1. Educación

CÓDIGO
PROCESO
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1.0
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Descripción Modificación
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2.0
Participaron en la elaboración:
Juan Carlos Arteaga Sáenz, Responsable Comunicaciones Proyecto Metro, OAC
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Aprobado por
Nombre Representante del SIG
Cargo
Nombre Gerente participante
Cargo
Nombre Gerente dueño del proceso
Cargo
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ENCUENTROS CON LA INDUSTRIA: ESTRUCTURACIÓN LEGAL Y
FINANCIERA
Contenido
ENCUENTROS CON LA INDUSTRIA: ESTRUCTURACIÓN LEGAL Y FINANCIERA .................................... 2
1.
GENERALIDADES .......................................................................................................................... 3
1.1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................ 3
1.2. ANTECEDENTES ............................................................................................................................ 3
1.3. ALCANCE ...................................................................................................................................... 4
2.
ESTRUCTURACIÓN LEGAL Y FINANCIERA ..................................................................................... 4
2.1. Presentación del Idu .................................................................................................................... 5
2.1.1.
En lo jurídico ........................................................................................................................ 5
2.1.2.
En lo financiero.................................................................................................................... 8
2.1.3.
En lo técnico ........................................................................................................................ 9
2.2. Resumen .................................................................................................................................... 11
2.3. Imágenes .................................................................................................................................... 12
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1. GENERALIDADES
1.1.
INTRODUCCIÓN
Realizar encuentros con empresas representativas de las diferentes industrias
que intervendrán en la construcción y operación del metro de Bogotá, es una
actividad donde todos ganan: las empresas porque tienen la oportunidad de
conocer detalle del estado de avance del proyecto y algunas definiciones clave; el
equipo del proyecto porque escucha todas las perspectivas, mejores prácticas y
lecciones aprendidas para tener en cuenta en lo que sigue del proyecto; y las
personas que tienen la posibilidad de conocer directamente de quienes han
representado a las empresas, que el proyecto no solo está avanzando sino que
está escuchando la voz de la experiencia de todos los sectores, en este caso de la
industria.
1.2.
ANTECEDENTES
Uno de los aspectos que mayor resistencia le genera al proyecto metro, es la
percepción de que tras varios estudios por 5 décadas, lo único que se ha
conseguido es una promesa incumplida.
La mejor manera de contrarrestar esa percepción es conformando coalición
técnica, es decir, consiguiendo que personas calificadas que vivan de primera
mano la experiencia de conocer el proyecto y de aportarle desde su área de
conocimiento, den a conocer que el metro está en sus estudios finales y que se
está llevando con buen criterio metodológico.
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1.3.
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ALCANCE
Los encuentros con la industria se realizan generalmente en el contexto de
desayunos de trabajo en las oficinas de Invest in Bogotá. Esta agencia, además
de ser un excelente aliado del Idu, maneja una imagen de independencia frente
al proyecto que resulta amable para todas las partes.
A los desayunos se invita a empresas representativas de cada una de las
industrias, buscando ser incluyentes y amplios, siempre dentro del rango y
dimensión del proyecto.
2. ESTRUCTURACIÓN LEGAL Y FINANCIERA
El encuentro con el sector de la banca de inversión, que se llevó a cabo el viernes
6 de junio de 7 a 9 am, contó con la participación de:
Entidad
Inverlink
Financiera
de
Desarrollo Nacional
(FDN)
Banca de inversión
Bancolombia
BNP Paribas
Citibank
Bank
of
America
Merril Linch
BTG Pactual
Credit Suisse
Deutsche Bank
CAF
Santander Banca de
Inversión
Corficolombiana
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Representante
Camilo Baptiste
Andrés Uribe
Correo
[email protected]
[email protected]
Luis Ignacio Gómez
[email protected]
Alejandro Iriarte
Iván Flórez
Diego Espinal
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Jose Pablo Mesa
Carlos Lloreda
Natalia Sguerra
Carolina Rueda
Juan Carlos Álvarez
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Jorge Mendoza
[email protected]
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Ministerio
de Ángela Cáceres
Hacienda y Crédito
Público
Departamento
Dimitri Zaninovich
Nacional de
Giovanna Cardona
Planeación
Ricardo Bonilla
Secretaría Distrital de
Martha Lucía Parra
Hacienda – DDCP
G.
Invest in Bogotá
Paola García
Ricardo Salas
Ricardo Cárdenas
Instituto de
Santiago Pérez
Desarrollo Urbano
Christian
Hernández
Juan Carlos Arteaga
[email protected]
2.1.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Presentación del Idu
El desarrollo del proyecto de la Primera Línea Metro de Bogotá (PLMB) estará a
cargo de una entidad o empresa pública contratante de dicho proyecto.
