Septiembre 2015 Boletín del Mercado Eléctrico Sector Generación Septiembre 2015 Este Boletín se ha confeccionado los primeros días de septiembre de 2015, con el objetivo de informar los antecedentes resultantes del Sector Generación al mes de agosto 2015. Especial interés en dicha confección ha sido incluir los resultados operacionales del mes de agosto 2015. No obstante, algunos antecedentes incluidos en este Boletín no corresponden necesariamente a dicho mes. La información contenida en este Boletín corresponde a la que se encuentra disponible a su fecha de emisión. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 2 Septiembre 2015 Editorial Reforma a los Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica y creación del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional En la Agenda de Energía que el Gobierno dio a conocer en el mes de mayo de 2014, en particular en el eje referido a la conectividad para el desarrollo energético, se establece como objetivos elaborar un “Nuevo marco regulatorio para el transporte de energía (Transmisión troncal, Subtransmisión y Adicional)” y una “Reforma a los Centros de Despacho Económicos de Carga (CDECs)”. En base a ello, durante el mismo año 2014 se comenzó el trabajo prelegislaivo para diseñar un proyecto de ley de Transmisión y del nuevo coordinador el Sistema Eléctrico Nacional (el “PDL”) que fue finalmente presentado al Congreso Nacional el 7 de agosto de 2015 (Boletín 10.240-08). En este contexto, la Asociación de Generadoras de Chile A.G. plantea que esta oportunidad para reformar en particular los mecanismos que regulan el desarrollo de los sistemas de transmisión en Chile debe ser aprovechada para desarrollar un sistema de transmisión que efectivamente procure un mercado eléctrico altamente competitivo, flexible y robusto, con señales de precios eficientes y acordes a la disponibilidad efectiva de recursos de generación en el país, con un producto de calidad y un suministro seguro, cuyo desarrollo sea compatible con las estrategias de largo plazo y con las desafíos territoriales, ambientales y sociales. Asimismo, el nuevo marco regulatorio que propone el PDL debiera promover la neutralidad tecnológica entre distintas fuentes de generación de manera de maximizar la eficiencia en la asignación de recursos y el bienestar social en el largo plazo. En coherencia con estos principios, es necesaria una planificación que se sustente en criterios objetivos o de consenso global, que tengan una métrica de valorización fundada y reproducible, en donde la definición de las rutas de desarrollo implique tomar las opciones cuyos riesgos la sociedad está dispuesta a asumir de manera informada y consciente. los riesgos derivados de errores en la planificación y además cumplir con las metas del Gobierno tendientes a reducir los costos de abastecimiento de la demanda eléctrica. Es necesesario minimizar posibles costos por imperfecciones que pudiesen surgir ya que ello podría alejarnos de la metas de precios más competitivos propuesta en la Agenda de Energía. De igual modo, el o los mecanismos de la mayor planificación en transmisión deben incorporar las herramientas necesarias y efectivas para contrapesar potenciales riesgos de arbitrariedades que se puedan introducir en el proceso. Asimismo, es necesario definir claramente y precisamente el régimen transitorio del PDL, así como asegurar el debido respeto a los contratos cuya vigencia haya tenido inició antes de la promulgación de la nueva Ley que contempla el PDL. Por otro lado, bajo el supuesto que seguirá existiendo una planificación centralizada en lo que se refiere a los sistemas troncales (nacionales) y de sub-transmisión (zonales) y que contemplará un horizonte más amplio, se estima necesario fortalecer el carácter técnico de los organismos que participan de este proceso de planificación. En otro ámbito, un tema de preocupación específico pero importante, es la necesidad de contemplar esquemas de compensaciones por indisponibilidad del suministro y/o de instalaciones equilibrados y acotados que incentiven las mejoras en cuanto a seguridad y calidad del suministro. Finalmente, en la definición del gobierno corporativo del nuevo coordinador, y tal como lo plantean los principios del PDL, se debe velar por una adecuada y efectiva independencia, estableciéndose así una institución con idoneidad técnica e independencia del ciclo político; con capacidad y eficacia en la gestión y coordinación del sistema; y preservando los objetivos que la ley mandata en su creación. GENERADORAS DE CHILE A.G. De la misma manera, las decisiones que se tomen en materia de desarrollo y remuneración de los sistemas de transmisión deben propender a dar señales de eficiencia al sector generación, ya que sólo así será posible asignar correctamente Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 3 Septiembre 2015 Contenido Editorial ........................................................................................................................................................................................ 