DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA LA EXPORTACION DE UVA DE MESA Juan Noemi Campos Director PROCHILE Región de Atacama 2015 Evolución Exportaciones Agrícolas-agroindustriales Periodo1996 a 2014 (US$ FOB) Agricultura 250 200 US$ Fob 150 100 50 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Series1 43,3 67,7 44 49,5 77,4 30,2 124 112 106,8 124,9 150,1 125,6 206,3 163,6 154,9 168,4 155,2 152,4 169,2 176,6 Fuente: ProChile-Webcomext 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Julio 1996 Principales productos exportados del Sector Agrícola-Agroindustrial Descripción 2013 US$ FOB Particip. % 2014 US$ FOB Particip. % 2015* (Julio) US$ FOB Particip. % Variación % 2013-2014 Uvas Red Globe 42.146.671 27,65 46.611.610 27,56 49.981.783 28,29 10,59 Uvas Thompson Seedless 33.822.868 22,19 32.824.828 19,41 43.022.606 -2,95 Uvas Flame Seedles 26.190.150 17,18 26.608.460 15,73 30.630.689 Uvas Sugraone 24,35 17,34 6,72 5,44 7,27 0,52 15.226.258 9,99 18.552.533 10,97 11.863.326 Las demás uvas frescas 9.552.622 6,27 13.319.352 7,88 9.615.445 Las demás uvas Crimson Seedles 8.756.672 5,74 6.347.773 3,75 12.836.722 Aceitunas preparadas 4.291.601 2,82 5.528.290 3,27 910.005 Uvas variedad Black Seedless 2.937.213 1,93 3.550.851 2,10 5.230.822 Grosellas frescas 4.291.601 2,82 3.258.708 1,93 1.323.849 141.120 0,09 2.076.215 1,23 2.669 5.095.745 3,34 10.525.748 6,18 11.236.427 100,00 169.204.372 100,00 176.654.343 Uvas secas morenas Otros TOTAL AGRÍCOLAAGROINDUSTRIA 152.452.524 2,96 0,75 0,00 6,36 100,00 1,60 21,85 39,43 -27,51 28,82 20,89 -24,07 1371,24 105,05 10,94 Fuente: ProChile-Webcomext • Genera más de 18.000 empleos por año. minería. • Presente en más de 35 mercados mundiales. * Aporta el 4% del PIB regional (Minería 44%). * TLC USA/CHINA * Sector más Importante, luego de la * Tipo de cambio Junio 2013 /PROCHILE Exportaciones de Atacama, Uvas frescas. ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Juan Noemí C., Director Macrozona Norte Exportaciones de Uva de mesa 2015* CANTIDAD THOMPSON ORGANICAS PRECIO PROMEDIO VALOR FOB 47.232 115.200 0,1 2,44 UVAS THOMPSON 26.001.039 43.022.606 26 1,65 FLAME SEEDLESS FRESCAS. 23.189.624 30.630.689 19 1,32 RED GLOBE FRESCAS. 35.574.024 49.981.783 31 1,41 16.200 12.960 0 0,8 CRIMSON SEEDLES 8.768.195 12.836.723 7,9 1,46 BLACK SEEDLESS FRESCAS. 4.142.855 5.230.823 3,2 1,26 SUGRAONE FRESCAS. 8.124.390 11.863.327 7,3 1,46 23.277 22.116 0 0,95 6.410.825 9.615.445 5,9 1,5 112.297.662 163.331.672 RIBIER FRESCAS. RUBY SEDLESS. LAS DEMAS UVAS FRESCAS. Total 1,45 Evolución Precios Promedios Uva de Mesa Exportada Precios Promedios Uva de Mesa Atacama (USD/KN) 1,63 1,31 1,08 0,98 1,07 1,01 1 1,15 1,4 1,38 1,23 1,18 1,49 Promedio Julio 2015 US$ 1,45 1,35 1,32 0,98 0,57 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: ProChile-Webcomext Respecto a los precios de exportación de los últimos años de la Uva de Atacama, se puede apreciar un aumento en el valor del Kilo neto de Uva exportada, dado al aumento de la oferta de Red Globle, la que se destaca por un mayor valor. Exportaciones de Atacama Año 2015* US$ 163,3 Exportación por Variedad (US$163) OTRAS 12% RED GLOBE 30% LAS