1. Educación

PERFIL
LOGÍSTICO DE
ITALIA AÑO
2014
Tabla de Contenido
1) PANORAMA GENERAL ....................................................................................................... 3
i.
Ubicación geográfica .......................................................................................................... 3
ii.
Superficie.................................................................................................................................. 3
iii.
Población .................................................................................................................................. 3
iv. Tipo de territorio .................................................................................................................... 3
Clima........................................................................................................................................... 4
v.
vi. Moneda...................................................................................................................................... 4
vii. Uso horario .............................................................................................................................. 4
viii. Idioma ........................................................................................................................................ 4
2) ADMINISTRACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ........................................................... 5
3) ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO ................................................. 6
4) ACCESO FÍSICO DESDE ECUADOR HACIA ITALIA .......................................... 7
i.
Vía Marítima ............................................................................................................................ 7
ii.
Vía terrestre............................................................................................................................. 8
iii.
Vía ferroviaria ......................................................................................................................... 8
iv. Vía aérea. ................................................................................................................................. 8
5) PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA ITALIA ............ 10
6) DOCUMENTOS PARA ADUANA .................................................................................. 11
i.
Envíos comerciales .......................................................................................................... 11
ii.
INCOTERMS ....................................................................................................................... 11
iii.
Muestras ................................................................................................................................ 11
iv. Documentos exigibles ..................................................................................................... 12
Tiempos de nacionalización ......................................................................................... 13
v.
7) EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETAS ................................................................ 13
Etiquetado ........................................................................................................................ 14
a.
i.
Requisitos del comprador: ............................................................................................ 15
Certificaciones........................................................................................................... 15
8) BARRERAS DE ACCESO ................................................................................................ 16
i.
Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios ...................................................................... 16
9) LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN INTERNA EN DESTINO .................................. 19
10)
CALIFICACIÓN ÍNDICE L.P.I. .................................................................................... 21
2
PANORAMA GENERAL1
1)
i.
Ubicación geográfica
La República de Italia es un país al sur de Europa, forma parte de la Unión Europea.
Su territorio se compone de una península (itálica o apenina) y de dos grandes islas
en el mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña. Por el norte está bordeado por los Alpes,
por donde limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Los estados independientes
de San Marino y Ciudad del Vaticano son fundamentales dentro del territorio italiano. A
su vez Campeón de Italia (Campione d'Italia) es un municipio italiano que forma un
pequeño enclave en territorio suizo.
ii. Superficie
Italia tiene una superficie total de 301,340 km2, de los cuales corresponden 294,140
km2 a tierra y 7,200 km2 son agua.
iii. Población
Italia tiene una población estimada de 61´680,122 habitantes.
iv. Tipo de territorio
La cadena de los Apeninos recorre la península de norte a sur y los Alpes marcan las
fronteras de Italia al norte con el resto de Europa. La distancia longitudinal más larga,
que separa los Alpes de Sicilia es de unos 1,200 Km. Esta configuración territorial
marca la división de la zona continental en tres partes; la Italia del norte, la Italia
central y la Italia meridional; a las que se añaden las islas.
1
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3
La complejidad del diseño orográfico del país da lugar a una hidrografía fragmentada
en numerosas cuencas, y dentro de las mismas, a diversas tipologías de formación,
entre las que se encuentran, además de los ríos (de los que el más largo es el Po, con
652 Km de recorrido), los lagos de orígenes diversos y las fuentes naturales. Dentro
de los lagos, destacan los lagos pre alpinos, de morfología glacial, de los cuales
destacan el lago Maggiore, el lago de Como, el lago de Garda y el lago Iseo.
v. Clima
El clima es predominantemente mediterráneo, alpino en el extremo norte, caliente y
seco en el sur. El clima más estable es en el período de mayo a octubre. El verano
puede ser caluroso.
La diversidad geográfico-morfológica de Italia, da lugar a una variabilidad climática
elevada que se puede tipificar en tres grandes grupos: clima templado mediterráneo,
clima templado frío y clima frío.
El primer tipo, que se da en la mayor parte del país, incluye tipos climáticos con
variaciones que van del templado fresco al templado subtropical, típico de las zonas
más cálidas del litoral, destacando asimismo la mayor rigidez del clima en las llanuras
padano-vénetas, la media montaña y los valles internos de los Alpes. El segundo tipo,
el clima templado frío (con temperaturas medias anuales comprendidas entre los 3ºC y
los 6ºC), se da en las zonas más elevadas de los Apeninos y en las zonas centrales y
orientales de los Alpes. El último, caracterizado por las temperaturas medias anuales
inferiores o próximas a cero grados, tiene una extensión bastante limitada e interesa,
generalmente a las zonas alpinas por encima de los 2,000 metros de altura.
