1. No category

23 de Febrero de 2014
www.monex.com.mx
Deuda Corporativa
@monexanalisis
Pizarra
Elaborado por: Stephany Ramírez
Colocaciones
Recientes
delal 16
al dic
20
Colocaciones
Recientes
del 22
26 de
Emisor
Ticker de Pizarra /
ISIN
T.V.
FINAE
FINAECB 15
GAP
GAP 15
GAP
GAP 15-2
de Febrero
Sector
Cierre de
Libro
Fecha de
Emisión
Plazo (años)
Monto a Colocar
(mdp)
Tasa / Moneda
Tasa+ Spread
91
Finanzas
18-feb-15
20-feb-15
91
Aeropuertos
18-feb-15
20-feb-15
91
Aeropuertos
18-feb-15
Garantía
Destino de los
Recursos
4.0
200
Variable/ MXN
5.0
2600*
Variable/ MXN
20-feb-15
10.0
2600*
Fecha de
Emisión
Plazo
(años)
Monto a Colocar
(mdp)
FITCH/ HR/
MOODY´S/ S&P
TIIE28+215pb= 5.45%
10% del BID
Pago de Pasivos
ND / HR AAA (E) / ND/ ND
TIIE28 +24pb=3.54%
Quirografaria
ND
ND/ ND / Aaa.mx / mxAAA
Fija/MXN
M241205= 7.08%
Quirografaria
ND
ND/ ND / Aaa.mx / mxAAA
Tasa/ Moneda
Tasa +Spread
Garantía
Destino de los
Recursos
FITCH/ HR/
MOODY´S/ S&P
Fortalecimiento de
Capital
ND / HR AA / ND/ ND
T.V.- Tipo de Valor. La Tasa y Spread son de colocación.
Fuente: Monex con Información de Infosel, BMV,CNBV y Bloomberg.
x
Próximas Colocaciones del 22 al 27 de Febrero
Próximas Colocaciones del 22 de octubre 11 noviembre
Emisor
Ticker de Pizarra
/ISIN
T.V.
Cierre de
Libro
Sector
BINTER
BINTER 15
Q
Finanzas
24-feb-15
26-feb-15
10.1
1,000
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Quirografaria
ACOSTCB
ACOSTCB 15
91
Inmuebles
24-feb-15
ND-feb-2015
20.2
3,000
Fija/MXN
ND
Derechos de Fideicomiso
MAS LEASING
MASCB 15
91
Finanzas
25-feb-15
27-feb-15
3.9
300
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Cartera de
arrendamientos
ARCONCB
ARCONCB 15
91
Infraestructura
18-mar-15
20-mar-15
20.0
r
8,000
Fija/ MXN ó UDIS
ND
Quirografaria
Capital de Trabajo
HOLCIM CAPITAL
HOLCIM 15
91
Industrial
18-mar-15
20-mar-15
5.0
2,000
Variable/ MXN
TIIE28 +pb
Holcim Ltd.
Crédito a Holcim Mex.
ND / ND / ND/ ND
PACCAR
PCARFM 15
91
Finanzas
24-mar-15
26-mar-15
4.0
1,000
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Quirografaria
Pago de Deuda
AAA(mex) / ND / ND/ mxAAA
Pago de la Deuda
ND / HR AA+ ( E ) / ND /mxAA+
AA+ (mex)vra /HR AAA (E )/ND
/ND
ND / HR AAA (E) / ND / mxAAA
Reservas del Fideicomiso
(sf)
Pago Total de la Deuda
ND / ND / ND/ ND
OPI
OPI 15U
91
Infraestructura
ND-mar-2015
ND-mar-2015
20.0
4,500
Fija/ UDIS
Udibono Interpolado
50% Banobras
ALSEA
ALSEA 15
91
Consumo
ND-ND-2015
ND-ND-2015
5.0
4,000*
Variable/ MXN
ND
Quirografaria
ALSEA
ALASEA 15-2
91
Consumo
ND-ND-2015
ND-ND-2015
10.0
4000*
Fija/ MXN
ND
Quirografaria
BINBUR
BINBUR 14-8
94
Finanzas
ND-ND-2015
ND-ND-2015
4.9
6,000
Variable/ MXN
TIIE28+pb
Quirografaria
HIDALGO
HGO 14U
90
Estado
ND-ND-2015
ND-ND-2015
20.0
500
Fija /UDIS
ND
GPO 6.5% de Banobras
HIDALGO
HGO 14
90
Estado
ND-ND-2015
ND-ND-2015
15.0
1,669
Fija/MXN
ND
GPO 6.5% de Banobras
MERCFCB
MERCFCB 14
91
Finanzas
ND-ND-2015
ND-ND-2015
4.0
150
Variable/ MXN
TIIE 28+pb
Quirografaria
ND
AA- (mex) vra /HR AAA /ND/ ND
INCARSO
ND
91/ F
Finanzas
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND / ND / ND /ND
MINERA AUTLAN
ND
91
Industrial
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND / ND / ND /ND
Refinancimiento Pasivos
Bancarios
Refinancimiento Pasivos
Bancarios
Proyecto de crecimiento
de la cartera de crédito
Refinanciamiento de de
IFHGO 07
Refinanciamiento de de
IFHGO 07
ND / ND / ND/ ND
ND / ND / ND/ ND
ND / HR AAA/ ND /mxAAA
AAA(mex)/ ND / ND /mxAAA
AAA(mex)/ ND / ND /mxAAA
*Monto Total por Emitir en conjunto ALSEA 15 y ALSEA 15-2. ND:Información No Disponible. NA. No Aplica. T.V.- Tipo de Valor.94=Bonos Bancarios, 90= Certificado Bursátil Municipal. Q= Obligaciones Subordinadas
Fuente: Monex con Información de BMV, CNBV, Bloomberg.
Cronograma
de Emisiones
Cronograma de Emisiones
Febrero
Mes
Tasa Subyacente
16
17
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+24pb= 3.54%
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+215pb= 5.45%
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
Cupón: Cada 28 días
TIIE28+pb= ND
18
19
20
23
Marzo
24
25
26
27
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
17
18
19
20
23
GAP15
FINAECB15
BINTER15
MASCB15
HOLCIM15
Tasa Fija-MXN
Cupón: Cada 28 días
Tasa Fija: ND
Cupón: Cada 182 días
Tasa Fija: M241205=7.08%
ACOSTCB15
GAP15-2
Nota: La Fecha de Colocación es estimada para las próximas emisiones. La Tasa y Spread son de colocación. ND= No Disponible.
Fuente: Monex con información de BMV y CNBV
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
1
Deuda Corporativa



