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GUÍA BÁSICA DE
EXPORTACIÓN A LOS
ESTADOS UNIDOS
Sector de Plásticos y Manufacturas
Contenido
1. Identificación del Sector ............................................................................... 5
2. Perfil de Estados Unidos ................................................................................ 7
2.1 Mapa....................................................................................................... 7
2.2
Situación económica y demográfica ........................................................... 7
2.3 El comercio de los Estados Unidos (Análisis General) ..................................... 9
2.3.2 Exportaciones ................................................................................... 10
2.3.3 Importaciones .................................................................................. 10
2.3.4 Socios Comerciales ............................................................................ 11
2.4 Comercio bilateral de Guatemala y Estados Unidos ..................................... 12
2.4.1 Exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos ................................ 12
2.4.2 Importaciones de Guatemala desde Estados Unidos............................... 13
3. El acceso del sector al mercado de Estados Unidos ......................................... 13
3.1 Principales características del mercado de Plásticos (La empresa exportadora
hacia Estados Unidos) .................................................................................... 13
3.2 Principales productos con potencial para los empresarios Guatemaltecos
(análisis estadístico del sector) ....................................................................... 20
3.3 Tratamiento arancelario........................................................................... 23
3.3.1 Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias................................ 23
3.3.2 Sistema de Clasificación Arancelaria .................................................... 24
3.3.3 Nomenclatura del Sistema Armonizado de los Estados Unidos (HTSUS) ... 24
3.4 Regulaciones no arancelarias ................................................................... 25
3.5
Regla de Origen ..................................................................................... 26
3.5.1 Certificado de Origen y Contenido mínimo ............................................ 28
3.5.2 Obligaciones de los exportadores o productores que exportan hacia Estados
Unidos ...................................................................................................... 30
3.5.3 Verificación de Origen ........................................................................ 30
3.6 Impuestos de Estados Unidos ................................................................... 31
3.6.1 Impuestos Estatales .......................................................................... 31
3.6.2 Impuestos Locales............................................................................. 31
4. Requerimientos de entrada del sector a Estados Unidos .................................. 31
4.1 Requisitos para exportar desde Guatemala ................................................ 31
4.2 Documentos de transporte ........................................................................ 34
4.3 Requisitos generales para importar productos en Estados Unidos ................. 34
4.3.1 Regulaciones Aduaneras .................................................................... 34
4.4 Etiquetado para exportar a EE.UU. ........................................................... 36
4.4.1 Codificación universal para plásticos .................................................... 36
1
4.4.2 Código Universal ............................................................................... 37
4.4.3 Marcado y Rotulado ........................................................................... 37
4.4.4 Seguridad del consumidor .................................................................. 38
4.5 Normativa del TLC con Estados Unidos aplicable a los productos del sector. . 38
5. Mercadeo Internacional ............................................................................... 40
5.1 Canales de Distribución ........................................................................... 40
5.2 Tendencias del mercado .......................................................................... 40
5.3 Precios de referencia ............................................................................... 41
5.4 Identificando y contactando potenciales compradores (la promoción comercial)
.................................................................................................................. 45
5.5
Ferias y misiones comerciales................................................................. 47
6. Caso Práctico de exportación ....................................................................... 49
2
3
4
1. Identificación del Sector
En Guatemala la industria del plástico nacional es una de las industrias de exportación
indirecta más importante, proveyendo a otras industrias de exportadoras con
empaques rígidos y flexibles, embalajes, piezas para ensamble de otros productos,
entre otros.
El sector de plásticos es un sector con dinamismo en territorio guatemalteco, el cual
se refleja en los siguientes aspectos:
 Mejora de materiales y de maquinaria.
 Desarrollo constante de la tecnología.
 Investigación y desarrollo de nuevos productos y proceso.
La industria del plástico en Guatemala desde 1975 cobró un mayor auge, ya que los
productos se utilizaron a un nivel más alto y en mayores cantidades. En la actualidad
esta industria está conformada aproximadamente por 200 empresas (medianas y
pequeñas), y aproximadamente 35 empresas grandes.
Técnicamente, la composición del sector, es descrita por la partida 39 del sistema
Arancelario Centroamericano –SAC- y del Sistema Arancelario Armonizado de Estados
Unidos (HS), por lo que para efectos de estadísticas de comercio exterior, la
clasificación se realizará con base en las partidas de dicho capítulo tal como se
describe a continuación:
Partida
3901
Descripción
Polímeros de etileno en formas primarias.
3923
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas
3902
Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias.
3920
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico no celular y
sin
Poliacetales, los demás poliésteres y resinas epoxi, en formas
primaria
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás
materia
Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en
forma
Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o
de
Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos,
empalmes (r
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico.
3907
3926
3904
3924
3917
3921
3919
Placas, laminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas,
autoadhesivo
3903
Polímeros de estireno en formas primarias.
5
3909
3906
3925
3912
3916
3910
Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas
primaria
Polímeros acrílicos en formas primarias.
Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni
comprendidos
Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos
en otra partida.
Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea
superior
Siliconas en formas primarias.
3905
Polímeros de acetato de vinilo o de otros esteres vinílicos, en
formas
3918
Revestimientos de plástico para suelos, incluso autoadhesivos, en
roll
3922
Bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas,
cist
3913
Polímeros naturales (por ejemplo: ácido alginico) y polímeros
naturales
3915
Desechos, desperdicios y recortes, de plástico.
3908
Poliamidas en formas primarias.
6
2. Perfil de Estados Unidos
2.1 Mapa
www.espanol.mapsofworld.com
2.2
2.2.1
Situación económica y demográfica
Características Generales1
Nombre oficial: United States of America.
División Administrativa: EEUU está compuesta por 50 estados, un distrito federal y
estados asociados o no incorporados (Dependencias). Los Estados son: Alabama,
Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida,
Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine,
Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana,
Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North
Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South
Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West
Virginia, Wisconsin, Wyoming, a los que hay que sumar el Distrito de Columbia.
Población total: 316.128.839
Crecimiento natural: 0,7%
1
Fuente: WTO - World Trade Organization - últimos datos disponibles
7
Densidad: 35 habitantes/km²
Población urbana: 82,9%
Población de principales ciudades incluyendo suburbios: Nueva York
(20.090.000); Los Ángeles (12.890.000); Chicago (8.770.000); Dallas (6.300.000);
Houston (5.728.000); Miami (5.413.000); Philadelphia (5.345.000); Washington
(5.300.000).
Lengua oficial: Inglés.
Idioma(s) de negocios: Inglés.
Moneda local: Dólar estadounidense (USD).
Principales puertos y terminales: Los Ángeles (CA), Long Beach (CA), New York
(NY), Houston (TX), Seattle (WA), Charleston (SC), Puerto Oakland (CA), Baltimore
(MD), Tacoma (WA), Norfolk (VA).
2.2.2 Principales Sectores Productivos2
Agricultura: Soya, maíz, trigo, fibras de algodón, carne de pollo, carne de cerdo,
carne de vacuno, almendras y hojas de tabaco.
Industria: Líder en el mundo de alta tecnología innovadora, maquinaria eléctrica y
electrónica, productos químicos, maquinaria industrial, alimentos, bebidas,
automóviles, petróleo, madera y minería.
Servicios: Banca, seguros, enseñanza, investigación, transporte, comercio y turismo
Principales productos de importación: Vehículos y sus partes, productos agrícolas,
suministros
industriales,
bienes
de
capital
(ordenadores,
equipos
de
telecomunicaciones, maquinaria eléctrica), bienes de consumo como ropa, medicinas,
muebles y juguetes.
Principales socios comerciales: México, Canadá, Japón, Unión Europea y China.
2.2.3 Situación Económica
La economía de los Estados Unidos se considerada una de las más poderosas
tecnológicamente y la mayor economía del mundo. Es el tercer exportador más
grande del planeta y a su vez el importador más grande.
Se estima que en 2013 el PIB nominal de los Estados Unidos, la economía más grande
del mundo, fue de 16,8 billones de dólares EE.UU. La solidez de su infraestructura, la
alta productividad de los factores y un entorno empresarial favorable contribuyen al
crecimiento y la diversificación de su economía. Los servicios comerciales son el sector
que más contribuye a la producción, con una participación aproximada en el PIB del
65%.3
La gráfica siguiente refleja la distribución del Producto Interno Bruto –PIB- de los
Estados Unidos (16.8 billones de dólares) en valores por ramas de producción al 2013,
tanto para el sector privado como el sector público.
2
Fuentes: The World FactBook, Trade Map
3
Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de la información en línea de la Oficina de Análisis Económicos (BEA).
8
Gráfico 1. Distribución del Producto Interno Bruto de EEUU al 20134
Servicios Estatalees y
Agricultura, Minería
locales
silvicultura,
3%
9%
pesca y casa
Servicios Federales 2%
4%
Servicios Públicos
Construcción
2%
3%
Manufacturas
12%
Comercio al por
menor
6%
Otros servicios
19%
Servicios Financieros
de seguros e
inmobiliarios
20%
Servicios de
educación y salud
8%
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de la OMC, sobre la base de la
Económicos (BEA).
Servicios
profesionales y
servicios prestados a
empresas
12%
información en
línea de la Oficina
de Análisis
De manera general, el país ha reducido las barreras comerciales y ha coordinado el
sistema económico mundial. Estados Unidos es un país convencido de que el comercio
promueve el crecimiento económico, la estabilidad social y la democracia en naciones
individuales y promueve, además, unas mejores relaciones internacionales. Sin
embargo, el comercio representa una cantidad inferior al 30% del PIB5.
La economía ha sufrido a causa de importantes circunstancias desfavorables, como el
huracán Sandy, que se estima que contribuyó a la disminución del crecimiento real del
PIB en el cuatro trimestre de 2012. Además, se calcula que la sequía en la región
central del país (Midwest) hizo que el crecimiento real del PIB se desacelerara en el
segundo y el tercer trimestre de 20126.
En los Estados Unidos, la economía sigue su proceso de recuperación sobre la base de
la demanda privada interna, asimismo las repercusiones negativas de la austeridad
fiscal se redujeron ligeramente en 2014, la tasa de desempleo ha seguido
descendiendo y la alza del precio de los activos fomenta la recuperación del crédito y
el consumo interno.
2.3 El comercio de los Estados Unidos (Análisis General)
Las importaciones de los Estados Unidos fueron de 2.331.367 millones de dólares
durante el año 2013, un 0.2% inferior que el año 2012, aunque en los últimos cinco
4
Secretaría de la OMC, sobre la base de la información en línea de la Oficina de Análisis Económicos (BEA).
5
Fuente: WTO - World Trade Organization ; World Bank , últimos datos disponibles
6
The White House (2013b)
9
años estas marcaron un crecimiento del 34.4%, siendo el año de mayor crecimiento
del 2009 al 2010.
En el caso de las exportaciones estas fueron de 1.578.972 millones de dólares en el
año 2013; un 2.1% superior que en el año 2012; estas reportan un crecimiento
sostenido durante los últimos cinco años.
2013
Importación de bienes (millones de USD)
2.331.367
Exportación de bienes (millones de USD)
1.578.972
Fuente: WTO - World Trade Organization - últimos datos disponibles
2.3.2 Exportaciones7
El aumento de las exportaciones ha sido más lento en los últimos años. Desde el
primer trimestre de 2012, el volumen de exportaciones de mercancías y servicios ha
aumentado menos del 2%, a consecuencia del escaso crecimiento de la economía
mundial y, concretamente, de los efectos del ajuste de las finanzas públicas en
Europa, que ralentizó la actividad de las economías europeas y la demanda productos.
