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MANUAL DE CONTACTOS
Importar
Enviar un comunicado
Formatos de archivos soportados
Crear una lista nueva
Los puntos más importantes a considerar son los siguientes:
• Un solo correo por celda, de otra forma el sistema no considerará válido ese email.
• Los correos no deben tener ñ o acentos.
• Trata de mantener el mismo formato para fechas, cantidades monetarias, teléfonos,
etc.
Por ejemplo: que todos los números telefónicos tengan un formato de 10 dígitos sin
guiones, que las cantidades monetarias lleven 2 decimales, etc.
• Crea siempre una fila de encabezado ya que te ayudará a ti y al sistema a identificar
los datos de cada columna. Esta es una fila dedicada a identificar el tipo de dato que
va a tener esa columna.
Aquí te mostramos un ejemplo muy sencillo:
Formatos de archivos soportados
Una vez que tu archivo de información se encuentra revisado y preparado tienes que
guardarlo en un formato compatible. Los 2 formatos compatibles con el sistema son:
• xls (Excel 2003-2007).
• xlsx (Excel 2013).
• CSV (comma separated value).
En general el funcionamiento de los 3 formatos es muy similar, pero recomendamos
utilizar el formato CSV cuando tienes mucha información ya que es un formato de texto
simple y genera archivos más ligeros. La mayoría de los programas de hojas de datos
tienen la función para guardar en formato csv así que no requieres de alguna aplicación
especial para esto.
Crear una lista nueva
Una vez que tu archivo está preparado hay que crear la lista donde importarás los contactos. Entra en la sección de contactos y haz clic en la opción de nueva lista.
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En la siguiente sección escribe un nombre para tu lista y haz clic en crear. La plataforma
te preguntará si deseas importar contactos, por lo que debes dar clic en la opción de
“Si” para proceder a importar tu archivo. En caso de que hagas clic en “No” también
puedes importar tu archivo desde la sección de Importa en el menú principal de contactos.
Importar Contactos
En esta sección necesitarás elegir tu archivo para importar. Arrastra tu archivo al
recuadro o haz clic sobre el botón gris para seleccionar el archivo desde tu equipo y selecciona las opciones de importación deseada. También tienes que verificar el recuadro
de que tu lista fue obtenida con permiso de los usuarios.
En esta sección necesitarás elegir tu archivo para importar. Arrastra tu archivo al
recuadro o haz clic sobre el botón gris para seleccionar el archivo desde tu equipo y
selecciona las opciones de importación deseada. También debes de verificar el recuadro
de que tu lista fue obtenida con permiso de los usuarios.
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En la siguiente sección verás los datos que se importarán y tendrás que relacionarlos
con algún campo del set de datos. Esto te permitirá realizar la personalización en tus
comunicados. Lo único que debes de hacer es seleccionar de la lista desplegable el
campo al que asociarás esa información (si necesitas crear más campos personalizados
revisa el anexo al final de este documento para más información). Si hay algún campo
que no necesitas simplemente desactívalo haciendo clic en el recuadro correspondiente. Al finalizar haz clic en el botón de siguiente.
Verás un ejemplo de los datos que se importarán y los campos que tienen asignados,
si todo es correcto haz clic en siguiente o si quieres realizar algún cambio haz clic en
volver.
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Al finalizar el archivo se agregará a la cola de importación. Dependiendo del tamaño
del archivo y la cantidad de datos el tiempo de importación puede variar. La sección se
actualizará automáticamente una vez que la importación termine.
Como crear campos personalizados
También puedes crear campos personalizados a tu base de datos si no se encuentran en
el set de datos básico. Para crear tus propios campos entra a la sección de Administrar
contactos y haz clic en el enlace que dice “Administrar campos”.
En la siguiente sección verás todos los campos personalizados que hay en tu cuenta.
Para agregar un nuevo campo haz clic en el botón de + , escribe un nombre para tu
campo y selecciona el tipo de contenido.
Haz clic en el botón de agregar y ya tendrás tu campo disponible cuando importes una
nueva lista.
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Como administrar contactos
En esta sección podrás acceder a la administración de tus listas y contactos. Esto te
permitirá gestionar tus listas y contactos de manera eficaz.
Para acceder a esta sección, haz clic en el menú Contactos desde el menú de la izquierda de tu interfaz y posteriormente haz clic en Administrar.
Selección y búsqueda
Accederás a la sección en la que podrás ver tus listas actuales. En la primera casilla
podrás seleccionar todas las listas o segmentos. También puedes selccionar cada lista
individualmente marcando la casilla de la izquierda correspondiente.
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Si deseas buscar una lista entre todas las existentes, puedes utilizar la caja de búsqueda. Introduce el nombre de lista que estás buscando y se te mostrará en la parte inferior:
Si lo que deseas es filtrar las listas existentes según su naturaleza, puedes filtrar por
nombre, si son listas de contactos o si son listas segmentadas.
Acciones sobre una lista
Cuando se ha seleccionado una o varias listas, es posible realizar una serie de acciones
sobre ellas:
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Cada icono permite una acción diferente. Con ellos es posible:
• Agregar una lista de contactos
Si lo que deseas es importar un lista de contactos, te recomendamos que sigas nuestro
manual para importar contactos paso a paso.
• Borrar una lista de contactos
Si prefieres borrar una o varias listas, simplemente selecciona dichas listas y haz clic
en el icono de la papelera.
• Editar una lista de contactos
Si quieres editar una lista, selecciónala y posteriormente clica en el icono con forma de
lapiz. Ésto te permite cambiar el nombre de dicha lista. Una vez cambiado en nombre
recuerda hacer clic en el botón Guardar.
• Exportar una lista de contactos
Si deseas exportar dicha lista, selecciónala y posteriormente haz clic en el botón con la
flecha y el cuadrado. Podrás selccionar el tipo de datos que quieres exportar. Una vez
selecciones la opción deseada, haz clic en exportar y recibirás en tu correo una liga que
te permitirá descargar dichos datos.
Si deseas modificar o añadir un contacto de una de las listas, puedes hacer clic sobre
la lista y acceder a un listado de todos los contactos:
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• Si haces clic en agregar contacto, puedes introducir manualmente los campos de un
contactos nuevo.
• Si deseas modificar los datos de algún contacto, puedes buscarlo en la caja de búsqueda y posteriormente modificarlo.
Crear una lista segmentada
Para crear una lista segmentada, selecciona la lista de la que quieres crear un segmento y haz clic sobre el botón de segmentación.
En la siguiente pantalla podrás agregar las condiciones que prefieras para segmentar
tu lista:
• Selecciona el campo que deseas utilizar como filtro (email, móvil etc).
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• Luego selecciona la condición: es igual, no es igual, contiene, no contiene etc.
• Por último añade el campo con el que quieres comparar tu lista en función de la
condición elegida.
• Si quieres añadir una condición adicional, haz clic en el símbolo + a la derecha de la
condición.
Cuando hayas creado las condiciones que requieres para tu segmento, puedes
guardar este segmento como tal, como una lista nueva o como una lista ya existente.
Una vez seleccionada la opción deseada, puedes pre-visualizar el nuevo segmento o
lista, o crearlo, haciendo clic en el botón “Crea”.