Lunes, 27 de octubre de 2014 CONAVI Gana terreno mejoramiento de vivienda con subsidios Reforma - Negocios - Pág. 13 Reforma / Staff El mayor monto de los subsidios federales es destinado a la adquisición de nuevas viviendas, pero el mejoramiento de las ya existentes ocupa el segundo lugar, con un total de 48 mil 303 acciones. Al 20 de octubre, la Conavi había destinado para este rubro 834 millones 700 mil pesos, 10.5 % del total de los subsidios autorizados para el ejercicio de este año, mientras que el monto de 5 mil 503 millones 200 mil pesos para vivienda nueva representa 69 %. Para Fernando Soto, director de Tu Hipoteca Fácil, pese a los esfuerzos realizados por la Conavi, el número de acciones es aún bajo, en parte por fallas en el proceso de implementación del programa y por la falta de cultura de la población para el mejoramiento de su vivienda. “Sin lugar a duda, una gran parte de los recursos para esto es muy pequeña comparado contra lo que se necesita, pero es importante destacar que es un área de oportunidad”, dijo. En México hay 39 millones 200 mil viviendas de las cuales 15 millones 300 mil, es decir, 43 por ciento, requieren ampliación y mejoramiento, de acuerdo el INEGI. Sector de Interés Tendencias y Señales / Walmart de México y Centroamérica abre paso El Economista - Termómetro Económico - Pág. 7 Sin autor ICA. La emisora ha invertido 3,000 millones de pesos en lo que va del año y piensa aumentar esta cantidad a poco más de 5,000 millones de pesos el año próximo, comentó Pablo García, director de Administración y Finanzas de la firma. 4.40% + CEMEX. Sus ventas crecieron 3% a 4,135 millones de dólares, mientras que su EBITDA subió en el mismo porcentaje a 767 millones de dólares y recortó sus pérdidas a 106 millones, a un ritmo menor al esperado en el tercer reporte a la Bolsa Mexicana de Valores. 3.93% + Constructoras cimientan crecimiento sólido ante mayor obra en el 3T14 El Financiero - Empresas - Pág. 37 Ana Valle ICA, OHL México y Pinfra tuvieron un sólido crecimiento en el tercer trimestre del 2014, apoyado en la recuperación del segmento de la construcción reflejada en mayores obras en algunas de sus concesiones, al tiempo que compensaron un menor tráfico con tarifas más altas en las carreteras o tramos que manejan. La empresa con el mejor desempeño en ingresos por construcción fue OHL México con un crecimiento anual de 250 por ciento, al pasar de 161 a 564 millones de pesos. Este avance se originó en los trabajos que la empresa realiza en el Viaducto Bicentenario en el segundo cuerpo que va de Avenida 1° de Mayo a Lomas Verdes, toda vez que las obras de las autopistas que ganaron este año, como el segundo piso de la México-Puebla y la Atizapán-Atlacomulco, aún no comienzan. Para ICA, los ingresos por construcción tuvieron un aumento más moderado, de 2 por ciento, a 6 mil 133 millones de pesos, donde contribuyeron las autopistas Mitla-Tehuantepec y la Barranca Larga-Ventanilla, además de los contratos de construcción de la estadounidense Facchina, que recientemente se integró a la compañía. Pág. 1 Aunado al buen desempeño del segmento de construcción, las compañías lograron compensar la debilidad del tráfico promedio de autos con mayores tarifas, resultando en un crecimiento de 18 por ciento en las cuotas de OHL México, de 7 por ciento en los ingresos por concesiones de Pinfra y de 47 por ciento para ICA. Llegó el momento de actuar El Economista - Termómetro Económico - Pág. pp-1-10 Diego Ayala En noviembre comenzará la Ronda 1 dentro de los proyectos de energía en México y con ello se abren grandes oportunidades para los consorcios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, aseguró Gilberto Alfaro. El socio líder del Sector de Energía y Recursos Naturales de KPMG indicó que los principales beneficiados con los proyectos de la reforma energética serán los grandes consorcios, como ICA, Cemex, Pinfra, Grupo Alfa, Mexichem, Ideal, IEnova, y otras más. “Cada una en su nicho específico, pues unas como ICA son especialistas en carreteras y otras, como Grupo Alfa, con su subsidiaria Alpek, en el sector de petroquímica”, declaró en entrevista. Destacó que algunas empresas, incluso “ya están