1. No category

2012
Elaborado por:
Oficina Comercial del Ecuador en Ciudad de
México
Dirección de Inteligencia Comercial e
Inversiones
PERFIL DE ACEITE DE
PALMA EN MÉXICO
1
CONTENIDO
1.
EL PRODUCTO: ................................................................................................................................................4
a)
Características y uso del Aceite de Palma Africana. ........................................................................4
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del Aceite de Palma. ..........................4
c)
Código arancelario en México y descripción del Aceite de Palma ...................................................5
d)
Nombres categóricos/comerciales del Aceite de Palma .................................................................5
2.
EL MERCADO ...................................................................................................................................................5
a) Indicadores socio- económicos de México (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de
inflación, población) ..............................................................................................................................5
b)
Producción local del aceite de palma..............................................................................................5
c)
Tamaño del mercado .....................................................................................................................7
i.
Segmentación del mercado por ciudades y usos .........................................................................7
ii.
Consumo de la Industria............................................................................................................7
iii.
Localización geográfica de la demanda...................................................................................8
d)
Formas de consumo del aceite de palma africana ...........................................................................8
e)
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ..................................................9
f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista,
detallista, etc.) ........................................................................................................................................9
g)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y transporte del producto ........................... 10
h)
Productos sustitutos y complementarios ..................................................................................... 11
3.
COMERCIO EXTERIOR:............................................................................................................................. 11
a)
Importaciones de aceite de palma de México desde el mundo..................................................... 11
b)
Exportaciones de aceite de palma desde México ......................................................................... 11
c)
Exportaciones ecuatorianas de aceite de palma hacia México ...................................................... 12
4.
RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) .......................................... 13
a)
Arancel General del Aceite de Palma .......................................................................................... 13
b)
Arancel preferencial para el Aceite de Palma Ecuatoriano, desgravaciones. ................................. 13
c)
Acuerdos comerciales de México vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo ................... 14
d)
Otros impuestos locales .............................................................................................................. 15
5.
COMPETENCIA: ............................................................................................................................................ 15
a)
Principales proveedores de las importaciones de aceite de palma realizadas por México.............. 15
2
b)
Aranceles preferenciales de los competidores ............................................................................. 16
c)
Información general de las empresas locales que producen o usan el aceite de palma .................. 17
d)
Características de los productos de la competencia ..................................................................... 19
e)
Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en México................... 19
6.
RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO .................... 19
a)
Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen ........................................ 19
b)
Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera ............................. 20
c)
Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios .......................................................................................... 21
d)
Normas y reglamentos técnicos .................................................................................................. 21
e)
Régimen de muestras .................................................................................................................. 24
f)
Licencia de Importación y Autorizaciones previas ...................................................................... 24
g)
Requisitos de etiquetado ............................................................................................................. 25
h)
Requisitos de Embalaje ............................................................................................................... 25
7.
REQUISITOS DEL COMPRADOR: .......................................................................................................... 26
a)
Certificaciones ............................................................................................................................ 26
b)
Condiciones de compra .............................................................................................................. 27
c)
Condiciones de pago .................................................................................................................. 27
8.
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ......................................................................................... 28
a)
9.
Canales de distribución ............................................................................................................... 28
OPORTUNIDADES COMERCIALES: ..................................................................................................... 28
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda ........................................................................ 28
b)
Percepción del producto ecuatoriano .......................................................................................... 29
10. CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................................................. 29
a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro
de productos, etiquetas, etc. ................................................................................................................ 29
b)
Empresas de transporte y logística .............................................................................................. 30
c)
Principales Ferias y eventos locales de promoción de la industria aceitera ................................... 31
d)
Asociaciones y Cámaras en México............................................................................................. 33
e)
Revistas especializadas ................................................................................................................ 33
f)
Otras direcciones o links de utilidad ........................................................................................... 33
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ...................................................................................... 33
12. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................................. 34
3
1. EL PRODUCTO:
a)
Características y uso del Aceite de Palma Africana.
La palma africana o Elaeis (E. guineensis) produce dos importantes aceites: (1) aceite de palma, el que es
blando y se utiliza extensamente en oleomargarina, manteca y grasas para la cocina y en la fabricación
industrial de muchos otros productos para la alimentación humana, y (2), aceite de almendra de palma
(palmiste) el que posee un alto contenido de ácido láurico y el cual a su vez produce jabones de excelente
espuma y, además de los productos arriba mencionados, también los aceites vegetales están siendo
transformados en muchos otros productos para uso técnico como: biocarburantes y aceites biológicos
naturales. También es de resaltar que la palma aceitera es un cultivo de alta rentabilidad y es aún la mejor
opción para la inversión en las tierras bajas de las regiones tropicales.
El aceite de palma es un aceite de origen vegetal obtenido del mesocarpio de la fruta de la palma africana;
este aceite es considerado como el segundo más ampliamente producido sólo superado por el aceite de
soya. El fruto de la palma es ligeramente rojo y este es el color que tiene el aceite embotellado sin refinar.
El aceite crudo de palma es una rica fuente de vitamina A y posee grandes cantidades de vitamina E.
Para los países tropicales, la palma de aceite representa una alternativa con excelentes perspectivas para el
futuro. Este cultivo produce 10 veces más del rendimiento de aceite proporcionado por la mayoría de los
otros cultivos oleaginosos, y con materiales genéticos más recientes la diferencia en rendimiento es cada
vez mayor.
El mayor cultivador mundial de esta planta es Malasia siendo de gran importancia económica para su
desarrollo. En Centro América los mayores productores de este producto son Costa Rica, Honduras y
Guatemala; En América del Sur los mayores productores son Colombia y Ecuador.
Usos comestibles
Actualmente, el aceite de palma es el segundo aceite más consumido en el mundo y se emplea como aceite
de cocina y para elaborar productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, sopas instantáneas,
salsas, diversos platos congelados y deshidratados, cremas no lácteas para mezclar con el café. El
contenido de sólidos grasos del aceite de palma le da a algunos productos como margarinas y shortenings
una consistencia sólida/semisólida sin necesidad de hidrogenación.
Usos no comestibles
Es la materia prima que se utiliza ampliamente en jabones y detergentes, en la elaboración de grasas
lubricantes y secadores metálicos, destinados a la producción de pintura, barnices y tintas. Además, es
materia prima en la producción de Biodiesel.
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del Aceite de Palma.
El aceite de palma se ubica en la partida arancelaria 1511 “Aceite de palma y sus fracciones, incluso
refinado, pero sin modificar químicamente.
Tabla No. 1
PARTIDA ARANCELARIA
ECUADOR
1511.10.00.00
1511.90.00.00
DESCRIPCION
Aceite en Bruto
Los Demás.
4
Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.gob.ec
c)
Código arancelario en México y descripción del Aceite de Palma
Tabla No. 2
ARANCEL
MÉXICO
DESCRIPCION
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento;
grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
15
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente
Aceite en Bruto.
1511.1
Aceite en Bruto.
1511.10.01
Los demás.
1511.9
Los demás.
1511.90.99
Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 2012
1511
d)
Nombres categóricos/comerciales del Aceite de Palma
Al ser este un producto intermedio que requiere de procesos para poder ser consumido, su nombre no ha
sido modificado en este mercado. Se lo conoce como Aceite de Palma o Aceite de Palma Africana. A la
planta se la conoce también como Palma Aceitera.
2. EL MERCADO
a)
Indicadores socio- económicos de México (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa
de inflación, población)
Tabla No. 3
2009
INFLACIÓN*
PIB (trillones usd corrientes)
PIB PER CAPITA (usd)
PIB POR SECTOR (%)**
5.31%
1,514
13,600
2010
4.15%
1,596
14,400
2011
3.40%
1,657
15,100
AGRICULTURA INDUSTRIA SERVICIOS
3.80%
34.20%
62.00%
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
CENSO POBLACIÓN Y
VIVIENDA 2010
112.000.000
55.800.000
57.400.000
*Fuente: Banco de México
**Fuente: FMI, Fondo Monetario Internacional. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
b)
Producción local del aceite de palma
En México existe un gran déficit de aceites y grasas de origen vegetal. Al momento se realizan esfuerzos
para reducir ese déficit, por ello en años recientes ha cobrado un dinamismo importante el cultivo de este