Estas variaciones climáticas, generan un régimen pluviométrico variable, que da lugar
a que en la zona septentrional el período de lluvias sea en verano, mientras en la Italia
peninsular y mediterránea, sea en invierno, con marcadas sequías veraniegas, sobre
todo en la parte meridional.
vi. Moneda
La moneda oficial es el euro y su cotización es de 0.7634 euros por dólar
vii. Uso horario
Italia tiene al año 2 horarios:
Horario estándar:
Horario de verano:
UTC/GMT +1 hora (6 horas adelante en relación a Ecuador)
UTC/GMT +2 horas (7 horas adelante en relación a Ecuador)
viii. Idioma
El idioma oficial es el italiano
4
2)
ADMINISTRACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
El gobierno es un órgano constitucional, compuesto a su vez por otros organismos
autónomos con funciones específicas, pero que representan lo esencial e
indispensable. El gobierno italiano se basa en un sistema de república parlamentaria
con democracia representativa.
El poder ejecutivo está a cargo del consejo de ministros que están liderados por el jefe
de gobierno (Presidente del Consiglio dei Ministri), informalmente llamado Primer
Ministro.
El Presidente de la República nombra al Primer Ministro y los ministros propuestos por
él, siendo uno de los cinco cargos más importantes del país junto a los de Presidente
de la República, Presidente del Senado de la República, Presidente de la Cámara de
Diputados y Presidente de la Corte Constitucional.
El Presidente de la República es elegido por el Parlamento y representa la unidad
nacional por un período de 7 años; promulga las leyes, induce las elecciones y los
referendos populares, es el jefe del ejército y declara el estado de guerra, es el
Presidente del Gabinete Superior de la Magistratura y puede suspender las penas;
designa Senadores vitalicios, ratifica tratados internacionales2. El actual Presidente de
Italia es Giorgio Napolitano quien asumió el cargo el 15 de mayo de 2006 y fue
reelegido el 20 de abril de 2013. El Primer Ministro es Matteo Renzi desde el 22 de
febrero de 2014.
El poder legislativo se basa en un sistema legal civil influenciado por la costumbre. Se
compone de un parlamento bicameral integrado por la cámara de diputados y el
senado de la República.
El poder judicial es independiente del ejecutivo y el legislativo; y, está conformado por
el gabinete superior de la magistratura, órgano imparcial e independiente, elegido por
el Presidente de la República (1/3), por el Presidente del Gabinete (1/3) y por el
parlamento (1/3).
Partidos políticos y sus líderes3
El Gobierno es la expresión de la mayoría parlamentaria, de acuerdo a la coalición de
partidos que hayan obtenido el mayor número de escaños en el parlamento. Los
principales partidos y sus líderes son:
Centro – Derecha: Personas de Libertad o PdL (Silvio Berlusconi)
Centro-Izquierda: Partido Demócrata o PD (Pier Luigi Bersani)
Centro: Futuro y Libertad para Italia o FLI [Gianfranco Fini]; Opción Cívica o SC (Mario
Monti); Unión del Centro or UdC [Pier Ferdinando CASINI]
Independientes: Cinco Estrellas (Beppe Grillo)
2
3
Guía para exportar a Italia. Octubre Devellopment Board y AICE Italian Association of Foreign Trade
The World Factbook 2012. The Central Intelligence Agency
5
3)
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO4
El territorio italiano se divide en 20 regiones.
15 regiones son centralizadas y 5 son autónomas
Regiones centralizadas:
Abruzzo 1, Valle, Puglia (Apulia) 3, Basilicata 4, Calabria 5, Campania 6, EmiliaRomagna 7, Lazio 9 (Latium), Liguria 10, Lombardía 11, Marche 12, Molise 13,
Piemonte (Piedmont) 14, Toscana (Tuscany) 18, Umbria 19, Veneto (Venetia) 20.
Regiones autónomas:
Friuli-Venezia Giulia 8; Sardegna (Sardinia) 15; Sicilia (Sicily) 16; Trentino-Alto Adige
(Trentino-South Tyrol) o Trentino-Suedtirol (German) 17; Valle d'Aosta (Aosta Valley)
or Vallee d'Aoste (French) 2
En el siguiente gráfico se muestra las 20 regiones numeradas según lista anterior, que
componen el territorio de Italia, agrupadas por área geopolítica
Regiones numeradas de Italia
4
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6
4)
ACCESO FÍSICO DESDE ECUADOR HACIA ITALIA
i. Vía Marítima
Italia cuenta con una moderna infraestructura portuaria con 311 puertos, siendo los
principales los de Livorno, Génova, Cagliari y Nápoles.
Puerto de Livorno5
El puerto de Génova multipropósito del noroeste del país, manejó según sus propias
estadísticas en 2012 de enero a diciembre un total de 27´418,023 toneladas y en el
año 2013 movió 27´952,887 toneladas. En cuanto a TEUS, pasó de manejar 549,047
en 2012 a 559,180 en 2013.
