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El futuro de los vinos de Castilla‐La Mancha
Rafael del Rey
Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO
Octubre, ven y vino – Alcázar de San Juan, 9 octubre 2014
Hace dos años, en julio 2012, en Manzanares, decíamos en
las conclusiones que no hay que matar la gallina de los
huevos de oro (y en Tomelloso: no pedir carta con un 7)…
Alcázar de San Juan 9 oct 14
El año pasado en Tomelloso 2013 decíamos
Con respecto a los mercados en este año 2012, ojo, no matemos la gallina de los huevos de oro
Existencias +
iniciales
Producción vino y mosto
+
Importa‐
ciones
=
Mos‐
to
+
Desti‐
lación
+
Otr
+
os
Mercado interior
+
Exporta‐
ciones
+
Existencias finales
PRECIOS
Alcázar de San Juan 9 oct 14
5,50
ago‐00
dic‐00
abr‐01
ago‐01
dic‐01
abr‐02
ago‐02
dic‐02
abr‐03
ago‐03
dic‐03
abr‐04
ago‐04
dic‐04
abr‐05
ago‐05
dic‐05
abr‐06
ago‐06
dic‐06
abr‐07
ago‐07
dic‐07
abr‐08
ago‐08
dic‐08
abr‐09
ago‐09
dic‐09
abr‐10
ago‐10
dic‐10
abr‐11
ago‐11
dic‐11
abr‐12
ago‐12
dic‐12
abr‐13
ago‐13
dic‐13
abr‐14
ago‐14
Y, ¿qué ha pasado? (1)
6,00
Precios en origen
(€/Hº) (SEVI región central)
5,00
Alcázar de San Juan 9 oct 14
Blanco
Tinto
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
Y, en exportaciones
3.000
Exportaciones
(mill € / L)
€/l
Euros
2.500
2,60
2,40
Litros
2,20
2,00
2.000
1.500
Precios estables –
export sube
Precios bajan –
export sube
1.000
Precio baja –
1,80
export sube.
VOLUM
1,60
EN
Precio sube –
export baja
1,40
1,20
500
1,00
0,80
jun‐14
dic‐13
jun‐13
dic‐12
jun‐12
dic‐11
jun‐11
dic‐10
jun‐10
dic‐09
jun‐09
Alcázar de San Juan 9 oct 14
dic‐08
jun‐08
dic‐07
jun‐07
dic‐06
jun‐06
dic‐05
jun‐05
dic‐04
jun‐04
dic‐03
jun‐03
dic‐02
jun‐02
dic‐01
jun‐01
dic‐00
jun‐00
dic‐99
0
Y, en exportaciones – Por cierto, no todas se comportan igual - GRANEL
60%
Exportaciones granel sin DOP
(% volumen y precios)
50%
40%
30%
Volumen
20%
Gran variación: +‐
50% en función de precios
€/l
10%
0%
‐10%
‐20%
‐30%
‐40%
dic‐10
jun‐11
dic‐11
Alcázar de San Juan 9 oct 14
jun‐12
dic‐12
jun‐13
dic‐13
jun‐14
Y, en exportaciones – Por cierto, no todas se comportan igual: DOP
60%
Exportaciones envasados con DOP
(% volumen y precios)
50%
Volumen
40%
€/l
30%
20%
10%
0%
Precios influyen pero mucho menos
‐10%
‐20%
‐30%
‐40%
dic‐10
jun‐11
dic‐11
jun‐12
dic‐12
Alcázar de San Juan 9 oct 14
jun‐13
dic‐13
jun‐14
Y, en exportaciones – En Castilla – La Mancha, incluso se puede perder
vendiendo más.
1.200
2
€/l
1.079,40
€
1.000
1,8
997,1
Ltrs
932,2
815,8
829,7
Como puede ingresarse más euros vendiendo menos litros
800
Puede 1,4
venderse mas ganando menos 1,2
600
586,4
1
562,4
526,6
458,6
0,42
0,43
200
0,56
0,6
0,56
350,5
0
0,4
jun‐14
abr‐14
feb‐14
dic‐13
oct‐13
ago‐13
jun‐13
Alcázar de San Juan 9 oct 14
abr‐13
feb‐13
dic‐12
oct‐12
ago‐12
jun‐12
abr‐12
feb‐12
dic‐11
oct‐11
ago‐11
jun‐11
abr‐11
feb‐11
0,2
Euros /litro
0,8
0,71
400
dic‐10
Millones de litros y euros
1,6
Y, en exportaciones – En Castilla – La Mancha, incluso se puede perder vendiendo
más. ¿Por qué?