fruto en algunas regiones del país.
5
Gráfico No. 1
Fuente: Aniame
Chiapas es el estado productor más importante del país con 79% de la producción, seguido de Veracruz
con el 13%, el resto se cultiva en Tabasco y Campeche. La participación de estos dos últimos estados es
reducida debido a que una parte de las palmas cultivadas aún se encuentran en periodo de maduración
para la producción.
De enero a marzo se presenta la temporada de baja producción, aunque una alternativa para incrementar
la productividad en el eslabón de producción son los sistemas de riego.
Tabla No. 4
PRODUCCIÓN Y CULTIVO DE FRUTA DE PALMA AFRICANA EN MÉXICO
Superficie Superficie
Año
Producción Rendimiento Valor Producción
Sembrada Cosechada
Consulta
(Ton)
(Ton/Ha)
(Miles de USD)
(Ha)
(Ha)
2011
54,430
32,700
507,000
15.5
64,000
2010
49,600
31,800
438,000
13.78
53,200
2009
36,190
28,240
367,000
13
29,700
2008
32,530
25,900
307,800
11.87
25,150
2007
30,000
23,800
292,500
12.29
31,100
Fuente: SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 2012
Tabla No. 5
PRODUCCIÓN LOCAL DE ACEITE DE PALMA EN TONELADAS
2007
2008
2009
2010
2011
58500
61,560
73,400
87,600
101400
Fuente: SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, AEXPALMA, Secretaría de
Economía.
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 2012
6
En México, la sustitución de un aceite por otro, en este caso por el de la palma de aceite o palma africana,
está directamente relacionada con la disponibilidad del producto en el mercado, la calidad y el precio.
c)
Tamaño del mercado
Tabla No. 6
PRODUCCIÓN
AÑO
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES CONSUMO TOTAL
LOCAL
2011
101,400
373,000
358
474,042
*En toneladas
Fuente: SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, AEXPALMA,Secretaría de Economía.
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 2012
Las importaciones mexicanas de aceite de palma en el 2011 fueron de USD 435,000,000 y las
exportaciones en ese mismo año de USD 534,000. En el 2011, México importó 373.000 toneladas y
exportó 358 toneladas.
i.
Segmentación del mercado por ciudades y usos
La segmentación de este insumo se debe ver desde el punto de vista industrial, por tanto su
consumo es por parte deindustrias que lo compran basado en el precio y la calidad para destinarlo
a un nuevo proceso productivo.
Segmentación por ciudades
Así, la mayor concentración de estas industrias (80%) se encuentran en: Ciudad de México(Zona
Metropolitana), Monterrey, Guadalajara y Chiapas.
Segmentación por usos
Dentro de las diferentes industrias que utilizan el aceite crudo de palma, están: Industria de
Aceites vegetales para consumo humano, Industria de Jabonería e Industria de biocombustibles.
ii.
Consumo de la Industria
Tabla No. 7
CONSUMO DE ACEITE CRUDO DE PALMA
EN MÉXICO
2000
138,182
2001
173,649
2002
192,653
2003
206,119
2004
189,126
2005
297,034
2006
378,783
2007
345,906
2008
373,943
2009
371,300
*En toneladas métricas
Fuente: Comexpalma: http://www.comexpalma.org/importancia-palma.pdf
Elaboración: OCE México 2012
7
Según la ANIAME 2008, el consumo per cápita de aceite vegetal embotellado en México es de 11, 3 litros
por año.
El aceite crudo de palma ha venido desplazando a otros aceites vegetales por su precio y calidad, como
podemos ver en el cuadro casi logra triplicar el consumo del mismo en el lapso de una década.
El consumo del aceite crudo de palma es netamente industrial, ya que por ser un insumo necesita de un
proceso para ser consumido por humanos.
iii.
Localización geográfica de la demanda
La industria que usa el aceite crudo de palma, es decir las industrias alimenticia, jabonera, etc., están
ubicadas casi en toda la república mexicana, pero podemos identificar algunos centros industriales de
importante concentraciónde empresasque demandan este producto:
Ciudad de México (Zona Metropolitana)
Ciudad de Guadalajara
Ciudad de Monterrey
Estado de Yucatán
De manera complementaria se presenta las empresas extractoras de aceite más importantes:
Tabla No. 8
d)
Formas de consumo del aceite de palma africana
Al ser, el aceite de palma, un insumo o producto no terminado, este se demanda en estados intermedios
para luego continuar su proceso. Los estados del proceso industrial que se están demandando en México,
son: Pasado por Molienda, Aceite crudo de Palma y Palmiste. Esto con el fin de obtener los siguientes
productos finales: Alimento animal, Jabones, Grasas para Confitería, Margarinas, Cremas Batidas,
Alcoholes grasos, Aminas, Amidas, Confitería, Lácteos, Cremas para café, Coberturas, Helados, Mantecas,
Freídos, Margarinas domésticas, Equivalentes de la manteca de cacao, Jabones emulsificantes y derivados
para uso técnicos como el caso de los biocombustibles.
8
Gráfico No. 2
e)
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Como se ha indicado, el aceite de palma africana se lo utiliza como insumo en la producción de bienes
finales de uso doméstico e industrial y los factores determinantes para el efecto son su precio y su calidad.
f)
Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista,
minorista, detallista, etc.)
La transportación del aceite crudo de palma se lo realiza a granel, para el efecto se utiliza el siguiente tipo
de almacenamiento:
9
El Isotanque es un aislante rígido de alta densidad. Asila el interior de los contenedores marítimos para la
exportación de los productos alimenticios o químicos, sensibles a las variaciones bruscas de temperatura.
Gráfico No. 3
g)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y transporte del producto
Flexiback con capacidad de 23 toneladas métricas, que es una funda plástica muy resistente:
Gráfico No. 4
10
h)
Productos sustitutos y complementarios
Los productos sustitutos son en general todos los productos ricos en grasas como el aceite de: soya, maíz,
oliva, girasol, aguacate, etc., y las grasas de origen animal.
Los productos complementarios dependerán del proceso industrial al que sea sometido el aceite de palma
africana.
3. COMERCIO EXTERIOR:
a)
Importaciones de aceite de palma de México desde el mundo
Tabla No. 9
IMPORTACIONES MEXICANAS DEL ACEITE DE PALMA
En millones de USD
SUBPARTIDA
1511.10.01
1511.90.99
DESCRIPCIÓN
Aceite en Bruto.
Los demás.
TOTAL
2009
2010
2011
244
22
266
270
44
314
398
37
435
2012*
Ene-Mar
103
13
116
TCPA %
12.70%
23.46%
IMPORTACIONES MEXICANAS DEL ACEITE DE PALMA
En Toneladas
SUBPARTIDA
1511.10.01
1511.90.99
DESCRIPCIÓN
Aceite en Bruto.
Los demás.
TOTAL
2009
330,000
29,300
359,300
2010
321,700
48,600
370,300
2011
342,000
31,000
373,000
2012*
TCPA %
Ene-Mar
94,000 3.12%
12,700 15.89%
106,700
Fuente: SIAVI Sistema de información Arancelaria Vía Internet
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 2012
b)
Exportaciones de aceite de palma desde México
Tabla No. 10
11
EXPORTACIONES MEXICANAS DEL ACEITE DE PALMA
En millones de USD
SUBPARTIDA
1511.10.01
1511.90.99
DESCRIPCIÓN
Aceite en Bruto.
Los demás.
TOTAL
2009
2010
0
0
458,896 534,053
458,896 534,053
2011
0
138
138
*
2012
TCPA %
Ene-Mar
0
0.00%
1,7
-3.77%
1,7
-3.77%
EXPORTACIONES MEXICANAS DEL ACEITE DE PALMA
En Toneladas
SUBPARTIDA
1511.10.01
1511.90.99
DESCRIPCIÓN
Aceite en Bruto.
Los demás.
TOTAL
2009
2010
2011
0
336
336
0
358
358
0
0.04
0.04
2012*
TCPA %
Ene-Mar
0
0.00%
1,907
-8.55%
2
Fuente: SIAVI Sistema de información Arancelaria Vía Internet
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 2012
c)
Exportaciones ecuatorianas de aceite de palma hacia México
Tabla No. 11
EXPORTACIONES DE ACEITE PALMA DE ECUADOR HACIA MÉXICO
En Toneladas
SUBPARTIDA
1511.10.01
1511.90.99
TOTAL
2007
2008
2009
27,000
5,125
32,125
20,600
4,103
24,703
19,000
2,078
21,078
2010
6,900
537
7,437
2011
6,200
2,865
9,065
*
2012
Ene-Jun
13,820
3,036
16,857
TCPA
2007-2011
-30.78%
-13.53%
EXPORTACIONES DE ACEITE PALMA DE ECUADOR HACIA MÉXICO
En Miles de USD
SUBPARTIDA
1511.10.01
1511.90.99
TOTAL
2007
2008
2009
18,900
4,120
23,020
22,800
3,200
26,000
16,577
1,580
18,157
2010
4,920
463
5,383
2011
7,340
3,428
10,768
*
2012
Ene-Jun
16,122
3,553
19,675
TCPA
2007-2011
-21.06%
-4.49%
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México y la Ley del Impuesto General de Importación y
Exportación, elaborado por la Oficina Comercial del Ecuador en México
Tabla No. 12
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE ACEITE PALMA HACIA EL MUNDO
En Toneladas
SUBPARTIDA
2007
2008
2009
2010
2011
1511.10
1511.90
TOTAL
154,594
28,679
183,273
136,569
40,922
177,491
131,280
54,320
185,599
96,031
49,750
145,781
187,862
61,903
249,764
2012*
Ene-Sep
166,888
58,404
225,291
TCPA
2007-2011
4.99%
21.21%
12
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE ACEITE PALMA EL MUNDO
En Miles de USD
SUBPARTIDA
2007
2008
2009
2010
2011
1511.10
1511.90
TOTAL
109,324
19,971
129,295
149,198
41,283
190,481
94,302
47,044
141,346
91,332
49,155
140,487
220,460
81,715
302,175
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 2012
2012*
Ene-Sep
176,934
71,657
248,591
TCPA
2007-2011
19.17%
42.22%
4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)
a)
Arancel General del Aceite de Palma
Tabla No. 13
ARANCEL GENERAL DE IMPORTACION FRACCIÓN
ARANCEL GENERAL DE IMPORTACION FRACCIÓN
"1511.10.01 Aceite en bruto"
"1511.10.01 Aceite en bruto"
Frontera
Resto
Frontera
Resto del
del
Unidad
de
Medida
Kg
Territorio
Franja
Región
Unidad de Medida Kg
Territorio
Franja
Región
Arancel
IVA
Arancel
IVA
Arancel
IVA
Arancel
IVA
Arancel
IVA
Arancel
IVA
**
*
*
**
*
*
Importación
33
16%
11%
Importación
16%
---11%
Exportación
Ex.
0%
0%
Exportación
Ex.
0%
---0%
ARANCEL
IMPORTACIONFRACCIÓN
FRACCIÓN
ARANCELGENERAL
GENERAL DE
DE IMPORTACION
"1511.90.99
demás"
"1511.90.99 Los demás"
Frontera
Frontera
Resto
Resto del
Unidad
Territorio
Franja
Región
Unidadde
deMedida
MedidaKg
Kg
Territorio
Franja
Región
Arancel
Arancel
Arancel
IVA
Arancel IVA
IVA Arancel
Arancel IVA
IVA
**
* *
**
Importación
16%**
---11%
Importación
5
11%
Exportación
Ex.
0%
---0%
Exportación
Ex.
0%
*Anexo 27: Únicamente el destinado a la alimentación queda exento del pago del IVA
**Arancel aplicable a partir del 6 de septiembre de 2012 (Art. 1 DOF 5/IX/2012)
Fuente: SIAVI Sistema de información Arancelaria Vía Internet
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 2012
b)
Arancel preferencial para el Aceite de Palma Ecuatoriano, desgravaciones.
Conforme al ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo Regional
No. 2 de Apertura de Mercados a favor de la República del Ecuador, publicado en el DOF con fecha 29
de Junio del 2012.
Estipula lo siguiente:
13
PRIMERO.- Los Estados Unidos Mexicanos otorgarán a la República del Ecuador, al amparo del
Acuerdo Regional No. 2, la exención del pago de los aranceles de importación de la Tarifa de la Ley de
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, de conformidad con la siguiente:
Tabla No. 14
Tabla de los productos incluidos en la nómina de apertura de mercados en favor de la República del
Ecuador, en el ACUERDO REGIONAL No. 2 DE APERTURA DE MERCADOS EN FAVOR DE
ECUADOR, que están exentos del pago de los aranceles de importación de la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación
Fracción mexicana
Descripción
15.11
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente
*
Aceite en Bruto
1511.10
Aceite en Bruto
1511.10.01
1511.90
1511.90.99
*
Los demás
Los demás
Fuente: Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX)
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 2012.
c) Acuerdos comerciales de México vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
A la fecha México es el país que tiene la mayor cantidad de este tipo de tratados y acuerdos comerciales.
Los cuales se enlistan de la siguiente manera:
Tabla No. 15
Tratado
TLCAN
TLC-G3
TLC México – Costa Rica
TLC México – Bolivia
TLC México – Nicaragua
TLC México – Chile
TLCUEM
TLC México – Israel
TLC México – TN
TLC México – AELC
TLC México – Uruguay
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Países
Entrada en vigor
Estados Unidos y Canadá
1 de enero de 1994
Colombia y Venezuela
1 de enero de 1995
Costa Rica
1 de enero de 1995
Bolivia
1 de enero de 1995
Nicaragua
1 de julio de 1998
Chile
31 de julio de 1999
Unión Europea
1 de julio de 2000
Israel
1 de julio de 2000
El Salvador, Guatemala y
15 de marzo de 2001 con El Salvador y Guatemala y
Honduras
1 de junio de 2001 con Honduras.
Islandia, Noruega, Liechtenstein y
1 de julio de 2001
Suiza
Uruguay
15 de julio de 2004
Fuente: Secretaría de Economía, SE.
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 2012.
Adicionalmente, México tiene suscritos –o es parte de- los siguientes Acuerdo y Organizaciones
comerciales:









Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Organización Mundial de Comercio.
Acuerdo con Panamá, Ecuador, Cuba y Uruguay en el marco de la ALADI.
Acuerdo con Argentina en el marco de la ALADI.
Acuerdo con Paraguay y Perú en el marco de la ALADI.
Acuerdo con Brasil en el marco de la ALADI.
Acuerdo marco con el MERCOSUR.
AAE, Acuerdo Comercial México - Japón.
14

Acuerdo del Pacífico: México, Colombia, Perú y Chile
d) Otros impuestos locales
En seguida se enlistan los distintos impuestos que se pagan en México.

Impuesto al valor agregado (IVA)es del 16%, excepto en las fronteras en donde la tasa aplicable
es del 11%.
5. COMPETENCIA:
a)
Principales proveedores de las importaciones de aceite de palma realizadas por México
Tabla No. 16
Proveedor
Guatemala
Costa Rica
Honduras
Colombia
Ecuador
Nicaragua
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ACEITE DE PALMA EN MEXICO
FRACCION ARANCELARIA 1511.10.01
Valor miles USD
Volumen miles Toneladas
2012
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Ene-Mar
Ene-Mar
50,758
87,668 68,926 64,114 156,570
41,400
69,702
89,343 104,722 77,519 137,412
37,686
77,693 117,279 85,903 80,750 128,803
27,750 101,939 105,883 108,360 98,305 113,641
25,716
56,510
90,320 29,592 68,508
87,535
15,975
82,186
81,461
34,868 75,485
75,799
14,442
45
1,700 33,017 23,007
3,845
7,290
19
1,726
49,453 27,583
3,046
6,410
18,878
22,782 16,577
4,919
7,341
7,250
26,993
20,547
19,002
6,907
6,204
6,464
6,112
13,926
9,663
8,407
2,850
3,350
7,593
12,444
13,919
8,884
2,614
3,305
Fuente: SIAVI Sistema de información Arancelaria Vía Internet
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 2012
Tabla No. 17
15
Proveedor
Malasia
Colombia
Costa Rica
Singapur
Guatemala
Indonesia
Ecuador
Estados Unidos
Suecia
Ucrania
Francia
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ACEITE DE PALMA EN MEXICO
FRACCION ARANCELARIA 1511.90.99
VALOR MILES DE DÓLAR
VOLUMEN MILES DE TONS
2012
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Ene-Mar
Ene-Mar
0
14
5,720 17,052
17,564
3,751
0
6
6,903 18,927
14,895
3,621
493
2
2,938
1,150
0,099
2,831
412
0,730
4,325
1,289
0,017
2,791
3,365
6,943 10,023 13,065
11,905
2,238
4,361
6,421
12,791 14,212
9,725
2,017
0
0
0
0
0,006
1,607
0
0
0
0
0,006
1,644
0
2,171
1,684
3,321
3,269
1,017
0
2,188
2,856
4,135
2,821
993
2
0
0,003
8,101
0,005
1,015
0,242
0
0,017
9,000
0,010
1,000
4,117
3,202
1,581
463
3,427
596
5,124
4,103
2,078
537
2,865
515
127
428
309
735
1,050
185
72
384
262
478
613
95
0
0
32
0
0
34
0
0
11
0
0
10
0
0
0,002
0
0
21
0
0
0,006
0
0
6
49
19
2
0,144
0,699
0,044
31
8
0,845
0,045
0,230
0,015
Fuente: SIAVI Sistema de información Arancelaria Vía Internet
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 2012
b)
Aranceles preferenciales de los competidores
Países Competidores Exentos de Arancel:
Colombia, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Paraguay Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras
16
c)
Información general de las empresas locales que producen o usan el aceite de palma
Tabla No. 18
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS
EMPRESA
FABRICA DE JABON LA CORONA
CORAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
DIRECCION
Calzada Vía Matamoros 1515 Fraccionamiento Industrial C.P.
66480 San Nicolás de los Garza, Nuevo León Monterrey
Av. Planeación 285 C.P. 78395
Enrique Sada Muguerza 5 Col. Centro Comercial Satélite,
Naucalpan, Estado de México
ACEITES INDUSTRIALES EL ZAPOTE S.A. DE Presidente Juárez 201, San Jerónimo Tepetlalco, Tlanepantla,
C.V.
estado de México
Albert Einstein 13, Rancho Industrial La Joya Cuautitlan Izcalli,
ADITIVOS Y PREMEXCLAS S.A. DE C.V.
Edo Mex.
INDUSTRIA ACEITERA S.A. DE C.V.
TELEFONO
PAGINA WEB
BREVE RESEÑA
www.lacorona.com.mx
Fundada en 1917 en Monterrey. Cuenta con plantas de extracción y refinación localizadas en el noreste y
occidente del país donde transforman semillas oleaginosas en productos industriales y de consumo. Fueron
de los primeros en introducir el envase PET para los aceites comestibles en México. En la actualidad tienen
una activa presencia en el mercado nacional y también en el mercado internacional. La empresa cuenta con
una bodega principal en las instalaciones de Xalostoc y 14 bodegas de distribución foránea en toda la
República. Cuenta con más de 300 unidades de reparto además de utilizar el servicio de líneas transportistas
de ruta federal y de transporte ferroviario para completar la distribución del producto terminado. Sus
principales marcas de aceite son: 123, Corona, Monarca (de maíz) y Pirámide. En detergentes sus marcas
son: Roma, Foca, Blanca Nieves y Puro Sol. Su marca de suavizante para la ropa es Suazul. Jabones de
tocador: Rosa Venus, Venus, Tepeyac y Coral. Exporta hacia Norteamérica, Caribe, Centroamérica y
Sudamérica.
01444-824-5959 /
824-7662
www.avcsa.com
Cuenta con oficinas de ventas y bodegas en los principales centros de consumo del país. Esta localizada en
el centro del país, lo que facilita la distribución de sus productos y el acceso a los puertos para sus
exportaciones a Estados Unidos, Europa, Asia y el resto del continente americano. Utilizan aceite crudo de:
cartamo, soya, girasol, maíz, algodón, canola y palma. Marca que producen: Oleico (Cártamo), Dorasol
(Maíz) Primor, Centella, AVC (los tres de soya y/o canola principalmente), Crisol (girasol), Claro y
consentido ( a base de soya, canola y/o cártamo) y golden Fry (de palma).
5572-0799 / 5572-0233
[email protected]
Empresa productora de aceite vegetal comestible. Importa de Canadá, Estados Unidos y Malasia.
01818-350-9402 y 03
5398-9900 / 5398-9001 /
398-9020
Empresa fabricante, importadora y comercializadora de aceite, manteca y grasa vegetal comestible.
5872-6014 / 5872-0798
Empresa importadora de grasas y aceite de origen animal y vegetal. Importan grasas y las mezclan con aceite
de soya. Fabrican productos destinados al consumo animal.
Fabricación de mantecas vegetales, margarinas, jabones. Manejan palma, oleína y estearina de palma.
Entrega con productos a granel, transportados en pippas termo de acero inoxidable, con inventarios y
tiempos de entrega que mejoran cualquier opción de nuestros competidores, con otra empresa que es filial:
TRANSPORTADORA DE LIQUIDOS AZTECA S.A. DE C.V, de transporte especializado en carga de
aceites vegetales, incluyendo grado alimenticio.
también tienen productos para consumidor final. Principales marcas: jabones Jergens, margarina Aurora,
Mantecas vegetales: Alteña, Ranchera, palhydra, Gvsa y Flor de Jalisco.
OLEOFINOS S.A. DE C.V.
Francisco Montejano palacios 25, La Venta del Astillero
Zapopan Jalisco
01333-151-0040 y 0036
BIOSUR - ACEITES POLIMERIZADOS S.A. DE
C.V. (APOL)
Durango No. 263 2° Piso Dep. B col. Roma Distrito federal
5525-5272
ACEITES CARGILL DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Kilometro 24 Lote 55 Carretera Jorobas-Tula, Parque Industrial
01773-79013 o 79020
Atitalaquia C.P. 42970 Atitalaquia Hidalgo
SABRITAS (FRITOLAY)
Av. Palmas 735 Col. Lomas de Chapultepec Distrito federal
5227-5585
www.sabritas.com..mx
GRUPO GAMESA S. DE R.L. DE C.V. (GRUPO
PEPSICO)
Lazaro Cárdenas 2404 Edif. Los Soles Col. San Agustín San
Pedro Garza Nuevo León
01818-399-5151 / 5220
www.gamesa.com.mx
COMERCIAL MEXICANA
Av. Adolfo López Mateos 201, Col. Santa Cruz Acatlan Distrito
5270-9455
Federal
www.comercialmexicana.com
ORGANIZACIÓN SORIANA S.A. DE C.V.
Alejandro de rodas No. 3102-A, Col. Cumbres 8° Sector
Monterrey, Nuevo León
01818-329-9140
www.soriana.com.mx
Soriana nació en Torreón, Coahuila en 1905, es una empresa sólida y con gran proyección que actualmente
cuenta con 138 tiendas distribuidas en casi todo el territorio nacional. Se ha posicionado en el centro y
norte del país y en la zona de playas.
INGREDIENTES Y MATERIAS PRIMAS DEL
NORTE
Antiguo Camino Minero Km 2.5 Zona Industrial C.P. 66350
Santa Catarina Nuevo León
01818-388-2808
www.huglerrogigy.net.mx
Utilizan diversos tipos de aceites y comúnmente lo distribuyen en la zona norte del país.
www.oleofinos.com.mx
Desde 1952 se dedican a la refinería y procesamiento de aceites. Exportan más de cuatro millones de
dólares anuales e importan más de ocho millones en materias primas.
Empresa multinacional dedicada al procesamiento y comercialización de aceites, grasas y demás
subproductos de la industria aceitera
fabrican toda la línea de botanas, especialmente papas fritas. Principales marcas: Sabirtas, Churrumais,
fritos, Ruffles, Chetos, etc… Importan aceites de Costa Rica y Guatemala.
Fabricante de galletitas, harinas preparadas, etc… Miembro del grupo Pepsico y Fritolay. Principales
marcas: Gamesa, Maravilla, Ricanela
Empresa fundada en 1930. Supermercados, actualmente cuenta con más de 80 tiendas a nivel nacional. La
Cadena de Comercial mexicana también incluye el manejo de otras tiendas como: Costco, Sumesa, Bodega
Comercial y Mega Comercial Mexicana.
17
INDUSTRIAS ACEITERAS
EMPRESA
