1. Ciencia

WEBINAR – SECTOR
COSMETICOS
PRODUCTOS
NATURALES EN CANADA
Octubre 21 de 2014
Contenido
• Definición conceptual
• Datos generales del mercado y del consumidor de Productos Naturales
• Certificaciones: Claims atractivos para el consumidor
• Ingredientes y empaques
• Productos actualmente disponibles en el mercado: Tendencias
• Rutas de acceso al mercado Canadiense
• Recomendaciones
Agustin Pinto
• Administrador de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá
• 10 años de experiencia en la industria Farmacéutica Colombia
• 8 años de experiencia posicionando diferentes marcas en el mercado
Canadiense.
• Actualmente ejerciendo como Account Manager para una firma de
Brokers en la industria natural, introduciendo nuevas marcas y
productos en el mercado de productos naturales.
Visual del mercado en Canadá
35 millones de Habitantes
60% del tamaño de la población se concentra
en dos provincias, Ontario y Quebéc.
Natural Health and Wellness industry
•Industria de la salud y bienestar
natural.
Producto Natural para la salud
El término Producto Natural para la salud se utiliza en
Canadá para describir sustancias como:
• Vitaminas y minerales
• Hierbas medicinales
• Preparaciones homeopáticas
• Bebidas energéticas
• Probióticos
• Medicinas alternativas y tradicionales
• Aminoácidos y aceites esenciales
• Deben ofrecer seguridad de poder ser vendidos sin prescripción.
Marco Conceptual
La ley define actualmente cosmético como cualquier
sustancia o mezcla de sustancias que limpian, mejoran o
alteran la piel, el cabello o los dientes. Ej: Desodorantes,
shampoos y/o cremas dentales.
Mientras que un medicamento es un producto que
pretende modificar las funciones del cuerpo y prevenir o
tratar una enfermedad.
Datos generales del mercado
• El Tamaño del mercado de Productos Naturales - PN está
estimado en 3 billones de dólares anuales.
• 70% de los Canadienses usan PN regularmente.
• 45% de los Canadienses usan un PN diariamente.
• 79% de usuarios de productos naturales creen en su seguridad.
• Más de 10.000 establecimientos en el país venden PN.
• 85% de los usuarios de PN los utilizan para mantener y mejorar
su salud.
• Fuente: Canadian Health Food Industry
Perfil del consumidor de Productos Naturales y Orgánicos.
• Creen que los productos orgánicos son mejores que los convencionales.
• Estilo de vida activo.
• Actitud mental positiva hacia el tema salud.
• Prefieren medicamentos naturales sobre prescritos.
• Preocupados por el medio ambiente.
• Baby-Boomers
• Intolerancia alimentaria
“Free From ” (Libre de)
Claims con mayor aceptación en el mercado :
Intoleracia y/o
alergias hacia
ciertos
alimentos:
1
2
3
Medicamente
diagnosticado: Celíacos
Auto diagnosticados:
identifican causal de
intolerancia
Estilo de vida
saludable
Non
GMO
61%
Orgánico
54%
Estos tres grupos en busca de
productos “libres de”
+
Creciente prevalencia de Alergias,
Diabetes y Cáncer entre muchas
más...
Source: Natural Health Merchandiser
Vegetarian
Local
16%
glúten Free
80%
Raw
26%
8%
Algunas certificaciones
Qué tiene que ver el glúten con los cosméticos?
 Celíacos: Intolerantes al glúten
 Intolerantes a la lactosa
 Alérgicos al maní
Publicidad sensibiliza al
consumidor sobre los “riesgos”
del glúten
Es el glúten, lactosa y maní, ingredientes prohíbidos?
Para entrar al mercado Canadiense debo tener las certificaciones
antes mencionadas?
The Hotlist: La Lista oficial del Gobierno.
• Lista de ingredients prohibídos y restringídos por Health Canadá: 500+ sustancias
actualmente identificadas.
• Incluye ingredientes de comprobados efectos adversos para la salud humana y/o
que son de uso farmacéutico.
• Revisada y actualizada periódicamente cada vez que nueva información científica es
publicada.
Fuente: Health Canadá www.hc-sc.gc.ca
•
•
Health Canadá
www.hc-sc.gc.ca
The Dirty Dozen: La lista informal del mercado.
• BHA and BHT
• Coal tar dyes
• DEA-related ingredients
• Dibutyl phthalate
• Formaldehyde-releasing preservatives
• Paraben, methylparaben, butylparaben and propylparaben
• ParfumPEGs (e.g., PEG -60)
• Petrolatum
• Siloxanes: Sodium laureth sulfate
• Triclosan
Fuente: davidsuzuki.org/dirtydozen/)
Cáncer,
enfermedades
endocrinas,
infertilidad, alergias,
asma, neurotoxicos,
destructores de la
vida marina.
