1. Ciencia

POLÍTICA PESQUERA Y ACUÍCOLA Y SU
COMPROMISO SOCIAL:
Situación actual y Perspectivas en
America Latina y Caribe
Sergio Zimmermann
Zimmermann Aqua Solutions
www.sergiozimmermann.com
Introducción
• Tilapia es producida
y comercializada en
todos los paíces
Latinoamericanos, a
exepción de algunas
islas del Caribe.
• Este cuadro es de
Fitzsimmons (2003),
y de acuerdo con los
números de FAO
para el continente…
Introducción
• El mismo cuadro en
2014, donde…
• La mayor parte de la
expansión he pasado
en Brazil, Colombia,
Costa Rica, Honduras,
Cuba, y El Salvador.
• Más está por venir en
EEUU, Panama, Perú,
Guatemala y México.
• Ecuador, es el gran
perdedor de 2014…
- Ecuador esta cambiando
las infraestructuras de
tilapia para el camarón
vannamei;
Diversidad + Confusión
- La salida de Ecuador ha
beneficiado la producción
de tilapias en los paíces
vecinos, incluso Colombia;
- Otros paíces competencia
de Ecuador en el mercado
Norte Americano intentan
ganar más % de este
mercado, pero generan
falta de producto en los
mercados locales como en
Mexico;
AMERICAS: Principales Engordas/Plantas – 2014
Company Name (farming tilapia)
Country
Farming
technology
Peru - total tilapia production year 2012
Aquaperu
Peru
Raceways/
Cages
Colombia - total tilapia production year 2012
Proceal & Comepez
Piscicola New York
Botero Piscicola
3C
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Brasil - total tilapia production year 2012
Geneseas
Ecuador - total tilapia production year 2012
Produmar
Santa Priscila
Panama - total tilapia production year 2012
Acuapanama – Bayano Lake
Annual
harvest
vol.
Market
share
Primary
processing
vol.
3.174
3.600
100%
113%
Cages
Cages
Cages
Ponds
52.688
6.100
5.200
5.100
3.200
100%
12%
10%
10%
6%
Brasil
Cages
286.580
5.800
100%
2%
Ecuador
Ecuador
Ponds
Ponds
39.818
4.800
3.600
100%
12%
9%
Cages
3.000
3.000
100%
100%
100%
81%
22.000
Panama
6.100
5.200
4.800
3.600
Costa Rica - total tilapia production year 2012
Acuacorporacion Costa Rica
Costa Rica
Ponds
23.355
19.000
El Salvador - total tilapia production year 2012
Acuacorporación
San Salvador
El Salvador
Ponds
4.100
7.000
100%
171%
7.000
Honduras - total tilapia production year 2012
Acuafinca St.Peter Regal Springs
Honduras
Cages
30.000
24.000
100%
80%
24.000
Mexico - total tilapia production year 2012
Acuagranjas Dos Lagos Regal Springs
Mexico
Cages
23.749
16.000
100%
67%
16.000
Mexico
Ponds & Cages
3.000
13%
3.000
Sanagro
AMERICAS: Principales Engordas/Plantas – 2014
Company Name (farming tilapia)
Peru - total tilapia production year 2012
Aquaperu
Colombia - total tilapia production year 2012
Proceal & Comepez
Piscicola New York
Botero Piscicola
3C
Brasil - total tilapia production year 2012
Geneseas
Ecuador - total tilapia production year 2012
Produmar
Santa Priscila
Country
Peru
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Brasil
Ecuador
Ecuador
Farming
technology
Raceways/
Cages
Annual
harvest
vol.
3.174
3.600
Cages
Cages
Cages
Ponds
52.688
6.100
5.200
5.100
3.200
Cages
286.580
5.800
Ponds
Ponds
39.818
4.800
3.600
AMERICAS: Principales Engordas/Plantas – 2014
Company Name (farming tilapia)
Panama - total tilapia production year 2012
Acuapanama – Bayano Lake
Costa Rica - total tilapia production year 2012
Acuacorporacion Costa Rica
El Salvador - total tilapia production year 2012
Acuacorporación
San Salvador
Honduras - total tilapia production year 2012
Acuafinca St.Peter Regal Springs
Mexico - total tilapia production year 2012
Acuagranjas Dos Lagos Regal Springs
Sanagro
Country
Farming
technology
Annual
harvest
vol.
