1. No category

2012
Elaborado por:
Oficina Comercial del Ecuador en
Alemania
Dirección de Inteligencia Comercial e
Inversiones
ESTUDIO DE CACAO Y
SUS ELABORADOS
1
CONTENIDO
1.
EL PRODUCTO: ...............................................................................................................................4
a)
Características y usos del producto .............................................................................................. 4
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto.. ..................... 5
c)
Código arancelario en Alemania y descripción del producto ................................................ 6
d)
Nombres categóricos/comerciales del producto ...................................................................... 8
2.
EL MERCADO ..................................................................................................................................8
a)
Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per
cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................................................ 8
b)
Producción local de ese producto ................................................................................................ 8
c)
Tamaño del mercado ....................................................................................................................... 9
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) ..................................................9
ii.
Consumo per cápita ............................................................................................................ 11
iii.
Localización geográfica de la demanda ............................................................................ 11
d)
Formas de consumo del producto ............................................................................................ 12
e)
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ................................... 14
f)
Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista,
minorista, detallista, etc.) ............................................................................................................................ 15
g)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del
producto......................................................................................................................................................... 16
h)
Productos sustitutos y complementarios ................................................................................. 17
i)
Situación actual del producto en el mercado (descripción general) .................................. 17
3.
COMERCIO EXTERIOR:............................................................................................................ 19
a)
Importaciones del producto de ese país desde el mundo .................................................... 19
b)
Exportaciones del producto desde el país ............................................................................... 21
c)
Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país ............................................................. 22
4.
RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ......................... 23
a)
Arancel general del producto, contingentes. ........................................................................... 23
b)
Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ................................. 23
c)
Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo...................... 23
1.
Acuerdo de Asociación entre Ecuador y Alemania .............................................................. 23
2.
Alemania y el resto del mundo ................................................................................................... 24
d)
Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se
requiere validación) ..................................................................................................................................... 25
2
5.
COMPETENCIA: ........................................................................................................................... 25
a)
Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país) ....... 26
b)
Aranceles preferenciales de los competidores ........................................................................ 26
c)
Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el
mercado .......................................................................................................................................................... 27
d)
Características de los productos de la competencia .............................................................. 29
e)
Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país 30
6.
RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ... 30
a)
Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen........................... 30
b)
Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera ............. 30
a)
Normas y reglamentos técnicos ................................................................................................. 32
b)
Régimen de muestras .................................................................................................................... 33
c)
Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) ............................................. 33
d)
Requisitos de Empaque y embalaje ........................................................................................... 34
7.
REQUISITOS DEL COMPRADOR: ......................................................................................... 35
a)
Certificaciones ................................................................................................................................ 35
b)
Condiciones de pago y compra .................................................................................................. 35
8.
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:......................................................................... 36
a)
Descripción de los principales canales de distribución ........................................................ 36
a)
Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización 42
b)
Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre) por
donde ingresa la mercancía del Ecuador ................................................................................................ 43
c)
Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) .................................. 43
d)
Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes) 43
9.
OPORTUNIDADES COMERCIALES: .................................................................................... 44
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda ................................................................. 44
b)
Percepción del producto ecuatoriano ....................................................................................... 45
10.
CONTACTOS COMERCIALES: ............................................................................................ 46
a)
Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de
ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ....................................................................................... 46
b)
Empresas de transporte y logística ............................................................................................ 46
c)
Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto............................. 47
d)
Revistas o publicaciones especializadas .................................................................................... 47
e)
Otras direcciones o links de utilidad ......................................................................................... 47
11.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................... 48
3
1. EL PRODUCTO:
a) Características y usos del producto
El cacao es un árbol originario de las selvas de América Central y del Sur, su nombre científico
es Theobroma cacao c., en griego Theobroma significa “comida de los dioses”. Crece mejor en
climas ecuatoriales donde hay abundantes precipitaciones durante todo el año y donde hay
temperaturas relativamente estables, de entre 25 – 28 grados centígrados. Este árbol se demora
de 4 a 5 años para producir frutos y de 8 a 10 años en lograr su máxima producción, esto
dependerá de tipo de cacao y las condiciones de la zona.
Sus frutos son leñosos en forma de haba alargada y aparecen sobre la copa de los árboles y
debajo de sus ramas. Estos frutos, dependiendo el tipo de cacao pueden ser de color amarrillo,
blanco, verde o rojo, que oscurece al madurar. La fruta mide entre 10 y 32 cm. de largo y entre 7
y 10 cm. de ancho y pesa entre 200 gr. y 1 kg. En su interior contiene entre 20 y 60 semillas
dispuestas en 5 filas rodeadas con una pulpa gelatinosa y azucarada.2 Cuando el fruto está
maduro, se corta y se extraen sus semillas, se las fermenta retirando la baba de la semilla y se
seca. El color interno de grano es de color marrón oscuro y tiene un agradable sabor.
Se conoce que el cacao se divide genéticamente en 3 grandes grupos: los Criollos, que
dominaron el mercado hasta mediados del siglo XVIII, en la actualidad existen muy pocos
árboles criollos puros; los Forasteros, que es un amplio grupo que contiene variedades
cultivadas, semi-silvestres y silvestres, entre las cuales el Amelonado es la variedad más cultivada.
Grandes áreas de tierra de Brasil y África Occidental están cultivadas de esta variedad. Dentro de
este grupo existe las variedades: Común en Brasil, Amelonado de África Occidental, el Matina o
Ceylán de Costa Rica y México y el Arriba o Cacao Nacional de Ecuador. Los Trinitarios, que
son considerados como Forasteros, sin embargo son una mezcla de los Criollos y Forasteros.
Esta variedad fue cultivada en Trinidad y esparcida a Venezuela hasta llegar a Ecuador,
Camerún, Samoa, Sri Lanka, Java y Papúa Nueva Guinea6.
El mercado mundial del cacao reconoce 2 grandes categorías de caco en grano: cacao “fino o de
aroma” y el cacao “al granel” o “común”. Generalmente, el cacao fino o de aroma es producido
por árboles de cacao de variedad Criollo o Trinitario, mientras que el cacao al granel provienen
de la variedad de árbol Forastero. Existen excepciones, por ejemplo en Ecuador los árboles de
cacao Nacional, considerados de variedad Forastero, producen cacao fino o de aroma. Otra
4
excepción en Camerún el cacao producido por árboles de variedad Trinitario es considerado
cacao común. El 95% de la producción mundial anual es cacao al granel, el cual se produce en su
mayor parte en el África, Asia y Brasil. El restante 5%, corresponde a cacao fino o de aroma,
cuyas características distintivas de aroma y sabor son buscadas principalmente por los fabricantes
de chocolates de alta calidad7.
El cacao demandado en Alemania presenta una tendencia creciente por el cacao fino o de aroma,
hasta el año 2011 el mercado alemán absorbía 3 millones de toneladas al año, de las cuales 700
mil fueron para elaborar chocolates.1
Usos del producto
De las semillas de cacao se pueden obtener varios productos como el cacao en grano tostado,
además de los cuatro productos intermedios como el licor de cacao, manteca de cacao, pasta de
cacao y cacao en polvo, y el chocolate como producto terminado.
El mercado que absorbe la producción de cacao a nivel mundial es la industria chocolatera, sin
dejar atrás el uso de productos como: el polvo y la manteca de cacao.
Dentro de los productos semielaborados del cacao se destacan los siguientes:
El licor de cacao: es una pasta fluida que se obtiene del cacao a partir de un proceso de
molienda. Se utiliza como materia prima en la producción de chocolates y de algunas bebidas
alcohólicas. Al someterse al proceso de prensado, puede convertirse en:



Manteca: Es la materia grasa del cacao. Se conoce también como aceite de theobroma. Es
usada en la producción de cosméticos y farmacéuticos.
Torta: Es la fase sólida del licor de cacao. Se utiliza en la elaboración de chocolates.
Polvo: La torta puede ser pulverizada y convertirse en polvo de cacao. El cacao en polvo
se usa básicamente para dar sabor a galletas, helados, bebidas y tortas. Así mismo, se
emplea en la producción de coberturas para confitería y en postres congelados. El cacao
en polvo se consume en la industria de bebidas, por ejemplo en la preparación de batidos
de chocolate11.
Los productos derivados de un proceso de industrialización o elaboración artesanal del cacao en
grano se los considera elaborados del cacao. Por lo general, se refiere al chocolate, que puede ser:
barras, tabletas, bombones, coberturas, blanco, en polvo, relleno, y un sinfín de manufacturas
más, obtenidos a partir de mezclas con otros productos o frutos secos12.
Además de los usos tradicionales en la producción de chocolate y confitería, helados, sorbetes, la
manteca de cacao se utiliza también en la producción de tabaco, jabón y cosméticos.
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
Los productos derivados de cacao están incluidos en el capítulo 18, a continuación se detalla el
código NANDINA para cada uno de ellos.
Tabla No. 1
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/para-vender-mas-cacao-ecuador-debe-cultivar-nichos-de-mercado199955.html
1
5
PARTIDAS ARANCELARIAS DEL CACAO Y SUS DERIVADOS SEGÚN NOMENCLATURA
NANDINA 2007
Partida
Descripción
arancelaria
1801.00
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.
Crudo:
1801.00.11 .00
Para siembra
1801.00.19 .00
Los demás
1801.00.20 .00
Tostado
1802.00.00 .00
Cáscara, películas y demás residuos de cacao
18.03
Pasta de cacao, incluso desgrasada
1803.10.00 .00
Sin desgrasar
1803.20.00 .00
Desgrasada total o parcialmente
1804
Manteca, grasa y aceite de cacao
Manteca de cacao:
1804.00.11 .00
Con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1%.
1804.00.12 .00
1804.00.13 .00
1804.00.20 .00
1805.00.00 .00
18.06
1806.10.00 .00
1806.20
1806.20.10 .00
1806.20.90 .00
1806.31
1806.31.10 .00
1806.31.90 .00
1806.32.00 .00
1806.90.00 .00
Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65%
Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1.65%
Grasa y aceite de cacao.
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.
Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante
Las demás preparaciones, en bloques tabletas o barras con peso 2 kg en forma líquida, pastosa o
en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido
superior a 2 kg
Sin adición de azucar, ni otros edulcorantes
Los demás
Los demás, en bloques, tabletas o barras:
Rellenos
Sin adición de azucar, ni otros edulcorantes
Los demás
Sin rellenar
Los demás
Fuente: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 20 de Noviembre del 2007
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Código arancelario en Alemania y descripción del producto
En la siguiente tabla se detallas las subpartidas arancelarias que forman parte del capítulo 18
(Cacao y sus preparaciones), según lo indicado por la base de datos TARIC de la Comisión
Europea.
Tabla No. 2
6
1803.10
1803.20
1804
1805
Sin desgrasar
Desgrasada total o parcialmente
Manteca, grasa y aceite de cacao
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante
1806
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao
1806.10
Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante
Sin sacarosa o isoglucosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, incluido el azúcar invertido
calculado en sacarosa
Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 5 % pero inferior al 65 % en peso,
incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa
Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 65 % pero inferior al 80 % en peso,
incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa
Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 70 % en peso, incluido el azúcar
invertido
Las demáscalculado en sacarosa
1806.10.15
1806.10.20
1806.10.30
1806.10.30.10
1806.10.30.90
1806.10.90
1806.20
1806.20.10
1806.20.30
Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 80 % en peso, incluido el azúcar
invertido calculado en sacarosa
Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg, o en forma líquida,
pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o en envases inmediatos con un
Con un contenido de manteca de cacao superior o igual al 31 % en peso, o con un contenido total de
manteca de cacao y materias grasas de la leche superior o igual al 31 % en peso
Con un contenido total de manteca de cacao y materias grasas de la leche superior o igual al 25 % pero
inferior al 31 % en peso
Las demás
1806.20.50
Con un contenido de manteca de cacao superior o igual al 18 % en peso
1806.20.70
Preparaciones llamadas chocolate milk crumb
1806.20.80
Baño de cacao
Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en
sacarosa)
Con
Con un
un contenido
contenido de
de sacarosa
sacarosa igual
igual o
o superior
superior al
al 70%
70% en
en peso
peso (incluido
(incluido el
el azúcar
azúcar invertido
invertido calculado
calculado en
en
sacarosa)
sacarosa)
Las demás
demás
Las
Con un
un contenido
contenido de
de sacarosa
sacarosa inferior
inferior al
al 70%
70% en
en peso
peso (incluido
(incluido el
el azúcar
azúcar invertido
invertido calculado
calculado en
en
Con
sacarosa)
sacarosa)
Con
un
contenido
de
sacarosa
igual
o
superior
al
70%
en
peso
(incluido
el
azúcar
invertido
calculado
en
Con un contenido de sacarosa igual o superior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en
sacarosa)
sacarosa)
Los demás,
demás, en
en bloques,
bloques, tabletas
tabletas o
o barras
barras
Los
1806.20.80.10
1806.20.80.90
1806.20.80.90
1806.20.95
1806.20.95
1806.20.95.10
1806.20.95.10
1806.20.95.90
1806.20.95.90
1806.31
1806.31
1806.32
1806.32
1806.32.10
1806.32.10
1806.32.90
1806.32.90
1806.90
1806.90
1806.90.11
1806.90.11
1806.90.19
1806.90.19
1806.90.31
1806.90.31
1806
1806
1806.10
1806.10
1806.20
1806.20
1806.90
1806.90
1806.90.39
1806.90.39
1806.90.50
1806.90.50
1806.90.60
1806.90.60
1806.90.60.10
1806.90.60.10
1806.90.60.90
1806.90.60.90
1806.90.70
1806.90.70
1806.90.70.10
1806.90.70.10
1806.90.70.90
1806.90.70.90
1806.90.90
1806.90.90
1806.90.90.11
1806.90.90.11
Los
Los demás,
demás, en
en bloques,
bloques, tabletas
tabletas o
o barras
barras
Rellenos
Rellenos
Sin
Sin rellenar
rellenar
Con
Con cereales,
cereales, nueces
nueces uu otros
otros frutos
frutos
Los
demás
Los demás
Los
Los demás
demás
Chocolate yy artículos
artículos de
de chocolate
chocolate
Chocolate
Bombones, incluso
incluso rellenos
rellenos
Bombones,
Con alcohol
alcohol
Con
Los
Los demás
demás
Los
Los demás
demás
Rellenos
Rellenos
Chocolate
Chocolate yy demás
demás preparaciones
preparaciones alimenticias
alimenticias que
que contengan
contengan cacao
cacao
Cacao
en
polvo
con
adición
de
azúcar
u
otro
edulcorante
Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante
Las
Las demás
demás preparaciones,
preparaciones, en
en bloques,
bloques, tabletas
tabletas o
o barras
barras con
con peso
peso superior
superior aa 22 kg,
kg, o
o en
en forma
forma líquida,
líquida,
pastosa
pastosa o
o en
en polvo,
polvo, gránulos
gránulos o
o formas
formas similares,
similares, en
en recipientes
recipientes o
o en
en envases
envases inmediatos
inmediatos con
con un
un
contenido superior
superior aa 22 kg
kg
contenido
Los
Los demás,
demás, en
en bloques,
bloques, tabletas
tabletas o
o barras
barras
Los
demás
Los demás
Chocolate y artículos de chocolate
Chocolate y artículos de chocolate
Bombones, incluso rellenos
Bombones, incluso rellenos
Los demás
Los demás
Sin rellenar
Sin rellenar
Artículos de confitería y sucedáneos fabricados con productos sustitutivos del azúcar, que contengan
Artículos de confitería y sucedáneos fabricados con productos sustitutivos del azúcar, que contengan
cacao para untar que contengan cacao
Pastas
cacao para untar que contengan cacao
Pastas
En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
Las demás
Las demás
Preparaciones para bebidas que contengan cacao
Preparaciones para bebidas que contengan cacao
En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
Las demás
Las demás
Los demás
Los demás
En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en
Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en
sacarosa)
7
1806.90.39
1806.90.50
1806.90.60
Los demás
Sin rellenar
Artículos de confitería y sucedáneos fabricados con productos sustitutivos del azúcar, que contengan
cacao
Pastas para untar que contengan cacao
1806.90.60.10
En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
1806.90.60.90
Las demás
1806.90.70
Preparaciones para bebidas que contengan cacao
1806.90.70.10
En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
1806.90.70.90
Las demás
1806.90.90
Los demás
1806.90.90.11
1806.90.90.19
1806.90.90.91
1806.90.90.99
En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg
Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en
sacarosa)
Con un contenido de sacarosa igual o superior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en
sacarosa)
Los demás
Con un contenido de sacarosa inferior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en
sacarosa)
Con un contenido de sacarosa igual o superior al 70% en peso (incluido el azúcar invertido calculado en
sacarosa)
Fuente: TARIC, Base de datos de la Comisión Europea
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
d) Nombres categóricos/comerciales del producto
El nombre comercial en alemán es kakao y en inglés cocoa.
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población.
El siguiente cuadro resume los principales indicadores sociales y económicos de Alemania:
Tabla No. 3
Alemania: Indicadores Sociales y Ecónomicos
PIB per Cápita 2011 (USD)
Tasa de crecimiento 2011*
Tipo de cambio 2011 (Euros por Dólar)
Tasa Inflación 2011
Exportaciones 2011 (billones USD)
Importaciones 2011 (billones USD)
Población (Millones, 2011)*
Crecimiento población (media anual)
Tasa de desempleo (a Marzo 2012)
38,400
3.00%
0.7107
2.30%
1,408
1,198
82
-0.20%
6.00%
Fuente: CIA The World Factbook / *Statistisches Bundesamt
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Producción local de ese producto
8
Alemania no produce cacao, sin embargo en el período 2008-2009 el 11% de la producción
mundial de cacao fue procesada en Alemania. A nivel mundial, es uno de los mayores
procesadores y exportadores de chocolates2.
Mientras que si se compara a nivel de países europeos incluyendo a Holanda (Países Bajos), la
participación de Alemania en cuanto al proceso de granos de cacao sube al 25%.
Generalmente, los países industrializados como Alemania, son los principales consumidores de
cacao donde se encuentran reconocidos fabricantes de chocolates conocidos en todo el mundo.
En el siguiente gráfico se aprecia claramente los datos indicados:
Gráfico No. 1
Fuente: German Cocoa Trade Association
c) Tamaño del mercado
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)
Según lo que indica la fuente oficial alemana, parte de la población urbana se concentra en las
principales ciudades de acuerdo a la siguiente distribución del año 2010:
Tabla No. 4
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/EN/International/Sustainable-CocoaForum.html
2
9
Población Alemana por Ciudad Principal
Número de Habitantes
Ciudad
Berlin
Hamburg
Munich
Cologne
Frankfurt
Stuttgart
Düsseldorf
Dortmund
Essen
Bremen
Población - Año 2010
3,460,725
1,786,448
1,353,186
1,007,119
679,664
606,588
588,735
580,444
574,635
547,340
Fuente: Statistisches Bundesamt (Society & State)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Según los datos publicados por la CIA World Factbook, la población urbana en Alemania
corresponde al 74% de la población total (esta información está actualizada al 2010). Según el
sexo, la población alemana en el período 2005 a 2011 ha estado representada en un 49% por
hombres y el 51% restante por mujeres, tal como se detalla en la siguiente tabla:
Tabla No. 5
Año
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Distribución de la Población Alemana por Sexo
Valor en Miles
Alemanes
Extranjeros Residentes
Total
74,434
74,553
74,671
74,816
74,962
75,059
75,149
Masculino Femenino
36,414
38,020
36,443
38,109
36,471
38,200
36,509
38,307
36,548
38,414
36,564
38,495
36,573
38,575
Total
7,410
7,199
7,131
7,186
7,255
7,256
7,289
Masculino Femenino
3,793
3,617
3,669
3,530
3,633
3,498
3,675
3,511
3,726
3,529
3,737
3,519
3,767
3,523
Fuente: Statistisches Bundesamt (Society & State)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Mientras que la población alemana por grupos de edad está representada de la siguiente manera,
siendo el mayor grupo el comprendido por personas entre 40 y 60 años en los últimos 6 años
analizados.
Tabla No. 6
Año
Total
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
81,843,743
81,751,602
81,802,257
82,002,356
82,217,837
82,314,906
82,437,995
Porcentaje de la población por grupos de edad
Bajo 20
18.2
18.4
18.8
19.0
19.4
19.7
20.0
20 - 40
24.0
24.2
24.3
24.6
25.0
25.5
26.0
40 - 60
31.1
31.1
31.0
30.8
30.3
29.8
29.1
60 - 80
21.2
21.0
20.8
20.6
20.5
20.4
20.5
80 en adelante
5.4
5.3
5.1
5.0
4.8
4.6
4.5
Fuente: Statistisches Bundesamt (Society & State)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Por Estado Civil:
10
Tabla No. 7
Distribución de la Población Alemana por Estado Civil
Estado
Solteros
Casados
Viudos o
divorciados
Total
TCPA*
2005-2010
% Partic.
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
33,954
36,679
34,036
36,339
34,152
35,993
34,203
35,612
34,257
35,279
34,395
34,975
0.3%
-0.9%
42%
43%
11,805
11,940
12,074
12,187
12,266
12,382
1.0%
15%
82,438
82,315
82,218
82,002
81,802
81,752
-0.2%
100%
Fuente: Statistisches Bundesamt (Society & State)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
ii.
Consumo per cápita3
Se estima que entre los años 2008 y 2009 el consumo per cápita de cacao en Alemania alcanzó los
3.8 kilogramos. El consumo del cacao se da principalmente en forma de chocolate (pasta de
cacao, manteca de cacao), productos recubiertos de chocolate o elaborados con chocolate como
bizcochos, helados, bebidas, snacks, entre otros.
Además, el polvo de cocoa es usado en la preparación de una amplia gama de comidas y bebidas.
En el periodo 2008 – 2009, Alemania se ubicó como el segundo país europeo en procesar mayor
cantidad de granos de cacao, llegando a alcanzar 342,000 toneladas. El primer lugar lo ocupó
Holanda (Países Bajos) con 440,000 toneladas. En el siguiente gráfico se aprecia la molienda de
cacao por país en cuanto a toneladas.
Gráfico No. 2
Fuente: German Cocoa Trade Association
iii.
3
Localización geográfica de la demanda
The World Cocoa Economy: Past and Present, Septiembre 2010
11
De acuerdo a los datos del 2010, el 60 % de la población se concentra en 4 estados federales:
North Rhine-Westphalia / Capital Düsselford (22%), Bavaria / Capital Munich (415%), BadenWurttemberg / Capital Stuttgart (13%) y Lower Saxony /Capital Hannover (10%).
Esto genera que el centro de la actividad económica, de negocios y de consumo del país se
concentre fuertemente en estos centros, a pesar de que las unidades productivas puedan ubicarse
en otras regiones.
El incremento en la molienda durante la presente década es el resultado de una mayor capacidad
de comercialización y producción industrial. En este sector, la ciudad de Hamburgo es líder
nacional, seguido por Bremen, registrando hasta dos tercios de todo el comercio de cacao en
Alemania, y una predisposición al alza que resalta su importancia en el sector.
d) Formas de consumo del producto
El cacao y el chocolate se consumen de diversas formas y dependerá mucho del área geográfica,
empaque, y presentación.
Otro factor importante es la conciencia social, pues generalmente los consumidores alemanes
están dispuestos a pagar más por barra, si conoce que es chocolate orgánico o bien es parte de una
cadena de Comercio Justo.
Además, otros de gran aceptación son aquellos que tienen un alto grado de sabor o chocolate
oscuro. Las presentaciones que más consumen los europeos en relación a “Chocolate de
Confitería” son:
 Chocolate en barra o en forma de tabletas.
 Chocolate que pueda usarse como tentempié o snack,
 Aquellos que son estacionarios o de celebraciones especiales (ej. huevos de pascua).
 Chocolate con licor.
 Chocolate que incluye juguetes
Según lo que indica las cifras oficiales alemanas, las exportaciones de productos elaborados con
cacao se han reflejado en los siguientes ítems:
 Chocolate
 Productos que contienen chocolate y cacao
 Alimentos preparados que contengan cacao
 Confites
 Helados y sorbetes
 Cacao en bruto para cobertura
 Licor de cacao
Para estudiar el mercado de chocolate alemán, se ha tomado como base varios segmentos
especializados como los derivados comercializados en caja (boxed chocolate), barras cubiertas de
chocolate (countlines)4, presentaciones estándar (straightlines)5, barras moldeadas6 y novedades
(novelties)7.
Countlines se refiere a barras cubiertas de chocolate que se venden para ser consumidas informalmente.
Straightlines se refiere al chocolate en pequeñas presentaciones, todas similares, para consumo casual.
6 Molded bars son las barras normales de chocolate.
7 Novelties son chocolates en presentaciones vistosas de figurines.
4
5
12
Chocolate en caja
Imagen: trenancechocolate.co.uk
Barras cubiertas de chocolate (countlines)
Imagen: bakerpacific.net
Presentaciones estándar (straightlines)
Imagen: chocablog.com
Barras moldeadas
Imagen: blogdarye.blogspot.com
Novedades (novelties)
Imagen: yummies.com
Estas presentaciones de chocolate muestran volúmenes de consumo al alza en el periodo 2006 a
2011, así como previsiones de crecimiento continuo del 2011 al 2016, como lo muestra la
siguiente tabla (en millones de kilogramos).
Gráfico No. 3
13
Fuente: CANADEAN (2012)
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
El perfil del consumidor alemán en la actualidad no se determina por la acumulación de
posesiones, si no por un mejor consumo de aquello que influencia positivamente la calidad de
vida, las expectativas personales y de auto actualización. Así, los productos bio (orgánicos), la
sustentabilidad e incluso conceptos como “food miles”8 y el tratamiento ético de animales de
granja, han recibido gran atención, sin excluir a quienes apoyando el comercio justo, han
demandado que las compras públicas se sometan igualmente a tendencias de políticas verdes.
Dentro del mercado orgánico, Alemania es el mercado bio más fuerte en Europa. En el 2010 este
país acaparó el 36.6% del mercado, solamente seguido por Francia con 18.3%, Italia 12.6% y el
Se refiere a la preferencia por productos comestibles que requieren de menos distancia de transporte hasta ser
exhibidos en los escaparates de las tiendas, reduciendo así el consumo de gasolina, el uso de preservantes, garantizando
la frescura de los mismos, etc.
8
14
Reino Unido con 11.9%9. A pesar de que los productos orgánicos enfrentan una gran
competencia por parte de versiones más baratas que son producidas con químicos, la preferencia
por parte de los consumidores alemanes por este tipo de oferta biológica es muy marcada. Esto se
debe a predilecciones sectoriales demográficas, como la preferencia por producto que no afecten a
la salud y productos frescos y otras características del consumidor alemán.
Con relación al comercio justo, el chocolate así etiquetado es preferido por un segmento de la
demanda alemana que espera así influenciar hacia el respeto de beneficios sociales en los países
productores, como condiciones laborales favorables, el establecimiento de proyectos comunitarios
equitativos y la proscripción del trabajo infantil; también usufructuar ventajas económicas, como
prósperas condiciones comerciales a largo plazo, la disponibilidad de microcrédito de fácil acceso
y precios internacionales estables; y, alcanzar recompensas medioambientales derivadas del desuso
de substancias prohibidas o alteradas genéticamente, y el incremento de técnicas orgánicas de
producción.
El consumidor alemán, que en promedio per cápita alcanza un salario real de 18.946 euros anuales
(Market Research World, 2009), espera un alto nivel de especialización que se transcribe en una
profunda (en vez de extensa) variedad de productos y servicios, usualmente ofertados por una
amplia competencia, y en una preferencia por tiendas especializadas en vez de grandes cadenas o
hipermercados (Ingo, 2009).
El internet ha cobrado amplia importancia en el medio, ya que es utilizada por el consumidor
alemán para identificar los productos que mejor se asimilan a su predilección de acuerdo a
características, precios y cadena de servicios. Las tiendas especializadas alemanas han sabido
acoplarse mejor a esta tendencia, comunicando calidad y marca a través de sus páginas web, y
relacionando al comercio con eventos y experiencias, como el lanzamiento de una nueva línea, o
vinculando el hacer compras con el patrocinio a una comunidad en un país en desarrollo (Ingo,
2009).
Se conoce que cerca del 85% del cacao importado por los países europeos proviene de los países
del Este de África, por ésta razón los consumidores se preocupan por pagar un precio justo al
conocer que los principales productores africanos de cacao viven en la más extrema pobreza.
Alemania ocupa el cuarto lugar en consumo de chocolate (18.04 libras/año) después de Suiza,
Austria e Irlanda.10
f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista,
minorista, detallista, etc.)
En todos los canales de distribución, el cacao una vez convertido en chocolate se comercializa en
forma de barras rellenas o sin relleno, en diferentes confecciones de chocolate (bombones,
confites, galletas, snacks, cereales, helados, entre otros) rellenos o sin rellenos, chocolate que
contenga alcohol, chocolate blanco, así como otros dulces que contenga cacao.
Se pueden encontrar distintos tipo de chocolate, que dependerá de la cantidad de cacao usado
para su elaboración o la posible mezcla con otro producto, tales como:11
 Chocolate oscuro (60% de cacao sólido)
 Chocolate semi-dulce (50% de cacao sólido)
Estos y datos siguientes de Agriculture and Agri-Food Canada http://www.ats.agr.gc.ca/europe/4130_e.htm
The World Atlas of Chocolate, http://www.sfu.ca/geog351fall03/groups-webpages/gp8/consum/consum.html
11 German Food Guide, http://www.germanfoodguide.com/schokolade.cfm
9
10
15



