1. No category

Elaborado por:
Oficina Comercial del Ecuador en
Nueva York - EEUU
Dirección de Inteligencia
Comercial e Inversiones
PERFIL TILAPIA EN
EE.UU
Contenido
1.
EL PRODUCTO:……………………………………………………………………....4
a)
Características y usos del producto.................................................................... 5
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto ...... 5
c) Código arancelario en Estados Unidos y descripción del producto ..................... 6
2.
EL MERCADO ………………………………………………………………………………………………………..8
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población.
…………………………………………………………………………………8
b)
Producción local de pescado cultivado
………………………………………………………….8
c) Tamaño del mercado, ........................................................................................... 10
d)
i.
Segmentación del mercado............................................................................ 10
ii.
Consumo per cápita ....................................................................................... 10
iii.
Distribución de la población por edades y sexos .......................................... 14
iv.
Localización geográfica de la demanda ........................................................ 14
Formas de consumo del producto .................................................................... 14
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ...................... 15
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.) ......................................................................... 16
g)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc.,
del producto ................................................................................................................. 18
h)
Productos sustitutos y complementarios .......................................................... 19
i)
Situación actual del producto en el mercado ....................................................... 19
3.
COMERCIO EXTERIOR:
……………………………………………………………………………….20
a)
Importaciones de los principales productos de pesca y acuacultura de Estados
Unidos desde el mundo ............................................................................................... 20
b)
Exportaciones de pesca y acuacultura de Estados Unidos .............................. 22
c) Exportaciones ecuatorianas de tilapias hacia Estados Unidos y al mundo ........ 24
4.
REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)
…………..26
a)
Arancel general del producto. ........................................................................... 26
b)
Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ................ 27
c) Acuerdos comerciales de Estados Unidos vigentes con el Ecuador y con el resto
del mundo .................................................................................................................... 30
d)
Otros impuestos locales .................................................................................... 31
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
2
5.
COMPETENCIA:
33
a)
Principales proveedores de las importaciones de tilapia realizadas por
Estados Unidos ........................................................................................................... 33
b)
Aranceles preferenciales de los competidores .................................................. 37
c) Información general de las empresas importadoras del producto ....................... 42
d)
Características de los productos de la competencia ......................................... 42
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese
país43
6.
REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
44
a)
Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen.......... 44
b)
Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
49
c) Requisitos sanitarios y Ictiosanitario ................................................................... 51
d)
Normas y reglamentos técnicos ........................................................................ 51
e) Régimen de muestras ........................................................................................... 52
f)
Licencias de importación y Autorizaciones previas ............................................. 53
g)
Requisitos de Etiquetado .................................................................................. 53
h)
Requisitos de empaque y embalaje................................................................... 55
i)
Otros que considere importante: .......................................................................... 56
7.
REQUISITOS DEL COMPRADOR: 58
a)
Certificaciones ................................................................................................... 58
b)
Condiciones de compra ..................................................................................... 59
c) Condiciones de pago ............................................................................................ 60
8.
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ……………………………..………………………...62
a)
Descripción de los principales canales de distribución.................................... 62
b)
Precios ............................................................................................................... 62
c) Infraestructura para la distribución física en el país por donde ingresa la
mercancía del Ecuador ................................................................................................ 63
d)
Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) ................ 64
e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país .................. 64
9.
OPORTUNIDADES COMERCIALES
………………………………………………………..66
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda............................................ 66
b)
Percepción del producto ecuatoriano ............................................................... 66
c) Sugerencias al Exportador: ................................................................................... 66
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
3
i.
Fortalezas y Oportunidades del producto en el mercado ............................. 66
ii.
Amenazas para el producto en el mercado.................................................... 67
iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el
mercado ................................................................................................................... 67
10.
CONTACTOS COMERCIALES
……………………………………………………………………68
a)
Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ........................................ 68
b)
Empresas de transporte y logística ................................................................... 68
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ................ 68
d)
Asociaciones y Cámaras en Estados Unidos .................................................... 69
e) Revistas especializadas ......................................................................................... 70
f)
11.
Otras direcciones o links de utilidad .................................................................... 70
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
…………………………………………….71
a)
Conclusiones ..................................................................................................... 71
b)
Recomendaciones ............................................................................................. 71
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
4
1. EL PRODUCTO:
a) Características y usos del producto
Tilapia es el nombre genérico con el que se denomina a un grupo de peces de origen africano,
pertenece a la familia de los cíclidos1. Habitan mayoritariamente en regiones tropicales, donde se dan las
condiciones favorables para su reproducción y crecimiento. Actualmente existen en el mundo cerca de
70 tipos de tilapias y alrededor de 100 híbridos, las cuales han sido agrupadas en 4 clases según sus
hábitos reproductivos: “Tilapia Smith” (debido al nombre del investigador que la descubrió),
“Sarotherodom”, “Danakilia” y "Oreochromis" siendo esta última la de mayor producción en
Latinoamérica y en el mundo. Entre sus especies destacan la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus), la
tilapia azul (Oreochromis aureus) y la tilapia de Mozambique (Oreochromis mossambicus). En el
Ecuador se encuentran las especies Oreochromis mossambicus, introducida en 1965, Oreochromis
niloticus (1974) y la especie que predomina en los cultivos comerciales actualmente es el híbrido rojo
de tilapia Oreochromis sp., introducida a inicios de los 802.
El cultivo de la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) puede rastrearse en los antiguos tiempos
egipcios.Mientras que la tilapia, principalmente Oreochromis mossambicus, se distribuyó ampliamente
por todo el mundo durante las décadas de 1940 y 1950, , la diseminación de la tilapia del Nilo, más
apreciada, ocurrió durante la década de 1960 y hasta los años 80s. La tilapia del Nilo procedente de
Japón se introdujo a Tailandia en 1965, y de ahí se envió a Filipinas. La tilapia del Nilo procedente de
Costa de Marfil se introdujo a Brasil en 1971 y de Brasil también se envió a Estados Unidos en 1974.
En 1978, la tilapia del Nilo se introdujo a China, actualmente el principal productor mundial y que
continuamente ha producido más de la mitad de la producción global de 1992 a 20033.
El cultivo de tilapia se extendido a gran parte del mundo, siendo considerada la tercera especie más
cultivada después de las carpas y los salmónidos. Este incremento se debe a que gracias a la apariencia,
olor, textura y sabor suave de la Tilapia, ha obtenido un lugar preferente en el mercado internacional.
Así mismo la tilapia tiene importantes beneficios nutritivos, reduce enfermedades cardiovasculares,
además regula la presión arterial y mejora la circulación sanguínea. Con relación al cultivo, es un
producto atractivo ya que su crecimiento es rápido, tiene tolerancia a altas densidades de siembra,
tolerancia a bajas concentraciones de oxígeno y se adapta al agua dulce, salada y salubre.4
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
Las Tilapias se ubican en el capitulo arancelario 03 “Pescados y crustáceos, moluscos y demás
invertebrados acuáticos” y en el 16 “preparaciones y conservas de pescado”. A continuación se
presentan las subpartidas en nomenclatura NANDINA, que el Ecuador exporta al mundo.
Los cíclidos (Cichlidae) son una familia de peces del orden de los Perciformes de la clase peces óseos. Los
cíclidos son una familia de gran éxito evolutivo, mayormente de agua dulce. Muchos cíclidos, en particular la
tilapia, son importantes en el comercio de alimentos.
2 Escuela Superior Politécnica del Litoral, Cultivo de Tilapia en el Ecuador. 2008.
3Programa de Información de especies acuáticas, FAO,
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Oreochromis_niloticus/es
4 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Plan de Negocios para exportar filete de tilapia congelado a Estados
Unidos, Perú, junio 2010.
1
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
5
Tabla No.1.
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS DE TILAPIAS
SUBPARTIDA
0302690010
0303790010
0304299010
0304190010
1604190000
DESCRIPCIÓN
Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y demás carne de
pescado de la partida 0304): Los demás pescados (excepto los
hígados, huevas y lechas): Los demás: Tilapia
Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado
de la partida 0304): Los demás pescados (excepto los hígados,
huevas y lechas): Los demás: Tilapia
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,
refrigerados o congelados: Filetes congelados: Los demás: Los
demás: Tilapia
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,
refrigerados o congelados: Frescos o refrigerados: Los demás:
Tilapia
Preparaciones y conservas de pescado, entero o en trozos (exc.
picado, así como preparaciones y conservas de salmones, de
arenque, de sardina, de sardinela, de espadín, de atún, de listado,
de bonito "sarda spp.", de caballa, de estornino y de anchoa)
1604200000
Preparaciones y conservas de pescado (exc. entero o en trozos)
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
c) Código arancelario en Estados Unidos y descripción del producto
A continuación se presentan las subpartidas, según la nomenclatura arancelaria de los Estados Unidos,
correspondientes a los principales productos del mar que importa ese país del mundo, en los cuales si
incluye la tilapia:
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
6
Tabla No. 2.
PRINCIPALES SUBPARTIDAS IMPORTADAS POR ESTADOS UNIDOS DEL MUNDO
2006-2011
Subpartida
0304190064
Descripción
ATLANTIC SALMON FILLETS ETC,
FARMED, FRESH/CHILLED
Traducción
FILETES DE SALMON DEL ATLANTICO ETC,
CULTIVADO, FRESCO / REFIGERADO
0304296042
TILAPIA (TILAPIINAE) FILLETS,
FROZEN
FILETES DE TILAPIA (TILAPIINAE),
CONGELADOS
0304296006
ATLANTIC SALMONIDAE FILLETS,
FROZEN, NESOI
0304296099
0304296097
LOS DEMÁS FILETES
ATLÁNTICO SALMONIDAE, CONGELADOS
LOS DEMÁS, FILETES DE PESCADO
FISH FILLETS, FROZEN, NESOI
CONGELADO
LOS DEMÁS, FILETES DE ATÚN ,
TUNA FISH FILLETS, FROZEN, NESOI CONGELADOS
TILAPIA FILLETS AND OTHER MEAT,
FRESH OR CHILLED
PANGASIUS SPP FILLETS, FROZEN,
NESOI
FILETES DE TILAPIA Y OTRAS
CARNES, FRESCOS O REFRIGERADOS
LOD DEMÁS FILETES CONGELADOS
PANGASIUS SPP
0304296008
FISH FILLETS AND OTHER MEAT
FRESH OR CHILLED NESOI
SALMONIDAE FILLETS, FROZEN,
NESOI
LOS DEMÁS FILETES Y DEMÁS CARNE
OTROS FRESCOS O REFRIGERADOS
LOS DEMÁS FILETES CONGELADOS
SALMONIDAE
0304293035
COD FILLETS, FROZEN, EXCEPT
ATLANTIC COD, NESOI
0304190043
0304296033
0304190073
0303790040
0304292066
LOS DEMÁS FILETES DE BACALAO,
EXCEPTO EL BACALAO DEL ATLÁNTICO
TILAPIA, EMPALME DE AGUA
TILAPIA, FRESHWATER FROZEN EXC DULCE CONGELADA EXC, EL HÍGADO Y
FILLET, LIVER & ROE
HUEVAS DE PESCADO
LOS DEMÁS FILETES DE
FISH FILLETS, SKINNED, FRZN
PESCADO, BLOQUES
BLOCKS GT 4.5 KG NESOI
DE PIEL, FRZN GT 4.5 KG
LOS DEMÁS, PESCADOS FRESCOS O
FISH, FRESH OR CHILLED,
REFRIGERADOS, EXEPTO LOS HÍGADOS,
EXCLUDING LIVERS, ROES, FILLETS HUEVAS DE PESCADO, FILETES Y DEMÁS
AND OTHER FISH MEAT OF
DE CARNE DE PESCADO DE LA PARTIDA
0302695085
HEADING 0304, NESOI
0304
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
7
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per
cápita, tasa de inflación, población.
Tabla No 3.
EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Billones USD Corrientes
2007
2008
2009
2010
2011
14,028.7 14,291.5 13,939.0 14,526.5 15,198.6
Actualizado hasta septiembre de 2011
Fuente: U.S. Department of Commerce
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR




Distribución sectorial del PIB: Agricultura, 1,2%; Industria, 22.2%; Servicios, 76,6%
PIB per cápita 47,200 dólares (2010)
Población: 308,745,538
El ingreso medio de los hogares en el año 2009 fue 49,777 dólares. Por otro lado el 15.1% de la
población en Estados Unidos estaba bajo el umbral de pobreza y se ubica como el país número
40 entre 134 países en términos de equidad, de acuerdo a la distribución del ingreso, según las
mediciones realizadas con el coeficiente Gini.5
Tabla No 4.
INFLACION DE ESTADOS UNIDOS
2007
2008
2009
2010
2011
2.86% 3.79% -0.39%
1.72% 2.80%
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York.
b) Producción local de pescado cultivado
La acuacultura domestica juega un rol limitado en los Estados Unidos.
El valor de la producción acuícola en Estados Unidos ha crecido aproximadamente 27% entre 1998 y el
2008. En ese período, el bagre (catfish) fue la especie más importante en la acuacultura de los Estados
Unidos, con un total de USD 390 millones en el 2008, equivalente alrededor del 33% del total anual de
acuacultura. La producción de tilapia fue muy marginal, pues en el 2008 se registro una producción
aproximada de 10 mil TM, con un valor de cerca de USD 30 millones.
Por otro lado, el valor de la producción de pescado procesados en los Estados Unidos se ha ido
reduciendo paulatinamente, hasta llegar en el 2009 a USD 7.6 mil millones (-9.9% respecto al 2008).
5
The World Factbook 2011. The Central Intelligence Agency
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
8
 Los productos frescos y congelados constituyeron el 82% del total de la producción de
pescado procesado. La producción de filetes de pescado alanzo USD1.2 mil millones.
 El pescado enlatado participa con el 15.7% del valor de la producción de pescado procesado en
Estados Unidos (albacora 44% y carne blanca 56%). La producción de salmón enlatado se
valoró en USD322 millones (rosado 55%, “sockeye” 44%, otros 1%) y las conchas estuvieron
valoradas en USD 89 millones.
 El pescado curado representa el 1.9% del total de los valores procesados.
Gráfico No. 1.
Valor de la producción de acuacultura en Estados Unidos, 2008
1,237
1,195
1,068
939
973
1998
2000
866
2002
2004
2006
2008
Fuente: US Seafood Market Report
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York
Gráfico No. 2.
Valor y volumen de la producción de acuacultura por tipo de producto, 2008
Fuente: US Seafood Market Report
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
9
c) Tamaño del mercado,
i.
Segmentación del mercado
 Población: 308,745,538 (Censo 2010)
 Etnias:
o Blancos, 72.4%.
o Negros, 12.6%.
o Asiáticos, 4.8%.
o Indios Americanos y Nativos de Alaska, 0.9%.
o Nativos Hawaianos y de otras Islas del Pacifico, 0.2%.
o Otras etnias, 6.2%.
o Dos o más etnias, 2.9%
o Hispanos, 15.1%. (con respecto al total de la población). No Hispanos, 83.7%
 Tasa de crecimiento de la población: 0.977%
 Según el CIA World Factbook, la población urbana corresponde al 82% de la población total
(esta información está actualizada al 2008).
Tabla No. 5.
PRINCIPALES CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS
Ciudad
Población
Nueva York, Nueva York
8,459,026
Los Ángeles, California
3,878,715
Chicago, Illinois
2,878,948
Houston, Texas
2,307,883
Phoenix, Arizona
1,635,783
Philadelphia, Pennsylvania
1,445,993
San Antonio, Texas
1,402,013
San Diego, California
1,309,749
Dallas, Texas
1,304,930
San José, California
977,893
Fuente: World Gazetteer.com
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York

