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Reporte Diario
06 de mayo de 2016
COMENTARIO BURSÁTIL
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El IPyC presentó una semana de retroceso -1.26%, para ubicarse en 45,209.85 puntos. De las empresas
que integran el índice, las de mayor avance fueron: GRUMA B, +5.81%, GAP B, +4.97% y ALSEA *
+4.55%, por otro lado, las que presentaron las mayores caídas: ICA * -10.60%, GMEXICO B -6.95% y
OHLMEX * -6.79%.
El desempeño del índice fue consecuencia del retroceso significativo de AMX (-5.35%), cabe mencionar
que esta empresa es la segunda con mayor peso en el indicador, por otro lado, WALMEX aumentó en
2.49%, sin poder contrarrestar dicha caída, siendo la quinta más representativa en el IPyC.
Los principales índices accionarios de EE.UU. cerraron en terreno negativo con una variación promedio
semanal de -0.46%. Observamos que el desempeño de estos indicadores presentó una relación
importante con la tendencia en los precios del petróleo que han mostrado una recuperación agresiva
desde febrero de 2016.
El reporte de Alibaba (BABA) fue positivo, se registraron ventas por US$3,751 millones (+39% a/a),
además de un aumento en el EBITDA +34% a/a (US$11,498 millones) y un margen 48% (contracción de
10 pb. a/a). La empresa líder en compras por línea en China, aún con la desaceleración económica de
este país, registró una utilidad neta por US$824millones, un cambio de +85% a/a derivado de mayores
usuarios.
Resultado de los recientes incendios en el estado de Alberta, Canadá, y de la quema de una plataforma
de Chevron en Nigeria, los precios del petróleo repuntaron al final de la semana, sin embargo, no
compensó las caídas presentadas en la misma para un saldo semanal negativo: WTI US$44.63 /barril (2.80%), BRENT US$45.33 /barril (-4.30%) y la Mezcla Mexicana cotizó en US$35.83 /barril (-4.66%).
Los índices accionarios de Asia cerraron la semana con descensos: HSCEI (-5.23%), NIKKEI (-3.36%),
HANG SENG (-4.54%), KOSPI (-0.87%) y TAIEX (-2.76%).
El peso presentó una fuerte caída, pasando de P$17.1767/US$ a P$17.9204/US$ para una
depreciación semanal 4.34%, nivel no observado desde mediados de marzo 2016. Estimamos
presiones sobre la moneda nacional derivado del posible aumento en tasas por parte de la FED en su
próxima reunión y la volatilidad en los precios del petróleo.
Reporte Diario
Mercado doméstico
Nivel del IPyC Intradía
IPyC
Último
7D
1M
3M
12M
Cierre
45,209.85
45,147.97
45,281.97
43,229.67
44,853.26
Máx
45,243.19
45,209.85
45,941.52
46,191.51
46,191.51
Mín
40,547.41
45,147.97
44,760.53
42,359.26
40,265.37
Δ%
0.14%
0.14%
-0.16%
4.58%
0.80%
170,492
208,380
186,366
228,084
211,497
10.7%
10.8%
11.7%
15.6%
9.7%
45,300
45,250
Puntos
45,100
45,050
45,000
44,950
14:55
14:37
14:20
14:02
13:45
13:27
13:10
12:52
12:35
12:17
12:00
11:42
11:25
11:07
10:50
10:32
10:15
09:57
09:40
09:22
09:05
44,900
08:47
σ
45,150
08:30
Volumen
45,200
Empresas con Mayores Movimientos
ALZAS
BAJAS
Emisora
Cierre
Max
Min
Δ% 1D
σ
Emisora
Cierre
Max
PENOLES
277.64
282.86
270.40
2.68%
Min
Δ% 1D
σ
21.9%
LAB
17.84
18.55
17.50
-3.88%
58.2%
GRUMAB
265.92
266.29
260.01
FEMSAUBD
161.57
161.90
158.02
2.10%
29.9%
LIVEPOL1
199.00
199.00
199.00
-2.93%
13.7%
1.45%
16.2%
GFAMSAA
12.13
12.45
12.08
-2.18%
ALSEA
68.89
69.09
39.7%
66.70
1.37%
15.6%
ELEKTRA
304.52
308.60
300.01
-1.84%
AEROMEX
39.44
13.6%
39.47
38.80
1.31%
13.3%
ICH
69.16
70.85
68.00
-1.58%
WALMEX
19.9%
43.61
44.00
43.01
1.30%
33.9%
AXTELCPO
7.39
7.53
7.33
-1.47%
26.5%
BIMBOA
53.45
53.50
52.11
0.94%
26.2%
CEMEXCP
12.19
12.30
11.94
-1.46%
21.6%
LALAB
46.00
46.15
45.51
0.90%
29.0%
SIMECB
57.58
58.40
56.36
-1.44%
26.2%
PINFRA
217.33
218.00
214.15
0.51%
25.5%
CHDRAUI
47.41
48.94
47.31
-1.43%
18.9%
GCARSOA1
77.80
78.19
76.70
0.49%
28.9%
CULTIBAB
21.36
22.51
21.18
-1.20%
22.0%
Mercado EE.UU
DJI
Último
7D
1M
3M
12M
17,800
Cierre
17,740.63
17,660.71
17,716.05
16,204.83
17,841.98
17,750
Máx
17,744.54
17,740.63
18,096.27
18,096.27
18,312.39
17,700
Mín
13,244.85
17,660.71
17,541.96
15,660.18
15,660.18
Δ%
0.45%
0.45%
0.14%
9.48%
-0.57%
σ
8.9%
8.8%
8.3%
22.3%
10.7%
Ni vel del DJI Intradía
17,650
2,102.40
2,130.82
2,050
Mín
1,414.67
2,050.63
2,041.91