Los resultados de exportación mantienen su tendencia al alza, aunque el ritmo de
aumento se ha aminorado. Además, el aumento de la producción de petróleo y gas
hizo crecer las exportaciones de productos energéticos de los Estados Unidos del 6,7%
al 9,4% de las exportaciones totales entre 2010 y 2013. Las manufacturas
predominan en las exportaciones de mercancías: en 2013 representaron cerca del
65% del total. En el período examinado las exportaciones de productos agrícolas se
han mantenido en un nivel relativamente elevado (más del 11%).
2.3.3 Importaciones
Las importaciones registraron un ligero descenso en el período examinado. El
producto predominante fueron las manufacturas, que representaron más del 70% de
las importaciones totales. La maquinaria, el equipo de transporte y los combustibles
fueron las principales manufacturas importadas. El peso relativo de las importaciones
de petróleo mantuvo su tendencia a la baja, registrando una disminución entre 2012 y
2013, ya que los Estados Unidos redujeron su dependencia de fuentes extranjeras
gracias al auge de la producción interna.
7
United States International Trade Commission (2013b).
10
2012 and
2013
Maquinaria
y equipo de
Maquinaria y equipo
de transporte
33,8%
transporte
34,4%
Total: 1,546 billones de $EE.UU.
Total: 1,578 billones de $EE.UU.
Gráfica No. 2
Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos año
2013
2013
b)
nes
Exportaciones EEUU 2013
Importaciones
Otras
manufacturas
15,1%
Importaciones EEUU 2013
Otros Alimentos Otros prod.
3,8%
5,0%
agrícolas
Alimentos
Otros
1,1%
Otros prod.
9,0%
12,0%
Otros
3,9%
Prod.
Otras
Prod.
manufacturas agrícolas
16,3%
6,1%
Combustibles
9,4%
cero
64,6%
Prod. de la
minería
18,9%
Manufacturas
70,9%
Maquinaria y
equipo de
transporte
38,8%
Otros productos
semimanufacturados
5,7%
Otros prod.
de la minería
2,2%
Hierro y
acero
1,7%
Prod.
químicos
8,6%
Prod.
químicosProd. químicos
8,6%
13,2%
icos
Maquinaria y equipo
de transporte
38,0%
Combustibles
16,7%
Prod.
agrícolas.
6,3%
agrícolas
Prod. de
la
Otros prod.
11,1%
minería
de la minería
Prod. de laOtros prod. de
20,8%
3,0%
minería
la minería
12,3%
Hierro y acero
2,3%
Manufacturas
1,3%
Hierro y acero
69,3%
1,9%
Manufacturas
od.
ería
1,0%
Otras
manufacturas
15,8%
agrícolas
2,1%
Combustibles
18,6%
AlimentosOtros prod.
5,3%
agrícolas
Otros productos
semimanufacturados
6,0%
Maquinaria y equipo
de transporte
33,8%
Total:
1,578 billones
de $EE.UU.
Total: 2,334
billones
de $EE.UU.
Fuente: Fuente:
Source:
División de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos Comtrade (CUCI Rev.3).
UNSD, Comtrade database (SITC Rev.3).
2.3.4 Socios Comerciales
Alimentos
Los principales Otros
socios
comerciales
de los Estados Unidos son los países del TLCAN
Otros prod.
5,3%
3,9%
agrícolas
(Tratado
de Libre Comercio
de América del Norte, que incluye a Estados Unidos,
1,0%
Otras
manufacturas
México
y Canadá), China y la Unión Europea. Desde julio de 2013, Estados Unidos
15,8%
Combustibles
negocia con esta última para firmar
un acuerdo de libre comercio.
16,7%
Prod.
agrícolas.
Tabla
No.
6,3%
1 Principales proveedores de Estados Unidos
Otros prod.
de la minería
2,2%
Prod. de la
minería
18,9%
d. de
ería
%
acero
%
.3).
Total: 2,328 billones de $EE.UU.
Manufacturas
70,9%
Principales proveedores
Hierro y
acero
(% de las importaciones)
1,7%
China
Prod.
químicos
8,6%
Canadá
Maquinaria y
equipo de
transporte
38,8%
19,8%
14,5%
México
12,2%
Otros productos
Japón
semimanufacturados
Alemania
2013
6,1%
6,0%
5,0%
Corea del Sur
2,8%
Reino Unido
Total: 2,328 billonesArabia
de $EE.UU.
Saudita
2,3%
2,3%
Francia
2,0%
India
1,9%
Fuente: Comtrade, últimos datos disponibles
11
2.4 Comercio bilateral de Guatemala y Estados Unidos
El principal socio comercial de Guatemala tanto en las importaciones como en las
exportaciones
son los Estados Unidos de América. Otros socios comerciales de
importancia para nuestro país son El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Costa.
Luego de la ratificación del Tratado de Libre Comercio en el 2005, las relaciones
comerciales de Guatemala con los Estados Unidos y las demás naciones
centroamericanas ha mejorado significativamente ya que por un tiempo se dio un
divisionismo en la nación a causa de la oposición de campesinos, sindicatos y grupos
indígenas que se oponían al tratado mientras que los empresarios y el gobierno
pensaban que sería beneficioso para el país ya que el mismo atraería más inversión
y la promoción del crecimiento económico.
Posteriormente, el 1 de julio del 2006 cuando se empezó a aplicar este tratado, se
llevó a eliminar gradualmente las tarifas arancelarias de varias categorías de bienes.
Siendo también miembro del Mercado Común Centroamericano, Guatemala tiene
acuerdos de libre comercio con Panamá, Chile y la República Dominicana.
En fechas recientes, se logró por parte de Guatemala la entrada en vigencia del
acuerdo de Asociación con la Unión Europea el 1 de diciembre del 2013, que como
bloque representa el tercer socio comercial de la región centroamericana, abriendo
sus puertas a productos guatemaltecos para más de 500 millones de consumidores
con alto poder adquisitivo de esa región.
2.4.1 Exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos
Guatemala exporta hacia Estados Unidos de América principalmente artículos de
vestuario, representando el 29.8% de participación en el año 2013, lo cual asciende a
la suma de US$1,167.6 millones; así también en orden de importancia le siguen el
banano con 14.5% y US$570.1 millones; y en tercer lugar las piedras y metales
preciosos y semipreciosos con una participación del 12.3% y un monto de US$482.7
millones; el café con
8.4% y US$328.4 millones; las frutas frescas, secas o
congeladas representan el 7.2% y US$283.4 millones; así también el petróleo 6.5%
y US$253.1 millones; las legumbres y hortalizas con 2.8% y US$108.8 millones; las
manufacturas de papel y cartón 2.5% y US$99.5 millones; el caucho natural (hule)
con 1.3% y US$49.4 millones; bulbos, las raíces y plantas ornamentales 1.1% y
US$41.5 millones y el resto de productos representan el 13.7% de participación de
las exportaciones.
12
Gráfica No. 3 Productos Exportados hacia Estados Unidos 2013
Artículos de Vestuario
Banano
14%
1%
1%
30%
3%
3%
Piedras y metales preciosos y
semipreciosos
Café
Frutas frescas, secas o
congeladas
Petróleo
7%
Legumbres y hortalizas
7%
Manufacturas de papel y cartón
14%
8%
Caucho natural (Hule)
Bulbos, raices y plantas
ornamentales
Otros productos
12%
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala
2.4.2 Importaciones de Guatemala desde Estados Unidos
Con respecto de las importaciones de Guatemala, los principales productos que
históricamente, se han importado por Guatemala desde Estados Unidos han sido el
petróleo refinado, maquinaria, vehículos y equipo de transporte, productos químicos,
medicamentos, comida y textiles.
Estados Unidos ocupa el mayor porcentaje de las importaciones de Guatemala para el
2013 con un 37.16%, seguido por México (10,64%), China (8,24%), El Salvador
(4,69%) y Colombia (4,40%).
3. El acceso del sector al mercado de Estados Unidos
3.1 Principales características del mercado de Plásticos (La empresa
exportadora hacia Estados Unidos)
La industria del plástico en Guatemala aporta 10 mil empleos directos y 50 mil
indirectos y es una de las industrias de exportación indirecta de suma importancia
para el país, debido a las múltiples aplicaciones que este producto tiene en los
sectores de construcción, médico, alimentos, cosméticos, juguetes, electrónicos, etc.
Esta industria provee sus productos a empresas exportadoras de empaques y
embalajes.
13
El sector de plásticos logró aumentar sus exportaciones a Estados Unidos en el 2013,
convirtiéndose en el segundo país socio comercial de estos productos guatemaltecos.
Un año antes, el mercado estadounidense era el octavo destino comercial del plástico
del país, pero en el 2013 mejoró su posición, al exportar US$16 millones.
Entre las acciones que se implementaron destacan los procesos de innovación,
tecnificación, calidad e inteligencia de mercados, como parte de un plan de tres años
que tenía por objetivo incursionar más en el mercado estadounidense, al ofrecer
productos competitivos como empaque flexible, cordeles, vajillas, artículos para el
servicio de mesa o de cocina y otros.
Tabla No. 2 Evolución de las exportaciones de plástico y manufacturas de
plástico de Guatemala por país, periodo 2009-2014
Tabla - Guatemala - Exportaciones - Evolución
NCE: Plasticos y sus manufacturas - Anual FOB USD
Pais
Importador
2009
2010
2011
2012
2013
2014
El Salvador
40.107.900
49.702.179
62.435.241
65.330.871
69.410.271
54.735.053
Honduras
39.218.845
45.290.925
59.822.990
62.975.640
59.881.311
49.816.243
Costa Rica
22.768.832
30.691.967
32.998.412
37.673.393
37.556.266
28.584.718
Nicaragua
16.109.819
21.553.860
27.628.810
37.788.542
38.609.415
31.999.050
Estados Unidos
14.744.577
14.732.500
14.800.625
20.917.274
14.274.128
13.000.384
México
7.060.202
9.095.587
11.846.690
12.395.386
13.631.907
12.027.349
Panamá
3.326.633
6.621.497
7.201.826
9.935.211
10.351.797
9.982.143
Belice
5.677.956
5.328.035
5.832.286
6.301.418
7.043.904
6.210.458
República
Dominicana
3.823.802
7.570.741
6.417.215
7.166.637
5.890.708
4.816.517
807.388 1.918.667
4.021.347
5.441.266
5.645.393
2.626.580
China
Otros
9.902.566
16.819.545
21.092.377
17.691.375
18.021.460
10.842.304
Total
163.548.520
209.325.503
254.097.819
283.617.013
280.316.560
224.640.799
Fuente: Elaboración propia con base en datos de COMEX
Por su parte, la industria plástica de los Estados Unidos sigue siendo el tercer mayor
sector manufacturero de ese país, sumando 380 mil millones de dólares en
exportaciones anuales, según reportes de 2013, lo que constituye un aumento de
12% con respecto al año inmediatamente anterior
Para el año 2013 las importaciones de los Estados Unidos,
ascendieron a
aproximadamente US$2.328.328.633 millones de dólares de productos de la partida
39 (Plásticos y manufacturas), con un crecimiento promedio anual del 10%.
14
En cuanto al volumen de las importaciones de Estados Unidos de América para el
2013 fueron de 5755.143 toneladas de productos de plástico y sus manufacturas y
representan el 12,45% de las importaciones mundiales se coloca como el segundo
país más importador de este sector.
En la tabla siguiente se observa el crecimiento de las importaciones de los Estados
Unidos en valor (millones de dólares) durante el período 2009-2013 para el sector de
plástico y manufacturas.
