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VENTA DE INGENIOS
AZUCAREROS
Resumen Ejecutivo
CIUDAD DE MÉXICO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2015
Datos de contacto
Responsable de la transacción en el SAE
Contacto comercial
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
BBVA Bancomer, Banca de inversión
Insurgentes Sur #1931, Piso 6, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020
Torre BBVA Bancomer Reforma #510, Piso 16, Colonia Juárez, CP 06600
Nombre / Cargo
Detalles de Contacto
Nombre / Cargo
Detalles de Contacto
Eugenio Blumenkron
Director Ejecutivo de Comercialización de
Activos Financieros y Empresas
Tel:
E-mail:
Jordi Tasias
Head Corporate Finance México
Tel:
Móvil:
E-mail:
+52 (55) 5201 2102
+52 1 (55) 1432 4314
[email protected]
Hernán Silván
Director Corporate Finance México
Tel:
Móvil:
E-mail:
+52 (55) 5201 2257
+52 1 (55) 1443 0364
[email protected]
+52 (55) 1719 1618
[email protected]
White & Case, S.C.
Colocador
Preparador
Asesor jurídico
2
Índice
1. Antecedentes y transacción propuesta
2. Oportunidad única para entrar en el sector
azucarero mexicano
3. Entorno macroeconómico en México
4. Sector azucarero mundial
5. Sector azucarero en México
6. Visión general de los Activos
3
1. Antecedentes y
transacción
propuesta
Antecedentes y transacción propuesta
Antecedentes:
Transacción propuesta:
• En 2005 se inició un proceso de enajenación por el que el Gobierno
Mexicano vendió 4 ingenios azucareros (El Naranjal en 2005, Santa
Rosalía y San Pedro en 2009 y La Joya en 2010) quedando
únicamente 9 ingenios a cargo del Gobierno Mexicano. Los 9
ingenios fueron operados y administrados por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (en
adelante “SAGARPA”) a través del Fondo de Empresas Expropiadas
del Sector Azucarero (en adelante “FEESA”)
• Venta de 5 unidades industriales (en adelante los “Ingenios”,
o los “Activos”) como negocios en marcha, incluyendo la
relación laboral, a través de licitación pública que permitirá la
adquisición por parte de inversionistas tanto nacionales como
internacionales (en adelante la “Transacción”)
• Como continuación del citado proceso de enajenación, en julio de
2012 la Secretaría de la Función Pública (en adelante “SFP”) publicó
en el Diario Oficial de la Federación (en adelante “DOF”) el Acuerdo
de Desincorporación de los inmuebles y SAGARPA emitió el Acuerdo
Administrativo para desincorporar los bienes muebles de las 9
unidades industriales denominadas ingenios azucareros y autorizó al
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (en adelante
“SAE”) la venta de los Activos mediante licitación pública
• La venta de los Ingenios se realizará a través de portafolios
compuestos por uno o más ingenios y partirá con un precio
base de venta por portafolio. Los Participantes podrán
adquirir más de un portafolio
• Calendario (2015):
• Registro de participantes (4 de septiembre – 22 de
septiembre)
• Solicitud de opinión a la Comisión Federal de
Competencia Económica (en adelante “COFECE”) (23 y
24 de septiembre)
• El 12 de junio del 2015 se llevó a cabo el fallo de la licitación pública
LPEM No. 01/15 en la que se vendieron 4 ingenios: San Cristóbal,
Atencingo, Emiliano Zapata y Casasano
• Visitas a los ingenios (4 de septiembre – 17 de
noviembre)
• La presente licitación pública también cumplirá con los requisitos
establecidos en los acuerdos de Desincorporación, Convenio de
Transferencia, así como las Directrices y Estrategias establecidas
por las entidades transferentes formalizados en mayo de 2013
• Presentación ofertas de compra (23 de septiembre – 24
de noviembre)
• Cuarto de datos (4 de septiembre – 20 de noviembre)
• Fallo (24 de noviembre)
5
Visión general de los Portafolios
Detalle de los Portafolios
Ingenio
Localización
Has. Cos.
