1. No category

MINISTRO RODRIGO
R
VALDÉS
Símil del TDLC en
Brasil pide más
antecedentes de la
alianza Latam-IAG
Alta Direc
Dirección Pública: reforma
más de 120 los cargos
eleva a m
definidos
d
efinidos por el sistema
PÁG. 30
PÁG. 11
WWW.DF.CL
$ 700 CON IVA, REGIONES I, II, XI, XII, XV: $ 800 SANTIAGO- CHILE / MIÉRCOLES 10.08.2016 / AÑO 28 / N° 6.956
IPSA
½ 0,22
DOW JONES ½ 0,02
DÓLAR OBSERVADO ¾ 653,06
YEN ½ 6,41 EURO ½ 724,93
PETRÓLEO WTI ¾
42,83
COBRE ¾ 2,16772
Bachelet lanza
profunda reforma
en pensiones y pide
pacto nacional para
concretar cambios
Cencosud analiza
opciones para
expandir local
Jumbo de Bilbao
con Latadía
À Dijo que se avanzará en cotización con cargo a empleadores de
hasta 5% en forma gradual a 10 años y que las AFP devolverán
comisiones a los afiliados si los fondos rentan negativo. La idea
es crear un “pilar de ahorro colectivo solidario”
À Se igualarán tablas de mortalidad de hombres y mujeres
À Se incorporará representantes de cotizantes a gestión de fondos
Privados valoran actitud
de diálogo del gobierno pero
temen que algunas medidas
sean contraproducentes
PÁG. 6
Primeras reacciones de la
industria alertan de efectos
negativos en rentabilidad e
“incentivos” distorsionadores
Turner toma control de
CNN Chile tras acuerdo
con VTR y prevén más
sinergias con CHV
PÁGS. 30, 31 Y 32
Prevén la peor
temporada de
deshielos para la
zona centro sur
desde el año 2013
Productividad de
EEUU disminuye en
forma inesperada
por tercer trimestre
consecutivo
PÁG. 8
PÁG. 20
Escala fricción pública entre líderes
DC por declaraciones de Jorge
Burgos sobre el gobierno y la NM
PÁG. 26
Se reduce riesgo país de
emergentes y CDS de Chile
marcan nuevo mínimo en
cerca de dos años
150,20
68,65
78,35
Riesgo soberano de Chile
2014
A
S
O
N
UF HOY $ 26.173,65
D
CDS A 5 AÑOS - EN PUNTOS
2015
E
F
M
A
M
J
J
A
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D
E
F
M
2016
A
M
J
J
A9
PÁG. 31
PÁG. 10
Potash informa que
prevé impacto positivo
en ingresos por SQM y
la bonanza del litio
PÁG. 7
14
INVESTMENT BANKING REVIEW
DIARIO FINANCIERO - MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2016
Anuncio de ingreso de Qatar Airways con 10%
a propiedad de LATAM Airlines destaca en julio
En retail también
hubo movimientos: la
mexicana Liverpool
ingresará a Ripley,
y accionistas de
Falabella y Cencosud
se desprendieron de
acciones de esas firmas.
Julio estuvo movido para los accionistas de las principales compañías
del país. Dos anuncios se robaron la
película: LATAM Airlines informó un
acuerdo con Qatar Airways para que
esta última ingrese a su propiedad, lo
que se hará a través de un aumento
de capital; y en otro rubro la familia
Calderón, accionista controlador de
Ripley Corp, y el retailer mexicano
Liverpool anunciaron un acuerdo de
asociación, el cual se materializará
mediante una OPA donde se busca
que los aztecas queden con al menos
el 25,5% de la firma nacional.
Además de estos anuncios, el
mes pasado se concretaron varios
cierres de negocios. Accor Hotels
adquirió la sociedad Inmobiliaria
Nueva Apoquindo, propietaria del
Hotel Ibis Manquehue, al Fondo de
Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios
en US$ 7 millones.