Requerimientos de etiquetado y empaque
• Identidad del producto: Indicación
• Compañía responsable: Importador
• INCI: International Nomenclature of Cosmetics Ingredientes: nombre
técnico de los ingredientes.
• Instrucciones de uso
• Advertencias
• Leyenda bilingue inglés-francés
Mercado de los productos orgánicos naturales
Las tres grandes categorías:
 Cremas para el cuidado facial y corporal: 32%
 Shampoos, acondicionadores, tinturas y geles: 25%
 Cosméticos: 21%
Oportunidades:
Productos de origen natural, científicamente comprobados
y con el elemento diferenciador del Amazonas.
Fuente: Nutraceuticals Magazine, USDA Organic Skin Care.
Oral Care,
13.90%
Cosmetics
21.5%
Hair Care,
25.50%
Skin Care,
32.20%
Others,
6.80%
Ingredientes en demanda
 Aceite de Oliva
 Aceite de Aguacate
 Lavanda
 Manzanilla
 Extracto de Petalos de Rosas
 Escaramujo
 Shea
 Aceite de Neem
 Algas marinas
 Pomegranate
 Coco
 Tea tree oil
 Extracto de Savila
“Ingredientes naturales con un toque exótico”
Actual oferta de productos para el cuidado personal
que atienden requerimientos del mercado
.
Diferentes tipos de empaques
Desde empaques modernos y atractivos, hasta básicos…
…y de ingredientes puros, artesanales….
De la Amazonía Brasilera
Sección de productos Spa: Una categoría aún por desarrollar
Exfoliantes de azúcar y frutas….
Sales Marinas, Pétalos de Rosas, Lodos….
Aceites Esenciales: Categoría Aromaterapia y Aceites Corporales
Ventas crecieron 10% vs 2013
Aceites esenciales: 10% vs 2013
Fragancias naturales y aguas: 21% vs 2013
Fuente: Purity Life Distributions
Cosméticos minerales
Nature’s Emporium
Sección HABA
HABA: Sección de la
belleza y cuidado personal
en lo retailers
convencionales y
especializadas.
Caminos a seguir para ingresar al mercado Canadiense
Proveedor de materia prima
Canal Spa’s
Revisar
ingredientes
Empaque
Bilingue
Contactar
Inspector
Health
Canada
Distribuidores Canal tradicional
Distribuidor Canal Natural
(Wholefoods)
Empresas
Manufacturadoras
de productos
belleza
• Directamente
• Mayoristas; ej
N2Ingredients
• Retailers
SIAC:Spa
Industry Assoc • Mayoristas; ej
of Canada
Intercosmetics
Grandes
Cadenas
Supermercados
y Farmacias
Brokers
• Loblaw, Walmart
• Shoppers Drug
Mart
Supermercados Especializados de Productos
Naturales
En Canadá extisten aproximadamente 1.000
tiendas especializadas en la distribución de PN.
Entre lo más relevantes supermercados
especializados tenemos:
•Nature’s Emporium
•The Big Carrot
•Your Good Health
•Whole Foods Market
•S&H Health Foods
•Organic Garage
•Kardish
•Noah’s
•Healthy Planet
•Ambrosia
•Fiesta Farms
Brokers
Distribuidor Canal Natural
(Wholefoods)
Brokers:
Ejecutores de su
estrategia de
mercadeo.
Red de contactos y relaciones con:
•Distribuidores
•Tiendas
•Industria
Servicio de Ventas y Mercadeo:
•Fuerza de ventas
•Codificacion de productos
•Actividades en punto de venta
•Administracion de presupuesto
promocional
•Representacion en ferias y eventos
•Trabajo en equipo con distribuidores
Haciendo negocios en Canadá
Influencia
multicultural
Valor de la
palabra
“Mr.Nice”
Valor de la
relación
interpersonal
Feria en Canadá de Productos Naturales
 CHFA Toronto, Septiembre 17, 2015 Toronto
Misión de exportadores 2015
Queremos invitarlos a participar a las misiones comerciales
para el 2015
y conocer las dos ferias más importantes del mercado:
1.Esthétique International Spa en Toronto - 26 al 27 de Abril
2. CHFA en Toronto del 13 al 15 de Septiembre
Gracias!
Agustin Pinto
[email protected]
Tel: +1 416-505 0983