Población Activa6
o Fuerza laboral: 154.2 millones
o Por sectores: Cultivos, silvicultura y pesca, 0.7%; Manufacturas, extracción, transporte
y arte, 20.3%; Directivo, profesional y técnico, 37.3%; Ventas y oficina, 17.6%; Otros
servicios, 17.6%;
o Tasa de desempleo: 8.9% (2011)
ii.
Consumo per cápita
Comparación con el resto del mundo
El consumo per cápita de pescado en Estados Unidos es relativamente bajo comparado con el de otras
regiones del mundo.
6
The World Factbook 2010. The Central Intelligence Agency
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
10
Según la Organización de Agricultura y Alimentos (FAO)7, en el 2007, Estados Unidos consumió 14.7
Kg (32.4 Lbs.) de pescado por persona, es decir 2 Kg menos que el promedio mundial de consumo
(aprox. 16.7 Kg.). En este mismo periodo, Asia y Europa incrementaron su consumo; Asia 18.3 Kg y
Europa 20.6 Kg. En general, África presenta los niveles más bajos de consumo de pescado per cápita,
8.5 Kg.
En lo referente al total de productos del mar, en el 2007 el consumo per cápita en Estados Unidos fue
de 24.1 Kg, esto es 7.3 Kg más que el promedio a nivel mundial.
El consumo global de productos de mar ha incrementado un 85% desde 1962. Este incremento se debe
mayormente a la percepción de que los pescados son de gran beneficio para la salud y al hecho de que
las mejoras tecnológicas han permitido incrementar su disponibilidad a los segmentos poblacionales
con mayor poder adquisitivo y con tendencias a estilos modernos.
Estadísticas de consumo per cápita
Según el Servicio Marítimo Nacional de Pesquería de Estados Unidos8, en el 2009, el consumo de
productos del mar alcanzó los 7.17 Kg per cápita, esto es 0.11 Kg menos que en el 2008, lo que refleja
una baja en consumo por tercer año consecutivo.
Del consumo de productos del mar en el 2009, el 75% fue pescado fresco y congelado (en 1970 la cifra
alcanzaba el 58%):
o El consumo per cápita de productos frescos y congelados fue 5.4kg.
o El consumo per cápita de pescado fresco o congelado fue de 2.8kg.
o El consumo per cápita de crustáceos frescos o congelados fue 2.5kg
Así mismo, en el 2009, se consumió 1.7 Kg. per cápita de pescado enlatado. Desde 1970, el porcentaje
de consumo total de pescado en lata bajo de 37.4% a 23.4%. En cuanto al pescado curado, se estima un
consumo per cápita de 0.14 Kg.
La FAO basa sus cálculos de consumo de pescado y sus derivados en términos de peso vivo.
El Servicio Marítimo Nacional de Pesquería de Estados Unidos ofrece sus estadísticas en kilogramos, por lo que la
información difiere con los datos de la FAO.
7
8
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
11
Gráfico No. 3.
Estados Unidos: Consumo per cápita de productos del mar
100%
80%
0.3
0.1
0.1
0.2
Total
Kg.
2.0
2.3
2.1
3.1
3.6
4.4
4.6
1970
1980
1990
2000
2.0
0.1
1.7
60%
40%
5.4
20%
0%
Fresco/Congelado
Enlatado
2009
Curado
Fuente: US Seafood Market Report
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York
Consumo per cápita por especies
Los filetes fueron los productos de pescado más consumidos en el 2009 (2.1 Kg per cápita), registrando
un incremento de 53% respecto a 1996. Le siguen los productos de mar enlatados que alcanzaron un
consumo per cápita de 1.68 Kg (-17.8% respecto a 1996).
Por productos:
o El consumo de camarón se ha incrementado en 64% desde 1996, de 1.13 Kg a 1.86 Kg, lo que
responde al auge de la acuacultura, la reducción de los precios y la eliminación de la
estacionalidad de la oferta.
o En el 2009, el segundo producto de más consumo fue el atún en lata, alcanzando 1.13 Kg per
cápita (-11% respecto a 1996), lo que refleja la preocupación del consumidor por el consumo
de mercurio y la consecuente baja general del consumo de pescado en lata.
o La tercera especie más consumida en el 2009 fue el salmón, con 0.93 Kg per cápita (+46%
respecto a 1996).
o El consumo de tilapia aumenta rápidamente.
El camarón y el atún en lata juntos representan el 42% de los mariscos consumidos en los Estados
Unidos. Si se comparan las 10 especies más consumidas en los Estados Unidos en 1997 y en 2009, el
Halibut ya no aparece en la lista y ha sido reemplazado por la tilapia la cual ha subido al 5to puesto. En
un periodo de 8 años, el consumo de la tilapia se incremento en un 240.3% con un consumo que ha
alcanzado los 0.54 Kg. (1.19 libras) per cápita.
El consumo del Cod continua cayendo, en el 2009 representó una disminución del 24% desde el 2001 y
un 59% desde 1997.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
12
Tabla No. 6
ESTADOS UNIDOS: TENDENCIA DE CONSUMO DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS
DEL MAR
1997
2001
2005
2009
Rk.
Producto
Kg
Producto
Kg
Producto
Kg
Producto
Kg
1
Atún en lata
1.4
Camarón
1.5
Camarón
1.9
Camarón
1.9
2
Camarón
1.2
Atún en lata
1.3
Atún en lata
1.4
Atún en lata
1.1
3
"Colin" de Alaska
0.7
Salmón
0.9
Salmón
1.1
Salmón
0.9
4
Salmón
0.6
"Colin" de Alaska
0.6
"Colin" de Alaska
0.7
"Colin" de Alaska
0.7
5
Bagre
0.5
Bacalao
0.5
Bacalao
0.5
Tilapia
0.5
6
Bacalao
0.5
Bagre
0.3
Tilapia
0.4 Bacalao
0.4
7
Almejas
0.2
Almejas
0.2
Cangrejo
0.3
Cangrejo
0.3
8
Cangrejo
0.2
Cangrejo
0.2
Bagre
0.3
Bagre
0.2
9
Pez "peuronecto"
0.2
Pez "peuronecto
0.2
Almejas
0.2
Almejas
0.2
10
"Halibut"
0.1
Tilapia
0.2 Pez "peuronecto
0.2
"Pangasius"
0.2
Total
5.6
Total
5.9
Total
6.8
Total
6.3
Fuente: U.S. Seafood Market Report
Gráfico No. 4.
Estados Unidos: Cambio porcentual del consumo de productos del mar
Entre el 2001 y el 2009
Tilapia
240%
Cangrejo
35%
Camarón
21%
Colin de Alaska
20%
Salmon
1%
Almejas
-11%
Atún en lata
-14%
Bagre -24%
Bacalao -27%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
Fuente: U.S. Seafood Market Report
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
13
iii.
Distribución de la población por edades y sexos
A continuación una tabla que muestra la distribución de la población por edad y género, la información
es estimada al 2010:
Tabla No. 7.
POBLACIÓN POR EDADES Y POR SEXO
Edades
Hombre
Mujer
Participación total
0-14 años
31,639,127 30,305,704
20.20%
15-64 años
102,665,043 103,129,321
67.00%
65 años en adelante 16,901,232 22,571,696
12.80%
Fuente: The World Factbook 2010. The Central Intelligence Agency
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, DPE
iv.
Localización geográfica de la demanda
Los distritos de Estados Unidos con mayor consumo son New York NY, Tampa FL, Seattle WA,
Laredo TX, Los Ángeles CA, New Orleáns LA.
d) Formas de consumo del producto
A continuación se presentan las formas de consumo de la tilapia:
 Viva: Se vende principalmente a puerta de finca o a través de mercados de grupos étnicos como
Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Houston, New Orleans y New York. En los últimos años
esta modalidad no ha crecido significativamente.
 Fresca entera y eviscerada.
 Congelada entera y eviscerada: Este segmento es quizás uno de los más importantes, pues de las
importaciones hacia los Estados Unidos procedentes de Asia (principalmente) pertenecen a ésta
categoría. Cabe destacar, sin embargo, que la calidad es muy variable, por lo que los precios son
muy fluctuantes.
 Filetes con piel y sin piel.
 Filetes frescos y congelados. Este segmento ha sido el de mayor expansión en los últimos años.
Tailandia e Indonesia son los principales vendedores. El filete fresco siempre se ubica en un
promedio de USD 0.75/Kg.
Existe una presentación de tilapia enlatada, no obstante, no es fácil encontrarla dentro de las cadenas
grandes de supermercados en New York, debido a que no es un producto popular. Al investigar en los
supermercados de la ciudad no se pudo encontrar ninguna muestra, sin embargo, se pueden encontrar
algunas muestras al realizar búsquedas por Internet. Lo que si se pudo encontrar en percha es comida
para gato enlatada a base de tilapia.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
14
www.petazom.com
Imagen No. 1
www.thepetcenter.com
www.naturalpetwarehouse.com
Tilapia para gatos al vapor:
Imagen No. 2
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Nueva York
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Según la FAO, el consumo global de productos de mar ha incrementado un 85% desde 1962. Este
incremento se debe mayormente a la percepción de que los pescados son de gran beneficio para la
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
15
salud y al hecho de que las mejoras tecnológicas han permitido incrementar su disponibilidad a los
segmentos poblacionales con mayor poder adquisitivo y con tendencias a estilos modernos.
Otra de las razones para el incremento de la demanda de la tilapia es el cocimiento de las minorías
étnicas como la hispana y la asiática, que tienden a consumir más este tipo de productos y cada vez
alcanzan una mayor capacidad adquisitiva.
Así mismo, existen muchas campañas, públicas y privadas, que incentivan a que el consumidor coma
pescado un mínimo de 2 veces por semana, por sus nutrientes y para remplazar a algunos alimentos
altos en grasa.
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.)
El tamaño de los filetes varía desde 100 hasta 200 gramos por pieza y son empacados en empaques
individuales de 1 libra, excepto en los supermercados de ventas al por mayor, como Costco o Sams,
donde alcanzan hasta 6 libras. Los empaques son "stryrofoam" a 5 ºC o son congelados por el sistema
IQF y posteriormente en cajas de cartón enceradas.
Tienen mayor aceptación en el consumidor los empaques que traen a cada filete envuelto en plástico,
pues facilita el manejo y separación de cada filete.
Otra forma de presentación es la tilapia sazonada ya sea empacada o al peso.
A continuación varios ejemplos de presentaciones del producto en dos de los supermercados más
importantes de la ciudad de New York.
Tabla No. 8.
FOOD EMPORIUM
Muy poca tilapia en todo el supermercado, en general muy poco pescado. 1 sola
repisa congeladora de aprox. 2m*2m. Pescados listos para cocinar o ya fileteados
crudos
PRECIO: USD 7.99
PESO: 10 Oz, 284 Gr.
MARCA: Tortilla Crusted
ORIGEN: No especifica
DISTRIBUIDOR: High Liner Foods Danver
PERCHA: En medio, a nivel bajo en congelador abierto
NUT. FACTS:
CARACTERÍSTICAS:
Tilapia semi-apanada con hierbas, pimienta roja y limón.
Refrigerado, no congelado.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
16
FOOD EMPORIUM
Muy poca tilapia en todo el supermercado, en general muy poco pescado. 1 sola
repisa congeladora de aprox. 2m*2m.
PRECIO: USD 8.99
PESO: 1 Libra.
MARCA: Food Emporium
ORIGEN: Costa Rica
DISTRIBUIDOR: High Liner Foods Danver
PERCHA: En medio, a nivel bajo en congelador abierto
CARACTERÍSTICAS:
Pescados en forma de filetes medianos en bandejas, no congelados y en cadena al
frio.
TRADER JOES
Muchas más cantidad de producto, mas variedad, muchas más competencia.
PRECIO: USD 5.29
PESO: 1 Libra.
MARCA: Trade Joes
ORIGEN: Tailandia
DISTRIBUIDOR: Trader Joes
PERCHA: En medio, a nivel bajo en congelador abierto
NUT. FACTS: No disponible
CARACTERÍSTICAS:
Producto mal tratado, sin bandeja, apariencia no buena calidad. Empacado solo en
funda, la tilapia congelada y rotos los filetes.
Refrigerado, y congelado.
TRADER JOES
Muchas más cantidad de producto, mas variedad, muchas más competencia.
PRECIO: USD 8.49
PESO: 1 Libra.
MARCA: Fish Market
ORIGEN: Ecuador
DISTRIBUIDOR: Trader Joes
PERCHA: A nivel de vista en medio.
NUT. FACTS:
CARACTERÍSTICAS:
Tilapia con chili, ajo, hierbas y limón. Muy bien empacado en bandeja.
Refrigerado, fileteado, condimentado, listo para cocinar.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
17
WHOLE FOODS
Suficiente cantidad de producto.
PRECIO: USD 8.99
PESO: 1 Libra.
MARCA: Whole Foods
ORIGEN: Ecuador
DISTRIBUIDOR: Whole Foods
PERCHA: A nivel inferior medio
NUT. FACTS: No disponible
CARACTERÍSTICAS:
En bandeja, refrigerado y fileteado.
WHOLE FOODS
Suficiente cantidad de producto.
PRECIO: USD 9.99
PESO: 1 Libra
MARCA: Whole Foods Market
ORIGEN: Ecuador
DISTRIBUIDOR: Whole Foods
PERCHA: Sobre hielo.
NUT. FACTS: No disponible
CARACTERÍSTICAS:
Tilapia fresca.
WHOLE FOODS
Suficiente cantidad de producto.
PRECIO: USD 10.99
PESO: 1 Libra.
MARCA: Whole Foods Market
ORIGEN: No disponible
DISTRIBUIDOR: Whole Foods
PERCHA: En medio.
NUT. FACTS: No disponible
CARACTERÍSTICAS:
Tilapia fresca condimentada, lista para cocinar, cantidad opcional.
Mismo concepto, con pimienta roja y chili
g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización,
etc., del producto
Se puede encontrar tilapia fresca y congelada. Existe un sin número de opciones para el gusto y
requerimientos específicos de cada consumidor.
La tilapia es generalmente dividida en porciones individuales en paquetes de 2 a 12 porciones. Se la
puede adquirir al natural, sazonada o apanada lista para cocinar, actualmente los supermercados
también presentan la opción de adquirirla cruda o ya cocida lista para su consumo.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
18
La principal razón para el cambio de secadores solares para mecánicos/ eléctricos se debió a lo
impredecibles que son los patrones climáticos que afectan los regímenes de secado y calidad de los
frutos secos. Por esto la mayor parte de las empresas no utilizan una solo mecanismo pero combinan
secado solar con otros secadores eléctricos o de combustible.
La tilapia sazonada en muchos casos viene ya con acompañamientos, en la mayoría de casos con
vegetales verdes y limón.
o Tilapia con ajo
o Tilapia picante
o Tilapia Cajun
o Tilapia con hiervas y limón
o Tilapia con naranja y hiervas
h) Productos sustitutos y complementarios
Los productos sustitutos de la tilapia son todos los demás pescados , entre los más consumidos en
Estados Unidos:
o Salmón
o Atún
o Bagre
o Albacora
o Sea Bass
o Mero
Mientras que los productos complementarios de la tilapia son sus acompañantes en las comidas diarias
de las estadounidenses, entre los más importantes:
o Vegetales
o Salsas exóticas
o Arroz integral
o Puré
i) Situación actual del producto en el mercado
La demanda de tilapia continúa creciendo en los Estados Unidos en un orden del 15% anual. Los países
de América Latina que mayormente contribuyeron a la importación de filetes de tilapia fresca son
Ecuador, Honduras y Costa Rica, considerados así los principales proveedores de tilapia. Sin embargo,
las importaciones provenientes del Ecuador cayeron en un 15% en el 2010 con respecto al 2009.
La tilapia es el quinto marisco más popular en los Estados Unidos, con un crecimiento del 5,8% en el
primer trimestre del 2011, alcanzando así las 51.329 toneladas. El filete congelado tuvo una cuota de
casi el 70% de las importaciones de tilapia total y registró un aumento del 6,82% con respecto al mismo
período en el 2010 (durante el feriado católico de Cuaresma).
La demanda de más alto valor es la fresca/refrigerada (trasladada vía aérea). Los envíos a de dos
grandes proveedores de tilapia fresca, Ecuador y Costa Rica, fueron menores este año, que fue
compensado un poco por una mayor oferta de Honduras (+20%). Como resultado, en el primer
trimestre del 2011 los productos frescos/refrigerados de tilapia, ascendieron a 6.705 toneladas por un
valor de USDUS 4,7 millones, estadística más o menos a la par con la del mismo periodo en el 2010.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
19
En los Estados Unidos se vende principalmente tilapia en filetes, en las secciones de congelados. Sin
embargo, la tilapia también se vende en cajas de combinación con otros alimentos para crear comidas
para microondas9.
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones de los principales productos de pesca y acuacultura de Estados Unidos
desde el mundo
Las importaciones de los principales productos de pesca y acuacultura durante el periodo 2007-2010,
registraron una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 3.31%, de USD 4,254 millones en el
2007 a USD 4,691 millones en el 2010. Hasta noviembre de 2011 se registraron USD 4,729 millones en
importaciones.
Los principales productos que importó Estados Unidos dentro de esto sector durante el período 20072011 fueron: en primer lugar los filetes de salmón del atlántico etc., cultivado, fresco, refrigerados, con
una TCPA durante 2007-2010 de -6.81% y una participación en el 2010 en las importaciones totales de
los productos seleccionados del sector de pesca y acuacultura de Estados Unidos en el 2010 de 14%. Le
siguen los filetes de tilapias congelados, alcanzando una TCPA durante el período analizado de 21.46%
con una participación en las importaciones totales de 2010 de 13.79%. En tercer lugar están los demás
filetes de pescado congelado que alcanzó durante el periodo analizado una TCPA de -5% con una
participación en el 2010 de 4.97%. En cuarto lugar se ubican los demás filetes Atlántico Salmonidae
congelados, que obtuvieron un TCPA de 0.63% y una participación en el 2010 de 5.44%. Finalmente se
encuentran los filetes de tilapia y otras carnes, frescos o refrigerados, con una TPCA de -1.30% y una
participación de 4%.
http://www.globefish.org/tilapia-february-2011.html, http://www.globefish.org/global-production-and-demand-for-tilapiais-steady.html
9
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
20
Tabla No. 8.
PRINCIPALES IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS EN PRODUCTOS DE PESCA Y ACUACULTURA
VALOR CIF/MILES USD
Subpartida
Descripción
Traducción
ATLANTIC SALMON FILLETS FILETES DE SALMON DEL
0304190064 ETC, FARMED,
ATLANTICO ETC, CULTIVADO,
FRESH/CHILLED
FRESCO / REFIGERADO
2007
2008
2009
2010
2011*
TCPA
2007-2010
Participación
2010
815,482
833,053
725,230
660,012
683,767
-6.81%
14.07%
361,147
476,166
478,304
647,074
565,330
21.46%
13.79%
272,192
253,997
252,200
233,198
255,600
-5.02%
4.97%
250,484
215,235
240,311
255,228
257,227
0.63%
5.44%
197,258
226,133
199,311
189,663
155,758
-1.30%
4.04%
LOS DEMÁS FILETES
CONGELADOS PANGASIUS SPP
102,323
123,916
169,509
189,337
298,582
22.77%
4.04%
FISH FILLETS AND OTHER
0304190073 MEAT FRESH OR CHILLED
NESOI
LOS DEMÁS FILETES Y DEMÁS
CARNE OTROS FRESCOS O
REFRIGERADOS
135,907
140,525
136,252
198,760
219,204
13.51%
4.24%
TUNA FISH FILLETS, FROZEN,
NESOI
SALMONIDAE FILLETS,
0304296008
FROZEN, NESOI
COD FILLETS, FROZEN,
0304293035 EXCEPT ATLANTIC COD,
NESOI
FISH, FROZEN, EXCEPT
0303790079 FILLETS, LIVERS & ROES,
NESOI
LOS DEMÁS, FILETES DE ATÚN ,
CONGELADOS
LOS DEMÁS FILETES
CONGELADOS SALMONIDAE
LOS DEMÁS FILETES DE
BACALAO, EXCEPTO EL
BACALAO DEL ATLÁNTICO
PESCADO, CONGELADO,
EXCEPTO FILETES, HIGADOS Y
HUEVAS
133,806
142,355
170,543
200,176
150,105
14.37%
4.27%
102,288
109,152
135,303
204,691
243,424
26.02%
4.36%
193,939
175,374
115,971
111,913
145,945
-16.75%
2.39%
108,375
130,793
114,602
129,452
121,571
6.10%
2.76%
88,030
117,917
105,646
112,204
117,009
8.42%
2.39%
70,107
99,575
78,219
72,179
79,061
0.98%
1.54%
1,423,271
4,254,609
1,381,090
4,425,281
1,324,773
4,246,174
1,487,311
4,691,198
1,437,190
4,729,773
1.48%
3.31%
31.70%
100%
0304296042
TILAPIA (TILAPIINAE)
FILLETS, FROZEN
0304296099
FISH FILLETS, FROZEN,
NESOI
0304296006
ATLANTIC SALMONIDAE
FILLETS, FROZEN, NESOI
TILAPIA FILLETS AND
0304190043 OTHER MEAT, FRESH OR
CHILLED
0304296033
PANGASIUS SPP FILLETS,
FROZEN, NESOI
0304296097
0304296091
DOLPHIN FISH (MAHI MAHI)
FILLETS, FROZEN, NESOI
TILAPIA, FRESHWATER
0303790040 FROZEN EXC FILLET, LIVER
& ROE
FILETES DE
TILAPIA (TILAPIINAE),
CONGELADOS
LOS DEMÁS, FILETES
DE PESCADO CONGELADO
LOS DEMÁS FILETES
ATLÁNTICO SALMONIDAE,
CONGELADOS
FILETES DE TILAPIA Y OTRAS
CARNES, FRESCOS O
REFRIGERADOS
Filetes de Pescado, BLOQUES
DE PIEL, FRZN GT 4.5 KG Nep
TILAPIA, EMPALME DE AGUA
DULCE CONGELADA EXC, EL
HÍGADO Y HUEVAS DE
PESCADO
Los Demás
Total General
*Datos hasta noviembre 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Los más importantes proveedores de los principales productos de pesca y acuacultura de Estados
Unidos, durante el período 2006-2011, fueron: China, cuyas exportaciones a Estados Unidos durante
20106-2010 alcanzaron una TCPA de 75% y una participación en las importaciones totales de Estados
Unidos desde el mundo, en el 2010, de 33.59%, le sigue Chile, donde sus ventas a Estados Unidos
registraron una TCPA durante este período analizado de 83.88% y su participación en las
importaciones totales en el 2010 fue de 10.25%. El tercer proveedor de Estados Unidos de este tipo de
productos es Canadá, cuyas exportaciones a EEUU alcanzaron una TCPA durante el período analizado
de 32.86% y una participación en las importaciones totales 2010 de 7.46%. Noruega es el cuarto
proveedor de este país, sus ventas registraron una TCPA de 232.58% y su participación en las
importaciones totales de 2010 fue de 9.35%. En quinto lugar se ubicó Vietnam, con una TCPA de
92.59% y una participación en las importaciones de Estados Unidos de este producto de 4.45% en el
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
21
2010. Ecuador se unicó en el séptimo lugar con una TCPA de 39.34% y una participación en el 2010 de
3%.
Tabla No. 9.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE PESCA Y ACUACULTURA
VALOR CIF/ MILES USD
País
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
China
167,891 1,326,937 1,451,331 1,372,788 1,575,613 1,563,400
Chile
42,043 997,146 955,042 630,753 480,680 701,206
Canada
112,251 305,074 325,744 310,650 349,756 310,476
Noruega
3,583
75,723
60,785 274,250 438,368 230,142
Vietnam
15,176 110,153 133,829 168,845 208,798 347,362
Indonesia
10,712 149,199 177,625 179,312 211,620 168,676
Ecuador
38,204 168,954 144,325 145,090 144,010 118,443
Japón
47,283 114,088 123,643 125,135 134,997 146,313
Taiwan
49,191 106,718 126,595
96,934 101,177 120,119
Mexico
45,175
73,098
76,291
77,512
86,062
87,495
Islandia
1,287 109,931
81,372
77,091
88,176
71,438
Tailandia
19,702
65,423
84,621
82,264
78,730
71,261
Costa Rica
20,471
60,374
74,668
73,430
67,089
59,477
Honduras
2,793
65,094
72,737
62,901
64,175
64,630
Filipinas
11,253
56,927
47,261
51,274
60,557
55,393
Los Demás
314,090 469,770 489,412 517,945 601,390 613,942
Total general 901,105 4,254,609 4,425,281 4,246,174 4,691,198 4,729,773
*Datos hasta noviembre 2011
TPCA Participación
2006-2010
2010
75.03%
83.88%
32.86%
232.58%
92.59%
110.82%
39.34%
29.99%
19.76%
17.48%
187.70%
41.39%
34.55%
118.94%
52.31%
-1118.17%
51.05%
33.59%
10.25%
7.46%
9.34%
4.45%
4.51%
3.07%
2.88%
2.16%
1.83%
1.88%
1.68%
1.43%
1.37%
1.29%
12.82%
100%
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
b) Exportaciones de pesca y acuacultura de Estados Unidos
Las exportaciones de Estados Unidos de los principales productos de pesca durante los últimos años
han sido menores que las importaciones de ese país. Durante el período 2007-2010 estas exportaciones
alcanzaron una TCPA de 1.55%. En el 2006 se registraron exportaciones de USD 475 millones,
mientras que hasta noviembre de 2011 aumentaron a USD 1,291 millones. Los principales productos
exportados que se presentan en la siguiente tabla:
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
22
Tabla No. 10.
EXPORTACIONES PESCA Y ACUACULTURA EXPORTADOS POR ESTADOS UNIDOS AL MUNDO
FAS/MILES USD
Subpartida
EEUU
Descripción
Traducción
Filetes congelados de Abadejo de Alaska
(Theragra Chalcogramma)
0304299000
Los demás filetes de pescado congelados
Filetes de pescado excepto cortes, frescos o
0304195090
refrigerados
Bacalao negro congelado excepto filetes,
0303790061
hígado huevas y lechas
1604206000
Las demás preparaciones y conservas de
0304293025
Filetes congelados de bacalao
Los demás pescados frescos, refrigerados,
0302697100
excepto filetes, hígado, huevas y lechas
Los demás pescados excepto filetes, hígado,
0303796195 Fish, frozen, excluding livers, roes, fillets
huevas y y lechas , y otras carnes de pescado
and other fish meat of heading 0304, nesoi de la partida 0304
Atka mackerel, frozen, except fillet, liver & Atka Mackerel (caballas) congelada excepto
0303790046
filetes, hígado y huevas
roe
Abadejo de Alaska (Theragra
Chalcogramma), congelado, excluyendo
Alaska pollock (theragra chalcogramma),
0303790007
hígados, huevas, filetes y otras carnes de
frozen, excluding livers, roes, fillets and
pescado de la partida 0304
other fish meat of heading 0304
0304295005 Halibut fillets, frozen
Filetes de Halibut congelados
Las demás preparaciones y conservas de
1604197000 Fish, whole or in pieces, but not minced,
Pescado entero o en trozos, excepto el
pescado picado
prepared or preserved, nesoi
Los demás pescados Gallineta del Pacífico
Pacific ocean perch (sebastes alutus),
0303796150
(Sebastes Alutos) congelados
frozen, nes
Palitos de pescado y productos similares,
Fish sticks and similar products, fillets or filetes u otras porciones de pescado,
1604195500
apanados, recubiertos con masa o
other portions of fish, if breaded, coated
preparados del mismo modo
with batter or similarly prepared
Monkfish, frozen, except fillets, livers and Lophius congelado, excepto filetes, hígado y
0303790052
huevas
roes
Bacalao negro (anoplopoma fimbria), fresco
0302693010 Sablefish (anoplopoma fimbria), fresh or
o refrigerado, excluyendo filetes, hígado
huevas y lechas
chilled excluding fillets, livers and roes
0304297000
1604200500
Alaska pollock (theragra chalcogramma)
fillet frzn
Fish fillets, nesoi, frozen
Fish fillets etc except steaks, nesoi, fresh,
chld
Sablefish, frozen except fillets, livers and
roes
Fish, prepared or preserved, nesoi
Cod fillets, frozen
Fish nesoi fresh/chilld except
fillets/livers/roes
Products containing meat of crustaceans,
molluscs or other aquatic invertebrates;
prepared meals
0303796160
Scorpionfish, frozen, excl fillets, livers, roes
Monkfish (lophius spp.) Fresh or chilled,
0302694075
excluding fillets, livers and roes
0304296042 Tilapia (tilapiinae) fillets, frozen
Los Demás
Total general
Comidas preparadas de roductos que
contengan carne de crustáceos, moluscos o
demás invertebrado acuáticos,
Escorpenas congelados, excluyendo filetes,
hígado y huevas
Lophius fresco o refrigerado, excluyendo
filetes, hígado y huevas
Filetes de Tilapia (Tilapiinae) congelados
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
TCPA Participación
2007-2010
2010
0 291,867 303,882 247,488 260,661
340,996
-3.70%
28.16%
0
59,729
236,095 25.83%
12.85%
0
98,746 108,375
89,382
92,326
115,713
-2.22%
9.97%
0
62,685
70,773
81,835
62,170
84,165
-0.27%
6.72%
46,373
0
46,204
46,896
48,881
52,486
40,430
60,167
45,760
33,164
45,607 -0.32%
43,563 -10.91%
4.94%
3.58%
0
44,575
41,952
41,172
46,988
52,637
5.08%
0
0
0
0
61,332
105,366
0
37,839
13,625
36,243
34,709
29,804
0
0
0
0
37,699
96,595
0
17,578
13,028
18,515
20,140
20,831
4.64%
