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18 de enero, 2016
Apertura de Hoy:
En una jornada donde no abrirán las bolsas en EU por feriado (día de Martin Luther King), las principales bolsas en Europa
operan con caídas, cerca de sus menores niveles en un año.
El fin de semana, las grandes potencias de Occidente, lideradas por EU, levantaron las sanciones económicas impuestas a
Irán, después de que la Organización Internacional de la Energía Atómica confirmó que el país ha complicado con las exigencias del acuerdo nuclear.
Una de las implicaciones de este hecho, es que Irán volverá a firmar convenios con las grandes empresas energéticas presionando aún más la ya alta oferta mundial de crudo. El país tiene la cuarta mayor reserva de petróleo y la segunda reserva
de gas natural más grande del planeta. Con ello, los precios del crudo han vuelto caer en niveles mínimos de 12 años (el
WTI cotizó en la madrugada en 28.36).
Aunque Irán requiere modernizar su infraestructura petrolera y de gas, así como la de logística y de transporte, la expectativa es que en el mediano plazo pueda incrementar su producción en un millón de barriles de petróleo diario. Además, el
país buscará recuperar el mercado en los países que redujeron las importaciones como consecuencia de las sanciones.
Sin embargo, un reporte de la OPEP publicado el día de hoy pronostica que la oferta de crudo de países fuera de esa organización caerá más de lo previsto este año debido al colapso en los precios, lo que elevará la necesidad de petróleo del
grupo. Esto ayudará a reducir la presión sobre el precio del petróleo, que por el momento registró un pequeño rebote hacia
los $29.30.
Por otro lado, en China el Banco Central anunció que empezará a aplicar un coeficiente de reservas obligatorias a los depósitos locales de los bancos fuera del país como una nueva medida para disuadir la especulación de la moneda fuera del
país. Esto provocó una apreciación del Yuan.
En una sesión sin grandes referencias económicas y un menor volumen de operación por el feriado en EU, las fluctuaciones en el precio de esta materia prima se vuelven el principal factor para definir el comportamiento de los mercados financieros.
Actualmente, el peso mexicano cotiza en niveles cercanos al cierre del viernes pasado. Por el resto del día podría fluctuar
entre $18.18 y $18.32 por dólar (el euro entre $1.086 y $1.093).
Calendario de Indicadores Económicos (18 al 22 de enero de 2016)
18-ene
18-ene
19-ene
19-ene
20-ene
20-ene
20-ene
20-ene
20-ene
21-ene
21-ene
21-ene
22-ene
22-ene
22-ene
22-ene
22-ene
22-ene
22-ene
22-ene
Hora
País /
Zona
20:00
20:00
4:00
4:00
7:30
7:30
7:30
7:30
22:30
4:00
6:45
7:30
3:00
3:00
3:00
7:30
8:00
8:00
9:00
9:00
China
China
Alem
Alem
EU
EU
EU
EU
Japón
Euro
Euro
EU
Euro
Euro
Euro
EU
Mex
Mex
EU
EU
Indicador
Producción Industrial (Var % anual)
PIB (Var. % anual)
Confianza del Inversionista (Zew, Situación Actual)
Confianza del Inversionista (Zew, Percepción Económica)
Inicios de construcción de casas (miles)
Permisos de construcción (miles)
Inflación (Var % mensual)
Inflación (Var % anual)
Índice de actividad industrial ( Var% mensual)
Inflación (Var % anual, final)
Decisión de Política Monetaria, Tasa de Interés BCE (%)
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles)
PMI Manufacturero (puntos, prelim.)
PMI Servicios (puntos, prelim.)
PMI Compuesto (puntos, prelim.)
