1. No category

2012
Elaborado por:
Oficina Comercial del Ecuador en
Estocolmo - Suecia
Dirección de Inteligencia Comercial e
Inversiones
PERFIL DE BANANO,
UVILLA, PIÑA, PITAHAYA,
MANGO Y BROCOLI EN
SUECIA
1
CONTENIDO
EL PRODUCTO: ..................................................................................................................................... 4
1.
a)
Características y usos del producto .............................................................................................. 4
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
….……………………………………………………………………………………………………….................4
c)
Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto .................................... 4
d)
Nombres categóricos/comerciales del producto...................................................................... 5
EL MERCADO ........................................................................................................................................ 5
2.
a)
Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa
de inflación, población. ................................................................................................................................. 5
b)
Producción local de ese producto ................................................................................................ 7
c)
Tamaño del mercado ............................................................................................................................ 7
i.
Consumo per cápita ......................................................................................................................... 8
ii.
Localización geográfica de la demanda ....................................................................................... 8
d)
Formas de consumo del producto ............................................................................................... 9
e)
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ................................... 12
f)
Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista,
minorista, detallista, etc.)............................................................................................................................ 13
g)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del
producto......................................................................................................................................................... 14
h)
Productos sustitutos y complementarios ................................................................................. 14
i)
Situación actual del producto en el mercado (descripción general) ...................................... 15
COMERCIO EXTERIOR:................................................................................................................. 16
3.
a)
Importaciones del producto de ese país desde el mundo.................................................... 16
b)
Exportaciones del producto desde el país ............................................................................... 17
c)
Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país ............................................................ 17
RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) .......................... 17
4.
a)
Arancel general del producto, contingentes............................................................................ 17
b)
Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ................................. 18
c)
Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo ..................... 18
d)
Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se
requiere validación) ..................................................................................................................................... 18
COMPETENCIA: ................................................................................................................................. 18
5.
a)
Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por
(país)……………………………………………………………………………………………………………………18
b)
Aranceles preferenciales de los competidores ........................................................................ 20
c)
Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el
mercado.......................................................................................................................................................... 21
d)
Características de los productos de la competencia .............................................................. 22
e)
Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese
país……………………………………………………………………………………………………………………...22
2
RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO .. 23
6.
a)
Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen .......................... 23
b)
Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera… ........ 24
c)
Requisitos sanitarios y fitosanitarios.......................................................................................... 25
d)
Normas y reglamentos técnicos ................................................................................................. 26
e)
Régimen de muestras .................................................................................................................... 26
f)
Licencias de importación y Autorizaciones previas.............................................................. 27
g)
Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) ............................................. 27
h)
Requisitos de Empaque y embalaje ........................................................................................... 28
REQUISITOS DEL COMPRADOR: ............................................................................................. 28
7.
a)
Certificaciones ................................................................................................................................ 28
b)
Condiciones de compra y pago .................................................................................................. 30
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:............................................................................ 30
8.
a)
Descripción de los principales canales de distribución ........................................................ 30
b)
Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización 30
c)
Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)por
donde ingresa la mercancía del Ecuador ............................................................................................... 31
d)
Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) .................................. 31
e)
Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes) . 31
OPORTUNIDADES COMERCIALES:........................................................................................ 32
9.
a)
10.
Percepción del producto ecuatoriano ....................................................................................... 32
CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................................ 32
a)
Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de
ingreso, registro de productos, etiquetas, etc........................................................................................ 32
b)
Empresas de transporte y logística ............................................................................................ 34
c)
Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ............................ 34
d)
Asociaciones y Cámaras en ese país .......................................................................................... 35
e)
Empresas ........................................................................................................................................ 35
f)
Revistas especializadas ................................................................................................................ 36
g)
Otras direcciones o links de utilidad ......................................................................................... 37
11.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................................... 37
3
1. EL PRODUCTO:
a) Características y usos del producto
Ecuador es reconocido por ser un país productor de frutas tropicales, entre las que se destacan
principalmente: el banano, piñas, mangos, papayas y maracuyás, así como otras frutas de clima
tropical y templado. Por la diversidad climática dentro de las diferentes regiones es un lugar
privilegiado para la siembra y cultivo de frutas y vegetales como el brócoli, éste tipo de productos
se caracterizan por ser completamente naturales, por sus sabores concentrados, colores y aromas.
Se puede obtener la pulpa de la fruta, la fruta fresca o congelada o utilizarse como materia prima
para la elaboración de otros productos.
El brócoli por su alto valor nutricional es muy apetecido y demandado en varios mercados.
Imagen 1.1
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
No existen partidas arancelarias específicas para productos orgánicos, sin embargo, al tomarse
como ejemplo para el estudio, 5 frutas y 1 vegetal con potencial de exportación para Ecuador, se
observa que el país registra sus exportaciones de banano, piña, mango, pitahaya, uvilla y brócoli
en los siguientes códigos de la Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de
Cartagena (NANDINA) y su correlación con la nomenclatura CN.
Cuadro 1.1 Subpartidas arancelarias y descripción
SUBPARTIDA
0803.00.12.00
0804.30.00.00
0704.10.00.00
0804.50.20.00
DESCRIPCION
BANANAS FRESCAS TIPO
«CAVENDISH VALERY»
PIÑAS (ANANÁS) FRESCAS Y SECAS
COLIFLORES Y BRÉCOLES
(«BROCCOLI»)FRESCOS O
REFRIGERADOS
MANGOS Y MANGOSTANES
FRESCOS O SECOS
- LAS DEMÁS FRUTAS U - UCHUVAS
0810.90.50.00
(UVILLAS) (PHYSALIS PERUVIANA)
0810.90.40.00
PITAHAYAS (CEREUS SPP.)
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador
c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto
El estudio abarca los siguientes códigos de la Nomenclatura Combinada (NC) del Sistema
Aduanero Común de la Unión Europea:
4
08030012 banano
08043000 piña
08045000 mango
08109040 pitahaya
08109095 uvilla
d) Nombres categóricos/comerciales del producto
Las traducciones y nombres comerciales de los productos en estudio al idioma sueco son:
Brócoli: broccoli
Banano: banan, bananer
Piña: ananas
Mango: mango
Pitahaya: pitahaya
Uvilla: physalis
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población.





Población: 9,103,788 (A julio de 2012 est.)
Crecimiento poblacional: 0.168% (A 2012 est.)
PIB (official exchange rate): USD 536 trillones (A 2011 est.)
Crecimiento del PIB: 4% (A 2011 est.)
Composición del PIB por sector (A 2011 est.)
o Agricultura: 1.8%
o Industria: 27.30%
o Servicios: 70.9%
 Moneda Oficial: SwedishKronor (SEK)
 Tasa de cambio: 6.8060 (SEK) por USD (promedio enero – octubre 2012)
Cuadro 2.1 Tipo de cambio
PROMEDIO
PERIODO U.S. DOLLAR (1 USD) vs
CORONA SUECA (SEK)
2001
103,260
2002
97,243
2003
80,894
2004
73,496
2005
74,775
2006
73,766
2007
67,607
2008
65,808
2009
76,457
2010
72,049
2011
64,969
5
Ene - oct 2012
68,060
ene-12
68,490
feb-12
66,706
mar-12
67,298
abr-12
67,296
may-12
70,288
jun-12
70,773
jul-12
69,551
ago-12
66,867
sep-12
66,138
oct-12
66,434
USD: US dollar
Fuentes: NASDAQ OMX Stockholm AB; SverigesRiksbank
El PIB de Suecia se expandió más de lo esperado en lo que va del año, principalmente debido al
crecimiento de las exportaciones de servicios. Sin embargo, la debilidad de demanda en la Zona
Euro afectará las exportaciones y atenuará el crecimiento y el empleo, en el cuarto trimestre de
2012. La mayor parte del comercio exterior de Suecia se realiza con otros países de Europa.
La recesión económica en la Zona Euro se mantiene y puede empeorar. Al mismo tiempo,
continúa una recuperación moderada de la economía de Estados Unidos, y la economía mundial
en su conjunto crece.
Durante el verano, la corona sueca se apreció más de lo esperado y la productividad aumentó
también más allá de lo previsto. Por lo tanto, se espera que la presión inflacionaria sea menor a la
proyectada en julio pasado.
Para prevenir una inflación demasiado baja; a inicios de septiembre el Banco Central de Suecia
(Riksbank) redujo la tasa “Repo” en 0.25 puntos porcentuales, situándola en 1.25%. Se espera que
el interés se mantenga en ese nivel hasta mediados de 2013, para apoyar la actividad económica y
asegurar la meta de inflación de 2%.
Hasta el momento, la economía sueca se ha mostrado sorprendentemente resistente a los
problemas en Europa; una vez retorne la confianza de hogares y empresas puede esperarse un
rápido crecimiento económico en Suecia.
Con respecto a la evolución futura de la corona sueca; es difícil pronosticar su comportamiento al
ser una moneda de poco uso internacional, pero que puede convertirse en “refugio” ante la
inestabilidad del Euro. La orientación de la política monetaria puede variar de acuerdo a lo
anterior, al crecimiento y la inflación que se produzca en Suecia. Las previsiones del Banco
Central de Suecia sobre PIB, Inflación, Desempleo, y Tasa Repo; el 6 de septiembre de 2012:
Cuadro 2.2 Proyecciones de Suecia
PROYECCIONES DE SUECIA 2011 – 2014
Indicador
2011
2012
2013
PIB (% variación promedio anual)
2014
3.9 (3.9) 1.5 (0.6) 1.9 (1.7) 2.8 (2.8)
Inflación (% variación promedio anual del IPC) 3.0 (3.0) 1.2 (1.1) 1.3 (1.7) 2.6 (2.8)
Desempleo (% 15 – 74 años)
7.5 (7.5) 7.6 (7.6) 7.6 (7.7) 6.9 (7.0)
Tasa Repo (%)
1.8 (1.8) 1.5 (1.5) 1.4 (1.6) 2.0 (2.3)
Nota: En paréntesis las previsiones el 4 de julio de 2012.
