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III TRIMESTRE OCTUBRE 2015
ACTIVIDAD MINERA
Inversión Minera
Entre enero y julio de 2015, la inversión minera en Perú alcanzó los US$ 4 213 millones, lo que significó una caída de
15.6% con respecto al mismo período del año anterior. Ello explicado por la disminución de la inversión en la mayoría de
regiones del país, a excepción de algunas pocas, como es el caso de Arequipa.
En nuestra región, la inversión minera alcanzó los US$ 1 207 millones, lo que significó un crecimiento de 5.4% con
respecto a los primeros siete meses de 2014. Bajo este escenario, Arequipa se mantiene como líder en recepción de
inversión minera a nivel nacional, pues posee el 28.7% del total invertido por este sector durante el período analizado,
reafirmándose, como ya viene ocurriendo durante los últimos años, como una de las regiones mineras más importantes
del Perú.
Participación de la Inversión Minera por Región (%)
Período: Enero - Julio 2015
INVERSIÓN EN AREQUIPA
US$ 1 207 Millones
13.2
Apurímac
28.7
3.4
4.4
INVERSIÓN NACIONAL
US$ 4 213 Millones
5.7
Arequipa
Cusco
La Libertad
Junín
Áncash
6.1
Moquegua
7.1
19.1
12.4
Cajamarca
Demás regiones
Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MINEM
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Empleo Minero
A julio 2015, existen 201 513 empleos directos mineros a nivel nacional, lo que significa un crecimiento de menos del 1%
con respecto al mismo mes del año anterior. Esta coyuntura es explicada por la menor inversión minera, lo cual repercute
en la creación de puestos de trabajo.
En lo que concierne a Arequipa, a julio 2015, existen 37 101 empleos mineros directos, lo que significó un crecimiento de
15% en relación al mismo mes del año pasado, lo que va de la mano con el crecimiento que aún mantiene la inversión
minera en nuestra región. Bajo esta coyuntura, Arequipa se consolida como la región con el mayor empleo minero a nivel
nacional (como viene ocurriendo desde hace años atrás) teniendo una participación de casi el 20% sobre el total nacional.
Participación del Empleo Minero por Región (%)
A Julio 2015
18.4
27.4
Arequipa
EMPLEOS DIRECTOS EN AREQUIPA
37 101 puestos de trabajo
Junín
Apurímac
EMPLEOS DIRECTOS MINEROS
201 513 puestos de trabajo
9.7
La Libertad
Lima
Cajamarca
5.6
9.1
5.8
7.5
7.6
Pasco
Áncash
9.0
Demás regiones
Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MINEM
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Producción Minera
Entre enero y julio del presente año, la producción de cobre en Arequipa disminuyó en 17.1% en relación al mismo período del año anterior, trayendo como consecuencia que nuestra región se ubique en la tercera posición a nivel nacional por
debajo de Cusco y Áncash. Esta situación debería cambiar con la puesta en marcha de la Ampliación de Cerro Verde,
proyectada para el 2016.
En lo que concierne a la producción de oro, Arequipa mantiene la misma posición de años anteriores (tercera), pero alejada de las dos principales regiones, pues su participación sobre el total nacional es 10%, la tercera parte de lo que produce
La Libertad y Cajamarca.
En lo que respecta a la plata, plomo y zinc; nuestra región se mantiene en el ranking de años anteriores, mostrando
ligeros incrementos en la producción con respecto al mismo período del año anterior; lo cual no ha repercutido en la
mejora de la posición a nivel nacional, debido a que Pasco, Junín o Áncash son líderes en Perú.
Producción Minera en la Región Arequipa
MINERAL
Período: Enero - Julio
Variación (%)
Posición a Nivel
Nacional 2015
2014
2015
Cobre (T.M.F.)*
142,020
117,744
-17.1
3º
Oro (gr. F.)**
247,071
254,164
2.9
3º
Plata (Kg. F.)***
5,392,200
4,999,353
-7.3
5º
Plomo (T.M.F.)
5,236
6,311
20.5
8º
Zinc (T.M.F.)
9,178
11,459
24.9
8º
Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MINEM
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
* Toneladas Métricas Finas
** Gramos Finos
*** Kilogramos Finos
EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
2014*
2015**
Gasto de Capital
La recuperación en la ejecución del gasto de capital aún no se ha producido en las municipalidades provinciales y distritales de Arequipa, ni tampoco en el Gobierno Regional. A septiembre 2015, las municipalidades de las provincias de
Arequipa, Camana, Castilla y La Unión no utilizaron ni la mitad del presupuesto asignado para infraestructura. Sumado
a ello, el Gobierno Regional de Arequipa sólo ejecutó el 38%, lo cual está muy por debajo de las expectativas. Otras
provincias han utilizado un poco más del 50%; faltando sólo tres meses para finalizar el año, lo cual no es lo idóneo,
puesto que el gasto de capital ha sido considerado como un factor muy importante para dinamizar el crecimiento económico del país durante el 2015 y 2016, hecho que no se ha concretado al menos el presente año. Al parecer el proceso
de aprendizaje de las nuevas autoridades aún no ha culminado. Se espera que el año 2016 sea mucho mejor en relación
a la capacidad de gestión de las autoridades de los gobiernos subnacionales.
