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#97
ISSN 0717–0580 · Año 20
Marzo · Abril 2016
MINERÍA EN CHILE:
UN ENTORNO DE
LUCES Y SOMBRAS
Proyecto de Lundin Gold:
Fruta del Norte avanza
Ricardo Martínez, de Gemera:
“Estamos volviendo a un panorama de seguridad jurídica en Argentina”
Léala en todos sus soportes
Papel
impreso
Papel
digital
Versión
descargable
L A R E V I S TA D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L AT I N A
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L a t i n om i n e r í a | M a r zo . · A b r i l . 2 0 16
EN PORTADA
SUMARIO
#97
ISSN 0717–0580 · Año 20
Marzo · Abril 2016
Rajo Sierra Gorda
MINERÍA EN CHILE:
UN ENTORNO DE
LUCES Y SOMBRAS
Fotografía: Juan
Carlos Recabal
LATINOMINERÍA
Proyecto de Lundin Gold:
Fruta del Norte avanza
06
Ricardo Martínez, de Gemera:
“Estamos volviendo a un panorama
de seguridad jurídica en Argentina”
Léala en todos sus soportes
Papel
impreso
Papel
digital
Versión
descargable
L A R E V I S TA D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L AT I N A
Director
Ricardo Cortés
Editor
Miguel Toledo
MINERÍA EN CHILE:
Un entorno de luces y sombras
El país se mantiene como uno de los polos más
atractivos en materia de inversión minera, pero el sector
ha debido ajustarse al nuevo escenario de menores
precios.
RICARDO MARTÍNEZ, DE GEMERA:
Colaboradores
Flavia Seva (Argentina),
Paul Harris (Colombia)
“Estamos volviendo a un panorama de
seguridad jurídica en Argentina”
El nuevo presidente de la entidad que agrupa a las
empresas de exploración en la Argentina, advierte que si
no hay exploración, “a 2021 no tendremos ninguna mina
en funcionamiento”.
Fotografía
Juan Carlos Recabal
y archivo LATINOMINERÍA
Diseño y Producción
Ediarte S.A.
Dirección de Arte
Alfredo Eloy
Diseño
Gloria Azócar
PROYECTO DE LUNDIN GOLD:
Fruta del Norte avanza
Impresión
A Impresores S.A.
principios de año la minera canadiense alcanzó un
A
acuerdo con el Gobierno del Ecuador sobre los términos y
condiciones del Contrato de Explotación para el proyecto
aurífero.
Grupo Editorial Editec
Presidente: Ricardo Cortés D.
Gte. General: Cristián Solís A.
Gte. Comercial: Julio Herrera M.
Gte. Conferencias y Estudios:
Nelson Torres A.
Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C.
Jefa de Ventas Internacionales:
Alejandra Cortés L.
[email protected]
LATINOMINERIA® ISSN 0717–0508 es una
publicación para la industria minera en América
Latina, creada en 1991 por G & T International (BVI)
Ltd., con sede en Cutlass Building, Wickham’s Cay,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Oficinas editoriales
Antonio Bellet 444 piso 6, Providencia, Santiago.
C.P. 750–000, Santiago, Chile.
Tel.: (+562) 2757 4200 · Fax: (+562) 2757 4201
www.latinomineria.com
4
L a t i n om i n e r í a # 9 7 | m a r zo - a b r i l 2 0 16
05
Editorial
12
Con dos nuevas operaciones Antofagasta Minerals sigue creciendo
14
Minera Valle Central: Cruzar la frontera para tratar relaves
17
Latino Noticias
21
América Latina lidera en exploración
26
Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú:
“Nos preocupa que los niveles de exploración hayan disminuido”
29
Gramalote da importante paso hacia su materialización
35
Guillermo Hernández, de Mina Invierno: Una mirada al complejo
escenario del carbón
37
Expomin 2016: un espacio de oportunidades
39
Creciente mecanización y minería continua, tendencias en faenas
subterráneas
41
La minería será protagonista en Bauma 2016
42
Eficiencia hídrica en la minería:
Entre los límites físicos y los nuevos modelos
46
Mercado Latino / Agenda
48
Índice de avisadores
EDITORIAL
A
mérica Latina, en su conjunto, se consolida como el principal
destino a nivel mundial para los presupuestos de exploración de
minerales no ferrosos, según el reporte que cada año realiza SNL
Metals & Mining.
Este resultado es una buena noticia. Porque da cuenta que a pesar de
la caída que viene registrando la inversión mundial en este importante
rubro de la actividad minera –que constituye la base para los futuros desarrollos y la reposición de los actuales yacimientos–, la región mantiene
su atractivo entre las compañías mineras, concentrando del orden del
28% de los US$9.200 millones que a nivel global se destinaron a este fin
en 2015.
De hecho, cuatro países latinoamericanos se ubicaron entre los destinos
top ten: Chile, con el 7% del monto total, Perú y México con un 6% respectivamente y Brasil con el 3%. A ellos, el reporte suma también como
jurisdicciones relevantes Colombia y Argentina.
Pero a pesar de estos indicadores positivos, no se puede desconocer
que el actual escenario de baja en los precios de los metales está repercutiendo en la exploración, ya sea porque constituye uno de los ítems
al cual las compañías mineras han echado mano en sus esfuerzos por
ajustar sus cuentas y reducir costos, como por las restricciones de financiamiento derivadas de la actitud más
recelosa de los inversionistas.
Esto último está golpeando especialmente a las empresas junior. De hecho,
en entrevista publicada en esta edición
el presidente de Instituto de Ingenierías
de Minas del Perú (IIMP) advierte que
mientras las inversiones en iniciativas
greenfield han disminuido por parte de
las grandes compañías en el caso de
su país, esto ha sido aún más fuerte en
el segmento de las mineras junior, que
en muchos casos han salido del mercado por falta de financiamiento.
“Si bien algunas continúan con sus operaciones, en número se han visto
reducidas en un 50% desde 2013 a la fecha”, precisa.
En el caso de Chile, la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, hace notar
en un reciente estudio que todas las regiones del país, con excepción de
Aysén, presentan más de la mitad de sus proyectos de exploración –no
vinculados a empresas major- en estado paralizado o desistido.
Este escenario no puede ser sostenido por mucho tiempo, ya que pasa
la cuenta. Así lo tiene claro el nuevo presidente de Gemera, gremio que
reúne a las empresas de exploración en Argentina. En esa nación, por
factores de mercado y por políticas internas, la actividad exploratoria se
vio resentida, al punto que el dirigente señala que si no hay exploración,
“a 2021 no tendremos ninguna mina en funcionamiento”.
Por este motivo, más allá de la coyuntura también son importantes las
señales que dan los gobiernos. Un ejemplo lo constituye una potencia
minera como Canadá, país que es el principal destino para los presupuestos de exploración mundial. No obstante este sitial, su administración y las entidades sectoriales como la PDAC se han preocupado de
impulsar iniciativas en pro de las compañías junior, incluyendo incentivos
tributarios y de acceso al financiamiento.
El que América Latina siga liderando la captura de recursos de exploración es una muestra de su atractivo y favorables condiciones, pero si
esto además es acompañado con políticas que fomenten la inversión
minera, el escenario sería aún más esperanzador.
FORTALECER LA
EXPLORACIÓN
El que América Latina
siga liderando la
captura de recursos
de exploración es
una muestra de su
atractivo y favorables
condiciones, pero
si esto además
es acompañado
con políticas que
fomenten la inversión
minera, el escenario
sería aún más
esperanzador.
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5
REPORTAJE
MINERÍA EN CHILE:
UN ENTORNO DE
LUCES Y SOMBRAS
El país se mantiene como uno de los
polos más atractivos en materia de
inversión minera, pero el sector ha
debido ajustarse al nuevo escenario
de menores precios.
6
L a t i n om i n e r í a # 9 7 | m a r zo - a b r i l 2 0 16
REPORTAJE
a industria minera en Chile –principal productor mundial de cobre– ha sentido el
impacto del frenazo que vive el sector
como consecuencia de la caída internacional en el precio de los metales, lo que
se ha traducido en importantes ajustes.
No obstante este escenario, el país se
mantiene como uno de los más atractivos
para las inversiones mineras: ocupó el
cuarto lugar como destino para para las
exploraciones no ferrosas en 2015, según las datos que maneja
SNL Metals and Mining, y cuenta con importantes iniciativas en
el mediano y largo plazo, lideradas por las que impulsa la gigante estatal Codelco.
De acuerdo con la más reciente actualización de la cartera
de proyectos mineros que maneja la Corporación Chilena del
Cobre (Cochilco), para el periodo 2015-2024 existen 42 iniciativas de inversión minera por un total de unos US$77.300 millones. Cerca de un 87% de este portafolio corresponde a proyectos de cobre, un 7,2% a oro y 6,1% a hierro.
Más de la mitad del monto proyectado es inversión que se
estaría materializando en el próximo quinquenio, esto es cerca
de US$45.000 millones para 2015-2019.
De acuerdo con la categorización que realiza Cochilco en
función del grado de probabilidad que estos emprendimientos
tienen de materializarse, existirían 24 más cerca de concretarse,
calificados en condición “base” y “probable”, grupo valorado en
un total de US$31.345 millones, lo que representa un 40% de la
cartera. A ellos se suma el conjunto de inversiones con menor
probabilidad de ejecución en los tiempos definidos por sus propietarios o que están más expuestas a cambios en las condiciones del mercado, que incluye 18 proyectos en categoría “posible”
y “potencial”, sumando US$45.945 millones, es decir, el 60% del
portafolio.
Cabe observar que si sólo se materializan las iniciativas con
mayor probabilidad, Cochilco advierte que la producción de cobre de Chile caería un 6,4% hacia 2026 para llegar a alrededor de
5,4 millones de toneladas de cobre fino. Ahora bien, si se consideran todos los proyectos de la cartera y se concretaran dentro
de los plazos previstos, el país tendría un potencial de alcanzar
una capacidad máxima de producción cuprífera de 7,56 millones
de toneladas, indica la entidad.
Cabe señalar que en 2015 Chile produjo del orden de 5,8
millones de toneladas y para este año la Sociedad Nacional de
Minería (Sonami) prevé un volumen similar.
Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERIA
Trabajos de desarrollo del
proyecto Chuquicamata
Subterránea, de Codelco.
PRINCIPALES ACTORES
Una parte importante del portafolio de inversiones mineras
en Chile corresponde a Codelco, particularmente por los denominados proyectos estructurales, los cuales son esenciales para
que el la cuprífera estatal mantenga a futuro su producción de
cobre.
Estas iniciativas presentan distintos niveles de avance y
grados de dificultad. Una que marcha firme es Chuquicamata
Subterránea; a fines de 2015 se entregaron las primeras grandes
obras civiles (dos túneles de inyección). El desarrollo de Nuevo
Nivel Mina El Teniente –también en construcción– ha encontrado más baches que sortear, por las complejidades del macizo
rocoso, lo que ha obligado a ajustar las fechas previstas para su
materialización.
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
7
En tanto, en enero último la autoridad ambiental aprobó el proyecto Radomiro Tomic Sulfuros, que permitirá dar
continuidad a esa División de Codelco.
Éste considera una nueva concentradora con capacidad para 200.000 toneladas por día (tpd) y una infraestructura de
tratamiento e impulsión de agua de mar
desalada para más de 1.600 litros por segundo (l/s), involucrando una inversión
total de US$5.400 millones, la mayor en
la historia de la empresa.
Entre los privados destacan proyectos de Antofagasta Minerals en el Distrito Minero Centinela y en la ampliación
marginal de Los Pelambres, ambos actualmente en etapa de estudio, y cuyas
materializaciones deberían ser definidas
por su Directorio hacia fines de 2017.
En el caso de BHP Billiton, en julio
pasado presentó los Estudios de Impacto Ambiental para la iniciativa Spence
Growth Option (SGO), que tiene por objetivo extender la vida útil de esta faena
ubicada en la Región de Antofagasta. Para
ello, contempla la construcción de una
planta concentradora de 95.000 tpd de
capacidad para extraer el rico recurso hipógeno que alberga el depósito. La inversión estimada asciende a unos US$3.200
millones –incluida una planta desalinizadora– y su comienzo está inicialmente
contemplado para fines de 2019.
MEDIANA MINERÍA
Una situación más compleja enfrenta la mediana minería de Chile, un sector que en conjunto ha representado
exportaciones del orden de US$1.900
millones.
“El estado actual es de gran incertidumbre respecto de la viabilidad económica presente y futura de las faenas”,
reconoce el gerente de Estudios de Sonami, Iván Cerda, al referirse a la realidad
que atraviesa este grupo de actores.
Y añade que como consecuencia del
continuo descenso que experimentó el
Fotografía: gentileza de Antofagasta Minerals.
