1. No category

2011
Elaborado por
Oficina Comercial del
Ecuador en Santiago de
Chile
Dirección de Inteligencia
Comercial e Inversiones
PERFIL DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
EN CHILE
Contenido

EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 1
a)
Características y usos del producto ......................................................................... 1
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
…………………………………………………………………………………………………………2
c)
Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto .......... 2
d)
Nombres categóricos/comerciales del producto ............................................... 3

EL MERCADO......................................................................................................................... 3
a)
Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB
per cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................. 3
b)
Producción local de ese producto ............................................................................ 3
c)
Tamaño del mercado .................................................................................................... 4
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) .......................... 4
ii.
Consumo per cápita .................................................................................................. 6
iii.
Localización geográfica de la demanda ............................................................ 8
d)
Formas de consumo del producto .......................................................................... 8
e)
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra............ 8
f)
Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.) ................................................................................. 9
g)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización,
etc., del producto ......................................................................................................................... 9
h)
Productos sustitutos y complementarios ............................................................ 9
i)
Situación actual del producto en el mercado (descripción general) ..... 10

COMERCIO EXTERIOR: ................................................................................................. 13
a)
Importaciones del producto de ese país desde el mundo ........................ 13
b)
Exportaciones del producto desde el país ...................................................... 15
c)
Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país ................................. 16

REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 17
a)
Arancel general del producto, contingentes. ................................................ 17
b)
Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ... 17
c)
Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del
mundo ........................................................................................................................................... 17
d)
Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos
especiales, etc.) (se requiere validación) ......................................................................... 19

COMPETENCIA: ................................................................................................................. 21
a)
Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas
por (país)...................................................................................................................................... 21
b)
Aranceles preferenciales de los competidores ................................................... 23
c)
Información general de las empresas locales de ese producto y su
participación en el mercado ................................................................................................. 23
d)
Características de los productos de la competencia ........................................ 29
e)
Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia
en ese país ................................................................................................................................... 29

REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO ......................................................................................................................................... 29
a)
Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 29
b)
Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación
aduanera ...................................................................................................................................... 31
c)
Requisitos sanitarios y Normas Técnicas .......................................................... 32
d)
Normas y reglamentos técnicos ............................................................................. 32
e)
Régimen de muestras ................................................................................................. 33
f)
Licencias de importación y Autorizaciones previas........................................ 33
g)
Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) .................. 33
h)
Requisitos de Empaque y embalaje ..................................................................... 34

REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 34
a)
Certificaciones .............................................................................................................. 34
b)
Condiciones de compra) ........................................................................................... 34
c)
Condiciones de pago ................................................................................................. 35

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION: ............................................................ 36

Descripción de los principales canales de distribución .................................... 36
 Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización ....................................................................................................................... 37
 Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador .............................................. 38

Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) ............ 38
 Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país
(Tarifas y fletes) ........................................................................................................................ 39

OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 39
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda .......................................... 39
b)
Percepción del producto ecuatoriano .................................................................. 39
c)
Sugerencias al Exportador:...................................................................................... 39
i.
Fortalezas del producto en el mercado ............................................................... 39
ii.
Oportunidades para el producto en el mercado .......................................... 40
iii.
Debilidades para el producto en el mercado ................................................ 40
iv.
Amenazas para el producto en el mercado .................................................... 40
v.
Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el
mercado ................................................................................................................................... 40

CONTACTOS COMERCIALES: ..................................................................................... 41
 Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................... 41


Empresas de transporte y logística ........................................................................... 41

Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ........ 42

Asociaciones y Cámaras en ese país ......................................................................... 43

Revistas especializadas .................................................................................................. 44