Ejecución del Gasto de Capital (%)
Período: Enero - Septiembre
74.9
60.7
54.8
42.6
42.9
55.5
47.6
52.5
49.3
53.2
38.5
38.1
33.2
26.0
21.3
12.7 14.8
28.8
Fuente: Consulta Amigable - Transparencia Económica - MEF
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
* Indicadores Económicos - III Trimestre 2014. CCIA
** Consulta al 5 de octubre de 2015
Gasto Corriente
Este tipo de gasto abarca los gastos por personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales, la
compra de bienes y servicios, donaciones y transferencias; así como otros gastos.
La ejecución del gasto corriente en las provincias de Arequipa se encuentra por encima del 55%, coyuntura totalmente
opuesta a lo que ocurre con la ejecución del gasto en infraestructura. Esta situación no es alentadora, pues significaría
que las autoridades públicas están gastando la parte del presupuesto que no dinamiza la economía, tal vez contratando
más personal, comprando distintos bienes o servicios, o entregando donaciones; pero no invirtiendo en áreas que generen bienestar a la población.
Por lo tanto se pagan sueldos, prestaciones, se compran bienes y servicios, pero ello no se refleja en una mayor productividad, puesto que el gasto de infraestructura permanece estancado, es decir no se muestra la capacidad de gestión de
los funcionarios.
Ejecución del Gasto Corriente (%)
Período: Enero - Septiembre
64.3
67.9 69.1
66.4
67.9
67.1
59.7
58.2
50.1
Arequipa
Camana
Caravelí
Castilla
Fuente: Consulta Amigable - Transparencia Económica - MEF
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
* Indicadores Económicos - III Trimestre 2014. CCIA
** Consulta al 5 de octubre de 2015
71.3 70.4
69.8 69.0
64.2
Caylloma Condesuyos
62.6 65.3
57.0
52.0
Islay
La Unión
G.R. de
Arequipa
SISTEMA FINANCIERO
2014
Agosto
Evolución de las Colocaciones. En Millones de S/.
Al cierre de agosto 2015, el saldo de colocaciones del sistema financiero privado en Arequipa
alcanzó los S/. 8 699 millones, lo que significó un
crecimiento de 9% con respecto al mes de
agosto 2014. Ello ya estaría significando una
ligera aceleración del crédito, la cual se inició a
partir de mayo, lo cual se explicaría en gran
medida por el mayor desembolso de créditos
para personas, el cual se ha venido dinamizando
desde diciembre del año pasado. Durante los
primeros ocho meses del año, este tipo de
crédito ha crecido en promedio 14% interanual.
Por otro lado, el crédito dirigido a las empresas
aún no recupera el desenvolvimiento de años
pasados y sigue creciendo a tasas del 7% en
promedio. La perspectiva a mediano plazo es
que el crédito no crecerá tan rápidamente,
debido a la suba de la tasa de interés de referencia, lo cual repercutirá en la suba de las tasas de
interés que cobran las instituciones financieras a
empresas y personas.
6,036
5,207
1,693
1,534
1,163
898
59
Banca Múltiple
Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito
Empresas
Financieras
55
14
Cajas Rurales de
Ahorro y Crédito
2015
Agosto
17
EDPYMES
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Evolución de las Captaciones. En Millones de S/.
Al cierre de agosto 2015, las captaciones del
sistema financiero privado en la región Arequipa
alcanzaron los S/. 6 512 millones, lo que significó
un incremento de 10.6% con respecto al mismo
mes del año anterior. Se observa ya un cambio
de tendencia a partir de julio, mes en el cual las
captaciones crecieron en 8.6%, después de
continuas caídas iniciadas en noviembre del año
2014. Se espera que esta recuperación sea una
señal positiva que refleje el incremento de la
capacidad adquisitiva de la población arequipeña, sumado a ello también el crecimiento de los
depósitos podría estar explicado por la suba de
las tasas pasivas, debido a la necesidad de
fondos por parte de las instituciones financieras.