REPORTAJE
precio del metal rojo durante el año pasado, algunas de las faenas de mayores
costos han debido detener momentáneamente las operaciones, y en otras el
impacto se ha visto en la postergación
de inversiones.
Al respecto, Iván Fortín, gerente comercial de la Empresa Nacional de Minería (Enami), comenta: “Hubo un boom
bastante largo de precios y (las empresas del sector) se metieron en muchos
proyectos que fueron financiados por
bancos u otras entidades, por lo tanto,
ahora la situación es bastante crítica
en relación al endeudamiento que ellas
tienen”.
Según el gerente comercial de Enami, ante la caída del precio mayor a la
esperada, las medidas de acción adop-
5,8 millones
de toneladas de cobre
produciría Chile este año según Sonami, volumen similar al de 2015.
El país mantiene una importante
cartera de proyectos mineros.
tadas por parte las medianas mineras
apuntan a “bajar por un lado el desarrollo e irse a explotar sectores que les
permitan subir la ley, lo que les hace
bajar los costos. Por otra parte, también
aplican la reducción de personal y dejan
de lado las exploraciones, porque la caja
se les achica”.
Como medidas de apoyo para el
sector, Enami otorga ayuda económica
mediante créditos individuales, con garantías reales. Para el presente año Fortín adelanta que disponen de alrededor
de US$5 millones como presupuesto
en préstamos para la mediana minería
en sustentación. “Y tenemos otros US$5
millones como crédito individual por
capital de trabajo. Es decir, estamos hablando de US$10 millones como presupuesto para la mediana minería”.
EXPLORACIÓN
En el caso de la exploración –actividad clave para el desarrollo minero–
Chile subió en 2015 al cuarto lugar a
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2/15/16 11:19 AM
nivel mundial entre los principales países
de destino en materia de presupuesto en exploración minera no ferrosa;
esto pese a que el monto registrado, de
US$615 millones, fue menor en poco
más de US$90 millones al anotado en
el ejercicio previo. Así lo dio a conocer
Cochilco en su estudio Panorama Actual
de la Exploración y su Financiamiento,
elaborado sobre la base de información
de SNL Metals & Mining.
En materia de participación porcentual Chile representó un 7% de la inversión global destinada esta actividad, en
tanto que en 2014 concentró el 6,6%.
Las empresas major o de gran minería son los actores más relevantes en
el ámbito de la exploración en el territorio chileno, concentrando el 77,9% del
presupuesto. Antofagasta Minerals con
un 15% de la inversión, Codelco con un
10% y BHP Billiton con un 9%, respectivamente, fueron las que lideraron en el
ejercicio que acaba de finalizar.
Las compañías junior, en tanto, mantuvieron la participación que han mostrado durante los últimos tres años, con
un 13,2% en 2015.
Según registra Cochilco en su última
versión del Catastro de Empresas Exploradoras –estudio que no considera a las
firmas major– existen 108 compañías
presentes en Chile, con 259 prospectos
en etapas de exploración básica y avanzada.
De dicho total, 49 de esos actores
declararon presupuesto durante los últimos dos años; 15 registraron planes de
Fotografía: archivo LATINOMINERÍA
REPORTAJE
inversión sólo en 2014, y otras seis sólo
en 2015. La Comisión precisa que si bien
de las 38 restantes no se dispone de
datos respecto de su inversión durante
este periodo, éstas son propietarias de al
menos 78 prospectos exploratorios.
Asimismo, el informe puntualiza que
del total de 108 empresas catastradas,
52 de ellas (48% del total) presentan proyectos con avances en exploración, es-
Presupuesto histórico en exploración en Chile versus su participación porcentual en el total mundial
Ppto. en Chile
Participación en el gasto mundial
Millones de US$
1.200
12%
1.000
10%
800
8%
600
6%
400
4%
200
2%
0
0%
Fuente: COCHILCO sobre la base de datos de SNL Metals & Mining (2015) y FMI (10/2015)
Por sus mayores costos, las
empresas de la mediana
minería en Chile enfrentan un
escenario más complejo por la
caída en el precio del cobre.
timación de recursos, estudios o han
adquirido recientemente iniciativas, entre octubre de 2014 y octubre de 2015.
“En la versión anterior de este estudio se
identificaron 109 empresas exploradoras
de las cuales 78 (un 72%) reportaban actividades durante el periodo analizado”,
detalla.
La mayor concentración se aprecia
en la región de Atacama, con 105 proyectos, pero existe una gran cantidad de
iniciativas paralizadas, con un 61% del
total regional en ese estado. Le siguen
Coquimbo con 56 proyectos y Antofagasta con 49, donde los paralizados
corresponden a un 50% y 34,7%, respectivamente. Todas las regiones, con
excepción de Aysén, presentan más de
la mitad de sus proyectos en estado
paralizado o desistido, lo que da cuenta
que hoy la industria enfrenta un escenario más desafiante.
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
11
ACTUALIDAD
Fotografía gentileza de Antofagasta Minerals
Nueva operación Antucoya.
Con dos nuevas
operaciones Antofagasta
Minerals sigue creciendo
E
ntre 710.000 y 740.000 toneladas de cobre fino proyecta
producir este año Antofagasta
Minerals, compañía del grupo
chileno Luksic y uno de los
principales actores de la gran minería en
ese país.
El crecimiento previsto –en 2015 alcanzó las 630.300 toneladas de cobre, un 10,6% menos que en el ejercicio
anterior–, contempla el aporte de dos
importantes nuevos activos: el proyecto
Antucoya, que inició su actividad en el
segundo semestre del año pasado y
que en el presente espera completar
su puesta en marcha, y el 50% adquiri-
12
L a t i n om i n e r í a # 9 7 | m a r zo - a b r i l 2 0 16
do a Barrick Gold de la mina de cobre
Zaldívar, en US$1.000 millones. Ambas
operaciones, ubicadas en la Región de
Antofagasta, se suman a las faenas Centinela y Los Pelambres.
En contrapartida, en diciembre último la compañía concretó el cierre de
su mina Michilla.
“Mirando el 2016, estamos enfocados en la operación y productividad de
excelencia alrededor de todas nuestras
minas en orden de continuar manteniendo un estricto control en los costos.
Nos beneficiaremos por el crecimiento
en Antucoya y Centinela, y tendremos
un año completo de producción en
El principal grupo
minero privado de
Chile completó en
2015 la construcción
de su mina Antucoya
y adquirió el 50%
-junto con el controlde Zaldívar.
ACTUALIDAD
nuestra nueva compañía: Minera Zaldívar”, explicó el CEO de Antofagasta plc,
Diego Hernández, al dar a conocer los
resultados de 2015.
Asimismo, planteó que otro desafío
para este año es lograr una disminución
adicional de aproximadamente un 9% en
sus costos de producción, para hacer frente al actual escenario que vive la industria.
ANTUCOYA
La nueva mina Antucoya –la cual
pertenece en un 70% a Amsa y en un
30% a Marubeni Corp.– involucró una
inversión de US$1.900 millones. Está
ubicada a 125 km al noreste de Antofagasta y a una altitud aproximada de
1.700 msnm.
Su operación consiste en la extracción de minerales oxidados mediante
minería convencional a rajo abierto. Según lo informado por el dueño, problemas de puesta en marcha en los circuitos de molienda secundaria y terciaria
causaron un retraso en el ramp up, el
cual se espera completar en este primer
semestre.
Una vez en régimen, producirá del
orden de 85.000 ton al año de cátodos
electro-obtenidos de alta pureza.
El proyecto emplea agua de mar para
todos los requerimientos operativos.
CIERRE DE MICHILLA
Con el cumplimiento “de todos los
compromisos asumidos con los trabajadores, contratistas y autoridades; sin
incidentes sociales ni ambientales”, finalizó sus operaciones el pasado 31
de diciembre la faena Michilla. Así lo
destacó a LATINOMINERÍA el presidente
ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván
Arriagada, quien hizo hincapié, además,
en que fue gracias a la explotación de
este yacimiento “que contamos con una
base que nos permitiese sustentar nuestro desarrollo”.
Y si bien con el transcurso de la pasada década su aporte se vio superado por nuevas operaciones, como Los
Pelambres y Centinela, el CEO rescata
que Michilla fue líder en la industria:
“Se convirtió en la primera empresa minera privada chilena cuyas marcas de
cátodos de cobre (MIC-T y MIC-P) fueron registradas en la Bolsa de Metales
de Londres. Además, introdujo como
innovación el uso de agua de mar no
desalinizada en el proceso minero, en la
década de 1990”.
En su último año de operación la
faena –ubicada en la Región de Antofagasta– produjo 29.356 toneladas de cobre fino, con un costo caja acumulado
a diciembre de US$2,14 por libra.
Iván Arriagada explicó que en abril
de 2015 cesaron las operaciones de la
mina subterránea; en julio finalizaron
Producción Antofagasta Minerals
2015
Proyectado 2016
Cobre
630.300 ton
710.000 - 740.000 ton
Oro
213.900 oz
245.000 -275.000 oz
Molibdeno
10.100 ton
8.000 - 9.000 ton
Costo neto de caja
1,50 US$/lb
1,35 US$/lb
Fuente: Antofagasta Minerals
En 2015 cesaron las
operaciones de mina Michilla.
las del rajo Lince; mientras que en octubre se dio término a las operaciones
de chancado - aglomerado y planta
cloruro. Ya en diciembre se cerraron la
lixiviación y la línea de SX - EW.
Sobre los pasos que vienen, dijo que
presentaron al Sernageomin (Servicio
Nacional de Geología y Minería, de Chile) un permiso de paralización temporal
parcial, “en este periodo se efectuarán
monitoreos y mantención de las instalaciones. Paralelamente, se está realizando una actualización del Plan de Cierre
de faena”.
En cuanto a la situación que quienes se desempeñaban en esta mina, a
principios de 2015 trabajaban 650 personas propias: “Hubo 75 reubicados en
otras compañías del grupo, que fueron
seleccionados a través de concursos
internos”, puntualizó. El personal finiquitado contó con un plan especial de
retiro.
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
13
Fotografía: Juan Carlos Recabal – Minería Chilena.
REPORTAJE
A
mpliar el negocio cruzando las fronteras. Así de clara y precisa es la consigna
puesta en marcha este año
por parte de Minera Valle
Central (MVC).
Es que al parecer no todo es ajuste y
contención de costos para esta empresa
de mediana minería en Chile, dedicada
a la recuperación de cobre y molibdeno
desde los relaves frescos de la división
El Teniente, de Codelco, en la Región
de O’Higgins. También es foco de su
interés sondear nuevas oportunidades
de negocios en mercados mineros de
Sudamérica.
Un ejemplo de lo anterior es el memorando de entendimiento suscrito en
diciembre pasado con Southern Copper
Perú, con la finalidad de investigar -durante un período de seis meses a contar
de la firma del acuerdo- los relaves que
esta compañía posee, y así evaluar un
potencial negocio de recuperación de
minerales, principalmente de cobre.
Se trata de los relaves ubicados en
las operaciones de Toquepala, Cuajone
14
L a t i n om i n e r í a # 9 7 | m a r zo - a b r i l 2 0 16
Minera Valle Central
Cruzar la frontera
para tratar relaves
La compañía chilena firmó un memorando
con Southern Copper Perú para analizar la
recuperación de minerales desde los relaves
de sus operaciones, tal como lo hace con la
división El Teniente de Codelco.
y los depositados en el tranque Quebrada Honda.
Según explica a LATINOMINERÍA el
gerente general de Minera Valle Central,
Christian Cáceres, “en esos tres relaves vamos a hacer un levantamiento para ver si
tienen algún potencial de negocio futuro
(…) Si existe, avanzaremos a una ingeniería
más de detalle para evaluar inversiones, y
posteriormente vendría una tercera etapa
que es buscar el financiamiento o inversionistas para montar una planta”.
En este proyecto MVC trabaja junto
con la empresa chilena Schwager Servi-
ce, “con quienes previamente firmamos
un joint venture para buscar nuevos negocios de relaves en Chile y otros lados”,
comenta Cáceres.
Según el directivo, la idea es recibir
en las dependencias de MVC las muestras de relaves “para avanzar en esta ingeniería conceptual o básica, y ver si
existe un negocio que podamos replicar en conjunto con Schwager para el
tratamiento de los relaves de Southern
Copper”.
Esta muestra proveniente de Perú se
someterá a análisis metalúrgicos y pruebas de laboratorio, agrega Cáceres, “con
los mismos test estándar que aplicamos
a los relaves en Chile, para ver qué potencial tienen de ser recuperados”. De
esta forma, explica que el objetivo es
“entregar en junio próximo un informe
donde la conclusión debería ser si existe
o no negocio para seguir avanzando, y si
hay un potencial de recuperación”.
