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MARKETBEAT
PANORAMA DE OFICINAS
MONTERREY, MÉXICO
1T 2015
Una Publicación de Investigación de Cushman & Wakefield
La dinámica del mercado industrial ha tenido un impacto en el mercado de
oficinas en Monterrey. El mercado está esperando un impacto en la
demanda de nuevos edificios para las empresas de nuevo arribo que
pondrán sus corporativos en la parte noreste de México.
CONSTRUCCIÓN
Aproximadamente 187,775 metros cuadrados de edificios de oficinas
corporativas y desarrollos de uso mixto (Clase A y A +) actualmente están
en construcción en Monterrey.
Algunos de los edificios en construcción que están desarrollando las
mayores cantidades de metros cuadrados son las torres Equus 333 con
46,000 que se encuentra en R. Margain, que es la avenida principal de
oficinas A+/A en la ciudad; este submercado ha puesto en claro que seguirá
creciendo con el desarrollo de varios edificios elite como Chroma, Saqqara,
Fortezza, RicardoMargain100, Arboleda-Mentha, Arboleda-Cythrus.
PANORAMA INMOBILIARIO
El mercado inmobiliario en Monterrey seguirá innovando en su oferta de
edificios A+/A. Parece ser que las grandes empresas están interesadas en
el lujo y la innovación que puede ofrecer el mercado, y estos tipos de
edificios se encuentran en los principales submercados de la ciudad. Hay
una gran cantidad de demanda en avenidas principales, sin importar por
ahora la superpoblación.
Cushman & Wakefield Monterrey
Torre Martel 1-101, Humberto Junco Voigt 2307
Col. Valle Oriente, 66290 Garza García, N.L.
www.cushmanwakefield.com/knowledge
Para más información, contacte a:
Gonzalo Gutierrez, SIOR
81 8363 8900
[email protected]
1T 2014
1T 2015
CAMBIO
ANUAL
Disponibilidad general
10.7%
14.78%
4.08pp
Precio de salida (USD
m2/mes) Clase A+/A
$20.18
$22.28
10.1%
Actividad en renta (m2)
29,885
33,955
12.1%
PRONÓST. A
12 MESES
PRECIO DE SALIDA VS. TASA DE DISPONIBILIDAD
$28.00
15.0%
$24.00
12.0%
$20.00
9.0%
$16.00
6.0%
$12.00
3.0%
$8.00
0.0%
2011
2012
2013
2014 Q1 2015
DIRECT GROSS RENTAL RATE
DIRECT VACANCY RATE
ACTIVIDAD GENERAL
60
50
40
30
20
10
0
2014
ACTIVIDAD EN RENTA
C&W Market Research, por:
Javier González, Market analyst
81 4160 1006
[email protected]
0.8
Al final del primer trimestre del 2015 la actividad de arrendamiento de
oficinas reportó aproximadamente 33,955 metros cuadrados (m2) que
refleja un buen desempeño en el mercado, lo que resulta en un impacto
normal en la tasa de disponibilidad.
ESTADÍSTICAS EN CORTO
33.9
ACTIVIDAD
Algo que está recibiendo mucha atención en el mercado es el desarrollo de
edificios menor tamaño fuera de la aglomeración de las principales avenidas,
veremos cómo se comporta el mercado este año para ver si se inicia una
nueva tendencia.
0.0
Pedro Padierna presidente ejecutivo del congreso de empresas globales en
México indicó que en 2015 habrá 39 empresas internacionales que inviertan
directamente en el país una cantidad de casi 12 millones de dólares. Esto
provocará un efecto de 500.000 empleos directos y 1.5 millones de
empleos indirectos en diferentes zonas del país.
El submercado Santa María es un submercado joven que está teniendo
mucha atención debido a que los nuevos edificios y construcciones a la
medida que están en esta zona. Crecerá más los próximos años, tratando
de luchar contra la centralización de los edificios en otros submercados.
29.8
Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León; dijo que el estado ahora
genera 21% de la inversión extranjera en el país y señaló que este
porcentaje será mayor al final de este año 2015.
Monterrey tiene una menor demanda en edificios de calidad media y baja o
edificios de segunda generación; así que la mayoría de las empresas que no
desean alquilar o comprar un edificio en altos precios, prefieren una nueva
construcción a la medida que pueda llenar mejor sus requerimientos.
por m²/mes
El ministro de Desarrollo Económico de México
definió a Nuevo León como "estado emprendedor
y líder". Prueba de ello fue la inversión de 5.700
millones de dólares que el estado obtuvo en 2014.
m2 ('000)
PANORAMA ECONÓMICO
1T 2015
ACTIVIDAD EN VENTA
Los términos y conceptos de mercado en este informe se basan en estándares ICEI.
Ninguna garantía o representación expresa o implícita, se hace a la exactitud o a la
exhaustividad de la información contenida, y puede estar sujeta a errores, omisiones,
cambio de precios, condición, retiro sin previo aviso y cualquier situación especial
de exclusividad determinada por nuestros directores.
