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Mercados Globales
Enero 06, 2017
Índices Accionarios G7
Bonos EE.UU.
DJA
S&P 500
Último
19,899.3
2,269.0
Var Dia %
-0.21%
-0.08%
% YTD
0.69%
1.35%
Euro Stoxx 50 Pr
FTSE 100
CAC 40
DAX
FTSE MIB
NIKKEI 225
TOPIX INDEX (TOKYO)
3,308.1
7,189.1
4,888.6
11,573.8
19,588.8
19,454.3
1,553.3
-0.25%
-0.09%
-0.25%
-0.10%
-0.28%
-0.34%
-0.15%
0.53%
0.65%
0.54%
0.81%
1.84%
1.78%
2.29%
Índice
Futuros
Índice
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq 100
Euro Stoxx 50
FTSE 100
CAC 40
DAX
Último
19,809.0
2,263.7
67.6
3,300.0
7,121.0
4,888.6
11,571.5
Var Dia %
-0.06%
-0.03%
-0.12%
-0.12%
-0.04%
-0.25%
0.01%
% YTD
0.45%
1.23%
0.77%
0.70%
1.01%
0.50%
0.93%
Fuente: Bloomberg
Último
61,924.9
1,172.6
26,759.2
3,154.3
4,162.6
16,036.1
1,377.9
46,720.0
Var Dia %
-0.24%
-0.65%
-0.44%
-0.35%
-0.02%
0.41%
-0.35%
0.28%
Plazo
Var Dia pbs
Cambio YTD
1.1657
0
12
5 Años
1.8464
0
9
10 Años
2.3518
1
8
Bonos Países Em ergentes 10 años Moneda Local
País
Último
Var Dia pbs
Cambio YTD
Brasil
11.40%
0
-510
Chile
4.17%
0
-49
China
3.19%
-1
36
Colombia
6.96%
1
-170
India
6.39%
0
-137
Mexico
7.77%
13
151
Perú
7.44%
1
-96
CDS Países Emergentes 5 Años USD
Índices Accionarios Emergentes
Índice
BOVESPA
RUSSIAN RTS
SENSEX
SHANGHAI SE COMP
IPSA
S&P/BVL
COLCAP
MEXBOL
Último
2 Años
% YTD
2.82%
1.76%
0.50%
1.63%
0.27%
3.01%
1.94%
2.36%
País
Último
Var Dia pbs
Cambio YTD
258.23
-8
-237
Chile
79.07
-1
-50
China
112.83
-4
5
Colombia
154.68
-5
-90
México
162.74
1
-7
Perú
104.24
-2
-83
Rusia
231.35
ND
-78
3347.86
-280
-1525
Brasil
Venezuela
Fuente: Bloomberg
Calendario Económico
Enero 06, 2017
Calendario Económico
Fecha
Hora
País
Dato
Periodo
Expectativa
Observado
Anterior
01/02/2017
04:00
EC
Markit Eurozona fabricación PMI
Diciembre
54.9
54.9
54.9
01/02/2017
20:45
CH
Fab PMI de China Caixin
Diciembre
50.90
51.9
50.90
01/03/2017
04:30
UK
Markit UK PMI Manufacturing SA
Diciembre
53.3
56.1
53.4
01/03/2017
09:45
US
Markit EEUU fabricación PMI
Diciembre
54.20
54.3
54.20
01/03/2017
10:00
US
ISM manufacturero
Diciembre
53.7
54.7
53.2
01/03/2017
10:00
US
Gasto en construcción (MoM)
Noviembre
5%
0.9%
0.5%
01/03/2017
19:30
JN
PMI Nikkei fab Japón
Diciembre
--
52.4
51.9
01/04/2017
04:30
UK
Aprobaciones hipotecas
Noviembre
68.5k
67.5k
67.5k
01/04/2017
07:00
US
Solicitudes de hipoteca MBA
Diciembre
--
0.10%
-12.1%
01/04/2017
18:50
JN
Base monetaria YoY