en algún grado desarrollando divisiones de energía. Ahora deberán demostrar de qué están hechas y competir con empresas internacionales que quizá tengan habilidades más especializadas que ellas”. Lo que deberán hacer entonces, insistió, es evaluar sus propias capacidades competitivas para luego salir al mercado mundial y buscar socios estratégicos para fortalecerse y poder ser exitosos en sus procesos de licitación y obtención de los proyectos. Para Alfaro, la reforma energética representa una apertura del sector nunca antes vista, que involucra una mayor competencia, que obligará a las empresas mexicanas participantes en las licitaciones a ser más eficientes y profesionales. ICA reporta pérdida por volatilidad El Economista - Termómetro Económico - Pág. 11 Reuters ICA, reportó el viernes una pérdida neta del tercer trimestre, golpeada por mayores gastos financieros y la depreciación del peso que opacaron un crecimiento de sus ingresos de dos dígitos. ICA informó que su pérdida neta fue de 769 millones de pesos (unos 57 millones de dólares) en el trimestre frente a la ganancia de 241 millones de pesos en el mismo periodo del año pasado. La constructora informó que sus ingresos ascendieron a 8,752 millones de pesos en el trimestre, 13% más que en el lapso de julio a septiembre del 2013. “Dentro del gasto por intereses se considera el gasto por la terminación anticipada de los instrumentos financieros derivados” de una de sus obras, dijo la firma en un comunicado. 'Atrapa' Gobierno a IP para cárceles Reforma - Negocios - Pág. 1 Rodrigo Cervantes En los últimos cuatro años, el Gobierno atrapó el interés de la iniciativa privada en las cárceles federales. Sin embargo, expertos critican la falta de un programa integral para presos. Información de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) señala que existen en funcionamiento 16 Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), en los cuales el sector privado ha participado en 78 por ciento de ellos, desde licitaciones para la construcción de algunos de ellos, hasta en servicios. En 2010, las empresas constructoras e inversionistas como Interacciones, Prodemex, ARENDAL, GIA, ICA y Homex ganaron las licitaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para la construcción de 8 Ceferesos y, en algunos de casos, para proveer en ellos servicios como alimentación, laboratorios médicos o jardinería. Pág. 2 Jesús García Pons, vicepresidente de ARENDAL, dijo estar a favor de que se abran más licitaciones dado el éxito obtenido e incluso ya exploran otros mercados. Además, los contratos permiten que constructores mexicanos obtengan trabajo y experiencia, de acuerdo con Luis Zárate, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Grupo Ruba recibe premio Capital de México - Inmobiliario - Pág. 20 Carlos H. García Por cuarto año consecutivo a nivel regional y por novena ocasión a nivel nacional, la desarrolladora Grupo Ruba volvió a obtener la certificación Great Place to Work (Las Mejores Empresas para Trabajar), premio que la coloca en 2014, entre las 100 mejores empresas a nivel país. El Centro Cultural Tijuana fue el recinto donde se realizó la premiación de la Zona Noroeste, integrada por Baja California, Chihuahua; Sonora, Sinaloa y Durango, donde Ruba participó en la categoría de 500 a cinco mil colaboradores, ya que tiene más de 800 trabajadores en sus plazas en 11 estados, 15 ciudades y 22 municipios del país. Recientemente la empresa se posicionó en Cancún, Toluca v Puebla. El reconocimiento empresarial consta de dos categorías: empresas de 500 a cinco mil colaboradores, y empresas con más de cinco mil colaboradores, y se toma en cuenta el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia su centro de trabajo y hada los proyectos de la empresa. Se evalúa el trabajo en equipo, visión a largo plazo y congruencia con los valores de la empresa. Dichos valores son honestidad, profesionalismo, calidad, respeto, iniciativa, innovación y trabajo en equipo. Tiempo de Negocios Excélsior - Dinero - Pág. 3 Darío Celis Sale Homex. Donde habrá noticias hoy es en Homex. Este día saldría la sentencia de reconocimiento y graduación de créditos. Los acreedores