4,169
3,625
1,856
1,945
363
Banca Múltiple
Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito
357
45
42
Empresas Financieras Cajas Rurales de Ahorro
y Crédito
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Evolución de la Morosidad (%)
3.90
3.88
3.79
3.74
3.70
3.70
3.71
3.83
3.76
3.01
3.02
2.96
3.02
3.94
3.93
3.87
3.38
2.94
2.96
2.91
2.95
2.94
2.88
3.09
3.04
3.07
jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Arequipa
Perú
A julio 2015, el índice de morosidad en la región Arequipa fue 3.87%, 0.8 puntos porcentuales superior al promedio nacional. Esta diferencia es la misma que
se viene presentando durante los últimos años debido a la naturaleza de cartera que tiene Arequipa, donde predominan los créditos destinados para la
pequeña, microempresa y para el consumo, donde la participación de estos tres alcanza el 54% del total de colocaciones en nuestra región. A nivel nacional,
estos tres tipos de crédito representan el 32% del total, evidenciando la diferencia en la naturaleza de cartera de Arequipa y el Perú, lo cual repercute en un
menor índice de morosidad a nivel nacional.
Primer
Semestre 2014
ACTIVIDAD TURÍSTICA
Primer
Semestre 2015
La actividad turística es de gran relevancia para la economía arequipeña, por lo tanto es de vital importancia seguir algunos de sus indicadores. Los arribos al Colca son un importante termómetro de este sector. Durante el primer semestre
de 2015, el número de visitantes que arribaron al Colca ascendieron a 84 154 personas, lo que significó un crecimiento
de 16.8% frente al mismo período del año anterior. Esta significativa mejora se debió en gran medida por el mayor
número de arribos de turistas nacionales, los cuales se incrementaron en casi 30%. Mientras tanto, el número de turistas
extranjeros creció en 12%, lo cual también ha generado una mejora en los indicadores del turismo arequipeño.
Durante el año 2015, el crecimiento de las llegadas de turistas ha sido muy superior en relación a lo que sucedió durante
el 2014, generando muy buenas perspectivas para lo que queda del presente año y el venidero 2016.
Arribos de Turistas al Valle del Colca
84,154
72,028
51,657
20,371
57,791
26.363
Nacional
Extranjero
Total
Fuente: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos - AUTOCOLCA
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
EMPLEO
Arequipa
20.2
0.7 0.6
0.4 0.6 0.8
0.5
-2.0
-1.1-2.3 -2.5
2.3 2.6 2.6
2.0
-0.5 -0.1
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
1/Incluye agricultura, pesca y minería
2/ Incluye servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros,
enseñanza, servicios sociales y comunales y electricidad, gas y agua
* Empresas de 10 a más trabajadores
Lima Metropolitana
A julio 2015, el empleo en las empresas de
10 a más trabajadores en Arequipa
presentó un crecimiento anualizado de
2.6%, explicado principalmente por el gran
dinamismo
del
sector
extractivo
(especialmente el minero), donde el
empleo se incrementó en 20.2% (en
relación a julio 2014), reafirmando la
tendencia positiva que viene dándose
desde el año pasado, siendo uno de los
mejores desenvolvimientos en Perú.
Crecimiento del empleo*. A Julio 2015
Últimos doce meses
2.6
Perú Urbano
Mientras tanto, el empleo en el sector
manufacturero aún no presenta la recuperación esperada. El sector comercio prácticamente no está generando nuevos puestos de trabajo, pues presenta tasas de
crecimiento inferiores al 1%; mientras los
sectores servicios y transporte, almacenamiento y comunicaciones son los más
estables, mostrando tasas de crecimiento
promedio alrededor del 2%.
Se necesita mayor inversión principalmente por parte del sector privado y también
del sector público para generar una mayor
cantidad de empleos. Esperemos que las
expectativas mejoren para el próximo, y
más específicamente terminado el Fenómeno El Niño, y conociendo ya a nuestro
nuevo presidente.
2015
2014
INFLACIÓN
La inflación acumulada (entre enero y septiembre de 2015) en Arequipa fue 2.67%, 0.1 puntos porcentuales menor a la
inflación durante el mismo período del año anterior. Esta ligera desaceleración ubicó a Arequipa como la décima quinta
ciudad con la inflación más alta a nivel nacional, y la tercera más alta en la Macro Región Sur. Así también, por debajo
del promedio nacional y Lima Metropolitana.
Esta situación se debió en gran medida al menor crecimiento de los precios de los bienes que conforman el grupo de
productos de Alimentos y Bebidas; Vestido y Calzados y el rubro Transportes y Comunicaciones, siendo estos tres los
sectores que no permitieron que la inflación en Arequipa crezca como ocurrió en la mayoría de ciudades de nuestro país.
En los demás grupos de productos, se aprecia una aceleración en los precios, sobre todo en los relacionados al grupo
de esparcimiento, diversión, servicios, cultura y enseñanza; cuidados, conservación de salud y servicios médicos. Estos
grupos de bienes son los que muestran una tendencia de crecimiento de precios en los productos que los conforman
desde hace unos meses atrás.
Inflación Acumulada (%)
Período: Enero - Septiembre
3.43
3.32
2.78
2.48
2.98
2.86
2.67
2.54
2.06
1.78
3.18
1.76
1.95
0.86
0.58
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
2.68
2.43
2.75