Informe Mensual de Indicadores Hoteleros

Informe Mensual Indicadores Hoteleros
No. 176
Asociación Hotelera y Turística de
Colombia - COTELCO
Gustavo A. Toro
Velásquez
Presidente Ejecutivo
Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 176
Junio de 2016
Fecha de publicación: 18 de julio de 2016
Ángela Patricia Lastra
Directora Ejecutiva
Luis Alejandro Pico
Director de Estudios e
Investigaciones
Margarita Vaca
Asistente de Estudios e
Investigaciones
Apoyo y recopilación de
información:
Fernando Quiroga
Daniel Poveda
Convenio práctica
empresarial Fundación Universitaria
Los Libertadores Fundación Universitaria
Cafam.
Asociación Hotelera y
Turística de Colombia –
COTELCO
Bogotá D.C.
Tel: (57 1) 742 7766
Cra. 11 A No. 69 – 79
[email protected]

En el mes de junio se consolida un porcentaje de ocupación del
55,03%, superior en 1,2 puntos porcentuales comparado con el año
2015 (53,83%).

La tarifa promedio de junio fue $224.327 superior en 7,5% comparada
con la presentada en el mismo periodo del año 2015 ($208.713).

El ingreso promedio por cada habitación disponible (RevPar) en junio
fue de $123.451.

En junio, el ingreso promedio por cada habitación disponible
incluyendo todos los servicios (GrevPar) fue de $124.070.

En junio el 33% de los huéspedes alojados en hoteles COTELCO
eran extranjeros.
Acumulado a junio

El porcentaje de ocupación acumulado a junio fue de 54,22%,
superior en 1,4 puntos porcentuales comparado con el año 2015
(52,84%).

La tarifa promedio acumulada a junio fue $235.144, superior en 8,2%
comparada con la presentada en el año 2015 ($217.385)

Acumulado a junio el 36% de los huéspedes alojados en hoteles
COTELCO eran extranjeros.
1
Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 176
1. Indicadores hoteleros
1.1.
Octubre 2015
Porcentaje de ocupación junio por región
El porcentaje de ocupación en junio fue de 55,03%, superior en 1,2 puntos porcentuales
comparado con el año 2015 (53,87%).
Acumulado a junio el porcentaje de ocupación fue de 54,22%, superior en 1,4 puntos
porcentuales comparado con el mismo periodo en 2015 (52,84%).
Tabla 1 Comparativo mes de junio.
*Datos verificados y ajustados con respecto al informe de 2015.
2
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No. 176
1.2.
Tarifa Promedio por región
Octubre 2015
La tarifa promedio de junio fue $224.327, superior en 7,5% comparada con la presentada en el
mismo periodo del año 2015 ($208.713).
Acumulado a junio, la tarifa promedio fue $235.144, superior en 8,2% comparada con la tarifa
del mismo periodo del año 2015 ($217.385).
Tabla 2 Tarifa promedio junio (precios corrientes)
*Datos verificados y ajustados con respecto al informe de 2015.
3
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1.3.
RevPar y GrevPar - por región
Octubre 2015
En junio por cada habitación disponible se recibió en promedio $123.451 correspondiente a un
100% del total de los ingresos recibidos en los establecimientos de alojamiento.
El Grevpar para junio de 2016 presenta una disminución del 4,62% comparado con el dato
registro en junio de 2015.
2.
Tabla 3 RevPar –GrevPar junio (precios corrientes)
4
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2.1.
Origen de Huéspedes por región
Octubre 2015
El porcentaje de huéspedes extranjeros en junio fue del 33%, superior en 3 puntos porcentuales
al observado en el mismo mes del año 2015.
Bogotá con 61%, Cartagena con 47%, superan el promedio del total de la muestra.
Tabla 4 Origen de huéspedes junio
Porcentajes que están por encima del promedio
5
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2.2.
