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Granos Ancestrales
Andinos (quínoa, Chia y
Amaranto) en EE.UU.
Parte 1
Información del mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Producción local del producto
 La producción de quínoa, chía y amaranto en EE.UU.
es marginal. Hay intentos en el norte de la costa
Oeste, la zona Central y en el estado de Kentucky por
la relativa similitud de climas en relación a la zona
andina.
Consumo per cápita del producto
 El consumo per cápita de granos andinos en
EE.UU. es de 0.09 Kg de quínoa, 0.01 Kg de
amaranto y 0.08 Kg de chía.
quínoa: 40 ha(2014)
Amaranto: 185Ton (2002)
Chía:N.E.
Fuente: Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas, Departamento de Agricultura de
EE.UU.
Localización geográfica de la demanda
 El segmento de población que más consume quínoa, chía y amaranto es el de entre 20 y 36 años de edad
(Millennials). Aunque los Millennials están dispersos por todo EE.UU., es en los estados de California,
Washington, Nevada, Arizona, Idaho, Wyoming, Texas, Nuevo México, Montana y Colorado donde tienen un mayor
peso relativo frente al resto de la población de cada estado.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Formas de consumo del producto
 Se los usa como suplemento proteínico en vez de granos con gluten, y como aditivos de productos de panadería.
Específicamente:
 Quínoa: harina para productos de panadería, barras energéticas, cerveza, sopas, fideos, postres y alimentos
para ganado
 Chía: se lo agrega a batidos de leche y frutas, barras energéticas, granola, yogurt, tortillas mexicanas y pan.
También se lo consume crudo o en forma de gelatina
 Amaranto: en granola
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
 El mercado de granos andinos en EE.UU. ha crecido conforme los consumidores se han vuelto más conscientes
sobre su salud. Seis de cada 10 consideran que es importante alimentarse saludablemente. Estos consumidores
tienden a ser los de mayores ingresos y el 88% dice estar dispuesto a pagar precios más altos.
 El 11% de quienes consumen alimentos saludables afirma haber incluido quínoa en las compras del mes. El 6%
del mismo grupo adquirió chía. El 3% compró amaranto.
 Actualmente, el sub-segmento de productos libres de gluten es el más popular, particularmente para los casi 4
millones de celíacos. A ellos se suman individuos con otros tipos de enfermedades lo que hace que el mercado de
productos libres de gluten llegue a los 44 millones de personas.
 En el año 2015, las ventas del sub-segmento sobrepasaron los 12 mil millones de dólares. En el año 2020 se
proyecta que sobrepasarán los 23 millones de dólares.
 Los 3 granos andinos en cuestión no contienen gluten de forma natural.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Innovación en la presentación y comercialización
 En restaurantes: uso de granos andinos en platos de restaurantes de alta cocina y en comidas infantiles en
restaurantes en general. Además, se ha sumado a los menús la oferta de platos libres de gluten.
 En perchas de supermercados: Panes premium con granos andinos, leches de chía y quínoa, uso en snacks.
Fideos, panes y
acompañamientos
Bocadillos y galletas
de sal
Bebidas & productos
con leche
Salsas para ensaladas,
alimentos preparados
 En cuanto a los criterios utilizados para el desarrollo de los empaques, estos son los mismos usados para los
productos orgánicos y naturales, y se resumen en dos:
 Sencillez
 Presentación de certificados (e.g. Organic, Non-GMO, otros)
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Importaciones de granos andinos de EE.UU. desde el mundo
200000
Quínoa:
159,180
150000
114,479
93,254
100000
2011
2012
2013
41,741
50000
13,712 21,903
26,155 27,893
2015
0
Miles de dólares
Chía:
Toneladas
139,020
150000
116,174
2011
85,953
100000
2012
59,278
31,639
50000
20,986
30,052
24,935
2015
Miles de dólares
Toneladas
13282
15000
10135
10000
2013
2014
0
Amaranto*
y otros:
2014
9545
7127
5275
5000
2011
11355
2012
6344
2272
0
Miles de dólares
Toneladas
3634
4688
2013
2014
2015
(*): Las bases de datos del US Trade Commission y TradeMap no presentan información desglosada al nivel
de la subpartida del amaranto
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Exportaciones de EE.UU. al Mundo
 Al ser un productor marginal, EE.UU. no registra exportaciones de quínoa, amaranto ni chía.