MODELO EXPORTABLE
El memorando de entendimiento
con Southern Copper Perú es el primer
acuerdo de este tipo que firma Minera
Valle Central con una compañía fuera
de Chile, por lo cual lo catalogan como
un “primer paso para seguir viendo dónde ampliar las operaciones de relaves”,
enfatiza su gerente general. En este sentido, acota que de resultar exitosa la iniciativa, podría replicarse con otras mineras del continente o el extranjero, ya que
para el ejecutivo esto “abre caminos”.
En esta línea, Cáceres comenta que
fue la envergadura del proceso de tratamiento de relaves de Minera Valle Central para división El Teniente, lo que “más
llamó la atención” de Southern Copper:
“Nadie hace eso a esta escala y con buenos resultados; ven que hay una experiencia de más de veinte años”, subraya.
Para el ejecutivo, los beneficios futuros que traería este convenio para MVC
apuntan al crecimiento y ampliación del
Fotografía: Gentileza Minera Valle Central.
REPORTAJE
Christian Cáceres sostiene que el acuerdo con
Southern Copper Perú es el “primer paso para
seguir viendo dónde ampliar las operaciones de
relaves”
15.000 ton
de cobre fino
produjo Minera Valle Central en 2015
negocio a otras mineras que no sean
Codelco. “Llevamos 24 años de experiencia y esta planta de relaves (de Valle
Central) es exitosa”, remarca.
CONTENCIÓN DE COSTOS
En cuanto al impacto que ha tenido
el actual escenario que enfrenta la industria minera, Christian Cáceres reconoce que han debido ajustarse y adoptar
medidas dolorosas. Una de las principales fue la decisión de desarrollar por fases el proyecto de extracción de relaves
del Tranque Cauquenes, de Codelco.
“Tuvimos que separarlo en fases debido
a la baja del precio; ya iniciamos la puesta en marcha, pero nos falta la otra mitad a la espera de mejores condiciones
del mercado”, puntualiza.
Junto con ello, comenta que debieron adoptar “fuertes reducciones de
servicios y personal propio, quedándonos solamente con lo esencial o lo que
va directamente a producción. El resto
quedó postergado. Se eliminaron contratos y se reestructuraron otros de manera de tener un 2016 más tranquilo”.
Detalla que la reducción en la dotación propia alcanzó un 18% en 2015 y
fue de más de un 30% en contratistas,
además de una detención de otras operaciones, como en la planta de molibdeno.
En cuanto al escenario para este año,
Cáceres prevé que será similar al del pasado ejercicio. “La diferencia es que los
presupuestos ya vienen con contención
de costos importantes, por lo que hay
que mantener la operación con lo esencial y pasar este 2016”, concluye.
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
15
LATINO NOTICIAS
Gobierno argentino elimina retenciones mineras
El nuevo gobierno argentino
decidió eliminar los impuestos
(retenciones) sobre las exportaciones mineras, anunció el presidente
Mauricio Macri en el marco de una
visita a la provincia de San Juan. La
medida apunta a atraer inversiones
para reactivar la actividad del país
sudamericano.
El gobierno de centroderecha, que
asumió en diciembre, ya eliminó los
impuestos a las ventas al exterior de
trigo y maíz, redujo los de la soja y
removió los tributos que pagaban
exportaciones industriales del país,
como los automóviles.
“La retenciones que el Estado
aplicó del 5% y 10% a los productos
minerales exportables significó
un obstáculo importante para
el crecimiento del sector, por
cuanto originó una pérdida de
competitividad, que desalentó
inversiones que terminaron yendo
a otros países mineros como Perú,
Chile, Colombia y Brasil”, dijo la
Presidencia en un comunicado.
La medida fue bien recibida por
las compañías mineras. “Este tipo
de políticas no solo benefician a
quienes ya estamos invirtiendo en
Argentina, sino que también resultan
sumamente atractivas y alentadoras
para todos aquellos interesados en
el potencial geológico que tiene el
país”, dijo Juan Bautista Ordóñez, director ejecutivo de Barrick Argentina.
Producción de carbón
de Colombia cae 3,5%
en 2015
La producción de carbón de Colombia,
el quinto exportador mundial del mineral, fue de 85,5 millones de toneladas en
2015, un 3,5% menos que en el ejercicio
anterior, por la restricción a la operación
nocturna de un tren y el cierre de varios
pasos de la frontera con Venezuela,
informó el Gobierno. La producción de
carbón del país sudamericano en 2014
había ascendido a 88,5 millones de
toneladas.
“Estamos seguros de que a pesar de
las dificultades, las cifras muestran una
industria minera sólida y decidida a
seguir aportando al desarrollo del país”,
dijo en un comunicado la presidenta de
la Agencia Nacional de Minería (ANM),
Silvana Habib Daza.
BHP Billiton reagrupa sus operaciones y
manejará desde Chile sus activos en América
BHP Billiton implementó un nuevo
Modelo Operativo que, apuntando
a la simplificación de la compañía,
agrupa a sus operaciones en tres
nuevas áreas: Petróleo, Minerals
Australia y Minerals Americas.
En el caso de esta última, significa que sus activos localizados a
lo largo de este continente “serán
agrupados para fomentar un intercambio más rápido y efectivo. Escondida, Pampa Norte, New México
Coal y la participación en los joint
ventures no operados por BHP Billiton de Antamina (Perú) y Cerrejón
(Colombia), junto con el proyecto
de Resolution (Estados Unidos), se
reunirán bajo esta misma organización”, explicó la empresa en un
comunicado.
A cargo de Minerals Americas está
quien fuera hasta antes de esta
restructuración el presidente de
Copper, Daniel Malchuk. El ejecutivo mantiene su oficina corporativa
en Santiago.
En enero 2015 un tribunal suspendió la
operación nocturna del tren de Fenoco, una línea férrea de 226 kilómetros
de longitud por la cual se transporta el
carbón producido por empresas como
Drummond y Glencore en sus minas del
departamento del Cesar hasta puertos
del Caribe, desde donde se exporta el
mineral. La restricción, por quejas de
contaminación auditiva, se levantó a
finales de noviembre.
Adicionalmente, el cierre de varios pasos
de la frontera con Venezuela ordenado
en agosto del año pasado por el presidente Nicolás Maduro, afectó a pequeños productores de carbón térmico del
noreste de Colombia que exportaban a
menor costo desde un puerto venezolano.
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
17
º
LATINO NOTICIAS
www.latinomineria.com
Vale anunció pérdidas netas por
US$12.129 millones en 2015, un año
negro para la gigante minera por el
derrumbe de los precios de los minerales y del real, y un deslave minero de
una de sus filiales en Brasil.
Las pérdidas de 2015 -contra ganancias de US$657 millones en 2014- se
deben principalmente a la caída de
47% del real frente al dólar, que impacta su deuda; y a ajustes por el retroce-
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M E N S UA L Magosto 2015.
* Cifras de Google
Derrumbe de
precios y del real
dejan a Vale con pérdidas
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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE
18
L a t i n om i n e r í a # 9 7 | m a r zo - a b r i l 2 0 16
so de 43% del precio del mineral de
hierro, su producto estrella, explicó
Luciano Siani, director de Finanzas y
Relaciones con Inversores.
“Hubo un ajuste muy fuerte en la
industria minera por la caída de los
precios que obligó a Vale a reducir
el resultado en 36.000 millones de
reales” y la depreciación de 47% de la
moneda brasileña frente al dólar “impactó el valor de la deuda en dólares
de Vale en otros 36.000 millones de
reales, que también fueron llevados al
resultado”, dijo Siani.
El precio internacional de la tonelada
de mineral de hierro pasó de US$96,7
en 2014 a US$55,5 en 2015 (-43%), y
el precio de otros minerales exportados por Vale también cayó: el níquel
retrocedió 30%, el cobre 20% y el
carbón metalúrgico 18%.
LATINO NOTICIAS
Anglo American anuncia nuevo enfoque estratégico
Para revertir los malos resultados
obtenidos en 2015 (una merma de
63% en las ganancias, al totalizar
US$800 millones) y optimizar los
procesos, Anglo American anunció
una nueva estrategia para este año.
La minera se enfocará en tres
líneas de negocios: diamantes,
platino y cobre. En base a ello, la
firma definió una “cartera principal” que considera 16 activos
prioritarios.
“El carbón, el mineral hierro y otros
minerales que hoy forman parte
de su cartera han sido declarados
como no principales (non-core) y
se iniciarán procesos de venta de
estos activos”, precisó Marcelo Es-
quivel, gerente de Comunicaciones
Externas de la compañía.
Con respecto a su participación
en la productora de cobre colombiana Cerrejón, la compañía
indicó que saldrá de la propiedad
(que comparte con BHP Billiton y
Glencore) en el momento apropiado y estará en conversaciones
con sus socios en esta empresa.
En el caso de las operaciones
ligadas al metal rojo, Anglo American destacó que concentrará sus
negocios “en torno a sus intereses
en dos de las minas de cobre más
grandes del mundo: Los Bronces
(50,1% de la propiedad) y Collahuasi (44%)”, ambas en Chile.
Minería impulsa
crecimiento peruano
De acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadísticas e Informática (INEI) del Perú,
el PBI alcanzó un crecimiento del 3,26%
en 2015; sólo en diciembre la actividad
económica peruana se expandió 6,39%
debido, entre otros factores, al aporte de
los sectores primarios como la minería e
hidrocarburos.
El crecimiento que registró la minería en
diciembre de 2015 no se presenciaba desde
junio de 2002, y se explica por la mayor
extracción de cobre (68%), hierro (40,8%),
molibdeno (22,8%), plata (19,1%) y plomo
(14,6%), gracias a la participación de las
empresas Cerro Verde, Antamina, Chinalco
(Toromocho), Buenaventura, entre otras, y
el sustancial aporte de la minera Las Bambas por su inicio de operaciones.
Este año serían cruciales los proyectos
mineros de Milpo, Cerro Verde, Southern,
Miski Mayo, Las Bambas, Buenaventura,
Shahuindo, Shouxin y Anabi, algunas en plena ampliación, otras con EIA aprobado y la
última en exploración.
“Se espera que las inversiones mineras
en cartera del presente año se puedan
llevar a cabo de manera exitosa, sin trabas
burocráticas ni protestas sociales, y que se
reflejen en un impulso importante del PBI
(…) Esperemos que quien ocupe el sillón
presidencial este 28 de julio tome muy en
cuenta esta enorme necesidad para poder
repuntar”, señaló Comex Perú.
Rio Tinto espera aumentar producción de hierro a 350 millones de ton en 2016
Rio Tinto planea aumentar la producción y los envíos de mineral de hierro
en 2016, desafiando al colapso de los
precios, mientras busca tomar ventaja
de su posición como el productor de
menores costos en el mundo.
El segundo mayor productor de mineral de hierro reportó un aumento de un
11% en sus envíos del commodity en
2015, casi en línea con su estimación
de 340 millones de toneladas, y dijo
que espera producir y enviar 350 millones de toneladas este año, incluyendo
los volúmenes de participación en
minas donde es copropietario.
La elevada producción de Rio Tinto, sus
bajos precios y fuertes recortes en gas-
to de capital la ayudarían a mantener o
elevar su dividendo al menos para los
próximos doce meses, en un marcado
contraste con sus rivales.
do. También pidió a los empleados de
sus distintas operaciones que cancelen
todas las actividades no esenciales para
ahorrar dinero de cara a la caída de los
commodities.
Cobre
La firma espera que su producción
de cobre aumente a entre 575.000 y
625.000 toneladas en 2016 desde las
504.000 toneladas del ejercicio pasado, impulsada por una mayor extracción en la mina Kennecott en Estados
Unidos y una parte de la producción de
la mina Grasberg, operada por Freeport
McMoRan, en Indonesia.
Asimismo, la minera congeló los salarios de sus altos ejecutivos en el munm a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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ACTUALIDAD
América Latina lidera en exploración
E
l presupuesto destinado a exploración de minerales no ferrosos
en Latinoamérica fue de unos
US$2.461 millones en 2015, lo
cual representó un 28% de los
recursos orientados a esta actividad a nivel
mundial, según cifras dadas a conocer por
la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco),
sobre la base de información preliminar de
SNL Metals & Mining.
De esta forma, si bien América Latina
registró un nuevo declive en el monto -en
línea con lo que se viene observando en
el resto de las principales locaciones del
mundo-, en conjunto se mantiene como
la zona más atractiva para estos capitales.
Chile y Perú ocuparon los dos primeros lugares, atrayendo en forma combinada el 45% de las inversiones para
exploración en la zona. Les siguieron en
importancia México (20,3%), Brasil (12%),
Colombia (6,8%) y Argentina (5,1%).
Asimismo, cuatro países latinoamericanos se ubicaron entre los diez principales destinos mundiales para las inversiones en exploración en 2015: Chile, en
el cuarto lugar con el 7%; Perú y México,
ambos con un 6% respectivamente, y
Brasil con el 3%.
