Referencias Sectoriales de Galicia Sistema Productivo: Pesca Actividad: Mayoristas de pescados y mariscos ESTUDIO GLOBAL Peso en el SPS Empresas 480 Ingresos 3.506,7 mill. euros VAB 245,3 mill. euros Empleos 4.700 Evolución del VAB y de los Ingresos Estructura empresarial Agregado, mill. euros (2015) 56,40% 52,50% 28,39% 28,41% Distribución geográfica (2015) Por provincia Principales datos económicos Medianas 2013 2014 2015 -3,48% 7,35% 7,82% 0,15% 7,66% 5,43% 2,55 2,60 2,48 Margen de explotación 1,27% 1,29% 1,37% Rentabilidad económica 3,28% 3,32% 3,65% Rentabilidad financiera 6,11% 6,60% 7,40% Coste de la deuda 5,01% 4,67% 3,79% -0,01 -0,01 0,00 Empleo (media agregada) 9 10 11 Ingresos por empleado (€) 365.445 389.132 407.063 Valor añadido bruto por empleado (€) 32.939 35.006 35.717 Coste medio por empleado (€) 25.128 26.317 26.643 Variación de los ingresos de explotación Variación del valor añadido bruto Rotación de activos Apalancamiento (2013-2015) www.zfv.es/referencias Por comarca VAB Empresas A CORUÑA 158 70,1 mill. euros LUGO 31 19,8 mill. euros OURENSE 21 4,8 mill. euros PONTEVEDRA 270 150,5 mill. euros Consorcio Zona Franca de Vigo | Área Portuaria de Bouzas, s/n | 36208 Vigo (España) |Coordenadas: 42.230265,‐8.755338 Referencias Sectoriales de Galicia Sistema Productivo: Pesca Actividad: Mayoristas de pescados y mariscos RANKING EMPRESAS 2015 Por ingresos 12345678- 2.232,6 mil. € 163.078,3 mil. € IBERICA DE CONGELADOS, S.A. 14.098,5 mil. € 149.346,6 mil. € PESCAPUERTA, S.A. 18.841,0 mil. € 127.747,0 mil. € 4.415,3 mil. € 107.272,6 mil. € 749,7 mil. € 96.379,2 mil. € CALVO DISTRIBUCION ALIMENTARIA, S.L. 3.578,1 mil. € 92.871,2 mil. € MARFRIO, S.A. 5.942,0 mil. € 89.744,0 mil. € S.A. CIAL. PESCADOS Y MARISCOS PEIXEMAR 2.248,2 mil. € 86.352,0 mil. € ACTEMSA, S.A. ATUNES Y LOMOS, S.L. VAB Ingresos PESCAPUERTA, S.A. 18.841,0 mil. € 127.747,0 mil. € IBERICA DE CONGELADOS, S.A. 14.098,5 mil. € 149.346,6 mil. € CONGALSA, S.L. 12.163,3 mil. € 69.323,2 mil. € MARFRIO, S.A. 5.942,0 mil. € 89.744,0 mil. € INTERATLANTIC FISH, S.L.U. 5.603,4 mil. € 45.369,8 mil. € ACUIDORO, S.L. 5.200,9 mil. € 13.278,5 mil. € ACTEMSA, S.A. 4.415,3 mil. € 107.272,6 mil. € ISIDRO DE LA CAL FRESCO, S.L. 4.276,9 mil. € 39.390,3 mil. € Nº empleados Ingresos por empleado Por empleo 12345678- Ingresos COMERCIAL PERNAS, S.L. Por VAB 12345678- VAB VAB por empleado PESCAPUERTA, S.A. 318 401.720 € 59.248 € CONGALSA, S.L. 297 233.411 € 40.954 € MARFRIO, S.A. 170 527.906 € 34.953 € ISIDRO DE LA CAL FRESCO, S.L. 135 291.780 € 31.681 € ACTEMSA, S.A. 113 949.315 € 39.073 € CONGELADOS NORIBERICA, S.A. 99 394.946 € 42.187 € PESCARMAR, S.L.U. 91 682.090 € 41.192 € PESCADOS RUBEN, S.L. 82 679.779 € 50.793 € www.zfv.es/referencias Consorcio Zona Franca de Vigo | Área Portuaria de Bouzas, s/n | 36208 Vigo (España) |Coordenadas: 42.230265,‐8.755338 Referencias Sectoriales de Galicia Sistema Productivo: Pesca Actividad: Mayoristas de pescados y mariscos ESTUDIO COMPARATIVO Actividad en Galicia ‐‐ Actividad en España ‐‐ Empresa media gallega Para una muestra homogénea