PUERTO DE LIVORNO
INDICADORES DE TRÁFICO
Toneladas
Buques
Contenedores TEUs
2012
2013
Var.%
27,418,023
27,952,887
1.95%
6,539
6,759
3.36%
549,047
559,180
1.85%
Fuente: Puerto de Livorno
Desde Ecuador hacia Italia
Estos son los costos y los tiempos aproximados que se requieren para exportar vía
marítima desde Ecuador hacia Italia.
-Guayaquil- Livorno (Servicio Semanal- 18 días de transito)
-USD$ 5,500/ 40’ Reefer
-USD$ 1,500 / 20’ STD
-USD$ 3,000 / 40’ HC
5
http://www.porto.livorno.it/it-it/homepage/ilporto/statistiche.aspx
7
Gastos locales
-THC Origen USD$ 150 x contenedor.
-Emisión de BL USD$ 60 x BL + IVA.
-Handling USD$ 80 x contenedor + IVA.
-Administración USD$ 50 x contenedor + IVA.
-ISPS USD$ 35 x contenedor + IVA.
-Recargo por cobro de flete USD$ 120 x contenedor +IVA.
ii. Vía terrestre6
Con una infraestructura total de 487,700 km de carreteras incluyendo 6,700 km de
autopistas.
iii. Vía ferroviaria
Cuenta con una moderna infraestructura ferroviaria que abarca un total de 20,255 km
de los cuales 18,611 tienen un ancho estándar de 1.44 metros. Del total de las vías,
12,662 km son electrificadas.
iv. Vía aérea.
La infraestructura aérea de Italia está compuesta por 129 aeropuertos, de los cuales
98 son pavimentados y los principales son el de Roma y el de Milán.
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8
Aeropuerto de Roma o Intercontinental Leonardo da Vinci
El aeropuerto internacional de Roma, Leonardo da Vinci, más conocido como
Fiumicino se ubica en la localidad de Fiumicino a 26 kilómetros (16 millas) al suroeste
del centro de Roma. Es el más transitado de Italia y uno de los más visitados de
Europa.
Opera con toda Europa, medio oriente, China, Japón, Malasia, Hong Kong, Singapur,
Caribe, América del norte y América del sur, entre otros destinos. Alrededor de 37.65
millones de pasajeros lo transitaron durante 2011. Este aeropuerto cuenta con 3
terminales y se encuentra conectado a una amplia y eficiente red de autopistas, lo cual
le permite mayor agilidad en el transporte de las mercancías desde el aeropuerto
hacia las principales ciudades del país.
Aeropuerto Internacional Malpensa o aeropuerto de Milán
El aeropuerto internacional de Milán es el más importante de Italia en cuanto a vuelos
internacionales con una cuota de mercado de cerca del 50%. Tiene 2 terminales.
Es también uno de los más importantes de Europa. Se ubica a 45 km (29 millas) al
noroeste de Milán. Opera con todos los puntos importantes de Europa, además de
Medio Oriente, África, Japón, China, India, América del Norte, Sudamérica, entre otros
destinos. Alrededor de 17.95 millones de pasajeros lo transitaron durante 2013, la gran
mayoría realizaron vuelos internacionales.
Compañías aéreas de Italia
Las compañías aéreas que operan en Italia son
- Alitalia
- Air Dolomiti
- Air Italy
- Air One
- Air Vallée
- Air4
- Alidaunia
- Belleair Europe
- Blu-express
- Blue Panorama Airlines
- Livingston Compagnia Aerea
- Meridiana
- Neos
9
5)
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA ITALIA
Los principales productos exportados por Ecuador hacia Italia se detallan en el gráfico
siguiente
Gráfico No 1
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A ITALIA
Miles USD FOB
2013
111,256
0803.90.11.0 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY»
60,874
1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA
51,377
0306.17.19.00 LOS DEMÁS LANGOSTINOS CONGELADOS
1604.20.00.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE
PESCADO
0306.17.99.00 LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS
DECÁPODOS CONGELADOS NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE
0306.16.00.00 CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS
DE AGUA FRÍA CONGELADOS
48,585
45,040
35,027
18,989
0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS
1801.00.19.00 CACAO EN GRANO CRUDO, LOS DEMÁS EXCEPTO
PARA SIEMBRA
11,553
9,237
1604.14.20.00 CONSERVAS DE LISTADOS Y BONITOS
4104.11.00.00 CUEROS Y PIELES CURTIDOS DE BOVINOSO O DE
EQUINOS, EN ESTADO HÚMEDO EN PLENA FLOR SIN DIVIDIR
5,658
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
*La subpartida 0803.90.11.00 incluye la subpartida 0803.00.12.00 por cambios enrtre la IV y la V enmienda
**La subpartida 0306.16.00.00 incluye las subpartidas 0306.16.00.00, 0306.17.91.00, y 0306.13.91.00 por cambios entre la IV y V enmienda
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
La evolución de las exportaciones ecuatorianas hacia Italia en el periodo 2008-2013
en valor FOB en miles USD
Gráfico No 2
EXPORTACIONES ECUATORIANAS HACIA ITALIA
Miles USD
578,799
582,412
582,138
487,209
422,168
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
10
6)
DOCUMENTOS PARA ADUANA
i. Envíos comerciales
Para trámites de importación y exportación en Italia, a más de los documentos
exigibles, se detallan en este estudio, un promedio de tiempo y costo para cada una
de las etapas que son: Preparación de documentos, control aduanero, manejo de
terminal y transporte interno por contenedor.