La región se mantiene
como el destino
más atractivo para
los presupuestos de
exploración de no
ferrosos.
Principales destinos
para exploración 2015
14%
29%
12%
8%
3%
Los primeros tres puestos fueron ocupados por Canadá (14%); Australia (12%) y
Estados Unidos (8%). Cabe precisar que
según la cifra oficial dada a conocer por
SNL Metals & Mining al cierre de esta
edición, en el marco de la Convención
PDAC 2016, el monto destinado a la exploración de no ferrosos en 2015 fue de
unos US$9.200 millones, esto es un 19%
menos con respecto a doce meses atrás.
En su análisis, SNL Metals & Mining
destaca que el oro recuperó en 2015
su posición como el principal blanco
de la exploración en América Latina,
representando el 42% del presupuesto
regional, mientras que los metales base
fueron destino del 40%.
4%
7%
5%
6%
6%
6%
Canadá
14%
Australia
12%
Estados Unidos
8%
Chile
7%
Perú
6%
México
6%
China
6%
Rusia
5%
Sudáfrica
4%
Brasil
3%
Otros
29%
Fuente: SNL Metals & Mining
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
21
Fotografía archivo LATINOMINERÍA
ENTREVISTA
Ricardo Martínez, de Gemera:
“Estamos volviendo a un
panorama de seguridad
jurídica en Argentina”
E
l geólogo y empresario Ricardo
Martínez ocupa desde fines de
2015 la presidencia del Grupo
de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina
(Gemera). El sanjuanino -que guarda en su
currículo el descubrimiento del yacimiento
Veladero, mina operada por Barrick Goldreemplaza en este cargo a Julio Ríos Gómez,
que estuvo por años al frente del grupo y a
quien la administración de Mauricio Macri
le designó un puesto nacional a la cabeza
del Servicio Geológico Minero Argentino,
Segemar.
Martínez sonaba fuerte como secretario de Minería nacional, por su extensa
trayectoria. Tuvo una participación activa
22
L a t i n om i n e r í a # 9 7 | m a r zo - a b r i l 2 0 16
El nuevo presidente de la entidad que agrupa
a las empresas mineras exploradoras en la
Argentina, advierte que si no hay exploración,
“a 2021 no tendremos ninguna mina en
funcionamiento”.
en la Fundación Pensar durante la campaña del Pro, partido político del actual
presidente de los argentinos.
“Me llevaron engañado a la asamblea
del Gemera y me hicieron ‘pisar el palito’.
Tuve que aceptar, no hay posibilidad de
decir que no porque estaba media armada
la designación”, comenta Ricardo Martínez.
Fotografía archivo LATINOMINERÍA
ENTREVISTA
Como presidente de Gemera ¿cuáles son
los desafíos que se propone encarar?
El mayor desafío es tratar de organizar
un poco lo gremial-empresarial, porque
hay una etapa muy importante que es la
institucionalización de la defensa de la minería. Debemos trabajar bajo instituciones
y no en forma aislada. Estamos integrando
la Caem (Cámara Argentina de Empresarios Mineros) que tiene nueva orientación
con todas las Cámaras que participan en
el Concejo Directivo. Tenemos que actuar
mancomunadamente, porque en estos
últimos años los resultados no han sido
coherentes y nos encontró trabajando en
distintos frentes y con opiniones divididas.
¿Le han comentado este propósito a las
autoridades mineras nacionales?
Ya estuvimos reunidos con las nuevas autoridades de la Secretaría de Minería
nacional, para evitar que se haga lobby
empresario particular o individual. Hemos
dicho que si hay un problema iremos con
una posición única y que no vamos a trabajar para una empresa ‘equis’, sino que lo
vamos a mostrar como un problema de la
industria.
“Es importante mejorar todo lo que sea demoras
burocráticas, porque facilitará la captación del
interés de las empresas que vengan a hacer
minería”, señala Ricardo Martínez.
¿Cree que se encontrarán con empresas
que no les guste esta idea?
Estarán afuera de la mesa entonces;
esto se ha conversado y quedó establecido como pauta de desarrollo con las autoridades nacionales. Si hubiera un nuevo
derrame en una mina cualquiera (como
el ocurrido en Veladero), iremos en conjunto y haremos que la empresa que sea
responsable esgrima su defensa y lo abordaremos entre todos.
ESCENARIO PARA LA EXPLORACIÓN
¿Hay posibilidades a corto plazo de
revertir la crisis del sector?
Los mercados están muy freezados,
no hay demasiadas posibilidades de fim a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
23
ENTREVISTA
nanciamiento para ningún sector de la
actividad, pero estos ciclos (de baja en la
minería) siempre han pasado. A veces, se
tornan largos y otras veces más cortos. En
este caso está durando bastante tiempo
en comparación con ciclos anteriores.
Economistas indican que preliminarmente
podría haber un rebote a partir del año
que viene y Dios quiera que sea así.
Pero para la Argentina lo importante es
que estamos volviendo lentamente a un
panorama de seguridad jurídica, basado
en la Ley de Inversiones Mineras que se
había complicado con normativas, resoluciones y decretos que violaron muchos de
sus aspectos importantes. Eso ocasionó
que se fuera perdiendo la competitividad.
Mientras los mercados estuvieron muy
activos y repletos de fondos, hasta 2012
aproximadamente, se notó menos, porque las empresas seguían trabajando y
peleaban con la situación. Pero a fines de
ese año se empezó a retrotraer el financiamiento de proyectos y fueron cayendo los
precios de los commodities.
Nos queda pendiente el tema de las
provincias antimineras, que nos ha desprestigiado mucho, pero ahora al tener un
esquema impositivo claro (importaciones
“Sería excelente volver a los niveles de
exploración de 2003-2004, cuando había unas
60 empresas que trabajaban activamente en
Gemera, de un total de 80 compañías. A lo
sumo, actualmente hay un par trabajando,
pero ninguna lo hace profundamente en la
prospección de exploración”.
y repatriación de divisas) volvemos al esquema que se les aseguró a los inversores.
¿En qué estado está hoy la exploración y
qué le hace falta?
Sería excelente volver a los niveles
de exploración de 2003-2004, cuando
había unas 60 empresas que trabajaban
activamente en Gemera, de un total de
80 compañías. A lo sumo, actualmente
hay un par trabajando, pero ninguna lo
hace profundamente en la prospección
de exploración. Hay empresas que forman parte de Gemera y están trabajando
El impacto de eliminar las retenciones
»»Consultado por la decisión del gobierno de Mauricio Macri de eliminar las
retenciones a la minería –anunciada simbólicamente en una visita del Mandatario a San Juan, una de las jurisdicciones con más fuerte espíritu pro minería
en la Argentina- y cuánto de esos recursos ahora disponibles podrían ir a
exploración, Ricardo Martínez replica que “ese dinero se iba de las provincias
directamente a la Nación y nunca retornaba en fondos coparticipables. Es
mucho más lógico que las empresas no paguen las retenciones, ganen más
plata y paguen más (impuestos a las) ganancias, que sí son coparticipables”.
»»Y profundiza su respuesta con el siguiente ejemplo: “Todas las empresas ya
tienen armados sus esquemas financieros y si una estaba pagando US$15
millones al año en retenciones a las exportaciones, seguramente parte de esa
cifra irá a engrosar -si le sigue yendo bien- el monto de ganancias y el 35% de
eso, junto con algunos puntos más alcanzando el 45%, será la base tributaria
que va a quedar luego de sacar las retenciones e irá a los impuestos de la Nación. Es decir, de esos US$15 millones hay un poco más de US$6 millones que
irían de Impuestos a las Ganancias. Entonces, una parte de esa cifra volverá
a la provincia por coparticipación y los US$9 restantes las casas matrices (de
las compañías mineras presentes en el país) no pedirán que se los manden,
porque están acostumbrados a que Argentina financie su trabajo con lo que
produce localmente. Obviamente, se presentan los planes de exploración y si
son buenos y coherentes se aprueban; tal vez no se gasten los US$9 millones
en exploración, sino US$4 millones y el resto se use para mejorar la seguridad
de la mina o hacer algún tipo de optimización en la planta para que recupere
mejor. Todo es en beneficio de la actividad que, por algún lado, va a retornar.
Es un círculo virtuoso”, enfatiza.
24
L a t i n om i n e r í a # 9 7 | m a r zo - a b r i l 2 0 16
porque son productoras, con planes de
exploración muy básicos, pequeños. Es
la exploración brownfield o cercana a la
mina donde está operando.
Si no hay exploración, a 2021 no tendremos ninguna mina en funcionamiento.
Dios quiera que puedan encontrar más
reservas y seguir trabajando, pero con los
planes actuales nos quedamos sin minería. Se nos cortó la cadena.
MEDIDAS DE APOYO
¿Tendría que haber alguna medida específica para favorecer a la exploración?
Todo lo que se está haciendo favorece. Siempre he dicho que hay que buscar algunas medidas que, quizás no son
significativas, pero son importantes a la
hora del realizar la actividad, como es la
producción de datos a nivel de sistema
geográfico integrado y trabajar en las Direcciones de Minas con mayor precisión
en la parte gráfica, con mayor premura.
O sea, mejorar la gestión física y digital de
los padrones mineros.
Es importante mejorar todo lo que sea
demoras burocráticas, porque facilitará la
captación del interés de las empresas que
vengan a hacer minería.
¿Qué expectativas tiene el sector con el
presidente Mauricio Macri?
Siempre hubo expectativas y mucho
más diálogo para saber cuáles eran las
posiciones de las empresas y de las Cámaras. Se trabajó dos años antes para
tener planes y el resultado es lo que se
está viendo. Hemos tenido muchos años
de ir a hablar a foros internacionales y no
decir nada. El cuadro internacional está
muy complicado, lo entendemos, pero la
Argentina es un destino importante, tiene
potencial, estamos trabajando y eso hay
que decir.
Fotografía gentileza del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
ENTREVISTA
Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú:
“Nos preocupa que los
niveles de exploración
hayan disminuido”
L
a caída sostenida en el precio
de los minerales que se ha experimentado en el mercado internacional en los últimos años
ha repercutido, al igual que en
otras partes del mundo, en las inversiones
en exploración minera, admite el presidente
saliente del Instituto de Ingenieros de Minas
del Perú (IIMP), Antonio Samaniego (su periodo termina en abril).
“Según estudios del SNL Metals & Mining, en 2015 los capitales destinados a
nuevos hallazgos bajaron en 11,4% con
relación a 2014 y alcanzaron US$501,8
millones, el monto más bajo desde el
pico reportado en 2012, cuando se registró US$1.075 millones”, puntualiza en esta
entrevista con LATINOMINERÍA.
No obstante la caída generalizada en los
presupuestos de exploración, el ingeniero
Antonio Samaniego valora que el Perú se
mantiene entre los principales destinos para los
recursos orientados a esta actividad.
Y si bien reconoce que esto representa
un retroceso, valora que el país se mantiene entre los principales destinos para
exploraciones: “En Latinoamérica nos ubicamos sólo detrás de Chile”, subraya.
¿Cuánto del territorio peruano se encuentra explorado?
De acuerdo con las últimas cifras difundidas por el Ministerio de Energía y Mi-
nas del Perú, a diciembre de 2015, en el
0,29% del territorio nacional se desarrollan actividades exploratorias, lo que implica una extensión de 374.274 hectáreas.
En cuanto a la cartera de proyectos
mineros en etapa de exploración, representa cerca del 40% del total de la inversión en el sector, con US$22.345 millones, distribuidos en su mayoría en el sur
del país, por las condiciones favorables
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
25
Fotografía gentileza de Minera Bear Creek
ENTREVISTA
que ofrece, en la medida que se está
constituyendo en un verdadero clúster
minero, con una serie de fábricas de manufactura de equipo minero, distribuidoras y servicios conexos que impulsan la
actividad extractiva.
¿Qué regiones ven con mayor atractivo?
Sin duda Apurímac, donde se desarrolla el proyecto Las Bambas, que registra la inversión minera más importante
de la historia del Perú con US$10.000
millones, cuenta con el mayor número
de iniciativas en etapa de exploración por
US$9.130 millones, con proyectos a cargo de empresas como Apurímac Ferrum,
Minera Antares, Southern Peru Copper
Corporation y Panoro, entre otras.
¿Qué minerales se llevan la mayor parte
de los presupuestos de exploración?
Desde hace algunos años el Perú
vive una suerte de boom cuprífero y esto
también se refleja en los proyectos en
exploración, que en su mayoría apuntan
a la futura explotación de minerales de
cobre, y que permitirán al país mantenerse en el largo plazo como uno de los
principales productores del metal rojo del
mundo.
MAJOR Y JUNIOR
¿Qué está pasando con la exploración
base y para iniciativas greenfield?