2.18%
13,107
11,515
15,969
21,351
13,740
8,512
6.07%
1.48%
0
24,943
12,774
13,772
12,604
18,263 -20.35%
1.36%
5,747
6,395
12,482
16,363
17,785
17,887 40.63%
1.92%
0
20,551
16,395
9,994
7,409
9,468 -28.83%
0.80%
996
940
3,702
10,807
16,478
14,217 159.77%
1.78%
5,370
4,610
6,260
7,318
9,377
6,185 26.70%
1.01%
0
3,218
4,448
3,511
6,961
20,932 29.33%
0.75%
8,476
5,326
5,937
5,396
5,054
75,364 122,689 118,988
2,910
1.77%
6.62%
-2.84%
3.75%
4.07%
-1.73%
0.55%
0
3,093
5,851 10,658
3,422
6,645 3.43%
395,122 97,268 97,194 90,460 19,020
14,771 -41.96%
475,191 883,978 909,378 927,551 925,787 1,291,162 1.55%
0.37%
2.05%
100%
*Datos hasta noviembre 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Los principales países compradores de Estados Unidos de los productos seleccionados de pesca y
acuacultura, durante el período 2006-2011 fueron: Canadá, con una participación en las exportaciones
totales de esos productos de 27.19%, Japón (14.91%), Alemania (15.66%), China (13.65%) y Países
Bajos (6.89%).
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
23
Tabla No. 11.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PESCA Y
ACUACULTURA DE ESTADOS UNIDOS AL MUNDO
FAS (MILES USD)
TPCA
Participación
Países
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
2006-2010
2010
Canadá
83,863 237,211 249,639 239,262 251,740 281,906 31.63%
27.19%
Japón
132,209 117,103 115,274 163,994 138,026 152,073 1.08%
14.91%
Alemania
57,622 148,286 152,464 122,205 144,974 182,363 25.94%
15.66%
China
67,339 98,298 63,950 113,874 126,394 330,303 17.05%
13.65%
Países Bajos
10,193 82,538 76,818 69,596 63,822 106,490 58.19%
6.89%
Corea del Sur
39,061 36,935 66,922 38,752 46,882
47,334 4.67%
5.06%
México
24,940 24,592 27,054 28,537 24,664
24,321 -0.28%
2.66%
Francia
6,647 28,335 32,098 25,947 23,114
23,821 36.56%
2.50%
Hong Kong
8,965
6,476
5,232 10,135 12,486
11,810 8.63%
1.35%
Portugal
4,756 17,496
9,207
7,505
6,559
4,968 8.37%
0.71%
Reino Unido
4,109
9,973
7,653
7,306
8,934
11,496 21.43%
0.97%
Tailandia
2,349
3,722
5,297
9,694
3,305
8,831 8.91%
0.36%
España
726
7,312
6,858
4,477
3,324
6,727 46.28%
0.36%
Taiwan
703
3,273
5,498
3,436
4,190
3,332 56.25%
0.45%
Rusia
2,876
1,545
1,888
1,562
2,760
7,119 -1.02%
0.30%
Colombia
104
1,102
994
2,255
5,050
5,822 163.98%
0.55%
Singapur
1,331
1,973
3,382
2,102
2,376
3,015 15.59%
0.26%
República
1,210
1,576
1,928
2,609
3,359
2,879 29.08%
0.36%
Dominicana
Bélgica
700
2,630
1,945
1,538
1,985
3,757 29.77%
0.21%
Suecia
886
2,079
1,794
2,193
2,718
2,773 32.34%
0.29%
Los Demás
24,602 51,523 73,483 70,572 49,125
70,022 18.87%
5.31%
Total general
475,191 883,978 909,378 927,551 925,787 1,291,162 18.14%
100%
*Datos hasta noviembre de 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
c) Exportaciones ecuatorianas de tilapias hacia Estados Unidos y al mundo
Las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos de tilapia durante el período 2007-2010 han
registrado una TCPA de 45%, pasando de USD 16 millones en el 2007 a USD 49 millones en el 2010.
Se han seleccionada 6 subpartidas arancelarias a nivel de 10 dígitos en las cuales se incluye la tilapia. Los
principales productos exportados fueron: filetes de tilapia frescos o refrigerados, que registran una
participación de 87.85% en el 2010 y filetes de tilapia congelados, que registraron una TCPA más alta
de 52%.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
24
Tabla No.12.
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE TILAPIA A ESTADOS UNIDOS
VALOR FOB/ MILES USD
Subpartida
Descripción
Filetes de tilapia frescos o
refrigerados
Filetes de tilapia congelados
Preparaciones y conservas de
pescado (exc. entero o en trozos)
0304190010
0304299010
1604200000
2007
13,993
1,111
0303790010
Total general
2010
2011*
43,724
36,340
46.20%
87.85%
3,687
5,806
3,924
2,329
52.30%
7.88%
803
1,254
1,638
41.67%
2.52%
868
592
4.50%
1.74%
45.06%
100.00%
761
1,199
1,967
2,120
1,016
283
16,306
TCPA
Participación
2007-2010
2010
52,257
588
Las demás preparaciones y
conservas de pescado, entero o en
trozos, excepto el pescado picado
tilapia congelada, excepto los filetes,
hígados, huevas y lechas
1604190000
2009
42,147
441
Tilapia fresca o refrigerada excepto
los filetes, hígados, huevas y lechas
0302690010
2008
103
50,024
61,849
49,770
41,002
*Datos hasta octubre 2011
Fuente: Banco Central Del Ecuador
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Las exportaciones ecuatorianas de tilapia al mundo han registrado un comportamiento irregular durante
los últimos años, registrado una TCPA del -2.86%. En el 2008 se alcanzó el mayor valor exportado de
USD 287 millones, mientras que en el 2010 la menor de USD 231 millones. El producto más exportado
al mundo son: Preparaciones y conservas de pescado (exc. entero o en trozos) con una participación en
el total exportado al mundo en el 2010 de 94% y le siguen Preparaciones y conservas de pescado,
entero o en trozos, excepto el pescado picado, con una participación de 2% en el mismo año.
Tabla No.13
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE TILAPIA AL MUNDO
VALOR FOB/ MILES USD
Subpartida
1604200000
1604190000
0304190010
0304299010
0303790010
0302690010
Descripción
Preparaciones y conservas de pescado (exc. entero o
en trozos)
Las demás preparaciones y conservas de pescado,
entero o en trozos, excepto el pescado picado
Filetes de tilapia frescos o refrigerados
Filetes de tilapia congelados
tilapia congelada, excepto los filetes, hígados, huevas y
lechas
Tilapia fresca o refrigerada excepto los filetes,
hígados, huevas y lechas
Total general
2010
2011*
TCPA
Participación
2007-2010
2010
2007
2008
2009
250,282
278,660
234,561
216,685
191,624
-4.69%
94%
1,228
2,251
3,114
4,460
7,526
53.74%
2%
429
412
2,700
2,773
4,467
2,803
6,879
2,855
4,682 152.20%
1,167 90.71%
3%
1%
172
602
1,365
523
121
44.82%
0%
16
166
120
75
27
65.35%
0%
252,539
287,152
246,430
231,477
205,147
-2.86%
100%
*Datos hasta octubre de 2011
Fuente: Banco Central Del Ecuador
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
25
4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)
a) Arancel general del producto.
En la siguiente tabla se registran los aranceles aplicados Nación Más Favorecida (NMF) por Estados
Unidos a los productos analizados. Es decir, los aranceles aplicados por los Estados Unidos a todos los
países, sin ninguna preferencia arancelaria. Estados Unidos aplica un arancel NMF de 0% a la mayoría
de productos analizados, específicamente a las subpartidas donde ingresa la tilapia (03041900,
03042960, 03037900):
Tabla No. 14
ARANCELES NMF APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LOS
PRODUCTOS DE PESCA Y ACUACULTURA IMPORTADOS
Subpartida EEUU
16042005
16042010
16042015
16042020
16042025
16042030
16042040
16042050
16042060
16041910
16041920
16041925
16041930
Descripción EEUU
Products containing meat of crustaceans,
molluscs or other aquatic invertebrates,
prepared meals
Fish pastes
Fish balls, cakes and puddings, in oil
Fish balls, cakes and puddings, not in oil, in
immediate airtight containers, weighing with
their contents not over 6.8 kg each
Traducción
Arancel NMF
Aplicado
Productos que contengan carne de crustáceos,
moluscos o demás invertebrados acuáticos,
comidas preparadas
Pasta de pescado
Bolas de pescado, tortas y budines, en aceite
Bolas de pescado, tortas y budines, no en aceite, en
envases herméticos, de peso no más de 6,8 kg cada
uno
0.00%
0.00%
Fish balls, cakes and puddings, not in oil, and in Bolas de pescado, tortas y budines, no en aceite, en
immediate nonairtight containers weighing with envases no herméticos, de peso no más de 6,8 kg
their contents not over 6.8 kg each
cada uno
0.00%
Fish balls, cakes and puddings, not in oil, not in Bolas de pescado, tortas y budines, no en aceite, no
immediate containers, weighing with their
en envases inmediatos, de peso no más de 6,8 kg
contents not over 6.8 kg each
cada uno
Palitos de pescado y productos similares de
Fish sticks and similar products of any size or
cualquier tamaño o forma, empanados, recubiertas
shape, if breaded, coated with batter or similarly
con masa o preparado del mismo modo, no cocida,
prepared, not cooked nor in oil
ni en aceite
Palitos de pescado y productos similares de
Fish sticks and similar products of any size or
cualquier tamaño o forma, apanados, recubiertos
shape, if breaded, coated with batter or similarly
con masa o preparado del mismo modo, cocida, o
prepared, cooked or in oil
en aceite
Prepared or preserved fish, other than whole or Preparaciones y conservas de pescado (exc. entero
in pieces, nesi
o en trozos)
Bonito, yellowtail and pollock, whole or in
Bonito, pez de cola amarilla y abadejo, entero o en
pieces, but not minced, in airtight containers,
trozos, excepto el pescado picado, en recipientes
not in oil
herméticos, no en aceite
Prepared or preserved fish, nesi, whole or in
Las demás preparaciones y conservas de pescado,
pieces, but not minced, in airtight containers,
entero o en trozos, excepto el pescado picado, en
not in oil
recipientes herméticos, no en el aceite
Bonito, yellowtail and pollock, whole or in
Bonito, pez de cola amarilla y abadejo, entero o en
pieces, but not minced, in airtight containers, in trozos, excepto el pescado picado, en recipientes
oil
herméticos, no en aceite
Prepared or preserved fish, nesi, whole or in
Las demás preparaciones y conservas de pescado,
pieces, but not minced, in airtight containers, in entero o en trozos, excepto el pescado picado, en
oil
recipientes herméticos, en el aceite
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
10%
0.00%
0.00%
10.00%
7.50%
0.00%
4.00%
4.00%
5.00%
4.00%
26
ARANCELES NMF APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LOS
PRODUCTOS DE PESCA Y ACUACULTURA IMPORTADOS
Subpartida EEUU
16041940
16041950
16041960
16041980
03041900
Descripción EEUU
Traducción
Fish sticks and like products of any size or
shape, fillets or other portions of fish, breaded,
coated with batter, not cooked nor in oil
(expired)
Fish sticks and like products of any size or
shape, fillets or other portions of fish, if
breaded, coated with batter, cooked or in oil
Prepared or preserved fish nesi, in oil and in
bulk or in immediate containers weighing over 7
kg each
Prepared or preserved fish, whole or in pieces,
but not minced, nesi
Cod, cusk, haddock, pollock, Atlantic ocean
perch,Hake,other fish filleted or minced, fresh
or chilled
Palitos de pescado y productos similares, de
cualquier tamaño o forma, filetes u otras porciones
de pescado, apanados, recubiertos con masa, no
cocinados o en aceite
Palitos de pescado y productos similares, de
cualquier tamaño o forma, filetes u otras porciones
de pescado, apanados, recubiertos con masa,
cocinados
en aceite
Las
demás opreparaciones
y conservas de pescado,
en aceite o en bulk, o en contenedores de peso
mayor 7 kg. cada uno
Las demás preparaciones y conservas de pescado,
entero o en trozos, excepto el pescado picado
Bacalao, brosmio, eglefino, abadejo, gallineta,
merluza, u otros pescados fileteados o picados,
frescos, refrigerados o congelados
Filetes de pescado congelado, sin piel, en bloques
que pesen más de 4.5 kg., para ser pocados,
triturados o cortados en pedazos de un peso y
dimensión uniforme
Los filetes y carne picada, congelada, de bacalao,
brosmio, eglefino, carbonero o gallineta
Los filetes y carne picada, congelada, de merluza
03042920
Frozen fish fillets, skinned, in blocks weighing
over 4.5 kg, to be minced, ground or cut into
pieces of uniform weight and dimension
03042930
Fillets and minced meat, frozen, of cod, cusk,
haddock, pollock or Atlantic ocean perch
03042950
Fillets and minced meat, frozen, of hake
Los demás Filetes congelados de pescado de agua
dulce, peces planos , etc.
Osmeridae, brosmio, abadejo, esturión, atkafish,
Smelts, cusk, pollock, shad, sturgeon, atkafish,
peces de agua dulce, etc congelados, excepto los
03037900
fresh-water fish,etc. frozen, excluding fillets,
filetes, porciones de otras carnes, hígados, huevas y
other meat portions, livers and roes
lechas
Los demás pescados, (excl. filetes, los hígados,
Fish, nesi, excl. fillets, livers and roes, fresh or
huevas y lechas) frescos o refrigerados, a escala, en
03026911
chilled, scaled, in immediate containers
envases inmediatos de un peso de su contenido, 6,8
weighing with their contents 6.8 kg or less
kg o menos
Osmeridae, brosmio, merluza, etc excl. filetes,
Smelts, cusk, hake, etc. excl. fillets, livers &
hígados y huevas de pescado, frescos o
03026950
roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled in
refrigerados, no a escala, o escala en envases
immediate containers over 6.8 kg
inmediatos de más de 6,8 kg
Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
03042960
Frozen fillets of fresh-water fish, flat fish, etc.,
nesi
Arancel NMF
Aplicado
10.00%
7.50%
0.00%
6.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.00%
0.00%
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones
En la tabla anterior se indicaba los aranceles aplicados por Estados Unidos a todos los países del
mundo, sin embargo este país otorga preferencias arancelarias a varios países. A continuación se
presentan los aranceles aplicados por Estados Unidos a los productos de pesca y acuacultura
provenientes de Ecuador, indicando los mecanismos de preferencias arancelarias aplicados al país:
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
27
Tabla No. 15.
Subpartida
EEUU
ARANCELES PREFERENCIALES APLICADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS
A PRODUCTOS DE PESCA Y ACUACULTURA ECUATORIANOS
Regimen Preferencial
Descripción EEUU
Traducción
Arancelario
Arancel Aplicado
Preferencias Andinas
0.00%
SGP (Sistema Generalizado
de Preferencia)
0.00%
NMF
0.00%
NMF
0.00%
NMF
0.00%
Fish balls, cakes and puddings, not in
Bolas de pescado, tortas y budines, no en
oil, and in immediate nonairtight
aceite, en envases no herméticos, de peso
containers weighing with their
no más de 6,8 kg cada uno
contents not over 6.8 kg each
NMF
0.00%
Fish balls, cakes and puddings, not in
Bolas de pescado, tortas y budines, no en
oil, not in immediate containers,
16042030
aceite, no en envases inmediatos, de peso
weighing with their contents not over
no más de 6,8 kg cada uno
6.8 kg each
NMF
0.00%
Products containing meat of
crustaceans, molluscs or other
16042005
aquatic invertebrates, prepared meals
(expired)
Productos que contengan carne de
crustáceos, moluscos o demás
invertebrados acuáticos, comidas
preparadas
16042010 Fish pastes
Pasta de pescado
Bolas de pescado, tortas y budines, en
16042015 Fish balls, cakes and puddings, in oil
aceite
Fish balls, cakes and puddings, not in
Bolas de pescado, tortas y budines, no en
oil, in immediate airtight containers,
16042020
aceite, en envases herméticos, de peso no
weighing with their contents not over
más de 6,8 kg cada uno
6.8 kg each
16042025
Fish sticks and similar products of
any size or shape, if breaded, coated
16042040
with batter or similarly prepared, not
cooked nor in oil
Palitos de pescado y productos similares de
cualquier tamaño o forma, empanados,
Preferencias Andinas
recubiertas con masa o preparado del
mismo modo, no cocida, ni en aceite
Fish sticks and similar products of
any size or shape, if breaded, coated
16042050
with batter or similarly prepared,
cooked or in oil
Prepared or preserved fish, other
16042060
than whole or in pieces, nesi
Palitos de pescado y productos similares de
cualquier tamaño o forma, apanados,
Preferencias Andinas
recubiertos con masa o preparado del
mismo modo, cocida, o en aceite
Preparaciones y conservas de pescado (exc.
NMF
entero o en trozos)
Bonito, pez de cola amarilla y abadejo,
Bonito, yellowtail and pollock, whole
entero o en trozos, excepto el pescado
16041910 or in pieces, but not minced, in
Preferencias Andinas
picado, en recipientes herméticos, no en
airtight containers, not in oil
aceite
Prepared or preserved fish, nesi,
16041920 whole or in pieces, but not minced,
in airtight containers, not in oil
Preferencias Andinas
Las demás preparaciones y conservas de
pescado, entero o en trozos, excepto el
pescado picado, en recipientes herméticos, SGP (Sistema Generalizado
no en el aceite
de Preferencia)
Bonito, pez de cola amarilla y abadejo,
Bonito, yellowtail and pollock, whole
entero o en trozos, excepto el pescado
16041925 or in pieces, but not minced, in
picado, en recipientes herméticos, no en
airtight containers, in oil
aceite
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Preferencias Andinas
0.00%
SGP (Sistema Generalizado
de Preferencia)
0.00%
Las demás preparaciones y conservas de
Preferencias Andinas
pescado, entero o en trozos, excepto el
pescado picado, en recipientes herméticos, SGP (Sistema Generalizado
en el aceite
de Preferencia)
Palitos de pescado y productos similares, de
Fish sticks and like products of any
cualquier tamaño o forma, filetes u otras
size or shape, fillets or other portions
16041940
porciones de pescado, apanados,
Preferencias Andinas
of fish, breaded, coated with batter,
recubiertos con masa, no cocinados o en
not cooked nor in oil
aceite
Prepared or preserved fish, nesi,
16041930 whole or in pieces, but not minced,
in airtight containers, in oil
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
28
Continua…
Subpartida
EEUU
16041950
ARANCELES PREFERENCIALES APLICADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS
A PRODUCTOS DE PESCA Y ACUACULTURA ECUATORIANOS
Regimen Preferencial
Descripción EEUU
Traducción
Arancelario
Fish sticks and like products of any
size or shape, fillets or other portions
of fish, if breaded, coated with
batter, cooked or in oil
Arancel Aplicado
Palitos de pescado y productos similares, de
cualquier tamaño o forma, filetes u otras
Preferencias Andinas
porciones de pescado, apanados,
recubiertos con masa, cocinados o en aceite
Prepared or preserved fish nesi, in oil Las demás preparaciones y conservas de
16041960 and in bulk or in immediate
pescado, en aceite o en bulk, o en
NMF
containers weighing over 7 kg each contenedores de peso mayor 7 kg. cada uno
Las demás preparaciones y conservas de
Prepared or preserved fish, whole or
16041980
pescado, entero o en trozos, excepto el
in pieces, but not minced, nesi
pescado picado
0.00%
0.00%
Preferencias Andinas
0.00%
SGP (Sistema Generalizado
de Preferencia)
0.00%
Bacalao, brosmio, eglefino, abadejo,
Cod, cusk, haddock, pollock, Atlantic
gallineta, merluza, u otros pescados
03041900 ocean perch,Hake,other fish filleted
NMF
fileteados o picados, frescos, refrigerados o
or minced, fresh or chilled
congelados
0.00%
Frozen fish fillets, skinned, in blocks
weighing over 4.5 kg, to be minced,
03042920
ground or cut into pieces of uniform
weight and dimension
0.00%
Filetes de pescado congelado, sin piel, en
bloques que pesen más de 4.5 kg., para ser
pocados, triturados o cortados en pedazos
de un peso y dimensión uniforme
NMF
Fillets and minced meat, frozen, of
03042930 cod, cusk, haddock, pollock or
Atlantic ocean perch
Los filetes y carne picada, congelada, de
bacalao, brosmio, eglefino, carbonero o
NMF
gallineta
Filetes y demás carne de pescado (incluso
Fillets and minced meat, frozen, of picada), frescos, refrigerados o congelados:
03042950
NMF
hake
Filetes congelados: Los demás: Los demás:
Tilapia
Frozen fillets of fresh-water fish, flat Los demás Filetes congelados de pescado
03042960
NMF
fish, etc., nesi
de agua dulce, peces planos , etc.
Smelts, cusk, pollock, shad, sturgeon,
atkafish, fresh-water fish,etc. frozen,
03037900
excluding fillets, other meat portions,
livers and roes
Osmeridae, brosmio, abadejo, esturión,
atkafish, peces de agua dulce, etc
congelados, excepto los filetes, porciones
de otras carnes, hígados, huevas y lechas
NMF
Los demás pescados, (excl. filetes, los
Fish, nesi, excl. fillets, livers and roes,
Preferencias Andinas
hígados, huevas y lechas) frescos o
fresh or chilled, scaled, in immediate
03026911
refrigerados, a escala, en envases
containers weighing with their
inmediatos de un peso de su contenido, 6,8 SGP (Sistema Generalizado
contents 6.8 kg or less
de Preferencia)
kg o menos
Smelts, cusk, hake, etc. excl. fillets,
livers & roes, fresh or chilled, not
03026950
scaled, or scaled in immediate
containers over 6.8 kg
Osmeridae, brosmio, merluza, etc excl.
filetes, hígados y huevas de pescado, frescos
NMF
o refrigerados, no a escala, o escala en
envases inmediatos de más de 6,8 kg
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
29
c) Acuerdos comerciales de Estados Unidos vigentes con el Ecuador y con el resto del
mundo
 Preferencias bilaterales y regionales10
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos (U.S. Department of State), los acuerdos
comerciales han demostrado ser uno de los mejores caminos para abrir mercados internacionales a los
exportadores estadounidenses. En este sentido, este país tiene suscritos acuerdos comerciales en vigor
con 17 países: Australia, Bahréin, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel,
Jordania, Marruecos, México, Nicaragua, la República Dominicana, Omán, Perú y Singapur11.
Recientemente fueron aprobados por el Congreso los Acuerdos Comerciales con Colombia, Panamá y
Corea del Sur. Estos acuerdos tienen en común varias características, incluso con respecto a la
cobertura y el alcance de la eliminación de aranceles. La mayor parte de ellos se apoyan en normas de
origen basadas en los cambios de la clasificación arancelaria. También se está negociando el Tratado
Comercial Asia – Pacífico, conocido como Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement.
En 2008, la parte correspondiente al Tratado de Libre Comercio de las Américas (TLCAN o NAFTA),
entre Estados Unidos, México y Canadá, las exportaciones de los Estados Unidos destinadas a
interlocutores de acuerdos de libre comercio fueron del 80%; en el caso de las importaciones, la
participación rondó el 90%. Excluido el TLCAN, la parte correspondiente al comercio con
interlocutores de acuerdos de libre comercio en el comercio total de los Estados Unidos fue del 5%.
Durante el período objeto de examen, sólo se ha presentado un caso de solución de diferencias contra
los Estados Unidos en el marco de un acuerdo de libre comercio a saber, el TLCAN.
En noviembre de 2009, Estados Unidos anunció que "colaborarían con los países de la Asociación
Transpacífica con el fin de elaborar un acuerdo regional con un amplio número de miembros y con el
alto nivel que merece un acuerdo comercial del siglo XXI". Además de los Estados Unidos, Australia,
Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia, el Perú, Singapur y Viet Nam participan en esta iniciativa.
 Preferencias unilaterales12
Los Estados Unidos otorgan trato arancelario preferencial unilateral en el marco del Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP), la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA),
la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA), y la Ley de Preferencias
Comerciales para los Países Andinos (LPCPA). Estas preferencias pueden estar condicionadas al
cumplimiento de criterios que, según las autoridades estadounidenses, fomentan políticas sólidas y
promueven el comercio y las inversiones. El Consejo General otorgó exenciones para la Ley de
Preferencias Comerciales para los Países Andinos y la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca
del Caribe hasta el 31 de diciembre de 2014, y para la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para
África hasta el 30 de septiembre de 2015.
Dentro del programa del SGP, los Estados Unidos otorgan un régimen de franquicia arancelaria a
determinados productos procedentes de los países en desarrollo con derecho a ese beneficio. El actual
programa del SGP ofrece tratamiento libre de aranceles para cerca de 4,800 productos de 129 países
beneficiarios designados (designados Países en Desarrollo Beneficiarios BDC) y territorios, entre ellos
Ecuador. El programa SGP se ha renovado periódicamente, el 31 de diciembre de 2010 expiró y el 21
de octubre de 2011se aprobó la renovación del programa SGP hasta el 31 de julio de 2013 y se aplicará
Ibíd.
Departamento de Estado de los Estados Unidos, http://www.state.gov/e/eeb/tpp/bta/fta/index.htm.
12 Examen de las Políticas Comerciales, Organización Mundial del Comercio
10
11
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
30
con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2011, se espera que este programa sea renovado después
del 201313.
La Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA), potenciada por la Ley sobre
Asociación Comercial para la Cuenca del Caribe (CBPTA), otorga un régimen de franquicia arancelaria
a diversos productos adicionales, incluidos determinados textiles y prendas de vestir procedentes de los
países beneficiarios. Haití recibe preferencias adicionales en el marco de la Ley de 2008 sobre
Oportunidades Hemisféricas para Haití mediante el Fomento de la Asociación (Ley HOPE II).
Con relación a la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos (ATPA), renovada y
modificada por la Ley de Promoción del Comercio de los Países Andinos y Erradicación de la Droga
(ATPDEA), se otorga un trato de franquicia arancelaria a una amplia gama de productos de Colombia,
el Ecuador y el Perú. Estas preferencias, al igual que las del SGP se han renovado en varias ocasiones,
siendo así, en febrero 2011 vencieron y al igual que el SGP fueron renovadas hasta el 31 de julio de
2013.
d) Otros impuestos locales
 Impuesto a la venta o Sales Tax
En Estados Unidos no existe un impuesto que sea equiparable al Impuesto al Valor Agregado. No
obstante, la mayoría de estados y condados aplican un impuesto a las ventas que se conoce con el
nombre de Sales Tax. Es importante mencionar que a la hora de administrar los ingresos, cada Estado
tiene autonomía absoluta.14 El impuesto a la venta se aplica exclusivamente al momento de la venta al
consumidor final. Por ello, las compras con fines comerciales son exentas de este impuesto y se
requiere del denominado Sellers Permit, obtenido a nivel de ciudad, para exonerarse del impuesto.
El impuesto a la venta es aquel que se impone a las ventas de bienes o servicios. Existen tres diferentes
clases de impuestos a la venta: el impuesto al proveedor; el impuesto al consumidor; y, el impuesto
combinado.
Existen otros tipos de impuestos, que se detallan a continuación.
 Impuesto al Proveedor o Vendor Tax
Es el impuesto que se aplica en función de la cantidad de artículos vendidos por un proveedor.

