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Comprometidos hoy con tu mañana
Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas
30 de Abril de 2015
Orden del día
I.
Discusión, modificación o aprobación, en su caso, del informe anual del Consejo de Administración, en términos del
artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículo 28, fracción iv de la ley del mercado de valores,
respecto de las operaciones y resultados de la sociedad y sobre las operaciones y actividades en las que hubiere
intervenido de acuerdo a la ley del mercado de valores, durante el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de
2014, incluyendo los estados financieros individuales y consolidados de la sociedad y el informe sobre el cumplimiento
de las obligaciones fiscales, de conformidad con lo previsto en la fracción xx del artículo 86 de la ley del impuesto sobre
la renta. Resoluciones al respecto.
II.
Discusión, modificación o aprobación, en su caso, del informe del Director General de conformidad con el artículo 172
de la ley general de sociedades mercantiles, acompañado del dictamen del auditor externo y la opinión del Consejo de
Administración sobre el informe del Director General, en cumplimiento de la cláusula trigésima, apartado A, de los
estatutos sociales de la sociedad.
III.
Discusión, modificación o aprobación, en su caso, del informe anual de los Comités de Auditoría y prácticas societarias
sobre sus actividades conforme a la cláusula trigésima, apartado A, de los estatutos sociales y el artículo 28 de la Ley
del Mercado de Valores.
IV.
Propuesta respecto de la aplicación de resultados del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014.
V.
Determinación del monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias de la sociedad en
términos de la cláusula décima segunda de los estatutos sociales y artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores.
Orden del día
VI.
Informe del Consejo de Administración respecto de las acciones representativas del capital social de la
sociedad, recompradas con cargo al fondo de recompra de acciones propias, así como su recolocación.
VII. Revocación, nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, incluyendo el
nombramiento del Presidente, así como del Secretario Propietario y Secretario Suplente de la Sociedad.
Presentación de la opinión del Comité de Nominaciones y Compensaciones de la sociedad.
VIII. Revocación, nombramiento y/o ratificación de los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias
y de Nominaciones y Compensaciones y nombramiento de Presidentes, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores y la cláusula vigésima séptima de los estatutos sociales, así
como del comité de desinversión y nombramiento de su presidente.
IX.
Remuneración a los miembros del consejo de administración de la sociedad, propietarios y suplentes,
secretario y miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. Presentación de la opinión del Comité
de Nominaciones y Compensaciones de la Sociedad.
X.
Designación de delegados y mandatarios especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones
adoptadas por la asamblea.
II. Informe del Consejo de Administración
Proceso de capitalización
Asamblea de Accionistas / 20 agosto 2014
•Reducción del Capital Social
•Incremento de Capital por 1,500 mdp (15 días)
•Capitalización de deuda a ciertos acreedores
2
1
Los accionistas de Mercado suscribieron
$360.3 millones de pesos
$1,500 millones de
pesos
de recursos frescos
(24% del incremento total)
$598.4 millones de pesos en
Los acreedores autorizados
capitalizaron$598.4 millones de
(40% del incremento total)
capitalización de pasivos
pesos
3
$901.6 millones de pesos en
efectivo
4
Nuevos inversionistas suscribieron $541.3
millones de pesos
de recursos frescos
(36% del incremento total)
6
Estructura accionaria actual
Familia Sánchez
Aporta su experiencia y conocimiento de más de 40
años en la industria a través de su participación activa
en el Consejo de Administración.
Tavistock
Organización de capital privado internacional con
presencia en 11 países e inversión en más de 200
compañías, con amplia experiencia en procesos de
capitalización, reestructura y consolidación de
empresas.
Mercado
Tavistock 40.3%
Tenencia pulverizada entre público inversionista
nacional e internacional. No se tiene conocimiento de
tenencias concentradas mayores a 10%
7
Equipo Directivo
Profesionales independientes, con amplia y reconocida
experiencia en el sector vivienda.
Juan Carlos Díaz Arelle
Director General
Más de 25 años de experiencia en la industria en
posiciones directivas, destacando como Director
General de Pulte México y Altta Homes.
Roberto Robles Reyes
Director Comercial
Con experiencia de 24 años en la industria
con participación activa en distintas áreas de
la operación, destacando el área comercial.
Guillermo Guzmán Cuevas
Director de Construcción
Más de 25 años de experiencia en la
industria.
