Casos de Dirección Estratégica de la Empresa L.A. Guerras y J.E. Navas (eds) Thomson Reuters-Civitas, 2014, 5ª edición Casos breves ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EN LA INDUSTRIA CERVECERA ESPAÑOLA César F. Fominaya Montes Grupo Mahou-San Miguel Eva María Mora Valentín Marta Ortiz de Urbina Criado Universidad Rey Juan Carlos La industria cervecera es una de las que mayor grado de concentración empresarial presenta, junto con la de refrescos y, en menor medida, la de bebidas espirituosas. En este contexto, España aparece como el cuarto país productor de cerveza de la Unión Europea y décimo del mundo, concentrándose la producción de cerveza en manos de seis fabricantes, de los cuales los tres primeros - Mahou-San Miguel (MSM), Heineken España y Grupo Damm - acaparan el 91,7% de la producción. Las otras tres cerveceras restantes -Hijos de Rivera, Compañía Cervecera de Canarias (parte del grupo SABMiller) y La Zaragozana-, aunque presentan un volumen de producción menor, constituyen una referencia en sus demarcaciones regionales. Las empresas de esta industria han tenido que reaccionar ante un mercado maduro y saturado que hacía difícil el crecimiento empresarial. Por ello, en las últimas décadas, la industria cervecera española ha llevado a cabo un proceso de transformación por medio de diferentes estrategias de desarrollo. Algunas de estas empresas están poniendo en marcha estrategias para aumentar su cuota de mercado a través de acciones de marketing, mecenazgo, patrocinio y responsabilidad social corporativa. Algunos ejemplos de estas acciones son las campañas publicitarias de “La saga del pato Willix” de Mixta en MSM, “Amstel busca compañero de piso” en Heineken, “Lo retro está de moda” en Damm, “Deberíamos conocernos” en HR y “Pon una copa medio llena” en La Zaragozana. También se observa que muchas empresas han ampliado su oferta comercial incluyendo otros productos como la cerveza sin alcohol, cerveza de sabores, cerveza baja en calorías y cerveza sin gluten. También es habitual el uso de acuerdos de cooperación para entrar en nuevos mercados (Figura 1) así como la adquisición de otras empresas como en los casos de Hijos de Rivera, que compró Balearic Beverages Distribuitors para entrar en el mercado americano y Damm, que adquirió una planta embotelladora de marca de distribuidor en Portugal. Por otra parte, podemos encontrar varios ejemplos de otras estrategias de desarrollo como la entrada de Hijos de Rivera en el negocio del vino con la constitución de la sociedad Adega Ponte da Boga, que produce y comercializa vinos de la Ribeira Sacra. Por otra parte produce y/o comercializa agua (ha adquirido marcas como Cabreiroa, Aguas de Cuevas y la sociedad de marca de distribución Aguas Envasadas en Formatos Especiales), zumos (mediante un acuerdo de distribución de los zumos portugueses Compal y producción propia de zumos Zuvit) y refrescos (mediante un acuerdo para distribuir los productos de la marca Schwepps en España). Damm han entrado en el negocio del agua con la adquisición de las marcas Fuente Liviana y Agua de Veri y de los zumos mediante empresa conjunta con Granini. Por su parte, MSM ha adquirido las marcas Solan de Cabras, Sierra de Natura y Sierras de Jaén, y ha establecido una empresa conjunta con Sara Lee para entrar en el mercado del café y de las infusiones. La Zaragozana ha comprado la Sociedad Concesiones de Bebidas Carbónicas que envasa las marcas Agua de Lunares y El Cañar de Jaraba y Código caso: CB-035-ES Fecha del caso: Febrero 2015 1 Casos de Dirección Estratégica de la Empresa L.A. Guerras y J.E. Navas (eds) Thomson Reuters-Civitas, 2014, 5ª edición Casos breves Konga. Damm también ha adquirido empresas dedicadas al envasado para marca de distribuidor como Font Salem. Además, muchas empresas han iniciado actividades logísticas y de distribución. Figura 1. Acuerdos de cooperación en la industria cervecera Empresa ubicada en España Hijos de Rivera Damm MSM Heineken España La Zaragozana Socio internacional Walt-Mart SabMiller Socio local Comercialización Distribución Producción Radeberger Comercialización ABInbev Comercialización Producción y comercialización Tipo de acuerdo United Stated Comercialización Beverage Feldschlösschemn Comercialización Gentränke AG Brasserie Millers Comercialización Descripción del acuerdo Venta de Estrella de Galicia y 1906 en Brasil y México Distribución en España de las marcas Miller y Grolsch Fabricación de Estrella de Galicia en Brasil Venta de Estrella Damm en Alemania Venta de Radeberger en España Venta de Estrella Damm en Noruega y Reino Unido Fabricación y venta de Budwaiser enn España Venta de Estrella Damm, Daura e Inedit en EEUU Venta de Estrella Damm en Suiza Venta de Estrella Damm en el Sur dee Francia Venta de Mahou Cinco Estrellas y Sann Miguel en Reino Unido Venta de Carlsberg, Grimbergen y Tetley’s en España Carlsberg Comercialización Grupo Modelo Comercialización Venta de Mahou Cinco Estrellas en México Molson Coors Warsteiner Group Arian Breweries and Destilleries San Miguel Brewing International Walt-Mart Fosters’s, Guinness System Bolaget Comercialización Comercialización Producción y comercialización Venta de Carling en España Venta de Warsteiner y Konig en España Venta y distribución en India de la marca local Dare Devil, y de Mahou Cinco Estrellas y San Miguel Comercialización Comercialización San Miguel en el Mundo Comercialización Comercialización Comercialización Venta de San Miguel en Miami Venta de cervezas internacionales en España Venta de productos La Zaragozana en Suecia Fuente: elaboración propia Otras cerveceras han entrado en el negocio de la restauración, es el caso de Heineken España (Cervecerías Gambrinus, Cruz Blanca, Guinness Official Irish Pub, Dublin House, Beer Station, Paulaner Bierhaus y La Amstelería) y Damm (adquisición del 76% de los restaurantes Rodilla). Hijos de Rivera, a través de sus sociedades Giste Cervecera y Bares y Estrellas, desarrolla las marcas de locales de hostelería Estrella de Galicia, La Tita Cervera y Barcino en Filipinas. Pregunta: Identifique y explique las estrategias de desarrollo (direcciones y métodos) del caso. Analice las sinergias que pueden darse en cada uno de los acuerdos. Código caso: CB-035-ES Fecha del caso: Febrero 2015 2
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