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8 Julio 2015
Portobello alcanza la mayoría del grupo Vitalia
Eva de Frutos
Apenas tres meses después de entrar de forma minoritaria en el
capital del grupo geriátrico Vitalia, la gestora de fondos de capital
riesgo madrileña Portobello ha cerrado la compra de la mayoría
del capital del grupo de origen aragonés, en el que su presidente y
director general Chema Cosculluela Salinas ha mantenido una
participación minoritaria y seguirá al frente del día a día del grupo.
La entrada de Portobello se ha materializado, tras cerrarse
previamente las operaciones de recompra de participaciones de
los principales socios financieros que tenía Vitalia, si bien algunos
minoritarios mantendrán de momento sus acciones. Así, la cabecera
Vitalia Kansas City
del grupo Vitalia Plus ya ha recomprado el 50% que Criteria tenía en
Vitalia Sur; y Kutxabank también ha vendido el 28% que tenía en la
otra holding para Andalucía del grupo, Vitalia Andalus. Frente a ellas, Bantierra (antigua Cajalón) mantendría, de
momento, su participación del 20% en Vitalia Iberia, holding que agrupa el negocio de Vitalia en Aragón y también
seguirían en el accionariado de esta filial algunos socios minoritarios. Por último, en Cataluña, Vitalia recuperaba
hace meses la participación del 25% que el desaparecido grupo constructor Tau tenía en sus filiales catalanas (Vitalia
Sant Andreu, Vitalia Baétulo y Vitalia Sant Just), mientras continúan las negociaciones con los acreedores de la
también constructora Altiare, en proceso de liquidación, para recuperar su 25% en las mismas filiales.
Según declara Chema Cosculluela, con esta operación "queremos situar al grupo entre los cinco primeros
operadores del sector en nuestro país, sin que se resienta el modelo asistencial basado en la persona, como centro
de atenciones profesionales y cuidados personalizados, entrañables y afectuosos y manteniendo nuestra filosofía de
organigrama plano en el que todos los actores interaccionan permanentemente en el ciclo de mejora permanente de
la calidad de los servicios".
Por su parte, Juan Luis Ramírez, socio fundador de Portobello Capital, declaraba que "después de tantos años
haciendo seguimiento de este sector, estamos muy satisfechos de haber encontrado esta oportunidad de inversión.
Vitalia Home cuenta con un equipo humano que la ha llevado al podio de la excelencia y que va a dirigir la compañía
en esta nueva etapa de expansión, aprovechando las oportunidades de profesionalización y consolidación que
demanda el sector en España".
Crecimiento orgánico y vía adquisiciones
La llegada de su nueva accionista mayoritaria permitirá a Vitalia iniciar ahora una nueva etapa de crecimiento,
tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones, con el objetivo de situar su facturación anual en 80 M€
(sobre los 42 M actuales), con un Ebitda de 20 M (el grupo cerraba 2014 con 12 M). En concreto, Vitalia pretende
entrar en el ámbito de la atención domiciliaria, para lo que baraja una posible adquisición de un grupo especialista
en el sector, mientras también negocia la adquisición de algún grupo de residencias, que complete su actividad.
Respecto al crecimiento orgánico, el grupo mantiene sus planes de incorporar nuevos centros en sus zonas
actuales de actuación, a lo que destinará un presupuesto de 30 M€. Como se recordará, recientemente Vitalia se
hacía con una concesión de obra y explotación para levantar un centro en Málaga capital, en un terreno municipal, y
está preparando sendos proyectos de nuevas residencias en Barcelona y Zaragoza. Además, acaba de adjudicarse
la gestión de la Residencia Guadalquivir en Córdoba, en la que ha presentado un plan de ampliación, para pasar de
las 96 camas actuales a las 150.
También reciente es su entrada en el ámbito de la discapacidad, en el que Vitalia cuenta, desde el pasado
junio, con su primer residencia para personas discapacitadas gravemente afectadas (RGA), ubicada en las
instalaciones de su centro Parque Alcosa. Mientras, el grupo pretende iniciar próximamente las obras de otra RGA
en Málaga, con capacidad para 50 personas. Asimismo, Vitalia también espera cerrar este mes de julio un
contrato para hacerse cargo de la RGA Huerta del Rasillo, en Granada. El centro, del que es titular de la
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Confederación Andaluza de Discapacitados Físicos y Orgánicos (CANF), está construido sobre un solar cedido por el
Ayuntamiento de Granada para tal fin por un plazo de 40 años, si bien, por circunstancias sobrevenidas, la CANF se
ha visto obligada a presentar concurso de acreedores. Vitalia está ultimando acuerdos con todas las partes
implicadas (trabajadores, ayuntamiento y CANF) para hacerse cargo de la residencia, manteniendo la actividad y la
plantilla y asumiendo la deuda contraída.
Primera apuesta por el sector geriátrico
La adquisición del control de Vitalia supone la entrada de la gestora de fondos de capital riesgo Portobello
en el sector geriátrico. El grupo adquirido cuenta actualmente con 20 residencias operativas, que suman 3.183
camas, además de 610 plazas de estancias diurnas y 50 camas para personas con discapacidad física grave. La
inversora que, como adelantó SANImarket, ya suscribía meses atrás una ampliación de capital en el grupo
valorada en 5,5 M, cerraba el pasado agosto su tercer fondo, con 375 M€ para inversiones, de los que una parte se
destinarán a acometer los planes de crecimiento de Vitalia. El grupo aragonés se suma así a la cartera de
participaciones de Portobello, que actualmente está presente en el capital de empresas de distintos sectores
económicos, como la especialista en restauración colectiva Mediterránea de Catering, las industrias alimentarias
alimentarias Angulas Aguinaga y Ice Crean Factory CoMaker (ICFC) y las empresas de servicios Multiasistencia
(reclamaciones de hogar para bancos y aseguradoras); Veinsur (distribuidora independiente de vehículos industriales
Volvo); Festa (cadena de tiendas de moda femenina); y GrupoUno CTC ( servicios de logística, marketing,
merchandising y promociones).
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