Marzo 2015 Boletín del Mercado Eléctrico SECTOR GENERACIÓN Marzo 2015 Este Boletín se ha confeccionado los primeros días de marzo de 2015, con el objetivo de informar los antecedentes resultantes del Sector Generación al mes de febrero 2015. Especial interés en dicha confección ha sido incluir los resultados operacionales del mes de febrero 2015. No obstante, algunos antecedentes incluidos en este Boletín no corresponden necesariamente a dicho mes. La información contenida en este Boletín corresponde a la que se encuentra disponible a su fecha de emisión. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 2 Marzo 2015 Editorial: El Precio de Nudo de Corto Plazo Constantemente la industria de generación eléctrica ha destacado la importancia de la señal de mercado que entrega semestralmente la Comisión Nacional de Energía (CNE) a través del cálculo del Precio de Nudo de Corto Plazo (PNCP). Esto dado que en virtud de la ley eléctrica, éste debiera representar un promedio en el tiempo de los costos marginales de suministro, lo cual no se ha visto reflejado al menos en el último tiempo. En efecto, en los últimos 4 años el PNCP determinado por la Comisión Nacional de Energía para el Sistema Interconectado Central en la Barra Alto Jahuel 220 kV se ha situado en el rango de los 71 a 105 US$/MWh, mientras que, por su lado, el costo marginal del sistema, en el mismo período, consistentemente ha duplicado y hasta casi triplicado ese valor. Desde hace un tiempo, las proyecciones de costos marginales en el corto plazo (los primeros seis meses de cada fijación), así como los precios de nudo aplicados, distan mucho de reflejar los costos marginales efectivos en el sistema, tal como se observa en el siguiente gráfico, en el que “CMg Real” es el promedio de los costos marginales registrados en la barra Quillota 220 kV, “Precio de Nudo” es el precio de nudo de corto plazo fijado cada 6 meses, sin corregirlo por tipo de cambio mensual, y “CMg ITD” es la serie construida considerando los seis primeros costos marginales proyectados por la CNE en cada fijación, a partir del Informe Técnico Definitivo de abril de 2010: Así, es posible afirmar que los PNCP no han podido cumplir con el requisito establecido en el art. 159 de la Ley Eléctrica, esto es, “los precios de nudo calculados conforme a lo establecido en el artículo 162°, deberán reflejar un promedio en el tiempo de los costos marginales de suministro a nivel de generación-transporte para usuarios permanentes de muy bajo riesgo”. A mayor abundancia, los PNCP han mostrado un comportamiento muy estable, de largo plazo, sin reflejar lo que el mismo art. 159 señala a continuación, esto es, que “Por su naturaleza, estos precios estarán sujetos a fluctuaciones que derivan de situaciones coyunturales, como variaciones en la hidrología, en la demanda, en los precios de combustibles y otros”. Más aún, la misma ley señala en el mismo art. 159 que la sujeción de los precios de nudo al costo de desarrollo de largo plazo debe ser una excepción, aplicada sólo a los sistemas eléctricos con capacidad instalada de generación inferior a los 200 MW. Asimismo, es importante agregar que ha ido en aumento la relevancia que este precio asume con las modificaciones legales incorporadas a través de la reciente promulgación de la Ley 20.805, que cambia el esquema de licitación del suministro de los clientes sujetos a regulación de precio y, entre otros más, establece la metodología de asignación y precio en aquellas situaciones de retiros sin contratos destinados a los clientes regulados. Por lo anterior, para la industria de generación eléctrica, es de la mayor importancia analizar los factores que influyen en el resultado del cálculo de los PNCP, así como las normas que regulan dicho cálculo, de modo que se puedan realizar las mejoras necesarias para que dicho precio sea una señal consistente con la realidad de la operación de los sistemas eléctricos interconectados chilenos, y pueda, efectivamente, reflejar la coyuntura de corto plazo. En este sentido, valoramos el trabajo que está desarrollando la CNE en orden a revisar, actualizar y mejorar las metodologías y el proceso de determinación del precio de nudo de corto plazo. GENERADORAS DE CHILE A.G. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 3 Marzo 2015 Contenido Editorial: El Precio de Nudo de Corto Plazo ................................................................................................................................. 3 Destacados .................................................................................................................................................................................. 5 Capacidad instalada..................................................................................................................................................................... 6 Demanda mínima y máxima......................................................................................................................................................... 7 Generación bruta ......................................................................................................................................................................... 