Indicadores hoteleros según caracterización
Octubre 2015
A continuación se presentan los indicadores del mes de junio según la tipología del hotel:
Los indicadores subrayados indican que están por encima del promedio de la muestra
El porcentaje de ocupación de los establecimientos que están por encima de 101 habitaciones
supera el porcentaje promedio del total de la muestra.
Los establecimientos con más de 101 habitaciones en junio 2016 superan el RevPar y GrevPar
del total de la muestra.
Tabla 5 Según tamaño del establecimiento - junio
Porcentaje de ocupación
Junio 2015
Junio 2016
Tarifa promedio
Junio 2015
Junio 2016
1 a 50 hab.
47.09 %
47,99%
$ 170.225
$ 196.643
51 a 100 hab.
52,48 %
52,06%
$ 191.401
$ 216.046
101 a 150 hab.
59.10 %
57,88%
$ 214.171
$ 222.449
151 a 200 hab.
54,88 %
57,53%
$ 218.845
$ 215.656
Más de 201 hab.
57,07 %
60,82%
$ 250.770
$ 256.564
Total de la muestra
53.83%
55,01%
$ 208.713
$ 224.387
Tabla 6 Según tamaño del establecimiento - junio
RevPar
Junio 2015
GrevPar
Junio 2016
Junio 2015
Junio 2016
% Room
Revenue
Factor jun.
2016
1 a 50 hab.
$ 80.161
$ 94.374
$ 92.141
$ 94.606
100%
51 a 100 hab.
$ 100.446
$ 112.465
$ 118.312
$ 112.465
100%
101 a 150 hab.
$ 126.576
$ 128.753
$ 145.751
$ 128.753
100%
151 a 200 hab.
$ 120.102
$ 124.068
$ 138.191
$ 124.068
100%
Más de 201 hab.
$ 143.103
$ 156.054
$ 165.068
$ 158.697
98%
Total de la muestra
$ 112.353
$ 123.428
$ 130.073
$ 124.084
99%
6
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Octubre 2015
El porcentaje de ocupación de los establecimientos con una tarifa promedio entre $152.900 –
$356.800 en junio de 2016 supera el porcentaje de ocupación del total de la muestra.
Tabla 7 Según Categoría Tarifa promedio – junio
Porcentaje de ocupación
Junio 2015
Junio 2016
Tarifa promedio
Junio 2015
Junio 2016
Más de $356.800
58,25 %
51,65%
$ 413.428
$ 415.448
Entre $152.900 $356.800
55,21 %
68,44%
$ 211.085
$ 221.512
Entre $61.200 $152.900
50,55 %
40,03%
$ 138.604
$ 140.741
Menos de $61.200
39,89 %
22,91%
$ 78.417
$ 49.410
Total de la muestra
53,83 %
55,28%
$ 208.713
$ 224.364
Tabla 8 Según Categoría Tarifa promedio - junio
RevPar
Junio 2015
GrevPar
Junio 2016
Junio 2015
Junio 2016
% Room
Revenue
Factor
jun. 2016
Más de $356.800
$ 240.806
$ 214.586
$ 263.364
$ 214.586
100%
Entre $152.900 $356.800
$ 116.536
$ 151.603
$ 137.620
$ 152.875
99%
Entre $61.200 $152.900
$ 70.062
$ 56.332
$ 78.208
$ 56.332
100%
Menos de $61.200
$ 31.281
$ 11.319
$ 46.125
$ 11.467
99%
Total de la muestra
$ 112.353
$ 124.038
$ 130.073
$ 124.707
99%
7
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No. 176
Octubrede2015
En junio el porcentaje de ocupación de los establecimientos que se dirigen al segmento
Negocios /Corporativo y Otros (rural, salud, etc.) supera con 3,25 y 1,97 puntos porcentuales
el promedio de la muestra respectivamente.
En junio los establecimientos que se dirigen al segmento Negocios /Corporativo superan el
RevPar y GrevPar del promedio del total de la muestra.
