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Evolución del mercado de la farmacia Española
Actualización datos de Septiembre 2016
Octubre 2016
Copyright © 2016 QuintilesIMS. All rights reserved.
El mercado en farmacia crece un 2,7% en unidades y 5,7% en
valores en Septiembre de 2016
• El segmento de Consumer Health crece en Septiembre un 5,1% en unidades y 7,2%
en valores. El mercado de prescripción presenta un crecimiento del 2,1% en
unidades y del 5,2% en valores
• El mercado reembolsado presenta crecimientos tanto en volumen como en valores,
siendo estos mayores que en el mercado privado en volumen y menores en valores.
• La penetración de genéricos se estabiliza en el 40% en unidades en el acumulado
del último año
• El crecimiento en la penetración de genéricos es mayor en País Vasco, Galicia y
Cataluña
• El mercado de Prod. anticaída presenta un crecimiento en el último mes del 3,0% en
valores frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 09/16 presenta un
crecimiento del 1,1%
Evolución del mercado de la farmacia española
1
Guía
• Evolución del mercado farmacéutico
• Evolución del mercado de prescripción
• 86H2 Productos anticaída del cabello
2
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
09/2016
2.000
1.500
1.000
500
0
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11/2015
10/2015
09/2015
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07/2015
100
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
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08/2015
07/2015
Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH
06/2015
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02/2015
01/2015
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11/2014
10/2014
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11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
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01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
El mercado en farmacia crece en el mes de Septiembre un
2,7% en unidades y un 5,7% en valores
Crec. Mdo total unidades
300
Ventas Mdo total unidades
15%
200
2,7%
10%
0
5,7%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Crec. Mdo total euros
Ventas Mdo total euros
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
3
Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento
del 5,2% en valores, el mercado de CH crece un 7,2%
En unidades el mercado de Consumer Health crece un 5,1% y el de
prescripción un 2,1%
Evolución de Rx y CH* (M.unid)
Crec. Mdo total Rx unidades
Ventas Mdo total Rx unidades
Crec. Mdo total CH unidades
Ventas Mdo total CH unidades
15%
150
5,1%
100
2,1%
50
10%
5%
0%
0
-5%
Evolución de Rx y CH* (M € PVP)
Crec. Mdo total Rx euros
Ventas Mdo total Rx euros
Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
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11/2015
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07/2015
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05/2015
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01/2015
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11/2014
10/2014
09/2014
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07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
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03/2013
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-10%
-15%
30%
1.500
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1.000
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500
10%
5,2%
0%
0
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
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03/2016
02/2016
01/2016
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11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
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05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-10%
-20%
4
Guía
• Evolución del mercado farmacéutico
• Evolución del mercado de prescripción
• 86H2 Productos anticaída del cabello
5
El mercado reembolsado muestran crecimientos tanto en
valores como en unidades en el mes de Septiembre
El mercado privado presenta un crecimiento del 7,6% en valores mientras que en
volumen decrece un 2,0% durante el mes de septiembre
Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)
Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Reembolsadas unidades
Crec. Mdo Privado
Ventas Mdo Privado unidades
20%
100
50
3,9%
0
10%
0%
-2,0%
-10%
Evolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)
Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Reembolsadas €
Crec. Mdo Privado
Ventas Mdo Privado €
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08/2016
07/2016
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04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-20%
-30%
20%
1.000
7,6%
500
10%
4,2%
0%
0
-10%
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
09/2016
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04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-20%
6
El mercado de prescripción en Septiembre muestra
crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores
El resultado de la evolución en marcas ha sido, 1,6% en volumen y 5,3% en
valores respecto al mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
100
GENERICOS
512
30%
531
20%
50
MARCAS
781
799
2,7%
0
0%
1,6%
MAT 09/2016
-20%
-100
3,5%
3,7%
-0,6%
2,2%
-30%
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)
GENERICOS
1.832
1.954
-10%
-50
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
07/2014
08/2014
09/2014
10/2014
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
07/2016
08/2016
09/2016
MAT 09/2015
10%
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
1.000
30%
20%
500
7.309
7.705
3,3%
0
10%
0%
-10%
MAT 09/2015
MAT 09/2016
4,5%
6,7%
-1,3%
5,4%
-20%
-30%
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
07/2014
08/2014
09/2014
10/2014
11/2014
12/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
07/2016
08/2016
09/2016
MARCAS
5,3%
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
7
La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12
meses se estabiliza en el 40% en unidades, 20% en valores
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVL)
Cuota €
Cuota unidades
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
33%
37%
39%
40%
40%
40%
28%
20%
16% 17%
19%
23%
20%
8% 8%
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
2007
TAM
09/2016
RD 04/2010
2008
8%
9%
2009
2010
13%
2011
16%
18%
19%
20%
20%
2012
2013
2014
2015
TAM
09/2016
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos
RD 09/2011
RD 16/2012
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
RD 09/2011
RD 16/2012
8
Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha
crecido en mayor medida en País Vasco, Galicia y Cataluña
La CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses
es Murcia, seguida de Aragón e Islas Canarias
Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)
Media Nacional: 0,9%
Crecimiento del mercado de genéricos <20% con
respecto a la media nacional
MAT 09/2015 vs. MAT
09/2016
%
Penetración
EFGs –
(MAT1,
UNDS)
% Crec.