Rend.
Campo
(1)
(Tn/Ha)
Producción
Azúcar
(1)
(Tn)
Rend.
Fábrica
(1)
(%)
Presencia geográfica
Precio sin
IVA
(Mll MXN)
IVA
(Mll MXN)
Precio Base
de Venta
(Mll MXN)
2
Plan de San Luis
Portafolio 1
El Potrero
Veracruz
25,746
61.4
183,241
11.6%
San Miguelito
Veracruz
7,189
70.0
53,127
10.6%
32,935
63.3
236,368
11.3%
20,027
58.4
136,013
11.6%
20,027
58.4
136,013
11.6%
12,132
82.9
113,852
11.3%
12,132
82.9
113,852
11.3%
17,605
51.1
100,451
11.2%
17,605
51.1
100,451
11.2%
Total Portafolio 1
3
1,375
170
El Modelo
1,545
Portafolio 2
Plan de San Luis
(2)
SLP
Total Portafolio 2
4 La Providencia
1,017
123
1,140
Portafolio 3
El Modelo
1
Veracruz
Total Portafolio 3
673
92
765
409
61
470
El Potrero
1 San Miguelito
Portafolio 4
Providencia
Total Portafolio 4
Veracruz
• Los 5 ingenios a ser vendidos representan el 9.8% de la producción total de
azúcar en México durante la zafra 2014/15
• Las hectáreas cosechadas por los 5 ingenios representan el 10.6% del área total
de caña cosechada en México durante la zafra 2014/15
•
La enajenación de los ingenios se realizará a través de 4
portafolios, 1 portafolio está compuesto por 2 ingenios y
3 por un único ingenio
•
Los participantes nacionales e internacionales podrán
adquirir más de 1 portafolio
La enajenación de los ingenios se realizará mediante 4 portafolios
Fuente: Conadesuca
Nota: (1) Cifras al 11 de julio 2015; (2) San Luis Potosí
6
2. Oportunidad única
para entrar en el
sector azucarero
mexicano
Oportunidad única en el sector azucarero mexicano
A Entorno macroeconómico
• Perfil de riesgo-país estable (calificación A3 por parte de Moody’s y BBB+
G Sector con presencia
de operadores globales
• Los 5 principales operadores privados,
ostentan una cuota de mercado
acumulada del 57.1% (Zafra 2014/15)
• Los principales operadores cuentan con
la participación accionaria de importantes
grupos industriales (Cargill, Bimbo, Arca
Continental, FEMSA, etc.)
por parte de S&P y Fitch)
• México es la segunda mayor economía de América Latina
• Tasa de crecimiento del PIB real de 3.8%, tasa de inflación de 3.0% y
tasas de desempleo entorno al 4.0% para los próximos años según el FMI
(WEO Database Abril 2015)
B Tamaño del mercado
azucarero mexicano
• México es el productor #6 mundial
de azúcar con una producción de
6.0 MII Tn y el exportador #5
(siendo el #1 a EEUU)
• A nivel consumo, México es #8,
contando con un consumo per
cápita superior a la media mundial
(37.9 kg vs. 23.5 kg en 2015E)
F Potencial de crecimiento
• Oportunidad para desarrollar la
generación de energía alternativa
(Etanol y Cogeneración) en el
contexto de la Reforma Energética
C Tamaño de la inversión
E Localización
• La ubicación de los ingenios
ofrece un importante potencial de
sinergias tanto entre los ingenios
propiedad del Gobierno Mexicano
como con otros ingenios
cercanos
• Proximidad de México a EEUU, el
segundo importador mundial de
azúcar
• 5 ingenios de los 51 activos en México en
D Rendimiento
• Entre los 5 ingenios destacan El
Modelo y San Miguelito con un
rendimiento en campo de 82.9 y
70.0, respectivamente (vs 68.4
del promedio nacional). En
rendimiento de fábrica 3 de los 5
ingenios superan el promedio