Fuente: Banco Central de Suecia (Riksbank) www.riksbank.se.
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Suecia.
6
La corona sueca, depreciada fuertemente a fines de 2008, se ha revalorizado a partir de 2010.
b) Producción local de ese producto
Las condiciones climáticas de Suecia, no permiten la producción local de estas frutas (banano,
mango, piña, pitahaya, uvilla), se depende enteramente de la importación para satisfacer la
demanda interna.
En el caso de vegetales Suecia cultivó en el 2011 unas 700 hectáreas de vegetales con certificación
KRAV, de esto, alrededor del 50% corresponde a zanahoria y el resto se divide entre remolacha,
cebolla y col blanca. Es decir, tampoco existe producción local de brócoli en Suecia.
Se puede encontrar en ciertos casos, brócoli IQF empacado en Suecia, sin embargo, en este caso,
no se identifica el origen del mismo.
En el caso de frutas para el procesamiento, es posible que algunas empresas realicen compras,
sobretodo de purés y concentrados, para hacer mezclas con jugos de frutas locales.
c) Tamaño del mercado
Las tendencias de consumo Orgánico y “Ético” (Comercio Justo) se desarrollan cada vez más,
especialmente en banano.
El creciente interés de los consumidores por productos orgánicos produce cada vez mayor
participación de mercado frente a los convencionales. En 2011, las ventas de alimentos orgánicos
alcanzaron la cifra record de SEK 9.2 billones, aproximadamente USD 1.4 billones.
Las importaciones representan alrededor de 50% de las ventas de orgánicos, y se espera crezcan
debido a que la demanda es bastante mayor que la producción interna.
A pesar de que la participación de productos orgánicos en el total es aún modesta (4% en Suecia),
su cuota es bastante mayor en leche, huevos y frutas importadas, especialmente banano, con una
cuota cercana a 40%. El banano orgánico fue introducido en Suecia en 1994 y representa más de
50% del total en la oferta de fruta orgánica
Los alimentos orgánicos representan 6% y 2% de las ventas totales de los grupos
Coopwww.coop.se e ICA www.ica.se, respectivamente. Los habitantes de Estocolmo consumen
más del doble de orgánicos que el resto, con un gasto promedio de SEK 13.40 al mes, mientras
que la media nacional es de SEK 6.58.
Suecia es uno de los mayores consumidores de bananos por persona en el mundo, con un
promedio de 20 kilos al año.
Suecia es un Estado Miembro de la Unión Europea; sin embargo hasta ahora la etiqueta más
usada para orgánicos es KRAV (77%) www.krav.se/System/Spraklankar/In-English/KRAV-/.
Se espera que el logo orgánico de la UE se utilice cada vez más.
En los próximos años se espera aumente la participación de mercado de banano certificado de
Comercio Justo; actualmente 7% en Suecia frente a otros países con mayor cuota, como Suiza
con 58%, Reino Unido con 30% y Finlandia con 17% (FairtradeSwedenwww.fairtrade.se ).
Las mayores oportunidades para los exportadores ecuatorianos se encuentran en productos
certificados Orgánicos y/o de Comercio Justo no producidos en Suecia, especialmente banano,
café, cacao, quinua, frutas secas, otras frutas tropicales y hortalizas.
7
i.
Consumo per cápita
El consumo de los alimentos orgánicos en Suecia ha aumentado considerablemente. Las cifras
muestran que en el comercio del 2010 del país, las frutas y verduras orgánicas tienen una
proporción de sus ventas relativamente alta, con el 6,5% y 6,1% respectivamente. Se resume en el
siguiente cuadro:
Cuadro 2.3 Ventas de frutas y verduras en Suecia
Ventas (IVA incluido)
Artículos
GRUPO Ventas Totales Proporción Venta
Total Número De
Proporción Productos
(millones Sek) Orgánicos (%) Productos (Base de SCB)
Orgánicos (%)
Frutas
12 652
6,5
6 989
8,7
Hortalizas
ii.
18 461
6,1
11 254
10,1
Localización geográfica de la demanda
La densidad poblacional es baja con relación al territorio (22.6 h./km²); existiendo amplias
diferencias de concentración por regiones: en el Norte 3 habitantes/km² y en la región de
Estocolmo 304 habitantes/km². 85% de la población vive en áreas urbanas, en su mayoría en el
Centro y Sur del país. Las provincias más pobladas son:
Cuadro 2.4 Población por provincias de Suecia
POBLACIÓN
POR
Año 2011
PROVINCIAS
Stockholm
2 087 902
Uppsala
338 466
Södermanland
272 255
Östergötland
431 061
Jönköping
337 861
Kronoberg
184 564
Kalmar
233 076
Gotland
57 327
Blekinge
153 199
Skåne
1251986
Halland
301 307
Västra Götaland 1 589 619
Värmland
272 883
Örebro
281 339
Västmanland
253 881
Dalarna
276 730
Gävleborg
276 145
Västernorrland
242 148
Jämtland
126 317
Västerbotten
259 602
Norrbotten
248 437
TOTAL
9 476 105
Fuente: Estadísticas Oficiales de Suecia (SCB) www.scb.se
Las ciudades con mayor número de habitantes (incluyendo suburbios) son: Estocolmo (1,960,000
h.), Gotemburgo (915,000 h.) y Malmö (585,000 h.).
8
La población de Suecia por género y por edades se divide de la siguiente manera:
Cuadro 2.5 Población por género de Suecia
POBLACIÓN POR GÉNERO
(Año 2011)
HOMBRES
4 726 834
MUJERES
4 756 021
Fuente: Estadísticas Oficiales de Suecia (SCB) www.scb.se
Cuadro 2.6 Población por edades
POBLACIÓN POR EDADES
(Año 2011)
0-4 años
550 756
5-14 años
1 016 173
15-24 años
1 241 325
25-34 años
1 178 883
35-44 años
1 271 128
45-54 años
1 247 016
55-64 años
1 172 790
65-74 años
982 179
75-84 años
555 663
85-94 años
241 839
95 + años
18 353
TOTAL
9 476 105
Fuente: Estadísticas Oficiales de Suecia (SCB) www.scb.se
La demografía se caracteriza por una población madura y un alto número de solteros. El
promedio de edad es 41 años y 37% son mayores de 50 años.
d) Formas de consumo del producto
En relación al consumo de orgánicos, y específicamente de de frutas y vegetales en el mercado
sueco, las formas de consumo principales son:
Brócoli (Vegetales): Es uno de los vegetales que se encuentra dentro de las preferencias de los
consumidores suecos y básicamente se lo puede encontrar congelado durante todo el año y
fresco en cantidades menores, de acuerdo a la temporada en la que se lo produce, sobretodo en el
sur de Europa.
Imagen 2.1
9
Es también importante el uso de brócoli congelado en las mezclas de vegetales y en las comidas
preparadas congeladas, las cuales son una tendencia creciente en este mercado.
Imagen 2.2
Imagen 2.3
Banano: De gran aceptación y popularidad entre los consumidores suecos, se observa banano de
origen: colombiano, costarricense, dominicano, ecuatoriano y peruano. En la mayor parte de
supermercados se tiene un espacio de percha destinado a producto orgánico y de comercio justo.
Imagen 2.4
10
Es una forma de consumo importante la mezcla de puré de banano con varios productos entre
los que se destacan por su volumen e importancia, las mezclas de jugos y los alimentos infantiles
como papillas y compotas.
Mango: Es relativamente común encontrar mangos en los supermercados suecos, con varios
orígenes identificados: Brasil, Sudáfrica e Israel. No se identifica oferta de orgánicos.
Imagen 2.5
En el caso de otros productos, se observa jugos y batidos que contienen puré de esta fruta, sin
embargo, su uso no es tan extendido como el del banano y se lo utiliza para dar toques tropicales
a distintos elaborados.
Piña: Se la encuentra en supermercados como fruta fresca, de origen costarricense. No se
identifica fruta orgánica.
Imagen 2.6
Existen en una proporción menos importante jugos con contenido de jugo de piña.
Pitahaya: No se ha identificado en el mercado sueco hasta el momento de la publicación del
presente estudio, sin embargo, pudiera existir en mercados especializados o pequeños
supermercados étnicos.
11
Uvilla o physalis: Se la utiliza principalmente como decoraciones en pastelería y se puede
conseguir frecuentemente en supermercados alrededor de Estocolmo, se ha identificado
solamente fruta de origen colombiano en pequeños envases de 100 gramos. No se encuentra
fruta con certificaciones orgánicas.
Imagen 2.7
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Las frutas y vegetales son ampliamente consumidas en los hogares, estas se compran
principalmente en supermercados e hipermercados, se puede destacar que a nivel de pequeños
auto servicios y en lugares de almuerzos para oficinistas, también es común encontrar frutas que
se venden por unidades, así como en centros de enseñanza.
