PERFIL AGUA MINERAL EN CANADÁ
Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PERFIL AGUA MINERAL EN CANADÁ Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 1 Contenido 1. EL PRODUCTO: ................................................................................................................ 5 a) Características y usos del producto ........................................................................ 5 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto .5 c) Código arancelario en Canadá y descripción del producto ............................ 5 d) Nombres categóricos/comerciales del producto ............................................. 6 2. EL MERCADO ................................................................................................................... 7 a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población. .......................................................................... 7 b) Producción local de ese producto ......................................................................... 7 c) Tamaño del mercado ................................................................................................ 7 i. Segmentación del mercado ..................................................................................... 8 ii. Consumo per cápita .............................................................................................. 9 iii. Localización geográfica de la demanda ......................................................... 9 d) Formas de consumo del producto ........................................................................ 9 e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ........... 10 f) Características de presentación del producto por canal de distribución 10 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización del producto........................................................................................................................... 12 h) Productos sustitutos y complementarios .......................................................... 12 i) Situación actual del producto en el mercado .................................................. 13 3. COMERCIO EXTERIOR: ............................................................................................. 13 a) Importaciones de agua mineral de Canadá desde el mundo...................... 13 b) Exportaciones de agua mineral desde Canadá ............................................... 14 c) Exportaciones ecuatorianas de agua mineral ................................................. 17 4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)............ 18 a) Arancel general del producto. .............................................................................. 18 b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ........ 19 c) Acuerdos comerciales de Canadá vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo .............................................................................................................................. 19 d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) ...................................................................... 20 5. COMPETENCIA: ............................................................................................................. 21 a) Principales proveedores de las importaciones de agua mineral realizadas por Canadá ........................................................................................................ 21 b) Aranceles preferenciales de los competidores .............................................. 22 Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 2 c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado ............................................................................................. 24 d) Características de los productos de la competencia ...................................... 25 e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país .............................................................................................................................. 25 6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ................................................................................................................................... 26 a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen. 26 b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera ................................................................................................................................. 27 c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios .................................................................. 29 d) Normas y reglamentos técnicos ............................................................................ 30 e) Régimen de muestras .............................................................................................. 30 f) Licencias de importación y Autorizaciones previas ....................................... 31 g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) .................. 31 h) Requisitos de Empaque y embalaje ................................................................... 34 i) Otros que considere importante .......................................................................... 35 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: ........................................................................... 36 a) Certificaciones .......................................................................................................... 36 b) Condiciones de compra)........................................................................................ 37 c) Condiciones de pago .............................................................................................. 37 8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION:........................................................... 38 a) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización .................................................................................................................. 40 b) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador............................................. 40 c) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)......... 41 d) Tiempos de tránsito y costos de exportación de Ecuador a ese país ....... 42 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES: ...................................................................... 43 a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda ......................................... 43 b) Percepción del producto ecuatoriano ................................................................ 43 c) Sugerencias al Exportador: ................................................................................... 43 i. Fortalezas del producto en el mercado ......................................................... 44 ii. Amenazas para el producto en el mercado .................................................. 44 iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado.............................................................................................................................. 45 10. CONTACTOS COMERCIALES: .............................................................................. 45 a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. .................................... 45 b) Empresas de transporte y logística ................................................................. 45 Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 3 c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto .... 45 d) Asociaciones y Cámaras en ese país .................................................................. 46 e) Revistas especializadas .......................................................................................... 47 f) Otras direcciones o links de utilidad ................................................................ 47 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 49 Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 4 1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto Agua mineral, como su nombre lo indica es agua que contienen minerales u otras sustancias disueltas que alteran su sabor o le dan un valor terapéutico. Las sustancias que pueden estar disueltas en este tipo de agua son calcio, sales, sulfurados y gases, esta puede ser, en ocasiones, efervescente. El agua mineral puede ser preparada o puede producirse naturalmente. En el segundo caso, el agua mineral suele provenir de los deshielos y vertientes de volcanes o nevados, cuyas aguas penetran en la tierra y en forma subterránea recorren caminos desconocidos enriqueciéndose en su andar de minerales, para brotar finalmente en las fuentes. Científicamente se ha comprobado que este tipo de agua ha recorrido sus caminos subterráneos por muchos años antes de aflorar a la superficie, conjuntamente con el gas natural que hace al agua mineral exclusiva y natural1. Una vez fuera de la fuente, se produce una reacción lenta entre sus diferentes principios, y se forman posos. Antiguamente el agua mineral natural era usada o consumida en su fuente, lo que comúnmente se conocía como tomar las aguas o tomar la cura, y dichos sitios eran referidos como spas, baños o pozos. Actualmente, es más común que las aguas minerales sean embotelladas en la fuente y distribuidas para su consumo. Se registran más de 3,000 marcas de agua mineral disponibles comercialmente a nivel mundial2. Las aguas minerales constituyen una clase importante de bebidas y como se mencionó anteriormente se utilizan también en spas, tratamientos de belleza, duchas, inhalaciones, en los balnearios y en baños. b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto El agua mineral se ubica en las siguientes partidas arancelarias: 2201 correspondiente a: “Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve”. Dentro de esta partida se encuentran 2 subpartidas para el producto analizado: o 2201.10.00: Agua mineral y agua gaseada o 2201.90.00: Las demás 2202 correspondiente a: “Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 2009” Dentro de esta partida de encuentran 2 subpartidas: o 2202.10: Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada o 2202.90: Las demás c) Código arancelario en Canadá y descripción del producto El agua mineral se ubica dentro de la nomenclatura del arancel de importación del Canadá en las siguientes subpartidas con su descripción: The Tesalia Springs Company Periodista Digital, Las 10 aguas más saludables, http://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-yejercicio/2011/04/16/las-diez-aguas-minerales-mas-saludables.shtml 1 2 Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 5 Tabla No. 1. SUBPARTIDAS ARANCELARIAS DE CANADA DE AGUA MINERAL Subpartida arancelaria Descripción arancel nacional Traducción al español Waters, including natural or artificial Agua, incluidas el agua mineral natural o mineral waters and aerated waters, not artificial y la gaseada, sin adición de azúcar 22.01 containing added sugar or other u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y sweetening matter nor flavoured; ice nieve and snow. 2201.10.00 Mineral waters and aerated waters Agua mineral y agua gaseada 10 Natural mineral Mineral Natural 90 Other Las demás 2201.90.00 Other Las demás Waters, including mineral waters and Agua, incluidas el agua mineral y la aerated waters, containing added sugar gaseada, con adición de azúcar u otro or other sweetening matter or edulcorante o aromatizada, y demás 22.02 flavoured, and other non-alcoholic bebidas no alcohólicas, excepto los jugos beverages, not including fruit or de frutas u otros frutos o de hortalizas de vegetable juices of heading 20.09. la partida 2009 2202.10.00 Waters, including mineral waters and Agua, incluidas el agua mineral y la aerated waters, containing added sugar gaseada, con adición de azúcar u otro or other sweetening matter or flavoured edulcorante o aromatizada Carbonated soft drinks: Containing high-intensity 11 sweeteners 10 Other 90 Other Bebidas carbonatadas Que contienen edulcorantes de alta intensidad Los demás Los demás Fuente: Arancel de importación de Canadá Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR Con el NAICS (sistema de clasificación norteamericano de la industria) código 312, la producción de estos productos se categoriza ampliamente debajo de la bebida y la fabricación del producto del tabaco, que examinado más de cerca, se puede llevar abajo 31211 - fabricación de la bebida gaseosa y del hielo. d) Nombres categóricos/comerciales del producto Este producto tiene como nombre o es conocido como agua mineral; sin embargo tiene diversas clasificaciones que dan al agua mineral nombres específicos, dependiendo de su composición. En esta clasificación están: Carbonatada o con gas, Bicarbonatada, Sulfatadas, Clorurada, Cálcicas, agua des ionizada, Ferruginosa, Acidulada, Sódica, Magnésicas, Fluoradas. Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 6 2. EL MERCADO a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población. Sistema de Gobierno Población Crecimiento poblacional Capital Principales Ciudades PIB Crecimiento PIB PIB per cápita PIB per cápita (PPA) Composición del PIB por sector (2009 est) Moneda oficial Tasa de cambio Tasa de Inflación anual Inversión extranjera en Canadá Stock de dinero Reservas de moneda internacional y oro Tabla No. 2. Democracia Parlamentaria, federación y monarquía constitucional 34,030,589 (julio 2011) 0.79% (2011 est) Ottawa Ontario, Quebec, Nueva Escocia, Manitoba, Columbia Británica, Isla del Príncipe Eduardo, Alberta, Saskatchewan, Terranova y Labrador, Territorios del Noroeste, Yukón, Nunavut. 1,564 billones* (est 2010) 3% USD 46,214 (2010) USD 39,600 (2010) Agricultura 2% Industria 20% Servicios 78% Dólares Canadienses 1.0346 por dólar (2010) 1.6% (2010 est) 18,657 millones de dólares (2009) 560.8 miles de millones de dólares (2010) 54.3 miles de millones de dólares (2009) Fuentes: Central Intelligence Agency CIA/ World Factbook, actualización Abril 2011 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)/actualización Abril 2011 *el término billones equivale 1012 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR b) Producción local de ese producto Según StatisticsCanada, la producción de agua mineral (embotellada) fue de aproximadamente 3,500 millones de litros en el año 2009; aproximadamente 4,000 millones de dólares canadienses (USD 3,500 millones), con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.9% al año. c) Tamaño del mercado De acuerdo con la Asociación Canadiense de Bebidas, la industria canadiense de bebidas refrescantes actualmente genera por encima de los 5 mil millones de dólares canadienses (USD 4.8 mil millones) anuales en ventas al por menor. La industria cuenta con más de 120 instalaciones de fabricación, distribución y ventas en cada región en todo Canadá y emplea directamente más de 12,000 canadienses con una planilla anual de 500 millones de dólares canadienses (USD 485 millones). El mercado de bebidas en Canadá es dinámico e intensamente competitivo. Los gustos cada vez más sofisticados de los consumidores afectan los mercados de vino, café y té, mientras que los estilos de vida saludable y activa contribuyen a una variación constante de productos y empaquetado en los mercados de jugos, bebidas alternativas y aguas embotelladas. Para mantener e incrementar la participación en el mercado, los principales fabricantes de bebidas no alcohólicas racionalizan diversas operaciones y ofrecen una línea Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 7 integral de productos desde bebidas no alcohólicas a jugos de frutas, agua embotellada, y bebidas alternativas, incluyendo aquellas que contienen vitaminas, minerales o nivel bajo de alcohol3. Según las estadísticas de importaciones y exportaciones de Canadá de agua mineral, el tamaño de mercado de este producto en el 2010 fue de aproximadamente USD 811 millones. i. Segmentación del mercado Como se muestra en los siguientes cuadros, las provincias más pobladas son Ontario, Quebec y British Columbia, las que conjuntamente representan el 75.2% de la población, mientras que las vastas extensiones polares de los territorios del Noroeste, Yukon y Nunavut, que sumadas representan el 40% de la superficie continental de Canadá, tan solo representan el 0.33% en términos de población. Las ciudades más pobladas son Toronto, Montreal y Vancouver que abarcan el 35% de la población total y donde se concentra el comercio y la industria del país. Tabla No.3. POBLACION DE CANADA AGRUPADA POR AÑO, PROVINCIA Y TERRITORIO (MILES DE PERSONAS) 2006 2007 2008 2009 2010 Canada 32,576.10 32,929.70 33,316.00 33,720.20 34,108.80 Ontario 12,665.30 12,792.90 12,932.30 13,064.90 13,210.70 Quebec 7,631.60 7,687.40 7,751.30 7,828.40 7,907.40 British Columbia 4,243.60 4,309.60 4,383.90 4,460.30 4,531.00 Alberta 3,421.30 3,512.70 3,591.40 3,670.70 3,720.90 Manitoba 1,184.00 1,193.60 1,205.50 1,219.60 1,235.40 Saskatchewan 992.1 1,000.30 1,013.80 1,029.10 1,045.60 Nova Scotia 938 935.8 936.7 939.1 942.5 New Brunswick 745.7 745.5 746.9 749.3 751.8 Newfoundland and Labrador 510.3 506.4 506.2 508.1 509.7 Prince Edward Island 137.9 138.2 139.5 141.1 142.3 Northwest Territories 43.2 43.5 43.7 43.7 43.8 Yukon 32.3 32.6 33.1 33.7 34.5 Nunavut 30.8 31.3 31.6 32.2 33.2 Fuente: Statistics Canada, CANSIM Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR Tabla No. 4. POBLACION DE CANADA AGRUPADA POR AREAS METROPOLITANAS (CENSO 2006) (MILES DE PERSONAS) 2007 2008 2009 Toronto (Ont.) 5,432.60 5,530.60 5,623.50 Montréal (Que.) 3,721.40 3,765.10 3,814.70 Vancouver (B.C.) 2,231.30 2,279.30 2,328.00 Calgary (Alta.) 1,156.80 1,191.80 1,230.20 Ottawa-Gatineau (Ont.