Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA Sociedad titulizadora constituida bajo las leyes de la República del Perú Cuarta Emisión del Segundo Programa de Bonos Titulizados Estructurados - TIANA Oferta Pública de Bonos Titulizados Estructurados Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 122-2015-SMV/10.2 El objetivo del presente Programa es ofrecer un instrumento de inversión con protección de capital, ligados a un activo financiero. Dicho Programa estará amparado por una estructura de titulización cuyo Patrimonio Fideicometido emitirá Bonos Titulizados Estructurados denominados TIANA. Los TIANA pretenden proteger el capital invertido hasta el nivel de protección correspondiente a cada emisión y a su vez otorgar un cupón variable que va a depender del desempeño del activo subyacente. Los Bonos Titulizados Estructurados correspondientes a la Cuarta Emisión serán emitidos con cargo al Patrimonio Fideicometido y estarán respaldados con los activos que conforman dicho Patrimonio Fideicometido de acuerdo con lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores y bajo los términos y condiciones establecidos en el Acto Constitutivo y en los respectivos Contrato y Prospecto Complementarios. Los activos del Patrimonio Fideicometido estarán integrados por (i) los saldos líquidos existentes en las cuentas dinerarias; (ii) los Instrumentos Subyacentes; (iii) los Activos Subyacentes; y (iv) las Inversiones Permitidas. Ni los activos de Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa SA ni tampoco los de Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA responderán por las obligaciones contraídas por el Patrimonio Fideicometido en el marco del Programa. Tales obligaciones, incluyendo las relativas a los Bonos Titulizados Estucturados – TIANA, serán pagadas exclusivamente con los activos del “Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, TIANA II”, conforme se dispone en los artículos 312 y 314 de la Ley del Mercado de Valores y bajo los términos y condiciones establecidos en el Acto Constitutivo de Fideicomiso de Titulización y Contrato Marco de Emisión de Valores, celebrado entre Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa SA y Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA con fecha 13 de Marzo de 2015 (el “Acto Constitutivo”) y el Contrato Complementario de la Cuarta Emisión del Programa con fecha 09 de noviembre de 2015. Se ha acordado en esta oportunidad emitir Bonos Titulizados Estructurados – TIANA bajo los siguientes términos y condiciones: Originador: Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa SA Fiduciario y Emisor: Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA Agente Colocador: Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa SA Entidad Estructuradora: Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. Custodio: Banco de Crédito del Perú Tipo de instrumento: Bonos Titulizados Estructurados Clase: Nominativos, indivisibles, y libremente negociables, representados por anotaciones en cuenta, en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV Moneda: Los Bonos Titulizados Estructurados serán emitidos en Nuevos Soles. Monto de la Emisión: Hasta por un importe total de S/400’000,000 (cuatrocientos millones y 00/100 Soles) o su equivalente en Dólares Americanos. Plazo de la Emisión: Dos (2) años y (2) días, comprendidos entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Redención. Series: Serie Única. Valor Nominal: Es de S/1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) por cada Bono Titulizado Estructurado – TIANA – Cuarta Emisión. Precio de Colocación: A la par. Instrumento Subyacente: Depósito a Plazo a tasa fija en Mibanco a constituirse entre el 29 de febrero y 09 de marzo del 2016, que vencerá un (1) día antes de la Fecha de Redención de los Bonos Titulizados Estructurados – TIANA Cuarta Emisión. Activo Subyacente: Será una opción financiera de compra (“Call”) sobre el índice propietario de JP Morgan Chase llamado “Efficiente Absolute Return”. El “Call” será comprado a JP Morgan Chase entre el 29 de febrero y 09 de marzo del 2016, con un vencimiento de tres (3) días antes de la Fecha de Redención de los Bonos Titulizados Estructurados – TIANA Cuarta Emisión. Fecha de Colocación: Jueves 25 de febrero de 2016 Fecha de Pago: Viernes 26 de febrero de 2016 Fecha de Emisión: Jueves 10 de marzo de 2016 Fecha de Pago del Servicio de Deuda y/o del Rendimiento: Jueves 15 de marzo de 2018 Fecha de Redención: Lunes 12 de marzo de 2018 Amortización del Principal: Será efectuada en un único pago por el cien por ciento (100%) del Nivel de Protección, en