3 Destacados .................................................................................................................................................................................. 5 Capacidad instalada..................................................................................................................................................................... 6 Centrales de generación en construcción .................................................................................................................................... 7 Demanda máxima y mínima......................................................................................................................................................... 8 Generación bruta ......................................................................................................................................................................... 9 Participación de generadores..................................................................................................................................................... 10 Ventas a clientes ........................................................................................................................................................................ 11 Energías Renovables ................................................................................................................................................................. 12 Generación ERNC ................................................................................................................................................................. 12 Capacidad Instalada de ERNC .............................................................................................................................................. 13 Costo marginal ........................................................................................................................................................................... 14 Precio Medio de Mercado .......................................................................................................................................................... 14 Evolución de precios .................................................................................................................................................................. 15 Índices de precio de combustibles ............................................................................................................................................. 16 Proyectos de generación en el SEIA.......................................................................................................................................... 17 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 4 Septiembre 2015 Destacados Al mes de julio 2015, la capacidad instalada del Sistema Interconectado Central (SIC) es de 15.738,4 MW y la del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) es de 4.142,8 MW. En conjunto se encuentran instalados 19.881,1 MW de potencia, correspondientes a un 60,7% de origen térmico, un 32,3% de origen hídrico, un 4,5% de origen eólico y un 2,6% de origen solar. En ese mismo mes, las demandas máximas del SIC y del SING alcanzaron los 7.567,2 MW y 2.344,1 MW, respectivamente. A su vez las demandas mínimas fueron de 4.486,1 MW y 1.577,4 MW para cada sistema. En agosto 2015, la energía generada en el SIC llegó a los 4.494 GWh proveniendo en un 43,1% de generación térmica, 51,7% de hídrica, 3,8% de eólica y 1,4% de solar. A su vez en el SING se generaron 1.570 GWh de energía, alcanzando en conjunto ambos sistemas un total de 6.064 GWh, lo que representa una disminución del 1,6% respecto al mes anterior y de un aumento de un 2,2% respecto del mismo mes del año 2014. A la fecha en el año 2015 se han generado 47.666 GWh en todo el país (sin considerar los sistemas eléctricos de Los Lagos, Aysén y Magallanes, que aportan menos del 1% a la generación de energía eléctrica). Respecto a las ventas a clientes, en julio 2015 se alcanzó un consumo de 3.194 GWh en clientes regulados y 2.544 GWh en clientes libres, obteniéndose así un total de ventas de 5.738 GWh de energía entre el SIC y el SING, que corresponde a un aumento del 2,4% más respecto al mes anterior y a un aumento del 2,8% respecto del mismo mes del año 2014. En agosto 2015, el costo marginal de energía promedio en el