1. Internet

CAFÉ EN CHINA
Parte Uno:
Información de Mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Se proyecta que el Mercado Chino de Café de $1.4 mil millones, crezca un 8%
(TCPA) 2014-2018
Tabla 1.
Tabla 2.
VOLUMEN TOTAL CAFÉ CHINA
80,000
71,252
66,159
70,000
61,242
56,523
60,000
T 50,000
o
40,000
n
s 30,000
52,016
VALOR AL POR MENOR $US
$US
Miles de
Millones
1.31
47,779
1.43
1.68
1.55
1.82
1.96
8% TCPA
8% TCPA
20,000
2013
10,000
2014
2015
2016
Año
0
2013
2014
2015
2016
Año
Fuente: Euromonitor database
2017
2018
2017
2018
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
El café ingresó hace 25 años al mercado chino y representa sólo el 3% de todas
las bebidas calientes que se venden en una nación de consumidores de té
Tabla 3.
% PARTICIPACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES EN CHINA
USD 2012
Fuente: MarketLine Hot Drinks in China
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
La Industria de Café en China está preparada para crecer en consumo per
cápita, misma que posee uno de los mas bajos del mundo
Tabla 4.
Fuente: Euromonitor database
Tabla 5.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
La producción doméstica de café es una amenaza competitiva emergente
ante el café importado
Tabla 6.
PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN CHINA 1998-2012
Tabla 7.
PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE CAFÉ EN CHINA
1 saco= 0.06 tons
• 15% de crecimiento anual en la producción de café desde 1998-2012
• En los próximos 5-10 años el Gobierno Principal de Pu’er planifica expandir su área de
plantación de café a más de un 1 millón de mu (medida china que equivale aprox. a 66,667
hectáreas) con un promedio de 1 ton de café verde por hectárea, lo que aumentaría la
producción de café verde de la región en aproximadamente 50%
• La provincia de Yunnan representa el 98% del total de la producción china de café, seguida
por las provincias de Hainan y Fujian
• Yunnan produce café tipo Arábigo (98%), mientras que las otras provincias producen Robusta
Fuentes: ICC Coffee In China 111‐Aug 2013, Euromonitor Coffee in China 2013, ITC The Coffee Sector in China, China Beverage News, icc-112-4e-asia Feb 2014, China Daily
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
El 70% del café que se produce en China se exporta por lo que persiste la
demanda para importación de granos de café verde
Tabla 8.
PRODUCCIÓN DE CAFÉ CHINA 2012
748,000 sacos
45,000 tons
• En China se producen aproximadamente 45,000 ton. de granos de café
• Yunnan (principal región de producción) exporta aproximadamente el 70% a
países incluyendo Alemania, Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos
Fuentes: ICC Coffee In China 111‐80 August 2013, Euromonitor Coffee in China 2013, ITC The Coffee Sector in China, icc-112-4e-asia Feb 2014, China Briefing, Beijing Review Ap
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
El consumo de café en China se concentra en Ciudades de Nivel I y en la
Costa Este
(donde la influencia Occidental y la Clase Media son mas prevalentes)
Tabla 9.
Tabla 10.
Ubicaciones de Minoristas
de Starbucks 2010
Fuentes: McKinseyChina.Com Mapping China’s Middle Class July 2013; Image created from Starbucks 2010 data by Dong Yang, Wikimedia
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
El 99% de todo el café que se vende en China es instantáneo
(tanto en volumen como en valor)
Por qué domina el café instantáneo
1. Nescafé, fue el primero en el mercado
y su producto instantáneo definió lo
que significa el café en China
2. El gusto de los consumidores chinos
se inclina mas hacia los sabores
suaves o ligeros, menos amargos, el
cual tiene el café instantáneo
3. Las barreras a la preparación de café
molido en casa incluye: a las casas
pequeñas
(consideraciones
de
espacio) y mayor costo para hacer
café pasado
Fuente: Euromonitor Database & Rabobank
Tabla 11.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
El 92% del Café Instantáneo está conformado por los tipos de café 3 en 1
y el café instantáneo estándar
Tabla 12.