Exportaciones ecuatorianas a EE.UU.
 Las ventas de quínoa y chía ecuatorianas a EE.UU. son marginales en comparación a las de la competencia. Los
principales exportadores ecuatorianos de quínoa a este mercado son PROQUINUA, DISPROIMP, Juan Carlos
Zurita Blacio, entre otros. Ecuador no registra ventas de amaranto a EE.UU. que, en un 90%, proviene de India.
IMPORTACIONES DE EE.UU. DE quínoa
POR PAÍS (%)
1%
2%
IMPORTACIONES DE EE.UU. DE CHÍA POR PAÍS
(%)
1%
15%
17%
0%
4
16%
4%
1%
28%
45%
26%
15%
9%
9%
3%
12%
7%
17%
2%
9%
34%
82%
65%
2013
Bolivia
Perú
2014
Ecuador
Otros Países
21%
17%
60%
58%
46%
2012
0%
9%
9%
32%
2012
2015
Argentina
México
2013
Bolivia
US
PerÚ
9%
10%
2014
2015
Otros Países
Ecuador
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Canales de distribución en EE.UU. para los granos andinos
 Los canales más populares para la distribución de alimentos saludables, como los granos andinos, son los
supermercados e hipermercados. Según cifras de Euromonitor, en el año 2015 a través de ellos se vendió el 40%
y el 24% respectivamente.
 Durante la última década, los hipermercados han ganado importancia conforme el consumo de alimentos
saludables se ha vuelto más popular.
 El tercer canal en importancia lo componen las tiendas de venta al por mayor que no son exclusivamente para
alimentos, como Costco o Sam’s Club, y los mass merchandisers como Target.
Factores determinantes de los márgenes de comercialización
 En el mercado de estos granos, existen varios competidores y el precio es solo uno más de los factores que
determina las ventas a los consumidores finales.
 Los comercializadores grandes, como supermercados e hipermercados, han desarrollado una fuerte influencia en
la cadena de comercialización, algo que es facilitado por la fuerte integración vertical.
 Una práctica común es que los granos ingresen a EE.UU. como materia prima y que los productos finales sean
elaborados en EE.UU. por compañías como Clif Bar & Co o Kind Snacks para ser posteriormente
comercializados.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado
 Los 3 granos se venden en diferentes presentaciones. El escenario competitivo para las principales categorías
que agrupan a cada presentación:
Ingrediente de alimentos ricos en fibra (e.g. cereales,
barras energéticas, granola, fideos, otros)
Empresa
General Mills Inc.
PepsiCo Inc.
Mondelez International Inc.
Flowers Foods Inc.
Kellogg Co
Marcas blancas
Otros
Snacks dulces y salados
Part. mercado 2015 (%)
Empresa
Part. mercado 2015 (%)
12.1
11.4
9.6
7.6
7.4
3.5
48.4
Kraft Heinz Co.
Paramount Farms International
LLC
Blue Diamond Growers
Marcas blancas
Otros
22.6
11.4
10.1
27.7
28.2
 En cualquier caso, el mercado es competitivo y dinámico –situación evidenciada por la participación de
numerosas marcas dentro del grupo denominado “Otros” en las tablas anteriores-.
Fuente: Euromonitor, 2016
SERVICIOS
SERVICIOS Y ASESORÍA AL EXPORTADOR
• Asesoría al emprendedor y exportador regular.
• Formación y capacitación técnica.
• Programas y proyectos para el fortalecimiento del exportador.
• Fomento y promoción de comercio justo y sustentable.
SERVICIO Y ASESORÍA AL EXPORTADOR
• Eventos de promoción comercial.
• Asesoría especializada.
• Desarrollo de contactos de negocios.
• Articulación interinstitucional.
INTELIGENCIA COMERCIAL
• Estudio de mercado sobre productos potenciales.
• Estadísticas y análisis de comercio internacional.
• Guías y estrategias de accesos a mercados.
• Información nacional de comercio e inversiones por sector.
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
• Información del clima de negocios, incentivos y oportunidades de inversión.
• Agendas especializadas y acompañamiento con actores públicos y privados.
• Asistencia durante el proceso de inversión.
• Atención de requerimientos de información específica.