1. No category

Brasil
Gerencia de Promoción de Exportaciones
Área de Inteligencia Comercial
Elaboración:
Lic. Juan Cruz Lucero
Lic. Camila Maroli
Lic. Giannina Eliopoulos
Micaela Drajzibner
D.G. Alan Marino
Febrero 2015
Área de Información Comercial Fundación ExportAr
DATOS GENERALES
Población: 201.032.714 (Estimación IBGE 2013)
Densidad poblacional: 23 hab./Km2
Idioma Oficial: Portugués
Moneda: Real (R$)
Principales Ciudades:
San Pablo (20 millones de habitantes)
Río de Janeiro (12 millones de habitantes)
Belo Horizonte (5,5 millones de habitantes)
Porto Alegre (4 millones de habitantes)
Brasilia (3,8 millones de habitantes, capital)
Principales puertos comerciales:
Maceió
Paranguá
Niterói
PBI: 2.243.000 millones de dólares
PBI per cápita: 11.157 dólares
Ubicación: Ubicado en América del Sur, delimitado por
el océano Atlántico al este, limita al norte con la
Guayana Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela; al
noroeste con Colombia; al oeste con Perú y Bolivia; al
sureste con Paraguay y Argentina y al sur con Uruguay.
2
Área de Información Comercial Fundación ExportAr
Las exportaciones de nuestro país hacia
Brasil superaron los 13.848 millones de
dólares en todo el año 2014, lo que lo hace
el principal socio comercial de Argentina.
3
Área de Información Comercial Fundación ExportAr
1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
1.1 ESTRUCTURA ECONÓMICA
La economía brasileña es la principal en América Latina,
ubicándose asimismo entre las seis mayores economías a nivel
mundial con un Producto Bruto Interno de US$ 2.243 mil
millones.
Dentro de Latinoamérica, se posiciona en el primer puesto en
términos de población (con más de 200 millones de habitantes),
en PBI y en cuanto al volumen de exportaciones (225 mil
millones de dólares). La relevancia económica de Brasil dentro de
la región se observa tanto en los flujos comerciales como en la
inversión.
El crecimiento medio anual entre 2004 y 2008 fue del 5%,
llegando el PBI a crecer cerca de un 8% en el 2010, tras una
caída en el 2009 en el marco de la crisis económica
internacional. No obstante, desde el año 2011 la economía
brasileña se ha ido desacelerando, registrando desde entonces
un crecimiento promedio menor al 2%.
De acuerdo a la Secretaría de Política Económica del Ministerio
de Hacienda de Brasil, el PBI brasileño se compone en un 69%
de servicios, un 25% de industria y el restante 6% de agricultura. Respecto del sector primario, Brasil es el mayor productor
mundial de café, jugo de naranja y azúcar, y el segundo mayor
productor de soja, siendo otros cultivos relevantes el maíz, el
tabaco, las frutas tropicales, el trigo, el cacao y el arroz.
Asimismo, es el segundo mayor productor mundial de carne
vacuna y el tercero de carne de pollo; y el primer exportador
mundial de ambos productos. A pesar de su potencial, el sector
pesquero se encuentra poco desarrollado. En vistas al futuro, el
sector agrícola brasileño debe enfrentar el reto de lograr una
mayor modernización.
Dentro del sector secundario, Brasil ha desarrollado su industria
con perspectivas de crecimiento a largo plazo. Es el decimoquinto
4
exportador mundial y el quinto exportador neto en la industria
siderúrgica, al tiempo que se encuentra entre los principales
productores de acero.
Respecto de su industria automovilística, Brasil es uno de los
mayores fabricantes y ensambladores del mundo. Por otra parte,
las industrias agroalimentaria y textil son las más antiguas, pero
han tenido una evolución dispar: mientras la primera ha
registrado aumentos continuos en la producción y en las
exportaciones, el sector textil ha ido perdiendo peso en la
industria nacional.
Por último, se destaca la industria minera como un sector
relevante, siendo Brasil el primer exportador mundial de mineral
de hierro y de niobio, y uno de los mayores productores de
estaño, bauxita, manganeso, talco y oro. Otras industrias a
destacar en el panorama industrial brasileño son las de energía,
construcción, papelera, química, naval y aeronáutica.
En cuanto al sector terciario, ha experimentado en los últimos
años una fuerte expansión, en gran parte debido a los procesos
de urbanización e industrialización. Actualmente continúa la
tendencia de crecimiento, a pesar de que la expansión se ha
desacelerado.
En cuanto al comercio exterior brasileño, en el año 2014 alcanzó
un total de 454 mil millones, un valor inferior al registrado en el
2013, que fue de 465,8 mil millones de dólares.