Índice de Actividad Nacional, Chicago FED
Inflación (Var % quincenal)
Inflación (Var % quincenal, anual)
Ventas de casas usadas (millones)
Indicador Adelantado (Leading Indicators, %)
Periodo
Dic
4-Trim
Ene
Ene
Dic
Dic
Dic
Dic
Nov
Dic
21-Jan
16-Jan
Ene
Ene
Ene
Dic
15-Jan
15-Jan
Dic
Dic
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
6.10
6.90
54.00
9.0
1195
1200
0.00
0.80
0.20
0.05
53.0
54.2
54.2
0.06
2.51
5.12
-0.10
Dato
Anterior
6.20
6.90
55.00
16.1
1173
1289
0.00
0.50
1.00
0.20
0.05
284
53.2
54.2
54.3
-0.30
0.36
2.26
4.76
0.40
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
1/ Con información al cierre del viernes 15 de enero de 2016
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
1
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18 de enero, 2016
MERCADO DE DIVISAS
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Variación %
Cierre
Diaria
Mensual
Acum.
Anual
Cierre
2015
Pesos por divisa
Var % diaria
Var % en el año
Yen japonés
(0.9)
(2.7)
Euro
(0.5)
(0.5)
Rupia indonesa
0.0
0.9
Dólar Fix
18.21
1.7
6.2
5.6
24.9
14.74
Yuan chino
(0.1)
1.4
Dólar Spot EE.UU.
18.26
2.2
6.7
6.1
24.5
14.75
Rupia hindú
0.7
1.7
Euro Spot
19.94
2.6
6.6
6.7
16.9
17.84
Real brasileño
1.2
2.2
Libra Spot
26.05
1.1
1.2
2.7
17.0
22.97
Nuevo dólar taiwanés
0.2
2.4
Dólar Canadiense Spot
12.57
0.9
0.8
1.0
2.5
12.69
Peso chileno
0.8
3.2
0.16
3.3
10.6
9.1
23.8
0.12
Won coreano
(0.0)
3.2
Libra esterlina
1.1
3.2
18.24
2.5
5.7
6.3
28.2
14.84
Peso argentino
1.2
3.7
Dólar por Euro
1.0916
0.5
-0.1
0.5
-6.2
1.21
Peso colombiano
2.2
4.0
Yen por dólar
116.98
-0.9
-3.9
-2.7
0.7
119.78
Zloty polaco
1.6
4.8
Dólar australiano
1.7
5.8
Peso mexicano
2.2
6.1
Rublo ruso
2.2
7.1
Rand sudafricano
2.1
8.5
Yen Spot
Franco Suizo Spot
Forwards tipo de cambio
1 m.
3 m.
6 m.
pesos/usd
18.31
18.38
18.50
12 m.
18.73
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta.
Fuente: Bloomberg.
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
18.26
1.24
1.22
1.20
1.18
1.16
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
1.14
1.12
Promedio móvil 23 días
1.10
Promedio móvil 100 días
1.08
1/12/2016
12/29/2015
12/1/2015
12/15/2015
11/3/2015
11/17/2015
10/6/2015
10/20/2015
9/8/2015
9/22/2015
8/25/2015
8/11/2015
7/28/2015
7/14/2015
6/30/2015
6/2/2015
6/16/2015
5/5/2015
1/12/2016
12/29/2015
12/15/2015
12/1/2015
11/3/2015
11/17/2015
10/6/2015
10/20/2015
9/22/2015
9/8/2015
8/25/2015
8/11/2015
7/28/2015
7/14/2015
6/30/2015
6/2/2015
6/16/2015
5/5/2015
5/19/2015
4/21/2015
4/7/2015
3/24/2015
3/10/2015
2/24/2015
2/10/2015
1/27/2015
1/13/2015
20.00
19.80
19.60
19.40
19.20
19.00
18.80
18.60
18.40
18.20
18.00
17.80
17.60
17.40
17.20
17.00
16.80
16.60
16.40
16.20
16.00
12/30/2014
14-ene-16
11-ene-16
8-ene-16
5-ene-16
2-ene-16
30-dic-15
27-dic-15
24-dic-15
21-dic-15
18-dic-15
15-dic-15
9-dic-15
12-dic-15
6-dic-15
3-dic-15
30-nov-15
27-nov-15
24-nov-15
21-nov-15
18-nov-15
15-nov-15
12-nov-15
