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El mercado
del vino
en Hong Kong
Abril 2015
Este estudio ha sido realizado por
Gerardo Revilla Varas, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
del Consulado General de España en Hong Kong
EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
ÍNDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
3
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
5
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
6
4.
DEMANDA
13
5.
PRECIOS
20
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
25
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
28
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
31
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
33
10. OPORTUNIDADES
35
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA
36
2
Oficina Económica y Comercial
del Consulado General de España
en Hong Kong
EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
1.
RESUMEN EJECUTIVO
Hong Kong es un mercado altamente atractivo para el sector vitivinícola español. Las importaciones de vino superaron los 52 millones de litros con un valor de más de 1.000 millones de dólares
americanos en 2014. El consumo ha aumentado un 9,4% en los últimos cinco años, situándose
en 4,3 litros por habitante, uno de los más altos de Asia.
Hong Kong cuenta con una población de 7,2 millones de habitantes de gran poder adquisitivo
(38.055 USD per cápita) y recibió durante 2014 a más de 60,9 millones de turistas. Además, es un
puerto franco y carece de aranceles e impuestos sobre el vino, lo que le ha servido para convertirse en un centro re-exportador de la zona: casi el 29% de las importaciones (el 42% en volumen)
son re-exportadas a otros destinos, principalmente a China continental, Macao y Vietnam.
El Gobierno de Hong Kong lleva años trabajando para convertir a la Región en el hub del vino en
Asia. Para ello, ha firmado acuerdos con varios países productores de vino, entre ellos España,
para la promoción del sector, así como diversos acuerdos con China para facilitar la exportación
desde territorio hongkonés hacia el gigante asiático (con efecto muy limitado), y otras medidas establecidas en la región para mejorar la comercialización. Por otra parte, Hong Kong se ha convertido en el principal centro mundial de subastas de vino, por delante de Nueva York y Londres, tradicionalmente más importantes.
La producción local de vino es casi inexistente, por lo que todo el vino que se consume en Hong
Kong es importado. El producto más consumido es el vino tinto, con más del 85% de la cuota total en volumen y en valor. El principal origen de las importaciones es Francia, con casi el 32% de
la cuota de mercado en valor. En los últimos años, los productores del Nuevo Mundo, como Australia, Estados Unidos o Chile han ganado protagonismo a los países llamados del Viejo Mundo.
También China ha obtenido un crecimiento muy importante.
España ocupa la sexta posición en el ranking de proveedores de vino a Hong Kong en volumen,
por delante de Italia y habiendo sido superado en este 2014 por China. En valor, sin embargo,
ocupa la decimo primera. Durante 2014, los vinos españoles no han tenido una gran acogida, reduciendo sus importaciones tanto en valor como en volumen un 12,5% y un 7,2% respectivamente.
Los perfiles de los consumidores son variados debido a la diversidad cultural que existe entre la
población de Hong Kong: coleccionistas de vino hongkoneses o chinos, consumidores de alto
poder adquisitivo o expatriados son algunos de los segmentos que se identifican.
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en Hong Kong
EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
En cuanto a las tendencias que sigue el mercado, se observa una mayor adaptación del producto
al consumidor asiático, principalmente explotada por los nuevos países productores. Las actividades de promoción y comunicación juegan un papel fundamental en el mercado hongkonés, por
lo que el número de catas y eventos relacionados con el vino ha aumentado considerablemente
en los últimos años.
La importación de vino a Hong Kong no está sujeta a aranceles ni otro tipo de impuestos. El precio de venta al público dependerá, por tanto, de los márgenes que apliquen los diferentes canales
de distribución.
El precio medio del vino importado a Hong Kong se sitúa en 20,64 dólares americanos por litro. A
excepción de Reino Unido, donde la mayor venta se produce en subastas, los vinos franceses y
chinos son los que registran un mayor precio medio (23,8 y 31,48 dólares/litro, respectivamente),
mientras que los españoles se encuentran en una franja baja de precios con 4,05 dólares/litro.
El producto español tiene poco reconocimiento en el mercado de vino hongkonés. Su principal
debilidad es que no existe una imagen muy definida del producto español ya que la cocina española no es tan conocida como la de otros países occidentales (aunque comienza a tener mayor
popularidad). Sin embargo, son percibidos de forma positiva, con una muy buena relación calidad-precio.
Existen nuevas tendencias en el mercado que pueden ser aprovechadas por las bodegas españolas, como el mayor consumo entre gente joven, la tendencia al maridaje con comida local, o la
cada vez mayor formación en la cultura del vino que permite dirigirse a un público más entendido.
Los principales canales de distribución del vino en Hong Kong son: los supermercados, en los
que se encuentran los vinos de menor precio; las tiendas especializadas, cuya oferta es más amplia y los vinos alcanzan precios más elevados; y los bares y restaurantes (HORECA), los cuales
concentran el 35% de las ventas en volumen y aplican un margen tres o cuatro veces superior al
de los otros canales.
El acceso al mercado hongkonés no presenta dificultades: los requisitos para la importación son
sencillos, no existen gravámenes para los vinos y el mercado no está controlado por grupos de
poder.
Por último, las perspectivas en cuanto a la evolución de este mercado son optimistas. Se prevé
que el mercado siga creciendo durante los próximos cuatro años. Además, no se debe olvidar
que es un escaparate inmejorable para abordar el mercado del vino de China.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
El objeto de estudio del presente informe es el mercado de vinos en Hong Kong.
Dada la práctica inexistencia de industria vitivinícola propia en Hong Kong y el reducido o nulo volumen de exportaciones domésticas (en 2014 el valor fue cero), este estudio se centrará en el análisis de las importaciones.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Los productos objeto del presente estudio son las bebidas alcohólicas recogidas en las posiciones arancelarias de la partida 22.04 del Sistema Armonizado, “Vino de uvas frescas”, que se recogen en la siguiente tabla:
Tabla 1. Delimitación del Sector por Partidas Arancelarias.
Posición
Arancelaria
Descripción
HS 2204.10.10
HS 2204.10.90
HS 2204.21.10
HS 2204.21.20
HS 2204.21.91
HS 2204.21.92
HS 2204.21.99
HS 2204.29.00
Champán
Vino espumoso (excepto Champán)
Oporto, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros
Jerez/Sherry, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros
Vino Tinto, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros
Vino Blanco, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros
Vino de uvas, de grado alcohólico adquirido que exceda de 22%
Vino de uvas frescas en recipientes con un volumen mayor a 2 litros
Fuente: Hong Kong Trade Development Council Research.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1. TAMAÑO DEL MERCADO
La importancia de Hong Kong para el mercado del vino hay que analizarla teniendo en cuenta dos
aspectos: por un lado, Hong Kong cuenta con más de 7,2 millones de habitantes de gran poder
adquisitivo (38.055 USD per cápita) y cada año recibe un ingente número de turistas (en 2014, superó los 60,9 millones, más del 75% procedentes de China continental); por otro lado, es uno de
los principales centros re-exportadores a nivel mundial.
En cuanto al consumo, dado que el clima de Hong Kong no es adecuado para el cultivo de la uva,
no existe casi producción de vino y la práctica totalidad de los vinos que se consumen en Hong
Kong son importados. Sin embargo, no todo lo que se importa se consume, sino que cerca de un
30% de las importaciones de vino son re-exportadas, principalmente a China continental, Macao
y Vietnam.
Por otro lado, es importante destacar los esfuerzos del Gobierno local para convertir a Hong Kong
en el hub del vino en Asia. De esta forma, ha firmado un acuerdo para la facilitar la entrada de vinos en China continental por el que se permite una pre-tasación de impuestos, mientras los vinos
están en Hong Kong, y una reducción del tiempo de liquidación en los puertos de China. Para ello,
los vinos deben:
-
Ser importados por importadores registrados en Hong Kong, y re-exportados por éstos
mismos
-
Ser importados en China por importadores de vino registrados en China continental.
-
Entrar a China continental a través de los puertos designados; actualmente, el puerto de
Shenzhen o el puerto de Cantón
Este acuerdo recibe el nombre de "Co-operation Arrangement on Customs Facilitation Measures
for Wine Entering the Mainland through Hong Kong" 1
Por otro lado, el Gobierno hongkonés firmó un acuerdo con 13 países/regiones productores para
la promoción, la comercialización y la inversión en vino y temas relacionados. Estos países son:
1
Más información en www.tid.gov.hk/english/import_export/nontextiles/wine/index.html
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
las regiones de Burdeos y Borgoña, Portugal, Australia, Italia, Hungría, Nueva Zelanda, los estados de Oregón y Washington de Estados Unidos, Chile, Alemania y España
Consumo
Consumo aparente
A continuación, se muestran los datos de importaciones, exportaciones (re-exportaciones y exportaciones domésticas) y consumo aparente. No obstante, hay que matizar que, al no tener en
cuenta la variación de existencias, la cifra de consumo aparente no es exacta, si bien es útil como
aproximación al tamaño del mercado del vino en Hong Kong.
Tabla 2. Consumo aparente en miles USD y miles de litros
miles USD
2010
2011
2012
2013
2014
Importaciones
894.916
1.254.955
1.033.338
1.028.843
1.081.353
ReRe- Exportaciones
171.209
245.252
226.671
204.878
311.688
Exp. Domésticas
81
21
0
0
0
Consumo Aparente
723.626
1.009.682
806.667
823.965
769.665
miles litros
2010
2011
2012
2013
2014
Importaciones
39.984
48.170
50.525
50.122
52.394
ReRe- Exportaciones
12.334
18.491
18.675
19.111
22.144
Exp. Domésticas
2
0
0
0
0
Consumo Aparente
27.648
29.679
31.850
31.011
30.250
Fuente: Hong Kong Trade Development Council Research.