Las exportaciones cayeron un 7,1% en el 2014 respecto al 2013,
pasando de 242 mil millones de dólares a 225 mil millones, al
tiempo que las importaciones también registraron una caída de
239,6 mil millones a 229 mil millones de dólares, es decir un
4,2% menos.
En cuanto a los envíos hacia el exterior, primaron las oleaginosas, combustibles, vehículos, carnes y maquinarias, teniendo
como principales destinos China, Estados Unidos, Argentina,
Países Bajos y Japón.
El saldo comercial, que había sido superavitario en el 2012 con
valores cercanos a los 10 mil millones, fue deficitario en el 2013,
con casi -4 mil millones de dólares.
Dentro de las importaciones, se destacan los combustibles
minerales, maquinarias, equipos electrónicos, vehículos y
químicos orgánicos, provenientes principalmente de China,
Estados Unidos, Argentina, Alemania y Nigeria.
Área de Información Comercial Fundación ExportAr
1.2 BALANZA COMERCIAL DE BRASIL
GRÁFICO Nº 1. Balanza comercial de Brasil. En millones de dólares.
La República Federativa de Brasil es el principal socio comercial
de Argentina, registrando compras por más de 13.848 millones
de dólares en todo el año 2014.
Los principales proveedores de Brasil son: China, Estados Unidos,
Argentina, Alemania y Nigeria. Por otra parte, los principales
destinos de sus exportaciones son: China, Estados Unidos,
Argentina, Países Bajos y Japón.
300
250
Miles de millones de dólares
La balanza comercial de Brasil ha mostrado un incremento
constante en sus volúmenes, tanto en las exportaciones como en
las importaciones. En lo que respecta a su saldo comercial, los
últimos años ha mostrado comportamientos variables,
mostrando un registro de -3 mil millones de saldo en el año
2013.
200
150
100
50
0
-50
2004
2005
2006
2007
Exportaciones (FOB)
13.848 1º
Millones de USD
fueron las exportaciones
argentinas hacia
Brasil en 2014
Destino de las
exportaciones
nacionales a
nivel mundial en
2014
2008
2009
Importaciones (CIF)
2010
2011
2012
2013
Saldo Comercial
Fuente: Fundación ExportAr sobre datos de COMTRADE.
PRINCIPALES PROVEEDORES
1º China
2º Estados Unidos
3º Argentina
4º Alemania
5º Nigeria
PRINCIPALES DESTINOS
DE LAS EXPORTACIONES
1º China
2º Estados Unidos
3º Argentina
4º Países Bajos
5º Japón
5
Área de Información Comercial Fundación ExportAr
1.3 IMPORTACIONES DE BRASIL
DESAGREGADAS POR CAPÍTULO
El cuadro Nº 1 muestra la evolución de los principales capítulos
importados por Brasil desde todo origen. Los cuatro primeros
capítulos representan el 53,9% del total de las importaciones
realizadas en el 2014. Por su parte, el capítulo 27, “Combustibles
y aceites minerales”, representó casi un quinto del total, siendo
el capítulo más importado por este país durante el último año
analizado.
CUADRO Nº 1. Importaciones de Brasil desde todo origen.
Por capítulo. En millones de dólares.
Cap.
Descripción
Combustibles y aceites minerales y prod.de su
destilacion
Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos
84
mecanicos
27
85 Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes
87
Los combustibles y aceites minerales,
expresados en el capítulo 27,
representaron casi un quinto del total de las
importaciones del 2014
Vehiculos terrestres,tractores,ciclos,demas
vehículos y sus partes
29 Productos quimicos organicos
2011
2012
2013
2014
Var.%
10/14
Var.%
13/14
29.958
41.968
40.187
45.694
45.040
50,3%
-1,4%
28.275
33.703
34.674
35.758
31.874
12,7%
-10,9%
22.165
26.395
25.489
28.274
27.013
21,9%
-4,5%
16.609
22.621
21.309
22.419
19.470
17,2%
-13,2%
8.435
9.397
9.915
10.736
10.685
26,7%
-0,5%
39
Materias plasticas y manufacturas de estas
materias
6.491
8.104
7.968
8.849
8.849
36,3%
0,0%
31
Abonos
4.943
9.138
8.584
8.885
8.443
70,8%
-5,0%
6.092
6.499
6.841
7.420
7.427
21,9%
0,1%
6.055
6.302
6.467
7.137
6.761
11,7%
-5,3%
38 Otros productos químicos
3.002
3.757
4.056
4.971
5.408
80,1%
8,8%
40 Caucho y manufacturas de caucho
3.971
5.103
4.540
4.751
4.091
3,0%
-13,9%
73 Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero
3.125
3.628
3.896
4.556
4.083
30,7%
-10,4%
72 Fundicion, hierro y acero
4.709
3.955
3.678
3.248
3.385
-28,1%
4,2%
88 Navegacion aerea o espacial
2.291
2.516
2.893
2.870
2.571
12,2%
-10,4%
Resto de los capítulos
34.337
43.157
42.653
44.053
43.961
28,0%
-0,2%
180.459
226.243
223.149
239.621
229.060
26,9%
-4,4%
30 Productos farmaceuticos
90
Instrumentos,aparatos de
optica,fotografia,cinematografia
Todos los productos
Fuente: elaboración Fundación ExportAr sobre datos de COMTRADE.