nacional
2015, entre los que se encuentra El
Potrero, que es el octavo mayor productor
de azúcar del país
• Los Activos representan el 9.8% de la
producción nacional de azúcar con más
de 586.7 Mil Tn en 2015
• La producción de los Ingenios equivale al
18.7% del total de importaciones de
EEUU en el 2015
8
3. Entorno
macroeconómico en
México
Entorno macroeconómico en México
El crecimiento
esperado
sostenido en el
tiempo,
acompañado de
niveles
sostenibles de
deuda pública,
una inflación
contenida y una
tasa de
desempleo
reducida
presagian que, de
no producirse
ningún cambio
externo en la
coyuntura del país
que haga variar
drásticamente
esta situación,
México tiene ante
sí una etapa de
prosperidad
económica
• México, la segunda mayor economía de América Latina después de
Brasil, cuenta con sólidas perspectivas de crecimiento y un perfil de
riesgo-país estable con calificación BBB+ según S&P, A3 según Moody’s
y BBB+ según Fitch. México es un país miembro de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
Evolución del PIB real (%) (2013 – 2020E)
4%
2%
• El FMI espera tasas de crecimiento del PIB real cercanas al 3.8% para
los próximos años:
0
-2%
2013A
2014A
2015E
2016E
2017E
2018E
2019E
2020E
Evolución tasa desempleo (2013 – 2020E)
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2013A
(1)
• Se espera que la población mexicana crezca de 121 Mll en 2015
hasta 128 Mll en 2020E (+5.8%), manteniendo su posición como el
segundo país más poblado de la región
2014A
2015E
2016E
2017E
2018E
2019E
2020E
Brasil
EEUU
Colombia
Guatemala
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2013A
2014A
2015E
2016E
2017E
2018E
2019E
• México destaca además por su bajo nivel de deuda pública (50.1% del
PIB en 2015E), en comparación con otros países (Brasil: 65.2% y EEUU:
104.8%).
• México se encuentra inmerso en un círculo virtuoso de estabilidad
resultado de una política monetaria enfocada en la estabilidad de precios
y una política fiscal orientada al equilibrio presupuestario que, junto con
un sistema financiero sólido, favorece el financiamiento de hogares y
empresas
Evolución inflación (2013 – 2020E)
México
• En 2014, México alcanzó un PIB de 1,283 Bll USD. De acuerdo con
las tasas de crecimiento nominal estimadas por el FMI, se espera
que el PIB de México alcance los 1,653 Bll USD en 2020E, lo que
implica un crecimiento de 28.84%
2020E
México ha emergido como una de las economías que
más interés despierta por parte de los inversores en
América Latina
Fuente: FMI WEO Database Abril 2015
Nota: (1) No existe información disponible para Guatemala
10
4. Sector azucarero
mundial
Sector azucarero mundial
Producción mundial de azúcar - Mll Tn
Producción 2015
+2%
162
172
178
Consumo mundial de azúcar - Mll Tn
175
Mll Tn % Exp
174
3%
17%
42%
6%
6%
21% 4%
2011 2012 2013 2014 2015
173.8 Mll Tn
# Exp
México
6
25
5°
India
29
5
6°
160
166
168
169
Mll Tn
China
11
0.4
44°
Tailandia
11
73
2°
EEUU
8
2
27°
Brasil
36
68
1°
Otros
73
25
n.a.
56%
2011 2012 2013 2014 2015
3%
16%
1% 10%
6%
7%
168.9 Mll Tn
kg p/c
(1)
% Imp
# Imp
48°
5
38
0
India
27
21
4
China
17
13
28
1°
3
36
0
113°
EEUU
11
33
29
2°
Brasil
11
55
0
101°
Otros
95
25
43
n.a.