La tendencia en las actuales circunstancias indica que las empresas major,
al optimizar sus recursos por la caída de
los precios, apuestan más por las exploraciones brownfields, para incrementar
la vida útil de sus principales activos y
mejorar la calidad de sus recursos con
el fin de obtener resultados más rentables. En ese marco, las inversiones en
iniciativas greenfield han disminuido por
parte de las grandes compañías y aún
más en el segmento de las empresas
US$501,8
millones sumaron las inversiones
destinadas a exploración en el Perú en 2015, una caída de 11,4% con relación a 2014.
26
L a t i n om i n e r í a # 9 7 | m a r zo - a b r i l 2 0 16
mineras junior, que en muchos casos
han salido del mercado por falta de financiamiento.
Al respecto, ¿cuál es el peso que tiene
en el Perú la exploración de las mineras
junior?
Siendo un país con un gran potencial
geológico siempre ha atraído el interés
no sólo de las grandes mineras sino también de las exploradoras junior, que en su
momento tuvieron un rol importante en
los nuevos hallazgos. Sin embargo, con
la caída en el precio de los minerales esta
situación ha cambiado y si bien algunas
continúan con sus operaciones, en número se han visto reducidas en un 50%
desde 2013 a la fecha, lo que ha hecho
que su peso relativo frente a las major
haya bajado significativamente.
¿Cuánto se ha dificultado el acceso al
financiamiento?
Al bajar los precios de los minerales,
la mirada de los inversionistas se aparta
cada vez más de las empresas dedicadas
a exploraciones. En Perú a pesar de que
la Bolsa de Valores de Lima cuenta con
un segmento de capital de riesgo para
facilitar la obtención de financiamiento
a través del mercado de capitales, el impacto ha sido considerable y según el
SNL Metals & Mining nuestro país sólo representó en 2015 el 3,3% del presupuesto
ENTREVISTA
Sólo en el 0,29% del territorio peruano se
desarrollan actividades exploratorias, señala el
presidente del IIMP.
Promoviendo la
exploración
mundial de exploración de la minería
junior, que asciende en total a US$2.573
millones.
¿Cuán relevante es la actividad de
exploración que realizan las compañías
de capitales peruanos?
La rica tradición y experiencia minera
de nuestro país han permitido la consolidación de empresas nacionales dedicadas a esta actividad, que es la principal de
la economía. Es así que en 2015, según
cifras oficiales, la minera que mayores capitales destinó a actividades exploratorias
en Perú fue Compañía de Minas de Buenaventura, una empresa con más de 60
años, fundada por don Alberto Benavides
de la Quintana, el principal referente de
nuestra minería.
En este rubro, también destacan las
compañías de capitales peruanos como
Poderosa, Casapalca, Consorcio Minero
Horizonte, Aruntani y Minera Aurífera Retamas, entre otras.
REGULACIÓN E INCENTIVOS A LA INVERSIÓN
¿Son adecuadas las condiciones vigentes en Perú, desde el punto de vista de
la normativa y otras exigencias, para
facilitar la exploración en su territorio?
En los últimos años, en el Perú en
general hemos experimentado un incremento de los trámites en el ámbito de la
actividad minera, como consecuencia del
súper ciclo de los precios altos que atrajo
mayor cantidad de miradas sobre la industria y generó un exceso de celo, en especial en temas relacionados con asuntos
ambientales. Ahora que estamos próximos al cambio de gobierno y al presentarse una coyuntura totalmente distinta,
observamos un cambio de actitud, y en el
debate se habla ya de la reducción de lo
que se ha denominado la “tramitología”,
para dar un mayor impulso a la minería.
¿Cómo IIMP cuál es su mirada respecto
a todo este escenario?
Como organización técnica, conocedores que la minería es una actividad
cíclica con periodos de altos y bajos precios, somos conscientes que lo que hagan los países mineros en cuanto a regulación interna e incentivos a la inversión,
es fundamental para mantener niveles
de competitividad óptimos en el mercado internacional. En ese entendido,
creemos que el Perú al contar con una
de las zonas más ricas en minerales del
mundo, como son los Andes Centrales
de Sudamérica, está en condiciones de
mejorar su posición global y aprovechar
en condiciones óptimas los recursos minerales que posee más allá del punto del
ciclo donde nos encontremos. Por esta
razón nos preocupa que los niveles de
exploración hayan disminuido.
»»Con el objetivo de impulsar la
exploración minera en su país el
Instituto de Ingenieros de Minas
del Perú organiza desde 1999 el
Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (Proexplo), “en el que cada dos años
analizamos la situación de esta
etapa excluyente de la actividad
minera, difundimos el potencial
geológico de nuestro país y llamamos la atención de las autoridades sobre la real importancia
y las formas en que se puede
atraer capital para financiar el
descubrimiento de nuevos yacimientos”, detalla el ingeniero
Antonio Samaniego.
»»Igualmente, acota que el IIMP
tiene una permanente participación en encuentros internacionales como el PDAC, para
difundir las oportunidades de
inversión existentes en Perú y
recoger la experiencia de otras
naciones que son exitosas en
atraer inversiones y basar su desarrollo en la actividad minera.
»»“Finalmente este año se realizará el Congreso Internacional de
Relaciones Comunitarias (del 17
al 19 de agosto próximo) que es
un evento donde analizamos las
estrategias para articular esfuerzos entre Estado, comunidades
y empresas para fomentar juntos y de manera sistemática el
desarrollo inclusivo allí donde
llega la minería, que sin duda
son las zonas más pobres, alejadas y olvidadas de nuestro país”,
concluye.
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
27
Gentileza de AngloGold Ashanti Colombia
REPORTAJE
Proyecto de oro en Colombia
Gramalote da importante
paso hacia su
materialización
L
a Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia,
Anla, otorgó a la sudafricana
AngloGold Ashanti la licencia
ambiental para el desarrollo de
su proyecto aurífero Gramalote, ubicado
en el municipio de San Roque (nordeste
antioqueño). Según lo destacado por la
compañía extractiva, es la primera autorización “en varias décadas” a un proyecto
de minería a gran escala en ese país.
Además, se posiciona como el primer
Proyecto de Interés Nacional Estratégico
(Pine) en oro que recibe licencia ambiental, y la segunda iniciativa para explotación
de este metal que obtiene el visto bueno
de la Anla, después de la aprobación de
la mina Santa Rosa, de la canadiense Red
Eagle.
El yacimiento, propiedad de AngloGold Ashanti
en sociedad con B2Gold, ya cuenta con su
licencia ambiental, lo que le permite continuar
con el trabajo de prefactibilidad y hacia la
viabilidad bancaria.
“Éste es un importante paso hacia el
futuro, que nos demuestra que las autoridades colombianas apuestan por
proyectos mineros grandes y modernos,
que cumplan con los más altos estándares sociales y ambientales. Demuestra
la apertura del país hacia los negocios y
que nuestro futuro en Colombia avanza
mientras trabajamos para concluir nuestros estudios actuales de prefactibilidad”,
afirmó Ken Kluksdahl, Vicepresidente Senior de Proyectos de AngloGold Ashanti
en Colombia.
El permiso ambiental para Gramalote
-proyecto en alianza con la canadiense
B2Gold, con el 51% y 49% de la propiedad,
respectivamente- permitirá continuar con
el trabajo de prefactibilidad y avanzar hacia
la etapa de factibilidad bancaria, estimada
por sus dueños para 2018.
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Gentileza de AngloGold Ashanti Colombia
REPORTAJE
Con el otorgamiento de la Licencia, el
proyecto inicia una etapa de tres años destinada al reasentamiento de las personas
que habitan en el área de influencia. “Esta
etapa se dará paralelamente con el estudio
de factibilidad bancaria para determinar la
viabilidad económica del proyecto; se realizará con pleno cumplimiento de las más
altas pautas nacionales e internacionales,
que incluyen los estándares definidos por
entidades como el Banco Mundial y el IFC,
y adelantando un proceso de concertación
y socialización con las comunidades del
área de influencia”, precisó AngloGold tras
conocerse la aprobación.
Al respecto, el plan minero tiene establecidas cuatro etapas: Reasentamiento (3 años), construcción y montaje (2,5 años),
operación (11 años), cierre y post cierre (7,5 años).
Gramalote es el primer Proyecto de Interés
Nacional Estratégico (Pine) en oro que recibe
licencia ambiental.
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Gramalote se encuentra en el departamento colombiano de Antioquia, y ha sido
declarado como un Proyecto de Interés
350.000
a 450.000 oz de oro al año
podría producir Gramalote
Nacional para el Gobierno Nacional. El yacimiento cuenta con recursos minerales
totales que ascienden a cinco millones de
onzas de oro, con potencial incremento
hasta siete millones de onzas. Según lo
declarado por la compañía en su Estudio
de Impacto Ambiental 2015, se pretende
obtener entre 350.000 y 450.000 oz de
oro al año, mediante explotación a cielo
abierto. La planta de beneficio está diseñada para procesar hasta 23 millones de
ton por año de material de alimentación,
satisfaciendo así los requerimientos de los
picos de producción.
De materializarse la iniciativa, se estima
que en la etapa de construcción se generarán cerca de 3.500 empleos directos y
alrededor de 7.000 indirectos. En tanto, para
la etapa de producción se calculan unos 700
empleos propios y otros 2.000 de terceros.
El costo total de inversión del proyecto
estaría entre US$1.100 millones y US$1.200
millones, lo que incluye compra de maquinaria, construcción, montaje de instalaciones y
construcción de mina e infraestructura. En el
EIA se precisa que en la etapa de producción
de la mina de prevé operar con camiones
de 220 ton de capacidad y con equipos de
carga, palas y cargadores de 27 m3 y 38 m3
de capacidad.
La explotación del rajo Gramalote tendrá una duración de once años, los dos
primeros se realizarán durante la etapa de
montaje de equipos e infraestructura y los
restantes en la fase de operación. Entre los
años sexto a noveno de la etapa productiva
se efectuará la explotación conjunta de los
rajos Gramalote y Monjas.
El proceso de beneficio del mineral y
recuperación de metales valiosos comprenderá un circuito de chancado primario;
una zona de almacenamiento de mineral
triturado; un circuito cerrado de molienda
primaria semiautógena; un circuito de molienda secundaria con un molino de bolas,
ciclonado de las descargas combinadas del
molino semiautógeno (SAG) y del molino
de bolas primario; un circuito de concentración gravimétrica para recuperar el oro
libre grueso desde el flujo inferior del hidrociclón empleando un concentrador centrífugo
semi-continuo; tratamiento de la corriente
de concentrados centrífugos empleando un
reactor de cianuración intensiva; un proceso
de flotación para separar los sulfuros de la
ganga y espesamiento del concentrado de
flotación para luego someterlo a cianuración
donde el oro y otros metales serán extraídos
para luego ser absorbidos en carbón activado en un circuito de carbón en pulpa.
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
31
REPORTAJE
Fotografía gentileza de Lundin Gold
C
omo un proyecto “fantástico, uno de los mejores no
desarrollados del mundo”,
ha calificado el presidente
y director ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein, el yacimiento
aurífero Fruta del Norte, en Ecuador. Y
su satisfacción se justifica aún más si se
considera que a comienzos de este año
lograron finalizar exitosamente la negociación del texto definitivo del Contrato
de Explotación, el cual establece los términos y condiciones fiscales para el futuro
desarrollo de la faena.
“ L a s p a r te s h a n e l a b o r a d o u n
acuerdo en el que los términos fiscales
son significativamente mejores que
aquellos considerados anteriormente
(…) y que asegura los beneficios que
recibirá el pueblo del Ecuador”, destacó el ejecutivo.
Asimismo, Ron Hochstein ha valorado en sus declaraciones la disposición
mostrada por las autoridades ecuatorianas: “El país está trabajando para crear
un clima de inversión favorable, ya que
se ha mejorado el régimen fiscal y regu-
32
L a t i n om i n e r í a # 9 7 | m a r zo - a b r i l 2 0 16
De Lundin Gold
Fruta del Norte
avanza
A principios de año la minera canadiense
alcanzó un acuerdo con el Gobierno del
Ecuador sobre los términos y condiciones
del Contrato de Explotación para el proyecto
aurífero.
latorio, la inversión en infraestructura, la
educación”.
En cuanto a los pasos que vienen,
Lundin Gold deberá presentar antes del
17 de junio próximo la solicitud de Cambio de Fase para Fruta del Norte, para
que pase de proyecto de exploración a
la etapa de explotación. La compañía
también deberá completar un plan general de trabajo y de inversiones para
aprobación del Gobierno Ecuatoriano,
el que deberá fundarse en los resultados
del estudio de factibilidad. Una vez aprobada la Solicitud de Cambio de Fase, la
minera dispone de seis meses para suscribir el Contrato de Explotación.