6
2010
Área de Información Comercial Fundación ExportAr
1.4 OPORTUNIDADES COMERCIALES
Se han determinado diferentes productos que tienen potencialidad en el mercado mediante el cálculo de dos variables (tasa de
crecimiento anual y participación promedio estandarizada)
relacionadas a las importaciones generales. A partir de estas
variables, se clasifican los productos adquiridos por el país en
cuatro grandes categorías: ESTRELLA, PROMETEDOR, CONSOLIDADO y ESTANCADO.
la demanda del país por este producto sino que, además, crece la
importancia relativa del bien frente a otros bienes importados.
Un producto PROMETEDOR, por su parte, no registra un
incremento en su importancia relativa frente a otros productos
importados, pero sí aumenta la demanda de dicho bien en el
mercado en analizado.
A modo de resumen, a continuación se ilustran los resultados de
las principales subpartidas clasificadas como ESTRELLA y
PROMETEDOR.
Un producto ESTRELLA, tiene una tasa de crecimiento anual
positiva y una participación en las importaciones totales superior
al promedio de los últimos años. En otras palabras, no solo crece
CUADRO Nº 2. Oportunidades destacadas en el país referido.
En millones de dólares.
Subpartida
Descripción
Clasificación
2709.00
Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos
ESTRELLA
2710.19
Otros aceites de petróleo y sus preparaciones
ESTRELLA
2711.21
Partes de teléfonos, incluidos los teléfonos móviles
ESTRELLA
8517.70
Gas natural licuado
ESTRELLA
2711.11
Las demás partes identificables para emisores de radiotelefonía
ESTRELLA
8529.90
Cloruro de potasio
PROMETEDOR
3104.20
Los demás medicamentos preparados
PROMETEDOR
3004.90
Los demás vehículos automóviles
PROMETEDOR
8704.21
Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471
ESTRELLA
8473.30
Antisueros (sueros con anticuerpos)
ESTRELLA
Fuente: elaboración Fundación ExportAr sobre datos de COMTRADE.
7
Área de Información Comercial Fundación ExportAr
2. RELACIÓN COMERCIAL BILATERAL
2.1 BALANZA COMERCIAL BILATERAL
El saldo comercial bilateral entre Argentina y Brasil arroja saldos
deficitarios para nuestro país durante todo el período bajo
análisis. El mayor saldo negativo para la Argentina se dió en el
año 2011, superando los -4.834 millones de dólares.
Las exportaciones fueron fluctuando durante los últimos diez
años, donde se registra una variación de 118,6% entre el
2005-2014, con una leve baja interanual de los últimos dos años
de -14,6. Por su parte, las importaciones también fueron
fluctuando a lo largo de los años, registrándose el mayor saldo
en el año 2011 con más de 22 millones de dólares.
CUADRO Nº 3. Balanza comercial Argentina - Brasil.
En millones de dólares.
Año
Exportaciones
argentinas hacia
Brasil
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
6.335
8.141
10.498
13.272
11.379
14.425
17.347
16.487
16.216
13.848
Importaciones
argentinas desde
Brasil
10.187
11.749
14.523
17.687
11.819
17.949
22.181
17.677
19.161
14.337
Saldo
comercial
Comercio
Total
-3.852
-3.608
-4.025
-4.415
-440
-3.524
-4.834
-1.190
-2.945
-489
16.522
19.890
25.021
30.960
23.199
32.373
39.528
34.163
35.378
28.185
Fuente: elaboración Fundación ExportAr sobre datos de INDEC.
Si bien el saldo comercial bilateral arroja
saldos deficitarios, las exportaciones se
expandieron un 118,6% entre el 2005 y el
2014.
GRÁFICO Nº 2. Balanza comercial Argentina - Brasil.