Fuente: Euromonitor Database
* Contains Coffee, Whitener & Sugar –
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
El volumen de café fresco es principalmente café fresco tostado (entero y
molido) con cápsulas, un nicho de segmento de alto crecimiento
Tabla13.
Tabla 14.
CAFÉ FRESCO SEGMENTO DE VOLUMEN
TCPA
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
29%
19%
12% 13%
11% 12%
2014-18
Fresh
FreshCoffee
Coffee Standard
Standard Fresh
Ground
Fresh Fresh
Fresh
Ground
Beans
Beans
Ground
Coffee
Coffee
Pods
Ground Coffee
Coffee
Pods
Fuente: Euromonitor Database
2008-13
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Cápsulas, Café 3-en-1, Sabores Suaves, Cafés Especiales, Una sola
servida y paquetes de regalo tienen una tendencia a la alza en China
Pods
3 en 1
Sabores suaves
Especiales
Una sola servida
Paquetes de
regalo
Fuentes: China Beverage News, China’s Coffee Industry is Brewing, Minyanville -China's Coffee Hit: Starbucks and Nestle Dominate, but the Market Is Still Growing,
Nestle.com, CafeCulture.com, Euromonitor Coffee In China
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Principales tendencias de consumo en China
promueven el crecimiento en café
•
•
El crecimiento del café se manifiesta en las principales ciudades y centros comerciales internacionales
como Shanghai
Un número creciente de oficinas urbanas compran máquinas de café a base de cápsulas para empleados
ocupados
Urbanización
• Los sitios B2B como
AliBaba
impulsan
la
exportación de café chino
en grano y productos
terminados
• Las
tiendas
B2C
aprovechan
la
cultura
China de dar obsequios
para vender café en
paquetes de regalo y cafés
especiales en línea
•
El Internet
• Los consumidores muestran mayor
interés en
bebidas calientes
fortificadas (calcio, vitaminas, hierbas
naturales etc..)
• Las preocupaciones de seguridad del
producto impulsan mayor lealtad
hacia
las marcas y compras
repetidas de productos en los cuales
confían
Salud y
Bienestar
Occidentalización
Cada vez más los consumidores
chinos jóvenes que ven la
cultura americana como una
aspiración se ven atraídos a la
experiencia del café estilo
Starbucks, cafés especiales; así
mismo disfrutan las bebidas de
café “listo para tomar” como
alternativas a las sodas
•
Los consumidores se inclinan a pagar
bebidas calientes premium de marcas
confiables y de alto estatus
•
Los
consumidores
están
mas
dispuestos a cambiarse a productos de
café premium de mejor sabor y frescos
Crecimiento
PIB
Fuentes: Rabobank, China Bev News, China’s Coffee Industry is Brewing, Euromonitor Coffee In China, Cafes and Bars, & Hot Drinks China, China Consumer Mrkt Strat
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Se proyecta que el café fresco e instantáneo crezca el 8% y 13% (TCPA)
respectivamente (2013-2018)
Tabla 15.
CONSUMO DE CHINA (TONS)
70,000
8% TCPA
60,000
50,000
40,000
Instant
Instantáneo
30,000
Fresh
Fresco
20,000
10,000
13% TCPA
0
Instant
Fresh
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
28,024
30,704
33,493
36,707
40,053
43,551
47,230
51,087
55,114
59,302
63,640
334
371
413
464
523
591
672
768
869
976
1,087
Fuente: Euromonitor Database
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
China es un importador neto que consume más café de lo que produce
para uso doméstico
Tabla 16.
OFERTA Y DEMANDA DE CAFÉ
Fuente: ICC-111-5 Rev. 1 February 2014
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Las importaciones chinas que crecen a un 14% TCPA, son principalmente
de café en grano
Tabla 17.
