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Los Mercados al Cierre
28 de julio de 2016
La agencia Fitch Ratings confirmó este jueves la calificación crediticia del país, manteniendo BBB+ con una perspectiva estable de largo plazo. Se
mantienen en la misma calificación tanto los bonos en moneda nacional como los emitidos en mercados internacionales.
Fitch reportó que México ha atravesado problemas fuertes por la baja del petróleo, la volatilidad en los mercados globales así como un débil
crecimiento en la actividad industrial en Estados Unidos. Estima que la economía mexicana podría crecer 2.4 por ciento en 2016 y podría mejorar
el crecimiento entre 2017 y 2018. La agencia calificadora espera que el gobierno implemente ajustes en el gasto de 2017 para cumplir con los
objetivos de déficit público a mediano plazo.
Lo más
relevante
Operaciones BMV.
 El IPC subió 0.05% y cerró en 46,833 puntos. Rango del día
46,402 y 46,872 puntos. El número de acciones a la baja
superó a las acciones al alza 53 vs 51 (mercado local).
 El volumen negociado en el mercado local llegó a los 374
millones de acciones, P$11,300 millones (US$597
millones). El volumen negociado en el mercado global
alcanzó los 12 millones de acciones, P$2,801 millones
(US$148 millones).
 Las emisoras con mayor negociación en la jornada fueron:
CEMEXCPO, (+5.09%), AMXL, (-2.64%), WALMEX*, (-1.56%),
GRUMAB , (0.16%), GFNORTEO, (1.43%), GMEXICOB ,
(+1.98%), FEMSAUBD, (-1.82%), KIMBERA, (-1.85%), y
MEXCHEM*, (+3.65%)
Índices Accionarios
2 8 - jul
2 7 - jul
v a r% 1d
v a r% 7 d
IP C
46,833.87
46,812.07
0.05%
-1.12%
DJI
18,456.35
18,472.17
-0.09%
-0.33%
S&P 500
2,170.06
2,166.58
0.16%
0.23%
Nasdaq C.
5,154.98
5,139.81
0.30%
1.60%
Euro Sto xx
2,966.10
2,999.48
-1.11%
-0.08%
FTSE
6,721.06
6,750.43
-0.44%
0.32%
Nikkei
16,476.84
16,664.82
-1.13%
-1.98%
HangSeng
22,174.34
22,218.99
-0.20%
0.79%
Shanghaí
2,994.32
2,992.00
0.08%
-1.47%
B o vespa
56,667.12
56,852.84
-0.33%
0.05%
Bonos mexicanos
2 8 - jul
2 7 - jul
M 180614
5.22%
5.18%
v a r pb 1d v a r pb 7 d
3.6
M 210610
5.65%
5.64%
0.6
1.0
M 241205
5.85%
5.85%
-0.4
-3.0
M 361120
6.35%
6.35%
-0.4
-6.6
M 421113
6.38%
6.38%
-0.9
-2.0
S251204
2.56%
2.61%
-5.0
-14.0
S351122
3.06%
3.09%
-3.0
-13.3
S401115
3.16%
3.18%
-2.0
-11.0
10.0
Divisas Mayores
2 8 - jul
2 7 - jul
v a r% 1d
v a r% 7 d
18.898
18.860
-0.20%
-1.56%
EUR
1.108
1.106
0.17%
0.46%
GB P
1.316
1.322
-0.45%
-0.52%
JP Y
105.270
105.400
0.12%
0.52%
CHF
0.981
0.986
0.51%
0.49%
B RL
3.292
3.262
-0.91%
-0.60%
RUB
66.904
65.800
-1.65%
-3.78%
M XN
Jaime Ascencio (1100) / Héctor Reyes (4136) / Enrique Covarrubias (1061)
 Los índices sectoriales tuvieron una jornada mixta, los movimientos positivos se dieron en el
indice Servicios, 0.56%, Extractivo, 0.54%, Tranformación, 0.42% y Construcción, 0.33%.
Cabe resaltar que el sector Telecom presentó una disminución de 1.62%.
Mercado Accionario:
 Los mercados de EUA conclueron la jornada con un alza promedio de 0.12% impulsados por
la ganancia de Nasdaq 0.30% cerrando en 5,155. El S&P500 gano 0.16%, terminando en
2,170 y el DJI bajó 0.09% a 18,456.l
 Los mercados europeos cerraron con perdidas importantes, en promedio las bolsas
disminuyeron 0.66%. El EuroStoxx50 bajó 1.11%, el FTSE Inglés perdió 0.44%, el CAC de
Francia descendió 0.59% y el DAX -0.43%.