Como se observa, el consumo aparente en Hong Kong supera los 30 millones de litros de vino en
2014. Esto hace un consumo aparente per cápita de 4,3 litros, bastante inferior a los consumos
registrados en países europeos como Francia (46,4 litros), Portugal (43,8 litros) o España (21,3 litros)2.
El consumo aparente durante el periodo analizado ha descendido en un 2,5% de media anual y
representa un crecimiento acumulado del 9,4% en volumen. En valor, el descenso es mayor en
media anual, un 6,6%, y el crecimiento acumulado menor, un 6,4%. Según datos de Euromonitor
International, se prevé un crecimiento de las ventas de vino para el periodo 2014-2018 de un
4,1% anual en valor y un 2,8% al año en términos de volumen3.
2
www.marketing4food.com/ranking-de-los-paises-mas-consumidores-de-vino-del-mundo
http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Hong-Kong-Industry-Profiles/Wine-Industry-inHong-Kong/hkip/en/1/1X000000/1X07WNW7.htm
3
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Dado que el clima y la orografía de Hong Kong no son adecuados para la producción de vino, la
elaboración de vinos se puede considerar inexistente. Sólo existen dos empresas vinícolas situadas en edificios industriales que importan las uvas para su fermentación y procesado en Hong
Kong. De esta manera se benefician del acuerdo CEPA4.
3. IMPORTACIONES
Hong Kong, desde las medidas del gobierno de 2008 con las que se eliminaron los impuestos y
controles administrativos al vino, se ha convertido en el centro distribuidor de vino en Asia. Por
ello se considera que para un exportador español, lo verdaderamente importante es qué capacidad tiene Hong Kong de recibir vino. Por ello analizamos las importaciones de forma detallada.
Las importaciones de vino en Hong Kong en 2014 ascendieron a 52,4 millones de litros, con un
valor total de 1.081 millones de dólares americanos, un 5,1% más en valor y un 4,5% más en volumen que en el año anterior.
Por tipo de producto, el vino tinto (partida 2204.21.91) es el más importado (un 89,7% de las importaciones en valor y el 85,3% en volumen). Durante los últimos cinco años, las importaciones de
vino tinto han aumentado considerablemente (un 17,9% en valor y un 34,6% en volumen). Si bien
en los dos últimos periodos se había producido un descenso del valor de las importaciones un
20% en 2012 y un 1% en 2013, en el año 2014 se ha revertido la tendencia con un aumento del
6,1%. Por su parte las importaciones en volumen, que descendieron en 2013 un 0,3%, ahora han
aumentado un 6,7% en 2014.
El vino blanco (partida 2204.21.92), por su parte, se ha situado en segunda posición por litros importados (un 9,4% de las importaciones). En valor, en cambio, se ha situado en tercera posición
con un 3,9% del valor del total de importaciones, por detrás del champán. Durante los últimos
cinco años, ha experimentado un gran crecimiento (un 45% en valor y un 40% en volumen), aunque en 2014 se ha importado un 2% menos que en el periodo anterior.
El champán
champán (partida 2204.10.10) ha ocupado la tercera posición en 2014 por litros importados y
la segunda posición por valor (con un crecimiento del 4,6% en valor y un descenso del 1,9% en
volumen). Durante el periodo analizado, ha ganado importancia, registrando crecimientos del 76%
en valor y del 23,9% en volumen importado.
Los demás vinos todavía tienen poca importancia en el mercado y una tendencia que no permite
elaborar ninguna conclusión al respecto.
4
Ver nota sobre la CEPA en el anexo
8
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en Hong Kong
EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
Gráfico 1. Importancia relativa de cada tipo de producto en volumen y en valor, 2014.
Fuente: Hong Kong Trade Development Council Research.
Principales orígenes de las importaciones
En cuanto al reparto del mercado por origen de las importaciones, este se encuentra representado de la siguiente manera:
Gráfico 2. Cuota de mercado por origen de las importaciones en valor, 2014.
Fuente: Hong Kong Trade Development Council Research.
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en Hong Kong
EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
Gráfico 3. Cuota de mercado por origen de las importaciones en volumen, 2014.
Fuente: Hong Kong Trade Development Council Research.
Francia es el líder indiscutible en el mercado del vino hongkonés, tanto en volumen como en valor. En 2014 las exportaciones francesas a Hong Kong superaron los 340 millones de dólares
americanos, lo que se traduce en una cuota de mercado en valor del 31,5%; por otra parte, su
cuota de mercado en volumen es del 27,3%, con más de 14 millones de litros importados. Estos
datos suponen una disminución del valor de las importaciones francesas (6,7%), y un descenso
en el volumen de las mismas por tercer año consecutivo (7,8%). No obstante, Francia sigue liderando el mercado, apoyándose en un gran esfuerzo en promoción y comunicación de sus productos.
Reino Unido se sitúa en segunda posición como principal origen de las importaciones de vino en
Hong Kong. El valor de sus importaciones supera los 217 millones de dólares americanos, un
20,1% del total, si bien el volumen de éstas es relativamente bajo, y supone un 3,1% del total,
con algo más de 1,6 millones litros. Esta situación se explica por la importancia de Londres como
centro de subastas de vinos, es decir, es posible que estos vinos, aunque tengan procedencia
británica, realmente hayan sido producidos en otros países (principalmente, Francia-Burdeos).
Australia ocupa la segunda posición como país exportador de litros de vino en 2014, con casi 8
millones de litros, un aumento del 1% con respecto al año anterior. La industria australiana está
muy orientada a la exportación desde su origen y tienen en Hong Kong un mercado natural para
sus productos. Sin embargo en valor ha perdido su estatus a favor de China. Las exportaciones
australianas han superado los 90 millones de dólares, un 17,7% más que en 2013. En cambio
China ha exportado más de 132 millones de dólares en 2014, multiplicando por 4 sus datos de
2013.
Los vinos de Estados Unidos son los siguientes más importados en Hong Kong. Con un valor de
70 millones de dólares en importación, y un volumen de 6,9 millones de litros, el país se sitúa por
detrás de Australia en ambas variables.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
Detrás vienen países como Italia o Chile. De Italia se importaron más de 2,7 millones de litros en
2014, lo que suponen 31,8 millones de dólares americanos. Italia se beneficia de la amplia aceptación de sus restaurantes especializados y de los resultados de una efectiva promoción. Por su
parte, Chile exporta a Hong Kong 4,4 millones de litros, más de 18 millones de dólares.
A continuación, se muestran dos tablas, con valores en dólares americanos y litros, de las importaciones de vino a Hong Kong, así como su evolución desde 2010.
Tabla 3. Evolución del ranking de países importadores por valor, 2014
Millones USD
- 2010 -
- 2011 -
- 2012 -
- 2013 -
- 2014 -
% 1313- 14
% 1010- 14
Francia
325,6
501,3
367,7
364,9
340,4
-6,7%
4,5%
Reino Unido
211,4
286,6
229,2
215,9
217,2
0,6%
2,7%
China
19,1
17,3
29,5
32,5
132,1
306,2%
593,1%
Australia
48,3
61,8
64,6
77,2
90,8
17,7%
88,0%
EEUU
91,7
133,9
100,9
98,3
70,2
-28,6%
-23,5%
24
41,5
42,1
42,1
43
2,3%
79,1%
Suiza
34,6
43,3
30,9
41,6
33,4
-19,6%
-3,3%
Italia
17,5
28,3
31,5
28,7
31,9
10,9%
82,1%
Alemania
17,8
22,5
22
21,5
21,3
-0,9%
19,8%
Chile
13,3
14,3
17
15,6
18,3
16,8%
37,0%
6,8
15,7
12,3
14,8
12,9
-12,5%
91,3%
Singapur
España
Nueva Zelanda
TOTAL
8,5
11,7
13,4
13,3
11,1
-16,7%
30,2%
894,9
894,9
1.254,9
1.254,9
1.033,3
1.033,3
1.028,8
1.028,8
1.081,4
1.081,4
5,1%
20,8%
Fuente: Hong Kong Trade Development Council Research.
Tabla 4. Evolución del ranking de países importadores por volumen, 2014
Miles de litros
Francia
- 2010 -
- 2011 -
- 2012 -
- 2013 -
- 2014 -
% 1313- 14
% 1010- 14
12.278
17.184
16.139
15.520
14.302
-7,8%
16,5%
Australia
6.460
6.554
7.575
7.911
7.994
1,0%
23,7%
EEUU
5.405
6.151
5.838
6.506
6.867
5,5%
27,0%
Chile
3.440
3.353
3.796
3.539
4.381
23,8%
27,4%
398
532
1.383
2.013
4.195
108,4%
954,0%
España
1.907
2.833
2.821
3.434
3.187
-7,2%
67,1%
Italia
2.176
2.484
2.922
2.876
2.764
-3,9%
27,0%
Reino Unido
1.484
1.495
1.497
1.392
1.644
18,1%
10,8%
Alemania
734
1.188
1.461
1.399
1.203
-14,0%
63,9%
Singapur
820
1.123
1.553
901
1.178
30,7%
43,7%
Nueva Zelanda
939
1.115
1.283
1.244
1.091
-12,3%
16,2%
China
Sudáfrica
TOTAL
603
710
1.078
738
657
-11,0%
9,0%
39.984
48.170
48.170
50.525
50.122
52.394
4,5%
31,0%
Fuente: Hong Kong Trade Development Council Research.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
Importaciones españolas
España es el sexto país en el ranking de importadores por volumen con una cuota del 6,1%, y
ocupa la decimoprimera posición en el ranking de importadores por valor, lo que supone obtener
una cuota del 1,2% del mercado.