Tabla No. 3 Crecimiento de las Importaciones de Estados Unidos
(Millones de dólares) 2009-2013
Código
Descripción del producto
Valor
importado
en 2009
Valor
importado
en 2010
Valor
importado
en 2011
Valor
importado
en 2012
Valor
importado
en 2013
3926
Las demás manufacturas de plástico
y manufacturas de las demás
materias de las partidas 39.01 a
30.14
5.591.741
6.881.505
7.476.728
8.380.641
8.554.028
3923
Artículos para el transporte o
envasado, de plástico; tapones,
tapas, cápsulas y demás dispositivos
de cierre, de plástico
4.785.488
5.473.747
5.975.112
6.357.708
6.630.153
3924
Vajilla y demás artículos de uso
doméstico y artículos de higiene o de
tocador, de plástico
3.251.165
3.821.944
4.206.343
4.477.469
4.734.257
3901
Polímeros de etileno en formas
primarias.
2.564.804
3.451.997
4.266.484
3.945.131
4.367.076
3920
Las demás placas, laminas, hojas y
tiras, de plástico no celular y sin
2.769.029
3.460.812
3.893.566
4.027.828
4.092.162
3907
Poliacetales, los demás poliésteres y
resinas epoxi, en formas primarias
1.670.409
1.995.525
2.405.386
2.573.067
2.642.846
3921
Las demás placas, láminas, hojas y
tiras, de plástico.
1.182.195
1.553.612
1.787.113
1.885.450
1.993.105
3917
Tubos y accesorios de tubería (por
ejemplo: juntas, codos, empalmes)
945.721
1.107.328
1.308.995
1.556.541
1.895.057
3925
Artículos para la construcción, de
plástico, no expresados ni
comprendidos en otra parte.
1.177.693
1.195.227
1.228.519
1.353.303
1.456.322
3903
Polímeros de estireno en formas
primarias.
690.53
904.798
1.034.826
1.211.101
1.246.101
3918
Revestimientos de plástico para
suelos, incluso autoadhesivos, en
rollo
626.722
741.967
784.98
896.067
1.068.695
15
3919
Placas, laminas, hojas, cintas, tiras y
demás formas planas, autoadhesivo
636.872
819.914
949.051
1.032.341
1.044.919
3904
Polímeros de cloruro de vinilo o de
otras olefinas halogenadas, en
formas primarias
510.391
813.393
1.045.924
1.016.568
992.584
3906
Polímeros acrílicos en formas
primarias.
472.257
705.621
783.605
796.519
787.364
3902
Polímeros de propileo o de otras
olefinas, en formas primarias.
312.167
462.848
545.893
650.808
727.78
3909
Resinas amínicas, resinas fenólicas y
poliuretanos, en formas primaria
395.476
476.441
510.256
535.061
635.231
3908
Poliamidas en formas primarias.
326.208
477.283
515.349
610.534
581.266
3912
Celulosa y sus derivados químicos,
no expresados ni comprendidos en
otra parte, en formas primaria
274.234
334.455
377.734
453.444
501.097
3910
Siliconas en formas primarias.
324.763
446.488
447.607
477.378
454.641
3911
Resinas de petróleo, resinas de
cumaronaindeno, politerpenos,
polisulfuro
237.803
364.667
387.362
428.45
435.264
3913
Polímeros naturales (por ejemplo:
ácido algínico) y polímeros naturales
195.752
255.255
274.548
294.497
327.69
3905
Polímeros de acetato de vinilo o de
otros esteres vinílicos, en formas
174.513
226.05
255.894
287.839
305.231
3914
Intercambiadores de iones a base de
polímeros de las partidas 39.01 a
189.864
267.276
275.929
292.112
293.435
3916
Monofilamentos cuya mayor
dimensión del corte transversal sea
superior
214.823
251.593
266.984
282.152
289.222
3915
Desechos, desperdicios y recortes,
de plástico.
206.41
225.055
217.867
223.638
262.296
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Del total de las importaciones estadounidenses de plástico y manufacturas de
plástico, los 3 principales proveedores son China, Canadá y México. Con un
porcentaje de participación más pequeñas se encuentran Alemania y Japón.
En la siguiente gráfica se observa el porcentaje de participación de los principales
proveedores de plásticos y sus manufacturas para Estados Unidos.
16
Gráfica No. 4 Porcentaje de importaciones
de plásticos de EEUU por país
35
30.1%
30
23.1%
25
20
15
8.9%
10
5.7%
4.9%
Alemania
Japón
5
0
China
Canadá
México
Fuente: elaboración propia con datos de trademap
En la siguiente tabla se clasifican las importaciones de plásticos y sus manufacturas
de los Estados Unidos en toneladas y su valor en miles de dólares para el año 2013
de los principales países proveedores del sector para este país.
Tabla No. 4 Importaciones de Plásticos y Manufacturas de Estados Unidos
por país
País
Valor Miles
de Dólares
China
14,014,028
Canadá
10,773,442
México
4,120,136
Alemania
2,643,734
Japón
2,264,203
Porcentaje
30.1
23.1
8.9
5.7
4.9
Fuente: elaboración propia con base en Trademap
Para objeto del presente documento se analizan las importaciones de plásticos y
manufacturas de plásticos del mercado de los Estados Unidos por partida arancelaria.
En la tabla siguiente se hace una descripción del total de importaciones que Estados
Unidos realiza desde Guatemala por tipo de producto y su tasa de crecimiento del
período 2009 al 2013.
17
Importaciones de plásticos y manufacturas de plástico de Estados Unidos desde
Guatemala por Producto, período 2009-2013
Estados Unidos de América importa desde Guatemala
Código del
producto
Descripción del producto
Valor 2013,
en miles
US$
Tasa de
crecimiento
anual en
valor entre
2009-2013,
%, p.a.
Participació
n en las
importacion
es de
Estados
Unidos de
América , %
Arancel
equivalente
ad valorem
aplicado por
Estados
Unidos de
América a
Guatemala
Guatemala exporta hacia el mundo
Valor 2013,
en miles
US$
Tasa de
crecimiento
anual en
valor entre
2009-2013,
%, p.a.
Participació
n en las
exportacion
es
mundiales,
%
3920
Las demas placas, laminas, hojas
y tiras, de plastico no celular y sin
6.013
-7
0,1
0
43.287
11
0,1
3923
Articulos para el transporte o
envasado, de plastico; tapones,
tapas,
5.288
12
0,1
0
100.785
16
0,2
3907
Poliacetales, los demas polieteres
y resinas epoxi, en formas primaria
1.892
45
0,1
0
7.637
41
0
3926
Las demas manufacturas de
plastico y manufacturas de las
demas materia
1.172
40
0
0
14.39
10
0
3915
Desechos, desperdicios y
recortes, de plastico.
655
44
0,2
0
6.106
40
0,1
3924
Vajilla y demas articulos de uso
domestico y articulos de higiene o
de
247
6
0
0
31.267
14
0,2
Fuente: Elaboración propia con base en datos de cálculos del CCI en estadísticas de UN COMTRADE
Como puede observarse, Guatemala no es un proveedor importante de plásticos y
manufacturas plásticas para Estados Unidos, y solamente las partidas citadas en la
tabla anterior, representan una pequeña participación en las importaciones de este
país, sin embargo como puede verse en la misma tabla se ha dado un crecimiento
anual desde 6 hasta 45% en las diferentes partidas.
Las estadísticas nos muestran
que Estados Unidos es, y seguirá siendo, un país con gran potencial para el comercio
de plásticos y manufacturas de plástico para Guatemala y
América Latina
principalmente compitiendo con China sobre todo con aspectos de calidad.
En la tabla que se presenta a continuación se listan la partida de las cuales Estados
Unidos aún no importa desde Guatemala.
18
Plásticos y Manufacturas que NO se importan a Estados Unidos desde Guatemala
por Producto, período 2009-2013
Estados Unidos de América importa desde Guatemala
Código del
producto
Descripción del producto
Participació
Tasa de
n en las
Valor 2013, crecimiento importacion
anual en
en miles
es de
valor entre
US$
Estados
2009-2013,
%, p.a.
Unidos de
América , %
3905
Polimeros de acetato de vinilo o
de otros esteres vinilicos, en
formas
124
3904
Polimeros de cloruro de vinilo o de
otras olefinas halogenadas, en for
103
3906
Polimeros acrilicos en formas
primarias.
57
3910
Siliconas en formas primarias.
3917
-24
Arancel
equivalente
ad valorem
aplicado por
Estados
Unidos de
América a
Guatemala
Guatemala exporta hacia el mundo
Valor 2013,
en miles
US$
Tasa de
crecimiento
anual en
valor entre
2009-2013,
%, p.a.
Participació
n en las
exportacion
es
mundiales,
%
0
0
5.642
12
0,1
0
0
3.96
69
0
27
0
0
2.342
18
0
28
-4
0
0
768
13
0
Tubos y accesorios de tuberia
(por ejemplo: juntas, codos,
empalmes (r
19
-5
0
0
32.113
13
0,1
3919
Placas, laminas, hojas, cintas,
tiras y demas formas planas,
autoadhes
7
-26
0
0
3.203
12
0
3918
Revestimientos de plastico para
suelos, incluso autoadhesivos, en
roll
1
0
0
62
-7
0
3922
Baneras, duchas, lavabos, bides,
inodoros y sus asientos y tapas,
cist
1
0
0
713
9
0
3902
Polimeros de propileno o de otras
olefinas, en formas primarias.
1
0
0
969
13
0
3901
Polimeros de etileno en formas
primarias.
0
0
0
6.909
20
0
3903
Polimeros de estireno en formas
primarias.
0
0
0
427
-3
0
3908
Poliamidas en formas primarias.
0
0
0
81
-33
0
3909
Resinas aminicas, resinas fenolicas
y poliuretanos, en formas primaria
0
0
0
238
-20
0
3912
Celulosa y sus derivados quimicos,
no expresados ni comprendidos en
ot
0
0
0
1.561
31
0
3913
Polimeros naturales (por ejemplo:
acido alginico) y polimeros
naturale
0
0
0
229
-23
0
3914
Intercambiadores de iones a base
de polimeros de las partidas 39.01
a
0
0
0
46
50
0
3916
Monofilamentos cuya mayor
dimension del corte transversal
sea superior
0
0
0
2.25
79
0
3911
Resinas de petroleo, resinas de
cumaronaindeno, politerpenos,
polisulf
0
0
0
135
-37
0
3925
Articulos para la construccion, de
plastico, no expresados ni
comprend
0
0
0
8.484
6
0,1
-1
Fuente: Elaboración Propia con datos de Trademap
19
3.2 Principales productos con potencial para los empresarios Guatemaltecos
(análisis estadístico del sector)
Para determinar el comportamiento del sector de plástico y manufacturas plásticas en
el comercio de Estados Unidos con el mundo y con Guatemala y evaluar el potencial
de los productos del sector se elaboró un estudio de prospección del mercado
estadounidense considerando importaciones de Estados Unidos y exportaciones de
Guatemala en miles de dólares en un análisis cruzado de seis dígitos del Sistema
Armonizado de los Estados Unidos (HS) y del Guatemalteco (SAC), el volumen total
de las importaciones en toneladas, precios FOB de Guatemala, precios CIF de Estados
Unidos, así como el origen de las importaciones de Estados Unidos para el sector de
plásticos y manufacturas para el año 2013, así también el análisis de crecimiento del
sector en porcentaje en el período comprendido del 2009 al 2013.
Esta información permitió obtener un primer bloque de productos al cual se aplicaron
algunos criterios tales como:
•
Se estableció el monto de las exportaciones Guatemaltecas hacia los Estados
Unidos, de contar con cifras mayores a cien mil dólares la fracción se consideró
como de comercio real.
•
A las fracciones que mostraron comercio real con los Estados Unidos se
estableció la competitividad, comparando el precio de las exportaciones FOB
Guatemala y las importaciones CIF de Estados Unidos.
•
Los productos que mostraron ser competitivos pasaron al siguiente paso de
selección de productos potenciales y se evalúo el origen de la competencia,
para comprobar la existencia de oportunidades logísticas.