1,829.08
1,829.08
2,045
Δ%
0.32%
0.32%
-0.46%
9.42%
-1.11%
2,040
σ
8.8%
8.7%
10.7%
22.7%
10.1%
14:38
14:15
13:52
13:29
13:06
12:43
12:20
11:57
11:34
11:11
10:48
10:25
10:02
09:39
09:16
15:01
15:02
2,102.40
14:39
2,057.15
14:16
2,057.72
13:53
Máx
13:30
2,055
13:07
2,080.15
12:44
1,880.02
12:21
2,066.66
11:58
2,050.63
11:35
2,057.15
11:12
Cierre
Ni vel del S&P500 Intradía
10:49
2,060
10:26
12M
10:03
3M
09:40
1M
09:17
7D
08:54
Último
08:53
08:30
17,550
08:31
S&P 500
17,600
Reporte Diario
Índices mercados accionarios
Último
MÉXICO
IPyC
IPyC US$
IRT
IMC30
NORTEAMÉRICA
DJI
S&P 500
S&P-TSX C
NASDAQ
LATINOAMÉRICA
BOVESPA
IGPA
MERVAL
LATIBEX
EUROPA
London FTSE100
Berlín Dax
París CAC 40
España IBEX
DJ Stoxx SX5P
ASIA
Nikkei NKY
Hang Seng HSI
Máx
Mín
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
Δ% 2016
45,209.85 45,243.19 44,925.47
2,522.81 2,524.68 2,506.95
58,191.87 58,234.80 57,825.83
899.98
906.42
894.22
0.14%
-0.61%
0.16%
-0.15%
-1.26%
-5.35%
-1.13%
0.21%
-0.16%
-1.23%
0.20%
3.32%
4.58%
7.23%
5.18%
12.96%
0.80%
-14.04%
2.64%
22.05%
10.7%
17.6%
10.6%
9.0%
4.78%
-13.80%
7.35%
26.83%
17,740.63 17,744.54 17,580.38
2,057.15 2,057.72 2,039.45
13,718.86 13,768.36 13,597.62
4,736.16 4,736.16 4,684.29
0.45%
0.32%
0.64%
0.40%
-0.19%
-0.39%
-1.67%
-0.82%
0.14%
-0.46%
2.78%
-3.75%
9.48%
9.42%
7.48%
8.55%
-0.57%
-1.11%
-8.69%
-3.73%
8.9%
8.8%
9.6%
10.8%
-1.25%
-0.93%
-6.18%
-0.89%
51,686.88 52,158.95 51,204.04
19,689.44 19,770.49 19,656.34
13,442.46 13,501.30 13,362.91
1,311.70 1,321.60 1,311.50
-0.02%
-0.23%
0.71%
-0.40%
-4.09%
0.17%
-2.05%
-9.11%
7.47%
3.25%
9.63%
5.04%
27.33%
9.48%
17.91%
35.67%
-9.49%
-1.12%
10.77%
-32.12%
26.5%
5.6%
34.1%
40.1%
3.36%
4.34%
56.69%
-24.68%
6,125.70
9,869.95
4,301.24
8,702.10
2,765.43
6,054.74
9,737.00
4,245.17
8,563.90
2,733.55
0.14%
0.18%
-0.42%
0.15%
-0.38%
-1.86%
-1.68%
-2.88%
-3.59%
-3.18%
-0.58%
2.55%
0.39%
3.61%
0.89%
4.75%
6.29%
2.39%
2.38%
0.60%
-11.65%
-13.04%
-13.66%
-22.05%
-18.25%
12.2%
0.0%
18.8%
22.2%
18.0%
-6.71%
0.66%
0.67%
-15.35%
-7.94%
16,106.72 16,271.61 15,989.35
20,109.87 20,377.94 20,058.77
-0.25%
-1.66%
-3.36%
-4.54%
2.49%
-0.48%
-4.24%
4.26%
-17.54%
-27.25%
31.9%
19.1%
-7.70%
-14.81%
6,129.90
9,917.63
4,311.49
8,768.30
2,773.85
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
2,110
2,100
2,090
2,080
2,070
2,060
2,050
2,040
2,030
6/05/16
5/05/16
4/05/16
3/05/16
2/05/16
29/04/16
28/04/16
27/04/16
26/04/16
25/04/16
22/04/16
21/04/16
20/04/16
19/04/16
18/04/16
15/04/16
14/04/16
06/05/16
05/05/16
04/05/16
03/05/16
02/05/16
29/04/16
28/04/16
27/04/16
26/04/16
25/04/16
22/04/16
21/04/16
20/04/16
19/04/16
18/04/16
15/04/16
14/04/16
13/04/16
12/04/16
11/04/16
44,600
13/04/16
45,100
12/04/16
45,600
11/04/16
18,200
18,100
18,000
17,900
17,800
17,700
17,600
17,500
17,400
17,300
46,100
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20
jornadas
5,000
4,900
4,800
6/05/16
5/05/16
4/05/16
3/05/16
2/05/16
29/04/16
28/04/16
27/04/16
26/04/16
25/04/16
22/04/16
21/04/16
20/04/16
19/04/16
18/04/16
15/04/16
14/04/16
13/04/16
12/04/16
11/04/16
6/05/16
5/05/16
4/05/16
3/05/16
2/05/16
29/04/16
28/04/16
27/04/16
26/04/16
25/04/16
22/04/16
21/04/16
20/04/16
19/04/16
18/04/16
15/04/16
14/04/16
13/04/16
12/04/16
11/04/16
4,700
Reporte Diario
Renta fija doméstica
TIIE
28D
CETES
28D
91D
182D
364D
BONOS
3A
5A
10A
20A
30A
Último
Anterior
Δpb 1D
Δpb 7D
Δpb 1M
Δpb 3M
Δpb 12M
σ
Δpb 2016
4.07%
4.06%
0.1
-0.1
-0.1
50.3
75.8
0.6%
75.4
3.79%
3.80%
3.89%
4.05%
3.78%
3.80%
3.89%
4.07%
1.0
0.0
0.0
-2.0
4.0
-2.0
1.0
-2.0
6.0
-4.0
-10.0
-4.0
63.0
43.0
43.0
50.0
78.0
69.0
66.0
52.0
0.0%
8.8%
4.6%
7.6%
115.0
85.0
88.0
78.0
4.65%
5.35%
5.90%
6.51%
6.63%
4.67%
5.37%
5.93%
6.52%
6.63%
-1.5
-2.3
-2.7
-0.9
0.5
3.5
7.7
2.5
8.9
10.0
-9.2
-1.4
-3.3
-1.3
-7.3
10.9
0.5
-17.4
-19.7
-24.5
-23.2
-5.0
-21.9
-15.7
-16.3
10.9%
11.4%
9.5%
9.1%
9.1%
-16.6
12.2
4.7
3.9
6.3
Curva de rendimiento de CETES
4.80%
4.60%
4.40%
4.20%
4.00%
3.80%
3.60%
3.40%
28d
91d
Hoy
182d
364d
3M antes
12M antes
Renta fija internacional
TREASURIES
T-Bill 1M
T-Bill 3M
T-Bill 1A
T-Bond 10A
LIBOR
3M
6M
1A
Anterior
Δpb 1D
Δpb 7D
Δpb 1M
Δpb 3M
Δpb 12M
σ
Δpb 2016
0.1930%
0.1880%
0.5040%
1.7770%
0.1830%
0.1880%
0.5040%
1.7400%
1.0
0.0
