento con otras canales formando T, L,
salida de cables, etc.
Canal salva cables:
Diseñado especialmente para proteger y decorar el paso de cables de: telefonía,
electricidad, megafonía, computadores, etc. por suelos de oficinas. Los dos modelos de
Salva cables disponen de tres compartimentos que permiten diferenciar los distintos
circuitos. La canaleta es un canal montado sobre la pared con una cubierta móvil.
Existen dos tipos de canaletas:
Canaleta decorativa:
Tiene una terminación más acabada. La canaleta decorativa se utiliza para colocar un cable
sobre la pared de una habitación, donde quedaría visible de otra manera. Canal: una
alternativa menos atractiva que la de la canaleta decorativa. Su principal ventaja, sin
embargo, es que es lo suficientemente grande como para contener varios cables.
Generalmente, el uso del canal se ve restringido a espacios como áticos y el espacio sobre
un techo falso. La canaleta puede ser de plástico o de metal y se puede montar con adhesivo
o con tornillos.
1.4.2. Fuente Primaria:
1.4.2.1. Fuente Primaria de investigación Cualitativa:
Para recabar información, el equipo se dirigió al mercado objetivo Malvinas y
realizo una entrevista profunda y personal a los usuarios que comercializan con
este producto en específico.
Los entrevistados fueron previamente seleccionados por su anterior relación
con la empresa señalada líneas arriba.
Las preguntas fueron centradas en correspondencia con los objetivos
específicos.
Información Primaria obtenida de investigación cualitativa:
La información que obtuvimos fue la siguiente:
1. No existe un competidor estable con respecto a las canaletas genéricas
de importación china.
2. En el caso de las certificadas encontramos dos marcas ya posicionadas
en el mercado: DEXON Y EFAPEL.
3. Encontramos que las medidas con mayor demanda son las 10x15, 10x20,
14x24 y 19x39 todas c/adhesivo y s/adhesivo.
4. El medio de pago más frecuente es al contado.
5. Los precios de compra fluctúan entre los 35 y 43 soles.
6. La rotación es constante durante el todo el año.
7. Están más interesados en el precio que en la calidad del producto.
8. A mayor volumen de compras los demás proveedores ofrecen descuentos
y créditos de un mes.
9. El producto es entregado en sus almacenes sin costo adicional.
10. Los principales clientes son al por mayor.
1.4.2.2. Fuente Primaria de investigación Cuantitativa:
(Determinar si la fuente corresponde a toda la población o una muestra del
estudio. Determinar si en consecuencia el estudio requiere de la aplicación de
un proceso de Censo o Muestreo).
II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.1. TIPO DE INVESTIGACION:
2.1.1. Investigación Exploratoria
La investigación exploratoria es apropiada para las primeras etapas del proceso de
toma de decisiones. Esta investigación se diseña con el objeto de obtener una
investigación preliminar de la situación, con un gasto mínimo en dinero y tiempo,
porque el objetivo es examinar un tema poco estudiado y no ha abordado.
Con esto podremos familiarizarnos con procesos relativamente desconocidos, la
presente investigación se origina de una idea proveniente de una experiencia ya
vivida, esto es una de las cualidades de la investigación mencionada, es indagar
conocimientos no explorados o conocimientos imprecisos.
Este tipo de investigación permite emplear ciertas técnicas de recolección de datos,
las cuales mencionaremos a continuación:



Investigación cualitativa,
Datos secundarios y
Encuestas piloto,
Los mismos que serán aplicados en la presente; que nos permitirá determinar
ciertas inquietudes y realizar importantes conclusiones, asimismo esto ayudará a
responder a los objetivos ya planteados.
2.1.2. Investigación Concluyente:
Se aplicará la investigación concluyente en vista que este modelo nos ayudara a
determinar, evaluar y elegir el mejor curso de acción en una situación específica,
los mismos que ya están adscritas en los objetivos de la investigación
Investigación Descriptiva:
Se empleará este tipo de investigación. Ya que nuestro propósito es describir en
forma gráfica características o fenómenos que están ocurriendo en nuestro
mercado, en el comercio de canaletas.
Dicha información obtenida como la cantidad de la demanda, la aceptación del
producto, la calidad de la misma, principalmente, nos permitirá realizar un plan
estratégico para la reinserción de la empresa en el rubro de canaletas del mercado
limeño.