•
Complementariamente se evalúo de la misma manera los productos que ya son
enviados por algún país de América Central, y se le consideró como Comercio
Potencial.
Por tanto, para el sector de plásticos y manufacturas plásticas se identificaron los
siguientes productos con potencial para exportación hacia Estados Unidos por parte de
los empresarios guatemaltecos por subpartida.
Tabla No. 5 Productos potenciales de plástico y manufacturas de plástico para
exportación a Estados Unidos
Sub
partida
Descripción del
Producto
Exportacione
s de
Importaciones Guatemala al
del mundo de Mundo en el
Estados Unidos 2013
Porcentaje
Exportaciones de las
de GT a Estados exportacion
Unidos en miles es de GT a
US $
USA
Porcentaje
de las
importacion
es de USA
desde
Guatemala
Las demás placas, laminas,
hojas y tiras, de plástico no
'3920
celular y sin
4,092,162.00
43,287.00
5,893.00
13.6%
0.1%
4,734,257.00
31,267.00
334.00
1.1%
0.0%
Vajilla y demás artículos de
uso doméstico y artículos
'3924
de higiene
20
'3926
Las demás manufacturas
de plástico y manufacturas
de las demás materia
8,554,028.00
14,390.00
623.00
4.3%
0.0%
2,642,846.00
7,637.00
1,888.00
24.7%
0.1%
1,993,105.00
6,532.00
172.00
2.6%
0.0%
'3921
Poliacetales, los demás
poliéteres y resinas epoxi,
en formas primaria
Las demás placas, láminas,
hojas y tiras, de plástico.
'3915
Desechos, desperdicios y
recortes, de plástico.
262,296.00
6,106.00
447.00
7.3%
0.2%
'3905
Polímeros de acetato de
vinilo o de otros esteres
vinílicos, en formas
305,231.00
5,642.00
109.00
1.9%
0.0%
'3923
Artículos para el transporte
o envasado, de plástico;
tapones, tapas,
6,630,153.00
100,785.00
6,303.00
6.3%
0.1%
'3907
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Trademap
Haciendo un análisis más exhaustivo con el objetivo de evaluar el mayor potencial de
los productos de plástico y sus manufacturas para el mercado estadounidense, se
realizó la comparación entre precios CIF de Estados Unidos y FOB de Guatemala en
miles de dólares al igual que los principales países proveedores por producto tal como
se puede apreciar en la tabla siguiente:
Tabla No. 6 Análisis de potencialidades por precios CIF y FOB
'3907
Descripción
Las demás placas, laminas,
hojas y tiras, de plástico no
celular y sin
Vajilla y demás artículos de
uso doméstico y artículos de
higiene
Las demás manufacturas de
plástico y manufacturas de
las demás materia
Poliacetales, los demás
polieteres y resinas epoxi, en
formas primaria
'3921
Las demás placas, laminas,
hojas y tiras, de plástico.
'3920
'3924
'3926
Precio CIF de las
importaciones de
Estados Unidos
$
3,868.00
$
5,272.00
$
$
10,669.00
$
$
2,417.00
$
$
5,718.00
$
China (78%), México (6%),
3,148.00 Taipei (4%), Canadá (2%)
China (51%), México
(12%), Canadá (9%),
1,936.00 Alemania (4%)
China (78%), México (6%),
Desechos, desperdicios y
$
recortes, de plástico.
Polímeros de acetato de
vinilo o de otros esteres
'3905
vinílicos, en formas
$
Artículos para el transporte o
envasado, de plástico;
'3923
tapones, tapas,
$
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
'3915
Precio FOB
Origen de las
promedio de las
importaciones de Estados
exportaciones GT Unidos
Canadá (28%), México
(11%), China (8%), Japón
$
2,731.00 (6%)
704.00
$
2,858.00
$
4,621.00
$
21
1,485.00 Taipei (4%), Canadá (2%)
Canadá (19%), China
(16%), Alemania (11%),
4,010.00 Japón (8%)
México (38%), Canadá
(20%), China (7%),
475.00 Alemania e Italia (6%)
Alemania (31%), Taipei
(17%), Japón y Canadá
1,159.00 (14%)
Canadá (38%), México
(35%), Japón (3%), Reino
2,437.00 Unido (1%)
Los análisis y criterios anteriormente descritos permitieron evaluar la potencialidad
de los productos por subpartida, donde se observa que en términos de precios las
partidas 3926 y 3923 presentan alta competitividad que se puede aprovechar para
incrementar las exportaciones de ese producto guatemalteco hacia Estados Unidos.
Posteriormente se realizó un análisis estadístico del comercio bilateral entre
Guatemala-Estados Unidos lo cual permitió determinar las partidas arancelarias con
mayor potencial para la exportación, las cuales se detallan a continuación:
Tabla No. 7 Productos potenciales para exportación a Estados Unidos
Partida
Arancelaria
Producto
Capítulo 39
39
3920
392010
Materiales Plásticos y Manufacturas de estos materiales
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico no celular
placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno, no
392020
placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de propileno,
392099
392030
las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de los demás plásticos
placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de estireno, n
392043
392051
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo, con un
contenido de plástico
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo, con un
contenido de plástico
Las demás placas, hojas, bandas, láminas, de polimetacrilato de metilo.
392059
las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico no c
392061
Las demás placas, hojas, bandas, láminas, de policarbonatos.
392062
392063
392069
392071
392073
392079
392091
392092
392093
las demás placas, hojas, bandas, láminas de politereftalato de etileno (p
las demás placas, hojas, bandas, láminas de poliésteres no saturados
las demás placas, hojas, bandas, láminas de los demás poliésteres
las demás placas, hojas, bandas, láminas de celulosa regenerada
Las demás placas, hojas, bandas, láminas, de acetato de celulosa.
Las demás placas, hojas, bandas, láminas, de los demás derivados de la cel.
Las demás placas, hojas, películas, bandas y lámina, de polivinilbutiral.
Las demás placas, hojas, películas, bandas y lámina, de poliamidas.
las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de resinas amínicas
392094
Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de resina fenólicas.
3924
392410
Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de
Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa
392490
3926
Los demás artículos de uso doméstico y de higiene, plástico
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materia
392690
Las demás manufacturas, de plástico.
392620
Prendas y complementos de vestir (incluidos los guantes).
392640
Estatuillas y demás objetos de adorno de plástico.
392630
guarniciones de plásticos, para muebles, carrocerías o similares
392610
artículos de oficina y artículos escolares, de plástico
3907
Poliacetales, los demás poliésteres y resinas epoxi, en formas primaria
390760
politereftalato de etileno
392049
22
390799
390791
390710
390720
390730
390740
390750
3921
Los demás poliésteres, excepto no saturados.
resinas de poliéster insaturada
poliacetales, en formas primarias.
los demás poliésteres en formas primarias
Resinas epoxi en formas primarias.
Policarbonatos en formas primarias.
Resinas alcídicas, en formas primarias.
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico
392111
productos celulares de estireno
392112
392113
productos celulares de cloruro de vinilo
Productos celulares, de poliuretanos.
392114
productos celulares de celulosa regenerada
392119
productos celulares de los demás plásticos
392190
Las demás placas, hojas, bandas y láminas de plástico celular, sin ref
3915
391590
Desechos, desperdicios y recortes, de plástico
Desechos, recortes y desperdicios, de los demás plásticos.
391510
391520
391530
3905
390521
390529
390530
390591
390599
390512
390519
3923
392330
392350
392390
392321
392329
392310
392340
Desechos, recortes y desperdicios de polímeros de etileno.
Desechos, recortes y desperdicios de polímeros de estireno.
Desechos, recortes y desperdicios, de polímeros de cloruro de vinilo.
Polímeros de acetato de vinilo o de otros esteres vinílicos, en formas
Copolímeros de acetato de vinilo en dispersión acuosa.
Los demás copolímeros de acetato de vinilo.
Alcohol polivinilico, incluso con grupos acetato sin hidrolizar.
los demás copolímeros
los demás polímeros de acetato de vinilo o de otros esteres vinílicos
Poliacetato de vinilo en dispersión acuosa.
Los demás polímeros de acetato de vinilo, en formas primarias.
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas
Bombonas, botellas, frascos y artículos similares.
Tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre.
Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico.
sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno
sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos
cajas, jaulas y artículos similares de plástico
bobinas, carretes, canillas de lanzadera y soportes similares, de plástico
Fuente: elaboración propia
3.3 Tratamiento arancelario
3.3.1 Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias
Guatemala trabaja sus exportaciones hacia Estados Unidos bajo el Programa de
Preferencias Comerciales de Los Estados Unidos –SGP-. Este programa otorga un
tratamiento arancelario preferencial (Nación Más Favorecida –NMF-) a más de 5,000
productos importados de casi 150 naciones en desarrollo, que entran exentos de
impuestos y derechos aduaneros.
El Programa SGP está renovado y regirá entre el 2006 y 2015 habiéndose revisado en
el 2008 y se identifica en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Tarifas los
Estados Unidos –HTSUS-(en inglés).
23
3.3.2 Sistema de Clasificación Arancelaria
Todos los países
del mundo
utilizan para sus transacciones comerciales
(importaciones y exportaciones) una clasificación arancelaria conocida como Sistema
Armonizado la cual consta de 6 dígitos, lo que significa que tanto en Guatemala, como
en el resto del mundo el producto: Plástico y manufacturas de plástico se clasificará
en el Capítulo 39, posteriormente se desglosa en la Partida, Subpartida, hasta llegar a
la Fracción Arancelaria, que se utiliza una clasificación de hasta 8 dígitos para el
sistema de Clasificación Arancelaria Centroamericano -SAC-, como se muestra a
continuación:
Capítulo
39
Partida
3924
Subpartida
392410
Fracción arancelaria
392410.10
Descripción
Vajilla y demás artículos de uso doméstico y
artículos de higiene o de
Vajilla y demás artículos para el servicio de
mesa
Artículos de uso doméstico y artículos de
higiene o tocador, de plástico (exc. vajilla y
demás artículos para servicio de mesa o de
cocina, así como bañeras, duchas, lavabos,
bidés, inodoros y sus asientos y tapas,
cisternas y artículos sanitarios o higiene)
3.3.3 Nomenclatura del Sistema Armonizado de los Estados Unidos (HTSUS)
La Nomenclatura del Sistema Armonizado de los Estados Unidos (HTSUS) está basada
en un sistema de 8 dígitos para la clasificación de los productos.
De acuerdo con este sistema, los primeros dos dígitos representan la categoría
general del artículo (capítulo), y los seis restantes denotan subcategorías de un mayor
grado de especificidad. La Nomenclatura del sistema armonizado de los Estados
Unidos (HTSUS) enlista la tasa de tarifas en relaciones normales de comercio (RNC)
(anteriormente MFN: Nación más Favorecida) en la columna 1 (en la sub-columna
“General”)
El tratamiento preferencial libre de impuestos (como el SGP) está
identificado en la sub-columna “Especial” de la columna 1 de la Nomenclatura del
sistema armonizado de los Estados Unidos, y la tasa de tarifas para países que no
gozan de relaciones normales de comercio (RNC), está listada en la columna 2. En la
sub-columna “Especial” de la columna 1, la elegibilidad de un producto para
pertenecer al SGP se denota por una “A” (libre de impuestos para todos los
beneficiarios del SGP), o por una “A +” (libre de impuestos para Países Beneficiarios
en Menor Grado de Desarrollo) (Nota: La letra “A*” (asterisco) en la columna Tasa de
Tarifas Especial indica productos que son elegibles para SGP excepto las
importaciones de uno o más países beneficiarios del SGP que han perdido la
elegibilidad para ese producto.