Diciembre
--
23.1%
21.5%
01/05/2017
08:15
US
ADP Cambio de empleo
Diciembre
175k
153k
216k
01/05/2017
08:30
US
Peticiones iniciales de desempleo
Diciembre
260k
235k
265k
01/06/2017
05:00
EC
Confianza del consumidor
Diciembre
-5.1
-5.1
-5.1
01/06/2017
08:30
US
Cambio en nóminas no agrícolas
Diciembre
180k
156k
178k
01/06/2017
08:30
US
Tasa de desempleo
Diciembre
4.7%
4.70%
4.6%
01/06/2017
08:30
US
Balanza comercial
Noviembre
-45.4b
-45.2b
-42.6b
01/06/2017
10:00
US
Órdenes bienes duraderos
Noviembre
-4.6%
--
-4.6%
01/04/2017
14:00
CO
IPP Nacional MoM
Diciembre
--
-0.41%
1.03%
01/04/2017
14:00
CO
IPP total MoM
Diciembre
--
-1.35%
1.92%
01/05/2017
19:00
CO
IPC YoY
Diciembre
5.61%
5.8%
5.96%
01/05/2017
19:00
CO
IPC MoM
Diciembre
0.29%
0.42%
0.11%
Colombia
Mercado monetario y deuda publica local
Enero 06, 2017
Indicadores Colombia
Último
Anterior
6.860%
6.860%
7.504%
7.500%
7.50%
7.75%
Índice
DTF E.A
IBR E.A
Tasa Repo
Índice TES Credicorp Capital
Var pbs
0.00
0.33
-25.00
Tramo
0
0
117,186
20/01/2017
A 1 días
A 14 días
Ventanilla
Vencimiento
ILIMITADO
Tasa
Título
6.50%
jun-16
oct-18
nov-18
sep-19
jul-20
may-22
jul-24
ago-26
abr-28
UVR 17
UVR 19
REPO Expansión
Monto (COP MM) Cupo (COP MM)
Subasta 1 Día
Subasta 7 Días
Ventanilla
3,970,270
0
10,000
6,000
ILIMITADO
Tasa
7.50%
8.50%
TES GLOBALES
Título
COLOM 7.75 21
COLOM 4.375 23
COLOM 9.85 27
COLOM 7.375 37
Tasa Anterior
6.54%
7.02%
7.27%
5.49%
7.11%
7.11%
7.49%
5.57%
Dia pbs
57
9
22
9
Semana Mes pbs YTD pbs
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Fuente: Credicorp Capital, Bloomberg, Superfinanciera, Banrep.
-34
-24
-49
-18
Yield
Mes pbs 12M pbs
Corto Plazo
353.5 6.23%
Mediano Plazo 349.1 6.48%
Largo Plazo
432.3 7.01%
REPO Contracción
Monto (COP MM) Cupo (COP MM)
Indice
-71
-51
-62
-98
UVR 21
UVR 23
UVR 33
Total Sen
-9
-12
-6
YTD pbs
-122
-127
-158
Cierres Deuda Pública (TES)
Apertura
Cierre
Máximo
Mínimo
-9
-12
-6
Neg (MM)
6.24%
7.49%
7.83%
6.35%
8.43%
6.74%
7.01%
8.97%
-0.01%
2.95%
6.20%
7.45%
7.76%
6.31%
8.34%
6.66%
6.96%
8.97%
0.00%
2.95%
6.25%
7.52%
7.86%
6.38%
8.43%
6.76%
7.01%
8.97%
0.00%
2.98%
6.20%
7.44%
7.76%
6.31%
8.34%
6.66%
6.93%
8.97%
-0.01%
2.95%
85,000
154,000
291,000
516,500
34,000
318,000
234,000
8,000
200
153
3.78%
2.88%
4.51%
3.72%
2.88%
4.47%
3.78%
2.88%
4.51%
3.72%
2.88%
4.47%
180
10
45
2,960,843
Fuente: Banco de la República, SEN, MEC. Cálculos: Credicorp Capital.