DEMAS 6% SUGRANE 7% THOMPSON 26% FLAME SEEDLESS 19% ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl ¿ Quienes nos compran Red Globe ? (46 países) Descripción CHINA MEXICO Cantidad 11.340.083 3.828.271 Monto(US$) 15.908.094 5.044.018 COREA EL SUR JAPON ESPANA BRASIL RUSIA HOLANDA COLOMBIA 2.518.031 3.675.166 1.703.744 1.379.936 1.257.601 1.426.102 790.201 552.401 R. DOMINICANA % 31,83 10,09 Unidad KN KN 4.221.047 3.647.422 2.364.115 1.837.420 1.827.379 1.628.324 1.346.251 8,45 7,3 4,73 3,68 3,66 3,26 2,69 KN KN KN KN KN KN KN 1.097.716 2,2 KN ¿ Quienes nos compran Thompson ? año 2015* (30 países) Descripción ESTADOS UNIDOS COREA DEL SUR MEXICO REINO UNIDO HOLANDA JAPON BRASIL CANADA ITALIA CHINA RUSIA COSTA RICA Cantidad 13.741.800 4.300.087 1.592.399 1.359.910 1.448.908 1.194.779 568.735 210.692 173.205 147.627 140.461 88.298 Monto(US$) 18.968.865 11.778.483 2.981.991 2.188.341 1.558.490 1.361.755 996.075 317.335 300.172 237.960 232.741 225.868 % 44,09 27,38 6,93 5,09 3,62 3,17 2,32 0,74 0,7 0,55 0,54 0,52 Unidad KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN Comparación años 2003/2015, según variedad, (Mill US$ Fob, año 2015* julio) Exportaciones de Uvas, Año 2015* Exportaciones de Uvas, Año 2003 Millones 49,9 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 32,01 24,13 23,78 20,13 0,07 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 43 30,6 18,4 11,8 9,6 Red Globe Thompson Flame ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Oportunidades y desafíos • Tipo de cambio • Exportadores frutícolas organizados (RUSIA,CHINA,ALEMANIA,HONDURAS,BRASIL Y MEXICO) • Thompson y Red Globe (mejores precios) • Diversos mercados (50 países) • Competir con nuevos actores ( Perú. India, Sudáfrica). • Menor crecimiento de China, que podría afectar los precios de la Red Globe. • Efecto negativo aluvión (- 8 % X ). • Desarrollar mas inteligencia competitiva. Oportunidades y desafíos • Lograr un manejo mas eficiente de los recursos hídricos. • Trabajo conjunto entre productores y exportadores para asegurar un suministro confiable para nuevas cadenas de comercialización como foodservice. • Mayor inversión en investigación para el desarrollo de variedades. • Seguir diversificando los mercados de exportación a mercados nuevos o poco explotados. Importante crecimiento de India en el mercado mundial de Uvas Frescas Exportaciones de India (Mill. US$ Fob) 234.295 250.000 246.627 200.000 131.287 150.000 90.640 100.000 102.493 77.680 68.329 50.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Proveedores de Paises Bajos Brasil 4,5% Sudafrica Otros 17,1% Sudáfrica 32,6% Namibia 5,8% Chile Perú India Namibia India 7,2% Perú 14,4% Chile 18,5% Brasil Otros India exportó el 2014 US$ 67,67 mill. Con un crecimiento de un 21% en el periodo 2010-2014. Chile baja su participación de mercado del 23 al 18 % en 2 años Valor Promedio Anual Dólar Observado ($). Promedio Anual Dólar Observado $ 700 690 570,37 559,55 600 530,27 522,46 522,46 500 510,24 483,66 486,49 495,31 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año Fuente: Banco Central 2012 2013 2014 2015 Gracias
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