Otras direcciones o links de utilidad ........................................................................ 44
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 46
 EL PRODUCTO:
a) Características y usos del producto
Imagen No. 1
Los productos objeto de investigación por parte de la Oficina Comercial en Santiago se
caracterizan por cumplir las normas técnicas que establece el Instituto Nacional de
Normalización (INN); sus aplicaciones son transversales.
La mayor demanda de materiales de construcción en Chile suele derivarse de la construcción de
edificios de viviendas y oficinas así como de infraestructuras y obra pública.
El consumo de barras de acero para hormigón, el principal insumo de la construcción junto al
cemento, si bien exhibió una constante tendencia al alza los últimos 18 meses, luego de su
estrepitosa caída a raíz de la pasada crisis internacional en 2009, aún no recupera sus niveles
previos a ese evento.
En efecto, el promedio mensual para el consumo aparente de este material (despachos de
producción de acero nacional más importaciones) es cerca de 13% menor si comparamos desde
enero de 2010 hasta julio de este año con lo acontecido entre enero de 2007 y agosto de 2008,
justo antes que se sufrieran las consecuencias de la crisis. No obstante, entre enero y julio del
presente año el consumo aparente suma más de 385 mil toneladas, lo cual es casi 30% más que el
acumulado en igual periodo del año pasado.
Durante el primer semestre de 2011 el mercado inmobiliario continuó con la recuperación
observada a partir del tercer cuarto de 2010. La positiva situación de la economía chilena, junto a
las bajas tasas de interés, la sólida situación del mercado laboral y la flexibilización del mercado
crediticio han dado sustento al buen desempeño observado durante la primera mitad de del año,
según el estudio realizado por la Cámara Chilena de la Construcción.
Mientras que para octubre de 2011, la actividad de la construcción registró un aumento de 9.5%
según el Índice Mensual de Actividad de la Construcción (IMACON) en comparación con el
mismo mes en el año 2010. Sin embargo, si se analiza el crecimiento acumulado del sector está se
incrementó en 8.4% en el período Enero – Octubre 2011.
Según lo destacado por el presidente gremial, este es el indicador mayor de crecimiento anual
desde julio 2008, ratificando la tendencia creciente de la actividad, no obstante la alta volatilidad
que ha presentado el sector en el año 2011 se debe al comportamiento en la emisión de permisos
de edificación no habitacional, básicamente industrial, comercial y establecimientos financieros.1
1
Cámara Chilena de la Construcción, http://www.cchc.cl
1
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
En el Arancel Nacional Integrado del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, se indica las
subpartidas arancelarias para los productos en análisis.
Tabla No. 1
Código Arancelario de los Productos en Ecuador
Sección IX:
MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA;
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O
CESTERIA
Capítulo:
44 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
Partida Sistema 4411 - Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con
Armonizado: resinas o demás aglutinantes orgánicos
Sección XV:
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES
Capítulo:
72 - Fundición, hierro y acero
Partida Sistema 7214 - Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o
Armonizado: extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado
Sección XIII:
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO,
AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS
CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO
Capítulo:
69 - Productos cerámicos
6908 - Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o
Partida Sistema
revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos,
Armonizado:
barnizados o esmaltados, incluso con soporte
Fuente: Arancel Nacional Integrado (SENAE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto
El 22 de Diciembre de 2011 mediante decreto No. 1148 del 10 de Agosto de 2011 se publicó el
Nuevo Arancel Aduanero Nacional 2012, con el objetivo de incorporar las enmiendas y
correcciones introducidas a la Nomenclatura Internacional del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación, según recomendaciones de la Quinta Enmienda de la Organización
Mundial de Aduanas.
El nuevo arancel aduanero va a regir a partir del 1 de Enero del 2012.
Partidas de los Productos:
44.11 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o
demás aglutinantes orgánicos.
- Tableros de fibra de densidad media (llamados « MDF »)
72.14 Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en
caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.
69.08 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o
revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o
esmaltados, incluso con soporte.
2
d) Nombres categóricos/comerciales del producto
Los nombres comerciales del producto son tal cual se comercializan tanto en Ecuador como en
Chile, se conoce como tableros de fibra de madera, barras de hierro o acero sin alear y placas y
baldosas de cerámica.
 EL MERCADO
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población.
En la siguiente tabla se presenta los principales indicadores socio – económicos del país según
fuentes oficiales.
Tabla No. 2
Indicadores Socioeconómicos de Chile
PIB Per Cápita en dólares (2010)
11,929
PIB a precios corrientes (millones de pesos)
103,806,380
Tipo de cambio (Pesos por dólar)
475
PIB a precios corrientes (millones de dólares)
218,539
Tasa de Inflación (Diciembre 2010)
3%
Población (Junio 2010)
17,094,275
Tasa de Desempleo (Marzo 2011)
7.30%
Fuente: BC Chile, INE
Elaboración: OCE Santiago/2011
b) Producción local de ese producto
Según lo indicado en la tabla anterior, la población chilena hasta el año 2010, alcanzó más de 17
millones de personas, a continuación se detalla el número de habitantes en las principales
ciudades:
Tabla No. 3
POBLACION CHILENA EN LAS
CUIDADES PRINCIPALES
Santiago
5,987,504
Antofagasta
353,439
San Bernardo
307,710
Viña del Mar
288,262
Valparaíso
268,680
Temuco
253,069
Rancagua
244,640
Iquique
230,481
Talca
228,078
Fuente: World Gazetter (Population Statistic)
Elaboración: OCE Santiago/2011
3
c) Tamaño del mercado
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)
Población por Sexo y Edad
Tabla No. 4
POBLACION POR EDAD Y POR SEXO
Edades
Hombre
Mujer
Participación
0-14 años
1,942,078
1,872,679
22.31%
15-64 años
5,858,599
5,879,160
68.67%
660,650
881,109
9.02%
65 años en adelante
Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos, INE. (Actualizado Junio 2010)
Elaboración: OCE Santiago - 2011
Ocupados por Sectores
Tabla No. 5
OCUPADOS POR SECTORES
MILES DE PERSONAS
SECTOR
Comercio
OCUPADOS
%TOTAL
1,539.24
20.93
Industrias manufactureras
858.85
11.68
Agricultura, ganadería, caza
776.68
10.56
602.9
8.2
537.69
7.31
3,038.47
41.32
7,353.83
100
Construcción
Transporte y telecomunicaciones
Otros
Total
Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos, INE. (Actualizado Junio 2010)
Elaboración: OCE Santiago - 2011
4
Empleo y Desocupación
Tabla No. 6
EMPLEO Y DESOCUPACIÓN ( miles de personas)
Año 2010
Mes
Ocupados
Desocupados
Serie Original
Serie Original
Tasa de
desocupación (%)
Serie Original
Enero
6.994,8
751,7
9,7
Febrero
6.999,0
704,1
9,1
Marzo
6.925,6
688,3
9,0
Abril
6.967,9
657,9
8,6
Mayo
6.971,8
674,9
8,8
Junio
7.030,7
652,1
8,5
Julio
7.090,3
643,0
8,3
Agosto
7.127,5
644.4
8.3
Septiembre
7,212.30
624.1
8
Octubre
7,240.80
597.6
7.6
Noviembre
7,311.20
554.7
7.1
Diciembre
7,353.80
563.8
7.1
Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos, INE. (Actualizado Junio 2010)
Elaboración: OCE Santiago - 2011
Respecto al núcleo familiar hay que destacar que Chile durante los últimos 20 años demuestra
una clara disminución del número de integrantes de los hogares, pasando de 4.5 personas por
hogar en el año 1982 a 3.5 en el 2002, es decir, una disminución de una persona por hogar en 20
años. Esto da cuenta de varios fenómenos: de la tendencia de las personas por formar hogares
más pequeños; del bajo nivel de fecundidad que hace que las parejas tengan menos hijos y los
hogares no aumenten su tamaño; y del aumento de los hogares unipersonales conformados por
personas adultas mayores, debido al envejecimiento de la población.