0.0
3.7
4.0
-1.0
-4.1
-5.5
1.0
-4.1
-3.6
2.2
-2.1
-9.2
-2.2
-6.4
17.8
17.8
27.0
-47.2
204.5%
78.0%
41.2%
32.2%
18.3
15.3
29.6
-39.3
0.6318%
0.9083%
1.2303%
0.6341%
0.9071%
1.2300%
-0.2
0.1
0.0
-0.5
0.4
0.0
0.5
1.6
2.5
1.2
4.3
10.2
35.6
49.6
50.9
5.4%
6.3%
7.1%
37.7
55.1
60.2
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy
3M antes
05/05/2016
03/05/2016
29/04/2016
27/04/2016
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10 T-Bond 30
a
a
25/04/2016
0.0%
21/04/2016
0.5%
19/04/2016
1.0%
15/04/2016
1.5%
13/04/2016
0.640%
0.638%
0.636%
0.634%
0.632%
0.630%
0.628%
0.626%
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0.622%
0.620%
2.0%
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2.5%
Último
Reporte Diario
Mercado cambiario
Tipos de Cambio
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USD/EUR
JPY/USD
USD/GBP
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USD/FRANCOSU
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Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
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1.2900
7.7600
0.7500
0.6900
0.9700
n.d.
1.1480
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0.7480
0.6890
0.9730
n.d.
1.1390
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3.4950
1.2840
7.7600
0.7340
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0.9650
0.75%
0.00%
-0.16%
-0.69%
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0.00%
0.00%
-1.33%
-1.45%
0.00%
4.33%
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0.66%
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0.00%
-2.63%
-2.86%
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1.08%
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0.00%
-2.63%
0.00%
1.04%
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-2.21%
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0.47%
-10.33%
-5.57%
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0.10%
-7.18%
-9.47%
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12.4%
7.9%
0.0%
0.0%
20.9%
11.0%
0.7%
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17.0%
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Peso/Dólar, últimos 20 días
USD/EUR, últimos 20 días
1.155
P$
1.15
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17.95
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17.35
17.25
17.15
1.145
1.14
1.135
1.13
1.125
04/05/2016
05/05/2016
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28/04/2016
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25/04/2016
22/04/2016
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20/04/2016
19/04/2016
18/04/2016
15/04/2016
14/04/2016
13/04/2016
12/04/2016
106.00
15/04/2016
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14/04/2016
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13/04/2016
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12/04/2016
110.00
11/04/2016
111.00
11/04/2016
USD/GBP, últimos 20 días
1.48
1.47
1.46
1.45
1.44
1.43
1.42
1.41
1.4
1.39
19/04/2016
JPY/USD, últimos 20 días
112.00
12/04/2016
11/04/2016
05/05/2016
03/05/2016
29/04/2016
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21/04/2016
19/04/2016
15/04/2016
13/04/2016
11/04/2016
1.12
Reporte Diario
Commodities
Petróleo
Brent
WTI
Metales Preciosos
Oro
Plata
Metales Industriales
Cobre
Níquel
Energía
Gas Natural
Último
Anterior
Máximo
Mínimo
Volumen
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
44.89
44.66
44.63
44.32
45.54
45.19
43.75
44.18
n.d.
n.d.
0.58%
0.77%
-3.25%
-2.74%
15.31%
18.30%
33.09%
44.58%
-32.3%
-26.7%
28.75%
41.82%
1,290.60
17.51
1,278.50
17.38
1,297.70
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0.95%
0.75%
-0.45%
-2.01%
5.40%
16.19%
9.96%
16.66%
8.4%
6.1%
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22.09%
214.70
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215.10
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0.00
214.00
0.00
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-0.19%
-4.53%
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-3.04%
0.19%
6.38%
2.85%
5.55%
-26.8%
-37.0%
21.66%
27.59%
2.10
2.09
2.11
2.05
575.00
0.48%
-1.87%
9.95%
1.94%
-24.3%
55.81%
1,276.20 245,764.00
17.22
n.d.