El Instituto de Desarrollo Urbano, previo al inicio de la ejecución material del
proyecto PLMB, ha identificado la necesidad de contratar una CONSULTORÍA
ESPECIALIZADA PARA QUE REALICE UN ANÁLISIS FINANCIERO Y LEGAL DEL
PROYECTO, ACOMPAÑE A LA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATANTE EN LA
CONSECUCIÓN DE LOS RECURSOS Y EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL
CONTRATISTA EJECUTOR DEL PROYECTO, DE ACUERDO CON EL ESQUEMA
RECOMENDADO.
2.1.1.En lo jurídico
1. Revisar y ajustar los estudios realizados por la UNION TEMPORAL GRUPO
CONSULTOR PRIMERA LINEA DEL METRO (UT GC PLM). integrado por
SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A. (EMPRESA LIDER), ALG ADVANCED
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LOGISTIC GROUP S.A., TMB TRANSPORTE METROPOLITANO DE
BARCELONA, INCOPLAN S.A. COLOMBIA, SANTANDER INVESTMENT
VALORES COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, y J&A GARRIGUES
S.L.P.
• PRODUCTO 10 - ESTRATEGIA PARA VINCULAR CAPITAL PRIVADO.
•
•
•
•
•
•
PRODUCTO 6 - ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL MARCO LEGAL Y
NORMATIVO.
PRODUCTO 11 - ANALISIS CONTINGENCIAS (RIESGOS).
PRODUCTO 12 - EXPERIENCIAS SAO PAULO, PARIS, MÉXICO,
SANTIAGO, MADRID, LONDRES.
PRODUCTO 23 - MECANISMOS ALTERNATIVOS DE CONTRATACIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRIMERA
LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ.
PRODUCTO 24 - FORMULACIÓN DEL ESQUEMA INSTITUCIONAL PARA
EL DESARROLLO DE LA RED METRO INTEGRADA.
PRODUCTO 43 - INFORME DE RESULTADOS ALCANCE INICIAL DE LA
ETAPA 4.
2. Presentar alternativas de contratación para la ejecución y puesta en
operación por el primer año del proyecto de la Primera Línea de Metro
(integral o dividido).
3. Definir el alcance jurídico de la supervisión que debe tener la entidad
contratante y la(s) interventoría(s) que se contraten.
4. Definir el alcance, responsabilidad y optimización del ejecutor del proyecto
con relación a los estudios y diseños entregados por el IDU.
5. Identificar el protocolo, obligaciones, riesgos y responsabilidades de las
interfaces en la ejecución de los componentes del proyecto y en la
operación del mismo durante el primer año.
6. Justificar y determinar la forma de remuneración del contrato de ejecución
del proyecto. (anticipos, flujos de caja, deuda, condiciones de
remuneración)
7. Acompañar y asesorar a la Entidad Contratante durante el proceso de
selección del contratista ejecutor y definir entre otras, los siguientes
aspectos:
o Precalificación de interesados.
o Factores de selección del contratista.
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o Perfil del contratista ejecutor.
o Personal del contratista ejecutor.
o Perfil del grupo evaluador.
8. Identificar y cuantificar los aspectos tributarios y fiscales del proyecto
durante su ejecución y el primer año de operación.
9. Determinar la suficiencia de las garantías obligatorias y todas las demás
que el proyecto requiera durante su ejecución y el primer año de operación,
justificando su vigencia, monto y alcance.
10. Elaborar, justificar y definir la matriz de riesgos y contingencias del
proyecto, así como los mecanismos de mitigación de los mismos.
11. Definir los aspectos de carácter jurídico necesarios para cumplir con las
gestiones, previsiones y medidas contenidas en las Leyes 448 de 1998 y
819 de 2003 y los decretos que las reglamentan.
12. Determinar la viabilidad, operatividad y cuantía de un fondo creado para el
pago de imprevistos y conflictos que se puedan asumir como consecuencia
del mutuo acuerdo y de los mecanismos de solución de conflictos que se
propongan.
13. Establecer y regular los eventos que pueden dar lugar a multas, sanciones, o
a que se haga(n) efectiva(s) la(s) clausula(s) penal(es).
14. Definir los eventos que de acuerdo con la ley y los límites de la autonomía
de la voluntad, el contrato puede terminarse anticipadamente y su
concordancia con las fórmulas matemáticas de salida propuesta.