Porque vendemos de forma distinta al resto de España:
- Precios diferentes
- Tipos de productos distintos
- A clientes diferentes
1,79 €
Precio medio exportaciones
TAM a Jul 2014
1,21 €
0,59 €
CLM
Resto España
Alcázar de San Juan 9 oct 14
Media España
Y, en exportaciones – En Castilla – La Mancha, incluso se puede perder vendiendo
más. ¿Por qué?
Porque vendemos de forma distinta al resto de España:
- Precios diferentes
- Tipos de productos distintos
- A clientes diferentes
Composición
exportaciones
por tipo de
Producto
VOLUMEN
TAM a Jul 2014
1,8%
14,2%
2,9%
10,2%
7,9%
Otros
6,1%
10,9%
7,1%
11,2%
Mosto
24,3%
Espumosos
68,9%
46,0%
Granel
46,5%
Envasados
12,3%
CLM
Resto España
Alcázar de San Juan 9 oct 14
29,8%
Media España
Y, en exportaciones – En Castilla – La Mancha, incluso se puede perder vendiendo
más. ¿Por qué?
Porque vendemos de forma distinta al resto de España:
- Precios diferentes
- Tipos de productos distintos
- A clientes diferentes
Resto
Composición
exportaciones
por tipo de
Producto
VOLUMEN
TAM a 68,6
Jul 2014
%
24,3%
0,9%
3,2% 3,0%
EEUU
44,1%
Portugal
15,2%
7,0%
22,0%
31,4%
12,0%
12,8%
3,2%
11,5%
9,4%
CLM
UK
Resto España
Alcázar de San Juan 9 oct 14
Italia
35,2%
4,3%
7,9%
8,5%
8,6%
16,2%
Alemania
24,1
%
Francia
19,3%
Media España
¿Qué hemos aprendido? (1)
• Que para conseguir una cierta estabilidad en los precios de uvas y vinos, debe
haber producciones equilibradas en CANTIDAD con las necesidades de
mercado:
• Ni muy cortas que nos dejen sin vino y pongan los precios por las nubes
• Ni muy largas que no se puedan vender
• El equilibrio en cantidad se consigue por 2 vías:
• Producir lo que se necesita  rendimientos? Vendimia en verde?...
• Vender BIEN lo que se produce  comercialización
• Que si queremos, no solo estabilidad, sino generar valor con nuestras uvas y
vinos, la CALIDAD adecuada a las necesidades de mercado es fundamental.
• Producir lo que los clientes necesitan  ¿Qué clientes? (agente para
Francia, Italia vs. clientes finales)
• Pagar por lo bueno y no por lo malo  liquidaciones
Alcázar de San Juan 9 oct 14
¿Qué hemos aprendido? (2)
• Que la Administración no va a venir ya a sacarnos las castañas del fuego  hay
que vender lo que producimos
• Que las destilaciones, como el mosto y el vinagre son negocios importantes del
sector, que debemos saber mantener.
Alcázar de San Juan 9 oct 14
¿Qué podemos hacer?
• Mejor conocimiento de los mercados
• Mejor control de las producciones
• Liquidaciones y pagos por calidad
• Mejor comercialización
Alcázar de San Juan 9 oct 14
¿Qué podemos hacer?
• Mejor conocimiento de los mercados
• Mejor control de las producciones
• Liquidaciones y pagos por calidad
• Mejor comercialización
Datos de existencias más rápidos
Datos de existencias ¿trimestrales? ¿mensuales?
Estimaciones de cosecha fiables no tendenciosas
Estimaciones de cosecha en otros países
Evolución de mercados / salidas
Alcázar de San Juan 9 oct 14
¿Qué podemos hacer?