En millones de dólares.
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
-20.000
-30.000
2005
2006
2007
2008
Fuente: elaboración Fundación ExportAr sobre datos de INDEC.
8
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Importaciones (CIF)
Comercio Total
Saldo Comercial
Exportaciones (FOB)
Área de Información Comercial Fundación ExportAr
2.2 EXPORTACIONES ARGENTINAS HACIA BRASIL
DESAGREGADAS POR RUBROS CON MEJOR
DESEMPEÑO
En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido
una mayor variación absoluta entre el período 2013-2014. El
rubro que ha tenido un mayor desempeño en el último
quinquenio fue el de “materias plásticas y artificiales”, con
variaciones por más de 68 millones de dólares en los últimos
años.
Por su parte, el rubro “productos de molinería” también presentó
una variación destacada, incrementándose sus exportaciones en
61 millones de dólares entre el 2013 y 2014.
CUADRO Nº 4. Rubros exportados a Brasil con mejor desempeño.
En millones de dólares. Ordenados a variación absoluta 2013-2014.
Rº
Rubro
2010
2011
2012
2013
2014
Var.Ab.
10/14
Var.Ab.
13/14
Part.%
2014
1º
Materias plásticas y artificiales
684
791
714
693
761
77
68
5,5%
2º
Productos de molinería
385
463
521
414
475
91
61
3,4%
3º
Papel cartón, imprenta y publicaciones
211
208
163
170
184
-26
14
1,3%
4º
Carnes
79
113
101
79
91
12
13
0,7%
5º
Textiles y confecciones
186
204
151
145
157
-29
12
1,1%
6º
Pescados y mariscos elaborados
143
123
94
97
105
-38
8
0,8%
7º
Energía eléctrica
0
1
0
0
7
7
7
0,1%
8º
Petróleo crudo
22
170
47
44
50
28
5
0,4%
9º
Otros productos de origen animal
4
6
6
5
7
3
1
0,0%
10º
Resto de productos primarios
37
42
48
41
42
4
1
0,3%
Resto
12.673
15.226
14.640
14.528
11.968
-705
-2.560
86,4%
Total
14.425
17.347
16.487
16.216
13.848
-577
-2.368
100,0%
Fuente: elaboración Fundación ExportAr sobre datos de INDEC.
9
Área de Información Comercial Fundación ExportAr
2.3 EXPORTACIONES ARGENTINAS HACIA BRASIL
DESAGREGADAS POR RUBROS COMPLETOS
“Vehículos automóviles terrestres” es el principal producto
exportado hacia Brasil desde la Argentina. Este rubro completo
fue el más exportado durante todo el período bajo análisis,
registrando un aumento del 9,1% entre 2010 y 2014. Este
producto representa el 42,3% del total de las exportaciones del
último año, seguido por “partes y piezas de vehículos y tractores”, que constituye el 5,6% del total.
“Materias plásticas y artificiales” es otro de los productos que se
pueden destacar de los envíos de Argentina hacia el país
sudamericano, el cual ha registrado una variación de 11,2%
entre 2010-2014.
En el cuadro N° 5, se puede observar la evolución del resto de los
principales rubros exportados.
CUADRO Nº 5. Exportaciones argentinas hacia Brasil.
Por Rubros Completos. En millones de dólares.
Rº
Descripción
2010
2012
2013
2014
Var.%
10/14
Var.% Part.%
13/14
2014
5.373
6.416
6.340
7.034
5.861
9,1%
-16,7%
42,3%
Partes y piezas de vehículos y tractores
865
944
980
1.014
774
-10,6%
-23,7%
5,6%
3º
Materias plásticas y artificiales
684
791
714
693
761
11,2%
9,8%
5,5%
4º
Trigo
771
1.397
1.383
624
573
-25,7%
-8,2%
4,1%
5º
Naas
985
1.055
854
565
419
-57,5%
-25,9%
3,0%
6º
Resto de los productos de las industrias químicas
0
0
239
329
366 -
11,3%
2,6%
7º
Motores de explosión o de combustión interna, de
émbolos y sus partes.