Impuesto al Consumo o Consumer Tax
El impuesto al consumo es el que se aplica a las ventas al por menor, el punto de venta recauda para el
Estado este impuesto del consumidor.

Impuesto Combinado o Combination Tax
El sistema combinado consiste en la utilización de los dos sistemas anteriores, el impuesto al proveedor
y el impuesto al consumo. En este sistema el proveedor paga un impuesto al Estado mientras cobra un
impuesto a los consumidores de sus productos. En esta modalidad pagan impuesto tanto los
proveedores como los consumidores.
Embajada del Ecuador en Washington, “Sistema Generalizado de Preferencias- Peticiones para agregar Productos u obtener
excepciones a las limitaciones de necesidad competitiva”, 9 de diciembre de 2011.
14 Guía de Estados Unidos Impuestos, www.usaenred.com/content/guia_paises/estados-unidos/impuestos/24
13
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
31

Exenciones o Exemptions
Las exenciones a los impuestos dependen de cada Estado y pueden aplicarse a variados productos
como alimentos, vestimentas, medicinas, periódicos y servicios públicos. Exenciones al impuesto a la
venta a menudo aplican a los alimentos, ropa, medicinas y periódicos.
Otros15.

Impuesto al Uso o Use Tax
Algunos Estados aplican el denominado impuesto al uso, que es parecido al impuesto a las ventas, y se
impone por el almacenamiento o compra de artículos personales que no han sido grabados por el
impuesto a la venta. Generalmente, se lo aplica a transacciones de alquiler de automóviles o leasing que
es realizada fuera del Estado en el que se va a usar el vehículo.