Según lo precisado en el reporte de
resultados 2015, la compañía de origen
canadiense espera completar en el primer semestre de este año el estudio
de factibilidad, recibir las aprobaciones
medioambientales para finales del tercer trimestre, y hacer los arreglos para
financiar al proyecto hacia finales del
ejercicio.
Fotografía gentileza de Lundin Gold
REPORTAJE
PROYECTO
Fruta del Norte está compuesto de
tres concesiones y cubre un área de
aproximadamente 5.000 hectáreas en
la región de la Cordillera del Cóndor,
provincia de Zamora - Chinchipe, en el
sureste de Ecuador.
Cuenta con un recurso mineral indicado de aproximadamente 23,5 millones
de toneladas con una ley promedio de
9,59 g/t Au, conteniendo 7,26 millones
de oz de oro y una reserva de minerales
inferida de aproximadamente 14,5 millones de toneladas a una ley promedio
de 5,46 g/t Au, con 2,55 millones de oz
de oro.
Según la empresa, el trabajo previamente realizado en el proyecto indica
que el depósito potencialmente puede
soportar una operación minera subterránea a gran escala y de bajo costo. De
hecho, el diseño de la mina prevé una
producción de 3.500 toneladas al día.
El ministro de Minería de Ecuador, Javier Córdova,
y Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo
de Lundin Gold, recorriendo las instalaciones del
proyecto.
CONDICIONES DEL CONTRATO
Lundin Gold ha negociado con el
Gobierno de Ecuador el derecho a desarrollar el proyecto Fruta del Norte y
extraer y procesar el oro de éste durante 25 años, plazo que puede ser prorrogado.
Ambas par tes han acordado un
pago de regalías anticipadas de US$65
millones, con US$25 millones pagaderos a la firma del Contrato de Explotación. El saldo se ejecutará en dos cuotas iguales en los dos años siguientes a
dicha firma.
US$65
millones es el monto acordado
por Lundin Gold y el Gobierno de Ecuador por concepto de pago de regalías anticipadas.
Además, se concordó una regalía
equivalente al 5% de los ingresos netos
de fundición de la producción. El pago
anticipado de regalías se deducirá de los
pagos futuros. El monto de la deducción
será igual a lo que resulte menor entre el
50% de las regalías pagaderas en un plazo de seis meses o el 20% del pago total
de regalías anticipadas.
Conforme al Contrato de Explotación el "Impuesto a los Ingresos Extraordinarios" se calculará con referencia a un
precio base estipulado para el oro y la
plata, de tal manera que el Gobierno del
Ecuador únicamente gravará los ingresos netos de fundición en la medida en
que éste sea superado. El precio base se
determinará mensualmente y será igual
al promedio de los últimos diez años del
precio diario del oro o la plata, ajustado
de acuerdo al índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos más una
desviación estándar.
El Impuesto a los Ingresos Extraordinarios no será exigible hasta que Lundin
Gold haya recuperado la totalidad de
la inversión acumulada en el desarrollo
del proyecto Fruta del Norte, desde su
inicio, más el valor actual de la inversión
acumulada real, incurrida desde la firma
del Contrato de Explotación.
El Acuerdo de Explotación también
establece que la participación del Gobierno Ecuatoriano en los beneficios acumulados derivados de Fruta del Norte
no será inferior al 50%. Si los beneficios
acumulados percibidos en un año determinado están por debajo del 50%, la
compañía deberá pagar un ajuste soberano, hasta completar ese porcentaje.
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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Fotografía gentileza de Mina Invierno
ENTREVISTA
Guillermo Hernández, de Mina Invierno
Una mirada al
complejo escenario
del carbón
El gerente Regional de esta operación
magallánica advierte que por ahora no se
observan señales para una recuperación del
mercado en el mediano plazo.
“E
l mercado internacional del carbón experimenta desde hace
varios años una situación muy
compleja, con exceso de oferta
y precios a la baja a nivel mundial.
Lo anterior se acentuó desde principios de
2015 y por ahora no se observan señales
que permitan esperar una recuperación en
el mediano plazo”, advierte Guillermo Hernández, gerente Regional de Mina Invierno,
operación que extrae y comercializa este
mineral (sub bituminosos) desde la región
de Magallanes, en la zona austral de Chile,
y cuyos propietarios son Empresas Copec
y el grupo de empresas Ultramar.
El ejecutivo añade que el actual escenario se explica por un conjunto de razones, como el aumento de producción
por el ingreso de nuevas operaciones
mineras en los últimos años y el fenómeno del shale gas en Estados Unidos, que
ha incrementado la oferta de gas en ese
país, reduciendo la demanda por carbón
y generando excedentes del commodity
para la exportación.
“Otro elemento que incide en este
escenario está relacionado con China,
que ha reducido sus importaciones de
carbón con una serie de medidas orientadas a fortalecer su producción interna.
Esto último fue fuertemente observado
durante todo 2015, afectando en mayor
medida a los productores de Indonesia
(el mayor exportador de este mineral a
nivel mundial), pero sus efectos tienen
incidencia en los precios a nivel global”,
agrega Hernández.
¿Qué análisis hacen del mercado del
carbón a más largo plazo?
El carbón es un insumo energético
que mantendrá su presencia en la generación de energía eléctrica, tanto en
Chile como también a nivel mundial. De
acuerdo a lo indicado por la International
Energy Agency, se prevé que hacia 2040
Asia consuma cuatro de cada cinco toneladas del carbón a nivel mundial. Sin
embargo, su uso continuado en todo el
mundo será compatible con rigurosas
políticas medioambientales sólo si se utiliza de manera eficiente, con avanzadas
tecnologías de control para reducir emisiones.
¿Cuáles son las perspectivas que manejan para este año?
El escenario de precios continuará
deprimido y no se advierten señales de
una recuperación en el mediano plazo.
Esta situación nos ha llevado a trabajar
con menores niveles de producción respecto de nuestra capacidad instalada,
buscando minimizar los impactos financieros que son consecuencia de un prolongado escenario de bajos precios.
¿Qué desafíos advierten en el caso
específico de Mina Invierno?
Uno de los principales desafíos para
el carbón de Mina Invierno, en este
complejo entorno, es ganar eficiencia, productividad y reducir costos para
ser capaces de enfrentar el escenario
de crisis. Para ello hemos tomado un
conjunto de acciones, internalizando
algunos servicios, renegociando otros y
abordando medidas estructurales, como
son la maximización del relleno interior
mina, el control de las infiltraciones de
agua y la incorporación de la tronadura como método complementario a la
extracción de estéril. Esto último es de
vital importancia para evitar el deterioro
de nuestros equipos -que no están diseñados para excavar roca de alta dureza
que se presenta en algunos niveles de
la mina-, y requiere de la aprobación de
una declaración de impacto ambiental
actualmente en curso.
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FERIAS
Expomin 2016:
un espacio de
oportunidades
L
a pasada versión de la feria minera Expomin 2014 –que se
realiza cada dos años en Chile–
cerró con cifras récords: 1.641
expositores de 36 países, más
de 80.000 visitantes profesionales, 1.200
reuniones comerciales y una proyección de
nuevos negocios que superó los US$1.800
millones.
Para la edición que se realizará entre
el 25 y el 29 de abril próximo en el recinto ferial Espacio Riesco, de Santiago, las
expectativas son más moderadas, ante
el panorama de ajuste por el que pasa la
industria.
No obstante, Carlos Parada, director
ejecutivo de la muestra, advierte que este
escenario también genera oportunidades: “Nos estamos comparando con un
periodo de auge, cuando todos quieren
entrar, lo que hace que una feria como
Expomin se vea muy demandada por
empresas que tradicionalmente no han
sido proveedores de la minería. Es probable que muchas de ellas no estén muy
entusiasmadas por participar (en la actualidad), pero es precisamente ahí donde
está el recambio”.
Y agrega que Chile sigue siendo un
país muy atractivo para las empresas proveedoras. “Hay muchas empresas (expositoras) que tienen que ver con la operación
minera, pues es algo que en general no ha
cambiado. Las faenas actuales demandan
equipamiento y ocupan muchos servicios,
y eso se mantiene, no ha variado”, acota.
NUEVA OFERTA
En cuanto al interés de los mandantes,
el ejecutivo señala que durante el periodo
de auge, es probable que las empresas
mineras no tuvieran la necesidad de buscar soluciones más eficientes, “pero ahora
esa puerta está abierta. Con lo anterior no
sólo me refiero a una oferta de mejores
precios, también en términos de calidad
y operaciones más eficientes. De ahí que
las empresas chinas, por ejemplo, están
viendo la oportunidad de incorporar una
oferta que no es muy conocida (en el
mercado local)”, plantea, en referencia a
la importante presencia de expositores de
ese país en la nueva versión.
“Habrá un aumento de empresas chinas, pero también de otros países. Unos
crecen y otros serán más pequeños;
otros vuelven, como el caso del Reino
Unido, que hace un par de versiones que
Carlos Parada, director
ejecutivo del evento
minero, destaca que
Chile sigue siendo un
país muy atractivo
para las empresas
proveedoras.
no estaba participando”, puntualiza.
Carlos Parada también comenta que
están haciendo un trabajo con las mineras
para conocer cuáles son sus demandas
más importantes e incorporarlas en las
ruedas de negocios, “de esta manera nos
aseguramos de convocar a las empresas
con la oferta que la minería necesita”.
Más información en www.expomin.cl
Cámaras Mineras se reúnen
»»Con la finalidad de intercambiar puntos
de vista respecto a la situación y perspectivas que enfrenta la minería en la
región, se reunirán en Chile los representantes de las cámaras mineras de
América.
»»El evento será inaugurado por la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams,
y el presidente de Sonami y de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC) de ese país, Alberto Salas.
»»La instancia será el seminario “Minería
en América: Sustentabilidad y Productividad” que organiza la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), a realizarse el
lunes 25 de abril en Espacio Riesco, en
»»Para la ocasión se espera contar con la
presencia de los presidentes de las cámaras mineras de Argentina, Canadá,
Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Chile.
el marco de Expomin 2016.
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
37
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ENTREVISTA
El gerente general de
Züblin International
GmbH Chile,
Johan Nilsson¸
plantea también
la relevancia de
contar con una
ingeniería robusta
y operaciones bien
planificadas, para el
adecuado desarrollo
de este tipo de
minas.
Tendencias en faenas subterráneas
Creciente mecanización
y minería continua
L
a minería subterránea debe
lidiar con complejas condiciones, pues tiene que conciliar
las características del macizo
rocoso y del yacimiento, con
una producción eficiente y el intransable
resguardo en materia de seguridad de las
personas, entre otros factores.
En esta conversación con LATINIMINERÍA, Johan Nilsson, gerente general
de Züblin International GmbH Chile –firma europea con más de cien años de
historia y que está participando en las
obras del Nuevo Nivel Mina de El Teniente, de Codelco– aborda algunos de los
principales desafíos e innovaciones en
este campo.
¿Cuáles son hoy las tendencias a nivel
de la industria en materia de tunelería y
desarrollo de minas subterráneas?
La tendencia actual apunta a la mecanización en tamaños cada vez más extremos y paralelamente se está buscando hacer una minería continua, desde
los desarrollos hasta la extracción, para
de esta forma aprovechar al máximo los
tiempos operativos y maximizar la rentabilidad de los activos.
¿Qué soluciones o tecnologías son las
predominantes?
Predomina la tendencia en la robotización y específicamente en todos aquellos procesos que requieren movimien-
to de cargas, por ejemplo: cambio de
neumáticos, transformadores eléctricos.
También las tecnologías de información
con bases biométricas (acceso a lugares
e información, administración, certificación y validaciones digitales), así como
la trazabilidad en soporte de códigos
de barras, que es hoy un estándar de la
industria (almacenamiento de testigos,
documentos, etc.).
ADECUADA PLANIFICACIÓN
¿Cuáles son las etapas más complejas en
el desarrollo de una mina subterránea?
No hay una u otra más compleja en
sí, sino una secuencia de dificultades en
cada etapa, que deben ser resueltas por
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
39
ENTREVISTA
“Hoy la tendencia de fast-track , que imperó en la
época de bonanza, está menos presente en los
proyectos que estudiamos”, afirma el ejecutivo
de Züblin.
Fotografía gentileza Züblin
de ingeniería desde la de perfil hasta la
de detalles, sin saltarse pasos; ésa es la
clave. Dado el escenario del mercado de
los metales hoy en día, está haciéndose
más relevante. Hoy la tendencia de fasttrack, que imperó en la época de bonanza, está menos presente en los proyectos
que estudiamos.
una ingeniería robusta y operaciones
bien planificadas. Explicamos esto de la
siguiente manera: la infraestructura minera tiene la complejidad de ser el inicio
de una obra y por tanto su dificultad es
más administrativo - técnica que operativa, por el otro extremo, cuando las
minas operan a régimen y envejecen las
dificultades son de otra naturaleza: riesgo técnico, geomecánica y logística son
los tópicos a resolver.