VOLUMEN DE CAFÉ IMPORTADO
Importaciones café 2012
• 71% Café verde
• 19% Soluble
• 10% Tostado
Fuente: ICC 111-5 Rev. 1 febrero 2014
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Vietnam representa el 50% de todas las importaciones de café a China;
Ecuador 0%
Tabla 18.
Fuente: icc-111-8e-study-china Aug 2013
Origen de las Importaciones de China – Todo tipo de café
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Dominan las importaciones vietnamitas de bajo costo
Vietnam, el segundo mayor exportador de café del mundo, prevalece
como el mayor proveedor de café a China
• Productor de bajo costo + transporte de bajo costo = proveedor de bajo
costo
• El café vietnamita se exporta por carretera a la provincia de Guangxi y
puede llegar a los compradores en cuestión de días
• Otros productores de café deben lidiar con largos periodos de transporte
para que su café llegue a los puertos orientales de China
Fuentes: South China Morning Post News, BBC, Ipso Consulting
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones de café verde crecen a un 28% (TCPA) desde 1998
(miles de sacos)
Tabla 19.
EXPORTACIONES CHINAS DE CAFÉ
Niveles absolutos
Porcentaje de participación
TCAC
1998
2012
Promedio
1998
2012
Promedio
Verde
33
985
321
24%
92%
87%
28%
Tostado
12
38
11
9%
4%
3%
9%
Soluble
92
50
38
67%
5%
10%
-4%
Toda forma
137
1073
369
100%
100%
100%
16%
PRINCIPALES DESTINOS PARA LAS EXPORTACIONES CHINAS DE
TODO TIPO DE CAFÉ
PROMEDIO 1998 - 2012
Alemania
Japón
12%
USA
9%
37%
Fuente: icc-111-8e-study-china Aug 2013, USDA, icc-112-4e-consumption-asia Feb 2014
Bélgica
8%
Saudi
4%
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
92% de todo el café de China se vende a través de los Canales
Comerciales Minoristas
Tabla 20.
% VOLUMEN POR CANAL COMERCIAL MINORISTA 2013
2.6%
2.6%
1.9%
0.1%
5.0%
17.3%
47.2%
23.3%
Fuente: Euromonitor database
Tabla 21.
% VOLUMEN POR CANAL COMERCIAL 2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
La Industria Alimentaria aumentó solo un 8% en volumen de ventas pero
la expansión de las cafeterías impulsa el crecimiento
• El volumen de ventas a distribuidores aumentó un 8.8% en 2013, impulsado por
la rápida expansión de cadenas de café lideradas por UBC, Starbucks, McCafé,
Costa Coffee y Pacific Coffee
• Starbucks prevé que China se convierta en su segundo mayor mercado en los
próximos años y planifica tener aproximadamente 1,500 tiendas en el país para
el 2015
Tabla 22.
+ 4,047 Tiendas
24.7% TCPA
+ 3903 Tiendas
34.8% TCPA
Fuente: China Beverage News 3/31/2013, Euromonitor Cafés/Bars in China 09/02/2013, ITC The Coffee Sector in China
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
El mercado Chino de café es un duopolio - 86% del volumen está
controlado por Nestlé & Mondelez Intl.
Tabla 23.
4%
Fuente: Euromonitor database
* Formerly Kraft Foods
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
UBC & Starbucks dominan las cadenas de cafeterías con el 47% de
participación de mercado
Table 24.
% PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA POR CADENA DE CAFE*
UBC
Starbucks
21%
24%
C Straits Café
McCafe
DIO
2%
3%
4%
Costa Coffee
SPR Cofee
5%
23%
5%
5%
RBT
Pacific Coffee
7%
others
* nota: El valor de industria alimentaria no especifica lo correspondiente a café – incluye todas las ventas al por menor del
establecimiento
Fuente: Euromonitor Cafés/Bars in China 09/02/2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
La marca Nescafé tiene el 72% de participación del total del mercado del
café
Tabla 25.
% PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE MARCAS 2013
VOLUMEN MINORISTA
Nescafé
Maxwell House
Mocca
Super
Bencafé
Lavazza
14%
TW
Illy
Lisun
72%
UCC
Nespresso
Others
Fuente: Euromonitor Database, MarketingtoChina.com
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Esquema de Nestlé
•
•
•
•
•
•
•
Ayudó a establecer la industria de café en China con la primera granja experimental en 1997
Empleados en China: 50,000 (incluye asociaciones, negocios administrados globalmente y adquisiciones a partir de Julio
2013)
Ventas en China: 5.2 mil millones de Francos Suizos CHF
Café comprado en China: 11,500 tons (temporada 2012/2013)
Sitios en China: Julio 2013
– Oficina principal en Beijing
– 28 fábricas incluyendo la apertura de una fabrica de café de Nescafé de 133 millones de Francos Suizos en la
Provincia de Shandong
– 4 centros de investigación y desarrollo (Beijing, Shanghái, Xiamen y Dongguan)
– 4 boutiques Nespresso (Beijing, Hong Kong y Shanghái)
– Centro de Café Nescafé en la Provincia de Yunnan lanzado en Julio 2013
– Centro de investigación de seguridad alimentaria en Beijing lanzado en Marzo 2014
72% volumen de Café (Participación de Mercado)– ha tomado participación del actor # 2 Mondelez International durante
los años anteriores mediante agresivas campañas de comercialización que incluía propagandas en TV, medios en línea
embajadores de la marca e inversiones en micro-films )
Impulsadores del crecimiento de café mediante inversión en comercialización e Innovación
– Nestlé fue el primero en lanzar la cafetera Nespresso en el 2008
– En el 2012 lanzó su café blanco de precio premium
– En el 2012 lanzó una nueva versión de su café instantáneo Nescafé 1+2 Original basado en una investigación
minuciosa que estableció que los consumidores Chinos ahora esperan un sabor mas rico y más aromático con
sabores mas balanceados de leche.
– En el 2013 lanzo un nuevo producto de café denominado para Pu'er, una región tradicionalmente productora de té
en el Sureste de China
Fuentes: Nestlé Facts and Figures, Sino-Swedish CSR Corporation, Nestlé Continues to Grow Business In China article, Forbes Coffee in Yunnan China article, Euromonitor
Coffee in China March 2013, Nestle Media Center, English.news.con
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Nestlé compra café verde en China
•
•
•
Los granjeros registrados legalmente son admitidos como proveedores
luego de la inspección y aprobación de sus plantaciones. No tienen
acuerdos de exclusividad y pueden vender a cualquier otro interesado en
café sea nacional o internacional.
Los granjeros presentan sus granos cada estación entre Octubre y Marzo a
la bodega de Nestlé en Pu’er donde los controladores revisan si tienen
defectos en forma y tamaño; y luego tuestan, muelen y prueban una
muestra.
Anteriormente Nestlé les pagaba a los granjeros en base a las tarifas de la
Bolsa de Café de New York pero cambiaron a las tarifas diarias de Lunes a
Jueves (típicamente entre 12 y 26 yuanes por kilo) luego, los granjeros
empezaron a acumular el producto y hacer predicciones de mercado para
maximizar el precio de venta.
Fuente: Forbes – Coffee In Yunnan China, Nestlés New Model, Breakthrough 4C
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Esquema de Mondelez International
•
•
•
•
•
•
Kraft dividió sus portafolios norte americanos de alimentos y bocadillos mundiales en 2012
segregando a Mondelez International, Inc que incluye las divisiones de bebidas calientes y dulces
/snaks de Kraft International.
Participante #2 en Café de China con una participación de mercado del 14% en volumen que lidera la
marca Maxwell House.
El reciente anuncio de fusión de la división de café de Mondelez con DE Master Blenders creará el
negocio de café más grande del mundo en 2015.