Impuesto predial o Property Tax
Aunque cada uno de los Estados de la unión americana establece los parámetros y da las directrices
para este impuesto, es generalmente recaudado a nivel de condado, de ciudad o de gobierno local. Los
recursos generados por este impuesto son utilizados para financiar servicios públicos como las escuelas
públicas, la protección policial, el agua y alcantarillado. Este impuesto es generalmente un porcentaje
del valor comercial del inmueble, que dependiendo de la ciudad, puede oscilar entre 1% y 3%. El
término inmueble hace relación con la tierra y cualquier edificación que se haya construido sobre ésta,
ya sea vivienda, fábrica, condominio, u otros. Sin embargo, la definición de propiedad es interpretada
según el Estado, y puede también incluir barcos, automóviles, joyas, aviones, equipo, herramientas y
muebles.
15
U.S. Department of the treasury, www.ustreas.gov
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
32
5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de tilapia realizadas por Estados Unidos
Como se menciona en el Capítulo 3, los principales proveedores de productos de pesca y acuacultura de
Estados Unidos, durante el período 2006-2010, de los capítulos arancelarios 03 y 16 de los productos
seleccionados fueron China, Chile, Canadá, Noruega, entre otros. A continuación se presentan los
principales países proveedores de EEUU por tipo de producto:
Tabla No. 16.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE EEUU DE 0304190043 "FILETES DE TILAPIA Y OTRAS
CARNES, FRESCOS O REFRIGERADOS"
VALOR CIF/ MILES USD
PAÍSES
65,227
68,526
48,733
14,223
67,296
55,996
49,548
14,384
58,260
61,166
47,166
15,211
53,798
61,625
14,510
18,960
TCPA
2007-2010
-13.47%
2.05%
7.92%
37.17%
2,264
4,304
4,245
2,759
2,740
6.81%
1.45%
4,084
197,258
25,120
226,133
7,842
199,311
5,101
189,663
4,125
155,758
7.69%
-1.30%
2.69%
100%
2007
Ecuador
Honduras
Costa Rica
Colombia
89,937
57,559
37,521
5,893
El Salvador
Los Demás
TOTAL
2008
2009
2010
2011
Participación
2010
30.72%
32.25%
24.87%
8.02%
*Datos hasta noviembre 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Tabla No. 17.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE EEUU 0302695085 "LOS DEMÁS
PESCADOS FRESCOS O REFRIGERADOS, EXCEPTO LOS
HÍGADOS, HUEVAS DE PESCADO, FILETES Y DEMAS PESCADOS,
FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE LA PARTIDA 0304"
VALOR CIF/ MILES USD
PAÍSES
Japón
Grecia
Mexico
Canadá
Panamá
Los Demás
TOTAL
2010
17,375
12,436
6,817
5,840
6,587
51,046
100,101
2011
13,949
16,568
10,912
7,162
6,862
6,010
91,529
Participación
2010
17%
12%
7%
6%
7%
51%
100%
*Datos hasta noviembre 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
33
Tabla No. 18.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS 0304296099
"LOS DEMÁS, FILETES DE PESCADO CONGELADO"
VALOR CIF/ MILES USD
TCPA
PAÍSES
2007
2008
2009
2010
2011*
2007-2010
China
101,334
92,333
77,843
51,671
50,619
-20%
Japón
27,661
27,925
42,466
43,616
60,724
16%
Indonesia
31,580
31,904
22,305
30,001
31,878
-2%
Argentina
25,259
23,020
28,117
33,043
22,262
9%
Chile
18,833
11,543
17,551
14,181
8,816
-9%
Los Demás
67,525
67,272
63,918
60,686
81,301
-3%
TOTAL
272,192
253,997
252,200
233,198
255,600
-5%
*Datos hasta noviembre 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Participación
2010
22.16%
18.70%
12.87%
14.17%
6.08%
26.02%
100%
Tabla No. 19
PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS 0304296042 "FILETES DE TILAPIA (TILAPIINAE)
CONGELADOS"
VALOR CIF/ MILES USD
TCPA
Participación
PAÍSES
2007
2008
2009
2010
2011*
2007-2010
2010
China
294,427
395,787
386,710
549,062
483,420
23.09%
84.85%
Indonesia
45,364
59,474
59,313
72,087
56,310
16.69%
11.14%
Taiwan
11,382
11,249
12,878
10,485
8,090
-2.70%
1.62%
Ecuador
1,837
2,937
7,743
4,402
3,253
33.82%
0.68%
Tailandia
144
1,965
3,940
5,792
6,745 242.63%
0.90%
Los Demás
7,993
4,754
7,720
5,246
7,512 -13.10%
0.81%
TOTAL
361,147
476,166
478,304
647,074
565,330
21.46%
100.00%
*Datos hasta noviembre 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Tabla No. 20.
PAÍSES
Chile
PRINCIPALES PROVEEDORES DE EEUU 0304190073
"LOS DEMÁSFILETES Y OTRAS CARNES FRESCOS O REFRIGERADOS "
VALOR CIF/ MILES USD
TCPA
2007
2008
2009
2010
2011*
2007-2010
15,707
30,919
36,016
78,207
Japón
28,706
35,624
28,889
34,438
Canadá
22,108
19,597
18,607
23,299
Mexico
21,297
19,343
17,375
19,470
Costa Rica
7,257
6,512
6,309
5,710
Los Demás
40,832
28,530
29,056
37,636
TOTAL
135,907
140,525
136,252
198,760
*Datos hasta noviembre 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
Participación
2010
78,343
70.76%
39.35%
31,994
19,417
21,098
32,401
35,951
219,204
6.26%
1.76%
-2.95%
-7.68%
-2.68%
13.51%
17.33%
11.72%
9.80%
2.87%
18.94%
100.00%
34
Tabla No. 21
PRINCIPALES PROVEEDORES DE EEUU 0303790079
"LOS DEMÁS PESCADOS CONGELADOS, EXCEPTO FILETES, HIGADOS Y HUEVAS"
VALOR CIF/ MILES USD
PAÍSES
2007
2008
2009
2010
China
22,013
36,346
34,631
45,257
Taiwan
17,785
22,170
16,940
16,317
India
15,806
11,408
11,617
7,947
Vietnam
7,304
8,658
7,490
8,749
Filipinas
6,601
7,395
8,441
8,267
Los Demás
38,866
44,816
35,483
42,915
TOTAL
108,375
130,793
114,602
129,452
*Datos hasta noviembre 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
2011*
37,799
15,120
7,538
10,808
7,505
42,801
121,571
TCPA
2007-2010
27.16%
-2.83%
-20.48%
6.20%
7.79%
3.36%
6.10%
Participación
2010
34.96%
12.60%
6.14%
6.76%
6.39%
33.15%
100%
Tabla No. 22
PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS 0304292066 "LOS DEMÁS FILETES DE PESCADO, SIN
PIEL, CONGELADOS, EN BLOQUES GT 4.5KG"
VALOR CIF/ MILES USD
PAÍSES
China
Chile
Polonia
Brasil
Japón
Los Demás
TOTAL
2007
13,639
1,255
6,009
2,201
11,295
34,399
2008
18,445
2,527
3,030
9,114
33,116
2009
12,451
580
776
783
1,835
8,357
24,782
2010
11,390
6,788
14,015
81
998
12,642
45,914
2011*
10,363
29,696
2,438
156
1,091
14,486
58,230
TCPA
2007-2010
-5.83%
75.54%
-76.20%
-23.17%
3.83%
10.10%
Participación
2010
24.81%
14.78%
30.52%
0.18%
2.17%
27.53%
100%
*Datos hasta noviembre 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Tabla No. 23.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE EEUU 0302695034 "LOS DEMÁS PESCADOS, DE AGUA DULCE,
CONGELADOS, REFRIGERADOS, EXCEPTO FILETES, ETC"
VALOR CIF/ MILES USD
TCPA
Participación
PAÍSES
2007
2008
2009
2010
2011*
2007-2010
2010
Canadá
251
497
943
1,207
1,263
68.79%
41.66%
Ecuador
516
523
165
276
526 -18.83%
9.53%
Costa Rica
85
198
296
364
59
62.39%
12.56%
Reino Unido
543
Colombia
13
116
342
4.00%
Los Demás
383
79
121
934
362
34.60%
32.24%
TOTAL
1,235
1,310
2,068
2,897
2,552
32.87%
100%
Datos hasta noviembre 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
35
Tabla No. 24.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE EEUU DE 1604192000 "LOS DEMÁS PESCADOS, NO EN ACEITE, EN ENVASES
HERMÉTICAMENTE CERRADOS"
VALOR CIF/ MILES USD
PAÍSES
China
Taiwan
Chile
Tailandia
Japón
Los Demás
TOTAL
2006
22,456
2,214
2,102
398
595
761
28,526
2007
38,464
4,333
903
722
580
2,340
47,342
2008
27,954
4,393
899
1,356
701
2,091
37,394
2009
2010
18,667
3,642
2,877
1,088
501
1,739
28,514
35,766
3,435
824
1,529
496
1,292
43,342
2011
36,087
3,465
10
661
335
1,533
42,091
TCPA
2006-2010
12.34%
11.61%
-20.87%
40.00%
-4.45%
14.15%
11.02%
Participación
2010
82.52%
7.93%
1.90%
3.53%
1.14%
2.98%
100.00%
Datos hasta noviembre 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Tabla No. 25.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE EEUU 0303790040 "TILAPIA, AGUA DULCE, CONGELADA EXCLUYE
FILETES, HÍGADO Y HUEVAS"
VALOR CIF/ MILES USD
TCPA
Participación
PAÍSES
2007
2008
2009
2010
2011
2007-2010
2010
China
48,232
57,628
49,679
41,439
49,933
-4.93%
57.41%
Taiwan
20,217
32,103
25,567
27,706
25,663
11.08%
38.39%
Tailandia
301
6,254
1,931
2,008
1,140
88.25%
2.78%
Vietnam
159
507
351
309
384
24.79%
0.43%
Panamá
182
457
130
257
263
12.19%
0.36%
Los demás
1,016
2,626
561
460
1,678 -23.21%
0.64%
TOTAL
70,107
99,575
78,219
72,179
79,061
0.98%
100%
Datos hasta noviembre 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Tabla No. 26.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE EEUU 1604198000 "LOS DEMAS PESCADOS, ENTEROS O EN TROZOS,
PERO NO PICADO, PREPARADOS Y CONSERVADOS"
VALOR CIF/ MILES USD
TCPA
Participación
PAÍSES
2007
2008
2009
2010
2011*
2007-2010
2010
Canada
20,097
20,511
27,747
21,944
19,587
2.97%
74.99%
Filipinas
1,815
1,244
1,712
1,771
1,334
-0.81%
6.05%
Sudáfrica
62
936
2,994
938
147.33%
3.21%
Japón
712
1,085
831
854
544
6.25%
2.92%
China
590
1,049
331
1,394
364
33.19%
4.76%
Los demás
1,700
2,164
2,446
2,362
4,973
11.59%
8.07%
TOTAL
24,976
26,989
36,061
29,263
26,802
5.42%
100%
Datos hasta noviembre 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
36
Tabla No.27.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE EEUU 1604204000 "PALITOS DE PESCADOY PRODUCTOS SIMILARES DE
PESCADO PICADO, DE CUALQUIER OTRO TAMAÑO Y FORMA, APANADO, CUBIERTO DE MASA O
PREPARADO, NO COCIDO O FRITO EN ACEITE
VALOR CIF/ MILES USD
PAÍSES
2007
2008
2009
2010
Nueva Zalandia
1,273
1,153
1,079
1,161
China
797
186
301
246
Ecuador
54
209
122
Tailandia
24
52
20
India
Los demás
47
16
6
TOTAL
2,141
1,461
1,589
1,555
Datos hasta noviembre 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
2011*
1,083
310
23
71
(1)
1,486
TCPA
2007-2010
-3.02%
-32.42%
-5.90%
-49.65%
-10.11%
Participación
2010
74.66%
15.82%
7.85%
1.29%
0.00%
0.39%
100%
Tabla No.28.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE EEUU 1604194000 "PALITOS DE PESCADOY PRODUCTOS SIMILARES DE
FILETE O OTRAS PARTES DEL PESCADO, APANADO, CUBIERTO DE MASA O PREPARADO, NO COCIDO
O FRITO EN ACEITE
VALOR CIF/ MILES USD
PAÍSES
2007
2008
2009
2010
China
2,099
4,798
2,377
1,860
Canada
723
393
729
1,206
Tailandia
8
432
306
71
Vietnam
86
332
40
148
Nueva Zalandia
128
154
140
Los demás
73
363
266
226
TOTAL
3,117
6,318
3,872
3,651
Datos hasta noviembre 2011
Fuente: United States International Trade Commission
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
2011*
3,022
960
72
46
68
407
4,575
TCPA
2007-2010
-3.95%
18.60%
19.84%
45.75%
5.41%
Participación
2010
50.94%
33.03%
1.94%
4.05%
3.83%
6.19%
100%
b) Aranceles preferenciales de los competidores
A continuación se indican los aranceles aplicados por los Estados Unidos a los productos exportados
por los principales países proveedores de cada subpartida correspondiente a un tipo de tilapia o
producto del mar y las preferencias arancelarias, en caso que existan:
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
37
Tabla No. 29
ARACELES APLICADOS POR EEUU A 0304190043 "FILETES
DE TILAPIA Y OTRAS CARNES, FRESCOS O
REFRIGERADOS"
PAÍSES
Honduras
Costa Rica
Colombia
El Salvador
China
REGIMEN DE COMERCIO
PREFERENCIAL
NMF
NMF
NMF
NMF
NMF
% ARANCEL
APLICADO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Fuente: United States International Trade Commission y Market Access Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Tabla No. 30.
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 0302695085 "LOS
DEMÁS, PESCADOS FRESCOS O REFRIGERADOS, EXCEPTO
LOS HÍGADOS, HUEVAS DE PESCADO, FILETES Y DEMAS
PESCADOS, FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE LA
PARTIDA 0304"
PAÍSES
Japón
Grecia
Mexico
Canadá
Panamá
REGIMEN DE COMERCIO
PREFERENCIAL
NMF
NMF
NMF
NMF
NMF
% ARANCEL
APLICADO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Fuente: United States International Trade Commission y Market Access Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Tabla No. 31.
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 0304296099 " LOS
DEMÁS, FILETES DE PESCADO CONGELADO"
REGIMEN DE COMERCIO
% ARANCEL
PAÍSES
PREFERENCIAL
APLICADO
China
NMF
0.00%
Japón
NMF
0.00%
Indonesia
NMF
0.00%
Argentina
NMF
0.00%
Chile
NMF
0.00%
Fuente: United States International Trade Commission y Market Access Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
38
Tabla No. 32.
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 0304296042 "TILAPIA
(TILAPIINAE) FILETES, CONGELADOS"
REGIMEN DE COMERCIO
% ARANCEL
PAÍSES
PREFERENCIAL
APLICADO
China
NMF
0.00%
Indonesia
NMF
0.00%
Taiwan
NMF
0.00%
Tailandia
NMF
0.00%
Honduras
NMF
0.00%
Fuente: United States International Trade Commission y Market Access Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Tabla No. 33.
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 0304190073 "LOS
DEMÁS,FILETES Y DEMÁS CARNES OTROS FRESCOS O
REFRIGERADOS "
PAÍSES
Chile
Japón
Canadá
Mexico
Costa Rica
REGIMEN DE COMERCIO
PREFERENCIAL
NMF
NMF
NMF
NMF
NMF
% ARANCEL
APLICADO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Fuente: United States International Trade Commission y Market Access Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Tabla No.34
PRINCIPALES PROVEEDORES DE EEUU 0303790079
"LOS DEMÁS PESCADOS CONGELADOS, EXCEPTO
FILETES, HIGADOS Y HUEVAS"
REGIMEN DE COMERCIO
% ARANCEL
PAÍSES
PREFERENCIAL
APLICADO
China
NMF
0.00%
Taiwan
NMF
0.00%
India
NMF
0.00%
Vietnam
NMF
0.00%
Filipinas
NMF
0.00%
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
39
Tabla No. 35.
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 0304292066 "LOS
DEMÁS FILETES DE PESCADOS, EN BLOQUES,
SIN PIEL, CONGELADOS GT 4.5 KG "
PAÍSES
China
Chile
Polonia
Brasil
Japón
REGIMEN DE COMERCIO
PREFERENCIAL
NMF
NMF
NMF
NMF
NMF
% ARANCEL
APLICADO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Fuente: United States International Trade Commission y Market Access Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Tabla No. 36.
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 0302695085 "LOS
DEMÁS, PESCADOS FRESCOS O REFRIGERADOS,
EXCEPTO LOS HÍGADOS, HUEVAS DE PESCADO,
FILETES Y DEMAS PESCADOS, FILETES Y DEMÁS
CARNE DE PESCADO DE LA PARTIDA 0304"
Japón
REGIMEN DE COMERCIO
PREFERENCIAL
NMF
% ARANCEL
APLICADO
0.00%
Grecia
NMF
0.00%
Mexico
NMF
0.00%
Canadá
NMF
0.00%
Panamá
NMF
0.00%
PAÍSES
Fuente: United States International Trade Commission y Market Access Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Tabla No. 37.
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 0302695034 "LOS
DEMÁS PESCADOS, DE AGUA DULCE, CONGELADOS,
REFRIGERADOS, EXCEPTO FILETES, ETC"
PAÍSES
Canadá
Costa Rica
Reino Unido
Colombia
REGIMEN DE COMERCIO
PREFERENCIAL
NMF
NMF
NMF
NMF
% ARANCEL
APLICADO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Fuente: United States International Trade Commission y Market Access Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
40
Tabla No.38.
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 1604192000 "LOS
DEMÁS PESCADOS, NO EN ACEITE, EN ENVASES
HERMÉTICAMENTE CERRADOS"
PAÍSES
China
Taiwan
Chile
Tailandia
Japón
2006
NMF
NMF
Acuerdo Comercial EEUU-Chile
SGP (Sistema Generalizado de
Preferencia)
NMF
2007
4%
4%
0.00%
0.00%
4%
Fuente: United States International Trade Commission y Market Access Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Tabla No. 39.
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 0303790040 "TILAPIA,
EMPALME DE AGUA DULCE CONGELADA EXC, EL
HÍGADO Y HUEVAS DE PESCADO "
PAÍSES
China
Taiwan
Tailandia
Vietnam
Panamá
REGIMEN DE COMERCIO
PREFERENCIAL
NMF
NMF
NMF
NMF
NMF
% ARANCEL
APLICADO
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Fuente: United States International Trade Commission y Market Access Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Tabla No. 40.
ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 1604198000 "LOS
DEMAS PESCADOS, ENTEROS O EN TROZOS, PERO NO
PICADO, PREPARADOS Y CONSERVADOS"
PAÍSES
Canada
Filipinas
Sudáfrica
Japón
China
REGIMEN DE COMERCIO
PREFERENCIAL
NAFTA
SGP
SGP
NMF
NMF
ARANCEL
APLICADO
0.00%
0.00%
0.00%
6.00%
6.00%
Fuente: United States International Trade Commission y Market Access Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
41
c) Información general de las empresas importadoras del producto
A continuación se presenta los principales importadores de pescado fresco o refrigerado en Estados
Unidos:
Tabla No.41.
PRINCIPALES IMPORTADORES DE PESCADO FRESCO O REFRIGERADO
Nombre de la
País de donde
Ventas
empresa
es importado
Estado
anuales
Descripción General
Pescados & Productos de Mar, Fresco &
Nova Fisheries Inc.
Chile
WA
USD19.1M Congelado
Fjord Seafood USA
Pescados & Productos de Mar, Fresco &
Llc.
Chile
ME
Congelado
Osamu Corp.
Chile
CA
USD1.8 M
The Halling Co Inc.
China
MI
USD10MMUSD24.9MM
Quest Food Group
Manischewitz B Co
Of New York Inc.
China
AL
USD0.85M
Costa Rica
NJ
Pacfish Inc.
Ecuador
CA
USD0.97M
Del Monte Corp.
Buddy Gandy
Seafood Inc.
Dunedin Fish
Company
Ecuador
PA
USD3.74MM
Línea general: productos alimenticios
Mexico
FL
Pescado y Mariscos de venta al por mayor
Mexico
FL
USD6.2M
USD5MMUSD9.9MM
Mexico
PR
USD0.42M
Franval Inc.
Fuente: Piers
5141 Supermercados, Línea general de venta
al por mayor (Principalmente)
Alimentos Congelados empacados de venta
al por mayor
Supermercados & Productos relacionados,
Venta al por mayor
Pescado y Mariscos de venta al por mayor
Pescado y Mariscos de venta al por mayor
Servicio de equipos y maquinaria, venta al
por mayor
d) Características de los productos de la competencia
La mayor parte de la tilapia que se encuentra en los supermercados y grandes cadenas de alimentos
proviene de:
o Costa Rica
o Tailandia
o Ecuador
o China
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
42
Tabla No. 42.
Principales importadores de tilapia de los Estados Unidos, por país de procedencia. 2011
China
Taiwan
Corea
Conair Corporation
Conair Corporation
Conair Corporation
Pmc Global Inc
Fmc Technologies Inc
Icelandic Usa Inc
Fmc Technologies Inc
Quirch Foods
Goya Foods Inc
Sci Systems Inc
Sci Systems Inc
Harvest Valley Inc
Sysco Corporation
State Fish Co Inc
Tampa Maid Foods Inc
Noruega
Canada
Ecuador
Fmc Technologies Inc
Icicle Seafoods Inc
State Fish Co Inc
Grove Us Llc
Sysco Corporation
Tampa Bay Fisheries Inc
Icelandic Usa Inc
Supermercados Econo Inc
Colorado Boxed Beef Co
Colorado Boxed Beef Co
Seafreeze Limited
Goya Foods Inc
Ocean Beauty Seafoods Llc
Superior Foods Inc
Harvest Valley Inc
Fuente: Investigación Oficina Comercial NY
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país
Las estrategias identificadas son:
 Énfasis en la calidad del producto (sabor, firmeza de la carne, la vida útil del
producto)
 Especial atención a la presentación del producto
 Se ha experimentado con tilapias pre cocidas y sazonadas, las cuales han tenido
aceptación.
 En los supermercados de venta al por mayor, el precio juega un papel decisorio para
el consumidor, por lo que las empresas han tratado de ser competitivos en este
aspectos.
 Las certificaciones son una estrategia muy común para captar clientes, aunque según
muchos especialistas del mercado, aquello no es un factor de decisión para el
consumidor.
No se ha podido constatar que se realicen degustaciones de tilapia en ningún supermercado o cadena de
alimentos, sin embargo, una de las estrategias más importantes de promoción comercial es la
participación en Ferias en este país. La principal Feria para promocionar productos de Mar es el Boston
Sea Food Show.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
43
6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen
Antes de toda exportación, es necesario tomar en cuenta la siguiente información:
Requisitos para ser exportador:
 Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC) otorgado por el Servicio de Rentas Internas
(SRI) http://www.sri.gob.ec/web10138/92
 Obtener el Registro de Exportador en la página web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
(SENAE). En la sección OCE-Operadores de Comercio Exterior/Registro de Datos-Sistema
Interactivo de Comercio Exterior (SICE)
http://sice1.aduana.gob.ec/aduana/admin/FormularioRegistroOCE.jsp
Una vez registrado como exportador, es necesario conocer que todas las exportaciones deben presentar
una Declaración Aduanera Única de Exportación y llenarla según las instrucciones contenidas en el
Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se transmita y tramita la exportación.
A continuación se presentan las Instituciones involucradas en el proceso y los trámites o documentos
necesarios:
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
44
Gráfico No. 5.
SRI
•Registro Único de Contribuyentes (RUC)
•Factura Comercial de exportación (Indicar la
zctividad acorde a comercio exterior para la
factura)
•Registro como exportador - Obtención de clave Operador de Comercio Exterior
SENAE
•Declaración Juramentada de Origen
•Inspección Técnica de Origen (aleatoria)
MIPRO
REGISTRO
•Registro con la autoridad competente - dependiendo del tipo de producto (MAGAP,
INP, etc.)
Procedimiento de exportación:
El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases:
Fase de preembarque
Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el
documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El exportador o su Agente
de Aduana (Verificar la obligación de utilizar Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a
la Ley Orgánica de Aduana con respecto a las entidades del sector público y los regímenes
especiales) deberán transmitir electrónicamente al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador la
información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico de la
Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana.
Una vez ubicado y estudiado el mercado de destino para los productos a exportar, es necesario
contar con los siguientes documentos:
 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).
 Certificado de Origen, para beneficiarse de preferencias arancelarias (cuando el caso lo
amerite).
 Registro como exportador a través de la página Web de SENAE.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
45