¿Cuáles son los principales riesgos en
el desarrollo de este tipo de minas, particularmente en Sudamérica?
En el ámbito técnico los mayores
riesgos se asocian a calidad del macizo
rocoso. Sudamérica es una zona sísmica
40
L a t i n om i n e r í a # 9 7 | m a r zo - a b r i l 2 0 16
y por cierto la cordillera de los Andes
alberga la mayoría de los yacimientos
relevantes desde Chile hasta Colombia.
En el ámbito empresarial el riesgo es
la estabilidad geopolítica de cada país
de interés para una inversión. Importa
mucho si la permisología, sobre todo la
ambiental, será respetada por la sociedad una vez que empieza un emprendimiento minero.
¿Cómo se deben enfrentar estos
aspectos, tanto en las etapa previas
de estudio y planificación como ya
iniciados los trabajos, para garantizar el
cumplimiento de las metas?
Para minimizar los riesgos técnicos
es necesario el desarrollo de las etapas
¿Cómo compara la situación de
Sudamérica respecto de las exigencias
y métodos de trabajo en Europa,
América del Norte y Australia?
La mayor diferencia se presenta en
el nivel de educación y especialización
de los trabajadores y supervisores. Por
lo mismo en Sudamérica existe un nivel
de control mucho más alto de los procesos y eso tiene un coste que afecta
los índices de productividad. Este último
tema es el gran desafío de la industria y
ha sido reconocido transversalmente por
todos los actores.
Aun así, en el caso de Chile está en
la OCDE y su industria minera, que es
en un 50% de mineras privadas transnacionales, tiene los estándares de Australia, América del Norte o Europa. Un
ejemplo es la Certificación de Recursos
y Reservas (L 20.235) de empresas que
transan en bolsa, que tiene reciprocidad
con Canadá, Australia y otros países. Este
modelo de estandarización ahora lo están siguiendo en Perú y otros países del
Cono Sur.
FERIAS
Fotografía gentileza de Bauma
La minería será protagonista en Bauma 2016
“E
n esta edición tendremos 700
expositores que estarán presentando sus soluciones especializadas para la industria minera.
Esto transforma a Bauma en una
de las más grandes exhibiciones de innovación de productos mineros en el mundo”,
destacó Klaus Dittrich, Chairman y CEO
de Messe München, organizador de esta
muestra, la mayor del mundo dedicada a
la construcción y que este año tendrá lugar
entre el 11 y 17 de abril en su tradicional sede
de Múnich, Alemania.
El ejecutivo se reunió con la prensa
en el marco del Media Dialog de Bauma 2016, encuentro al que fue invitado
Grupo Editorial Editec. En la oportunidad, Dittrich subrayó el incremento que
pueden constatar en la presencia, tanto en visitantes como expositores, de
representantes de países emergentes,
“los que versión tras versión presentan
innovaciones de mayor envergadura y
calidad”, dijo.
“ En total esperamos a más de
500.000 visitantes y 3.400 expositores,
muchos de estos últimos presentarán
productos por primera vez al mercado;
este ingrediente de novedad hace de
Bauma un gran aporte al mercado y al
mejoramiento de procesos productivos”,
sostuvo el Chairman.
Stefan Rummel, Managing Director,
Messe München GmbH, adelantó que
“para que los visitantes noten la importancia de la minería dentro de la oferta de
innovaciones, dispondremos de un folleto especial que posee un sello llamado
“Mining Inside”, que contendrá todas las
marcas que están exhibiendo productos
mineros, de manera que se hará más fácil
encontrar estas innovaciones”.
LANZAMIENTOS PARA MINERÍA
Entre los nuevos productos que se darán a conocer en esta exhibición está la
pala hidráulica 6015B, de Caterpillar, la cual
puede remover más de cien toneladas de
material y cuenta con una carga útil de 4,6
toneladas. Está optimizada para llenar un
camión CAT 773 en cuatro pases, un CAT
775 en cinco pases y un 777 en siete pases.
La alemana Liebherr presentará su
nueva incorporación a las excavadoras
de la clase 200 toneladas: la R 9200, la
cual está disponible en la configuración
de retroexcavadora y pala frontal. Su
cuchara de 12,5m3 está diseñada para
que se ajuste a camiones mineros con
cargas útiles de hasta 140 toneladas.
La feria internacional
de maquinaria para la
construcción espera
congregar a 500.000
visitantes y 3.400
expositores.
Desde Múnich, Alemania
Otro gigante de los equipos para minería, como es Komatsu, lanzará la pala
minera PC 7000, que puede levantar
36 m³, con la posibilidad de adaptarla a diferentes circunstancias. Desde la
compañía destacan que funciona perfectamente con camiones de toneladas
cortas (240 a 290) como los Komatsu
830E y 860E.
En tanto Thyssenkrupp mostrará
en Bauma su trituradora de rodillo DRS
600X3000S, modelo al que definen
como ideal para la industria del carbón,
ya que es capaz de moler rocas medianamente duras, así como también material viscoso.
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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Eficiencia hídrica en la minería:
Entre los límites
físicos y los nuevos
modelos
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L a t i n om i n e r í a # 9 7 | m a r zo - a b r i l 2 0 16
Juan Carlos Recabal-LATINOMINERÍA
SUSTENTARE
SUSTENTARE
Con la caída de los consumos unitarios
de agua en la industria, los márgenes de
eficiencia se han reducido. ¿Se alcanzó el
límite físico y es necesario enfocarse en
nuevos modelos de negocios?
Artículo gentileza de MINERÍA CHILENA, de Grupo Editorial Editec
de mar. Así, mientras la industria utilizó
2,5 m3/s de agua de mar el año pasado,
para 2026 se proyecta una demanda en
torno a los 10,7 m3/s.
No obstante, ni el mayor uso de
agua de mar ni la caída en los márgenes
de eficiencia del proceso minero desincentivaría los esfuerzos al interior de
la industria por tener un consumo más
eficiente del agua.
La razón, explica Álvaro Hernández,
vicepresidente del Comité de Recursos
Hídricos del Consejo Minero, es simple: “La necesidad de avanzar en esta
materia (uso eficiente del agua) no está
dada por el precio del cobre, sino más
bien por el costo marginal del acceso
al recurso. Ante fuentes más caras, los
incentivos de ahorro son mayores”, indica.
Según Cochilco la utilización de
agua de mar desalada en operaciones
mineras con un consumo superior a
200 l/s, con energía en US$100/MWH,
aumentaría los costos de las operaciones en torno a 16 cUS$/lb, variando según las necesidades de impulsión (distancia a la costa y ubicación de la planta)
en un rango de 7 a 27 cUS$/lb bajo los
supuestos entregados.
El uso de agua de mar sin desalar es otra opción
que se ha empleado en la minería en Chile,
como en la faena Centinela, de Antofagasta
Minerals.
Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA
E
n promedio, el consumo de agua
fresca en la minería en Chile ha
ido ganando en eficiencia. Mientras el coeficiente unitario (m3/
ton) en el proceso de concentración cayó de 1,1 m3/ton a 0,53 m3/ton entre
los años 2000 y 2014, en la hidrometalurgia
lo hizo de 0,30 m3/ton a 0,08 m3/ton. No
obstante, se espera que la demanda por
el recurso se incremente sustancialmente
hacia 2026.
A fines de 2015 la Comisión Chilena
del Cobre (Cochilco) publicó el informe
anual sobre consumo de agua en la minería de su país para la próxima década.
El reporte indica que aunque el consumo de agua fresca disminuirá desde los
actuales 13,3 m3/s en 2015 a 10,8 m3/s
en 2026, el consumo total aumentará de
la mano de la mayor utilización de agua
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
43
Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA
SUSTENTARE
13,3 m3/s
fue en promedio el consumo
Fotografía: Gentileza de Arcadis
de agua fresca de la industria minera en Chile en 2015, según Cochilco.
Pablo Rengifo, gerente de Negocio Medio
Ambiente y Recursos Hídricos de Arcadis.
BUENAS PRÁCTICAS
En la última década, la reducción de
los consumos unitarios de agua ha provenido de múltiples fuentes. Para Álvaro
Hernández, los ahorros obedecen a mayor reutilización y al control de pérdidas
y consumo de agua en los procesos. En
esta materia, hay muchos ejemplos.
En 2012 Anglo American comenzó
a operar en Los Bronces el proyecto
SAR (Sistema de Agua Recirculada), una
iniciativa que ha permitido reutilizar las
aguas de proceso (de la concentradora
Las Tórtolas) desde el tranque Las Tórtolas hacia la planta de molienda Confluencia, a 3.270 msnm.
Durante 2014 el movimiento de agua
por el SAR fue de 23,2 millones de m3,
44
L a t i n om i n e r í a # 9 7 | m a r zo - a b r i l 2 0 16
lo que equivale a un ahorro de 54% de
agua fresca al compararlo con un caso
de operación sin este sistema de recirculación.
En los últimos años, BHP Billiton
también ha desplegado una batería de
iniciativas para hacer más eficiente el
consumo de sus recursos hídricos, entre
ellos, cubrimientos de pilas con termofilm (para reducir pérdidas por evaporación en las pilas de lixiviación, estimada
en 2 l/m2 al día), cubrimiento de piscinas
con HDPE (con una tasa de evaporación
de 7 l/m2d), el control de camiones cisterna (proyecto de automatización del
sistema de llenado de camiones aljibes),
el control de riego de las pilas durante el
periodo de nebulización a través de una
herramienta automática de control.
El proyecto de automatización del
sistema de llenado de camiones aljibes,
por ejemplo, se enfocó en disminuir
las pérdidas existentes en el área de cachimba de mina, que se producen en
el llenado de los camiones. La iniciativa
tuvo un costo de implementación de
US$283.000 y se estimó un potencial de
reducción de 0,5 l/s.
También, con el propósito de minimizar el consumo hídrico, SCM Minera
Lumina Copper implementó en su faena
Caserones un sistema para disponer separadamente la fracción gruesa (arenas)
y la fina (lamas) de sus relaves. Como
resultado de esta estrategia, la compañía
espera que el consumo neto de agua
fresca en el proceso de concentración
sea de 0,30 m3/ton, de manera de ubicarse en el rango más bajo de la industria minera en Chile.
Medidas como las señaladas se replican, en mayor o menor medida, en otras
operaciones mineras; por eso, asegura
Pablo Rengifo, gerente de Negocio de
Medio Ambiente y Recursos Hídricos de
Arcadis, “la minería ha ido realizando su
trabajo”.
Álvaro Hernández, vicepresidente del Comité de
Recursos Hídrico del Consejo Minero
Sin embargo, explica el especialista,
hace diez años la industria contaba aún
con mucho espacio para reducir el consumo; hoy, en cambio, “es más limitado”
el margen para seguir avanzando desde
el punto de vista de las soluciones tecnológicas.
HACIA NUEVOS MODELOS
Con la caída de los consumos unitarios, explica Rengifo, la minería se ha
acercado al límite físico de lo que las actuales tecnologías pueden ofrecer.
“La filtración de relaves es un buen
ejemplo. Un relave puede contener un
porcentaje de sólidos entre 50% y 60%;
sin embargo, a través de plantas de filtros
es posible procesar altos flujos de relaves
al día y reducir el contenido de humedad
a tasas cercanas al 20% o 22%, es decir,
relaves con 0,2 m3/ton de agua residual.
El límite físico no va mucho más allá de
eso. Estamos cercanos al plateau. Para
avanzar, la sofisticación debe crecer”,
asegura el ejecutivo de Arcadis.
Álvaro Hernández cree que con lo
realizado por la minería comienza a quedar la idea de que prácticamente se ha
SUSTENTARE
Fotografía gentileza de BHP Billiton
hecho todo; sin embargo, asegura que
“aún se pueden encontrar nuevos espacios”. En ese sentido, hace ver que
“los coeficientes unitarios son valores
medios, es decir, necesariamente van
a mejorar porque aún quedan operaciones que tienen oportunidades para
implementar las mejores prácticas de la
industria”.
La oportunidad de encontrar mayores espacios, puntualiza, está en introducirse en la esencia del uso del recurso:
“Para lo anterior requerimos medir el
consumo del agua en cada parte de los
procesos, buscando su reducción a través de soluciones que modifiquen las
prácticas de uso o por la vía de la innovación que ofrezcan formas de sustituirla
en la medida de lo posible, en otras palabras, propendiendo a una minería más
seca”.
A la hora de analizar las alternativas
de disponibilidad y uso eficiente de recursos hídricos, señala Rengifo, es importante diferenciar lo que son las tecnologías y las estrategias que aseguren
suministro: las primeras están vinculadas
al control del consumo, mientras que las
segundas se relacionan con el modelo
de negocio de la minera.