Maxwell House fue el primero en producir en China en 1984; el café instantáneo 3-en-1 lanzado en
1986, y café instantáneo Maxim lanzado en el 2008.
Fuerte participante en café en cápsula con la marca Tassimo.
Instalaciones en China
– Oficina Principal en Shanghai
– 6,000 empleados
– 8 fábricas en Beijing, Suzhou, Shanghai, Guangzhou y Jiangmen
– 140 oficinas de venta en toda la nación
– Centro de Desarrollo e Investigación de galletas en China y Asia-Pacífico en Suzhou
– En el 2013 se lanzaron en Vietnam las instalaciones de capacitación para productores de café
para promover sostenibilidad y emprendimiento como parte del compromiso de la compañía para
invertir por lo menos $200 millones para empoderar hasta el 2020 a un millón de emprendedores
productores de café
Fuentes: teacoffeecocoa.org -Coffee Barometer ,Global.MondelezInternational.com; Euromonitor Company Report
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Esquema UBC Coffee Food Co. Ltd
• UBC Coffee se originó en Taiwán y abrió en Hainan China en 1997, dos años
antes que Starbucks abriera en Beijing en 1999
• 25% de participación en el mercado de cadenas de café bares en 2012
• 1,388 puntos de venta
• Al momento buscan expandirse a ciudades de tercer y cuarto nivel
Fuente: TheWorldOfChinese.com China Coffee series 2012, Euromonitor Cafes/Bars in China
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Esquema Starbucks
•
•
•
•
•
•
•
•
El explosivo crecimiento de Starbucks y las cadenas de café imitadoras (que representan
la aspiración de un estilo de vida Occidental) son consideradas como una fuerza
importante en el desarrollo y creciente cultura sofisticada del café en China.
Starbucks abrió su primera tienda en Beijing en 1999, tenía 1100 puntos de venta en
Enero de 2014 y planea tener 1,500 tiendas en el país para el 2015.
Abrió el primer centro de apoyo para granjeros con base en Asia en la ciudad china de
Pu'er (Provincia de Yunnan) en 2012.
Conformó una empresa conjunta con la granja cafetera Aini lo que llevó a la creación de
una planta procesadora capaz de procesar hasta 20,000 tons de granos de café
anualmente.
Abrió dos tiendas principales en Septiembre 2013 para proporcionar un Experiencia
Starbucks. La primera es una tienda que hace “tributo al café” en el prestigiosos Centro
Kerry en Beijing celebrando la herencia y liderazgo de café Starbucks, así como una
tienda “ecléctica y chic” de 24 horas en el corazón del cosmopolita distrito de Taikoo Li
Sanlitun de Beijing que es simbólico del enérgico pulso de la China moderna.
Reportó inversiones de $100 millones en China en el 2013 en diseño de tiendas,
infraestructura de tratamiento suplementario, integración de cadena de suministro y
apertura de la Universidad China Starbucks.
Recientemente sufrió ataques debido a los precios de los productos. Un café con leche
mediano en Beijing cuesta 27 Yuan ($4.43), o un tercio más que en una tienda en
Chicago en Estados Unidos.
Lanzó Via Instant Coffee en 2011 para atender las preferencias locales para café
instantáneo.
