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EDICIÓN
DESCUENTO
SUSCRIPTORES
PACK PREMIUM
HOTEL VILLA MAGNA
+400
PROFESIONALES
CENA DE GALA
DEL SECTOR
2015
10 - 11
NOVIEMBRE
MADRID
WWW.CAPCORP.IFAES.COM
+60 SPEAKERS
12 PANELES
DE DEBATE
SPONSORS
COLABORADOR INSTITUCIONAL
CO-SPONSORS
ORGANIZA
PARTNER
COLABORADORES
PUBLIC RELATIONS PARTNER
MEDIA PARTNER
S P E A K E R S
SPONSORS
+ DE 60 SPEAKERS
Pablo Echart
3I ESPAÑA
Borja Martínez de la Rosa
ABAC CAPITAL
Marta Gómez Arias
ACCIONA INMOBILIARIA
Juan Díaz Laviada
ADVENT INTERNATIONAL
Jordi Sabé
ALMIRALL
Ramón Peláez
ALTAMAR ADVISORY PARTNERS
Inés Andrade
ALTAMAR PRIVATE EQUITY
Juan Carlos Carmona
AMPER
Francisco Velázquez de Cuéllar
AXON PARTNERS GROUP
Martino Gobbi
BAIN CAPITAL
Daniel Martín Haas
BANKIA
Carlos de Abajo
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
Javier Ulecia
BULLNET CAPITAL / ASCRI
Luis Enrique San José García
CDTI
Carlos Lavilla
CORPFIN CAPITAL
Jesús Medina Muñoz
DEUTSCHE BANK
Fernando Moreno
DIF SPAIN
Javier Palacios Aroca
DT DIRECTORES DE TRANSICIÓN
José Gómez de Barreda
GLOBALVIA
Alfredo Arroyo
GRUPO GRIFOLS
Miguel Lasso de la Vega
H.I.G. WHITEHORSE ESPAÑA
Carlos Conti
INVEREADY
Adrián Blanco
INVEST IN SPAIN
Cristina Pérez
KENNEDY WILSON EUROPE
Alejo Vidal-Quadras
KKR
Fernando García-Ferrer
KPMG
Ignacio Faus
KPMG
Emilio Miravet
KPMG
Gonzalo Montes
KPMG
Guillermo Ramos Peralta
KPMG
Eugenio Martínez Bravo
KREAB IBERIA
Miguel Pereda
LAR ESPAÑA
José Antonio Marco
MAGNUM INDUSTRIAL PARTNERS
Andrés Peláez
MCH PRIVATE EQUITY
Juan Leach
MIURA PRIVATE EQUITY
Manuel Zulueta
MONTALBÁN ATLAS CAPITAL
Luis Felipe Castellanos
N+1 PRIVATE DEBT
Gonzalo Rivera
N+1 PRIVATE EQUITY
Fernando Fernández de Santaella
NORACTION
Tomás Dagá
OSBORNE CLARKE ESPAÑA
Eduard Arruga
OSBORNE CLARKE ESPAÑA
Ángel García
OSBORNE CLARKE ESPAÑA
Miguel Lorán
OSBORNE CLARKE ESPAÑA
Toni Vainio
PANTHEON
Carlos Sanz
PARTNERS GROUP
Alberto Fernández
PJT PARTNERS
Carlos Dolz de Espejo
PORTOBELLO CAPITAL
Juan Luis Ramírez
PORTOBELLO CAPITAL
Luis Peñarrocha
PORTOBELLO CAPITAL
José Carlos Vicente Bravo
REPSOL
Robert Navarro
RWE INNOGY
Nacho Soucheiron
SINIA RENOVABLES (BANCO SABADELL)
Manuel Torres
SPRINGWATER CAPITAL
Fernando Lacadena
TESTA INMUEBLES EN RENTA
Mario Pardo
THE CARLYLE GROUP
Ignacio Díez
TREA DIRECT LENDING
Mark Martí-Erfurt
UC CAPITAL
Julia Salaverria
YSIOS CAPITAL PARTNERS
CO-SPONSORS
COLABORADOR INSTITUCIONAL
PARTNER
PUBLIC RELATIONS
PARTNER
MEDIA PARTNER
COLABORADORES
10
3ª EDICIÓN
NOVIEMBRE
OBJETIVOS
AGENDA
El objetivo primordial de los Premios CapCorp Impulsa/ es
galardonar a las empresas que estimulan el sector de las
operaciones corporativas a través de su estrategia reciente y
ambiciosa de inversiones y adquisiciones, a la vez que contribuyen
a la promoción de buenas prácticas financieras y de gestión.