Sierra Gorda SCM, por ejemplo, optó
por utilizar agua de mar proveniente del
proceso de enfriamiento de una planta
termoeléctrica ubicada en Mejillones.
Hoy, detalla Fernando Rodríguez, gerente de Planta de Sierra Gorda SCM, los
procesos de concentración mineral, es
decir, todo lo relacionado con la frag-
mentación, transporte, conminución y
concentración de cobre, se realiza mediante la utilización de 98,4% de agua de
mar sin desalar.
“Los beneficios de aplicar esta innovación son múltiples; sin embargo, para
lograr reutilizar agua de descarte desde
Mejillones, Sierra Gorda SCM posee una
línea de transporte de agua de mar de
143 kilómetros de longitud, con 36” de
diámetro y un peak de altura de 1.604
metros sobre el nivel del mar”, acota Rodríguez.
La plantas desalinizadoras de agua de mar
constituyen una solución cada vez más
recurrente en la industria minera del norte de
Chile, como es el caso de Minera Escondida.
CARRETERAS HÍDRICAS
En 2012 se comenzó a hablar de las
carreteras hídricas. Primero fue el proyecto vinculado a la firma francesa Vía
Marina, que planteaba llevar agua de los
ríos Biobío y Maule (en la zona central de
Chile), a través de tuberías submarinas a
las regiones del norte del país. Más tarde,
Euro Engineering Group presentó una
iniciativa para, a través de una conducción terrestre de 2.400 km, transportar
agua de los ríos BioBío, Maule y Rapel.
Con todo, Álvaro Hernández no cree
que los nuevos modelos que han surgido o puedan ser propuestos en el futuro sean alternativos al uso eficiente del
agua. “Son, más bien, complementarios.
La minería no se puede dar el lujo de
buscar una única solución, pues la situación hace necesario que la industria
deba buscar matrices de abastecimiento
que estén más diversificadas para controlar el riesgo y los costos de suministro”, afirma.
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
45
MERCADO LATINO
Metso participó en más de cien mantenimientos
programados alrededor del mundo en 2015
Grupo Liebherr registró volumen
récord de ventas en 2015
Según cifras provisionales, el volumen de ventas
total del Grupo Liebherr en el ejercicio 2015 fue
de 9.248 millones de euros. Se trata del mayor
monto registrado por la firma en su historia;
en comparación con el del ejercicio anterior,
supone un incremento de 425 millones de euros
o 4,8%.
En las áreas de máquinas de construcción y
equipos para minería, la facturación creció en
337 millones de euros o 6,4%, para situarse en
5.631 millones de euros. Aquí se incluyen las divisiones de movimiento de tierras, minería, grúas
móviles, grúas torre y técnica de hormigón.
Respecto a las regiones, en Europa del Este y el
continente africano, el volumen de ventas cayó.
En tanto, se produjeron mejoras en las regiones
de Oriente Próximo y Oriente Medio, en Extremo
Oriente y Australia, así como en América. En
Europa Occidental -que representa la región de
ventas más importante para Liebherr- el volumen
de negocio fue similar al del ejercicio anterior.
En 2015 Metso estuvo presente
en más de 100 detenciones programadas alrededor del mundo,
en industrias como las de refinería, petroquímica, gas natural
y biocombustibles, así como de
celulosa. “Los clientes cuentan
cada vez más con la experiencia
en servicio de Metso, la capacidad y el alcance de su oferta,
que incluye soluciones a medida
relacionadas con las paradas
programadas”, destacaron desde
la compañía.
“Una mantención programada puede ser considerada un
proyecto estratégico para una
planta, una forma de manejar sus
recursos. Una planificación profesional, la ejecución eficiente y un
reinicio de actividades a tiempo,
garantizan tanto seguridad como
alta disponibilidad y confiabilidad
Asume nuevo Managing Director de Enaex
Servicios Latinoamérica
Con el objetivo de fortalecer la gestión de Enaex en los países
donde está presente, maximizar las sinergias entre sus filiales en la
región y potenciar su crecimiento, la compañía decidió modificar
su estructura organizacional en Latinoamérica.
En ese contexto, desde enero Edmundo Jiménez asumió la
responsabilidad de las operaciones de Enaex Servicios en Chile,
Perú, Colombia y Argentina, con la posición de Managing Director
Latinoamérica. Paralelamente, Luciano López, quien ocupaba la
Gerencia de Operaciones, fue designado como nuevo Country
Manager en Chile.
46
L a t i n om i n e r í a # 9 7 | m a r zo - a b r i l 2 0 16
de la planta, hasta la próxima parada calendarizada”, señaló Timo
Hänninen, vice president Flow
Control Services de Metso.
Una de las más recientes detenciones programas en la industria de petróleo y gas en la que
Metso participó durante 2015 fue
realizada en la refinería Porvoo,
en Neste, Finlandia. La solución
ofrecida por la compañía consistió en planear una mantención de
válvulas, reemplazo de equipos
con mantención y elementos
de desgaste de éstos, así como
el seguimiento en tiempo real
del proyecto. En total, alrededor
de 270 válvulas Metso recibieron mantenimiento durante la
detención, entregando al cliente
mejoras considerables en la disponibilidad de estos equipos.
MERCADO LATINO
AGENDA
Atlas Copco lanza nuevo equipo de
perforación SmartROC D60
Atlas Copco ha desarrollado un
equipo de perforación “lo suficientemente robusto e inteligente para
enfrentar la explotación de canteras,
como también para la minería de
superficie y perforación para construcción”, asegura la firma.
Se trata del SmartROC D60 -equipo
de martillo en fondo (DTH)-, el cual
según la compañía es altamente
versátil: “Está diseñado para perforar
pozos de 110–178 mm (4 5/16 – 7
pulg) y puede ser utilizado en una
amplia variedad de aplicaciones y
exigentes condiciones de perforación”.
Asimismo, agrega que “el sistema de
navegación de pozo (HNS, por sus
siglas en inglés) y el de autoposicionamiento aseguran que el equipo
ubicará la posición exacta de cada
pozo para luego materializar el
collerín, perforando con exactitud
en la profundidad e inclinación requeridas. Esto entregará una mejor
fragmentación y mejorará tanto la
capacidad de carga como la eficiencia de la trituración”.
Además, destaca que cuenta con
una viga de avance estándar y
ABRIL
4
››IX International Exploration Forum
Lugar: Hotel Sheraton
Organizan: Cesco y Grupo Editorial Editec
Más información: www.explorationforum.
com
5-6
››XV Conferencia Mundial del Cobre
Lugar: Hotel Hyatt, Santiago
Organizan: Cesco y CRU
Más información: www.cescoweek.com
robusta que porta tubos de 5 m,
cuenta con sensores incorporados
en los cilindros para manejar las
barras y el motor de carrusel, lo
que permite un manejo de barras
más confiable y elimina la necesidad de sensores inductivos. El
equipo cuenta también con Auto
Rod Handling (Manejo Automático
de Barras) como una característica
estándar para agregar y posteriormente extraer automáticamente las
barras al alcanzar la profundidad
deseada.
6
››XX Cena Cesco 2016
Lugar: Club Hípico de Santiago.
Organiza: Cesco
Más información: www.cescoweek.com
6–8
››Expominas
Lugar: Centro de Exposiciones Quito,
Ecuador
Organiza: HJ Becdach
Más información: www.hjbecdachferias.
com
25 - 29
››Expomin 2016
Thyssenkrupp lanza nueva imagen corporativa
La empresa alemana Thyssenkrupp lanzó
recientemente un cambio en su imagen
corporativa. “La nueva marca expresa
modernidad, transparencia, unión y fidelidad a la tradición”, señaló la compañía.
“El arco de Thyssen y los anillos de Krupp
ya no están separados, como tampoco
lo están más los nombres. Ahora forman
un grupo unificado que es consciente
de sus orígenes y competencias, y se
sienten orgullos de aquello”, destacó la
empresa.
Asimismo, puntualizó que “el nuevo
logotipo, el nuevo lema y los nuevos
colores son sólo la parte visible. Este
cambio es mucho más profundo que
eso, involucra un compromiso con los
clientes, accionistas y la comunidad”.
Junto con ello, la empresa explicó que
Lugar: Espacio Riesco, Santiago Chile
Organiza: Fisa
Más información: www.expomin.cl
MAYO
17 - 18
››XII Simposium Internacional
del Oro y la Plata
Lugar: The Westin Lima Hotel &
Convention Center
Organiza: SNMPE
Más información: www.simposium-deloro.snmpe.pe
17 – 18
el eslogan “Engineering. tomorrow.
together”, resume los objetivos y foco
que tiene la empresa en el desarrollo de
soluciones, comprendiendo las necesidades actuales y futuras del mercado,
“ junto con actuar como socios fiables”.
››Latin America Down Under
Lugar: Pan Pacific, Perth, Australia
Organiza: The Australian Government
Más información: www.
latinamericadownunder.com
m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
47
MERCADO LATINO
ABB proporcionará sistemas de accionamientos para
ampliación de Toquepala
ABB proporcionará sistemas de accionamientos de velocidad variable
a la mina de cobre Toquepala, como
parte de los proyectos de optimización y de la expansión de Southern
Perú Copper Corporation (SPCC).
El pedido fue registrado a fines de
2015.
Para el proyecto de ampliación, que
apunta a duplicar la capacidad de la
molienda de la concentradora de la
mina de 60.000 a 120.000 toneladas por día, ABB está suministrando
dos sistemas de accionamientos sin
engranajes de 15 MW para molinos
(GMD) de 25 pies y dos sistemas de
accionamientos para rodillos de alta
presión (HPGR) de 2 x 2.650 kW.
Según destaca la compañía, los
sistemas GMD -que no usan componentes mecánicos como reductor,
piñón y caja de engranajes- son
alrededor de un 4% más eficientes
energéticamente que los tradicionales accionamientos de molinos de
velocidad fija.
En cuanto a los sistemas de accionamiento HPGR, desde ABB hacen
hincapié en que cuentan con la tecnología RollXtendTM, con el objetivo
de prolongar el tiempo de vida de
los rodillos y facilitar las acciones de
mantenimiento con las funciones de
control específicas para HPGRs.
“Con una larga trayectoria de trabajo
con SPCC, ABB se complace en continuar su exitosa alianza para ayudar
al cliente a mejorar la eficiencia y
productividad minera”, dijo Roger
Bailey, Managing Director de la unidad de negocios Process Industries
de ABB. Esta es la primera vez que el
Grupo México, el holding de SPCC,
utilizará GMDs.
Schneider Electric amplió
su portafolio de UPS
Galaxy 300 con nuevas
funciones
Schneider Electric, especialista en
gestión de energía y automatización,
anunció la expansión de su sistema
de alimentación ininterrumpida
de energía Galaxy 300 (UPS), que
ahora incluye los modelos: 60 kVA
y 80 kVA. “Ambos proporcionan
protección de energía trifásica eficaz
y confiable permitiendo reducir el
tiempo de inactividad y la pérdida de
datos para aplicaciones de situación
crítica, lo que hace que sea un UPS
ideal para pequeñas y medianas
empresas, edificios comerciales e
instalaciones técnicas con salas de
Y añade que Galaxy 300 es un
sistema robusto, sencillo de instalar
y de configuración de bajo costo, lo
que permite a los usuarios reducir los
gastos operativos y de enfriamiento
con una eficiencia energética y una
distorsión armónica total de corriente de menos de 3,5% con carga
completa.
"Con la incorporación de los modelos 60 kVA y 80 kVA, se amplía el
portafolio de UPS Galaxy 300 de 10
a 80 kVA, para servir a una variedad
de organizaciones respondiendo
directamente a las necesidades de
socios y clientes", señaló Sam Wu,
product manager Global de Schneider Electric.
INDICE DE AVISADORES
››Actemium
20
››Haver & Boecker Andina Ltda.
››Argentina Mining 2016
28
››Herrenknecht AG
››Catastro de Proyectos Mineros 2015
36
››Komatsu Holding South América Ltda.
››Compendio de la Minería Chilena 2015
30
››Revista Latinominería
››Current Trends in Mining Finance (SME)
10
››Minexpo 2016
34
››Portal www.latinominería.com
18
››Doppelmayr Transport Technology GmbH
48
2
3
30
Tapa 2 - 1
Tapa 3
››ERLAU AG
10
››Sandvik S.A.
››Expomina Perú 2016
16
››Simposium Oro y Plata 2016
38
››FIMM Equipment
40
››Tepe Prefabrik A.S.
36
››Generac Power Systems INC
20
››Tisa Export Promotions (Americas)
L a t i n om i n e r í a # 9 7 | m a r zo - a b r i l 2 0 16
Tapa 4
8
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