Segmentación del Mercado por Clase Social
GSE: ABC1
Este segmento social santiaguino hoy representa a un 10 % de la sociedad. Son profesionales
universitarios con carreras de prestigio, que tienen altos cargos ejecutivos y que viven en los
mejores y más exclusivos sectores de la ciudad, con áreas verdes bien ornamentadas, con calles
bien pavimentadas y limpias, en casas amplias o departamentos de lujo, de construcción sólida y
con detalles de buen gusto en las terminaciones. Se concentran, principalmente, en Providencia,
Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, aunque en los últimos años han emigrado a comunas
periféricas tradicionalmente de grupos más modestos, como Colina y Huechuraba. Cuentan en
sus hogares con dos o más vehículos, todos de marcas de prestigio, con menos de cinco años de
uso y de más de siete millones de pesos.
Este grupo social es el más heterogéneo, ya que pueden integrarlo quienes perciben un ingreso
familiar mensual de un millón 800 mil pesos y los que ganan más de ocho millones.
Convencionalmente, se tiende a agrupar al "AB" con el "C1", debido a que los primeros apenas
superan el 2,5 %, y son de más difícil acceso debido, entre otras razones, al recelo con que
mantienen la información sobre sus bienes. Se conoce que son los más adinerados,
pertenecientes a las familias más convencionales y que llevan los apellidos tradicionales de la
aristocracia criolla.
5
GSE: C2
Los "C2", corresponden a lo más típico de la clase media, son menos del 20 % del total de la
población santiaguina. Viven en sectores tradicionales, alejados del centro de la ciudad,
generalmente en condominios con muchas viviendas, en calles limpias y cuidadas. Hoy, se les
puede encontrar en Las Condes, Providencia, La Reina, Ñuñoa, La Florida y Macul. Los jefes de
hogar generalmente son profesionales universitarios, con carreras de primer y segundo nivel de
prestigio, que se desempeñan como ejecutivos o jefes de departamentos. Su ingreso familiar
puede variar entre los 670 mil pesos al millón 800 mil pesos, lo que les permite tener un vehículo
(a veces dos), de modelos medianos, por un valor inferior a los siete millones de pesos.
GSE: C3
Un poco más abajo en la escala social, esta la clase media baja, que bordea el 30 %. Son los "C3",
que corresponde, en su mayoría, a personas sin estudios de nivel superior, aunque si se incluyen
en este grupo a profesores y a técnicos. Son característicos los comerciantes, empleados
administrativos, taxistas, vendedores y obreros. Según ICCOM, investigación de mercado, el
promedio ponderado del ingreso familiar es de 540 mil pesos, lo que les permite vivir en San
Joaquín, Independencia, Peñalolen, La Florida y Maipu, y contar con algunos vehículos,
especialmente de trabajo, como furgones o taxis.
GSE: D
Poco más del 30 % constituye el "D", calificado por algunas empresas de estudios de mercado
como la clase baja. Se trata de personas con estudios básicos o medios incompletos, aunque cada
vez es más difícil ubicar a gente de este grupo sin su escolaridad completa. Sin embargo, suelen
carecer de profesión, por lo que se desempeñan generalmente como obreros, empleadas
domesticas o jardineros, que pueden tener un ingreso familiar mensual entre 245 mil pesos y 440
mil. Viven en poblaciones antiguas, de tipo popular y con alta densidad poblacional, en calles con
veredas estrechas y pavimento en regular estado, sin áreas verdes y medianamente limpias. Sus
casas son pequeñas, de tipo económica y están en Cerro Navia, Recoleta, Conchalí y El Bosque.
GSE: E
El grupo "E", con poco menos del 7 % de la población que vive en la extrema pobreza. Se
concentra en sectores populares, como La Pintana, Huechuraba, Renca y Los Espejos, donde las
calles están sin pavimentar y con poca urbanización. Las viviendas son de material ligero,
pequeñas, con una o dos habitaciones que funcionan como comedor, cocina y dormitorio. El
promedio de escolaridad del jefe de hogar no sobrepasa los cinco años, por lo que se
desempeñan en trabajos ocasionales, como aseadores, lavadores de autos o salen del paso con los
típicos "trabajos pequeños". El promedio ponderado de su ingreso familiar mensual es de 120
mil pesos. La mayoría de las empresas de mercado no dirige sus mensajes a este grupo y si alguno
llega a este segmento es por añadidura, como el caso de la Coca Cola, por ejemplo, que ya se
masifico a tal nivel que es consumida desde el "ABC1" hasta el "E".
ii.
Consumo per cápita
Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción, las cifras de venta de casas, departamentos
y viviendas se han incrementado en los últimos años tanto a nivel Nacional como en el Gran
Santiago.
6
Tabla No. 7
MERCADO
NACIONAL
Ventas
Departamentos
Casas
Viviendas
2009
35,336.27
21,927.57
57,263.68
2010
27,785.72
19,085.84
46,871.55
2011*
25,297.25
17,233.90
42,531.15
*Datos actualizados a Septiembre, 2011
Fuente: Cámara Chilena de la Construcción – CCHC
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Tabla No. 8
Ventas
MERCADO GRAN
SANTIAGO
Departamentos
2009
2010
2011*
Casas
19,080.05
16,284.95
13,768.44
Viviendas
8,058.72
7,334.00
7,813.39
27,138.77
23,619.22
21,581.83
*Datos actualizados a Septiembre, 2011
Fuente: Cámara Chilena de la Construcción – CCHC
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Tras el terremoto y tsunami de febrero 2010, se ha registrado un aumento en el consumo de
productos que intervienen en este sector gracias a los programas de reconstrucción que lanzó el
Gobierno de Sebastián Piñera.
En la siguiente tabla se observa el crecimiento acumulado de la actividad sectorial a septiembre
de 2011 para cada región, según el Índice de Actividad de la Construcción Regional (INACOR).
Las regiones que experimentaron alzas interanuales en el Inacor fueron: Atacama (29.5), Maule
(16.1), Araucanía (13.6), Bío Bío (10.2), entre otras regiones; exceptuando la Región de
O´Higgins que presentó una caída en este sector.
Tabla No. 9
Índice de Actividad de la Construcción Regional
Enero - Septiembre 2011 (Variación en 12 meses, %)
Empleo
Permisos sde Consumo de
Región
INACOR
Sectorial
Edificación
cemento
I Tarapacá
-2.1
52.6
12
2.3
II Antofagasta
9.2
43.4
-18.8
-5
III Atacama
-3.3
243.4
66.8
29.5
IV Coquimbo
-8.5
14.5
25.2
2.2
V Valparaíso
11.6
42.3
13
7.7
VI O'Higgins
19.8
73.8
-10
2.7
VII Maule
17.1
154.5
26.7
16.1
VIII Bío Bío
-4.5
202.3
30.2
10.2
IX La Araucanía
12.9
15
15.6
13.6
3.9
-4.6
8
4.8
X Los Lagos
XI Aysén
XII Magallanes
Región Metropolitana
21.4
77.7
112.9
9.8
-16.6
-40.7
0.9
-12.3
15.8
39
8.6
10.3
Fuente: Cámara Chilena de la Construcción – CCHC
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
7
iii.
Localización geográfica de la demanda
Una visión general del sector de los materiales de construcción en Chile va estrechamente
relacionada con el análisis del sector de la construcción y la vivienda. Chile tiene focalizado y
centralizado en la Región Metropolitana tanto su entramado empresarial como poblacional,
siendo así que en Santiago (Región Metropolitana) se concentra el 40% de la población del país.
d) Formas de consumo del producto
La superficie total autorizada para construir en el país según los permisos de edificación
aprobados mostró un rápido aumento luego del tímido repunte iniciado en el último cuarto de
2010. Así, en el acumulado enero-junio la superficie autorizada a nivel nacional experimentó un
incremento de 74% respecto de igual periodo de 2010, cifra que está fuertemente influenciada
por la histórica baja base de comparación.
Es interesante resaltar que, al desagregar el comportamiento de los permisos de edificación
aprobados según destino no habitacional o vivienda, se observa que en el primer caso si bien
existió un avance de 52% en los primeros seis meses del año, este fue impulsado principalmente
por expectativas de construcción para el comercio, establecimientos financieros y para la
industria, que se distribuyeron de manera creciente en todo el periodo y de manera relativamente
homogénea entre la Región Metropolitana y el resto del país; mientras que el impulso en las
construcciones destinadas a servicios el impulso en la actividad se concentró principalmente entre
enero y marzo y particularmente en el resto de las regiones.
En cuanto a la distribución geográfica de los permisos habitacionales, la información recopilada
por el INE evidencia que esta ha sido particularmente auspiciosa en regiones, donde el promedio