Tabla 9 Según Segmento de mercado - junio
Porcentaje de ocupación
Junio 2015
Junio 2016
Tarifa promedio
Junio 2015
Junio 2016
Negocios /Corporativo
53,63 %
60,23%
$ 213.890
$ 237.053
Ocio/ Turismo/
Recreación
54,64 %
52,88%
$ 219.814
$ 234.291
Grupos (Convenciones)
54,81 %
56,11%
$ 208.896
$ 227.270
Otros (rural, salud,
etc.)
56,69 %
58,95%
$ 181.229
$ 210.317
Total de la muestra
54,31 %
56,98%
$ 212.895
$ 232.761
Tabla 10 Según Segmento de mercado - junio
RevPar
Junio 2015
GrevPar
Junio 2016
Junio 2015
Junio 2016
% Room
Revenue
Factor
Jun. 2016
Negocios /Corporativo
$ 114.700
$ 142.787
$ 132.031
$ 143.603
99%
Ocio/ Turismo/
Recreación
$ 120.108
$ 123.883
$ 136.229
$ 125.136
99%
Grupos (Convenciones)
$ 114.490
$ 127.523
$ 133.891
$ 127.628
100%
Otros (rural, salud,
etc.)
$ 102.741
$ 123.976
$ 130.466
$ 124.626
99%
Total de la muestra
$ 115.628
$ 132.624
$ 133.559
$ 133.384
99%
8
Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 176
Los establecimientos operados con franquicia, sin franquicia y otro (arriendo u otro) superan el
Octubre 2015
porcentaje de ocupación promedio de la muestra en junio.
Los establecimientos operados con franquicia y sin franquicia superan el RevPar, el GrevPar
del promedio de la muestra en junio del año 2016.
Tabla 11 Según Tipo de Operación - junio
Porcentaje de ocupación
Junio 2015
Junio 2016
Tarifa promedio
Junio 2015
Junio 2016
Propio
50,84 %
41,51%
$ 185.923
$ 197.857
Operados sin
franquicia
56,76 %
55,75%
$ 194.111
$ 197.364
Operados con
franquicia
56,72 %
59,00%
$ 247.684
$ 269.862
Otro (arriendo u otro)
52,27 %
53,82%
$ 173.802
$ 193.024
Total de la muestra
53,83 %
49,83%
$ 208.713
$ 224.364
Tabla 12 Según Tipo de Operación - junio
Propio
$ 94.530
$ 82.138
$ 113.192
$ 83.282
% Room
Revenue
Factor
jun. 2015
99%
Operados sin
franquicia
$ 110.178
$ 110.038
$ 120.077
$ 110.348
100%
Operados con
franquicia
$ 140.482
$ 159.207
$ 160.567
$ 159.207
100%
Otro (arriendo u otro)
$ 90.852
$ 103.894
$ 108.741
$ 103.894
100%
Total de la muestra
$ 112.353
$ 111.797
$ 130.073
$ 112.399
99%
RevPar
Junio 2015
GrevPar
Junio 2016
Junio 2015
Junio 2016
9
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No. 176
En junio los establecimientos de playa y urbano, superan en 4,71 y 4,14 puntos porcentuales
Octubre 2015
el porcentaje de ocupación del total de la muestra, respectivamente.