Mezcla Brent, últimos 20 días
Oro, últimos 20 días
1308
1298
US$
1288
1278
1268
1258
1248
1238
1228
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04/05/2016
05/05/2016
06/05/2016
29/04/2016
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22/04/2016
21/04/2016
03/05/2016
17.6
02/05/2016
230
20/04/2016
19/04/2016
18/04/2016
15/04/2016
14/04/2016
13/04/2016
11/04/2016
Plata, últimos 20 días
18.1
12/04/2016
1208
05/05/2016
03/05/2016
29/04/2016
27/04/2016
25/04/2016
21/04/2016
19/04/2016
13/04/2016
15/04/2016
1218
11/04/2016
47
46
45
44
43
42
41
40
39
Cobre, últimos 20 días
225
17.1
220
16.6
16.1
215
15.6
29/04/2016
28/04/2016
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205
12/04/2016
06/05/2016
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03/05/2016
02/05/2016
29/04/2016
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27/04/2016
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20/04/2016
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12/04/2016
11/04/2016
14.6
11/04/2016
210
15.1
mayo 06, 2016
Múltiplos
Precio
Actual (P$)
IPyC
Acero
1 ICH B
2 SIMEC B
Valor de
Rango 52 semanas (P$)
Capitalización
Máx
Min
(P$ millones)
45,209.85
69.16
57.58
6,225,948
46,191.51
40,265.37
Rendimientos
Márgenes 12M
1M
12M
Bruto
EBITDA*
Neto
VE/EBITDA
P/U
P/VL
-1.3%
-0.2%
1.0%
35.9%
20.5%
6.1%
9.5
28.1
2.9
12.6%
12.8%
12.5%
42.5%
20.4%
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38.6%
37.8%
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19.8%
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21.9%
43.4%
48.5%
43.4%
39.5%
47.3%
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33.4%
41.7%
99.5%
18.6%
84.5%
47.2%
51.8%
95.5%
47.7%
68.6%
46.3%
39.3%
65.8%
40.7%
100.0%
56.2%
23.0%
20.9%
12.6%
29.0%
28.1%
20.1%
27.2%
16.6%
18.2%
16.2%
57.3%
57.3%
35.9%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
35.9%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
49.9%
26.2%
67.0%
46.4%
30.2%
19.2%
34.4%
21.8%
20.6%
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39.2%
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100.0%
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100.0%
57.6%
100.0%
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27.0%
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87.2%
49.8%
29.0%
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13.5%
14.5%
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0.4%
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13.3%
11.5%
13.9%
12.7%
9.5%
15.5%
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5.6%
14.2%
41.8%
41.8%
42.4%
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n.d.
18.3%
7.7%
n.d.
61.2%
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0.0%
26.7%
46.8%
-0.2%
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40.1%
38.3%
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29.9%
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-1.0%
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50.4%
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12.4%
2.5%
1.5%
3.6%
7.0%
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2.4%
8.7%
2.4%
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7.3%
13.9%
4.8%
2.2%
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3.4%
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6.5%
9.5%
-5.5%
5.7%
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0.1%
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1.3%
-18.3%
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-4.9%
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1.0%
7.0%
-10.3%
10.1%
1.4%
-6.3%
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7.0%
5.7%
2.1%
3.2%
6.5%
0.6%
8.3%
20.9%
20.9%
40.5%
88.6%
149.3%
n.d.
12.7%
6.4%
n.d.
57.9%
22.6%
11.3%
23.2%
29.1%
13.2%
26.1%
51.2%
6.7%
24.5%
43.3%
0.0%
21.0%
35.1%
3.6%
29.8%
13.3%
-20.5%
20.6%
12.4%
8.0%
1.4%
14.6%
-27.9%
-1.3%
3.6%
3.9%
-16.9%
-29.3%
26.6%
2.5%
32.4%
33.6%
27.5%
13.6%
8.5%
8.5%
7.4
6.6
8.3
13.4
5.4
12.5
13.0
8.8
15.9
17.9
6.4
15.3
9.9
7.4
9.3
16.6
13.0
13.9
6.1
13.7
11.5
18.7
17.4
10.5
19.1
12.1
5.4
17.2
131.8
20.3
34.3
15.8
13.4
9.3
468.2
17.7
9.2
16.1
9.6
7.2
7.5
14.3
8.0
11.3
7.6
7.7
5.2
8.6
18.7
18.7
30.0
50.9
16.9
n.d.
22.4
67.7
n.d.
16.7
24.8
24.4
18.6
12.3
n.a.
12.3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
10.6
7.2
11.8
10.4
7.8
5.5
7.2
10.2
8.8
5.0
5.0
6.5
n.a.
17.0
8.1
18.2
19.8
18.8
11.9
11.6
11.6
50.1
67.5
31.8
34.7
10.9
48.6
22.7
42.0
29.9
34.1
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28.9
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20.1
30.5
30.9
26.8
n.a.
32.7
30.2
1388.8
2109.9
17.9
311.1
n.a.
6.6
19.6
212.3
n.a.
31.3
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n.a.
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n.a.
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32.3
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n.d.
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n.d.
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16.9
19.5
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15.9
25.5
n.a.
22.8
26.2
15.4
30.7
15.3
n.a.
n.a.
21.7
21.7
n.a.
n.a.
29.0
24.9
27.8
35.0
32.9
14.9
15.4
15.4
1.1
0.9
1.2
8.3
1.6
4.2
6.4
1.2
19.6
11.0
2.1
4.8
2.2
1.1
1.5
5.4
3.3
4.8
1.2
2.6
3.7
11.7
14.9
5.4
7.4
0.1
0.8
8.1
14.9
1.6
5.6
23.9
1.0
3.0
2.0
3.5
2.9
1.5
2.8
2.2
2.9
2.8
1.3
2.1
2.7
4.7
1.0
3.8
3.5
3.5
1.0
1.3
0.9
0.9
0.8
0.8
1.1
1.2
1.1
1.0
1.0
2.3
1.8
2.9
2.4
0.7
4.7
2.1
2.0
2.0
3.3
2.6
2.0
3.2
0.7
3.8
3.2
1.5
0.6
1.3
n.a.