174
152
220
368
310
77,7%
-15,8%
2,2%
8º
Aluminio
149
295
254
265
290
94,1%
9,7%
2,1%
9º
Aceites esenciales y reisnoides (perfume,
cosmética, tocador)
180
225
255
277
290
61,1%
4,6%
2,1%
10º Resto de productos de molinería
182
184
226
244
266
46,3%
9,0%
1,9%
11º
Cauchos y sus manufacturas
263
283
259
247
212
-19,4%
-14,2%
1,5%
12º
Gas de petróleo
288
347
331
174
170
-41,0%
-2,5%
1,2%
13º
Leches preparadas
146
201
174
181
167
14,1%
-7,7%
1,2%
14º
Orgánicos
173
182
196
155
163
-5,8%
5,0%
1,2%
15º
Resto de preparados de legumbres, hortalizas y
frutas
115
136
109
178
156
35,3%
-12,7%
1,1%
Resto de los rubros
4.076
4.738
3.951
3.868
3.072
-24,6%
-20,6%
22,2%
Todos los productos
14.425
17.347
16.487
16.216
13.848
-4,0%
-14,6%
100,0%
1º
Vehículos automóviles terrestres
2º
Fuente: elaboración Fundación ExportAr sobre datos de COMTRADE.
10
2011
Área de Información Comercial Fundación ExportAr
2.4 EXPORTACIONES ARGENTINAS HACIA BRASIL
DESAGREGADAS POR ORIGEN PROVINCIAL
Cuando se analiza el origen provincial de los envíos realizados
hacia Brasil desde nuestro país, se puede observar que Buenos
Aires registró exportaciones por más de 3.482 millones de
dólares en los primeros nueve meses del 2014, lo que equivalen
a un 55% de las exportaciones totales a dicho país.
Por otro lado, la provincia de Santa Fe participó con un 9% de las
exportaciones totales con montos que superan los 549 millones
de dólares. Le siguieron Córdoba con 451 millones, Salta con
390, Misiones con 221 y Río Negro con 218 millones de dólares
en los primeros nueves meses del 2014.
En el cuadro N° 6, se puede observar el origen provincial de los
envíos nacionales a Brasil.
CUADRO Nº 6. Origen provincial de las exportaciones
hacia Brasil. En millones de dólares.
Provincia
Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Salta
Misiones
Río Negro
Resto de las provincias
FOB 9M 2014*
3.482
549
451
390
221
218
1.073
Part.%14
55%
9%
7%
6%
3%
3%
17%
Participación en las exportaciones
nacionales a Brasil
Más de 25%
10 - 25%
5 - 10%
1 - 5%
Menos de 1%
Fuente: elaboración Fundación ExportAr sobre datos de INDEC.
* Origen provincial a 9 meses del 2014.
11
Área de Información Comercial Fundación ExportAr
3. ACCESO AL MERCADO
3.1 CULTURA DE NEGOCIOS
Se aconseja tener en cuenta las siguientes estrategias de
negociación y normas protocolares a la hora de llevar a cabo
negociaciones en este país:
3.1.1 Estrategias de negociación
Para acceder a las empresas brasileñas es aconsejable trabajar
a través de un contacto local (despachante, en portugués), que
se encargue de los problemas burocráticos para llegar a los
compradores.
El empresario brasileño gusta de evaluar personalmente a la
contraparte con la que se va a llevar a cabo el negocio y ver
físicamente el producto antes de tomar la decisión de compra. Es
por ello que las operaciones vía internet son difíciles si no existe
algún tipo de contacto personal.
En las primeras entrevistas no suelen brindar muchos datos, e
incluso proporcionan información confusa hasta que logren
establecer una relación de confianza. El proceso de negociación
suele ser lento.
El regateo es una práctica no recomendable. Generalmente, las
concesiones se hacen al final de la negociación.
Es muy importante hacer hincapié en la forma de pago. Se
recomienda cubrir todos los riesgos comerciales antes de
comprometerse a realizar la entrega de un producto.
Los acuerdos son negociados globalmente o de forma
secuencial, más que punto por punto.
Debido a reglamentaciones gubernamentales, los contratos
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cuyo lugar de cumplimiento sea el territorio brasileño deben ser
redactados en portugués y en la moneda local, el real.
En los contratos de agencia comercial se recomienda tener en
cuenta que la ley brasileña protege la actividad de los agentes,
estableciendo las indemnizaciones aplicables en cada caso.
Son personas amistosas a las que les gusta hacer lazos
sociales y disfrutan de reuniones amenas, existiendo la
posibilidad de que una comida de negocios se pueda alargar
más de lo normal después de haber tratado temas empresariales.
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3.1.2 Normas protocolares
El apretón de manos es la forma más habitual de saludo en
una reunión formal (besos en la mejilla entre las mujeres),
seguido por las expresiones como vai? (¿cómo estás?) o tudo
bom? (¿todo bien?).
Las personas de mayor rango son llamadas por Senhor (señor)
o Senhora (Señora) precediendo el apellido. Los ejecutivos
jóvenes suelen llamarse por el nombre de pila.