Tabla No 1
PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN EN ITALIA DURACIÓN (días) US$ COSTO
Preparación de documentos
10
130
Control aduanero
2
145
Manejo terminal portuario
3
345
Transporte interno
3
525
Total
18
1,145
Fuente: Doing Business
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Tabla No 2
PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN EN ITALIA DURACIÓN (días) US$ COSTO
Preparación de documentos
11
180
Control aduanero
2
145
Manejo terminal portuario
3
345
Transporte interno
3
525
Total
19
1,195
Fuente: Doing Business
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
ii. INCOTERMS
Mayormente las exportaciones ecuatorianas hacia Italia son en término FOB, mientras
que las importaciones son CIF.
iii. Muestras
Para el caso de importación de muestras solo se requiere conocimiento de embarque
o guía aérea. El Reglamento CEE 1186/2009 del Consejo del 16 de noviembre de
2009 y relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias
aduaneras, define y establece en sus artículos 90 y 91 las condiciones y requisitos que
la importación de “muestras de mercancías de valor inestimable” deben cumplir para
poder acogerse al posible despacho con franquicia de derechos de importación.
11
En dichos artículos las muestras deben cumplir las siguientes condiciones a efectos de
acogerse al régimen de franquicias antes mencionado7:
a) Se deberán importar gratuitamente en calidad de muestras, desde países
terceros o las que se obtengan en la exhibición de las mercancías importadas
al granel desde dichos países;
b) Se destinarán a la distribución gratuita al público en la exposición de las que
son objeto, para el uso o consumo de las personas a las que se distribuyen;
c) Sean identificables como muestras de carácter publicitario de escaso valor
unitario;
d) No son susceptibles de comercialización y, en su caso, en envoltorios que
contengan una cantidad de mercancía inferior a la cantidad de la misma
mercancía que se vende en el mercado;
e) Que, en caso de productos alimenticios y bebidas no presentados como se
menciona en la letra d), se consuman en el lugar del evento;
f) Que su valor global y su cantidad, esté directamente relacionada a la
naturaleza de la exposición, al número de visitantes y a la importancia de la
participación del expositor en el evento.
iv. Documentos exigibles
Los documentos básicos necesarios para realizar la importación y exportación son:
Tabla No 3
DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN ITALIA
Conocimiento de embarque
Certificado de origen
Declaración de importación
Fuente: Doing Business
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
Tabla No 4
DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN ITALIA
Conocimiento de embarque
Factura Comercial
Declaración de exportación
Fuente: Doing Business
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
7
Reglamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1186:IT:NOT
12
v. Tiempos de nacionalización
Se adjunta en las siguientes tablas de la fuente Doing Business del Banco Mundial, la
duración y los costos que toman el proceso tanto de importación como de exportación
en Italia.
Tabla No 5
INDICADOR DE EXPORTACIONES ITALIA
Número de documentos
Tiempo para exportar ( días)
Costo de exportación (USD) por contenedor
3
19
1,195
Fuente: Doing Business
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Tabla No 6
INDICADOR DE IMPORTACIONES ITALIA
Número de documentos
Tiempo para importar ( días)
Costo de importación (USD) por contenedor
6
18
1,145
Fuente: Doing Business
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
7)
EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETAS 8
Los acuerdos mundiales sobre empaques, envases y embalajes tienen un referente
común: la norma verde europea. Otros de los códigos normativos y que son
aplicables:
Norma ISO 3394: rige las dimensiones modulares de las cajas, pallets y plataformas
paletizadas.
Reglamento (CE) No. 1272/2008 del parlamento europeo y del consejo del 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE
y se modifica el Reglamento (CE) No. 1907/2006.
Norma ISO 780 y 7000: contiene las instrucciones de manejo, advertencia y símbolos
pictóricos.
Norma NIMF No. 15 de 2003: diseñada por la Secretaría de la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación, en Roma, señala las directrices para reglamentar las medidas
fitosanitarias del embalaje de madera para exportaciones. Las medidas aprobadas en
este reglamentación deben ser aceptadas por todas las Organizaciones Nacionales de
Protección Fitosanitaria (ONPF) y aplicadas no solo por los operadores logísticos
internacionales, sino también por los productores nacionales de empaques, envases y
embalajes para productos exportados, esto con el objetivo de reducir la posibilidad de
transmitir enfermedades de las plantas y el ingreso de plagas por el transporte de
madera cruda, al autorizar tanto la entrada como la salida del embalaje.