de la viviendera de Eustaquio de Nicolás la esperaban desde el viernes. La resolución del Juez Primero de Distrito de Culiacán es el banderazo de salida para iniciar la reactivación de créditos. Inbursa, de Carlos Slim, va a ser de los primeros en capitalizar a la atribulada compañía. Asimismo los fondos PIMCO, Pionner, Ashmor y Black River. Vivienda / Se fortalecen las viviendas Capital de México - Regiones Económicas - Pág. 20 Horacio Urbano Hace menos de dos años todo hacía suponer que los tiempos de gloria del sector vivienda mexicano habían llegado a su fin... Las señales no eran para menos. Un periodo de desaceleración de las economías del mundo en lo general, y del sector vivienda en lo particular, que se vino a complicar aún más ante el temor que provocó el anuncio de nuevas políticas federales para el sector, fueron demasiado para una industria que ciertamente enfrentaba, quizá sin darse cuenta, profundos retos en cuanto a su modelo de negocio. (…) Con todo, las cerca de mil empresas afiliadas a la Canadevi. que preside Fernando Abusaid, hicieron un profundo ajuste a sus modelos de negocio, reconociendo una nueva realidad en cuanto a mercado y políticas públicas, de modo que al inicio del segundo semestre de este año, era claro que el sector, aún sin los grandes números de hasta el año 2012, había recuperado la senda del crecimiento. Y el cierre del tercer trimestre del año marca aun con mayor claridad esta tendencia, con registros que en algunos casos nos vuelven a hablar de crecimientos y utilidades que están de regreso en el doble dígito. Mención muy especial merecen Vinte de Sergio Leal, y ARA de Germán Ahumada, vivienderas que iniciando el año con diferentes circunstancias y desde diferentes puntos de partida, cierran tercer trimestre con incrementos muy importantes en cuanto a ingresos y utilidades. Durante el tercer trimestre, ARA registró incrementos de 24 y 49 por ciento, respectivamente, en cuanto a ingresos y utilidad neta... Pág. 3 Extraordinario resultado para una empresa que muchos erróneamente se han empeñado en hacer parte de la crisis que viven GEO, URBI y HOMEX. (…) Planean fraccionamiento para policías en Juárez Reforma - Primera-Estados - Pág. 23 Pedro Sánchez Briones Policías municipales contarán con un fraccionamiento exclusivo en Ciudad Juárez, de acuerdo con un plan de la administración municipal de rescate de viviendas abandonadas. El Alcalde Enrique Serrano informó que las negociaciones con el Infonavit y con la Comisión Estatal de Vivienda van avanzadas, por lo que próximamente se podrán disponer de cientos de casas abandonadas que serán remodeladas y ofrecidas a los policías y empleados municipales. Urgen más incentivos a inversión: Slim Excélsior - Dinero - Pág. 6 Karla Ponce Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso, afirmó que el gobierno federal “debe tener un sentido de urgencia” para incentivar las inversiones privadas a fin de dinamizar a la economía y acelerar la generación de empleos. “Si hay algo que pedirle al gobierno es que tenga sentido de urgencia para abrir todos los proyectos de inversión que han estado cerrados para que las empresas privadas actúen lo más rápido posible, eso va a generar empleos además de un desarrollo sostenible”, afirmó el también dueño de América Móvil. En la XII edición de México Cumbre de Negocios indicó que estas medidas deberán ir acompañadas de acciones para reducir la mortalidad empresarial a través de la desregulación: “Cuando hay empresas que no tengan riesgos por el tipo de actividad que desarrollan, entonces sería deseable que no pidan permisos y que sólo avisen que ya están instaladas, además de que se les pueda simplificar el registro en el IMSS y el Infonavit, y otros aspectos fiscales”. Fibra Hipotecaria debutará en la BMV en el mes de noviembre El Financiero - Empresas - Pág. 41 Ana Valle La primera Fibra respaldada por hipotecas, Fideicomiso Hipotecario, debutará en la BMV durante la primera semana de noviembre con una oferta pública inicial de 8 mil millones de pesos. Esta sería la primera colocación en el mercado de capitales de la BMV, desde el pasado 9 de octubre cuando Hoteles City realizó su primer