En las tiendas de conveniencia Pressbyrånwww.pressbyran.se y 7-Eleven www.7-eleven.se están
siempre disponibles bananos, naranjas, manzanas y ocasionalmente otras frutas. Esas tiendas
tienen alta concurrencia debido a su ubicación en sitios de tráfico de personas, como estaciones
de tren y paradas de bus.
Las tendencias de consumo Orgánico y “Ético” (Comercio Justo) se desarrollan cada vez más
.
En los próximos años se espera aumente la participación de mercado de banano certificado de
Comercio Justo; actualmente 7% en Suecia frente a otros países con mayor cuota, como Suiza
con 58%, Reino Unido con 30% y Finlandia con 17% (FairtradeSweden: www.fairtrade.se).
El creciente interés de los consumidores por productos orgánicos produce cada vez mayor
participación de mercado frente a los convencionales. En 2011, las ventas de alimentos orgánicos
alcanzaron la cifra record de SEK 9.2 billones, aproximadamente USD 1.4 billones.
Las importaciones representan alrededor de 50% de las ventas de orgánicos, y se espera crezcan
debido a que la demanda es bastante mayor que la producción interna.
A pesar de que la participación de productos orgánicos en el total es aún modesta (4% en Suecia),
su cuota es bastante mayor en leche, huevos y frutas importadas, especialmente banano, con una
cuota cercana a 40%. El banano orgánico fue introducido en Suecia en 1994 y representa más de
50% del total en la oferta de fruta orgánica
Los alimentos orgánicos representan 6% y 2% de las ventas totales de los grupos Coop
www.coop.se e ICA www.ica.se, respectivamente. Los habitantes de Estocolmo consumen más
12
del doble de orgánicos que el resto, con un gasto promedio de SEK 13.40 al mes, mientras que la
media nacional es de SEK 6.58.
Suecia es un Estado Miembro de la Unión Europea; sin embargo hasta ahora la etiqueta más
usada para orgánicos es KRAV (77%). Se espera que el logo orgánico de la UE se utilice cada vez
más.
Las mayores oportunidades para los exportadores ecuatorianos se encuentran en productos
certificados Orgánicos y/o de Comercio Justo no producidos en Suecia, especialmente banano,
café, cacao, quinua, frutas secas y otras frutas tropicales
La sustentabilidad social y ambiental es un tema muy valorado por los consumidores. Un informe
la Oficina de Estadísticas de Suecia, publicado en septiembre de 2010, revela que los productos
orgánicos representaron 4% en el total de ventas de alimentos y bebidas no alcohólicas, un
incremento de 16% con relación a 2008. La participación de orgánicos pasó de 1.9% en 2004, a
3.4% en 2008, y a 4.0% en 2009.
De acuerdo a la Asociación Internacional para la Investigación de la Agricultura Orgánica (FiBL)
los consumidores suecos tienen un nivel relativamente alto de cuidado y ética en temas de medio
ambiente y calidad de los productos, que anima la demanda por orgánicos. En 2007 el mercado
orgánico sueco se calculó en 487 millones de euros a precios al consumidor, 53 euros por
persona.
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.)
En el caso de frutas frescas, normalmente se realiza la presentación tradicional en los estantes de
supermercado, utilizando eventualmente elementos gráficos específicos como banners para
campañas de promoción específicas.
Los congelados IQF se venden en bolsas de polietileno, metalizadas y en algunos casos en cajas de
cartulina resistente a la humedad.
Los deshidratados y snacks se presentan en empaques multicapa con buenas barreras de aire y
oxígeno, en algunos casos, transparentes para permitir observar el contenido interno.
Es interesante el segmento identificado dentro de alimentos infantiles, envasados en porciones
individuales y con válvulas o tapas rosca, que pueden ser consumidos de manera directa.
Se ha han seleccionado algunas fotografías para ilustrar de manera adecuada las presentaciones
mencionadas.
Imagen 2.8
13
Imagen 2.9
g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del
producto
A continuación el resultado de una toma directa de precios de venta al público "store-check" en
supermercados de Estocolmo, en noviembre de 2012. La muestra no tiene validez para
inferencia estadística por su tamaño, pero es referencial de los precios finales de comercialización
y las diferencias que existen entre lo marcado para productos convencionales frente a los
certificados.
Cuadro 2.7 Precios Referenciales en supermercados
UNIDAD LIDL
COOP Hem Köp ICA
Dav Livs
Brócoli Fresco kg
31,60 kr 31,60 kr 40,00 kr 55,60 kr 39,92 kr
n/d
44,90 kr n/d
n/d
n/d
X
Brócoli IQF
kg
17,99 kr 29,38 kr 26,88 kr 17,50 kr 22,98 kr
n/d
45,80 kr 46,88 kr 44,47 kr 56,33 kr X
Mix vegetales kg
16,25 kr 40,90 kr 43,90 kr 44,00 kr 53,96 kr
Banana
kg
9,90 kr 19,90 kr 19,95 kr
9,90 kr
9,98 kr
n/d
24,90 kr 23,95 kr 22,90 kr 24,98 kr X
Mango
u
12,00 kr 15,00 kr 14,90 kr 14,95 kr 10,00 kr
Piña
u
12,90 kr 14,90 kr 19,95 kr 20,00 kr 19,98 kr
Uvilla
kg
99,00 kr 129,00 kr 100,00 kr 139,00 kr 149,80 kr
Fuente: "Check Store" Oficina Comercial Ecuador en Suecia
n/d = no disponible en el supermercado al momento de la toma de información
FAIR TRADE
KRAV/ECO
P.V.P. DICIEMBRE 2012 EN SUPERMERCADOS DE ESTOCOLMO
X
h) Productos sustitutos y complementarios
Pese a que en la mayor parte de supermercados visitados dentro del tiempo de elaboración del
presente estudio, no se encuentran secciones específicas destinadas a productos orgánicos o de
comercio justo, si se puede observar avisos y etiquetas para llamar la atención respecto a los
mismos, como la observada a continuación.
14
Imagen 2.10
En relación a frutas y vegetales frescos, no se observan cambios importantes de presentación, sin
embargo, si se habla de productos congelados, si es una tendencia creciente el uso de vegetales en
mezclas que dan una facilidad mayor de consumo y añaden valor al producto.
Identificado dentro del procesamiento de frutas, es importante reiterar la importancia que tienen
los alimentos infantiles en nuevas presentaciones, a base de puré de frutas. Dentro de la
composición de muchos de estos productos, se observa proporciones importantes 15 – 60% de
banano. En este caso, las empresas productoras trabajan en su totalidad, con productos
orgánicos.
i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)
Si bien no se puede hablar de sustitutos para las frutas frescas, existen opciones que
complementan y se desarrollan en base de estas.
Existen tres empresas que comercializan productos saludables desarrollados para el mercado
sueco; específicamente Batidos 100% fruta en empaques multicapa metalizados stand up para
niños, puesto que se observa como una tendencia creciente en el mercado, y con potencial para
desarrollar productos similares en el Ecuador.
La demanda de productos orgánicos se encuentra en aumento en la Unión Europea. En 2008
más de 51% de ventas de comida orgánica se efectuaron en Europa Occidental, siendo Suecia
uno de los países precursores en la tendencia.
Las preferencias de compra de los consumidores suecos para productos alimenticios se dirigen
hacia opciones que sean nutritivas, saludables; que respeten al medio ambiente; y que de alguna
manera contribuyan a mejorar condiciones sociales.
Las tendencias influyen también en la comida infantil. Siete de cada diez padres de familia revelan
que desean comprar más comida orgánica para sus bebes. Del total de comida para bebes
vendida en Suecia en 2011,
14 % fue orgánica. Muchos productores creen que ese porcentaje aumentará en los años
siguientes y piensan aprovechar ese nicho del mercado.
15
Dentro de las marcas que se exhiben en los supermercados suecos con productos de comida
orgánica infantil, las más remarcables como:
ELLA´S KITCHEN www.ellaskitchen.com/sverige
SMÅFOLK www.smafolk.com
HIPP www.hippbarnmat.se
Imagen 2.11
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo
Las importaciones de Suecia de los productos de este estudio en los últimos 5 años presentan
el comportamiento detallado a continuación:
Cuadro 3.1 Importaciones de Suecia desde el mundo
PARTIDA
080300
081090
070410
080430
080450
IMPORTACIONES DE SUECIA (Banano,pina,mango,pitahaya,uvilla,brocoli)
Miles USD FOB
TCPA 20072011
DESCRIPCION
2007
2008
2009
2010
2011
bananas o platanos, frescos o secos.
otros frutos frescos.
coliflores y brecoles, frescos o refrigerados.
pinas, frescas o secas.
guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
TOTAL
196,071 206,024 192,089 180,013 168,866
16,781 14,001 11,510 12,475 15,988
8,420 10,133
9,346 11,088 12,465
8,936 10,111
7,413
8,748
8,956
6,126
6,131
4,523
5,373
7,989
236,334 246,400 224,881 217,697 214,264
-3.67%
-1.20%
10.30%
0.06%
6.86%
-2.42%
PARTICIPACION
2011
78.81%
7.46%
5.82%
4.18%
3.73%
100.00%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador
16
b) Exportaciones del producto desde el país
Por sus condiciones geográficas Suecia, no es un exportador significativo de frutas, ni vegetales
orgánicos, como se puede observar a continuación:
Cuadro 3.2 Exportaciones de Suecia
PARTIDA
080300
081090
070410
080450
080430
EXPORTACIONES DE SUECIA (Banano,pina,mango,pitahaya,uvilla,brocoli)
Miles USD FOB
TCPA 20072011
DESCRIPCION
2007
2008
2009
2010
2011
bananas o platanos, frescos o secos.
otros frutos frescos.
coliflores y brecoles, frescos o refrigerados.
guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
pinas, frescas o secas.
