1. Ciencia

PERFIL SECTORIAL DE TURISMO PARA EL
INVERSIONISTA
Por qué invertir en el Ecuador
Indicadores macroeconómicos y sociales
Ecuador
ha
tenido
un
crecimiento sostenido en su PIB
registrando en el 2013 USD
94,473 millones con una tasa
de variación anual de 10.87%.
•
La misma tendencia se refleja
en el PIB per cápita que pasó
de USD 4,242 en el 2009 a
USD 5,989 en el 2013.
PIB PER CÁPITA
2009
2010
2011
2012
94,473
87,623
79,277
69,555
PIB
Millones USD
62,520
•
2013
4,242
2009
4,633
2010
5,193
2011
5,645
5,989
2012
2013
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
Descripción del sector en Ecuador
Características del sector en el 2013
z Llegadas de turistas internacionales
1,364,057
z Ingreso de divisas por concepto de
turismo
USD 1,251 millones
•
Se destacan los siguientes productos
ecuatorianos del sector:
– Turismo de aventura
– Turismo de naturaleza
– Turismo de cultura
– Turismo gastronómico
– Turismo religioso
– Ecoturismo
z Superávit en la balanza turística
USD 264.3 millones
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
Productos destacados del sector en el Ecuador
•
El Ecuador posee 4 regiones importantes para el turismo, estos son:
•
Galápagos: Es un conjunto de islas e islotes nombrado Patrimonio Natural de
la Humanidad. Además, este año fue nombrado el primer destino que ver
antes de morir por los lectores de la revista USA Today.
•
Amazonía: Es una de las maravillosas reservas de biodiversidad del planeta,
cuenta con un bosque tropical, ríos cristalinos y cascadas que descienden
hacia la selva profunda, donde habitan especies de fauna y flora únicas.
•
Costa: Es una región bañada por el Océano Pacifico, con un clima húmedo y
caluroso con un paisaje variado, desde verdes manglares hasta bosques
secos tropicales.
•
Andes: La mayor parte de su territorio comprende las elevaciones, que van
desde los 1,500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente hasta los
6,310 metros del nevado Chimborazo.
Fuente: ecuador.travel
VG
Inversión del Sector
•
•
•
El principal inversionista es Estados Unidos con USD 5,733 millones en el
2013 con un crecimiento de 100.65%.
El segundo es Emiratos Árabes Unidos con USD 2,723 millones con un
crecimiento de 166.53%.
Los 2 países suman el 44.26% de participación de las inversiones realizadas
PRINCIPALES INVERSIONISTAS DEL SECTOR TURISMO EN EL MUNDO
en el 2013.
Millones USD
País
Estados Unidos
EAU
Tailandia
España
China
Taiwán
Hong Kong
Suiza
Canadá
Francia
Reino Unido
Alemania
Sudáfrica
Turquía
Qatar
Singapur
India
Japón
Bélgica
Italia
Otros países
Total
2009
8,747
2,447
235
2,307
2
1
2,248
95
1,185
1,820
3,657
712
292
75
1,159
2
3,101
2,017
1,087
5,218
36,405
Fuente: FDI Markets
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
VG
2010
4,420
2,479
347
3,748
1
4
1,171
2,830
845
2,482
1,782
703
17
536
94
521
61
643
1,534
717
2,034
26,969
2011
3,573
881
2,090
1,048
50
848
362
302
2,875
165
435
802
259
508
2,409
600
375
248
995
18,824
2012
2,857
1,022
60
412
620
1
184
285
92
1,703
396
185
100
491
660
1,375
725
2
1,204
1,723
14,098
2013
5,733
2,723
1,647
1,543
1,281
1,172
858
678
633
487
315
293
261
242
182
94
3
1
959
19,106
2014 Ene-Jul
364
130
2
1,031
901
1,038
367
50
71
460
10
159
1,534
178
352
6,646
Flujo de Inversión Extranjera Directa en Ecuador
•
El Banco Central del Ecuador registra flujos de inversión en el sector
transporte, almacenamiento y comunicaciones el cual agrupa algunos
sectores, entre ellas turismo. Las cifras se presentan en el siguiente gráfico.