PRODUCTOS LIRIO S.A. DE C.V.
DIRECCION
Agustín Melgar 600 Col. Obrera. Monterrey
Nuevo León
TELEFONO
PAGINA WEB
01818-343-0065
[email protected]
COMPAÑÍA MANTEQUERA MONTERREY Gral. Miguel Barragan No. 609 Pte. Col.
S.A. DE C.V.
Industrial Monterrey, Nuevo León.
01818-375-1073
www.conagro.com
ACEITES Y ALGODONES MEXICANOS
S.A. DE C.V.
Gral. Miguel Barragan No. 609 Pte. Col.
Industrial Monterrey, Nuevo León.
01818-374-6000
RAGASA INDUSTRIAS S.A DE C.V.
Vía a Tampico km 501.5 Guadalupe, Nuevo
León.
01818-196-0100
ACEITES DEL MAYO
Carretera México Nogales Km 1778 Col. Navojoa
01642-423-5072
Centro. Sonora
OLEOTÉCNICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
Cuauhtémoc No. 42 Col. Urbana San Juan
Ixhuatepec Xalostoc. Edo. de México
TRON HERMANOS
Eje Norte-Sur No. 451 Ciudad Industrial Morelia
01443-323-1666
Michoacán
www.tron.com.mx
INDUSTRIAS ALICON S.A. DE C.V.
Calzada Gobernador Curiel No. 4835 Guadalajara 01333-679-6565
www.industriasalicon.com
HIDROGENADORA NACIONAL S.A. DE
C.V.
Rio Lerma No. 150 Fraccionamiento Industrial
San Nicolás Tlaxcolpan Tlalnepantla Estado de
México
Chicle 255 Col. Granjas México Distrito federal
COMPAÑÍA MANUFACTURERA ASTURIAS Calle 4 No. 184 Col. Granjas San Antonio
S.A. DE C.V.
Distrito Federal
Mártires de la Conquista No. 92 Col. Tacubaya
CREMERIA AMERICANA S.A. DE C.V.
Distrito federal
FABRICA DE ACEITES LA CENTRAL S.A.
Rio Álamo 2310 Col. Atlas Guadalajara
DE C.V.
INDUSTIAL DE OLEAGINOSAS S.A. DE
Cerezo 1105 Col. Fresno. Guadalajara, Jal.
C.V.
INDUSTRIAS GOSA S.A. DE C.V.
MAQUILADORA DE OLEAGINOSAS S.A.
DE C.V.
COMERCIALIZADORA DE QUIMICOS Y
ACEITES
www.aceitesdelmayo.com
5715-1410
5366-0400
ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS S.A. DE
Av. Vallarta 5106 Sector Juárez Zapopan, Jalisco 01333-647-9415
C.V. (GRUPO AGYDSA)
ALMIDONES MEXICANOS S.A. DE C.V.
Calle 26 No. 2756 Zona Industrial Guadalajara,
01333-668-4500
(ALMEX)
Jal.
CHANTILLY S.A. DE.C.V.
www.ragasa.com.mx
[email protected]
www.almidones.com.mx
5657-1800
www.grupochantilly.com.mx
5685-0035
[email protected]
5561-3035
www.cremeria-americana.com.mx
01333-635-4786
01333-811-9300
[email protected]
BREVE RESEÑA
Compañía con más de 80 años en el mercado de la zona. Producen harina de trigo, aceites y mantecas vegetales
envasados para uso doméstico, así como aceites y mantecas vegetales a granel especializados para la industria
alimenticia.
Marcas
principales:
Perla, Gardenia.
Se
encarga de
procesar,
refinar, Lirio
embotellar,
empaquetar y distribuir aceites y mantecas vegetales. Posee una
certificación de calidad de la American Soybean Association (ASA), que da crédito a la calidad de sus productos. La
planta de refinación se encuentra en la zona industrial de Monterrey. Cuenta con acceso a las vías de ferrocarril y tiene
una área de embarque para 8 vagones, con lo cual han reducido sus costos de transportación y de recepción de materia
prima. Gozan de una buena reputación entre sus clientes con productos de alta calidad y marcas bien posicionadas en
el mercado. Actualmente se encuentra desarrollando nuevos aceites así como mantecas especiales par ala industria del
queso. Ha desarrollado un manual para el usuario para asegurar que el cliente le dé un uso adecuado a los aceites de la
Compañía. El manual le provee al cliente herramientas para controlar la temperatura, nivel de limpieza, control de
Es la subsidiaria del grupo CONAGRO, responsable del proceso de la molienda de las semillas de varios tipos,
incluyendo el algodón, girasol. Cártamo y soya. El tipo de semilla procesada depende de varios factores, tales como: la
estación del año, los costos relativos entre semillas, la demanda proyectada para cada tipo de aceite crudo vegetal.
CONAGRO ha establecido convenios con agricultores regionales para asegurar el suministro de semillas de cártamo y
de girasol,
lo cual permite
que la empresa
fije cuenta
el precio
delalamás
cosecha
por adelantado
al productor
sin riesgo
Su
planta refinadora
y envasadora
de aceites
con
moderna
tecnología ya alientan
nivel continental.
Es líder
en la
producción de aceites comestibles en México, productora del aceite NUTRIOLI, el cual es 100% de soya, contiene
vitamina E
y Omega
3 yEl
6. 67% de la producción se destina al mercado regional y el resto la
Fundada
encomo
1974.antioxidante
Procesa soya,natural
cártamo
y girasol.
importa. De ese 67% el 60% se vende en el mercado regional de Sinaloa y Sonora.
Sus productos son: aceite de cártamo oleico, linoleico, aceite de soya, pasta de soya y pasta de cártamo.
Fabricación, maquila y comercialización de productos derivados de grasas y aceites vegetales para uso industrial y
doméstico.
Se funda en 1936, a partir del año de 1989, iniciar la exportación de sus productos, mismos que en la actualidad se
comercializan en los Estados Unidos, La Comunidad Europea y países del Caribe. En la actualidad cuenta con 11
líneas de productos, especialmente para uso industrial, que arrojan más de 100 presentaciones. Además pueden
elaborar aceites y mantecas especiales a demanda según especificaciones del cliente o desarrollar productos adecuados
aSelas
necesidades
inicio
en 1956 del
conconsumidor.
el nombre de Aceites Industriales de Guadalajara S.A. Tiene una planta para la elaboración de
aceites comestibles, iniciando el proceso desde la fabricación de la botella y el tapón, hasta la terminación del producto
ya empacado y listo para su venta. Fabrican aceites comestibles y productos balanceados. Marcas: as, Ideal y Santa
Julia.
Fabricantes de grasas, aceites comestibles y derivados para la industria alimentaria. Tienen cerca de diez marcas de las
cuales las más conocidas son: Aceite Iza, Aceite Cocinera, grasa Pluma Blanca. Cuentan con 3 fabricas en: Celaya,
Mérida y Ciudad de México. Las compras de materia prima las hacen desde las oficinas de Mérida.
Empresa mexicana dedicada al procesamiento y comercialización de aceites y grasas y de más subproductos de la
industria aceitera.
Producen almidones, aceites de maíz, etc.. Marca principal Maceite.
Elaboración de margarinas, mantequillas, cremas, sustituto de crema en presentaciones para industrias o consumidor
final.
Elaboración de mantequilla, margarinas, grasas, mejorantes y aditivos.
Elaboran mantequilla de vaca, margarinas, cremas para uso industrial y familiar. Principales marcas: San Antonio,
Untarella y Gloria.
Elaboración de aceite de soya.
Elaboración de aceites y grasas vegetales.
Fabricación de aceite vegetal y pastas oleaginosas. Marca: Cristal.
Lázaro Cárdenas 3939 Piso 2 Fraccionamiento
Camino Real Zapopan, Jalisco
01333-647-8384
Carretera al castillo Km 9 El Salto, Jalisco
01333-688-0385
Cuitlahuac 7, San francisco Chilpa, Tultitlan,
Estado de México
5894-5427
[email protected]
Maquiladoras de aceites vegetales comestibles.
Compran y venden aceite a granel, sus principales clientes son fabricantes de alimentos y botanas en todo el país.
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en México, Pro Ecuador, 2012
18
d)
Características de los productos de la competencia
Como insumo, el aceite de palma africana, no difiere mucho en calidad con sus similares de otros orígenes,
pues es básicamente el mismo. A nivel de precios la producción de Ecuador es muy competitiva.
El sector de productos finales con base de aceite de palmaes principalmente importador, no seencuentran
demasiadas marcas importadas de aceites, debido a que loque más se importa es aceite crudo a granel. En
el país se refina, o semodifica químicamente, muchas veces se combinan distintos tipos deaceites y el
producto final es envasado, y se lo considera como hechoen México.
e)
Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en México
Al no ser una marca o producto final, no se utilizan campañas publicitarias, pero si acercamientos a
gremios, brókeres y consumidores industriales a través de ruedas de negocios, ferias, misiones comerciales,
etc.
6. RÉGIMEN
INGRESO
PARA-ARANCELARIO,
REQUISITOS
Y
BARRERAS
DE
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen
Se deberá anexar los documentos que amparen el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias del país
de destino:
Certificado fitosanitario o zoosanitario. Para la exportación de productos forestales, de origen vegetal,
productos y subproductos de origen animal.
Certificado sanitario o de Libre Venta. Para la exportación de bebidas, alimentos preparados, elaborados o
enlatados, medicamentos, productos de belleza como cosméticos o perfumes, así como productos
derivados de la sangre humana.
Cuando se importen mercancías bajo trato arancelario preferencial amparadas por un certificado de origen
de conformidad con algún tratado o acuerdo comercial suscrito por México, y la clasificación arancelaria
que se señale en dicho documento difiera de la fracción arancelaria declarada en el pedimento, se
considerará como válido el certificado de origen en los siguientes casos:

Cuando el certificado de origen se haya expedido con base en un sistema de codificación y
clasificación arancelaria diferente al utilizado por México o en una versión diferente del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de conformidad con las enmiendas
acordadas en la OMA, en tanto no se lleven a cabo las modificaciones a la legislación de la
materia;

Cuando la autoridad aduanera mexicana haya determinado que existe una inexacta clasificación
arancelaria de las mercancías;
Cuando las mercancías se importen al amparo de la Regla 8a. o se trate de mercancías
comprendidas en las fracciones arancelarias 9803.00.01 ó 9803.00.02

Lo dispuesto anteriormente será aplicable siempre que la descripción de la mercancía señalada en el
certificado de origen coincida con la declarada en el pedimento y permita la identificación plena de las
mercancías presentadas a despacho.
19
De conformidad con los tratados de libre comercio, podrán importarse mercancías bajo trato arancelario
preferencial y ser presentadas para su despacho conjuntamente con sus accesorios, refacciones o
herramientas, siempre que se clasifiquen arancelariamente como parte de dichas mercancías. En estos
casos, el certificado de origen que ampara las mercancías será válido también para los accesorios,
refacciones o herramientas, siempre que estos últimos no se facturen por separado.
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
Para realizar una importación es necesario tener en cuenta los siguientes pasos:
1. Tener una empresa legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, estar inscrita en el
Padrón de Importadores general y en el Padrón de Importadores Sector Específico, si la
posición arancelaria lo requiere, y acreditar antes las autoridades aduaneras que se
encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes.
2. Escoger un agente aduanal, que es la persona física autorizada antela Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, encargada del despacho de las mercancías de los
importadores en México. Este agente aduanal iniciará los trámites de importación y para
eso, debe contar con una carta de encomienda firmada por el importador, documento
con el que comprueba el encargo que le ha solicitado la persona que contrata sus
servicios para realizar el proceso de importación de las mercancías.
3. Enviar al agente aduanal muestras físicas o catálogos con el fin de identificar la posición
arancelaria a la que corresponde el producto conforme a la Tarifa de Impuestos General
de Importación y Exportación (TIGIE) mexicana. Es importante realizar este paso, ya
que la clasificación arancelaria entre Ecuador y México puede variar y generalmente la
aduana mexicana es bastante estricta en aceptar una clasificación para los productos
diferente de la que se tiene definida en la reglamentación mexicana. Se recomienda que el
agente aduanal entregue por escrito la aprobación de la posición arancelaria del producto.
4. Una vez aprobada la posición arancelaria por parte del agente aduanal, se procede a
solicitar al exportador una copia de los documentos de exportación (Factura y Certificado
de Origen), vía fax o correo electrónico y pasarla al agente aduanal para realizar una
revisión previa de los documentos y asegurarse de que se encuentren en orden y cumplan
con los requisitos mexicanos y evitar contratiempos una vez se hayan enviado los
documentos originales desde el Ecuador.
5. Con base en estos documentos, el agente aduanal realiza una proforma del Pedimento de
Importación y un presupuesto de gastos decomisión del agente aduanal, gastos de
impuestos, almacenaje, y demás generados para cubrir los gastos de puerto, para solicitar
la aprobación del importador.
6. Se procede a enviar la mercancía de puerto de salida aéreo o marítimo en Ecuador y una
vez notificada la llegada del producto a destino mexicano, se realiza el trámite de pago de
fletes a la naviera o a la compañía de carga, para proceder a liberar la guía aérea o
marítima.
7. El agente aduanal debe realizar una inspección previa de la mercancía, revisando el
cumplimiento de las normas de origen y detectando errores sobre posiciones arancelarias,
certificados de origen y documentos anexos en el caso de que se requiera.
8. El agente aduanal debe presentar los siguientes documentos a la aduana mexicana:
20







