1. Espiritual

INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS
17/11/2014
Diariamente:
Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las
principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas
del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago.
Semanalmente:
Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales.
Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno.
Mercados Internacionales.
Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos
en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos.
Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino.
Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales.
Mensualmente:
Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers.
Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA.
COTIZACIONES FOB Y CIF
F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn )
TRIGO
POSICIÓN
NOV2014
17-Nov
14-Nov
255,0
255,0
MAÍZ
AÑO ANT.
300,0
17-Nov 14-Nov
180,0
ACEITE DE SOJA
NOV2014
766,0
763,0
SOJA
AÑO ANT.
182,0
-
PELL. DE SOJA
-
443,0
434,0
17-Nov 14-Nov
458,0
452,0
GIRASOL
AÑO ANT.
-
ACEITE DE GIRASOL
-
855,0
850,0
940,0
17-Nov 14-Nov
370,0
370,0
AÑO ANT.
430,0
PELL. DE GIRASOL
213,0
213,0
245,0
F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn )
TRIGO PAN
POSICIÓN
TRIGO BLANDO
14-Nov
NOV2014
281,6
288,6
-
263,4
270,3
-
197,8
199,5
-
-
-
-
DIC2014
281,6
288,6
313,5
263,4
270,3
277,2
193,9
195,6
213,4
432,9
427,9
518,3
ENE2015
281,1
286,0
312,4
258,6
263,7
275,4
193,1
194,6
202,9
432,5
424,6
516,4
FEB2015
281,1
286,0
310,6
258,6
263,7
274,7
189,2
194,6
201,0
429,5
424,5
514,7
MAR2015
281,1
286,0
310,6
256,7
261,9
274,3
189,2
190,6
199,0
427,7
422,6
514,7
ABR2015
-
-
-
-
-
-
188,6
190,0
197,0
-
-
-
AÑO ANT.
17-Nov 14-Nov
SOJA
17-Nov
AÑO ANT.
17-Nov 14-Nov
MAIZ
AÑO ANT.
C.I.F. ROTTERDAM
ACEITE DE SOJA
POSICIÓN
17-Nov
14-Nov
PELL. DE SOJA
AÑO ANT.
17-Nov 14-Nov
PELL. DE GIRASOL
AÑO ANT.
17-Nov 14-Nov
AÑO ANT.
DIC2014
815,6
0,0
-
-
-
-
-
-
-
ENE2015
803,2
812,0
986,7
-
-
-
-
-
-
FEB/ABR2015
803,2
812,0
985,4
-
-
-
-
-
-
17-Nov 14-Nov
AÑO ANT.
MAY/JUL2015
COTIZACIÓN
797,0
812,0
DEL
DÓLAR :
985,4
$
-
-
-
-
-
-
8,412
CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton)
CHICAGO
TRIGO
POSICIÓN
17-Nov
14-Nov
NOV2014
-
DIC2014
202,7
MAÍZ
AÑO ANT.
-
17-Nov
-
206,0
-
236,8
-
14-Nov
AÑO ANT.
-
148,6
-
SOJA
-
150,3
375,2
-
-
-
380,8
375,7
470,5
203,5
206,8
240,5
153,7
155,2
169,5
383,6
378,6
465,1
MAY2015
206,0
209,3
242,0
157,1
158,6
172,6
385,9
380,9
459,4
JUL2015
208,5
211,5
240,9
160,0
161,3
175,5
387,6
383,0
457,5
AGO2015
-
387,9
383,3
451,4
SET2015
211,6
380,9
377,0
435,6
NOV2015
-
376,6
372,8
423,8
DIC2015
215,8
214,7
-
244,0
218,8
-
162,5
-
-
163,8
-
248,2
-
-
AÑO ANT.
MAR2015
-
-
14-Nov
ENE2015
-
-
166,1
17-Nov
177,8
-
165,9
-
166,9
181,0
CHICAGO
17-Nov
14-Nov
ACEITE SOJA
AÑO ANT.
-
-
KANSAS
HARINA SOJA
POSICIÓN
-
17-Nov
14-Nov
TRIGO
AÑO ANT.