Las importaciones españolas han experimentado un comportamiento negativo en 2014, continuando la tendencia irregular de los últimos 5 años. En 2014 han descendido en un 12,5% en valor y en un 7,2% en volumen.
La mayoría de las importaciones de vino de España son de vino tinto embotellado (partida
2204.21.91): 90% del valor de las importaciones y 88% del volumen total. También tienen importancia el vino blanco embotellado (partida 2204.21.92) y el vino espumoso (partida 2204.10.90).
Por último existen pequeñas importaciones de vino de jerez, vino tinto a granel y vino fortificado.
Empresas competidoras
Moët Hennessy Diageo Hong Kong Ltd. lidera el mercado del vino en Hong Kong con una cuota
de mercado del 6% en volumen. La compañía sustenta su liderazgo en marcas tradicionales como Moët & Chandon y Jean-Pierre Moueix. Pernod Ricard Hong Kong Ltd., ocupa la segunda posición con un 5% de la cuota.
En cuanto a las marcas de distribuidor, se puede señalar que no tienen gran acogida en el mercado hongkonés, donde los consumidores prefieren productos con marca. Por otra parte, la gran
fortaleza de las marcas en el mercado desalienta las iniciativas de los distribuidores de competir
con marcas propias.
4. RE-EXPORTACIONES
Como se ha indicado, Hong Kong es uno de los principales centros re-exportadores del mundo.
Así, algunos de los productos que llegan a la Región en forma de importaciones son, a su vez, reenviados a otros destinos sin sufrir transformaciones. En el mercado del vino, las re-exportaciones
totales (partida 2204) representan un 28,8% en valor, un 42% en volumen.
Los principales destinos de las re-exportaciones son a China continental, Macao y Vietnam. En
2014, China ha acaparado el 78,3% de las re-exportaciones en volumen y 60,6% en valor. Macao
ha recibido el 8% de las re-exportaciones, el 21% en valor. Por su parte, a Vietnam se han destinado el 5,6% del volumen total de re-exportaciones, pero su valor ha sido del 10% del total. De
esto se deriva que Macao recibe vinos de un elevado precio medio (40,32 dólares), fundamentalmente destinados a casinos y hoteles de lujo, mientras que China opta por vinos con un precio
menor (6,79 dólares de media).
12
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
4.
DEMANDA
Como se ha comentado anteriormente, Hong Kong es un mercado de tamaño reducido (7,2 millones de habitantes), pero se debe considerar un mercado atractivo aunque el consumo de vino en
los últimos años haya sido irregular. La Master of Wines Debra Meiburg dota al mercado hongkonés con una nota de 8 sobre 10. Un mercado deseable, pero que ya no es la bomba que años
atrás fue5. Además, los consumidores de la región poseen una de las rentas per cápita más altas
de la zona, 38.055 USD. Hong Kong cuenta con el ratio de consumo más alto de toda Asia, contabilizando 4,3 litros per cápita en 2014. Aunque ese dato está muy por debajo de los europeos
como Francia (46,4 litros), Portugal (43,8 litros) o España (21,3 litros), sigue siendo cuatro veces
mayor que el que se da en China continental.
1. PAUTAS DE CONSUMO DE VINO EN HONG KONG
La mayoría del vino consumido en Hong Kong es de vinos tranquilos (sin presencia de burbujas),
contabilizando el 93,9% del total (en volumen), frente al 5,7% del mercado que está cubierto por
vinos espumosos y el 0,4% por vinos fortificados (como el vino de Jerez, por ejemplo). Por otra
parte, los vinos afrutados de sabor suave son preferidos por el consumidor medio hongkonés
frente a los vinos fuertes. A continuación, se detallan las pautas de consumo por tipo de producto.
Vino Tinto
El vino tinto es el más consumido en Hong Kong. Existen varias razones que justifican esta preferencia:
5
-
Los consumidores asiáticos prefieren vinos de sabores suaves; el vino blanco no ha sido
muy apreciado por los consumidores de Hong Kong debido a la acidez de los primeros vinos que entraron en el mercado.
-
La temperatura de consumo del vino tinto. En Hong Kong es habitual acompañar las comidas con bebidas a temperatura ambiente (incluso calientes), así el vino tinto encaja mejor en estas preferencias que otros vinos que se suelen consumir más fríos.
Meiburg, D. (Ed). Debra Meiburg’s Guide to the Hong Kong Wine Trade 2014; Hong Kong. Págs. 12 y ss.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
-
Históricamente, el vino tinto ha estado asociado a los vinos de Burdeos (los más conocidos y reputados).
-
El consumidor hongkonés percibe el vino tinto como un producto beneficioso para la salud
que además se puede consumir en diversas ocasiones y eventos sociales. Esta asociación
del vino con una vida saludable y estatus social ha servido para impulsar su consumo en la
Región.
Por otro lado, el tipo de uva juega un papel muy relevante en la decisión de compra del consumidor hongkonés. Las tres variedades de uva más demandadas acaparan el 85,5% de las ventas de
vino tinto en Hong Kong, estas son: Cabernet Sauvignon (55%), Merlot (18,6%) y Shiraz (11,9%).
Vino Blanco
El consumo de vino blanco aumenta tímidamente en el mercado hongkonés. No existe tradición
en su consumo y cuenta con una cuota de mercado muy inferior a la que tiene en otros mercados
fuera de Asia. El vino blanco combina muy bien con la comida china, en especial con la cantonesa; sin embargo, se consume poco ya que no es especialmente recomendado en restaurantes y
bares, y no es demandado tampoco por clientes o distribuidores.
Por tipo de uva, el vino blanco más consumido es el Chardonnay (59% de las ventas), le siguen el
Sauvignon Blanc (16,3%) y el Riesling (15,3%). Otras variedades como los Pinot Gris o los Gewurztraminer se están consumiendo cada vez más. Para darlos a conocer, se ha recurrido a degustaciones en las que se intenta promocionar el vino blanco con comida cantonesa. Según entrevistas realizadas, los vinos blancos que despiertan rápido el paladar tienen una mejor acogida.
Champán
El champán ha experimentado un incremento medio anual desde 2010 del 21% en volumen y del
75% en valor. Su consumo está asociado a una gran variedad de eventos sociales, como bebida
de celebración. Además, se identifica como bebida ligada a un estilo de vida, a un alto estatus
social. Por otro lado, un creciente número de jóvenes están empezando a consumirlo de manera
más habitual que otros tipos de vino; no obstante, estas cifras son todavía comparativamente reducidas.
Vinos Espumosos
Los vinos espumosos han sido percibidos como baratos y no han despertado gran interés para
los consumidores asiáticos en general, más interesados en la búsqueda de bebidas “con prestigio”. Sin embargo, esta tendencia está cambiando ligeramente en los últimos años, y este tipo de
vinos, aunque aún con muy bajo volumen, ha mantenido un promedio de crecimiento del 88% en
los 5 últimos años (2010 a 2014).
Vino Rosado
El vino rosado no es popular en Hong Kong y, por tanto, no se pueden extraer conclusiones importantes sobre su consumo.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
2. PERFILES DE CONSUMIDORES DE VINO EN HONG KONG
Los perfiles de los consumidores se han obtenido de las entrevistas realizadas a distintos operadores del sector. Estos serían:
1. Coleccionistas hongkoneses: es un grupo muy importante de compradores, formado por
consumidores con conocimiento sobre el vino, muy interesados en todo lo relacionado con
ello, y con gran poder adquisitivo. Buscan la rareza de los productos adquiridos, la exclusividad y la alta calidad, ante todo, que además saben apreciar.
2. Coleccionistas chinos: está formado por compradores de vino de China continental que no
tienen un gran conocimiento del vino, pero tienen un altísimo poder adquisitivo y coleccionan vino como una forma de inversión o porque consideran que es elegante, elitista y exclusivo. Es habitual que mantengan sus reservas de vino en Hong Kong.
3. Consumidores de edad adulta, de alto poder adquisitivo: compran vino no sólo porque lo
disfrutan, sino porque proporciona status social y les permite mostrar su posición social de
manera elegante. Éste grupo es el más importante en términos de valor de compra global.
Los vinos de Burdeos y los de Borgoña son los más valorados por estos consumidores. La
decisión de compra de estos consumidores suele estar más influida por la procedencia del
vino o el tipo de uva, la puntuación Parker, los premios o el prestigio de la marca.
4. Jóvenes, con ingresos altos, educados en el extranjero o con gran influencia occidental:
interesados en aprender sobre la cultura del vino y más atrevidos a probar nuevos productos. Buscan calidad y cierto prestigio en sus compras. Este grupo, en los últimos años,
está impulsando el consumo de champán en la región de manera lenta, pero notable.
5. Gran consumo (Mass market): Consumidores que compran vino en supermercados, su
decisión se basa generalmente en el precio, aunque también influyen en la misma las
compras previas, las recomendaciones del personal del establecimiento o amigos, la marca, el diseño y el origen. Este grupo es el que mayor volumen global de compra realiza, pero el valor en la compra es menor.