8
Europa EU Legislation http://goo.gl/OGP1N9
13
La importación de ciertos productos como los alimentos procesados, bebidas
destiladas, cervezas, vino, vinagre y alimentos están sujetos a regulaciones especiales
referentes al nombre y dirección de la empresa productora, composición del producto,
contenido y país de origen.
En vista de la complejidad de las regulaciones y a los numerosos cambios
presentados y que están por presentarse, la información debe ser solicitada al
importador. Para el caso de los productos agrícolas y alimentos, se aplica la
“Regulación de Comercio y Estándares para la Agricultura”. La legislación para este
tipo de productos es 75/106/EEC.
De igual manera, la Unión Europea ha determinado que ciertos productos sean
vendidos en cantidades estándares. El concejo directivo 2007/45/EC provee rangos de
cantidades, capacidades y volúmenes para los productos sujetos a esta regulación9.
Productos textiles
Para el caso de los productos textiles, el etiquetado debe contener la siguiente
información:
 Contenido de las fibras (nombre genérico), como porcentaje del peso total (en
inglés o italiano).
 País de producción
 Instrucciones de cuidado del producto.
 Existen otras regulaciones referentes al marcado para el caso de materiales de
acero, tijeras, rasuradoras, equipos de laboratorio y equipos médicos y relojes.
Etiquetado10
Los requerimientos de etiquetado son complejos y varían dependiendo de los
productos. Siempre es necesario realizar alguna adaptación. La etiqueta debe incluir
información relativa al origen, identidad, calidad, composición y condiciones de
conservación del producto. Deberá estar redactado en italiano y/o inglés o francés.
Los requerimientos básicos de etiquetado en Italia son:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nombre de los productos (condiciones físicas o tratamiento específico);
Nombre y dirección del producto, empacador, vendedor o importador en
lenguaje italiano;
Nombre y dirección del representante en Italia (entidad comercial);
País y lugar de origen;
Ingredientes en orden descendiente de peso;
Peso métrico y volumen;
Aditivos clasificados por categorías;
Condiciones especiales de conservación;
Fecha mínima de expiración en estantería;
Fecha de expiración;
Número de lote;
Indicación de alergénicos;
Indicación de los límites máximos de grasas de los productos a base de carne;
9
Para mayor información se sugiere consultar el siguiente documento:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1980/en_1980L0232_index.html
10
Guía para exportar a Italia. Octubre 2011. Elaborado por SLEDB Sri Lanka Export Development Board
y AICE Italian Association of Foreign Trade
14
–
–
a.
Cantidad neta en volumen para los líquidos y en unidades de masa para todos
los demás productos;
Instrucciones de uso, si es necesario.
Requisitos del comprador:
Entre los principales requisitos exigidos por Italia como importador se tienen
certificaciones ambientales, sociales, laborales, INCOTERMS, condiciones de pago,
etc.
i.
Certificaciones
Las compañías que desean comercializar sus productos con importadores del
mercado europeo estarán obligadas a presentar certificaciones. Existen certificaciones
obligatorias y no obligatorias.
Entre las certificaciones obligatorias existe la marca CE, que consiste en la marca de
conformidad de cualquier producto colocado en el mercado del Área Económica
Europea (AEE). Con esta marca, el productor asegura que el producto está conforme
con los requerimientos esenciales dispuestos por las directivas de la Comunidad
Europea. Las letras CE significan “Conformité Européenne” (Conformidad europea).
A colocar la marca CE en un producto, el productor declara, bajo su responsabilidad,
el haber cumplido con todos los requisitos legales para obtener la marca CE, por lo
que asegura su posibilidad de venta en el AEE.
La marca también aplica para productos elaborados en países ajenos a la Comunidad
Europea que son vendidos en AEE.
La marca CE es obligatoria
Sin embargo, solo los productos que entran dentro del ámbito de una o más de las
directivas del Nuevo Enfoque (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-marketgoods/documents/index_en.htm), la marca CE se colocará en los productos con el fin
de ser introducidos al mercado europeo.
Como ejemplo de productos que entran en las directivas del Nuevo Enfoque tenemos
juguetes, productos eléctricos, maquinaria, equipo de protección personal y
ascensores. Los productos que no están cubiertos por la legislación de la marca CE
no podrán llevar esta marca.
Entre las certificaciones no obligatorias (no obstante pueden ser recomendadas o
requeridas por el mercado), las más importantes incluyen las ISO 9000 que certifica el
cumplimiento de estándares de calidad relativo a las reglas de producción técnica, el
certificado IMQ (Italian Institute of Quality Mark: Instituto Italia de Calidad de Marca)
para electrodomésticos, el certificado CESI (Centro Electrónico Experimental Italiano)
para maquinaria y equipamiento industrial, y el Ecolabel para productos de reducido
impacto ambiental.
15
Asimismo, el aspecto ambiental es muy importante, lo cual se evidencia por la
creciente demanda de parte de los compradores europeos de productos orgánicos y
biológicos y certificaciones ambientales. Actualmente, las regulaciones ambientales
más requeridas son las del Sistema de Gestión Ambiental (EMS: Environmental
Management System) ISO 14001.