la Fecha de Redención. Cupón: Variable sujeto al desempeño del Índice “Multi Asset Diversified Index”. Nivel de Participación sobre la rentabilidad del subyacente: Entre 100% y 150% Opción de Rescate: Los Bonos Titulizados Estructurados no tendrán opción de rescate. Nivel de Protección: 100% en soles Opción de Realización de Beneficios Anticipados (Clausula RBA): No se podrá contar con la opción de Realización de Beneficios Anticipados. Clasificación de Riesgo: Class & Asociados: AAA Pacific Credit Rating (PCR) AAA Lugar y agente de pago: CAVALI S.A. ICLV, ubicado en Pasaje Acuña 106, Cercado de Lima, Lima, Perú. Procedimiento de Colocación: La oferta de los Bonos Titulizados Estructurados TIANA Cuarta Emisión priorizará el ingreso a inversionistas del segmento no institucional (Segmento No Institucional) en el Perú, sin embargo no existirán restricciones en su venta ni se descartará la participación del segmento institucional (el Segmento Institucional) en el Perú en dicha oferta. Los Segmentos son excluyentes entre sí, y se clasifican en: Segmento No Institucional: Este segmento está comprendido por personas naturales y jurídicas que no tienen como principal actividad invertir en el mercado de valores. Segmento Institucional: Este segmento está comprendido por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Fondos Mutuos, Compañías de Seguros, y entidades del gobierno con fines previsionales. Credicorp Capital Bolsa administrará el libro de demanda de cada tramo en el cual se consignarán todas las órdenes de compra de la Cuarta Emisión. Se llevarán dos libros distintos para cada segmento, el primero será para el Segmento No Institucional y el segundo será para el Segmento Institucional. Durante el período de recepción de las órdenes de compra cada sociedad agente de bolsa recibirá las órdenes de compra de sus respectivos clientes según sus procedimientos habituales y remitirá las órdenes a Credicorp Capital Bolsa conforme al segmento correspondiente. Es responsabilidad de cada SAB identificar a qué segmento pertenece cada uno de sus clientes, en base al tipo de inversionista que corresponda. Las propuestas serán ingresadas por cada SAB desde las 11:00 horas hasta las 13:00 horas de la Fecha de Colocación. La adjudicación se realizará después de las 13:00 horas de la Fecha de Colocación. Periodo de recepción de las órdenes de compra: Los inversionistas deberán remitir las propuestas de compra directamente a las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB) de su preferencia. Cada SAB remitirá las órdenes a Credicorp Capital Bolsa hasta la 13:00 horas del jueves 25 de febrero del 2016. Asimismo, se considerarán como válidas las órdenes recibidas hasta el jueves 25 de febrero del 2016 Lugar de entrega de las órdenes de compra: Las órdenes de compra se recibirán en el formato preparado por Credicorp Capital Bolsa y deberán estar correctamente firmadas y llenadas por el inversionista. No se permitirán borrones ni enmendaduras en las órdenes de compra. Asimismo, deberán consignar el nombre del inversionista y el monto ofrecido. No es necesaria una confirmación de la recepción de la orden de compra. Sin embargo, los inversionistas interesados en confirmar la recepción de sus órdenes podrán hacerlo telefónicamente llamando a las respectivas SAB. Liquidación y Pago por parte de los Adjudicados: Los inversionistas tendrán hasta las 11:00 horas de la Fecha de Pago para realizar el pago corrrespondiente a los Valores que les fueron adjudicados. En caso que el inversionista incumpla el pago, se revocará la adjudicación de su orden de compra. El incumplimiento de pago determina que dicho inversionista no podrá participar en las siguientes Emisiones del Programa. Prospecto Informativo: Para una información más detallada de la oferta es necesario que el inversionista revise el Prospecto Marco del Segundo Programa y el respectivo Complemento del Prospecto Marco correspondiente a la Cuarta Emisión, los cuales se encuentran a disposición para su respectiva evaluación en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (“SMV”) www.smv.gob.pe, la oficina principal de Credicorp Capital S.A.B. S.A. y en el Registro Público del Mercado de Valores ubicado en Av. Santa Cruz 315 Miraflores. El Originador se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto la presente oferta hasta antes de realizada la adjudicación. Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. Originador y Colocador Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. Entidad Estructuradora Lima, 22 de febrero de 2016
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