follow-on por 2 mil 703 millones de pesos. De acuerdo con una presentación, la Fibra ofrecerá a los inversionistas locales e internacionales una cartera de 5 mil 554 hipotecas del Infonavit originadas bajo el programa Infonavit Total, con las cuales tiene un contrato de exclusividad por un año, para después poder ampliar su cartera con otros portafolios hipotecarios. Rebota juez créditos de caso Oceanografía El Financiero - Economía - Pág. PP-6 Jeanette Leyva / Sergio Meana Un total de mil 95 millones de UDIs, aproximadamente 5 mil 687 millones de pesos, no fueron reconocidos por el juez Felipe de Consuelo Soto en la “Sentencia que resuelve los autos del juicio de concurso mercantil expediente 265/2014-VI de Oceanografía”. En un principio la lista provisional de acreedores consideró establecer una cantidad y con posterioridad a ello, Banamex interpuso objeciones y estableció recursos para acreditar una cantidad mucho mayor, consignó en el documento. Pág. 4 “Del análisis que se hizo de esos documentos llegué a la conclusión de que no eran suficientes para acreditar la existencia de los créditos y su monto y que el mismo sea un adeudo líquido y exigible que es lo que establece la Ley para considerar que es un crédito que debe de ser tomado en consideración para los activos del concurso mercantil”, explicó de Consuelo Soto. Banamex y todos los acreedores reconocidos y no reconocidos cuentan con nueve días para interponer una apelación a la sentencia que luego será remitida a un Tribunal Unitario para que éste decida sobre la procedencia de las obligaciones, explicó el Juez. También el conciliador desconoció el crédito 11.25% de Senior Secure Note por mil 027 millones 709 mil 726.24 Unidades de Inversión, que tiene una garantía real hipotecaria, a Lloyds Register Center and South America Limited por 716 mil 560.78 UDIs y al Infonavit por 11 millones 708 mil 727.65 UDIs, entre otros. Apuestan por la vivienda media Capital de México - Inmobiliario - Pág. 20 Aura Fuentes La vivienda en el Distrito Federal se ha encarecido en los últimos años, al grado de que es difícil encontrar productos cuyo precio sea menor al millón de pesos. Ello resultado en gran medida de la escasez de suelo. Manuel González, director general de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda delegación Valle de México (Canadevi VM), confirmó que existen pocas viviendas y que el costo del suelo se ha elevado, por lo que se requiere una ampliación del tema de normatividad en cuanto a densidades. “Se construyen cerca de 20 mil viviendas al año para una ciudad de este tamaño, es ridículo. Se estaban construyendo a un ritmo de 40 mil al año, hace cinco o seis años”, comentó, por lo cual, consideró necesario analizar el tema de vivienda en los distintos polígonos de la ciudad. Otra de las problemáticas que consideró es el número de niveles en una edificación pues el promedio mundial para vivienda popular es cercano a seis niveles o entre cuatro y cinco. “La ciudad de México, como todas las capitales del mundo, tiene que crecer hacia arriba, no es posible que en muchas colonias tengas tres niveles para construir vivienda”, dijo. Manuel González informó que de cinco millones de derechohabientes que tiene el Infonavit, un millón 113 mil tienen un crédito calificado, según lo ha referido el propio Instituto, cuyo monto oscila entre los 700 mil a un millón 400 mil pesos, acorde al sueldo con el que cotizan. Compras disparan 90% ingresos de Fibra Uno El Financiero - Empresas - Pág. 38 Ana Valle Fibra Uno cerró septiembre de 2014 con 5.78 millones de metros cuadrados de área rentable, 78 por ciento por encima de la que tenía al final del mismo mes del año anterior, expansión que se vio reflejada en sus resultados operativos al incrementarse en 90 por ciento sus ingresos y 79 por ciento su ingreso neto operativo (NOI por sus siglas en ingles). “Los resultados del tercer trimestre continúan mostrando la solidez y desempeño de Fibra Uno. Nuestro portafolio ha crecido de 17 propiedades al momento de la IPO (Oferta Pública Inicial) a 440 al cierre de septiembre de 2014”, dijo el director general de Fibra Uno, André El-Mann. Fibras hoteleras salen de compras con