15. Analizar la viabilidad jurídica de reconocer un esquema de incentivos o
beneficios económicos a quien(es) ejecute(n) anticipadamente el proyecto
y lo ponga en funcionamiento y operación.
16. Identificar, analizar y definir los mecanismos de gestión contractual,
arbitraje y solución de conflictos (novedosos, técnicos, oportunos).
17. Identificar y regular el surgimiento de patentes, derechos know-how y
licencias de la tecnología necesaria para la ejecución del proyecto.
18. Entregar el modelo de contrato o minuta del proyecto.
19. Liderar, asesorar y acompañar al Distrito en la formulación de los negocios
que le permitan acceder a los recursos necesarios para la ejecución del
proyecto.
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2.1.2.En lo financiero
20. Revisar y ajustar los estudios, diseños y documentos que actualmente
sustentan el proyecto.
21. Elaborar el esquema financiero que se deriva de la alternativa o método de
contratación recomendada por el Consultor, incluyendo las necesidades de
caja que se derivan del manejo de las contingencias y la operación durante
el primer año.
22. Elaborar un flujo de caja del proyecto estableciendo los requerimientos de
liquidez del contrato dependiendo del número de giros de recursos que de
acuerdo con el análisis del Consultor el proyecto demande durante su
ejecución y el primer año de operación.
23. Elaborar un flujo de caja de los recursos provenientes de la Nación y del
Distrito señalados en los documentos Conpes y los acuerdos, contratos y
convenios que se deriven de los mismos.
24. Sustentar, definir y recomendar la mejor opción desde el punto de vista
financiero para desarrollar el proyecto, que le implique al Distrito en
general menores costos por cuenta del servicio de la deuda, comisiones,
garantías y de los costos de transacción y manejo.
25. Presentar esquemas de financiación distintos a los que tienen como fuente
la Nación o el Distrito, tales como recursos provenientes del desarrollo de
proyectos urbanos integrales, cargos por congestión, sobretasa a la gasolina
y otros combustibles, entre otros.
26. Determinar el valor de las contingencias establecidas en la Ley 448 de
1998.
27. Determinar, justificar y cuantificar el valor de las contingencias que puedan
llegar a tener un impacto en el desarrollo del Proyecto, bajo el marco
regulatorio correspondiente.
28. Determinar la viabilidad, operatividad y cuantía de un fondo creado para el
pago de imprevistos y conflictos.
29. Identificar y cuantificar los aspectos tributarios y fiscales del proyecto.
30. Cuantificar los gravámenes que se derivan de la alternativa propuesta por
el Consultor para el manejo óptimo de los mismos en las transacciones
financieras.
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31. Establecer la fórmula matemática de salida para los eventos de terminación
anticipada del contrato.
32. Cuantificar en términos de dinero el valor del beneficio que para la ciudad
representa cada día de operación del proyecto.
33. Cuantificar los incentivos o beneficios económicos que se deriven del
eventual esquema determinado por el Consultor por cada día anticipado de
entrega del proyecto en operación.
34. Presupuestar el valor de la supervisión efectuada por la entidad
contratante del proyecto y de la interventoría (s).
35. Investigar, liderar y acompañar al Distrito en la consecución de los recursos
necesarios para la ejecución del proyecto.
36. Prestar asesoría al Distrito en todos los aspectos financieros relevantes
para la estructuración, trámites y gestiones que permitan superar la etapa
de estructuración del proyecto.
37. Prestar asesoría financiera en el esquema básico del proyecto en los
siguientes aspectos:
o Su justificación.
o Los objetivos generales y específicos, así como las actividades
necesarias para su logro.
o La identificación de los responsables de las actividades.
o Metodología y fases de implementación.
o Los riesgos de la implementación.
o Cronograma de actividades y productos a entregar.
38. Justificar y definir requisitos habilitantes financieros de los proponentes
que sean razonables y proporcionales a la magnitud del(los) contrato(s).
39. Identificar los factores de escogencia y selección del contratista desde el
ámbito financiero, en particular establecer indicadores financieros que no
constituyan requisitos habilitantes a partir de cuya evaluación se asigne
puntaje.
2.1.3.En lo técnico
40. Revisar y ajustar los estudios, diseños y documentos que actualmente
sustentan el proyecto.
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41. Presentar las alternativas para desarrollar el proyecto en uno o más
contratos y definiendo el alcance de estas intervenciones, secuencia y
cronogramas de las licitaciones correspondientes.
42. Identificar las contingencias que puedan llegar a tener un impacto en el
desarrollo del Proyecto.