México
Tailandia
16°
Fuente: USDA, Conadesuca, FMI
Precio del azúcar & HFCS – USD/Tn
(3)
• Producción: en 2015 la producción estimada es de 173.8 Mll Tn, siendo
Brasil el principal productor con 35.8 MII Tn. México es el productor #6 y
el exportador #5 (#1 a EEUU)
HFCS
Contrato #11
Contrato #5
1,200 Central de Abastos - Estándar
1,000
800
593
586
358
262
600
400
200
0
ene-09
(2)
156
Fuente: USDA, Conadesuca
ene-08
Consumo 2015
+2%
(1)
ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
• Consumo: en 2015 el consumo total estimado será de 168.9 Mll Tn con
un consumo per cápita promedio de 23.5 kg. En 2015, se espera que
México sea el consumidor #8 (37.9 kg per cápita, un 61.2% superior a la
media mundial)
• Precio: el precio del azúcar ha mostrado importantes fluctuaciones,
situándose en la actualidad en niveles de 593 USD/Tn en México y 262
USD/Tn a nivel internacional(4)
Fuente: USDA, Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados
Notas: (1) En base a información de USDA a mayo 2015 (no existe información desglosada para todos los países); (2) A 2015 con datos de Fondo Monetario Internacional (FMI) World Economic Outlook (WEO); (3) High Fructose Corn Syrup;
(4) Contrato #11
México es el productor #6 a nivel mundial y exporta el 25% de su producción
lo que lo coloca como el exportador #5, siendo el #1 a EEUU
12
5. Sector azucarero en
México
Sector azucarero en México
Superficie cosechada – Mil Has
•
+3.9%
673
2011
704
2012
780
2013
790
2014
784
Localización geográfica de los ingenios en México
Actualmente,
México cuenta
con 783,519 Has
de superficie
cosechada con
caña de azúcar,
16.3% más que
en 2011
•
En 2015, existen 51 ingenios
activos en México, en su
mayoría localizados en el
centro y sur del país
•
Veracruz, Jalisco y San Luis
Potosí producen el 61.1% del
azúcar en México y cuentan
con el 54.9% de los ingenios
2015
Fuente: Conadesuca
Producción de azúcar – Mil Tn
•
+3.7%
6,975
5,184
6,021
5,985
5,048
•
2011
2012
2013
2014
2015
La producción de
azúcar ha
experimentado una
TCAC del 3.7%
entre 2011 y 2015
La producción
promedio en 2015
por ingenio es de
117,352 Tn
Producción por estado
Ingenios por estado
2015
2015
Veracruz
12
24%
18
37%
4% 3%
3%
5%
9%
2
3
SLP
(1)
Oaxaca
Tabasco
3
3
15%
6.0 Mll Tn
Jalisco
4
6
51 ingenios
Michoacán
Morelos
Otros
Fuente: Conadesuca, cifras al 11 de julio 2015
Nota: (1) San Luis Potosí
La producción de azúcar en México ha crecido a un TCAC del 3.7% desde 2011
14
Principales operadores en México
Principales operadores
Operador
Zucarmex
Beta San Miguel
Breve descripción de los principales operadores
Partes
Relacionadas
# Ingenios
2015
%
Cargill
6
12%
1,062,741
17.8%
Producción
(1)
2015 (Tn)
%
Bimbo / FEMSA
8
16%
1,020,985
17.1%
FEESA
Gobierno Mexicano
5
10%
586,684
9.8%
Santos
n.a.
5
10%
451,803
7.5%
Cultiba
4
8%
440,208
7.4%
PIASA
GAM
Arca Continental / FEMSA
2
4%
441,852
7.4%
Sáenz
n.a.
3
6%
336,176
5.6%
Porres
n.a.
3
6%
312,090
5.2%
Otros
n.a.