9-nov-15
6-nov-15
3-nov-15
31-oct-15
28-oct-15
25-oct-15
22-oct-15
19-oct-15
5/19/2015
4/7/2015
Pesos por euro en un año
Pesos por dólar en un mes
18.35
18.25
18.15
18.05
17.95
17.85
17.75
17.65
17.55
17.45
17.35
17.25
17.15
17.05
16.95
16.85
16.75
16.65
16.55
16.45
16.35
4/21/2015
3/24/2015
3/10/2015
2/24/2015
2/10/2015
1/27/2015
1/13/2015
12/30/2014
23-dic-15
1.04
07-ene-16
08-dic-15
23-nov-15
24-oct-15
08-nov-15
09-oct-15
24-sep-15
09-sep-15
25-ago-15
26-jul-15
10-ago-15
11-jul-15
26-jun-15
11-jun-15
27-may-15
27-abr-15
12-may-15
12-abr-15
28-mar-15
26-feb-15
13-mar-15
11-feb-15
27-ene-15
1.06
12-ene-15
18.40
18.20
18.00
17.80
17.60
17.40
17.20
17.00
16.80
16.60
16.40
16.20
16.00
15.80
15.60
15.40
15.20
15.00
14.80
14.60
14.40
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
1/ Con información al cierre del viernes 15 de enero de 2016
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
2
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18 de enero, 2016
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
Tasa
actual
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico
Fondeo Bancario*
Tasa
anterior
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
2015
Prom.
2016
prom.
cierre
2015
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
Maximo
en 12
meses
Cierre
Prom.
3.250
3.250
3.250
3.01
3.25
Colombia
288
279
132
288
242
184
3.230
3.240
3.266
3.05
3.37
México
203
190
100
203
172
134
Brasil
496
489
196
535
504
317
Francia
26
25
23
53
26
35
Italia
104
102
88
158
97
114
España
99
96
71
133
89
94
Irlanda
40
40
38
61
40
50
Portugal
194
188
107
235
171
170
Cetes 28 días
3.050
3.050
3.050
3.05
2.98
Cetes 91 días
3.280
3.270
3.275
3.29
3.15
Cetes 182 días
3.440
3.520
3.480
3.53
3.29
Cetes 364 días
3.580
3.680
3.580
3.53
3.68
TIIE 28
3.555
3.554
3.556
3.3176 3.5550
TIIE 91
3.588
3.587
3.586
3.3438 3.5886
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años
5.11
4.80
5.11
4.90
4.80
5 años
5.76
5.51
5.34
5.34
5.76
10 años
6.23
6.18
6.23
5.96
6.18
20 años
6.81
6.56
6.56
6.56
6.81
30 años
UDIS (pesos)
6.90
6.89
6.62
6.62
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
2015
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2016
prom.
cierre
6.90
Fondos Federales E.U.
0.50
0.50
0.50
0.26
0.50
T-Bill 3 meses
0.22
0.22
0.22
0.06
0.26
5.40
5.39
5.39
5.31
5.38
Udibonos 30 años
3.94
3.94
3.94
3.51
3.89
5 años
1.45
1.51
1.60
1.52
1.76
UMS 2017 (dólares)
2.06
1.87
1.74
1.24
1.53
10 años
2.03
2.09
2.15
2.13
2.27
30 años
2.81
2.89
2.93
2.84
3.02
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Libor 3 meses
0.62
0.62
0.62
0.32
0.61
BPAT´s 5 años 2\
0.37
0.38
0.36
0.36
0.37
BPA 182 7 años 3\
0.13
0.12
0.23
0.27
0.30
Libor 12 meses
Tasa PRIME
1.16
3.50
1.16
3.50
1.16
3.50
0.79
3.26
1.18
3.50
1\ Cupó n aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupó n aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91días.