Calificadora
Asignación
Mantiene
Retira

Calificaciones
Emisora
AIG
Sector
Ticker de Pizarra
Cambio
Calificación
Perspectiva
Escala Local
Actual
Escala Local
Previa
Escala Inter.
Actual
Escala Inter.
Previa
Perspectiva
Actual
A+
A+
Rev. Esp. Negativa
Perspectiva
Previa
AIG
Finanzas
S&P
mxAAA
mxAAA
AMCCB
AMCCB 13U
Infraestructura
Fitch

AA (mex) vra
AA (mex) vra
Estable
Estable
CARDLCB
CARDLCB 10U
Infraestructura
HR

HR AA ( E )
HR AA ( E )
Estable
Estable
CYMA
CYMA
Finanzas
Fitch

BB(mex)
BB(mex)
Estable
Estable
CREDICAM
CREDICAM
Finanzas
Fitch

BBB+(mex)
BBB+(mex)
Estable
Estable
DAIMLER MEXICO
DAIMLER MEXICO
Industrial
Fitch

AAA (mex)
AAA (mex)
Estable
Estable
METROCB
METROCB 05U
Finanzas
S&P

mxBBB- (sf)
mxA ( sf)
Rev. Esp. Negativa
METROCB
MFCB 05U
Finanzas
S&P

mxBB (sf)
mxBBB- (sf)
Rev. Esp. Negativa
METROCB
MTROCB 08U
Finanzas
S&P

mxCCC (sf)
mxB (sf)
Rev. Esp. Negativa
METROCB
MTROCB 06U
Finanzas
S&P


mxB - (sf)
mxB - (sf)
Rev. Esp. Negativa
METROCB
MTROCB 07U
Finanzas
S&P


mxB - (sf)
mxB - (sf)
Rev. Esp. Negativa
MYCTA
MYCTA 04U
Infraestructura
Fitch

AA(mex) vra
AA(mex) vra
JOCOTEPEC, JAL.
Estados y Municipios
Fitch

JMAS, JUÁREZ
JMAS, JUÁREZ
Servicios
Fitch

STA. CATARINA, N.L
STA. CATARINA, N.L
Estados y Municipios
Fitch
UC GASOLINEROS
UC GASOLINEROS
Finanzas
Fitch