19:30 Cóctel CapCorp 2015
20:00 Fireside chats
21:00 Entrega de los Premios CapCorp Impulsa/ 2015
21:30 Cena de gala CapCorp
CATEGORÍAS
PREMIO AL FONDO NACIONAL O INTERNACIONAL
› que impulsa el sector del Capital Riesgo en España
23:00Fin
PREMIO A LA EMPRESA ESPAÑOLA
› que impulsa su crecimiento a través de operaciones
corporativas
FIRESIDE
CHATS
FIRESIDE CHATS
2 ENTREVISTAS EJECUTIVAS
NETWORKING
EN AMBIENTE
AFTERWORK
RETOS, OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS
PRIVATE EQUITY CHAT
CENA DE GALA
3ª EDICIÓN
PREMIOS CAPCORP
IMPULSA/ 2015
Entrega de los Premios CapCorp Impulsa/ 2014
a José Manuel Santero, Director de Desarrollo
Corporativo de Telefónica y a Mario Pardo,
Director de The Carlyle Group
Carlos Lavilla
Managing Partner
CORPFIN CAPITAL
M&A CHAT
LEAD by
LEAD by
Fernando García-Ferrer
Socio responsable Private Equity
KPMG EN ESPAÑA
Tomás Dagá
Managing Partner
OSBORNE CLARKE ESPAÑA
Juan Luis Ramírez
Socio
PORTOBELLO CAPITAL
Alfredo Arroyo
CFO
GRUPO GRIFOLS
José Carlos Vicente Bravo
Director corporativo
Merger & Acquisition
REPSOL
M A Ñ A N A
SALA PLENARIA
11
NOVIEMBRE
08:45
RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES
09:15
PRIVATE EQUITY UPDATE
Quiénes son los players actuales en el mercado español
y cuáles son las nuevas reglas del juego para cerrar
deals. ¿Podemos y debemos ser optimistas? Repaso a los
precios, retornos, financiación, sectores, tamaño y tipo de
deals. ¿Qué ha cambiado? ¿Se están corrigiendo los errores
del pasado? ¿Qué consecuencias tendrá la adaptación de
las entidades de private equity a la Directiva de Gestión de
Fondos Alternativos? Predicciones para el sector
ModeradorIgnacio Faus / Socio responsable de Deal Advisory /
10:00
KPMG EN ESPAÑA
Gonzalo Rivera / Consejero delegado y Socio /
N+1 PRIVATE EQUITY
Alejo Vidal-Quadras / Director, oficina de Madrid / KKR
Alberto Fernández / Managing Partner / PJT PARTNERS
Ángel García / Partner / OSBORNE CLARKE ESPAÑA
Luis Peñarrocha / Socio / PORTOBELLO CAPITAL
OUTLOOK FOR PRIVATE DEBT
¿Está la banca tradicional abriendo el grifo de nuevo?
¿Cuál es el rol actual del direct lending? ¿Los bancos se
sienten atraídos de nuevo por las operaciones corporativas? ¿Cómo va a evolucionar la financiación alternativa o
direct lending? ¿El mercado de deuda vale para todo tipo
de perfiles y operaciones?
ModeradorMiguel Lorán / Partner / OSBORNE CLARKE ESPAÑA
10:45
/ DEUTSCHE BANK
Miguel Lasso de la Vega / Director /
H.I.G. WHITEHORSE ESPAÑA
Gonzalo Montes / Socio Deal Advisory / KPMG EN ESPAÑA
Daniel Martín Haas / Director de préstamos. Mercado de
capitales / BANKIA
Luis Felipe Castellanos / Managing Partner /
N+1 PRIVATE DEBT
LPS & GPS PERPECTIVES ON SPANISH PRIVATE EQUITY
How do UK, USA and rest of the world look at Spain? Views
from international LPs and GPs. Strategy of international
LPs’ for Spain. PE as an asset class vis-à-vis other investment alternatives and implications on PE allocations
COFFEE BREAK & NETWORKING
11:30
12:15
FOCUS ON EXITS
¿Quién es mi comprador perfecto? … Private Equity, IPOs,
venta a industriales. ¿Por qué están de moda los dual
tracks y los co-inversores mixtos? Update de los recientes
procesos de desinversión y de los retornos obtenidos
Moderador José Antonio Marco / Partner / MAGNUM INDUSTRIAL
13:00
ModeradorJesús Medina Muñoz / Director Structured Finance, Spain
Toni Vainio / Vice president / PANTHEON
Carlos Sanz / Vice president / PARTNERS GROUP
Martino Gobbi / Vice president / BAIN CAPITAL
Adrián Blanco / Head of the Funding Department /
INVEST IN SPAIN
PARTNERS
Mario Pardo / Director / THE CARLYLE GROUP
Pablo Echart / Director / 3i ESPAÑA
Juan Díaz Laviada / Presidente / ADVENT INTERNATIONAL
Andrés Peláez / Senior Partner / MCH PRIVATE EQUITY
ESPAÑOLES POR EL MUNDO
Los retos de la expansión internacional: éxito en la
implantación y crecimiento a través de la gestión. El
análisis de las oportunidades de negocio y la decisión de
implantación en nuevos mercados. El necesario apoyo de
expertos en el país y en el sector de la compañía adquirida.
