1. No category

CONTENIDO
1.
ASPECTOS GENERALES .................................................................................................1
1.1 Indicadores ............................................................................................................................ 1
1.2 Acuerdos Comerciales y Tratados Bilaterales de Inversión ............................................ 1
2.
COMERCIO EXTERIOR ..................................................................................................2
2.1 Principales productos exportados por Argentina y
sus destinos ................................ 3
2.2 Principales productos importados por Argentina y países proveedores ....................... 4
2.3 Principales productos importados desde Ecuador ........................................................... 5
2.4 Oportunidades comerciales ................................................................................................. 6
3.
ACCESO AL MERCADO..................................................................................................7
3.1 Trámites y tributos aduaneros ............................................................................................. 7
3.2 Licencias de Importación y Autorizaciones Previas ......................................................... 8
3.3 Condiciones de Compra y Pago .......................................................................................... 8
4.
INFORMACION PRÁCTICA ............................................................................................8
4.1 Tendencias del consumidor ............................................................................................... 12
4.2 Cultura de Negocios ........................................................................................................... 12
4.3 Principales Eventos y Ferias en Argentina ...................................................................... 13
4.4 Datos de la Oficina Comercial de Pro Ecuador en Argentina ......................................... 15
4.5 Links de interés de organismos e instituciones comerciales ........................................ 16
4.6 Links a Estudios de Inteligencia Comercial elaborados por la OCE en Argentina ...... 17
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Indicadores
Capital / Sede de Gobierno
Ciudad de México (CDMX)
Principales ciudades
Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla,
Toluca
PIB
USD 1,14 miles de millones (2015 est.)
PIB per cápita
USD 9,340 (2015 est.)
Crecimiento del PIB
2,3% (2015 est.)
Población
12’273,473 (Julio 2015est.)
Moneda oficial
Peso Mexicano
Tipo de cambio
15,88 pesos por USD (t/c fijo, 2015 est.)
Lengua oficial
Español
Fuente: Estadísticas Oficiales de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
1.2 Acuerdos Comerciales Suscritos
México cuenta con tratados de libre comercio con 46 países y ha suscrito varios
acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos
de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI). Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y
regionales.
Figura 1:
Países con los que México tiene un Tratado de Libre Comercio
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
1
En el año 2015, México concluyó la negociación del Tratado de Libre Comercio con
Panamá y la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile). De igual manera, se
espera que a finales del año 2016 México ratifique el Tratado de Asociación
Transpacífico (TPP) que derribará barreras arancelarias entre México y otras 11
naciones.
Actualmente, se encuentran en negociación los Tratados de Libre Comercio con Turquía
y Jordania así como la profundización del Tratado de Libre Comercio con la Unión
Europea (TLCUEM) y con Brasil.
Ecuador puede acceder a preferencias Arancelarias otorgadas por México, mediante el
Acuerdo Regional No. 2, Acuerdo Regional No. 4, Acuerdo Regional No. 7 y el
Acuerdo de Alcance Parcial No. 29, todos en el marco de la ALADI.
2. COMERCIO EXTERIOR
En el año 2015, según datos de la Secretaría de Economía, Banco de México,
Secretaría de Administración Tributaria y del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), la balanza comercial de México tuvo un déficit de -14,460.3 millones
de dólares, superior en 492.19% al déficit de -2,441.8 millones de dólares, registrado en
el año 2014.
Esta diferencia se deriva de la disminución del superávit de productos petroleros, que
pasó de 9,153.4 millones de dólares en 2014, a un déficit de -3,464.7 millones de
dólares en 2015, y de una reducción del déficit de productos no petroleros, que pasó de
-11,595.2 millones de dólares en 2014 a -10,995.6 millones de dólares en 2015.
En el año 2015, la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar afectó
directamente al comercio exterior mexicano. Sin embargo, en ciertas industrias como la
industria automotriz, la producción y las exportaciones llegaron a niveles históricos,
convirtiendo a México en potencia mundial en este sector.
La estructura exportadora e importadora de México se comportó de la siguiente manera
en el año 2015:
2
Gráfico 2: Estructura
exportadora e importadora de México
Exportaciones de México 2015
Exportaciones Petroleras y No Petroleras
Total de Exportaciones: USD 380,772 millones
Exportaciones de México 2015
Por Actividad
Total de Exportaciones: USD 380,772 millones
Agro
alimentario
$26,916
7.1%
Petroleras
$22,991
6%
Industrial
$352,808
92.7%
No
petroleras
$357,781
94%
Importaciones de México 2015
Importaciones Petroleras y No Petroleras
Total de Importaciones: USD 395,232 millones
Pesca
$1,048
0.3%
Importaciones de México 2015
Por Actividad
Total de Importaciones: USD 395,232 millones
Petroleras
$26,455
7%
No
petroleras