UC PRODEMEX
UC PRODEMEX
Finanzas
Fitch

UNICCO
UNICCO
Finanzas
S&P

JOCOTEPEC, JAL.
BB+ (mex)
Negativa
A+ (mex)
BBB-(mex)
Estable
BB(mex)
BBB(mex)
BBB(mex)
BB+ (mex)
mxBBB
BB+ (mex)
mxBBB
Estable
Positiva
Estable
Estable
Estable
Estable
Positiva
Estable
Fuente: Monex con Información de la BMV y CNBV.
http://stivconsultasexternas.cnbv.gob.mx/ConsultaInformacionEmisoras.aspx
Anuncio
a Inversionistas
del 29 de Septiembre
a 3 de Octubre.
Anuncio
a los Inversionistas
de la Semana
del 9 al 13 de Febrero
Emisora
Ticker de Pizarra
ARRENCB
ARRENCB 13
Finanzas
FACILSA
FACILSA 12
Finanzas
SGMEX
SGMEX 14D
Finanzas
Calificaciones
Sector
Frecuencia de Cupón (días)
Cupón
Cupones por cobrar
Pago de Cupón
Fecha de Amortización
28
16
34
23-feb-15
22-nov-17
28
39
1
23-feb-15
23-feb-15
90
4
18
23-feb-15
22-may-19
22-nov-18
UNIFCB
UNIFCB 13
Finanzas
31
15
46
23-feb-15
VWBANK
VWBANK12
Finanzas
28
35
18
23-feb-15
13-jun-16
MOLYMET
MOLYMET 13
Industrial
182
4
17
24-feb-15
14-feb-23
Fuente: Monex con Información de CNBV y Valmer
Anuncio a los Inversionistas de la Semana del 1 al 5 de Semptiembre
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
2
Deuda Corporativa
Vencimientos
de lade
Semana
del 24 a del
28 de16
noviembre
2014
Vencimientos
la Semana
al 20 de
Febrero
Emisora
Ticker de Pizarra / ISIN
T.V.
Sector
Fecha de Amortización
FACILSA
FACILSA 12
91
Finanzas
23-feb-15
BANOBRA
BANOBRA U14007
F
Finanzas
23-feb-15
BANOBRA
BANOBRA 15081
I
Finanzas
23-feb-15
BANSAN
BANSAN 15081
I
Finanzas
23-feb-15
BMULTIV
BMULTIV 15081
I
Finanzas
23-feb-15
NAFIN
NAFIN 15081
I
Finanzas
23-feb-15
SHF
SHF 15081
I
Finanzas
23-feb-15
BACOMER
BACOMER C5012
J
Finanzas
23-feb-15
BACOMER
BACOMER S4094
J
Finanzas
23-feb-15
BANSAN
BANSAN D14168
FSP
Finanzas
24-feb-15
BANSAN
BANSAN D15017
FSP
Finanzas
24-feb-15
BANSAN
BANSAN D15039
FSP
Finanzas
24-feb-15
BINVEX
BINVEX D15016
FSP
Finanzas
24-feb-15
BINVEX
BINVEX D15017
FSP
Finanzas
24-feb-15
BANSAN
BANSAN D14168
F
Finanzas
24-feb-15
BANSAN
BANSAN D15017
F
Finanzas
24-feb-15
BANSAN
BANSAN D15039
F
Finanzas
24-feb-15
BINVEX
BINVEX D15016
F
Finanzas
24-feb-15
BINVEX
BINVEX D15017
F
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX 15035
F
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX 15036
F
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX 15041
F
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX 15042
F
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX 15081
F
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX 15082
F
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX 15083
F
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX 15084
F
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX 15085
F
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX 15086
F
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX 15087
F
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX 15088
F
Finanzas
24-feb-15
BMULTIV
BMULTIV 15082
I
Finanzas
24-feb-15
SHF
SHF 15082
I
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX C3058D
JSP
Finanzas
24-feb-15
BACOMER
BACOMER S4091
J
Finanzas
24-feb-15
BACOMER
BACOMER S4092
J
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX C14959
J
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX C14961
J
