1. No category

Evolución del mercado de la farmacia Española
Actualización datos de octubre 2016
Noviembre 2016
Copyright © 2016 QuintilesIMS. All rights reserved.
El mercado en farmacia decrece un 2,6% en unidades y 1,0%
en valores en octubre de 2016
• El segmento de Consumer Health decrece en Octubre un 1,3% en unidades y crece un
0,3% en valores. El mercado de prescripción presenta un decrecimiento del 3,0% en
unidades y del 1,4% en valores.
• El mercado reembolsado presenta decrecimientos tanto en volumen como en valores.
• La penetración de genéricos se estabiliza en el 40% en unidades en el acumulado del
último año.
• El crecimiento en la penetración de genéricos es mayor en Cataluña, Galicia, Madrid y País
Vasco.
• El mercado de Productos capilares presenta un decrecimiento del 4,6% en valores durante
el mes de octubre respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 10/16
presenta un crecimiento del 3,2%.
• El mercado de Prod. anticaída presenta un decrecimiento en el último mes del 7,3% en
valores frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 10/16 presenta un
crecimiento del 0,9%.
Evolución del mercado de la farmacia española
1
Guía
• Evolución del mercado farmacéutico
• Evolución del mercado de prescripción
• Productos capilares
• Productos anticaída
2
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
2.000
1.500
1.000
500
0
10/2016
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
0
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH
08/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
El mercado en farmacia decrece en el mes de octubre un
2,6% en unidades y un 1,0% en valores
Crec. Mdo total unidades
300
Ventas Mdo total unidades
15%
200
10%
100
-2,6%
5%
-1,0%
0%
-5%
-10%
-15%
Crec. Mdo total euros
Ventas Mdo total euros
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
3
Este mes el mercado de prescripción presenta un
decrecimiento del 1,4% en valores, el mercado de CH crece
un 0,3%
En unidades el mercado de Consumer Health decrece un 1,3% y el de prescripción un
3,0%
Evolución de Rx y CH* (M.unid)
150
Crec. Mdo total Rx unidades
Ventas Mdo total Rx unidades
Crec. Mdo total CH unidades
Ventas Mdo total CH unidades
15%
10%
100
5%
50
-1,3%
0
-3,0%
0%
-5%
Evolución de Rx y CH* (M € PVP)
Crec. Mdo total Rx euros
Ventas Mdo total Rx euros
Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-10%
-15%
1.500
30%
1.000
20%
500
0,3%
0
10%
0%
-1,4%
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-10%
-20%
4
Guía
• Evolución del mercado farmacéutico
• Evolución del mercado de prescripción
• Productos capilares
• Productos anticaída
5
El mercado reembolsado muestran decrecimientos tanto en
valores como en unidades en el mes de octubre
Sin embargo, mientras que el mercado privado presenta un crecimiento del 1,9% en
valores, en volumen decrece un 4,7% en el mismo periodo
Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)
Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Reembolsadas unidades
Crec. Mdo Privado
Ventas Mdo Privado unidades
20%
100
50
10%
-2,2%
0
-4,7%
0%
-10%
Evolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)
Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Reembolsadas €
Crec. Mdo Privado
Ventas Mdo Privado €
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
-200
02/2013
-20%
-30%
20%
1.000
500
1,9%
0
10%
0%
-2,1%
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-10%
-20%
6
El mercado de prescripción en octubre muestra
decrecimientos en genéricos tanto en volumen como en
valores (3,4%, 2,8%)
El resultado de la evolución en marcas ha sido, 2,7% en volumen y 0,9% en valores
respecto al mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
100
GENERICOS
513
30%
530
20%
50
10%
MARCAS
780
796
-2,7%
0
-3,4%
0%
-10%
MAT 10/2016
-20%
-100
3,5%
3,3%
-0,5%
2,0%
-30%
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
07/2014
08/2014
09/2014
10/2014
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
07/2016
08/2016
09/2016
10/2016
MAT 10/2015
-50
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)
GENERICOS
1.845
1.951
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
1.000
30%
20%
500
7.319
7.697
-0,9%
0
-2,8%
10%
0%
-10%
MAT 10/2015
MAT 10/2016
5,0%
5,7%
-1,0%
5,2%
-20%
-30%
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
07/2014
08/2014
09/2014
10/2014
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
07/2016
08/2016
09/2016
10/2016
MARCAS
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
7
La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos
12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en
valores
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVL)
Cuota €
Cuota unidades
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
33%
37%
39%
40%
40%
40%
28%
20%
16% 17%
19%
23%
20%
8% 8%
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
2007
TAM
10/2016
RD 04/2010
2008
8%
9%
2009
2010
13%
2011
16%
18%
19%
20%
20%
2012
2013
2014
2015
TAM
10/2016
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos
RD 09/2011
RD 16/2012
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
RD 09/2011
RD 16/2012
8
Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha
crecido en mayor medida en Cataluña, Galicia, Madrid y País
Vasco
La CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es
Murcia, seguida de Aragón y Castilla y León
Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)
Media Nacional: 0,8%
Crecimiento del mercado de genéricos <20% con
respecto a la media nacional
MAT 10/2015 vs. MAT
10/2016
%
Penetración
EFGs –
(MAT1,
UNDS)
% Crec.