• Mejor conocimiento de los mercados
• Mejor control de las producciones
• Liquidaciones y pagos por calidad
• Mejor comercialización
Amenaza legal de destilación COSTOSA > 80 Hl/Ha
Control DECOVI + inspecciones
Aplicación rendimientos de DDOO???
Estímulo económico al control de la producción
Vendimia en verde ??
Alcázar de San Juan 9 oct 14
¿Qué podemos hacer?
• Mejor conocimiento de los mercados
• Mejor control de las producciones
• Liquidaciones y pagos por calidad
• Mejor comercialización
Amenaza legal de destilación COSTOSA > 80 Hl/Ha
Control DECOVI + inspecciones
Aplicación rendimientos de DDOO???
Estímulo económico al control de la producción
Vendimia en verde ??
Alcázar de San Juan 9 oct 14
¿Qué podemos hacer?
• Mejor conocimiento de los mercados
• Mejor control de las producciones
• Liquidaciones y pagos por calidad
• Mejor comercialización
‐ el mercado (lo que necesita, su potencial)
PROBLEMA: desconexión entre:
‐ la producción (lo que producimos)
Alcázar de San Juan 9 oct 14
VENTA
- ¿Qué producimos?
- ¿Cuánto producimos?
Depende de…
- ¿A cómo se paga…
- … a cada cual?
Alcázar de San Juan 9 oct 14
¿Qué podemos hacer?
• Mejor conocimiento de los mercados
• Mejor control de las producciones
• Liquidaciones y pagos por calidad
• Mejor comercialización
Competencia con otros comercializadores en precio
Presión distribución
Bodegas: fomento del pago por calidades
Presión cash flow
Que no paguen justos por pecadores
Que no se vayan
Cooperativas: limitación entradas y liquidación por calidad
Decisión del Consejo Rector
Poder
Control de cantidad / calidad / momento de vendimia
Alcázar de San Juan 9 oct 14
Asesoramiento en producción (varietal)
¿Qué podemos hacer?
• Mejor conocimiento de los mercados
• Mejor control de las producciones
• Liquidaciones y pagos por calidad
• Mejor comercialización
Competencia con otros comercializadores en precio
Presión distribución
Bodegas: fomento del pago por calidades
Presión cash flow
Que no paguen justos por pecadores
Cooperativas: limitación entradas y liquidación por calidad
Decisión del Consejo Rector
Poder
Control de cantidad / calidad / momento de vendimia
Alcázar de San Juan 9 oct 14
Asesoramiento en producción (varietal)
¿Qué podemos hacer?
• Mejor conocimiento de los mercados
Fusiones? ¿Por qué no se dan?
• Mejor control de las producciones
• Liquidaciones y pagos por calidad
Profesionalización
Forma de gobierno y gestión?
• Mejor comercialización
Apoyo al crecimiento de empresas, cooperativas y marcas
Apoyo a marcas de prestigio  efecto imagen
OCM promoción + OCM inversiones
Dptos comerciales / personal: apoyo al empleo / formación
Campañas comunicación consumo (OIA) + Sanidad
Alcázar de San Juan 9 oct 14
Algunas ideas (resumen)
• El precio lo pone el mercado (la cantidad de vino que hay respecto de cómo se
vende: ratio existencias / ventas) – no la cosecha
• ¿Para cuando pasar de pago por grado (Kº/Hº) a pagos por kilo o litro (y luego,
por parcela)?
• Varietales se pagan mejor y se pueden vender bien… siempre que se produzcan
bien (100% varietal, sin rellenos y con rendimientos adecuados)
• La clave está en comercializar lo mejor posible TODOS LOS PRODUCTOS
(mostos, vinagres, alcoholes, vinos) [sin trampas]
• Y adecuar las producciones a las necesidades del mercado en cantidad y calidad
• Y, para que se dé esta adecuación, el productor tiene que notar directamente
las diferencias del mercado: ni es igual todo lo que se produce, ni se vende igual,
ni se puede liquidar o pagar igual.
Alcázar de San Juan 9 oct 14
Gracias
Y nos puede
ir mucho
mejor
Mucha más información en:
www.oemv.es
El futuro de los vinos de Castilla‐La Mancha
Rafael del Rey
Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO
Octubre, ven y vino
Alcázar de San Juan, 9 octubre 2014