Total
15
29%
1,332,423
22.3%
51
100%
5,984,962
100%
Fuente: Conadesuca
Nota: (1) Cifras al 11 de julio 2015. Los ingenios Atencingo, Casasano, Emiliano Zapata y San Cristóbal se
consideraron como propiedad del grupo que los adquirió mediante licitación pública LPEM No. 01/15 con fecha de
fallo el 12 de junio
•
FEESA, entidad paraestatal del Gobierno Mexicano, es el tercer
operador del sector en México con 10% del total de ingenios y con
una producción de azúcar a 2015 de 586.7 Mil Tn (9.8% del total)
•
Beta San Miguel y Zucarmex cuentan con participación accionaria de
Cargill y Bimbo / FEMSA, respectivamente. Adicionalmente, existen
otros grupos de menor tamaño que operan más de un ingenio
• Mayor
productor de azúcar en México con un 17.8% de la
producción nacional en 2015
• Cuenta con 6 ingenios: Pujiltic (Chiapas), Melchor Ocampo
(Jalisco), Atencingo (Puebla), El Higo, Mahuixtlán y San Cristóbal
(Veracruz)
• Participada por Cargil (EEUU), una de las empresas más
relevantes del mundo en el sector agroindustrial
• Cuenta con 8 ingenios: Queseria (Colima), San Francisco Ameca
(Jalisco), Emiliano Zapata y Casasano (Morelos), San Rafael de
Pucté (Quintana Roo), San Miguel del Naranjo (San Luis Potosí),
Constancia (Veracruz), Santa Rosalía (Tabasco)
• Participado por Bimbo y FEMSA, panificadora y embotelladora
más grandes del país respectivamente
• Cuenta
con 4 ingenios: Tala (Jalisco), Lázaro Cárdenas
(Michoacán), El Dorado (Sinaloa) y Benito Juárez (Tabasco)
• Participada por Cultiba, productor y distribuidor de Pepsi en
México
• Cuenta
con 5 ingenios: Bellavista (Jalisco), Pedernales
(Michoacán), Alianza Popular y Plan de Ayala (San Luis Potosí) y
Cuatotolapan (Veracruz)
• Cuenta
con 2 ingenios: Adolfo López Mateos (Oaxaca) y Tres
Valles (Veracruz)
• Participada por Arca Continental y FEMSA, principales
embotelladores de Coca-Cola en México
Los 5 principales operadores privados, atendiendo al azúcar producido, ostentan una cuota de mercado del 57.1% en 2015
15
Pujiltic
11
Mahuxitlan
11
11
San M. del Naranjo
Plan de San Luis
11
11
11
10
10
10
San Pedro
Huixtla
Constancia
Mahuxitlan
Jose Mª Morelos
10
10
10
P. Benito Juárez
Azsuremex
10
9
9
9
9
9
8
A. Sáenz Garza
El Carmen
Calipam
28
Lázaro Cárdenas
El Refugio
El Dorado
15
51
50
49
47
46
46
Calipam
24
El Carmen
31
Azsuremex
31
San José de Abajo
Pedernales
Mahuxitlan
San Miguelito
Santa Rosalía
Jose Mª Morelos
El Mante
Santa Clara
42
Santa Rosalía
La Margarita
10
Cuatotolapam
52
El Mante
53
45
Azsuremex
54
47
La Providencia
10
El Dorado
Casasano
Cuatotolapam
53
San R. de Pucté
10
P. Benito Juárez
10
La Joya
10
San Cristóbal
55
Pánuco
56
55
Plan de Ayala
57
64
A. López Mateos
57
71
San José de Abajo
57
75
El Higo
58
76
San R. de Pucté
10
San José de Abajo
La Joya
81
Constancia
Alianza Popular
Central Progreso
58
El Refugio
59
82
Santa Rosalía
59
87
Constancia
91
El Mante
61
Bellavista
Central Progreso
97
Tres Valles
61
San Pedro
97
Plan de Ayala
62
San Nicolás
P. Benito Juárez
La Providencia
A. Sáenz Garza
La Margarita
Plan de Ayala
El Modelo
Huixtla
