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MODELO DE NEGOCIO PARA EL
BUNKERING DE GNL EN EL
PUERTO DE GIJON
SINAVAL 2015 – 22 DE ABRIL
Modelo de Negocio: Punto de partida
Información sobre
potenciales
usuarios
Análisis de Coste
Planificación de las
operaciones
portuarias
Previsión de la
Demanda
Factores clave
Modelo de
Negocio
Bunkering
GNL
Análisis e impacto
de las tecnologías
de bunkering
Identificación de los
segmentos de
mercado
Integración con los
servicios en tierra
Modelo de Negocio: Análisis Previo
Fortalezas:
•
•
Planta regasificadora de Gijón (ENAGAS).
Líneas regulares en Puerto y su rol en el futuro.
Debilidades:
•
Ubicación del Puerto fuera de la zona ECA.
Oportunidades:
•
•
Nuevo negocio, de fácil desarrollo y con buenas expectativas.
El Puerto puede llegar a ser un HUB de GNL.
Amenazas:
•
•
Tiempo de espera hasta la puesta en funcionamiento de la
Regasificadora.
Regulación ambiental (zonas y limites geográficos).
Modelo de Negocio: Previsión de la Demanda
• Numero de escalas en Puerto
x
• Cuota de buques propulsados con GNL en el Puerto:
•
•
•
•
•
Precio del GNL
Regulaciones Ambientales
Estrategias para dar cumplimiento a las regulaciones
Nuevos barcos propulsados con GNL
Disponibilidad de infraestructuras de GNL
x
• Cuota de bunkering en el Puerto:
• Competitividad del servicio
• Desarrollo del Puerto como HUB
x
• Volumen de bunkering por escala
Modelo de Negocio: Previsión de la Demanda
Caso base – Crecimiento moderado + sin cambios en la regulación.
Caso optimista – Fuerte crecimiento + regulaciones ambientales con
fuerte influencia en la industria naval.
Modelo de Negocio: Previsión de la Demanda
250.000 Tm./ año 2040
año 2019
50.000 Tm./ año 2024
40.000 Tm./ año 2030
Caso base:
● Crecimiento de las escalas en Puerto de 35% hasta 2050, líneas RoRo y Containeros con un crecimiento del 70% hasta
2050.
● Previsión del Precio del GNL en un 75% del HFO (referenciado al contenido energético).
Caso optimista:
● Crecimiento de las escalas en Puerto de 70% hasta 2050, líneas RoRo y Containeros con un crecimiento del 140% hasta
2050.
● Previsión del Precio del GNL en un 60% del HFO (referenciado al contenido energético).
Modelo de Negocio: Previsión de la Demanda
Desglose
Base case scenario
Escenario Caso Optimista
Containero Pequeño
Granelero Pequeño
Trafico del
Puerto
Escenario Caso Base
Buque pequeño carga general
Segmentos mas importantes
Modelo de Negocio: Estrategias de Bunkering
GNL
CUOTA
A
3
Reconversión
Buque
2
Bunkering
Cuota
Gijón
B
1
GNL - HUB
Distribución
GNL
Otro combustible
Costes
4
Modelo de Negocio: Estrategias de Bunkering
Terminal
Terminal
import
Import
Terminal
El Musel
Importación
B
Terminal
Terminal
decarga
Carga
D
Buque Tanque
Barcaza
Buque
Tanque
Buque Propulsado a Gas
A
C
A.
B.
C.
D.
Camión
Camión
Cisterna
Camión
TERMINAL IMPORTACIÓN (Regasificadora Gijon) + TTS
TERMINAL IMPORTACIÓN (Regasificadora Gijon) + STS
Planta Regasificadora (Fuera del Puerto) + TTS
Planta Regasificadora (Fuera del Puerto) + con un tanque intermedio + STS
[OTTS]
[OOBS]
[TTS’]
[TOBS]
Modelo de Negocio: Análisis de Costes
3
€/Tm.
D
C
2
Regasif. fuera Gijon + STS
C
Regasif. fuera Gijon + TTS
A
TERMINAL IMPORT. + TTS
1
A
Demanda Tm./año
Modelo de Negocio: Análisis de Costes
3
D
€/Tm.