2.1
2.4
2.4
2.9
0.5
4.7
3.0
4.1
4.1
6.8
6.8
0.8
0.8
30,193
28,658
72.14
58.77
52.32
36.58
-3.5%
0.3%
6.8%
23.0%
5.8%
32.0%
70.53
53.45
265.92
37.75
41.83
46.00
21.72
42,318
251,386
115,077
16,308
129,486
113,824
19,948
89.89
53.99
293.87
49.24
44.76
47.22
24.00
62.68
39.12
187.17
36.32
33.14
31.95
20.12
-2.2%
1.9%
5.8%
-0.9%
2.7%
0.0%
-4.4%
-7.0%
8.2%
-4.2%
-4.2%
0.9%
1.0%
-6.0%
-0.4%
28.2%
41.0%
-8.2%
21.4%
38.9%
3.4%
47.41
32.10
41.67
43.61
45,699
34,861
75,006
761,492
55.76
52.75
44.04
47.22
40.41
30.77
31.64
36.78
-2.8%
-0.1%
-0.1%
2.5%
-10.2%
-0.8%
5.4%
6.2%
2.4%
-34.9%
13.1%
18.6%
120.36
21.36
161.57
148.98
193,932
15,327
578,134
308,824
123.21
25.69
176.27
151.02
89.17
19.04
136.36
113.51
1.3%
-9.6%
0.9%
-0.4%
2.3%
-10.6%
-2.8%
2.9%
24.0%
6.7%
13.0%
21.2%
492,510
51,058
71,494
2,010
45,175
93,352
15,179
17,476
15.67
59.04
34.20
14.21
28.87
233.00
20.00
28.28
7.37
48.50
20.00
2.07
16.09
166.20
16.60
24.76
-4.5%
-0.1%
0.5%
-10.6%
-6.8%
-0.4%
0.3%
-1.2%
-2.2%
-1.7%
-2.7%
-20.0%
0.7%
1.9%
-2.1%
7.1%
-18.3%
18.4%
-29.7%
-76.3%
7.3%
25.0%
7.5%
-1.2%
57,694
6,818
55,902
18,709
249,810
1,579
72,290
68.89
15.34
29.45
19.49
247.63
22.93
402.94
45.31
9.88
22.68
10.48
170.50
17.36
275.75
4.6%
-6.8%
1.6%
-5.6%
-4.8%
-1.6%
-5.9%
3.7%
-16.9%
1.0%
32.9%
-5.6%
-3.2%
-8.5%
46.9%
15.3%
-4.0%
5.6%
5.7%
10.0%
-24.4%
32.16
28.36
77.80
33.00
33.50
41.74
23.36
9.65
80.03
164,675
60,071
176,912
11,742
15,288
87,654
71,966
1,260
12,811
36.50
29.35
83.96
33.00
33.50
47.44
24.91
14.90
80.03
30.03
20.10
62.85
29.00
21.00
35.18
19.34
9.65
58.60
-0.6%
-1.3%
-5.4%
1.6%
1.5%
-3.9%
-5.3%
-3.5%
0.0%
1.0%
3.0%
-3.6%
3.1%
4.7%
-1.7%
-3.7%
-6.9%
12.4%
2.6%
35.7%
19.6%
1.9%
25.0%
-6.2%
n.a.
-30.6%
26.8%
67.94
78,404
86.50
67.22
1.1%
-2.2%
-21.5%
57,781
19,440
17,420
7,346
6,048
3,882
7,612
120,688
7,954
18,763
39.63
24.42
28.39
20.16
15.90
13.39
17.90
41.70
23.98
32.91
32.70
21.00
25.33
13.42
12.66
11.72
15.92
34.31
20.33
27.12
-2.8%
1.2%
1.3%
-5.9%
-2.9%
1.6%
-3.9%
-1.4%
-3.9%
-2.8%
1.7%
3.3%
-0.4%
-8.1%
-0.2%
0.0%
-4.1%
3.2%
0.2%
-1.2%
-0.5%
4.2%
4.7%
-25.8%
-6.7%
2.3%
-7.1%
3.0%
-8.9%
2.7%
Alimentos y Consumo
3
4
5
6
7
8
9
BACHOCO B
BIMBO A
GRUMA B
HERDEZ *
KIMBER A
LALA B
MASECA B
10
11
12
13
CHDRAUI B
COMERCI UBC
SORIANA B
WALMEX *
14
15
16
17
AC *
CULTIBA B
FEMSA UBD
KOF L
18
19
20
21
22
23
24
25
CEMEX CPO
CMOCTEZ *
IDEAL B1
ICA *
OHLMEX *
PINFRA *
TEAK CPO
VESTA *
26
27
28
29
30
31
32
ALSEA *
GFAMSA A
GSANBOR B-1
LAB B
LIVEPOL C-1
SPORT S
ELEKTRA *
33
34
35
36
37
38
39
39
40
ALFA A
ALPEK A
GCARSO A1
GISSA A
KUO B
MEXCHEM *
NEMAK A
POCHTEC B
RASSINI CPO
Autoservicios
Bebidas
Construcción, Infraestructura y Materiales
12.19
58.00
23.83
3.29
26.08
217.33
18.60
27.69
Comercio Especializado
68.89
12.13
24.19
17.84
186.12
19.23
304.52
Conglomerados e Industriales
Energia
41 IENOVA *
FIBRAS y Sector Hotelero
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
DANHOS 13
FIBRAMQ 12
FIBRAPL 14
FIHO 12
FINN 13
FMTY 14
FSHOP 13
FUNO 11
HCITY *
TERRA 13
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
ACTINVR B
BOLSA A
CREAL *
FINDEP *
GENTERA *
GFINBUR O
GFINTER O
GFNORTE O
GFREGIO O
Q*
SANMEX B
37.49
23.96
27.45
14.71
13.84
13.10
15.95
40.38
20.67
30.90
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros
14.40
27.36
37.25
3.50
33.37
32.78
96.67
95.86
100.69
27.71
31.73
8,346
16,224
14,609
2,506
54,683
218,544
26,091
265,887
33,016
12,470
215,063
15.75
30.73
43.66
5.10
36.37
37.56
109.53
99.43
103.96
29.65
32.77
12.63
21.29
29.63
2.70
25.39
27.82
90.91
76.51
81.74
26.10
24.52
0.0%
-4.2%
-1.8%
-2.2%
-2.5%
-3.0%
-1.1%
-1.9%
-2.3%
0.0%
0.6%
4.7%
-3.4%
2.2%
0.6%
-0.8%
-2.3%
-0.7%
-0.2%
2.1%
0.0%
4.8%
-6.8%
1.0%
-2.0%
-30.6%
25.7%
-12.1%
0.4%
7.8%
18.0%
-2.8%
2.6%
2.27
79.77
98.61
6,785
68,563
285,268
4.70
79.77
122.93
2.02
58.04
87.33
-5.4%
0.4%
-1.6%
-12.0%
10.8%
5.1%
-51.7%
18.6%
-9.5%
7.10
40.72
11.63
277.64
1,843
317,005
29,603
110,355
13.88
49.96
13.21
286.42
5.86
33.53
7.95
155.18
5.0%
-6.9%
-5.4%
3.2%
2.3%
1.5%
3.6%
28.5%
-39.7%
-16.2%
-4.0%
3.9%
11.51
7.39
0.89
759,660
9,983
1,344
16.76
8.96
1.84
10.92
4.22
0.64
-5.3%
-3.1%
-1.1%
-14.6%
-10.1%
3.5%
-27.4%
74.3%
-48.9%
39.44
270.37
170.16
103.40
36.26
28,792
81,111
95,460
40,549
36,691
41.60
274.07
172.68
104.06