Diseño Transversal:
El estudio se llevará a cabo en un cierto tiempo, en un solo momento, sin embargo
ese recojo de datos nos permitirá conocer el comportamiento del mercado de las
canaletas acaecidos durante los tres últimos años, tiempo en que la empresa estuvo
ausente en el mercado.
2.2. MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN:
2.2.1. Técnicas e Instrumentos de Investigación Cualitativa:
2.2.1.1. Técnicas de Investigación Cualitativa:
La técnica de investigación cualitativa que utilizaremos es el Focus Group
a fin de conocer las opiniones y actitudes del público objetivo con respecto
a nuestro producto.
2.2.1.2. Instrumentos de Investigación Cualitativa:
Se utilizará como instrumentos una Guía de discusión a través de la
entrevista grupal.
2.2.2. Técnicas e Instrumentos de Investigación Cuantitativa:
2.2.2.1. Técnicas de Investigación Cuantitativa:
Para este estudio corresponde utilizar la técnica de la Encuesta. El tipo de
Encuesta es personalmente porque es la manera más segura y efectiva.
2.2.2.2. Instrumentos de Investigación Cuantitativa:
Para este estudio corresponde utilizar el cuestionario estructurado.
III. DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
3.1. INSTRUMENTO DE INVESTIGACION CUALITATIVA
Cuestionario no estructurado.
En este tipo de cuestionario se hacen preguntas centradas en el tema de investigación, el
cual permite al entrevistador mayor libertad en la formulación de preguntas específicas y
en la búsqueda de más información que juzgue necesaria. Las preguntas se hacen en
cualquier orden que considere apropiado para la sesión, el encuestado conoce la
naturaleza y los objetivos del estudio.
Las preguntas que se formularán serán las siguientes:
1. ¿Qué marcas cree usted actualmente lideran el mercado?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
¿Cuáles son las medidas de canaletas más comerciales que usted maneja?
¿Cuál prefiere usted, canaletas genéricas o certificadas?
¿Cuál cree que sería el precio más barato para este tipo de medidas?
¿Cuál cree que sería el precio más caro para este tipo de medidas?
¿Con qué frecuencia compran los clientes las canaletas?
¿Cómo maneja usted la mercadería al contado o al crédito?
¿Dónde rota más su mercadería en el cliente final o cliente empresa?
¿Cuál es el tipo de canaletas que posee mayor demanda?
¿Cómo los proveedores de canaletas llegaron a usted? (A través de algún medio de
comunicación sí o no)
¿Usted recibe ofertas de parte de sus proveedores? ¿sí o no? ¿Cuáles?
Diga usted en un rango del 1 a 5 siendo 1 Excelente y 5 Pésimo que marcas considera
excelente y pésimas en el mercado.
¿Brinda usted servicio adicional como instalación y/o flete de la mercadería?
¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar este producto?
3.2. INSTRUMENTO DE INVESTIGACION CUANTITATIVA
ENCUESTA
1. ¿Cuál de estas marcas de canaleta conoce?
a) Dexon
b) Efapel
c) RML
d) T.A.
e) Ninguna
2. Coloque en orden de importancia ¿Cuál de las siguientes medidas de canaletas
c/adhesivo tienen mayor venta?
a) 10 x 15 ( )
b) 10 x 20 ( )
c) 14 x 24 ( )
d) 19 x 39 ( )
3. Coloque en orden de importancia ¿Cuál de las siguientes medidas de canaletas
s/adhesivo tienen mayor venta?
a) 10 x 15 ( )
b) 10 x 20 ( )
c) 14 x 24 ( )
d) 19 x 39 ( )
4. Según la procedencia ¿Cuál es el tipo de canaleta que tiene mayor demanda?
a) Importadas
b) Nacionales
c) Certificadas
5. ¿Qué influye en tu decisión de compra de canaletas?
a) Marca
b) Características
c) Calidad
d) Otros…
6. ¿Qué tipo de canaletas tiene mayor demanda para usted?
a) Con Adhesivo
b) Sin Adhesivo
7. Aparte de las características del producto, ¿Qué otros factores te influyen en la
decisión de compra?
a) Experiencia de otros clientes
b) El personal
c) Garantía
d) Tendencia
e) Precio
f) otros---8. En cuanto a la forma de pago ¿Cómo vende usted su mercadería?
a) Al contado
b) Al crédito
c) Adelanto del 50% más intereses
d) Por fechas más intereses
9. Si sus ventas son al crédito ¿En qué forma lo vende?
e) Letra a 30 Días
f) Letra a 45 Días
g) Crédito a 30 Días
h) Crédito a 45 Días
i) Otros.