© 2015 Cushman & Wakefield, Inc. Todos los derechos reservados.
1
MONTERREY
SUBMERCADO
INVENTARIO
TASA DE
TASA DE
DISPONIB.
DISPONIB.
GENERAL CLASE A+/A
Valle - Valle Poniente
165,817
11.26%
Margáin - Gómez Morín
180,726
Valle Oriente
Santa María
San Jerónimo – Const.
Monterrey - Centro
Contry
ACTIVIDAD DE
ARRENDAMIENTO
EN
CONSTRUCCIÓN
23.50%
3,200
8,750
0
17,302
7.81%
7.70%
3,963
143,161
0
383,773
14.86%
16.91%
14,464
59,926
133,827
19.48%
19.83%
8,672
59,375
14.22%
7.69%
411,455
16.48%
34,140
30.5%
TOTAL 1,369,113
CONSTRUCCIÓN ABSORCIÓN GENERAL ABSORCIÓN
TERMINADA
1T15 CLASE A+/A
GENETAL 1T15
1T15
PROM. PONDERADO
PRECIO DE RENTA
TODAS LAS CLASES*
PROM. PONDERADO
PRECIO DE RENTA
CLASE A+/A*
17,302
$20.00
$25.00
2,163
2,163
$25.10
$31.62
0
500
500
$20.45
$23.41
26,682
0
7,300
7,300
$18.93
$21.42
5,991
23,812
0
1,070
1,070
$18.50
$20.55
40.49%
23,405
29,484
40,113
3,938
3,938
$14.00
$17.42
73.65%
510
16,640
0
1,682
1,682
$16.00
$17.23
14.8% 19.71%
60,205
308,455
0
33,955 33,955
$19.00
$22.38
* LAS RENTAS REFLEJAN PRECIOS DE SALIDA EN US$ DÓLARES POR M²/MES.
ACTIVIDAD DEL MERCADO SOBRESALIENTE
Arrendamientos Sobresalientes – 1T 2014
SUBMERCADO
INQUILINO
CLASE DE EDIFICIO
Delta Santa Catarina
Santa Catarina
GE
A+
7,300
Nuevo Sur
Country
Iza
A+
1,682
Corporativo San Jerónimo
San Jerónimo - Const.
Arvato
A
1,070
Helicon
Valle Oriente
Oracle
A+
453
Helicon
Valle Oriente
Proper Built
A+
428
Helicon
Valle Oriente
Michael Page
A+
374
Torre Xl
Valle Oriente
Alliant
A+
310
Ventas Sobresalientes 1T 2014
SUBMERCADO
COMPRADOR
PRECIO DE COMPRA / M2
Horizontes Obispado
San Jerónimo - Const.
Promsol
A
Construción Terminada 1T 2014
SUBMERCADO
PRINCIPAL INQUILINO
FECHA DE TERMINACIÓN
Pabellon M
Monterrey - Centro
N/D
1T 2015
29,484
GIM Business Center
Monterrey - Centro
N/D
1T 2015
10,629
Desarrollos Sobresalientes en Construcción
SUBMERCADO
PRINCIPAL INQUILINO
FECHA DE TERMINACIÓN
Equus 333
Margáin - Gómez Morín
N/D
2T 2015
46,000
Corporativo KOI
Valle Oriente
Banorte
1T 2016
34,458
Chroma
Margáin - Gómez Morín
N/D
4T 2015
24,800
Trébol
Valle Oriente
N/D
1T 2016
14,350
Altreca
San Jerónimo - Const.
N/D
2T 2015
15,526
Saqqara
Margáin - Gómez Morín
N/D
4T 2015
10,096
Belisario 2020
San Jerónimo - Const.
N/D
4T 2015
5,000
Fortezza
Margáin - Gómez Morín
N/D
3T 2015
3,880
Ricardo Margain 100
Margáin - Gómez Morín
N/D
3T 2015
2,222
Arboleda-Mentha
Margáin - Gómez Morín
N/D
4T 2015
8,000
Arboleda-Cythrus
Margáin - Gómez Morín
N/D
4T 2015
21,443
Torre Cian
San Jerónimo - Const.
N/D
2T 2015
4,000
METROS CUADRADOS
METROS CUADRADOS
810
METROS CUADRADOS
METROS CUADRADOS
* RENOVACIÓN – NO INCLUÍDO EN ESTADÍSTICAS DE RENTA
Cushman & Wakefield Monterrey
Torre Martel 1-101, Humberto Junco Voigt 2307
Col. Valle Oriente, 66290 Garza García, N.L.
www.cushmanwakefield.com/knowledge
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Gonzalo Gutierrez, SIOR
81 8363 8900
[email protected]
C&W Market Research, por:
Javier González, Market analyst
81 4160 1006
[email protected]
Los términos y conceptos de mercado en este informe se basan en estándares ICEI.
Ninguna garantía o representación expresa o implícita, se hace a la exactitud o a la
exhaustividad de la información contenida, y puede estar sujeta a errores, omisiones,
cambio de precios, condición, retiro sin previo aviso y cualquier situación especial
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