Mercado de Bonos:
 Las tasas de los bonos en México aumentaron 0.5 pb en promedio, el M10 cerrando a
5.93%.
 El bono del Tesoro de EUA de 10 años cerró en 1.50%.
 En Europa el Bund alemán a 10 años terminó en -0.09 %y el Gilt inglés concluyó la jornada
en 0.713%.
Mercado cambiario:
 El peso terminó con una depreción de 0.20% cerrando a P$18.89 en su marca oficial del
Banco de México.
 El euro se apreció 0.17% frente al dólar concluyó en 1.108, la libra bajó 0.45% terminó en
1.316.
 El Yen japonés tuvo una ligera ganancia del 0.12% para cerrar en 105.2
Para mañana.
 EUA, Europa y México publicarán datos del Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre del año. (Consensos a/a: EUA 2.6%, Zona Euro 1.5% y México
2.4%).
 Europa informará la tasa de desmepleo (Consenso 10.1% para junio).
 Japón publicará la decisión de política monetaria.
Análisis Actinver
Estrategia, Economía y Renta Fija
Director de Estrategia,
Renta Fija y Economía
(52) 55 5268—0861/(52) 55
1103-6600 x1061
[email protected]
Araceli Espinosa
Directora de Análisis
Deuda Corporativa
(52) 55 1103-6641/(52) 55
1103-6600 x6641
[email protected]
Jaime Ascencio
Economía
(52) 55 1103-6600 x1100
[email protected]
Análisis Deuda
(52) 55 1103-6600 x 4136
[email protected]
Análisis de Sistemas
(52) 55 1103-6600 x1672
[email protected]
Director de Análisis Fundamental /
Comerciales
(52) 55 1103-6600 x4134
[email protected]
Inmobiliario Comercial
(52) 55 1103-6600 x4334
[email protected]
Telcos y Media / Minería y Metales
(52) 55 1103-6600 x1395
[email protected]
Cemento, Construcción, Vivienda
(52) 55 1103-6600 x1835
[email protected]
Sector Financiero
(52) 55 1103-6600 x1693
[email protected]
Alimentos y Bebidas
(52) 55 1103-6600 x1394
[email protected]
Mauricio Arellano
Transporte
(52) 55 1103-6600 x4132
[email protected]
Alejandro Flores
Minería y Metales / Industriales
(52) 55 1103 6600 x 8967
[email protected]
Industriales
(52) 55 1103 6600 x 1110
[email protected]
Enrique Covarrubias
Héctor Reyes
Roberto Ramírez
Análisis Fundamental
Carlos Hermosillo
Pablo Duarte
Pablo Abraham
Ramón Ortiz
Enrique Mendoza
José Antonio Cebeira
Patricio de la Torre
Centro de Información Bursátil y Análisis Técnico
Ismael Capistrán
Roberto Galván
Director Análisis Centro de Información
Bursátil Actinver
Análisis Técnico
(52) 55 1103-6600 x6636
[email protected]
(52) 55 1103-6600 x1837
[email protected]
Límite de Responsabilidades
Guía para recomendaciones sobre inversión en emisoras bajo cobertura que formen parte, o fuera, del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
Compra
Mantener
Venta
El retorno de la acción debe ser superior al retorno total del IPC en el año en curso.
El retorno de la acción debe ser en línea al retorno total del IPC en el año en curso.
El retorno de la acción debe ser inferior al retorno total del IPC en el año en curso.
Declaraciones Importantes
De los analistas
“Los analistas que elaboramos Reportes de Análisis:
Pablo Abraham Peregrina; Mauricio Arellano Sampson; Jaime Ascencio Aguirre; Ismael Capistrán Bolio; José Antonio Cebeira González;
Enrique Covarrubias Jaramillo; Patricio de la Torre Besquin; Pablo Enrique Duarte de León; Araceli Espinosa Elguea; Roberto Galván
González; Carlos Hermosillo Bernal; Enrique Mendoza Farías; Ramón Ortiz Reyes; Roberto Ramírez Ramírez; Héctor Javier Reyes Argote
declaramos”:
1)
2)
3)
4)
“Todos los puntos de vista, acerca de las emisoras bajo cobertura corresponden exclusivamente al analista responsable de la
misma y reflejan fidedignamente su visión. Todas las recomendaciones emitidas por los analistas son elaboradas en forma
independiente a cualquier entidad, incluyendo a la institución en la que prestan sus servicios o personas morales que pertenecen
al mismo grupo financiero o empresarial. El esquema de remuneración no está basado ni relacionado, en forma directa ni
indirectamente con alguna recomendación en específico, y sólo se percibe una remuneración de la entidad para la cual los
analistas prestan sus servicios.”