TOTAL
43,472
2,696
1,035
122
505
47,830
47,249
3,447
608
263
1,217
52,784
58,250
1,137
641
209
61
60,298
48,405
1,261
539
115
41
50,361
41,251
1,178
647
194
31
43,301
PARTICIPACION
2011
-1.30%
-18.70%
-11.08%
12.30%
-50.22%
-2.46%
95.27%
2.72%
1.49%
0.45%
0.07%
100.00%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país
Ecuador ha exportado frutas principalmente banano con una tasa de crecimiento de 113% entre
el 2007 y 2011 y brócoli conforme de detalla en la tabla adjunta:
Cuadro 3.3 Exportaciones de Ecuador hacia Suecia
EXPORTACIONES DE BANANO, PIÑA, MANGO, PITAHAYA, UVILLA, BROCOLI
Miles Dolares FOB
0803001200
0704100000
0810905000
0810904000
DESCRIPCION
BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH
VALERY»
COLIFLORES Y BRÉCOLES
(«BROCCOLI»)FRESCOS O REFRIGERADOS
- LAS DEMÁS FRUTAS U - UCHUVAS
(UVILLAS) (PHYSALIS PERUVIANA)
PITAHAYAS (CEREUS SPP.)
TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
TCPA
PARTICIPACION
2011
509
2,004
2,385
1,802
10,615
7,478 113.65%
83.48%
3,769
4,079
3,457
2,540
2,101
1,277 -13.60%
16.52%
0
7
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
4,278.60 6,089.54 5,842.82 4,346.09 12,716.10 8,754.76
31.30%
0.00%
0.00%
100.00%
*Datos a septiembre de 2012
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador
4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)
a) Arancel general del producto, contingentes.
Para consultas sobre tarifas de aduanas aplicables a cada producto (en inglés), actualizadas:
SWEDISH CUSTOMS
Box 12 854
SE-112 98 Stockholm, Sweden
Tel.: +46 8 4050000
Fax: +46 8 20 80 12
Web: www.tullverket.se
Usualmente, es el importador quien se informa con las autoridades locales sobre los requisitos y
regulaciones que aplican a los productos y luego lo transmite al exportador en el extranjero
17
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones
Dentro de la información que se provee en el sitio web mencionado en el punto anterior,
también se puede conocer si existen aranceles preferenciales o desgravaciones para cada uno de
los productos exportados desde Ecuador pero por contar con SGP Plus Ecuador tiene un arancel
preferencial lo que permite que el producto no pague este rubro al ingresar a Suecia.
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
Gracias al SGP Plus los productos procedentes del Ecuador no pagan aranceles para ingresar a
Suecia.
d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales,
etc.) (se requiere validación)
No existen otros impuestos, con excepción del Impuesto al Valor Agregado (en sueco Moms) que
en alimentos y bebidas es 12% en el comercio detallista y 25% en restaurantes, cafeterías, etc. El
IVA se paga al momento de la importación y se impone en cada etapa del proceso manufacturero
y de distribución.
5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)
Analizando como grupo de productos de nuestro estudio podemos observar que Ecuador ocupa
el quinto lugar como principales proveedores de Suecia, el primer lugar lo tiene Costa Rica,
seguido de Alemania luego de Panamá y Holanda, como se puede observar en del cuadro
adjunto:
Cuadro 5.1 Principales países proveedores de Suecia
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE SUECIA (Banano,pina,mango,pitahaya,uvilla,brocoli)
Miles USD FOB
TCPA 2007 - PARTICIPACION
2011
2011
PAIS
2007
2008
2009
2010
2011
Costa Rica
Alemania
Panamá
Países Bajos (Holanda)
Ecuador
Dinamarca
Otros
TOTAL
66,644 46,667 43,265 36,240 40,229
50,786 72,526 61,896 57,997 36,018
22,539 33,687 39,547 44,716 35,487
42,738 38,800 36,503 30,949 32,713
7,738
4,869
3,302
3,790 16,357
21,460 22,454 14,874 15,946 14,997
24,429 27,397 25,494 28,059 38,463
236,334 246,400 224,881 217,697 214,264
-11.86%
-8.23%
12.02%
-6.46%
20.58%
-8.57%
12.02%
-2.42%
18.78%
16.81%
16.56%
15.27%
7.63%
7.00%
17.95%
100.00%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador
Los principales proveedores de Suecia de banano son Costa Rica, Panamá Alemania y en cuarto
lugar Ecuador con una participación de 9.69% en el 2011, como se puede observar a
continuación:
18
Cuadro 5.2 Principales países proveedores de Suecia de banano
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE SUECIA DE BANANO (0803.00)
Miles USD FOB
TCPA 2007 - PARTICIPACION
2011
2011
2007
2008
2009
2010
2011
PAIS
Costa Rica
Panamá
Alemania
Ecuador
Dinamarca
Países Bajos (Holanda)
Bélgica
Otros
TOTAL
66,644 46,667 43,265 36,240 40,229
22,539 33,687 39,547 44,716 35,487
45,664 67,513 58,382 54,159 32,264
7,738
4,869
3,302
3,786 16,357
16,912 18,392 13,116 13,585 13,240
25,549 20,038 22,066 17,095 12,086
3,573
5,512
7,521
6,301
8,955
7,452
9,346
4,890
4,131 10,248
196,071 206,024 192,089 180,013 168,866
-11.86%
12.02%
-8.32%
20.58%
-5.94%
-17.07%
25.82%
8.29%
-3.67%
23.82%
21.01%
19.11%
9.69%
7.84%
7.16%
5.30%
6.07%
100.00%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador
Los principales proveedores de Suecia de piña son: Holanda, Bélgica y Alemania en mayor
proporción, conforme se detalla a continuación:
Cuadro 5.3 Cuadro de principales países proveedores de Suecia de piña
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE SUECIA DE PIÑA (0804.30)
Miles USD FOB
TCPA 2007 - PARTICIPACION
2011
2011
2007
2008
2009
2010
2011
PAIS
Países Bajos (Holanda)
Bélgica
Alemania
Dinamarca
Otros
TOTAL
4,786
2,399
986
480
285
8,936
5,816
1,891
1,343
704
357
10,111
5,240
505
1,119
164
385
7,413
3,694
3,505
1,119
196
234
8,748
3,899
3,683
1,195
115
64
8,956
-5.00%
11.31%
4.92%
-30.04%
-31.16%
0.06%
43.54%
41.12%
13.34%
1.28%
0.71%
100.00%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador
El principal proveedor de Suecia de mango es Holanda principalmente seguido en menor
proporción de Pakistán, Bélgica y Alemania, como se detalla a continuación:
Cuadro 5.4 Principales países proveedores de Suecia de mango
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE SUECIA DE MANGO (0804.50)
Miles USD FOB
TCPA 2007 - PARTICIPACION
2011
2011
2007
2008
2009
2010
2011
PAIS
Países Bajos (Holanda)
Pakistán
Bélgica
Alemania
Tailandia
Dinamarca
España
Otros
TOTAL
4,417
512
80
320
411
32
149
205
6,126
4,140
571
182
581
310
177
51
119
6,131
2,638
539
269
371
251
60
61
334
4,523
3,264
635
285
602
188
169
22
208
5,373
6,021
609
467
381
127
105
85
194
7,989
8.05%
4.43%
55.44%
4.46%
-25.44%
34.59%
-13.09%
-1.37%
6.86%
75.37%
7.62%
5.85%
4.77%
1.59%
1.31%
1.06%
2.43%
100.00%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador
El principal país proveedor de pitahaya y uvilla de Suecia es Holanda seguido de Bélgica, España
y Dinamarca entre otros, como se puede observar en el cuadro adjunto:
19
Cuadro 5.5 Principales países proveedores de Suecia de Pitahaya y Uvilla
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE SUECIA DE PITAHAYA Y UVILLA (0810.90)
Miles USD FOB
TCPA 2007 - PARTICIPACION
2011
2011
PAIS
2007
2008
2009
2010
2011
Países Bajos (Holanda)
7,028
7,381
5,443
5,798
9,239
7.08%
57.79%
Bélgica
828
1,055
1,435
1,352
1,564
17.23%
9.78%
España
410
358
441
1,086
1,328
34.15%
8.31%
Dinamarca
3,468
2,541
1,321
1,336
1,137
-24.33%
7.11%
Alemania
1,954
865
652
865
843
-18.96%
5.27%
Tailandia
393
224
342
405
564
9.45%
3.53%
Israel
1,827
748
326
420
442
-29.87%
2.76%
Turquía
98
137
213
464
438
2.74%
Otros
775
692
1,337
749
433
-13.54%
2.71%
TOTAL
16,781 14,001 11,510 12,475 15,988
-1.20%
100.00%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador
Suecia se provee de brócoli principalmente desde España seguido de Italia y Francia conforme
podemos observar a continuación:
Cuadro 5.6 Principales países proveedores de Suecia de brócoli
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE SUECIA DE BROCOLI (0704.10)
Miles USD FOB
TCPA 2007 - PARTICIPACION
2011
2011
2007
2008
2009
2010
2011
PAIS
España
Italia
Francia
Países Bajos (Holanda)
Alemania
Dinamarca
Otros
TOTAL
648
2,902
1,250
958
1,862
568
232
8,420
1,135
2,632
1,935
1,425
2,224
640
142
10,133
1,571
2,836
1,992
1,116
1,372
213
246
9,346
2,358
2,808
2,756
1,098
1,252
660
156
11,088
3,644
2,918
2,510
1,468
1,335
400
190
12,465
53.99%
0.14%
19.04%
11.26%
-7.98%
-8.39%
-4.87%
10.30%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador
29.23%
23.41%
20.14%
11.78%
10.71%
3.21%
1.52%
100.00%
b) Aranceles preferenciales de los competidores
Para los competidores aplica también el SGP, además de arancel preferencial para países menos
desarrollados, arancel preferencial para los países y territorios de ultramar, régimen especial de
estímulo de desarrollo sostenible, países EPA, convenios especiales o tratados como Chile,
Croacia, Egipto, India, entre otros.