$368,777
93%
Agro
alimentario
$24,791
6.3%
Pesca
$800
0.2%
Industrial
$369,642
93.5%
Fuente: Secretaría de Economía de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
2.1 Principales productos exportados por México y sus
destinos
Tabla 3:
Principales productos exportados por México en el 2015
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR MÉXICO
En Miles USD
SUBPARTIDA
DESCRIPCIÓN
Vehículos de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3, excepto lo
8703.23.01
comprendido en la fracción 8703.23.02.
2709.00.01
Aceites crudos de petróleo.
Televisores con pantalla plana, incluso las reconocibles como concebidas para vehículos
8528.72.06
automóviles.
Vehículos de peso total con carga máxima superior a 2,721 kg, pero inferior o igual a 4,536 kg,
8704.31.03
excepto lo comprendido en la fracción 8704.31.05.
8471.50.01
Unidades de proceso digitales, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49.
8701.20.01
Tractores de carretera para semirremolques, excepto lo comprendido en la fracción 8701.20.02.
8544.30.02
Arneses reconocibles como concebidos exclusivamente para uso automotriz.
Asientos Partes - Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la
9401.90.01
fracción 9401.20.01.
Las demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales 8471.49.01
presentadas en forma de sistemas.
8517.62.99
Los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos - los demás.
TOTAL
2015
% Part
21,364,503
5.6%
18,779,447
4.9%
14,240,521
3.7%
10,721,569
2.8%
9,135,297
8,501,048
7,053,326
2.4%
2.2%
1.9%
5,271,199
1.4%
4,511,030
1.2%
4,095,782
1.1%
380,772,013
100%
Fuente: Secretaría de Economía de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
3
Estados Unidos es el principal socio comercial de México, el 81.10% de las
exportaciones de México tienen como destino a este país.
Tabla 2: Principales destinos de las exportaciones de México
Exportaciones de México 2015
Países
Millones USD
Part. %
Estados Unidos
308,787.85
81.10%
Canadá
10,545.75
2.77%
China
4,885.07
1.28%
Brasil
3,798.86
1.00%
Colombia
3,668.05
0.96%
España
3,534.51
0.93%
Alemania
3,510.06
0.92%
Japón
3,016.96
0.79%
Corea
2,815.92
0.74%
Francia
2,119.84
0.56%
Resto del Mundo
34,089.14
8.95%
Total
380,772.02
100.00%
Fuente: Secretaría de Economía de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
TLC
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
2.2 Principales productos importados por México y
países proveedores
A continuación se presentan los 10 productos principales que importó México en el año
2015:
Tabla 3: Principales productos importados por México
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR MÉXICO
En Miles USD
SUBPARTIDA
DESCRIPCIÓN
2710.12.04
Gasolina, excepto lo comprendido en la fracción 2710.12.03.
8542.31.99
Procesadores y controladores - Los demás.
Vehículos De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3, excepto lo
8703.23.01
comprendido en la fracción 8703.23.02.
Aparatos emisores con dispositivo receptor incorporado, móviles para radiotelefonía (conocidos
8517.12.01
como "teléfonos celulares").
8471.70.01
Unidades de memoria.
9013.80.99
Instrumentos y aparatos de optica, fotografia o cinematografia - Los demás.
2710.19.04
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel y sus mezclas.
Ensambles de pantalla plana, reconocibles como concebidos exclusivamente para lo
8529.90.10
comprendido en las fracciones 8528.59.01, 8528.59.02, 8528.69.01 y 8528.72.06.
8408.20.
Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87.
Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros
8517.62.99
datos - Los demás.
Total
2015
% Part
12,954,329
3.3%
7,098,434
1.8%
5,165,943
1.3%
4,767,793
1.2%
4,559,499
4,427,838
4,391,885
1.2%
1.1%
1.1%
3,654,923
0.9%
3,320,130
0.8%
3,008,460
0.8%
395,232,364
100%
Fuente: Secretaría de Economía de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
Estados Unidos y China son los principales proveedores de las importaciones que
realiza México, ambos países concentran el 64.97 % del total importado en el 2015.
Los principales 10 países de donde provienen las importaciones que realiza México son:
Tabla 4: Principales proveedores de las importaciones de México
4
Importaciones de México 2015
Países
Millones USD
Part. %
Estados Unidos
186,802.04
47.26%
China
69,987.82
17.71%
Japón
17,368.17
4.39%
Corea
14,633.05
3.70%
Alemania
13,974.72
3.54%
Canadá
9,947.93
2.52%
Italia
5,061.65
1.28%
Brasil
4,622.11
1.17%
España
4,554.44
1.15%
India
4,066.86
1.03%
Resto del Mundo
64,213.57
16.25%
Total
395,232.37
100.00%
Fuente: Secretaría de Economía de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
TLC
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
No
2.3 Principales productos importados desde Ecuador
Históricamente el comercio bilateral entre Ecuador y México ha sido ampliamente
favorable para México. El saldo comercial 2015 fue favorable para México por un valor
de USD$ 378.9 millones de dólares. Sin embargo, en el año 2015, de acuerdo a la
estadística oficial mexicana, el superávit de México con Ecuador disminuyó un 48.7%
con respecto al 2014.
Tabla 5: Balanza Comercial de México con Ecuador
BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO CON ECUADOR
Miles USD
Año
2011
2012
2013
2014
2015
Exportaciones
831,299
876,726
917,041
904,823
543,262
Importaciones
129,282
109,084
115,337
164,790
164,264
Comercio Total
960,581
985,810
1,032,378
1,069,613
707,526
Balanza Comercial
702,017
767,642
801,704
740,033
378,998
Fuente: Secretaría de Economía de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
En el año 2015, aproximadamente el 70% de las importaciones que realizó México
desde el Ecuador se concentran en cacao, sardina en lata y aceite de palma y