Para los productos del sector de Plásticos y Manufacturas de Plástico (capítulos 39)
para Guatemala, de acuerdo con el Sistema Armonizado de los Estados Unidos, se
pueden identificar en el siguiente link los aranceles que se le aplican a los productos
provenientes de Guatemala:http://hts.usitc.gov/
24
Es de hacer notar que los aranceles aplicados para Guatemala son los que se
encuentran en la columna que se identifica Rates Duty Special en el apartado CA.
3.4 Regulaciones no arancelarias
Las medidas establecidas por Estados Unidos para controlar el flujo de mercancías
son llamadas Medidas No Arancelarias y se establecen con el objetivo de preservar los
bienes de ese país, en lo que respecta la protección de la salud, el medio ambiente,
sanidad animal y vegetal, para asegurar la buena calidad de las mercancías a los
consumidores que las están adquiriendo, o darles a conocer las características de las
mismas. O bien para proteger el aparato productivo y la economía nacional.
El crecimiento de las exportaciones hacia los Estados Unidos ha traído consigo la
puesta en vigencia de algunos requisitos exigidos por las autoridades de este país,
que han llevado a la creación de normas cuyo objetivo principal es minimizar
cualquier tipo de riesgo de contaminación de los productos que ingresan diariamente
al país, así como cuidar que el etiquetado sea correcto.
Todos los productos plásticos y manufacturas que se ingresan a este país, producto de
las exportaciones de Guatemala y otros socios comerciales deben cumplir con los
mismos requisitos que los productos fabricados en los Estados Unidos, mismos
requisitos que son dictados y regulados por diferentes entidades federales de los
Estados Unidos.
Cada producto tiene diferentes requerimientos para su ingreso a los Estados Unidos,
estos requerimientos pueden son regulados por diferentes agencias federales. Por lo
tanto, es necesario conocer los requerimientos generales que deben cumplirse, pero a
25
su vez también conocer con qué agencia del gobierno es necesario trabajar para
exportar sus productos exitosamente a este país.
Entre las principales barreras están:






Licencias previas de importación: implican un permiso del Gobierno para
autorizar la importación del producto.
Cuotas o contingentes arancelarios: restringen la cantidad de productos que
pueden ingresar al país.
Barreras técnicas: son requisitos específicos que deben cumplir los productos
para ingresar demostrables con inspecciones o certificaciones.
Barreras sanitarias y fitosanitarias: son normas relativas a la salud, la
seguridad y aplican específicamente a alimentos, productos farmacéuticos y
cosméticos.
Fijación de precios internacionales para que un grupo de países o empresas
controlen los precios internacionales, como el caso del petróleo en la OPEP.
Controles de tipo de cambio o a la inversión extranjera: entre otro tipo de
requisitos adicionales que imponen los países para proteger la industria local.
Para cada una de las regulaciones no arancelarias para plásticos y sus manufacturas
se tiene una entidad encargada en calidad de organismo federal para hacer cumplir
los reglamentos de otras entidades en los puertos de entrada a lo largo de las
fronteras marítimas y terrestres de Estados Unidos, para objeto de la presente guía se
listarán las agencias federales competentes:
 Departamento del Tesoro de Estados Unidos (U.S. Department of the Treasury),
consultar la página http://www.treasury.gov/Pages/default.aspx
 Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos (U.S.
Environmental Protection Agency, EPA/USDA) http://www.epa.gov/espanol/
 Oficina de Patentes y Marcas (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO)
http://www.uspto.gov/
 Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (U.S. International
Trade Commission, USITC), http://www.usitc.gov/
3.5
Regla de Origen
Para poder optar al tratamiento arancelario preferencial, se establecieron en el
Tratado de Libre Comercio un conjunto de disposiciones denominadas REGLAS DE
ORIGEN, que se utilizan para determinar el país donde ha sido producida una
mercancía.
Las preferencias arancelarias son otorgadas únicamente a mercancías originarias de
los países miembros del DR-CAFTA: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, República Dominicana y los Estados Unidos.
Para el caso del sector de plástico y manufacturas se describen por capítulo las reglas
de origen aplicables a los productos que se identificaron con potencial para la
exportación hacia Estados Unidos, se describen a continuación:
26
http://portaldace.mineco.gob.gt/sites/default/files/unidades/DefensaComercial/TratadosyAcuer
dosComerciales/Tratados%20de%20Libre%20Comercio/GUAEstados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica/Texto%20anexos%20origen/Anexo%204.1%2
0Reglas%20de%20origen%2005.08.pdf
Reglas de Origen aplicables al sector de Plásticos y Manufacturas de Plástico
para exportación a Estados Unidos
Capítulo
3923
3907
Descripción
Artículos para el transporte o
envasado, de plástico; tapones,
tapas,
Poli acetales, los demás
poliésteres y resinas epoxi, en
formas primaria
3920
Las demás placas, laminas, hojas
y tiras, de plástico no celular y
sin refuerzo, estratificación ni
soporte o combinación similar
con otras materias
3924
Vajilla y demás artículos de uso
doméstico y artículos de higiene
o de tocador, de plástico
Las demás manufacturas de
plástico y manufacturas de las
demás materia
Polímeros de estireno en formas
primarias.
3926
3903
3918
3915
3904
3921
3902
Revestimientos de plástico para
suelos, incluso autoadhesivos, en
roll
Desechos, desperdicios y
recortes, de plástico.
Polímeros de cloruro de vinilo o
de otras olefinas halogenadas, en
foro
Las demás placas, láminas, hojas
y tiras, de plástico.
Polímeros de propileo o de otras
olefinas, en formas primarias.
27
Reglas de Origen
Un cambio a la partida 39.22 a 39.26 de
cualquier otra partida
Un cambio a la partida 39.01 a 39.15 de
cualquier otra partida, siempre que el
contenido de
polímeros originarios no sea menor del 50
por ciento en peso del contenido total de
polímeros
3920.10 - 3920.99
Un cambio a la subpartida 3920.10 a
3920.99 de cualquier otra subpartida; o
No se requiere un cambio de clasificación
arancelaria cumpliendo con un valor de
contenido regional no menor a:
(a) 25 por ciento cuando se utilice el
método de aumento del valor; o
(b) 30 por ciento cuando se utilice el
método de reducción del valor
Un cambio a la partida 39.22 a 39.26 de
cualquier otra partida
Un cambio a la partida 39.01 a 39.15 de
cualquier otra partida, siempre que el
contenido de
polímeros originarios no sea menor del 50
por ciento en peso del contenido total de
polímeros
3916.10 - 3918.90
Un cambio a la
subpartida 3916.10 a 3918.90 de cualquier
otra subpartida.
Un cambio a la partida 39.01 a 39.15 de
cualquier otra partida, siempre que el
contenido de
polímeros originarios no sea menor del 50
por ciento en peso del contenido total de
polímeros
Un cambio a la subpartida 3921.11 a
3921.90 de cualquier otra subpartida.
Un cambio a la partida 39.01 a 39.15 de
cualquier otra partida, siempre que el
contenido de
polímeros originarios no sea menor del 50
por ciento en peso del contenido total de
3917
3909
3925
3906
3919
3908
3912
3905
3911
3916
3910
3914
3913
Tubos y accesorios de tubería
(por ejemplo: juntas, codos,
empalmes (r
Resinas amínicas, resinas
fenólicas y poliuretanos, en
formas primaria
Artículos para la construcción, de
plástico, no expresados ni
comprendidos
Polímeros acrílicos en formas
primarias.
Placas, laminas, hojas, cintas,
tiras y demás formas planas,
autoadhesivo
Poliamidas en formas primarias.
Celulosa y sus derivados
químicos, no expresados ni
comprendidos en otra partida.
Polímeros de acetato de vinilo o
de otros esteres vinílicos, en
formas
Resinas de petróleo, resinas de
cumaronaindeno, politerpenos,
polisulf
Monofilamentos cuya mayor
dimensión del corte transversal
sea superior
Siliconas en formas primarias.
Intercambiadores de iones a base
de polímeros de las partidas
39.01 a
Polímeros naturales (por
ejemplo: ácido alginico) y
polímeros naturales
polímeros
3916.10 - 3918.90
Un cambio a la subpartida 3916.10 a
3918.90 de cualquier otra subpartida
Un cambio a la partida 39.01 a 39.15 de
cualquier otra partida, siempre que el
contenido de
polímeros originarios no sea menor del 50
por ciento en peso del contenido total de
polímeros
39.22 - 39.26
Un cambio a la partida 39.22 a 39.26 de
cualquier otra partida.
Un cambio a la partida 39.01 a 39.15 de
cualquier otra partida, siempre que el
contenido de
polímeros originarios no sea menor del 50
por ciento en peso del contenido total de
polímeros
Un cambio a la subpartida 3919.10 a
3919.90 de cualquier otra subpartida fuera
de ese grupo.
Un cambio a la partida 39.01 a 39.15 de
cualquier otra partida, siempre que el
contenido de
polímeros originarios no sea menor del 50
por ciento en peso del contenido total de
polímeros
Un cambio a la partida 39.01 a 39.15
cualquier otra partida, siempre que
contenido de
polímeros originarios no sea menor del
por ciento en peso del contenido total
polímeros
de
el
50
de
3916.10 - 3918.90 Un cambio a la
subpartida 3916.10 a 3918.90 de cualquier
otra subpartida
Un cambio a la partida 39.01 a 39.15
cualquier otra partida, siempre que
contenido de
polímeros originarios no sea menor del
por ciento en peso del contenido total
polímeros
de
el
50
de
Fuente: Textos finales del TLC-DR-CAFTA
3.5.1 Certificado de Origen y Contenido mínimo
Para acreditar que una mercancía cumple con el régimen de origen del DR-CAFTA,
dicha mercancía debe ir acompañada de una Certificación de Origen emitida por el
productor, el exportador o el importador o bien con la información o conocimiento que
tenga el importador de que la mercancía es originaria.
28
El Tratado establece en el artículo 4.16 los requisitos mínimos que debe contener el
certificado de Origen, siendo estos:
a. Nombre de la persona certificadora, incluyendo, cuando
información de contactos u otra información de identificación;
sea necesario
b. Clasificación arancelaria bajo el Sistema Armonizado y una descripción de la
mercancía; información que demuestre que la mercancía es originaria, en
donde se específica el criterio bajo el cual la mercancía califica como originaria.
c. Debe incluirse la fecha de la certificación cuando la misma ampara un solo
embarque, o bien el período que cubre la certificación, cuando la misma
ampara varios embarques.
La certificación no tiene un formato preestablecido pero debe cumplir con los
requisitos indicados. Tiene una vigencia de cuatro años, lo cual significa que la misma
podrá utilizarse durante ese plazo contado a partir de la fecha de expedición.
Para obtener el modelo de certificado del DR CAFTA lo puede obtener en el portal de
la DACE:
http://portaldace.mineco.gob.gt/sites/default/files/unidades/DefensaComercial/TratadosyAcuer
dosComerciales/Tratados%20de%20Libre%20Comercio/GUAEstados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica/Certificado%20de%20Origen/Modelo%20de%
20Certificacion.pdf
29
En la página de DACE también puede encontrar el instructivo de llenado del
certificado.
Y si desea realizar la transmisión electrónica puede realizarlo a través del SEADEX
Web, siempre y cuando obtenga primero su código de acceso.
https://seadex.export.com.gt/seadex/#/Home
3.5.2 Obligaciones de los exportadores o productores que exportan hacia
Estados Unidos
Todas las personas que exporten productos a los Estados Unidos están obligados a
resguardar y conservar por lo menos durante cinco años, los registros y documentos
que demuestren la adquisición, costo, valor y pago de:
a. La mercancía exportada
b. Materiales utilizados en la producción de la mercancía
c. Producción de la mercancía en la forma que fue exportada
En caso de no demostrar documentalmente la información anterior, la mercancía
puede ser declarada no originaria en un proceso de verificación de origen.