Penetración
de genéricos
(UNDS)
CATALUÑA
42,6%
1,8%
GALICIA
36,6%
1,8%
PAIS VASCO
45,0%
1,7%
MADRID
42,9%
1,6%
ANDALUCIA
45,5%
1,3%
ASTURIAS
32,0%
0,8%
NAVARRA
37,0%
0,6%
EXTREMADURA
34,0%
0,5%
BALEARES
36,8%
0,4%
CANTABRIA
35,8%
0,3%
LA RIOJA
32,8%
0,3%
CASTILLA LA MANCHA
41,1%
0,0%
COMUNIDAD VALENCIANA
31,8%
-0,3%
CASTILLA LEON
45,7%
-0,4%
ISLAS CANARIAS
32,7%
-0,5%
ARAGON
38,0%
-0,6%
MURCIA
30,3%
-1,5%
TOTAL NACIONAL
0,9%
Crecimiento del mercado de genéricos >20% con
respecto a la media nacional
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra 3.469 farmacias
9
Extremadura es la CCAA que presentan mayor crecimiento en
los últimos 12 meses en el mercado de prescripción
TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN
MARCAS
GENERICOS
MAT 09/2016
UN (000)
% PPG
% MS
Euros PVL
(000)
% PPG
% MS
UN (000)
% PPG
Euros PVL
(000)
% PPG
UN (000)
% PPG
Euros PVL
(000)
% PPG
ANDALUCIA
241.487
3,4%
18,2%
1.625.513
7,0%
16,8%
131.660
2,3%
1.210.585
6,2%
109.827
4,7%
414.927
9,3%
ARAGON
38.431
2,6%
2,9%
298.532
5,1%
3,1%
23.812
3,0%
243.109
5,3%
14.619
2,0%
55.423
3,9%
ASTURIAS
31.414
1,4%
2,4%
247.057
4,5%
2,6%
21.349
1,0%
208.609
4,3%
10.064
2,2%
38.447
5,4%
BALEARES
28.789
1,1%
2,2%
206.283
3,0%
2,1%
18.207
0,9%
168.777
2,4%
10.582
1,5%
37.506
5,8%
CANTABRIA
18.595
1,1%
1,4%
139.965
4,7%
1,4%
11.945
1,0%
117.764
5,1%
6.650
1,4%
22.201
2,9%
CASTILLA LA MANCHA
58.400
2,1%
4,4%
439.480
5,9%
4,6%
34.401
2,1%
351.201
5,9%
23.999
2,1%
88.279
5,9%
CASTILLA LEON
70.679
2,3%
5,3%
559.398
4,9%
5,8%
38.379
2,7%
428.019
5,2%
32.300
1,9%
131.379
3,9%
CATALUÑA
212.622
1,3%
16,0%
1.400.638
4,3%
14,5%
122.094
0,0%
1.102.775
3,8%
90.528
3,1%
297.863
6,0%
C. VALENCIANA
155.763
3,5%
11,7%
1.188.806
6,5%
12,3%
106.181
3,7%
1.003.278
6,9%
49.582
3,2%
185.528
4,7%
EXTREMADURA
35.061
5,0%
2,6%
282.236
8,9%
2,9%
23.132
4,8%
239.456
8,9%
11.928
5,5%
42.780
8,5%
GALICIA
84.477
3,3%
6,4%
649.287
5,4%
6,7%
53.561
2,3%
527.593
4,9%
30.916
5,1%
121.694
7,3%
ISLAS CANARIAS
61.983
2,2%
4,7%
458.473
4,3%
4,7%
41.725
2,4%
383.805
4,4%
20.258
1,7%
74.668
3,7%
LA RIOJA
8.067
4,5%
0,6%
65.334
7,1%
0,7%
5.417
4,4%
55.856
6,9%
2.650
4,8%
9.478
7,8%
MADRID
170.498
3,7%
12,8%
1.197.444
6,1%
12,4%
97.368
2,5%
939.044
5,5%
73.130
5,4%
258.400
8,4%
MURCIA
41.654
4,2%
3,1%
337.904
7,2%
3,5%
29.044
4,9%
288.686
7,6%
12.609
2,7%
49.217
5,3%
NAVARRA
15.885
1,4%
1,2%
120.921
3,1%
1,3%
10.008
1,1%
96.219
2,1%
5.877
2,0%
24.702
7,4%
PAIS VASCO
55.616
3,1%
4,2%
440.988
4,5%
4,6%
30.578
1,7%
339.758
4,0%
25.037
4,9%
101.230
6,0%
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
10
Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan
crecimientos a doble dígito en el acumulado del último año
Facturación genéricos (TAM 09/16; M€ Manuf)
353.476,4
192.164,6
174.575,2
142.648,1
116.235,6
107.046,1
82.987,9
74.894,7
69.392,4
59.110,0
47.444,2
47.129,6
44.356,7
38.821,4
35.547,9
33.203,7
26.451,3
26.099,1
23.182,9
21.458,5
20.722,5
14.684,6
13.898,0
13.041,8
12.223,4
10.790,2
10.086,3
9.536,7
CINFA
STADA
NORMON
KERN PHARMA
SANDOZ FARMACEUTIC
RATIOPHARM
TEVA GENERICOS ESP
MYLAN PHARMACEUTIC
KRKA
ALTER
ARISTO PHARMA IBER
RANBAXY
ESTEVE
AUROBINDO
VIR
APOTEX
QUALIGEN S.L.