derivados. Ecuador es el principal proveedor para México de cacao y sardina en lata. Se
debe destacar que debido a una restricción impuesta por la autoridad sanitaria de
México en el año 2015, la presencia de camarón ecuatoriano en el mercado mexicano
fue prácticamente nula en comparación con el año 2014.
Por este motivo, el Instituto Nacional de Pesca del Ecuador en conjunto con el Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México (SENASICA), se
encuentran actualmente en el proceso de homologar los sistemas sanitarios con la
finalidad de lograr una equivalencia entre los Servicios Veterinarios Oficiales de ambos
países.
Tabla 6: Principales productos importados desde Ecuador
5
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR MÉXICO PROCEDENTES DE ECUADOR
Miles USD
SUBPARTIDA
DESCRIPCIÓN
2014
2015
Part. 2015
1801.00.01 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.
48,078
37,672
22.9%
1604.13.01 Sardinas.
30,517
36,471
22.2%
Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria de
9802.00.21
17,393
21,576
13.1%
Chocolates, Dulces y Similares - Cacao.
1511.10.01 Aceite de palma en bruto.
14,738
9.0%
3004.90.99 Medicamentos - Los demás.
9,974
12,360
7.5%
1513.21.01 Aceite de almendra de palma en bruto.
1,045
7,094
4.3%
5211.42.01 Tejidos de mezclilla ("denim")
122
3,708
2.3%
1704.90.99 Confitería sin cacao - Los demás.
2,070
2,960
1.8%
8526.91.99 Aparatos de radionavegación - Los demás.
2,923
2,220
1.4%
1604.14.99 Atunes - Las demás.
1,930
1.2%
1604.20.01 Sardinas.
2,174
1,273
0.8%
6110.30.99 Suéteres y artículos similares de punto - Los demás.
1,822
1,236
0.8%
0804.50.03 Mangos.
1,075
1,060
0.6%
5211.49.01 Los demás tejidos de algodón.
1,021
0.6%
7602.00.99 Desperdicios y desechos de aluminio - Los demás.
189
907
0.6%
2008.91.01 Palmitos.
804
802
0.5%
3920.20.01 Películas de poli(propileno) orientado en una o dos direcciones
801
0.5%
0306.17.01 Los demás camarones y langostinos.
13,137
774
0.5%
7007.19.01
0710.80.04
Vidrios planos o curvos, biselados, grabados, taladrados, esmaltados o
trabajados de otra forma, con espesor igual o inferior a 6 mm.
Espárragos, brócolis ("bróccoli") y coliflores.
Total
Var. (%)
-22%
20%
24%
24%
579%
2939%
43%
-24%
-41%
-32%
-1%
380%
0%
-94%
394
710
0.4%
80%
1,028
164,790
697
164,264
0.4%
100%
-32%
-0.32%
Fuente: Secretaría de Economía de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
2.4 Oportunidades comerciales
En el año 2014 la Oficina Comercial del Ecuador en México, realizó el estudio
"Complementariedad comercial Ecuador - México, identificación de productos
potenciales para la exportación al mercado mexicano" 1 , este estudio, incluye una
revisión del comercio exterior total y bilateral entre Ecuador y México, analiza los índices
de complementariedad comercial, especialización de comercio, ventajas comparativas
reveladas de ambos países y también incluye un análisis de mercado residual potencial y otros criterios como la situación arancelaria actual que aplica México a
determinados productos ecuatorianos.
Como resultado de este estudio se obtuvo una canasta de 50 subpartidas arancelarias
a 6 dígitos con potencial de exportación desde Ecuador hacia México y se la puede
resumir en los siguientes productos, por sección arancelaria:
1
Estudio "Complementariedad comercial Ecuador - México, identificación de productos potenciales para la exportación al
mercado mexicano", OCE México, 2015, http://www.proecuador.gob.ec/?pubs=complementariedad-comercial-ecuadormexico-identificacion-de-productos-potenciales
6
Tabla 7: Productos ecuatorianos con potencial para exportar a México
SECCIÓN
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre;
tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas
alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas;
manufacturas de espartería o cestería
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para
reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones
Materias textiles y sus manufacturas
PRODUCTOS
Atún/Sardina
Conservas de Pescado
Conservas de frutas
Alcohol Etílico
Aceite de Palma
Madera Contrachapada (Tableros)
Papel para acanalar
Papel Testliner
Fibras textiles vegetales
Hilo acrílico
Tela de polipropileno
Panty medias
Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas
Gelatina
Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas Cascos para sombreros
y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales;
Calzado Plástico (Botas)
manufacturas
cabello del reino animal
Animales vivosde
y productos
Filetes de Pescado
Mercancías y productos diversos
Tagua (Botones)
Productos del reino vegetal
Arroz
Metales comunes y manufacturas de esos metales
Tubos (eléctricos, cañería, estructurales)
Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o Cuero y Piel Curtido (Plena flor - Wet Blue)
guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares;
manufacturas de tripa
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales
Metal precioso (desperdicios y desechos)
preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias;
bisutería; monedas.
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
Es importante mencionar que el listado de productos obtenido en este análisis debe ser
considerado como una referencia en la tarea de diversificar la canasta de productos
ecuatorianos que se exportan a México (actualmente concentrada en cacao, sardina en
lata y aceite de palma); esto significa que existen productos que no constan en el listado
y que pueden ser promocionados y comercializados en el mercado mexicano, por
ejemplo, productos de confitería, chocolate gourmet, snacks, vajilla de cerámica, entre
otros.
3. ACCESO AL MERCADO
3.1 Trámites y tributos aduaneros
El procedimiento2 para importar en México es el siguiente:


2
Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y demás trámites que indique
Aduanas de México.
El pedimento de importación es el documento que comprueba la legal estancia de las
mercancías en México aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual
deberá ser tramitado por el agente aduanal.
Mayor información: http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/Paginas/default.aspx
7
Además del pedimento de importación se debe adjuntar lo siguiente:




La factura comercial (cuando dichas mercancías tengan un valor comercial en moneda
nacional o extranjera superior a 300 dólares.)
El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico aéreo.
Certificado de Origen.
Otros certificados que el producto requiera.
Tributos aduaneros3:






Impuesto General de Importación (arancel ad valorem, específicos y mixtos)
Impuesto al Valor Agregado IVA (16%)
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
Derecho de Trámite Aduanero (DTA)
Derecho de Almacenaje.
3.2 Licencias de Importación y Autorizaciones Previas4
México mantiene un régimen de permisos previos de importación (y de exportación)
para productos sensibles, con el objeto de proteger la seguridad nacional, la salud
pública y la explotación de los recursos naturales. Dependiendo el producto, el permiso
es otorgado por una a o más secretarías, como por ejemplo, la Secretaría de Economía,
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Salud Pública,
Secretaría de Defensa, etc.
3.3 Condiciones de Compra y Pago
Incoterms
Los INCOTERMS más utilizados para venta de productos ecuatorianos a México son:
Marítimos:
FOB: Free on Board
CIF: Cost, Insurance and Freight. (Costo, Seguro y Flete)
3
Mayor información:
http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/guia_importacion/Paginas/contribuciones_que_puedan_causarse
_con_importacion.aspx
4
Legislación y Normatividad 2016 de Comercio Exterior:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/default.aspx
8
Condiciones de Pago
Las condiciones de pagos más utilizados son:
Carta de crédito (letter of credit), Cobranza de exportación - documentaria y Pago al
contado y Transferencias Bancarias.
Dependiendo de la negociación las formas de hacer el pago pueden ser:
- Pago anticipado: El exportador al recibir el pago despacha la mercadería y envía la
documentación de embarque.
- Pago diferido: El exportador despacha la mercadería sin pago previo.
- Pago acuerdo: El importador cancela por el medio y vencimiento pactado.
3.4 Logística
Puertos Principales
Los principales puertos en México son:



Manzanillo (carga contenerizada).
Lázaro Cárdenas (carga contenerizada y minerales).
Veracruz (petróleo y minerales).
La mayoría de los productos importados desde Ecuador ingresan por vía marítima a los
puertos de Veracruz y Manzanillo (se estima que cerca del 80% de las importaciones
desde Ecuador ingresan por estos puertos), además de otros puertos como Lázaro
Cárdenas y el Aeropuerto de la Ciudad de México.
Figura 2: Principales puertos de México
Fuente: Servicio de Aduana del Ecuador
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
9
Canales de distribución
Existen tres canales de distribución más utilizados para la comercialización de
productos ecuatorianos en México (relación exportador-importador)
Figura 3: Principales Canales de Distribución
Importador
Distribuidor
Importador
Cadenas de Autoservicios
Cadenas de Autoservicios
Importador
Consumidor Final
Consumidor Final
Consumidor Final
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
De acuerdo a cifras de la Asociación Mexicana de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD), en el año 2015 las ventas en sus tres categorías de
asociados (autoservicios, tiendas especializadas y departamentales) sumaron $1,325
miles de millones de pesos ($83,375 millones de dólares, crecimiento del 10% con
respecto al año 2014), en donde las cadenas de autoservicios representaron el 57% de
las ventas totales5.
Sector Retail
Dentro del sector retail, es importante destacar que en México existen varias cadenas
de autoservicios con un gran número de tiendas a nivel nacional y regional. Las
principales cadenas son: Walmart, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, Casa Ley,
Waldos, H.B, entre otras.
Tiendas de Conveniencia (Canal minorista)
Las tiendas de conveniencia son un formato que observa gran crecimiento en México
debido a su apertura de horarios extendidos (24 horas) y ubicaciones estratégicas, las
principales tiendas en México son: OXXO, 7-Eleven, K, Extra, entre otras.
5 VER INDICATAND:
HTTP://WWW.ANTAD.NET/DOCUMENTOS/INDICANTAD/2015/DICIEMBRE/#34
10
Tabla 8: Principales tiendas de conveniencia en México
Nombre Comercial
OXXO
WAL-MART MÉXICO
7-ELEVEN
EXTRA
SORIANA
SUPER PRECIO
WALDOS DOLAR MART
CASA LEY
CHEDRAUI
COMERCIAL MEXICANA
SUPER WILLY'S
SAM´S CLUB
MERZA
DUNOSUSA
PRINCIPALES CADENAS Y TIENDAS EN MÉXICO
Tipo de
No de
Superficie de Estados/Matriz
Sector
Tienda
Tiendas
Venta
Corporativa
Presencia Nacional
Alimentos/Tienda de
Especializada
10,361
1,087,905 m² Nuevo León
Todos los Estados
conveniencia
Alimentos en general Autoservicio
1,740
4,214,208 m² Distrito Federal Todos los Estados
Alimentos/Tienda de
Especializada
1,458
146,526 m² Nuevo León
Todos los Estados
conveniencia
Alimentos/Tienda de
Especializada
980
97,132 m² Distrito Federal Todos los Estados
conveniencia
Alimentos en general Autoservicio
605
3,177,281 m² Nuevo León
Todos los Estados
Alimentos en general Autoservicio
446
115,061 m² Distrito Federal Todos los Estados
Alimentos en general Autoservicio
304
219,594 m² Baja California Todos los Estados
Norte
Alimentos en general Autoservicio
199
636,599 m² Sinaloa
Baja California, Sonora, Sinaloa,
Coahuila, Durango, Nayarit,
Jalisco, Guanajuato, Colima
Alimentos en general Autoservicio
198
1,158,129 m² Distrito Federal Aguascalientes, D.F., Estado de
México, San Luis Potosí,
Campeche, Chihuahua, otros
Alimentos en general Autoservicio
182
1,289,331 m² Distrito Federal Todos los Estados
Alimentos en general Autoservicio
155
31,755 m² Yucatán
Yucatán,Jalisco
Alimentos en general Autoservicio
142
1,012,293 m² Distrito Federal Todos los Estados
Alimentos en general Autoservicio
105
39,087 m² Michoacán
Baja California Sur, Campeche,
Michoacán, Sonora, Sinaloa,
Puebla, San Luis Potosí, Quintana
Roo, Yucatán, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, Colima
Alimentos en general
Autoservicio
93
28,805 m² Yucatán
Yucatán
Fuente: ANTAD
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
Márgenes de Ganancias
De acuerdo al estudio "Márgenes de Ganancia en la cadena de importación y
6
distribución" realizado por la Oficina Comercial de Pro Ecuador en México , con la
finalidad de tener un mejor entendimiento de los márgenes de ganancia que se manejan
en el mercado, se estima que en el sector de abarrotes los márgenes oscilan entre:
Margen Importador:
Margen Operador (Autoservicio):
Margen Minorista (Tienda barrio):
Entre 30% y 20%
Entre 35% y 25%
Entre 30% y 20%
*Los márgenes de ganancias pueden variar pues están sujetos al tipo de producto que
se comercializa.
Finalmente, no se debe dejar de mencionar la importancia de las tiendas tradicionales
(tiendas de barrio), que se estima acaparan aproximadamente el 35% del gasto de los
más de 30 millones de hogares en el país.
6
Estudio "Márgenes de Ganancia en la cadena de importación y
http://www.slideshare.net/ProEcuadorMexico/estudio-mrgenes-retail-y-mayoreo
distribución",
OCE
México,
2014,
11
4. INFORMACION PRÁCTICA
4.1 Tendencias del consumidor
A nivel global los consumidores presentan las siguientes características de acuerdo a
las tendencias de consumo:










Más informados, comparan precios y características del producto sin importar la marca o
reconocimiento de la misma.
El tiempo de compra es importante (tienda física o en línea). Demandan servicios al
cliente con horarios más amplios.
Envejecimiento, los consumidores mayores representan un enorme mercado.
Responsabilidad Social, el consumidor joven desea que las marcas que consumen se
comporten de manera responsable.
Estilo andrógino, marcas y artículos de género neutro.
Alimentación más verde, el consumidor demuestra mayor interés por productos
saludables.
Bienestar mental, el consumidor busca un equilibrio entre la salud física y mental.
Conectividad, el dispositivo móvil es el medio preferido para conectarse a internet.
Soltero solvente económicamente, que le permite un elevado nivel de vida, no escatima
en gastos.
Aspectos de inseguridad pueden influir al momento de la compra.
En lo que respecta al consumidor mexicano7 y sus tendencias de consumo, se pueden
resumir en:



7
Clase media creciente: A pesar de la situación cambiaria (peso/dólar), la
confianza del consumidor es alta y el nivel de gasto continúa en aumento. La
clase media está en crecimiento y existe una tendencia a gastar más en bienes o
servicios que mejoren la calidad de vida, tales como educación, salud y
alimentación.
Consumidores jóvenes aumentan su nivel de compras por internet: A pesar
de que aún existe cierto miedo e inseguridad por este tipo de transacciones, los
consumidores mexicanos están adoptando el comercio electrónico. En los
últimos años las compras en línea han sido impulsadas por los consumidores
jóvenes, conocedores de la tecnología y poseedores de dispositivos móviles.
México es un país con un alto porcentaje de población joven y la mayor parte de
las compras en línea se presenta en las grandes ciudades y también en las
ciudades remotas donde no existe una gran cantidad de tiendas físicas.
Disminución del consumo de bebidas azucaradas: El impuesto a las bebidas
azucaradas, introducido en el año 2014, ha generado una reducción de su
consumo (se estima una reducción del 12%) y ha impactado con mayor fuerza
en los segmentos pobres de la población.
Consumer Lifestyles in Mexico, Euromonitor International, Abril 2016.
12