Documento de Transporte.
Gráfico No. 6.
LOGÍSTICA
• Utilizar el Embalaje adecuado para el producto de acuerdo a las normas
solicitadas por el mercado de destino
•Verificaciones (cantidad, calidad, condición)
•Seguro (póliza, dispositivos, sellos)
•Transporte interno – (AISV)
•Naviera (costos, handling, flete – emisión del documento)
•Declaración Aduanera única - DAU15
SENAE
CERTIFICADOS
•Inspección y emisión de certificados o autorizaciones previas correspondientes.
•Emisión de certificado de origen (puede ser en el MIPRO o en una entidad
autorizada, como FEDEXPOR, Cámaras de Comercio, etc.
•Medios de pago internacionelaes: L/C: características (confirmada, irrevocable)
•Instrumentos financieros (factoring, leasing)
•Condiciones privadas (prepagado, créditos a plazo)
FINANCIERO
Para cumplir exitosamente esta fase, previamente al embarque de los productos a su país o países
de destino, es necesario cumplir lo siguiente:
 Presentar la orden de embarque
 El exportador o su agente de aduana deberán transmitir electrónicamente al SENAE la
información o intención de información.
 Una vez aceptada la orden de embarque, el exportador estará habilitado para movilizar la
carga al recinto aduanero.
 Registrar la carga en la Zona Primaria
 Embarcar las mercancías que serán exportadas.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
46
Y presentar los siguientes documentos:
 Nota de cotización.
 Factura pro forma.
 Pago de tributos o contribuciones.
 DAU-e (Aduana-régimen 15 – Orden de Embarque).
 Carta de Confirmación de pedido e instrucciones de embarque.
 Carta de Crédito.
 Registros Sanitarios y de Operadores.
Detalle de documentos de embarque
Deben ser presentados los siguientes documentos:
 Carta del exportador, notificando el embarque.
 Factura comercial.
 Conocimiento de embarque (o Carta de Porte, Guía Aérea).
 Lista de empaque.
 Nota detallada de gastos.
 Declaración Aduanera de Exportación DAU-e (también conocida como régimen 40).
 Certificado de origen
 Certificado de análisis.
 Certificados sanitarios: fitosanitario, zoosanitario, sanitarios de acuicultura y pesca.
 Certificados de calidad.
 Cualquier otro documento que se estime necesario.
Estos documentos son de carácter general ya que el importador solicitará al exportador los
documentos necesarios, acordes al mercado destino y según otras condiciones.
Fase de post embarque
Una vez realizado el embarque, debidamente legalizado, se deberá:
 Presentar la Declaración Aduanera de Exportación DAU-e (también conocida como
régimen 40) dentro de los siguientes 15 días hábiles, el exportador deberá realizar la
regularización de la exportación.
 En caso de que la exportación se realice por vía aérea, especialmente si se trata de
productos perecibles en estado fresco, el plazo para regularizar la exportación será de 15
días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) de la orden de
embarque.
 Previamente al envío electrónico de la DAU definitiva, se deberán enviar los manifiestos
de carga de exportación con sus respectivos documentos de transporte. Y se otorgará a
la carga un comunicado de aceptación con un código.
 Una vez codificada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante el
departamento de exportaciones del distrito por el cual salió la mercadería con los
siguientes documentos:
 DAU impresa
 Orden de embarque impresa
 Factura(s) comercial(es) definitiva(s)
 Documento(s) de transporte
 Originales de certificados y/o autorizaciones previas (cuando aplique)
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
47
Gráfico No. 7
CIERRE DE LA EXPORTACIÓN
•DAU impresa
•Orden de embarque impresa
•Factura(s) comercial(es) definitiva(s)
•Documento(s) de transporte
•Originales de certificados y/o autorizaciones previas (cuando
aplique)
•Courier / valija / digital
•Condición pago / documentos
ENVÍO SET DE DOCUMENTOS
Para exportar productos de pesca y acuacultura desde el Ecuador es necesario cumplir con los
siguientes pasos:
1. Obtener autorización de producción y exportación en el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca (MAGAP). Una vez analizada la solicitud se emite un Acuerdo Ministerial
(autorización para exportar otorgada por la Subsecretaria de Pesca o Acuacultura). Así mismo,
es necesaria el Acta de Producción Efectiva (inspección del establecimiento por parte de la
Subsecretaria de Pesca o Acuacultura)
2. Aprobar la verificación: La verificación consiste en una inspección y el proceso técnico de
revisión con el fin de que el operador cumpla con los requisitos técnicos y de calidad. Para esto
se debe presentar el formulario de Inscripción 11.1 (descargar sitio web Instituto Nacional de
Pesca, INP, www.inp.gob.ec), el Acuerdo Ministerial, Acta de Producción Efectiva y todo
documento requerido por el Instituto Nacional de Pesca (INP).
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
48
3. Obtener certificación sanitaria: Previo al embarque del producto, el exportador debe acercarse
al INP para solicitar la emisión del Certificado Sanitario a los establecimientos verificados.
También pueden emitir Certificados de Calidad y certificados varios (según las exigencias del
país importador).
El INP ofrece sus servicios de laboratorios para que los usuarios registrados puedan realizar toda clase
de pruebas de calidad en cumplimiento de las exigencias en los países de destino y sus clientes:
Laboratorios de Ensayos de Productos Acuícolas (EPA), Laboratorios de HPLC (Antibióticos
Prohibidos), Laboratorios de Metales Pesados, Laboratorios de Química, Análisis y Microbiología de
Alimentos.
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
Factura Comercial
La factura comercial16, nota de venta o recibo debe contener suficiente información como para que el
oficial del USCBP pueda determinar si las mercancías objeto de importación son admisibles, y de ser el
caso, proceder a la clasificación correcta en el Sistema Arancelario Armonizado de Estados Unidos y
determinar el arancel que debe ser cancelado. Aunque no existe un formato específico de factura,
conforme a la regulación del USCBP, como mínimo, una factura comercial debería contener lo
siguiente:
Descripción clara del artículo;
Cantidad;
Valor (ya sea precio pagado preferiblemente en dólares de Estados Unidos);
País de origen;
Lugar de compra;
Nombre de la empresa o persona que vende la mercancía;
Ubicación de la empresa o persona que vende la mercancía;
Nombre y dirección de la empresa o persona que compra la mercancía, si es distinta del Importador; y,
La dirección en Estados Unidos de la persona o empresa a la que los productos son enviados.
Los importadores en Estados Unidos tendrán que presentar la factura comercial o una copia de esta al
USCBP cuando hagan sus declaraciones. Es posible que las facturas deban llevar mayores
informaciones, por lo que se recomienda revisar la normativa vigente en el 19 Code of Federal
Regulations, Sección 141.86.
La factura y todos los documentos deben ser en el idioma Inglés, o irán acompañadas de una
traducción al Inglés precisa. Cada factura deberá indicar con suficiente detalle lo que la mercancía está
contenida en cada envase individual. Si la factura no da a conocer el peso, el indicador, o medida de la
mercancía necesaria para determinar los derechos, el importador deberá pagar los gastos incurridos para
obtener esta información antes de la liberación de la mercancía de la custodia de la CBP.
Cada factura deberá exponer en detalle, para cada clase o tipo de mercancía, todos los descuentos de la
lista o precio base que haya sido fijado como precio de compra o valor. Cuando más de una factura está
incluida en la misma importación, cada factura con sus anexos se numerarán consecutivamente por el
importador en la parte inferior de la cara de cada página, comenzando con el número 1.
16
Code of Federal Regulations.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
49
Cualquier información requerida en una factura puede ser establecida ya sea en la factura o en el archivo
adjunto.
Otras facturas
Factura Pro forma.- Si la factura comercial exigida no se presenta en el momento de la mercancía es
introducida, una declaración en la forma de una factura (una factura Pro forma) debe ser presentada
por el importador en el momento de la entrada. Un bono es dado para la producción de la factura
requiere no menos de 120 días a partir de la fecha de la sumaria de entrada, o la entrada si no hay
sumaria de entrada. Si la factura es necesaria para fines estadísticos, por lo general, deberá presentarse
dentro de 50 días a partir de la fecha en que se requiere la sumaria de entrada que se presente.
El exportador debe tener en cuenta que a menos que él o ella envía la factura requerida en el tiempo, el
importador estadounidense tendrá una responsabilidad en virtud de su vínculo por no presentar la
factura con el director del puerto de la CBP antes de que el plazo de 120 días expire. A pesar de una
factura pro forma no está preparado por el exportador, es de interés para los exportadores, ya que da
una idea general del tipo de información necesaria a efectos de la entrada.
Una factura pro forma indica que el importador podrá encontrar necesarias para proporcionar a los
oficiales de CBP en el momento de una entrada formal se presenta para un envío comercial, si un bien
preparado CBP o la factura comercial que no está disponible en el momento en que se incluyan.
Parte de la información adicional que se indica para los productos en virtud del artículo 141.89 del
Reglamento de la CBP puede no ser necesaria cuando la entrada se hace en una factura pro forma. Sin
embargo, la factura pro forma debe contener los datos suficientes para su revisión, clasificación y
efectos de la valoración.
Procedimiento en Aduana17:
1. El exportador envía la mercancía y manda una notificación previa al FDA ( 2 horas antes de la
llegada por carretera, 4 horas antes por avión o ferrocarril y 8 horas antes por vía marítima).
2. La empresa de transporte notifica al importador o a su agente (customs broker) de la llegada de la
mercancía.
3. La entrada se hace en el puerto de llegada, a menos que se hayan hecho arreglos para
transporte bajo fianza.
4. Inspectores de la Aduana, y en algunos casos de la FDA, revisan los documentos y deciden si
realizar una inspección física. En la inspección velan que no haya contrabando, que el producto
y la cantidad sean como se indica en los documentos y que el marcado de país de origen sea el
correcto. Verifican si se aplica alguna cuota.
5. Si hay alguna posible infracción en los documentos o mercancía, se podrá enviarla al USDA en
el puerto (productos agrícolas frescos, carne y pescado procesados). Allí se ve si el producto
cumple con las normas de condición de calidad y residuos de pesticidas.
6. Si la FDA pide una muestra, se manda fuera del puerto, en donde se aplican las leyes de
productos de baja acidez y acidificados, aditivos, empaquetado, residuos de pesticidas, HACCP
y Buenas Prácticas de Manufactura.
7. También revisa la etiqueta, inclusive la lista de ingredientes y el contenido nutricional.
8. Para los productos bajos en acidez o acidificados, los documentos deben llevar el número de
Food Canning Establishment (FCE) y de Submission Identifier (SID).
17
http://www.fecaexca.net
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
50
9. El importador paga el costo del envío, la inspección y el retorno a la Aduana.
10. Muchas veces, cuando la FDA encuentra una infracción, el importador puede solicitar permiso
para reacondicionar el producto y reenviar una muestra a la FDA
11. Ya realizada la inspección por USDA o FDA se procede al pago de impuestos
12. Pagados los impuestos el importador puede retirar la Tilapia de la zona de carga, previo el pago
del almacenaje (por cuarto frio y movimiento).
c)
Requisitos sanitarios y Ictiosanitario
El Certificado Ictiosanitario es un documento donde se certifica que la tilapia no tiene ningún tipo de
enfermedad y que han pasado por controles de calidad, empacado y que están idóneas para la
exportación.
Temas a considerar:
 A fin de que la tilapia califique para el ingreso a Estados Unidos, al momento de la
importación el importador deberá tener en su poder y entregar, cuando así lo
requiera la legislación aduanera, el original del Certificado Ictiosanitario válido
emitido por escrito sobre la base del formato establecido.
 El exportador de la tilapia deberá solicitar por escrito a la Entidad Certificadora
(Agrocalidad) adjunta al Ministerio de Agricultura, la emisión del Certificado
Ictiosanitario, el cual será emitido antes o al momento de la exportación, previa la
inspección y control de la tilapia.
 El Certificado Ictiosanitario deberá ser debidamente diligenciado en inglés, y cubrirá
una o más mercancías de un sólo embarque.
 El exportador de la Tilapia que solicita el Certificado Ictiosanitario deberá presentar
la factura comercial (copia), la solicitud Ictiosanitaria, indicando el lugar de la planta
y fecha de exportación, para que un funcionario de Agrocalidad realice la inspección
y certifique la idoneidad de la tilapia para la exportación.
 El Certificado Ictiosanitario tendrá un tiempo limitado de validez, y solo cubrirá un
embarque, sin dejar saldos pendientes.
 En caso de robo, pérdida o destrucción del Certificado Ictiosanitario, el exportador
podrá solicitar por escrito a la entidad autorizada que lo emitió, un duplicado del
original, el mismo que se hará sobre la base de los documentos de exportación que
tenga en su poder el exportador. El duplicado emitido de esta manera deberá tener
en el campo de Observaciones la palabra “COPIA CERTIFICADA” del Certificado
Ictiosanitario.
De acuerdo al departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en ingles), no
existe reglamentación específica para la importación de la tilapia.
d) Normas y reglamentos técnicos
Las normas técnicas y de calidad no son un requisito para entrar al mercado de los Estados Unidos,
además de satisfacer los requerimientos de los importadores y de los consumidores. Las FDA en los
Estados Unidos tienen normas de calidad, inocuidad, y standards generales para la tilapia.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
51
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) son quienes están a cargo de los procesos de control, unos en origen (Ecuador)
y otros en destino (Estados Unidos), siendo requisitos para el ingreso de la tilapia:
La Ley contra el Bioterrorismo18 se resume en cuarto normativas:
1. Notificación Previa de Partidas de Alimentos Importados. A partir del 12 de diciembre del
2003, la FDA deberá recibir notificación previa de todas y cada una de las partidas de alimentos
que ingresen a los Estados Unidos. La ley exige a los importadores que proporcionen a la FDA
una notificación anticipada con no menos de 8 horas y no más de 5 días antes del envío.
2. Registro de Instalaciones Alimentarias. Las instalaciones alimentarias nacionales y extranjeras
que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para consumo
humano o animal en los Estados Unidos deberán registrarse en la FDA .
3. Establecimiento y Mantenimiento de Registros. Las personas que fabrican, procesan, envasan,
distribuyen, reciben, almacenan o importan alimentos estarán obligados a crear y mantener los
registros que la FDA estime necesarios para identificar las fuentes previas de abastecimiento y
los receptores posteriores de estos alimentos, es decir, de donde vienen y quienes lo reciben.
4. Detención Administrativa. Se autoriza a la FDA a retener administrativamente alimentos, si la
agencia tiene pruebas o información creíble de que dichos alimentos representan una amenaza
de consecuencias negativas graves para la salud o muerte de personas o animales
e) Régimen de muestras
Las “muestras” son productos sin valor comercial generalmente valorados en US USD1 o son
productos rotos, perforados o maltratados de tal forma que no sirven para la venta o para cualquier
otro uso que no sea el de servir de muestra. Las muestras son artículos que son importados con el
objeto de obtener pedidos de productos similares.
Hay varias alternativas para ingresar muestras comerciales y/o productos libres de aranceles a Estados
Unidos. Estos se encuentran en el capítulo 98 del Harmonized Tariff Schedule of the United States.
Alternativa No. 1: Mercadería para consumo
Las muestras utilizadas en Estados Unidos para conseguir posteriores pedidos pueden ingresar a
territorio aduanero libres del pago de impuestos bajo diferentes partidas que se encuentran en el
Capítulo 98 del HTSUD, la tilapia si se encuentra en este grupo de productos.
Alternativa 2: Importación Temporal con Garantía
No aplica para la tilapia
Alternativa 3: Carnets
Las muestras pueden ser importadas con un Carnet, que es un documento de importación e ingreso en
el país, junto con el cual se debe depositar una garantía aduanera y a los que se debe ajuntar una lista de
Bioterrorismo es el término utilizado para definir el empleo criminal de microorganismos patógenos, toxinas o sustancias
dañinas contra la población con el propósito de generar enfermedad, muerte, pánico y terror. Es también introducir en un país,
material biológico con agentes fitopatógenos, enfermedades cuarentenarias, insumos químicos o cualquier otro tipo de material
que atente contra la vida y la salud de las personas.
18
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
52
artículos amparados por estos documentos. A continuación se presentan las dos clases de carnets que
se reconocen en Estados Unidos.
El carnet A.T.A es un documento internacional aduanero, respaldado por una garantía internacional, y
que puede ser utilizado para la importación temporal de artículos, en lugar ingresar los documentos
aduaneros habituales.
La norma legal que sustenta al carnet es un acuerdo internacional entre las instituciones nacionales de
los países signatarios del acuerdo, que son responsables en su conjunto de que el solicitante de un
carnet reúna los requisitos para cada importación, y para el depósito de la garantía. En Estados Unidos
la autoridad competente que emite estos carnets es la U.S. Council for International Business USCIB.
Carnet TIR es un documento para el transporte de bienes que permite el transporte de artículos en
vehículos o contenedores. Permite a vehículos viajar entre fronteras sin inspecciones y con un mínimo
de formalidades.
El carnet TECRO/AIT es un documento utilizado para la importación temporal de muestras libre de
aranceles conforme a la Internacional Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples
and Advertising Materials Carnets. El carnet simplifica las formalidades del USCBP y sirve de
documento de importación e ingreso.
En Estados Unidos la emisión de carnets es realizada por:
U.S. Council of the International Chamber of Commerce
1212 Avenue of the Americas
New York, NY 10035
www.uscib.org
E-mail: [email protected]
Tel. (866) 786-5625 y (212) 703-5078
f) Licencias de importación y Autorizaciones previas
El importador, si tiene un número de identificación fiscal del Servicio de Rentas Internas o Internal
Revenue Service IRS Social Security este número deberá ser utilizado como el número o código del
importador.
Las personas que no son residentes de Estados Unidos pueden comunicarse con el puerto donde las
mercancías ingresarán en el país para solicitar que se asigne un número o código de importador, que es
el que será utilizado para cumplimentar los formularios de importación.
Formularios del USCBP: Cualquier formulario del USCBP se lo puede descargar de la siguiente
dirección: www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/forms/
Para la tilapia no se requiere de una licencia de importación ni de una autorización previa.
g) Requisitos de Etiquetado
La agencia responsable de la seguridad de alimentos y etiquetas de Estados Unidos es la FDA, que se
rige por el Código de Regulaciones Federales o Code of Federal Regulations CFR, Título 21, Capítulo
101; que se basa en la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos FD & C Act; en la Ley de
Empaque y Etiquetado Justo FPLA; y, en la Ley de Etiquetado y Educación sobre Nutrición NLEA.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
53
El en Título 21, Capítulo 101 del Código de Regulaciones Federales “Alimentos y Fármacos” Capítulo I
– Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services. En este cuerpo legal se
presentan en la Subparte A - Disposiciones Generales; Subparte E - Requerimientos Específicos para
Exposición temas relativos a la Salud; Subparte F – Requerimientos Específicos para Exposición de
Descripción no relacionadas con el Contenido Nutricional ni temas de la Salud;
La información específica en la sección de visualización principal o Principal Display Panel;
Es la información que se debe consignar en el empaquetamiento frontal del producto para paquetes
rectangulares; en contenedores cilíndricos es el 40% de la altura por la circunferencia del producto; y,
para empaques de otras clases el 40% de la superficie total. En esta sección va el enunciado de la
identificación del producto y el nombre común. Por ejemplo TILAPIA. Igualmente se puede usar
nombres más representativos como la clase, proveniencia, tipo especial, etc. Se debe identificar la forma
física o geométrica del alimento si se quiere, si son cubos, rodajas, en polvo, etc. Se debe consignar el
peso neto en medidas del sistema estadounidense, entre otras informaciones adicionales.
La información de panel o Information Panel:
La sección del panel de información es la que encuentra en la parte lateral del producto. En una caja de
cartón rectangular vista de frente, es la parte que está ubicada a al lado izquierdo y derecho del panel
frontal. En esta sección se debe consignar datos nutricionales; ingredientes, advertencia sobre
alérgenos, advertencias generales sobre el consumo del producto; instrucciones para su consumo;
instrucciones de almacenamiento; fecha de caducidad - que debe incluir información de cómo usar y
hasta cuándo; mejor antes de, vender para, en mes, día y año. Igualmente se debe consignar
información del productor como producido por, empacado por, o distribuido por, con el nombre
completo y la dirección, teléfonos y correo electrónico.
El enunciado de los ingredientes debe aparecer en orden descendiente de importancia a los mismos. Se
debe incluir exactamente todo lo que contiene el producto; inclusive el agua; debe usarse los nombres
comunes en idioma inglés; debe mencionarse los componentes como aceites y gradas; químicos para la
preserva del alimento y sus funciones; los colores artificiales; y, debe definirse si los sabores son
naturales o artificiales.
Adicionalmente, aunque la FDA no lo existe, los productos deben contener un código de barra para
facilitar su venta en los puntos de contacto con el consumidor. El nombre y dirección completa del
fabricante, empaquetador o distribuidor de estar consignada en el empaque.
Los productos orgánicos deben ser identificados como tales.
Las medidas, volúmenes, entre otros, tienen que estar en el sistema estadounidense; es decir, en onzas,
libras, onzas fluidas; y, puede estar con su equivalencia, respectivamente, en gramos, kilogramos,
mililitros y litros. Para esto se debe considerar las siguientes equivalencias:
Peso
1 Kg = 2.2 libras
1 Libra = 16 onzas
1 Libra = 0,454 kilogramos
1 Onza = 28,35 gramos
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
54
El Etiquetado de productos contiene dos paneles: el principal y el informativo. El panel principal debe