Los establecimientos urbanos superan la tarifa promedio del total de la muestra del RevPar y
el GrevPar del 2016
Tabla 13 Según Ubicación – junio
Porcentaje de ocupación
Junio 2015
Junio 2016
Tarifa Promedio
Junio 2015
Junio 2016
Urbano
53,67 %
57,49%
$ 208.667
$ 227.975
Campestre /Rural
45,63 %
26,29%
$ 190.022
$ 166.605
Playa
43,73 %
58,06%
$ 173.104
$ 117.478
Otro
63,83 %
51,71%
$ 224.430
$ 195.994
Total de la muestra
53,83 %
53,35%
$ 208.713
$ 219.204
Tabla 14 Según Ubicación – junio
RevPar
Junio 2015
% Room
Revenue
Factor
GrevPar
Junio 2016
Junio 2015
Junio 2016
%
Urbano
$ 111.986
$ 131.057
$ 127.426
$ 131.057
100%
Campestre /Rural
$ 86.705
$ 43.797
$ 119.135
$ 44.297
99%
Playa
$ 75.698
$ 68.204
$ 102.748
$ 68.204
100%
Otro
$ 143.245
$ 101.348
$ 165.525
$ 101.348
100%
Total de la muestra
$ 112.353
$ 116.948
$ 130.073
$ 117.005
100%
10
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No. 176
3. Variación anual porcentaje de ocupación
Octubre 2015
Junio presenta una variación del porcentaje de ocupación de 1,2 puntos porcentuales
comparado con el mismo periodo del año 2016.
Gráfica 1 Variación anual porcentaje de ocupación total muestra – 2011 / 2016
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
-10,00%
Gráfica 2 Porcentaje de ocupación junio total muestra 2011-2016
53,29%
54,43%
53,83%
52,43%
55,03%
49,41%
jun-11
jun-12
jun-13
jun-14
jun-15
jun-16
Gráfica 3 Tarifa promedio junio total muestra 2011-2016 (Pesos corrientes)
224.327
219.205
205.744
208.713
203.618
193.973
jun-11
jun-12
jun-13
jun-14
jun-15
jun-16
11
Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 176
4. Cobertura y nivel de respuesta
4.1.
Octubre 2015
Por Capítulos COTELCO
Agradecemos el apoyo en la recolección de la información a diario y mensual a los diferentes
capítulos de la Asociación, que con su reconocido esfuerzo permiten presentar las estadísticas
del sector. A continuación se relaciona la cantidad de establecimientos que hacen parte de la
muestra para el informe del mes de junio.
Tabla 15 Hoteles por región
Tabla 16 Habitaciones por región
12
Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 176
4.2.
Octubre 2015
Por caracterización de los establecimientos
Tabla 17 Cobertura y nivel de respuesta por número de hoteles
Tamaño de Hotel –
Habitaciones
Encuestas
enviadas
Encuestas
Recibidas
Nivel de
respuesta
Frecuencia
Relativa
F.R.A.
1 a 50 hab.
642
214
34%
54%
54%
51 a 100 hab.
157
100
64%
25%
79%
101 a 150 hab.
55
49
89%
12%
91%
151 a 200 hab.
16
13
82%
3%
94%
Más de 200 hab.
30
24
80%
6%
100%
Total
900
400
45%
100%
Tabla 18 Cobertura y nivel de respuesta por número de habitaciones
#
Habitaciones
#
Habitaciones
tabuladas
Nivel de
respuesta
Frecuencia
Relativa
F.R.A.
1 a 50 hab.
15.328
5.617
37%
20%
20%
51 a 100 hab.
10.990
7.101
65%
26%
46%
101 a 150 hab.
6.820
6.075
89%
22%
69%
151 a 200 hab.
2.844
2.318
82%
8%
77%
Más de 201 hab.
8.249
6.294
76%
23%
100%
Total
42.231
27.405
65%
100%
Tamaño de Hotel –
Habitaciones
Tabla 19 Cobertura y nivel de respuesta por número de hoteles*
Según segmento de
mercado
Hoteles
Participación
F.R.A.
Negocios
313
43%
43%
Ocio /turismo/ recreación
222
31%
74%
Grupos (Convenciones)
152
21%
95%
Otros (salud, cultural)
36
5%
100%
Total
723
100%
*Los hoteles pueden seleccionar una o las cuatro opciones de segmento de mercado, por ésta razón el total no
concuerda con el total de la muestra del mes de referencia.
13
Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 176
Octubre 2015
Tabla 20 Cobertura y nivel de respuesta por número de hoteles
Según
tarifa promedio
Hoteles
Participación
F.R.A.
N°
Habitaciones
Participación
F.R.A.