BAYER
AUROVITAS
ZAMBON
FERRER
COMBIX
TECNIMEDE ESPANA
ARAFARM
EFFIK
MABO FARMA
BLUEFISH PHARMACEU
ACCORD HEALTHCARE
Crecimiento genéricos (PPG, %€)
Market Share (%€)
5%
18%
10%
9%
8%
8%
5%
9%
7%
6%
6%
4%
-5%
-14%
-2%
-8%
4%
4%
12%
3%
2%
2%
2%
2%
32%
91%
18%
36%
20%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra 3.469 farmacias
-8%
18%
7%
-4%
10%
2%
-1%
-3%
-16%
0%
15%
PPG mercado (€):
6,7%
8%
124%
11
Guía
• Evolución del mercado farmacéutico
• Evolución del mercado de prescripción
• 86H2 Productos anticaída del cabello
12
Los productos anticaída del cabello muestra un decrecimiento
del 1,6% en volumen en el acumulado de los últimos 12 meses
Por el contrario, en valores presenta un crecimiento cercano al 1%. Este
comportamiento es similar al que presenta en el análisis del mes de septiembre
Evolución 86H2 Productos anticaída del cabello (Miles UN)
Crec. Prod. Anticaída
Ventas Prod. Anticaída
500
100%
80%
400
60%
300
2.753
2.710
40%
200
-0,7%
0%
100
-20%
-40%
9/2016
8/2016
7/2016
6/2016
5/2016
4/2016
3/2016
2/2016
1/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
-1,6%
11/2014
MAT 09/2016
10/2014
-4,1%
09/2014
0
MAT 09/2015
20%
Evolución 86H2 Productos anticaída del cabello (Miles € PVP)
Crec. Prod. anticaída
Ventas Prod. Anticaída
10.000
100%
8.000
6.000
62.563
63.272
50%
4.000
3,0%
2.000
0%
0
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
09/2016
08/2016
07/2016
06/2016
05/2016
04/2016
03/2016
02/2016
01/2016
12/2015
11/2015
10/2015
09/2015
08/2015
07/2015
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
1,1%
-50%
11/2014
-7,9%
MAT 09/2016
10/2014
MAT 09/2015
09/2014
-2.000
13
La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Murcia,
Cantabria es la región que presenta mayor decrecimiento
Crecimiento del segmento 86H2 Productos anticaída del cabello (Euros PVP)
Media Nacional: 1,1%
Crecimiento del segmento 86H2 Productos anticaída del
cabello<30% con respecto a la media nacional
Crecimiento del segmento 86H2 Productos anticaída del
cabello>30% con respecto a la media nacional
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
MAT 09/2015 vs
MAT 09/2016
% Crec. 86H2
Productos anticaída
del cabello
(Euros PVP)
MURCIA
20,8%
LA RIOJA
18,5%
COMUNIDAD VALENCIANA
7,2%
ASTURIAS
4,2%
CATALUÑA
3,7%
ANDALUCIA
1,6%
MADRID
0,1%
CASTILLA LA MANCHA
-1,0%
BALEARES
-1,6%
CASTILLA LEON
-2,3%
ARAGON
-3,8%
EXTREMADURA
-5,2%
NAVARRA
-5,4%
ISLAS CANARIAS
-5,7%
GALICIA
-5,8%
PAIS VASCO
-7,1%
CANTABRIA
-7,1%
TOTAL NACIONAL
1,1%
14
Connecting you to better healthcare performance
15