1. Internet

Caracterización de la demanda y
oferta de servicios financieros
en municipios rurales
Septiembre 18 de 2014
Trabajo contratado por USAID bajo la supervisión de David Huertas y Ángela Arévalo.
Realizado por la Unión Temporal Marulanda Consultores – Econometría S.A.
Directora General del estudio: Beatriz Marulanda.
UT ECONOMETRIA
- MARULANDA
CONSULTORES
Marulanda Consultores: Mariana
Paredes; Lizbeth
Fajury; Ursula
Borrero.
Econometría: María Gloria Cano, Jhonathan Rodríguez, Salomón Bechara
“Los pequeños productores rurales no acceden al crédito
de bancos o cooperativas”
“No hay productos financieros adecuados para los
pequeños empresarios rurales”
“Los bancos no miran al campo”
“Prestar a pequeños productores tiene muchos riesgos”
Nos fuimos a averiguar …
A los municipios más rurales del
país: 563 municipios donde viven
7.5 millones de habitantes.
Se hicieron
municipios.
1042
encuestas
en
20
Se entrevistaron 40 proveedores de
servicios financieros formales e informales
en 13 municipios de la muestra.
Se entrevistaron directivos de bancos
privados, el Banco Agrario, Cooperativas,
ONG
microfinancieras,
FINAGRO,
Ministerio de Agricultura, proveedores de
agroinsumos, compañías de leasing,
proveedores, compradores de productos
agropecuarios y un almacén general de
depósito.
Y Preguntamos a pequeños productores
y empresas
¿Qué hace cuando le falta plata?
¿Qué hace cuando hay
excedentes?
¿Qué hace cuando le sucede una
emergencia?
¿Qué hace para enviar o recibir dinero?
¿Qué hace cuando le falta plata?
Fuente: Econometría, Encuesta 2014.
Actualmente, ¿tiene deudas?
72% tiene deudas
Las fuentes de
financiación se
combinan.
Con bancos,
cooperativas: 50.3%
Con amigos, gota a
gota, empeño: 25.2%
Con asociaciones
productores, tiendas,
proveedores: 16.8%
Fuente: Econometría, Encuesta 2014.
El acceso a crédito
formal aumenta a
mayor ingreso.
El acceso a crédito
formal aumenta a
mayores activos.
El acceso a crédito
formal aumenta si tiene
registro mercantil.
Con bancos,
cooperativas: 48%
Con amigos, gota a
gota, empeño: 20.6%
Con asociaciones
productores, tiendas,
proveedores: 18%
¿Con quien tiene deudas?
Dentro de las fuentes formales de crédito, en el caso de
los productores, la más importante es el Banco Agrario.
De los productores que reportan tener deudas actualmente
con bancos, solo el 20% reportan haber accedido al ICR,
DRE o AIS; otros 30% reconoce recibir otros tipos de
incentivos y un 7% dice estar usando el FAG (puede ser
desconocimiento de estar usándolo).
Los amigos y vecinos son la principal fuente
de crédito informal.
En el crédito comercial, el más importante es con las
tiendas.
Hablemos del crédito más importante que
tiene…
Los créditos de mayor monto y
a mayor plazo son con fuentes
formales. El capital de trabajo
no proviene de fuentes
formales.
BAC tiene mayor
importancia en
créditos superiores
a $8 millones.
El monto promedio
prestado fue $9 millones.
Fuente: Econometría, Encuesta 2014.
¿De qué tamaño podría ser el mercado de
crédito?
¿Tiene planes de inversión en los próximos dos años?
Sí: 63%
Sí: 47%
Para la mayoría, si lo financiara con crédito sería con bancos o
cooperativas por sus bajas tasas de interés y facilidad para el pago; por
montos promedio de $12.7 millones de pesos.
En el caso de los productores, se alcanzaría un mercado potencial
$559.2 mil millones; 8% de lo otorgado por intermediarios financieros
con recursos Finagro en 2013.
¿Qué hace cuando tiene excedentes?
Gastos del hogar , gastos en
insumos, pago de deudas.
38% afirma guardar dinero:
73.2% en la casa
29.4% en el banco o
cooperativa
8.6% en grupos
11% tiene ahorro
formal
Aunque un 53% tiene
cuentas de ahorro, no
se guarda dinero en
éstas en igual
proporción.
Tener cerca el banco
o cooperativa incide
en guardar más en
éstos.
No se guarda en el
banco porque cobran
mucho y queda lejos.
62.9% en la casa
41.1% en el banco o
cooperativa
10.4% en grupos
15.6% tiene ahorro
formal
¿De qué tamaño podría ser el mercado
potencial de ahorro?
¿Cuánto tiene ahorrado?
En ahorro el mercado
potencial es bajo.
$1.7 millones en
promedio
$1.2 millones en
promedio
$ 55.9 mil millones
$49 mil millones
¿Qué hace cuando tiene que enviar o
recibir dinero?
Han enviado o recibido
dinero el mes pasado:
Lo más importante, que sea
seguro.
Sí: 36.3%
Genera un mercado potencial de
$22.5 mil millones.
Fuente: Econometría, Encuesta 2014.
Sí: 44.6%
¿Se ha visto afectado por evento adverso
en los últimos 3 años?
Un 79% se recuperó entre 6
meses y 1 año.
Sí: 72.7%
Un 60%, acudió a préstamos
de amigos y familiares para
mitigar la emergencia.
Sí: 23.9%
Un 15% acudió a bancos o
cooperativas.
Un 12% desacumuló ahorros.