9 Ventas a clientes ........................................................................................................................................................................ 12 Participación de generadores..................................................................................................................................................... 14 Energías Renovables ................................................................................................................................................................. 15 Generación ERNC ................................................................................................................................................................. 15 Capacidad Instalada .............................................................................................................................................................. 16 Costo marginal ........................................................................................................................................................................... 17 Precio Medio de Mercado .......................................................................................................................................................... 18 Evolución de precios .................................................................................................................................................................. 19 Pronóstico de Deshielos ............................................................................................................................................................ 20 Índices de precio de combustibles ............................................................................................................................................. 21 Proyectos de generación en el SEA........................................................................................................................................... 22 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 4 Marzo 2015 Destacados Al mes de enero 2015, la capacidad instalada del Sistema Interconectado Central (SIC) es de 15.178,9 MW y la del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) es de 4.785,6 MW. En conjunto se encuentran instalados 19.964,4 MW de potencia, correspondientes a un 63% de origen térmico, un 31,9% de origen hídrico, un 3,6% de origen eólico y un 1,4% de origen solar. En ese mismo mes, las demandas máximas del SIC y del SING alcanzaron los 7.527,8 MW y 2.340,8 MW, respectivamente. A su vez las demandas mínimas fueron de 3.853 MW y 1.834 MW para cada sistema. En febrero 2015, la energía generada en el SIC llegó a los 4.136 GWh proveniendo en un 61% de generación térmica, 34,8% de hídrica, 2,3% de eólica y 2% de solar. A su vez en el SING se generaron 1.423 GWh de energía, alcanzando en conjunto ambos sistemas un total de 5.560 GWh, lo que representa una disminución del 8.9% respecto al mes anterior y de un aumento de un 4,6% respecto del mismo mes del año 2014. A la fecha en el año 2015 se han generado 11.664 GWh en todo el país (sin considerar los sistemas eléctricos de Los Lagos, Aysén y Magallanes, que aportan menos del 1% a la generación de energía eléctrica). Respecto a las ventas a clientes, en enero 2015 se alcanzó un consumo de 3.125 GWh en clientes regulados y 2.637 GWh en clientes libres, obteniéndose así un total de ventas de 5.761 GWh de energía entre el SIC y el SING, que corresponde a un aumento del 2.1% respecto al mes anterior y a un aumento del 5,5% respecto del mismo mes del año 2013. En febrero 2015, el costo marginal de energía promedio en el SIC fue de 140,4 US$/MWh y el del SING de 49,6 US$/MWh, cuyas variaciones respecto al mes anterior fueron del 22,4% y -0,2% respectivamente. El promedio del año 2015 para el SIC hasta la fecha ha sido de 127,6 US$/MWh y en el SING 49,7 US$/MWh; el promedio ponderado por energía generada del costo marginal a nivel nacional es de 107,8 US$/MWh a lo que va del año. Por su parte el Precio Medio de Mercado en el mes de febrero 2015 se sitúa en el SIC en 93,4 US$/MWh y en el SING en 92,9 US$/MWh. La última fijación de Precio de Nudo de Corto Plazo correspondiente a octubre de 2014 entregó precios monómicos reales de energía de 96,75 US$/MWh y 94,42 US$/MWh para el SIC y SING respectivamente. Durante el mes de febrero 2015, al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ingresaron a tramitación doce proyectos de centrales generadoras de energía mayores a 3 MW por un total de 849,1 MW, de los cuales 1 proyecto por un total de 39,7 MW no fue admitido a tramitación; en este mes no se aprobaron proyectos. Respecto a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) se encuentran actualmente en operación 2.117 MW de potencia (febrero 2015), correspondientes al 10,6% de la capacidad instalada a nivel nacional en el mes de enero. Además durante el mes de enero 2015 se reconocieron 409,2 GWh de generación de energía en base a ERNC lo que equivale al 7,4% del total de energía generada en el país el mismo mes y al 11,6% de la energía afecta a obligación según la Ley ERNC 20.257. A la misma fecha mencionada, el conjunto de empresas pertenecientes a la Asociación posee una capacidad instalada de 463,9 MW de energía renovable, de los cuales 214,4 MW corresponden a ERNC de acuerdo a la Ley. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 5 Marzo 2015 Capacidad instalada Al mes de enero 2015, el Sistema Interconectado Central (SIC) posee una potencia instalada de generación de 15.178,9 MW. Por su parte el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) posee 4.785,6 MW y es en un 96% de origen térmico en base a combustibles fósiles como carbón, gas y petróleo. En conjunto ambos sistemas poseen 19.964,4 MW los que corresponden a más del 99% de la capacidad instalada nacional (sistemas medianos como Aysén y Magallanes y sistemas aislados son menos del 1%). Fuentes: Informe mensual DOP CDEC-SIC, Centrales Generadoras CDEC-SIC, Capacidad Instalada por Coordinado sitio CDEC-SING. 4,2% 3,1% 1,30% SIC 26,7% 15,3% 15,4% 18,3% 15,8% 2,9% 1,9% 0,9% 0,4% 0,21% 4.052,9 ■ Gas Natural 2.776,9 ■ Carbón 2.394,3 ■ Derivados Petróleo 2.342,5 ■ Pasada 2.315,5 ■ Biomasa 465,0 ■ Eólico 634,5 ■ Solar 197,3 Total 15.178,9 1,9% SING 3,9% 44,1% 43,9% 3,6% Capacidad [MW] ■ Embalse 0,09% ■ Gas Natural 2.111,7 ■ Carbón 2.099,7 ■ Fuel Oil 185,5 ■ Diesel 138,7 ■ Eólico 90,0 ■ Diesel + Fuel Oil 40,8 ■ Cogeneración 17,5 ■ Pasada 10,2 ■ Solar 91,6 Total 4.785,6 1,4% SIC + SING 2,3% 11,6% Capacidad [MW] 24,5% 13,6% 22,5% 20,3% Capacidad [MW] ■ Gas Natural 4.888,6 ■ Carbón 4.494,0 ■ Embalse 4.052,9 ■ Derivados Petróleo 2.707,5 ■ Pasada 2.325,7 ■ Biomasa 465,0 ■ Eólico 724,5 ■ Cogeneración 17,5 ■ Solar 288,9 Total 19.964,4 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 6 Marzo 2015 Demanda mínima y máxima En el mes de enero 2015, la demanda bruta máxima horaria del SIC alcanzó los 7.527,8 MW, siendo un 1,7% mayor que la máxima demanda registrada en el mes anterior. Además es un 4% mayor que la registrada en el mismo mes de 2013. La demanda mínima registrada del SIC ese mismo mes alcanzó los 3.853 MW, siendo un 8.2% menor que la demanda mínima registrada en el mes anterior. Además es un 2,8% mayor que la registrada en el mismo mes de 2013. Fuente: Informe mensual de la Dirección de Operación y Peajes CDEC-SIC. Gráfico 1: Demanda máxima y mínima SIC, últimos 13 meses 8.000 7.000 6.000 MW 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Demanda mínima Demanda máxima ∆% mes SIC Demanda máxima [MW] Demanda mínima [MW] Acumulado 2015 ene-15 dic-14 ene-14 7.527,8 3.853,0 7.527,8 3.853,0 1,7% -8,2% 4,0% 2,8% Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 7 Marzo 2015 De igual forma, en el mes de enero 2015 la demanda bruta máxima horaria del SING alcanzó los 2.340,8 MW, siendo un 0,9% menor que la demanda máxima registrada el mes anterior. Además es un 6,6% mayor que la registrada en el mismo mes de 2013. Por otro lado, la demanda mínima registrada del SING alcanzó los 1.834 MW, siendo un 1,2% mayor que la demanda mínima registrada en el mes anterior. Además es un 5,5% mayor que la registrada en el mismo mes de 2013. Fuente: Informe mensual de la Dirección de Operación y Peajes CDEC-SING. Gráfico 2: Demanda máxima y mínima SING, últimos 13 meses 2.500 2.000 MW 1.500 1.000 500 0 Demanda mínima Demanda máxima ∆% mes SING Demanda máxima [MW] Demanda mínima [MW] Acumulado 2015 ene-15 dic-14 ene-14 2.340,8 1.834,0 2.340,8 1.834,0 -0,9% 1,2% 6,6% 5,5% Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 8 Marzo 2015 Generación bruta La generación bruta del SIC durante el mes de febrero 2015 alcanzó los 4.136 GWh, lo que representa una disminución del 9,5% respecto al mes anterior y un incremento del 3,1% respecto al mismo mes del año 2014. Fuente: Operación Real Anual sitio CDEC-SIC. ∆% mes SIC Generación bruta [GWh] Acumulado 2015 feb-15 ene-15 feb-14 Térmico Hídrico Eólico Solar 4.953 3.406 190 158 2.522 1.438 95 81 3,7% -26,9% 0,1% 4,8% 0,3% 1,5% 49,7% 371,0% Total 8.706 4.136 -9,5% 3,1% Gráfico 3: Generación bruta SIC por fuente, últimos 13 meses Pasada Embalse Eólica Solar Biomasa Carbón Gas Derivados Petróleo 5.000 4.500 4.000 3.500 GWh 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 9 Marzo 2015 La generación bruta del SING durante el mes de febrero 2015 alcanzó los 1.423 GWh, lo que representa una disminución del 7,2% respecto al mes anterior y un aumento del 9,4% respecto al mismo mes del año 2014. Fuente: Detalle Diario de Generación de Energía sitio web CDEC-SING. ∆% mes SING Generación bruta [GWh] Acumulado 2015 feb-15 ene-15 feb-14 Térmico Hídrico Eólico Solar 2.854 12 43 49 1.374 6 21 23 -7,1% -7,2% -8,7% -12,2% 7,4% 1,9% 35,4% 4161,7% Total 2.958 1.423 -7,2% 9,4% Gráfico 4: Generación bruta SING por fuente, últimos 13 meses Carbón Gas Natural Diesel Fuel Oil Nro. 6 Hidro Diesel + Fuel Oil Cogeneración Solar Eólico 1.800 1.600 1.400 GWh 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 10 Marzo 2015 En conjunto el SIC y el SING durante febrero 2015 tuvieron una generación de 5.560 GWh de energía lo que representa una disminución del 8,9% respecto al mes anterior y un aumento del 4,6% respecto al mismo mes