Segmento: hombres vs. mujeres
En algunos mercados, como Japón o Reino Unido, las mujeres son las principales compradoras
de vino en volumen. Sin embargo, en Hong Kong, los hombres son el segmento que más consume y compra vino. La Guía de Debra Meiburg6 señala que el 25% de los hombres beben vino varias veces a la semana frente a un 17% de mujeres; en cuanto a quién realiza la operación de
compra, el 33% de los hombres compra vino una vez o más a la semana frente a un 23% de mujeres. Y aunque las mujeres prefieren realizar la compra en tiendas especializadas y los hombres
en supermercados, el gasto medio por botella realizado por los hombres es mayor que el realizado por mujeres (480 HKD ellos, frente a 385 HKD ellas).
6
Meiburg, D. (Ed). Debra Meiburg’s Guide to the Hong Kong Wine Trade 2014; Hong Kong. Págs. 52 y ss.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
Segmento: locales vs expatriados
La población expatriada en Hong Kong es un segmento interesante; no obstante, solo representa
el 6% de la población. Por tanto, se le debe prestar atención, pero sin descuidar a los consumidores de vino locales.
Las cifras de consumo son más elevadas en la población expatriada que en la población local, sin
embargo, el consumo de vino por los locales está empezando a despuntar. Según la Guía de Debra Meiburg7, el 15% de los locales consumen vino todos los días, frente al 29% de expatriados.
Si se amplía el dato a consumo semanal las cifras aumentan hasta el 86% de los expatriados,
frente al 59% de locales.
Donde sí existe diferencia es en el lugar en el que se consume el vino. La gran mayoría de expatriados beben más vino en casa, mientras que los locales suelen hacerlo en restaurantes.
3. TENDENCIAS EN LOS PRODUCTOS
Los vinos del viejo mundo (Francia, Italia, Portugal, España) están perdiendo cuota de mercado
frente a los vinos del nuevo mundo (EE. UU., Latinoamérica, Australia, Sudáfrica, etc.); así, estos
últimos ya acaparan más del 55% del mercado en volumen.
Según el HKTDC, los vinos del nuevo mundo son más accesibles para los consumidores no habituales ya que sus etiquetas están en inglés y resaltan la variedad de uva con la que se ha producido el vino. En cambio, los vinos europeos contienen etiquetas más complicadas de entender, en
las que se enfatizan más las regiones de procedencia que la variedad de uva utilizada, asumiendo
que los consumidores las conocen.
Por otra parte, la gran cantidad de vino que se comercializa a través del canal minorista en Hong
Kong hace que el envase, la etiqueta o el cierre de la botella tengan gran importancia en la decisión de compra. Un diseño que atraiga la atención del consumidor, un cierre de botella adaptado
para un fácil uso (tapones sintéticos o cierres de aluminio de rosca), o diferentes tamaños de botella (por ejemplo, botellas de 375, 250 ó 187,5 mililitros), atraerán más la atención del consumidor, y permitirán un mayor reconocimiento de la marca.
7
Meiburg, D. (Ed). Debra Meiburg’s Guide to the Hong Kong Wine Trade 2014; Hong Kong. Págs. 54 y ss.
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4. PRESENTACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA
4.1. Presentación en supermercado y en tienda especializada.
Imagen 1. Presentación en Supermercado y Tienda Especializada
Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Hong Kong
4.2. Etiquetas de precios
Imagen 2. Etiqueta en Supermercado y Tienda Especializada
Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Hong Kong
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4.3. Ejemplo de envasado y etiquetado de vino australiano
Imagen 3. Ejemplo de envasado y etiquetado
Fuente: Página web de Yellow Tail y Oficina Económica y Comercial de España en Hong Kong
5. PROMOCIÓN
Los consumidores hongkoneses tienen un mayor conocimiento del vino que otros consumidores
asiáticos, por lo que son más exigentes en la compra. En general, son muy sensibles a las tendencias de los productos, pues aún no tienen una formación en las variedades de vino como lo
pueden tener los consumidores europeos, si bien empiezan a conocer países productores y a
orientar su consumo hacia ellos. Países como Estados Unidos, con sus vinos de California, Australia o Chile están consiguiendo una muy buena comunicación a través de importadores y establecimientos especializados en vino. En este sentido, la promoción es una actividad cara, pero
necesaria y eficaz. Es importante orientar esa promoción a los líderes de opinión y prescriptores
de mercado que influyen decisivamente sobre el resto de consumidores.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
Entre ellos las figuras más importantes son:
1. Restaurantes y bares
2. Directores de compra de alimentos y bebidas (Food & Beverage Managers)
3. Medios de comunicación (prensa, programas de televisión, etc.)
4. Importadores y distribuidores
Los cuatro grupos se vuelven una referencia indispensable a la hora de promocionar el consumo
de vino. Es necesario contar con ellos para dar a conocer el producto al grueso del mercado y
transmitir las virtudes que se derivan del consumo de vino.
En Hong Kong se pueden encontrar cada vez más establecimientos que se dedican a promocionar el producto de una determinada región. Por ejemplo, existe un bar especializado en vinos de
Estados Unidos, que cuenta con dos locales en Hong Kong, y realiza continuamente catas de sus
vinos dirigidas al público local y expatriado. También hay numerosas tiendas especializadas en vinos y productos exclusivamente de origen italiano, más orientadas al consumidor expatriado o de
alto poder adquisitivo. Asimismo, los bares al estilo francés donde se promociona el producto de
este país son numerosos. No hay, sin embargo, ningún establecimiento exclusivo de promoción
del vino español, a excepción de los restaurantes españoles, cada vez más numerosos (más de
cuarenta), que realizan un esfuerzo en la promoción de los productos de España.
6. LIMITACIONES
Limitaciones geográficas y demográficas
Hong Kong es la cuarta región con mayor densidad de población del mundo con 6.349 personas/km2, detrás de su vecina Macao, de Mónaco, y de Singapur. En comparación, Japón sólo tiene 337 y España 91.
Mientras que en España, Francia, Australia o Estados Unidos es frecuente que se pueda almacenar vino en casa, en Hong Kong resulta mucho más complicado debido al reducido tamaño de las
viviendas. Para solucionar este problema, han surgido, en los últimos años, numerosas empresas
que ofrecen a sus clientes la posibilidad de alquilar un espacio donde almacenar sus botellas de
vinos, una opción sin duda destinada a los consumidores de alto poder adquisitivo. Destacan
Crown Worldwide Group y The Antique Wine Company.
Limitaciones climáticas
Debido al clima tropical de la región es recomendable que los envases sean resistentes a altas
temperaturas y a la humedad. El clima húmedo y caluroso obliga a la instalación de costosos sistemas de almacenamiento refrigerado, lo que supone un obstáculo más a la hora de almacenar el
vino.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
5.
PRECIOS
1. INTRODUCCIÓN
Desde febrero de 2008, no existen en Hong Kong aranceles a la importación de bebidas o licores
de una graduación alcohólica inferior a 30% (medidos a una temperatura de 20º Celsius). Es decir,
la importación de vino no está sujeta a arancel. Tampoco existen otro tipo de impuestos indirectos que graven el consumo de este producto (como el IVA). Por lo tanto, Hong Kong es un puerto
libre para el vino.
Estas circunstancias han favorecido el desarrollo del mercado del vino y actualmente se pueden
encontrar en Hong Kong una gran variedad de marcas que ofrecen vinos en un amplio rango de
precios. De hecho, algunos de los vinos más caros del mundo se encuentran en Hong Kong, procedentes de subastas (se estima que el 18% de los vinos más selectos del mundo están en manos de coleccionistas hongkoneses).
2. PRECIOS MEDIOS
Como se ha señalado, la producción de vino en Hong Kong es prácticamente nula. Por lo tanto,
se puede realizar una primera aproximación a los precios del mercado hongkonés atendiendo al
precio medio de las importaciones de los principales países proveedores. A continuación, se detallan los precios medios por litro y por país de origen registrados en 2014.
En la gráfica se ha excluido a Reino Unido, ya que su valor es de 132 USD/litro de vino, lo que
hacía perder la perspectiva del resto de países. Este valor tan alto se debe a que Reino Unido exporta los vinos en su mayoría a través de subastas de productos de gran valor.
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Gráfico 4. Precios medios en USD del vino por litro y por país de origen, 2014.
Fuente: Elaboración propia con datos del Hong Kong Trade Development Council Research.
El precio medio de los vinos importados a Hong Kong en 2014 fue de 20,64 dólares americanos
por litro. Muy por encima de la media, se sitúa el precio de los vinos chinos, que supera los 31
dólares. En una franja media, lo hicieron los vinos franceses, australianos, norteamericanos e italianos, con precios medios superiores a los 10 dólares. Por último, en un tercer nivel de posicionamiento de precios, se sitúan los vinos chilenos y españoles, con precios que rondan los 4 dólares.
Durante los cinco años analizados, el precio medio del vino importado a Hong Kong creció hasta
2011, durante 2012 descendió y desde entonces ha crecido muy tímidamente. En la siguiente tabla se puede apreciar esta evolución.
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Gráfico 5. Evolución de los precios medios de las importaciones en USD.
Fuente: Elaboración propia con datos del Hong Kong Trade Development Council Research.
3. PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO
Para estudiar el precio de venta al público que alcanza el vino en Hong Kong, se debe diferenciar
entre los diferentes canales de distribución. La venta minorista (canal off-trade) en supermercados, tiendas especializadas y tiendas de conveniencia acaparan el 65% de las ventas de vino en
volumen y el 46% en valor. El resto, se vende en bares y restaurantes (canal on-trade). El mark-up
aplicado, en general, a los vinos vendidos en bares y restaurantes es más alto y el PVP puede llegar a ser tres o cuatro veces superior en este canal.
Debido a las fluctuaciones de las divisas, para todos los precios utilizaremos dólares hongkoneses, que en el momento en el que se hizo el análisis estaba a un cambio de 1 EUR = 8,4 HKD.
3.1. Precios minoristas
Según Euromonitor, los precios de venta al público de botellas de vino tinto y blanco de 750 mililitros, agrupados por segmentos de precio para el año 2012 (último dato disponible), fueron:
Tabla 5. Ventas de vino tinto y vino blanco por segmentos de precio en comercio off-trade, 2012
Rango en HKD
Menos de 100
100-200
200-250
250-300
300-500
Más de 500
Vino Tinto (%)
13
28,6
26,2
12,8
6,2
13,2
Vino Blanco (%)
8
30
25
20
11
6
Fuente: Euromonitor International
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Precios en supermercados
Los supermercados concentran la mayor parte de las ventas del canal minorista, aproximadamente el 50%. Los dos principales supermercados (Wellcome Supermarkets y ParknShop) normalmente importan directamente los vinos que comercializan y consiguen así eliminar el margen de
los intermediarios y ofrecerlos a precios más competitivos que sus competidores.
Ilustración 1. Cadena de coste.
Fuente: Elaboración propia
A continuación, se muestran los resultados del store-check realizado sobre vino tinto (en botellas
de 750 ml.) procedente de Francia, Italia, Chile y España, disponible en Wellcome y Park n Shop.
Tabla 6. Store-check. Precio medio (HKD) del vino tinto en botellas de 750ml
España
Núm. Ref.
17
Menos 100
10 0$
47%
De 10
100
0- 2 0 0$
41%
Más 200
20 0 $
12%
Pme Wellcome
118,10
Pme Park n Shop
120,81
Chile
59
47%
51%
2%
140,14
113,24
Francia
170
21%
50%
29%
164,82
176,50
Italia
18
1%
74%
25%
169,53
180,59
Total
264
29%
54%
54%
17%
17%
156
156, 62
159,11
Fuente: Elaboración propia a partir de las tiendas y páginas web de Wellcome y Park n Shop
Como se puede observar a partir de la muestra analizada, la mayor parte de los vinos de estos
cuatro países productores que se ofertan en los supermercados se sitúan entre los 100 y los 200
HKD, y el precio medio sobre los 155-160 HKD por botella. Por su parte, los vinos españoles que
más se ofertan están en un rango de precio bajo, con un precio medio de entre 118 y 121 HKD
por botella.
Precios en tiendas especializadas
Las tiendas especializadas (vinotecas), acaparan un 35% de las ventas minoristas de vino. Estos
establecimientos están orientados a un consumidor que presta más atención a la calidad, el país
de origen o la añada que al precio.
23
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos del store-check realizado sobre vino tinto
(en botellas de 750 ml.) procedente de Francia, Italia, Chile y España disponible en Watson’s Wine
Cellar (mayor cadena de vinotecas de Hong Kong), para una muestra de 278 botellas.
Tabla 7. Store-check. Precios del vino tinto (HKD) en botellas de 750ml en Watson’s Wine Cellar
España
Núm. Ref.
53
Menos 1000
1000 $
80%
Entre 100
1000
0- 200
200 0$
11%
Más de 20
20 00$
9%
Pme WWC
818,89
Chile
33
91%
9%
0%
508,09
Francia
114
52%
22%
26%
1.873,25
Italia
78
62%
18%
20%
1.351,35
Total
278
71%
71%
15%
15%
14%
14%
1. 363,76
Fuente: Elaboración propia a partir de las tiendas y página web de Watson’s Wine Cellar
Los precios de esta cadena de vinotecas son considerablemente más elevados que los precios de
los supermercados. La oferta de vino español se sitúa mayoritariamente en el rango de precios
más bajo (por debajo de 1000 HKD), con un precio medio de 820 HKD por botella.
4. PRECIOS DE REFERENCIA DE VINOS ESPAÑOLES
Marca
Abadía Retuerta Blanco de Guarda Le Domaine
Año
2012
Variedad
Blanco
Uva
Verdejo
Precio (HKD)
298
Abadía Retuerta Pago Negralada
2010
Tinto
Tempranillo
Alto Moncayo Aquilon
2011
Tinto
Garnacha
1.158
Artadi El Carretil
2010
Tinto
Tempranillo
1.598
Artadi Vina El Pisón Rioja
2009
Tinto
Tempranillo
2.588
Bodegas Olivares Crianza
2010
Tinto
Monastrell
148
Cam Rafols del Cans Gran Cans Red
2005
Tinto
Cabernet Sauvignon
178
Castillo Perelada Finca La Garriga
2008
Tinto
Cariñena
220
Chivite Colección 125 Blanco
2009
Blanco
Chardonnay
398
Cims de Porrera Priorat Solanes
2007
Tinto
Cariñena/ Garnacha
Emilio Moro Malleolus de Sanchomartin
2007
Tinto
Tempranillo
Galena Priorat (M.C.)
2009
Tinto
Cab. Sauv. / Tempranillo
348
Jorge Ordonez Botani Moscatel Seco
2013
Blanco
Moscatel
180
Marqués de Riscal Rioja Gran Reserva
2005
Tinto
Tempranillo
Vega Sicilia Único
1994
Tinto
Cab. Sauv. / Tempranillo
4.998
Viña Tondonia Gran Reserva
1994
Tinto
Cabernet Franc / Merlot
1.080
Viña Tondonia White Gran Reserva
1994
Blanco
Malvasía / Viura
798
238
1.428
788
880
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Watson’s Wine Cellar.
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6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
1. PRINCIPALES DEBILIDADES DE LOS VINOS ESPAÑOLES
1.1. Relación con la imagen de España
España aún no tiene, a ojos de los hongkoneses, una imagen muy definida, como sucede en el
caso de Francia o Italia. Así pues, ni los productos de origen español ni nuestra cocina se beneficia del reconocimiento que tienen otros países y sus productos.
España no es un destino prioritario para los turistas de Hong Kong (normalmente realizan un tour
de una semana por Europa que incluye algunas de las principales ciudades: París, Roma, Florencia, Zúrich, Frankfurt y Londres). No están interesados en el concepto de "sol y playa" y el grado
de conocimiento sobre el país todavía es escaso a nivel general. Pese a ello se experimenta un interés creciente por todo lo relacionado con lo español, que puede traducirse en más oportunidades de negocio.
1.2. Falta de conocimientos sobre la cultura culinaria española
A pesar de que el número de restaurantes españoles que han abierto en los últimos años ha crecido (alcanzando un total de 49, en abril de 2015), la cocina española no es tan conocida como la
de otros países europeos como Italia o Francia. Esto influye en la colocación del vino en el mercado hostelero, y el reconocimiento de los caldos españoles entre la población local. Además,
como se ha comentado anteriormente, no existen establecimientos españoles donde específicamente se promocione las denominaciones de origen y uvas del país, mientras que otros países
competidores sí cuentan con este tipo de establecimientos que realizan una promoción activa con
gran impacto en el consumidor local.
Es importante, sin embargo, decir que el concepto de tapas en Hong Kong comienza a funcionar
por tener la misma filosofía que el dim sum local.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
1.3. Importancia de las marcas
Los hoteles y restaurantes de mayor categoría suelen realizar sus compras en función de la demanda de sus clientes. Los consumidores asiáticos con alto poder adquisitivo están dispuestos a
pagar por un vino caro si conocen su marca y este es un vino “famoso”, y la mayoría de éstos son
de origen francés. Los vinos de calidad españoles no tienen una imagen consagrada en el mercado asiático. Falta la presencia de grandes marcas de vino españolas para cambiar esta tendencia.
1.4. Promoción privada insuficiente
La competencia es dura: las bodegas italianas, chilenas, australianas e incluso americanas han
llevado a cabo enormes campañas de promoción para sus vinos, y continúan promocionando con
catas de vinos y cenas-maridaje.
Por otro lado, según algunos de los entrevistados, a los productores españoles les falta una regularidad en la realización de actividades de promoción conjunta: las acciones individuales y esporádicas tienen poca efectividad. Es necesario llevar a cabo un esfuerzo constante y de entidad
suficiente como para marcar la diferencia.
1.5. Falta de adaptación del producto al mercado
Los productores del Nuevo Mundo están logrando una mayor cuota de mercado porque han sabido conocer las debilidades de sus competidores - franceses e italianos - y convertir esto en una
fortaleza para sus vinos. En este sentido, han adaptado sus productos a las demandas de los
consumidores asiáticos: vinos más afrutados y suaves, etiquetado y envase más llamativos, con
información más clara y sencilla, variedades en tamaños, maridajes con productos asiáticos, etc.
Los vinos españoles, en este sentido, no han tomado demasiadas iniciativas de adaptación al
mercado asiático, y tampoco se ha llevado una gran comunicación en destino, lo que supone una
desventaja en competencia.