3\ Cupó n aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
Actual
Previo
Cierre
2015
EU
2.03
2.09
2.27
Zona Euro
0.47
0.51
0.63
Japon
0.22
0.24
Reino Unido
1.66
Italia
1.57
1.75
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
Tasa
actual
Tasa
anterior
2015
prom. cierre
Prom.
2016
Actual
Previo
Cierre 2015
México
6.23
6.17
6.28
Chile
3.41
3.41
3.41
0.27
Brasil
16.33
16.26
16.51
1.73
1.96
Portugal
2.74
2.69
2.52
1.58
1.60
Grecia
8.90
8.61
8.29
1.78
1.77
China
2.78
2.77
2.86
MBONO Jun-2018
4.39
4.35
4.41
4.62
4.48
MBONO Dic-2024
6.02
5.95
6.01
5.93
6.11
MBONO Jun-2027
6.35
6.29
6.34
6.20
6.44
España
MBONO May-2031
6.69
6.61
6.62
6.41
6.68
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
MBONO Nov-2038
6.93
6.84
6.86
6.63
6.93
WTI (usd/barril) EJE IZQ.
Or o (usd/onza troy) EJE DER.
2,000
Precio
actual
Prom.
2016
Cierre
2015
109
99
1,800
89
1,700
79
1,600
Diaria
Acum en
2016
Índice General de Commodities*
(1.9)
(8.0)
866.50
899.5
1,168
WTI (usd/barril)
(5.7)
(20.6)
29.42
32.6
37.0
Mezcla Mexicana (usd/barril)
(4.6)
(24.4)
20.70
23.3
27.4
Oro (usd/onza troy)
1.0
2.6
1,088.88
1,087
1,061.4
1,500
69
Plata (usd/onza troy)
0.9
0.5
13.93
14.0
13.9
59
Cobre (usd/kg)
(0.6)
(7.4)
203.69
211.5
220.1
49
Indice Agricola
0.0
(0.8)
1,191.4
1,182.4
1,200
Maiz (usd/bushel)
1.4
1.6
3.51
3.4
3.5
*Indice co mpuesto po r precio s de 26 co mmo dities de energetico s, metales y agro pecuario s. Fuente: B lo o mberg,
USDA , UB S Investment B ank.
1,900
1,400
1,300
1,200
39
1,100
29
1,000
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
sep-15
nov-15
ene-16
Variación %
1/ Con información al cierre del viernes 15 de enero de 2016
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
3
/1
18 de enero, 2016
MERCADOS ACCIONARIOS
IPyC (Mex)
40,847.70
(1.22)
(4.80)
(4.96)
(0.37)
40.72
2.52
22.68
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
9.47
Dow Jones (EU)
15,988.08
(2.39)
(8.77)
(8.25)
(7.69)
33.74
2.73
14.10
11.92
1,880.33
(2.16)
(7.98)
(8.00)
(5.64)
34.49
2.54
16.82
11.74
38,569.13
(2.36)
(14.05)
(11.03)
(19.69)
24.31
0.91
20.47
7.28
Dax (Alemania)
9,545.27
(2.54)
(8.66)
(11.15)
(4.86)
30.29
1.50
20.22
6.73
FTSE 100 (Reino Unido)
5,804.10
(1.93)
(3.55)
(7.02)
(10.69)
36.70
1.65
25.97
10.81
9.02
Variación %:
Índice
S&P 500 (EU)
Bovespa (Brasil)
CAC40 (Francia)
Nikkei 225 (Japón)
diaria mensual
Acum en
2016
Anual
RSI del
Precio*
(9 dias)
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
4,210.16