En minería, Compañía Minera
del Pacífico (CMP), brazo minero
de CAP, concretó la adquisición de
2,5% adicional en el proyecto de oro
y cobre Productora a la australiana
Hot Chili, en US$ 1,5 millones. Con
esta transacción, CMP alcanzó 20%
de participación en Productora.
Inversiones La Construcción
concretó la venta del 32,96% de
iConstruye a un grupo de accionistas
de la sociedad, en US$ 3 millones.
Finalmente, Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix adquirió
un 50% adicional en Especialidades
Asfálticas Bitumix CVV al Grupo
Claro Vicuña Valenzuela, junto a
quienes ejercía el control conjunto
de la compañía.
En retail, además, la familia Paulmann vendió un porcentaje de su
participación en Cencosud, pasando
de tener el 59,76% a 53,76%. La
familia Del Río también se desprendió de un porcentaje de Falabella.
Qatar Airways llega a LATAM
El 18 de julio, LATAM Airlines informó un acuerdo con Qatar Airways
para su ingreso a la propiedad. La
transacción se materializará a través
de la emisión de 61.316.424 acciones
a un precio de US$ 10 por título lo
que equivale a US$ 613 millones,
en el cual Qatar Airways adquirirá
FUSIONES Y ADQUISICIONES
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
FECHA
ACTIVO ADQUIRIDO
VENDEDOR
COMPRADOR
MONTO DE LA
TRANSACCIÓN
(MM US$)
19-07-16
Inmobiliaria Nueva
Apoquindo S.A.
Fondo de Inversión
Inmobiliaria Capital
Advisors Fundación
Parques Cementerios
Accor Hotels
7
08-07-16
2,5% de Proyecto
Productora
Hot Chili Limited
07-07-16
50% de Especialidades
Asfálticas Bitumix CVV Ltda
Claro, Vicuña,
Valenzuela S.A.
32,96% de IConstruye S.A.
Inversiones La
Construcción S.A.
Accionistas
3
6
07-07-16
Compañía Minera del
Pacífico S.A.
Constructora de
Pavimentos Asfálticos
Bitumix S.A.
2
No revelado
30-06-16
33,33% de Sociedad
Concesiones Urbanas S.A.
Claro, Vicuña,
Valenzuela S.A.
Arauco S.A.;
Conpax Energía y
Concesiones SpA
30-06-16
25% de Sociedad Agrícola y
Forestal Casino SpA
Accionistas
Trilogy International Ltd
8
29-06-16
8,24% de Consorcio
Financiero S.A.
Accionistas
IFC
140
Accionistas
González Byass S.A.
No revelado
Accionistas
Grupo Pachuca
No revelado
Big John S.A.
Juan Pablo Correa
Femsa Comercio S.A.
No revelado
06-06-16
24,52% de Inversiones
Confuturo S.A.
Corp Group Banking;
Fondo de Inversión
Privado Corp Life
Inversiones La
Construcción S.A. (ILC)
72
03-06-16
Hoteles Sheraton Santiago y
San Cristóbal Tower
Host CLP Business Trust
Host CLP LLC
RHP Foreign Lessee LLC
02-06-16
27,5% de Bethia
Comunicaciones
Accionistas
24-06-16
20-06-16
Participación mayoritaria en
Empresas Vitivinícolas S.A.
(Veramonte)
80% de Everton de Viña
del Mar
06-06-16
Fondo de Inversión
Inversiones Hoteleras
LarrainVial
Discovery
Communications
95
No revelado
COMENTARIOS
Accor Hotels adquirió la sociedad Inmobiliaria Nueva Apoquindo, dueña del Hotel Ibis Manquehue, al Fondo de Inversión
Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios en $ 4.394 millones.
Compañía Minera del Pacífico (CMP) concretó la compra de 2,5% adicional en el proyecto de oro y cobre Productora
a Hot Chili en US$ 1,5 millones. Tras la transacción CMP alcanza una participación de 20% en el Proyecto Productora.
Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix adquirió un 50% adicional en Especialidades Asfálticas Bitumix CVV al
Grupo Claro Vicuña Valenzuela, con quienes ejercían el control conjunto de la compañía. Tras la transacción Constructora
de Pavimentos Asfálticos Bitumix pasa a controlar el 100% de la firma.
Inversiones La Construcción concretó la venta del 32,96% de iConstruye a una serie de accionistas de dicha sociedad
en un monto de $ 2.010 millones.
Arauco y Conpax Energía y Concesiones adquirieron el 33,33% de Sociedad Concesionaria Concesiones Urbanas por UF
154.812. Tras la transacción, cada una de las sociedades compradoras alcanza una participación de 50% de la compañía.
Trilogy International concretó la adquisición del 25% de Sociedad Agrícola y Forestal Casino, productor y exportador de
rosa mosqueta deshidratada y sus sub productos.
IFC concretó ingreso a la propiedad de Consorcio Financiero con una participación de 8,24% a través de un aumento
de capital por US$ 140 millones. Los recursos se destinarán a potenciar el crecimiento de la compañía en los mercados
bancario y de seguros de vida en Chile y la región.
González Byass adquirió una participación mayoritaria en Veramonte (Empresas Vitivinícolas). Veramonte dispone
de dos bodegas de elaboración y 600 hectáreas de viñedo entre algunos de los valles más valorados de Chile como
Casablanca, Colchagua y Apalta.
Grupo Pachuca concretó la adquisición del 80% del club Everton de Viña del Mar. Grupo Pachuca es propietario entre
otros, de los clubes Pachuca y León de México, donde tiene intereses el mexicano Carlos Slim.
Femsa Comercio concretó la adquisición del operador líder de tiendas de conveniencia Big John, que actualmente opera
49 tiendas ubicadas principalmente en el área Metropolitana de Santiago.
ILC concretó la compra del 24,52% de Inversiones Confuturo a Corp Group Banking y el Fondo de Inversión Privado Corp
Life. La venta surgió del ejercicio de la opción de venta que CorpGroup tenía en el Pacto de Accionistas en Inversiones
Confuturo. Tras la transacción, ILC pasa a controlar directa e indirectamente el 100% de las acciones de la Compañía
de Seguros Confuturo S.A. y Compañía de Seguros CorpSeguros S.A.
El fondo de inversión Inversiones Hoteleras LarrainVial concretó la compra de los Hoteles Sheraton Santiago y San
Cristobal Tower por un monto total de US$ 95,1 millones, monto sujeto a ciertos ajustes que se efectuarán dentro del
plazo de 45 días desde el cierre de la transacción.
Discovery Communications adquirió el 27,5% de Bethia Comunicaciones, dueña de Mega, Cingo, Etc Tv y Radio Candela.
TRANSACCIONES ANUNCIADAS
ACTIVO
VENDEDOR
COMPRADOR
MONTO DE LA
TRANSACCIÓN
(MM US$)
10% de LATAM Airlines
Group S.A.
Accionistas controladores
Qatar Airways
613
25,5% de Ripley Corp S.A.
Accionistas
El Puerto de Liverpool
315
20% de GNL Quintero S.A.
Aprovisionadora Global de
Energía
Enagás Chile
200
Mina el Toqui
Nyrstar NV
20% de GNL Quintero S.A.
Laguna Gold Limited
Endesa Chile
Enagás Chile
Southern Cross Venture
Partners
Kaiku Corporación
Alimentaria S.L.
25
200
No revelado
50,5% de Masvida Salud S.A.
Accionistas
25% 35% de Grupo Surlat
S.A.
Accionistas
10 Centros Comerciales
Espacio Urbano
Walmart Chile S.A.
Compañía de Seguros
Confuturo S.A.; Compañía de
Seguros CorpSeguros S.A.
646
Petrobras Chile Distribución
Ltda.
Petrobras Caribe Ltd.
Southern Cross Group
464
Proyectos parque solar Olmué
y Santa Sofía
SunEdison Inc
Colbun SA
No revelado
51% de Cocosa Export S.A.
Julio Leonardo Pérez Gutiérrez
Sakae Holdings Ltd.