17-Nov
219,2
14-Nov
DIC2014
426,7
418,8
452,5
715,4
709,9
892,2
ENE2015
408,6
402,3
447,2
718,9
713,0
898,2
MAR2015
390,1
385,9
437,1
723,5
717,8
906,5
220,5
223,5
257,3
MAY2015
385,1
380,5
427,6
729,1
723,3
914,5
221,8
224,8
256,9
JUL2015
385,1
381,2
423,3
734,1
728,6
922,6
221,7
224,2
253,8
AGO2015
385,0
381,4
416,0
735,2
730,2
925,3
SET2015
383,7
379,9
404,2
734,8
731,0
926,4
OCT2015
378,1
374,0
385,4
729,5
726,9
924,2
DIC2015
376,0
371,8
382,4
728,6
726,4
927,9
-
225,9
231,2
222,5
AÑO ANT.
-
228,5
233,6
BUENOS AIRES
TRIGO
POSICIÓN
17-Nov
MAIZ
14-Nov
17-Nov
SOJA ROSARIO
14-Nov
17-Nov
14-Nov
GIRASOL ROSARIO
17-Nov
Disponible
140,0
144,0
125,0
125,0
291,5
288,5
NOV2014
140,0
144,0
125,0
125,0
291,5
288,5
-
288,0
285,0
-
ENE2015
MAR2015
148,0
ABR2015
JUL2015
145,0
-
MAY2015
140,0
140,0
136,5
137,0
159,0
155,0
-
255,6
272,0
14-Nov
272,0
-
-
-
-
252,0
-
-
256,6
-
257,4
261,3
MONEDAS
Comprador
Vendedor
VALORES
Actual
Anterior
ARGENTINA
peso
850,95
851,15 MERVAL
índice
9663,33
9749,70
AUSTRALIA
dólar
114,85
114,72 PETRÓLEO
dólar
75,36
75,42
BRASIL
real
260,71
260,81
CANADÁ
dólar
113,02
113,06
UNIÓN EUROPEA
euro
80,30
80,29
JAPÓN
yen
11646,00
11647,00
peso
2415,00
2425,00
dólar/onza
1185,00
1185,40
URUGUAY
ORO LONDRES
Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU
*barril de crudo en Brent (Reino Unido).
INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 17/11/2014 EN
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Localidad
B. BLANCA
NECOCHEA
CAÑUELAS
$ 1950
$ 1950
$2150
Condiciones
DISP.
DISP.
DISP.
Localidad
S. MARTIN
NECOCHEA
LAS PALMAS
B. BLANCA
S. MARTIN
Precio/ton
U$S 132
$ 1100
U$S 133
U$S 140
U$S 140
Condiciones
6-7-8/2015
MARZO 2015
MARZO 2015
ABR./MAY
MAR./ABR.
Localidad
B. BLANCA
NECOCHEA
GIRASOL Precio/ton
MAÍZ
COLZA
SOJA
SORGO
CEBADA
TRIGO
Precio/ton
U$S 300
U$S 300
Condiciones
DIC./ENE.
DIC./ENE.
Localidad
B. BLANCA
B. BLANCA
B. BLANCA
Precio/ton
U$S 250
$ 2320
$ 2330
Condiciones
MAYO 2015
DISP.
DISP.
Localidad
S. MARTIN
S. MARTIN
ROSARIO
Precio/ton
U$S 105
U$S 100
$ 980
Condiciones
3-4-5/2015
ABRIL 2015
DISP.
Localidad
B. BLANCA
NECOCHEA
B. BLANCA
NECOCHEA
NECOCHEA
Precio/ton
U$S 170
U$S 150
U$S 135
U$S 145
$ 1200
Condiciones
ENE/FEB CER
MARZO FORR.
DIC/ENE FOR.
ENERO FORR.
DISP.
Localidad
B. BLANCA
OLAVARRIA
NECOCHEA
Precio/ton
U$S 148
U$S 105
U$S 135
Condiciones
ENERO 2015
DICIEMBRE
ENE./FEB.
NOTICIAS
China y Australia firman acuerdo de libre comercio
-China y Australia firmaron el lunes un acuerdo preliminar de libre comercio que daría a la
industria de servicios australiana un acceso mejor que el de todos sus competidores en el
mercado chino, y a la agricultura australiana ventajas sobre sus rivales de Estados Unidos,
Canadá y la Unión Europea, según las autoridades. El presidente chino, Xi Jinping, asistió a
ceremonia en la que funcionarios australianos y chinos firmaron una declaración de
intenciones que concluye oficialmente las negociaciones iniciadas en 2005. El acuerdo entre
Australia y su principal socio comercial liberará de aranceles a un 85% de las exportaciones
de bienes desde el primer momento, hasta llegar al 93% cuatro años más tarde, indicó el
gobierno australiano. Canberra no aclaró qué porcentaje de exportaciones de bienes
australianas están ahora libres de aranceles. A cambio, Australia levantará el umbral en el
que empresas privadas de propiedad china pueden invertir en zonas no sensibles sin
revisión del gobierno, de 248 millones de dólares australianos (218 millones de dólares) a
1.078 millones de dólares australianos. También se levantarán aranceles sobre productos
manufacturados chinos. El ministro de Comercio, Andrew Robb, dijo que el acuerdo se
firmaría el año que viene y podría entrar en vigor en marzo si el parlamento australiano lo
aprueba para entonces.
PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA AL 17/11/2014
Origen
Malasia/Indonesia
Cualquier origen
Malasia
Malasia/Indonesia
Cualquier origen
Malasia
Malasia
Calidad
Crudo*
Crudo
RBD**
RBD
RBD
Oleína ***
Estearina***
Cotización
Nov.
Dic.
Ene.
Cif Rótterdam
Cif noroeste Eur.
FOB Puertos
Cif Rótterdam
FOB Malasia
FOB Malasia
FOB Malasia
---------------
--718.3
--758.3
688.2
690.9
700.8
--756.5
695.0
757.0
687.4
989.3
699.1
Precios expresados en dólares por tonelada.
Crudo*:
El aceite crudo presenta un color rojo anaranjado muy fuerte, debido al alto
contenido en carotenoides, que alcanza niveles de 500-700 mg por litro.
En consecuencia, el aceite sin refinar representa la fuente alimentaria más rica en
compuestos carotenoides y algunos pueblos lo utilizan en forma natural, pero el caroteno se
destruye en el proceso de refinación, mediante el cual se produce el aceite de color claro
que prefiere la mayoría de los consumidores.
RBD**: refinado, blanqueado y Desodorizado
Oleína***:
El fraccionamiento del aceite de palma permite obtener por un lado la oleína de
palma, que es líquida a temperatura ambiente y por el otro la estearina de palma, de alto
punto de fusión y que a la misma temperatura permanece sólida. Con un método de
fraccionamiento más complejo, se puede obtener una tercera fracción, denominada
intermedia, con propiedades que oscilan entre la oleína y la estearina y conteniendo
aproximadamente un 60,0% de ácido palmítico y un 40,0% de ácido oleico.
El aceite de palma reúne varias características importantes que determinan una gran
versatilidad para ser utilizado en la alimentación y en la industria. Por un lado, tiene un alto
contenido en glicéridos sólidos, lo que le confiere una gran consistencia sin necesidad de
hidrogenación. Es muy resistente a los procesos oxidativos, lo que le confiere una vida útil
muy larga, con la consiguiente posibilidad de ser almacenado durante mucho tiempo.
También su contenido de triglicéridos de punto de fusión alto, permite su inclusión en
la formulación de productos con un rango plástico muy alto, ideal para climas muy cálidos y
para muchas aplicaciones industriales. El aceite de palma refinado, que es semisólido a
temperatura ambiente (20º-22º), es utilizado como aceite para ensaladas y en
formulaciones para margarinas, mantecas y grasas para panaderías. También es bueno
para freír, por su baja cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. La presencia de
antioxidantes naturales y la ausencia del ácido linolénico confieren una excelente estabilidad
al aceite y a la oleína de palma, que producen alimentos fritos con buen sabor y vida útil
prolongada.
Fuente: REUTERS
Primeras cosechas de trigo muestran resultados dispares
El exceso de agua y luego algunos problemas con el fusarium (hongo) le pegaron duro
a los cultivos de trigo. Es que los rendimientos que están mostrando las primeras chacras
que se están levantando no son buenos y se comienzan a ver problemas de calidades,
aunque eran los cultivos que estaban mejor.
Sebastián Mazzilli, asesor agrícola y productor granelero dijo a El País que hasta el
momento, al menos en el norte donde los rindes están mejores, no se han visto chacras con
producciones de 3.500 kilos por hectárea. Si bien hay predios con producciones de 3.200
kilos, también hay otros con 1.800 kilos por hectárea.
El técnico, al igual que varios de sus colegas, aclaró que no se esperan rendimientos
promedio buenos este año, pero recordó que las peores chacras —las más afectadas por el
exceso hídrico— aún no se llegaron a cosechar.
Las chacras que se sembraron más temprano, que son las que se están cosechando
ahora, fueron menos afectadas por el exceso hídrico porque agarró a los cultivos más
grandes.