mil 140 mdp El Financiero - Empresas - Pág. 41 Ana Valle Los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) especializadas en hoteles de negocios, Fibra Inn y Fibra Hotel, concretaron acuerdos para adquirir 10 hoteles por un monto de mil 140 mdp en el tercer trimestre de 2014. Pág. 5 En conjunto, las Fibras adquirieron un hotel más que en el mismo periodo de 2013, cuando se hicieron de 9 inmuebles, aunque la inversión que realizaron durante el tercer trimestre de este año fue inferior en 26 % a la del mismo trimestre del año anterior, cuando sumó mil 538 millones de pesos. El Fideicomiso más activo fue Fibra Inn, que cerró acuerdos para adquirir 7 hoteles por un monto de 782.8 mdp en el trimestre, monto inferior en 12 % a los 886 mdp correspondientes a la adquisición de cuatro propiedades en el mismo trimestre del año anterior. ¡Cuidado! Defraudan con rentas en internet Reforma - Primera - Pág. pp Reforma Staff Diana estaba feliz. Por fin rentaría el departamento de sus sueños a un muy buen precio... hasta que se dio cuenta de que la habían timado. Por el monto de la renta y las características del inmueble que vio en un aviso de internet, no lo pensó dos veces. Se puso en contacto con el anunciante y realizó el depósito que éste le solicitó con la promesa de que recibiría las llaves del departamento por correo. Luego del primer mes de espera, Diana se convenció de que se trataba de un fraude. Desde su creación, el 30 de abril de 2013, el Área de Ciberdelincuencia Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública ha recibido 2 mil 268 reportes de ciberdelitos. Entre éstos, las ventas fraudulentas rubro en el que se incluye la renta de vivienda- representan el 20 por ciento. Los fraudes se realizan a través de la web, donde personas que supuestamente viven en Europa anuncian departamentos en renta ubicados sobre todo en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez. Levanta acero expectativas Reforma - Suplemento - Pág. 22-26 Alfredo González La reforma energética promete grandes proyectos de infraestructura pública y de inversión privada, tanto de nacionales como de extranjeros, que auguran un auge en la demanda de acero en México, coinciden empresarios y especialistas. De acuerdo con investigaciones de la consultora inglesa Newmark Grubb Knight Frank, una de las más grandes del mundo, las primeras luces de ese auge aparecen en las constructoras. Desde ahora las construcciones de oficinas en México dan color, lo que atribuyen a distintas empresas extranjeras que llegan a invertir a México, motivadas por las reformas legislativas que abren el sector energético a la inversión privada. El estudio contempla la construcción de 3 millones de metros cuadrados de oficinas en la Ciudad de México y otros 800 mil metros cuadrados en Monterrey para los próximos 5 años. Según la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), este sector invirtió más de 4 mil 500 millones de dólares para enfrentar el nuevo reto y la cifra podría llegar a 11 mil millones en los próximos 5 años. Empresa / Sí va Chedraui El Universal - Cartera - Pág. 4 Alberto Barranco Siempre no. Especulada la posibilidad de que Cementos Mexicanos, en alianza con otra firma europea del ramo, se lanzara a la compra de activos que se obligaría a vender a las firmas suiza Holcim y francesa Lafarge para autorizar su fusión, la empresa finalmente rechazó la alternativa. Su principal objetivo, aunque apunta a comprar algunas empresas en Centroamérica, es incrementar su rentabilidad. La empresa con sede central en Monterrey perdió 100 millones de dólares el tercer trimestre del año. Cemex se metió hace unos meses a un escenario de austeridad franciscana, incluyendo la venta de sus activos no estratégicos; para reducir a niveles manejables su porcentaje de deuda. Pág. 6 Concretará SHF 74 mmdp en créditos: Cano Capital de México - Primera - Pág. pp-16-17 Carlos H. García Jesús Alberto Cano Vélez, director general de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), confía plenamente en que este 2014 sea un gran año para la institución, en el que lograrán las metas que les fueron planteadas y cumplir de esta manera con su misión como Banco