Miles USD
64,238
(47,433)
2009
2010
(349,578)
Fuente: Banco Central del Ecuador,
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
VG
2011
4,180
(8,851)
(1,755)
2012
2013
2014 I Trim
Costos de Producción en el Sector Turismo
• Ecuador disfruta una ventaja
sobre los demás países
competidores en cuanto a los
gastos de operación en el
sector. Estos cálculos se basan
en mano de obra y servicios
básicos.
• Como se visualiza en la tabla
adjunta, los costos anuales de
operar en Ecuador son un 21%
menos del promedio de los
competidores. Lo que brindaría
una oportunidad de ahorro y un
margen de ganancia atractivo.
COSTOS DE OPERACIÓN EN EL
SECTOR POR PAÍS
País
Total
Ecuador
819,165
Costa Rica
881,800
Colombia
1,118,178
Brasil
1,344,107
Fuente: fDIBenchmark
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
VG
Factores que Influyen en las Inversiones
• Los
empresarios
del
mundo
perciben que Ecuador tiene un
excelente clima de negocios y un
mejor estilo de vida, en comparación
con otros competidores.
• Esta percepción se logra gracias a
que Ecuador supera a los demás
países en facilidad para acceder un
crédito, excelente marco legal,
protección
en
la
propiedad
intelectual, mejor infraestructura,
entre otros.
País
Ecuador
Brasil
Guatemala
Colombia
Clima de Negocios
Rank
Puntaje
1
11.24
2
10.09
3
9.41
4
9.29
Estilo de Vida
Rank
Puntaje
1
11.18
3
9.73
2
10.15
4
8.97
INDICADORES
Facilidad de acceso a los préstamos
Eficiencia del marco legal para resolver disputas
Número de días para hacer cumplir un contrato
Protección de la propiedad intelectual
Disponibilidad de científicos e ingenieros
Calidad de la infraestructura
Índice de coste de vida
Calidad del sistema educativo
Mejor esperanza de vida al nacer
Fuente: fDIBenchmark
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
VG
Impuestos totales por país
• Ecuador se presenta como un atractivo destino de las inversiones
debido a los bajos impuestos que se pagan.
Porcentaje
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
2009
2010
Colombia
2011
Brasil
Fuente: fDIBenchmark
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
2012
Costa Rica
2013
2014
Ecuador
Incentivos Generales
Reducción 10 puntos de la tarifa
del Impuesto a la Renta por
reinversión en activos productivos.
ISD:
Exoneración
pago
del
Impuesto a la salida de divisas para
capital e intereses por créditos del
exterior
Incentivos para Zonas Verdes
Deducción del 100% adicional
para el cálculo del impuesto a la
renta, de la depreciación de
maquinaria que se utilice para
producción más limpia.
Depreciación por adquisición
de maquinaria de producción
más limpia, para la declaración
del Impuesto a la Renta –
Acuerdo 027 del Ministerio del
Amiente
Incentivos para Medianas Empresas
Tendrán una deducción del
100% adicional sobre los gastos
incurridos para:
• Capacitación técnica, investigación
e innovación (hasta el 1% de gasto en
sueldos)
• Estudios de mercado y
competitividad (hasta el 1% de las ventas)
• Viaje, estadía y promoción
comercial para aperturar nuevos
mercados (hasta el 50% de costos y gastos
de publicidad
Incentivos Sectores Priorizados
Impuesto a la
Renta
• No pago del Impuesto a la
Renta durante 5 años desde
que se generen ingresos para:
– nuevas inversiones que se
realicen en Sectores Priorizados y
Sustitución de Importaciones
(entre ambos suman 18 sectores)
Incentivos Sectores Priorizados
¿A quienes aplican?
1.
2.
3.
4.