Los títulos profesionales (Doctor, Ingeniero, Director) no suelen
utilizarse.
El idioma inglés es hablado sólo por una parte del sector
empresarial brasileño. Es preferible intentar entenderse en
español o portugués. Normalmente, ellos contestarán en
portuñol, una mezcla de portugués y español.
Es importante tener en cuenta algunas palabras del portugués
que tienen una connotación diferente en español. “Pois não”
significa “cómo no” en respuesta a una pregunta y también “¿en
qué puedo ayudarte? o ¿qué desea?; “logo” significa “inmediatamente” y no “luego”; “exquisito” quiere decir “raro”, por lo que
no debe utilizarse para las comidas.
Para acceder a las empresas brasileñas es
recomendable trabajar con un contacto
local que se encargue de las cuestiones
burocráticas.
La gastronomía brasileña tiene un fuerte componente regional.
Se destacan la cocina de Salvador de Bahía, a base de pescados y
mariscos; y la cocina gaucha, del estado de Río Grande do Sul
con carnes asadas. El plato típico nacional es la feijoada (porotos
con carne de cerdo).
Si se entrega algún regalo, debe darse al final de la
negociación. Si se recibe uno, se debe abrir adelante del que lo
entrega y mostrar agradecimiento por el mismo.
La semana del Carnaval y la siguiente no son propicias para
hacer negocios. Es recomendable consultar el calendario del mes
de febrero antes de planificar un viaje de negocios en esas
fechas.
Es importante tener en cuenta algunas palabras del portugués
que tienen una connotación diferente en español. “Pois não”
En la conversación deben evitarse temas sensibles como la
política, la religión o la deforestación del país.
En las reuniones suele servirse café (cafezinho) a cualquier
hora del día. Es aconsejable tomarlo como signo de cortesía.
Los almuerzos suelen ser una forma de continuar la conversación de negocios en un ambiente menos formal. Las cenas, en
cambio, tienen un carácter exclusivamente social.
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3.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El sector de la distribución en Brasil está constituido por distintas
vías, entre las que se destacan: la tradicional, conformada por
pequeñas tiendas en las principales calles de las ciudades; el
moderno, con la presencia de supermercados, hipermercados y
tiendas de descuento en 350 ciudades del país; y por último los
centros comerciales y el canal HORECA (Hostelería, restauración
y catering).
Por otro lado, el exportador tiene distintas vías para hacer llegar
su producto a destino. Una alternativa es la exportación directa,
donde el actor extranjero debe negociar directamente con el
importador en Brasil.
Esta opción implica tiempo e inversión financiera, ya que primero
se debe realizar una investigación de mercado para detectar los
potenciales compradores y luego tener constancia para mantener
el contacto en el tiempo y así poder concretar la operación.
Otra estrategia de inserción es el caso de la exportación indirecta,
donde el exportador realiza las negociaciones con intermediarios
comerciales. En Brasil las modalidades más frecuentes son las
trading companies y las empresas comerciales importadoras,
quienes son las encargadas de luego buscar compradores
externos de este producto.
Asimismo, la apertura de una oficina en Brasil por parte del
exportador es otra opción, lo que permite que el contacto con el
importador sea directo y permanente. Además, está oficina en
destino tiene permitido realizar la operatoria de importación en
caso de que así lo quiera el exportador. De ser así, debe ser
constituida como una empresa comercial.
Entre los principales agentes de distribución, se encuentra el
importador-distribuidor, quien funciona como encargado de, una
vez importada la mercadería en Brasil, distribuirla a los mayoristas, grandes cadenas de distribución, pequeñas y medianas
cadenas, hostelería y tiendas especializadas.
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Por otro lado, se encuentra el mayorista-distribuidor regional,
quien a diferencia del anterior, opera con cobertura local,
abasteciendo a pequeñas cadenas de supermercados, tiendas
delicatessen y el mencionado HORECA. Su gestión es esencial
debido a la enorme extensión geográfica de Brasil, que hace casi
imposible para la industria abastecer todas las regiones.
Dadas las características del mercado brasileño, los agentes o
distribuidores resultan de gran utilidad para iniciar las operaciones en ese país. Cabe recordar que el país cuenta con una gran
extensión territorial, por lo que los distribuidores con capacidad
para subcontratar agentes locales a lo largo del país son una de
las opciones más recomendables. En la mayoría de los casos,
estos distribuidores se ubican en San Pablo.
Los agentes o distribuidores son de gran
utilidad en el mercado brasileño dada su
gran extensión territorial. En su gran
mayoría, estos agentes se ubican en San
Pablo.