2. FORTALEZAS DE LOS VINOS ESPAÑOLES
2.1. Buena relación
relación calidadcalidad-precio
Podríamos considerar que es la mejor característica de la que se benefician los vinos españoles.
Por norma general, se trata de un vino de calidad media-alta a precios asequibles para el consumidor.
2.2. Nuevas tendencias
El hecho de que los vinos españoles sean desconocidos puede representar una buena oportunidad: a diferencia de los vinos franceses que empiezan a tener una imagen anticuada, los consumidores jóvenes pueden verse tentados por los vinos de otros países.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
Además, como ya se ha comentado, se está apreciando en los últimos años un incremento de interés por todo lo relacionado con lo español, idioma, gastronomía, cultura, etc., que puede ser de
gran ayuda para las ventas.
2.3. Acuerdos de promoción del vino entre España y Hong Kong
En octubre de 2008 España firmó un convenio de cooperación empresarial con Hong Kong en
materia de vino (MOU) donde ambas partes se comprometieron no sólo a incentivar la inversión o
fomentar el comercio de vino (especialmente las exportaciones de vino de España a Hong Kong),
sino que además acordaron establecer lazos comerciales que incluyesen la promoción (MICE, en
castellano, encuentros, incentivos, conferencias y exhibiciones), el turismo, la educación de los
hongkoneses en materia de vino español, al igual que una cooperación minuciosa para evitar conflictos comerciales en esta materia.
2.4. Creciente actividad institucional de promoción del vino
En los últimos años ha crecido el interés de los consumidores de Hong Kong por el mundo del vino. Esto ha hecho que el mercado resulte más atractivo, contando con la participación de las instituciones en la promoción de las bodegas españolas. Los vinos españoles se están dando a conocer de manera más efectiva en el mercado, con eventos para el público general o profesionales,
como las actividades llevadas a cabo por marcas institucionales como Wines from Spain, que
permiten una identificación más directa y la posibilidad de que marcas y orígenes puedan agruparse bajo una marca paraguas.
27
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El mercado del vino de Hong Kong es un mercado maduro y altamente fragmentado, a pesar de
contar con la presencia de grandes grupos de distribución operando en él.
En Hong Kong apenas hay producción vinícola (recientemente dos empresas canadienses se han
establecido en Hong Kong comprando uvas de origen extranjero para ser enviadas congeladas en
barcos hasta Hong Kong donde se procesan en bodegas hongkonesas, beneficiándose así de las
ventajas de exportación ofrecidas por la CEPA), por lo que la mayoría del mercado lo conforma la
importación.
Los importadores de vino han crecido durante los últimos años, sobre todo a partir de 2008 cuando se eliminó el impuesto a la importación de vino en Hong Kong, aunque ese aumento comenzó
a partir de 2007, cuando el arancel se redujo de un 80% a un 40%, lo que ya le había convertido
en un mercado con una fuerte atracción para la entrada de nuevos distribuidores. Sirva como
ejemplo que a principios de 2008 había unos 50-70 importadores en Hong Kong, mientras que actualmente se calcula que hay unos 300.
1. CANALES DE IMPORTACIÓN DE VINO
Los principales canales de importación y suministro de vino en Hong Kong son los siguientes:
1.1. Entrada a través de un importador de vinos
Es la forma más habitual de abordar el mercado hongkonés; sin embargo, está perdiendo cierto
protagonismo debido a los altos márgenes que han venido cobrando por sus servicios. La demanda ha presionado a la baja los precios y los distribuidores de mayor tamaño, como Wellcome
y Park n Shop, han empezado a importar directamente para evitar el margen de los importadores
y ofrecer precios más competitivos.
1.2. Suministro directo: productor a minorista
El suministro directo es la forma de distribución que crece con mayor rapidez en Hong Kong. Los
minoristas en particular siguen esta estrategia de forma prioritaria, dado que el margen de beneficio alcanzable es mayor bajo este modelo.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
Watson’s Group (propietario de Watson´s Wine Cellar y ParknShop) es el principal minorista de vino de Hong Kong, cuenta con vinos de todos los lugares del mundo y su rotación de stocks es
muy importante.
1.3. Agentes independientes
Los agentes independientes son normalmente pagados directamente por el productor para que
inicien contactos con restaurantes, minoristas y hoteles. Suelen recibir una comisión por el primer
embarque realizado.
A diferencia de los distribuidores, estos agentes no tienen su propio negocio independiente de vinos, y por tanto, ni compran, ni almacenan, ni poseen vinos.
Productores de vino australianos, chilenos y sobre todo franceses emplean a estos agentes para
que se hagan cargo de sus negocios en Asia, y estos suelen representar a varias empresas.
2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE VINO
2.1. Canal HORECA
El canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering) es el principal canal de distribución de vinos
en valor en Hong Kong, suponiendo el 54%, y el segundo en volumen, con un 35%, según datos
de Euromonitor International.
Los márgenes en el canal HORECA son mucho mayores que en la distribución minorista, con precios tres o cuatro veces mayores. Cabe destacar que algunos restaurantes permiten a sus clientes llevar sus propias botellas previo pago de una tarifa de descorche de entre 25-40 dólares
americanos, en función del restaurante.
2.2. Distribución minorista
La distribución minorista acumula el 65% de las ventas en volumen y el 46% en valor.
Los supermercados realizan el 50% de las ventas minoristas del sector. Los principales supermercados de Hong Kong son Wellcome Supermarkets (con 268 tiendas) y Park n Shop (con 260
tiendas) y, como se ha indicado anteriormente, suelen importar directamente del proveedor para
reducir los márgenes de los intermediarios.
La distribución a través de detallistas y tiendas especializadas (vinotecas, tiendas gourmet, etc.)
cuentan con una cuota de distribución del 35% del total. Dentro de estas tiendas especializadas
en vinos destacan Watson’s Wine Cellar, Vinoteca, Oliver’s, Three-Sixty, Taste o Market Place by
Jasons. Estas tiendas se dirigen a clientes que buscan una mayor calidad o un determinado origen, prestando menos atención al precio en su decisión de compra.
El 15% restante es distribuido a través de tiendas de conveniencia como 7-Eleven o Circle K.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
2.3. Internet
A pesar de la alta penetración de Internet en Hong Kong (más de un 75% de la población es usuaria habitual), la venta de vino a través de este canal es todavía reducida.
Esto se debe a que los importadores suelen trabajar con sus vendedores para que no existan
grandes diferencias de precios entre la oferta online y la que ellos realizan. Además, la amplia
cantidad de establecimientos de venta de vino, muy accesibles para los consumidores, desincentiva la compra por internet: los consumidores prefieren evitar las esperas, los gastos de envío o
los requisitos de un número mínimo de botellas por pedido.
2.4. Subastas.
Los vinos de alto valor son normalmente vendidos a través de subastas. El desarrollo de la cultura
del vino en la zona, unido al interés de los inversores, han propiciado que Hong Kong se convierta
en el primer centro de subastas de vino del mundo (organizadas, mayoritariamente, por Christie’s,
Sotheby’s y Bonhams), superando a las subastas que tradicionalmente se celebran en Londres y
Nueva York. Durante el pasado año (2014), las ventas a través de subastas rebasaron los 104 millones de dólares americanos.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1. OBSTÁCULOS IMPOSITIVOS
En abril de 2008 el arancel sobre el vino, que hasta el momento era de un 40%, fue eliminado. Por
tanto, desde ese momento, la fiscalidad dejó de ser un obstáculo comercial para el mercado del
vino en Hong Kong.
Esta medida, llevada a cabo por el Gobierno, de eliminar cualquier impuesto que gravara el precio
del vino en la Región, no tenía como principal objetivo incentivar el mercado del vino de cara a los
consumidores, como consecuencia de la reducción de precios al por menor que supondría, sino
que pretendía posicionar a Hong Kong como el gran centro de la distribución de vinos en Asia.
Los principales beneficiarios de esta medida son, sin duda, los importadores y distribuidores de
Hong Kong, así como los productores de vino, pero no tanto los consumidores.
2. BARRERAS TÉCNICAS Y LEGALES
2.1. Licencias y permisos
De acuerdo con la modificación del Dutiable Commodities Ordinance, Cap. 109, efectiva desde el
6 de junio de 2008, no se requiere de licencia para la importación de vino o licores con una graduación inferior a 30º de alcohol.
Para las bebidas y licores con más de 30º de graduación alcohólica, medida a una temperatura de
20º centígrados, sí es necesaria una licencia de importación por parte de las empresas establecidas en Hong Kong. También se requerirá una licencia para el almacenamiento de licores no exentos de impuestos y cuyo pago no haya sido satisfecho. Además, es necesario un permiso especial
para la retirada de los licores. De todas formas, no será necesario ningún permiso para proceder a
la retirada de los bienes cuyos impuestos hayan sido pagados.
Tras la entrada en vigor de la “Food Safety Ordinance, Cap.612”, todo importador o distribuidor
de productos para consumo humano deberá estar registrado obligatoriamente. Ver Anexo IV para
más información al respecto.
Es de gran facilidad y de muy bajo coste adquirir una licencia para la importación de licores que
superen los 30º alcohólicos. Para ello, no será necesario que el licenciatario demuestre ningún
conocimiento o experiencia en la industria de los licores o de la logística.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
2.2. Tarifas impositivas, cuotas, acuerdos tarifarios
Hong Kong es un puerto franco. No existen aranceles a la importación. Sin embargo, existe un
impuesto para los licores de alta graduación (no el vino, ni la cerveza), el tabaco, los hidrocarburos
y el alcohol metílico. El Departamento de Aduanas e Impuestos es el responsable de aplicar la ley
y cobrar estos impuestos.