Para consultas sobre tarifas de aduanas aplicables a cada producto (en inglés):
SWEDISH CUSTOMS
Box 12 854
SE-112 98 Stockholm, Sweden
Tel.: +46 8 4050000
Fax: +46 8 20 80 12
Web: www.tullverket.se
http://taric.tullverket.se/taric/bin/tagNrDetaljerFrame.cgi?n=0803001100&valuta=Euro&g=&
geo_area_id=EC&i=I&d=2010-08-18&a=&lang=EN&s=Search
Taric
Commodity: *SearchCommodityDescription
Currency:
20
Country:
Import: (all)
Export
Additionalcode:
*
Query date: *
Validity
1994010120111231
Supplementary
unit
Footnotes
Link to authorities
Product group
Report
Group Duty
Third country duty
1011
16 %
R2204/99
Tariff preference
2027
0%
R0732/08
Excises
V
Additional
Regulation
code
Number of measures: 3
Duties
Usualmente, es el importador quien se informa con las autoridades locales sobre los requisitos y
regulaciones que aplican a los productos y luego lo transmite al exportador en el extranjero.
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación
en el mercado
IMPORTADORES DE FRUTAS Y VERDURAS
SabaFruktochGrönt
Torbornavägen 13 A
Box 15073, 250 15 Helsingborg, , Sweden
Tel: +46 42 249500
Fax: +46 42 297131
E-mail: [email protected]
www.saba.se
AB Banan-Kompaniet
Frihamnsgatan 14
Box 27294, 102 53 Stockholm, Sweden
Tel.: +46 8-6026050/667 91 60
Fax: +46 8 6026078/602 60 77
www.banan-kompaniet.se
www.saba.se
Saba es el mayor importador y distribuidor de frutas y verduras en los países nórdicos. El grupo
SABA lo integran las empresas SabaFrukt&Grönt (frutas y verduras), Banan-Kompaniet
(banano) y Saba Fresh Cuts (ensaladas cortadas). A partir de 2005 el grupo es en su totalidad
parte de Dole Food Company
Ewerman AB
Knut Påls väg 9
256 69 Helsingborg, Sweden
Tel.: +46 42 4901100
Fax: +46 42 4901180
E-mail: [email protected]
www.ewerman.se
Ewerman es uno de los principales importadores de frutas y verduras en los países nórdicos. Se
fundó en 1964 y desde 1994 forma es parte del Grupo STC GRENNFOOD que incluye también
21
a las empresas de frutas y verduras ALLFRUKT i STOCKHOLM AB www.allfrukt.se (Suecia),
SATOTUKKU OY www.satotukku.fi (Finlandia) y STC IBERICA www.stciberica.es (España).
STC GRENNFOOD a su vez forma parte del grupo de inversión STC INTERFINANS
www.stcif.se. Sus empresas ofrecen una amplia gama de productos frescos así como cortados y
envasados.
Tanto SABA como EWERMAN tienen modernas instalaciones para maduración de banano.
d) Características de los productos de la competencia
El mercado detallista es competido; en el caso del banano, los precios varían de acuerdo al
establecimiento y la época del año. En cuanto a origen, Colombia es actualmente el actor que
más ha crecido en este producto, en perjuicio de Costa Rica que tuvo una participación mucho
mayor en el pasado. En el caso específico de banano orgánico, el mayor proveedor por origen es
República Dominicana.
Para brócoli, se observa como principal actor a España, teniendo Ecuador una mayor
participación en los últimos años. Ocasionalmente se encuentra brócoli fresco italiano.
En el caso de las otras frutas que se han tomado en cuenta para este estudio, se observa que no
existe presencia de mango, piña ni uvilla orgánica. En el caso de la pitahaya, como ya se
mencionó anteriormente, no se ha encontrado hasta el momento en los lugares visitados.
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese
país
Dentro del sector de frutas y vegetales en el mercado sueco, se realizan campañas promocionales
eventuales en relación a eventos deportivos como en el caso de la fotografía adjunta, además, se
realizan promociones periódicas bajando los precios de manera alternada, con el fin de atraer a
los clientes a sus locales.
Además se promueve en tiendas de conveniencia o supermercados, como una opción de comida
sana.
Imagen 5.1
22
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen
Usualmente, es el importador quien se informa con la Dirección de Alimentos de Suecia
(Livsmedelsverket) www.slv.se sobre requisitos y regulaciones específicas que aplican a cada
producto y lo informa al exportador en el extranjero.
Un vínculo útil para obtener información sobre estadísticas comerciales, requerimientos, normas
y regulaciones es ExportHelpdeskwww.exporthelp.europa.eu/index_es.html. Al pulsar EU/SEse
obtiene la legislación pertinente en inglés.
Imagen 6.1
23
Para beneficiarse del SGP, el importador debe presentar a la autoridad de aduanas el Certificado
de Origen "Formato A" junto con la declaración de aduanas. Un producto se considera originario
cuando se obtiene totalmente en el país exportador; los productos que no se obtienen en el país
beneficiario deben tener componentes o ser modificados suficientemente en ese país. Otro
criterio a cumplir es que el producto se exporte directamente desde el origen. Información sobre
el SGP en el vínculo:
www.ec.europa.eu/comm/trade/issues/global/gsp/index_en.htm.
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
Todos los productos que ingresan al territorio aduanero de la UE están sujetos a supervisión y
declaración de aduanas. La documentación requerida es:
24








Factura Comercial: registro de transacción comercial entre importador y exportador,
con descripción de productos.
Documentos de Transporte:dependiendo del medioutilizado; Bill of Lading, FIATA
Bill of Lading, Road Waybill CMR, Air Waybill AWB, Rail Waybill CIM, ATA Carnet,
TIR Carnet.
Lista de Empaque: que prepara el embarcador y provee información sobre tipo y
calidad de productos, de exportador e importador y empresa de transporte; fecha de
emisión, número de factura de flete, tipos de embalaje (tambor, cajón, cartón, barril,
bolsa, etc.), número de envases, descripción de productos, marcas, peso neto, peso
bruto, medidas de paquetes.
Declaración del Valor en Aduana: que se presenta a las autoridades aduaneras de
Suecia cuando el valor de los productos exportados excede 10,000 euros, con arreglo al
Arancel Integrado de la CE (TARIC).
Seguro de Transporte: que garantiza la exposición a riesgos por manipulación,
almacenamiento, carga, entre otros.
Documento Único Administrativo (DUA): requerido por las autoridades aduaneras al
ingresar productos en todos los países de la UE.
Certificado Sanitario: que puede obtenerse en un organismo acreditado en el país de
exportación.
Certificado de Origen: Formato A, adjunto a la declaración de aduanas.
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios
Las importaciones de alimentos deben cumplir los mismos requisitos sobre inocuidad
alimentaria que exige la UE. Los requisitos se refieren a trazabilidad, higiene, y niveles máximos
permitidos de ciertos contaminantes1.
La normativa se establece en las Directivas y Reglamentos de la UE de cumplimiento obligatorio;
sin embargo cada Miembro tiene libertad para elegir la forma y método en que lo incorpora en su
legislación nacional.
Información sobre aspectos sanitarios y fitosanitarios en:
Seguridad alimentaria: disposiciones generales
www.europa.eu/legislation_summaries/food_safety/general_provisions/index_es.htm
Inocuidad alimentaria
www.ec.europa.eu/food/food/index_en.htm
Protección fitosanitaria
1
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu11_0
5v002/eu/main/req_heafocon_eu_010_1010.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=SE&file2=ehir_se11_05v002/s
e/main/req_heafocon_se_010_1010.htm&reporterLabel2=Suecia&label=Control+of+contaminants+in+foodstuffs&
languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu11_0
5v002/eu/main/req_heapestires_eu_010_1003.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=SE&file2=ehir_se11_05v002
/se/main/req_heapestires_se_010_1003.htm&reporterLabel2=Suecia&label=Control+of+pesticide+residues+in+pla
nt+and+animal+products+intended+for+human+consumption&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu11_0
5v002/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=SE&file2=ehir_se11_05v002/se
/main/req_heanahc_se_010_0612.htm&reporterLabel2=Suecia&label=Health+control+of+foodstuffs+of+nonanimal+origin&languageId=es&status=PROD
25
www.ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm
Controles fitosanitarios
www.europa.eu/legislation_summaries/food_safety/plant_health_checks/index_es.htm
Contaminación y factores medioambientales
www.europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/inde
x_es.htm
Los productos alimenticios sólo pueden internarse a través de importadores
registrados
en
la Administración Nacional de Alimentos de Suecia (Livsmedelverket)
www.slv.se. Además, los importadores de productos que requieren certificados fitosanitarios
deben registrarse en el Dirección Nacional de Agricultura de Suecia (Jordbruksverket)
www.sjv.se.
