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AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR
EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL
MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV
TEKTON CORP S.A.C.
Oferta Pública de Instrumentos de Corto Plazo por
US$ 500,000.00 (Quinientos Mil y 00/100 Dólares Americanos) o su equivalente en
Nuevos Soles ampliable a US$ 1´000,000.00 (Un Millón y 00/100 Dólares Americanos) o
su equivalente en Nuevos Soles
Por Resolución de la Intendencia General de Supervisión de Conductas N° 026 -2015SMV/11.1 del 15 de abril del 2015, se dispuso la inscripción en el Registro Público del
Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercados de Valores, el programa de
emisión denominado Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Tekton de
Tekton Corp. S.A.C. (la “Empresa”), que posibilita la emisión de instrumentos de corto
plazo hasta por un monto máximo en circulación de US$ 2,500,000.00 o su equivalente
en Nuevos Soles; en el marco del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores –
MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01. Los Instrumentos de Corto
Plazo de Tekton Corp S.A.C. se podrán emitir en una o más emisiones y sus series
correspondientes hasta por un monto máximo US$ 2’500,000.00 (Dos Millones
Quinientos Mil y 00/100 de Dólares Americanos) o su equivalente en Nuevos Soles.
El objeto social de la Empresa es dedicarse principalmente a las actividades de
preparación de terrenos, construcción completos o de partes de edificios, obras de
ingeniería civil, acondicionamiento o terminación de edificios, servicio de demolición, así
como el alquiler de equipos de construcción, entre otros; perteneciendo al CIIU 45207. La
Empresa fue constituida por Escritura Pública del 06 de Abril del 2004, extendida ante el
Notario Público de Lima, Doctor César Torres Kruger inscrita en la Partida Electrónica
No.11641193 del Registro de Personas Jurídicas de la oficina registral de Lima y Callao.
La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del
Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución
SMV N° 025-2012-SMV/01, para poder participar en el MAV.
La Empresa tiene un capital social de S/.1’267,500.00 (Un Millón Doscientos Sesenta y
Siete Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles) representado por 12,675 acciones comunes
con derecho a voto nominativas de un valor nominal de S/.100.00 (Cien y 00/100 Nuevos
Soles) cada una. El importe suscrito y pagado del capital social de la Empresa a la fecha
de la suscripción del presente Acto se encuentra señalado en el portal de SMV.
Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del
Reglamento del Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº
025-2012-SMV/01, bajo las siguientes condiciones:
Empresa
Código ISIN
Tekton Corp. S.A.C
BNB Valores Perú Solfin Sociedad Agente de
Bolsa S.A. con domicilio en Av. Manuel Olguín 511
Oficina 901 Edificio Macros Santiago de Surco y
teléfono 207-9300
Alvaro Zalles Ballivián
(Gerente General)
Primera Emisión del Primer Programa de Emisión de
Instrumentos de Corto Plazo Tekton.
Papeles Comerciales.
Instrumentos de Corto Plazo nominativos,
indivisibles, libremente negociables y estará
representados por anotaciones en cuenta a través
de CAVALI.
PEP75732V025
Código Nemónico
TEKTO1PC1B
Moneda
Dólares Americanos.
U$500,000.00 (Quinientos Mil y 00/100) Dólares
Americanos, ampliable a U$1, 000,000.00 (Un
Millón y 00/100) de Dólares Americanos. No
obstante, en caso no se presenten ofertas de
compra o cuando las ofertas de compra no sean
acordes con las condiciones del mercado o las
expectativas de la Empresa, la Empresa podrá
reducir el monto de la Emisión.
US$ 1,000 (M IL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) cada
uno.
Serie A que no podrá exceder de US$ 1, 000,000.00
(Un Millón y 00/100) Dólares Americanos.
500 Papeles Comerciales ampliable a 1000
Papeles Comerciales.
La Serie B tendrá un vencimiento de 270 días
contados a partir de la Fecha de Emisión.
Bajo la Par.
Agente Colocador
Representante del Agente
Colocador
Denominación
Tipo de Instrumento
Clase
Monto Subastarse
Valor Nominal
Serie
Número de Instrumentos a
Subastarse
Plazo de Vencimiento
Precio de Colocación
Interés
Amortización
Tipo de Oferta
Mecanismo para la
Adjudicación
Cupón Cero.
Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del
vencimiento.
Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la
Bolsa de Valores de Lima (BVL) bajo la modalidad
de negociación periódica a través del Sistema
Electrónico de Negociación de la BVL en el marco
del Reglamento del Mercado Alternativo de Valores MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 0252012-SMV/01.
Subasta Holandesa.
Variable a Subastar
Mecanismo de Prorrateo
Prospecto Marco y
Complemento del Prospecto
Tasa de Rendimiento.
En caso de que la demanda exceda la oferta a la
tasa de emisión, se efectuará un prorrateo
proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas
órdenes de compra solicitaron una tasa igual a la
tasa de emisión.
En caso el prorrateo origine la adjudicación de un
número de valores no entero, el redondeo se hará a
la unidad más cercana.
Estarán disponibles para su evaluación en la oficina
principal del “Emisor”, en BNB Valores Perú Solfin
SAB y en el Registro Público del Mercado de
Valores de la Superintendencia del Mercado de
Valores.
Los Valores del Primer Programa de Instrumentos
de Corto Plazo Tekton adicionalmente a la garantía
genérica sobre el patrimonio de la Empresa cuentan
con garantía específica:
Carta fianza bancaria incondicionada, irrevocable y
de realización automática sin beneficio de excusión y
efectiva a simple requerimiento otorgada por la
Empresa, a ser emitida por el Banco Internacional
del Perú - INTERBANK, hasta por la suma de US$
2’500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil Y 00/100
Dólares de los Estados Unidos de América) a favor
del Agente de Garantía.
Garantías
Dicha Carta Fianza será sustituida por un Contrato
de Fideicomiso en Administración y Garantía sobre:
(a) determinadas unidades inmobiliarias de
propiedad de la Empresa que surgirán del Proyecto
(las “Unidades Inmobiliarias”), y que serán
transferidas al patrimonio fideicometido luego que
queden inscritas las independizaciones de dichas
Unidades Inmobiliarias; y, (b) los flujos y derechos
de cobro correspondientes a los contratos de
arrendamiento y compraventa de las Unidades
Inmobiliarias.
La sustitución se efectuará una vez que las
Unidades
Inmobiliarias
hayan
quedado
independizadas del terreno matriz y cuenten con
partidas electrónicas propias.
Clasificación de Riesgo
Pacific Credit Rating S.A.C. : p2-
Moneda de Pago
Se realizará en US$ (Dólares Americanos)
Fecha de Pago de Principal e
El pago del principal e intereses será efectuado el
Intereses
día viernes 11 de marzo del 2016.
Lugar y Agente de Pago
CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje Acuña
Nº 191, Lima 1.
Fecha de la Subasta y
Adjudicación
Viernes 12 de Junio del 2015.
Hora de la Adjudicación
Ingreso de Propuestas
A partir de las 13.00 horas del Viernes 12 de Junio
del 2015.
Ingreso de Propuestas: Las propuestas de compra
se ingresarán desde las 12:00 HORAS hasta las
13:00 HORAS del viernes 12 de junio del 2015. A
través del Libro de Subastas (Book Type: Subasta)
del Mecanismo Centralizado de Negociación de la
BVL. El mecanismo permite que los inversionistas
puedan elegir a la Sociedad Agente de Bolsa de su
preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra.
Fecha de Emisión
Fecha y Modalidad de
Liquidación
Fecha de Vencimiento
Lunes 15 de Junio del 2015.
Se realizará el lunes 15 de junio del 2015 a través
de CAVALI S.A. I.C.L.V., dentro del T + 1.
Viernes 11 de Marzo del 2016
Fecha de Pago
Viernes 11 de Marzo del 2016
En caso no se presenten ofertas de compra o
cuando las Ofertas de compra no sean acordes con
las condiciones del mercado o las expectativas de la
Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la
oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo, la
Empresa se reserva el derecho de suspender o dejar
sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de
expresar causa alguna la subasta.
Aviso Importante
BNB Valores Perú Solfin Sociedad
Agente de Bolsa S.A
Entidad Estructuradora
BNB Valores Perú Solfin Sociedad
Agente de Bolsa S.A
Agente Colocador