Demanda creciente de alimentos saludables: El consumidor está más
consciente de los problemas de salud relacionados con una mala alimentación.
Existe una mayor demanda por alimentos orgánicos, especialmente en el
segmento de la población que goza de elevados niveles de ingreso y que están
dispuestos a pagar más por alimentos de este tipo.
Bajo nivel de ingresos en jubilados: Una gran porción de la población con una
edad mayor a 65 años, está obligada a trabajar para solventar sus gastos ante
una insuficiente pensión de retiro. Debido a esta situación, la demanda en
México de bienes y servicios orientados a personas de mayor edad es limitada.
4.2 Cultura de Negocios
En México, para las relaciones de negocios, es necesario invertir tiempo para construir
una relación, ya que los mexicanos no tienden a establecer una relación de negocios
con alguien que no conocen. Por lo general, el primer contacto se realiza vía telefónica
o por correo electrónico. La jerarquía y el estatus son sumamente importantes en
México, por lo tanto, es primordial tratar con la persona que tomará las decisiones, así
como negociar con personal del mismo nivel jerárquico.
El contacto físico y la cordialidad son esenciales para ganar la confianza y comprensión
de un mexicano. Para la mayoría de los mexicanos es difícil decir que no, por lo cual un
“sí”, no siempre significa eso, sino que es posible que no se haya querido decir “no”.
Aunque el correo electrónico es un método muy utilizado para la comunicación en
general, los negocios se cierran al firmar acuerdos.
Código de Vestimenta
En general, la vestimenta adecuada de negocios es más formal y a veces semi-formal,
en empresas financieras es muy común el uso de los trajes completos con corbata. En
el sector agroalimentario, que es más relajado, unos jeans, saco y camisa son los
adecuados.
Información importante


Para ingresar a México se requiere la visa mexicana o en su defecto la visa
estadounidense.
Es importante considerar que durante los meses de Julio y Agosto, es el período
vacacional del sector educativo en México, por este motivo es común que los principales
directores de las empresas se ausenten por vacaciones en las fechas señaladas. De
igual manera se debe considerar los días festivos de México.
13
4.3 Principales Eventos y Ferias en Argentina
En la ciudad de Guadalajara en México, se destaca la feria Expo ANTAD & Alimentaria,
que es una feria de 3 días que se desarrolla en un recinto ferial con una superficie de
exposición de 55.000 m2 en la que participan alrededor de 2.400 expositores y convoca
a cerca de 45.000 visitantes. Además, cuenta con la participación de empresas de más
de 40 países participantes procedentes de Asia, África, Europa y América.
La Asociación Mexicana de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)
cuenta con 106 cadenas asociadas, segmentadas por Autoservicio, Departamentales y
Especializadas que en promedio atienden a 18.1 millones de clientes por día.
En el presente año (marzo 2016), Pro Ecuador contó por tercera vez consecutiva con un
pabellón en donde participaron 4 empresas ecuatorianas de varios productos como
atún, sardina, alimentos congelados, especies, salsas y snacks saludables, quienes
pudieron reunirse con representantes de las grandes cadenas de autoservicio como
Walmart, Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana, entre otras.
Mayor información en:
http://www.expoantad.net/expo2016/
Otras ferias de importancia en México son:

Confitexpo (confitería), Guadalajara, 2 - 5 de agosto de 2016.
http://confitexpo.com/

Expo Carga (transporte de carga), Ciudad de México, 28 - 30 de junio de
2016.
http://www.expo-carga.com/
14
4.4 Datos de la Oficina Comercial de Pro Ecuador en
Argentina
La Oficina Comercial del Ecuador en México, presta sus servicios desde el año 2012,
brindando apoyo al exportador ecuatoriano interesado en acceder a este mercado y de
igual manera a importadores mexicanos interesados en productos ecuatorianos.
También se destaca una importante gestión en la atracción de inversiones mediante la
identificación de potenciales inversionistas mexicanos con interés de invertir en
Ecuador.
El equipo de la Oficina Comercial del Ecuador en México está conformado por:
Ing. Mario Danilo Albán Flores
Director de la Oficina Comercial del Ecuador en México
Mgs. Ana María Gallardo Cornejo
Especialista Comercial
Mgs. Rómulo Andrés Terreros Brito
Especialista Comercial
Ubicación de la oficina:
Edificio World Trade Center
Piso 27 Oficina 18
Calle Montecito 38
Colonia Nápoles
México, Ciudad de México (CDMX)
C.P. 03810
Tel: + 52 (1) 9000 0645
Mapa Ubicación:
15
4.5 Links de interés de organismos e instituciones
comerciales
Banco de México
http://www.banxico.org.mx/
Secretaría de Economía de México
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
http://www.inegi.org.mx
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI)
http://www.economia-snci.gob.mx/
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
http://www.cofepris.gob.mx/
Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
http://www.senasica.gob.mx/
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA)
http://www.sagarpa.gob.mx/
PROMÉXICO Inversión y Comercio
https://www.promexico.gob.mx/
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
(ANIERM)
http://www.anierm.org.mx/
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C.
(COMCE)
http://www.comce.org.mx/
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
http://www.sat.gob.mx/
Aduana de México
http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/Paginas/default.aspx
Asociación Mexicana de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)
http://www.antad.net/
16
4.6
Links a Estudios de Inteligencia
elaborados por la OCE en Argentina
Comercial
Página Oficial de Pro Ecuador
http://www.proecuador.gob.ec/
Boletines de Inteligencia Comercial
http://www.proecuador.gob.ec/?page_id=39719
Alertas de Inteligencia Comercial
http://www.proecuador.gob.ec/?page_id=39290
Guías Comerciales
http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/publicaciones/informacion-por-pais/guiascomerciales/
Perfiles Producto Mercado
http://www.proecuador.gob.ec/?page_id=18003
Estudio Márgenes de Ganancia en la cadena de importación y distribución
http://www.slideshare.net/ProEcuadorMexico/estudio-mrgenes-retail-y-mayoreo
Estudio de Complementariedad Comercial Ecuador - México, identificación de
productos potenciales
http://www.proecuador.gob.ec/?pubs=complementariedad-comercial-ecuador-mexicoidentificacion-de-productos-potenciales
Estudio para Identificar Estados en México con Potencialidad Comercial para
Ecuador
http://www.slideshare.net/ProEcuadorMexico/estudio-para-identificar-estados-en-mxico-conpotencialidad-comercial-para-ecuador
17
5. ANEXOS
Anexo No. 1: Tratados y Acuerdos Comerciales de México
América del Norte