ECOLABEL
Los productos orgánicos o con la denominación ECO, cuya producción no tiene un
impacto en el medio ambiente requieren de una certificación que lo compruebe.
Cada país tiene sus organizaciones certificadoras, aunque existe la EU Ecolabel
establecida por toda la UE, existen etiquetas ecológicas a nivel de cada país y a nivel
de bloque.
8)
BARRERAS DE ACCESO
i. Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios
Productos congelados de origen vegetal.
La importación de productos congelados de origen vegetal a Italia está regulada por la
Directiva 89/108/CEE aceptada en Italia mediante ley de 1992.
Los alimentos congelados pueden ser importados solo si son producidos con normas
equivalentes a las que hay en la CEE y en fábricas aprobadas por la Dirección
General de la Sanidad Pública, Veterinaria, de Alimentos y Nutrición por el trámite del
Ministerio de las Relaciones Internacionales, al cual todos los documentos necesarios
deben ser enviados por la Embajada del Ecuador en Roma.
Requisitos:
Instancia de la empresa interesada en caso de pedido individual, o instancia de la
Embajada en caso de pedidos múltiples, la solicitud se debe presentar en idioma
italiano, la documentación en idioma original acompañada de traducción legal;
Legislación vigente, en el caso de existir, en el país de procedencia sobre la
producción, procesamiento, conservación y transporte de los alimentos congelados;
Declaración emitida por las autoridades competentes del país de origen, que
certifiquen que los alimentos congelados exportados a Italia son productos conformes
a los principios contenidos en la Directiva 89/108/CEE, es decir:
-
Con el empleo de materia prima salubre.
Con tecnología de congelación equivalente a la prevista por la Directiva
89/108/CEE
En establecimientos reconocidos como idóneos por las competentes
autoridades locales
Con el empleo de personal sometido a los necesarios controles sanitarios
16
-
Establecimiento o establecimientos reconocidos: Planimetría en escala
reducida de el o los establecimientos, acompañada de un breve informe acerca
de: Idoneidad de los locales (volumen, revestimientos de las paredes internas,
recorridos separados, etc.), sistema de alejamiento y distribución de los
desechos, sistema de lucha en contra de los insectos y otros animales, equipos
específicos para la congelación rápida y para la confección.
Depósitos frigoríficos.
Aprovisionamiento hídrico del establecimiento (si el establecimiento cuenta con agua
potable es decir agua potabilizada, en este último caso es necesario conocer con
cuales medios se lleva a cabo la potabilidad del agua y si a nivel de acueducto público,
bajo control sanitario o a nivel de establecimiento:
Modalidad del control sanitario del personal destinado a la producción de los alimentos
congelados (visitas médicas preliminares, inspecciones sanitarias preventivas,
tratamientos de profilaxis practicadas con particular regencia a los tipos de
vacunaciones prescritas, las garantías pedidas en caso de enfermedades del personal
como alejamiento del mismo personal, controles de laboratorio, certificación sanitaria.
Flores
La importación (como la exportación) y comercialización de las flores se rigen por los
siguientes reglamentos:
Reglamento CE No. 234/68, sobre la constitución de una organización común para el
mercado de los productos de la floricultura.
Reglamento CE No. 316/68, que establece normas de calidad para las flores cortadas,
comercializadas entre la Comunidad Europea.
Las flores tienen que haber sido cortadas después de determinado desarrollo que
signifique:
-
Una potencial abertura completa de la flor
Un tallo lo suficientemente fuerte para sostener la flor.
Todas las partes de los productos (flores, tallos, hojas) de Primera Categoría tienen
que ser:
Íntegras
Frescas
Sin parásitos y/o vegetales
Sin defectos superficiales y/o vegetales
Sin defectos superficiales y /o vegetación (debido a errores en el cultivo)
17
Si las flores de Primera Categoría no benefician de los márgenes de tolerancia
admitidos, las flores pueden ser denominas de Categoría EXTRA.
A pesar de que existen normas que reglan las presentaciones de flores, estas pueden
ser modificadas contractualmente: entonces, hay substancial libertad de presentación.
Están admitidas presentaciones con variedades mixtas, compuestas de flores de la
misma categoría de calidad. Entre las indicaciones requeridas sobre el embalaje se
debe indicar:
Código de identificación del sujeto que expidió
Genero, especifico, variedad, y si es el caso, la denominación de mezcla
Categoría y tamaño
Origen (facultativo)
Las mimosas no pueden ser de calidad inferior a la de la Categoría Primera. Las flores
amarillas tienen que ser bien fijadas. Sin flores, las rosas tienen que ser
empaquetadas en embalaje de polietileno o de material similar, con flores, tiene que
ser empaquetadas en bonches de 150 gr., 250 gr y múltiplos de 250 gr. Cada
presentación no puede contener diferentes calidades de mimosa. Además hay algunas
prescripciones sobre las indicaciones requeridas sobre el paquete:
Nombre: “mimosa”
Variedad:
Indicación: “con flores o sin flores”
Denominación boutonniere o otra equivalente (según el caso)
El peso total y de cada bonche.