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX C14962
J
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX C14963
J
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX C3058D
J
Finanzas
24-feb-15
BMONEX
BMONEX 15071
F
Finanzas
25-feb-15
BMONEX
BMONEX 15072
F
Finanzas
25-feb-15
BMONEX
BMONEX 15076
F
Finanzas
25-feb-15
BMULTIV
BMULTIV 14004
F
Finanzas
25-feb-15
BAINVEX
BAINVEX 15083
I
Finanzas
25-feb-15
BANOBRA
BANOBRA 15083
I
Finanzas
25-feb-15
BMULTIV
BMULTIV 15083
I
Finanzas
25-feb-15
BMONEX
BMONEX C3059D
JSP
Finanzas
25-feb-15
BMONEX
BMONEX C3060D
JSP
Finanzas
25-feb-15
BMONEX
BMONEX C3061D
JSP
Finanzas
25-feb-15
BMONEX
BMONEX C3063D
JSP
Finanzas
25-feb-15
BACOMER
BACOMER S4157
J
Finanzas
25-feb-15
BMONEX
BMONEX C14964
J
Finanzas
25-feb-15
BMONEX
BMONEX C14965
J
Finanzas
25-feb-15
BMONEX
BMONEX C3059D
J
Finanzas
25-feb-15
BMONEX
BMONEX C3060D
J
Finanzas
25-feb-15
BMONEX
BMONEX C3061D
J
Finanzas
25-feb-15
BMONEX
BMONEX C3063D
J
Finanzas
26-feb-15
ACOSTCB
ACOSTCB 07
91
Finanzas
26-feb-15
AMX
AMX 10
91
Medios y Telecos
26-feb-15
BANAMEP
BANAMEP 150226
FSP
Finanzas
26-feb-15
BANAMEX
BANAMEX 150226
FSP
Finanzas
26-feb-15
BANSANP
BANSANP 150226
FSP
Finanzas
26-feb-15
BANSAN
BANSAN D15021
FSP
Finanzas
26-feb-15
BACOMER
BACOMER 15002
F
Finanzas
26-feb-15
BANAMEP
BANAMEP 150226
F
Finanzas
26-feb-15
BANAMEX
BANAMEX 150226
F
Finanzas
26-feb-15
BANSANP
BANSANP 150226
F
Finanzas
26-feb-15
BANSAN
BANSAN D15021
F
Finanzas
26-feb-15
BMIFEL
BMIFEL 14003
F
Finanzas
26-feb-15
BMIFEL
BMIFEL 14005
F
Finanzas
26-feb-15
BMONEX
BMONEX 15078
F
Finanzas
26-feb-15
BMONEX
BMONEX 15092
F
Finanzas
26-feb-15
BMONEX
BMONEX 15093
F
Finanzas
26-feb-15
BMULTIV
BMULTIV 14005
F
Finanzas
26-feb-15
AFBANCO
AFBANCO 15084
I
Finanzas
26-feb-15
BACMEXT
BACMEXT 15084
I
Finanzas
26-feb-15
BACTINV
BACTINV 15084
I
Finanzas
26-feb-15
BAM
BAM 15084
I
Finanzas
26-feb-15
BANOBRA
BANOBRA 15084
I
Finanzas
26-feb-15
BANSI
BANSI 15084
I
Finanzas
26-feb-15
BINTER
BINTER 15084
I
Consumo
26-feb-15
INTERBA
INTERBA 15084
I
Finanzas
26-feb-15
NAFIN
NAFIN 15084
I
Finanzas
26-feb-15
SHF
SHF 15084
I
Finanzas
26-feb-15
BACOMER
BACOMER C5013D
JSP
Finanzas
26-feb-15
BMONEX
BMONEX C3064D
JSP
Finanzas
26-feb-15
BACOMER
BACOMER C5013D
J
Finanzas
26-feb-15
BACOMER
BACOMER S4095
J
Finanzas
26-feb-15
BMONEX
BMONEX C14967
J
Finanzas
26-feb-15
BMONEX
BMONEX C14968
J
Finanzas
26-feb-15
BMONEX
BMONEX C14969
J
Finanzas
26-feb-15
T.V= Tipo de Valor,I=PRLVS,F= Cedes,F2SP= Certificados de Depósito (TC Spot), J= Bonos Bancarios de Desarrollo.
Fuente: Monex con Información de Valmer
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
3
Vencimientos
de la Semana
16 al 20 de Febrero
Vencimientos
de la Semana
del 1 al 5 del
de Septiembre
Emisora
Ticker de Pizarra / ISIN
T.V.
Sector
Fecha de Amortización
BMONEX
BMONEX C14970
J
Finanzas
26-feb-15
BMONEX
BMONEX C14971
J
Finanzas
26-feb-15
BMONEX
BMONEX C14972
J
Finanzas
26-feb-15
BMONEX
BMONEX C14973
J
Finanzas
26-feb-15
BMONEX
BMONEX C3064D
J
Finanzas
26-feb-15
BMONEX
BMONEX 14035
J
Finanzas
27-feb-15
BMULTIV
BMULTIV 14036
F
Finanzas
27-feb-15
BMULTIV
BMULTIV 15085
F
Finanzas
27-feb-15
BACMEXT
BACMEXT 15085
I
Finanzas
27-feb-15
BAINVEX
BAINVEX 15085
I
Finanzas
27-feb-15
BAM
BAM 15085
I
Finanzas