Según Mazzilli, el peso de grano está siendo bajo, habrá problemas porque la planta se
secó antes. Se lleva un 15% del área cosechada, mucho más área cosechada en el norte
que la que debería haber a esta altura del año, estimó. En años anteriores se terminaba de
cosechar el trigo a fines de diciembre y ahora se estima que se completará el área en unos
15 días si el clima continúa ayudando.
En esta zafra también hubo productores que decidieron quemar el trigo con herbicidas
y plantar una soja de segunda, pero en la zona de Paysandú, hay muchos predios en que
los cultivos se picaron y se destinaron a silo para las vacas.
Por su parte, Carlos Dalmás, asesor independiente y productor, también destacó la
disparidad que están mostrando las trillas. La calidad depende mucho de la variedad que se
haya plantado, hay chacras que están con buena calidad y otras que están complicadas,
destacó el experto.
Dijo que en departamentos como Soriano, se están viendo mejores rendimientos, pero
también mejores calidades. No va a ser un año de trigos de altos rendimientos, ni tampoco
de calidades excelentes, destacó Dalmás.
Los datos de la encuesta agrícola divulgados esta semana por la Dirección de
Estadísticas Agropecuarias (DIEA) sorprendieron a productores y operadores, porque se
espera un área de cultivos de trigo muy poco por encima de las 300.000 hectáreas, pero la
encuesta manejó 398.000 hectáreas y un área total para los cultivos de invierno —
abarcando cebada, avena para grano y colza— de 522,600 hectáreas.
La reducción en el área de trigo respecto a la zafra anterior fue de 10% y en cebada
cervecera se verificó un incremento de 59.000 hectáreas, arrojando un área total a nivel
país de 99,500 hectáreas. Esa superficie supera en 38% a la plantada en la zafra 2013/14.
En este cultivo, al igual que el trigo, hay chacras con rendimientos bastante buenos y
otras que están muy complicadas en cuanto a calidad. En el norte, las primeras chacras
están con rendimientos de entre 3.500 y 4.000 kilos por hectárea, pero comenzarán a
bajar. Los cultivos que van quedando por trillarse, son los más comprometidos por el exceso
hídrico que castigó la agricultura.
Mazzilli recordó que en Paysandú hay un área grande de cebada forrajera que tiene por
destino el picado para ensilaje en los tambos. Hay rendimientos excelentes de 4.500 kilos,
sostuvo este asesor privado. Todos los técnicos coinciden en que a medida que avancen las
trillas de trigo y cebada los rendimientos comenzarán a irse a pique, pero eso ya no es
sorpresa para nadie.
La siembra de soja está avanzando a muy buen ritmo. Según algunos operadores
consultados por El País a nivel de soja de primera se deben estar a nivel país en cerca del
80% del área y los productores ya están pensando en plantar las segundas (como segundo
cultivo).
No sólo se viene registrando una excelente tasa de siembra, según los técnicos:
también se están registrando buenos nacimientos a nivel de los cultivos implantados.
Mientras tanto, el área de maíz es muy chica, pero los cultivos se ven muy bien
comparando con lo que sucedía el año pasado a esta altura del año. Estos cultivos están
precisando lluvias para poder mejorar los rendimientos y serán fundamentales las lluvias
que se registren el mes que viene.
Por la crisis, se achicó el mercado formal de semillas de soja
Los productores compraron este año menos semillas fiscalizadas, es decir, aquellas
sometidas a control en el ciclo de producción, y usaron más propias
La industria semillera está en alerta: como consecuencia de la pérdida de rentabilidad
del campo, este año los productores compraron menos semillas fiscalizadas de soja y, en
cambio, se volcaron a usar más semillas propias guardadas luego de la última cosecha.
El año pasado, 18 por ciento de la semilla que se utilizó para sembrar soja fue
fiscalizado. Es decir, esa que los productores adquirieron a las empresas. Ahora, según
estiman firmas agrupadas en la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), ese porcentaje
bajará al 15 por ciento.
Para tener una dimensión de la semilla fiscalizada, de los 20 millones de hectáreas que
se están sembrando con soja, tres millones corresponden a ese mercado.
El motivo de la caída en la semilla fiscalizada tiene que ver con que no cierran los
números del productor y, entonces, éste trata de achicar costos y comprar menos semillas,
expresó Ricardo Pettinaroli, gerente de marketing de Don Mario, una de las compañías
líderes en soja.