móvil de permisos aprobados a junio se ubica cercano al promedio histórico. Mientras que en la
Región Metropolitana esta situación se encuentra aún lejana.
La inversión en construcción para 2011 asciende a US$ 195 millones, 15% menos que lo gastado
durante 2010 y un 40% inferior a las expectativas del trimestre anterior. Esta caída se explica
porque hasta marzo del presente año se consideraba el inicio de obras del Metro durante 2011, lo
que fue corregido para el año próximo.
El dinamismo sectorial estará dado por la infraestructura sanitaria, principalmente por el
desarrollo de la Tercera Planta de tratamiento de Aguas en el Gran Santiago y por las obras de
mejoramiento y rehabilitación de infraestructura ferroviaria.
La inversión del sector estimada para el quinquenio alcanzaría US$ 2,324 millones, monto
explicado por las próximas inversiones del Metro, que deberían iniciar obras en 2012.
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Según la Cámara Chilena de la Construcción, los principales compradores de materiales de la
construcción son principalmente las grandes constructoras, inmobiliarias, empresas mineras y el
Gobierno Regional que desarrollan proyectos de edificios de viviendas y oficinas así como de
infraestructura y obra pública.
Tras el terremoto del año 2010, Chile tiene el desafío de construir miles de viviendas, para las
cuales se requieren importar materiales de construcción que cumplan las exigencias técnicas del
INN, que sean innovadores, cuiden el medio ambiente –energía renovable-, y contribuyan al
desarrollo integral de las sociedades urbanas devastadas el año anterior.
8
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.)
Dentro de los canales de distribución para el sector hay que destacar las grandes superficies
especializadas en materiales de construcción, así como se ha venido observando en los últimos
años, aquellas otras superficies dedicadas tanto a la venta y distribución de materiales de
construcción como para la decoración y el hogar, o empresas igualmente interesantes a este
respecto como son las grandes ferreterías. Empresas entre las que destacan: - SODIMAC SA
.HOMESTORE; EASY S.A.; CONSTRUMART; MATERIALES Y SOLUCIONES SA
(MTS); CHILEMAT.
En términos generales, los materiales objeto de la investigación deben cumplir las exigencias
técnicas identificadas por el Instituto Nacional de Normalización, que son observadas y
fiscalizadas por el sector público y la Cámara Chilena de la Construcción.
Las grandes empresas utilizan todos los medios tecnológicos modernos a su alcance a fin de
promocionar las características del producto nacional y/o importado –redes sociales, internet-, en
donde destacan la calidad del producto, la procedencia, las normas de responsabilidad social,
protección al medio ambiente, pasando por el precio, elemento estratégico al momento de iniciar
una relación comercial con empresarios chilenos.
g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del
producto
Los diferentes actores del sector de la construcción de Chile trabajan permanentemente en el uso
de nuevas tecnologías, a efectos de cumplir las exigencias técnicas del INN e incentivar su
comercialización. En Chile, y posterior a las lamentables consecuencias del terremoto del 2010,
el consumidor final exige un buen producto, que no solo garantice seguridad, sino también
promueva una conciencia social y ambiental.
Para ello, las empresas constructoras invierten millones de dólares en el desarrollo de nuevos
productos ecológicos, innovadores y sustentables y han suscrito acuerdos con universidades de
prestigio como la Universidad de Chile, Unidad Católica, Adolfo Ibáñez, Santa María, entre otras.
En Chile, dentro del boom de la construcción se utiliza el hormigón premezclado, el cual brinda
mayor confianza en las edificaciones que utilizan este material, considerando la constante
actividad sísmica del país.
h) Productos sustitutos y complementarios
En este campo, nos vamos a referir a las alternativas para las placas y baldosas de cerámica en
Chile. Hay empresas locales que se dedican a la importación, fabricación y comercialización de
distintos tipos de piedras para su uso en arquitectura, diseño y construcción, como por ejemplo,
la empresa Andinas Canteras. Asimismo, cuentan con la representación de las mejores canteras
nacionales e internacionales lo que genera un stock permanente en las bodegas para solucionar
todo tipo de necesidades.
Los distintos productos como piedras pizarras, adoquines de piedra o mármol travertino son
aplicaciones utilizadas con motivos estéticos en todo tipo de pisos o murallas, áreas internas y
externas de casas, bancos, clínicas, empresas, etc. Siendo ocupadas principalmente para decorar
baños, salones, piezas, cocinas y calzadas dándoles un toque rustico u original a la decoración.
9
Otra alternativa constituye las Piedras decorativas de Carbonato de Calcio, "piedras decorativas
para jardín" o Torni, están disponibles en una amplia variedad de tamaños y colores. Debido a su
atractivo, resistencia e inocuidad, estas piedras ornamentales son materiales ampliamente
utilizados en áreas tales como paisajismo, jardinería, manualidades, decoración de interiores,
vitrinas, florería, etc., o como una cubierta natural para superficies blandas o duras (veredas,
bordes, muros, piedras de jardín, etc.) Requieren escaso o nulo mantenimiento y representan una
atractiva y económica alternativa al césped, además de brindar una apariencia atractiva y cuidada.
Hay varios colores disponibles, entre los cuales encontramos: Blanco Atacama, Blanco grisáceo ó
2T, Habano, Negros brillante u opaco, Rojo Vallenar, Verde etc.
Finalmente, el uso de áridos para la construcción y decoración de jardines. Hay empresas que se
especializan en la venta de diferentes tipos de áridos y piedras para la decoración de jardines. A
modo de ejemplo, el sector ofrece en sacos o por metros cúbicos diferentes tipos de arena, para
los areneros de los juegos de los niños, arena de playa blanca o rubia para decoración y eventos,
arena de ladrillo para decoración, maicillo blanco y amarillo, arena cuarzo, gravillas de colores
rojo, blanco, amarillo y negro. Para el arreglo de jardines ofrecen tierra de hoja, corteza de árbol,
tierra vegetal o agrícola, postes de madera, durmientes, piedras lajas, adoquines de piedra color
rojo y amarillo, bolones seleccionados redondos y planos, piedra volcánica, piedra cuarzo,
conchuela, piedra pómez, escoria de cobre, viruta, cáscara de arroz, cáscara de nuez, huevillos de
diferentes tamaños y colores y granito fulget.
Otra de las ventajas son los precios de ventas que están por muy debajo del mercado y ofrecen
productos nuevos y exclusivos de decoración, entregan una atención personalizada a los clientes
lo que significa asesorar y brindar toda información necesaria en materia de metraje y selección.
i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)
El Índice Mensual de Actividad de la Construcción (Imacon) aumentó 8,2% anual en julio 2011,
lo que representa una baja de 1% respecto del mes anterior, aunque se ubica sobre la tasa de
crecimiento anual observada en 2010 (4,2%), según informó la Cámara Chilena de la
Construcción (CChC).
El presidente de la asociación gremial, señaló que "este resultado se explica, en parte, por el lento
avance que registró la ejecución presupuestaria en vivienda y obras públicas y por la sorpresiva
re-calendarización de importantes proyectos de inversión productiva privada, que inciden
directamente en la actividad sectorial, debido al peso relativo que tienen en la inversión agregada
de la construcción".
De acuerdo a la gerencia de Estudios de la CChC, estos factores estarían incidiendo en la mayor
volatilidad que exhibe la variación mensual del indicador, a los que se suma la incertidumbre que
existe respecto de la situación económica mundial y, por ende, también en el país.
Entre los sub-componentes que anotaron resultados positivos durante el mes de julio destacaron
la aprobación de Permisos de Edificación (77,8%), el Despacho de Materiales (10,9%), el Empleo
Sectorial (10,7%) y las Ventas de Proveedores (10,6%). En el caso de los Permisos de
Edificación y del Empleo Sectorial -que significó la creación de más de 42.000 plazas de trabajo
acumulado a julio-, ambos superaron las cifras que exhibieron en junio y presentaron signos de
aceleración en el margen.
Según la CChc estos resultados podrían estar anticipando una positiva actividad del sector en los