¿Cuáles son las dificultades y expertise necesaria en cada
una de las fases del proceso de implantación?: compra,
análisis, integración y post-integración. Dificultades y
alternativas de financiación para la internacionalización
ModeradorJavier Palacios Aroca / Partner Manager /
DT DIRECTORES DE TRANSICIÓN
Juan Carlos Carmona / Director general / AMPER
Juan Leach / Socio Director / MIURA PRIVATE EQUITY
Carlos Dolz de Espejo / Director de inversiones /
PORTOBELLO CAPITAL
Jordi Sabé / Senior Director. Head of Corporate Development
- External Innovation, Licensing & M&A / ALMIRALL
13:45 – 15:15
NETWORKING LUNCH
T A R D E
SALAS PARALELAS
SALA 01
15:30
REAL ESTATE OPPORTUNITIES
¿Se multiplican las oportunidades para invertir el
sector inmobiliario? ¿Son las SOCIMIS el empuje
definitivo que necesitaba el sector? ¿Cómo influye
la SAREB y las SOCIMIS en el mercado inmobiliario
de M&A? ¿A quién quieren atraer las SOCIMIS?
¿Han llegado para quedarse? El interés por activos
inmobiliarios de alto riesgo
ModeradorEmilio Miravet / Socio de Corporate Finance /
KPMG EN ESPAÑA
Marta Gómez Arias / Business Development Director /
ACCIONA INMOBILIARIA
Cristina Pérez / Managing Director / KENNEDY
WILSON EUROPE
Fernando Lacadena / CEO / TESTA INMUEBLES
EN RENTA
Miguel Pereda / Consejero / LAR ESPAÑA
16:15
UP DATE ON DISTRESSED INVESTMENTS
¿Siguen las oportunidades? La actualidad de la
compraventa de activos y carteras Non-Performing
Loans. ¿Cuáles son las distintas fórmulas de
inversión? Beneficios de la existencia de un mercado
de distressed debt. La compleja valoración de targets
distressed. Riesgos legales y operativos asociados
a la adquisición de targets distressed. ¿Cómo crear
valor en los activos?
ModeradorFernando Fernández de Santaella / Socio director
general / NORACTION
Manuel Torres / Investment Director /
SPRINGWATER CAPITAL
Mark Martí-Erfurt / Managing Partner /
UC CAPITAL
Eduard Arruga / Partner / OSBORNE CLARKE ESPAÑA
17:00
FUNDRAISING TIME
Los Do´s y Dont´s del fundraising ¿Cuáles son las
expectativas de los LPs en un mercado que vuelve
a ser competitivo? Se captan fondos pero… ¿cuál es
la procedencia?... family offices, fondo de fondos,
inversores institucionales, fondos nacionales o
internacionales… ¿con qué condiciones? ¿Qué pasos
se siguen y qué plazos son necesarios para levantar
fondos? ¿Qué factores han incidido en la mejora de la
actividad de captación? El rol del Fond -ICO Global
ModeradorInés Andrade / Managing Partner /
ALTAMAR PRIVATE EQUITY
Javier Ulecia / Partner / BULLNET CAPITAL.
Presidente / ASCRI
Ignacio Díez / Socio / TREA DIRECT LENDING
Borja Martínez de la Rosa / Socio fundador / ABAC
CAPITAL
17:45
FIN DE LA JORNADA
17:00
SHAKING UP MONEY
Ampliaciones de capitales y bonos, salidas a bolsa…
¿Qué ofrecen estas fórmulas como vía para la
financiación de las empresas? ¿Es una alternativa a la
financiación bancaria tradicional? ¿Es viable para todo
tipo de empresas?