Requisitos Técnicos (HACCP, inocuidad, etc.)
El Hazardous Analysis Critical Control (HCCP) se aplica para la industria de alimentos,
la directiva de la UE para la higiene en los productos alimenticios y asegurar la
inocuidad de los mismos se encuentran regulados bajo los requisitos (93/43 EC) que
se aplica desde enero de 1996, el mismo que establece que las compañías de
alimentos deben identificar cada etapa dentro de sus actividades donde se establezca.
Los ingredientes para alimentos se encuentran regulados bajo las directivas para
endulzantes (94/35/EC), colorantes (94/36/EC) y otros aditivos (95/2/EC). Existe otra
legislación para los niveles máximos de pesticidas, metales y contaminación
microbiológica o radiológica.
El EUREP (Euro Retailer Producer Group), desarrolló la GAP (Good Agricultural
Practice), para las hortalizas, en cuanto a criterios de dirección, uso de fertilizantes,
protección de cultivos, manejo de plagas, cosechas, seguridad, seguridad y salud de
los trabajadores.
18
Objetivos:
Asegurar la inocuidad de los alimentos
Análisis de peligros y puntos de control crítico, principios que son desarrollados por la
Comisión del Codex Alimentarius, la demanda de que la seguridad alimentaria eficaz
sistema de gestión se han establecido a través de la aplicación del enfoque
sistemático de análisis de peligros y riesgos. Un sistema de gestión basado en los
principios HACCP permite a las organizaciones a identificar, documentar, control y
revisión de los posibles peligros que se producen durante la producción.
Certificación de HACCP ayuda a demostrar el compromiso de la organización para
cumplir con las exigencias de la legislación, y garantizar la seguridad alimentaria.
Garantizar la integridad de la cadena de suministro de alimentos.
Las fallas en el suministro de alimentos puede ser peligrosa y un montón de costos.
ISO ha desarrollado la norma ISO 22000 para la certificación de sistemas de gestión
de seguridad alimentaria. La norma tiene por objetivo proporcionar seguridad,
garantizando que no hay eslabones débiles en la cadena de suministro de alimentos, y
para lograr la armonización internacional en el ámbito de las normas de inocuidad de
los alimentos. También proporcionará una herramienta para aplicar el sistema HACCP
a través de la cadena de suministro de alimentos debido a que el estándar es
adecuado para todas las partes interesadas en la cadena.
La certificación ISO 22000 permitirá que una organización demuestre su capacidad
para controlar los peligros de seguridad alimentaría con el fin de proporcionar de forma
coherente productos finales seguros que cumplan tanto los requisitos acordados con
el cliente y los de los reglamentos de seguridad alimentaria.
9)
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN INTERNA EN DESTINO
En Italia los vendedores más importantes al por menor tienen tiendas y outlets
(supermercados, hipermercados), en todo el territorio nacional. Usualmente, están
concentrados dentro de centros comerciales de ciudades grandes.
El sistema de distribución que comercia todo tipo de productos (aún cuando los
productos alimentarios son los más importantes), cubre el territorio entero y una larga
cadena de brokers está disponible.
Los más importantes (en orden de participación de mercado) son:
–
–
–
–
–
–
–
–
Coop Italia (10%)
Carrefour (8,06%)
Conad (6,4%)
Auchan (4,81%)
Esselunga (4,8%)
DeSpar Italia (2,99%)
PAM (2,06%)
Rewe Group (Penny Market) (1,99%)
19
También existen otras cadenas regionales que operan localmente (ej. Bennet, Iperal,
A&O).
Adicionalmente, los supermercados de descuento se están expandiendo, por ejemplo
Lidl, LD, Billa y Penny Market, en toda Italia. Estos supermercados son una gran
oportunidad para la venta de productos con marca blanca o marcas aún desconocidas
en Italia.
Los grupos italianos textileros más importantes son: Benetton Group, Stefanel Group,
Calzedonia Group (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis), Coin Spa (Coin, Oviesse, Upim).
Estos grupos importan sus productos y materia prima de proveedores localizados en
Europa del Este, África del Norte, y el Lejano Oriente. Algunas otras también tienen
sus propias fábricas en dichas regiones.
El ingreso al mercado italiano es principalmente a través de las empresas
importadoras que se encargan de comercializar, otra posibilidad es con las empresas
compradoras al por mayor. Sin embargo, hay también posibilidades de contactarse
directo entre los productores y los distribuidores italianos.
Pequeñas y Micro Empresas (PYMES) y Clusters
La estructura de negocio italiana es peculiar y se caracteriza principalmente por tener
uno de los mayores porcentajes de micro empresas (con menos de 10 empleados,
mayormente empresas familiares), en Europa.