27-feb-15
BANOBRA
BANOBRA 15085
I
Finanzas
27-feb-15
BANSAN
BANSAN 15085
I
Finanzas
27-feb-15
BANSI
BANSI 15085
I
Finanzas
27-feb-15
BBASE
BBASE 15085
I
Finanzas
27-feb-15
BINTER
BINTER 15085
I
Finanzas
27-feb-15
BANSAN
BANSAN 15085
I
Finanzas
27-feb-15
BANSI
BANSI 15085
I
Finanzas
27-feb-15
BBASE
BBASE 15085
I
Finanzas
27-feb-15
BINTER
BINTER C3062D
I
Finanzas
27-feb-15
BMIFEL
BMIFEL C14975
I
Finanzas
27-feb-15
BMULTIV
BMULTIV C14976
I
Finanzas
27-feb-15
NAFIN
NAFIN C3062D
I
Finanzas
27-feb-15
SHF
SHF
I
Finanzas
27-feb-15
BMONEX
BMONEX
JSP
Finanzas
27-feb-15
BMONEX
BMONEX
J
Finanzas
27-feb-15
Tipo de Valor:I=PRLVS, J=Bonos Bancarios de Desarrollo, JSP= Bono Bancario de Desarrollo tc spot.
Fuente: Monex con Información de Valmer
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
4
Asambleas
con los
Inversionistas
Asambleas
con
los Inversionistas
Emisora
Ticker de Pizarra
T.V.
Sector
Concepto
Fecha
No Hay Información Disponible
T.V.- Tipo de Valor .
Fuente: Monex con Información de la CNBV.
Acuerdos con los Inversionistas
Acuerdos con los Inversionistas
Emisora
Ticker de Pizarra
T.V.
Sector
Fecha
AGSACB
AGSACB 08
91
Industrial
13-feb-15
Acuerdos
1) Se aprueba sustituir a la Compañía Asegradora Elegible por un Fondo de Aseguramiento Agropecuario Rural;2) No se autorizó al Fideicomitente
que se grave la Propiedad de acuerdo a la propuesta.
T.V.- Tipo de Valor.
Fuente: Monex con Información de la CNBV.
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Emisora
AIG SEGUROS
La calificadora Standard and Poor's colocó la perspectiva en CreditWatch con implicaciones negativas derivada de retirar su garantía de todas las obligaciones de su subisidiaria mexicana, sin embargo mantienen las calificaciones en mxAAA, ya que consideran que la controladora
mantendrá respaldo suficiente para su subsidiaria.
Fuente: Monex con Información de CNBV.
Noticias Relevantes
MONEX Grupo Financiero / Deuda Corporativa
5
Análisis y Estrategia Bursátil
Directorio
Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil
Carlos A. González Tabares
Director de Análisis y Estrategia Bursátil
T. 5231-4521
[email protected]
Eduardo Ávila Vargas
Subdirector de Análisis Económico
T. 5231-0489
[email protected]
Daniela Ruíz Zárate
Analista Económico
T. 5231-0489
[email protected]
Fernando E. Bolaños S.
Analista Bursátil / Industrial, Minero y Petroquímico
T. 5230-0200 Ext. 0720
[email protected]
J. Roberto Solano Pérez
Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras
T. 5230-0200 Ext. 4451
[email protected]
Verónica Uribe Boyzo
Analista Bursátil / Alimentos y Bebidas
T. 5230-0200 Ext. 4782
[email protected]
Giselle N. Mojica Plascencia
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4451
[email protected]
Laura Villanueva Ramírez
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4768
[email protected]
Stephany Ramírez Rojas
Analista Deuda Corporativa
T. 5230-0200 Ext. 4262
[email protected]
J. Francisco Caudillo Lira
Analista Técnico Sr.
T. 5231-0016
[email protected]
Astianax Cuanalo Dorantes
Analista Sr. de Sistemas de Información
T. 5230-0200 Ext. 4790
[email protected]
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6
Deuda Corporativa
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