-Que.) 1,183.10 1,201.30 1,220.70 Edmonton (Alta.) 1,101.60 1,127.30 1,155.40 Québec (Que.) 730.6 738.1 746.3 Winnipeg (Man.) 723.3 731.6 742.4 Hamilton (Ont.) 725.6 732.7 739.4 London (Ont.) 481.4 485.5 489.3 OTRAS 5031.5 5080.6 5131.9 Fuente: Statistics Canadá, CANSIM Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR 3 TFO Canadá, Estudio de Bebidas en Canadá 2011. Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 8 Con respecto a la distribución de la población por sexo, en el 2010 los hombres alcanzan el 49.6% de la población total, mientras que las mujeres el 50.4%. A continuación se indica la distribución por edades y sexo de la población canadiense: Tabla No.5. Canadá Grupo de Edades Total 0 a 14 15 a 64 65 a 89 más de 90 34,108.80 5,616.70 23,672.50 4,601.60 218.1 POBLACION POR SEXO Y EDAD 2010 Hombres Mujeres Canadá Hombres Mujeres (Miles de Personas) (% de Participación) 16,917.30 17,191.50 100% 49.6% 50.4% 2,883.90 2,732.80 16.5% 17.0% 15.9% 11,895.40 11,777.10 69.4% 70.3% 68.5% 2,078.60 2,522.70 13.5% 12.3% 14.7% 59.4 158.8 0.6% 0.4% 0.9% Fuente: Statistics Canada, CANSIM Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR ii. Consumo per cápita El consumo per cápita de agua mineral fue de 104.7 litros en el año 2009. El agua embotellada es un producto de canasta básica para los canadienses4. iii. Localización geográfica de la demanda Los principales consumidores de agua mineral y especial durante la última década se concentran en un 88% del consumo de Canadá en las provincias de Ontario, Quebec y Columbia Británica con consumos porcentuales totales de 51.6%, 21.14% y 15.53% respectivamente. También es notable que en Alberta el consumo se ha incrementado rápidamente sobre los últimos cinco años de USD 7.59 millones en 2005 a USD 38.27 millones en el 2009, representando menos del 10% del total del mercado canadiense en ese año5. d) Formas de consumo del producto Las aguas minerales y de especialidad se consumen por lo general frías y en su forma original, aunque pueden ser mezcladas con otras bebidas o cocteles. El producto ha sido históricamente visto como una bebida que se toma en la casa en contenedores de vidrio para porciones grandes, hoy por hoy sin embargo, a medida que los consumidores se vuelven más conscientes de su salud y están adaptando sustitutos a las gaseosas y jugos de alto contenido en azúcar, el mercado ahora también está ofreciendo porciones individuales en botellas plásticas de viaje y latas de aluminio. Agriculture and Agri-Food Canada, Monica Treidlinger, Food Value Chain Bureau, Market and Industry Services Branch 5 Industry Canadá, http://www.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/tdo/tdo.php#tag 4 Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 9 e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El agua, sellada en botellas de grado alimenticio u otros contenedores dirigidos al consumo humano, es ahora un estándar en la industria canadiense de bebidas. La Asociación Canadiense de Agua Embotellada asegura que esta popularidad es provocada por una nación cada vez más consciente de la salud enfocada a consumir productos naturales y con menos calorías. Los usuarios son atraídos por la imagen del agua embotellada por su pureza, limpieza, buena calidad y „protegida‟ de la contaminación. También existe una percepción que las aguas de fuentes naturales poseen propiedades benéficas medicinales o terapéuticas. Algunos usuarios también tienen cierto rechazo por el sabor, color y olor de los suministros de aguas municipales que contienen aditivos de cloro y fluoruro. En este sentido, el consumidor canadiense es motivado a comprar agua mineral debido al deseo de cuidar de su salud y peso, está en busca de una alternativa a las gaseosas y jugos de alto contenido en azúcar en el mercado, que al mismo tiempo cuente con más sabor que el agua simple, así como también carbonatación. Puede que el consumidor también se preocupe sobre la inocuidad o los aditivos en los suministros de agua municipal, lo cual los empuja a buscar un producto sin aditivos que sea visto como un producto más consistente y de mayor calidad. Los consumidores principales generalmente también poseen un nivel relativamente más alto de ingreso disponible y viven en centros del país más poblados. f) Características de presentación del producto por canal de distribución Las especificaciones generales actuales del mercado para los envases del agua mineral y de especialidad se comparten relativamente uniformemente entre las botellas de cristal y plásticas con algunas marcas de fábrica que son ofrecidas en una tarifa mínima en latas. Estas botellas son generalmente botellas más grandes que las porciones que se extienden de 500ml a 1.5L con los precios que van desde de tan bajo como USD 0.89 por 1.5L hasta USD 2.29 por 1L. Los únicos envases del tamaño de 500ml se venden generalmente en paquetes de seis, extendiéndose en precio a partir de USD 4.99 por seis latas de 330ml hasta USD 6.99 por seis botellas de 500ml. Las aguas minerales condimentadas se venden en gran parte en los envases de cristal de tamaños que empiezan desde 275ml con un precio de USD 1.99, hasta tamaños de venta de 750ml por alrededor de USD 4.29. Hay también seis formatos de paquete disponibles en el agua mineral saborizada o vitaminizada que se vende en un precio medio de USD 7.75 por seis de 500ml. Las aguas minerales y de especialidad son generalmente clasificadas junto con todas las demás bebidas liquidas no lácteas en los supermercados, frecuentemente ubicadas entre las gaseosas y el agua simple embotellada; la sección reservada para las aguas minerales y de especialidad es de generalmente 2.5m - 3m de largo y 4 - 5 estantes de altura. La presentación general del producto en sí es generalmente muy limpia, una pequeña etiqueta indicando el nombre de la compañía, el producto y la cantidad contenida, la atención parece estar enfocada en la frecuentemente singular forma de las botellas. A continuación se presentan las marcas de agua mineral vendidas en Canadá: Tabla No. 6. Nombre: Aqua Source Agua mineral de vertiente natural País de Origen: Canadá Región: Newfoundland Embase: Cartón Tetra Pak Tamaño: 500ml Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 10 Nombre: Berg Agua de iceberg País de Origen: Canadá Región: Ontario Embase: parece embase de vidrio pero es de plástico PET Tamaño: 750ml Nombre: Penguin Ice Agua mineral de fuentes naturales País de Origen: Canadá Región: Quebec Embase: vidrio Tamaño: 750ml Nombre: Glace Agua de Iceberg País de Origen: Canadá Región: Océano Ártico Embase: vidrio Tamaño: 750ml Nombre: Gize Agua mineral filtrada en oro País de Origen: Canadá Región: Nova Scotia Embase: vidrio Otros sabores: Limón- Flor de Sauco (Elderflower), FrambuesaGinseng, Pera-Vinagre y PiñaCoco. Tamaño: 750ml Nombre: Aquadeco Agua mineral País de Origen: Canadá Embase: vidrio Tamaño: 750ml Nombre: Canaqua Agua mineral País de Origen: Canadá Región: Coghlan Fuente: Fine Waters/ Bottled Water of the World (www.finewaters.com) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 11 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización del producto A medida que la actual tendencia general de los mercados mundiales se mueve para enfocarse en productos ecológicos, lo mismo hace la industria del agua embotellada, buscando pasar de botellas plásticas a base de petróleo a botellas compatibles con el ambiente, aunque esto no ha sido una gran preocupación para los productores de aguas minerales y de especialidad, que tradicionalmente han utilizado botellas de vidrio reusable para distribuir sus productos. Sin embargo en un intento por ser más atractivos y prácticos en productos de viaje, las compañías ahora ofrecen botellas de plástico además de sus botellas de vidrio. Esto ha alentado a las compañías perseguir alternativas al plástico. Esta industria está continuamente desarrollando nuevos productos y embases con diseños innovadores, es así que en el mercado se ofertan aguas embotelladas de distintos sabores, vitaminas, minerales, y presentaciones. En el caso del agua mineral natural, las empresas promocionan sus productos en base a las fuentes y vertientes de donde extraen el agua, es así que se puede adquirir aguas minerales de glaciales, icebergs, deshielos de volcanes, enriquecidas por minerales, hasta incluso filtrada en oro, para al final brotar en vertientes únicas, en un entorno natural con alto atractivo turístico. h) Productos sustitutos y complementarios El mercado de bebidas no alcohólicas de Canadá es amplio, lo cual le otorga gran potencial para ventas; sin embargo este mercado es también muy diverso y competitivo, no solo hay competencia entre bienes similares para participación de mercado sino también entre bienes sustitutos tales como jugos, té, café, leche, gaseosas, bebidas energéticas y relajantes al igual que agua de la llave y enfrenta competencia hasta cierto punto de parte de cervezas y vinos. La industria de refrescos está enfrentando una competencia intensa de otros sectores de bebidas y la industria está respondiendo tratando de posicionar sus productos más cerca que antes a una imagen saludable. Como tal, las ofertas de refrescos a base de granada, limón, pomelo, y arándanos son más comunes que nunca a pesar que las colas todavía cubren más de la mitad del mercado de refrescos6. Como se presenta en la siguiente tabla, el café es la bebida más consumida en Canadá, le sigue el té, las bebidas alcohólicas, productos sustitutos del agua mineral. Tabla No. 7. Elaboración: TFO Canadá, Estudio de Bebidas 2011. 6 TFO Canadá, Estudio de Bebidas en Canadá 2011. Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 12 Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Alimentos disponibles por grupos principales de alimentos, Marzo 31, 2011 i) Situación actual del producto en el mercado El agua, sellada en botellas de grado alimenticio u otros contenedores dirigidos al consumo humano, categoría donde se ubica el agua mineral, es ahora un estándar en la industria canadiense de bebidas. Los principales tipos de agua embotellada que se encuentran en este mercado incluyen aguas minerales y de manantiales, en todo lo que refiere a aguas naturales que garantizan la pureza bacteriológica original; agua de pozo artesiano; agua potable embotellada, agua carbonatada o con gas, agua destilada, agua desionizada; agua fluorada, agua de glaciar; agua purificada y agua de pozo. Las definiciones detalladas se encuentran en CBWA, la Asociación Canadiense de Bebidas y el Ministerio de Salud de Canadá. El estado actual del mercado de aguas minerales y de especialidad en Canadá es fuerte, se ha aumentado el consumo de este producto en Canadá, con un consumo per cápita de 104.7 litros en el 2009. Así mismo, el mercado ha mostrado un crecimiento en ventas de 2.9% al año en el 2009, y de igual manera un crecimiento en las importaciones canadienses de agua del 18% durante el 2006 al 2010, estos indicadores aunado a una disminución continua en la producción domestica hacen de Canadá un destino de mercado atractivo para exportaciones de aguas minerales y de especialidad. Como se mencionó anteriormente, el mercado canadiense de agua mineral ha crecido, debido a que los consumidores prefieren este tipo de bebidas debido a su búsqueda de productos naturales, sanos y bajos en colorías. 3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones de agua mineral de Canadá desde el mundo Las importaciones de agua mineral de Canadá, durante el período 2006-2010, registraron una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 17.96%, de USD 338 millones en el 2006 a USD 655 millones en el 2010. Las principales aguas que importó este país del mundo durante el período 2006-2010 fueron: en primer lugar el Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada con una TCPA de 20.27% durante el mismo período y una participación en las importaciones totales de aguas minerales de Canadá en el 2010 de 40.99%%. Le siguen Las demás bebidas no alcohólicas con una participación en las importaciones totales en 2010 de 45.77%. El Agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo alcanzaron una TCPA de 13.41% y una participación en el 2010 de 12.91%. En cuarto lugar se ubican las demás aguas, excepto mineral y gasificada; hielo y nieve, sin azúcar, que alcanzó durante el período analizado una TCPA de -4.87%, con una participación en las importaciones de ese país en el 2010 de 0.33%. Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 13 Tabla No. 8. IMPORTACIONES DE AGUA MINERAL DE CANADÁ DESDE EL MUNDO VALOR CIF/MILES DE USD Subpartida 220210 220290 220110 220190 Descripción 2006 2007 2008 Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada 128,393 168,032 287,328 Las demas bebidas no alcohólicas 156,279 189,276 243,319 Agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo 51,145 64,199 75,010 Las demás aguas, excepto mineral y gasificada; hielo y nieve, sin azúcar 2,679 5,951 4,480 TOTAL GENERAL 338,496 427,458 610,137 TCPA Participación 2006-2010 2010 2009 2010 325,551 253,090 268,652 299,971 20.27% 17.70% 40.99% 45.77% 64,446 84,593 13.41% 12.91% 4,482 2,194 647,569 655,410 -4.87% 17.96% 0.33% 100.00% Fuente: Trademap/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Gráfico No.1 . IMPORTACIONES DE AGUA MINERAL DE CANADÁ DESDE EL MUNDO %Participación 2006-2010 1.39% 0.69% 0.79% 0.33% 0.73% (220190) Las demás 9.95% 12.91% aguas, excepto mineral y 12.29% 15.11% 15.02% gasificada; hielo y nieve, sin azúcar (220110) Agua mineral y 39.08% 39.88% gasificada sin azucarar ni 45.77% 46.17% 44.28% edulcorar de otro modo (220290) Las demas bebidas no alcohólicas 37.93% 39.31% 2006 2007 47.09% 50.27% 2008 2009 40.99% (220210) Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada 2010 Fuente: Trademap/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR b) Exportaciones de agua mineral desde Canadá Canadá registró exportaciones de agua mineral, un poco menor a los valores importados, durante el período 2006-2010, alcanzando una TCPA de -10.52%. En el 2006 éstas fueron USD 243 millones, mientras que en el 2010 disminuyeron a USD 156 millones. Los principales productos exportados que se presentan en la siguiente tabla son: Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada, las demás bebidas no alcohólicas, agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo, las demás aguas, excepto mineral y gasificada; hielo y nieve, sin azúcar: Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 14 Tabla No. 9. EXPORTACIONES DE AGUA MINERAL DE CANADÁ AL MUNDO VALOR CIF/MILES DE USD Subpartida 220210 220290 220110 220190 Descripción 2006 Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada 141,476 Las demas bebidas no alcoholicas 39,322 Agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo 43,480 Las demas aguas, excepto mineral y gasificada; hielo y nieve, sin azucar 19,412 TOTAL GENERAL 243,690 TCPA Participación 2006-2010 2010 2007 2008 2009 2010 93,938 45,740 96,919 42,395 84,006 36,404 97,084 36,751 -8.98% -1.68% 62.15% 23.53% 34,041 25,737 19,700 11,163 -28.82% 7.15% 19,607 193,326 11,081 176,132 4,852 144,962 11,218 156,216 -12.81% -10.52% 7.18% 100.00% Fuente: Fuente: Trademap/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Gráfico No.2. EXPORTACIONES DE AGUA MINERAL DE CANADÁ AL MUNDO %Participación 2006-2010 7.97% 17.84% 10.14% 6.29% 14.61% 3.35% 7.18% 13.59% 7.15% 17.61% 25.11% 23.53% 24.07% 16.14% 23.66% (220190) Las demas aguas, excepto mineral y gasificada; hielo y nieve, sin azucar (220110) Agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo (220290) Las demas bebidas no alcoholicas 58.06% 48.59% 55.03% 57.95% 62.15% (220210) Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Trademap/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Los principales países compradores de agua mineral de la partida “2201” de Canadá durante el período 2006-2010 fueron: Estados Unidos (62.13%), Japón (24.87%), Taipei Chino (8.21%), China (1.72%). Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 15 Tabla No. 10. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CANADÁ DE AGUA MINERAL DE LA PARTIDA "2201" MILES DE USD TCPA Participación Países 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2010 Estados Unidos de 1 América 46,304 41,167 27,844 14,899 13,905 -25.97% 62.13% 2 Japón 12,641 7,549 5,777 6,665 5,567 -18.54% 24.87% 3 Taipei Chino 2,556 3,194 1,876 1,914 1,837 -7.93% 8.21% 4 China 68 592 126 280 386 54.35% 1.72% 5 Reino Unido 248 128 13 83 205 -4.65% 0.92% 6 República de Corea 67 120 244 83 89 7.36% 0.40% 7 Hong Kong (China) 86 128 18 184 81 -1.49% 0.36% 8 Bahamas 259 29 0.00% Emiratos Árabes 9 Unidos 2 198 52 21 80.01% 0.09% 10 Alemania 52 147 27 9 24 -17.58% 0.11% 11 Noruega 56 119 49 0.00% 12 Australia 201 11 8 -100.00% 0.00% 13 14 15 21 34 35 38 56 Países Bajos (Holanda) Sudafrica Camboya México Chile Brasil Perú Argentina Demás países TOTAL GENERAL 69 150 18 15 11 13 9 3 380 62,893 19 28 5 10 8 6 2 280 53,648 130 17 5 6 7 6 345 36,819 - 84 50 3 4 156 24,552 40 10 216 22,381 Fuente: Trademap/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR -100.00% -100.00% 22.09% -9.64% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -22.76% 0.00% 0.00% 0.18% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.97% 100.00% Los principales países compradores de agua mineral de la partida “2202” de Canadá durante el período 2006-2010 fueron: Estados Unidos (81.55%), Tailandia (3.76%), Polonia (0.17%), Australia (1.58%). Tabla No. 11. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CANADÁ DE AGUA MINERAL DE LA PARTIDA "2202" MILES DE USD TCPA Participación Países 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2010 Estados Unidos de 1 América 150,121 105,853 107,389 91,628 109,144 -7.66% 81.55% 2 Tailandia 1,646 3,629 4,374 7,841 5,038 32.27% 3.76% 3 Polonia 3,423 4,210 4,932 3,540 232 -48.98% 0.17% 4 Australia 1,706 1,730 2,368 2,361 2,119 5.57% 1.58% 5 Malasia 772 2,290 4,407 1,323 1,135 10.11% 0.85% 6 República Checa 2,769 1,881 2,128 876 1,650 -12.14% 1.23% 7 México 4,340 3,465 520 2 -100.00% 0.00% 8 Taipei Chino 1,149 1,299 1,146 1,451 2,233 18.07% 1.67% 9 10 11 12 Colombia Reino Unido República de Corea Irlanda 13 14 15 24 25 38 42 49 Filipinas Antillas Holandesas Antigua y Barbuda Ecuador Venezuela Brasil Costa Rica Perú Demás Países TOTAL GENERAL 720 1,805 1,623 117 1,299 1,644 1,087 771 1,076 774 695 716 1,349 342 604 1,237 1,764 319 263 1,001 25.11% -35.16% -36.55% 71.03% 1.32% 0.24% 0.20% 0.75% 254 512 513 221 168 123 235 37 8,544 180,798 791 733 691 168 244 141 27 45 7,680 139,678 571 753 846 221 471 89 25 36 5,777 139,314 920 660 619 325 326 44 42 4,919 120,409 967 680 406 427 139 61 27 6,231 133,836 39.68% 7.35% -5.68% 17.90% -4.63% -16.08% -100.00% -7.57% -7.59% -7.24% 0.72% 0.51% 0.30% 0.32% 0.10% 0.05% 0.00% 0.02% 4.66% 100.00% Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 16 Fuente: Trademap/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR c) Exportaciones ecuatorianas de agua mineral Las exportaciones ecuatorianas de las subpartidas seleccionadas correspondientes a aguas minerales han registrado un decrecimiento durante el período 2006-2010 de -5%. El principal producto exportado por el Ecuador dentro de este grupo es “las demás aguas, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto jugos de frutas u hortalizas”, que registraron una TCPA durante el período analizado de 5%, con una participación en las exportaciones ecuatorianas de este grupo en el 2010 de 66%; le sigue “agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar o aromatizada” con una TCPA (2006-2010) de -26% y una participación en las exportaciones en el 2010 de 14%; “agua mineral y agua gaseada” ha registrado una TCPA de 0.46%, en el 2008 se registró el valor más exportado de esta subpartida durante el período analizado de USD 313,000, en el 2010 registró una participación en las exportaciones de este grupo de 19%. Tabla No. 12. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE AGUA MINERAL AL MUNDO MILES USD/VALOR FOB Subparida 2202900000 2202100000 2201100000 Descripción 2006 Las demás agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada Agua mineral y agua gaseada Las demás aguas, incluidas el agua mineral natural o 2201900000 artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve. TOTAL GENERAL 2007 2008 2009 2010 2011* TCPA Participación 2006-2010 2010 692 6,392 690 664 850 411 5% 66% 595 234 533 271 380 313 84 200 179 238 63 244 -26% 0% 14% 19% 28 1,549 30 7,224 25 1,407 3 951 14 1,282 0 718 -16% -5% 1% 100% *Datos hasta julio 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 13. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE AGUA MINERAL AL MUNDO MILES USD TCPA Participación Países 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2006-2010 2010 0% REINO UNIDO 5,681.28 58% ESTADOS UNIDOS 1,165.47 1,091.94 1,014.93 668.61 747.22 457.28 -11% 18% CHILE 67.47 103.04 76.16 231.63 88.27 -18% 4% ESPAÑA 128.35 216.13 61.46 27.61 56.93 59.51 6% 7% PERU 66.68 1.67 126.90 56.97 83.80 24.17 0% ITALIA 120.50 109.90 56.20 9.99 11.32 -100% 8% COLOMBIA 9.38 65.17 99.36 29.15 HOLANDA(PAISES 4% BAJOS) 25.30 15.90 45.87 49.19 0.18 REPUBLICA -100% 0% DOMINICANA 10.18 10.18 18.06 ANTILLAS 1% HOLANDESAS 12.77 24.82 -80% 0% ALEMANIA 31.18 0.03 0.05 0% VENEZUELA 23.03 -100% 0% COSTA RICA 12.48 8.35 0.17 -100% 0% JAPON 10.13 5.67 0% PANAMA 3.46 -32% 0% Los Demás 3.87 2.89 1.49 0.20 0.82 0.59 Total 1,549 7,224 1,407 951 1,282 718 -5% 100% Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 17 *Datos hasta julio 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR En la base de datos del Banco Central del Ecuador no se registran exportaciones de las subpartidas arancelarias analizadas, correspondientes a “agua mineral”, sin embargo, según la base de datos del Centro de Comercio Internacional, Trade Map, Canadá registra importaciones de agua mineral desde Ecuador en el 2010 por USD 1,000. d) Importaciones ecuatorianas de agua mineral Las importaciones de este grupo de subpartidas han sido mayores que las exportaciones ecuatorianas, durante el período 2006-2010, registrando una TCPA negativa de -8%. Dentro de este grupo, la subpartida que ha registrado mayores importaciones es “las demás aguas, incluidas el aguan mineral y la gaseada, con adición de azúcar o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u hortalizas”, que registró una TCPA de -7% durante 2006-2010 y una participación en las importaciones de este grupo en el 2010 de 98%. Tabla No.14. IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE AGUA MINERAL DESDE EL MUNDO MILES USD/VALOR CIF Subparida 2202900000 2202100000 2201900000 2201100000 Descripción Las demás agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada Las demás aguas, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve. Agua mineral y agua gaseada TOTAL GENERAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011* TCPA 2006-2010 Participación 2010 22,529 27,961 31,540 19,092 16,540 12,458 -7% 98% 619 629 774 221 160 237 -29% 1% 29 87 88 91 175 73 56% 1% 28 58 100 30 31 54 2% 0% 23,206 28,736 32,502 19,434 16,906 12,822 -8% 100% *Datos hasta julio 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto. Las tarifas arancelarias aplicadas por Canadá para las aguas minerales y de especialidad se diferencian por el código del producto HS7; para el código 220110 agua mineral de HS/alterada sin azucarar, no hay ninguna tarifa aplicada; para el código 220190 de HS, hay una tarifa general de 6.5% aplicados al valor F.O.B., y para el código 220210 de HS, agua azucarada, hay una tarifa general del 11% aplicado al valor F.O.B. Tabla No.15 . 7 Harmonize system(Sistema Armonizado) Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 18 ARANCELES NMF APLICADOS POR CANADÁ AL AGUA MINERAL Subpartida arancelaria Descripción arancel nacional Traducción al español Arancel NMF 2201.10.00 Mineral waters and aerated waters Agua mineral y agua gaseada 0% 2201.90.00 Other Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow. Las demás Aguas, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve 6.50% 2202.10.00 Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada 11% Fuente: Arancel de importación Canadiense Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones El Ecuador no tiene al momento ningún tratado de libre comercio con Canadá, sin embargo algunos productos se benefician de la Tarifa General Preferencial, para todos los demás productos, el arancel aplicado para el Ecuador es el de Nación Más Favorecida (NMF). Tabla No. 16. ARANCELES APLICADOS POR CANADÁ AL AGUA MINERAL PROVENIENTE DEL ECUADOR Subpartida arancelaria Descripción arancel nacional Traducción al español Regímen Preferencial Arancel aplicado al Ecuador NMF 0% 2201.10.00 Mineral waters and aerated waters Agua mineral y agua gaseada 2201.90.00 Other Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow. Las demás Aguas, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin Tarifa General adición de azúcar u otro Preferencial edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve Waters, including mineral waters and Agua, incluidas el agua aerated waters, containing added mineral y la gaseada, con Tarifa General 2202.10.00 sugar or other sweetening matter or adición de azúcar u otro Preferencial flavoured edulcorante o aromatizada Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 3% 5% c) Acuerdos comerciales de Canadá vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo Los aranceles aplicados por Canadá varían dependiendo del tratamiento que Canadá otorga al país donde se origina la importación. El tratamiento de la tarifa puede ser afectado por el origen de las materias primas y sus componentes, e incluye la Tarifa de Nación Más Favorecida (NMF) para todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los países que gozan de acuerdos bilaterales con Canadá; la Tarifa de los Países de la Mancomunidad del Caribe (CCCT); la Tarifa de País Menos Desarrollado (LDCT); tratamiento de tarifa preferencial conforme a varios acuerdos de libre comercio, tales como: Estados Unidos (UST), México (MT), Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 19 Australia (AUT), Nueva Zelanda (NZT), Chile (CT) Costa Rica (CRT), Perú (PT), Israel (CIAT), Islandia (IT), Noruega (NT), Suiza, Liechtenstein (SLT), ; y la Tarifa General Preferencial (TGP) para países no cubiertos por alguna otra categoría. Las empresas exportadoras deben obtener Certificados de Origen de agencias certificadoras identificadas en el país y presentar formularios de declaración de importaciones para uso de los inspectores del Gobierno de Canadá8. Tabla No. 17. Subpartida arancelaria 2201.10.00 2201.90.00 2202.10.00 ARANCELES APLICADOS POR CANADÁ AL AGUA MINERAL Descripción arancel Traducción al español Arancel NMF Preferencias nacional Mineral waters and aerated Agua mineral y agua gaseada 0% waters Other Waters, including natural or artificial mineral Las demás Aguas, incluidas el CCCT, LDCT, UST, waters and aerated waters, agua mineral natural o artificial MT, CT, CRT, IT, NT, not containing added sugar y la gaseada, sin adición de 6.50% SLT, PT: 0% or other sweetening matter azúcar u otro edulcorante ni GPT: 3% nor flavoured; ice and aromatizada; hielo y nieve snow. Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada 11% CCCT, LDCT, UST, MT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT: 0% AUT: 8.5% NZT: 8.5% GPT: 5% Fuente: Arancel de Importación de Canadá Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) Canadá tiene una imposición fiscal federal general en bienes y servicios del 5% del valor al por menor, conocido como GST (impuesto sobre bienes y servicios). Únicamente los alimentos vendidos en tiendas de abarrotes, servicios médicos y dentales y unos pocos otros están exentos. Todas las importaciones están sujetas al GST, que es pagado por el importador cuando el producto ingresa a Canadá. Además del GST, se gravan impuestos federales sobre consumos específicos sobre ciertos artículos vendidos en Canadá. Las importaciones de estos están sujetas a una obligación equivalente al impuesto regular de aduana más el impuesto específico gravado en productos similares de manufactura canadiense. También se cobra un impuesto provincial a las ventas al por menor a los minoristas en la mayoría de las áreas luego de la liquidación final de bienes y algunos servicios al cliente. Aunque estas afectan el precio al por menor, los impuestos de estas ventas nunca son gravados directamente sobre las importaciones. Las provincias canadienses individuales tienen imposiciones fiscales que varían, conocidas previamente como PST (impuesto de ventas provincial) el cual se combina con el GST y se conoce actualmente como HST (impuesto de ventas armonizado). Alberta, Manitoba, Northwest Territories, Nunavut, Prince Edward Island, Saskatchewan y Yukon sólo tienen actualmente GST aplicado en el índice del 5%. Mientras que Columbia Británica tiene un índice de HST del 12%, New Brunswick, Newfoundland y Labrador y Ontario tienen índices de HST del 13%, Quebec tiene un índice combinado de QST (impuesto de ventas de Quebec) y GST de 13.5% y Nova Scotia tiene un índice del 15%. GST/HST es calculado sobre el valor de los bienes en dólares Canadienses, incluyendo los impuestos aplicables al consumo, y es recolectado en la frontera, al mismo tiempo que estos bienes. El propietario o importador registrado es responsable de pagar los impuestos sobre los 8 TFO Canadá, Guía para la exportación a Canadá, 2010. Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 20 bienes importados. Sólo el Gobierno Federal puede ordenar impuestos sobre los bienes y servicios que ingresan a Canadá; los gobiernos provinciales tienen constitucionalmente prohibido el hacer esto. Todos los productos que ingresan a Canadá deben ser reportados a la Agencia de Servicios de Aduana de Canadá (CBSA), la agencia Federal responsable de que todo esté de conformidad con la legislación de las fronteras de Canadá. Esto es usualmente hecho en el punto de entrada por un corredor de aduanas que representa al importador, ó por el importador en persona. 5. COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de agua mineral realizadas por Canadá Los principales proveedores de agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin azúcar de la partida “2201” de Canadá, durante el período 2006-2010, fueron: Francia, las importaciones de Canadá desde Francia alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 7.87% y una participación en las importaciones totales de Canadá desde el mundo, en el 2010, de 40.37%, le sigue Italia, que sus ventas a Canadá registraron una TCPA durante este período de 15.08% y una participación en las importaciones totales en el 2010 de 30.27%. El tercer proveedor de Canadá de agua mineral es Estados Unidos , cuyas importaciones alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 25.61% y una participación en las importaciones totales 2010 de 18.33%. Fiji es el cuarto proveedor de este país, sus ventas registraron una TCPA de 18.49% y su participación en las importaciones totales de 2010 fue de 3.52%. En quinto lugar se ubicó Portugal, con una TCPA de 1.45% y una participación en las importaciones de Canadá de este producto de 7.72% en el 2010. Tabla No. 18. PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE AGUA MINERAL A CANADÁ DE LA PARTIDA "2201" VALOR CIF/MILES DE USD TCPA Participación Países 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2010 1 Francia 2 Italia Estados Unidos de 3 América 4 Fiji 5 Portugal 6 Alemania 7 Noruega 8 Polonia 9 Reino Unido 10 Islandia 11 Rumania 12 Grecia 13 Eslovenia 14 Serbia 15 Georgia 26 Brasil 34 Argentina 58 Colombia 69 Chile 75 Ecuador Demás Países TOTAL GENERAL 25,880 14,978 27,851 15,509 33,772 22,088 29,267 20,762 35,039 26,274 7.87% 15.08% 40.37% 30.27% 6,391 1,551 1,019 822 487 755 288 345 166 211 200 96 100 534 53,823 17,373 3,479 1,027 1,118 818 740 410 2 210 246 221 146 91 19.00 25.00 1.00 864 70,150 12,027 4,779 1,133 968 929 848 425 404 261 294 195 146 120 89.00 7.00 1,005 79,490 9,103 3,742 1,139 928 881 679 303 360 266 197 209 94 80 67.00 20.00 1.00 830 68,928 15,909 3,057 1,259 979 823 739 373 516 287 144 184 83 119 19.00 11.00 1.00 971 86,787 25.61% 18.49% 5.43% 4.47% 14.02% -0.53% 6.68% 10.59% 14.67% -9.11% -2.06% -3.57% 4.44% 16.12% 12.69% 18.33% 3.52% 1.45% 1.13% 0.95% 0.85% 0.43% 0.59% 0.33% 0.17% 0.21% 0.10% 0.14% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 1.12% 100.00% Fuente: Trademap /Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Los principales proveedores de Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adicion de azucar de la partida “2202” de Canadá, durante el período 2006-2010, fueron: Estados Unidos, Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 21 las importaciones de Canadá desde Estados Unidos alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 19.49% y una participación en las importaciones totales de Canadá desde el mundo, en el 2010, de 82.01%, le sigue Austria, que sus ventas a Canadá registraron una TCPA negativa durante este período de -27.94% y una participación en las importaciones totales en el 2010 de 0.82%. El tercer proveedor de Canadá de agua mineral es Suiza, cuyas importaciones alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 285% y una participación en las importaciones totales 2010 de 7.03%. Italia es el cuarto proveedor de este país, sus ventas registraron una TCPA de 10.64% y su participación en las importaciones totales de 2010 fue de 1.68%. En quinto lugar se ubicó Francia, con una TCPA de 16.51% y una participación en las importaciones de Canadá de este producto de 1.72% en el 2010. Tabla No. 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 33 46 52 85 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE AGUA MINERAL A CANADÁ DE LA PARTIDA "2202" VALOR CIF/MILES DE USD TCPA Participación Países 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2010 Estados Unidos de América 228,758 282,324 438,554 492,623 466,339 19.49% 82.01% Austria 16,884 31,173 30,825 9,347 4,681 -27.44% 0.82% Suiza 182 223 11,490 30,877 39,987 285.00% 7.03% Italia 6,383 7,381 7,119 8,046 9,565 10.64% 1.68% Francia 5,298 6,875 9,452 6,834 9,763 16.51% 1.72% Alemania 2,321 3,144 4,666 3,879 4,242 16.27% 0.75% República de Corea 2,521 3,125 3,403 3,402 4,569 16.03% 0.80% Hong Kong (China) 2,669 2,916 3,214 3,051 3,531 7.25% 0.62% Tailandia 2,107 2,460 2,513 2,436 3,284 11.73% 0.58% Filipinas 2,062 2,371 3,278 1,854 2,049 -0.16% 0.36% China 1,618 2,233 2,145 1,648 1,575 -0.67% 0.28% Taipei Chino 1,078 1,178 1,367 1,548 2,425 22.47% 0.43% Reino Unido 2,318 344 557 747 1,337 -12.85% 0.24% Trinidad y Tobago 1,127 801 990 1,077 822 -7.59% 0.14% España 838 845 967 903 832 -0.18% 0.15% México 334 458 621 782 1,028 32.45% 0.18% Brasil 71 63 122 410 385 52.60% 0.07% Colombia 84 91 76 151 107 6.24% 0.02% Perú 22 26 64 45 40 16.12% 0.01% Ecuador 2 4 3 1 3 10.67% 0.00% Demás países 7,995 9,273 9,221 8,980 12,059 10.82% 2.12% TOTAL GENERAL 284,672 357,308 530,647 578,641 568,623 18.88% 100.00% Fuente: Trademap/Centro de Inteligencia Comercial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR b) Aranceles preferenciales de los competidores Entre los principales importadores de agua mineral y de especialidad a Canadá son Estados Unidos y Suiza quienes tienen tarifas preferenciales, según los términos de acuerdos comerciales actuales. A continuación se presentan los aranceles aplicados por Canadá a sus principales proveedores de agua mineral: Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 22 Tabla No.20. ARANCELES APLICADOS POR CANADA A 220110 " Agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo " Exportadores Francia Regimen de Comercio Preferencial Arancel Nación Más Favorecida NMF % Arancel aplicado 0.00% Italia Arancel Nación Más Favorecida NMF 0.00% Estados Unidos Arancel Nación Más Favorecida NMF 0.00% Fiji Arancel Nación Más Favorecida NMF 0.00% Portugal Arancel Nación Más Favorecida NMF 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No.21. ARANCELES APLICADOS POR CANADÁ A 220190 "Las demas aguas, excepto mineral y gasificada; hielo y nieve, sin azucar" % Arancel Exportadores Regimen de Comercio Preferencial aplicado Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.50% Estados Unidos Preferencias del Tratado de Libre Comercio 0.00% NAFTA Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.50% Italia Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.50% Fiji Sistema Generalizado de Preferencia SGP 3.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.50% Brasil Sistema Generalizado de Preferencia SGP 3.00% China Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.50% Sistema Generalizado de Preferencia SGP 3.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 23 Tabla No.22. ARANCELES APLICADOS POR CANADA A 220210 "Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada " % Arancel Regimen de Comercio Exportadores Preferencial aplicado Estados Unidos Arancel Nación Más Favorecida 3.80% NMF Preferencia del tratado de Libre 0.00% Comercio NAFTA Arancel Nación Más Favorecida Austria 11.00% NMF Arancel Nación Más Favorecida Suiza 11.00% NMF Preferencia arancelaria entre Suiza0.00% Liechtenstein Arancel Nación Más Favorecida Francia 11.00% NMF Arancel Nación Más Favorecida Italia 11.00% NMF Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado Existen aproximadamente 70 empresas locales productoras de agua embotellada9 suscritas a la Asociación Canadiense de Agua Embotellada (CBWA por sus siglas en inglés), además de las marcas multinacionales como Nestlé, San Pellegrino y Perrier. Los miembros de la CBWA tienen una participación del 85% del mercado. Tabla No. 23. Nombre Equilibrio Minerales Orientación Aqua Source Still Medio Berg Still Súper bajo Toque de dulce Gize Still Alto Alcalino Glace Still Súper bajo Toque de dulce Penguin Ice Still Medio Acido Aberfoyle Still Amaro Still Aquadeco Still Bajo Toque de dulce Avena Still Bajo Alcalino Canadian Music Canaqua Still Cedar Springs 9 Fine Waters, http://www.finewaters.com/Bottled_Water/Canada/index.asp Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 24 Clarus Canadian Springs Not Rated Echo Springs Gibraltar Springs Ice Age Still Súper bajo Acido Ice River Le Choix du Président Not Rated Mointain Lite Monashee Montclair Not Rated Nanton Water Naya Mirabel Naya St. Andre d'Argenteuil Not Rated Northern Crystal Polaris Royal Mountains Saint Justin Not Rated Saint-Élie Spirit Spring Water Whistler Springs Not Rated Yukon Spring d) Características de los productos de la competencia Parte del mercado de agua embotellada en Canadá proviene de los glaciares polares de este país. Aunque en gran parte del mercado el agua mineral embotellada no es burbujeante, es agua mineral de fuente natural. Los tamaños del envase tienen varias presentaciones, entre 200 ml. y hasta 10 galones; en botellas de plástico, plástico con porcentaje reciclado, aluminio, vidrio. Las opciones de agua saborizada y azucarada carbonatada en el mercado son variadas, los sabores más comunes son de frutas cítricas: naranja, limón, toronja y sus combinaciones; así como también sabores de fresas: frutilla, frambuesa, cereza, mortiño y sus combinaciones; y frutas tropicales: mango, banana, coco, maracuyá y sus combinaciones. Otros sabores incluyen ginseng, y té verde entre los más populares. Marcas como Canaqua exporta todo su producto, y no está disponible en Canadá. Parte del mercado de agua carbonatada se utiliza como insumo para la elaboración de gaseosas azucaradas (cola). e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país Las marcas más comercializadas utilizan publicidad en medios de comunicación frecuentemente y durante todo el año, anuncian sus productos a través de la impresión, en anuncios de televisión; estos anuncios muestran generalmente a jóvenes y adultos muy atractivos disfrutando del producto generalmente en un evento social. Otros anuncios representan el producto como Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 25 objeto del deseo y como un producto lejos de alcanzar para apagar la sed, a pesar de que hay otras opciones disponibles. Junto con esto que anuncian las compañías principales, también mantienen al día y fácil de manejar los sitios Web en los que ellos hablan sobre sus productos actuales, la historia de la compañía y la comisión a sus clientes, así como muestran los productos nuevos o el empaquetado que piensan introducir al mercado. En los meses de verano, se publicita entregando producto en las calles de las ciudades más grandes (degustaciones), auspiciando eventos públicos (desfiles, festivales, días nacionales), y haciendo ventas directas a auspiciantes de eventos (bancos, partidos políticos, gobiernos, edificios públicos, etc.) 6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Las importaciones en Canadá deben pasar una variedad de pruebas; estas pruebas tienen la finalidad de proteger al consumidor canadiense así como evitar que el mercado doméstico canadiense despoje a los productores del bajo costo por el que exportan sus productos a Canadá. Además, los importadores tienen que registrarse con el gobierno y pagar las tarifas e impuestos requeridos sobre sus productos importados. a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen Dado que el agua mineral son productos para el consumo humano, el exportador ecuatoriano deberá contar con el Registro Sanitario de su producto, el mismo que deberá ser emitido en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Los exportadores deberán conocer los requisitos que aplican el país de destino, que pueden ser certificaciones de calidad. Adicionalmente, para poder exportar es necesario cumplir los siguientes requisitos para ser exportador ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE: Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Una vez registrado como exportador, es necesario conocer que todas las exportaciones deben presentar una Declaración Aduanera Única de Exportación y llenarla según las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se transmita y tramita la exportación. Documentos a presentar: Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: RUC de exportador. Factura comercial original. Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Documento de Transporte. El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases: Fase de Pre-embarque Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El exportador o su Agente de Aduana (Verificar la obligación de utilizar Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 26 Ley Orgánica de Aduana con respecto a las entidades del sector público y los regímenes especiales) deberán transmitir electrónicamente al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador la información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final. Fase Post-Embarque Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de Exportación, que se realiza posterior al embarque. Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de exportación. Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque. Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes. El SICE(posteriormente el ECUAPAS, nuevo sistema aduanero) validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU10. Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentará ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los siguientes documentos: DAU impresa. Orden de Embarque impresa. Factura(s) comercial(es) definitiva(s). Documento(s) de Transporte. Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). Agente Afianzado de Aduana Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los siguientes casos: • Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. • Para los regímenes especiales. b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) monitorea el cumplimiento de las normas y reglamentaciones sobre bebidas, mientras que el Ministerio de Salud de Canadá regula el contenido a través de la Ley de Alimentos y Medicamentos. La CFIA brinda todos los servicios 10 Proceso sujeto a cambios por la Implementación del nuevo sistema de administración del servicio de aduanas ECUAPAS que entrará en su primera etapa durante el 2012. Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 27 federales de inspección relacionados a protección de alimentos, salud animal y plantas. El Programa de Productos Procesados de la CFIA es responsable de las siguientes actividades: Muestreo de aditivos y contaminantes; Auditorias y acreditación; Muestreo de residuos químicos; Inspección de integridad del contenedor; Registro del establecimiento; Certificado de exportación; Investigaciones resultantes de reclamos e inspecciones; Inspecciones de salud e inocuidad de establecimientos y productos; Implementación del Programa de Análisis de Riesgos de Puntos Críticos de Control (HACCP); Muestra microbiológica; y Monitoreo del tamaño del contenedor, grados y estándares, ingredientes, etiquetas y cantidad neta. La CFIA también trabaja con los países exportadores para que los artículos importados mejoren el cumplimiento de las leyes y reglamentación federal canadiense y también está considerando varias opciones de vigilantes fronterizos y certificaciones de exportación para evitar el ingreso a Canadá de productos fuera de la norma. Una opción es el Sistema Automatizado de Referencia de Importación de la CFIA que brinda información sobre los requerimientos de importación en base al Código de Sistema Armonizado (HS) del producto, origen, destino y uso final. Los proveedores deben verificar que los importadores cuenten con una licencia de importación válida emitida por la CFIA antes de embarcar los productos11. Los importadores deben mantener registros de todos los retiros de mercado y quejas presentadas, además de la documentación y evidencia. Dicha documentación debe preceder o acompañar el primer embarque de cada proveedor para cada producto, y el importador debe guardar las copias en Canadá para posteriores indagaciones de la CFIA. Estos registros deben demostrar la suficiencia, tipos y aplicación correcta de los procesos para eliminar, reducir y/o controlar bacterias patógenas para garantizar la seguridad del producto, e incluir información como: La autoridad o especialista procesadora; Descripción del proceso usado, ej.: tipo térmico; Parámetros del producto tales como formulación, pH, contenido de sal, condiciones de almacenamiento recomendadas como refrigeración, vida en estantería, aditivos o preservativos, e información de etiquetado; Detalles de empaquetado como especificaciones de costura de las latas y requerimientos de integridad del contenedor. Se tiene que remitir un paquete de documentos al final para los envíos que se importan en Canadá. En la mayoría de los casos, un paquete de documentos completo consiste en: dos copias del documento del control del cargo (CCD), dos copias de la factura, dos copias llenadas del formulario B3, de la forma de codificación de las aduanas de Canadá, permisos de importación, de certificados médicos, o de las formas que otros departamentos gubernamentales federales requieren; y, una forma A, certificado de origen12. La Agencia de Servicios Aduaneros de Canadá (Canadian Border Services Agency) CBSA proporciona información general para la importación de bienes a Canadá. Mientras que la La CFIA y la Agencia de Aduanas y Rentas de Canadá han establecido de manera conjunta un Centro Nacional de Servicios de Importación para manejar sistemáticamente los requerimientos de documentación de los importadores. 