contener la declaración de identidad del producto y del contenido neto.
En el panel de informativo va la etiqueta nutricional, la declaración de ingredientes y el nombre y
dirección de la empresa. El etiquetado está establecido en el CFR 21 Parte 101. Consultar:
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?
Para consultar guía sobre etiquetado nutricional, ver:
http://www.cfsan.fda.gov/~mow/snewlab.html.
Etiqueta de País de Origen. La ley de Regulación del País de Origen del Alimento (Country of Origin
Labeling, COOL, por sus siglas en inglés), vigente desde septiembre 2008, obliga a las empresas
minoristas establecidas en USA a que los productos alimenticios que comercializan contengan dentro
del etiquetado, la identificación del país de origen en inglés, de forma detallada. Asimismo, deberán
mantener los archivos que respalden el origen de los productos para responder ante eventuales
inspecciones19.
Imagen No. 3.
Fuente : Oficina Comercial en Nueva York
h) Requisitos de empaque y embalaje
Marcado de Origen20
El marcado de origen hace relación con el país de manufactura, producción o cultivo del bien y los
productos que no tengan el marcado de origen no podrán ingresar a Estados Unidos. El marcado no
Ver:
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateM&navID=CountryofOriginLabeling&r
ightNav1=CountryofOriginLabeling&topNav=&leftNav=CommodityAreas&page=CountryOfOriginLabeling&acct=cntryof
orgnlbl
20 Code of Federal Regulations.
19
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
55
debe ser engañoso y debe precisar claramente el país de origen de las mercancías. Es por este motivo
que antes de ingresar los productos es fundamental cerciorarse que los bienes hayan sido debidamente
marcados antes de ser despachados a Estados Unidos, pues de otra manera, éstos serán detenidos por
el USCBP.
El marcado es importante porque el objetivo es informar al consumidor final sobre la procedencia del
producto vendido a fin de que pueda hacer una elección inteligente sobre qué producto desea adquirir.
El marcado debe ser lo suficientemente indeleble de manera que no se borre o dañe hasta que el
producto llegue al consumidor final. Además, el marcado de origen es importante porque sirve para
indicar el país correcto para determinar el arancel aplicable. El marcado de país debe ser permanente y
legible, estar in inglés o con su traducción al inglés, y se permiten algunas abreviaciones como Luxemb
para Luxemburgo o Gt. Gritain para Great Britain.
La multa que se deberá pagar por el hecho de que una mercancía no tenga marcado el país de origen es
del 10% del valor del bien en función del avalúo del USCBP; se pueden imponer multas adicionales por
mala fe; marcados falsos tendrán una sanción pecuniaria; pueden ser confiscados y sanciones criminales
pueden ser del caso. Si la mercadería no tiene le marcado de país, el artículo puede ser reexportado,
destruido o se permitirá el marcado de forma apropiada bajo la supervisión del USCBP antes de que la
importación sea liquidada, una vez que se haya cancelado la multa del 10%.
Cabe mencionar que remover el marcado voluntariamente es sancionado con una multa de US USD
5,000 y se puede aplicar una sentencia de un año de prisión.
Las excepciones al marcado de origen son las siguientes21:
o La mercancía no permite que sea marcada (algunas frutas y vegetales);
o La mercancía no puede ser marcada antes de enviarla a Estados Unidos sin que sufra daño,
como por ejemplo los huevos;
o La mercancía no puede ser marcada antes de envío por que los costos de hacerlo serían
excesivamente altos;
o El marcado del envase indica de manera razonable el origen de la mercancía;
o La mercancía es una substancia líquida, como por ejemplo el petróleo;
o El destino de la mercancía es para ser consumida o utilizada por el importador y no servirá
para la venta;
o La mercancía que ha sido producida 20 años antes de su importación; y,
o Cuando marcar la mercancía es económicamente prohibitivo.
Adicionalmente, existe una lista de exenciones conocida comúnmente como lista “J” que se recomienda
revisar.
Si la mercancía va a ser re-empaquetada en Estados Unidos, los importadores deben certificar que no
dañarán el marcado anterior.
i) Otros que considere importante:
En los Estados Unidos se sigue debatiendo sobre la importancia de tener una sola agencia de control de
alimentos, sea la FDA o la USDA; definir cual agencia se encuentra mejor preparada para efectuar las
medidas de control. Estos “pequeños detalles” podrían tener gran impacto en los debates futuros que
afectan directamente al intercambio comercial.
21
Code of Federal Regulations.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
56
Actualmente, la FDA es quien se encarga de inspeccionar que los productos de mar cumplan con los
requisitos sanitarios necesarios. La FDA mantiene un sistema de HACCP basado en el riesgo del
producto; tanto para los productores nacionales como extranjeros.
 Hoy en día, la USDA es quien se encarga de inspeccionar la carne, las aves y los productos
procesados que contengan huevo. La USDA utiliza un enfoque de “equivalencia”, esto significa que
cada canal que pasa a través de la línea de producción debe ser inspeccionado y debe implementar
un sistema de seguridad que la USDA considere equivalente al de sus lineamientos.
 El proceso de equivalencia puede tomar de 5 a 7 años, debido a que no existe ningún tipo de
incentivo para que la USDA conceda esta equivalencia. Una vez que un país logra obtener esta
equivalencia, las empresas individuales deben solicitar autorización para exportar los productos
alimenticios a los Estados Unidos.
La ley agrícola del 2008 creó un nuevo programa de inspección del bagre. Los agricultores
estadounidenses buscaron la implementación de esta disposición como medio para protegerse del bagre
proveniente de China. Los agricultores de Estados Unidos afirman que el bagre chino no cumple con
los requisitos necesarios, por lo tanto no debería ser exportado a los Estados Unidos.
 Desde una perspectiva empresarial los estadounidenses consumen menos bagre que hace 10 años.
El principal factor de este cambio se debe a la introducción de la tilapia, como producto substituto,
en el mercado de pescado a precio bajo y medio.
 La ley agrícola del 2008 sugiere agregar otras “especies susceptibles” a los reglamentos de la USDA
que se consideren pertinentes. Si la USDA logra ampliar exitosamente su definición de bagre, para
incluir todos los “Siluriformes”, hay muchas razones para creer que también se tratara de ampliar a
otras especies de peces como la tilapia y el camarón de cultivo. Se piensa que estas empresas que
han utilizado la legislación comercial de los EE.UU. para levantar aranceles, hagan uso de estas
regulaciones de la USDA como barrera NO arancelaria.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
57
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a) Certificaciones
Para los consumidores estadounidenses es cada vez más importante la sustentabilidad de la pesca, lo
que ha cambiado los patrones de compra, tanto de los minoristas como de los mayoristas y del sector
de los restaurantes. Cada vez es mayor la conciencia sobre productos pesqueros certificados, es decir
con sellos de homologación que certifiquen que los productos causan el menor efecto sobre el medio
ambiente y que funcionalmente son competitivos a sus productos similares. La etiqueta ecológica de un
producto es una certificación sobre el medio ambiente.
Las etiquetas ecológicas de pesca sostenible más comunes en los Estados Unidos son:
Marine Stewardship Council (MSC). La MSC ofrece un sistema de
certificación privada sostenible y sustentable. Cerca de 60 empresas
pesqueras cuentan con esta certificación y otras 150 más en todo el mundo
participan en alguna etapa del proceso de evaluación del MSC.
Friend of the Sea (FOS). La FOS es una organización no gubernamental
fundada en diciembre de 2006 para conservar el habitad y los recursos
marinos, por medio de incentivos de mercado y proyectos específicos de
conservación. La certificación se basa en la sostenibilidad del producto,
más que si en la sostenibilidad de la pesca.
KRAV es la norma para la pesca sostenible, desarrollada por la ONG del
mismo nombre, especializada en la agricultura ecológica.
Naturland es una ONG con experiencia en la certificación de mariscos
orgánicos cultivados, que ofrece un "Sistema de Certificación de Captura
de Pesca”, que incluye criterios de sostenibilidad social, económica y
ecológica.
Label Rouge es un sistema, que se ha utilizado para identificar la calidad
de los productos de las industrias de la carne y los embutidos, también
certifica los productos de mar como pescado y mariscos cultivados,
producidos bajo estrictos principios y prácticas.
Dolphin Safe. Desarrollada por la ONG Earth Island Institute en 1990,
aborda principalmente a la captura incidental de delfines. Earth Island
Institute monitorea a las empresas de atún en todo el mundo, para
garantizar que él no se realizan capturas con métodos que no dañen a los
delfines y así proteger el ecosistema marino
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
58
b) Condiciones de compra
El U.S. Customs and Border Protection USCBP examina la carga que ingresa al país con la finalidad de
asegurarse de que cumpla con el caudal de leyes existentes y comprueba que una importación no
infrinja ningún derecho de propiedad intelectual. Para el efecto, el USCBP mantiene una base de datos
de derechos de propiedad intelectual como marcas o trademarks, nombres comerciales y derechos de
autor que fueron registrados con el USCBP por pedido de los interesados22.
Es importante notar, que todos los puertos tienen acceso a esta base de datos y cuando es necesario el
personal del puerto puede revisarla para determinar si existe o no infracción a un derecho de propiedad
intelectual. Por este motivo, a pesar haber registrado una patente o patent, signo distintivo, marca o
nombre comercial en la Patent and Trademark Office o en la Copyright Office of the United States, es
indispensable asegurarse de hacerlo también con el USCBP a fin de que los agentes aduaneros
dispongan de esta información. El costo de registrar el trámite en el USCBP es de US USD190 dólares
y para lo cual se debe remitir una solicitud tipo carta con la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
Nombre del dueño del derecho;
Dirección del propietario del copyright;
País de fabricación de copias auténticas o fonogramas de las obras protegidas;
Nombre y dirección profesional de cualquier persona o entidad comercial autorizada para
utilizar la obra protegida;
5. Un certificado adicional original de registro de derechos, según haya sido expedido por la
Patent and Trademark Office of the United States; y,
6. Un cheque certificado respaldado por una institución bancaria estadounidense por el valor
de US USD 190 girado a nombre del US Customs and Border Protection.
Incautación de mercancías por violación a los derechos de propiedad intelectual23
Se emite un aviso de incautación que se entrega al importador, que puede presentar una petición de
medidas administrativas o una demanda para recuperar la mercadería.
Los bienes embargados y decomisados que infringen una marca registrada o vulneren los derechos de
autor son generalmente destruidos, a menos que el propietario de la marca conceda permiso para que
esta mercadería sea entregada en donación a entidades caritativas. Igualmente, una sanción monetaria
importante también puede ser evaluada por falsificar una marca o infringir los derechos de autor.
Mayores detalles se pueden obtener en un enlace de la página oficial del USCBP, que se muestra a
continuación.
Tiempos
Cabe mencionar, que el cuerpo legal que trata sobre los tiempos de entrega se encuentran en el Uniform
Commercial Code of the United States, en los artículos 2-307 al 2-310.
El Uniform Comercial Code exige que el vendedor entregue en los términos acordados las mercancías,
en el lugar y momento fijados y que el comprador acepte la entrega y que pague el precio establecido en
el contrato.24
Code of Federal Regulations.
Code of Federal Regulations.
24 Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior, www.oficinascomerciales.es
22
23
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
59
Con respecto a los tiempos el empresario estadounidense está acostumbrado a recibir los productos
brevemente, por lo que si se desea vender a este mercado, se recomienda buscar el método más
conveniente, ya sea por barco o avión, para que el producto llegue en las mejores condiciones y en el
menor tiempo posible.
c) Condiciones de pago
El Uniform Commercial Code of the United States promulgado en 195225, nació como un esfuerzo para
armonizar las leyes de ventas de transacciones comerciales en los distintos estados de la unión. En este
cuerpo legal se puede encontrar vasta información sobre las condiciones de pago para transacciones
comerciales, que varían según el negocio y las negociaciones alcanzadas entre las partes. Las
condiciones de pago se encuentran normadas en los artículos 2-304 y 2-305 del código en mención, sin
perjuicio de que otros artículos puedan aplicarse.
Las condiciones de pago que generalmente utilizan los importadores son las que procuran el menor
riesgo comercial y por tanto son las que más benefician al importador. El importador realizará una
importación de prueba para verificar la calidad del producto y los tiempos de entrega, y hará una
compra pequeña, posiblemente con pago hasta 30 o 60 días de netos. Una vez establecida una relación
comercial, los importadores prefieren abrir una línea de crédito con el exportador – proveedor
internacional a 60 días.
Los principales medios internacionales de pago son los siguientes26:
1. Pago anticipado: Consiste en que el importador, antes del embarque, sitúa en la plaza del exportador
el importe de la compra venta. Esta forma de pago representa muchos riesgos para el comprador; quien
queda totalmente a merced de la buena fe del vendedor, quien eventualmente y hasta deliberadamente
puede demorar indebidamente el envío de las mercancías o simplemente en el peor de los casos no
hacerlo. El uso de esta modalidad es excepcional, cuando por ejemplo el vendedor domina el mercado
por ser el único proveedor del producto.
2. Pago Directo: Se constituye cuando el importador efectúa el pago directamente al exportador y/o
utiliza a una entidad para que se efectúe este pago sin mayor compromiso por parte de esa entidad. Los
medios de pago más comunes para pagos directos son el cheque, la orden de pago, el giro o la
transferencia. Los medios de pago directos son utilizados normalmente cuando las condiciones de pago
son al contado, en cuenta corriente o a consignación.
El pago directo representa una cierta forma de anticipación con la variante de que quien recibe toda la
ventaja es el comprador, quedando el vendedor en absoluta inferioridad, pues debe enviar las
mercancías y esperar el pago hasta que estas hayan llegado a destino.
Puede suceder que el importador retire las mercancías y demore deliberada e indebidamente el pago, o
que finalmente no lo realice, con graves pérdidas para el exportador quien, en el mejor de los casos
tendrá que hacer regresar los bienes a su destino, asumiendo costos no previstos, con lo cual habrá
sufrido una pérdida efectiva. En esta modalidad no existen garantías, la intervención de un banco queda
limitada a facilitar un giro bajo instrucciones del cliente.
3. Cobranzas Documentarias: Se definen como el manejo por los bancos de documentos que pueden
ser financieros o comerciales; según las instrucciones que reciban, con el fin de lograr el cobro y/o la
aceptación de documentos financieros. El exportador entrega sus documentos a un banco para que
25
26
Cornell University Law School, www.law.cornell.edu/ucc/2/article2.htm#s2-304
E-Mypes.com
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
60
éste, bajo las instrucciones recibidas, maneje y entregue los documentos al comprador previo pago y/o
aceptación.
Pago a la vista (Documento contra Pago): En este caso, el banco que cobra presenta los documentos al
comprador, quien hace el pago y obtiene los documentos para la entrega de la mercancía. Este método
es favorable al exportador puesto que, indirectamente, mantiene el control de los documentos hasta que
el comprador externo haga el pago.
A la aceptación a la vista de la letra de cambio (Documentos contra Aceptación): En este caso el banco
que cobra entrega los documentos al comprador al aceptar éste la letra de cambio, es decir su
obligación de realizar el pago en una fecha establecida.
La Cobranza Documentaria representa menos riesgos que el pago directo y el anticipado ya que en esta
modalidad intervienen uno o más bancos, pero dicha intervención no constituye una garantía en el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de compra venta acordado entre las partes.
4. La Carta de Crédito: La Carta de Crédito o Crédito Documentario, ocupa el lugar de privilegio entre
los medios de pago para operaciones de compra venta internacionales de mercancías, no sólo por las
seguridades que ofrece, sino porque mediante su uso se consigue un equilibrio entre los riesgos de tipo
comercial que asumen las partes que intervienen en la compra-venta internacional.
La Carta de Crédito, constituye una garantía de pago, porque es un compromiso de pago respaldado
por un banco. Estas garantías amplían según las cartas de créditos sean irrevocables y confirmadas. Este
método de pago se considera de bajo riesgo porque el banco expedidor tiene la obligación legal de
pagar, siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos y se cumplan todos los
términos estipulados en el contrato.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
61
8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION
a) Descripción de los principales canales de distribución
 Al por menor (retailers)
En el 2008, las ventas de alimentos en los Estados Unidos, al por menor, ascendieron a USD 1.03
billones, de los cuales el 48% corresponden a los supermercados. De las cadenas de
supermercados, Wal-Mart es la líder con una participación de 51% de las ventas totales de
alimentos, con alrededor de USD 129 miles de millones.
Existe una importante concentración en las ventas de alimentos al por menor en los Estados
Unidos, pues de las 75 cadenas de supermercados más grandes, las cinco primeros representan
alrededor del 55%, y entre los diez primeros casi 68% de ese grupo.
Los productos del mar desempeñan un papel más bien marginal en el mercado de comestibles de
los Estados Unidos, se puede ver un interés creciente por parte de los consumidores, con ventas al
por menor que alcanzaron en el 2008 los USD 22.7 miles de millones, que representa el 2,4% de las
ventas totales de alimentos en Estados Unidos.
Principales supermercados y tiendas de alimentos en el Estado de Nueva York y Estados Unidos:
 Costco
 Whole Foods
 Fresh Direct
 Trader Joe’s
 Food Emporium
 Key Food
 Waldbaums
 Trade Fair
 WalMart
 C-Town
 Restaurantes (food service)
Según datos del Censo, las ventas de productos del mar, en restaurantes y establecimientos de
servicio de alimentos en general, juegan un papel relativamente importante, en comparación con las
ventas al por menor, con USD 50.3 miles de millones, lo que representa el 10,9 % del total de
ventas de servicios de alimentos.
b) Precios
En general, los precios de los productos del mar en los Estados Unidos no son muy fluctuantes. Entre
el 2008 y el 2010 los índices del precio al consumidor (IPC) de los principales productos del mar han
sufrido leves variaciones que van de -0.8% hasta 11.4%.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
62
Tabla No. 43.
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR URBANO DEL PESCADO Y PRODUCTOS DEL
MAR
Índice de precios al consumidor
IPC
2007
2008
Var. %
2009
Var. %
2010
Var. %
Pescado y productos del mar
219.087 232.122
5.9% 240.556
3.6% 243.229
1.1%
Pescado fresco y productos del mar 131.343 139.028
5.9% 140.486
1.0% 144.538
2.9%
Pescado procesado y productos del
mar
113.415 120.496
6.2% 128.549
6.7% 127.528
-0.8%
Pescado enlatado y productos del
mar
146.191 157.149
7.5% 175.057
11.4% 174.519
-0.3%
Pescado congelado y productos del
mar
241.375 254.251
5.3% 265.929
4.6% 266.686
0.3%
Fuente: The Bureau of Labor Statistics
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York
c) Infraestructura para la distribución física en el país por donde ingresa la
mercancía del Ecuador
Los canales de ingreso comúnmente utilizados por los importadores en Estados Unidos son los
puertos navieros. En Estados Unidos existen 149 puertos marítimos. Los diez primeros puertos en
orden de importancia son el de Louisiana del Sur; Houston, Texas, Newark-Elizabeth Marine
Terminal, Nueva Jersey, Beaumont, Texas, Long Beach, California,Corpus Cristi, Texas, Nueva
Orleans, Louisiana, Huntington, West Virginia, Texas City, Texas y, Baton Rouge, Louisiana27.
Los aeropuertos son igualmente importantes, y por vía aérea llegan artículos perecibles como
algunas las frutas, vegetales, flores, pescado fresco, entre otros. Los diez aeropuertos más grandes
de los Estados Unidos por flujo de pasajeros internacionales y carga son John F. Kennedy, Nueva
York; Los Angeles; California; Miami, Florida; O Hare, Chicago; Newark, Nueva Jersey; Hartsfield
–Jackson, Atlanta; San Francisco, California; George Bush, Houston; y, Dallas/Forth Worth,
Dallas.28
Para la distribución interna de productos, hay redes de transporte terrestre y ferroviario que
cumplen una función muy importante en el comercio.
27
28
Customs and Border Protection, www.cbp.gov
Los Ángeles World Airports.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
63
Tabla No. 44.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN ESTADOS UNIDOS
Indicadores de transporte
No. de aeropuertos
Total Aeropuertos
15,079 (1ro en el mundo)
Aeropuertos con pistas
5,194
pavimentadas
Mas de 3,047 m
189
De 2,438 a 3,047 m
235
De 1,524 a 2,437 m
1,479
De 914 a 1,523
2,316
Menos de 914 m
975
Aeropuertos con pistas sin
9,885
pavimentar
De 2,438 a 3,047 m
7
De 1,524 a 2,437 m
155
De 914 a 1,523
1,752
Menos de 914 m
7,971
Helipuertos
126
Rieles de tren
226,427 Km. (1ro en el mundo)
Carreteras
6,506,204 Km. (1ro en el mundo)
Pavimentadas
4,374,784 Km. (incluyen 75,238 Km.
de autopistas)
Sin pavimentar
2,131,420 Km. (2008)
Vías Fluviales
41,009 Km. (19,312 Km. usados para
comercio)
Corpus Christi, Duluth, Hampton
Roads, Houston, Long Beach, Los
Puerto y terminales
Angeles, New York, Philadelphia,
Tampa, Texas City
Fuente: The World Factbook, CIA
d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)
El envió de carga por vía aérea se la realiza desde el aeropuerto de Guayaquil o Quito a los aeropuertos
internacionales de Estados Unidos, como John F. Kennedy, Nueva York; Los Angeles; California;
Miami, Florida; O Hare, Chicago, entre otros. El tiempo de tránsito dura aproximadamente un día. La
ruta aérea puede ser directa o con escala en Panamá, las aerolíneas que dan este servicio son LAN,
COPA, entro otras, con vuelos diarios.
Por vía marítima, normalmente se envía la carga desde el puerto de Guayaquil hacia los Puertos de
Nueva York, Los Angeles o Miami.
e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país
Los tiempos de tránsito variarán de acuerdo al destino y al método de transporte; por ejemplo por vía
marítimo se registran los siguientes datos:

Tarifa a New York : USD 4,300 por un contenedor de 40 pies refrigerado, con salidas
semanales y 8 días aproximadamente de tránsito.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
64


Tarifa a Los Angeles: USD 4,000 por un contenedor de 40 pies refrigerado, con salidas
semanales y 11 días aproximadamente de tránsito.
Miami: USD 4,100 por un contenedor de 40 pies refrigerado, con salidas semanales y 10 días
aproximadamente de tránsito.
Gastos locales: -Gastos locales.




Documentación USD 60 x BL + IVA
Handling USD 35 x contenedor + IVA
Port additionals USD 45 x contenedor + IVA
THC USD 115 x contenedor29.
Con relación al transporte aéreo, las salidas son diarias y el tiempo de tránsito es de un día. El costo
promedio es el siguiente:


Guayaquil –Miami: USD 2.50x Kgs
Guayaquil- Los Angeles: USD 3.95 x Kgs
Los gastos locales identificados son:
 Guía Aerea: USD 25+IVA
 Manejo de carga: USD 75 +IVA
29
Información proporcionada por empresa privada de trasporte internacional.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
65
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
No existe un claro patrón en la frecuencia de compra de filetes de pescado, el comportamiento de las
importaciones muestran que mientras los meses de noviembre y diciembre son de menos consumo,
marzo y mayo reflejan repuntes de compras al exterior.
Estados Unidos: Estacionalidad de las importaciones de filetes de pescado fresco y congelado
Gráfico No. 8.
Partida arancelaria: 030419
Años 2008 - 2010, en términos de valor
Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York
b) Percepción del producto ecuatoriano
Aunque no hay información exacta de las importaciones de tilapia de los Estados Unidos, dado que no
hay una partida arancelaria específica para este producto, se estima que el producto ecuatoriano abarca
más del 48% del mercado30.
En general, para el consumidor estadounidense el Ecuador no es un factor de identificación del
producto, no obstante para quienes sí lo es, el sabor y la frescura del producto son características que
llegan a la mente del consumidor al preguntarles sobre la tilapia ecuatoriana, sin embargo los retailers y
supermercados si son conscientes de la calidad de la tilapia ecuatoriana.
c) Sugerencias al Exportador:
i. Fortalezas y Oportunidades del producto en el mercado
30
Según especialista Gina Conroy, Congreso Acuícola.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
66
 Acua-cultivo tecnología nueva, respuesta a mecanismos más eficientes.
 Es un producto reconocido por su calidad y sabor.
 Incremento en el consumo de productos de acuacultura y pesca, especialmente de la tilapia
(crecimiento poblacional de las etnias, especialmente hispana y asiática)
 Tendencia del mercado en general a consumir más productos de mar. El consumo de pescado es
cada vez más y más popular entre los adultos estadounidenses. Es un consumo que aumenta con la
edad del consumidor.
 Política gubernamental que recomienda que la gente consuma un mínimo de 2 veces por semana de
pescado.
ii. Amenazas para el producto en el mercado
A1.- Futuras regulaciones de la USDA (United States Department of Agriculture).
Existe gran preocupación por la baja en consumo del pez bagre dentro del mercado estadounidense. Se
considera que la tilapia ha ido reemplazando el consumo de pez bagre, debido a esto se están buscando
medidas proteccionistas que afectarían grandemente a la exportación de tilapia.
A2 .- Actualmente, el consumidor no posee información adecuada sobre el acua-cultivo. Existen mucha
desinformación en cuanto a su producción y las repercusiones en la calidad de la tilapia cultivada.
A3.- El precio de venta de la tilapia asiática es significativamente menor al promedio del precio de venta
de la tilapia ecuatoriana y mundial (USD8.99 precio de venta tilapia ecuatoriana por libra; USD5.99
precio de venta de la tilapia asiática por libra).
a.
b.
c.
d.
iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el
mercado
Como mecanismo de defensa los productores de tilapia cultivada deben buscar alcanzar las
certificaciones más altas de la industria. Con el objetivo de que “las posibles nuevas regulaciones”
de la USDA no afecten sus exportaciones. Otro punto importante es cumplir con los
requerimientos medio-ambientales y de producción sostenible a largo plazo. Si bien la mayoría de
consumidores estadounidenses declara que toma sus decisiones de compra de productos de mar en
base al cuidado medio ambiental y sostenible, en la práctica esto no es real. Sin embargo, estas
medidas servirían más para afrontar las posibles regulaciones de la USDA.
Es fundamental que el productor proporcione acceso generalizado al consumidor final y se evite la
difusión de información errónea y maliciosa sobre el acua-cultivo. Hacer pública la información de
la calidad y las cualidades nutricionales de la tilapia cultivada.
Es imposible competir con los bajos precios de venta de la tilapia asiática por esto es importante
proyectar la imagen de un producto de mayor calidad. El consumidor basa su compra en dos
puntos: precio e imagen del producto (calidad y empaque).
La participación reiterada de los exportadores ecuatorianos en la Feria más importante para
productos del mar en Estados Unidos, Boston Seafood Show, que se realiza anualmente en el mes
de marzo, debe contar con el auspicio del gobierno nacional, con el fin de posicionar la imagen de
calidad en este mercado.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
67
10. CONTACTOS COMERCIALES
a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.








U.S. Census Bureau: www.census.gov
Departamento de Estado: U.S. Department of State: www.state.gov
Comisión Internacional de Comercio: U.S. International Trade Commission:
http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2006.asp
Aduanas y Protección de Fronteras: Customs and Border Protection: www.cbp.gov
Administración de Alimentos y Drogas: Food and Drug Administration: www.fda.gov
Departamento de Agricultura: U.S. Department of Agriculture: www.usda.gov
Servicio de Agricultura Externa: Foreign Agricultural Service: www.fas.usda.gov
Servicio de Mercadeo Agrícola: Agricultural Marketing Services: www.ams.usda.gov
b) Empresas de transporte y logística
La mayoría de empresas que venden productos de mar vía Internet realizan la entrega utilizando los
servicios de www.fedex.com/us/international/?CMP=KNC-REM133 o
www.ups.com/content/us/en/shipping/index.html.
Los servicios de estas dos compañías son utilizados por la opción de entrega “overnight” y su
flexibilidad con respecto a las cantidades mínimas de envío.
Para envíos de carga grandes, entre las empresas de transporte y logística más utilizadas están:
Empresa
Maersk Line
Shipspotting.com
The NFI Impact
Top Cargo
One Entry
Tabla No. 45.
Website
http://www.maerskline.com/link/?page=home
http://www.shipspotting.com/
http://www.nfiindustries.com
http://www.topcargo.com/english/home.php
http://www.oneentry.com/
Fuente: Investigación Oficina Comercial NY
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto
Las principales ferias en el mercado norteamericano de productos pesca y acuacultura son:
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
68
Tabla No. 46.
Trade Show
Date
WINTER FANCY
FOOD SHOW 2012
Enero 1517 2012
INTERNATIONAL
RESTAURANT &
FOODSERVICE
SHOW OF NEW
YORK '2012
NATURAL
PRODUCTS EXPO
WEST
Marzo 4-6
2012
Marzo 118 2012
Venue
Moscone Convention Center
747 Howard Street
San Francisco, CA 94103
Jacob K. Javits Convention Center
655 West 34th Street
New York, NY
10001-1188
Anaheim Convention Center
800 W. Katella Ave.
Anaheim, CA 92802
Boston Convention & Exhibition
Center
415 Summer Street
Boston, MA 02210
Walter E. Washington
Convention Center
801 Mt. Vernon Pl. NW, Wash.,
D.C. 20001
Website
http://www.specialtyfood.com/fancy-foodshow/winter-fancy-food-show/
http://www.internationalrestaurantny.com/
http://www.expowest.com
INTERNATIONAL
BOSTON
SEAFOOD SHOW
Marzo 1113 2012
SUMMER FANCY
FOOD SHOW 2012
Junio 1719 2012
IFT ANNUAL
MEETING &
FOOD EXPO 2012
Junio 25–
28 2012
Las Vegas Convention Center
3275 Paradise Road
Las Vegas, NV 89109
http://live.ift.org/
BIOFACH
AMERICA 2012
Septiembre
20-22 2012
Baltimore Convention Center
One West Pratt Street
Baltimore, Maryland 21201
http://www.biofach-america.com/en/
http://www.bostonseafood.com
http://www.specialtyfood.com/fancy-foodshow/summer-fancy-food-show/
d) Asociaciones y Cámaras en Estados Unidos
Lista de asociaciones y cámaras de productos de mar en Estados Unidos:
Tabla No. 47
Empresa, Grupo o
Asociación
Website
American Sea Foods
http://www.americanseafoods.com
American Albacore Fishing
Association
http://www.americanalbacore.com
Fresh Sea Food group
http://www.fresh-seafood.net/
Alaska Sea Food
http://www.alaskaseafood.org/
International Association
of Fish Inspectors
http://www.iafi.net/
Sea Food Choices Alliance
http://www.seafoodchoices.org/home.php
Fuente: Investigación Oficina Comercial NY
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
69
e) Revistas especializadas
Tabla No. 48.
NOMBRE DE LA
REVISTA
SeaFood Business
Seafood New Zealand
Fish Farmer Magazine
Seafood Today Magazine
Urner Barry's Reporter
IntraFish
Aquaculture North
America
WEBSITE
http://www.seafoodbusiness.com/magazine.aspx
http://www.seafoodnewzealand.co.nz/snz-subscribe
http://www.fishfarmermagazine.com/news/categoryfront.php/id/15/NEWS_TODAY!.html
http://www.seafoodsource.com/Seafood-Today-Magazine/
http://www.urnerbarry.com/ubreporterissues.html
http://www.intrafish.com/login/
http://www.aquaculturenorthamerica.com/
f) Otras direcciones o links de utilidad




American Importers Association ://www.americanimporters.org
Enterprise Florida http://www.eflorida.com/
New York Chamber of Commerce http://www.nycp.org/
New York State Chamber of Commerce http://www.bcnys.org
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
70
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) Conclusiones






En los Estados Unidos el producto más consumido, durante los últimos años, dentro del
sector de acuacultura y pesca, es el camarón, con un consumo per cápita en el 2009 de 1.9 Kg,
el segundo producto es el atún en conserva, con un consumo per cápita en el 2009 de 1.1 Kg y
la tercera especie más consumida fue el salmón, con 0.9 Kg. En un período de 8 años, el
consumo de la tilapia se incremento en un 240.3% con un consumo que ha alcanzado los 0.54
Kg. (1.19 libras) per cápita.
Las importaciones de tilapia de Estados Unidos en el 2010 fueron de USD 1,038, millones, el
rubro que obtuvo mayor participación son los filetes de tilapia congelados, registrando USD
647 millones, con un crecimiento considerable en las importaciones norteamericanas, le siguen
los filetes de tilapia fresco o refrigerados, con un valor importado de USD 189 millones. Por el
lado de las exportaciones, en el 2010 se registran 3 millones en ventas al exterior de filetes de
tilapia congelados de Estados Unidos
Las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos de tilapia durante el período 2007-2010
han registrado una TCPA de 45%, pasando de USD 16 millones en el 2007 a USD 49 millones
en el 2010. Los principales productos exportados fueron: filetes de tilapia frescos o
refrigerados, que registran una participación de 87.85% en el 2010 y filetes de tilapia
congelados, que registraron una TCPA más alta de 52%.
Los principales países competidores del Ecuador de filetes de tilapia frescos y refrigerados son
Honduras, Costa Rica y Colombia. Mientras que de filetes de tilapia congelados: China,
Indonesia, Taiwán y Tailandia. De estos competidores, Estados Unidos ha suscrito acuerdos
preferenciales con Costa Rica, Honduras y Colombia, con Tailandia se aplica el SGP
dependiendo del producto. La mayoría de las subpartidas analizadas tienen un arancel NMF de
0% y las que tienen un arancel mayor, el Ecuador mantienen las preferencias del ATPDEA y
SGP hasta su vencimiento (julio 2013).
La tilapia está siendo consumida cada vez más en todo el mundo, siendo considerada la tercera
especie más cultivada después de las carpas y los salmónidos. Este incremento se debe a la
apariencia, olor, textura y sabor suave de la Tilapia. En los Estados Unidos ha aumentado la
demanda de este producto, por el alto porcentaje de población hispana y asiática en dicho país,
quienes tienden a consumir más este tipo de productos y cada vez alcanzan una mayor
capacidad adquisitiva. Así mismo, este producto tiene importantes beneficios nutritivos, reduce
enfermedades cardiovasculares, además regula la presión arterial y mejora la circulación
sanguínea. Existen muchas campañas, públicas y privadas, en los Estados Unidos, que
incentivan a que el consumidor coma pescado un mínimo de 2 veces por semana, por sus
nutrientes y para remplazar a algunos alimentos altos en grasa.
Las mejoras tecnológicas y logísticas han permitido incrementar la disponibilidad de la tilapia a
los segmentos poblacionales con mayor poder adquisitivo y con tendencias a estilos modernos.
b) Recomendaciones

La tilapia, en sus distintas presentaciones es cada vez más demandada en Estados Unidos, ya
que los consumidores se preocupan por su salud, en buscar productos con altos valores
nutricionales, reducidos en grasas, es por esto que los exportadores ecuatorianos deben lograr
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
71





presentar y promocionar su oferta como productos de alta calidad, concentrase en contar con
excelentes presentaciones de empaque, amigables con el medio ambiente y con responsabilidad
social, a fin de agregar valor al producto.
En este estudio se ha identificado la posible amenaza de futuras regulaciones del la USDA a la
importación de tilapia, por lo que los productores de tilapia cultivada deben buscar alcanzar las
certificaciones más altas de la industria (ejemplos de certificaciones se muestran en Capítulo 7
de este estudio).
Ya que el consumidor norteamericano no cuenta con suficiente información sobre el acuacultivo, específicamente a su producción y las repercusiones en la calidad del producto
cultivado Es necesario difundir, promocionar y hacer pública la información de la calidad y las
cualidades nutricionales de la tilapia cultivada ecuatoriana.
Un buen espacio para promover la tilapia en Estados Unidos es la Boston Seafood Shows, que
se realiza anualmente en Boston, Massachusetts. En el 2012 se realizará del 11 al 13 de marzo.
Así mismo, las degustaciones en supermercados, tiendas especializadas, hoteles y restaurantes,
son buenas estrategias de promoción del producto.
El importador estadounidense es exigente, por este motivo es necesario tomar en cuenta que el
comprador evaluará el inicio y el desarrollo de la relación comercial, desde los envíos de
muestras, los tiempos de entrega, y la calidad requerida para conocer cómo su proveedor
manejaría una potencial relación comercial, por lo cual el exportador ecuatoriano debe cumplir
y satisfacer a su cliente en todos estos requerimientos.
Establecer contacto con empresas comerciales o agentes de importación, ya que ellos pueden
ser el canal más viable para nuevos ingresos. Se recomienda contratar un agente/importador
para contar con un represente en Estados Unidos.
Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Noviembre 2011
MEJF
72