3.5.3 Verificación de Origen
La Verificación de Origen es el procedimiento que realiza la autoridad competente del
país importador con el objetivo de determinar que una mercancía que ha sido
importada a su territorio cumple con la normativa de origen del DR-CAFTA. Estas
comprobaciones se realizan posteriormente de haberse importado la mercancía.
30
El responsable de demostrar el origen de la mercancía es el importador de acuerdo
con lo establecido por el DR-CAFTA. Por lo tanto, para poder cumplir con un
procedimiento de verificación de origen, el importador deberá requerir a sus
proveedores, la información sobre producción, exportación, transporte o tránsito de la
mercancía ya que solamente la tiene disponible el productor o el exportador.
3.6 Impuestos de Estados Unidos
3.6.1 Impuestos Estatales
A nivel nacional, el organismo Federal Trade Commission (FTC), administra en EEUU
las regulaciones de protección del consumidor contra prácticas comerciales desleales,
confusas o engañosas. Dicho organismo establece guías de etiquetado y
comercialización de carácter general y sectorial, y tiene la autoridad para emitir
órdenes administrativas prohibiendo prácticas contrarias a las regulaciones, que a su
vez conducen a penalizaciones económicas civiles y a cargos criminales, para conocer
más sobre los impuestos estatales consulte https://www.ftc.gov
3.6.2 Impuestos Locales
Además de los impuestos estatales arriba descritos, se deben agregar los impuestos
locales, correspondientes a cada ciudad dentro de cada estado. En determinados
casos y al igual como ocurre con los impuestos estatales, los plásticos y sus
manufacturas pueden estar liberados de este tipo de gravámenes. Para obtener
mayor
información
sobre
impuestos
locales,
visite:
http://www.taxadmin.org/FTA/rate/
4. Requerimientos de entrada del sector a Estados Unidos
4.1 Requisitos para exportar desde Guatemala
Luego de ser una empresa acreditada en el registro Mercantil y la Superintendencia de
Administración Tributaria –SAT-y contar con las debidas patentes, el primer paso para
exportar hacia Estados Unidos es obtener el Código de Exportador en la Ventanilla
Única para las Exportaciones –VUPE- . La solicitud para este código se realiza vía
electrónica a través del sistema SEADEX WEB.
El procedimiento de solicitud de éste código se realiza en forma electrónica en el
portal http://vupe.export.com.gt sección Servicios VUPE-OPA / Código de Exportador,
siguiendo paso por paso lo requerido en el formulario y finalmente adjuntándolos
documentos escaneados en formato PDF que requieren según el tipo de empresa.
31
El sistema generará una contraseña para el seguimiento posterior. Un funcionario de
VUPE encargado de la revisión de la solicitud se comunicará a los teléfonos indicados
en el formulario que se completó con el objetivo de verificar la información
ingresada.
Si la información enviada es correcta y el sistema aprueba la solicitud, se genera un
código al nuevo exportador, una notificación de activación,
posteriormente se
procede a pagar el monto por Derecho a Emisión de Código de Exportador en la
Ventanilla de caja de la Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT- o en
los bancos autorizados por VUPE (Banco Industrial, Banrural y Banco Reformador.
Luego de contar con el código de exportador, para exportar se necesita emitir los
Documentos de Exportación. Por cada exportación que se realice se deberá emitir los
documentos de exportación correspondientes, existen diferentes tipos y estos
dependen del país de origen, país de destino y medio de transporte que se utilizará,
para el caso de los Estados Unidos, objeto de la presente guía se necesitarán los
siguientes documentos:
1. Declaración para el registro y control de exportación (DEPREX) :
El DEPREX aplica cuando:
 El país de origen o destino de la mercancía no pertenece
al área
centroamericana.
 El destino puede ser algún país Centroamericano o del resto del mundo. El
DEPREX siempre debe ir acompañado de una Declaración Única Aduanera –
DUA–, el tipo de DUA dependerá del tipo de exportación y medio de
transporte, se detallan a continuación:
2. Declaración Única Aduanera (DUA)
Dependiendo del medio de transporte y tipo de exportación se puede utilizar
cualquiera de las siguientes DUAs:
-
-
-
DUA Simplificada: para exportaciones vía marítima o aérea, se emite previa a
la exportación.
DUA Complementaria: Para exportaciones vía marítima o aérea, se emite
luego de que el producto se haya exportado y sirve para liquidar la exportación
ante la SAT.
DUA Rectificatoria: Se usa para concluir la liquidación de la exportación y se
emite para rectificar los datos detallados en la DUA Complementaria si esta
tuvo un error durante su elaboración.
DUA Provisional: Para exportaciones a granel amparadas bajo el Decreto 2989
DUA Complementaria Provisional: Para confirmar la exportación que se
realizó, a granel amparada bajo el Decreto 29-89 o definitiva.
32
-
DUA Normal: para exportaciones vía terrestre, existen
exportaciones definitivas o amparadas bajo el Decreto 29-89
dos
tipos:
Tabla No. Resumen de pasos a seguir para Exportar a Estados Unidos
Resumen de los pasos a seguir en Guatemala
Los trámites para exportar ejote de Guatemala hacia la Unión Europea son:
1. Llenado de la Factura Comercial
2. Llenado del formulario DEPREX
3. Solicitud del permiso Fitosanitario de exportación
4. Solicitud de la licencia de exportación
5. Solicitud del certificado de origen,
6. Obtención del Bill of Landing en la Naviera
7. Cuando despacha envía el Bill of Landing al cliente y la carta de porte
con el transportista
Todas las exportaciones
documentación:
que
se
realicen
deberán
contar
con
la
siguiente

Factura: Para todas las exportaciones, la factura comercial original y firmada
es requerida en todas las aduanas. Preferiblemente este documento deberá ir
impreso en inglés y español lo cual facilita los tramites de importación.

Lista de empaque: con este documento se puede conocer el contenido de lo
que se está exportando.

Certificado de origen: Como ya se mencionó en el inciso 3.5.1 de la presente
guía, el certificado de origen da a conocer el lugar de fabricación de las
mercancías y su naturaleza. Usualmente se utiliza un formulario establecido por
el país de importación, para el caso de Guatemala-Estados Unidos se tiene
definido un formato el cual se puede encontrar en el portal de la Dirección de
Administración del Comercio Exterior, del Ministerio de Economía:
http://portaldace.mineco.gob.gt/sites/default/files/unidades/DefensaComercial/
TratadosyAcuerdosComerciales/Tratados%20de%20Libre%20Comercio/GUAEstados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica/Certificado%20de%20Origen/M
odelo%20de%20Certificacion.pd
También puede solicitarlo en la Ventanilla Única para las Exportaciones –VUPE-,
o también por medio de la página web VUPE:
http://portal.export.com.gt/Portal/Entities/Admin/ViewNews.aspx?NewsID=778

Seguro: Se obtiene con el fin de asegurar las mercancías que serán exportadas
para lo cual deberá pagarse una prima y firmar un contrato con plazo acorde a
las necesidades del exportador.
33
4.2 Documentos de transporte
Cuando se realice una exportación, la empresa que realizará el transporte deberá
extender un documento que indica el embarque y destino del producto, así como las
condiciones en la que se encuentra dicha mercancía. El documento recibirá diferentes
nombres de acuerdo con el tipo de transporte que se utilice de la siguiente manera:




Guía Aérea (Air Waybill) – Transporte aéreo
Conocimiento de embarque (Bill of landing) – Transporte marítimo
Carta de porte – Transporte terrestre
Talón de embarque – Transporte por ferrocarril
4.3 Requisitos generales para importar productos en Estados Unidos
Aunque a estos productos les aplican los procedimientos generales de importación, se
deben tener en cuenta reglamentos medio ambientales y normas técnicas específicas
que pueden aplicar a diferentes productos, de acuerdo a su contenido.
Las regulaciones ambientales aplicables podrá encontrarlas en La
Agencia
de
protección
ambiental
de
Estados
Unidos
http://www.epa.gov/lawsregs/sectors/plastics.html
http://www.epa.gov/compliance/assistance/sectors/rubberplastic_man.html.
En cuanto a la normatividad, puede ingresar al Consejo Internacional de
Normas
http://www.iccsafe.org/Pages/SearchResults.aspx?cat=StoreSearch&q=plastics
Los requisitos básicos que deben cumplir los productos que ingresan a Estados Unidos
son los siguientes:
4.3.1 Regulaciones Aduaneras
Para importación del sector de Plásticos y Manufacturas de Plásticos se resumen las
regulaciones aduaneras más relevantes:
a. Documentación
La importación de plásticos y sus manufacturas en EEUU está sujeta a las
regulaciones generales aduaneras administradas por el organismo federal Customs
and Border Protection (CBP) entre las que destacamos: documentación del
envío/embarque 19CFR141 (típicamente factura y documentos de transporte),
inspección aduanera 19CFR151, así como al pago de los aranceles correspondientes
19CFR159 y de los gastos adicionales conocidos como User Fees.
b. Clasificación y tratamiento arancelario
34
La clasificación arancelaria armonizada de los EEUU sólo coincide con Guatemala en
los 6 primeros dígitos y se puede acceder a la misma en el portal de Internet del
organismo
International
Trade
Commission
(USITC)
http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm.
Los productos de plástico y sus manufacturas, se clasifican en el capítulo 39 del
arancel, que contiene un desglose extenso. Los aranceles de los plásticos y sus
manufacturas varían notablemente, según los materiales componentes, aplicación y
uso, etc. y por esa razón CBP requiere un gran detalle de información del envío, que
habitualmente se incorpora en la factura.
Según el tratamiento arancelario otorgado a los diferentes países, existen tres
columnas o grupos de aranceles aplicables (Rates of Duty) a todas las importaciones:
o
o
o
Naciones más favorecidas, a cuyo grupo pertenece España/Unión Europea
(columna General).
Países o grupos de países en vías de desarrollo que gozan de tratamiento
preferencial, con arancel cero o aranceles más bajos (columna Special). En este
grupo se incluyen también los países con los que EEUU mantiene un Tratado de
Comercio.
Resto de los países, generalmente con el arancel más alto (columna 2)
c. País de Origen
Por ser un país a quien Estados Unidos ha conferido un tratamiento arancelario
especial, a través del sistema preferencial (GSP) y además posee acuerdo de
comercio bilateral deberá presentarse el certificado de origen tal como ya se mencionó
en el capítulo 3.5.
Sí es obligatorio sin embargo, salvo escasas excepciones, que todo artículo a importar
en EEUU sea marcado de una manera tan visible, tangible, imborrable y permanente
como lo permita la naturaleza del mismo, con el nombre en inglés del lugar de origen
(Made in...) con objeto de informar claramente al último comprador en este país, de
su procedencia. En el caso de que el marcado sea defectuoso en el momento de pasar
el control de Aduanas, se le impondrán a las manufacturas importadas, una tasa
adicional sobre el valor de aduana, salvo que sean destruidos, reexportados o
corregidos sus respectivos marcajes bajo la supervisión de los servicios aduaneros
(19CFR134). El marcado de “Made in GT en lugar de “Made in Guatemala”, no es
aceptable.
35
4.4 Etiquetado para exportar a EE.UU8.
Cuando son PRODUCTOS INDUSTRIALES, debemos conocer fundamentalmente el
grupo objetivo a que están dirigidos. Por ejemplo, pueden ser repuestos para
maquinaria o vehículos, productos para recreación, para hogar, empresas,
amoblamiento urbano, o decoración.
Recordemos la obligatoriedad que tenemos de identificar cada tipo de plástico
utilizado en empaques, con el icono correspondiente, a fin de facilitar su posterior
reciclaje. (Ver en la sección de Regulación ambiental, más adelante).