San Pedro
El Molino
Alianza Popular
Melchor Ocampo
Plan de San Luis
C. Motzorongo
San R. de Pucté
San Fco. Ameca
Pánuco
Emiliano Zapata
Quesería
Tamazula
La Gloria
A. López Mateos
El Higo
El Potrero
San M. del Naranjo
Puga
Pujiltic
Atencingo
Tala
Tres Valles
San Cristóbal
219 202
189 184 183 181 169
165 164 161 158 156 154 146
140 136 132 130 124 119 118
114 111 109 101 100 99
El Potrero
63
El Refugio
65
C. Motzorongo
11
C. Motzorongo
Promedio: 11.2
11
San Cristóbal
Rendimiento en fábrica 2015 (%)
San Miguelito
11
A. Sáenz Garza
65
San Nicolás
68
El Carmen
Jose Mª Morelos
San Nicolás
San Miguelito
Calipam
El Higo
Quesería
La Gloria
Huixtla
Pánuco
Lázaro Cárdenas
El Modelo
El Dorado
Pedernales
69
La Providencia
11
70
A. López Mateos
11
71
Santa Clara
11
73
Alianza Popular
Pujiltic
Bellavista
75
El Modelo
11
Tamazula
11
79
Cuatotolapam
12
79
La Joya
12
80
Quesería
12
81
La Gloria
12
83
La Margarita
12
86
El Potrero
12
88
San M. del Naranjo
Fuente: Conadesuca, cifras al 11 de julio 2015
12
90
Plan de San Luis
12
90
Puga
Tala
San Fco. Ameca
95
Tres Valles
12
Melchor Ocampo
12
95
Lázaro Cárdenas
12
96
Tala
12
Puga
El Molino
Santa Clara
Emiliano Zapata
Casasano
Atencingo
Melchor Ocampo
Tamazula
127 115
113 106 103
101 100 96
El Molino
12
Bellavista
12
San Fco. Ameca
13
Pedernales
13
Central Progreso
14
Atencingo
14
Casasano
Emiliano Zapata
Comparativa de los 51 ingenios mexicanos
Ingenios operados por el Gobierno Mexicano
Producción nacional de azúcar 2015 (Mil Tn)
282 273 271
Promedio: 117.4
4
Rendimiento en campo 2015 (Tn/Ha)
Promedio: 68.4
42
16
6. Visión general de
los Activos
Visión general de los Activos
Visión general de los ingenios 2015
Ingenio
Localización
Has. Cos.
Presencia geográfica
Rend. Cam po
(Tn/Ha)
Producción
Azúcar (Tn)
Rend. Fábrica
(%)
1
El Potrero
Veracruz
25,746
61.4
183,241
11.6%
2
San Miguelito
Veracruz
7,189
70.0
53,127
10.6%
3
Plan de San Luis
20,027
58.4
136,013
11.6%
SLP
(1)
3
Plan de San Luis
4
El Modelo
5
4
El Modelo
Veracruz
12,132
82.9
113,852
11.3%
5
Providencia
Veracruz
17,605
51.1
100,451
11.2%
82,699
62.4
586,684
11.4%
Total
1
La Providencia
El Potrero
2 San Miguelito
Fuente: Conadesuca, cifras al 11 de julio 2015
Nota: (1) San Luis Potosí
Entre los Activos se encuentran:
• Los activos representan el 9.8% de la producción nacional de azúcar con
más de 586.7 Mil Tn
• En términos de rendimiento de campo destaca El Modelo y San Miguelito
con 82.9 y 70.0 Tn/Ha, respectivamente (vs. 68.4 Tn/Ha promedio
nacional)
• El Gobierno Mexicano es propietario de 5 ingenios azucareros
localizados en el estado de Veracruz (4) y en el estado de San
Luis Potosí (1)
• La proximidad de México a EEUU, otorga una ventaja
competitiva para la exportación a estos países
Los ingenios representan una cuota de mercado nacional del 9.8% en 2015 en producción de azúcar
18
Datos relevantes de los Activos
1
2
El Potrero
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Localización: Atoyac (Veracruz, México)
Geolocalización: 18º 53’ 05’’ LN, 96º 47’ 15’’ LO
Condiciones del lugar:
• Altitud: 503 m.s.n.m.