del año pasado. ∆% mes Total Generación bruta [GWh] Acumulado 2015 feb-15 ene-15 feb-14 Térmico Hídrico Eólico Solar 7.807 3.417 234 206 3.896 1.444 116 103 -0,4% -26,8% -1,6% 0,5% 2,7% 1,5% 46,9% 485,5% Total 11.664 5.560 -8,9% 4,6% Gráfico 5: Generación bruta Total por fuente, últimos 13 meses Pasada Embalse Eólica Solar Biomasa Cogeneración Carbón Gas Derivados Petróleo 7.000 6.000 5.000 GWh 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 11 Marzo 2015 Ventas a clientes Durante el mes de enero 2015, las ventas de energía del SIC alcanzan los 4.332 GWh, un 2% más que las ventas efectuadas el mes anterior y un 3.6% más que las del mismo mes de 2013. Fuente: Informe mensual de la Dirección de Operación y Peajes CDEC-SIC. ∆% mes SIC Ventas a clientes [GWh] Acumulado 2015 ene-15 dic-14 ene-14 Regulados Libres 3.032 1.300 3.032 1.300 2,0% 2,0% 9,6% 1,2% Total 4.332 4.332 2,0% 3,6% Gráfico 6: Ventas de energía a clientes SIC, últimos 13 meses 5.000 4.500 4.000 3.500 2.996 2.979 2.687 2.822 2.904 2.977 2.840 2.707 2.646 3.032 2.807 2.759 2.972 GWh 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 1.186 1.093 1.178 1.177 1.256 1.238 1.281 1.327 1.268 1.346 1.291 1.274 1.300 0 Libres Regulados Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 12 Marzo 2015 Así mismo, en enero 2015 las ventas de energía del SING alcanzan los 1.429 GWh, un 2,3% más que las ventas efectuadas el mes anterior y un 11,6% más que las efectuadas el mismo mes de 2013. Fuente: Informe mensual de la Dirección de Operación y Peajes CDEC-SING. ∆% mes SING Ventas a clientes [GWh] Acumulado 2015 ene-15 dic-14 ene-14 Regulados Libres 93 1.337 93 1.337 7,3% -38,8% 19,4% -42,3% Total 1.429 1.429 2,3% 11,6% Gráfico 7: Ventas de energía a clientes SING, últimos 13 meses 1.600 1.400 1.200 156 161 141 156 150 158 151 140 154 153 152 93 136 GWh 1.000 800 600 1.200 1.191 1.246 1.120 1.067 1.166 1.158 1.186 1.161 1.164 1.160 1.153 1.337 400 200 0 Libres Regulados En conjunto el SIC y el SING presentan un aumento del 2,1% respecto al mes anterior en las ventas de energía a clientes y un incremento del 5.5% respecto al mismo mes de 2013. ∆% mes Total Ventas a clientes [GWh] Acumulado 2015 ene-15 dic-14 ene-14 Regulados Libres 3.125 2.637 3.125 2.637 4,6% 0,0% 14,3% -1,0% Total 5.761 5.761 2,1% 5,5% Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 13 Marzo 2015 Participación de generadores Con respecto a la generación bruta mensual del SIC, se indican a continuación los porcentajes de participación de las empresas, en el mes de febrero 2015, que concentran en conjunto más del 80% del mercado. Fuente: Generación bruta anual CDEC-SIC y elaboración propia. Empresa Generación bruta [GWh] Participación [%] 956 535 625 380 177 351 135 105 64 23% 13% 15% 9% 4% 9% 3% 3% 2% 3.327 80% Colbún Endesa AES Gener Guacolda Pehuenche San Isidro Sociedad Eléctrica Santiago Tinguiririca Pacific Hydro Total Análogamente para el SING, se indican a continuación los porcentajes de participación de las empresas concentran en conjunto más del 80% del mercado. Fuente: Generación bruta anual CDEC-SING y elaboración propia. Empresa Generación bruta [GWh] Participación [%] 523 279 170 104 99 37% 20% 12% 7% 7% 1.176 82% E-CL Angamos Norgener Andina GasAtacama Total Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 14 Marzo 2015 Energías Renovables Generación ERNC Se presenta a continuación el balance mensual de inyecciones y obligaciones de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), actualizado al mes de enero 2015, de acuerdo a la Ley. La Inyección Reconocida para Acreditación se muestra en barras clasificadas por tecnología ERNC; la Obligación, que corresponde al 5% de la Energía Afecta a Obligación (según inciso 4° del artículo 1° transitorio de la Ley 20.257), se muestra como línea continua para ser comparada con la Inyección Reconocida Total de cada mes. Fuente: Balance de Inyecciones y Obligaciones, CDEC-SIC. Gráfico 8: Inyección Reconocida para Acreditación y Obligación ERNC, últimos 13 meses 500 450 452,91 467,31 454,55 409,16 400 350 436,02 430,08 343,80 337,02 359,13 353,34 366,38 313,82 305,26 GWh 300 250 200 150 100 197,21 163,80 168,59 160,42 168,87 168,74 173,74 170,84 163,34 170,75 168,35 175,57 150,39 50 0 Biomasa Hidráulica Eólica Solar Energía ERNC [GWh] Acumulado 2015 ene-15 Afecta a la Obligación Obligación de 5% Inyección Reconocida 3.533,65 197,21 409,16 3.533,65 197,21 409,16 Obligación de 5% Series6 ∆% mes dic-14 ene-14 1,8% 8,6% -10,0% 30,4% Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 15 Marzo 2015 Capacidad Instalada Se muestran a continuación los megawatts en operación de ERNC al mes de febrero 2015, clasificados por fuente de energía. Fuente: CER. En operación [MW] Biomasa 465 Eólica 832 Mini-hidro 368 Solar 452 Total 2.117 Al mes de enero 2015 el conjunto de empresas pertenecientes a la Asociación Gremial de Generadoras posee una capacidad instalada de 463,9 MW de energía renovable, de los cuales 214,4 MW corresponden a ERNC según la Ley. Se presenta continuación el listado de estas centrales y su empresa asociada (ya sea directamente o a través de alguna de sus filiales), clasificándolas por tecnología y por tipo: “ERNC”, si lo son de acuerdo a la Ley; o “Renovable”, si cumplen con las condiciones necesarias pero fueron instaladas antes del 1 de enero de 2007. Para el caso de las minihidro se muestran aquellas cuya potencia instalada es hasta 40 MW. Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING y elaboración propia. Empresa Central Tecnología Potencia Bruta [MW] Tipo Laja Biomasa 2,7 ERNC Volcán Minihidro 13 Renovable Maitenes Minihidro > 20 MW 31 Renovable Juncalito San Clemente Carena Chiburgo Chacabuquito San Ignacio Los Quilos Canela Canela II Loma Alta Palmucho Ojos de Agua Sauzalito Los Molles Monte Redondo Chapiquiña El Águila Laja I Minihidro Minihidro Minihidro Minihidro Minihidro > 20 MW Minihidro > 20 MW Minihidro > 20 MW Eólica Eólica Minihidro > 20 MW Minihidro > 20 MW Minihidro Minihidro Minihidro Eólica Minihidro Solar FV Minihidro 1,5 6,1 10 19,4 25,5 37 39,3 18,2 60 40 32 9 12 18 48 10,2 2 17 Renovable ERNC Renovable ERNC Renovable Renovable Renovable ERNC ERNC Renovable ERNC ERNC Renovable Renovable ERNC Renovable ERNC ERNC Coya Pasada 12 Renovable Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 16 Marzo 2015 Costo marginal El costo marginal correponde al costo variable de la unidad más cara de generación operando en una hora determinada. En este caso se utilizó como referencia la barra Quillota 200 kV para el SIC por el ser el centro de carga del sistema y la barra Crucero 200 kV para el SING por el mismo motivo. El valor entregado para cada sistema corresponde al promedio mensual de los costos marginales horarios. El costo marginal presentado a nivel nacional es el promedio ponderado de los costos marginales de cada sistema utilizando como ponderador la energía generada mensual respectiva. En el caso del SING los costos marginales son entregados en $/kWh por lo que se utilizaron los promedios mensuales del dólar observado para transformar la unidad a US$/MWh. Fuente: Detalle de Costo Marginal Real sitios web CDEC-SIC y CDEC-SING. Gráfico 9: Costo marginal promedio mensual del SIC y del SING, últimos 13 meses 250 195,4 192,6 200 169,4 US$/MWh 140,6 150 140,4 139,5 137,5 100 115,8 98,2 73,5 114,7 89,9 88,8 79,1 100,2 86,7 50 73,3 76,4 85,7 49,6 68,2 58,5 60,5 54,3 51,5 49,7 0 Crucero_220 Quillota_220 ∆% mes Costo marginal [US$/MWh] Acumulado 2015 feb-15 ene-15 feb-14 SIC SING 127,6 49,7 140,4 49,6 22,4% -0,2% 2,1% -49,5% Promedio ponderado 107,8 117,1 42,7% 9,8% Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 17 Marzo 2015 Precio Medio de Mercado El Precio Medio de Mercado (PMM) de cada sistema se determina con los precios medios de los contratos informados por las empresas generadoras a la Comisión Nacional de Energía (CNE), correspondientes a una ventana de cuatro meses, que finaliza el tercer mes anterior a la fecha de publicación del PMM. El valor presentado para cada sistema es calculado como el promedio ponderado de los PMM mensuales utilizando como ponderadores la energía generada mensual respectiva. De igual manera que el costo marginal del SING, se utilizó el promedio mensual del dólar observado para transformar las unidades de $/kWh a US$/MWh. Fuente: Series Precio Medio de Mercado SIC y SING. Gráfico 10: Precio Medio de Mercado del SIC y del SING, últimos 13 meses 120 115 110 104,3 US$/MWh 105 100,0 104,6 102,4 102,2 101,3 99,7 100 98,8 102,0 100,2 95 91,6 100,4 96,7 100,3 99,7 93,5 100,0 100,5 94,4 93,4 96,6 95,5 92,7 90 90,1 85 92,9 88,1 80 SIC SING ∆% mes Precio Medio de Mercado [US$/MWh] SIC SING Promedio ponderado Acumulado 2015 feb-15 ene-15 feb-14 93,0 93,7 93,4 92,9 0,7% -1,6% 6,0% 1,4% 93,2 93,2 0,3% 5,0% Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 18 Marzo 2015 Evolución de precios Se presentan a continuación los gráficos de la evolución del Costo Marginal, el Precio Medio de Mercado y el Precio de Nudo de Corto Plazo (fijaciones semestrales de la CNE en abril y octubre) por sistema SIC y SING. Fuente: Sitio web CNE. Gráfico 11: Evolución de Precios SIC 350 300 US$/MWh 250 200 150 100 50 0 Costo Marginal Precio de Nudo Precio Medio de Mercado Gráfico 12: Evolución de Precios SING 350 300 US$/MWh 250 200 150 100 50 0 Costo Marginal Precio de Nudo Precio Medio de Mercado Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 19 Marzo 2015 Pronóstico de Deshielos Para el período Abril 2014 – Enero 2015, en el SIC se ha presentado una condición hidrológica de probabilidad de excedencia del 73% (año del tipo medio-seco). Para los próximos meses, se indica, en base al Séptimo Pronóstico de Deshielos (Fines de Febrero de 2015), la estimación de caudales afluentes a los embalses más relevantes del sistema: Fuente: Sitio web CDEC-SIC. Tabla 1 Probabilidades de Excedencia Reales y Estimadas Año Hidrológico 2014-2015 Prob. Excedencia Real Prob. Excedencia Estimada PExced. PExced. PExced. PExced. PExced. Punto a considerar c2. Afluente a Embalse C.Rapel (S/Teno) e1. Afluentes Laguna Maule f1. Afluentes L.Laja (RN) (S/Alto Polcura) g1. Afluentes Embalse Ralco PExced. PExced. sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 0,93 0,9 0,9 0,85 0,85 0,86 0,87 0,84 0,71 0,7 0,74 0,82 0,83 0,82 0,74 0,59 0,65 0,66 0,71 0,72 