SIC fue de 54,1 US$/MWh y el del SING de 59,9 US$/MWh, cuyas variaciones respecto al mes anterior fueron del -24,2% y 24,2% respectivamente. El promedio del año 2015 para el SIC hasta la fecha ha sido de 113,2 US$/MWh y en el SING 53,4 US$/MWh; el promedio ponderado por energía generada del costo marginal a nivel nacional es de 97,8 US$/MWh a lo que va del año. Por su parte el Precio Medio de Mercado en el mes de agosto 2015 se sitúa en el SIC en 91,5 US$/MWh y en el SING en 79,9 US$/MWh. La última fijación de Precio de Nudo de Corto Plazo correspondiente a abril de 2015 entregó precios de nudo de corto plazo de energía de 80,28 US$/MWh y 53,65 US$/MWh para el SIC y SING respectivamente. Durante el mes de agosto 2015, al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ingresaron a tramitación 8 proyectos de centrales generadoras de energía mayores a 3 MW por un total de 941,2 MW, de los cuales 1 proyecto por un total de 315,0 MW no fué admitidos a tramitación; en este mes se aprobaron 3 proyectos por un total de 370,4 MW. Respecto a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) se encuentran actualmente en operación 2.170 MW de potencia (julio 2015), correspondientes al 10,9% de la capacidad instalada a nivel nacional en el mes de julio. Además durante el mes de agosto 2015 se reconocieron 497,9 GWh de generación de energía en base a ERNC lo que equivale al 8,2% del total de energía generada en el país el mismo mes y al 13,5% de la energía afecta a obligación según la Ley ERNC (N° 20.257 y N° 20.698). A la misma fecha mencionada, el conjunto de empresas pertenecientes a la Asociación posee una capacidad instalada de 480,9 MW de energía renovable, de los cuales 231,4 MW corresponden a ERNC de acuerdo a la Ley. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 5 Septiembre 2015 Capacidad instalada Al mes de julio 2015, el Sistema Interconectado Central (SIC) posee una potencia instalada de generación de 15.738,4 MW. Por su parte el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) posee 4.142,8 MW y es en un 97,5% de origen térmico en base a combustibles fósiles como carbón, gas y petróleo. En conjunto ambos sistemas poseen 19.881,1 MW los que corresponden a más del 99% de la capacidad instalada nacional (sistemas medianos como Aysén y Magallanes y sistemas aislados son menos del 1%). 2,67% 5,1% 3,1% SIC 25,8% 14,9% 15,5% 17,6% 15,2% 4.052,9 ■ Gas Natural 2.776,8 ■ Carbón 2.394,3 ■ Derivados Petróleo 2.447,0 ■ Pasada 2.349,5 ■ Biomasa 492,0 ■ Eólico 805,1 ■ Solar Total 2,2% 1,0% 4,5% 0,4% 0,25% 2,2% 3,3% 35,5% 50,7% SING 0,09% 2,6% 21,4% 11,9% 14,1% 22,6% 20,4% Capacidad [MW] 1.468,7 ■ Carbón 2.099,7 ■ Fuel Oil 185,5 ■ Diesel 138,7 ■ Eólico 90,0 ■ Diesel + Fuel Oil 40,8 ■ Cogeneración 17,5 ■ Pasada 10,2 ■ Solar 91,6 SIC + SING 2,5% 420,8 15.738,4 ■ Gas Natural Total 4,5% Capacidad [MW] ■ Embalse 4.142,8 Capacidad [MW] ■ Gas Natural 4.245,7 ■ Carbón 4.494,0 ■ Embalse 4.052,9 ■ Derivados Petróleo 2.812,0 ■ Pasada 2.359,7 ■ Biomasa 492,0 ■ Eólico 895,1 ■ Cogeneración 17,5 ■ Solar Total 512,4 19.881,1 Fuentes: CDEC-SIC, CDEC-SING. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 6 Septiembre 2015 Centrales de generación en construcción De acuerdo a la Unidad de Gestión de Proyectos (UGP), del Ministerio de Energía, a agosto 2015 se encuentra en construcción 3.930 MW, de los cuales 23,2% corresponde a centrales hidroeléctricas de tamaño mayor a 20 MW, un 34,7% a centrales termoeléctricas, y el restante 42,1% a centrales de tipo ERNC (solar: 70,2%; eólico: 18,0%; MiniHidro: 6,0%; Cogeneración: 5,8%). El detalle de los proyectos en construcción se encuentra en la siguiente tabla: PROYECTOS EN CONSTRUCCION UGP - AGO 2015 # Nombre Central 1 Planta de Cogeneración Papeles Cordillera S.A 2 Solar Luz del Norte - Etapa I Solar Luz del Norte - Etapa III Solar Luz del Norte - Etapa II Solar Luz del Norte - Etapa IV 3 El pilar Los amarillos 4 CH Panguipulli 5 Itata 6 Minicentral El Mirador 7 MCH LA MONTAÑA 1 8 Central Mulchén 9 El Paso 10 Central Hidroeléctrica Carilafquén 11 Central Hidroeléctrica Malalcahuello 12 Central Trailelfu 13 Bioenergías Forestales 14 Minicentral Chanleufu 15 Minicentral Tarapacá 16 Quilapilún 17 Bioenergía Molina 18 Carrera Pinto Solar 19 Renaico 20 Fotovoltaico Pampa Solar Norte 21 Buenos Aires 22 Proyecto Solar Conejo (Etapa I) 23 GenPac 24 Central Hidroeléctrica El Agrio 25 CH Río Colorado 26 Convento Viejo 27 San Juan de Chañaral de Aceituno 28 Central Hidroeléctrica La Mina 29 Ñuble 30 Alto Maipo - Central Las Lajas Alto Maipo - Central Alfalfal II 31 Infraestructura Energética Mejillones U1 32 Central Hidroeléctrica Los Cóndores 33 PMGD Pica I 34 Pampa Camarones Etapa 1 35 Andes Solar 36 Complejo Fotovoltaico San Pedro IV (Pular) 