En el caso de los plásticos deberán atender el Reglamente sobre rotulado básico, en
donde se recomiendan tres puntos que serían:
1. Identificar lo más completo posible al producto ofrecido, como nombre
técnico y Comercial, sus ingredientes o componentes.
2. Nombre del producto, su ubicación legal y responsable.
3. Nombre y ubicación del responsable del mercadeo en ese lugar de
comercialización.
4.4.1 Codificación universal para plásticos
Este sistema, diseñado para artículos de plástico, ayuda a identificar en los envases,
botellas, contenedores y recipientes, en general, el material plástico usado para su
fabricación, lo que facilita notablemente la recolección, selección y reciclaje de las
diferentes resinas y compuesto plásticos.
El sistema de símbolos permite a los seleccionadores, durante el proceso de
recolección y reciclaje, identificar y separar los diferentes productos según la materia
prima en que están elaborados para reciclar.
El símbolo se compone de tres flechas que forman un rectángulo con un número en el
centro y letra en la base.
El triángulo de flechas, que se conoce como el símbolo universal del reciclaje, fue
adoptado para aislar o distinguir el código numérico de otras marcas en el envase. El
número y las letras indican la resina usada para la fabricación del envase y se divide
de la siguiente forma:
8
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm385663.htm
36
1. PET (Polietileno Tereftalato)
2. PEAD (Polietileno de Alta Densidad), en inglés es denominado PEHD--> High
Density
3. PVC (Cloruro de Polivinilo)
4. PEBD (Polietileno de Baja Densidad), en inglés denominado PELD---> Low Density
5. PP (Polipropileno)
6. PS (Poliestireno)
7. Otros plásticos.
Si un envase es fabricado con resinas diferentes a las tradicionalmente usadas, será
responsabilidad del transformador o productor de los envases cambiar el código
inserto para identificar la materia prima usada. También corresponde al transformador
utilizar el código adecuado, según la resina con que se elabore el envase.
4.4.2 Código Universal
Los productos de calidad, elaborados bajo normas industriales aplicadas, poseen un
UPC, sigla en inglés de Universal Product Code o Código Universal de Productos. En el
medio es conocido como el Código de Barras, que se traduce en una serie de dígitos
que presentan información acerca del productor y del producto como tal. El código
facilita el control rápido de inventarios y costos Seguridad del consumidor.
4.4.3 Marcado y Rotulado
El marcado o rotulado de los empaques ayuda a identificar los productos facilitando su
manejo y ubicación en el momento de ser monitoreados. Se realiza mediante
impresión directa, rótulos adhesivos, stickers o caligrafía manual, en un costado
visible del empaque. Para una aplicación útil del marcado se deben tener en cuenta
los siguientes aspectos usando las normas internacionales:
• Nombre común del producto y variedad
• Tamaño y clasificación del producto. Indicando número de piezas por peso,
o cantidad de piezas en determinado empaque o embalaje.
• Cantidad. Peso neto. Cantidad de envases o unidades y peso individual.
• Especificaciones de calidad. En caso de que el producto se clasifique en diferentes
versiones.
• País de origen.
• Nombre de la marca con logo.
• Nombre y dirección del empacador.
• Nombre y dirección del distribuidor
37
4.4.4 Seguridad del consumidor
Los artículos del consumidor están sujetos a las disposiciones de seguridad derivadas
de la ley Consumer Product Safety Act (CPSA) y/u otros estatutos bajo el mismo
epígrafe modificados en Agosto 2008 con la ley Consumer Product Safety
Improvement Act (CSPIA). De estas leyes y estatutos se derivan regulaciones para
la protección de la salud e integridad física del consumidor en el uso normal y
cotidiano del artículo, administradas por el organismo federal Consumer Product
Safety Commission (CPSC), Las regulaciones generales derivadas de CPSA/CPSIA
se contienen en Code of Federal Regulations (CFR) - Title 16 - Parts 1101 to
1118,
e
incluyen
obligatoriedad
de
informar
sobre
peligros/accidentes
experimentados con substancias/artículos del consumidor, así como disposiciones para
la detención y retirada del mercado de productos considerados defectuosos o
peligrosos en el contexto de dicha ley y las que se derivan de la misma y para la
divulgación entre el público de tales defectos/peligrosidad. Además de las normas
generales, CPSC administra un gran número de normas específicas relacionadas con
restricciones y procedimientos para reducir y combatir la peligrosidad de un extenso
grupo de materiales y artículos en su uso normal y cotidiano.
En esta Nota se hace referencia únicamente a ciertas regulaciones generales y/o
específicas que pueden tener una incidencia en el sector de plásticos y manufacturas:
a) Certificado obligatorio de cumplimiento –Ciertos artículos del consumidor
El cumplimiento de las normas de seguridad contempladas en CPSIA y mencionadas
en el puntos d) de este apartado, deberá ser certificado por el importador en EUUU
(en el caso de productos no fabricados en el país) o por el fabricante doméstico, tras
haber sometido el artículo concernido a pruebas razonables de verificación de su
seguridad general o en su caso a las específicas requeridas por CPSC (16CFR1107), de
la siguiente manera:
b) Artículos destinados a consumidores mayores de 12 años
Certificado general de cumplimiento, mencionando en su caso, las normas específicas
que se cumplen. En el siguiente enlace de Internet se tiene acceso a un modelo de
certificación
sugerido
por
CPSC,
si
bien
no
es
obligatorio
seguirlo:
http://www.cpsc.gov/about/cpsia/faq/elecertfaq.pdf
4.5 Normativa del
sector.
TLC
con Estados Unidos aplicable a los productos del
Varios han sido los acuerdos comerciales firmados por Estados Unidos y cuyo alcance
indican más que voluntad política para la promoción interna del libre comercio.
Además sugiere la necesidad de accesar a mercados dinámicos como es el caso del
sector de plásticos y manufacturas, en varios países en desarrollo, lo que a su vez
conlleva ejercer un mayor control sobre la calidad de los productos que ingresan al
mercado nacional desde otras procedencias.
38
A pesar del balance claramente favorable de los países de América Latina en el
comercio con Estados Unidos, los TLC firmados prevén la desgravación de la totalidad
del sector, con algunas excepciones. Sin embargo, tales acuerdos incluyen una serie
de cláusulas de salvaguardia, regímenes especiales para productos sensibles, los que
tienden a ser más estrictos mientras más competitivos son los países en los mercados
internacionales de esos productos.
Por otro lado, además de los aspectos netamente comerciales, otros temas vienen
cobrando importancia en el TLC firmado por Estados Unidos. Dentro de estos temas
se puede mencionar la inclusión de una serie de temas no arancelarios, cuestiones
de seguridad, inocuidad y respeto a la propiedad intelectual.
Dichos aspectos cobran relevancia en las estrategias de los grandes grupos
empresariales, dado el actual escenario de acentuación de la competencia global y de
reducción de los márgenes de comercialización en los mercados, así también como
mecanismos de defensa nacional frente a amenazas de bioterrorismo.
Dentro de las disposiciones fundamentales del TLC se encuentran las reglas de origen
como parte de los criterios para que un producto sea elegible para el tratamiento
preferencial que es uno de los objetivos principales de esos acuerdos. El concepto
base de las reglas de origen es el de producto originario, o habilitado para el
tratamiento preferencial.
En síntesis, en lo que dice respecto a las reglas de origen, las disposiciones que
operan sobre los productos agroalimentarios tienden a ser más estrictas que aquellas
vigentes para los demás sectores.
Las medidas no arancelarias (MNA) toman relevancia en la medida que los aranceles
son rebajados o eliminados como consecuencia del Tratado, mismas que
son
esenciales para el comercio, tanto interno como internacional, puesto que regulan la
calidad y sanidad de los bienes transados, su presentación y la inclusión de
información indispensable a los consumidores.
En el caso del DR-CAFTA, lo dispuesto en los capítulos que tratan las normas técnicas
está orientado a reforzar, y en algunos casos a crear, la infraestructura mínima y el
marco legal que sustentan la operación de los sistemas nacionales de calidad.
Las medidas fitosanitarias son otra parte importante dentro de la normativa del TLC
para lo cual se establece un Comité sobre Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, el que
surge como el principal foro técnico para efectuar consultas, coordinar programas de
cooperación técnica, mejorar el entendimiento bilateral respecto a la implementación
del Acuerdo MSF de la OMC, promover la comprensión mutua de las medidas
sanitarias y fitosanitarias y los procedimientos regulatorios de cada parte, tratar
asuntos sanitarios y fitosanitarios bilaterales o plurilaterales y adoptar posiciones y
agendas en los foros internacionales y regionales. También contempla la conformación
de grupos ad hoc para temas específicos.
39
5. Mercadeo Internacional
5.1 Canales de Distribución9
Aunque la cadena de éste sector es bastante compleja por la gran variedad de
productos que maneja, se presenta un diagrama de cómo son los canales de
distribución en EE.UU para el sector. Igualmente indica que el margen cobrado por los
agentes importadores está entre el 5% y 10%, mientras que el de los Distribuidores
puede estar entre 10% y 20%.
En el sector de plásticos debe considerarse que el producto puede dirigirse al
mercado bajo 2 grandes áreas:
 Los productos listos para la venta al consumidor final, como por ejemplo: sillas
de plástico, artículos para el uso en la cocina, etc.
 Insumos para la producción de otros productos, como por ejemplo: etiquetas,
tapones, empaques, productos para la construcción, entre otros.
Dependiendo de los productos, así puede ser el canal de distribución apropiado.
Citamos como ejemplo una silla plástica puede utilizar una marca propia o una marca
privada. Por el contrario, una etiqueta, puede ser utilizada como insumo para marcas
propias o privadas.
5.2 Tendencias del mercado
Sobre las actuales tendencias del mercado principalmente para pequeñas y medianas
empresas productoras de manufacturas de plástico, los Estados Unidos representan
un mercado con alto potencial, si se logra desarrollar productos dirigidos a nichos
específicos. Las oportunidades aparentes más destacadas son:
9
http://supermarketnews.com/profiles/top75/2011/#
40
-
-
Desarrollo de líneas de productos de envases o empaques para productos de
alto potencial en el mercado de EE.UU., como es el caso de los alimentos
procesados
Producción para marcas privadas (Ej. Producir para una tienda especializada en
venta de artículos para uso en el hogar).
Artículos para uso en otras industrias, por ejemplo, empaque.
5.3 Precios de referencia
A continuación se presentan algunos de ejemplos de plástico presentes en las tiendas
de Estados Unidos. Los precios van desde los US$4.40 a US$459.
Código
Capítulo 39
Descripción
Plástico y Manufacturas de Plástico
Segmento de Productos listos para la venta al consumidor final
Flash Furniture Plastic Stackable School Chairs, 12'' Seat
Height, Blue, Set of 4
$59.00
Trex
Outdoor
Furniture
41
Recycled
Plastic
Cape
Cod
Adirondack Chair
$389.99
Trex Outdoor Furniture Recycled Plastic Surf City 30 in.