Copia de la factura comercial.
Lista de empaque.
Conocimiento de embarque o guía aérea, revalidados.
Documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en materia de
regulaciones y restricciones no arancelarias.
Certificado de origen.
Copia del documento presentado por el agente aduanal a la Administración General
de Aduanas, que comprueba el encargo que se le hubiere conferido para realizar el
despacho aduanero de las mercancías.
Pedimento de importación en formato oficial.
9. Al presentar los documentos y ser aprobados por la aduana mexicana, el importador debe
proceder al pago del Impuesto General de Importación o arancel, (dependiendo de la
posición arancelaria), pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Derecho de Trámite
Aduanero (DTA), pago de Derecho de Almacenaje.
10. Una vez que el agente aduanal tenga en su poder los documentos anteriores ya
aprobados, solicita al transportista la presentación de la mercancía ante el semáforo fiscal.
11. El paso por el semáforo fiscal es un mecanismo de selección automatizado, donde se
determina si debe practicarse o no el reconocimiento aduanero. Si sale semáforo verde, la
mercancía sale sin revisión alguna de la aduana. Si el semáforo sale rojo, tiene que esperar
el turno de revisión donde un funcionario de la aduana mexicana revisa que el producto
de importación cumpla con la veracidad de lo declarado en los documentos, respecto a
unidades de medida, numero de piezas, volumen, descripción, naturaleza, estado, origen y
demás datos y características de la mercancía que permitan su identificación. Si se detecta
alguna inconsistencia en este paso, la mercancía se devuelve a las bodegas de la aduana,
donde podrá solucionarse el problema o seguir un proceso legal según sea el caso.
c) Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios
Certificado fitosanitario o zoosanitario. Para la exportación de productos forestales, de origen vegetal,
productos y subproductos de origen animal.
Certificado sanitario o de Libre Venta. Para la exportación de bebidas, alimentos preparados, elaborados o
enlatados, medicamentos, productos de belleza como cosméticos o perfumes, así como productos
derivados de la sangre humana.
d) Normas y reglamentos técnicos
El pasado 10 de Mayo del 2012 la Secretaría de Economía (SE) declaró vigentes tres normas mexicanas
relativas a aceites, grasas vegetales. Y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las normas
que entrarán en vigor en 60 días después de su fecha de publicación son:
1. La NMX-F-019-SCFI-2012, sobre las especificaciones mínimas de calidad del Aceite de
Palma; link: http://dof.gob.mx/normasOficiales.php?codp=4698&view=si
2. La NMX-F-211-2012 relativa al método para la determinación de humedad y materia volátil
en todas las grasas y aceites normales.
3. La NMX-Y-324-SCFI-2011 sobre el método de prueba para la determinación de la cantidad
de tioglucósidos en pastas de semilla del género Brassicassp.
21
En el documento sobre la norma NMX-F-019-SCFI-2012 se cita que el “aceite de palma” se utiliza en la
fabricación de grasas destinadas al consumo humano o para comercialización directa a consumidores
domésticos o industriales.
Asimismo, la dependencia estableció la vigencia de la NMX-F-075-SCFI-2012, alusiva al método de
prueba para la determinación de la densidad relativa en los aceites y grasas vegetales o animales, aunque no
coincide con ninguna norma internacional.
Añadió la vigencia de la norma NMX-F-211-SCFI-2012, que establece el método para la determinación de
humedad y materia volátil en todas las grasas y aceites normales incluyendo algunas emulsiones tales como
mantequillas y margarinas y aceite de coco de alta acidez.
La SE aclaró que dicha normativa no es aplicable a ciertas muestras anormales tales como aceites y grasas
extraídas por solventes que pueden contener residuos de los solventes con altos puntos de ebullición y a
muestras de grasas que contengan monoglicéridos.
NMX-F-019-SCFI-2012.Esta norma mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad que debe
de cumplir el producto denominado “Aceite de Palma”, para usarse en la fabricación de grasas
destinadas al consumo humano o para comercialización directa a consumidores domésticos o industriales.
El aceite de palma debe cumplir con las especificaciones de las características sensoriales, físicas y químicas
marcadas en las siguientes tablas:
Tabla No. 19
ESPECIFICACIONES SENSORIALES DEL ACEITE DE PALMA
Parámetros
Aceite crudo de palma
Aceite de palma RBD
Color visual Anaranjado rojizo en estado liquido
Blanco amarillento en estado sólido
Aspecto
Graso en estado semi-sólido
Graso en estado semi-sólido
Grasosa, característica del producto en estado
Grasosa, característica del producto en estado
Textura
semi- sólido
semi sólido
Apariencia
Semi-sólido, característico a 293 k (20° C)
Semi-sólido, característico a 293 K ( 20° C)
Fuente: Secretaría de Economía, www.economia.gob.mx
Tabla No. 20
ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS DEL ACEITE DE PALMA
Aceite crudo de palma
Aceite de palma RBD
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Parámetros
Color Rojo Escala Lovibond
NA
NA
3.5
Ácidos grasos libres % como acido palmítico
NA
5,0
0,1
Índice de yodo cg yodo/g
50
56
50
56
Humedad y materia volátil %
NA
0,5
0,1
Índice de refracción nd a 313 K (50°C)
33,0
39,0
33,0
39,0
Punto de fusión (capilar abierto) °C
33,0
39,0
33,0
39,0
Índice de peróxido meg/Kg
NA
NA
2,0
Estabilidad Osi a 110°C (horas)
NA
NA
35
NA
Densidad Relativa a 50°C/agua a 20°C
0,891
0,899
0,891
0,899
Aceite Mineral
Negativo
Fuente: Secretaría de Economía, www.economia.gob.mx
22
Tabla No. 21
ESPECIFICACIONES DE COMPOSICION DE
ACIDOS GRASOS DE ACEITE DE PALMA
Parámetros
Mínimo
Máximo
Acido laurico C12:0
0,1
0,5
Acido miristico C14:0
1,0
1,4
Acido Palmitio C16:0
40,9
47,5
Acido palmitoléico C16:1
0
0,6
Acido esteárico C18:0
3,8
4,8
Acido oleico C18:1
36,4
41,2
Acido línoléico C18:2
9,2
11,6
Acido linolénico C18:3
0
1,0
Acido araquidico C20:0
0
0,8
Fuente: Secretaría de Economía, www.economia.gob.mx
Para la correcta aplicación de esta norma se deben consultar las siguientes normas oficiales mexicanas y
normas mexicanas vigentes o aquellas que las que las sustituyan:
Tabla No. 22
NORMA
NOM-002-SCFI-1993
NOM-030-SCFI-2006
NOM-051-SCFI/SSA1-2010
NMX-F-012-SCFI-2010
NMX-F-017-SCFI-2011
NMX-F-074-SCFI-2006
NMX-F-075-SCFI-2006
NMX-F-101-SCFI-2006
NMX-F-114-SCFI-2011
NMX-F-116-SCFI-2006
NMX-F-152-SCFI-2011
NMX-F-154-SCFI-2010
NMX-F-156-SCFI-2006
NMX-F-174-SCFI-2006
NMX-F-211-SCFI–2006
NMX-F-215-SCFI-2006
NMX-K-306-SCFI-2006
NMX-F-473-SCFI-2006
NORMAS OFICIALES Y NORMAS MEXICANAS
DESCRIPCION
Productos pre-envasados, contenido neto, tolerancias y métodos de verificación, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 13 de octubre de 1993
Información comercial, declaración de cantidad en la etiqueta – especificaciones, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 6 de noviembre de 2006.
Especificaciones generales de etiquetado para Alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información
comercial y Sanitaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2010.
Alimentos – Aceites y grasas vegetales o animales – Determinación del índice de estabilidad OSI – Método de prueba
(Cancela a la NMX-F-012-SCFI-2005). Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de
febrero
de –2011.
Alimentos
Aceites y grasas – Determinación de la composición de ácidos grasos por cromatografía de gases en
columna empacada – Método de prueba (Cancela a la NMX-F-017- SCFI-2005). Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2011.
Alimentos para humanos – aceites esenciales, aceites y grasas vegetales o animales - Determinación del índice de
refracción con el refractómetro de Abbé – Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de febrero de 2006.
Alimentos – Aceites y grasas vegetales o animales – Determinación de la densidad relativa – Método de prueba.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2006.
Alimentos – Aceites y grasas vegetales o animales – Determinación de ácidos grasos libres - Método de prueba.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2006.
Alimentos – Grasas y mantecas vegetales o animales – Determinación del punto de fusión – Método de prueba
(Cancela a la NMX-F-114- SCFI-2005). Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de
junio de 2011
Alimentos
– Aceites y grasas vegetales o animales - Determinación de color – Método de prueba. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2006.
Alimentos – Aceites y grasas vegetales o animales – Determinación del índice de yodo por el método ciclohexano Método de prueba (Cancela a la NMX-F-152-SCFI-2005). Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federación
1 de junio
de 2011.
Alimentos –elAceites
y grasas
vegetales o animales - Determinación del valor de peróxido – Método de Prueba.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2011.
Alimentos - Determinación cualitativa de aceite minera, en los aceites y grasas, vegetales o animales – Método de
prueba (Cancela a la NMX-F-156-SCFI-1970). Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación
el
14 de febrero
de 2006.
Alimentos
– Aceites
y grasas vegetales o animales – Determinación del Índice de Saponificación – Método de prueba.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2006
Alimentos – Aceites y grasas vegetales o animales –Determinación de humedad y materia volátil – Método de prueba.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2006.
Alimentos – Aceites y grasas vegetales o animales -Determinación de impurezas insolubles – Método de Prueba.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2006.
Alimentos – Aceites y grasas vegetales o animales - Determinación de materia insaponificable – Método de prueba.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2006.
Alimentos-Aceites y grasas vegetales o animales - Determinación sensorial de impurezas indeseables – Olor – Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2006.
Fuente: Secretaría de Economía, www.economia.gob.mx
23
e) Régimen de muestras
Régimen de Importación Temporal
Las importaciones temporales de mercancías de procedencia extranjera no pagan impuestos al comercio
exterior ni cuotas compensatorias, excepto cuando se introduzcan bajo un programa de diferimiento o
devolución de aranceles, en la transferencia o enajenación entre empresas con programa IMMEX, o si
éstas internan maquinaria o equipo pero deben cumplir con las obligaciones en materia de regulaciones y
restricciones no arancelarias, así como las formalidades para el despacho.
La importación temporal de combustibles, lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante
el proceso productivo de la mercancía de exportación; las materias primas, partes y componentes que se
vayan a destinar totalmente para integrar mercancías de exportación; así como los envases y empaques, se
sujetarán al pago de los impuestos al comercio exterior, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados de que
México sea parte y en la forma que establezca la Secretaría mediante reglas cuando sean introducidos al
territorio nacional bajo un programa de diferimiento o devolución de aranceles.
f) Licencia de Importación y Autorizaciones previas
Las personas que deseen importar mercancías están obligadas a:

Estar inscritos en el padrón de importadores a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para lo cual deben encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro
Federal de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales que regulan el ingreso y salida
de las mercancías.

Llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que permita distinguir las
mercancías nacionales de las extranjeras.

Contar con la información, documentación y aquellos medios de prueba necesarios para
comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías para efectos de preferencias
arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras
medidas que al efecto se establezcan conforme a la Ley de Comercio Exterior y tratados
internacionales de los que México sea parte y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando
éstas lo requieran.

Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las mercancías una
manifestación por escrito, y bajo protesta de decir verdad, con los elementos que permitan
determinar el valor en aduana de las mercancías.

Entregar al agente aduanal el documento que compruebe el encargo conferido para realizar sus
operaciones.

Presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma
oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los casos de las mercancías
sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de
medios electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo
total o parcial de esas regulaciones o restricciones.

El importador deberá conservar copia de dicha manifestación, obtener la información,
documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha
24
sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlos a las autoridades
aduaneras cuando éstas lo requieran

Pagar los impuestos al comercio exterior.

Pagar, en su caso, cuotas compensatorias o medidas de transición, así como al cumplimiento de
las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y de las
formalidades para su despacho.
El despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de
mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo que deben realizar en la aduana las autoridades
aduaneras y en la que participan los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en
las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales
g) Requisitos de etiquetado
La legislación mexicana contempla que los productos al granel no necesitan ser etiquetados. La Norma
Comercial
para
el
Etiquetado
general
de
productos
es:
http://200.77.231.100/work/normas/noms/2004/050scfi.pdf
h) Requisitos de Embalaje
NORMA Oficial Mexicana NOM-027-SCT2/2009, Especificaciones especiales y adicionales para los
envases, embalajes, recipientes intermedios a granel, cisternas portátiles y transporte de las substancias,
materiales y residuos peligrosos de la división 5.2 peróxidos orgánicos.
Las normas mexicanas para el transporte de este tipo de producto están en el siguiente link:
http://200.77.231.100/work/normas/noms/2010/027sct2010.pdf
El flexitank, también llamado flexibag o flexitanque, es una bolsa o tanque flexible de gran tamaño que
transforma un contenedor 20’DV convencional en un seguro y eficiente sistema de transporte marítimo
de líquidos a granel.
Gráfico No. 5
25
Permite transportar entre 10.000 y 24.000 litros, aunque los modelos más habituales son los de 16.000,
18.000, 20.000, 22,000 y 24.000 litros. Generalmente se escoge el modelo de mayor capacidad, pero
siempre teniendo en cuenta la densidad del producto.
Tanques Intermodales de 20’
Los tanques intermodales son muy populares debido a su habilidad de ser transportados en diferentes
formas sin afectar su contenido. Entre los modos de transporte se utilizan camiones, trenes, buques
graneleros y contenedores regulares.
Gráfico No. 6
Dada su habilidad de manejar en forma segura una gran variedad de productos, desde líquidos
extremadamente peligrosos hasta gases compresados, el isotanque de 20' es el líder indiscutible en la
industria de tanques intermodales.
Existen diferentes tipos de isotanques:



IMO 1 - Para productos peligrosos
IMO 2 - Para productos no-peligrosos
IMO 5 - Para gases compresados
Los tanques tipo IMO 1 y IMO 2 son estrictamente utilizados para productos edible-compatibles y
tanques de grado de alimentos. Existen, además, isotanques para servicios específicos, como gasolina de
aviones y cianuro. Además la mayoría de los tanques cuentan con capacidad de calentamiento. Los
isotanques están construidos de metal cromado, excepto los tanques tipo IMO 5 el cual es de metal
completo.
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a)
Certificaciones
Las personas que deseen importar mercancías están obligadas a:

Estar inscritos en el padrón de importadores a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para lo cual deben encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro
26
Federal de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales que regulan el ingreso y salida
de las mercancías.

Llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que permita distinguir las
mercancías nacionales de las extranjeras.

Contar con la información, documentación y aquellos medios de prueba necesarios para
comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías para efectos de preferencias
arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras
medidas que al efecto se establezcan conforme a la Ley de Comercio Exterior y tratados
internacionales de los que México sea parte y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando
éstas lo requieran.

Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las mercancías una
manifestación por escrito, y bajo protesta de decir verdad, con los elementos que permitan
determinar el valor en aduana de las mercancías

Entregar al agente aduanal el documento que compruebe el encargo conferido para realizar sus
operaciones

Presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma
oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los casos de las mercancías
sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de
medios electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo
total o parcial de esas regulaciones o restricciones.

El importador deberá conservar copia de dicha manifestación, obtener la información,
documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha
sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlos a las autoridades
aduaneras cuando éstas lo requieran

Pagar los impuestos al comercio exterior.

Pagar, en su caso, cuotas compensatorias o medidas de transición, así como al cumplimiento de
las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y de las
formalidades para su despacho.
El despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de
mercancías al territorio mexicano y a su salida del mismo que deben realizar en la aduana las autoridades
aduaneras y en la que participan los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en
las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales.
b)
Condiciones de compra
Las condiciones de compra se las pacta entre importador y exportador. Por lo general se pacta precio,
volúmenes, calidad, lugar de entrega, tiempos de entrega, transporte, seguro, etc.
c)
Condiciones de pago
Las acordadas entre comprador y vendedor. Por lo regular depósito o pago contra documentos de
embarque, cartas de crédito, crédito directo, fianzas, transferencias, etc.
27
8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:
a) Canales de distribución
La comercialización puede dirigirse por varios canales:

Productor ecuatoriano - Industrial mexicano:
El productor ecuatoriano llega directo al consumidor industrial para la producción de alimentos o
industria jabonera.

Productor ecuatoriano - Comercializador Broker ecuatoriano
El productor ecuatoriano vende a comerciante o broker ecuatoriano que vende a su vez a un
broker mexicano o al industrial mexicano