Nueva Compañía (Constituida a
partir de la expedición del COPCI 29 de diciembre del 2010)
Nueva inversión
Fuera del perímetro urbano de
Quito y Guayaquil
Inversión en:
•
Sectores priorizados, ó
•
Sustitución de importaciones
Otros Incentivos
• Exención del pago del ISD para dividendos
pagados por compañías establecidas en Ecuador
a compañías en el exterior o personas noImpuesto a la Salida
residentes en el Ecuador (excepto a paraísos
de Divisas (ISD)
fiscales) – Art. 18 Ley de Fomento Ambiental
• No pago del ISD en importaciones de bienes a
regímenes especiales para ser exportados –
Decreto Ejecutivo SRI Nro. 1180
Resolución 82 del
COMEX
• Nuevas inversiones con contratos de inversión
con el estado, tendrán reducción de aranceles en
bienes de capital importados que no se
produzcan en el país (Art. 1)
Facilitación Aduanera
• Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUE)
– Simplificar tramites, tiempos y costos
– Documentación electrónica
• Facilidad de pagos de tributos:
– Pago de impuestos a importaciones de bienes de capital (con costo
mayor a US$ 10,000) hasta 24 meses con tasas de interés competitivas
• Aduana interconectada - ECUAPASS
– Aduana con menor tiempo en la región
– Tramites electrónicos
Deposito Industrial
• Una zona delimitada por
Aduana del Ecuador (régimen
especial aduanero) a través del
cual se puede introducir
mercancías al territorio
ecuatoriano, para ser
sometidas a un proceso
productivo
• Suspensión de impuestos y
recargos aplicables
• Facilitación Aduanera
Contratos de Inversión
•Inversionistas extranjeros tienen la
opción de aplicar a un Contrato de
Inversión con el Estado Ecuatoriano
•El Contrato garantiza la aplicación de los
incentivos detallados en el COPCI y otorga
estabilidad tributaria por 15 años
extendibles a 15 años adicionales
•Monto Mínimo de
elaborar un contrato:
Inversión
USD 1 millón (USD 250 mil anual)
para
Otros Incentivos
• Resolución 82:
Resoluciones
COMEX
– Nuevas inversiones con contratos de
inversión con el estado, tendrán reducción
de aranceles en bienes de capital
importados que no se produzcan en el país
(Art. 1)
• Nro. 1283:
Decretos
Ejecutivos
– Incentivo del 40% menos del precio del
galón de combustible durante tres
años a la primera aerolínea que opere
una nueva ruta.
Protección de Inversiones
Estabilidad
política y
seguridad
jurídica
Incentivos
Contrato de
Inversión
Todos estos instrumentos de la ley
ecuatoriana trabajan juntos para
proteger la inversión privada
Inversión
Segura
Flujo de Turistas en el Mundo
INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO EN EL MUNDO
Billones USD
1,159
•
Las llegadas de turistas internacionales
en el mundo crecieron un 5% en el
2013 hasta alcanzar los 1,087 millones
en donde la región de Europa
contabiliza el 52% de llegadas, Asia y
El Pacifico y las Américas el 16% entre
otras
regiones
que
registran
porcentajes menores.
1,078
2012
2013
LLEGADAS DE TURISTAS EN EL MUNDO
Millones, #Personas
1,087
1,035
Fuente: Trademap, COMTRADE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
VG
2012
2013
Flujo de turistas en Ecuador
FLUJO DE ENTRADAS DE TURISTAS EN ECUADOR
N Personas
•
La
entradas
de
turistas
extranjeros a Ecuador registra su
mayor cifra en el 2013 con un
incremento
del
7.42%
en
comparación con el año anterior,
dando un flujo turistas de
1,366,269. Desde el 2009 – 2013
la tasa de crecimiento promedio
anual de turistas es de 8.98%
1,271,953
968,499
1,047,098
1,366,269
1,148,710
1,140,978
1%
2009
Colombia
3%
4%
8%
2010
Perú
2011 19% 2012
2013
2014
Ustados un
Ene-Sep
India
5%
China
11%
19%
Dlemania
Brasil
Dinamarca
13%
Fuente: Ministerio de Turismo, MINTUR
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
VG
17%
Lituania
Otros paíse