a 5 años Tasa variación de los ingresos de explotación Agregado (2012-2015) Tasa de variación del empleo Tasa de variación del VAB Agregado (2012-2015) Evolución de la productividad del empleo Agregado (2012-2015) VAB por empleado, euros/ Medianas (2011-2015) Evolución de rentabilidad económica Evolución de rentabilidad financiera Medianas (2012-2015) Medianas (2012-2015) www.zfv.es/referencias Consorcio Zona Franca de Vigo | Área Portuaria de Bouzas, s/n | 36208 Vigo (España) |Coordenadas: 42.230265,‐8.755338 Referencias Sectoriales de Galicia Sistema Productivo: Pesca Actividad: Mayoristas de pescados y mariscos LIDERES DE LA ACTIVIDAD Comparación de resultados (2015) Operaciones, inversión y financiación* Líder 2015 Diferencia sector Consumos de explotación PESQUERIAS MALECON, S.L. -0,96% -85,99 Valor añadido bruto (VAB) EUROSCOTT GALICIA, S.L. 96,49% +88,27 Gastos de personal Resultado de explotación (EBIT) Resultado financiero Resultado del ejercicio EXPORT-IMPORT GALIMAU, S.R.L. 0,02% -6,26 HEPERMAR, S.L. 113,96% +112,59 PELLIZAR 2006, S.L. 17,41% +17,64 HEPERMAR, S.L. 112,91% +112,26 PESQUERA MAR PEL, S.L. 97,12% +82,53 NORTE-SUR, S.A. 39,37% +39,25 Activo corriente IMPORT. EXPORT. PRODUCTOS DO MAR CAMPELO 100,00% +14,32 Patrimonio neto GARBAMAR PESCADOS, S.L. 99,15% +68,63 GALFOOD FD, S.A. 0,00% -8,80 MEXILOR, S.L. 0,70% -58,48 Activo no corriente Inmovilizado intangible Pasivo no corriente Pasivo corriente Valor añadido bruto (VAB): EUROSCOTT GALICIA, S.L. Resultado de explotación (EBIT): HEPERMAR, S.L. Resultado del ejercicio: HEPERMAR, S.L. Comparación de rentabilidades (2015) * Los % están calculados sobre el total de ingresos de explotación, sobre el activo total para las variables de activo y sobre el pasivo total para las variables de pasivo. Ratios de rentabilidad Líder 2015 Rentabilidad económica HEPERMAR, S.L. 89,09% +85,44 Rentabilidad financiera MARISCOS Y PESCADOS PORTOSIN PESCA, S.L. 241,69% +234,29 HEPERMAR, S.L. 113,96% +112,59 Margen Ratios de liquidez Diferencia sector Diferencia sector Líder 2015 Liquidez MEXILOR, S.L. 123,37 +122,07 Liquidez inmediata MEXILOR, S.L. 123,37 +122,29 Fondo de maniobra/inversión MEXILOR, S.L. 99,19% +66,65 PESCAPLATA, S.L. 2.859,78 Líder 2015 Solidez Solvencia Endeudamiento Calidad de la deuda GARBAMAR PESCADOS, S.L. 0,01 -2,01 100,00% +16,65 GARBAMAR PESCADOS, S.L. 117,49 +116,05 Eficiencia y estructura de costes Los valores del sector corresponden a la mediana. +2.858,12 Diferencia sector COMERCIAL ATLANTICA PESQUERA, S.A. Solvencia total Rentabilidad económica: HEPERMAR, S.L. Rentabilidad financiera: MARISCOS Y PESCADOS PORTOSIN PESCA, S.L. Comparación del VAB por empleado (2013-2015) Comparación de la liquidez (2013-2015) Líder 2015 LAFONIA SEA FOODS, S.A. 491.015 +455.298 Ingresos por empleado (€) ATUNES Y LOMOS, S.L. 24.094.807 +23.687.744 Periodo medio de cobro (dias) ANGELITA VILLAR, S.L. 0 -54 Periodo medio de pago (dias) A OSTREIRA, S.L. 14.092 +14.033 COMERCIAL DE PESCADOS RODOLFO PEREZ, SL 11.199,16 +11.185,23 PESCADOS PORT-GALICIA, S.L. 23,73 +21,25 