Suecia tiene medidas sanitarias y fitosanitarias estrictas, paralelas a la normativa de la Unión
Europea, que se rigen por un amplio cuerpo de regulaciones. Existe control efectivo en toda la
cadena alimentaria, por lo que es importante que los exportadores trabajen estrechamente con los
importadores para asegurar que los productos cumplen plenamente las regulaciones.
d) Normas y reglamentos técnicos
El envió de muestras comerciales se rige por el sistema ATA (TemporaryAdmissions), de
acuerdo a lo establecido con la OMC. Debe especificarse que las muestras no pueden ser objeto
de comercialización y que son gratuitas.
e) Régimen de muestras
Con base al Reglamento (CE) No. 376/20082 algunos productos agrícolas están sujetos a la
concesión previa, por parte la autoridad competente del Estado Miembro de la UE, de una
Licencia de importación que obliga al importador a obtenerla y depositar una garantía que se
devuelve una vez que la importación se lleva a cabo dentro del plazo establecido. Se requieren
Licencias de importación para cereales, arroz, aceite de oliva, azúcar, productos lácteos, carnes de
vacuno, ovino y caprino, vinos, alcohol etílico de origen agrícola, banano, ajo, y manzanas.
Las importaciones de otras frutas tropicales a Suecia no requieren obtener licencias previas.
La autoridad competente es la Dirección Nacional de Agricultura de Suecia:
Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)
SE-551 82 Jönköping
Tel.: +46 36 155000
Fax: +46 36 190546
E-mail: [email protected]
www.sjv.se
Información sobre Licencias de importación y Autorizaciones previas en el vínculo:
www.exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU
&file1=ehir_eu11_05v002/eu/main/req_trdagric_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&repo
rterId2=SE&file2=ehir_se11_05v002/se/main/req_trdagric_se_010_0612.htm&reporterLabel2
2
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0376:20100201:EN:PDF
26
f) Licencias de importación y Autorizaciones previas
Con base al Reglamento (CE) No. 376/20083 algunos productos agrícolas están sujetos a la
concesión previa, por parte la autoridad competente del Estado Miembro de la UE, de una
Licencia de importación que obliga al importador a obtenerla y depositar una garantía que se
devuelve una vez que la importación se lleva a cabo dentro del plazo establecido. Se requieren
Licencias de importación para cereales, arroz, aceite de oliva, azúcar, productos lácteos, carnes de
vacuno, ovino y caprino, vinos, alcohol etílico de origen agrícola, banano, ajo, y manzanas.
Las importaciones de otras frutas tropicales a Suecia no requieren obtener licencias previas.
La autoridad competente es la Dirección Nacional de Agricultura de Suecia:
Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)
SE-551 82 Jönköping
Tel.: +46 36 155000
Fax: +46 36 190546
E-mail: [email protected]
www.sjv.se
Información sobre Licencias de importación y Autorizaciones previas en el vínculo:
www.exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU
&file1=ehir_eu11_05v002/eu/main/req_trdagric_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&repo
rterId2=SE&file2=ehir_se11_05v002/se/main/req_trdagric_se_010_0612.htm&reporterLabel2
g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración)
Todos los alimentos vendidos en Suecia deben estar etiquetados en idioma sueco. Muchos
productos de consumo se etiquetan también en noruego, danés, finlandés e inglés.
En concordancia con la Directiva 2000/13/CE4del Consejo y del Parlamento Europeo en
materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, las etiquetas
deben tener la siguiente información:









Nombre bajo el cual se vende el producto. Una marca o nombre comercial no puede
sustituir el nombre genérico, pero puede utilizarse en forma complementaria.
Indicaciones de estado físico del producto o de su tratamiento específico (en polvo,
liofilizado, congelado, concentrado, ahumado) deben incluirse cuando su omisión puede
confundir al comprador.
Lista de todos los ingredientes, precedida por la palabra "ingredientes” en orden
descendente de acuerdo a peso.
Cantidades de los ingredientes.
Cantidad neta o en volumen en el sistema métrico.
Nombre y dirección del fabricante, envasador o importador establecido en la UE.
Fecha de duración mínima: día, mes y año (en ese orden) precedida por la expresión
"consumir preferentemente antes de…"
Instrucciones de almacenamiento o conservación (Productos perecederos o destinados a
infantes).
"Lote" en productos alimenticios pre-envasados, precedido por la letra "L".
País de origen.
3
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0376:20100201:EN:PDF
4http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0013:ES:NOT
27
En alimentos pre-envasados las indicaciones deben aparecer en el envase o en una etiqueta
adherida. En alimentos comercializados al granel, las indicaciones de etiquetado deben constar en
los documentos comerciales, mientras que el nombre con el que se vende, la fecha de caducidad y
el nombre del fabricante, en el envase exterior.
Información sobre aspectos de etiquetado y embalaje en:
www.europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.
htm
Se recomienda obtener información detallada de los importadores sobre el tipo de embalaje,
empaque y etiquetado que requieren y que aplica.
h) Requisitos de Empaque y embalaje
En el caso de que las exportaciones sean realizadas para consumo como frutas o vegetales
frescos, se debe tener en cuenta el etiquetado de los empaques en los que se transportan las frutas
desde el lugar de origen. Si las frutas o vegetales se utilizarán para procesamiento, entonces,
existen requerimientos especiales que se deben cumplir, de acuerdo a los reglamentos:
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N o 543/2011 DE LA COMISIÓN de 7 de junio de
2011 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o 1234/2007
del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:ES:PDF
Además, se puede consultar información relevante en los siguientes sitios:




Dirección Nacional de Agricultura de Suecia (Jordbruksverket) www.sjv.se
Instituto de Normalización de Suecia (Swedish Standards Institute) www.sis.se
Dirección de Acreditación y Evaluación de Conformidad de Suecia (SWEDAC)
www.swedac.se
Instituto Nacional de Ensayos e Investigaciones de Suecia (SP) www.sp.se
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a) Certificaciones
Los suecos se esmeran por cuidar su salud y son conscientes de los temas del medio ambiente.
Los alimentos saludables se asocian con lo natural (orgánicos) y con la filosofía de vivir en
armonía con el medio ambiente.
Los valores de responsabilidad ética también son altos, lo que se traduce en un aumento del
consumo de productos etiquetados de Comercio Justo (Fair Trade).
Los especialistas no prevén cambios en las tendencias. Los consumidores muestran firmemente
su elección por un consumo saludable, sostenible ambiental y socialmente.
Para atender lo anterior, los importadores y detallistas ponen énfasis en los requisitos o
estándares de aseguramiento de la calidad e inocuidad. Además de la normativa de la UE, exigen
cada vez más a sus proveedores de productos agrícolas otros estándares “voluntarios” como,
Agricultura Orgánica, BCR, IFS, Global GAP, Fair Trade.
28
El Reglamento del Consejo Europeo (CE) No. 834/2007 establece requisitos para la producción
y etiquetado de productos ecológicos que se comercializan en la UE; cuando los productos
cumplen todos los requisitos pueden etiquetarse con el logotipo orgánico5. El nuevo logotipo
orgánico que rige en la UE, a partir del 1 de julio de 20106, luce así:
Imagen 6.1
El despacho a la UE de un lote de productos orgánicos está condicionado a la presentación y
aprobación del certificado de inspección. El importador debe mantener el certificado a
disposición del organismo de control y/o de la autoridad de inspección por no menos dos años.
El vínculo de la OFIS (OrganicFarmingInformationSystem) contiene un resumen de
información que consta en las autorizaciones de importación, autorizaciones de los ingredientes y
los
organismos
públicos
encargados
de
las
inspecciones:
www.ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/index.cfm
El logotipo orgánico más reconocido en Suecia es KRAV www.krav.se, que lo emite el
organismo del mismo nombre. Para utilizarlo, el productor debe estar certificado por un
organismo acreditado por KRAV.
Imagen 7.2
Café, azúcar, té, banano y chocolates son los productos que más se comercializan con
certificación de Comercio Justo. Rättvisemärktwww.rattvisemarkt.sees la entidad en Suecia que
forma parte de la organización paraguas a nivel mundial FairtradeLabellingOrganization (FLO)
www.fairtrade.net con sede en Alemania.
Rättvisemärkt confiere licencias a empresas que venden productos certificados de Comercio
Justo y desarrolla iniciativas para el crecimiento de ese mercado.
Imagen 7.3
5www.exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu11_0
5v002/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=SE&file2=ehir_se11_05v002/se
/main/req_sporgan_se_010_0612.htm&reporterLabel2=Suecia&label=Voluntary++Products+from+organic+production&languageId=es&status=PROD
6www.ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_es
.
29
Los aspectos de salud, nutrición, ambientales y sociales son cada vez más importantes para los
consumidores de la UE y pueden convertirse a futuro en barreras comerciales "de facto" para los
exportadores que no cuenten con algunas certificaciones "voluntarias".
b) Condiciones de compra y pago
No existen requisitos de pago rígidos; sin embargo condiciones favorables de pago pueden
concretar un acuerdo. Los términos comunes de la venta son con pago entre 30 y 90 días
después del embarque o contra documentos de embarque, lo que varía dependiendo del tipo de
comprador y producto. Lo más usual es crédito directo al importador; el uso de cartas de crédito
es menos frecuente.