0,96 0,76 0,62 0,69 0,63 0,84 0,84 0,94 Gráfico 13: Caudales Reales y Esperados Año Hidrológico 2014-2015 c2. Afluente a Embalse C.Rapel (S/Teno) (m3/s) e1. Afluentes Laguna Maule (m3/s) 100 20 80 15 60 10 40 5 20 0 0 Oct_2014 Nov_2014 Dic_2014 Ene_2015 Feb_2015 Mar_2015 Real Oct_2014 Nov_2014 Dic_2014 Ene_2015 Feb_2015 Mar_2015 Estimado Real f1. Afluentes L.Laja (RN) (S/Alto Polcura) (m3/s) 150 Estimado g1. Afluentes Embalse Ralco (m3/s) 500 400 100 300 200 50 100 0 0 Oct_2014 Nov_2014 Dic_2014 Ene_2015 Feb_2015 Mar_2015 Real Estimado Oct_2014 Nov_2014 Dic_2014 Ene_2015 Feb_2015 Mar_2015 Real Estimado Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 20 Marzo 2015 Índices de precio de combustibles La gráfica a continuación muestra, a enero 2015, los precios de los combustibles utilizados por la CNE para el cálculo del Precio de Nudo de Largo Plazo junto con la evolución de los Precios Medios de Mercado (PMM) de cada sistema eléctrico, normalizando los valores al mes de enero 2007. Fuente: sitio web CNE. Gráfico 13: Índices de precio de combustibles 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 PMM SIC PMM SING Crudo Brent DTD Gas Natural Henry Hub Carbón Térmico Petróleo Diesel Grado B Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 21 Marzo 2015 Proyectos de generación en el SEA Se presenta a continuación el recuento de potencia en MW de los proyectos de generación de energía eléctrica ingresados y Admitidos al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y de los proyectos aprobados durante el mes de febrero 2015. Acumulado 2015 MW MW Ingresados Aprobados 1380,1 0 663 0 SIC SING Total 2.043,1 MW Ingresados 786,1 63 0 Feb-15 MW MW Admitidos No Admitidos 746,4 39,7 63 0 849,1 809,4 MW Aprobados 0 0 39,7 0 Cabe mencionar que fueron ingresados pero No Admitidos a Tramitación los siguientes proyectos, en el mes de febrero 2015: Proyecto Inversión [MMUS$] Potencia [MW] Fuente Sistema Fecha ingreso PROYECTO HIDROELÉCTRICO PUESCOMOMOLLUCO 90,0 39,7 Hídrico SIC 25-02-2015 Los proyectos que se encuentran En Calificación a la fecha son los siguientes: Proyecto Inversión [MMUS$] Potencia [MW] Fuente Sistema Fecha ingreso Central Fotovoltaica Inca de Varas II Parque Fotovoltaico Valle Solar Este Parque Fotovoltaico Valle Solar Oeste PROYECTO FOTOVOLTAICO LAGUNAS Parque Fotovoltaico Malaquita Solar Parque Fotovoltaico Cachiyuyo Solar Parque Eólico La Estrella Parque Eólico El Arrebol Planta de Cogeneración Eléctrica Santa Juana Parque Eólico La Esperanza Central Ciclo Combinado Los Rulos Proyecto Bella Monica Parque Fotovoltaico ValleSolar Parque Eólico Cardonal Parque Solar Cordillera Parque Eólico Camarico Cielos de Tarapacá Planta Solar Fotovoltaica Doña Antonia Planta Cogeneración Cartulinas CMPC, Maule Parque Solar Cordillera Parque Eolico Camarico 130,0 18,0 18,0 180,0 18,0 18,0 105,0 20,0 7,0 25,0 594,0 266,0 110,0 66,0 410,0 86,0 0,0 150,0 80,0 410,0 86,0 95,0 9,0 9,0 63,0 9,0 9,0 50,0 10,0 2,9 12,5 540,0 119,0 70,0 30,0 205,0 39,0 600,0 100,0 30,0 205,0 39,0 Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Eólica Eólica Biomasa Eólica Gas Natural Fotovoltaico Fotovoltaico Eólica Fotovoltaico Eólica Fotovoltaico Fotovoltaico Biomasa Fotovoltaico Eólica SIC SIC SIC SING SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SING SIC SIC SIC SIC 25/02/2015 23/02/2015 23/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 18/02/2015 10/02/2015 23-01-2015 22-01-2015 20-01-2015 19-01-2015 19-01-2015 13-01-2015 22-12-2014 22-12-2014 22-12-2014 22-12-2014 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 22 Marzo 2015 Parque Solar Sol del Verano Proyecto Bella Monica Planta de Cogeneración Bioenergía de los Ríos Modificación Proyecto PV Coya Planta Solar Atacama 2 Planta Solar Fotovoltaica San Pedro VI Parque Solar Fotovoltaico Tamarico Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Cipresillos Parque Solar Olmué Parque Solar Fotovoltaico Sol de Tarapacá DOMEYKO SOLAR Proyecto Campos del Sol Norte Proyecto Campos del Sol Centro Parque Solar Llano Victoria Proyecto Solar Escondido Aprovechamiento Energético Biomasa Agrícola - Región de la Araucanía Proyecto Parque Solar Limache Central Solar Fotovoltaica Illapel Central El Campesino Planta de Concentración Solar de Potencia Copiapó Solar Planta Solar Fotovoltaica Piedra Colgada Planta Solar Fotovoltaica Domeyko Ampliación III Parque Eólico Lebu - Cristoro Central de Generación Ecodiésel GAC Central de Generación Ecodiesel Plástico y Neumático Proyecto Minicentral Hidroeléctrica de Pasada Río Cherquén Central Hidroeléctrica Diuto II (3er. Reingreso) Parque Eólico Los Olmos Parque Eólico Cerro Tigre MODIFICACIÓN PARQUE SOLAR AZAPA Central Hidroeléctrica de Pasada Cumbres Planta Fotovoltaica San Pedro V Modificación Proyecto Central Kelar Espejo de Tarapacá Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto Planta Solar fotovoltaica Doña Carmen Actualización Infraestructura Energética Mejillones Proyecto Parque Solar Las Luces Proyecto Parque Solar Aguas Blancas 2 Parque Solar Fotovoltaico DAS2 176,0 266,0 112,0 119,0 Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SIC 19-12-2014 19-12-2014 38,0 9,0 Biomasa