122.93
24.75
215.15
106.95
72.07
23.39
0.5%
2.3%
5.0%
3.9%
0.9%
-3.9%
6.0%
9.1%
3.7%
-3.4%
50.0%
18.8%
55.2%
35.0%
-66.7%
8,944
6.95
5.26
1.0%
5.2%
4.9%
Medios
63 AZTECA CPO
64 MEGA CPO
65 TLEVISA CPO
Minería y Metales
66
67
68
69
AUTLAN B
GMEXICO B
MFRISCO A
PE&OLES *
Telecomunicaciones
70 AMX L
71 AXTEL CPO
72 MAXCOM CPO
Transporte
73
74
75
76
77
AEROMEX *
ASUR B
GAP B
OMA B
VOLAR A
Vivienda y Bienes Raíces
78 ARA *
6.82
Múltiplos (Veces)
7D
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
mayo 06, 2016
Resumen del mercado
Emisora
Cierre
AC *
ACTINVR B
AEROMEX *
ALFA A
ALPEK A
ALSEA *
AMX L
ARA *
ASUR B
AUTLAN B
AXTEL CPO
AZTECA CPO
BACHOCO B
BIMBO A
BOLSA A
CEMEX CPO
CHDRAUI B
CMOCTEZ *
COMERCI UBC
CREAL *
CULTIBA B
CYDSASA A
ELEKTRA *
FEMSA UBD
FIBRAMQ 12
FIHO 12
FINDEP *
FINN 13
FRAGUA B
FSHOP 13
FUNO 11
GAP B
GCARSO A1
GCC *
GENTERA *
GFAMSA A
GFINBUR O
GFNORTE O
GFREGIO O
GMD *
GMEXICO B
GRUMA B
GSANBOR B-1
HERDEZ *
ICA *
ICH B
IDEAL B-1
IENOVA *
KIMBER A
KOF L
KUO B
LAB B
LALA B
LAMOSA *
LIVEPOL C-1
MASECA B
MAXCOM CPO
MEGA CPO
MEXCHEM *
MFRISCO A-1
OHLMEX *
OMA B
PAPPEL *
PE&OLES *
PINFRA *
POCHTEC B
Q*
SANLUIS CPO
SANMEX B
SARE B
SIMEC B
SORIANA B
SPORT S
TEAK CPO
TERRA 13
TLEVISA CPO
TMM A
VESTA *
VITRO A
VOLAR A
WALMEX
120.36
14.4
39.44
32.16
28.36
68.89
11.51
6.82
270.37
7.1
7.39
2.27
70.53
53.45
27.36
12.19
47.41
58
32.1
37.25
21.36
23.3
304.52
161.57
23.96
14.71
3.5
13.84
219.96
15.95
40.38
170.16
77.8
50
33.37
12.13
32.78
95.86
100.69
26.01
40.72
265.92
24.19
37.75
3.29
69.16
23.83
67.94
41.83
148.98
33.5
17.84
46
36
199
21.72
0.89
79.77
41.74
11.63
26.08
103.4
22.95
277.64
217.33
9.65
23.3
47.86
31.73
0.2
57.58
41.67
19.23
18.6
30.9
98.61
4.3
27.69
62.45
36.26
43.61
Δ% 1m
Max 1m
1 Mes
Para Max 1m
Min 1m
Del Min 1d
Δ% 3m
Max 3m
3 Meses
Para Max 3m
Min 3m
Del Min 1d
2.33%
4.73%
-3.95%
1.04%
2.98%
3.75%
-14.55%
5.25%
6.02%
2.31%
-10.10%
-12.02%
-7.03%
8.15%
-3.36%
-2.25%
-10.19%
-1.69%
-0.77%
2.19%
-10.63%
0.04%
-8.48%
-2.76%
3.32%
-8.06%
0.57%
-0.22%
0.21%
-4.15%
3.25%
9.10%
-3.64%
6.38%
-0.83%
-16.92%
-2.27%
-0.23%
2.11%
-3.67%
1.55%
-4.18%
1.04%
-4.21%
-19.95%
6.78%
-2.73%
-2.22%
0.92%
2.92%
4.69%
32.94%
0.97%
-1.37%
-5.47%
-5.97%
3.49%
10.78%
-1.70%
3.56%
0.69%
3.66%
18.42%
28.53%
1.91%
-6.94%
13.11%
-0.60%
4.82%
-4.76%
23.03%
5.36%
-3.22%
-2.11%
-1.15%
5.08%
3.86%
7.08%
8.82%
-3.41%
6.16%
123.21
14.4
41.38
32.98
29.35
68.89
13.73
6.95
274.07
7.72
8.22
2.58
76.45
53.99
29.57
13.21
53.02
59
32.67
38.87
23.98
23.34
332.75
166.16
24.42
17.01
3.6
14.26
220
17.1
41.7
172.68
83.96
50.5
34.87
14.6
35.69
98.93
103.96
27
43.83
282.07
25.08
41.03
4.13
72.14
24.5
69.48
44.76
151.02
33.5
19.49
46.82
36.5
210.51
23.74
1.15
79.77
45.82
12.4
28.87
104.06
23.22
277.64
222.09
10.5
23.3
49.62
32.34
0.23
58.77
44.04
19.87
19.09
31.8
100.26
4.3
28.14
62.54
37.81
44.18
2.37%
0.00%
4.92%
2.55%
3.49%
0.00%
19.29%
1.91%
1.37%
8.73%
11.23%
13.66%
8.39%
1.01%
8.08%
8.37%
11.83%
1.72%
1.78%
4.35%
12.27%
0.17%
9.27%
2.84%
1.92%
15.64%
2.86%
3.03%
0.02%
7.21%
3.27%
1.48%
7.92%
1.00%
4.50%
20.36%
8.88%
3.20%
3.25%
3.81%
7.64%
6.07%
3.68%
8.69%
25.53%
4.31%
2.81%
2.27%
7.00%
1.37%
0.00%
9.25%
1.78%
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5.78%
9.30%
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0.00%
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0.00%
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8.81%
0.00%
3.68%
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2.07%
5.69%
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1.67%
0.00%
1.63%
0.14%
4.27%
1.31%
112.58
13.75
38.93
31.83
27.08
65.89
11.51
6.19
250.47
6.76
7.3
2.27
70.53
47.8
27.36
12.16
47.41
57
31.8
36.43
21.36
22.72
304.52
158.54
22.97
14.71
3.45
13.81
215
15.95
39.11
155.16
77.42
46
33.03
12.13
32.78
93.33
97.24
26
38.61
246.11
23.8
37.75
3.29
64.36
23.08
67.22
40.72
143.37
32
12.8
44.31
36
199
21.32
0.86
70.75
41.46
11.22
25.05
97.06
18.96
214.97
213.25
9.65
20.6
44.67
29.42
0.2
46.8
39.21
19.23
18.45
30.18
90.41
3.97
25.86
56.7
35.9
39.84
6.91%
4.73%
1.31%
1.04%
4.73%
4.55%
0.00%
10.18%
7.95%
5.03%
1.23%
0.00%
0.00%
11.82%
0.00%
0.25%
0.00%
1.75%
0.94%
2.25%
0.00%
2.55%
0.00%
1.91%
4.31%
0.00%
1.45%
0.22%
2.31%
0.00%
3.25%
9.67%
0.49%
8.70%