Como el año viene complicado, el productor está comprando menos semilla fiscalizada,
usa menos tecnología y emplea más semilla propia. Va a caer la semilla fiscalizada,
coincidió otra fuente de la industria.
Según Pettinaroli, otro factor que puede haber influido en la performance de las ventas
fue la complejidad que tuvo en un primer momento el sistema de pago de la regalía para el
nuevo evento de soja que incorpora la resistencia a insectos, cuya tecnología es de
Monsanto. Había una complejidad que hizo también que se compraran menos semillas,
afirmó.
Además del porcentaje de semilla fiscalizada, hay otro porcentaje en el mercado que
es por regalía extendida, un sistema en el que el productor les paga un canon a las
empresas cuando vuelve a sembrar una variedad que antes había adquirido.
En este punto también hay otro dato preocupante: hoy las empresas están terminando
de cobrar estas regalías de la última campaña con una caída. Del 16 por ciento de regalía
extendida en el mercado se está bajando a 14 por ciento. Peor aún se estima que retroceda
otro escalón, a 13/14 por ciento, cuando, el año próximo, las compañías vuelvan a cobras
las regalías.
Si se suma el 15 por ciento de semilla fiscalizada y el 14 por ciento de regalía
extendida, se llega a que, este año, el mercado formal (fiscalizado más regalía extendida)
representará un 29 por ciento del total sembrado. En la campaña anterior, el total se había
ubicado en torno del 32 por ciento.
Al margen de lo que es el mercado fiscalizado y de regalía, el resto de la siembra se
hace con semilla de uso propio del productor, algo permitido por la ley de semillas, y con la
denominada bolsa blanca, semilla que en cambio se comercializa de manera ilegal.
La ilegalidad es un aspecto que inquieta a las compañías del sector. De acuerdo con las
estimaciones del especialista Gustavo Idígoras, de la consultora BIM, el mercado informal
representa unos 1300 millones de dólares. En cambio, fuentes de la industria semillera
señalan que el mercado fiscalizado y de regalías ronda los 180 millones.
Idígoras se refirió al momento actual de las empresas de la industria de semillas. Está
atravesando un año muy duro, te diría el peor en los últimos 10 años. No sólo vendieron
menos, sino que, además, los productores compraron menos semillas fiscalizadas para
reducir sus costos, analizó.
En los últimos años, a la industria también la afectó la baja en la superficie de trigo.
Además, se sumó la caída en el área con maíz. Según proyecciones de la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires, en este cultivo se harían para grano comercial 570.000 hectáreas menos
que el año pasado.
Empresas semilleras de primera línea recortaron sus dotaciones de personal ante la
caída del área maicera. Se habla de unos 200 despidos en el último tiempo. "Hubo un
recorte importante en el sector por distintos motivos, entre otros, por la situación del
negocio, admitió otra fuente consultada.
Toda la industria semillera ocupa a unos 8000 trabajadores de manera directa y a
otros 5700 indirectamente.
La crisis de este año tuvo además otra manifestación. A pesar del lanzamiento de la
nueva soja transgénica, que incorpora la protección contra insectos, las ventas no fueron
hasta el momento todo que se había esperado.
Había bolsas para 1,2 millones de hectáreas, pero hasta ahora no se logró pasar la
mitad del potencial, contó otra fuente del sector. Esta menor performance es otro de los
factores que impactaron en la caída de la venta de semillas fiscalizadas.
Fuente: la Nación
COMENTARIOS DE MERCADO
TRIGO: Tendencia bajista adoptaron las cotizaciones del trigo pan. Se considera que el
impacto de las bajas temperaturas hace que la siembra sea estimada en promedio del 59%
en condición buena/excelente, sin mejoras ni empeoramiento respecto a la semana previa.
MAIZ: Con un 87% cosechado, según estimaciones del mercado, se genera la presión de la
cosecha con suficiente oferta y acotada demanda. Por ende se generan toma de ganancias y
liquidaciones pero con cautela, ya que el clima con bajas temperaturas aumenta el consumo
del forrajero en las dietas de animales en engorde. Dentro de este contexto, bajaron los
precios en Chicago.
SOJA: Firmes los futuros en Chicago. Se presenta activa demanda industrial y externa,
ingresando China nuevamente, gestionando una compra por algo más de 110 mil ton.. Los
operadores estiman que ya se lleva recolectado un promedio del 95% del cultivo.
ACEITES Y HARINAS: Harinas y aceites en sintonía con la soja, terminaron con
generalizadas subas.
Responsable del Informe: Ing. Mario O. García.
Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.