Tratado de Libre Comercio con América del Norte TLCAN (Estados Unidos y Canadá).
América Latina

Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua).

Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia.

Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica.

Tratado de Libre Comercio entre México y Chile.

Tratado de Libre Comercio Triángulo del Norte entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua.

Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay

Acuerdo de Integración Comercial AIC entre México y Perú

Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), como mecanismo de integración regional.

Acuerdo Regional No.2 en el marco de la ALADI (Ecuador).

Acuerdo Regional No.3 en el marco de la ALADI (Paraguay).

Acuerdo Regional No.4 en el marco de la ALADI (Paraguay, Ecuador, Cuba, Panamá, Argentina y
Brasil).

Acuerdo Regional No. 7 en el marco de la ALADI (Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay,
Paraguay, Cuba, Ecuador, Chile, Bolivia y Panamá).

Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 en el marco de la ALADI (Ecuador).

Acuerdo Parcial No. 38 en el marco de la ALADI (Paraguay).

Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 6 en el marco de la ALADI (Argentina).

Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 51 en el marco de la ALADI (Cuba).

Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 53 en el marco de la ALADI (Brasil).

Acuerdo de Complementación Económica ACE No.54 en el marco de la ALADI (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay).

Acuerdo de Complementación Económica ACE No.55 en el marco de la ALADI (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay).

Acuerdo de Complementación Económica ACE No.61 en el marco de la ALADI (Colombia y
Venezuela).

Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 66 en el marco de la ALADI (Bolivia).
Europa



Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea TLCUE.
Tratados de Cooperación y Acuerdos Bilaterales con Bielorrusia, República Checa, Rumania,
Turquía, Ucrania, Portugal, República Eslovaca y Suiza.
Tratado de Libre Comercio México – Asociación Europea de Libre Comercio AELC entre México,
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Asia



Tratado de Libre Comercio México e Israel.
Tratado de Libre Comercio México y Japón.
Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones con Australia, Corea del Sur, China, India,
Singapur.
Otros