Fuentes: Starbucks Global Responsibility Overview 2013, CNBC News Oct 21, 2013, Starbucks.com, China Briefing; CNBC Article: Why a Grande Latte Costs $1 More in China;
The Wall street Journal article Starbucks Menu Expands, Forbes-Five Things Starbucks Did to get China Right
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Existen dos vías principales para comercializar Café verde en China
PAÍS PRODUCTOR
Productor
Pequeño
o
propiedad
Cooperativa
intermediaria
privada
Procesador/
Planta de
curado
PAÍS CONSUMIDOR
Exportador /
Negociante
Local
Importador
Comercia
nte
Internacio
nal
Minorista
Consumer
Consumidor
Compañía
Tostadora
Distribuidor
Cereza Seca/Pergamino
Café Verde en grano
Fuentes: teacoffeecocoa.org – coffee barometer, ITC – ecommerce and supply chain management
Servicio
de
Alimentos
Tostado o café instantáneo
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Existen tres vías principales para comercializar el café tostado y el café
soluble en China
PAÍS PRODUCTOR
PAÍS CONSUMIDOR
Comercian
te
Internacion
al/ Agente
Productor
Pequeño
o
Propieda
d
Cooperativa
intermediaria
privada
Procesador/
Planta de
Curado
Tostador/
Procesador
Exportad
or
negociant
e local
Minorista
Importador/
Distribuidor
Consumidor
Distribuidor
Cereza Seca / Pergamino
Café verde
en grano
Fuentes: teacoffeecocoa.org, ITC – ecommerce and supply chain management
Café Tostado o Instantáneo
Ventas
Directas
Servicio
de
Alimentos
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
El café verde en grano es la mejor oportunidad para los proveedores de Ecuador
Período de validez
% de importadores de
café
Crecimiento Mercado
Importación
Derechos Importación
Granos Verdes
12 meses
70%
15%
8%
Difícil diferenciar más
allá del precio y
muchos vendedores
de bajo costo están
activos en el mercado
Extracto o concentrado
soluble al granel
2-20 años
Se desconoce
Se desconoce
30%
Nestle
y
Maxwell
House dominan el
mercado con café
instantáneo producido
localmente
Producto Terminado
Granos tostados
6-9 meses
10%
18%
17%
Altos
costos
de
comercialización
asociados
con
construir una nueva
marca y crear una red
de distribución
Producto Terminado
Café Instantáneo
2-20 años
19%
9%
30%
Barreras
tanto
competitivas como de
costos
de
comercialización
Tipo de Producto
Barreras para el
ingreso
Fuente: ITC -The Coffee Exporter’s Guide 2012, Euromonitor Coffee in China ; Euromonitor China Hot Drinks, International Trade Center Market Access Map
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Cadena de valor de Café en China
Participante
Rol
Relevancia para Importadores Ecuatorianos
Importadores
Cooperar con la descarga de importación y despacho de los productos
incluyendo registro, certificados, requerimientos de etiqueta,
inspecciones, muestras y logísticas. Los distribuidores pueden actuar
como importadores
Distribuidor
Toma posesión del producto importado para revenderlo a compañías
tostadoras, minoristas u operadores de servicios de alimentos.
El canal de distribución puede ser complejo – pueden haber múltiples
distribuidores antes de llegar al cliente
Los distribuidores compran el producto y asumen todos los riesgos, pero
el proveedor pierde el control y la potencial relación con el cliente
Empresas
comerciales
Negocia contratos con clientes, asume el riesgo de la entrega del
producto y condiciones
• Es complejo importar productos a China y requiere total
conocimiento de leyes de importación, regulaciones,
logísticas y canales comerciales.
El uso de un
importador, distribuidor y/o compañía comercial será
imprescindible para que los importadores ecuatorianos
logren entrada al mercado.
• Usando un importador y/o agente, el importador perderá
algo de control sobre el proceso de ventas pero eliminará
riesgos que incluyen:
• Riesgos crediticios – Clientes que no pagan
• Riesgos de calidad – Se rechaza el café en aduanas o
el tostador
• Riesgo de cumplimiento – El café no se despacha, se
demora o se daña en ruta hacia el tostador
• Riesgo cambiario – Se compra el café en una moneda
y se vende en otra
Fabricantes
Tostadores
/
Ventas directas
Minoristas
servicios
comida
/
de
Crean productos terminados, incluyendo café tostado fresco y café
soluble. Compran granos verdes a través de empresas comerciales o
directamente a los agricultores locales o cooperativas
• Clientes finales de granos verdes
La fuerza de ventas local representa al productor de café o el fabricante
en el país. Promueve productos ante tostadores o minoristas. No existe
intercambio de productos – el producto café ira a través del canal
importación / exportación y la compañía comercial asumirá la
responsabilidad de entregarle el producto al cliente
• No aplicable
Clientes de productos de café empacados para venta minorista y “listos
para ser usados” granos tostados, granos molidos, café instantáneo
• No aplicable
Fuentes: ITC –Coffee Sector in China
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Los tostadores prefieren trabajar con compañías comerciales
Las negociaciones directas con compañías comerciales continúan
siendo la opción de preferencia
• La calidad del café varía enormemente y el desarrollo internacional de
estándares de café verde en los que los tostadores confíen lo suficiente
para recibir café “que no han visto” ha dado resultados hasta la fecha.