• Precipitación m.a.: 1,748 mm
• Temperatura m.a.: 26ºC
(Máx 45ºC – Mín 6ºC)
Capacidad Molienda: 12,000 Tn Caña / 24 hrs
Empleados (en zafra): 1,256
Agricultores: 8,210
Campo: planta 1.6%, soca 6.8% y resoca 91.6%
•
•
•
•
Evolución principales magnitudes (2010 – 2015):
Zafra (días)
Superficie (Has)
Rend. Campo (Tn/Ha)
Caña Molida B.(Tn)
San Miguelito
Localización: Córdoba (Veracruz, México)
Geoloalización: 18º 53’ 00’’ LN, 96º 56’ 00’’ LO
Condiciones del lugar:
• Altitud: 817 m.s.n.m.
• Precipitación m.a.: 2,200 mm
• Temperatura m.a.: 26ºC
(Máx 36ºC – Mín 11ºC)
Capacidad Molienda: 3,800 Tn Caña / 24 hrs
Empleados (en zafra): 487
Agricultores: 3,416
Campo: planta 6.8%, soca 6.3% y resoca 87.0%
Evolución principales magnitudes (2010 - 2015):
2011
2012
2013
2014
2015
127
128
175
164
174
21,201
19,937
22,962
24,223
25,746
61.7
64.0
76.8
66.1
61.4
2011
2012
2013
2014
2015
115
151
170
165
168
Superficie (Has)
5,279
5,264
6,439
6,640
7,189
Rend. Campo (Tn/Ha)
65.9
79.0
83.0
76.6
70.0
Zafra (días)
Caña Molida B.(Tn)
347,910
415,731
534,404
508,726
502,885
Producción Azúcar (Tn)
39,078
42,673
58,997
55,042
53,127
52,729
Mieles 85° Brix (Tn)
11,754
13,998
19,015
17,497
15,829
Rend. Fábrica (%)
11.2%
10.3%
11.0%
10.8%
10.6%
1,307,497
1,276,717
1,764,238
1,602,100
1,580,449
Producción Azúcar (Tn)
166,831
151,001
217,399
192,424
183,241
Mieles 85° Brix (Tn)
46,282
43,484
59,518
59,388
Rend. Fábrica (%)
12.8%
11.8%
12.3%
12.0%
11.6%
Pol. en caña (%)
14.8%
13.9%
14.2%
14.2%
13.6%
Pol. en caña (%)
13.8%
12.5%
13.2%
13.4%
12.8%
84.7%
Pureza jugo (%)
83.7%
83.0%
83.4%
84.7%
84.3%
Pureza jugo (%)
84.0%
84.1%
83.8%
83.7%
Es el productor de azúcar #8 del país, su producción representa
el 3.1% de la producción de México en 2015
Su producción de azúcar representa el 0.9% de la producción de
México en 2015
Fuente: Conadesuca, cifras al 11 de Julio 2015
19
Datos relevantes de los Activos
3
4
El Modelo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Localización: Cd. Cardel (Veracruz, México)
Geolocalización: 19º 22’ 20’’ LN, 96º 21’ 43’’ LO
Condiciones del lugar:
• Altitud: 23 m.s.n.m.
• Precipitación m.a.: 1,111.9 mm
• Temperatura m.a.: 26ºC
(Máx 30.4ºC – Mín 20.6ºC)
Capacidad Molienda: 7,200 Tn Caña / 24 hrs
Empleados (en zafra): 698
Agricultores: 4,479
Campo: planta 5.0%, soca 10.1% y resoca 84.9%
•
•
•
•
Evolución principales magnitudes (2010 – 2015):
2012
2013
2014
2015
110
133
167
153
150
Superficie (Has)
9,356
10,140
10,966
12,457
12,132
Rend. Campo (Tn/Ha)
75.2
85.8
101.5
81.1
83.0
703,409
869,522
1,112,707
1,009,928
1,006,347
Caña Molida B.(Tn)
Localización: Cuichapa (Veracruz, México)
Geolocalización: 18º 46’ 00’’ LN, 96º 52’ 00’’ LO
Condiciones del lugar:
• Altitud: 320 m.s.n.m.