Chocolate con leche (puede contener 3.5%, 4.5% o 5.5% de grasa de la leche)
Chocolate blanco
Cobertura de chocolate
Dependiendo del canal de presentación se pueden encontrar diferentes formas de presentación de
los productos elaborados con cacao, hablando de chocolate terminado, en cuanto al tamaño de la
presentación. Mientras que en la exportación de cacao en grano, se lo hace en sacos o bultos.
Barras de Chocolate
g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del
producto
Considerando la gran variedad de productos elaborados con el cacao, en cuanto a chocolates, el
consumidor tiende a preferir por chocolates rellenos o mezclados (praline) con nueces, almendras,
macadamias, pistacho, licor, chocolate en crema o en presentaciones similares.
Las presentaciones generalmente son originales o con colores llamativos, propios de la marca bajo
la cual haya sido fabricado el producto.
De igual forma, se pueden encontrar presentaciones que hayan sido elaboradas en una forma más
amigable con el medio ambiente.
16
h) Productos sustitutos y complementarios
Considerando que el cacao es la materia prima para elaborar una amplia gama de productos de
gran demanda a nivel mundial, en el caso del chocolate negro puro, este contiene más fibra,
menos colesterol y mayor contenido de minerales y un producto sustituto puede ser el chocolate
blanco, aunque este no contenga pasta de cacao. Por el contrario, el chocolate blanco contiene
manteca de cacao, leche y más azúcar, así como más proteínas y colesterol.
En el caso de cacao uno de los principales sustitutos es el café, además si se habla de manteca de
cacao, pueden ser otra mantecas vegetales como de la almendra o coco, por citar un ejemplo.
En el caso de las bebidas elaboradas con el cacao, hay muchas otras opciones como las elaboradas
con café, té, leche, jugos a base de frutas u otras bebidas. De igual forma el licor de cacao, puede
encontrar otros sustitutos en otras clases de licores.
En el caso de los productos complementarios, el chocolate ya elaborado se puede mezclar con
frutas secas, licores, cereales, café, esencias de frutas, entre otra infinidad de productos.
i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)
La estabilidad del mercado internacional de cacao se basa en un creciente consumo mundial, el
cual se mide de acuerdo a los niveles de molienda registrados alrededor del mundo. El siguiente
gráfico, preparado por la Asociación Alemana de Comerciantes de Cacao (Verein der am
Rohkakaohandel Beteiligten Firmen e. V., 2012) muestra la producción mundial de cacao entre
1964 al presente (línea sólida) y la molienda de cacao (línea entrecortada), y su constante al alza
que caracteriza al sector (en miles de toneladas):
Gráfico No. 4
17
De acuerdo con la Oficina Federal de Estadística del Gobierno Alemán, en el 2011 ingresaron a
Alemania 446,883 toneladas de cacao sin procesar, que representó cuantitativamente un
incremento con relación al año anterior cuando fueron importadas 341,271 toneladas12. Los
proveedores del mercado alemán pertenecieron principalmente al continente africano como lo
muestra el siguiente gráfico donde se observan pos países proveedores del cacao importado a
Alemania en el 2011 y en la segunda gráfica los principales productores mundiales en el periodo
2010/2011 (en porcentaje):
Fuente: Rohkakaohandel Beteiligten Firmen e. V. (2012).
El Ecuador ocupa el quinto lugar entre los mayores proveedores a Alemania, siendo el mayor
exportador mundial fuera de África. No solo que esta posición la ha mantenido con mínimas
variaciones por varios años, si no que, debido a la creciente importancia en el mercado de
elaboración de chocolate con alto contenido de cacao, el Ecuador se encuentra en mejor posición
de ampliar su presencia en el mercado internacional y alemán en el futuro inmediato por la calidad
de su producción (Verein der am Rohkakaohandel Beteiligten Firmen e. V., 2009, 2011).
El incremento en la molienda durante la presente década es el resultado de una mayor capacidad
de comercialización y producción industrial. En Alemania, a pesar de la crisis económica, se
incrementó la elaboración de chocolates y dulces en todo el territorio alemán (Verein der am
Datos proporcionados por la Asociación Alemana de Comerciantes de Cacao (Verein der am Rohkakaohandel
Beteiligten Firmen e. V., 2012).
12
18
Rohkakaohandel Beteiligten Firmen e. V., 2012), como se registra en éstos y otros sectores en la
siguiente tabla:
Tabla No. 8
Producción de Chocolates en Alemania
En toneladas
Productos
2008
2009
2010
2011
Chocolate y productos hechos
986,587 974,517 1,011,467 1,350,000
con chocolate
Productos que contienen
465,439 462,162 494,824 537,800
chocolate y cacao
Alimentos preparados que
238,505 234,967 248,762 253,800
contienen cacao
Cacao en bruto para cobertura
57,748
59,134
61,531
61,500
Fuente: Verein der am Rohkakaohandel Beteiligten Firmen e. V. (2012)
La industria del cacao en Alemania presenta una tendencia creciente sobre todo en las
exportaciones de chocolate relleno en barras, así mismo se han incrementado las exportaciones
del chocolate combinado con cereales, frutas o nueces. Hasta mayo de 2012, Alemania importó
más de 138,000 toneladas de cacao en grano destinado para la industrialización.
Se debe tomar en cuenta que Alemania es uno de los principales países en consumir productos
orgánicos, lo cual se debe considerar al momento de ofertar cacao orgánico hacia este país,
muchas marcas fabricantes de chocolates en Alemania compran grandes cantidades de cacao
orgánico proveniente desde diferentes países.
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo
En la siguiente tabla se presenta las importaciones realizadas por Alemania desde el mundo en el
período 2009-2011 de cacao, derivados y elaborados. Entre los principales productos importados
por este país resaltan cacao en grano, entero o partido crudo o tostado; los demás chocolates y
preparaciones alimenticias que contengan cacao; manteca, grasa y aceite de cacao; pasta de cacao
sin desgrasar; entre otros productos.
Los productos que han presentado una mayor TCPA (Tasa de Crecimiento Promedio Anual) en
el período analizado son cáscara y demás residuos de cacao (75%); pasta de cacao, desgrasada
total o parcialmente (53%); cacao en polvo sin azúcar ni edulcorante (53%).
19
Tabla No. 9
Importaciones de Alemania de Cacao y Productos Derivados desde el Mundo
Valor en Miles USD
Código
180100
180690
180400
180310
180620
180632
180631
180500
180320
180610
180200
Descripción del producto
2009
cacao en grano, entero o partido crudo o tostado.
los demas chocolates y demas preparaciones
alimenticias que contengan
manteca, grasa y aceite de cacao
pasta de cacao, sin desgrasar
las demas preparaciones alimenticias que contengan
cacao, con un peso
los demas chocolates, en bloques, en tabletas o en
barras sin rellenar
los demas chocolates, en bloques, en tabletas o en
barras, rellenos.
cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro
modo
pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente.
cacao en polvo, azucarado o edulcorado de otro
modo
cascara, cascarilla, peliculas y demas residuos de
cacao.
Total Capítulo 18
2010
TCPA
2009-2011
2011
1,041,456
1,145,160
1,475,930
12%
738,844
729,211
910,505
7%
575,540
260,463
545,053
424,549
462,923
354,330
-7%
11%
313,573
307,685
415,971
10%
246,572
295,630
347,481
12%
216,295
214,469
233,274
3%
109,552
164,981
240,544
30%
5,075
13,413
18,291
53%
7,952
7,410
15,185
24%
156
140
838
75%
3,515,478
3,847,701
4,475,272
8%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Además, se presentan las importaciones mensuales de cacao en grano en toneladas realizadas en el
año 2012, tanto en sacos como en bultos:
Tabla No. 10
Cacao en Grano Importado por Hamburgo y Bremen
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Valor en Toneladas (2012)
Hamburgo
Sacks
11,891
11,762
13,329
7,397
6,982
51,361
Bulk
31,493
10,373
32,150
6,804
6,067
86,887
Bremen
Sacks
519
564
481
366
91
2,021
Bulk
-
Fuente: German Cocoa Trade Association
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Cifras del 2011 (Toneladas)
20
Tabla No. 11
Cacao en Grano Importado por Hamburgo y Bremen
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Valor en Toneladas (2011)
Hamburgo
Sacks
19,288
16,455
14,300
5,551
9,307
5,444
11,126
8,740
10,538
8,050
5,818
5,836
120,453
Bulk
22,612
20,069
17,623
13,857
4,212
10,479
10,097
10,504
7,887
5,305
8,345
5,826
136,816
Bremen
Sacks
371
425
364
406
341
97
40
381
101
190
337
136
3,189
Bulk
-
Fuente: German Cocoa Trade Association
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Exportaciones del producto desde el país
En la siguiente tabla se presenta las exportaciones alemanas al mundo de cacao y productos
elaborados del mismo, entre los principales productos resaltan los elaborados como los demás
chocolates y demás preparaciones alimenticias; los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en
barras sin rellenar; los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras, rellenos.
Alemania, es el país donde existe el mayor número de moliendas de cacao debido a la gran
capacidad de producción y comercialización de productos como el chocolate.
Tabla No. 12
Exportaciones de Alemania de Cacao y Productos Derivados al Mundo
Valor en Miles USD
Código
Descripción del producto
los demas chocolates y demas preparaciones alimenticias
que contengan
los demas chocolates, en bloques, en tabletas o en barras
180632
sin rellenar
los demas chocolates, en bloques, en tabletas o en barras,
180631
rellenos.
180690
2009
2010
2011
TCPA
2009-2011
1,405,586
1,442,493
1,684,358
6%
701,684
749,803
839,974
6%
667,081
741,673
835,259
8%
122,159
290,317
398,145
48%
295,767
335,782
365,182
7%
195,735
134,510
221,386
187,071
236,639
234,003
7%
20%
180320 pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente.
38,214
80,274
122,294
47%
180610 cacao en polvo, azucarado o edulcorado de otro modo
62,264
65,583
75,425
7%
180100 cacao en grano, entero o partido crudo o tostado.
41,908
30,736
26,452
-14%
180500 cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo
las demas preparaciones alimenticias que contengan
180620
cacao, con un peso
180400 manteca, grasa y aceite de cacao
180310 pasta de cacao, sin desgrasar
180200 cascara, cascarilla, peliculas y demas residuos de cacao.
Total Capítulo 18
242
195
1,441
81%
3,665,150
4,145,313
4,819,172
10%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
21
Cabe resaltar que hasta el año 2011, dentro de las exportaciones totales de Alemania de productos
terminados dentro de la industria de confites, chocolates, snacks y dulces el valor en toneladas
alcanzaron las siguientes cifras:
Gráfico No. 5
Exportaciones de Productos Terminados (Confites / Chocolates)
Toneladas en Miles
Año 2011
Chocolate
478,5
Cocoa/Productos con chocolate
357,6
Galletas/Bizcochos
323,4
Confites
204,8
Snacks/nueces
132,6
Helados
131,3
Otras preparaciones que contengan cacao
104,5
Pastas
13,1
0
100
200
300
400
500
600
Fuente: Association of the Germany Confectionery Industry
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país
En la siguiente tabla se detallan las exportaciones ecuatorianas hacia Alemania del capítulo 18
correspondiente a Cacao y sus preparaciones, siendo el cacao en grano entero y la pasta de cacao
sin desgrasar los principales productos exportados dentro de este grupo de productos hacia a
Alemania.
Tabla No. 13
Exportaciones Ecuatorianas de Cacao y Preparaciones a Alemania
Valor FOB Miles USD
Partida
Descripción
2009
1801001900 - Cacao en grano, entero - LOS DEMÁS
1803100000 - Pasta de cacao, incluso - SIN DESGRASAR
- Manteca, grasa y aceite - CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ
1804001200 EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO SUPERIOR A 1% PERO
INFERIOR O IGUAL A 1.65%
- Manteca, grasa y aceite - CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ
1804001100
EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO INFERIOR O IGUAL A 1%
1801002000 - Cacao en grano, entero - TOSTADO
1801001100 Cacao en grano para siembra
1806900000 - Chocolate y demás preparaciones - LOS DEMÁS
- Cacao en polvo sin - CACAO EN POLVO SIN ADICIÓN DE
1805000000
AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE.
Los demás, en bloques, - Chocolate y demás preparaciones - SIN
1806320000
RELLENAR
- Cáscara, películas y demás - CÁSCARA, PELÍCULAS Y DEMÁS
1802000000
RESIDUOS DE CACAO.
1806319000 Los demás, en bloques, - Chocolate y demás preparaciones - LOS DEMÁS
1806209000 - Chocolate y demás preparaciones - LOS DEMÁS
1804002000 - Manteca, grasa y aceite - GRASA Y ACEITE DE CACAO
Total Capítulo 18
2010
2011
2012 (Ene-Jun)
38,604
6,688
34,803
3,480
60,767
9,737
19,882
2,043
472
320
0
0
0
0
299
483
0
0
43
202
0
13
0
199
16
0
0
5
0
6
67
0
21
10
2
0
0
9
0
0
6
2
0
0
1
0
45,835
0
0
38,844
0
0
71,089
0
0
22,413
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADO
22
4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)
a) Arancel general del producto, contingentes.
El Arancel Aduanero aplicable a las importaciones de cacao en grano entero y de pasta de cacao
sin desgrasar es del 0% del valor CIF de la mercadería.
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones
Los productos ecuatorianos en análisis se benefician del arancel preferencial al ingreso de
Alemania por dos razones:
 Por ser país miembro de la OMC, y contar con la preferencia como Nación Más
Favorecida (NMF).
 Por beneficiarse del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP), beneficio
que favorecerá al Ecuador hasta diciembre del 2013.
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
1. Acuerdo de Asociación entre Ecuador y Alemania
Los países en vías de desarrollo se benefician de franquicias de derechos de aduana o de aranceles
reducidos sobre sus exportaciones al mercado comunitario en virtud del Sistema Generalizado de
preferencias (SGP), que se aplica a 7,200 productos. El esquema del SGP de las CE (2006-2008)
tiene como principal objetivo contribuir a la reducción de la pobreza y la promoción del
desarrollo sostenible y la gobernanza.
Según el Diario Oficial C242 del 29/09/2004, el SGP es válido hasta el año 2015, pero la UE
puede realizar modificaciones cada tres años. Hasta el momento, esas modificaciones no han
afectado el fondo, la sustancia del acuerdo, y se reducen a ajustes sobre pequeños detalles en su
aplicación. Las modificaciones para el próximo trienio (2012-2015) no han sido publicadas en el
diario oficial, pero no hay por qué pensar que supondrán cambios mayores. El esquema del SGP
de las CE contiene tres regímenes distintos. En primer lugar, todos los países admisibles se
benefician del "régimen general". En segundo lugar, un "régimen especial de estímulo del
desarrollo sostenible y la gobernanza" (SGP+) que proporciona beneficios adicionales a los países
que aplican normas internacionales relativas al desarrollo sostenible y la gobernanza. En tercer
lugar, la iniciativa "Todo menos armas" otorga a los Países Menos Adelantados (PMA) acceso
libre de derechos y de contingentes a los mercados de las CE.
En virtud del régimen general, los productos se clasifican como sensibles o no sensibles para la
economía de las CE. La mayor parte de los productos agrícolas figuran como sensibles. Entre los
productos sensibles no agrícolas se registran los textiles, las prendas de vestir, las alfombras y el
calzado. En el SGP se prevé la exclusión de un país beneficiario sobre la base de su grado de
desarrollo, es decir, si está clasificado por el Banco Mundial como país de ingreso alto y si ha
alcanzado cierto nivel de diversificación de sus exportaciones a las CE en el marco del SGP
conforme al criterio establecido en el Reglamento. Del mismo modo, los países beneficiarios
pueden quedar excluidos si están vinculados a las Comunidades por medio de un acuerdo de
comercio preferencial que incluya al menos todas las preferencias previstas en el marco del SGP5.
Actualmente, las exportaciones ecuatorianas se benefician del SGP+ (hasta diciembre de 2013),
renovable indefinidamente en lo que respecta a las condiciones de acceso (Resolución del
Parlamento Europeo número 45, del 21 de octubre de 2010, sobre las relaciones comerciales UE23
América Latina 6 que tan solo pueden acceder 16 países. Estos países han sido calificados para
recibir estas preferencias adicionales por que cumplen una serie de criterios como el ser
considerados “vulnerables” en términos de su tamaño o por la poca diversificación de sus
exportaciones, así como haber suscrito e implementado 27 Convenciones Internacionales en
materia de derechos humanos, condiciones laborales, desarrollo sostenible y gobernanza, entre
otras7.
2. Alemania y el resto del mundo
Alemania ha suscrito Tratados de Libre Comercio con varios países, entre los más importantes
están:
Tratado de Libre Comercio entre Alemania y Chile
El acuerdo de libre comercio e integración económica fue suscrito el 18 de Noviembre del 2002
por países como Austria; Bélgica; Dinamarca; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Irlanda; Italia;
Luxemburgo; Países Bajos; Portugal; España; Suecia; Reino Unido; Chile y con otros países que se
han asociado desde que entró en vigor el 1 de Febrero del 2003 13. Este acuerdo de asociación ha
generado importantes impulsos para el comercio bilateral, incrementando en gran medida las
exportaciones entre ambos países, prácticamente se han eliminado casi todas las barreras
comerciales con Chile, puesto que la tasa aduanera promedio se sitúa en menos del 2% y el
procedimiento de importación resulta mucho más sencillo.
El acuerdo de asociación también incluye aspectos de política exterior y de seguridad, en la
cooperación de regulaciones técnicas, en la propiedad intelectual, en normas aduaneras así como
en derechos humanos14.
Tratado de Libre Comercio entre Alemania y Países del CARIFORUM APE
El acuerdo de libre comercio e integración económica para productos y servicios fue suscrito el 15
de Octubre del 2008 y entró en vigor el 1 de Noviembre del mismo año, entre los países
signatarios se encuentran países del Caribe, América Central y del Sur, y Europa; tales como:
Antigua y Barbuda; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia;
Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo;
Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia;
Reino Unido; Bahamas; Barbados; Belice; Dominica; Granada; Guyana; Jamaica; República
Dominicana; Saint Kitts y Nevis; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Suriname; Trinidad y
Tobago15. El alcance de este acuerdo también cubre las políticas comerciales y de seguridad,
erradicar la pobreza mediante el desarrollo sostenible, promover el respeto de los derechos
humanos, la paz, la democracia, la igualdad de género, la solidaridad, la justicia; en especial con los
países del Caribe16.
Tratado de Libre Comercio entre Alemania y Países - Territorios de Ultramar (PTU)
El acuerdo de libre comercio fue firmado el 20 de Septiembre de 1970 y entró en vigor el 1 de
Enero de 1971, con cobertura para las mercancías comercializadas entre los países signatarios de
las regiones del Caribe, Europa, América del Sur, África, Oceanía, América del Norte y Europa17.
Organización Mundial de Comercio, Acuerdos Comerciales Regionales http://www.wto.org
PROCHILE, http://www.prochile.de/
15 Ibid
16 Unión Europea, http://eeas.europa.eu/delegations/dominican/caribbean_eu/index_es.htm
17 Organización Mundial de Comercio, Acuerdos Comerciales Regionales http://www.wto.or
13
14
24
Los Países del PTU presentan características comunes al estar vinculados a estados miembros de
la UE, se está trabajando en una política comunitaria de cooperación para el desarrollo y así
respaldar la competitividad y el dinamismo de los intercambios económicos y sociales. El régimen
comercial PTU con los países de la UE consta de un sistema de preferencias no recíprocas que
ofrece algunas de las condiciones arancelarias más favorables de la Comunidad18.
Unión Aduanera y acuerdo de Integración Económica Unión Europea (27)
El acuerdo suscrito por los países de la UE cubre las mercancías y servicios que se comercialicen
entre los miembros signatarios iníciales y los que se han ido adhiriendo con el pasar de los años, la
primera suscripción con apenas 9 miembros se dio el 22 de Enero de 1972 y sólo tenía un alcance
en temas de unión aduanera en mercancías. Actualmente, la UE cuenta con 27 países socios, tales
como: Alemania; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; Dinamarca; Eslovenia; España; Estonia;
Finlandia; Francia; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países
Bajos; Polonia; Portugal; Reino Unido; República Checa; República Eslovaca; Rumania; Suecia 19.
Este bloque común adoptó como única moneda al Euro, además de adoptar una misma política
exterior y seguridad común.
En este contexto, han firmado importantes tratados como el de Kyoto (destinado a limitar el
recalentamiento del planeta y reducir las emisiones de gas de efecto invernadero) y el Tratado de
Lisboa con capacidad para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la seguridad y el
desarrollo sostenible20.
Entre otros acuerdos suscritos por la Unión Europea en pro de un intercambio comercial más
justo en temas arancelarios, se destacan los siguientes:
o
o
o
o
Régimen Preferencial para los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).
Régimen de Preferencias Generalizadas (SGP), otorgando aranceles reducidos a más de
170 países en vías de desarrollo para productos que ingresen a la UE, aplicados por
períodos de tres años.
Acuerdos de Asociación de Libre Comercio con países como Argelia, Egipto, Marruecos,
Líbano, entre otros.
Acuerdos de Comercio, Desarrollo y Cooperación con Sudáfrica.
d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.)
(se requiere validación)