próximos meses, siempre que los Permisos de Edificación se traduzcan en inicios de obras, que a
su vez generan una mayor demanda de insumos y personas ocupadas. No obstante, ello
dependerá del eventual desempeño de la economía, ya que la actividad de la construcción -y
10
particularmente la edificación- es trasversal al dinamismo de otros sectores como el Financiero y
Retail, por ejemplo.
En materia de infraestructura, la actividad continúa relativamente estancada, lo que se reflejaría
en que la variación anual y mensual del índice de facturación de Contratistas Generales aún
permanece en terreno negativo (-24,5%). Lo anterior se debe, entre otros factores, a la
paralización de proyectos de ingeniería que, aun cuando poseen sus respectivas aprobaciones
ambientales, no han comenzado su ejecución e incluso han sido recalendarizados por la
incertidumbre que genera la judicialización que les afecta.
Pese a ello, la CChC destaca que la caída mensual de la facturación de Contratistas Generales
registrada en julio fue menor que la de junio, "lo que podría ser un indicio de recuperación del
indicador, en línea con el dinamismo de movimientos de tierra, que constituye uno de los
primeros eslabones de la cadena productiva de este subsector".
Plan de reconstrucción MINVU: Chile unido reconstruye mejor
La catástrofe del 27 de febrero del 2009 podría considerarse, en términos de su extensión, como
el terremoto urbano más grande conocido, afectando a más de 900 localidades entre ciudades,
poblados, villorrios y destruyendo o dañando más de 370 mil viviendas a lo largo de seis regiones
de Chile.
En este contexto, el Plan de Reconstrucción Vivienda, Ciudad y Patrimonio Chile unido
reconstruye mejor, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, surge como respuesta
a la complejidad y diversidad de problemas presentados por el terremoto y posterior tsunami.
El Plan se propone como una oportunidad de unidad nacional y desarrollo a futuro. No sólo en
el sentido de los desafíos a enfrentar juntos para el perfeccionamiento de los procesos, normas y
estándares que deberán regir a la construcción, planificación y ordenamiento territorial en los
próximos años, sino también para incorporar las lecciones que dejan las dificultades vividas por
Chile luego de la catástrofe. Los esfuerzos fundados en los días de emergencia, poco a poco han
derivado en compromisos de más largo plazo, donde las posiciones e intereses individuales están
siendo postergados por una visión y un interés común: reconstruir lo antes posible y reconstruir
mejor.
En este contexto, el Plan de Reconstrucción Chile Unido Reconstruye Mejor, integra tres líneas
de acción:
a) Programa de Reconstrucción de Vivienda;
Este programa comprende más de US $ 2.500 millones en subsidios de reconstrucción que se
suman a los programas ya existentes y en curso. Para la focalización y asignación de recursos se
optó por subsidios a la demanda basados en los programas habitacionales existentes,
flexibilizando los procesos, requisitos y tiempos establecidos en las reglamentaciones.
Estamos hablando de más 200.000 subsidios excepcionales que se dividen en: reparación o
reconstrucción en sitio propio, subsidios para acceder a vivienda nueva en sitio nuevo, o
subsidios especiales para viviendas en áreas rurales y patrimoniales, focalizados en las familias
más necesitadas.
El plan se sustenta sobre un conjunto de principios: Legalidad y formalidad de las soluciones;
Construcción en sitio propio; Competencia por la demanda; Escala territorial; Participación
ciudadana y posibilidad de elegir; Innovación; Estructura dinámica del plan; Focalización de los
recursos.
11
b) B. Programa de atención a Aldeas, Condominios Sociales y Campamentos; C. Programa
de Reconstrucción Territorial, Urbana y Patrimonial
El terremoto del 27 de febrero afectó a un grupo importante de familias que habitaban conjuntos
de viviendas sociales construidos por el SERVIU y sus antecesores. Los altos niveles de
vulnerabilidad, exclusión y conflicto social, sumados a la carencia y deterioro urbano históricos
en muchos de estos conjuntos, hizo que la condición de familia damnificada en estos casos fuera
particularmente compleja. La mayoría de los departamentos resistió el terremoto, pero su
deteriorada infraestructura puso de manifiesto la precariedad del estándar de solución
habitacional, especialmente en aquellas realizadas entre 1980 y 2000. Se detectaron cerca de
15.500 departamentos SERVIU dañados, de los que 9.000 deberán ser reparados y 6.500
demolidos y reconstruidos; en algunos casos la demolición incluirá todos los edificios del
condominio.
De las casi 80.000 familias afectadas por el terremoto que recibieron una vivienda de emergencia
o mediagua, más de 75.000 las instalaron en el terreno donde vivían, pero 4.291 familias no
tenían un terreno donde construir su vivienda de emergencia: hubo que implementar 107 aldeas a
nivel nacional, equipadas con servicios básicos, para recibirlas.
Se han identificado tres tipos de demanda a escala barrial, que requieren de una atención especial
por parte del Ministerio de Vivienda, producto de condiciones históricas combinadas con los
efectos del terremoto: de reconstrucción, que aborda proyectos de demolición y reconstrucción;
de reparación, que aborda la rehabilitación de departamentos y bienes comunes e condominios
sociales y la de erradicación, que aborda la entrega de una vivienda definitiva para las familias
emplazadas en aldeas.
Los tres grupos son monitoreados y gestionados directamente por el Ministerio de Vivienda,
desde los diagnósticos hasta la entrega de vivienda definitiva, incorporando a la reconstrucción
física la reparación psico-social.
c) Programa de reconstrucción territorial, urbana y patrimonial
Este programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha desplegado un trabajo intenso de
colaboración junto a los gobiernos regionales, municipios y en algunos casos instituciones
privadas, universidades y organizaciones civiles que ha permitido orientar en forma integral y
coordinada los distintos esfuerzos e iniciativas de reconstrucción.
El terremoto fue vivido por más de 12 millones de personas; más allá de los daños en la capital,
afectó severamente al Área Metropolitana del Gran Concepción –la segunda en importancia del
país– y arrasó parcialmente con 5 ciudades de más de 100.000 habitantes, 45 ciudades sobre los
5.000 habitantes y más de 900 pueblos y comunidades costeras y rurales.
Por otro lado, la mayor parte del daño se concentra en comunidades y pueblos con economías
frágiles o que estaban experimentando procesos de reconversión o redefinición muy complejos,
que apostaban su futuro al desarrollo del turismo de intereses especiales basado en su
patrimonio.
Todos estos múltiples desafíos y ámbitos territoriales y geográficos se suman a la complejidad de
integrar proyectos e inversiones multi-sectoriales, no sólo de regulación urbana sino también de
infraestructura, transporte y equipamiento. Los verdaderos desafíos de la reconstrucción urbana
serán los de encontrar las debidas instancias de coordinación intersectorial y confiar en un
ejercicio de descentralización sin precedentes, donde las regiones y los municipios tendrán un rol
clave en lograr convertir la catástrofe en una oportunidad de desarrollo para sus comunidades.
12
 COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo
Los principales países proveedores de la partida 4411 correspondiente a tableros de fibra de
madera, en el período 2008 al 2010 fueron Alemania, seguido de China, Suiza, Brasil, entre otros
países.
Tabla No. 10
IMPORTACIONES DE CHILE DESDE EL MUNDO
Partida 4411 (Tableros de fibra de densidad media MDF)
País de Origen
2008
Cantidad (KN)
2009
Valor CIF
Cantidad (KN)
2010
Valor CIF
Cantidad (KN)
Valor CIF
Alemania
9,900,264.51
12,786.74
9,063,665.43
7,586.59
18,270,775.84
14,587.52
China
6,576,445.30
5,565.72
3,690,340.62
2,697.77
8,857,406.60
7,000.56
Suiza
2,031,762.58
2,026.75
2,340,706.09
2,090.91
3,835,076.00
3,143.04
Brasil
7,809,743.20
5,144.68
1,855,194.22
1,142.73
23,447.73
90.03
Austria
1,436,433.62
2,215.13
545,944.08
815.65
1,049,680.34
1,153.49
Argentina
2,357,899.84
1,384.66
605,637.82
404.51
4,354,865.93
2,084.63
Bolivia
1,287,898.93
918.39
1,292,000.00
652.47
4,049,082.66
1,725.64
Bélgica
394,058.91
660.67
357,651.08
513.45
546,016.55
824.84
Estados Unidos
646,969.40
680.97