SIC 18-12-2014 550,0 1200,0 50,0 360,0 180,0 210,0 23,0 153,0 Fotovoltaico Termosolar-Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico SING SING SING SIC 18-12-2014 18-12-2014 18-12-2014 05-12-2014 19,0 12,0 Pasada SIC 04-12-2014 300,0 305,0 23,5 489,0 564,0 44,1 290,0 126,0 150,0 13,8 186,0 237,0 27,0 245,0 Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SING SIC SIC SIC SIC SIC 28/11/2014 24/11/2014 21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014 20/11/2014 19/11/2014 85,0 30,0 Biomasa SIC 19/11/2014 18,0 75,0 804,0 9,0 48,0 640,0 Fotovoltaica Fotovoltaico Gas Natural SIC SIC SIC 19/11/2014 19/11/2014 13/11/2014 2000,0 260,0 Fotovoltaico-Concentrador SIC 22/10/2014 169,0 80,0 13,0 36,0 90,0 60,0 11,3 8,4 Fotovoltaico Fotovoltaico Eólica Biomasa SIC SIC SIC SIC 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 43,0 14,0 Biomasa SIC 21/10/2014 26,6 10,0 Pasada SIC 20/10/2014 17,2 298,0 634,0 210,4 50,0 85,0 400,0 385,0 823,2 67,0 3,8 141,9 264,0 104,0 19,0 38,5 540,0 300,0 369,4 40,0 Pasada Eólica Eólica Fotovoltaico Pasada Fotovoltaico Gas Natural Solar Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SIC SING SING SIC SING SING SING SING SIC 23/09/2014 23/09/2014 22/09/2014 22/08/2014 22/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 18/08/2014 27/06/2014 27/06/2014 1516,0 0,0 Carbón SING 23/06/2014 48,0 180,0 120,7 24,0 72,0 54,7 Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SIC SIC 23/06/2014 23/06/2014 20/06/2014 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 23 Marzo 2015 Parque Solar Pedernales Parque Fotovoltaico La Huella Parque Fotovoltaico Lagunillas-El Olivo Parque Eólico San Gabriel Central Hidroeléctrica Llancalil (Reingreso) Parque Eólico Mulchén Parque Fotovoltaico, Planta Cerro Blanco Central de Generación Eléctrica El Molle Parque Eólico Campo Lindo Central de Respaldo Doña Carmen Central de Generación Ecodiésel Plástico y Neumático Central de Generación Ecodiésel GAC PROYECTO FOTOVOLTAICO LAGUNAS Parque Eólico Los Buenos Aires PROYECTO “AMPLIACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA DIEGO DE ALMAGRO SOLAR” Proyecto Parque Fotovoltaico Parque Eólico Mesamávida Central Hidroeléctrica de Pasada El Rincón CENTRAL HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA Central Hidroeléctrica Los Aromos CENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO Optimización del Ciclo Combinado de la Central Termoeléctrica Taltal Parque Eólico Malleco PLANTA SOLAR PINTADOS Proyecto Campos del Sol Sur Proyecto Fotovoltaico Azabache Proyecto Fotovoltaico El Pelícano Proyecto Fotovoltaico Llanta Proyecto Fotovoltaico Sierra Soleada Proyecto Hidroeléctrico de Pasada Agua Viva Central Térmica Biomasa Agrícola Newenkutral DIA Divisadero Mini Central Hidroeléctrica Río Chillán NUEVA PLANTA FOTOVOLTAICA CARRERA PINTO SOLAR Parque Eólico La Flor Parque Eólico Sierra Gorda Este Parque Solar Abasol Parque Solar Punta del Viento PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR 9 Y LINEA DE TRANSMISION 110 kV 142,0 117,0 80,0 300,0 23,0 175,0 42,0 0,0 300,0 43,0 63,0 60,0 40,0 201,3 6,9 89,1 20,0 8,0 145,2 70,0 Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Eólica Pasada Eólica Fotovoltaico Biomasa Eólica Diesel SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC 20/06/2014 23/05/2014 22/05/2014 22/05/2014 22/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 19/05/2014 22/04/2014 43,0 14,0 Diesel SIC 22/04/2014 36,0 280,0 90,0 8,4 63,2 39,6 Diesel Fotovoltaico Eólica SIC SING SIC 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 176,0 29,2 Fotovoltaico SING 21/04/2014 50,0 255,0 24,0 27,5 103,2 11,0 Solar Eólica Pasada SING SIC SIC 19/03/2014 24/02/2014 23/12/2013 50,0 27,0 Embalse SIC 23/12/2013 91,1 19,9 Pasada SIC 23/12/2013 49,0 15,0 Pasada SIC 23/12/2013 250,0 130,0 Gas SIC 23/12/2013 500,0 2,0 1670,0 140,0 212,0 235,2 110,0 70,0 270,0 77,4 698,0 77,0 100,8 112,0 48,9 31,0 Eólica Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Pasada SIC SING SIC SING SIC SIC SIC SIC 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 100,0 40,0 Biomasa SIC 20/12/2013 217,0 20,0 114,0 5,3 Fotovoltaico Pasada SIC SIC 20/12/2013 20/12/2013 161,0 90,0 Fotovoltaico SIC 20/12/2013 54,0 260,0 120,0 96,0 30,0 168,0 61,5 46,8 Eólica Eólica Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SING SIC SIC 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 100,0 50,0 Fotovoltaico SIC 20/12/2013 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 24 Marzo 2015 Proyecto Fotovoltaico Sol de Varas Proyecto Solar Toro Regularización Unidad de Generación N°3 Central Puntilla SOLAIREDIRECT GENERACION CARRERA PINTO Uso de Cal Hidratada, Central Termoeléctrica Tocopilla para Cumplimiento de Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas Central Energía Biomasa Mulchén PARQUE EÓLICO NEGRETE PLANTA FOTOVOLTAICA CARDONES SOLAR I (35 MW). COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGION DE ATACAMA Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad Parque Eólico Tchamma Parque Solar Los Aromos Central Hidroeléctrica Rucalhue PARQUE SOLAR BARTOLILLO Proyecto Guanaco Solar Pequeña Central Hidroeléctrica