El impuesto a la venta está fijado a partir de 1 Enero del 2007 en el 19%. Para los productos
alimenticios como el chocolate, transporte de personas de corta distancia, libros y publicaciones
periódicas y objetos de arte es aplicable un tipo reducido del 7%. Desde Enero 2010 el IVA
reducido también es aplicado a las pernoctaciones hoteleras.
En este orden, la entidad empresarial tiene que enviar una declaración anticipada de la Agencia
Tributaria en la que indique el cálculo del impuesto respecto al trimestre anterior. El importe a
pagar es el impuesto al valor agregado que ha facturado, menos los importes del impuesto
soportado deducible, que es el impuesto sobre el valor añadido que se ha cobrado por el
empresario a otras entidades comerciales.
5. COMPETENCIA:
18
Unión Europea,
http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/rx0005_es.htm
19 Organización Mundial de Comercio, Acuerdos Comerciales Regionales http://www.wto.org
20 Portal Oficial de la Unión Europea, http://europa.eu/abc/history/2000_today/index_es.htm
25
a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)
Entre el 2011 y el primer semestre de 2012, los proveedores de las importaciones alemanas de
cacao y sus preparaciones desde Ecuador fueron las siguientes empresas exportadoras
ecuatorianas:
Tabla No. 14
Principales Exportadores Ecuatorianos de la Subpartida (1801.00.19.00) a Alemania
Los demás cacao en grano, entero
TRANSMAR COMMODITY GROUP OF ECUADOR S.A.
RISTOKCACAO S.A.
AGROEXPORT S.A.
AGRO MANOBANDA HERMANOS S.A. AGROMABAN
ADELPRO S.A. ADELPROSA
COMERCIAL VERVESA CIA. LTDA
EXPORTADORA IMPORTADORA INDUSTRIAL EXPORCAFE C. LTDA.
EXPORTACIONES ACMANSA CIA ANONIMA
ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACIONES SANTO DOMINGO DE
LOS COLORADOS CIA. LTDA.
EXPORTADORA & IMPORTADORA KAM S.A. (EXIKAM)
QUEVEXPORT S.A.
VON RUTTE SAMUEL
OSELLA S.A.
EXPORTADORA E IMPORTADORA COMERCIAL ORELLANA EXIMORE C. LTDA.
SANCHEZ VELARDE CARLOS RAFAEL
DELGADO FLOR ASKLEY RAMON
GOLDCOCOA EXPORT S.A.
EXPORTADORA E IMPORTADORA A Y J S.A.
CAFEICA COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO CIA LTDA
FUNDACION MCCH MAQUITA CUSHUNCHIC COMERCIALIZANDO COMO
HERMANOS
CASALUKER DEL ECUADOR S A
ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A.
CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.
MOYA MAYORGA ENRIQUE CRISTOBAL
MACIAS ZAMBRANO MARIA GUADALUPE
SANCHEZ ORDOÑEZ HORACIO RAFAEL
PEORIA S.A.
PANIRIS S.A.
INMOBILIARIA GUANGALA S.A.
NESTLE ECUADOR S.A.
Fuente: Banco Central de Ecuador
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Tabla No. 15
Principales Exportadores Ecuatorianos de la Subpartida (1803.10.00.00) a Alemania
Pasta de cacao incluso sin desgrasar
TRANSMAR COMMODITY GROUP OF ECUADOR S.A.
TRIAIRI S.A.
PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.
Fuente: Banco Central de Ecuador
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Aranceles preferenciales de los competidores
26
En la siguiente tabla se detalla los aranceles que aplica Alemania a los países africanos que son los
principales mercados abastecedores de cacao en grano y pasta de cacao. Ecuador ocupa el quinto
lugar como mercado proveedor a Alemania.
Tabla No. 16
Arancel Aplicado por Alemania a los Principales Países Proveedores de Cacao
País
Subpartida
180100
Costa de Marfil
180310
180100
Togo
180310
180100
Gana
180310
180100
Nigeria
180310
Tarifa Preferencial
MFN duties
Preferential tariff for EPA countries
MFN duties
Preferential tariff for Least Developed Countries
MFN duties
Preferential tariff for EPA countries
MFN duties
Preferential tariff for Least Developed Countries
Arancel
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Fuente: Mac Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en
el mercado
En el mercado alemán existen diferentes cadenas especializadas en ofrecer al público chocolates
elaborados de excelente calidad y en diferentes presentaciones. A continuación se presentan las
empresas con mayor presencia en el mercado alemán.
Tabla No. 17
Participación de Empresas Alemanas Fabricantes de Chocolates Por
Marca
Valor en Kilógramos
Partic.
Marca
2008
2009
2010
2011
Acumulada
2008-2011
Milka
75
78
82
85
23%
Ritter
56
58
61
64
17%
Lindt
30
32
33
34
9%
Ferrero
30
32
33
34
9%
Alpia
21
22
23
24
6%
Merci
14
15
16
16
4%
Ferrero - Yogurette
11
11
12
12
3%
Hanuta
11
11
12
12
3%
Schogetten
7
8
8
8
2%
Sarotti
5
5
5
5
1%
Others
70
74
78
81
21%
Total
331
345
361
376
100%
Fuente: Canadean 2012
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Alemania
El siguiente cuadro muestra el volumen (en millones de kilogramos) que estas compañías
comercializan en el mercado alemán, con un detalle de los años 2008 a 2011 por cada marca, que
deja entrever un crecimiento constante de cada una de ellas:
Gráfico No. 6
27
Fuente: Canadean 2012
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Alemania
Los exportadores ecuatorianos y productores de chocolate pueden analizar el canal de
distribución que mejor se acomode a sus perspectivas, para entrar en contacto con el distribuidor
de su elección, para lo cual la red de Oficinas Comerciales de Pro Ecuador está dispuesta a
colaborar hacia esta meta.
A continuación, se entrega información relativa a las principales empresas importadoras de cacao
y chocolate, junto a sus datos de contacto, incluidos bajo la modalidad del comercio justo:
Tabla No. 18
Empresas Alemanas Importadores de Cacao y sus Derivados
Empresa
Actividad Principal
Contacto
Web
E-mail
Dirección
Teléfono
Albrecht & Dill Trading GmbH
Distribución/Ventas al por mayor cacao (en grano y
derivados), café, especies
Christoph Kröger
Philipp Hoffmann
www.albrecht-dill.de
[email protected]
Brandstücken 23, D-22549 Hamburg
+49 40 800 91 -01
Allos GmbH
Producción/Distribución/Ventas al por mayor miel,
chocolates, mermeladas, Fruchtdessert (postre de fruta)
Frank von Glan
www.allos.de
[email protected]
Allos GmbH, Imkerhof, D-49457 Drebber
+49 5445 9899 -0
Alnatura
Distribución/Ventas al por menor comestibles orgánicos
Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH
Producción/Distribución/Distribución/Ventas al por
mayor cereales, chocolate, legumbres, especies, frutas secas, Dr. Bernhard Greubel www.bio-zentrale.de
nueces, miel
[email protected]
Holzmühlenweg 4, D-84384 WittibreutUlbering
+49 180 584 3840
Bode Naturkost
Distribución /Ventas al por mayor fairtrade: arroz, caña
de azúcar, chocolate: sésamo, higos etc., hierbasy especies,
cereales, miel, legumbres, vino, jugos, nueces y semillas;
Jan Völker
enlatados de verduras, frutas y pescado; endulzantes; frutas
secas y chips; condimentos
www.bodenaturkost.de
[email protected]
Havighorster Weg 6, 21031 Hamburg
040-739-33-20
Bohnkaf-Kolonial GmbH & Co. KG
Distribución/Ventas al por mayor cacao en grano y
derivados de cacao orgánico (mantequilla, cacao en polvo), Gonzalo Toro
café orgánico
www.bohnkaf-kolonial.de
[email protected]
Veit-Stoss-Ring 65, D-24539 Neumünster
+49 4321 556 22 -08/09 Mobil: +49 177
7209 163
Choco Monde
Venta por internet/Ventas al por menor chocolate gourmet Ursula Borchert
www.chocomonde.de
[email protected]
Colonnaden 54, D-20354 Hamburg
+49 40 4154 5940
Chocolate Society
Ventas al por menor chocolate gourmet
www.chocolatesociety.de
[email protected]
Milchstr. 3, D-20148 Hamburg
+49 40 6738 5673
Contigo Fairtrade GmbH
Venta por internet y en propias tiendas comestibles: café,
té, chocolate; productos textileros, de cuero, joyas,
accesorios, cerámica
www.contigo.de
[email protected]
Wilhelm-Lambrecht-Str.3, D-37079
Göttingen
+49 551 2092 10
Damian
Venta por internet comestibles: café té, chocolate, snacks,
miel, mermeladas; productos textileros, accesorios,
cosmética
www.damian-team-versand.de
info@damian-team-versand
Damian-Team, Eine Welt Versand
GmbH,Hauptstraße 42, D-82284 Grafrath
+49 8144 9283-0
Davert GmbH
Producción/Distribución/Ventas al por mayor comestibles
Andreas Plietker
orgánicos: snacks de frutas secas nueces, azúcar de caña,
/Christina Maue
legumbres, chocolate, quínoa, arroz
www.davert.de
[email protected]
Ascheberger Straße 2, D-48308 Senden
+49 2598 69-0
Delphi Organic GmbH
Distribuición al por mayor comestibles orgánicos
Patrick Curran
www.delphiorganic.com
[email protected]
Martin-Luther-king-Weg 42-44, 48155
Münster
+49 0 251 28056 12
Dennree GmbH
Distribución/Venta por internet/Ventas al por
mayor/menor comestibles orgánicos
Thomas Greim
www.dennre.de
www.dennit.de
[email protected]
Hofer Strasse 11, D-95183 Töpen
+49 9295 18-0
Dethlefsen & Balk GmbH
Producción/Distribución/Ventas al por mayor chocolate,
dulces, té, café
Domenik Ristow
www.dethlefsen-balk.de
[email protected] [email protected]
Hermann- Wüsthof- Ring 16, D-21035
Hamburg
+49 731073 -0 /-68
dwp eG Fairhandelsgenossenschaft
Ventas al por mayor comestibles orgánicos (té café,
chocolate, especies&hierbas, mango), textiles, artesanías
Mr. Andreas Zinke
www.dwp-rv.de
[email protected]
Hinzistobler Str. 10, D-88212 Ravensburg
+4 751 36155-30
El Puente GmbH
Distribución/Ventas al por mayor comestibles orgánicos
Martin Moritz
www.el-puente.de
[email protected]
[email protected]
Lise-Meitner-Str. 9, D-31171 Nordstemmen +49 5069 3489 14
Alnatura Produktions- und Handels GmbH,
+49 6257 93220
Darmstädterstr. 63, D-64404 Bickenbach
www.alnatura.de
Mirjam Haubner
28
Epos Biopartner Süd GmbH
Ventas al por mayor té, café, cacao (entre otros)
Hermann Oswald
www.epos-biopartner-sued.de
[email protected]
Gewerbestraße 12, D-85652
Pliening/Landsham
Gebr. Westhoff GmbH & Co.KG
Distribución/Ventas al por mayor/menor café, té, cacao,
café orgánico (transfair)
Max Ültzen
www.westhoff.de
[email protected]
Emil-Sommer-Strasse 8, D-28329 Bremen
Distribución/Ventas al por mayor/menor variedad de
Thomas Speck
Wolfgang Kring
www.gepa.de
[email protected]
GEPA-Weg 1, D-42327 Wuppertal
GEPA - The Fair Trade Company
+49 89 9090 19 -0
+49 202 266 830
Damian
Venta por internet comestibles: café té, chocolate, snacks,
miel, mermeladas; productos textileros, accesorios,
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www.damian-team-versand.de
info@damian-team-versand
Damian-Team, Eine Welt Versand
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+49 8144 9283-0
Davert GmbH
Producción/Distribución/Ventas al por mayor comestibles
Andreas Plietker
orgánicos: snacks de frutas secas nueces, azúcar de caña,
/Christina Maue
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www.davert.de
[email protected]
Ascheberger Straße 2, D-48308 Senden
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Distribuición al por mayor comestibles orgánicos
Patrick Curran
www.delphiorganic.com
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Martin-Luther-king-Weg 42-44, 48155
Münster
+49 0 251 28056 12
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Distribución/Venta por internet/Ventas al por
mayor/menor comestibles orgánicos
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Dethlefsen & Balk GmbH
Producción/Distribución/Ventas al por mayor chocolate,
dulces, té, café
Domenik Ristow
www.dethlefsen-balk.de
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Hermann- Wüsthof- Ring 16, D-21035
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Epos Biopartner Süd GmbH
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Gewerbestraße 12, D-85652
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Gebr. Westhoff GmbH & Co.KG
Distribución/Ventas al por mayor/menor café, té, cacao,
café orgánico (transfair)
Max Ültzen
www.westhoff.de
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Emil-Sommer-Strasse 8, D-28329 Bremen
GEPA - The Fair Trade Company
Distribución/Ventas al por mayor/menor variedad de
productos (café, té, cacao, frutas secas, miel etc.)
Thomas Speck
Wolfgang Kring
Robin Roth
www.gepa.de
[email protected]
GEPA-Weg 1, D-42327 Wuppertal
+49 202 266 830
Green Bay 24
Ventas por internet todo tipo de comestibles orgánicos
(café, cacao, té, conservas, especies, cereales, nueces, miel,
azúcar, mermeladas), zumos, vino
www.green-bay24.de
[email protected]
Michael Schiemann und Hans Peter Sill
GbR,Boschstr. 73, D-88255 Baindt
+49 7502 9113 56
Krüger GmbH & Co. KG
Producción/Distribución/Ventas al por mayor té, café,
cacao soluble
www.krueger.de
www.krueger-unternehmen.de
[email protected]
Senefelderstr. 4, D-51469 Bergisch Gladbach +49 2202 1050
Naturata
Distribuición, ventas al por mayor todo tipo de
comestibles orgánicos (café, cacao, té, conservas, especies, Petra Pupli
aceites, pastas, chocolates, frutos secos)
www.naturata.de
p.puplinaturata.de
Rudolf-Diesel-Str. 19, 71711 Murr
www.nestle.de
[email protected]
Lyoner Strasse 23, D-60528 Frankfurt / Main +49 69 6671 -1
[email protected]
Boxgraben 30, D-52064 Aachen
+49 241 295 -96
Nestlé Deutschland AG
Ramm GmbH & Co KG
Distribución /Ventas al por mayor/menor café, cacao,
chocolate
Distribución / Ventas al por mayor cacao en grano y
derivados de cacao
+49 89 9090 19 -0
+49 7144 8961 14
SATRO GmbH
Producción/Distribución/Ventas al por mayor café, cacao,
Holger Schygulla
té para distribuidores automáticos (Automatenkaffee)
www.satro.de
[email protected]
Wiedenbrücker Str. 80, D-59555 Lippstadt
+49 2941 6620
Schlüter & Maack Handelsgesellschaft
mbH
Distribución/Ventas al por mayor semillas de mostaza,
legumbres, cacao, frutas secas, nueces, azúcar
www.schlueter-maack.de
[email protected]
Stadthausbrücke 12, D-20457 Hamburg
+49 40 3281 1011
Schokoladen Handelskontor Dresden
GmbH
Distribución de Chocolates con nombres de países
Chocolates orgánicos originarios de otros países.
Doreen Wetzel,
Alexander Heim
www.schokoladen-handelskontor.de [email protected] An der Frauenkirche 20, 01067 Dresden
+49 03512635477
Verein der am Rohkakao beteiligten
Firmen e.V.
Representación de intereses del comercio de cacao
Dr. Rodger Wegner
www.kakaoverein.de
[email protected]
Sonninstr. 28, D-20097 Hamburg
+49 40/236016 -25/32
Vogler & Trummer GmbH & Co.
Distribución/Ventas cacao en grano y derivados de cacao,
café instantáneo, cereales, frutas secas, azúcar, arroz,
Albert Schönbrunn
conservas de comestibles (pescado) y productos congelados
(pescado)
www.vogler-trummer.de
A_Schö[email protected]
[email protected]
Am Windhukkai 5, D-20457 Hamburg
+49 40 6699 15-0
Wertform GmbH (CAFEA-Gruppe)
Distribución/Ventas al por mayor/menor café orgánico
soluble y tostado, cacao
www.wertform.de
[email protected]
Cafeastr. 1, D-21107 Hamburg
+49 40 753 04-485
Jan Beernd Rothfos
Petra Meisehen
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Alemania
d) Características de los productos de la competencia
Desde el punto de vista internacional, el cacao y el chocolate ecuatoriano es líder en América
Latina, compitiendo en el mercado europeo con contrapartes africanas y asiáticas. Como se
apreció anteriormente, a nivel mundial el productor líder es Costa de Marfil, seguido de Ghana,
Indonesia y Nigeria, sitiándose el Ecuador en quinto lugar, como se mencionó anteriormente.
No obstante, en el mercado interno alemán, una minoría de chocolate especifica al consumidor
final el origen de la materia prima. Así, la competencia del mercado del chocolate en Alemania se
caracteriza por las diferentes compañías y marcas que buscan conseguir la mayor parte del
mercado, y no por una competencia por su origen.
De esta manera, la competencia dentro del mercado alemán proviene de la rivalidad entre las
cadenas grandes especializadas en ofrecer al público estrictamente el chocolate en una variedad de
presentaciones. Entre las cadenas y empresas con mayor presencia en el mercado están
Milka21,Ritter22, Lindt23, Ferrero24 y Alpia25 a la cabeza, seguidas de Merci26, Hanuta27,
Schogetten28 y Sarotti29.
www.milka.com
www.ritter-sport.de
23 www.lindt.com
24 www.ferrero.com
25 www.alpia.de
26 www.storck.com/en/brand/merci/
27 www.hanuta.de
28 www.schogetten.de
29 www.sarotti.de
21
22
29
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese
país
Se conoce que los alemanes son los amos del chocolate en cuanto al consumo, seguidos por los
británicos y por los franceses. Aproximadamente el 60% del consumo se produce en los hogares,
mientras que un gran porcentaje es consumido a través de canal horeca (hotel, restaurante,
cafetería).
Además, las ventas con mayor participación son las realizadas en los supermercados, autoservicios
y tiendas especializadas; dependiendo del lugar dependerá los instrumentos promocionales que se
va a utilizar para promover el producto.
Una de las estrategias más utilizadas son las degustaciones en los puntos de venta, con personal
especializado que informe a los clientes sobre las características del producto. Las principales
ventajas de este tipo de eventos es que las ventas y los beneficios se incrementan, consiguiendo
educar al consumidor y creando nuevas oportunidades de compras.
Considerando que los productos como el chocolate se acostumbran a dar como obsequio en
fechas especiales, hay diferentes épocas en el año, en las cuales el consumo aumente
notablemente, como en el día de San Valentín, Día de las Madres, Navidad. Además, se pueden
encontrar exhibiciones de estos productos en lugares estratégicos dentro del punto de venta (ej.
cabeceras de góndolas).
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen
Dentro de la Unión Europea, la autoridad encargada de mejorar la seguridad alimentaria y
garantizar el nivel elevado de protección del consumidor, medio ambiente y salud pública es la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)30; en apoyo con la Comisión del Codex
Alimentarius del cual forma parte los países de la UE. La Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (AESA), es la encargada de proporcionar asesoramiento científico que repercuten de
una u otra forma en la inocuidad de los alimentos.
En materia de normas sanitarias y fitosanitarias, los controles se realizan mediante muestreo y
análisis; por medio del control de la composición de los productos las sustancias indeseables y las
fuentes de proteínas. Mientras que las condiciones zoosanitarias de los productos importados de
terceros países (no miembros de la UE), las disposiciones se refieren a las verificaciones
veterinarias, las normas sanitarias, los países desde los que se permite importar, las inspecciones el
control de enfermedades y las comercialización de ciertos productos.
En el caso de chocolates orgánicos, éstos deben ser controlados bajo la categoría de productos
alimenticios de origen no animal y que cumplan con el 95% de contenidos no químicos, cuya
importación a la Unión Europea debe cumplir con las condiciones generales y disposiciones
específicas destinadas a prevenir los riesgos para la salud pública y proteger al consumidor.
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
30
http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm
30
Los requisitos generales de acceso al mercado alemán están condicionados por su pertenencia a la
Unión Europea (integración en un mercado comunitario y aplicación de la política comercial
frente a terceros países); así como también rigen las Leyes de Comercio Alemán, una vez que los
productos han cumplido con las provisiones de la autoridad competente, son considerados de
libre circulación dentro de la UE y no están sujetos a restricción alguna31.
La Oficina Federal de Aduanas está a cargo del Ministerio de Finanzas con el fin de llevar una
correcta y moderna administración impulsando prácticas modernas y métodos para promover el
comercio y la economía, así como hacer atractivo el mercado alemán para atraer la inversión y
nuevas empresas.
Alemania así como el resto de la Unión Europea, aplica el arancel aduanero común e integrado, la
correspondiente nomenclatura (TARIC) 32, y los acuerdos de comercio preferencial. Las aduanas
de Alemania también aplica tratos preferenciales a los productos de acuerdo al uso que se les
destina, las preferencias se concreta normalmente en la exención del pago de aranceles. Los
principales regímenes aduaneros son:
 Depósito aduanero, mercancías que se considera que no han sido importadas mientras
permanecen en el depósito.
 Perfeccionamiento activo; mercancías que son importadas para ser procesadas o
modificadas y posteriormente reexportadas.
 Importación temporal: mercancías, que son importadas por un corto período de tiempo y
posteriormente reexportadas.
 Suspensión arancelaria: medida que permite la exención del pago de aranceles de inputs
importados cuando no existe producción comunitaria.
 Exención arancelaria: aplicable a materiales educativos y científicos o a objetos personales
y domésticos relacionados con una mudanza33.
El documento común para efectuar la declaración de importación en los países miembros de la
UE, es el Documento Único Administrativo (DUA), establecido en el Código Aduanero
Comunitario. La declaración debe presentarse en la lengua oficial de Alemania o en inglés ante las
autoridades aduaneras del Estado. Este documento se lo debe presentar a través de un sistema
automático conectado a la aduana o en las oficinas aduaneras designadas.
Los datos que se declaran en el DUA son los siguientes:
 Identificación de los participantes en la operación (importador, exportador,
representante, etc.)
 Destino aduanero (despacho a libre práctica, despacho a consumo, importación temporal,
tránsito, etc.)
 Datos de identificación de las mercancías (código TARIC peso, unidades), localización y
embalaje.
 Datos de los medios de transporte.
 País de origen y país de exportación.
 Información comercial y financiera (Incoterms34, valor facturado, moneda de facturación,
tipo de cambio, seguro, etc.)
31
Alemania, Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior
http://www.oficinascomerciales.es/icex/
32 Es una tarifa Integrada Comunitaria es un instrumento cuya finalidad es determinar qué legislación aduanera
comunitaria debe aplicarse a las importaciones y a las exportaciones
33 Alemania, Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior
http://www.oficinascomerciales.es/icex/
31


Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importación, certificados de
inspección, documento de origen, documento de transporte, factura comercial, etc.)
Declaración y modo de pago de los impuestos a la importación (derechos arancelarios,
IVA, impuestos especiales, etc.)35
Para el trámite de importación se necesitan tres ejemplares del DUA, uno para el país donde se
formalizan los trámites de entrada, el segundo para el país de destino para efectos estadísticos y el
tercero se entrega al destinario con la firma de la autoridad aduanera.
Según el carácter de las mercancías importadas, es necesario presentar junto con el DUA los
siguientes documentos:
 Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias arancelarias
 Certificado de la naturaleza específica del producto
 Factura comercial
 Declaración del valor en aduana
 Certificados de inspección (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria)
 Documento de vigilancia de la Comunidad Europea
 Certificado CITES36
 Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión en un contingente arancelario
 Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales
 Documentos que justifiquen una solicitud de exención del IVA
Las regulaciones para ingresar cacao y derivados como el chocolate ecuatoriano al mercado
alemán, están sujetos a las políticas aplicadas por la Unión Europea, para lo cual es necesario
constantemente revisar las normas de ingreso y procedimientos para los productos que ingresan al
mercado alemán. La Unión Europea exige que los productos que ingresen cumplan con las
normativas y reglamentos internacionales, referentes a requisitos fitosanitarios, zoosanitarios,
normativas de envase, etiquetado y embalaje, normas de calidad, reglamentos de transporte y
seguridad, normativas ambientales entre otras.
Para cumplir con el proceso de desaduanización de chocolate ecuatoriano, es necesario que tanto
el importador como exportador presenten los documentos concernientes para el trámite con toda
la información necesaria y lo más detallada posible para agilizar este proceso. Los documentos
deben ser entregados en las oficinas de aduanas por medio de un agente calificado, ya que un
requisito previo a cumplir por la legislación aduanera de Alemania, es obtener un número de
aduanas, el cual consta de 7 dígitos y va precedido de la abreviatura “DE”, (por ejemplo,
DE1234567). Las entidades que conceden las licencias de importación son la Oficina Federal de
Economía y Control de las Exportaciones (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA) y la Oficina Federal de Agricultura y Alimentación (Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung - BLE).
a) Normas y reglamentos técnicos
34
Es un estándar internacional de términos comerciales, desarrollado, mantenido y promovido por la Comisión de
Derecho y Práctica Mercantil de la Cámara de Comercio Internacional (CLP-ICC). Existen 13 términos utilizados para
facilitar el comercio internacional y permitir que los países se entiendan entre sí.
35 Export Help Desk, http://exporthelp.europa.eu/
36 Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), regula el comercio de animales
y plantas salvajes con la finalidad de salvaguadar ciertas especies en peligro de extinción.
32
Las características técnicas de un producto en un mercado específico, en este caso el alemán,
sirven para conocer si las normas existentes son de carácter obligatorio o voluntario. En este caso,
todos los productos orgánicos que ingresan a los mercados de la Unión Europea están
normalizados por el European Committe for Standarization (CEN), es decir que todos los
exportadores que coloquen un producto en UE asumen la responsabilidad de cumplir la
legislación comunitaria, como lo son37:






De producción, transformación, envasado, transporte y almacenamiento de productos.
El uso de determinados productos y sustancias en el procesamiento de alimentos (Anexos
VIII y IX del Reglamento (CE) N º 889/2008).
Ingredientes autorizados (disponible en la Base de datos de la Ley Orgánica del Sistema
de Información Agrícola (OIF) página web oficial:
http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r7/ctrl_r7.cfm?targetUrl=home
Prohibición del uso de organismos modificados genéticamente (OMG) y de productos
fabricados a partir de OMG en la producción ecológica.
El etiquetado ecológico de la UE y del Logotipo de la agricultura (el logotipo y las
indicaciones referentes al método ecológico de producción sólo podrán utilizarse para
determinados productos que cumplan todas las condiciones establecidas por el
Reglamento).
Las medidas de control y sistema de control específico que se aplicará para este tipo de
productos orgánicos por las autoridades designadas en los Estados Miembros.
b) Régimen de muestras
Los productos que ingresen para prueba de mercado, debe tener claramente especificado en el
producto que es una muestra gratuita y que no puede ser vendido38. Tanto los residentes y no
residentes comunitarios pueden importar muestras de mercado, siempre que en el caso de bienes
industriales no supere el valor de 250 Euros por remesa de importación; y en el caso de alimentos
y productos agrícolas no supere el valor de 50 euros en un solo envío, sólo en estos casos las
muestras ingresarán libres de impuestos39.
c) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración)
La República Federal de Alemania aplica requisitos de presentación, etiquetado y embalaje de
productos alimenticios y orgánicos, incluidos el chocolate, en concordancia con las directivas
emitidas a nivel europeo por el Parlamento y el Consejo de la Unión. Los exportadores
ecuatorianos deben tener muy en cuenta la reglamentación que se aplica estrictamente en este
ámbito, ya que la misma está destinada a garantizar a los consumidores una información completa
sobre el contenido y la composición de estos productos, a fin de proteger su salud y sus intereses.
En cuestión de etiquetado, los productos alimenticios
envasados deben cumplir ciertas normas establecidas en la
Directiva 2000/13/CE, del 20 de marzo de 2000, la cual
armoniza a nivel de la Unión Europea la presentación y
publicidad para permitir a los consumidores europeos que
realicen su elección con conocimiento de causa, así como
para eliminar los obstáculos de la libre circulación de
productos alimenticios y las condiciones competitivas desiguales.
37
Comité Europeo de Normalización, http://www.cen.eu/cen/sector
Customs Regulations Germany, http://www.laposte-export-solutions.co.uk/
39 Ibid
38
33
El etiquetado del chocolate deberá incluir, de forma legible e indeleble, información obligatoria
sobre:
 Denominación de venta;
 Lista, cantidad o categorías de ingredientes expresada en porcentaje;
 Cantidad neta expresada en unidades de volumen en el caso de los productos líquidos y
en unidades de peso en el caso de los demás productos;
 Fecha de duración mínima;
 Condiciones especiales de conservación y utilización;
 Nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del embalador o de un vendedor
establecido dentro de la Comunidad;
 Lugar de origen o de procedencia.
Algunos tipos de chocolate tienen una normativa específica que los exportadores en cada rama
deben informarse debidamente. Entre estos están el chocolate con ingredientes alérgenos como
las nueces o que incluyen ingredientes modificados genéticamente; alimentos para dietas
específicas con bajos niveles de grasas; chocolates elaborados que incluyen derivados de la leche; y
chocolate de confitería y que contienen miel.
d) Requisitos de Empaque y embalaje
En el caso de cacao tostado en grano, este es embarcado desde el país de origen en sacos de yute
o cabuya, y a su vez puestos en contenedores secos. Una vez que lleguen al país de destino,
dependerá del producto a elaborar y de la cadena local que posteriormente de distribuya el
producto
Alemania y la Unión Europea establecen reglamentos estrictos para los materiales y objetos
destinados a estar en contacto, directa o indirectamente, con el chocolate. Todos los materiales y
objetos empleados para el envase de productos alimenticios deben cumplir los requisitos del
Reglamento (CE) número 1935/2004, del 27 de octubre de 2004, que tiene el objetivo de
garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y de los intereses de los consumidores, o
en ese caso mostrar el símbolo con un vaso y un tenedor.
Los materiales y objetos en contacto con productos alimenticios deben estar fabricados de
conformidad con buenas prácticas de fabricación. En ningún caso podrán transferir sus
componentes a los alimentos en cantidades que puedan representar un peligro para la salud
humana; provocar una modificación inaceptable de la composición de los alimentos; o provocar
una alteración de las características organolépticas de los alimentos.
Son elementos obligatorios del etiquetado:
 Denominación de venta (nombre del producto)
 Lista de ingredientes
 Cantidad neta
 Fecha de duración mínima
 Condiciones especiales de conservación y de utilización
 Nombre o razón social y la dirección del fabricante o del envasador
34
Además, existen normas específicas referidas al etiquetado de determinados alimentos, en este
caso se presentan los relacionados a cacao y chocolate. En cuanto al idioma, el etiquetado debe
estar en un idioma que sea fácil de comprender para los consumidores, en el caso de Alemania se
debe utilizar el idioma oficial (alemán).
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a) Certificaciones
Alemania así como los otros países Miembros de la Unión Europea exigen diferentes
certificaciones para alimentos con el fin de asegurar la salud de los consumidores.
En este sentido, varios productores y exportadores ecuatorianos han emprendido un sistema de
comercialización de acuerdo a las tendencias internacionales exigidas por Alemania y por otros
mercados, muchos poseen certificaciones como Fair Trade, Orgánico, Kosher, Halal, Rainforest,
de origen, de calidad.
Además, existen en el mercado sellos diferenciados a los nuevos sistemas de certificación que
están entrando al mercado. Actualmente para el cacao los más importantes son la Certificación
UTZ y la Alianza para Bosques (conocida como Rainforest Alliance).
UTZ está iniciando su certificación de cacao en África, y casi la totalidad de cacao que tiene este
certificado está dirigido a Europa. El sello de Alianza para Bosques (Rainforest Alliance) está
ganando interés en el mercado europeo; empresas como la Chocolate Truffle, con sede en Reino
Unido, ha empezado a vender una mayor variedad de productos certificados con este sello.
La implementación y cumplimiento de las normas orgánicas promulgadas en la comunidad
europea, así como las importaciones de productos orgánicos, es responsabilidad individual de
cada uno de sus países miembros. En este caso, el importador debe demostrar que el producto se
ha elaborado de acuerdo a los estándares equivalentes con las normas de la Unión Europea.
Además, que el importador debe demostrar que el certificados del ha sido acreditado con el EN
45011/ISO 65 por una autoridad reconocida por el país miembro.
b) Condiciones de pago y compra
Existen ciertos elementos que son importantes al presentar chocolate y derivados orgánicos a
potenciales compradores alemanes. Entre éstos se encuentra la presentación, la que busca ser
innovadora y atractiva al consumidor, que a la vez pueda presentar al producto como poseedor de
calidad en forma de un alto contenido de cacao.
La producción orgánica se traduce en signo de buena calidad e inmediata aceptación en el
mercado, más aún si siguen las tendencias globales hacia productos con “valor agregado”. Los
compradores alemanes prefieren los productos con formas, colores y diseños que estén
comprometidos con el ambiente y socialmente. Por tal razón, países como Alemania se han
acogido a las normas de calidad estandarizadas adoptadas por los países que forman parte de la
35
International Organization of Standarization (ISO). Entre las principales normas que rigen son la
ISO 9000, que certifica el proceso y procedimiento para lograr una alta calidad en los productos
de una empresa; y la ISO 14000 relacionada la problemática ambiental.
Con respecto a las condiciones de pago y compra, las condiciones de pago dependerán de los
términos en los que acordaron negociar tanto el exportador como el importador, generalmente se
utilizan los términos FOB (Free On Board) y CIF (Cost, Insurance and Freight). El proceso de
compra deberá realizarse siguiendo todos los términos dispuestos en materia de leyes aduaneras
por la UE, presentando todos los documentos requeridos desde el primer acercamiento entre las
partes donde se inician las negociaciones hasta que se concrete la compra y el producto haya sido
comercializado hacia el país de destino. Es aconsejable que ambas partes hayan investigado
previamente a su socio comercial para ganar confianza y seguridad, para desarrollar todo el
proceso en los mejores términos.
8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:
a) Descripción de los principales canales de distribución
El chocolate es comercializado universalmente en Alemania, por medio de empresas líderes como
EDEKA, METRO, REWE y TEGUT, seguidas de empresas de mediano alcance que se detallan
en el anexo:
EDEKA Zentrale
New York Ring 6, Hamburg, D22297,
Germany
Teléfono: 49 40 6377 0
Fax: 49 40 6377 2231
Website: www.edeka.de
METRO AG
Schluterstrasse 1, 40235 Dusseldorf, DEU
Teléfono: 49 211 6886 4252
Fax: 49 211 6886 2001
Website: www.metrogroup.de
REWE Group
Domstrasse 20, Cologne D-50668,
DEU
Teléfono: 1 49 221 149 0
Fax: 1 49 221 149 9000
Website: www.rewe-group.com
TEGUT Gutberlet Stiftung & Co.
Gerloser Weg 72, 36039 Fulda,
Germany
Teléfono: 49 0 18 05
Fax: 49 23 52 72
Website: www.tegut.com
36
Los canales de distribución del chocolate en Alemania incluyen almacenes y bodegas donde
consumidores tienen membresía similar a clubes o “cash&carry”; almacenes “a dólar” y
tiendas de variedades no especializadas y que presentan una variedad de productos; cadenas
de supermercados e hipermercados; tiendas de abarrotes localizadas cerca de zonas
residenciales o lugares de tránsito; compañías especializadas en el mercadeo de comidas y
bebidas; tiendas de departamentos; máquinas dispensadoras; farmacias; comercio
electrónico, entre otras.
Si bien no existen datos sobre bodegas, clubes o “cash&carry” y farmacias, los valores de
mercado de chocolate que se distribuye a través de los otros canales deja entrever fuertes
ventas que se aproximaron a cinco mil millones de euros en el 2011. El siguiente cuadro
muestra estos valores en el periodo 2008-2011:
Tabla No. 19
Valor de Mercado de Chocolate en Alemania por Canal de Distribución
2008-2011
Valor en Millones USD
Establecimientos
Clubs, bodegas, "cash&carries"
Almacenes "a dólar" / tiendas de
variedades / mercaderes no
especializados
Supermercados e hipermercados
Tiendas de abarrotes
Especialistas de comidas y bebidas
Tiendas de departamentos
Máquinas dispensadoras
Farmacias
Comercio electrónico
Otros
TOTAL
2008
2009
2010
2011
0
0
0
0
92
88
84
88
3,546
2,450
945
176
163
0
246
330
7,948
3,561
2,459
948
174
163
0
249
324
7,965
3,585
2,476
952
172
165
0
252
313
7,999
3,984
2,742
1,055
188
183
0
282
336
8,856
Fuente: CANADEAN (2012)
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Alemania
Llama la atención el crecimiento que cada canal de distribución de chocolate en Alemania
presenta en el periodo especificado, evidente de igual manera en el cuadro a continuación
(en millones de euros), por lo que cada vendedor cuenta con varias opciones para
comercializar su producto de acuerdo con los objetivos corporativos o características del
producto:
Gráfico No. 7
41
Fuente: CANADEAN (2012)
Al analizar los canales de distribución, cabe mencionar que el transporte es uno de los más
factores más costosos durante la operación en el comercio internacional, por tal razón se
deben revisar todas las modalidades del mismo para así seleccionar el medio más idóneo,
para esto se deben evaluar los costos, confiablidad, seguridad y entrega oportuna.
a) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización
El incremento en la demanda de chocolate caja (boxed chocolate), barras cubiertas de
chocolate (countlines), presentaciones estándar (straightlines), barras moldeadas y novedades
(novelties) ha ocurrido del 2006 al 2011 a pesar que en este periodo se evidenciaron alzas en
el precio promedio por kilogramo de chocolate consumido en Alemania. Este incremento
es evidente en el cuadro siguiente, donde el precio promedio (en barras) llega a un tope en
el año vigente, pronosticándose que a futuro se darán bajas en el precio promedio por
kilogramo de chocolate:
Gráfico No. 8
Fuente: CANADEAN (2012)
Si bien se prevé una baja en el precio promedio del kilogramo de chocolate en Alemania a
partir del año 2013, este mercado no perderá su tendencia al crecimiento como se aprecia
en el cuadro anterior (línea azul). Este factor continuará brindando seguridad a productores
y distribuidores de chocolate, ya que una fuerte demanda impulsará al sector internamente,
así como al momento de abastecerse de fuentes externas.
Las grandes cadenas de supermercados se han incorporado a los proveedores de productos
orgánicos, influenciados por esta tendencia hacia alimentos saludables. Esto se ha
evidenciado a pesar de que los productos bio, incluido el chocolate, tienen un precio mayor
debido a que su producción así lo exige. No obstante, tanto largas cadenas como pequeños
productores deben cumplir a cabalidad con las regulaciones europeas sobre alimentos
42
orgánicos, que establecen que un producto bio puede llevar el etiquetado correspondiente si
llevan 95% o más de sus componentes orgánicos.
b) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre) por donde ingresa la mercancía del Ecuador
Alemania cuenta con puertos y aeropuertos modernos que facilitan las actividades de
importaciones y exportaciones. Uno de los principales puertos marítimos en Alemania está
ubicado en la ciudad de Hamburgo, considerado como el más grande de este país y el
segundo de Europa. La infraestructura del transporte alemán en todos los medios, tales
como ferrocarriles, puertos, aeropuertos y vías fluviales. Se caracterizan por la agilidad,
seguridad y por el excelente servicio que ofrecen.
El transporte de cacao dentro de la UE se realiza de diversas maneras, pero principalmente
vía terrestre, o por vía marítima.
Durante el almacenamiento y el transporte existen algunos riesgos generales que podrían
afectar la calidad del cacao, especialmente en el caso del transporte en contenedores, que
deben ser inspeccionados periódicamente.
c) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)
El cacao en grano generalmente se envía en sacos de tela de yute, aunque el transporte a
granel, en el cual se almacenan los granos de cacao libremente dentro de los contenedores,
ha aumentado considerablemente.
En la mayoría de los casos, el volumen mínimo requerido por los compradores depende del
tamaño de la empresa y de su demanda anual. Las grandes empresas están interesadas
principalmente en grandes volúmenes, ya que la compra de un contenedor requiere la
misma cantidad de trámites que la compra de varios contenedores.
El cacao y sus preparaciones generalmente llegan vía marítima a Alemania. Los puertos más
grandes importadores de cacao son Hamburgo y Bremen. Más de la mitad de cacao
importado de Alemania entra al país a través de Hamburgo. En ambos puertos, Hamburgo
y Bremen, las compañías de almacenaje se han especializado en el almacenamiento y en el
mantenimiento de cacao.
d) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas
y fletes)
Como se indicó anteriormente el cacao en grano tostado es transportado vía marítima
desde el puerto de Guayaquil hasta el Puerto de Rotterdam y finalmente a Hamburgo o
Bremerhaven.
Ruta Guayaquil – Rotterdam – Bremerhaven
Contenedores de 20 Pies, USD 800
OTHC40
USD 114
CFS41
USD 11
BUC42
USD 810
PCS
USD 260
CDD
USD 25 (Por B/L)
Adicional se suma costos de origen (locales) y destino
OTHC, Original Terminal Handling Charges
CFS, Container Freight Stations
42 BUC, Bunker tarifa aplicada de acuerdo a lo indicado por MSC Navy Line
40
41
43
Ruta Guayaquil – Rotterdam – Bremerhaven
Contenedores de 40 Pies, USD 1,000
OTHC
USD 114
CFS
USD 11
BUC
USD 1,620
PCS
USD 520
CDD
USD 25 (Por B/L)
Adicional se suma costos de origen (locales) y destino
El tiempo de tránsito hasta Bremerhaven es de 17 días y hasta Rotterdam son 17 días. Las
salidas son semanales según lo indicado por la línea naviera Mediterranean Shipping
Company (MSC). Los diferentes recargos que se aplican pueden cambiar hasta el momento
del embarque.
Los costos de exportación locales en el Puerto de Guayaquil con el IVA incluido son los
siguientes:
B/L Issue:
Eccho:
Sellos:
USD42/set
USD 30 /contenedor
USD 12 / contenedor
Además si aplica un valor de USD 14.50 por contenedor si la condición del flete fue
recoger la mercadería y USD 79.50 si la condición de flete ya ha sido pagado.
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
El país alemán es uno de los mayores consumidores de chocolate y a su vez uno de los
mayores exportadores de chocolate por la gran industria que posee. Generalmente, el cacao
es originario de países africanos y de Ecuador. Así mismo, la demanda del producto se
muestra de forma creciente así como de los derivados como la manteca de cacao, que es la
materia prima para la elaboración del chocolate.
El incremento en la molienda durante la presente década es el resultado de una mayor
capacidad de comercialización y producción industrial. En Alemania, a pesar de la crisis
económica, se incrementó la elaboración de chocolates y dulces en todo el territorio alemán
(Verein der am Rohkakaohandel Beteiligten Firmen e. V., 2012), como se registra en éstos y
otros sectores en la siguiente tabla:
Tabla No. 20
44
Producción de dulces en Alemania
Productos
En toneladas
2009
Chocolate y productos
hechos con chocolate
986,587
974,517 1,011,467 1,350,000 9,266,988 8,635,424 8,435,645 8,888,760
Productos que contienen
chocolate y cacao
465,439
462,162
494,824
537,800 1,817,563 1,580,738 1,843,206 1,860,840
238,505
234,967
248,762
253,800
961,900
892,930
897,203 1,008,180
57,748
59,134
61,531
61,500
301,488
275,917
299,019
Alimentos preparados
que contienen cacao
Cacao en bruto para
cobertura
2010
En valor (miles de USD)
2008
2011
2008
2009
2010
2011
343,080
Fuente: Verein der am Rohkakaohandel Beteiligten Firmen e. V. (2012).
La época de mayor demanda del chocolate, es durante el invierno por la gran cantidad de
calorías que contiene, así mismo es demandado en ocasiones especiales como San Valentín,
Días de las Madres, Navidad, ya que se acostumbra a obsequiar, sobretodo los chocolates
más finos.
El cacao en Ecuador se produce durante todo el año.
b) Percepción del producto ecuatoriano
La comercialización y distribución de chocolate en Alemania y la Unión Europea está
concentrada en grandes compañías multinacionales, como se observó anteriormente, que
controlan la demanda de productos y hasta cierto punto su venta43. El chocolate
ecuatoriano con alto porcentaje de cacao, por ser considerado una especialidad, aún tiene
vastos espacios en su mercado para que proveedores de países en desarrollo puedan
introducir sus productos fuera del alcance de estas transnacionales.
Los importadores europeos han demostrado su interés de establecer contacto con
exportadores de chocolate con alto porcentaje de cacao de países como el Ecuador. Lo que
se busca son relaciones comerciales a largo plazo capaz de proveer constantemente de
productos de buena calidad. De igual manera hay la posibilidad de entablar contacto con
agentes, algo que puede ser de interés para exportadores que se aventuran por primera vez
al mercado europeo.
El Ecuador posee, por sus características geográficas, condiciones climatológicas óptimas
para la producción continua y de calidad de cacao. Dentro de este contexto, las
propiedades de este producto han sido primordiales al momento de competir con sus
contrapartes. Se debe aprovechar estas ventajas mediante el fomento de la producción de
cacao y derivados dentro de los patrones del comercio justo internacional. Los productores
de cacao ecuatoriano no solamente deben conformarse con seguir estrictamente los
estándares fairtrade, pero añadir contenidos orgánicos para, con la correspondiente etiqueta
bio, mejorar la potencialidad de sus ventas.
La elaboración de chocolate y derivados del cacao, por ejemplo, demanda asimismo un
esfuerzo por la creación de valor agregado. Esto significa apartarse de procesos limitados de
colocación de materias y productos primarios, a procedimientos de creación de valor que
incluyen múltiples rendimientos, como la capacitación de personal, una diferencia contable
mayor entre importe de ventas y de compras, el establecimiento de cadenas de producción
en función de utilización de nuevos recursos, la tecnificación de procesos, y el incremento
de ingresos.
43
CBI (2009).
45
10. CONTACTOS COMERCIALES:
a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.