SALA 02
15:30
INFRASTRUCTURES & ENERGY UPDATE
Qué oportunidades está generando el sector de
infraestructuras y perspectivas de futuro. El
porqué del auge de los fondos de infraestructuras
internacionales y su desembarco en el mercado
español. ¿Tiene mayor recorrido el mercado
brownfield de concesión de infraestructuras? ¿Qué
expectativas se advierten en relación con el sector de
energías renovables? ¿Qué papel juegan las entidades
financieras en las operaciones de M&A de energía?
ModeradorÁngel García / Partner / OSBORNE CLARKE ESPAÑA
José Gómez de Barreda / Secretario General y del
Consejo / GLOBALVIA
Fernando Moreno / Director and Head / DIF SPAIN
Nacho Soucheiron / Head / SINIA RENOVABLES
(BANCO SABADELL)
Robert Navarro / Country Representative / RWE
INNOGY
16:15
OPPORTUNITIES IN THE VENTURE CAPITAL MARKET
¿Qué le falta al VC en España para pasar al siguiente
nivel? Las claves para atraer capital. ¿Cuáles son los
secretos del éxito para el inversor? Qué retornos se
pueden esperar?
ModeradorCarlos Conti / Socio / INVEREADY
Julia Salaverria / Managing Partner /
YSIOS CAPITAL PARTNERS
Francisco Velázquez de Cuéllar / Managing Partner /
AXON PARTNERS GROUP
Guillermo Ramos Peralta / Director, Deal Advisory /
KPMG EN ESPAÑA
Luis Enrique San José García / Jefe del departamento
de análisis e inversiones / CDTI
ModeradorEugenio Martínez Bravo / Managing Partner /
17:45
KREAB IBERIA
Manuel Zulueta / Socio / MONTALBÁN ATLAS CAPITAL
Carlos de Abajo / MD Global Corporate & Investment
Banking / BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
Ramón Peláez / Managing Partner / ALTAMAR
ADVISORY PARTNERS
FIN DE LA JORNADA
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2015
NOVI EMB
10 - 11
RE
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PRECIO Y DESCUENTOS
INSCRIPCIONES:
Tel: 902 902 282 - (0034) 91 761 34 80
Fax: 91 576 17 93
e-mail: [email protected]
www.capcorp.ifaes.com
www.capitalcorporate.com
Cuota Inscripción:
890€ + IVA
SOY suscriptor al PACK Premium Capital & Corporate....................-10%
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FECHA Y LUGAR:
Madrid, 10 y 11 de noviembre de 2015
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
HOTEL VILLA MAGNA
Paseo de la Castellana, 22 - 28046 Madrid
Tel. 915 87 12 34
CUOTA DE ASISTENCIA:
890€ + IVA. Consultar descuentos
Este importe incluye:
Directorio de ponentes y lista de asistentes
Anuario CapCorp 2015
Un ejemplar de Capital&Corporate Newsletter
I N F O R M A C I Ó N
_________________________________________________________
• Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del
congreso dan derecho a la devolución integra del importe o la emisión
de un saldo a favor de la empresa para otros eventos o cursos.
• En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la
fecha de inicio del congreso se retendrá un 20% del importe.
• En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la
fecha de inicio del congreso se retendrá un 100% del importe.
• IFAES se reserva el derecho de cambiar el contenido del programa o
alguna ponencia por razones ajenas a su voluntad.
• IFAES se reserva el derecho de desconvocar o suspender, temporal,
definitiva, total o parcialmente el congreso por causas fortuitas o de
fuerza mayor.
TRANSPORTISTA OFICIAL / OFFICIAL CARRIER
Los asistentes al congreso, obtendrán un descuento del 30% sobre tarifas completas
en Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia
e Iberia Express (excepto para vuelos operados por AIR NOSTRUM para los que
obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). La
reserva y emisión se hará en oficinas de IBERIA, la web de IBERIA, www.iberia.com,
SERVIBERIA 902 400 500 y/o en oficinas de venta de IBERIA, indicar el Tour Code:
OSI IB BT5IB21MPE0007.
ASISTENTE 1
Mónica Andrés: Tel. 91 761 34 83
ASISTENTE 2
CONFERENCIAS:
ENVIAR POR FAX O E-MAIL O INSCRIBIRSE EN WWW.CAPCORP.IFAES.COM
ASISTENTE 3
Reyes Martínez: Tel. 91 761 34 93
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FACTURACIÓN:
PARTNER
DORES
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B O L E T Í N
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PARTNER
I N S C R I P C I Ó N
MEDIA PARTNER
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Población ................................................................................................................ C.P..............................
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Telf. ..............................................................................................................................................................
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C.I.F. ........................................................................................................................ Nº Empleados ...........
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Responsable de formación ...........................................................................................................................
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