Más de $350.000
49
12%
12%
3.122
11%
11%
Entre $150.000 - $350.000
211
53%
65%
17.260
63%
74%
Entre $60.000 - $150.000
116
29%
94%
6.219
23%
97%
Menos de $60.000
24
6%
100%
804
3%
100%
Total
400
100%
27.405
100%
Tabla 21 Cobertura y nivel de respuesta por número de hoteles
Según operación hotelera
Hoteles
Participación
F.R.A.
N°
Habitaciones
Participación
F.R.A.
Propio
227
57%
57%
12.050
44%
44%
Operados sin franquicia
70
18%
74%
4.688
17%
61%
Operados con franquicia
87
22%
96%
9.487
35%
96%
Otro (arriendo, etc.)
16
4%
100%
1.180
4%
100%
Total
400
100%
27.405
100%
Tabla 22 Cobertura y nivel de respuesta por número de hoteles
Según
Ubicación
Hoteles
Participación
F.R.A.
N°
Habitaciones
Participación
F.R.A.
Urbano
316
79%
79%
21.610
79%
79%
Campestre /Rural
40
10%
89%
1.811
7%
85%
Otro
11
3%
92%
548
2%
87%
Sol y Playa
33
8%
100%
3.436
13%
100%
Total
400
100%
27.405
100%
14
Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 176
Octubre 2015
5. Glosario y cálculo de indicadores
Para mayor comprensión de los indicadores presentados en este informe, a continuación se
presentan las definiciones de los indicadores, las cuales fueron tomadas del libro Evaluación
Operacional y Financiero: aplicada a la industria hotelera. 2a ed. De Adolfo Scheel M. impreso
por la Universidad Externado de Colombia. La información se tomó del capítulo 6 páginas 453
y 454, las definiciones son complementadas con lo establecido en la ficha metodológica del
estudio Muestra Mensual de Hoteles, publicado por el DANE.
GREVPAR (Gross revenue per available room): la venta total por habitación se calcula ya
sea diaria, mensual o anual. Si es diaria se conoce como GREVPAR (gross revenue per
available room).
Para el cálculo de la GREVPAR se debe dividir la venta total del establecimiento entre el número
de habitaciones disponibles.
Habitaciones disponibles: es el total de habitaciones consideradas como oferta de
alojamiento. Para efectos estadísticos esta disponibilidad debe mantenerse como constante.
Habitaciones ocupadas: es el total de habitaciones vendidas por hotel por noche.
Huéspedes alojados: es el total de personas alojadas como recopilación diaria, es decir, la
sumatoria de huéspedes que pernoctan. Si diariamente pernoctan 125 huéspedes al mes se
acumulan 3.750 huéspedes alojados.
Huéspedes no residentes: aquellas personas que no tienen un centro de interés económico
y no mantienen dentro del país una vivienda o residencia principal. El centro de interés
económico de esa persona se encuentra fuera del país, sus actividades económicas las realizan
de forma definida o por un período limitado.
Huéspedes residentes: aquellas personas que tienen un centro de interés económico en el
país. Es decir, que circulan libremente dentro del país y que poseen algún lugar de vivienda,
establecimiento de producción u otras instalaciones dentro del territorio nacional, desde el cual
realiza o tiene intenciones de seguir realizando actividades y transacciones económicas de
forma indefinida o por un período prolongado.
Índice de empleados por habitación disponible: permite identificar el número de empleos
que en promedio se generan por cada habitación disponible.
Resulta de dividir el número de empleados directos permanentes entre el número de
habitaciones disponibles del hotel.
Origen de huéspedes: presenta la información de huéspedes residentes y no residentes
porcentualmente.
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Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
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Porcentaje de ocupación: es el coeficiente más utilizado para determinar el aprovechamiento
Octubre y2015
de la capacidad instalada tomando como parámetro de oferta las habitaciones disponibles
como demanda las habitaciones ocupadas.
REVPAR (revenue per available room): es la apropiación de la venta día de habitaciones por
habitación disponible.