Mercado cambiario y accionario
Enero 06, 2017
Operaciones
714.54
5,145.69
1,092
22.97%
Tipo de Cambio
Anterior
Último
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Promedio
2,960.00
2,961.00
2,913.10
2,930.51
2,939.90
2,975.00
2,976.45
2,957.00
2,969.90
2,965.12
Expectativas
Resistencia 2
Resistencia 1
Pivote
Soporte 1
Soporte 2
2,982.77
2,956.64
2,934.87
2,908.74
2,886.97
Fuente: Bloomberg, Credicorp Capital
-0.35%
4.64%
22.01%
Col20
1,165
-0.15%
6.66%
34.71%
nov.-16
jul.-16
sep.-16
may.-16
ene.-16
mar.-16
Var. % Año
Acciones con mayor variación
Especie
Precio (COP)
Var. % Diaria
Paz del Rio
13,5
4.76%
Bogotá
63,000
2.14%
EEB
1,845
1.65%
PF Cemargos
11,100
1.65%
Volúmen Diario Negociación BVC
Volúmen Diario (MM) Promedio Mes
113,906
Promedio Año YTD
78,868
78,868
Participación
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
nov.-15
jul.-15
may.-15
ene.-15
mar.-15
nov.-14
jul.-14
sep.-14
sep.-15
COP
3,450
3,300
3,150
3,000
2,850
2,700
2,550
2,400
2,250
2,100
1,950
1,800
1,378
Ecopetrol
Último
2,965.36
Variación -81.88
Colcap
Fuente: Bloomberg, Credicorp Capital
PF Grupo Sura
Volúmen (MM UDS)
Valor
Bancolombia
TRM
Índices Accionarios
Var. % Diaria Var. % Mes
Índice
ISA
TRM
2,941.08
PF Bancolombia
Hoy
Indicadores emisores mercado accionario local
Enero 06, 2017
Recomendación
Precio COP
P. Objetivo
COP(*)
Valorización
Potencial
Var. Diaria
Var. Año
Corrido
P/E
P/B
Dividendo
Anualizado
COP (**)
Dividend Yield
Mantener
Mantener
Sin Cobertura
Comprar
Comprar
Subponderar
Comprar
Comprar
Sin Cobertura
Comprar
Subponderar
Subponderar
Sin Cobertura
Sin Cobertura
Comprar
Mantener
Sin Cobertura
Mantener
Comprar
Mantener
Sin Cobertura
Sin Cobertura
Mantener
Sin Cobertura
Sin Cobertura
Subponderar
Sin Cobertura
Mantener
Comprar
Mantener
Sin Cobertura
Comprar
Comprar
Comprar
Mantener
Comprar
Sin Cobertura
1,230
25,700
63,000
22
9,960
4,065
11,980
11,800
1,090
37,360
1,415
1,845
1,160
12
605
15,200
13
19,680
38,600
10,140
3,590
1,920
25,060
37,000
9,320
0
13,5
1,230
3,715
27,840
4,805
11,100
31,020
31,300
18,660
37,620
0
1,300
29,500
Sin Cobertura
23.7
11,300
3,740
13,600
16,200
Sin Cobertura
43,500
1,300
1,860
Sin Cobertura
Sin Cobertura
690
16,090
Sin Cobertura
22,000
44,200
10,070
Sin Cobertura
Sin Cobertura
27,750
Sin Cobertura
Sin Cobertura
Bajo revisión
Sin Cobertura
1,300
4,570
29,500
Sin Cobertura
13,600
43,500
32,000
22,000
44,200
Sin Cobertura
5.69%
14.79%
10.23%
13.45%
-8.00%
13.52%