37 Complejo Fotovoltaico San Pedro I (Paruma) 38 Quillagua I 39 Cochrane U1 Cochrane U2 40 Finis Terrae (ex Crucero Oeste) 41 Kelar 42 Bolero (ex-Laberinto) - Etapa I Bolero (ex-Laberinto) - Etapa II 43 Concentracion Solar Cerro Dominador 44 Cerro Pabellón - Unidad I Cerro Pabellón - Unidad II 45 Atacama I Categoria Grafico Capacidad Neta MW Papeles Cordillera S.A Otros ERNC First Solar Energía Ltda Solar First Solar Energía Ltda Solar First Solar Energía Ltda Solar First Solar Energía Ltda Solar RTS Solar Imelsa Hidro Eléctrica Puntilla Hidro Hidroeléctrica El Mirador Hidro VHC / Imelsa Hidro Andes Energy & Capital Hidro Hydrochile Hidro Latin American Power Hidro Latin American Power Hidro Enerbosch Hidro CMPC Tissue TA Otros ERNC Tranleufu/Transoceanic Hidro Errázuriz & Asociados Hidro Sunedison Solar Bio Energía Molina SpA Otros ERNC Enel Green Power Solar Enel Green Power Eólica Enel Green Power Solar Enel Green Power Eólica Pattern Energy Group Solar Generadora del Pacífico S.A. Solar ANPAC Hidro GPE - Hidroeléctrica Río Colorado Hidro S.A. Besalco-Brotec-Belfi Hidro Latin American Power Eólica Colbun Hidro Eléctrica Puntilla Hidro AES Gener Hidro AES Gener Hidro E-CL Térmica Endesa Hidro Atacama Solar Solar E-CL Solar AES Gener Solar RIJN Capital Solar RIJN Capital Solar Parque Eólico Quillagua Solar AES Gener Térmica AES Gener Térmica Enel Green Power Solar BHP Billiton Térmica EDF Solar EDF Solar Abengoa Solar Enel Green Power/Enap Otros ERNC Enel Green Power/Enap Otros ERNC Abengoa Solar 50 36 38 36 31 2.2 0.35 20 2.9 3 2 60 19.8 9.2 2.5 5 6 0.2 110 1 97 88 80 24 104 14 2.6 15 16 186 34 136 267 264 375 150 0.6 6 21 30 17 23 236 236 160 517 42 104 110 20 20 100 3,930 Titular Fecha estimada Región Ingreso Sep/2015 RM Sep/2015 III Sep/2015 III Nov/2015 III Nov/2015 III Sep/2015 III Sep/2015 XIV Sep/2015 VIII Sep/2015 VIII Sep/2015 VII Oct/2015 VIII Oct/2015 VI Oct/2015 IX Oct/2015 IX Oct/2015 X Oct/2015 RM Dec/2015 X Dec/2015 RM Jan/2016 RM Jan/2016 VII Jan/2016 III Jan/2016 IX Jan/2016 II Mar/2016 VIII Mar/2016 II Mar/2016 III Apr/2016 IX Aug/2016 VII Dec/2016 VI Dec/2016 III Feb/2017 VII Jul/2017 VIII Feb/2018 RM May/2018 RM Jun/2018 II Dec/2018 VII Sep/2015 I Sep/2015 XV Oct/2015 II Mar/2016 II Apr/2016 II Mar/2016 II May/2016 II Oct/2016 II Jun/2016 II Oct/2016 II May/2016 II Oct/2016 II Feb/2017 II Mar/2017 II Mar/2018 II Feb/2016 II Comuna Sistema Puente Alto Copiapó Copiapó Copiapó Copiapó Diego de Almagro Panguipulli Yungay Alto Biobio Curico Mulchén San Fernando Melipeuco Melipeuco Pucón Talagante Puyehue Isla de Maipo Colina Molina Copiapó Renaico Taltal Angol Taltal Copiapó Curacautín San Clemente Chimbarongo Freirina San Clemente San Fabián de Alico San José de Maipo San José de Maipo Mejillones San Clemente Pica Arica / Camarones Antofagasta Calama Calama Maria Elena Mejillones Mejillones Maria Elena Mejillones Sierra Gorda Sierra Gorda Maria Elena Ollague Ollague Maria Elena SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SING SING SING SING SING SING SING SING SING SING SING SING SING SING SING SING Inversión ($US MM) 48 82 86 82 70 4.8 1 50 9 9 6 250 63 30 8 5 18 1 256 7 220 199 190 54 289 39 8 60 25 400 130 350 1,031 1,019 1,000 660 1.4 12 55 105 59 53 650 650 350 400 160 250 1,100 120 120 200 11,044 Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio de Energía de Chile Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 7 Septiembre 2015 Demanda máxima y mínima En el mes de julio 2015, la demanda bruta máxima horaria del SIC alcanzó los 7.567,2 MW, siendo un 0,03% menor que la máxima demanda registrada en el mes anterior. Además es un 3,3% mayor que la registrada en el mismo mes de 2014. La demanda mínima registrada del SIC ese mismo mes alcanzó los 4.486,1 MW, siendo un 2,3% menor que la demanda mínima registrada en el mes anterior. Además es un 0,6% mayor que la registrada en el mismo mes de 2014. Gráfico 1: Demanda máxima y mínima SIC, últimos 13 meses Demanda SIC [MW] ∆% mes Anual jul-15 2015 jun-15 jul-14 Máxima 7.577,7 7.567,2 -0,03% 3,3% Mínima 3.853,0 4.486,1 -2,3% 0,6% De igual forma, en el mes de julio 2015 la demanda bruta máxima horaria del SING alcanzó los 2.344,1 MW, siendo un 1,7% menor que la demanda máxima registrada el mes anterior. Además es un 6,7% mayor que la registrada en el mismo mes de 2014. Por otro lado, la demanda mínima registrada del SING alcanzó los 1.557,4 MW, siendo un 18,6% mayor que la demanda mínima registrada en el mes anterior. Además es un 1274% mayor que la registrada en el mismo mes de 2014. Gráfico 2: Demanda máxima y mínima SING, últimos 13 meses Demanda SING [MW] Anual ∆% mes jul-15 2015 jun-15 jul-14 Máxima 2.384,4 2.344,1 -1,7% 6,7% Mínima 1.577,4 -18,6% 1274,0% 1.073,5 Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 8 Septiembre 2015 Generación bruta La generación bruta del SIC durante el mes de agosto 2015 alcanzó los 4.494 GWh, lo que representa una disminución del 3,8% respecto al mes anterior y un incremento del 0,6% respecto al mismo mes del año 2014. Gráfico 3: Generación bruta SIC por fuente, últimos 13 meses Fuente Térmico Hídrico Eólico Solar Total Generación bruta SIC [GWh] ∆% mes Acumulado ago-15 2015 jul-15 ago-14 20.452 1.937 -26,4% 6,1% 13.274 2.323 31,0% -7,1% 1.090 172 13,0% 61,6% 548 62 1,0% 91,4% 35.363 4.494 -2,7% 0,6% La generación bruta del SING durante el mes de agosto 2015 alcanzó los 1.570 GWh, lo que representa un aumenteo del 1,7% respecto al mes anterior y un aumento del 6,9% respecto al mismo mes del año 2014. Gráfico 4: Generación bruta SING por fuente, últimos 13 meses Generación Bruta SING [GWh] ∆% mes ago-15 jul-15 ago-14 Acumulado Fuente 2015 Térmico Hídrico Eólico Solar Total 11.900 47 154 203 12.303 1.513 5 20 32 1.570 1,4% -2,8% 5,7% 16,6% 1,7% 5,3% -18,3% 8,5% 338,5% 6,9% Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 9 Septiembre 2015 En conjunto el SIC y el SING durante agosto 2015 tuvieron una generación de 6.064 GWh de energía lo que representa una disminución de 1,6% respecto al mes anterior y un aumento del 2,2% respecto al mismo mes del año pasado. Gráfico 5: Generación bruta Total por fuente, últimos 13 meses Generación bruta SIC + SING [GWh] ∆% mes Acumulado Fuente ago-15 2015 jul-15 ago-14 Térmico 32.352 3.450 -16,4% 5,8% Hídrico 13.321 2.329 30,9% -7,2% Eólico 1.243 192 12,2% 53,6% Solar 750 94 5,8% 136,7% Total 47.666 6.064 -1,6% 2,2% Participación de generadores Con respecto a la generación bruta mensual del SIC, se indican a continuación los porcentajes de participación de las empresas, en el mes de agosto 2015, que concentran en conjunto más del 80% de la generación total del sistema. Análogamente para el SING, se indican a continuación los porcentajes de participación de las empresas concentran en conjunto más del 80% de la generación del sistema. SING Empresa Generación bruta [GWh] Participación [%] E-CL Angamos Norgener Gas Atacama Hornitos Andina 503 289 194 131 117,78 115,84 32% 18% 12% 8% 8% 7% Total 1.351 86% Empresa SIC Generación Participación bruta [GWh] [%] Colbún Endesa AES Gener Guacolda San Isidro Sociedad Eléctrica Santiago Pehuenche Pangue 1.105 826 650 397 257 193 189 177 24% 18% 14% 9% 6% 4% 4% 4% Total 3.793 82% Fuente: Elaboración propia en base a datos CDEC-SIC, CDEC-SING. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 10 Septiembre 2015 Ventas a clientes Durante el mes de julio 2015, las ventas de energía del SIC alcanzan los 4.338 GWh, un 3,5% mayor que las ventas efectuadas el mes anterior y un 1,9% más que las del mismo mes de 2014. Gráfico 6: Ventas de energía a clientes SIC, últimos 13 meses Ventas SIC [GWh] Tipo cliente Regulados Libres Total Acumulado jul-15 2015 20.347 8.721 29.068 3.037 1.302 4.338 ∆% mes jun-15 jul-14 3,5% 3,5% 3,5% 2,0% 1,6% 1,9% Así mismo, en julio 2015 las ventas de energía del SING alcanzan los 1.399 GWh, un 1% menos que las ventas efectuadas el mes anterior y un 5,9% más que las efectuadas el mismo mes de 2014 Gráfico 7: Ventas de energía a clientes SING, últimos 13 meses Ventas SING [GWh] ∆% mes Acumulado Tipo cliente jul-15 2015 jun-15 jul-14 Regulados 1.025 157 2,3% -0,1% Libres 8.627 1.242 -1,4% 6,7% Total 9.652 1.399 -1,0% 5,9% En conjunto el SIC y el SING presentan un aumento del 2,4% respecto al mes anterior en las ventas de energía a clientes y un incremento del 2,8% respecto al mismo mes de 2014. Ventas SIC + SING [GWh] Tipo cliente Regulados Libres Total Acumulado 2015 jul-15 21.372 17.349 38.720 3.194 2.544 5.738 ∆% mes jun-15 jul-14 3,5% 1,9% 1,1% 4,0% 2,4% 2,8% Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 11 Septiembre 2015 Energías Renovables Generación ERNC Se presenta el balance mensual de inyecciones y obligaciones de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) de acuerdo a la ley, actualizado al mes de julio 2015, comparando la Inyección Reconocida por tecnología (gráfico de barras) y la obligación que impone la Ley (gráfico en línea continua). Gráfico 8: Inyección Reconocida para Acreditación y Obligación ERNC, últimos 13 meses ERNC Energía ERNC [GWh] Acumulado 2015 jul-15 Afecta a la Obligación 24.631,18 3.681,77 Obligación Ley ERNC (*) 1.380,93 207,31 Inyección Reconocida 3.018,44 497,86 ∆% mes jun-15 jul-14 2,9% 7,0% 1,2% 15,8% (*) Para el 2015 la Ley 20.257 establece una obligación de ERNC de 5,5% sobre los retiros de energía afectos a esta Ley y, por su lado, la Ley 20.698 establece una obligación de ERNC de 7,0% sobre los retiros de energía afectos a ella. Fuente: CDEC-SIC. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 12 Septiembre 2015 Capacidad Instalada de ERNC ERNC en operación [MW] Biomasaaagoago202015 2015 465,0 Eólica 886,0 Mini-hidro 349,5 Solar 469,5 2.170,0 Total Fuente: Elaboración propia a partir de reporte de CIFES Agosto 2015 Al mes de julio 2015 el conjunto de empresas pertenecientes a la Asociación Gremial de Generadoras posee una capacidad instalada de 480,9 MW de energía renovable, de los cuales 231,4 MW corresponden a ERNC según la Ley. Se presenta a continuación el listado de estas centrales y su empresa asociada (ya sea directamente o a través de alguna de sus filiales), clasificándolas por tecnología y por tipo: “ERNC”, si lo son de acuerdo a la Ley; o “Renovable”, si cumplen con las condiciones necesarias pero fueron instaladas antes del 1 de enero de 2007. Para el caso de las minihidro se muestran aquellas cuya potencia instalada es hasta 40 MW. Biomasa Minihidro Potencia Bruta [MW] 2,7 13 ERNC Renovable Maitenes Juncalito San Clemente Carena Chiburgo Chacabuquito San Ignacio Minihidro > 20 MW Minihidro Minihidro Minihidro Minihidro Minihidro > 20 MW Minihidro > 20 MW 31 1,5 6,1 10 19,4 25,5 37 Renovable Renovable ERNC Renovable ERNC Renovable Renovable Los Quilos Minihidro > 20 MW 39,3 Renovable Canela I Eólica 18,2 ERNC Canela II Eólica 60 ERNC Loma Alta Minihidro > 20 MW 40 Renovable Empresa Central Tecnología AES Gener Laja Volcán Colbún Endesa Chile GDF Suez Pacific Hydro Tipo Palmucho Minihidro > 20 MW 32 ERNC Ojos de Agua Minihidro 9 ERNC Sauzalito Los Molles Monte Redondo Chapiquiña El Águila Laja I Coya Minihidro Minihidro Eólica Minihidro Solar FV Minihidro Pasada 12 18 48 10,2 2 34 12 Renovable Renovable ERNC Renovable ERNC ERNC Renovable Fuente: Elaboración propia en base a datos CDEC-SIC, CDEC-SING Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 13 Septiembre 2015 Costo marginal El costo marginal correponde al costo variable de la unidad más cara de generación operando en una hora determinada. En este caso se utilizó como referencia la barra Quillota 200 kV para el SIC por el ser el centro de carga del sistema y la barra Crucero 200 kV para el SING por el mismo motivo. El valor entregado para cada sistema corresponde al promedio mensual de los costos marginales horarios. El costo marginal presentado a nivel nacional es el promedio ponderado de los costos marginales de cada sistema utilizando como ponderador la energía generada mensual respectiva. En el caso del SING los costos marginales son entregados en $/kWh por lo que se utilizaron los promedios mensuales del dólar observado para transformar la unidad a US$/MWh. Gráfico 9: Costo marginal promedio mensual del SIC y del SING, últimos 13 meses Costo marginal [US$/MWh] ∆% mes Promedio Sistema ago-15 2015 jul-15 ago-14 SIC 113,2 54,1 -24,2% -26,4% SING 53,4 59,9 24,2% 2,5% Promedio 97,8 55,6 -17,5% -22,5% Precio Medio de Mercado El Precio Medio de Mercado (PMM) de cada sistema se determina con los precios medios de los contratos informados por las empresas generadoras a la Comisión Nacional de Energía (CNE), correspondientes a una ventana de cuatro meses, que finaliza el tercer mes anterior a la fecha de publicación del PMM. El valor presentado para cada sistema es calculado como el promedio ponderado de los PMM mensuales utilizando como ponderadores la energía generada mensual respectiva. De igual manera que el costo marginal del SING, se utilizó el promedio mensual del dólar observado para transformar las unidades de $/kWh a US$/MWh. Gráfico 10: Precio Medio de Mercado del SIC y del SING, últimos 13 meses Precio Medio de Mercado [US$/MWh] ∆% mes Promedio Sistema ago-15 2015 jul-15 ago-14 SIC SING Promedio Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 96,5 89,5 94,7 91,5 79,9 88,5 -5,5% -5,5% -2,4% -8,8% -19,9% -8,7% 14 Septiembre 2015 Evolución de precios Se presentan a continuación los gráficos de la evolución del Costo Marginal, el Precio Medio de Mercado y el Precio de Nudo de Corto Plazo (fijaciones semestrales de la CNE en abril y octubre) por sistema SIC y SING. Gráfico 11: Evolución de Precios SIC 350 300 US$/MWh 250 200 150 100 50 0 Costo Marginal Precio de Nudo Precio Medio de Mercado Gráfico 12: Evolución de Precios SING 350 300 US$/MWh 250 200 150 100 50 0 Costo Marginal Precio de Nudo Precio Medio de Mercado Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING y CNE Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 15 Septiembre 2015 Índices de precio de combustibles La gráfica a continuación muestra, a julio 2015, los precios de los combustibles utilizados por la CNE para el cálculo del Precio de Nudo de Largo Plazo junto con la evolución de los Precios Medios de Mercado (PMM) de cada sistema eléctrico, normalizando los valores al mes de enero 2007. Gráfico 13: Índices de precio de combustibles 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 PMM SIC PMM SING Crudo Brent DTD Gas Natural Henry Hub Carbón Térmico Petróleo Diesel Grado B Fuente: Elaboración propia en base a datos CNE. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 16 Septiembre 2015 Proyectos de generación en el SEIA Se presenta a continuación el recuento, en potencia (MW), de los proyectos de generación de energía eléctrica ingresados, admitidos y no admitivos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y de los proyectos aprobados durante el mes de agosto 2015. Acumulado 2015 ago-15 MW Ingresados MW Aprobados MW Ingresados SIC SING 4.930,2 873,0 1.231,4 1.092,5 941,2 0,0 MW Admitidos 626,2 0,0 Total 5.803,2 2.323,9 941,2 626,2 MW No Admitidos 315,0 0,0 315,0 MW Aprobados 307,4 63,0 370,4 Los proyectos aprobados durante el mes de agosto de 2015 son: Proyecto PROYECTO FOTOVOLTAICO LAGUNAS Planta de Concentración Solar de Potencia Copiapó Solar SOLAIREDIRECT GENERACION CARRERA PINTO Inversión [MMUS$] Potencia [MW] Fuente Sistema Fecha ingreso 180,0 63,0 Fotovoltaico SING 20-02-2015 2000,0 260,0 Fotovoltaico-Concentrador SIC 22-10-2014 100,0 47,4 Fotovoltaico SIC 20-12-2013 Cabe mencionar que fueron ingresados pero No Admitidos a Tramitación los siguientes proyectos, en el mes de agosto 2015: Proyecto Trébol Solar Copiapó Inversión [MMUS$] Potencia [MW] Fuente Sistema Fecha ingreso 2.200,0 315,0 Termosolar SIC 25/08/2015 Los proyectos que se encuentran En Calificación a la fecha son los siguientes: Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Luz del Oro Planta Fotovoltaica Santa Rosa Cogeneración de energía eléctrica con excedentes de gas, CAP Acero Planta Fotovoltaica La Esperanza Planta Fotovoltaica Marchigüe Parque Solar Don Sebastián Proyecto Parque Fotovoltaico ValleSolar Parque Eólico Los Trigales Planta PV Cerro Dominador Minicentrales Hidroeléctricas de pasada Aillín y Las Juntas Parque Fotovoltaico Santa Sofía Central Bioenergía ERNC Las Maicas Proyecto Solar Fotovoltaico Sol del Pacifico Proyecto Planta Termosolar Camarones Inversión [MMUS$] Potencia [MW] Fuente Sistema Fecha ingreso 952,3 18,0 475,0 9,0 Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SIC 21/08/2015 21/08/2015 4,3 3,2 Gas SIC 20/08/2015 18,0 18,0 70,5 120,0 300,0 200,0 9,0 9,0 47,0 74,0 154,8 100,0 Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Eólica Fotovoltaico SIC SIC SIC SIC SIC 20/08/2015 20/08/2015 19/08/2015 13/08/2015 31/07/2015 17/07/2015 43,0 13,6 Pasada 104,0 80,0 0,0 43,0 51,0 30,0 60,0 105,0 Fotovoltaico Biomasa Fotovoltaico Fotovoltaico-Termosolar Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl SIC SIC SIC SIC SIC SING 02/07/2015 01/07/2015 22/06/2015 19/06/2015 19/06/2015 17 Septiembre 2015 Parque Fotovoltaico Santiago Solar PARQUE SOLAR ANDINO Proyecto Fotovoltaico Santa Marta de Marchigüe Parque Eólico Cardonal Central Solar Fotovoltaica Illapel Planta Fotovoltaica Maitenes Parque Eólico Los Olmos Proyecto Eólico La Cabaña Central Hidroeléctrica Nido de Águilas Planta Fotovoltaica Cachiyuyo Planta Fotovoltaica Berlino Central Fotovoltaica Inca de Varas II Parque Fotovoltaico Valle Solar Este Parque Fotovoltaico Valle Solar Oeste Parque Fotovoltaico Malaquita Solar Parque Fotovoltaico Cachiyuyo Solar Parque Eólico La Estrella Parque Eólico El Arrebol Planta de Cogeneración Eléctrica Santa Juana Central Ciclo Combinado Los Rulos Proyecto Bella Monica Parque Eólico Camarico Cielos de Tarapacá Planta Solar Fotovoltaica Doña Antonia Planta Cogeneración Cartulinas CMPC, Maule Parque Solar Sol del Verano Planta de Cogeneración Bioenergía de los Ríos Parque Solar Fotovoltaico Tamarico Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Cipresillos Parque Solar Olmué DOMEYKO SOLAR Proyecto Campos del Sol Norte Proyecto Campos del Sol Centro Parque Solar Llano Victoria Proyecto Solar Escondido Aprovechamiento Energético Biomasa Agrícola - Región de la Araucanía Proyecto Parque Solar Limache Central El Campesino Planta Solar Fotovoltaica Piedra Colgada Parque Eólico Cerro Tigre Espejo de Tarapacá Central Hidroeléctrica Llancalil (Reingreso) Parque Fotovoltaico, Planta Cerro Blanco AMPLIACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA 165,0 158,0 120,0 90,0 Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SIC 17/06/2015 22/05/2015 200,0 95,0 Fotovoltaico SIC 20/05/2015 66,0 75,0 20,0 298,0 240,0 280,0 73,0 20,0 130,0 18,0 18,0 18,0 18,0 105,0 20,0 30,0 48,0 9,0 128,7 106,0 125,0 50,0 10,5 95,0 9,0 9,0 9,0 9,0 50,0 10,0 Eólica Fotovoltaico Fotovoltaico Eólica Eólica Pasada Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Eólica Eólica SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC 20/05/2015 24/04/2015 23/04/2015 22/04/2015 21/04/2015 15/04/2015 24/03/2015 20/03/2015 25/02/2015 23/02/2015 23/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 7,0 2,9 Biomasa SIC 19/02/2015 594,0 266,0 86,0 0,0 150,0 540,0 119,0 39,0 600,0 100,0 Gas Natural Fotovoltaico Eólica Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SIC SIC SING SIC 10/02/2015 23-01-2015 19-01-2015 13-01-2015 22-12-2014 80,0 30,0 Biomasa SIC 22-12-2014 176,0 112,0 Fotovoltaico SIC 19-12-2014 38,0 9,0 Biomasa SIC 18-12-2014 360,0 153,0 Fotovoltaico SIC 05-12-2014 19,0 12,0 Pasada SIC 04-12-2014 300,0 23,5 489,0 564,0 44,1 290,0 126,0 13,8 186,0 237,0 27,0 245,0 Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SIC SIC SIC SIC SIC 28/11/2014 21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014 20/11/2014 19/11/2014 85,0 30,0 Biomasa SIC 19/11/2014 18,0 804,0 169,0 634,0 385,0 23,0 42,0 176,0 9,0 640,0 90,0 264,0 300,0 6,9 20,0 29,2 Fotovoltaica Gas Natural Fotovoltaico Eólica Solar Pasada Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SIC SIC SING SING SIC SIC SING 19/11/2014 13/11/2014 21/10/2014 22/09/2014 18/08/2014 22/05/2014 20/05/2014 21/04/2014 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 18 Septiembre 2015 DIEGO DE ALMAGRO SOLAR Central Hidroeléctrica de Pasada El Rincón Central Hidroeléctrica Los Aromos Optimización del Ciclo Combinado de la Central Termoeléctrica Taltal Parque Eólico Malleco Proyecto Hidroeléctrico de Pasada Agua Viva NUEVA PLANTA FOTOVOLTAICA CARRERA PINTO SOLAR Central Hidroeléctrica Rucalhue Pequeña Central Hidroeléctrica de Pasada Halcones PARQUE EOLICO CHILOE Central Termoeléctrica Ttanti Proyecto Parque Eólico Aurora Central Hidroeléctrica Chupallar, Obras de Generación y Transmisión Central Bioenergía Cabrero EIA Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Pasada Florín II y Florín III Parque Eólico Cateao TOLPÁN KÜREF NELTUME 24,0 91,1 11,0 19,9 Pasada Pasada SIC SIC 23/12/2013 23/12/2013 250,0 130,0 Gas SIC 23/12/2013 500,0 70,0 270,0 31,0 Eólica Pasada SIC SIC 23/12/2013 23/12/2013 161,0 90,0 Fotovoltaico SIC 20/12/2013 240,0 90,0 Pasada SIC 16/12/2013 24,0 12,0 Pasada SIC 09/12/2013 250,0 1300,0 400,0 100,8 1290,0 192,0 Eólica Gas Natural Eólica SIC SING SIC 29/11/2013 22/11/2013 10/10/2013 49,5 19,0 Pasada SIC 07/10/2013 50,0 20,0 Biomasa SIC 01/08/2013 53,7 17,6 Pasada SIC 23/07/2013 224,0 250,0 100,0 306,0 61,2 490,0 Eólica Eólica Eólica Pasada SIC SIC SIC SIC 27/05/2013 21/11/2012 07/07/2011 02/12/2010 Fuente: SEIA Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 19 Septiembre 2015 Cuadro Resumen Agosto 2015 SIC SING Total Parque generador (Julio) Capacidad instalada [MW] 15.738,4 4.142,8 19.881,1 Térmico [MW] 8.110,1 3.951,0 12.061,1 Hídrico [MW] 6.402,4 10,2 6.412,6 Eólico [MW] 805,1 90,0 895,1 420,8 91,6 512,3 Demanda máxima [MW] Solar [MW] 7.567,2 2.344,1 - Demanda mínima [MW] 4.486,1 1.577,4 - 108% 77% - Margen de reserva teórico [%] Producción de energía (Agosto) Generación bruta [GWh] 4.494 1.570 6.064 Térmico [GWh] 1.937 1.513 3.450 Hídrico [GWh] 2.323 5 2.329 Eólico [GWh] 172 20 192 Solar [GWh] 62 32 94 8G > 80% 6G > 80% - 4.338 1.399 5.738 Regulados [GWh] 3.037 157 3.194 Libres [GWh] 1.302 1.242 2.544 6,1% 9,4% 6,9% - - 3.681,8 - - 207,3 - - 497,9 Costo marginal [US$/MWh] 54,1 59,9 55,6 Precio Medio de Mercado [US$/MWh] 91,5 79,9 88,5 Ingresados al SEA [MW] 941,2 0,0 941,2 Admitidos por el SEA [MW] 626,2 0,0 626,2 No Admitidos por el SEA [MW] 315,0 0,0 315,0 Aprobados por el SEA [MW] 307,4 63,0 370,4 Participación de generadores (por GWh) Ventas a clientes [GWh] (julio) Dif. entre generación y ventas [%] (julio) Energías Renovables No Convencionales (Agosto) Afecta a la Obligación [GWh] Obligación de 5% [GWh] Inyección Reconocida [GWh] Precio de la energía (Agosto) Proyectos de generación (Agosto) Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 20 Septiembre 2015 Información Importante “El presente Boletín ha sido elaborado por la Dirección de Estudios de la Asociación Gremial de Generadoras de Chile (la “Asociación”), con la finalidad de proporcionar al público general información relativa al sector eléctrico actualizada a la fecha de su emisión. El contenido está basado únicamente en informaciones de carácter público tomadas de fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación alguna por parte de la Asociación, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección. La Asociación no asume compromiso alguno de comunicar cambios hechos sin previo aviso al contenido del Boletín, ni de actualizar el contenido. La Asociación no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.” Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 21
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