Jorge Espinosa de los Reyes Dávila
Director de Finanzas
40 años de experiencia en el sector
empresarial y público, ocupado puestos
directivos en diversas empresas como
Vector, Evercore y Nacional Financiera.
8
II. Informe del Director General
Panorama de México
Tasa de desocupación se mantiene controlada y a la baja.
Empleo formal sigue creciendo. 2,000,000 nuevos asegurados al
IMSS de 2007 a 2014. (16.5%)
6%
5.4%
5%
3%
3.7%
5.3%
15,000,000
5.2%
4.9%
4.9%
4.8%
3.9%
12,000,000
2%
11,250,000
10,500,000
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
DESOCUPACIÓN NACIONAL
Fuente: INEGI
14570291
14123077
14,250,000
13637937
13101612
13,500,000
12750240
12640250
12,750,000 12510526
12317080
2013
2014
2007
Fuente: INEGI
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ASEGURADOS AL IMSS
Los indicadores del empleo muestran una recuperación en el sector formal, lo que ayuda a
la adquisición de vivienda en todos los niveles.
10
Panorama de México
El Diamante de México
Estado
Población 2010 Población 2030
Variación
PIB 2010
Puebla
5,863,823
6,942,481
18.40%
3.3%
Estado de México
15,571,679
20,167,433
29.51%
9.2%
Distrito Federal*
8,944,599
8,439,786
-5.64%
17.7%
Aguascalientes
1,195,787
1,507,807
26.09%
1.1%
Guanjuato
5,558,502
6,361,401
14.44%
3.8%
Jalisco
7,442,625
9,102,259
22.30%
6.3%
San Luis Potosí
2,616,459
3,055,130
16.77%
1.9%
TOTAL
47,193,474
55,576,297
17.4%
43.3%
Uno de los pilares de la nueva estrategia de SARE es ¨El Diamante de México¨. Una
zona privilegiada que abarca 7 estados de la república y tiene como eje central el estado
de Guanajuato.
12
Redimensionamiento y enfoque territorial
4 regiones
15 desarrollos rediseñados
Nombre del desarrollo
Lerma
Toluca
Tecámac
Peñón del Marqués
El Magueyal
Cerro Gordo
Real de Arandas
Real del Sur
Montenegro
Luna
La Calera
Almecatla
Del Sol
Altamar
Yikal
TOTAL
Unidades
potenciales
147
705
297
147
200
440
300
822
2348
35
705
227
1,200
533
150
8256
Metropolitana
Bajío
Sur
Sureste
8,256
unidades potenciales a
desarrollarse en los
siguientes años
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III. Informe de los Comités de:
•
•
Auditoría
Prácticas Societarias
IV. Propuesta para la aprobación de resultados
del ejercicio 2014.
Estado de
Resultados
Balance General (Activo).
Balance General (Pasivo).
Balance General (Capital Contable).
V. Monto máximo autorizado para el Fondo
de Recompra.
VI. Informe del Fondo de Recompra.
VII. Nombramiento de los miembros Consejo
de Administración.
Consejo de Administración
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VIII. Nombramiento de los miembros de los
comités de:
•
•
•
Auditoría,
Prácticas Societarias,
Nominaciones y Compensaciones.
Nombramiento
Comité de Auditoría
Héctor Larios Santillán
Presidente
Víctor Manuel Borrás Setién
Miembro
Héctor Rubén Ibarzabal Guerrero
Miembro
Miembro Independiente
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Nombramiento
Comité de Prácticas Societarias
Víctor Manuel Borrás Setién
Presidente
Héctor Larios Santillán
Miembro
Héctor Rubén Ibarzabal Guerrero
Miembro
Miembro Independiente
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Nombramiento
Comité de Compensaciones y Nominaciones
Jorge Arturo Sánchez Carbajal
Presidente
Dionisio Julián Sánchez Carbajal
Patrimonial
Mario Espinosa de los Reyes Bolaños
Patrimonial
Roberto Díaz Hernández
Miembro
Fernando González Reyes
Miembro
Miembro Independiente
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IX. Remuneración de los miembros del Consejo
de Administración.
Remuneración
• Se informa sobre la renuncia por parte de los miembros del
Consejo de Administración propietarios y suplentes,
Secretarios, así como los miembros de los Comités de
Auditoría, de Prácticas Societarias, de Nominaciones y
Compensaciones, a percibir emolumentos durante el
ejercicio de su cargo durante el periodo comprendido del 1º
de enero al 31 de diciembre de 2015.
X. Designación de Delegados.
Gracias por seguir acompañándonos