D
1
Regasif. fuera Gijon + STS
C
Regasif. fuera Gijon + TTS
B
TERMINAL IMPORT. + STS
2
B
Demanda Tm./año
Modelo de Negocio: Limitaciones en las Estrategias
Bunkering de GNL mediante TTS
• Ratio carga del Camión: 50 m3/h ^ Ratio de Bunkering: 50 m3/h
• Capacidad del Camión: 50 m3
Ventana de Bunkering (85% estadía) (horas)
Rango
< 06.000
< 10.000
< 30.000
< 60.000
> 60.000
RoRo
GT
GT
GT
GT
GT
Cargo
General
30,60
40,80
51,00
51,00
51,00
Containero B. Tanque Granelero
8,16
8,16
8,16
6,12
6,12
6,12
14,28
20,40
28,56
30,60
20,40
30,60
34,68
40,80
51,00
Base case
Volumen de Bunker (m3)
Crucero
RoRo
8,16
8,16
8,16
8,16
320
640
1.600
High case
Containero B. Tanque Granelero
700
1.000
2.400
500
1.000
2.400
8.000
500
1.000
2.400
8.000
16.000
Base case TTS
Cargo
General
300
800
1.600
3.200
6.000
Crucero
320
640
1.600
4.000
¿?
OK
KO
High case TTS
350.000
300.000
250.000
Demanda
200.000
150.000
Nivel de Servicio
100.000
50.000
2050
2049
2048
2047
2046
2045
2044
2043
2042
2041
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
0
Modelo de Negocio: Limitaciones en las Estrategias
Bunkering de GNL mediante STS
• Ratio Carga de Buque Tanque: 500 m3/h ^ Ratio de bunkering 300 m3/h
• Capacidad del Buque Tanque: 5.000 m3
• 2 Buques Tanque a un 21% de capacidad, satisfacen el 100% de la demanda
• 1 Buque Tanque a un 36% de capacidad, satisface un 85% de la demanda
Bunker window (85% laytime) (hours)
Rango
< 06.000
< 10.000
< 30.000
< 60.000
> 60.000
Cargo
General
30,60
40,80
51,00
51,00
51,00
RoRo Containero B. Tanque Granelero
GT
GT
GT
GT
GT
8,16
8,16
8,16
6,12
6,12
6,12
14,28
20,40
28,56
30,60
20,40
30,60
34,68
40,80
51,00
Base case 2 gabarras
Crucero
RoRo
8,16
8,16
8,16
8,16
320
640
1.600
High case 2 gabarras
Cargo
General
300
800
1.600
3.200
6.000
Containero B. Tanque Granelero
700
1.000
2.400
500
1.000
2.400
8.000
500
1.000
2.400
8.000
16.000
Base case 1 gabarra
Crucero
320
640
1.600
4.000
1 barge
2 barges
High case 1 gabarra
350.000
300.000
2- Negocio Viable
250.000
1 – Necesidad de buque tanque
200.000
2
150.000
2
1
Nivel de Servicio
1
100.000
50.000
2050
2049
2048
2047
2046
2045
2044
2043
2042
2041
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
0
Modelo de Negocio: Conclusiones Aut. Portuaria
Resultados del Proyecto (Conocimiento):
•
•
•
Tecnología y estrategias de bunkering.
Opciones de desarrollo de las infraestructuras.
Modelo de Negocio (para tomar decisiones)
Plan de implantación:
•
•
•
•
•
•
Vigilar el mercado y actualizar la previsión de la demanda.
Actualizar el modelo de negocio para hacer el plan de inversiones.
Estar preparados para autorizar las actividades de las empresas.
Analizar necesidades especificas (especialmente en arranque del negocio).
Colaboración con socios y partes interesadas.
Son necesarias bonificaciones para el inicio de la actividad?
Contribución de la Autoridad Portuaria:
•
•
•
Información, difusión y colaboración con las partes interesadas.
Infraestructura pública y reducción de tasas.
Estrategia Portuaria.
Bonificaciones a la tasa del buque para los propulsados con GNL: 50%
Gracias por su atención