12 Agencia de Servicios de Aduana en Canadá, http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/acc-resp-eng.html#P297_25270 11 Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 28 información en estos sitios apunta a los importadores canadienses, los proveedores deberían conocerla para tener una idea de la información que un comprador puede requerir del exportador. Esta información incluye: Dar cuenta de los embarques: Facturas, permisos de importación, Certificado de Origen, Programa de Postergación de Aranceles, acuerdos comerciales internacionales; Inspección del embarque: Por qué se inspeccionan los productos; Registro de la empresa: Número de la Empresa, cuenta de importación/exportación; Liberación del embarque: Programas de liberación, presentación de garantías, número de transacción; Informe del embarque: Documentos requeridos; Resolución de Controversias: Derechos a Apelación, auto-regulación; Comercio Electrónico: Envío electrónico de datos comerciales a la CBSA; Programas para el Importador: Programas de Auto Evaluación para Aduana; Requerimientos de otros departamentos de gobierno: Otros requerimientos que pueden ser aplicables; Intermediarios de aduana autorizados: Información para contratar un agente y el proceso para obtener la licencia. c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios El agua embotellada es vendida para el consumo humano y debe ser sellada en un contenedor sanitario y cumplir con todas las regulaciones provinciales y federales aplicables al agua de beber. Esto es monitoreado por la Agencia de Inspección Canadiense de Alimentos (CFIA) quien tiene el poder de apoderarse y de probar los cargamentos de alimentos y bebidas que ingresan a Canadá, así como la habilidad de evitar que productos que no cumplen con los requisitos sean puestos en el Mercado Canadiense. Existe una reglamentación en este país que restringe el uso de aditivos, preservativos, antioxidantes, colorantes artificiales, residuos de pesticidas y adulteraciones de bebidas con las que tanto el importador como el exportador deben estar familiarizados. El incumplimiento de estos estándares podría resultar en multas y posible incautación de los productos. Se debe tomar en cuenta que ciertos colores aprobados en Estados Unidos no pueden ser usados en Canadá. Además, mientras que la sacarina y el ciclamato son vendidos como edulcorantes en Canadá, éstos no pueden ser utilizados en bebidas dirigidas a este mercado. El aspartamo es un edulcorante aprobado para refrescos dietéticos mientras que el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa puede ser usado en refrescos no dietéticos. El Ministerio de Salud proporciona más detalles disponibles en sustitutos del azúcar. El Ministerio de Salud de Canadá recientemente autorizó el uso de cafeína como aditivo alimenticio en todos los refrescos carbonatados, un cambio en su limitación de uso únicamente para bebidas tipo colas. El nivel de cafeína sintética en refrescos no de cola no debe exceder de 150 partes por millón (ppm). La actual prohibición de agregar cafeína sintética a otros alimentos se mantiene vigente. Los productos nuevos en el mercado Canadiense son evaluados a la entrada del país hasta que la CFIA esté conforme de que los requisitos de seguridad, comestibilidad, identidad sean satisfactorios. Los cargamentos que están sujetos a pruebas e inspección son retenidos, y sólo serán liberados si cumplen con los requisitos. Los proveedores con buen historial de cumplimiento de requisitos podrían pedir a su importador que los recomiende para ser colocados en una lista “A” de la CFIA. Una lista “A” de proveedores está sujeta a inspecciones menos frecuentes, moviendo en este sentido el producto a mercadearse más rápido. El no cumplir con los requisitos de inspección significará remoción de la lista “A” y colocación en una lista de “Alerta de Importación”; volverse a situar en la lista “A” podría ser difícil. Esto puede dañar gravemente su reputación aquí y causar dificultades con el importador que lo recomendó. Todos Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 29 los cargamentos en la lista de “Alerta de Importación” están sujetos a inspección y los productos no pueden ser movidos ó vendidos después de dichas inspecciones sin el consentimiento de la CFIA13. d) Normas y reglamentos técnicos Las pruebas de la calidad emprendidas en todos los productos señalados para la consumición humana son realizadas por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, que hace pruebas para asegurar que los productos estén dentro de los límites de control externos, alineados para la salubridad de los alimentos según lo estipulado por Health Canadá. Los productos que no se rijan por los estándares canadienses serán tomados y no se les permitirá ser vendidos en Canadá Las mercancías vendidas en Canadá deben ser de tamaño estandarizado y también cumplir con los requisitos para el etiquetado estándar y el empaquetado de mercancías; las variaciones aceptables en estandarización se pueden encontrar en las Regulaciones de Empaquetado del Consumidor y Etiquetado. e) Régimen de muestras En el primer contacto con un importador en Canadá, al exportador le serán pedidas probablemente muestras. Estas muestras se deben acompañar con un certificado del análisis publicado por una autoridad reconocida en el país de origen. Los envíos se deben acompañar del formulario de Declaración de Importación y cualquier honorario relacionado para la verificación de estos formularios. En Canadá serán determinados los requisitos de conformidad con regulaciones de salud, gusto, estándares de calidad, empaquetado y etiquetado. Ambos envases y su contenido serán examinados. El comprador canadiense también realiza generalmente una inspección interna de la compañía del producto para determinar si se atiene a las especificaciones indicadas, por propia satisfacción de la compañía. Si las muestras son aceptadas, el importador puede confirmar con el proveedor un pedido de prueba. Si se requieren algunos ajustes, el importador pedirá nuevas muestras basadas en las instrucciones para los cambios que se necesitan. Un embarque de prueba que sea consistente con las muestras aceptadas y que se entrega conforme a un cronograma de entregas acordado puede ser entonces enviado a Canadá. Por lo general, el importador informa al proveedor sobre las medidas y variedades de un producto para que se venda mejor en Canadá y sobre las condiciones en las que el producto debe llegar a este país. El importador usa las muestras para determinar el interés que los mayoristas y minoristas tienen para comercializar el producto. Prueba del mercado de alimentos: Una prueba del mercado de alimentos debe estar de conformidad con la legislación actual en todos los aspectos, a excepción del requisito de etiquetado bilingüe y de los tamaños estandarizados del envase. Por regulación, para que un alimento sea concedido status “de prueba de un alimento del mercado”, no debe haber sido vendido nunca en Canadá y debe diferenciarse substancialmente de cualquier otro alimento vendido en Canadá con respecto a su composición, función, estado o forma de empaquetado. Puede ser un alimento para el cual un fabricante o un distribuidor hayan publicado una carta temporal de autorización de la comercialización (bajo regulaciones de alimentos y productos farmacológicos). Un distribuidor debe, seis semanas antes de conducir el mercado de prueba, archivar un aviso de la intención al mercado de prueba en la forma y la manera prescritas14. TFO Canadá, Estudio de mercado de Bebidas 2011. Oficina Comercial del Ecuador en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR, Guía Comercial de Canadá 2010. 13 14 Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 30 f) Licencias de importación y Autorizaciones previas Las licencias de importación y los permisos deben ser obtenidos a través de la Agencia de Servicios de Aduana Canadiense y registrados y aprobados a través de las diferentes ramas gubernamentales, la Agencia de Impuestos/Rentas de Canadá, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, etc. Sin embargo el agua mineral. g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) Información detallada debe ser provista en el empaque concerniente a la naturaleza del producto, los contenidos, el peso, la composición y el productor. A continuación se provee información sobre los requisitos de etiquetado y promoción, políticas y guías en lo relativo a productos específicos, enunciados e indicadores hechos para bebidas. Las etiquetas en las bebidas importadas están sujetas a las mismas regulaciones que los productos producidos a nivel doméstico. La etiqueta debe ser visible, la escritura debe ajustarse al tamaño mínimo prescrito para letras y numerales, y lo siguiente debe estar escrito en inglés y francés: Nombre y dirección de la oficina central del fabricante/persona que mercadea los bienes en Canadá en su propio nombre, Nombre ó descripción de los contenidos, incluyendo aditivos y preservativos, Nombre común aprobado, Porcentaje de alcohol por volumen (para bebidas alcohólicas), Producto de (nombre del país), UPC, PLU (código de búsqueda de precio para ventas al por menor) y otros códigos de barra según se requieran, Cantidad de los contenidos en peso y medidas canadienses (cantidad neta métrica), indicar el peso mínimo garantizado si el exacto es difícil de especificar, “Fecha de empaque” ó fecha de “utilícese antes de” cuando se permita; Edad ó cosecha valor energético e indicadores “seco” ó “ligero”. Los productos que son importados para ser procesados adicionalmente en Canadá pueden ser considerados como Producto de Canadá si son terminados en el país e incluyen por lo menos un 51% de contenido canadiense calculado en relación al costo total del producto en lo que refiere a mano de obra directa y/o materiales. Cada provincia puede tener diferentes requerimientos de etiquetado. Es importante un empaquetado individual atractivo, apropiado y sugerente y los proveedores deberían consultar este tema con el comprador canadiense. Un empaquetado creativo puede hacer al producto más atractivo para regalos. De acuerdo a lo requerido por la reglamentación canadiense el espacio para el etiquetado deberá estar disponible en el paquete y los códigos de identificación del producto incluidos en todos los paquetes individuales. Con este fin, los exportadores notarán que Canadá está gradualmente cambiando del sistema de codificación UPC (Código Universal de Producto) al GTIN (Número Global de Ítem Comercial) que eventualmente será usado a nivel mundial para facilitar el comercio global. Los expertos en Canadá pueden proveerle de diseños, ilustraciones, traducciones y enviarle de vuelta las diapositivas finales en el país de origen, que a menudo es más económico que imprimir en Canadá. Su comprador puede asistirle con estos detalles. Los exportadores deberían consultar con el comprador y hacerle que apruebe los bosquejos de etiquetas antes de la impresión. Si falta algún requisito de las regulaciones de etiquetado canadiense, los bienes no pueden ser vendidos. Intercambiar o pegar etiquetas adicionales es costoso y lleva tiempo. Las importaciones que contengan una descripción en un idioma Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 31 extranjero deben tener una etiqueta a parte en inglés y en francés la cual esté de conformidad con las regulaciones de etiquetado. El importador en este caso es responsable del etiquetado. Las fotos e ilustraciones en la etiqueta deben corresponder a los contenidos del paquete. Ingredientes no contenidos en el producto no pueden ser mostrados. Con relación a la etiquetas sobre calorías, las empresas canadienses de bebidas están elaborando etiquetas más fáciles de comprender trasladando los detalles de calorías del dorso del paquete a la parte frontal y proporcionando detalles completos de porciones para ayudar a los consumidores a realizar elecciones en base a la información presentada. La información calórica también será mostrada en máquinas vendedoras y en fuentes expendedoras de bebidas. La información será exhibida de manera visible usando un formato estandarizado de etiquetas como se muestra: Etiquetas de Productos: Todos los envases de bebida de ración única, hasta e incluyendo 591 ml, mostrarán la suma total de calorías en el frente de todos los envases; Los paquetes de varias porciones mayores a 591 ml estarán etiquetados como ración de 355 ml excepto para jugos al 100%, bebidas de jugos, bebidas deportivas, y agua embotellada; Las bebidas y jugos de frutas estarán etiquetados por ración de 250 ml; Las bebidas deportivas y aguas embotelladas mayores a 750 ml serán consideradas multiración y estarán etiquetadas por ración de 500 ml. Máquinas Vendedoras controladas por la Empresa: La suma total de calorías por envase será mostrado en los botones de selección Equipos Dispensadores controlados por la Empresa: Para los consumidores frente a una fuente dispensadora, el total de calorías será mostrado de manera visible usando una ración de 350 ml para refrescos carbonatados y otras bebidas, ración de 500 ml para bebidas deportivas y 250 ml para jugos y bebidas de frutas. Las nuevas etiquetas comenzaron a aparecer en los estantes de las tiendas en 2011 y estarán completados para fines de 2013. Imagen No. Fuente: TFO Canadá Etiquetado Nutricional: La reglamentación se encuentra en efecto para estandarizar y mejorar la presentación y contenido de información nutricional en las etiquetas de los alimentos en forma de „Cuadro de Datos Nutricionales‟. Una etiqueta de muestra de una botella de jugo de goji se observa en la siguiente imagen: Imagen No. Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 32 Fuente: TFO Canadá Esta reglamentación refleja el interés del consumidor, las necesidades de salud y el nuevo conocimiento científico sobre el rol del alimento en salud y enfermedad. Los mensajes como “fuente de antioxidantes” que también se permiten en estas etiquetas refuerzan el rol del comer saludablemente como parte de un estilo de vida que puede reducir el riesgo de desarrollar una enfermedad crónica como el cáncer o cardiopatías. Alergias: La CFIA está trabajando con la industria alimenticia para garantizar que los ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas sean siempre declarados en la etiqueta de ingredientes e identificados por sus nombres comunes para permitir que los consumidores los reconozcan fácilmente. Los principales productos que suele producir alergias en Canadá son nueces, semillas de sésamo, leche, huevos, frutos de mar, soya, trigo y sulfitos (un aditivo alimenticio). Una política de etiquetado de precaución, ej.: puede contener nueces, está en vigencia. Dicho etiquetado debe ser verdadero y no ir contra las buenas prácticas de fabricación. Alimentos para Prueba de Mercado: Un alimento para prueba de mercado debe cumplir con la legislación actual en todo aspecto, excepto por el requerimiento de etiquetado bilingüe y los tamaños de envase estándar Si no se cumple con un requerimiento cualquiera de la reglamentación canadiense para el etiquetado, el producto no puede ser vendido. Los importadores informan que una de las principales causas para la demora en el despacho de importaciones son las etiquetas incorrectas o inadecuadas aplicadas por el proveedor. El importador entonces tiene que encargarse de reetiquetar, y a pesar que los inspectores eventualmente liberen el producto para la venta, estas demoras podrían hacer que el importador no cumpla con sus fechas límites y pierda valiosas oportunidades de venta. Este tipo de problemas de etiquetado podrían por lo tanto poner fin a la relación con el comprador antes que hayan tenido la oportunidad para desarrollarse. En casos más serios los embarques que no cumplen con la reglamentación pueden ser destruidos o retirados de Canadá. A este efecto, los exportadores deben consultar con y hacer que el comprador apruebe los diseños de las etiquetas antes de la impresión. Es necesario tomar en cuenta que las etiquetas con la cantidad diaria recomendada de Estados Unidos (RDA) no son aceptadas en Canadá ya que la RDA es diferente en los dos países. Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 33 h) Requisitos de Empaque y embalaje Empaquetado externo: Los paquetes de polietileno son los de uso más frecuente conjuntamente con las cajas de cartón o cartulina, las cajas acanaladas con panel de o los sacos de papel de multipared. Para reducir fractura, pérdida de paquetes y el coste de desecho, los importadores piden cada vez más el empaquetado “hacia fuera de la caja”, es decir, bandejas de 12 o 24 unidades que estén “envueltas y encogidas” (shrink-wrapped). Los paquetes convenientes para bandejas o pallets son populares puesto que reducen la manipulación y por lo tanto dañan al producto. En este caso, las cajas acanaladas tienen una ventaja sobre los sacos y los tambores de papel. Las cajas generalmente de embalaje se deben etiquetar en inglés y francés con la siguiente información: Nombre y tipo del producto, Peso del envase en libras y kilogramos y el número de artículos por el envase, Número de orden de compra, Tamaño de la caja, País (y región si fuera aplicable) de origen, Fecha de producción y “usar antes de” Nombre y dirección del fabricante o exportador, El UPC/PLU u otro código de barras, idéntico al que está en los productos individuales, Número de lote (para identificar envíos individuales), Símbolo de la orientación de la botella. Debe haber consistencia de los tamaños del empaquetado y del paquete, un cargamento ordenado de envases, marcas del envío en el paquete principal y números del artículo en los paquetes internos. Los contenedores de envío deben ser estampados claramente o estarcidos en un mínimo de dos lados con todas las marcas del código, y en categoría alimenticia y tinta impermeable. Puesto que los compradores utilizan generalmente para enviar productos fuera de sus bodegas, los paquetes deben ser lo bastante robustos para envíos múltiples. El empaquetado reutilizable sobre el desechable es preferido, por cuanto este último trata preocupaciones ambientales. El empaquetado apropiado es vital puesto que aquel inferior al nivel normal puede dañar el producto y crear los problemas para el importador en la comercialización las mercancías. El importador entonces rechazará hacer más negocios con ese proveedor. Los envases permitidos para las bebidas sin alcohol, tales como “PET” (tereftalato del polietileno por sus siglas en inglés), se especifica el Consumidor. Los proveedores deben comprobar con el comprador en este aspecto crucial del empaquetado antes de comprometerse con grandes envíos de producción. La Asociación Canadiense para Empacado (www.pac.ca) proporciona la información útil en el empaquetado de las bebidas. Cajas de madera: Para prevenir la prolongación de patógenos e insectos dañinos, tales como la polilla gitana asiática, el escarabajo de cuerno largo asiático, el escarabajo del pino, el escarabajo europeo de corteza de abeto, el perforador esmeralda de fresno y el patógeno de muerte súbita de cedro, toda madera no-manufacturada usada como maderos de estibar, pallets, cajas y otro material de embalaje deben ser tratados térmicamente, por fumigación o con químicos preservativos. Esto se aplica particularmente a las importaciones de China y de Hong Kong. El material de empaquetado debe estar totalmente libre de corteza y de parásitos visibles. Las partículas de madera y de madera manufacturadas tales como aserrín y virutas de madera usados como embalaje están exentas. Restricciones similares se aplican al material de embalaje que consiste en paja y heno, para prevenir la introducción y la extensión del escarabajo de hoja del cereal en Canadá. Todos los envíos que contengan cajas de madera sólida deben ser acompañados por un certificado fitosanitario o de tratamiento de parte de las autoridades oficiales de protección de las plantas en el país exportador, confirmando que haya sido tratada. Los embarques que no tengan cajas de madera sólida, deben ir acompañados de una declaración a tal efecto junto con la documentación adjunta. Los embarques que no cumplan con los Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 34 requisitos de la CFIA pueden ser decomisados o negada su entrada a Canadá, siendo responsabilidad del importador cubrir con todos los costos incurridos15. i) Otros que considere importante Protecciones Comerciales Canadá tiene medidas de protección para contrarrestar el comercio de productos considerados como dumping, los cuales podrían afectar a la industria Canadiense que produce los mismos. Por lo general, estos productos se determinan en base a dos determinantes la sección 24 del la Ley de Medidas Especiales de Importación (Special Measures Import Act), la cual analiza el precio de exportación del producto para determinar si el producto está siendo exportado con descuento, en cuyo caso se considera que cayó en dumping. Bajo la sección 24 se espera que el precio de exportación del producto sea igual al precio de venta en el país productor mas los costos de flete y exportación que incurre la compañía exportadora. Esta prueba, sin embargo, no es la única para determinar si un producto tiene dumping. Bajo la sección 25 de la misma ley, se basa en el precio de venta canadiense del producto, esta sección espera que el precio final de venta sea igual al costo de flete mas el costo de aduanas, gastos de ventas y administrativos, costo de flete incurrido por la empresa canadiense y el promedio de ganancia de la industria en ese producto específico. En el caso de que un producto caiga como dumping, un impuesto aduanero anti-dumping es aplicado. Este impuesto es igual al valor por el cual el bien sería razonablemente devaluado para ventas en el mercado canadiense como intento de equilibrar el mercado y eliminar el dumping.16 15 16 TFO Canadá, estudio de mercado de Bebidas 2011. Canadian Border Services Agency, http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ep-pe-eng.html Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 35 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: En Canadá, el primer contacto con el importador es muy importante, por lo que es primordial que los exportadores den una buena impresión. En ese contacto se debe mostrar claramente lo que está vendiendo. La información inicial acerca de la empresa exportadora debe incluir fotografías, precios, especificaciones y certificaciones de calidad/seguridad de los productos más recientes. También puede incluir fotografías de las instalaciones de producción. El Internet es una herramienta esencial para la comunicación con compradores canadienses, por lo que contar con un correo electrónico es fundamental y tener un sitio Web facilitará el acceso a la información solicitada por el importador. Una vez que se haya establecido el interés del importador por el producto, es necesario demostrar de manera inmediata y concreta de lo que es capaz de proveer, caso contrario el comprador perderá interés. El encontrar un comprador en Canadá requiere de perseverancia y una seria inversión de tiempo, esfuerzo y costo. La designación de un buen agente o representante local es crucial en este entorno tan competitivo y los exportadores deberán tomar en cuenta que se podrían necesitar diferentes agentes para cubrir diferentes áreas geográficas17 a) Certificaciones18 Las bebidas deben ser de buena calidad y aptas para el consumo humano. El agua embotellada se vende para el consumo humano y debe por lo tanto, estar sellada en un envase sanitario y cumplir con toda la reglamentación federal y provincial aplicable a agua potable. El agua embotellada no puede contener edulcorantes o aditivos químicos y debe estar libre de calorías y azúcar. Los productos vendidos en Canadá para consumo humano deben cumplir ciertas condiciones de calidad. Aquellos que no cumplen con los estándares de las regulaciones federales y provinciales no será admitido para su venta en Canadá. Por lo tanto, un comprador requerirá que los exportadores realicen todo esfuerzo para asegurar que su producto cumplirá o excederá los estándares a su llegada a Canadá. Puntos de Control Críticos para el Análisis de Riesgos (HACCP): Este sistema práctico ayuda a las procesadoras de bebidas a revisar todos los posibles riesgos sanitarios y de seguridad en la operación de sus plantas y a centrarse en el control de los puntos que son críticos para la inocuidad del producto terminado. Las ventajas del empleo del sistema HACCP incluyen: Aceptación internacional de sus productos dado que el sistema ha sido mundialmente adoptado; Aceptación nacional que le permite convertirse en un líder de la industria nacional; Definición de las responsabilidades entre el gobierno y la industria; Comerciabilidad mejorada, usando logotipos y símbolos reconocidos internacionalmente; Reducción de retiros y destrucción del producto, vital para la reputación de la calidad del exportador. En base al HACCP, las siguientes sugerencias han sido distribuidas por la CFIA a los manipuladores y distribuidores canadienses de alimentos. Éstas pueden ser usadas por los exportadores como una guía: Revisar sus procedimientos de negocio y de empresa, instalaciones físicas, procesos, expedición y sistemas de distribución. Identifique las esferas en las cuales usted podría ser vulnerable a posibles actos de sabotaje o ataques terroristas y diseñe medidas de control para cada una de estas áreas. 17 18 TFO Canadá, Estudio de mercado de Bebidas 2011. TFO Canadá, Estudio de mercado de bebidas 2011. Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 36 Asegurar que existen medidas de seguridad adecuadas para las instalaciones y el personal. Contar con procedimientos vigentes para asegurar la composición y la integridad de todos los ingredientes, materias primas y material de empaquetado en cada instalación. Establecer procedimientos para asegurar la integridad y seguridad del equipo de fabricación y del abastecimiento del agua utilizado para la manufactura. Establecer procedimientos y medidas contra el manipuleo indebido para garantizar la seguridad de sus productos una vez que son producidos y enviados a los minoristas. Establecer un plan de acción para responder a una emergencia que incluya el acordonamiento de áreas, traslado del personal y contacto con las autoridades identificadas. Asegurar que todos los químicos peligrosos y pesticidas sean almacenados de manera segura, separados del área de procesado y manipulación de alimentos y que figuren en las hojas de seguridad en el lugar. b) Condiciones de compra) Muchos importadores canadienses o sus agentes pueden visitar las instalaciones de producción del proveedor para evaluar la capacidad del mismo, para asegurarse de la calidad de las instalaciones de producción, y para establecer una relación comercial sólida. Los proveedores deben mantener una buena comunicación con el comprador durante todo el proceso de venta y post-venta. Además de la oferta de valor, los compradores esperan un manejo eficiente de los procedimientos de exportación por parte del proveedor, incluyendo confiabilidad, experiencia, competencia, una habilidad comprobada para proveer, y un compromiso serio para una relación comercial a largo plazo. Los importadores canadienses indican que uno de los principales problemas al tratar con nuevos proveedores es que con frecuencia les piden que compren como mínimo cantidades demasiado grandes para el mercado de Canadá. Los exportadores deben recordar que el mercado canadiense es aproximadamente el 10% del mercado de Estados Unidos y por lo tanto deben estar preparados para llenar pedidos más pequeños.19 En un primer contacto con un nuevo proveedor, un importador en Canadá seguramente requerirá de muestras, y posibles proformas para varias cantidades, por ejemplo, 1,000, 5,000, 10,000 y 50,000 unidades. Para grandes rangos de producción, es aceptable un descuento entre el 5 y 10%. Las muestras pueden requerir que se adapten a las preferencias y tamaños canadienses, y pueden ser analizados para verificar si cumplen con las regulaciones y estándares. El comprador canadiense usualmente también demuestra en una inspección in-situ de la compañía para determinar si cumple con las especificaciones para la satisfacción de la propia compañía20. c) Condiciones de pago Las condiciones de importación varían según cada importador. En general, las proformas deben ser hechas con precios FOB en puerto de origen, incluyendo empaquetado, pero pueden ser solicitadas como CIF hasta un depósito en particular. El pago para importaciones de proveedores tradicionales generalmente es en efectivo contra documentos. La mayoría de los importadores canadienses no trabajan con cartas de crédito pero podrían optar por otras formas de crédito y términos que convengan a ambas partes. Los contratos a menudo incluyen una cláusula estableciendo que los productos deben ser inspeccionados y aceptados en el país por el comprador o agente antes del embarque. El importador generalmente requiere que se incluya una garantía en el contrato contra defectos de calidad encubiertos. Una vez que el producto 19 20 TFO Canadá, Estudio de mercado de Bebidas 2011. TFO Canada, Handbook – Exporting to Canada 2010 Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 37 importado ha establecido reputación por la alta calidad, se debe adoptar una marca comercial o marca registrada. Esta identificación es importante para que los clientes puedan reconocer fácilmente el producto y saber que representa un buen valor. La cantidad total facturada no es pagada hasta que la inspección de los productos haya sido efectuada en el lugar de origen o en el destino por el mismo comprador, sus agentes o una autoridad independiente. Cuando la relación de negocios ha sido bien establecida, un método de cuenta abierta puede ser utilizado para ahorrar costos bancarios de ambas partes. El servicio de un agente de exportación puede ser útil para manejar ciertas complicaciones en las primeras operaciones. El tiempo de entrega, incluyendo la entrega a la bodega del importador, es acordado entre las partes y debe ser respetado. Los compradores generalmente utilizan un vasto sistema mejorado de transporte internacional y de procesos de desaduanización en Canadá que facilitan la entrega justo-a-tiempo. El costo promedio de un producto importado en puerto incluye incrementos que cubren aranceles de importación, impuestos de ventas federales o provinciales, seguros y fletes, propaganda, desarrollo de producto, pruebas, transporte, se carga y otros costos de envío.21 Especificaciones y características requeridas por importadores y distribuidores Los distribuidores solicitarán que los productos que sean de un tamaño estándar a la industria sean etiquetados apropiadamente en idiomas inglés y francés. Los importadores y distribuidores requerirán que los productos sean empacados de tal manera que se minimice el daño mientras se maximice la facilidad de transportación y manipulación. Otros requisitos pueden ser hechos dependiendo de las preferencias del importador o del distribuidor final. 8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION: a) Descripción de los principales canales de distribución Es común en el mercado Canadiense que los importadores de aguas minerales y de especialidad sean compañías más grandes, de las cuales dichos productos sólo representan una parte de sus ventas. Estas compañías, aunque diversificadas en la industria de alimentos y bebidas, generalmente sólo se enfocan en dicha industria. En algunos casos el importador también actúa como distribuidor de bienes, éste es generalmente el caso cuando grandes cadenas de supermercados actúan como importadoras de bienes, y no es raro para el importador ser responsable de la entrega a los distribuidores finales, los cuales suelen ser supermercados, bodegas, gasolineras y farmacias. Las principales ciudades en Canadá para vender son Toronto, Montreal y Vancouver. La consolidación de embarques a estas 3 ciudades es una característica común de distribución, que esencialmente se basa en la entrega del productor/exportador al intermediario, al importador y finalmente a los minoristas. Los distribuidores deben contar con una licencia local, mantener registros apropiados de distribución y tener procedimientos exactos para retiros del mercado y para el manipuleo, almacenaje y entrega de sus productos22. Los principales canales de distribución de aguas minerales y de especialidad son hechos a través del aumento de cadenas de tiendas, los grandes supermercados siendo los proveedores de la mayor variedad de productos al igual que de un alto volumen de ventas. Las bodegas y gasolineras, si bien tienen un alto flujo de clientes, tienden a tener limitadas selecciones de productos debido al reducido espacio. Estas tiendas tienen potencialmente oportunidad de un gran crecimiento, ya que sus ventas han aumentado rápidamente y se distancian de propietarios 21 22 TFO Canada, Handbook – Exporting to Canada 2010. TFO Canadá, Estudio de mercado 2011. Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 38 independientes acercándose más a un sistema operacional de cadena lo cual estandarizaría los productos a través de varias tiendas. Canales Generales de Distribución al Consumidor: En muchos casos los productos se mueven directamente del fabricante al usuario final. A menudo, la cobertura del mercado consumidor requiere representación en varias regiones de Canadá. Toronto, el área metropolitana y el centro comercial más grande del país, es por lo general la ubicación más lógica para establecer una única representación. Desde una perspectiva regional, el país puede ser dividido geográficamente en 5 mercados distintos, además de los territorios. Estos son: Las Provincias Atlánticas : Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla Príncipe Edward, y Terranova y Labrador (2,3 millones de personas); La Provincia de Quebec: (7,9 millones de personas ); La Provincia de Ontario: (13,3 millones de personas ); Las Provincias de la Pradera : Manitoba y Saskatchewan (2,3 millones de personas); Las Provincias Occidentales : Alberta y Columbia Británica (8,3 millones de personas); y Los Territorios: Yukón, los Territorios Nor-occidentales, y Nunavut (0,1 millones de personas). El establecer representación en cada uno de estos mercados proporciona cobertura óptima y la capacidad de orientar programas de promoción para ajustarse a necesidades especializadas del mercado. Intermediario: los intermediarios son a menudo utilizados por el exportador o el importador. El intermediario cobra un honorario por su trabajo pero no puede tomar posesión de los bienes. En algunos casos, el concesionario que tiene permiso de intermediario, podría, si lo declara en el momento de la transacción y se lo indica en el documento de Confirmación de Venta (COS), tomar posesión de los bienes y trabajar para obtener una ganancia. En este caso, no se puede cobrar un honorario por corretaje ya que un concesionario no puede obtener tanto una ganancia como un honorario. Otros tipos de intermediarios también pueden ser usados en los países en tránsito para asegurar la documentación y servicios que sean necesarios. Importadores y Agentes: Cuando se conoce del interés del comprador en los productos del exportador, es recomendable solicitar referencia del comprador o agente, para sí evitar problemas potenciales en transacciones futuras con el importador. Los importadores y agentes poseen un amplio conocimiento de la red comercial. Generalmente están más dispuestos a asumir los riesgos que involucra el negociar con nuevos proveedores. Sin embargo, es probable que sometan a los proveedores a un análisis cuidadoso antes de confirmar el negocio. Esperan tener referencias y desearán conocer la experiencia que tiene el proveedor en exportaciones, posición financiera y otros detalles. Los exportadores que no presentan referencias probablemente no serán bien recibidos. Los importadores/agentes también están muy conscientes acerca de problemas potenciales que pueden presentarse en el cumplimiento con los requerimientos canadienses de calidad y otros, e incluso podrían estar dispuestos a colaborar con los proveedores dándoles pautas sobre cómo adaptar el producto, proporcionando etiquetas para facilitar la penetración en el mercado canadiense, e incluso dando garantías de órdenes de producción para permitir que la fábrica planifique mano de obra y materiales. Mayoristas y usuarios Industriales: Son una clave importante en la cadena de distribución; los comerciantes distribuyen y organizarán, a veces, actividades promocionales con muchas redes minoristas, incluyendo los distribuidores de los almacenes de cadena, de los almacenes de especialidad y del servicio de alimento para las instituciones, los hoteles y los restaurantes, la mayoría de los cuales no importan directamente. Ellos son a veces responsables de actividades que agregan valor, como reembalar y etiquetar productos importados al por mayor para venta al por menor allí. Se recomienda registrarse en TFO Canadá (http://www.tfocanada.ca/home.php) para acceder a la base de datos de Importadores Canadienses para conseguir contactos comerciales validados. Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 39 Almacenes de cadena (supermercados): La mayoría de los canadienses compran bebidas sin alcohol en supermercados grandes. Los almacenes situados en áreas con las poblaciones étnicas grandes pueden llevar líneas más exóticas. Estos almacenes tendrán la selección más grande del producto, generalmente dedicando una unidad que deja de lado (2.5m- 3m por 4 - 5 estantes) al agua mineral y de especialidad, categorizadas generalmente categorizadas con todas las demás otras bebidas no lácteas en forma líquida que vende la tienda (gaseosas, jugos, etc.) Tiendas de especialidad e independientes: Estas tiendas que incluyen almacenes de barrio, farmacias y gasolineras, tienen una gama más limitada de los productos de bebida que los supermercados y también responden por una gran capacidad de ventas en Canadá. Las ventas en estos almacenes han estado creciendo rápidamente, así que representan una buena oportunidad para los exportadores. Generalmente, las compras se hacen a través de importadores o de mayoristas. a) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización Al ser el mercado canadiense es relativamente pequeño, los importadores canadienses tratan de obtener derechos exclusivos para la importación de ciertos ítems que deciden importar. No existen márgenes fijos en Canadá, pero en general, el recargo de precio mayorista es del 10% al precio de salida de fábrica, mientras que los minoristas añaden otro 30%. Los productos de consumo para la salud son gravables con aproximadamente 13% al precio al por menor23. En el caso de cargas con problema, una comisión es negociada previamente entre el surtidor y el importador, puede ser de entre el 12.5% y 18.5% del precio de venta. El importador puede también solicitar rebajas como resultado de la mala calidad del producto, daños antes o durante el envío o de la última entrega. Para los volúmenes grandes, los exportadores pueden iniciar los términos especiales que permiten que cambien de puesto del almacenamiento o del costo de inventario sobre los minoristas. Entrar en un mercado establecido para bienes generalmente intercambiables, obliga a los que ingresan a tomar el precio del mercado en curso de más o de menos por tan solo montos mínimos. El margen en el producto puede sin embrago variar enormemente dependiendo del esquema importación/distribución; generalmente cuantas más partes estén involucradas más se dividen las ganancias; una forma potencial de minimizar el número de pretendientes a las ganancias es establecer una relación continua con una compañía que actúe tanto de importador como de distribuidor del bien, en Canadá esto usualmente puede encontrarse en grandes cadenas de supermercados. b) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador Las áreas principales de mercado que son a su vez las áreas fuertemente pobladas de Canadá, están bien estructuradas para facilitar el transporte interno de bienes. Canadá, debido a su extensión, ha tenido que desarrollar un impresionante sistema de transporte marítimo, aéreo y terrestre, estas áreas se encuentran conectadas con autopistas bien mantenidas para vías terrestres al igual que con sistemas ferroviarios de costa a costa para transporte en tren. Sin embargo, el invierno en Canadá puede causar demoras en algunas áreas del país donde hay altos niveles de nevadas anuales o grandes tormentas de nieve, las cuales generalmente ocurren entre finales de Octubre y principios de Abril. Además del tránsito terrestre, que es el método principal de transporte de bienes a través de Canadá, Canadá está también capacitada para el transporte aéreo, 23 TFO Canadá, Estudio de mercado de Bebidas 2011. Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 40 con grandes aeropuertos en cada capital provincial al igual que con el mismo número de aeropuertos regionales en ciudades más pequeñas a lo largo del país. Además del uso de camiones, las importaciones ingresan a Canadá principalmente por mar, generalmente en contenedores de 20‟ y 40‟. Los embarques pequeños son generalmente entregados para que sean consolidados hasta llenar un contenedor (LCL) 24. Según datos de Central Intelligence Agency, Canadá tiene un total de 1,042,300 km de vías, de los cuales, 415,600 km son pavimentados, y 626,700 km no son pavimentados. Estas cifras posicionan a Canadá en el país número 6 en el mundo con el mayor número de vías. Según la misma Agencia, en el 2010 Canadá tiene un total de 46,688 km de vías de ferrocarriles. El sistema nacional de aeropuertos se compone de una red de aeropuertos internacionales, nacionales, regionales, locales, pequeños, remotos y árticos. Existen en total 1,404 aeropuertos, entre ellos, 13 aeropuertos internacionales. Los aeropuertos más importantes son: Toronto (Lester B. Pearson International), Vancouver, Montreal (Pierre Elliot Trudeau), Calgary y Ottawa. La mayoría de los visitantes que llegan a Canadá del extranjero entran al país por los aeropuertos internacionales de Toronto, Montreal o Vancouver. Canadá goza de amplias y confiables conexiones tanto entre sus ciudades como con muchas de las ciudades de Estados Unidos. Volar de costa a costa en Canadá, excluyendo el tiempo para las conexiones y el efecto de los husos horarios es, aproximadamente, de ocho horas; el tiempo de vuelo entre la parte central de Canadá (Toronto), y la costa occidental (Vancouver) es de cinco horas aproximadamente. El vuelo entre Toronto y Montreal dura cerca de una hora y media.25 El sistema marítimo consiste de 15 puertos principales, e incluye la vital Vía Marítima de San Lorenzo que conecta el Océano Atlántico con los numerosos mercados tierra adentro de Norte América. Las importaciones pueden ingresar por uno de los principales puertos de Canadá, a pesar que también pueden ingresar por un puerto de Estados Unidos y ser transportadas por tierra hacia el Canadá. Los principales puertos son: Vancouver en la costa occidental, Montreal, Toronto y Thunder Bay en la Vía Marítima de San Lorenzo, y Halifax (Nueva Escocia) y Saint John (Nueva Brunswick) en la Costa Oriental. El conjunto de los Grandes Lagos, navegable todo el año, es particularmente importante en lo que se refiere al transporte de carbón, mineral de hierro y grano. El tercer conjunto importante en el transporte fluvial está en la Columbia Británica (Río Fraser), especializado en la industria maderera. Por lo que se refiere al transporte oceánico, está dominado claramente por el gran puerto de Vancouver en la costa oeste, vía de entrada natural de las mercancías que provienen de Asia26. Con la excepción del cabotaje y de la navegación en la vía fluvial del San Lorenzo, los puertos y vías fluviales canadienses están abiertos al tráfico a buques de cualquier bandera. Por consiguiente, la flota mercante canadiense no es muy numerosa, salvo en los Grandes Lagos, pero sí muy especializada. Los principales puertos y terminales en Canadá son: Fraser River Port, Halifax, Hamilton, Montreal, Port-Cartier, Quebec City, Saint John (New Brunswick), Sept-Isles, y Vancouver. c) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) TFO Canadá, Estudio de Bebidas 2011. Ibíd. 26Oficina Económica y Comercial de España en Ottawa, Guía País-Canadá, ICEX, España, 2010. 24 25 Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 41 El envió de carga por vía aérea se la realiza desde el aeropuerto de Guayaquil al de Toronto, el tiempo de tránsito dura aproximadamente un día. La ruta aérea de TACA es Guayaquil- San Salvador-Toronto con una frecuencia de 2 vuelos semanales (miércoles y jueves). Por vía marítima, normalmente se envía la carga desde el puerto de Guayaquil hacia el Puerto de Halifax, con una duración de viaje de 14 días aproximadamente. Otra opción es enviar la mercadería desde el puerto de Guayaquil a Vancouver vía Lázaro Cárdenas (México), con aproximadamente 22 a 24 días de tránsito, salidas semanales. d) Tiempos de tránsito y costos de exportación de Ecuador a ese país Los tiempos de tránsito variarán de acuerdo al destino y al método de tránsito; por ejemplo, carga de tren de Vancouver, BC a Toronto, ON, tomará alrededor de cinco días cuando en camión podría tomar hasta una semana. Las tarifas de carga también variarán de acuerdo al método de tránsito y a la época del año, en algunos casos como cuando se requiere calefacción para evitar que bienes como el agua se congelen mientras se transporta durante los inviernos Canadienses. Por ejemplo, un cargamento por tren desde Vancouver BC hasta apenas las afueras de Toronto ON, puede comenzar desde poco menos de $2,000 (Dólares Canadienses), cuando un cargamento en camión pudiera costar tanto como $5,400 (Dólares Canadienses) por un viaje en invierno en un contenedor con calefacción. La tarifa básica para un contenedor de 20 pies es de USD1,650 más impuestos y recargas (USD600) y el contenedor de 40 pies es de USD 2,250 más impuestos y recargas (USD 1,009). Así mismo se debe considerar otros costos locales de exportación, que representan aproximadamente USD 265 27. Así mismo, a continuación se presenta otra cotización de transporte aéreo de carga: Tabla 22 COSTOS DE TRANSPORTE AEREO ECUADOR-CANADA PESO VALOR 1 - 24kg USD 98.80 kg/vol +25kg USD 5.95 kg/vol +100kg USD 3.95 kg/vol +300kg USD 3.85 kg/vol RECARGOS AWC USD 10 FUEL SECURITY CHARGE USD 0.30 x KG DOCUMENTACION USD 35 INGRESO AL SICE USD 35 HANDLING LOCAL USD 60 Fuente: Uniline Trasport System. Air & Ocean Freight Consolidator. Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Nota: algunos costos están sujetos a IVA. A continuación se indican los costos aproximados de transporte marítimo: Tabla 23 27 Datos proporcionados por operador local de comercio exterior Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 42 COSTOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO ECUADOR-CANADA CONTENEDOR VALOR FLETE REFRIGERADO TANQUE 40 PIES USD 4,500 x cont. FLETE IC 40 PIES USD 3,567 x cont. FLETE IC 20 PIES USD 2,719 x cont. RECARGOS HANDLING PORT CONTAINER IC 20 P USD 125 x cont. HANDLING PORT CONTAINER IC 40 P USD 125 x cont. HANDLING PORT REFRIGERATOS CONT. TANK 40 FT USD 125 x cont. DOCUMENTACION USD 55 HANDLING LOCAL USD 55 x cont. PROCESAMIENTO USD 50 INGRESO AL SICE USD 35 SEAL USD 10 x cont. Fuente: Uniline Trasport System. Air & Ocean Freight Consolidator. Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Nota: algunos costos están sujetos a IVA 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES: a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda Gran parte de Canadá experimenta veranos calientes, inviernos fríos y primavera y otoños moderados, lo cual conlleva a fluctuaciones en la demanda de productos de bebida. Durante los meses extremadamente fríos de invierno, de diciembre a enero, los consumidores tienden a preferir bebidas calientes tales como el té y el café; aunque queda cierta demanda para otras bebidas, no es como era de esperarse tan alta como durante los meses de verano, de junio a agosto. Los meses de primavera, de mayo y abril, registran un incremento en las ventas de bebidas frías, mientras que en los meses de otoño, de septiembre y octubre, se vería una disminución de las ventas a medida que los consumidores hacen la transición a las bebidas calientes. En este contexto, el agua mineral es consumida en mayor proporción durante los meses de calor como bebida fría a diferencia de los meses de invierno. b) Percepción del producto ecuatoriano No existe un conocimiento del producto ecuatoriano por parte del consumidor canadiense. c) Sugerencias al Exportador: El mercado canadiense es extremadamente competitivo. Los exportadores deben tomar en cuenta la importancia de brindar un excelente servicio a los importadores canadienses, ya que de lo contrario resultará el cambio inmediato del comprador a otros proveedores. A continuación se presentan los siguientes consejos por el TFO Canadá para establecer una buena reputación entre los compradores: Establecer un sitio Web atractivo, fácil de navegar e informativo con enlaces de contacto al correo electrónico. Siempre incluya vínculos a su sitio Web en toda comunicación con el comprador. Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 43 Asegurarse de contestar al importador el mismo día que solicita información. Tomar en cuenta las diferencias horarias entre Ecuador y Canadá, así como los diferentes husos horarios dentro de Canadá, por ejemplo, Vancouver está tres horas atrasada en comparación a Toronto. Los compradores que no pueden contactar fácilmente a un exportador buscarán rápidamente otras fuentes de suministro. Envíe una nota provisional si la información no está inmediatamente disponible. Se recomienda indicar una fecha razonable para cuando esté lista toda la información y cumpla con esa fecha. Tomar en cuenta que el comprador evaluará el inicio de su relación comercial mediante los envíos de muestras y cómo el exportador maneja la solicitud de proporcionar la misma como prueba concreta de su capacidad y un ejemplo de cómo manejaría una potencial relación comercial. Es importante asegurarse de entregar la muestra dentro del tiempo requerido y que la muestra sea de alta calidad. Las entregas de pedidos posteriores deben igualar la calidad de esta muestra. En caso de demoras inevitables en la entrega de productos, es indispensable reportarlas inmediatamente. Incluir un certificado de estándares del producto y fotografías de las instalaciones de producción con una carta de presentación para el importador. Este certificado puede ser necesario para indicar conformidad con los estándares canadienses y debe ser emitido por las autoridades correspondientes en el país del proveedor. Se recomienda investigar al mercado canadiense para llegar a conocer las necesidades, tendencias. Leer publicaciones del sector y visitar ferias de exposición y tiendas minoristas en Canadá para tener una idea del mercado. Establecer contacto con empresas comerciales o agentes de importación, ya que ellos pueden ser el canal más viable para nuevos ingresos. Se recomienda contratar un agente/importador para contar con un represente en Canadá. Para minimizar los costos asociados con la importación y distribución, se recomendaría que el exportador contactara con los grandes distribuidores o con importadores que ya tengan experiencia con productos similares. Si se solicita derechos exclusivos para la venta de producto exportado, se debe incluir una cláusula en el contrato para un nivel mínimo de compras anuales. Solicitar retroalimentación constantemente del comprador en lo que refiere a su producto y relaciones comerciales. Todo acuerdo verbal debe ser puesto por escrito. Use inglés (o francés en Quebec) para toda la correspondencia y para dar información sobre el rango del producto, capacidades y listas de precios, cotizando los precios en dólares canadienses o americanos. i. Fortalezas del producto en el mercado El Mercado de agua mineral y especial en Canadá tiene un rápido crecimiento. Los consumidores canadienses han incrementado sus preferencias hacia productos “saludables” y se prevé una demanda mayor de alimentos con alta calidad y s. ii. Amenazas para el producto en el mercado Canadá es un mercado altamente competitivo para toda clase de agua mineral y bebidas en general. La mayor preocupación concierne a la entrada de un nuevo producto en el mercado y la diferenciación del mismo. Los hábitos de consumo establecen una preferencia hacia marcas ya conocidas, especialmente “Perrier” y “San Pellegrino”. Los productos sustitutos son otra dificultad que tendrían para entrar en el mercado. Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 44 iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado El mercado de agua mineral y especial se mira como si continuara en crecimiento a través del crecimiento de la población y ya que los canadienses se concentran más en productos saludables y buscan alternativas a las bebidas altas en azúcar y calorías. A pesar de la caída económica entre el 2008 y el 2009, la demanda se presenta como inelástica entre los consumidores regulares, presentando al mercado como establecido como una necesidad en la mente del consumidor. Las estrategias de marketing para empresas de bebidas en Canadá están generalmente dirigidas hacia la publicidad de diferenciación de producto, estilo de vida del consumidor del producto y las fortalezas de un producto en particular sobre la competencia. Esto generalmente toma la forma de avisos impresos en revistas y periódicos, así como también a través de medios digitales, páginas web y comerciales de televisión. 10. CONTACTOS COMERCIALES: Hay varios importadores y distribuidores de agua mineral y especial en Canadá, algunas de dichas compañías también son productoras, algunas pueden ser clasificadas solo como importadoras mientras que otro grupo pequeño también distribuye. a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. Las licencias de importación pueden obtenerse a través de la Agencia Canadiense de Servicios fronterizos, para obtener esta licencia, el importador debe tener un registro con la Agencia Canadiense de Rentas para obtener un número de negocio para una cuenta de Importación/exportación Los importadores de alimentos y bebidas en Canadá deben tratar con una variedad de instituciones gubernamentales que incluyen: La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Canadian Food Inspection Agency (www.inspection.gc.ca); La Agencia Canadience de Rentas, Canadian Revenue Agency (www.cra-arc.gc.ca); la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos, Canadian Border Services Agency (www.cbsa-asfc.gc.ca); Ministerio de Agricultura de Canadá, Agriculture Canada (www.agr.gc.ca); Ministerio de Salud de Canadá, Health Canada (www.hcsc.gc.ca); la Oficina de Competencias, Competition Bureau (www.competitionbureau.gc.ca); y el Ministerio de Industrias de Canadá Industry Canada (www.ic.gc.ca). b) Empresas de transporte y logística Canadá tiene un gran número de empresas de transporte de carga canadienses o extranjeras con operaciones en Canadá. Una lista puede encontrarse en la Asociación Canadiense de Transporte de Carga Internacional - Canadian International Freight Forward Association (www.ciffa.com). Algunas de las compañías de esta página van desde transportistas domésticos hasta aquellas empresas que dan servicios completos de embarque y agentes afianzados de aduana. c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto A continuación se presentan las principales ferias para este tipo de productos en Canadá: Feria de Exposición y Convención Canadienses de Agua Embotellada (Canadian Bottled Water Convention and Trade Show)realizada del 21 al 23 febrero de 2012, en Toronto, más información en: http://www.cbwa.ca/en/convention.htm; Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 45 Convención y Feria de Exposición de la Asociación Canadiense para la Comercialización de Productos del Campo (CPMA) (Canadian Produce Marketing Association (CPMA) Convention and Trade Show) realizada en Calgary del 11 al 13 de abril del 2012. La CPMA también publica un excelente directorio de miembros, más información en: http://www.convention.cpma.ca/en/home.aspx; Exposición de Abarrotes (Grocery Showcase) realizada en Vancouver, el 22 y 23 de abril del 2012, más información en: http://www.cfig.ca/page.asp?id=8; Exposición Canadiense/Internacional de Alimentos y Bebidas (Canadian/International Food and Beverage Show) realizada en Toronto en marzo para exponer a proveedores internacionales, nacionales y locales de productos de especialidad, nichos y bienes de consumo, más información en: http://www.crfa.ca/tradeshows/crfashow/; SIAL una exposición internacional de alimentos, bebidas, vinos y licores, realizada en mayo en Montreal, más información en: http://sialcanada.com/sial/en/; Innovaciones en Comestibles de Canadá (Grocery Innovations Canada) se realiza en Octubre en Toronto, más información en: http://www.groceryinnovations.com; Exposiciones de la Asociación Canadiense de Alimentos Naturales (Canadian Health Food Association‟s expositions) – Expo West (se realiza en Vancouver en abril), Expo East (se realiza en Toronto en octubre) y Expo Québec (se realiza en Montreal en febrero), más información en: http://www.chfa.ca/. d) Asociaciones y Cámaras en ese país Asociación Canadiense de Bebidas, (Canadian Beverage Association) 20 Bay Street WaterPark Place, 12th Floor Toronto, Ontario, Canadá M5J 2N8 Tel.: ( 416) 362-2424 Fax: (416) 362-3229 Asociación Canadiense de Agua Embotellada (Canadian Bottled Water Association) 70 East Beaver Creek Road, Suite 203-18 Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 3B2 Tel.: (905) 886-6928 Fax: (905) 886-9531 Asociación Canadiense de Importadores y Exportadores (I.E. Canada (Canadian Association of Importers and Exporters) 160 Eglinton Avenue East, Suite 300 Toronto, Ontario, Canada M4P 3B5 Tel.: (416) 595-5333 Fax: (416) 595-8226 Asociación Canadiense de Restaurantes y Servicios de Comida 316 Bloor Street West Toronto, Ontario, Canada M5S 1W5 Tel.: (416) 923-8416 In Canada: 1-800-387-5649 Asociación Canadiense de Alimentos Naturales 235 Yorkland Blvd., Ste. 302 Toronto, Ontario, Canadá M2J 4Y8 Tel.: (905) 497-6939 En Canadá: 1-800-661-4510 Fax: (905) 497-3214 Asociación Canadiense de Comercialización de Productos del Campo 162 Cleopatra Drive Ottawa, Ontario, Canadá K2G 5X2 Tel.: (613) 226-4187 Fax: (613) 226-2984 Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 46 e) Revistas especializadas Información sobre revistas especializadas para la industria de agua embotellada y bebidas puede usualmente se ofrece en ejemplares gratuitos de prueba o a través de accesos a publicaciones anteriores. Sitios web recomendados son www.bottledwater.org que opera con reporteros especializados y www.bevindustry.com que opera con la industria de bebidas y entrega informes de tendencias. f) Otras direcciones o links de utilidad TFO Canada 56 Sparks Street, Suite 300 Ottawa, Ontario, Canadá K1P 5A9 Tel.: (613) 233-3925 en Canadá: 1-800-267-9674 Fax: (613) 233-7860 E-mail: [email protected] Internet: www.tfocanada.ca/index.php AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA 1341 Baseline Road Ottawa, Ontario K1A 0C5 Tel.: (613) 773-1000 Fax: (613) 773-2772 Internet: http://www.agr.gc.ca/index_e.php?s1=helpaide&s2=contact CANADA BORDER SERVICES AGENCY El directorio de las oficinas de la CBSA dentro de Canadá se lo puede encontrar en su sitio web: Internet: www.cbsa-asfc.gc.ca CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY 1400 Merivale Road Ottawa, Ontario, Canadá K1A 0Y9 Tel.: (613) 225-2342 Fax: (613) 228-6601 Internet: www.inspection.gc.ca CANADIAN GENERAL STANDARDS BOARD Place du Portage III, 6B1, 11 Laurier Street Gatineau, Québec, Canadá K1A 1G6 Tel.: (819) 956-0425 Fax: (819) 956-5740 Internet: www.pwgsc.gc.ca/cgsb CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION 5060 Spectrum Way Mississauga, Ontario, Canadá L4W 5N6 Tel.: (416) 747-4000 Fax: (416) 747-2473 Internet: www.csa.ca ENVIRONMENT CANADA 351 St. Joseph Boulevard Place Vincent Massey, 8th Floor Gatineau, Québec, Canadá K1A 0H3 Tel.: (819) 997-2800 Fax: (819) 994-1412 Internet: www.ec.gc.ca FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE CANADA Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 47 Export-Import Control System 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario, Canadá K1A 0G2 Tel.: (613) 944-1265 Fax: (613) (613) 996-0612 (Productos agrícolas) Internet: www.international.gc.ca/eicb/menu-en.asp HEALTH CANADA Consumer Product Safety Bureau 123 Slater St., 4th Floor, P.L. 3504D Ottawa, Ontario, Canadá K1A 0K9 Tel.: (613) 952-1014 Internet: http://www.hc-sc.gc.ca/contact/index-eng.php INDUSTRY CANADA 235 Queen Street Ottawa, Ontario, Canadá K1A 0H5 Tel.: (613) 954-5031 Fax: (613) 954-2340 Internet: www.strategis.ic.gc.ca RETAIL COUNCILOF CANADA 1255 Bay Street, Suite 800 Toronto, Ontario, Canadá M5R 2A9 Tel.: (416) 922-6678 Fax: (416) 922-8011 Internet: www.retailcouncil.org STANDARDS COUNCIL OF CANADA 270 Albert Street, Suite 200 Ottawa, Ontario, Canadá K1P 6N7 Tel.: (613) 238-3222 Fax: (613) 569-7808 Internet: www.scc.ca STATISTICS CANADA 150 Tunney's Pasture Driveway Ottawa, Ontario, Canadá K1A 0T6 Tel.: (613) 951-8116 Fax: (613) 951-0581 Internet: www.statcan.gc.ca CANADIAN FEDERATION OF INDEPENDENT GROCERS 2235 Sheppard Ave. E., Suite 902 Willowdale, Ontario, Canadá M2J 5B5 Tel.: (416) 492-2311 In Canada: 1-800-661-2344 Fax: (416) 492-2347 Email: [email protected] Internet: www.cfig.ca/contact.asp CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY 59 Camelot Drive Ottawa, Ontario, Canadá K1Y 0Y9 Tel.: (613) 225-2342 en Canadá: 1-800-442-2342 Fax: (613) 228-6601 Internet: www.inspection.gc.ca CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION 235 Yorkland Blvd., Suite 302 Toronto, Ontario, Canadá M2J 4Y8 Tel: (905) 497-6939 Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 48 Fax: (905) 497-3214 Internet: www.chfa.ca FOOD BEVERAGE CANADA #201, 17914 - 105 Avenue Edmonton, Alberta, Canadá T5S 2H5 Tel.: (780) 486-9679 en Canadá: 1-800-493-9767 Fax: (780) 484-0985 Internet: www.foodbeveragecanada.com 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a) Conclusiones Las importaciones de agua mineral en el 2010 de Canadá fueron de USD 655 millones y las exportaciones en ese mismo año de USD 156 millones, lo que representa un mercado de aproximadamente USD 811 millones, lo que hace un mercado atractivo para las exportaciones ecuatorianas. La población de Canadá es de aproximadamente 34 millones de habitantes, de los cuales el 68.5% corresponden a personas de 15 a 64 años, el segmento de mercado que más consume este tipo de productos. En Canadá, el consumo de agua mineral aumenta durante los meses de verano, de junio a agosto, ya que es una bebida fría, los meses de primavera, de mayo y abril, también registran picos de consumo de este producto. El mercado canadiense es extremadamente competitivo. Los exportadores deben tomar en cuenta la importancia de brindar un excelente servicio a los importadores canadienses, ya que de lo contrario resultará el cambio inmediato del comprador a otros proveedores Canadá, en el 2010, importó principalmente agua mineral desde Francia, que representó el 40% de sus importaciones al mundo, así mismo, Italia el 30% y Estados Unidos 18% de participación en las importaciones canadienses de ese año. Así mismo, Existen aproximadamente 70 empresas locales productoras de agua embotellada suscritas a la Asociación Canadiense de Agua Embotellada, lo que hace a este mercado demandante de productos de alta calidad y diferenciación. Las exportaciones ecuatorianas de agua mineral han disminuido en los últimos años, registrando en el 2010 USD 1.2 millones, lo que representó el 0.016% de las exportaciones ecuatorianas no petroleras de ese año. Su principal producto de exportación son las demás aguas, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar o aromatizada, que ha registrado una TCPA de 5%. El Ecuador no cuenta con una acuerdo comercial con Canadá, por lo que el agua mineral, dependiendo de la subpartida arancelaria, puede no entra libre de aranceles al Canadá, sin embargo Ecuador se beneficia actualmente de la tarifa general preferencial (TGP) que aplica Canadá a Países en Desarrollo. Estas preferencias arancelarias podrían verse afectadas en caso que el Ecuador no sea considerado por Canadá como un país beneficiario de las TGP, mientras que Suiza, Estados Unidos, mantienen acuerdos comerciales con Canadá. Oficina Comercial en Canadá y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (MEJF) Noviembre 2011 49 b) Recomendaciones El agua, sellada en botellas de grado alimenticio y otras bebidas son muy populares en Canadá debido a que los consumidores están cada vez más consciente de cuidar su salud enfocada a consumir productos naturales y con menos calorías. Por esta razón se recomienda promover el agua mineral en ese mercado resaltando esas características de natural, saludable, pureza, limpieza, buena calidad. Así mismo, se debe promocionar la procedencia del agua mineral ecuatoriana, de fuentes naturales, así como sus propiedades benéficas medicinales o terapéuticas. El importador canadiense es extremadamente exigente, por este motivo es necesario tomar en cuenta que el comprador evaluará el inicio y el desarrollo de la relación comercial, desde los envíos de muestras, los tiempos de entrega, y la calidad requerida para conocer cómo su proveedor manejaría una potencial relación comercial, por lo cual el exportador ecuatoriano debe cumplir y satisfacer a su cliente en todos estos requerimientos. Las estrategias de marketing para empresas de bebidas en Canadá están generalmente dirigidas hacia la publicidad de diferenciación de producto, estilo de vida del consumidor del producto y las fortalezas de un producto en particular sobre la competencia. Esto generalmente toma la forma de avisos impresos en revistas y periódicos, así como también a través de medios digitales, páginas web y comerciales de televisión. • Se recomienda investigar al mercado canadiense para llegar a conocer las necesidades, tendencias, por esto es importante tomar en cuenta la información de este estudio, sobre los requisitos de acceso a mercado Se recomienda asi mismo,, leer publicaciones del sector y visitar ferias de exposición y tiendas minoristas en Canadá para tener una idea del mercado. Establecer contacto con empresas comerciales o agentes de importación, ya que ellos pueden ser el canal más viable para nuevos ingresos. Se recomienda contratar un agente/importador para contar con un represente en Canadá. Para minimizar los costos asociados con la importación y distribución, se recomendaría que el exportador contactara con los grandes distribuidores o con importadores que ya tengan experiencia con productos similares. 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