de Pasada Halcones Actualización de Emisiones Atmosféricas PARQUE EOLICO CHILOE Planta FV El Salado II Central Termoeléctrica Ttanti Pampa Solar Proyecto Fotovoltaico Sol de Atacama Proyecto Minicentral Hidroeléctrica Cumpeo Ampliación II Parque Eólico Lebu - Cristoro Proyecto Parque Eólico Aurora Kalisaya Central Hidroeléctrica Doña Alicia Central Hidroeléctrica Chupallar, Obras de Generación y Transmisión Central de Pasada Truful Proyecto Solar Conejo Caldera Orafti Pequeña Central Hidroeléctrica de Pasada El Traro Parque Fotovoltaico Capricornio Proyecto Fotovoltaico Los Manolos Central Bioenergía Cabrero Central Fotovoltaica Inca de Varas I EIA Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Pasada Florín II y Florín III Parque Fotovoltaico Gramadal 202,6 135,0 100,8 56,0 4,4 100,0 47,4 Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SIC 20/12/2013 20/12/2013 Pasada SIC 20/12/2013 Fotovoltaico SIC 20/12/2013 SING 20/12/2013 26,0 42,0 48,0 20,0 36,0 Biomasa Eólica SIC SIC 19/12/2013 19/12/2013 0,0 35,0 Fotovoltaico SIC 19/12/2013 184,0 20,0 Carbón SIC 18/12/2013 324,0 178,0 240,0 16,8 57,6 81,0 90,0 9,0 50,0 Eólica Fotovoltaico Pasada Fotovoltaico Fotovoltaico SING SIC SIC SIC SIC 18/12/2013 17/12/2013 16/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 24,0 12,0 Pasada SIC 09/12/2013 0,0 250,0 106,5 1300,0 240,0 165,0 15,0 13,0 400,0 220,0 20,4 0,0 100,8 36,0 1290,0 120,0 80,8 5,5 8,8 192,0 88,0 6,3 Gas Natural Eólica Fotovoltaico Gas Natural Fotovoltaico Fotovoltaico Pasada Eólica Eólica Fotovoltaico Pasada SING SIC SIC SING SING SIC SIC SIC SIC SING SIC 03/12/2013 29/11/2013 29/11/2013 22/11/2013 15/11/2013 08/11/2013 08/11/2013 24/10/2013 10/10/2013 09/10/2013 08/10/2013 49,5 19,0 Pasada SIC 07/10/2013 18,3 819,0 25,0 6,3 306,0 12,0 Pasada Fotovoltaico Gas Natural SIC SIC SIC 01/10/2013 09/09/2013 04/09/2013 13,6 6,8 Pasada SIC 09/08/2013 130,0 170,0 50,0 100,0 90,0 79,5 20,0 50,0 Fotovoltaico Fotovoltaico Biomasa Fotovoltaico SING SING SIC SIC 08/08/2013 07/08/2013 01/08/2013 30/07/2013 53,7 17,6 Pasada SIC 23/07/2013 241,0 92,0 Fotovoltaico SING 12/07/2013 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 25 Marzo 2015 Perquilauquén Parque Eólico Cateo Alfa Solar Parque Eólico Lebu Etapa III CENTRAL HIDROELECTRICA DE PASADA CONDOR DIEGO DE ALMAGRO LEBU RODELILLO AÑIHUERRAQUI TOLPÁN PICHIHUÉ LAS NIEVES ANDES WIND PARKS EL CANELO DE SAN JOSÉ KÜREF NELTUME 48,0 224,0 560,0 368,0 17,0 100,0 280,0 184,0 Pasada Eólica Fotovoltaico Eólica SIC SIC SING SIC 25/06/2013 27/05/2013 02/05/2013 26/04/2013 17,0 5,4 Pasada SIC 15/04/2013 130,0 1,4 15,0 22,0 250,0 52,0 1,4 32,0 9,0 306,0 117,5 6,0 65,0 16,0 61,2 490,0 Fotovoltaico Diesel Diesel Pasada Eólica Eólica Pasada Eólica Pasada Eólica Pasada SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SING SIC SIC SIC 19/12/2012 13/12/2012 04/12/2012 29/11/2012 21/11/2012 05/11/2012 04/10/2012 23/08/2012 29/06/2012 07/07/2011 02/12/2010 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 26 Marzo 2015 Cuadro Resumen Marzo 2015 SIC SING Total Parque generador (Enero) Capacidad instalada [MW] 15.178,9 4.785,6 19.964,4 Térmico [MW] 7.978,7 4.593,8 12.572,5 Hídrico [MW] 6.368,4 10,2 6.378,6 Eólico [MW] 634,5 90,0 724,5 Solar [MW] 197,3 91,6 288,8 Demanda máxima [MW] 7.527,8 2.340,8 - Demanda mínima [MW] 3.853,0 1.834,0 - 102% 104% - 4.136 1.423 5.560 Térmico [GWh] 2.522 1.374 3.896 Hídrico [GWh] 1.438 6 1.444 Eólico [GWh] 95 21 116 Solar [GWh] 81 23 103 9G > 80% 5G > 80% - Margen de reserva teórico [%] Producción de energía (Febrero) Generación bruta [GWh] Participación de generadores (por GWh) Ventas a clientes [GWh] (Enero) 4.332 1.429 5.761 Regulados [GWh] 3.032 93 3.125 Libres [GWh] 1.300 1.337 2.637 5,2% 6,8% 5,6% - - 3.533,7 - - 197,2 - - 409,2 Costo marginal [US$/MWh] 140,4 49,6 117,1 Precio Medio de Mercado [US$/MWh] 93,4 92,9 93,2 Ingresados al SEA [MW] 786,1 63 849,1 Admitidos por el SEA [MW] 746,4 63 809,4 No Admitidos por el SEA [MW] 39,7 0 39,7 0 0 0 Dif. entre generación y ventas [%] (Diciembre) Energías Renovables No Convencionales (Enero) Afecta a la Obligación [GWh] Obligación de 5% [GWh] Inyección Reconocida [GWh] Precio de la energía (Febrero) Proyectos de generación (Febrero) Aprobados por el SEA [MW] Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 27 Marzo 2015 Información Importante “El presente Boletín ha sido elaborado por la Dirección de Estudios de la Asociación Gremial de Generadoras de Chile (la “Asociación”), con la finalidad de proporcionar al público general información relativa al sector eléctrico actualizada a la fecha de su emisión. El contenido está basado únicamente en informaciones de carácter público tomadas de fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación alguna por parte de la Asociación, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección. La Asociación no asume compromiso alguno de comunicar cambios hechos sin previo aviso al contenido del Boletín, ni de actualizar el contenido. La Asociación no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.” Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 28
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