Tabla No 7
TAMAÑO DEL NEGOCIO
Micro
Pequeño
Mediano
Grande
PORCENTAJE OCUPACIÓN
94.60%
4.80%
0.50%
0.10%
46.90%
21.60%
12.50%
1.00%
VALOR AGREGADO
32.60%
23.00%
15.60%
44.80%
Fuente: Guía para exportar a Italia. Octubre 2011. Elaborado por SLEDB Sri Lanka Export
DevellopmentBoard y AICE Italian Association of Foreign Trade – obtenido de EUROSTAT
En Italia, el fenómeno de los “cluster” es muy importante de manera que se pueden
encontrar grupos de compañías especializadas en un sector específico concentradas en
ciertas áreas industriales (ej. Los clusters de calzado se localizan en el Norte de Milán,
cerca de Pavia; las compañías de muebles en Brianza –cerca de Monza-; mármol y
baldosas en Emilia Romana, etc). Normalmente, todos los subcontratistas están
localizados cerca de estas áreas.
Por otro lado, esta pequeña estructura de las PYMES les permite adecuar los productos
según los requerimientos del comprador, modificar las características de los productos
antes de su terminación o cumplir los requerimientos de entrega del cliente.
20
Importadores, distribuidores y agentes
Para vender productos en Italia sin inversión directa, una compañía extranjera puede
operar a través de los importadores y distribuidores, o puede encontrar nuevos clientes
a través de agentes comerciales.
La compañía extranjera usualmente vende a los importadores y distribuidores, quienes
luego venden los productos a mayoristas, minoristas o también a las cadenas de
distribución.
El agente comercial negocia y contrata en beneficio de su mandante (el exportador).
Aunque el grado de independencia de su mandante varía, el agente no es totalmente
independiente. Usualmente, en Italia, su actividad está limitada a un área geográfica
específica. Su remuneración se compone de comisiones que equivalen a un porcentaje
a cobrarse sobre el total de ventas de un período determinado de tiempo.
Los mayores puntos de distribución son:
COOP
CONAD
CARREFOUR
GRUPO RINASCENTE
ESSELUNGA
10)
www.coop.it
www.conad.it
www.carrefour.it
www.gruporinascente.it
www.esselunga.it
CALIFICACIÓN ÍNDICE L.P.I.
El puntaje general del índice de desempeño logístico refleja las percepciones de la
logística de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la
calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de
acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la
capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques
llegan al consignatario en el tiempo programado. El índice varía entre 1 y 5, donde el
puntaje más alto representa un mejor desempeño.
En el año 2014 el LPI (índice de desempeño logístico) del Banco Mundial, ubicó a
Italia en la posición 20, entre 160 países, con una calificación promedio de 3.69
puntos. Ecuador ocupa el puesto 86 con un promedio de 2.71 puntos.
Tabla No 8
INDICE RENDIMIENTO LOGÍSTICO 2014
Ubicación
ranking
País
Embarque
LPI
Calificación
Aduana
Infrastructura
internacional
Competencia
logística
Rastreo y
seguimiento
Puntualidad
1
Alemania
4.12
4.10
4.32
3.74
4.12
4.17
4.36
2
Países Bajos
4.05
3.96
4.23
3.64
4.13
4.07
4.34
3
Bélgica
4.04
3.80
4.10
3.80
4.11
4.11
4.39
4
Reino Unido
4.01
3.94
4.16
3.63
4.03
4.08
4.33
5
Singapur
4.00
4.01
4.28
3.70
3.97
3.90
4.25
6
Suecia
3.96
3.75
4.09
3.76
3.98
3.98
4.26
7
3.96
4.21
4.19
3.42
4.19
3.50
4.36
8
Noruega
Luxemburgo
3.95
3.82
3.91
3.82
3.78
3.68
4.71
9
Estados Unidos
3.92
3.73
4.18
3.45
3.97
4.14
4.14
10
Japón
3.91
3.78
4.16
3.52
3.93
3.95
4.24
11
Irlanda
3.87
3.80
3.84
3.44
3.94
4.13
4.13
12
Canadá
3.86
3.61
4.05
3.46
3.94
3.97
4.18
13
Francia
3.85
3.65
3.98
3.68
3.75
3.89
4.17
14
Suiza
3.84
3.92
4.04
3.58
3.75
3.79
4.06
15
Hong Kong , China
3.83
3.72
3.97
3.58
3.81
3.87
4.06
16
Australia
3.81
3.85
4.00
3.52
3.75
3.81
4.00
17
Dinamarca
3.78
3.79
3.82
3.65
3.74
3.36
4.39
18
España
3.72
3.63
3.77
3.51
3.83
3.54
4.07
19
Taiwan
3.72
3.55
3.64
3.71
3.60
3.79
4.02
20
Italia
3.69
3.36
3.78
3.54
3.62
3.84
4.05
Fuente: Worldbank
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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