(2.38)
(8.76)
(9.21)
(2.61)
29.80
1.29
16.75
17,147.11
(0.54)
(9.69)
(9.91)
1.68
26.52
1.53
18.05
9.16
2,900.97
(3.55)
(18.94)
(18.03)
(14.08)
23.75
1.68
15.32
12.61
SSE Composite (China)
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
S&P´s 500
IPyC
2,140
46,000
2,120
45,500
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 23 días
2,100
45,000
2,080
44,500
2,060
44,000
Promedio móvil 100 días
2,040
43,500
2,020
Promedio móvil 100 días
43,000
2,000
42,500
1,980
42,000
1,960
41,500
1,940
41,000
1,920
1,900
40,500
40,000
ene-15
1,880
feb-15 mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
ELEKTRA
ene-16
1,860
ene-15
feb-15 mar-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
0.6
BIMBOA
WALMEX
0.5
WALMEX
LALAB
0.2
-3.0
GENTERA
-3.0
ICA
OMAB
dic-15
ene-16
6.9
GRUMAB
3.7
AMXL
nov-15
LACOMUBC
SIMECB
LALAB
oct-15
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año
4.8
ICHB
abr-15
3.1
2.7
1.6
1.4
PE&OLES -10.2
ALFAA
GENTERA
-3.1
CEMEXCPO
-4.0
OHLMEX
-5.0
ICA
-10.6
-11.5
-16.0
-21.4
1/ Con información al cierre del viernes 15 de enero de 2016
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
4
/1
18 de enero, 2016
Tasas de interés vigentes del 05 al 11 de diciembre de 2016 (% anual)
Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV) en moneda nacional
Plazos (días)
Tasas Brutas
Rangos (pesos)
1
7
14
21
28
91
180
360
10,000-99,999
1.73
1.83
2.00
2.01
2.17
2.39
2.43
2.53
100,000-999,999
2.16
2.27
2.46
2.50
2.61
2.95
2.89
3.07
1,000,000-4,999,999
2.52
2.63
2.73
2.83
2.97
3.08
3.12
3.18
5,000,000-9,999,999
2.71
2.78
2.86
2.95
3.07
3.10
3.14
3.20
Mas de 10,000,000
2.76
2.83
2.91
3.00
3.12
3.15
3.19
3.25
Certificados de Depósito (CEDES)
Rangos (pesos)
Bruta (plazos días)
84
168
364
2.09
2.13
2.20
De 50,000 a 99,999
2.34
2.37
2.45
De 100,000 a 499,999
2.57
2.61
2.70
De 500,000 a 999,999
2.81
2.85
2.95
De 1,000,000 a 4,999,999
2.90
2.95
3.05
Más de 5,000,000
3.09
3.14
3.25
De 10,000 a 49,999
Familia de fondos CI
Rendimientos1
Características
Inversionista
Clasificación
Fondo
1.470459
1.82%
1.42%
1.82%
+CIGUB BF-7
1.411069
1.23%
0.82%
1.23%
+CIPLUS BF-2
1.780062
3.80%
2.69%
3.80%
DEUDA MEDIANO +CIPLUS BF-5
PLAZO
1.750327
3.22%
2.11%
3.22%
+CIPLUS BF-7
1.704684
2.64%
1.52%
2.64%
+CIUSD BF
1.449164
69.66%
35.09%
69.66%
CORTO-LARGO
PLAZO
+CIUSD BF-D
0.081021
-2.76%
-1.48%
-2.76%
TC SPOT
(anulaizada)
17.886300
72.50%
36.71%
72.50%
1.916952
-1.33%
-2.10%
-1.33%
41,352.75
-3.86%
-6.20%
-3.86%