Productor ecuatoriano - Asociación de industriales:
El productor ecuatoriano vende a una asociación de importadores de aceite de palma que aglutina
a muchos industriales de diferentes sectores para poder beneficiarse de un mejor precio por
volumen.
Gráfico No. 7
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
En esta industria mexicana, el mercadointerno de consumo de productos compuestos por grasas vegetales
es el principal objetivo de la industria aceitera, en general, estáestrechamente ligado al desempeño de la
economía y alcomportamiento de los salarios. A mayor salario, la población tiene unmayor poder de
compra, lo que estimula el incremento del contenido degrasa en las dietas, particularmente en los estratos
de la población con niveles de ingresos medios y bajos.
28
En toda la zona norte, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora,Sinaloa y Tamaulipas además de
consumirse aceite vegetal comestible,hay una tendencia muy importante a consumir manteca vegetal
yanimal en mayor cantidad que en el resto del país, debido a las características de la comida regional, por
lo que su consumo y productores son mayores en proporción.
Las extremosas temperaturas climáticas que se viven en estas zonas,tienden a ser una variable importante y
un factor relevante en elincremento o disminución de varios productos; el aceite es uno de ellos,siendo
más consumido en la época de invierno. El pico más fuerte envolumen se considera entre los meses de
noviembre y enero, debido aesta condición climática, sumado al incremento de consumo por lasfiestas
navideñas. La cercanía con la frontera de Estados Unidos de Norte América es sin duda una característica
fundamental ya que marca el consumode productos engeneral, debido a la influencia directa de éste
mercado.
En este momento se podría decir que casi en su totalidad, la poblaciónconsumidora de aceites y grasas
comestibles aceptan la idea de quecualquier aceite vegetal es mejor en calidad y menos dañino para lasalud
que las grasas derivadas de animales, por lo que el consumo deestas últimas ha disminuido
considerablemente, a excepción de lautilización de manteca de cerdo principalmente para
platillostradicionales. Por otro lado, la idea de que cualquier grasa de origen vegetales mejor que la de
origen animal, y tiende a engordarmenos, ha sido muy bien recibida en el mercado.
Una de las principales características del mercado mexicano de aceiteses que, en general, la toma de
decisiones de emplear uno u otro tipo deaceite o grasa o pasta proteínica se basa en los precios
relativos.Podría decirse entonces que el mercado mexicano de productos oleicoses un mercado de
precios.. Debido a su composición físico-química, los productos oleicos tienen unalto grado de
intercambiabilidad entre sí en los diferentes usos a losque se destinan, ya sea industriales o de consumo
doméstico y en razón de esto es que tanto el mercado doméstico como el industrialbusca siempre la
opción más rentable.Esto surge como dato principal en las entrevistas todas las entrevistasrealizadas.En
México las principales aplicaciones para el aceite de palma hasta elmomento son: fabricación de aceite
comestible (mezclado con otrostipos de aceites), y margarina vegetal, panadería y pastelería,fabricación de
botanas y fabricación de aderezos y también se utiliza enla fabricación de productos de aseo.
b)
Percepción del producto ecuatoriano
Al ser un “genérico”, la verdadera importancia para el importador mexicano es el precio y el volumen que
se ofrece, pues es un insumo que debe cumplir los requisitos de cada importador y las normas
gubernamentales. Al Ecuador se lo percibe como un gran productor y se espera sea cada vez un actor más
importante en la oferta de aceite de palma a México.
10. CONTACTOS COMERCIALES:
a)
Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de
ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.
29
Tabla No. 23
PAGINA WEB
TELEFONO
DE
CONTACTO
TITULAR
www.sagarpa.gob.mx/
52 55 3871 1000
Francisco Mayorga
Castañeda
www.economia.gob.mx/
52 55 5729 9100
Bruno Ferrari
García de Alba
www.shcp.gob.mx/
52 55 3688 2000
José Antonio
MeadeKuribreña
www.sat.gob.mx/
01 800 4636 728
www.aduanas.gob.mx
01 800 4636 728
www.sre.gob.mx
52 55 3686
5100
Patricia Espinosa
Cantellano
www.semarnat.gob.mx
52 55 5490 0900
Juan Rafael Elvira
Quesada
SECRETARIA O DEPENDENCIA
Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación
Secretaria de Economía
Secretaria de Hacienda y Crédito
Público
Servicio de Administración
Tributaria
Administración General de Aduanas
Secretaria de Relaciones Exteriores
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 2012.
b)
Empresas de transporte y logística
COMPAÑÍA
INTERNACIONAL
DE
CARGA
S.A
DE
C.V.
BOULEVARD ALLENDE NO. 402 ALTOS, C.P. 89600 CD. ALTAMIRA,TAMAULIPAS/
MEXICO
PHONE / FAX. 52 ( 833 ) 264-74-25 / 52 ( 833 ) 264 77 97
E-mail: [email protected]
30
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Internacionales. Paseo de la Reforma 6505 Col Campestre Mederos Monterrey, NL, México.
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Mexico, Distrito Federal 15510, Teléfono: 55 - 5751 0506, Web: www.haflogistica.com
c)
Principales Ferias y eventos locales de promoción de la industria aceitera
Confitexpo Guadalajara
Desde que fuera inaugurado en 1986, Confitexpo se ha convertido en referente de la industria del dulce y
la confitería de Latinoamérica. ...
Expo Guadalajara, Guadalajara (México)
mar 31 julio, 2012 a vie 03 agosto, 2012
Alimentación Maquinarias Dulces Bebidas Envases Fiesta
Mexipan
Los fabricantes y distribuidores de productos y servicios para las panaderías, pastelerías, chocolaterías y
heladerías se dan...
México World Trade Center, México DF (México)
mié 22 agosto, 2012 a sáb 25 agosto, 2012
Alimentación Maquinarias Pastelería Panadería Alimentos
Expo Esotérica de Monterrey
Encuentro Nacional Esotérico es un evento que nace con el objetivo de poner en contacto a los
profesionales mexicanos dedicados al mundo...
Cintermex, Monterrey (México)
vie 31 agosto, 2012 a dom 02 septiembre, 2012
Alimentación SaludOcio Alimentos naturales Productos ecológicos Terapias naturales Medicina alternativa
Mexialimentos Monterrey
Mexialimentos es un salón monográfico donde se dan cita las empresas y profesionales de la industria
alimenticia para que descubran las...
Cintermex, Monterrey (México)
mié 12 septiembre, 2012 a vie 14 septiembre, 2012
Alimentación Tecnología Sistemas de seguridad
31
Gourmet Show México
Vino, licor, aceite, vinagre, especias, café, té, queso, conservas, confituras y cualquier producto alimentario
con Denominación de...
México World Trade Center, México DF (México)
jue 20 septiembre, 2012 a sáb 22 septiembre, 2012
Alimentación Café Comida gourmet Quesos Licores Conservas Aceite
Food Technology Summit & Expo México
International Food Technology Summit & Expo México 2011: Los invitamos a participar en nuestra 4º
edición del International...
Centro Banamex, México DF (México)
mié 26 septiembre, 2012 a jue 27 septiembre, 2012
Alimentación Tecnología Aditivos Alimentaria Bebidas Industria alimentaria
Alimentaria México
Como único certamen mexicano que reúne la prestación de todos los sectores de alimentos y bebidas,
Alimentaria México, es...
México DF (México)
mar 05 junio, 2012 a jue 07 junio, 2012
Alimentación Bienes de consumo Alimentaria Handling Maquinaria agrícola Bebidas alcohólicas
Viticultura Enología Bebidas
Expo Tendencias Gastronómicas León
En Expo Tendencias Gastronómicas se dan cita los fabricantes y proveedores de alimentos, bebidas y
gadgets de cocina para el sector de la...
León (México)
jue 03 mayo, 2012 a sáb 05 mayo, 2012
Alimentación Alimentaria Comida gourmet Bebidas Alimentos Industria alimentaria
32
d)
Asociaciones y Cámaras en México
Tabla No. 24
SIGLAS
ORGANISMO
ASOCIACIÓN NACIONAL DE IMPORTADORES Y
ANIERM
EXPORTADORES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE
CANACO
MÉXICO
CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ACEITES Y
CANIAG
GRASAS COMESTIBLES
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ACEITES,
CANAJAD
GRASAS, JABONES Y DETERGENTES
CONSEJO MEXICANO PARA EL DESARROLLO DE LA
COMEXPALMA
PALMA DE ACEITE A.C.
CAPRO
CAMARA DE ACEITES Y PROTEINAS DE OCCIDENTE
TELEFONO
CONTACTO
(55) 5584 9522 www.anierm.org.mx
(55) 3685 2203
www.ccmexico.com.mx
5535 2502
(55) 5525 7546
www.aniame.com
5511 4383
(55) 5511 5263 www.canajad.org.mx
(55) 5525 5419 www.comexpalma.org.mx
(333) 615 8827 [email protected]
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en México 2012.
e)
Revistas especializadas
ANIAME, Asociación de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.
f)
Otras direcciones o links de utilidad
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INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía www.inegi.org.mx
SE Secretaria de Economía www.economia.gob.mx
SRE Secretaria de Relaciones Exteriores www.sre.gob.mx
BANCO DE MEXICO www.banxico.org.mx
SAT Servicios de Administración Tributaria www.sat.gob.mx
ASF Auditoria Superior de la Federación www.asf.gob.mx
ADUANA MEXICO-SAT www.aduanas.sat.gob.mx
www.eleconomista.com.mx
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
El mercado para el Aceite de Palma en México, presenta un fuerte crecimiento, más del lado de la
demanda internacional de este producto que del lado de la producción en suelo mexicano.
México con sus casi 120 millones de habitantes cuenta con una economía en crecimiento, pero debido a su
geografía y sus diversos requerimientos, no podrá crecer demasiado en producción local.
Al momento existe un régimen arancelario favorable que nos permite ingresar al mercado mexicano con
0% de arancel en este producto en específico.
El aceite de palma es un genérico que está en franco crecimiento en el Ecuador, donde se está destinando
ingentes áreas de tierra como inversión para esta actividad.
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Se recomienda impulsar o promover a una asociación de procesadoras de aceite de palma para que
aglutinando lograr cumplir volúmenes y precios, y sobre todo una fuerza de negociación conjunta que
pueda negociar en el mercado mexicano, ya que las oportunidades están dadas.
12. BIBLIOGRAFÍA
ANIAME Asociación de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía www.inegi.org.mx
SE Secretaria de Economía www.economia.gob.mx
SRE Secretaria de Relaciones Exteriores www.sre.gob.mx
BANCO DE MEXICO www.banxico.org.mx
SAT Servicios de Administración Tributaria www.sat.gob.mx
ASF Auditoria Superior de la Federación www.asf.gob.mx
ADUANA MEXICO-SAT www.aduanas.sat.gob.mx
www.eleconomista.com.mx
BCEBanco Central del Ecuador, www.bce.gob.ec
34