3
UNIACC
Instituto profesional IACC
Accionistas
Apollo Global Management;
Vistria Group; Najafi
Companies
No revelado
CCM Encuentro
Antofagasta plc
Minera Centinela
No revelado
Accionistas
International Finance
Corporation (IFC)
15
Participación en Compañía
Agropecuaria Copeval S.A.
No revelado
COMENTARIOS
Qatar Airways alcanzó un acuerdo para la adquisición de hasta el 10% de LATAM Airlines a través de un aumento de
capital por US$ 613 millones. El próximo 18 de agosto se llevará a cabo la junta extraordinaria de accionistas donde se
someterá a aprobación la emisión de las 61.316.424 acciones, a un precio de colocación de US $10.
Liverpool alcanzó un acuerdo de asociación con los controladores de Ripley, el cual se materializaría mediante una oferta
pública de adquisición de acciones por hasta el 100% de las acciones a un precio de $ 420 por título. La OPA se declarará
exitosa si Liverpool logra adquirir el equivalente a 25,5% de la sociedad.
Enagás alcanzó un acuerdo para adquirir el 20% de Aprovisionadora Global de Energía, sociedad escindida de Metrogas y
controlada por Gas Natural Fenosa, en GNL Quintero por US$ 200 millones. Con esta transacción, Enagás Chile quedaría
con una participación de 60,4% en GNL Quintero.
Laguna Gold, compañía minera australiana, alcanzó un acuerdo para la adquisición de la mina El Toqui a Nyrstar por
US$ 25 millones, más ingresos futuros provenientes de un acuerdo de participación en precio con Laguna Gold.
Enagás, a través de su filial Enagás Chile, alcanzó un acuerdo para adquirir el 20% de Endesa Chile en GNL Quintero por
US$ 200 millones. La transacción, tras la cual Enagás Chile quedaría con una participación de 40,4% en GNL Quintero,
está sujeta al posible ejercicio del derecho de adquisición preferente del resto de accionistas de la compañía.
Southern Cross alcanzó un acuerdo para la adquisición del 50,5% de Masvida Salud. La transacción incluiría una opción
de compra por un 9,5% adicional del capital social de la compañía vigente por cuatro años.
Kaiku Corporación Alimentaria, donde el Grupo Emmi participa con el 73%, alcanzó un acuerdo con Surlat para la
adquisición de una participación adicional de entre 25% y 35%. Tras la transacción Kaiku alcanzaría una participación
de entre 85% y 95% de Surlat.
Compañía de Seguros Confuturo y Compañía de Seguros CorpSeguros suscribieron un acuerdo con Walmart Chile para
la compra de 10 centros comerciales Espacio Urbano y la celebración de contratos de arrendamiento con la misma para
la continuación de la explotación de los supermercados.
Southern Cross alcanzó un acuerdo con Petrobras para comprar el 100% de Petrobras Chile Distribución. El valor de la
transacción se estima en US$ 464 millones, sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el
acuerdo, así como de las aprobaciones regulatorias aplicables.
Colbún alcanzó un acuerdo con SunEdison para la adquisición de dos proyectos fotovoltaicos desarrollables en el Sistema
Interconectado Central, el Parque Solar Olmué (145 MW) y el Parque Solar Santa Sofía (57 MW), así como la cesión de
contratos de suministro de energía por 350 GWh y plazos de hasta 15 años. Adicionalmente, se firmó un contrato de
suministro de energía por el cual SunEdison suministrará 200 GWh al año de energía solar a Colbún durante 15 años.
Sakae Holdings anunció la compra del 51% de Cocosa Export, especializada en la venta y exportación de pescados y
mariscos. Sakae Holdings, de origen singapurense, se dedica a la comercialización de alimentos y bebidas.
El grupo de inversión conformado por Apollo Global Management, The Vistria Group y Najafi Companies, alcanzó un
acuerdo para la adquisición de AEGroup en US$ 1.100 millones. Entre los activos a ser adquiridos se incluyen las chilenas
UNIACC y el instituto profesional IACC.