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): Australia, Estados Unidos, Japón, Canadá, Singapur,
Malasia, México, Vietnam, Perú, Brunei Darussalam, Nueva Zelandia y Chile. (en espera de
ratificación).
18
Anexo No. 2: Tratados y Acuerdos Comerciales de México
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR MÉXICO PROCEDENTES DE ECUADOR
SUBPARTIDA
DESCRIPCIÓN
1801.00.01 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.
1604.13.01 Sardinas.
Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria de Chocolates, Dulces y Similares 9802.00.21
Cacao.
1511.10.01 Aceite de palma en bruto.
3004.90.99 Medicamentos - Los demás.
1513.21.01 Aceite de almendra de palma en bruto.
5211.42.01 Tejidos de mezclilla ("denim")
1704.90.99 Confitería sin cacao - Los demás.
8526.91.99 Aparatos de radionavegación - Los demás.
1604.14.99 Atunes - Las demás.
1604.20.01 Sardinas.
6110.30.99 Suéteres y artículos similares de punto - Los demás.
0804.50.03 Mangos.
5211.49.01 Los demás tejidos de algodón.
7602.00.99 Desperdicios y desechos de aluminio - Los demás.
2008.91.01 Palmitos.
3920.20.01 Películas de poli(propileno) orientado en una o dos direcciones
0306.17.01 Los demás camarones y langostinos.
Vidrios planos o curvos, biselados, grabados, taladrados, esmaltados o trabajados de otra forma, con espesor
7007.19.01
igual o inferior a 6 mm.
0710.80.04 Espárragos, brócolis ("bróccoli") y coliflores.
1511.90.99 Los demás.
9806.00.05 Mercancías destinadas a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes
7321.11.01 Cocinas que consuman combustibles gaseosos.
Filetes ("lomos") de atunes aleta amarilla ("Yellowfin Tuna"), de barrilete ("Skip Jask") o de patudo ("Big Eye"),
1604.14.04 de peso superior o igual a 0.5 kg, pero inferior o igual a 7.5 kg, precocidos, congelados y empacados al vacío
en fundas de plástico, libres de escamas, espinas, hueso, piel y carne negra.
Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria del Café, cuando las empresas cuenten
con la autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de
9802.00.22
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los criterios que
establezca la Secretaría de Economía.
0306.16.01 Camarones y langostinos de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon).
Cascos sin ahormado ni perfilado del ala, platos (discos) y cilindros aunque estén cortados en el sentido de la
6501.00.01
altura, de fieltro, para sombreros.
De bovino, precurtidos al cromo húmedo ("wet blue"), excepto lo comprendido en la fracción 4104.11.01.
4104.11.03
6502.00.01
4412.32.01
5211.43.01
8501.53.99
9804.00.01
1504.20.01
3823.19.99
1513.29.99
6102.30.99
4011.20.04
9015.90.01
4411.14.03
8517.62.99
2008.99.99
4412.31.99
8303.00.01
2301.20.01
6505.00.03
0303.42.01
8501.34.01
4410.11.02
3303.00.01
Total
Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, sin ahormado ni
perfilado del ala y sin guarnecer.
Que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas.
Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.
Los demás.
Menajes de casa.
De pescado, excepto de bacalao y de tiburón. {12/FEB/1988 De pescado excepto; de bacalao y de tiburón.
Los demás.
Los demás.
Los demás.
Con diámetro interior superior a 44.45 cm, de construcción radial.
Partes y accesorios.
De densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o igual a 0.8 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de
superficie.
Los demás.
Los demás.
Las demás.
Cajas de caudales, puertas blindadas y compartimientos para cámaras acorazadas, cofres y cajas de
seguridad y artículos similares, de metal común.
Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos.
Sombreros y demás tocados de fieltro, fabricados con cascos o platos de la partida 65.01, incluso guarnecidos.
Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares).
Generadores.
Recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina.
Perfumes.
2015
37,672
36,471
21,576
14,738
12,360
7,094
3,708
2,960
2,220
1,930
1,273
1,236
1,060
1,021
907
802
801
774
710
697
629
622
609
562
557
550
473
470
425
423
383
378
361
341
335
329
300
298
295
288
255
248
210
189
183
181
178
176
170
136
164,264
Fuente: Secretaría de Economía de México
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México
19
Anexo No. 2: Productos potenciales
SUBPARTIDA
030324
030326
030334
030381
030461
030479
030493
030499
030539
071022
071029
071220
071290
071333
090300
100630
100890
110630
151190
160413
160414
160415
160420
160529
200819
220720
350300
410411
410449
440122
441232
441300
480519
480524
480525
530500
540231
540252
540720
550931
580429
611521
640192
650100
650200
711299
730630
731431
761210
960630
50 SUBPARTIDAS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN A MÉXICO
DESCRIPCIÓN
Bagres o pez gato, congelados
Anguilas, congelados
Rodaballos, congelados
Escualos congelados
Filetes congelados de Tilapias
Filetes congelados, pescado de las fam. Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouri.
Carne congelada, incluso picada, de tilapia, El bagre, Carpa, anguilas, la perca del Nilo.
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.
Filetes secos, salados o en salmuera, sin ahumar, nep.
alubias, incluso desvainadas, cocidas, congeladas.
otras legumbres desvainadas, cocidas, congeladas.
cebollas, incluso en trozos o rodajas, sin otra preparacion, secas.
las demas legumbres y hortalizas;mezclas de hortalizas y/o legumbres
alubia comun, seca desvainada
yerba mate
arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado
los demas cereales
harina, semola y polvo de los productos del capitulo 08.
los demas aceites de palma y sus fracciones.
sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en trozos.
atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos
caballa en conserva, entero o en trozos
las demas preparaciones y conservas de pescados
Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, preparadas o conservadas
los demas, incluidas las mezclas preparadas o conservados
alcohol etilico y aguardiente desnaturalizado, de cualquier graduacion
gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares.
Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado húmedo, incl. el wet blue.
Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, en estado seco crust, depilados.
las demas maderas en plaquitas o en particulas.
Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas
maderas densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles.
Papel para acanalar, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm
Testliner, reciclado, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm
Testliner, reciclado, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm
Coco, abacá [cáñamo de manila (Musa textilis Nee)], ramio y demás fibras textiles vegetales
hilados texturados: de nailon o de otras poliamidas
los demas hilados sencillos con una torsion superior a 50 vueltas
tejidos fabricados con tiras o formas similares.
hilados sencillos con un contenido de fibras discontinuas acrilicas
encajes fabricados a maquina, de las demas materias textiles.
Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería.
los demas calzados que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla
cascos sin forma ni acabado, platos (discos) y bandas (cilindros)
cascos para sombreros, trenzados o fabricados por union de bandas.
Desperdicios y desechos, de plata o de chapado plaqué de plata.
tubos de hierro o acero sin alear, soldados, de seccion circular
las demas redes y rejas soldadas en los puntos de cruce cincadas
envases tubulares flexibles de aluminio
formas para botones y demas partes de botones; esbozos de botones.
20