Cages
3.000
3.000
Ponds
23.355
19.000
Ponds
4.100
7.000
Cages
30.000
24.000
Mexico
Cages
23.749
16.000
Mexico
Ponds & Cages
Panama
Costa Rica
El Salvador
Honduras
3.000
ASIA: Principales Engordas – 2014
Company Name (tilapia grow-out)
Total production for 5 target countries
Regal Springs
[No significant companies identified]
Grobest Corporation
Charoen Pokphand Foods (CPF) PCL
Kasemchai Farm Aquaculture Co. Ltd. (KCF)
Trapia Malaysia Sdn. Bhd
Hoang Long Seafood
Nam Viet Seafood (NAVICO)
Country
Indonesia
Philippines
Thailand
Thailand
Thailand
Malaysia
Vietnam
Vietnam
Farming
technology
Annual
harvest vol.
Cages
50.000
Cages
Cages
Ponds
Cages
Cages
Pond
Cages
10.800
360
4.000
4.000
4.000
2.000
2.500
Annual
harvest vol.
1.284.000
77.660
Source: Inocap with partners / numbers from year 2011 - 2013 / FAO country statistics
CHINA: Principales Plantas de Proceso – 2014
Processing - Company name
Total market volume estimate
Bai Yang Group
Prod vol.
ton
1.400.000
65.000
Heng Xing (Evergreen)
Hong En Aquatic
62.000
60.000
Lu Ye Aquatic Co., Ltd. (Guangzhou)
Gourmet Aquatic
Sky-Blue Ocean Foods
Qin Fu (Hainan)
Shenzhen Allied Aquatic
30.000
24.000
24.000
20.000
24.000
AMERICAS: Principales Engordas/Plantas – 2014
Company Name (farming tilapia)
Total production in th Americas
Aquaperu
Proceal & Comepez
Piscicola New York
Botero Piscicola
3C
Geneseas
Produmar
Santa Priscila
Acuapanama – Bayano Lake
Acuacorporacion Costa Rica
Acuacorporación San Salvador
Acuafinca St.Peter Regal Springs
Acuagranjas Dos Lagos Regal Springs
Sanagro
Country
Peru
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Brasil
Ecuador
Ecuador
Panama
Costa Rica
El Salvador
Honduras
Mexico
Mexico
Farming
technology
Raceways/
Cages
Cages
Cages
Cages
Ponds
Cages
Ponds
Ponds
Cages
Ponds
Ponds
Cages
Cages
Ponds & Cages
Annual
harvest
vol.
Annual
harvest vol.
466.000
3.600
6.100
5.200
5.100
3.200
5.800
4.800
3.600
3.000
19.000
7.000
24.000
16.000
3.000
109.400
Source: Inocap with partners / numbers for 2013 / FAO country statistics
Inocap adjusted FAO volumes for Panama (+2.715 mt) and Honduras (+22.162 mt)
TILAPIA TOP 10 PRODUCERS
2013
1
2
3
4
6
5
7
8
9
10
China
Indonesia
Thailand
Egypt
Brasil
Philippines
Bangladesh
Vietnam
Taiwan
Ecuador
1250000
670000
325000
320000
286000
255000
185000
100000
58000
58000
TILAPIA TOP 10 PRODUCERS
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
China
Egypt
Indonesia
Thailand
Brasil
Philippines
Bangladesh
Vietnam
Colombia
Malaysia
1450000
768000
720000
360000
315000
285000
220000
125000
60000
56800
TILAPIA TOP 10 PRODUCERS
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
China
Egypt
Indonesia
Thailand
Brasil
Philippines
Bangladesh
Vietnam
Colombia
Malaysia
1450000
768000
720000
360000
315000
285000
220000
125000
60000
56800
AMERICAS: Production in 2013 (Tonnes )
7500
12000
2000
20000
1 Brazil
20400
2 Colombia
24496
3 Ecuador
4 Mexico
35630
5 Costa Rica
264896
6 Honduras
7 Cuba
49594
8 El Salvador
9 USA
49208
10 Panama
AMERICAS: Expected Production in 2014 (Tonnes)
1 Brasil
2 Colombia
3 Mexico
4 Ecuador
6 Honduras
7 Costa Rica
8 United States
9 Cuba
10 El Salvador
11 Peru
12 Panama
13 Guatemala
14 Paraguay
America Latina y Caribe es la región que ha presentado el
crecimiento más rápido de tilapias a nivel mundial;
•1985 – 1995, AL contribuia con menos de 5% del total
mundial (50,000 t.m.);
•1995 – 2005, este % he incrementado a 10% del total
mundial (150,000 t.m.);
•En 2015 la región debe producir más de 500,000 t.m., o
sea, 12.5% del total, especialmente por el crecimiento
exponencial de Brasil, México, Colombia, Honduras, Cuba, y
Costa Rica, donde el % de crecimiento anual
frecuentemente excede a los dos dígitos.