Información y reportes de Crédito puede obtenerse de:
Asociación de empresas de Cobranza (SvenskInkasso) www.svenskinkasso.se
Dun & Bradstreet Sverige AB www.dbsverige.se
Syna AB www.syna.se
UC AB www.uc.se
8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:
a) Descripción de los principales canales de distribución
Supermercados
Tres grupos dominan el mercado de distribución detallista de alimentos:



ICA: 1,400 locales en Suecia, fusionado con AHOLD de Holanda y HAKON de
Noruega.
COOP: 780 locales, fusionado con otras cooperativas nórdicas.
AXFOOD: con las cadenas WILLYS, HEMKÖP Y PRISXTRA con 230 locales en total.
Además de 840 comercios independientes ligados a AXFOOD mediante acuerdos.
Las cadenas LIDL de Alemania y NETTO de Dinamarca tienen supermercados de descuento.
NETTO con mayor presencia en el sur de Suecia.
Industrial
La mayoría de productos alimenticios que importa a Suecia desde países en desarrollo son
materias primas e ingredientes de alimentos destinados a la industria de transformación, que a su
vez vende localmente o exporta.
La importación para la industria de procesamiento se realiza con frecuencia a través de un broker
o agente especializado.
Importadores/Distribuidores Especializados
Existen importadores especializados en frutas y vegetales y en general, son los mismos que para
productos orgánicos y/o de Comercio Justo.
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización
Ante un requerimiento de cotización, además de precio y calidad, debe especificarse las
condiciones de la oferta de acuerdo a Incoterms (EX-WORKS, FOB, CIF), el instrumento y
30
condiciones de pago a favor del exportador como carta de crédito u otro documento que se
convenga. Cotizar en monedas convertibles, de preferencia en euros. Los empresarios suecos no
gastan mucho tiempo en negociar precios y entienden lo cotizado como no negociable, a menos
que se indique explícitamente lo contrario.
Normalmente los productores de cooperativas consiguen mejores precios, al ser generalmente
certificados orgánicos y/o de Comercio Justo.
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador
El transporte de carga hacia Suecia, se lo realiza mayormente por vía marítima. Existe una
excelente comunicación y frecuencias con puertos de Europa, tanto alemanes, holandeses y
británicos. Además, es común el transporte ferroviario y vehicular entre los países vecinos.
Suecia se encuentra unida a Dinamarca por un puente muy moderno con toda la infraestructura
logística terrestre, tanto con camiones, como con trenes. Las comunicaciones con los otros países
escandinavos y bálticos son comunes y a costos competitivos.
A lo largo del litoral sueco existen varios puertos con óptimas instalaciones. Hay recursos
excelentes del almacenaje en la mayoría de los puertos, tanto para carga de artículos secos, como
de productos agrícolas, incluso los que requieren refrigeración.
La distribución interior es coordinada por los contratistas de transporte doméstico, e incluso las
partes más alejadas del país se pueden alcanzar generalmente durante la noche. Es aconsejable
que el exportador ecuatoriano consulte al importador sueco respecto a la manera que el envío
debe ser realizado, para obtener las mejores condiciones posibles.
Las agencias de transporte suecas están agrupadas en la Asociación Sueca de Agencias de
Transporte que a su vez es una filial de la FIATA (Federación Internacional de Agencias de
Transporte).
d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)
Los productos exportados desde Ecuador con destino hacia Suecia, generalmente se embarcan en
el Puerto Marítimo de Guayaquil (GYE), en conteiner (seco, refrigerado, break bulk,
dependiendo del tipo de producto). Existen varias líneas navieras que cubren el servicio desde el
puerto de Guayaquil hacia los principales puertos en Europa. Mayor información en el sitio
oficial de la Cámara Marítima del Ecuador (www.camae.org). Debe tenerse en cuenta los
siguientes recargos: a. BAF (Bunker Adjustement Factor), relacionado directamente con el precio
del petróleo, al cuál se ajusta el recargo. b. CUC (Chasis UsageCharge), relacionado con la
movilización interna de los contenedores dentro del puerto. c. THC (Terminal Handling Charge),
costo de manipulación en la terminal de contenedores, que depende del puerto. d. Cruce del
Canal de Panamá.
e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y
fletes)
El transporte puede ser Puerto-Puerto en un tránsito aproximado de 25 días.El costo puede estar
por alrededor de los USD 5000 para un contenedor de 40 pies refrigerado para un peso de
alrededor de 22 toneladas.
31
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
Durante los últimos años, se ha ido desarrollando el conocimiento en el Ecuador sobre el
potencial y las características del mercado sueco, así como las relaciones y muestras de seriedad
de los exportadores ecuatorianos en Suecia, demostrándose que es un mercado de importancia
potencial por lo siguiente:
 No hay barreras para el ingreso de la producción exportable ecuatoriana.
 A pesar de sus 9.4 millones de habitantes, Suecia es la plataforma para acceder a un
mercado regional de 25 millones de consumidores de alto y equilibrado nivel de ingresos.
Por ejemplo, la cadena de supermercados ICA tiene presencia en Suecia (ICA), Noruega
(ICA-RIMI), Letonia, Lituania y Estonia (RIMI).
 La economía sueca se muestra estable, a pesar del entorno internacional negativo.
 El sector agropecuario sueco representa apenas el 1.4% del Producto Interno Bruto.
 Debido al largo y fuerte invierno, que acorta la temporada para labores agrícolas y pesca,
Suecia depende de la importación de alimentos.
 Las tendencias orgánica y de Comercio Justo están entre las más desarrolladas de
Europa.
 Los suecos son abiertos a influencias del exterior y dominan el inglés (lengua de
negocios).
 Los compradores no reemplazan fácilmente a sus proveedores tradicionales, lo que
puede ser una desventaja por el tiempo que puede llevar entrar al mercado, como una
ventaja ya que una vez logrado suele establecerse una relación comercial de largo plazo
mutuamente beneficiosa.
a) Percepción del producto ecuatoriano
Suecia es un mercado recientemente explorado por los exportadores ecuatorianos y el Ecuador
escasamente conocido como proveedor.
Una vez que ya se ha realizado un acercamiento e introducción de productos ecuatorianos a
Suecia, se requiere sostener el esfuerzo para incrementar la demanda en Suecia y posicionar con
más fuerza los productos ecuatorianos.
Al analizar las estadísticas de exportaciones a Suecia y otros países de la UE debe tenerse en
cuenta la libre circulación de productos al interior del mercado comunitario. Una parte de las
exportaciones que se reflejan por ejemplo a Alemania u Holanda, incluyen bienes que ingresan a
la UE por puertos alemanes u holandeses y que luego se reexportan a otros países de la UE.
10. CONTACTOS COMERCIALES:
a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.
Aduanas de Suecia (Tullverket)
Swedish Customs
Box 12 854
112 98 Stockholm, Sweden
Tel.: +46 8 4050000
Fax: +46 8 208012
E-mail: [email protected]
www.tullverket.se
Consultas sobre productos específicos en el vínculo en inglés:
32
http://taric.tullverket.se/taric/bin/tagHuvudmeny.cgi?file=9
Dirección de Alimentos de Suecia (Livsmedelsverket)
The National Food Administration of Sweden
Box 622
751 26 Uppsala, Sweden
Tel.: + 46 18 175500
Fax: + 46 18 105848
E-mail: [email protected]
www.livsmedelsverket.se
Dirección Nacional de Agricultura de Suecia (Jordbruksverket)
Swedish Board of Agriculture
Box 551 82, Jönköping, Sweden
Tel.: +46 36 155000
Fax: +46 36 190546
E-mail: [email protected]
www.sjv.se
Instituto de Normalización de Suecia (SIS)
Swedish Standards Institute
118 80 Stockholm, Sweden
Tel.: +46 8 55552000
E-mail: [email protected]
www.sis.se
Dirección de Acreditación y Evaluación de Conformidad de Suecia (SWEDAC)
Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment
Box 878
501 15 Borås, Sweden
Tel.: +46 771 990900
Fax: +46 33 101392
E-mail: [email protected]
www.swedac.se
Los exportadores ecuatorianos pueden requerir directamente información en inglés sobre
requerimientos y normas para productos específicos, al organismo técnico gubernamental “Open
Trade GateSweden” entidad que forma parte de la Dirección Nacional de Comercio de Suecia
(Kommerskollegium).
Open Trade Gate Sweden
Box 6803, 113 86 Stockholm, Sweden.
Tel.: +46 8 6904940
Fax: +46 8 6904941
E-mail: [email protected]
www.opentradegate.se
Certificación Comercio Justo
Fairtrade Sweden (Rättvisemärkt)
Åsögatan 115
116 24 Stockholm, Sweden
Tel.: +46 8 12208900
Fax: +46 8 12208929
E-mail: [email protected]
www.rattvisemarkt.se
Certificación Orgánica
33
KRAV
Box 1037, 751 40 Uppsala, Sweden
Tel.: +46 18 158900
Fax: +46 18 138040
E-mail: [email protected]
www.krav.se
b) Empresas de transporte y logística
Existen compañías de transporte marítimo como Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV),
HamburgSüd, Maersk, y agencias que cubren estas rutas con trasbordos cuyos datos son los
siguientes:
Compañía Sudamericana de Vapores S.A.