43. Definir el alcance y responsabilidad del ejecutor del proyecto con relación a
los estudios y diseños entregados por el IDU, la manera de optimizar los
mismos desde el punto de vista técnico, su responsabilidad y riesgos.
44. Definir el alcance técnico de la ejecución del proyecto y de su operación
durante el primer año.
45. Definir las interfaces del proyecto y su gestión, riesgos y control.
46. Establecer las posibilidades, alcance y manejo de la innovación de las
tecnologías.
47. Determinar el plazo de ejecución del proyecto.
48. Identificar los hitos, etapas y actividades que desarrollan el proyecto.
49. Justificar y definir el perfil del contratista.
50. Identificar los factores de escogencia y selección del contratista.
51. Definir el recurso humano y los perfiles requeridos del personal encargado
de la ejecución del proyecto.
52. Definir el alcance de la supervisión efectuada por la entidad o empresa
pública contratante del proyecto y la interventoría a la ejecución y
operación del proyecto durante el primer año.
53. Determinar el valor de las contingencias establecidas en las Leyes 448 de
1998 y 819 de 2003 y los decretos que las reglamentan.
54. Revisar los apéndices técnicos relacionados con:
o Descripción técnica del proyecto.
o Operación y mantenimiento.
o Especificaciones técnicas.
o Indicadores.
o Interferencias con redes de servicios públicos.
o Gestión ambiental.
o Gestión social.
o Plan de obras.
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2.2.
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Resumen
Luego de la presentación por parte del Idu, la plenaria se abrió con un
planteamiento en relación a la institucionalidad de metro como una empresa.
Idu responde que hay que revisar un marco planteado en los estudios Sener y
gestionar ante el Concejo de Bogotá.
El señor Juan Carlos Álvarez, de Banco Santander, tomó la vocería y expresó
varias inquietudes en torno a lo que espera el Idu de parte de la banca de
inversión como propuesta de estructuración legal y financiera. Una de las
inquietudes fue la relacionada con el alcance del servicio solicitado, en el sentido
de hasta dónde deberían ir los bancos en cuanto al alcance técnico del proyecto,
así como con el requerimiento de especialistas que tendrían los bancos para
prestar adecuadamente el servicio.
Carolina Rueda, de la CAF, preguntó quién está apoyando al Idu en la definición
del contratista que construya el metro y la respuesta fue que el Banco Mundial
viene acompañando al Idu en todas las definiciones del proyecto.
También surgió la inquietud sobre el modelo de demanda y el Idu aclaró que
este hizo parte de un estudio anterior y que no será revisado en esta etapa.
Asimismo, se aclaró que los métodos constructivos sí se podrían revisar toda vez
que hacen parte del alcance del diseño.
Martha Lucía Parra, de la Secretaría de Hacienda del Distrito, dijo que se está
adelantando una cooperación técnica con el Banco Mundial, una especie de
lecciones aprendidas, que servirá de insumo para la estructuración legal y
financiera.
Camilo Baptiste, de Inverlink, advirtió que 7 meses para estructurar el proyecto
y 6 meses más para la consecución de 3 mil millones de dólares es un plazo
demasiado agresivo.
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BNP Parisbas y Bancolombia solicitan que los pliegos les sean enviados con
suficiente anticipación para poder analizarlos cuidadosamente. Bancolombia
particularmente, expresa su inquietud sobre el grado de responsabilidad del
banco frente al proyecto.
Se sugiere también definir los criterios de acreditación de experiencia de los
constructores y operadores. Esto facilitaría una participación con mayor
confianza por parte de la banca.
Dejan planteada la inquietud de qué criterios se tendrán en cuenta para la
evaluación de méritos de los banqueros: ¿Experiencia? ¿Conocimiento?
2.3.
Imágenes
Algunas fotografías tomadas durante el evento:
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Nutrida asistencia, tanto de la banca de inversión como del gobierno: Ministerio
de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación y Secretaría Distrital de
Hacienda.
Como siempre, una convocatoria y una organización juiciosa por parte de Invest
in Bogotá, en esta ocasión representado por la oficial de infraestructura, Paola
García.
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El equipo legal de proyecto Metro lideró la presentación de los términos de la
solicitud para una estructuración legal y financiera.
12 de las principales entidades de banca de inversión tomaron nota e hicieron
preguntas exigentes sobre la estructuración legal y financiera.
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El Secretario de Hacienda del Distrito, Ricardo Bonilla, nos acompañó y tomó nota de
la participación de todas las partes.
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