Antofagasta anunció la fusión de su filial CCM Encuentro con Minera Centinela, propiedad en un 70% de Antofagasta
y 30% de Marubeni Corporation. CCM Encuentro contribuiría a Minera Centinela sus propiedades mineras ubicadas en
el Distrito Minero Centinela.
International Finance Corporation (IFC) suscribió un acuerdo de suscripción de aumento de capital de Copeval con un
monto de US$ 15 millones.
EMISIONES DE BONOS Y CRÉDITOS SINDICADOS
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
FECHA
EMPRESA
TIPO DE
TRANSACCIÓN
MONTO DE LA
TRANSACCIÓN
(MM US$)
27-07-16
Banco del Estado de Chile
Bono
83
20-07-16
Sociedad Concesionaria Nuevo
Pudahuel S.A.
Crédito
513
19-07-16
07-07-16
01-07-16
24-06-16
22-06-16
BBVA Chile
Transelec S.A
CCAF Los Héroes
Empresas Hites S.A.
Quiñenco S.A.
Bono
Bono
Bono
Crédito
Bono
84
350
50
60
192
16-06-16
Almendral S.A.
Crédito
117
Crédito
155
Rutas del Desierto suscribió un crédito con BancoEstado, Banco BICE y Banco Consorcio por UF 4.075.000, dividido en tres tramos.
Bono
95
Crédito
84
BancoEstado colocó bono por 10.000 millones de yenes en el mercado japonés, denominado "Bono Mujer" a un plazo de 10 años.
Tanner suscribió un crédito por US$ 84 millones con IFC, perteneciente al Banco Mundial. La financiación consiste en un préstamo de
US$ 50 millones a cinco años de plazo otorgado por IFC y uno de US$ 34 millones a tres años de plazo, cuyos prestamistas son
ResponsAbility Investments AG, State Bank of India y Bancaribe Curacao Bank, NV.
14-06-16
10-06-16
01-06-16
Sociedad Concesionaria Rutas
del Desierto S.A.
Banco del Estado de Chile
Tanner Servicios Financieros
S.A.
COMENTARIOS
BancoEstado colocó un bono por UF 2 millones, con plazo de 8,85 años y una TIR de 2,47%.
El consorcio Nuevo Pudahuel concretó una serie de contratos de financiamiento con bancos chilenos y extranjeros por US$ 513 millones,
que serán utilizados para operar y ampliar el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. El monto del financiamiento en moneda local
es de $ 155.000 millones, otorgado por Banco Santander-Chile, Banco de Crédito e Inversiones y Banco BICE.
BBVA Chile colocó bono por UF 2 millones, con plazo de 5 años y una TIR de 2,13%.
Transelec colocó bonos en los mercados internacionales por US$ 350 millones, con plazo de 12,5 años y una tasa de 3,99%.
Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes colocó bonos por $ 30.000 millones a 5 años y una tasa de 6,8%.
Hites suscribió un crédito por $ 40.000 millones con Banco Itaú Corpbanca a un plazo de 5 años, con 30 meses de gracia.
Quiñeco colocó bono corporativo por UF 5.000.000 a un plazo de 23 años, con 19 años de gracia, y una TIR de 3,19%.
Almendral suscribió un crédito por hasta $ 80.000 millones con BancoEstado a ser desembolsado en dos etapas, $ 66.000 millones
desembolsados el 20 de junio y hasta el remanente el 8 de julio. El capital del crédito se pagará en un plazo de 7 años a contar de la fecha
del primer desembolso, con 3 años de gracia.
INVESTMENT BANKING REVIEW
MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2016 - DIARIO FINANCIERO
15
613
MILLONES
US$
implicará el aumento de
capital de LATAM para
ingreso de Qatar.
53,8%
de Cencosud mantiene
la familia Paulmann tras
vender un paquete de
acciones.
400
MILLONES
US$
invertirá Enagás para
comprar participaciones
en GNL Quintero.
IPOS, AUMENTOS DE CAPITAL Y TRANSACCIONES EN BOLSA
hasta el 10% de la propiedad.