+CIVRDE BF-7
1.351760
-3.91%
-5.89%
-3.91%
+CIVRDE BF-5
1.328218
-3.89%
-5.75%
-3.89%
+CIVRDE BF-3
1.403687
-3.87%
-5.61%
-3.87%
266.61
-3.79%
-5.74%
-3.79%
+CIGUB BM-2
1.518223
2.53%
2.13%
2.53%
+CIGUB BM-3
1.545728
2.42%
2.02%
2.42%
+CIGUB BM-5
1.483334
1.83%
1.42%
1.83%
+CIPLUS BM-3
1.806034
3.81%
2.70%
3.81%
+CIPLUS BM-5
1.704684
2.64%
1.52%
2.64%
1.501471
70.32%
35.79%
70.32%
+CIUSD BM-D
0.083945
-2.12%
-0.84%
-2.12%
+CIGUB BE-1
1.669960
3.14%
2.82%
3.14%
+CIGUB BE-3*
1.524431
2.57%
2.25%
2.57%
+CIGUB BE-5
1.569006
2.34%
2.02%
2.34%
+CIVRDE BE-1*
1.327517
-3.85%
-5.48%
-3.85%
RENTA VARIABLE +CIVRDE BE-3*
1.469207
-3.87%
-5.61%
-3.87%
N/A
-100.00%
N/A
2
RENTA VARIABLE
Rendimiento a 90 días
IPC Sustentable
+CIBOLS
-2.10%
DEUDA CORTO
+CIVRDE
-5.61%
DEUDA M.P.
PLAZO
DEUDA DÓLARES +CIUSD BM
CORTO PLAZO
-6.20%
Acumulado
2016
+CIGUB BF-5
IPC
IPC
90 días
PLAZO
+CIBOLS BF
PERSONAS
MORALES
enero
DEUDA CORTO
DEUDA DÓLARES
PERSONAS
FISICAS
Precios
DEUDA CORTO
Rendimientos pasados no garantizan
rendimientos futuros.
PLAZO
PERSONAS
EXENTAS
2
+CIVRDE BE-5*
-
D
Rendimiento en dólares
1
Rendimientos Netos. Incluyen el descuento por concepto de ISR
2
Tasas Efectivas
*Rendimientos Estimados: +CIPLUS BM (de Nov -11 a 23-Mar-12),+CIPLUS BE (de Nov -11 a 29-Mar-12), (31/12/12)
+CIBOLS BE (Reinicia 31-Oct-12)
Inicia Operaciones: +CIGUB BE-3 (el 29-Mar-12), +CIVRDE Series BF(el 1-Oct-12), BM-1 (30-Nov -12), Series BE
1/ Con información al cierre del viernes 15 de enero de 2016
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
5
/1
18 de enero, 2016
INFLACIÓN EN DICIEMBRE DE 2015 (var. %)
Mensual
INPC
A nual
Acum. Anual (no viembre '15)
Mensual
Acum.
Anual
A nual
(no viembre '15)
0.41
2.13
2.13
2.21
0.31
2.41
2.41
2.34
0.72
1.28
1.28
1.84
Mercancías
0.21
2.82
2.82
2.79
Agropecuarios
2.33
1.72
1.72
2.70
Servicios
0.39
2.07
2.07
1.95
Energét. y Tarif. Gob.
-0.26
1.00
1.00
1.33
Subyacente
Servicios
No Subyacente
Fuente: INEGI.
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
Por actividades
Por componentes
III-15
II-15
I-15
IV-14
2014
2013
2.6
2.3
2.5
2.6
2.2
1.4
Primarias
Secundarias
4.1
1.2
2.6
0.6
2.9
1.7
1.9
2.8
4.3
2.6
0.9
-0.5
Consumo Privado
Gasto Gubernamental
Inversión Privada
Exportaciones
Terciarias
3.3
3.1
2.9
2.5
1.9
2.5
Importaciones
PIB
Ene-sep 15 III-15
II-15
I-15
2014
2.9
2.3
5.0
10.5
2.9
1.1
4.1
10.0
2.8
2.6
5.5
9.3
3.0
3.1
5.5
12.3
1.8
2.4
2.9
7.0
6.1
6.2
5.4
6.7
6.0
Fuente: INEGI. Base 2008.