402,299.07
403.19
551,448.12
533.14
1,799,663.89
640.66
32.04
652.28
0.00
0.00
395,377.98
537.57
215,072.31
263.04
243,043.31
287.79
Ecuador
Luxemburgo
Tailandia
1,390,850.00
1,067.73
0.00
0.00
0.00
0.00
Polonia
99,497.53
121.73
171,257.82
180.70
261,632.31
274.55
España
122,301.63
113.38
70,138.62
93.19
417,337.06
244.84
Francia
72,054.62
125.90
41,402.52
60.56
153,848.15
170.32
Total
36,368,290.80
34,081.17
20,833,205.89
17,004.58
Fuente: Portal Comex CCS
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
45,199,828.68
33,709.57
13
Tabla No. 11
IMPORTACIONES DE CHILE DESDE EL MUNDO
Partida 7214 (Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente,
así como las sometidas a torsión después del laminado)
País de Origen
2008
Cantidad (KN)
2009
Valor CIF
Cantidad (KN)
2010
Valor CIF
Cantidad (KN)
Valor CIF
Turquía
62,506,622.35
83,505.34
4,201,463.85
4,027.17
19,347,046.64
12,104.14
Brasil
44,839,366.10
42,297.61
11,890,142.76
6,558.55
57,130,813.65
37,015.01
México
49,740,233.58
57,321.68
0.00
0.00
27,810,306.10
26,726.76
España
18,405,056.45
26,975.01
2,600,494.15
1,725.40
29,542,655.58
20,135.26
7,219,503.00
8,036.04
770,489.23
606.63
814,767.97
861.47
613,697.40
5,221.93
51,779.00
383.34
0.00
0.00
2,162,692.00
2,282.83
466,376.96
374.79
121,568.00
108.36
0.00
0.00
0.00
0.00
3,445,742.00
2,067.45
China
Canadá
Argentina
Polonia
Ecuador
Alemania
Estados Unidos
0.00
0.00
7,632.80
5.34
2,153,988.11
1,768.51
164,390.69
348.56
95,764.08
101.96
1,211.65
1,211.65
848.58
15,864.91
260.80
37,761.68
312.71
848.58
Francia
306,730.33
789.60
103,024.38
116.42
0.00
0.00
Luxemburgo
309,477.00
791.05
0.00
0.00
9,781.00
13.39
Corea del Sur
0.00
0.00
773,029.49
515.65
9,602.00
12.63
Sudáfrica
324,568.00
512.44
0.00
0.00
0.00
0.00
Holanda
68,712.00
107.79
64,201.00
99.86
52.95
52.95
Rusia
66,190.00
81.74
77,287.00
75.59
67.79
67.79
Italia
40,178.00
103.94
13,080.00
52.53
7.02
7.02
Total
186,805,442.06
224,041.01
21,625,252.12
15,014.70
Fuente: Portal Comex CCS
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
103,160.89
103,160.89
Tabla No. 12
IMPORTACIONES DE CHILE DESDE EL MUNDO
Partida 6908 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento;
cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte
País de Origen
2008
Cantidad (KN)
2009
Valor CIF
Cantidad (KN)
2010
Valor CIF
Cantidad (KN)
Valor CIF
Brasil
6,417,877.41
34,040.38
2,537,777.52
11,623.61
2,658,678.49
14,442.63
China
11,995,016.29
32,622.10
3,630,689.61
16,731.97
5,691,106.57
31,223.09
México
5,994,316.05
27,607.49
4,410,992.88
19,125.78
9,690,833.86
37,118.70
Perú
4,553,884.46
16,999.18
4,954,871.92
17,900.87
6,043,233.58
22,872.38
Argentina
3,245,987.53
14,619.67
4,591,057.16
18,885.94
8,578,935.60
37,195.11
370,083.64
4,218.68
165,150.02
1,583.63
323,327.31
2,768.17
España
Italia
84,356.78
1,964.48
81,663.25
1,456.77
129,728.40
2,355.82
Colombia
234,762.46
1,346.35
421,314.77
2,020.92
1,813,683.75
6,576.15
Ecuador
177,597.40
752.35
201,141.78
430.53
201,762.13
836.10
Indonesia
13,607.40
149.08
4,823.04
50.25
2,038.08
23.38
Bolivia
36,555.83
132.55
63,238.30
244.91
98,634.70
373.78
Malasia
6,310.40
83.52
2,851.20
31.54
0.00
0.00
Alemania
2,413.19
60.45
6.00
1.07
21,545.88
149.36
Total
33,150,061.64
134,949.17
21,071,659.57
90,231.11
Fuente: Portal Comex CCS
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
35,266,232.05
156,190.39
14
b) Exportaciones del producto desde el país
Las exportaciones de Chile de la partida 4411 correspondiente a tableros de fibra de densidad
media MDF en el período comprendido entre el 2008 y 2010 fueron destinadas principalmente a
Estados Unidos, México, Colombia, Canadá, Perú y Ecuador.
Tabla No. 13
EXPORTACIONES DE CHILE HACIA EL MUNDO
Partida 4411 (Tableros de fibra de densidad media MDF)
País de Origen
2008
2009
2010
Cantidad (KN) Valor FOB Cantidad (KN) Valor FOB Cantidad (KN) Valor FOB
Estados Unidos
136,027,858.35
118,812.88
115,348,157.15
101,196.90
115,974,397.68
106,762.31
México
143,908,375.88
64,764.35
116,972,737.45
51,449.76
111,493,712.42
58,001.95
Colombia
51,077,965.68
24,850.68
45,223,676.74
19,570.70
44,950,332.99
22,837.44
Canadá
19,419,289.62
18,620.54
21,692,434.81
20,646.18
27,996,622.92
27,187.08
Perú
38,424,188.13
20,699.25
29,018,592.66
14,053.69
31,388,744.66
16,280.15
Ecuador
25,347,566.05
12,294.58
17,173,715.10
9,141.87
24,204,023.98
13,082.42
Guatemala
10,332,018.44
6,175.28
6,447,902.00
4,087.23
8,524,754.43
4,963.04
Costa Rica
11,267,481.87
6,051.19
3,848,375.77
1,942.19
7,581,146.02
4,132.29
Venezuela
6,964,272.00
3,729.58
4,091,248.00
2,289.65
4,226,224.00
2,412.38
Brasil
9,492,328.00
3,977.20
408,727.00
264.51
306,460.50
235.93
Total
504,040,424.79
306,585.94 394,632,737.54
240,358.74
Fuente: Portal Comex CCS
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
416,658,167.57
276,089.20
Las exportaciones de la partida 7214 referentes a barras de hiero o acero sin alear, que también
son utilizadas en el sector de la construcción tienen como principal destino los mercados e
Ecuador, Perú y en menor cantidad Argentina, según las cifras desde el año 2008 al 2010.
Tabla No. 14
EXPORTACIONES DE CHILE HACIA EL MUNDO
Partida 7214 (Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente,
así como las sometidas a torsión después del laminado)
País de Origen
Ecuador
2008
2009
2010
Cantidad (KN) Valor FOB Cantidad (KN) Valor FOB Cantidad (KN) Valor FOB
19,184,516.00
12,929.23
42,030,793.43
27,871.06
28,616,882.00
19,015.06
27,993.88
58.24
13,891,372.94
8,319.27
30,966,418.30
21,409.87
0.00
0.00
0.00
0.00
646,226.41
525.63
338,768.71
351.30
118,908.65
87.77
7,495.91
14.30
0.00
0.00
13,048.00
18.77
27,511.00
42.83
Total
19,551,729.49
13,340.26 56,060,835.90
36,320.10
Fuente: Portal Comex CCS
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
60,264,535.73
41,008.00
Perú
Argentina
Bolivia
Uruguay
15
Si se analiza los montos exportados de la partida 6908 de placas y baldosas de cerámicas, las
exportaciones chilenas son mínimas según lo que reflejan los datos en el período 2008 – 2010.
Tabla No. 15
EXPORTACIONES DE CHILE HACIA EL MUNDO
Partida 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento;
cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con
soporte)
2008
2009
2010
País de Origen
Cantidad (KN) Valor FOB Cantidad (KN) Valor FOB Cantidad (KN) Valor FOB
Nigeria
1,588.11
79.03
0.00
0.00
0.00
0.00
Argentina
4,792.50
30.86
0.00
0.00
0.00
0.00
Ecuador
2,415.00
16.30
0.00
0.00
0.00
0.00
Estados Unidos
1,909.44
12.41
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
0.67
175.68
5.09
260.37
6.99
Total
10,807.31
139.87
179.07
5.57
Fuente: Portal Comex CCS
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
1,798.37
19.57
Perú
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país
En la siguiente tabla se presentan las exportaciones ecuatorianas hacia Chile que se han realizado
en el período 2008 hasta Octubre 2011 de los derivados de las partidas 4411, 6908 y 7214.
Tabla No. 16
EXPORTACIONES ECUATORIANAS HACIA CHILE
Valor FOB Miles USD
Partida 4411 (Tableros de fibra de densidad media MDF)
Subpartida
Descripción
TABLEROS DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA
MDF, DE ESPESOR SUPERIOR A 9 MM
TABLEROS DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA
4411130000
MDF, DE ESPESOR SUPERIOR A 5 MM PERO
INFERIOR
IGUAL
9 MM
TABLEROSO
DE
FIBRAADE
DENSIDAD MEDIA
4411120000
MDF, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 5 MM
4411140000
2008
2009
2010
2011*
99.25
48.50
295.32
322.63
38.08
70.87
69.20
143.82
0.00
6.48
3.35
42.44
Partida 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento;
cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte)
6908900000 LAS DEMÁS PLACAS Y BALDOSAS
611.61
195.50
615.57
297.59
Partida 7214 (Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así
como las sometidas a torsión después del laminado)
BARRAS DE HIERO O ACERO SIN ALEAR, CON
7214200000 MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES,
PRODUCIDOS EN EL LAMINADO O SOMETIDAS
0.00
0.00
1,477.31
BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE
7214301000 SECCIÓN CIRCULAR, DE DIÁMETRO INFERIOR O
0.00
5.35
83.12
IGUAL A 100 MM
7214911000 BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, INFERIOR O IGUAL
0.00
A 100
0.00MM 83.83
LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN
0.00
ALEAR
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
7214999000
0.00
0.00
1,405.82
0.00
331.45
77.25
16

REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)
a) Arancel general del producto, contingentes.
El Arancel General que Chile aplica para estos productos es el 6% para todos los Países
Miembros de la OMC que se benefician del trato preferencial NMF (Nación Más Favorecida).
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones
El arancel que aplica Chile a los productos ecuatorianos en estudio, se benefician gracias al
Acuerdo de Complementación Económica ACE 65, otorgándoles una preferencia del 0%.
Tabla No. 17
Aranceles Preferenciales para Ecuador
País
Glosa
Arancel
Ecuador
4411
0.00%
Ecuador
7214
0.00%
Ecuador
6908
0.00%
Fuente: Portal Comex CCS
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
 Acuerdo de Asociación Ecuador-Chile
El 10 de marzo de 2008, con ocasión de la visita de Estado del Presidente de la República del
Ecuador a Chile, economista Rafael Correa, el mandatario ecuatoriano y la presidenta Michelle
Bachelet en ese entonces, suscribieron un Acuerdo de Asociación, el cual, además de los
componentes de cooperación y diálogo político, incluye un nuevo Acuerdo de Complementación
Económica que profundiza las disciplinas que rigen la relación comercial entre Ecuador y Chile,
establecidas en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 32) de 1994.
El Acuerdo tiene por objeto fortalecer la relación bilateral fundada en la comunidad de intereses,
en la histórica relación de amistad y en los principios de solidaridad y beneficio equitativo. El
Acuerdo impulsa con especial énfasis: la profundización y ampliación del diálogo político y social
sobre cuestiones bilaterales e internacionales de interés mutuo; la intensificación de la
cooperación en los más diversos ámbitos identificados como prioritarios por ambas Partes; el
fortalecimiento de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida, combatir la pobreza,
la desigualdad y la exclusión social; la dinamización de la relación económica comercial a través
de una profundización de los compromisos acordados en los instrumentos correspondientes; la
colaboración y el intercambio en las diversas manifestaciones de la cultura como un medio
privilegiado para lograr la integración y conocimiento de sus pueblos, a través de sus múltiples
expresiones.
En el marco del Acuerdo de Asociación, el eje de la relación económica-comercial estará
gestionado a través del “Acuerdo de Complementación Económica, con énfasis en la
17
cooperación económica y desarrollo productivo, innovación, investigación, desarrollo y
cooperación energética”2.
 Acuerdo de Complementación Económica No 65
El 10 de marzo de 2008, con ocasión de la visita de Estado del Presidente Correa a Chile, los dos
países suscribieron el nuevo ACE que profundiza las disciplinas ya existentes en el ACE 32 en
materias como obstáculos técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, normas de
origen, asuntos aduaneros y solución de controversias. El nuevo ACE establece el compromiso
de iniciar las negociaciones de un Capítulo en materia de contratación pública una vez entrado en
vigor el Acuerdo y de iniciar negociaciones en materia de servicios, inversiones y entrada
temporal de personas de negocios, dentro del plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor
del Acuerdo.
En el nuevo ACE, las Partes convienen en establecer el “Acuerdo de Complementación
Económica, de conformidad con las disposiciones del Tratado de Montevideo de 1980 y con el
artículo XXIV del GATT 1994”. A la fecha, el nuevo ACE está vigente.
Los objetivos del Acuerdo, desarrollados de manera más específica a través de sus principios y
reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los
siguientes: intensificar las relaciones económicas y comerciales entre las Partes, y estimular la
expansión y la diversificación del comercio entre ellas; eliminar los obstáculos al comercio y
facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre las Partes; promover
condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes; crear procedimientos eficaces
para la aplicación y cumplimiento del presente Acuerdo, para su administración conjunta, y para
prevenir y resolver controversias; establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las
Partes, así como en el ámbito regional y multilateral, encaminados a ampliar y mejorar los
beneficios del presente Acuerdo; aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los
territorios de las Partes, propiciando un intensivo aprovechamiento de sus mercados, y
fortaleciendo su capacidad competitiva en los intercambios mundiales.
 Chile y el resto del mundo
Chile está orientado sus actividades principalmente a seguir avanzando en el proceso de apertura
económico-comercial que ha mantenido durante los últimos 20 años, fortaleciendo las relaciones
vecinales en materia comercial, avanzando sustantivamente en negociaciones con países
emergentes del Asia, desarrollando y manteniendo la función de administrar los Tratados de
Libre Comercio (TLC) o acuerdos comerciales suscritos por Chile y fortaleciendo los servicios de
promoción comercial que apoyan el desarrollo del proceso exportador y la internacionalización
de sectores emergentes. Este proceso de internacionalización busca la ampliación, consolidación
y profundización de la base exportadora nacional, manteniendo una imagen país sólida frente al
resto de los actores relevantes del comercio mundial, permitiendo posicionar la “marca Chile”
dentro de la múltiple gama de actuales oferentes.
Chile es un país abierto al mundo que promueve el libre comercio y busca activamente acuerdos
con otros países y bloques comerciales, con 21 acuerdos comerciales con 58 países que
representan 4,210 millones de personas que representan el 86,3% del PIB mundial.
Los tratados de libre comercio unidos a los acuerdos comerciales firmados con la mayoría de
los países de Latinoamérica, permiten a Chile acceder de forma privilegiada a un mercado de
El Acuerdo de Asociación Ecuador - Chile fue suscrito en Santiago por los presidentes de ambos países
en marzo de 2008.
2
18
millones de habitantes en el mundo, lo que convierte al país en un puente natural entre
América Latina y Asia Pacífico. www.direcon.cl
Se adjunta un cuadro resumen de los acuerdos suscritos por Chile:
Tabla No. 18
d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales,
etc.) (se requiere validación)
En Chile, la administración de los impuestos es realizada por tres instituciones públicas: el
Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la República y el Servicio Nacional
de Aduanas (SNA).
19