En el marco del acuerdo, los accionistas pertenecientes a los grupos
Cueto, Amaro, Eblen y Bethia, que
actualmente representan el 49,72%
de la propiedad de LATAM, se han
obligado a ceder y transferir a Qatar
Airways la prorrata de las acciones
que les corresponderían. Si una vez
concluido el período de suscripción
de acciones, Qatar Airways alcanzara
una participación inferior al 10%,
la sociedad perteneciente al grupo
Amaro se comprometió a vender al
inversionista las acciones necesarias
para alcanzar el 10% del capital,
siempre que no implique la venta de
una participación superior al 2,5%.
El próximo 18 de agosto se realizará la junta extraordinaria de
accionistas en la que se someterá a
aprobación el aumento de capital.
Ripley y Liverpool
El 5 de julio, Ripley Corp. anunció
un acuerdo de asociación entre
los accionistas controladores de la
compañía y El Puerto de Liverpool,
líder en la operación de tiendas por
departamento en México.
El acuerdo contempla el lanzamiento de una OPA por parte de
Liverpool por hasta el 100% de las
acciones a un precio de $ 420 por
papel. La OPA será declarada exitosa
si Liverpool alcanza una participación del 25,5% en la compañía. Los
actuales accionistas controladores se
mantendrán en la propiedad.
TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS)
FECHA
MONTO DE LA
TRANSACCIÓN
(MM US$)
TIPO DE
TRANSACCIÓN
COMPAÑÍA / OFERENTE
COMENTARIOS
Inversiones La Construcción (ILC) concretó la suscripción de 600.000.000 acciones de Red Salud, por $ 26.682 millones. De esta
suscripción, ILC ha pagado 112.435.350 acciones representativas de $ 5.000 millones; el saldo podrá ser pagado dentro de tres años
contados desde el 21 de junio de 2016.
23-07-16
Empresas Red Salud S.A.
Aumento de capital
41
15-07-16
Cencosud S.A.
Transacción en bolsa
459
La familia Paulmann vendió 170.551.252 acciones de Cencosud por $ 298.465 millones, bajando su participación de 59,76% a 53,76%.
Banco Consorcio completó un aumento de capital por $ 47.000 millones, mediante la emisión de 22.523 acciones de pago a un precio
unitario equivalente a UF 80. Las acciones fueron íntegramente suscritas y pagadas por Consorcio Financiero.
14-07-16
Banco Consorcio
Aumento de capital
71
13-07-16
S.A.C.I. FALABELLA
Transacción en bolsa
380
La familia Del Río, a través de sus sociedades Inder y Ager, vendió 52.961.590 acciones de Falabella por un total de $ 249.714 millones.
13-07-16
Almendral S.A.
Transacción en bolsa
18
Consorcio Corredores de Bolsa remató 296.090.278 acciones de Almendral en $ 11.992 millones. Las acciones pertenecientes a Consorcio
Financiero se encontraban en custodia de Consorcio Corredores de Bolsa.
08-07-16
Bolsa de Comercio de
Santiago
Transacción en bolsa
3
A través de una subasta de acciones, BM&FBOVESPA adquirió 2% adicional de la Bolsa de Comercio de Santiago en un monto de
alrededor de $ 1.700 millones. Tras la transacción BM&FBOVESPA alcanza una participación de 10,4% en la compañía.
14-06-16
Paz Corp S.A.
Accionistas
2
Compass Small Cap Chile, sociedad administrada por Compass Group Chile S.A. AGF, adquirió acciones por 1,82% adicional de Paz Corp
por $ 1.675 millones. Tras la transacción Compass Small Cap alcanza una participación de 11,93% en la inmobiliaria.
09-06-16
S.A.C.I. Falabella
Transacción en bolsa
36
Bethia vendió 4.868.930 acciones de Falabella por $ 23.911 millones, bajando su participación de 10,0% a 9,8%.