Resulta al dividir la venta diaria de habitaciones entre las habitaciones disponibles.
R.R.F. (Room Renevue Factor): resulta de dividir la venta total por concepto de habitaciones
sobre la venta total por 100.
Según segmento: se refiere al segmento de mercado al cual el establecimiento se dirige. Están
establecidas 4 categorías; y un establecimiento puede dirigirse a uno o a todos los segmentos.
Los segmentos son los siguientes: Negocios /Corporativo, Ocio /Turismo /Recreación, Grupos
/Convenciones
, Otros (rural, salud, etc.).
Según ubicación: se refiere a la ubicación de los establecimientos, se presentan las siguientes
cuatro opciones:
Urbano
Playa
Campestre /rural
Otros
se refiere a los establecimientos ubicados en área urbana.
se refiere a los establecimientos ubicados cerca a la playa (a una
distancia máxima de 300 mts.)
se refiere a los establecimientos ubicados en una zona campestre
o rural.
se refiere a los establecimientos ubicados sobre las principales
carreteras, y lejanas al área urbana; a establecimientos ubicados
en las estaciones de gasolina; y otras ubicaciones diferentes a las
mencionadas anteriormente.
Según tarifa promedio: se refiere a la caracterización de los establecimientos según su tarifa
promedio y se ubica dentro del rango establecido. Se presentan a continuación 4 rangos:
Menor a $60.000
Entre $60.001 y $120.000
Entre $120.001 y $350.000
Mayor a $350.001
tarifa promedio del establecimiento menor a éste
valor.
tarifa promedio del establecimiento entre los dos
valores.
tarifa promedio del establecimiento entre los dos
valores.
tarifa promedio del establecimiento es mayor a éste
valor.
Éste rango de tarifa promedio del hotel, no tiene ninguna relevancia con el tipo de
establecimiento, ni tarifa, ni ninguna otra caracterización.
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Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
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Octubre 2015
Según tipo de operación: se refiere al tipo de administración que tiene el establecimiento. Se
presentan las siguientes cuatro categorías:
Propio
Operado sin cadena
Operado con cadena
Otro
se refiere a los establecimientos que son administrados
por el propio dueño.
se refiere a establecimientos que son administrados por un
operador.
se refiere a establecimientos que ha contratado el uso del
nombre de una cadena hotelera y es administrado por esta
misma u otra empresa externa.
se refiere a establecimientos que no se encuentran dentro
de las categorías anteriormente mencionadas, ejemplo:
establecimientos en arriendo.
Tarifa promedio: mide la apropiación de la venta de habitaciones por habitación ocupada. (Sin
impuestos o seguro hotelero). La tarifa promedio es diferente a la tarifa rack del hotel.
Resulta al dividir la venta de habitaciones entra las habitaciones ocupadas.
Tarifa promedio USD: resulta de dividir la tarifa promedio sobre la TRM del mes de referencia.
Tarifa rack: es la tarifa habitación publicada expresada en promedio ponderado.
TRM: tasa representativa del mercado. El valor mencionado se obtiene a través la página web
del Banco de la República.
Variación mensual tarifa promedio: es = ((valor del mes del año de referencia – valor del
mismo mes del año anterior)/ (valor del mes del año anterior))*100
Variación acumulada tarifa promedio: es = ((valor acumulado del año de referencia – valor
del mismo periodo del año anterior)/ (valor del mismo periodo del año anterior))*100
Variación mensual porcentaje de ocupación: es = (valor del mes del año de referencia –
valor del mismo mes del año anterior)
Variación acumulada porcentaje de ocupación: es = (valor acumulado del año de referencia
– valor del mismo periodo del año anterior)
Venta por concepto habitaciones: corresponde al total de ingresos recibidos por venta de
habitaciones.
Venta total: corresponde al total de ingresos recibidos por venta de habitaciones, alimentos y
bebidas, lavandería, eventos y otros servicios ofrecidos por el hotel.
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