10. ¿Le ofrecen promociones u ofertas cuando su distribuidor visita su tienda o
encarga el producto?
a. Siempre
b. Ocasionalmente
c. A veces
d. Casi nunca
e. Nunca
IV. PLAN DE MUESTREO
4.1. Población Objetivo (Población o Universo).-
Las Malvinas es una zona comercial relativamente joven formalmente. Las Malvinas
tiene 15 centros comerciales (Gestión, 2012) más dos centros del conglomerado
son los más amplios, antiguos y de gran volumen. Además de los nuevos proyectos
que se alistan aumentando el universo.
En esa investigación se utilizara una población conformada por los Stands o locales
que tienen actividad ligada a la comercialización de canaletas.
Tabla 1 C.C. ESCOGIDOS DEL EMPORIO LAS MALVINAS (Rubro Ferretero)


N° DE STANDS
Stands de
CANALETAS
CENTRO COMETCIAL
1600
240
CC NICOLINI (Asociación
micro y pequeños
empresarios A1)
850
100
C.C BELLOTA.
Esta información fue levantada en las oficinas de Administración de los
Centros Comerciales.
Asumimos que cada stand es un negocio.
4.2. Tamaño de la muestra.-
La muestra será de 81 locales o stands, con un nivel de confianza de 90%, tiene un
error muestral de 8% y una variabilidad de 50%. Se entiende por locales a pequeños
negocios que están plenamente ligados a la comercialización de canaletas.
4.3. Tipo de muestreo.-
El tipo de muestreo será Probabilístico ya cada miembro de la población tiene la
misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto. Todo el proceso de toma de
muestras se realiza en un paso, en donde cada sujeto es seleccionado
independientemente de los otros miembros de la población. El método de
muestreo será aleatorio sistemático.
4.4. Programación de las operaciones de muestreo y encuesta.(Aquí se debe organizar y programar el trabajo de campo: Primeramente seleccionar a los
elementos específicos de la muestra, quiénes son, dónde se encuentran. Después, preparar
a los entrevistadores, seleccionarlos, capacitarlos, darles las instructivas, las normas,
indicaciones, etc. para que realicen su trabajo adecuadamente: cuándo, dónde y cómo
entrevistar. Designar a los supervisores y establecer sus responsabilidades. Etc.).
V. PRESUPUESTO
7.1. Ingresos (Financiamiento).- (Aquí se especifica el costo del servicio que pagará el Cliente
o Gerente)
7.2. Gastos.- (Aquí enumerar todos los gastos que el Equipo investigador va a realizar desde
la elaboración del Plan hasta la entrega final del Informe: transporte, copias, refrigerios,
insumos, materiales, equipos, recursos logísticos, etc.)
VI. CRONOGRAMA
(Aquí deben especificar las actividades que lo han establecido en el punto anterior, además
desde la elaboración del Plan hasta la entrega y exposición del Informe final, se recomienda
que se programe el tiempo por semana correlativamente, la herramienta más utilizada para
esta ocasión es el Diagrama de Gantt).
CRONOGRAMA:
MARZO 2017
ACTIVIDADES
SEM.
1
(0511)
1
2
3
Formación e integración del equipo
investigador
Determinación del problema de
investigación.
Diseño del Plan de investigación.
4
Recopilar información secundaria: Revisión
bibliográfica e información sindicada.
5
Diseño de instrumentos de investigación
cualitativa.
Trabajo de campo I: Aplicación de la
metodología cualitativa.
6
8
Diseño de instrumentos de investigación
cuantitativa: El Cuestionario
Diseñar el plan de muestreo
9
Prueba piloto del Cuestionario.
10
Aprobación del plan de investigación
11
Trabajo de campo II: Aplicación de la
metodología cuantitativa: La Encuesta
12
Edición y Codificación de cuestionarios
13
Procesamiento y análisis de datos
14
Redacción y presentación del Informe final
7
ABRIL 2017
MAYO 2017
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(1228)
(1925)
(2601)
(0208)
(0915)
(1622)
(2329)
(3106)
(0713)
(1420)
(2127)
(2803)
X
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15
Sustentación del Informe Final.
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