2.3. Acuerdo de rere-exportación a China (CEPA)
Desde el 9 de Febrero de 2010, con la firma del acuerdo del “Co-operation agreement on customs
facilitation measures for wine entering the Mainland through Hong Kong” entre los gobiernos de
Hong Kong y Pekín, y en el marco de la CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement), los vinos que son re-exportados desde Hong Kong a China continental cuentan con un proceso burocrático menor al que tendrían si estos mismos vinos entrasen directamente a China continental
sin pasar antes por Hong Kong. Para que esto suceda, el re-exportador de Hong Kong debe de
estar dado de alta y registrado en el Departamento de Industria y Comercio de Hong Kong8,
además de que dicha re-exportación desde Hong Kong debe hacerse a través de determinados
puertos de China continental. Sin embargo, en la práctica, el proceso no es sencillo y es necesario
informarse bien en los organismos correspondientes.
Si el importador de vinos españoles (que a su vez ejerciera de re-exportador a China continental)
no estuviese dado de alta, las condiciones de re-exportación de vino desde Hong Kong serían las
mismas que las que se aplicarían si directamente se exportase a China.
Además, el 18 de Septiembre de 2014, los dos gobiernos firmaron un suplemento a este acuerdo
para facilitar aun más el comercio entre los países. Este acuerdo ha eliminado la necesidad de
que los envíos de vino desde Hong Kong sean recibidos por importadores registrados en China.
Para ello se ha desarrollado un sistema informático de declaración del envío que mejorará la circulación de información entre las aduanas chinas y hongkonesas9.
2.4. Etiquetado
Los vinos, vinos afrutados y otras bebidas con una graduación alcohólica del 10% o más, están
exentos de las regulaciones de etiquetado. Las bebidas alcohólicas con una graduación de entre
1,2% - 10%, están también exentas, pero deben recoger la fecha de caducidad del producto.
No es obligatorio, pero sí recomendable, que la etiqueta incluya la información en inglés (que, junto con el cantonés, son los idiomas oficiales de Hong Kong).
Por último, señalar que la normativa aplicable al etiquetado del vino, vine recogida en la regulación sobre composición y etiquetado de alimentos y medicamentos (L.N. 80 de 1996, L.N. 69 de
2008). Esta normativa es de obligado cumplimiento y puede encontrarse en la página web del
Centro de Salud Alimentaria de Hong Kong10.
www.tid.gov.hk
www.customs.gov.hk/en/trade_facilitation/wine
10
www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_cl.html#6
8
9
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
En febrero de 2008 el Gobierno de Hong Kong eliminó las obligaciones aduaneras y administrativas a la importación de vino para favorecer el desarrollo de la Región como centro para el comercio y la distribución de vino, con las vistas fijadas en China continental. Este hecho ha favorecido
tanto al comercio, como al consumo, que se ha incrementado hasta situar a Hong Kong como
uno de los mayores consumidores de vino de Asia.
A pesar de la caída de 2012 y la estabilidad en 2013, las importaciones de este pasado año 2014
han vuelto a incrementarse. Por ello, los pronósticos de HKTDC o de Euromonitor Internacional,
estiman crecimientos cercanos al 4% en valor y el 3% en volumen para los próximos cuatro años.
Estos crecimientos, aunque menores a los registrados desde 2008, hacen que Hong Kong siga
siendo un destino interesante para los exportadores de vino españoles.
Gráfico 6. Evolución de importaciones de vino a Hong Kong
Fuente: Elaboración propia con datos del Hong Kong Trade Development Council Research.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
Por categorías, el champán es el producto que se prevé tenga un mayor crecimiento; se asocia a
celebraciones y reuniones sociales, y se espera que los importadores aumenten la oferta existente
para alcanzar a un público cada vez mayor. Además, siguiendo esta tendencia, se espera que
aumente el precio medio de sus importaciones. A continuación, se muestra la evolución de las cifras de importación de champán a Hong Kong en valor y volumen durante los últimos cinco años.
Gráfico 7. Evolución de las importaciones de champán en valor y volumen, base 2010
Fuente: Elaboración propia con datos del Hong Kong Trade Development Council Research.
No obstante, según Euromonitor Internacional, el vino tinto continuará siendo el tipo de vino más
demandado por los consumidores, ya que es considerado un producto versátil y adecuado para
una gran variedad de ocasiones. Por otro lado, el canal que se prevé adquiera más importancia es
el canal off trade, debido principalmente a que los consumidores están más dispuestos a comprar
vinos de mayor calidad para su consumo en casa o eventos sociales.
Por último, no se debe de olvidar que Hong Kong constituye un escaparate y una puerta de entrada para China. De las re-exportaciones hongkonesas, casi el 80% tienen como destino China
continental, un mercado que, se espera, pase a ser el quinto mayor consumidor mundial de vino
durante 2015.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
10.
OPORTUNIDADES
Hong Kong, debido a las condiciones climáticas que presenta, no produce vino. Por lo tanto, todo
el vino que se consume en la Región es importado. Este hecho, unido a la eliminación de las trabas al comercio de vino en 2008, ha incentivado a las grandes compañías internacionales vitivinícolas a establecerse en Hong Kong. Por otra parte, Hong Kong es conocida por ser un centro culinario de la región asiática y tener lugar un gran número de degustaciones en hoteles y restaurantes.
Asimismo, tanto instituciones públicas como privadas ofrecen cada vez más cursos de formación
para profesionales del vino. El Consejo de Formación Vocacional (The Vocational Training Council)
ofrece formación para sumilleres y personal de catering, y ha creado una escuela internacional de
cocina que ofrece formación sobre la combinación de vinos y comidas asiáticas, cultura del vino y
otros temas relacionados con esta bebida. De igual manera, la Escuela de Educación Continua y
Profesional de Hong Kong (School of Professional and Continuing Education of the University of
Hong Kong), junto con una institución francesa, espera lanzar pronto el primer “Máster en Administración de Empresas del Vino” en Hong Kong. Así mismo, otras instituciones ya cuentan con
cursos sobre este sector: la Escuela de Dirección de Hoteles y Turismo (School of Hotel & Tourism Management) cuenta con un Máster en Gestión Internacional de Vino; y la Asociación de
Gestión en Hong Kong (Hong Kong Management Association) tiene un Diploma profesional en
Administración de Empresas de vino.
En definitiva, se trata de un mercado en crecimiento, pero con un importante desarrollo, en el que
las actividades de promoción y comunicación son muy habituales y eficaces. Francia es el país
que más vinos suministra, e invierte una gran cantidad de recursos en promocionar sus vinos (el
80% del total de bebida y alimentos que exporta a Hong Kong es vino, frente al 8% de España).
Son muy importantes las acciones de comunicación y de promoción del producto; en este sentido, la realización de seminarios, catas de vino en los puntos de venta, maridajes o asistencia a ferias sirven para dar a conocer el producto y generar imagen de marca. Por otro lado, la búsqueda
de nuevos segmentos o asociaciones de consumo están siendo aprovechadas por algunas empresas. Según señala el HKTDC, algunas marcas están apostando por nuevos consumidores de
vino y consumidores de nivel adquisitivo medio-bajo. Entre los ejemplos, se cita a Barefoot White
Zinfandel de Barefoot Cellars; o Te Hana Rose Cuvée, un champán de bajo precio a la venta en
Park’nShop. Otras marcas están dirigiendo su comunicación a destacar la comida local con la que
mejor combinan sus vinos; por ejemplo, Château Tour Sieujean (Jointek Fine Wines) con filetes y
cerdo asado, o Château Haute Nauve 2006 (St. Émilion Grand Cru) con cordero y pato asado.
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
11.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO DE VINO
Un aspecto negativo de la desregularización en la importación de vino, ha sido la entrada de un
gran número de importadores en el sector con diferentes niveles de profesionalidad. Este hecho
obliga a las empresas que quieren exportar sus productos a Hong Kong a informarse bien sobre
el importador elegido y prestar especial atención a las condiciones de comercialización que pretenda fijar, ya que una mala conservación del producto, unos precios muy bajos o una mala gestión en la distribución pueden dañar la imagen de marca del producto.
En una iniciativa destinada al sector de la hostelería y la restauración, el Gobierno de Hong Kong,
junto con la Industria y la Agencia para el Aseguramiento de la Calidad, ha lanzado el “Plan de
Certificación en la Gestión de los Sistemas de Almacenamiento de Vino” (The Wine Storage Management Systems Certification Scheme). Se trata de un certificado que reconoce a aquellas empresas que cumplen las medidas necesarias para mantener el vino almacenado en óptimas condiciones y evitar alteraciones en sus cualidades, protegiendo a la industria y a los consumidores
de la comercialización de vinos en mal estado11. El plan ha sido muy bien acogido en el sector con
un total de 37 almacenes de vino y transportistas acreditados, a septiembre de 2014.
2. EL ACUERDO CEPA HONG KONG – CHINA CONTINENTAL (CLOSER
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
Es un acuerdo firmado entre China continental y Hong Kong por el cual los productos que cumplan una serie de condiciones pueden entrar en China continental (desde Hong Kong) sin tener
que pagar arancel. No obstante, en el caso de los vinos, el requisito exigido por el CEPA es que la
fermentación y la producción del vino se lleven a cabo en Hong Kong, por lo que este Acuerdo es
de escasa utilidad práctica para los productores de vino de España12.