Respecto a los supermercados, la distribución alimentaria se
encuentra bastante atomizada, siendo las diez siguientes
compañías las que disponen del 47,2% del mercado: Compañía
Brasilera de Distribución, Carrefour Comercio e Industria Ltda.,
Wal Mart Brasil Ltda., Cencosud Brasil Comercial Ltda, Día Brasil
Comercial Ltda., Casas Guanabara Comestibles Ltda., Cía. Zaffari
Comercio e Industria, Condor Super Center Ltda., Hermanos
Muffato y Cía. Ltda. y Supermercados BH Comercio de alimentos.
Las tres primeras cadenas de supermercados anteriormente
mencionadas, concentraron el 35,7% del total facturado por el
rubro durante 2013, posicionándose como los actores más
importantes dentro de éste canal.
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3.3 LOGÍSTICA
3.3.2 Comercio transfronterizo
3.3.1 Gastos de exportación
El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y
registra el tiempo y el costo (excluyendo tarifas) requerido para
importar un cargamento estándar de mercaderías por transporte
oceánico en el país de destino.
Salidas semanales, sujetas a disponibilidad de espacio y equipo.
Fecha de cotización: 29/01/15
CUADRO Nº 7. Costos de exportación.
Gastos locales (Bs.As.)
Costo USD
20’ DV
220
40’ DV / HC
220
También se registran todos los documentos que requiere el
comerciante para importar las mercaderías superando los
controles fronterizos. Los procedimientos abarcan desde la
llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del
cargamento en el almacén de la fábrica. El pago se estima
realizado mediante una carta de crédito, por lo que se tienen en
cuenta el tiempo, costo y documentos necesarios para que se
emita dicho documento.
THC
Toll
B/L
Condicionamiento de equipo
Handling
AMS
125
65 + IVA
45 + IVA
35 + IVA
35 + IVA
Embarques marítimos Bs.As. - Santos
20’ DV
300
40’ DV / HC
350
Contenedor
SCS por contenedor
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CUADRO Nº 8. Comercio transfronterizo.
Procedimientos para la exportación
Costo USD
Duración (días)
Preparación de documentos
275
8
Autorización y control aduanero
450
4
Puertos y manejo terminal
500
3
Transporte interior y manejo
700
2
1.050
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Subtotal despacho de importación
Fuente: elaboración Fundación ExportAr sobre datos de GRUPO BANCO MUNDIAL (Doing Business).
Fuente: elaboración Fundación ExportAr sobre datos de VINPAC LINES S.A.
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3.3.3 Aranceles
4. DATOS ÚTILES
El tratamiento arancelario de cada producto por posición arancelaria en la República Federativa de Brasil podrá ser encontrado en
los siguientes links:
4.1 OTROS LINKS DE INTERÉS
ALADI:
www.aladi.org
Market Access Map:
www.macmap.org
4.1.1 Cámaras comerciales y directorio de empresas
Confederación Nacional de Comercio
http://www.cnc.com.br
Cámara de comercio argentino Brasileña
http://www.cambras.org.ar/
Directorio de importadores de los países pertenecientes a la
ALADI
http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/contactos
_y_oportunidades
Guía Senior
http://www.guiasenior.com/
Páginas amarillas de Latinoamérica
http://www.paginasamarillas.com/
Brasilbiz
http://www.brazilbiz.com.br
Directorio de importadores brasileños del portal Brazil
Tradenet
http://cib.braziltradenet.gov.br/frmPesquisa.aspx
Guía de empresas Cylex
http://www.cylex.com.br
Guías OESP, directorio de empresas
http://www.guiasoesp.com.br/
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NEI, directorio de empresas industriales
http://www.nei.com.br
Registro Mercantil
http://www.dnrc.gov.br
4.1.2 Organismos financieros
Banco Central do Brasil
http://www.bcb.gov.br
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
http://www.bndes.gov.br
4.1.3 Representaciones argentinas en Brasil
Embajada Argentina en Brasilia
Dirección: Setor de Embaixadas Sul, Quadra 803, Lote 12
Teléfono: (00 55) 61 3212 7600
Fax: (00 55) 61 3212 7666
Celular de Guardia: (00 55) 61 8165 9280
E-mail: [email protected]
Autoridad: Emb. Luis Maria Kreckler
Área de Información Comercial Fundación ExportAr
4.2 CALENDARIO DE FERIAS
Enero
A continuación se presenta el calendario de Ferias Internacionales
tentativo en Brasil a las que asistirá Fundación Exportar en
conjunto con Cancillería Argentina.