Líderes Líderes PESCADOS BENJAMIN CABALEIRO, S.L. 0,00% -3,79 2013: PESQUERIAS ALONSO, S.A. 2013: MEXILOR, S.L. MARISCOS CALIMAR, S.L. 2.228 -24.415 2014: PESQUERIAS ALONSO, S.A. 2014: MEXILOR, S.L. 2015: LAFONIA SEA FOODS, S.A. 2015: MEXILOR, S.L. VAB por empleado (€) Rotación de existencias Rotación de activos Coste de la deuda Coste por empleado (€) Los valores del sector corresponden a la mediana. www.zfv.es/referencias Diferencia sector Los valores del sector corresponden a la mediana. Consorcio Zona Franca de Vigo | Área Portuaria de Bouzas, s/n | 36208 Vigo (España) |Coordenadas: 42.230265,‐8.755338 Referencias Sectoriales de Galicia Sistema Productivo: Pesca Actividad: Mayoristas de pescados y mariscos INDICADORES ARDÁN DE MEJORES PRÁCTICAS Alta Productividad‐‐Alto Rendimiento‐‐Bien Gesionada‐‐Gacela‐‐Generadora de Riqueza‐‐Internacionalizada 9 empresas 1 empresas 1,88% 18 empresas 0,21% 27 empresas de las empreas de la actividad 3,75% 5,63% de las empreas de la actividad de las empreas de la actividad 1,06% 0,12% 2,12% 3,17% de las empresas del sistema productivo de las empresas del sistema productivo de las empresas del sistema productivo de las empresas del sistema productivo de las empreas de la actividad ACUIDORO, S.L. GARUM SEA FOOD, S.L. 14 empresas 2,92% de las empreas de la actividad 1,65% de las empresas del sistema productivo ARMADORES DE BURELA, S.A. ALIMAR ATLANTICO, S.L. ARMADORES DE BURELA, S.A. GALFOOD FD, S.A. BELYNCOR, S.L. BENITO OUBIÑA, S.L. CONGELADOS NORIBERICA, S.A. GARUM SEA FOOD, S.L. BENITO FERNANDEZ E HIJOS, S.A. CONGELADOS DE PABLO, S.L.U. CONGELADOS VIDEMAR, S.L. GET FISH, S.L. CONGELADOS RIVEIRO, S.L. CONGELADOS PERLAMAR, S.L. FRIOANTARTIC, S.A. HERMANOS FERNANDEZ IBAÑEZ CONSIGN. PESCA INTERATLANTIC FISH, S.L.U. CONGELADOS VIDEMAR, S.L. HERMANOS FERNANDEZ IBAÑEZ CONSIGN. PESCA MAPEXEL, S.L. MAR DO SUIDO, S.L. FISH BAY IMPORT EXPORT, S.L. HOOKTONE SHIPPING, S.L. PESCADOS PEREZ PIÑEIRO, S.L. MAR GULEMEN, S.L.U. FRIGORIFICOS ARCOS, S.L. INTERATLANTIC FISH, S.L.U. SALGADO CONGELADOS, S.L. MARAMAR SEAFOOD 2006, S.L. FRIO ALDAN, S.L. LANZAL PRODUCTOS DEL MAR, S.L. YORYOJANA, S.L. MARISCOS LAUREANO, S.L. GALICIA SEA, S.L. MAPEXEL, S.L. MARISCOS SEDES, S.L. GARUM SEA FOOD, S.L. MENKENT, S.L. PESCADOS ERNESTO Y MARIA, S.L. GOYAFISH, S.L. PABLO IGLESIAS PESCADOS Y MARISCOS, S.L. PESCADOS GARCIA-RIVEIRA, S.L. L & J COALMAR, S.L. PESCADOS GALMAR, S.L. PESCADOS HERMANOS LIJO, S.L. MARAMAR SEAFOOD 2006, S.L. PESCADOS PEREZ PIÑEIRO, S.L. PESCADOS PEREZ PIÑEIRO, S.L. MARINA FISH EXPORT, S.L. PESCARMAR, S.L.U. PESCADOS Y MARISCOS LOISCAR, S.L. MARIÑA FISH, S.L. PESCARMAR, S.L.U. NEVEGAL CONGELADOS, S.L. PRODUCTOS PESQUEROS GALLEGOS, S.L. NOVOMAR AROUSA, S.L. SALGADO CONGELADOS, S.L. www.zfv.es/referencias empresas 0,00% de las empreas de la actividad 0,00% de las empresas del sistema productivo NOVOMAR DE CELEIRO, S.L. Consorcio Zona Franca de Vigo | Área Portuaria de Bouzas, s/n | 36208 Vigo (España) |Coordenadas: 42.230265,‐8.755338 PADE NOROESTE, S.L.
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