Malecon 1401 e Illinworth
Telf: 042 598960
Web: www.transoceanica.com.ec
HamburgSüd
Edificio Berlin, Planta Baja, Bloque B
Las Monjas 10 y Avenida Carlos Julio Arrosemena
Telf: 042 207989
www.hamburgsud.com
Maersk del Ecuador C.A.
Telf: 042595600
www.maerskline.com
AcgroupWorldwide Ecuador S.A.
Cdla Kennedy Norte, Av Miguel H Alcivar # 506 .Edf. Torres del Norte, Torre A, Piso 5 Of.
501 - 502 / Guayaquil - Ecuador
PH:593-4-2687514(Ext.117)-Cel:593-8-4527438-Fax:593-4-2687515 /mail:
[email protected] /Web: www.acgroupecuador.com
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto
Las ferias que se celebran en Suecia son útiles para lograr contactos de negocios y un excelente
medio para obtener información de mercado como precios y tendencias. Aunque no se presentan
ferias específicas de frutas frescas, es interesante observar tendencias, visitar y organizar
participaciones con productos de valor añadido en las siguientes:
FORMEX
Fechas: 17-20 de enero de 2013; 15-18 de de agosto 2013 (dos ediciones al año)
Lugar: Estocolmo
Productos: diseño de interiores, decoración, y artículos de regalo. Alimentos gourmet. Abierta
exclusivamente a profesionales: tiendas, mayoristas, importadores, distribuidores, agentes,
productores.
www.formex.se
FASTFOOD & CAFÉ
Fechas: 29-30 de enero 2013
Lugar: Estocolmo (Se realiza en diferentes ciudades, la más importante en Estocolmo)
www.easyfairs.com/es/events_216/fastfood-cafe-restaurangexpo-2013_20908/fastfood-cafestockholm-2013_20939/
Fechas: 10-11 de septiembre de 2013
34
Lugar: Göteborg
http://www.easyfairs.com/es/events_216/fastfood-caferestaurangexpo2013_26706/restaurangexpo-goeteborg-2013_26707/
Productos: para cafeterías, comidas rápidas, hoteles, restaurantes y catering.
www.gastronord.se
MITT KÖK
Fechas: 24-27 de octubre de 2013
Lugar: Göteborg
Productos: alimentos, bebidas, equipo de cocina; con énfasis en alimentos gourmet.
www.mittkokmassan.se
MITT KÖK
Fechas: 7-10 de noviembre de 2013
Lugar: Estocolmo
Productos: alimentos, bebidas, equipo de cocina; con énfasis en alimentos gourmet.
www.mittkokmassan.se
GASTRONORD
Fechas: 6-9 de mayo de 2014
Lugar: Estocolmo
Productos: alimentos, productos y servicios para hoteles, restaurantes y catering.
http://www.gastronord.se/
d) Asociaciones y Cámaras en ese país
Federación de Productos Alimenticios (Livsmedelsföretagen)
www.li.se
Asociación de Cámaras de Comercio (Svenska Handelskammarförbundet)
www.cci.se
Federación de Comercio (Svensk Handel)
www.svenskhandel.se
Cámara de Comercio de Estocolmo (Stockholms Handelskammare)
www.chamber.se
Cámara de Comercio e Industria del Oeste de Suecia (Västsvenska Industri och
Handelskammaren)
http://www.west.cci.se
Cámara de Comercio e Industria del Sur de Suecia (Sydsvenska Industri och Handelskammaren)
www.handelskammaren.com
e) Empresas
Supermercados
ICA Sverige AB (Parte de ICA Ahold AB)
Svetsarvägen 16
171 93 Solna, Sweden
Tel.: +46 8 56150000
Fax: +46 8 56151318
35
E-mail: Para proveedores:
www.ica.se/FrontServlet?s=in_english&state=in_english_dynamic&viewid=558219&showMenu
=in_english_6_3
www.ica.se
COOP Sverige AB
Englundavägen 4
171 88 Solna, Sweden
Tel.: +46 20 711010
E-mail: [email protected]
www.coop.se
Bergendahls Group
Norra Industrigatan
22 281 43 Hässleholm, Sweden
Box 14, 281 21 Hässleholm
Tel.: +46 451 48000
Fax: +46 451 15001
E-mail: [email protected]
www.bergendahls.se
Axfood AB (Empresa madre de Willys AB)
Hemvärnsgatan 9
171 78 Solna, Sweden
Tel.: +46 8 55399000
Fax: +46 8 7302689
E-mail: [email protected]
www.axfood.se
Willys AB
Falkenbergsgatan 3, vån 5
412 86 Göteborg, Sweden
Tel.: +46 31 7333100
Fax: +46 31 7333180
www.willys.se
Netto Marknad AB
Blackebergsvägen 14
311 94 Falkenberg, Sweden
Tel.: +46346 696000
Fax: +46346 696100
E-mail: [email protected]
www.netto.se
f) Revistas especializadas
Uno de los retos identificados en el mercado sueco es el desconocimiento del Ecuador por parte
de importadores, consumidores, y la escasa promoción del país.
Existe gran variedad de publicaciones sobre alimentación:
Alltom Mat (Todo sobre la Alimentación) www.alltommat.se
Gourmet
www.gourmet.se
COOP Mersmak
www.coop.se/kf
ICA Mat magazinet ICA
www.ica.se/supermarket/matmagasinet1
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Sin embargo, la publicidad pagada es costosa y debe hacerse por períodos prolongados para
lograr impacto y recordación entre los consumidores. Si se opta por contratar publicidad, se
recomienda hacerlo en medios especializados en alimentación y una vez que los productos se
hayan colocado en el mercado y estén a disposición de los consumidores finales.
Hay formas para lograr publicidad casi sin costo, con una gestión de relaciones públicas dedicada;
por ejemplo, publicidad gratuita vía reportajes o participación en eventos que tengan cobertura
de medios "free publicity".
g) Otras direcciones o links de utilidad
Food Market Exchange
www.foodmarketexchange.com
Swedish Society for Nature Conservation
www.naturskyddsforeningen.se
Buscador de ferias en Escandinavia
www.fairlink.se
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Análisis FODA
Fortalezas
 Diversidad de frutas tropicales con disponibilidad la
mayor parte del año
 La producción ecuatoriana se realiza en unidades de
producción pequeñas que se organizan en
cooperativas de productores.
Interno
 Organizaciones de productores con certificaciones
orgánicas y/o de Comercio Justo.
 Sectores del Ecuador con potencial para cultivos
orgánicos.
Oportunidades
 Mercado abierto.
 Mercado estable con conciencia de sostenibilidad.
 Posibilidad de acceder al mercado ampliado
Nórdico-Báltico.
 Sólida y creciente tendencia por consumir productos
Externo orgánicos y de Comercio Justo.
 Cultura de negocios que privilegia relaciones
comerciales de largo plazo
 Alto consumo "fuera de casa" y desarrollo del canal
HORECA.
Debilidades
 Escaso conocimiento del potencial y características
del mercado objetivo.
 Poco conocimiento de productos con valor agregado,
realizados con frutas orgánicas
 Diferente cultura y práctica de negocios.
 Compromisos adquiridos por productores que restan
disponibilidad para ofertar en el mercado objetivo.
Amenazas
 Transporte de larga distancia.
 Posicionamiento de otros países productores.
 Experiencia y relaciones afianzadas con proveedores
en países competidores.
 Posición dominante de pocos actores en el mercado
objetivo.
 Fuerte competencia de actores en el mercado
objetivo, que presiona la relación precio/calidad.
Dentro del mercado sueco, es importante el tipo de diferenciación que se consigue con frutas y
vegetales producidos orgánicamente.
Incluso en el contexto actual de una crisis europea, esta sociedad demanda atributos de salud,
bienestar pero sin duda los argumentos de mayor peso que busca el consumidor sueco es la
conciencia social y ambiental.
En relación a la creación de valor agregado; las mayores oportunidades se presentan para
industrias procesadores de frutas y vegetales orgánicos y/o de Comercio Justo. El mercado
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diferenciado ofrece mejores precios y volúmenes más manejables que los del mercado
convencional.
Observar tendencias, como la descrita en el estudio acerca de productos para la alimentación
infantil de una manera más simple y conveniente, así como comidas listas para servir, deben
llamar la atención a los exportadores y potenciales exportadores ecuatorianos.
Debido a la tendencia mencionada de sostenibilidad, es importante considerar un uso racional de
energía en la producción y transformación. Tema que en el futuro pudiera ser una oportunidad
para el País de ser adecuadamente enfocado, pero, una amenaza si la eficiencia no se adecua a
estos parámetros.
Fortalecer la producción orgánica y actores de economía popular y solidaria, para incrementar la
oferta exportable hacia este mercado y en general a los Países Nórdicos.
Una vez logrado el contacto con una empresa o agente identificado con potencial, es
recomendable invitarlo a visitar el Ecuador para que conozca áreas de producción e instalaciones
de procesamiento, y para generar confianza. La invitación puede hacerse por medio de una carta
personalizada, ofrecer pasajes, estadía gratuita u otros incentivos.
Los empresarios suecos valoran argumentos que satisfagan su interés por mantener relaciones de
largo plazo. Un atributo es la disponibilidad para desarrollar nuevos productos hechos a la
medida "Custommadeproducts" para cubrir nichos de mercado específicos.
Con respecto a los exportadores ecuatorianos, es importante que las organizaciones que exploren
el mercado sueco hayan desarrollado suficiente nivel de calidad, aunque su capacidad de
producción sea pequeña.
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