• Precipitación m.a.: 1,565 mm
• Temperatura m.a.: 21.7ºC
(Máx 36ºC – Mín 16ºC)
Capacidad Molienda: 5,500 Tn Caña / 24 hrs
Empleados (en zafra): 656
Agricultores: 4,142
Campo: planta 2.2%, soca 7.6% y resoca 90.2%
Evolución principales magnitudes (2010 – 2015):
2011
Zafra (días)
La Providencia
Zafra (días)
Superficie (Has)
Rend. Campo (Tn/Ha)
Caña Molida B.(Tn)
2011
2012
2013
2014
2015
129
135
178
150
173
10,570
11,065
11,295
13,713
17,605
61.9
58.2
74.4
58.0
51.1
654,066
644,196
839,912
795,782
900,248
Producción Azúcar (Tn)
79,060
97,477
129,600
116,546
113,852
Producción Azúcar (Tn)
77,552
72,308
95,225
92,141
100,451
Mieles 85° Brix (Tn)
26,964
29,357
38,757
33,991
33,267
Mieles 85° Brix (Tn)
22,647
21,543
35,246
30,056
29,252
Rend. Fábrica (%)
11.2%
11.2%
11.6%
11.5%
11.3%
Rend. Fábrica (%)
11.9%
11.2%
11.3%
11.6%
11.2%
Pol. en caña (%)
13.4%
13.2%
13.6%
13.4%
13.2%
Pol. en caña (%)
14.1%
13.4%
13.8%
13.7%
12.9%
Pureza jugo (%)
83.2%
83.3%
83.2%
83.3%
83.3%
Pureza jugo (%)
84.6%
83.3%
82.3%
83.9%
83.9%
Su producción de azúcar representa el 1.9% de la producción de
México en 2015
Su producción de azúcar representa el 1.7% de la producción de
México en 2015
Fuente: Conadesuca, cifras al 11 de Julio 2015
20
Datos relevantes de los Activos
5
Plan de San Luis
•
•
•
•
•
•
•
Localización: Cd. Valles (San Luis Potosí, México)
Geolocalización: 22º 23’ 00’’ LN, 100º 07’ 01’’ LO
Condiciones del lugar:
• Altitud: 230 m.s.n.m.
• Precipitación m.a.: 1,383 mm
• Temperatura m.a.: 24.5ºC
(Máx 45º C – Mín 6ºC)
Capacidad Molienda: 8,000 Tn Caña / 24 hrs
Empleados (en zafra): 652
Agricultores: 2,553
Campo : planta 11.2%, soca 16.4% y resoca 72.4%
Evolución principales magnitudes (2010 – 2015):
Zafra (días)
Superficie (Has)
Rend. Campo (Tn/Ha)
Caña Molida B.(Tn)
2011
2012
2013
2014
2015
155
118
190
186
199
16,187
15,336
17,872
19,350
20,027
64.8
36.6
71.3
58.2
58.4
1,049,385
560,841
1,273,491
1,125,674
1,168,654
Producción Azúcar (Tn)
136,057
64,477
164,953
139,898
136,013
Mieles 85° Brix (Tn)
42,891
20,406
47,508
37,142
36,254
Rend. Fábrica (%)
13.0%
11.5%
13.0%
12.4%
11.6%
Pol. en caña (%)
15.4%
14.1%
15.1%
14.6%
13.6%
Pureza jugo (%)
83.1%
81.5%
84.1%
84.0%
83.6%
Su producción de azúcar representa el 2.3% de la producción de
México en 2015
Fuente: Conadesuca, cifras al 11 de Julio 2015
21
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