de Desarrollo: ser un motor para impulsar el financiamiento para el sector vivienda. “Nuestro papel como banco de desarrollo es impulsar el desarrollo de este sector, y considero que vamos muy bien. Creemos que vamos a cumplir la meta que se nos estableció para esto año y también lo harán los demás bancos de desarrollo”, admitió. Para 2013, la meta que planteó el presidente Enrique Peña Nieto a la banca de desarrollo fue de un billón de pesos, de los cuales, la institución hipotecaria contribuyó con 57.6 mil millones de pesos, considerando crédito directo e inducido, lo que permitió alcanzar un saldo de 225 millones de pesos. Para 2014, la meta propuesta fue de 74.3 mil millones de pesos, supera en 29 por ciento a la del año pasado. Al inicio de su gestión, que inició en diciembre de 2012, se encontró con un “banco chiquito” y con problemas financieros, que en estos casi dos años, ha logrado resolver. Bancos cobran créditos que ya pagó el Fobaproa, denuncian La Jornada - Política - Pág. 17 Alfredo Méndez Banamex impugnó la resolución del juez federal Felipe Consuelo que la semana pasada resolvió que no son válidas las deudas de la empresa Oceanografía con esa institución crediticia. Mediante un recurso de queja que resolverá un tribunal colegiado, Banamex pidió modificar la resolución del juez, el cual notificó al banco que quedaron fuera del concurso mercantil de Oceanografía cinco créditos reclamados por la institución luego de que no se probó que sean deudas exigibles a la empresa de Amado Yáñez. En otro orden, José Humbertus Pérez Espinosa, presidente y vocero del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna -asociación civil que representa legalmente a cientos de familias a nivel nacional enfrascadas en juicios hipotecarios y mercantiles por deudas con Banamex y otros bancos-, denunció ayer en conferencia de prensa que la organización a su cargo detectó aproximadamente 10 mil créditos hipotecarios en varias entidades cuyos adeudos fueron liquidados por el Fobaproa, pero que el banco ha seguido cobrando de manera ilegal. Preparan ley antilavado especializada en sofomes Excélsior - Dinero - Pág. 7 Carolina Reyes La regulación para entidades financieras no bancarias, al menos en materia de lavado de dinero y transparencia, deberá tener un trato especializado, señaló Sandro García-Rojas Castillo, director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Detalló que luego de la aprobación de la Reforma Financiera el órgano regulador generalizó las normas aplicables para las instituciones bancarias al resto de entidades financieras, sin embargo en el transcurso del tiempo la regulación deberá flexibilizarse, dependiendo del tipo de las instituciones que se trate, y se trabajará en un trato especializado para evitar malas prácticas y prevenir el uso de re cursos de procedencia ilícita. A pesar de ello, con las nuevas disposiciones los intermediarios financieros no bancarios sufrirán una depuración, “ya hemos observado esa decantación en el sector de los centros cambiarlos y lo mismo podría suceder con las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (sofomes)”. Pág. 7 La depuración en el sector también dará la certeza de que los intermediarios que sigan operando serán sólidos y tendrán buenas prácticas, lo que a su vez inhibirá el cierre de cuentas de forma indiscriminada que habían sufrido las sofomes por parte de los bancos. En Breve / Españoles buscan inversionistas mexicanos El Sol de México - Finanzas - Pág. 5 Notimex Españoles buscan a empresarios mexicanos dispuestos a invertir en el sector inmobiliario de aquella nación, industria que empieza a resurgir tras la reciente crisis económica que la golpeó fuertemente. El Consejo Económico y Comercial de la embajada en España se reunió con un grupo de 30 empresarios mexicanos, ProMéxico, la SE, Banco Santander y el despacho GDP Abogados & Consultores, para explicar las oportunidades. José Cruz García González, director en España de GPD, dijo que el objeto del seminario fue promover las oportunidades en el sector inmobiliario español y la introducción de los grupos mexicanos a ese país. Pág. 8
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