Penetración
de genéricos
(UNDS)
CATALUÑA
42,6%
1,8%
GALICIA
36,6%
1,7%
MADRID
42,9%
1,5%
PAIS VASCO
45,0%
1,4%
ANDALUCIA
45,9%
0,9%
ASTURIAS
32,1%
0,7%
BALEARES
36,8%
0,7%
NAVARRA
36,9%
0,6%
EXTREMADURA
34,0%
0,4%
CANTABRIA
35,7%
0,3%
LA RIOJA
32,9%
0,2%
CASTILLA LA MANCHA
41,1%
0,1%
COMUNIDAD VALENCIANA
31,8%
-0,3%
ISLAS CANARIAS
32,7%
-0,4%
CASTILLA LEON
45,6%
-0,6%
ARAGON
38,0%
-0,7%
MURCIA
30,3%
-1,4%
TOTAL NACIONAL
0,8%
Crecimiento del mercado de genéricos >20% con
respecto a la media nacional
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra 3.469 farmacias
9
Extremadura y La Rioja son las CCAA que presentan un
mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de
prescripción
TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN
MARCAS
GENERICOS
MAT 10/2016
UN (000)
% PPG
% MS
Euros PVL
(000)
% PPG
% MS
UN (000)
% PPG
Euros PVL
(000)
% PPG
UN (000)
% PPG
Euros PVL
(000)
% PPG
ANDALUCIA
240.909
3,1%
18,2%
1.624.656
6,5%
16,8%
130.388
2,3%
1.209.286
6,0%
110.521
4,0%
415.370
7,9%
ARAGON
38.395
2,3%
2,9%
298.748
4,8%
3,1%
23.800
2,7%
243.394
5,1%
14.595
1,6%
55.354
3,4%
ASTURIAS
31.407
1,1%
2,4%
247.282
4,2%
2,6%
21.336
0,8%
208.809
4,1%
10.070
1,8%
38.473
4,6%
BALEARES
28.806
1,2%
2,2%
206.320
2,8%
2,1%
18.201
0,8%
168.728
2,2%
10.605
1,9%
37.592
5,5%
CANTABRIA
18.468
0,1%
1,4%
139.211
3,5%
1,4%
11.866
-0,1%
117.180
3,9%
6.601
0,4%
22.030
1,4%
CASTILLA LA MANCHA
58.273
1,8%
4,4%
439.628
5,6%
4,6%
34.326
1,8%
351.430
5,6%
23.947
1,9%
88.198
5,3%
CASTILLA LEON
70.530
2,0%
5,3%
558.635
4,4%
5,8%
38.365
2,5%
428.170
5,0%
32.165
1,3%
130.465
2,5%
CATALUÑA
211.521
1,0%
16,0%
1.395.598
3,9%
14,5%
121.341
-0,3%
1.098.465
3,5%
90.180
2,8%
297.133
5,4%
C. VALENCIANA
156.029
3,6%
11,8%
1.192.742
6,7%
12,4%
106.397
3,8%
1.007.122
7,1%
49.632
3,3%
185.620
4,5%
EXTREMADURA
34.795
3,9%
2,6%
280.384
7,3%
2,9%
22.955
3,6%
237.903
7,4%
11.840
4,3%
42.481
6,6%
GALICIA
84.128
2,6%
6,3%
646.473
4,5%
6,7%
53.312
1,6%
525.140
4,1%
30.816
4,4%
121.333
6,2%
ISLAS CANARIAS
61.921
2,0%
4,7%
458.787
4,1%
4,8%
41.693
2,2%
384.256
4,3%
20.228
1,5%
74.531
3,1%
LA RIOJA
8.076
4,7%
0,6%
65.478
7,0%
0,7%
5.422
4,6%
55.978
6,9%
2.653
5,0%
9.500
7,7%
MADRID
170.043
3,5%
12,8%
1.196.357
5,9%
12,4%
97.055
2,3%
938.249
5,5%
72.988
5,0%
258.107
7,6%
MURCIA
41.529
3,6%
3,1%
337.339
6,6%
3,5%
28.959
4,2%
288.233
6,9%
12.570
2,2%
49.105
4,4%
NAVARRA
15.824
1,2%
1,2%
120.492
2,7%
1,2%
9.978
0,8%
95.895
1,8%
5.846
1,9%
24.597
6,5%
PAIS VASCO
55.374
2,4%
4,2%
1.624.656
4,0%
4,6%
30.466
1,3%
339.103
3,8%
24.908
3,8%
100.635
4,5%
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
10
Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan
crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del
último año
Facturación genéricos (TAM 10/16; M€ Manuf)
350,9
191,4
174,7
142,5
116,3
107,0
82,8
74,3
69,1
59,3
47,2
46,8
44,3
39,5
35,7
32,8
26,6
26,0
23,1
21,4
20,6
14,5
13,9
12,7
12,1
10,8
9,9
9,8
CINFA
STADA
NORMON
KERN PHARMA
SANDOZ FARMACEUTIC
RATIOPHARM
TEVA GENERICOS ESP
MYLAN PHARMACEUTIC
KRKA
ALTER
RANBAXY
ARISTO PHARMA IBER
ESTEVE
AUROBINDO
VIR
APOTEX
QUALIGEN S.L.
BAYER
AUROVITAS
ZAMBON
FERRER
COMBIX
TECNIMEDE ESPANA
ARAFARM
EFFIK
MABO FARMA
ACCORD HEALTHCARE
BLUEFISH PHARMACEU
Crecimiento genéricos (PPG, %€)
Market Share (%€)
3%
18%
10%
8%
7%
7%
5%
9%
7%
6%
6%
4%
-4%
-12%
-3%
-8%
4%
4%
12%
3%
2%
2%
2%
2%
71%
22%
16%
41%
18%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra 3.469 farmacias
-9%
16%
6%
-3%
7%
1%
-3%
-4%
-18%
-1%
15%
PPG mercado (€):
5,7%
115%
-1%
11
Guía
• Evolución del mercado farmacéutico
• Evolución del mercado de prescripción
• Productos capilares
• Productos anticaída
12
Prod. Capilares en octubre decrece un 3,8% en volumen
mientras que en valores presenta un decrecimiento del 4,6%
Evolución de 86 Productos capilares(Miles UN)
Crec. Prod. Capilares
Ventas Prod. Capilares
1.500
15%
1.000
11.099
11.393
10%
500
5%
0
0%
-3,8%
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
2,6%
11/2014
MAT 10/2016
10/2014
3,7%
09/2014
-5%
MAT 10/2015
Evolución 86 Productos capilares(Miles € PVP)
Crec. Prod. Capilares
Ventas Prod. Capilares
183.903
189.699
25.000
15%
20.000
15.000
10%
10.000
5%
5.000
0
-4,6%
0%
-5%
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
3,2%
10/2014
1,3%
MAT 10/2016
09/2014
-10%
MAT 10/2015
13
Guía
• Evolución del mercado farmacéutico
• Evolución del mercado de prescripción
• Productos capilares
• Productos anticaída
14
Productos anticaída muestra en octubre un decrecimiento
del 7,7% y del 7,3% en volumen y valores
Evolución 86H2 Productos anticaída (Miles UN)
Crec. Prod. Anticaída
Ventas Prod. Anticaída
400
15%
300
10%
200
5%
100
2.730
2.685
0
0%
-7,7%
-5%
-10%
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
-1,7%
11/2014
MAT 10/2016
10/2014
-4,4%
09/2014
-15%
MAT 10/2015
Evolución 86H2 Productos anticaída (Miles € PVP)
Crec. Prod. anticaída
Ventas Prod. Anticaída
62.087
62.674
10.000
20%
5.000
15%
10%
0
-7,3%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
10/2016
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
0,9%
10/2014
-8,2%
MAT 10/2016
09/2014
-20%
MAT 10/2015
15
Evolución del mercado de la farmacia Española
Actualización datos de octubre 2016
Noviembre 2016
Copyright © 2016 QuintilesIMS. All rights reserved.