37.29%
16.43%
-8.13%
0.81%
14.05%
5.86%
11.79%
14.51%
-0.69%
10.73%
5.69%
23.01%
5.96%
22.52%
40.23%
2.24%
17.90%
17.49%
-
0.82%
0.00%
2.14%
0.00%
-1.19%
1.12%
0.67%
0.17%
0.93%
0.76%
1.07%
1.65%
0.87%
0.00%
1.17%
0.13%
0.00%
-0.10%
-0.52%
0.60%
0.00%
0.79%
0.32%
0.00%
0.00%
0.00%
4.76%
-0.40%
-0.40%
-0.07%
0.00%
1.65%
0.00%
0.58%
0.86%
-0.21%
0.00%
4.24%
1.90%
4.65%
-0.92%
-0.20%
0.99%
1.01%
4.42%
-1.80%
0.76%
2.54%
1.93%
0.87%
0.00%
0.83%
2.01%
0.00%
2.07%
1.05%
1.60%
0.00%
0.00%
0.64%
0.00%
0.00%
4.76%
1.23%
3.19%
2.43%
0.00%
1.09%
0.00%
4.33%
2.87%
1.68%
-
12.4x
10.3x
10.4x
23.9x
N/A
N/A
28.5x
23.4x
10.6x
18.7x
N/A
11.2x
4.5x
10.7x
N/A
53.2x
N/A
50.5x
18.1x
5.6x
32.9x
N/A
27.7x
N/A
11.4x
N/A
N/A
N/A
N/A
11.2x
11.6x
N/A
N/A
10.7x
47.9x
N/A
N/A
1.8x
1.2x
1.3x
3.6x
N/A
1.0x
2.1x
1.7x
0.8x
2.8x
1.3x
1.6x
0.9x
0.4x
1.0x
0.9x
0.2x
1.1x
1.0x
1.2x
2.8x
1.1x
1.4x
1.4x
2.1x
N/A
N/A
N/A
1.0x
1.3x
1.4x
N/A
N/A
1.5x
1.1x
N/A
N/A
58.8
888.12
2880
0.89
120
200
26.85
606.000
74.41
48
675.72
287
456
288
132
498
1950
USD 0,165
58.8
50
888.12
204.6
207.75
606
864
287
456
-
4.78%
3.46%
4.57%
4.14%
N/A
2.95%
1.67%
N/A
2.46%
1.62%
N/A
4.03%
4.14%
N/A
N/A
4.45%
N/A
1.46%
1.18%
2.84%
N/A
6.88%
1.99%
5.27%
N/A
N/A
N/A
4.78%
1.35%
3.19%
4.26%
1.87%
1.95%
2.76%
1.54%
1.21%
N/A
1,721,033,296
8,321,083,146
1,377,262,761
24,143,424
424,509,691
674,546,258
2,610,787,925
816,024,442
94,834,649
1,664,705,222
16,025,493,631
1,186,587,131
25,996,786
0
63,077,802
3,305,328,590
0
4,559,728,785
3,316,495,137
9,667,580,352
0
144,558,800
4,409,484,925
28,453,000
0
0
6,166,812
4,984,972,239
2,806,024,078
14,015,168,614
0
243,264,340
0
2,997,525,783
689,669,059
6,647,600,044
0
Terpel
Subponderar
10,860
13,580
25.05%
0.00%
-3.89%
20.1x
1.5x
292.02
2.69%
59,719,140
Valorem
Sin Cobertura
420
Sin Cobertura
-
0.00%
0.00%
8.8x
0.8x
-
N/A
Especie
Aval
Bancolombia
Bogotá
BVC
Canacol
Celsia
Cemargos
Cemex
Conconcreto
Corficol
Ecopetrol
EEB
El Condor
Enka
ETB
Éxito
Fabricato
Grupo Argos
Grupo Sura
ISA
Isagen
Mineros
Nutresa
Occidente
Odinsa
Pacific Rubiales
Paz del Rio
PF Aval
PF Avianca
PF Bancolombia
PF Carvajal
PF Cemargos
PF Corficol
PF Davivienda
PF Grupo Argos
PF Grupo Sura
Tablemac
Fuente: Bloomberg. Cálculos: Credicorp Capital
*a dic-2017
**Aprobados 2016 en efectivo
Volumen Diario
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COLOMBIA: REPORTE DIARIO
Enero 06, 2017
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