37
Navarino e Inmobiliaria Villarrica (sociedades ligadas al grupo Claro) adquirieron 686.035.376 acciones de Marítima de Inversiones a través
de una oferta pública de adquisición, equivalente al 24,16% del capital accionario, a un precio de $ 36,5 por acción. Tras la transacción el
grupo Claro pasa a controlar conjuntamente el 95,89% del capital.
05-06-16
Marítima de Inversiones S.A.
Transacción en bolsa
TRANSACCIONES ANUNCIADAS
EMPRESA
TIPO DE
TRANSACCIÓN
MONTO DE LA
INVERSIÓN
(MM US$)
Gas Natural Chile S.A.
Transacción en bolsa
185
Gas Natural Fenosa lanzó una OPA por hasta 72.871.046 acciones de Gas Natural Chile, sociedad de la que actualmente posee un 56,6%, a un precio de
$ 1.684 por acción. La OPA se extenderá desde el 7 de julio al 5 de agosto de 2016.
Gasco S.A
Transacción en bolsa
331
Grupo Pérez Cruz lanzó una OPA por hasta 130.676.050 acciones de Gasco, sociedad de la que actualmente posee un 22,4%, a un precio de $ 1.684 por
acción. La OPA se extenderá desde el 7 de julio al 5 de agosto de 2016.
Inversiones Agrícolas y Comerciales
S.A.
Aumento de capital
11
La junta de accionistas de Inversiones Agrícolas y Comerciales aprobó un aumento de capital por $ 7.499,9 millones, mediante la emisión de 79.787.234 acciones.
COMENTARIOS
Consorcio Financiero S.A.
Aumento de capital
161
La junta de accionistas de Consorcio Financiero aprobó un aumento de capital por $ 109.999 millones, mediante la emisión de 13.231.761 acciones.
Almendral S.A.
Aumento de capital
251
La junta de accionistas de Almendral aprobó un aumento de capital por hasta $ 175.000 millones, mediante la emisión de 4.700 millones de acciones, con
el objetivo de respaldar el aumento de capital acordado en su filial Enel.
Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A.
Aumento de capital
535
La junta de accionistas de Entel aprobó un aumento de capital por $ 357.500 millones mediante la emisión de 71.500.000 acciones.
Azul Azul S.A.
Aumento de capital
11
SMU S.A.
Aumento de capital
321
Costa Verde Aeronáutica S.A.
Aumento de capital
94
Clínica Las Condes S.A.
Aumento de capital
7
RSA Seguros Chile S.A.
Aumento de capital
49
La junta de accionistas de Azul Azul aprobó un aumento de capital por $ 7.300 millones mediante la emisión de 8.848.845 acciones.
La junta de accionistas de SMU aprobó un aumento de capital por $ 230.000 millones mediante la emisión de 2.486.486.486 acciones.
Costa Verde Aeronáutica acordó la oferta de 107.000.000 acciones a un precio de $ 600 por acción, que corresponden a una parte del remanente que quedó
sin suscribir tras la colocación de 220.000.000 acciones acordada por la junta con fecha 26 de diciembre de 2014.
Clínica Las Condes aprobó la emisión de 100.000 acciones a un valor de $ 43.500 por acción.
Los accionistas de Aseguradora RSA aprobaron un aumento de capital de 2.444.390 acciones a un valor de $ 12.273 por acción.
Planvital S.A.
Aumento de capital
2
Banco Penta
Aumento de capital
160
Los accionistas de Banco Penta acordaron un aumento de capital por $ 100.000 millones por medio de la emisión de 113.450.717 acciones -equivalente al
30,35% de la propiedad- a un valor mínimo de $ 881,44 cada una.
Los accionistas de Plan Vital aprobaron un aumento de capital de 65.414.595 acciones por $ 1.257 millones.
Compañía Agropecuaria Copeval S.A.
Aumento de capital
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Los accionistas de Copeval aprobaron un aumento de capital por $ 21.263 millones mediante la emisión de 15.609.535 nuevas acciones. Parte del aumento
de capital sería suscrito por la International Finance Corporation por hasta el equivalente a US$ 15 millones.