1.03%
0.00%
0.00%
2.71%
3.55%
0.04%
5.46%
8.05%
1.64%
0.00%
0.00%
7.46%
3.25%
1.07%
2.73%
3.91%
4.69%
39.38%
3.81%
0.00%
0.00%
1.88%
3.49%
12.75%
0.68%
3.65%
4.11%
6.53%
21.04%
29.15%
1.91%
0.00%
13.11%
7.14%
7.85%
0.00%
23.03%
6.27%
0.00%
0.81%
2.39%
9.07%
8.31%
7.08%
10.14%
1.00%
9.46%
13.49%
2.86%
-1.89%
2.00%
18.17%
8.35%
-11.60%
18.82%
10.38%
11.81%
-2.38%
7.08%
0.66%
6.69%
14.77%
31.78%
-0.65%
5.84%
0.31%
-2.89%
-11.55%
4.30%
-10.96%
-2.25%
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5.00%
2.94%
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-8.35%
-4.55%
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14.15%
10.76%
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20.18%
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17.15%
-3.10%
-1.06%
-11.84%
-9.37%
31.66%
16.81%
-6.62%
-0.55%
18.30%
9.12%
46.35%
10.02%
2.80%
-11.35%
-4.57%
11.25%
18.63%
13.27%
41.31%
41.13%
24.85%
29.73%
50.55%
0.86%
-18.57%
13.66%
29.95%
13.08%
-18.03%
47.30%
4.88%
-2.19%
-5.58%
5.46%
8.34%
-10.60%
7.24%
15.69%
15.40%
-7.65%
123.21
14.4
41.6
34.85
29.35
68.89
13.73
6.95
274.07
8.17
8.49
2.76
77.18
53.99
30.73
13.21
55.76
59.04
32.94
39.05
24.37
24
351.7
176.27
24.42
17.01
3.6
14.26
240
17.17
41.7
172.68
83.96
50.5
36.37
15.34
35.98
99.43
103.96
28
43.83
293.87
25.37
42.82
4.66
72.14
25.88
75.36
44.76
151.02
33.5
19.49
47.22
37.5
224.49
23.74
1.15
79.77
45.82
12.4
28.87
104.06
23.22
277.64
233
11.85
23.3
53.81
32.34
0.244
58.77
44.04
20.28
19.7
32.09
100.26
4.9
28.14
62.54
37.81
47.22
2.37%
0.00%
5.48%
8.36%
3.49%
0.00%
19.29%
1.91%
1.37%
15.07%
14.88%
21.59%
9.43%
1.01%
12.32%
8.37%
17.61%
1.79%
2.62%
4.83%
14.09%
3.00%
15.49%
9.10%
1.92%
15.64%
2.86%
3.03%
9.11%
7.65%
3.27%
1.48%
7.92%
1.00%
8.99%
26.46%
9.76%
3.72%
3.25%
7.65%
7.64%
10.51%
4.88%
13.43%
41.64%
4.31%
8.60%
10.92%
7.00%
1.37%
0.00%
9.25%
2.65%
4.17%
12.81%
9.30%
29.21%
0.00%
9.77%
6.62%
10.70%
0.64%
1.18%
0.00%
7.21%
22.80%
0.00%
12.43%
1.92%
22.00%
2.07%
5.69%
5.46%
5.91%
3.85%
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13.95%
1.63%
0.14%
4.27%
8.28%
105.82
12.63
38.37
31.31
23.63
62.81
11.51
5.42
243.45
5.86
7.3
2.02
69.06
47.8
22.58
8.17
46.91
51.98
31.8
35.45
21.36
22
304.52
158.54
21.07
13.75
3.28
13.19
215
15.95
34.88
140.19
70.24
19.07
32.35
12.04
29.55
85.54
83.78
24.25
33.53
246.11
23.16
36.32
3.29
52.33
20
67.22
39.18
125.93
30.44
10.48
41.78
35.02
199
21.32
0.64
67.13
35.18
8.23
18.23
82.82
16.96
184.42
210.42
9.65
19.46
35.97
26.52
0.2
39.09
38.99
19.23
18.45
28.81
88.48
3.97
25.8
53.08
31.2
39.84
13.74%
14.01%
2.79%
2.71%
20.02%
9.68%
0.00%
25.83%
11.06%
21.16%
1.23%
12.38%
2.13%
11.82%
21.17%
49.20%
1.07%
11.58%
0.94%
5.08%
0.00%
5.91%
0.00%
1.91%
13.72%
6.98%
6.71%
4.93%
2.31%
0.00%
15.77%
21.38%
10.76%
162.19%
3.15%
0.75%
10.93%
12.06%
20.18%
7.26%
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8.05%
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0.00%
32.16%
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1.07%
6.76%
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39.06%
18.83%
18.65%
41.31%
43.06%
24.85%
35.32%
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3.28%
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33.06%
19.65%
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47.30%
6.87%
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0.81%
7.25%
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8.31%
7.33%
17.65%
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9.46%
Reporte Diario
Noticias nacionales
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

Cabify y Aeroméxico firman alianza que beneficiará a usuarios. Cabify y Aeroméxico se aliaron para
que sus clientes reciban beneficios para viajar en alguna de las cinco ciudades en las que opera la
plataforma de servicios de transporte. La alianza, explicó el CEO de la aplicación, Ricardo Weder, busca
generar mayor consciencia de las nuevas alternativas de movilidad que la tecnología pone al alcance.
Así, quienes formen parte del Club Premier One recibirán beneficios para viajar, explicó Cabify en un
comunicado.
Confianza de consumidores Mexicanos baja en abril y toca menor nivel en 21 meses. La confianza de