"Ninguno de los analistas con cobertura de emisoras mencionadas en este reporte ocupa ningún empleo, cargo o comisión en las
emisoras bajo su cobertura, ni en ninguna de las empresas que forman parte del Grupo Empresarial o Consorcio al que éstas
pertenezcan. Tampoco los han ocupado durante los doce meses previos a la elaboración del presente reporte."
"Las recomendaciones sobre emisoras, realizadas por el analista que las cubre, se basan en información pública y no existe
garantía alguna de su asertividad con respecto al desempeño que se observe realmente en los valores objeto de la
recomendación."
"Los analistas mantienen inversiones objeto de sus reportes de análisis en las siguientes emisoras:
AC * ,ACTINVR B, AEROMEX *, AGUA *, ALFA A, ALPEK A, ALSEA *, AMX L, ARA *, ASUR B, AUTLAN B, AXTEL CPO, AZTECA CPO, BACHOCO B, BEVIDES B, BIMBO A,
BOLSA A, CADU A, CEMEX CPO, CHDRAUI B, CIE B, CMR B, CREAL *, CULTIBA B, DANHOS 13, ELEKTRA *, FEMSA UBD, FIBRAHD 15, FIBRAMQ 12, FIBRAPL 14, FIHO 12,
FINDEP *, FINN 13, FMTY 14, FRAGUA B, FSHOP 13, FUNO 11, GAP B, GCARSO A1, GCC *, GENTERA *, GFAMSA A, GFINBUR O, GFINTER O, GFNORTE O, GFREGIO O,
GICSA B, GIGANTE *, GISSA A, GMEXICO B, GRUMA B, GSANBOR B-1, HCITY *, HERDEZ *, ICA *, ICH B, IDEAL B-1, IENOVA *, KIMBER A, KOF L, KUO B, LAB B,
LACOMER UBC, LALA B, LAMOSA *, LIVEPOL C-1, MASECA B, MAXCOM CPO, MEDICA B, MEGA CPO, MEXCHEM *, MFRISCO A-1, NEMAK A, OHLMEX *, OMA B, PAPPEL
*, PE&OLES *, PINFRA *, POCHTEC B, Q *, RASSINI A, SANMEX B, SARE B, SIMEC B, SITES L, SORIANA B, SPORT S, TERRA 13, TLEVISA CPO, UNIFIN A, VITRO A,
VOLAR A, WALMEX *
De Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver
1)
2)
3)
4)
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver, en ningún caso podrá garantizar el sentido de las recomendaciones
contenidas en los reportes de análisis para asegurar una futura relación de negocios.
Todas las unidades de negocio de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver pueden explorar realizar negocios
con cualquier compañía mencionada en los documentos de análisis. Toda compensación por servicios dada en el pasado o en el
futuro, recibido por Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver por parte de cualquier compañía mencionada en
este reporte no ha tenido y no tendrá ningún efecto en la compensación otorgada a los analistas. Sin embargo, así como ocurre con
cualquier otro empleado de Grupo Actinver y sus filiales, la compensación que puedan gozar nuestros analistas será afectada por
la rentabilidad de la que goce Grupo Actinver y sus filiales.
Al cierre de cada uno de los tres meses anteriores, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver, NO ha mantenido
inversiones, directa o indirectamente, en Valores o Instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean Valores, objeto de
los Reportes de Análisis, que representen el uno por ciento o más de su cartera de Valores, cartera de inversión, de los Valores en
circulación o del subyacente de los Valores de que se trate, con excepción de los siguientes: AEROMEX*, BOLSA A, FINN 13, FSHOP 13, SPORT
S.
Ciertos Consejeros y directivos de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver ocupan un cargo similar en las
siguientes emisoras: AEROMEX, MASECA, AZTECA, ALSEA, FINN, MAXCOM, SPORTS, FSHOP y FUNO
Este reporte será distribuido entre todas aquellas personas que cumplan con el perfil para la adquisición del tipo de valores sobre los que se
recomienda en su contenido.
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