36.9% tiene
algún seguro
41.7% tiene
algún
seguro
Generalidades en la oferta …
• Financiamiento
LEASING
a empresas de
arrendamiento
• Percepción
BANCOS de alto riesgo. de maquinaria
• No es un segmento
agrícola o
prioritario (excepto BAC). vehículos de
• Los sectores que mayor
transporte.
acceso tienen son
• Complemento a
aquellos que representan oferta bancaria
COOPERATIVAS
un
menor riesgo: más
(en grupos
organizados, más
financieros)
formales; mejor
información; garantía de
precio; mercado
asegurado,
ONG que
demuestran capacidad de
pago, suficiente flujo de
recursos y garantías
diferentes a la actividad.
PRESTAMISTA
• Relaciones
basadas en el
conocimiento y la
confianza con los
productores.
• Preferencia a
asociaciones.
• Productores
asentados con
garantías.
• Relaciones
basadas en el
conocimiento y
la confianza
con los
productores.
Desde la oferta…
BAC es el
formal más
especializado
Percepción de alto
riesgo
No tienen áreas
especializadas.
Tasas entre 5% Atienden con áreas de
y 11%
microcréditoTasas entre 12% y 17%
Montos mínimos entre 8 y
13 millones
Complementa
oferta bancaria.
Montos mínimos
en 10 millones.
COOPERATIVAS
Acceso limitado
a Finagro
Montos
mínimos de $5
millones
Tasas entre
28% y 49%
LEASING
No tienen acceso
a Finagro y
presta montos
ONG(2.5
menores
millones).
Tasas entre 28%
y 49%
PRESTAMISTA
Crédito rápido
desembolso, de
corto plazo, tasas
mayores al 50%.
PROVEEDOR
DE
AGROINSUMOS
BANCOS
COMPRADOR
Convenios con
asociaciones o
productores
individuales basados
en anticipos de
compra y cupos
rotativos.
Financiación de lo nacional al
regional. Regional al local;
local al productor.
Cupos rotativos.
La tasa va en el sobreprecio.
ALMACENES GRALES
DE DEPÓSITO
Otorgan crédito a
productores que
almacenan como
mínimo 6 meses.
Sobre el manejo del riesgo…
Bajo uso de FAG
BANCOS
por complejidad
BAC utiliza
operativa y
garantía FAG;
margen de
hipotecas y
intermediación no
codeudores
atractivo;
prefieren la
garantía del
Fondo Nacional
de Garantías
FNG. Usan
hipotecas y
COOPERATIVAS
codeudores
Acceso limitado
a Finagro: Usan
hipotecas y
codeudores
No tiene acceso a
ONG
FINAGRO.
Garantía
hipotecaria;
electrodomésticos,
etc.
COMPRADOR
Conocimiento de las
asociaciones o
productor individual.
Histórico de ventas.
Convenio se define
garantía de compra y
precio de referencia
vs. calidad
LEASING
Usan avales.
PRESTAMISTA
Pagarés
Conocimiento del
cliente.
PROVEEDOR
DE
AGROINSUMOS
Buscan garantías diferentes a la
propia actividad rural.
Cada eslabón asume su
riesgo.
Conocimiento del cliente.
Pagarés; A clientes
nuevos: garantías
prendarias; codeudores,
hipotecas.
ALMACENES GRALES
DE DEPÓSITO
Almacenaje mayor
a 6 meses.
Limitaciones de la oferta…
COMPRADOR
BANCOS
Dificultad de contar con
garantías adecuadas y de poder
supervisarlas y ejecutarlas,
informalidad del cliente, límite a
la tasa de interés, cobertura de
oficinas, información adecuada
del sector.
LEASING
Baja cobertura de
oficinas. Alto costo
de supervisión de
garantías
COOPERATIVAS
Contar con una
garantía
adecuada.
Informalidad ,
dificultad de
obtener
garantías,
falta de
cobertura.
PROVEEDOR
DE
AGROINSUMOS
Limitación en recursos, y
calidad y garantía de venta
posterior de los productos,
dificultad de asociación con
entidades financieras.
ALMACENES GRALES
DE DEPÓSITO
ONG
Acceso a recursos,
informalidad del cliente,
mayor dificultad de
obtención de garantías y
de supervisión.
Baja cobertura de
oficinas y dificultad
en cumplir
requisitos.
PRESTAMISTA
Altos costos
Cobros forzados
Riesgo
¿Qué podemos concluir?
La
mitad
de los productores
ruralesrurales
y microempresarios
enalloscrédito
“Los
pequeños
productores
no acceden
municipios
mas
cuentan con crédito formal. BAC es
de bancos
o rurales,
cooperativas”.
predominante, es su nicho y tiene áreas especializadas en el sector.
El crédito formal se utiliza para créditos de mayor valor y mayor plazo,
“No hayque
productos
financieros
adecuados
para
losadecuados
indicando
aún los productos
financieros
formales
no son
pequeños
rurales”
para
financiarempresarios
capital de trabajo.
El capital de trabajo se financia más con amigos, familiares y vecinos, y
en
menor
medida
compradores,
proveedores de insumos y
“Los
bancos
nocon
miran
al campo”
prestamistas;
Frente al ahorro, las cuentas de ahorro siguen siendo transaccionales.
“Prestar a pequeños productores tiene muchos riesgos”
La percepción de riesgo por parte de la oferta formal sigue siendo una
barrera importante para la ampliación de cobertura; al igual que contar
con garantías verificables y ejecutables .
BANCOS
PRESTAMISTA
ONG
COMPRADOR
PROVEEDOR
DE
AGROINSUMOS
COOPERATIVAS
ALMACENES GRALES
DE DEPÓSITO
LEASING
GRACIAS