Fecha
22-ene
25-ene
16-mar
17-mar
07-abr
14-abr
22-abr
25-abr
04-may
18-may
19-may
20-may
03-jun
16-jun
18-jul
05-ago
Feria
Sector
33º Congreso Internacional de odontología Equip. Hospitalario; Dental
RIO CONTENT
Audiovisuales - Multimedia
FIMMA
MOI
FIMEC
Cauchos y sus manufacturas
AUTOMEC LIVIANOS
Autopartes
LADD DEFENSE AND SECURITY
Industrial
EXPOVINIS
Vinos
FAUBAI
Educación
APAS- ASOC. PAULISTA DE SUPERMERCADOS Alimentos y bebidas
FEIMAFE
Maquinaria
HOSPITALAR
Equipamientos hospitalario
CONGRESO IBEROAMERICANO DE GLP
Combustible y energía
FISPAL TECNOLOGÍA
Packaging
EXPOSUPER
Alimentos y bebidas
FERIA ECONOMÍA SOLIDARIA
Salud
CONTRUSUL
Construcción
Febrero
Fecha
11-ago
11-ago
14-ago
25-ago
25-ago
10-sept
06-oct
07-oct
20-oct
03-nov
03-dic
Feria
Sector
OFFICE BRASIL ESCOLAR
CELULOSA, PAPEL, CARTÓN
MARINTEC SUDAMÉRICA - NAVALSHORE
NAVAL / AERONÁUTICA
CRAFT AND DESIGN
MODA
EXPOAGAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
SET
INDEFINIDOS
ART RIO
ARTE Y ANTIGUEDADES
MERCOPAR
MAQUINARIA
CAPITAL ESTUDANETE
EDUCACIÓN
SUPERMINAS FOOD SHOW
ALIMENTOS Y BEBIDAS
FIMAI
AMBIENTAL
FNA - FERIA DE ARTESANIA
ARTESANÍAS
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
17
Área de Información Comercial Fundación ExportAr
4.3 LISTADO DE
IMPORTADORES
Aclaración:
El presente informe,
disponible on-line, no incluye
el “Listado de importadores”.
Para solicitar un listado de un
producto o sector determinado, debe contactarse con el
“Área de Atención a Empresas”
a través de la sección
“Consultas” del sitio web de la
Fundación ExportAr:
www.exportar.org.ar.
5. Fuentes
- International Trade Center,
Trademap, COMTRADE.
- Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC).
- Ministerio de Economía y
Finanzas.
- Centro de Economía
Internacional (CEI).
- Vinpac Lines S.A.
- INFOJUST S.A.
- Business Monitor International
(BMI).
- Ministerio de Desarrollo,
Industria de Brasil.
- Brasil Global Net. Brasil Export.
18
- Grupo del Banco Mundial. Doing
Business. Facilidad para hacer
negocios con Brasil. Disponible en
Internet. Dirección URL: <
http://espanol.doingbusiness.org/
data/exploreeconomies/brazil#tra
ding-across-borders >
- Llamazares García-Lomas
(2008). “Como negociar con éxito
en 50 países” (3º edición).
Madrid: Gráficas Ulzama.
- ICEX España Exportación e
Inversiones. Brasil: Información
del mercado. Disponible en
Internet. Dirección URL:<
http://www.icex.es/icex/es/naveg
acion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de
-mercados/paises/navegacion-pri
ncipal/el-mercado/informacion-d
el-mercado/index.html?idPais=BR
>
- The World Bank. Data: Brasil.
Disponible en Internet. Dirección
URL: <
http://data.worldbank.org/countr
y/brazil >
- ProChile. Estudios de mercado.
Brasil. Disponible en Internet.
Dirección URL: <
http://www.prochile.gob.cl/wpcontent/blogs.dir/1/files_mf/1407
856455Brasil_Como_Hacer_Negoc
ios_2014.pdf >
- Argentina Trade Net. Guía de
Negocios: Brasil. Disponible en
Internet. Dirección URL:
<http://www.argentinatradenet.g
ov.ar/sitio/mercado/material/GUI
A%20DE%20NEGOCIOS%20BR
ASIL%2019.12.2014.pdf>
Área de Información Comercial Fundación ExportAr
PUBLICACIONES PREVIAS
Disponibles en:
www.exportar.org.ar
Informe para viaje de negocios
Septiembre 2014
Octubre 2014
Noviembre 2014
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OTRAS PUBLICACIONES
Informes de tendencia
Noviembre 2014
Diciembre 2014
Disponibles en:
www.exportar.org.ar
Informes de supermercados y
tiendas departamentales.
Incluyen datos de contacto de los responsables de compras.