FLO E.V.
www.fairtrade.net
FLO CERT GmbH
www.flo-cert.net
ORGANISMOS DE COMERCIO JUSTO
FairTrade Transfair
www.transfair.org
Weltladen-Dachverband
http://www.weltlaeden.de/
COMPAÑÍAS DE COMERCIO JUSTO
Fair feels good
www.fair-feels-good.de
Global Fair Projekt
www.global-fair.de
Labyrinth Fluchtweg
www.labyrinth-fluchtweg.de
b) Empresas de transporte y logística
Los productos comercializados desde el Ecuador, como el cacao en grano, son embarcados
desde el Puerto Marítimo de Guayaquil, generalmente se exporta en sacos de yute o cabuya
de 50 y 100 (kg.), con arrume al piso y la carga va en contenedores.
Alemania cuenta con puertos y aeropuertos modernos que facilitan las actividades de
importación y exportación. Uno de los principales puertos marítimos en Alemania está
ubicado en la ciudad de Hamburgo, considerado como el más grande de este país y el
segundo de Europa.
Las navieras más utilizadas por el servicio que prestan son Hamburg Sud y Hapag Lloyd,
además de otras navieras con tarifas similares, lo cual depende del tiempo de viaje y de la
temporada. Generalmente, los precios se elevan a partir de agosto hasta diciembre, mientras
que para enero hasta mayo se aplican tarifas más bajas.
El tiempo de tránsito desde Guayaquil hasta Hamburgo varía entre 30 a 35 días. Este
puerto de Hamburgo cuenta con una conexión multimodal que une puerto, carreteras,
trenes a cualquier ciudad euro zona y del este europeo.
En el mercado nacional, existen varias líneas navieras que cubren el servicio desde el puerto
de GYE hasta los principales puertos en Alemania. Para mayor información se puede visitar
el sitio oficial de la Cámara Marítima del Ecuador (www.camae.org).
Además del IVA del 19% y los gastos de desaduanización en Alemania, se deben considerar
los siguientes recargos que fluctúan dependiendo de los precios del mercado:

BAF (Bunker Adjustement Factor), está relacionado directamente con el precio del
petróleo, al cual se ajusta el recargo.
46
BAF $300 CONTENEDOR SECO (RUTA ECUADOR-ALEMANIA)44

CUC (Chasis Usage Charge), está relacionado con la movilización interna de los
contenedores dentro del puerto.

THC (Terminal Handling Charge), costo de la manipulación en la terminal de
contenedores, el cargo dependerá del puerto.
THC EN PUERTO HAMBURGO $272 PARA CONTENEDOR DE 20’ Y 20’
SECOS (IMPORTACIÓN)

Cruce de Panamá.
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto




BioFach (Nüremberg, Alemania)
www.biofach.de
Faire Woche (eventos en toda Alemania)
www.fairewoche.de
Kongress für Fairtrade im Handel (Berlín, septiembre 10, 2009)
www.Fairtrade-im-Handel.de
International Green Week (Berlín)
www.gruenewoche/englisch/index.html
d) Revistas o publicaciones especializadas



Fair Trade Institute
http://www.fairtrade-institute.org
Fair Trade Resource Network
http://www.fairtraderesource.org
Organic Market Information
www.organic-market.info
e) Otras direcciones o links de utilidad
A continuación se indican los diferentes links relacionados con la industria del cacao en
Alemania y en otros países relacionados a este producto.
Asociaciones y Organizaciones:





German Cocoa Trade Association
www.kakaoverein.de
Association of the German Confectionary Industry
www.bdsi.de
Association of the Chocolate, Biscuit and Confectionary Industries in the
European Union, Belgium
www.caobisco.com
World Cocoa Foundation (WCF)
www.worldcocoafoundation.org
International Cocoa Initiative
www.cocoainitiative.org
Hamburg Sud, http://www.hamburgsud-line.com/ecommerce-hs/baf/?lang=en Información
actualizada al 06/09/2012
44
47
Sostenibilidad y Medio Ambiente:

Food Chemistry Institute (LCI), Cologne, Germany
www.lci-koeln.de
Otras Fuentes de información:


Info-Zentrum Schokolade, Leveskusen, Germany
www.infozentrum-schoko.de
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
www.fao.org
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Más allá de contar con más de cuatro siglos de experiencia, el cacao ecuatoriano y su
producción de chocolate y derivados representa generación de empleo directo e indirecto,
incidencia en el nivel de vida, industria y valor agregado, e inserción en el mercado externo:
para el 2008, en el país se censaron 94,855 unidades productivas agrícolas de cacao que
representaron 408,000 empleos a nivel de producción primaria, 361 acopiadores, 48
exportadoras y 9 productoras de chocolate y derivados, significando 4 por ciento de la
población económicamente activa nacional y 12.5 por ciento del empleo agrícola. De las
unidades productivas agrícolas de cacao que forman parte de las estadísticas, 58 por ciento
correspondieron a pequeños productores con superficies menores a 10 hectáreas, 31 por
ciento posee superficies agrícolas de entre 10 y 50 hectáreas, y sólo el 11 por ciento restante
cuenta con fincas con extensiones mayores a 20 hectáreas que corresponden a 463.787
hectáreas. El sector contribuyó con un ingreso de divisas de 248 millones de dólares en el
2007 y llegó a ocupar el 61 por ciento del mercado mundial de cacao fino de aroma, siendo
Europa el mayor destino con 52 por ciento del total, seguido por los Estados Unidos
(12%), Asia (12%) y América Latina (11%). (Solórzano, 2008).
Sobre todo, la producción de cacao en el Ecuador ha alcanzado renombre internacional.
Tanto el grano como los procesados y semi elaborados de cacao ecuatoriano son
reconocidos en el mercado internacional por su calidad, más recientemente con alternativas
con mayores concentraciones de cacao que han ganado la preferencia de los consumidores.
Este hecho debe ser considerado como un compromiso del país, puesto que las
características de aroma y color de calidad del producto deben cumplirse para tomar ventaja
de las oportunidades que se descubren en el intercambio comercial de cacao en Alemania y
a nivel internacional en general.
Este compromiso requiere del continuo apoyo público y privado. Los productores han
demostrado iniciativa al implementar métodos de fermentación que han optimizado la
calidad, a más de constante mejoramiento de los cultivos, clonando tipos de cacao que han
mejorado su presencia en el mercado, y buscando mejores calificaciones internacionales,
por mencionar algunas. El Gobierno nacional ha planteado la necesidad de un mecanismo
nacional de exportación, tal como se ha instaurado para la venta de banano, y vinculado a
productores y comercializadores, para alcanzar los objetivos y beneficios propuestos. Este
mecanismo vela porque estos adelantos tengan la financiación suficiente hacia los
resultados esperados, a más de ayuda tecnológica, de capacitación y seguridad en la
comercialización y transporte del producto, como medidas iniciales. Debe incluirse
asimismo esfuerzos por la implantación de técnicas de producción orgánicas que sirvan de
complemento que incremente significativamente la calidad del producto y potencia su
inserción en el mercado del comercio justo del cacao, para tomar ventaja de las
48
oportunidades que el mismo ofrece a pequeños y medianos productores a través de precios
y primas favorables.
Existen planteamientos innovadores que podrían implementarse asimismo a través del
mecanismo aquí esbozado, para aprovechar las coyunturas del comercio justo. Es posible
establecer más instrumentos financieros y crediticios que proporcionen ayuda directa para
cubrir los costos de certificación. Inclusive, se podría proponer, en foros regionales y
multilaterales, la implementación de aranceles especiales (o la eliminación de los mismos)
para productos fairtrade, dando apoyo a las iniciativas de organismos no gubernamentales
en esa dirección.
No obstante, una de las recomendaciones más importantes en este ámbito sobre el
mecanismo nacional de exportación aquí planteado, es que se debe tomar en cuenta la
planificación del país para que el comercio del cacao y derivados sirva para alcanzar metas
imperiosamente relacionadas con el desarrollo sostenible que busca el Ecuador. Este sector
debe apuntar a un crecimiento substancial y prolongado, que tome ventaja de las
oportunidades que presenta su comercialización internacional. Se trata de un complejo
sistema de trabajo mancomunado, que llegue a promocionar al Ecuador en los mercados
del comercio mundial, creando nexos inmediatos con organismos gubernamentales e
internacionales, cadenas de distribución y ventas, ferias y eventos locales, e incluso con los
consumidores.
Las oportunidades que brinda el mercado del cacao, el chocolate y otros derivados, en
Alemania y a nivel global, no pueden pasar desapercibidas o aprovechadas deficientemente.
Debemos mantener una estrategia nacional coherente con los preceptos de economía
solidaria y desarrollo sustentable, que son parte de nuestra política pública responsable.
Se conoce que los exportadores encontrarán mayores oportunidades en el mercado alemán
si consideran las siguientes tendencias:



Creciente demanda por productos orgánicos y de comercio justo.
Demanda con tendencia creciente en cuanto al consumo de chocolate.
Aumento de la demanda por cacao de alta calidad, de preferencia certificado
49