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Variación % real anual
nov-15
IGAE
oct-15
Ind. Manufactureras
Ene-Nov 15
2014
2.70
2.2
3.6
3.30
Permanentes (miles)
Eventuales Urbanos (miles)
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Creación/pérdida neta de empleos
Sep-15
0.0
1.0
1.1
1.8
1.4
2.5
2.9
3.7
sep-15
ene-sep 15
2014
Total de Trabajadores (miles)** 17,909
117.6
669.4
714.5
15,344
94.5
561.4
532.3
2,417
15.3
147.8
164.2
oct-15
sep-15
ago-15
2014
4.55%
4.50%
4.68%
3.76%
Actividades Terciarias
3.8
2.3
Tasa de desempleo
Ventas al menudeo
5.2
2.6
** Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados.
Fuente: IMSS.
SECTOR EXTERNO
Variación % anual
oct-15
Exportaciones
ene-oct
2015
2014
Variación % anual
2013
oct-15
ene-oct
2015
2014
2013
-7.4
-3.6
4.6
2.6
Importaciones
-3.6
-0.6
4.9
2.8
Petroleras
-41.5
-44.1
-13.2
-6.2
Consumo
-7.0
-3.2
1.7
5.6
No Petroleras
-4.1
1.5
7.3
4.0
Bienes Intermedios
-3.6
-1.0
6.0
2.5
Manufactureras
-3.9
1.5
7.2
4.2
Bienes de Capital
1.1
6.4
1.5
1.3
Automotriz
-5.6
5.4
11.9
10.6
-1,444
-11,965
-2,442
-1,009
Balanza Comercial (md)
Variación % anual
Saldo a fin de periodo (mmd)
2014
2013
2012
Ingresos por Remesas (var %)
7.8
-2.4
1.2
Ingresos por Turismo Internacional (var %)
16.6
9.5
7.2
22.57
35.19
17.22
Inversión Extranj. Directa (mmd)
Reservas Internacionales
dic-15
nov-15
oct-15
2014
176.7
171.9
175.6
193.0
Fuente: INEGI y Banco de México.
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco
2015
INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
2016
PIB
1/
3 T. '15
2 T. '15
1 T. '15
2.1
3.9
0.6
2014
2.4
dic'15
nov'15
oct'15
2014
0.2
PIB México (var. % real anual)
2.40
2.80
Inflación (var. % anual)
2.13
3.20
Precios al consumidor
2/
0.0
Cetes 28 (cierre)
3.25
4.25
Precios al consumidor
3/
0.5
0.2
17.21
16.20
Producción industrial
2/
-0.4
-0.9
-0.4
2.30
2.60
Producción industrial
3/
-1.8
-1.3
0.3
5.0
5.0
5.0
5.6
292
dic'15
252
nov'15
298
oct'15
2,952
2014
92.6
91.3
90.0
93.6
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre)
PIB Estados Unidos (var. % real anual)
No ta: Series desestacio nalizadas.
Tasa de desempleo (%)
1/ Variació n % trimestral, anualizada. 2/ Variació n % mensual. 3/ Variació n % anual.
Empleo generado (miles)
4/ M ichigan Co nsumer Co nfidence Sentiment.
Fuente: B ureau o f Eco no mic A nalysis, B lo o mberg
Confianza del consumidor
4/
1/ Con información al cierre del viernes 15 de enero de 2016
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
0.8
4.9
Actualización reciente
6
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
Paseo de las Palmas N° 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México D.F.
Analistas Responsables:
James Salazar Salinas
Analista Económico-Financiero Senior
[email protected]
1103 1103 ext. 5699
Jorge Gordillo Arias
Director de Análisis Económico
[email protected]
1103 1103 ext. 5693
Diego J. Cándano Fierro
Director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
[email protected]
1103 1103 ext. 5691
Información Importante:
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1/ Con información al cierre del viernes 15 de enero de 2016
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