los consumidores mexicanos cayó levemente en abril pero el índice tocó su nivel más bajo desde julio
de 2014, presionado por un deterioro en la percepción de las personas sobre su situación económica
actual, mostraron el viernes cifras oficiales. El índice de confianza del consumidor desestacionalizado
fue de 89.4 en abril, una caída del 0.1% frente a los 89.5 puntos de marzo, según datos revisados del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
Tráfico de pasajeros de mexicano GAP creció 10.2% en abril. El operador de aeropuertos mexicano
GAP dijo que el tráfico de pasajeros en sus terminales creció un 10.2% en abril a tasa interanual,
impulsado principalmente por viajeros nacionales. Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera 12
aeropuertos en México, entre ellos el de las ciudades de Guadalajara y la fronteriza Tijuana, dijo que
los pasajeros domésticos aumentaron un 14.0% en abril, mientras que los internacionales presentaron
un alza del 5.4%. La compañía, con sede en la occidental ciudad de Guadalajara, también reportó que
el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Montego Bay en Jamaica, en cuyo operador posee una
mayoría accionaria, registró un descenso del 0.3% en el periodo.
Noticias internacionales
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Ingreso por turismo internacional creció 3.6% en 2015: OMT. Los ingresos por turismo internacional
de los destinos de todo el mundo crecieron 3.6% en 2015, en sintonía con el alza de 4.4% en llegadas
internacionales, dio a conocer la Organización Mundial de Turismo (OMT). Indicó que por cuarto año
consecutivo, el turismo internacional creció a un ritmo superior al del comercio mundial de
mercancías, aumentando su porcentaje sobre el total de exportaciones mundiales hasta 7.0% en 2015.
Banco central chino se compromete a ajustar política monetaria y flexibilizar el yuan. El banco
central de China dijo que afinará su política de manera preventiva y oportuna, ya que la economía del
gigante asiático aún enfrenta presiones a la baja pese a las señales de estabilización. Informó que
podría crear "un entorno monetario y financiero adecuado para ajustes, transformaciones y
modernizaciones estructurales", y que tomará medidas para protegerse de los riesgos financieros
sistémicos. El crecimiento económico de China se desaceleró a un 6.7% en el primer trimestre, su nivel
más débil desde la crisis financiera global, pero la actividad económica se recuperó en marzo tras una
serie de medidas de política monetaria, entre ellas seis recortes de las tasas de interés desde fines de
2014.
Reporte Diario

Se mantuvo en 5.0% tasa de desempleo en EE.UU. durante abril. La tasa de desocupación en Estados
Unidos se mantuvo sin cambio en 5.0% durante abril, tras la adición de 160 mil nuevos empleos,
reflejando una desaceleración respecto a meses anteriores, reporto el Departamento del Trabajo. El
número de empleos agregados en abril se ubicó por debajo del promedio de 232 mil durante los
pasados 12 meses y presentó una significativa reducción respecto de los 208 mil reportados en marzo
y los 233 mil de febrero.
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Reporte Diario
Directorio
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**Director
07/5
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Analistas
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5
Martín Lara
Analista Bursátil Sr. / Medios y Telecomunicaciones
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Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios
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Jorge González
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Analista Bursátil Sr. / FIBRAS, Energía y Vivienda
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Analista Bursátil Jr. / Grupos Financieros, Seguros y Renta Fija
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Emma Ochoa
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Jorge Noyola
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Roberto Navarro
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Lucía Tamez
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Sistemas de Información
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