• Los tostadores necesitan muestras anticipadas del café físico que reciben y
necesitan poder rechazar entregas que están por debajo del estándar pero
también salvaguardar su línea de suministro
• Existen tostadores principales que usan documentación electrónica pero la
mayoría de la industria no lo hace. No existe una bolsa electrónica abierta
más allá de la negociación electrónica de futuros que se usa como una
herramienta para el precio
• Toda la provisión e implementación de las compras se realiza a través de
contactos directos. Las “Relaciones” son la clave
Fuentes, ITC e-commerce and supply chain management, The Specialty Coffee Chronicle
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Ejemplos de clientes potenciales de productos ecuatorianos de café
Tipo de cliente
Tamaño
Compañías
Compañías comerciales y
distribuidores
Varía
Guan Gzhou Kafu
Trade.Co.,Ltd
Dongying Jiutian Trading Co.
Ltd.
“ennea” Exports-Imports of
Food&Agricultural Products
GuangZhou YuanMan Import
& Export Co., Ltd.;
Fabricantes / Tostadores (grandes)
Grandes
Nestle
Mondelez
Starbucks
UBC
Costa Coffee
DIO
C Strasse
Fabricantes / Tostadores
(Med/Peq.)
Medianos
/
pequeños
Arabica Coffee Roasters
DTS8
Gloria Coffees
Harvest Coffees
Jonas Emil
Render Coffee
Sumerian Coffee
V.Coffee
Yomo
otros
Minoristas
Grandes
Auchan
Carrefour
CR Vanguard
CR Sugo
Lianhua
Lotus
Jiangsu Mocca
Metro
Super CoffeeMix
RT Mart
Tesco
Wal-Mart
Yonhui
Nanning Kunding Trading
Co., Ltd;
Xiamen ShengBen import
& Export Co. Ltd. Etc..\
Seadog
Tsit Wing (Hong Kong)
Fuentes: Ukers 2013 Coffee & Tea Global Directory and Buyer’s Guide, China Briefing – China’s Coffee Industry Is Brewing, Euromonitor Grocery Retailers in China; China
International Trade Expo Exhibitor List, ITC The Coffee Sector in China
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Conclusiones
China tiene una industria
de café emergente y de
alto crecimiento
• Mercado de 45k Ton, $1.4 mil millones que se proyecta
que crezca al 8% TCAC en los próximos 5 años
• Una de las tasas menores de consumo per cápita en el
mundo y una población de 1.4 billones
• Floreciente cultura del café especialmente en ciudades
de Nivel 1 y 2 donde los consumidores ven la cultura
occidental como una aspiración
China es un mercado de
café instantáneo
dominado por dos
participantes globales
• 99% del volumen total es instantáneo
• 96% del volumen total es controlado por Nestle y
Mondelez International (Maxwell House)
• El café fresco crece desde una pequeña base pero es
improbable que se convierta en un mercado significativo
en los próximos años
Las importaciones de café
son principalmente granos
verdes de Vietnam
• 70% de todo el café importado son granos verdes
• 50% de todo el café importado es de Vietnam
• Los derechos de importación en café soluble y productos
terminados son prohibitivos
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