Global Expected Production in 2014 (tonnes)
43948
35630
40828
65780
21683 20924 18757
30075
18086
24496
14165
1 China
49594
49208
2 Egypt
66934
106810
3 Indonesia
4 Philippines
140797
264896
262121
4%
7%
1468430
37%
5 Brazil
6 Thailand
7 Bangladesh
9 Viet Nam
7%
10 Colombia
12 Malaysia
16%
16%
14 Mexico
16 Costa Rica
624305
628813
18 Honduras
19 Ghana
AMERICAS: Expected Production in 2014 (Tonnes)
1 Brazil
2 Colombia
3 Ecuador
4 Mexico
7-10%
5-7%
12%
55%
5 Costa Rica
6 Honduras
7 Cuba
8 El Salvador
9 USA
10 Panama
Nuevos Factos
• USA ya no es la única destinación de los filetes y productos
de valor agregado… el mercado local crece mucho.
Tilapia Value Chain in LA
1. Technology
2. Genetics and breeding – M. Moreira
3. Breeder Multipliers – M. Moreira
4. Hatcheries - Fry distribution - Lueng
5. Feeds/Feeding - Amezquita
6. Health Issues - Probiotics - Douillet
7. Grow-out Systems/Biofloc/extension –
Pulido/Zimmermann/Marta Lucia
8. Transportation/Equipments - Ulloa
9. Processing – Juliana Galvão/Hleap
10. Market/Future – Polanco/Pulido/Mora/
Gonzales/Sanint/Calderón/Desouzart/Wiefels
Sistemas de Producción
• Brackish water ponds (10-15%), freshwater ponds (3545%) and cages (30-35%) and other intensive systems
such as raceways (10-20%) are used in Latin America
Sistemas de Producción
Sistemas de Producción
Ponds in Honduras
Ponds in Costa Rica
Sistemas de Producción
Sistemas de Producción
Tilapia Production Costs in 2003
Tilapia Production Costs in 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
China – 1.15 – 1.40 (US$/kg)
Brazil – 1.15 – 1.45
Egypt – 1.50 – 1.75
Thailand and Vietnam – 1.20 – 1.55
Ecuador and Colombia – 1.40 – 1.80
Philippines – 1.40 – 1.90
Indonesia – 1.20 – 1.90
Mexico y Colombia – 1.10 – 2.40
Central America, Caribe – 1.45 – 1.90
USA – 1.05 – 4.00
STORVIK BIOFLOC MEXICO
Costs/kg in Mexico
Fingerlings
Feed
Electricity
Labor
Total
US$
0,121
1,034
0,145
0,149
1,450
%
8,34
71,31
10,00
10,28
100
Fingerlings
Feed
Electricity
Labor
US$ 1 = P$ 12.65
STORVIK BIOFLOC MEXICO
Costs/kg in Mexico
Fingerlings
Feed
Electricity
Labor
Total
US$
0,121
0,740
0,106
0,135
1,102
%
10,98
67,15
9,62
12,25
100,00
Costs/kg in Brasil
Fingerlings
Feed
Electricity
Labor
Total
US$
0,099
0,790
0,117
0,164
1,170
%
8,46
67,52
10,00
14,02
100,00
Perspectivas
• Intensificación de los cultivos;
• Incremento de los cultivos en jaulas y bioflocos;
• Ecuador disminuyendo la producción;
• Costa Rica, Honduras y México como principales
suplidores de filetes frescos de la región a los EEUU;
• Colombia, Cuba, Peru, Brazil y Mexico supliendo
mercados locales muy fuertes.
Perspectivas
• Integraciones Verticales por toda AL;
• Precios estables en el mercado international, quien
sabe un leviano incremento;
• Hay falta de tilapia en los mercados locales, pero los
precios no reaccionan mucho, a excepción de Mexico
y Brasil;
• Cadenas mayoristas en los EEUU van mantener
pagando poco y exigiendo volúmenes inmensos.
Perspectivas
• El cultivo de Tilapias en América Latina debe llegar a
los 500,000 toneladas en 2015;
• La participación de la región en las próximas décadas
debe ser de 20-25%, practicamente ¼ de la
producción global;
• Consumo local incrementara “solamente” si los
precios de la tilapia disminuyen como en los pollos;
• "value-added products" deben intensificar en Brasil,
Colombia, y México.
AquaMol
[email protected] ou
[email protected]