11
12
Más información en la página web: www.hkqaa.org/en_certservice.php?catid=9
www.tid.gov.hk/english/cepa/tradegoods/files/mainland_2012.pdf
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
3. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE VINOS A HONG
KONG
•
DUA. El envío de mercancías fuera del territorio aduanero o fiscal comunitario, exige siempre la presentación a la aduana de salida del documento aduanero denominado DUA (Documento Único Administrativo), en su versión física o telemática. El DUA es una declaración oficial detallada de las características de la operación. Aunque el DUA puede ser presentado directamente por el exportador, lo más habitual es que se realice a través de un
agente de aduanas (trabajando independientemente o en coordinación con un transitario).
•
FACTURA COMERCIAL. No tiene formato específico, tiene que contener las menciones
habituales.
•
CERTIFICADO DE ORIGEN: Sirve para acreditar frente a la autoridad aduanera de importación que la mercancía que en él se detalla se ha producido en el país que se señala como origen. En general, no se requiere en la importación, ni tampoco es obligatorio indicar
el origen de las mercancías importadas, pero es siempre recomendable su presentación.
•
PACKING LIST: Elaborado por la propia empresa. En él se describe el contenido del envío
con el detalle que el exportador considere oportuno, principalmente a efectos del comprador y de las aduanas de entrada en el país de destino. Una relación de contenido detallada
suele ser mejor vista por las aduanas que una genérica. Con carácter general es recomendable que esté redactada en el mismo idioma que la factura y se emitan el mismo número
de ejemplares que de ésta.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que, dado el amplio margen de maniobra que suelen
tener las aduanas de todo el mundo para controlar las mercancías que entran en sus países respectivos, así como las eventuales diferencias de criterio entre las aduanas del mismo país, es
siempre recomendable contrastar toda esta información con el comprador o con su despachador
de aduanas antes de cualquier envío.
4. FOOD SAFETY ORDINANCE, CAP. 61213
Hay que resaltar que en abril de 2011 se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno el capítulo 612
“Food Safety Ordinance”, el cual entró en vigor en agosto de 2011 y febrero de 2012.
Esta normativa hace referencia a la importación y distribución de alimentos para consumo humano, y los puntos más relevantes son:
1. Obligación de registro para todos los distribuidores e importadores. Este registro se producirá en los 7 días hábiles siguientes a la entrega de todos los documentos necesarios,
tendrá una duración de 3 años renovables y un coste de 195 HKD.
2. Importadores y distribuidores deberán guardar un registro de los alimentos con el fin de
poder facilitar su trazabilidad. Dicho registro deberá ser realizado a más tardar en las 72
horas posteriores a la adquisición de los alimentos y deberá contener los siguientes datos:
13
www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_Food_Safety_Bill.html
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
a) la fecha de adquisición b) nombre y datos de contactos de la persona de quién se adquirieron c) cantidad total d) descripción de los alimentos.
5. FERIAS
5.1. HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR
Con el objetivo de impulsar a Hong Kong como el gran centro de la distribución del vino en Asia,
el HKTDC comenzó a organizar desde 2008 una feria anual en la ciudad, con enfoque en la industria vinícola.
Última edición:
En 2014, esta feria contó con más de 1.000 expositores y más de 30.00
compradores, convirtiéndose en una referencia en el sector.
Próxima edición:
En 2015 tendrá lugar la sexta edición los días 5, 6 y 7 de noviembre en el
Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Esta feria cuenta con pabellón oficial de ICEX.
Página web:
www.hkwinefair.com
5.2. VINEXPO ASIAASIA-PACIFIC
Esta feria bienal, organizada por Vinexpo Overseas, dependiente de la Cámara de Comercio de
Burdeos, tiene lugar los años impares en Burdeos y los pares en Hong Kong. La feria es uno de
los eventos clave para los operadores internacionales del mercado del vino y las bebidas espirituosas.
Última edición:
En 2014, más de 1.300 expositores y más de 16.700 compradores.
Próxima edición:
En 2016, fechas por confirmar en el Hong Kong Convention and Exhibition
Centre.
Página web:
www.vinexpo.com
5.3. HOFEX
Esta feria de carácter bienal se divide en dos secciones principales: Equipamiento y suministros
de hostelería y Alimentación y bebidas.
Última edición:
En 2013, con más de 1.900 expositores y más de 37.000 visitantes.
Próxima edición:
La próxima edición se celebrará en el Convention and Exhibition Centre de
Hong Kong entre los días 6 y 9 de mayo de 2015. Esta feria cuenta con pabellón oficial de ICEX.
Página web:
www.hofex.com
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
5.4. RESTAURANT & BAR
Evento dedicado al sector de la hostelería (restaurantes, hoteles y bares) y que cada año va cobrando más importancia.
Última edición:
En 2014, contó con 330 expositores y más de 20.000 compradores.
Próxima edición:
En 2015, del 8 al 10 de septiembre en el Hong Kong Convention and
Exhibition Centre.
Página web:
www.restaurantandbarhk.com
6. PUBLICACIONES DEL SECTOR
CUISINE & WINE ASIA
Publicado por:
PETER KNIPP HOLDINGS PTE LTD.
Editor Jefe:
Peter A. Knipp
Director:
Siu Bee Knipp.
Dirección:
102F Pasir Panjang Road
05-06 Citilink Complex
Singapore 118530
Teléfono:
(65) 6273 7707
Fax:
(65) 6270 1763
E-mail:
[email protected]
ASIAN HOTEL AND CATERING TIMES
Publicado por:
THOMPSON PRESS HONG KONG LTD
Contacto:
Mr Mischa Moselle.
Dirección:
Room 1205-6, 12F
Hollywood Centre
233 Hollywood Road,
Sheung Wan, Hong Kong
Teléfono:
(852) 2851 7068
Fax:
(852) 2851 1933
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
WINE AND DINE
Publicada por:
PANPAC PUBLISHING ASIA LIMITED
Editor Jefe:
Roger Cave
Asistente de Editor: Julia Hawes
Dirección
14/F World Trust Tower
50 Stanley Street, Central, Hong Kong
Teléfono:
(852) 2525 0287
Fax:
(852) 2526 3860
E-mail:
[email protected]
DRINKS BUYER ASIA PACIFIC
Publicado por:
CRIER MEDIA GROUP LTD
Dirección:
Artic House Rye Lane, Dunton Green,
Sevenoaks, Kent TN14 5HB, UK
Teléfono:
(44) 1732 451515
Fax:
(44) 1732 451383
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.drinksbuyergroup.com
DECANTER
Publicado por:
IPC MEDIA LTD.
Dirección:
Rockwood House, Perrymount Road,
Haywards Heath, RH16 3DH. UK
Teléfono:
(44 0) 844 848 0 848 (8:00-21:00 GMT)
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.decanter.com
40
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
WINE - LUXE
Publicado por:
N.S. ENTERPRISE HOLDING LTD
Dirección:
22/F, B2b Centre, 35-36 Connaught Road West,
Sheung Wan, HK
Teléfono:
(852) 2186 8226
Fax:
(852) 2528 3499
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.wine-luxe.com
7. ASOCIACIONES
-
THE HONG KONG WINE SOCIETY
Club de amantes del vino creado en 1981 que promociona la cultura
del vino a través de catas y otros eventos para sus miembros. Cuenta
con un número limitado de miembros y una larga lista de espera de
potenciales miembros. Su organización cuenta con los mejores expertos y críticos del sector, y es una de las asociaciones con mayor
tradición en Asia.
-
HONG KONG SOMMELIER ASSOCIATION
Asociación de sommeliers de China y
Hong Kong, se encarga de acreditar a los
profesionales de esta profesión, así como de organizar eventos relacionados
con el vino: www.hksa.org
-
WINE ASSOCIATION OF HONG KONG TRAINING CENTRE
Asociación que persigue ser una plataforma para la comunicación entre profesionales y amantes del vino: www.wahk.hk
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
-
HONG KONG WINE JUDGES ASSOCIATION
Asociación orientada a la promoción de la cultura del vino. Realizan valoraciones y críticas en competiciones de vino en las que
participan como jueces. La asociación cuenta con expertos procedentes de diferentes segmentos (sumilleres, productores de vino, enólogos, periodistas, importadores, etc.).
8. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL (HKTDC)
Dirección:
38th Floor, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong
Tel:
(852) 1830668
Fax:
(852) 2824 0026
Website:
www.hktdc.com
Email:
[email protected]
HONG KONG CONVENTION AND EXHIBITION CENTRE
Dirección:
Hong Kong Convention & Exhibition Centre, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Tel:
(852) 2582 8888
Fax:
(852) 2801 0000
Website:
www.hkcec.com
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN HONG KONG
Dirección:
Suite 5303, 53/F, Central Plaza 18, Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Tel:
(852) 2525-3041
Fax:
(852) 2877-2407
Website:
www.exteriores.gob.es/Consulados/HONGKONG
Email:
[email protected]
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EL MERCADO DEL VINO EN HONG KONG
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DEL
DEL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN HONG
KONG
Dirección:
2004, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
Tel:
(852) 2521 7433
Fax:
(852) 2845 3448
Website:
hongkong.oficinascomerciales.es
Email:
[email protected]
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