Bistro Table
$459.99
Metallic Silver Plastic Tableware Party Pack for 20
$18.41
Homz 5-Drawer Medium Cart Set
$21.88
42
Snapware Total Solution 10-Piece Plastic Round Container
Set, Clear
$12.99
Universal UNV40015 Universal Filing/Storage Tote Storage
Box, Plastic, 20-1/8 x 14-5/8 x 10-3/4, Black
$27.70
Orbis 3969902 Plastic File Boxes 23.9 X 19.6 X 12.6-Inch
Red
$223.39
Orbis 3969902 Plastic File Boxes 23.9 X 19.6 X 12.6-Inch Red
43
Alice Marker Bottles, Pack of 12
$4.40
10 Plastic 2.7oz 80cc Single-Action Airbrush Bottles Jar Lid
Adapter Siphon Feed
$19.99
Spray Bottles, Pack of 12
$8.08
44
5.4 Identificando y contactando potenciales compradores (la promoción
comercial)
Federal International Inc
7935 Clayton Rd
Saint Louis, Missouri (MO)
63117 - United States
Identificador de Piers: 8177516000000
Identificador de D&B: 8177516000000
Sector de actividad: Mfg Plastic Foam Products Business Services
Página web: www.federalinternational.com
Año de creación: 1982
Número de empleados: 122
Tel: 8009727277
Fax: 3147212007
Contacto: Melvyn Lefkowitz (President)
Mount Dora Farms Inc
16398 Jacintoport Blvd
Houston, Texas (TX)
77015 - United States
Identificador de Piers: 2601908000005
Identificador de D&B: 2601908000005
Página web: www.mountdorafarms.com
Año de creación: 2010
Número de empleados: 2
Tel: 7138217439
Valor total de las importaciones:
Valor en dólares americanos: 174.281.664
Volumen en toneladas: 9.510
Principales países socios: HONDURAS
Samsung Chemical (Usa) Inc
14251 Firestone Blvd
La Mirada, California (CA)
90638 - United States
Identificador de Piers: 2697405000000
Identificador de D&B: 2697405000000
Sector de actividad: Whol Chemicals-Products
Página web: www.samsungchemicalusa.com
Tel: 5629265520
Contacto: Jaekook Song, CFO (CFO)
45
Valor total de las importaciones:
Valor en dólares americanos: 110.352.320
Volumen en toneladas: 36.581
Principales países socios: REPUBLIC OF KOREA
Direct Pack Inc
1025 W 8th St
Azusa, California (CA)
91702 - United States
Identificador de Piers: 8551372310250
Identificador de D&B: 8551372310250
Año de creación: 2011
Número de empleados: 100
Tel: 6269695553
Valor total de las importaciones:
Valor en dólares americanos: 97.924.528
Volumen en toneladas: 29.354
Principales países socios: CHINA
All Pet Plastics Inc
12925b Marlay Ave
Fontana, California (CA)
92337 - United States
Identificador de Piers: 6920247301165
Identificador de D&B: 6920247301165
Página web: www.vpetusa.com
Año de creación: 2005
Número de empleados: 2
Tel: 9096051668
Valor total de las importaciones:
Valor en dólares americanos: 50.083.104
Volumen en toneladas: 7.801
Número de envíos: Principales países socios: CHINA
Tradex International Inc
5300 Tradex Pkwy
Cleveland, Ohio (OH)
44102 - United States
Identificador de Piers: 13460590000000
Identificador de D&B: 13460590000000
Sector de actividad: Wholesales safety equipment & supplies manufactures disposable
garments & accessories
Página web: www.tradexgloves.com
46
Año de creación: 1988
Número de empleados: 32
Tel: 2166514788
Contacto: Saji Daniel (President)
Valor total de las importaciones:
Valor en dólares americanos: 87.275.736
Volumen en toneladas: 21.648
Número de envíos: Principales países socios: CHINA, REPUBLIC OF KOREA, SINGAPORE, INDONESIA,
MALAYSIA, SRI LANKA (CEYLON
5.5
Ferias y misiones comerciales
ICE USA Orlando 2015
Orlando, Estados Unidos - USA. 10.02.2015 - 12.02.2015
En ICE USA 2015 Orlando se nos mostrarán las últimas novedades e innovaciones del
sector, puesto que en esta feria se darán cita los mejores profesionales y empresas
relacionados con el sector.
PACK EXPO East Philadelphia 2015
Filadelfia, Estados Unidos - USA. 16.02.2015 - 18.02.2015
PACK EXPO East Philadelphia, feria de envases y embalajes de la zona este de USA
NPE 2015 Orlando: Feria del Plástico USA
Orlando, Estados Unidos - USA. 23.03.2015 - 27.03.2015
NPE 2015 la feria del plástico, es la exposición profesional más importante de la
industria plástica de los Estados Unidos. En esta feria trienal, organizada por la
Sociedad de la Industria del Plástico (The Society of the Plastics Industry, SPI), más
de 2.000 compañías exhibirán sus productos en un área de 93.000 metros cuadrados.
PACK EXPO 2015 Las Vegas: Feria de Envases embalajes USA
Las Vegas, Estados Unidos - USA. 28.09.2015 - 30.09.2015
PACK EXPO 2015 la exhibición más completa y grande del mundo sobre envases y
envasado, se celebrará en Las Vegas Convention Center, los días 28 al 30 de
septiembre de 2015.
Plastec South 2015 Orlando: Feria de plásticos USA
Orlando, Estados Unidos - USA. 18.11.2015 - 19.11.2015
En Plastec South 2015 Orlando, Feria de la Industria del Plástico, se nos mostrarán las
últimas tecnologías y soluciones en maquinaria de procesamiento, diseño asistido por
ordenador y la fabricación, la maquinaria de producción, materiales, moldes y
componentes de moldes, la técnica de automatización, manejo de materiales y
47
logística, una gama completa de servicios de contrato y proveedores, y mucho más
relacionado con el mundo del plástico.
South Pack Orlando 2015
Orlando, Estados Unidos - USA. 18.11.2015 - 19.11.2015
En South Pack Orlando 2015, se darán cita las mejores empresas y profesionales
relacionados con el sector, que nos mostrarán las últimas novedades e innovaciones
relacionadas con el mismo en sus diferentes vertientes.
Pharma Expo Chicago 2016
Chicago, Estados Unidos - USA. 06.11.2016 - 09.11.2016
Pharma EXPO Chicago 2016 será un evento nuevo diseñado para conectar con la
industria farmacéutica, biofarmacéutica, nutracéuticos y fabricantes de dispositivos
médicos para el embalaje, procesamiento y otras tecnologías de cadena de
suministros que necesitan para cumplir con regulaciones rigurosas de la industria y
hacer crecer sus negocios.
Thermoplastics Concentrates 2015
Marriott Coral Springs Golf Resort - Fort Lauderdale, FL (US)
AMI Conferences
Enero 27 - 29, 2015
La versión 18 de la conferencia de termoplásticos concentrados de la AMI será un
foro en donde los ejecutivos se reunirán para discutir las innovaciones y desarrollos
comerciales de esta importante industria. Por otra parte, los debates abordarán los
aspectos importantes que las empresas necesitan para asegurar el crecimiento y el
desarrollo de esta industria en constante cambio.
Polyethylene Films 2015
The Shores Resort & Spa - Daytona Beach, FL (US)
AMI Conferences
Febrero 3 - 5, 2015
Este evento se enfocará en los retos empresariales, avances técnicos y la forma en
que se están impactando los productores de películas de hoy en día y lo que esto
implica para el futuro de la industria. Todo esto, a través de una interacción entre un
importante grupo de expertos, oradores y delegados que ofrecerán un foro para
debatir las últimas tendencias locales y globales dentro de la industria
NPE 2015
The International Plastics Showcase
Orange County Convention Center - Orlando, FL (US)
SPI
Marzo 23 - 27, 2015
48
En la edición 2015 de una de las exposiciones profesionales y conferencias de
plásticos más grande del mundo participarán alrededor de dos mil empresas de toda
la cadena de suministros de los plásticos, desde proveedores de equipos y materiales
hasta procesadores y convertidores, además de OEM y propietarios de marcas.
La feria es reconocida por su amplitud de contenidos e incluye una exposición a escala
mundial, un amplio programa educativo y numerosas presentaciones especiales.
Una característica del evento es que tendrá equipo en pleno funcionamiento
fabricando películas, láminas, botellas y piezas de moldeo por inyección. Entre las
demostraciones de equipo más elaboradas habrá células de producción completas,
como plantas de procesamiento de plásticos llave en mano que incorporan manejo de
piezas, decoración, ensamblaje y otras funciones.
6. Caso Práctico de exportación
Empresario guatemalteco fabricante de manufacturas de plástico desea exportar a
Estados Unidos, para lo cual se dirige al Departamento de Competitividad y Comercio
Exterior de la Cámara de Industria para solicitar asesoría.
Como primer paso se le indica realizar el trámite para obtener el código de exportador
en la Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE), a través de la página
http://vupe.export.com.gt/ y se le sugiere participar en alguno de los cursos de
capacitación que se ofrecen para conocer todos los servicios que brinda la VUPE.
Una vez la empresa cuenta con el código de exportador, la Cámara de Industria de
Guatemala, coordina la participación de ésta empresa en una Misión de Exportadores
a Estados Unidos, que se tiene programada con el Ministerio de Economía de
Guatemala.
Durante su viaje contactó a varias empresas estadounidenses interesadas en sus
productos y para poder preparar las cotizaciones, requiere conocer los costos que
tiene que incurrir para adecuar sus productos a la normativa estadounidense, así
como los costos de transporte.
Como primer paso, contacta a un agente aduanal para que le ayude a clasificar
correctamente su producto de acuerdo al Sistema Armonizado de Los Estados Unidos
(HTSUS) y también determinará la correlación que corresponda a la Tarifa de
Impuestos Generales de Importación y Exportación de Estados Unidos.
Será necesario analizar si dentro de las manufacturas de plástico se contengan
compuestos que puedan clasificarse en diferentes fracciones arancelarias, el agente
aduanal guatemalteco solicita al Servicio de Aduanas de Los Estados Unidos, analice el
producto y determine la fracción arancelaria que corresponde. Finalmente, se
establece la fracción arancelaria correcta es en este caso 3924.90.10 “Artículos de
uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico (exc. Vajilla y demás
49
artículos para servicio de mesa o de cocina, así como bañeras, duchas, lavabos, bidés,
inodoros y sus asientos y tapas, cisternas y artículos sanitarios o higiénicos”
Con la fracción arancelaria obtenida, se establece que el arancel de importación a
Estados Unidos es del 0% ya que este producto está comprendido en el proceso de
desgravación arancelaria negociada en el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA; sin
embargo, el agente aduanal le hace ver al empresario guatemalteco, que este arancel
aplica siempre y cuando el producto cumpla la regla de origen establecida en el
Tratado de Libre Comercio, para garantizar que es de origen guatemalteco. La regla
de origen que aplica es la siguiente:
“Un cambio a la partida 39.22 a 39.26 de cualquier otra partida”
El empresario guatemalteco se acerca nuevamente a la Cámara de Industria para
solicitar asesoría para determinar si su producto cumple la regla de origen, teniendo
ya la certeza que se cumple con la regla de origen, el empresario imprime y llena el
Certificado de origen del sitio de la Dirección de Administración de Comercio Exterior
(DACE), del Ministerio de Economía de Guatemala:
http://portaldace.mineco.gob.gt/node/75#overlay-context=tratados-y-acuerdoscomerciales
Adicionalmente, deberá cumplir con las normas no arancelarias correspondientes al
etiquetado del producto de acuerdo con la reglamentación del Servicio de Aduanas de
los Estados Unidos.
La información necesaria para
el cumplimiento de estos
requerimientos se puede obtener gratuitamente en el portal de Internet:
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/legal/informed_compliance_pubs/icp022.c
tt/icp022.pdf o dirigirse directamente a la Cámara de Industria de Guatemala para
solicitar apoyo.
Con todo lo realizado hasta este momento, la empresa guatemalteca cuenta con la
información necesaria para calcular el precio de exportación de 5 pallets de
manufacturas de plástico, puestos en la bodega del cliente estadounidense. Para la
cotización añade al precio de su producto, el flete terrestre desde la ciudad de
Guatemala hasta la bodega del cliente en Estados Unidos así como los gastos
aduanales efectuados tanto en la aduana guatemalteca como en la aduana de
Estados Unidos.
Paralelamente, la empresa guatemalteca contrata los servicios de logística en
Guatemala, de una empresa especializada en el transporte y procedimientos de
exportación hacia el mercado de Estados Unidos.
50