El SII está encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias, su
auditoria, fiscalización y sanción.
La Tesorería tiene como función la cobranza de las deudas determinadas por el SII y por
el Servicio Nacional de Aduanas.
El Servicio Nacional de Aduanas es responsable de la administración de los impuestos
aduaneros.
Los impuestos existentes en Chile se pueden clasificar en: Impuesto a la Renta, Impuesto a las
Ventas y Servicios, Impuestos Específicos y Otros Impuestos
Por regla general, las importaciones están afectas al pago de los siguientes impuestos:
1. Arancel general o derecho ad valorem sobre el valor CIF (que incluye el coste de la
mercancía + prima de seguro + valor del flete). El arancel general es del 6% para
mercancías originarias de países sin acuerdo comercial con Chile. En caso de mercancías
originarias de algún país con el cual Chile ha suscrito un acuerdo comercial, el arancel
puede ser cero o estar afecto a una rebaja porcentual.
2. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 19% aplicado sobre el valor CIF + derecho
ad valorem.
La fiscalización de estas operaciones y la recaudación de los derechos e impuestos
indicados, corresponde al Servicio Nacional de Aduanas
Otros Impuestos:
3. Impuesto municipal (patente comercial)
Las personas que desempeñan una profesión, actividad comercial o industrial deben pagar un
impuesto anual a la municipalidad en cuyo territorio se realiza dicha actividad.
En el caso de las personas que ejercen actividades profesionales, el impuesto es un importe fijo
mientras que en el caso de las actividades comerciales o industriales, el impuesto es determinado
aplicándose la tasa sobre el capital propio de la empresa que ejercerá dicha actividad. La tasa es
fijada por cada municipalidad con un mínimo del 0.25 % hasta el 0.5% con un máximo a pagar
de 8,000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
4. Impuesto a los Actos Jurídicos (de Timbres y Estampillas)
El Impuesto de Timbres y Estampillas, se encuentra regulado en el Decreto Ley N°3.475, de
1980, y es un tributo que grava principalmente los documentos o actos que dan cuenta de una
operación de crédito de dinero. Su base imponible corresponde al monto del capital especificado
en cada documento.
Existen tasas fijas y tasas variables. Las letras de cambio, pagarés, créditos simples o
documentarios, entrega de facturas o cuentas en cobranza, descuento bancario de letras,
préstamos y cualquier otro documento, incluso los que se emitan en forma desmaterializada, que
contengan una operación de crédito de dinero, están afectos a una tasa de 0.1% sobre su monto
por cada mes o fracción de mes que media entre su fecha de emisión y vencimiento, con un
máximo de 1.2%. Asimismo, los instrumentos a la vista o sin plazo de vencimiento tienen una
tasa de 0.5% sobre su monto. Los protestos de cheques por falta de fondos, las actas de protesto
de letras de cambio y pagarés a la orden tienen, una tasa de 1% sobre su monto, con un mínimo
de $ 2,907 (reajustado semestralmente mediante decreto supremo) y un máximo de 1 UTM.
20
 COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)
Los principales países proveedores de los materiales de construcción en estudio para Chile son
Alemania, China, Suiza y Brasil (Partida 4411); mientras que para la partida 7214 los principales
proveedores son Turquía, Brasil y México. Para la partida 6908, los países que lideran como
abastecedores son Brasil, China, México y Perú.
En los cuadros elaborados por la Oficina Comercial en Santiago, y que se describen a
continuación, se pueden observar las principales empresas chilenas importadoras de las partidas
relacionadas con tableros MDF, barras de hierro o acero, placas y baldosas de cerámica, en el
2010. Más adelante, se incluye información general sobre las empresas locales y sus
características en el mercado.
Tabla No. 19
PRINCIPALES IMPORTADORES DE CHILE DESDE EL MUNDO
Partida 4411 (Tableros de fibra de densidad media MDF)
Empresa
SODIMAC S.A.
2010
Cantidad (KN)
Valor CIF
16,280,125.54
12,642.16
ARAUCO DISTRIBUCIÓN S.A
7,223,186.33
3,239.63
IMPORTADORA BS S.A.
3,283,942.58
2,665.39
FCA. PAV. REV. BUDNIK HNOS. S.A.
2,286,894.98
2,462.17
ETERSOL S.A.
1,919,457.93
1,673.09
225,542.98
1,215.91
1,503,562.00
119.95
MASISA S.A.
CONSTRUMART S.A.
CARPENTER S.A.
737,829.44
1,062.15
COMERCIAL K LTDA.
1,344,792.43
982.06
JELD WEN CHILE S.A.
1,180,698.35
845.06
621,021.78
826.54
COLOWALL DISEÑO LTDA.
IMPERIAL S.A.
1,294,032.51
742.02
ALFOMBRAS SAHARA LTDA.
646,714.14
587.70
CHILENA DE MATERIALES S.A.
680,947.42
446.35
MATERIALES Y SOLUCIONES S.A.
396,948.30
334.96
45,199,828.64
33,709.57
Total
Fuente: Portal Comex CCS
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
21
Tabla No. 20
PRINCIPALES IMPORTADORES DE CHILE DESDE EL MUNDO
Partida 7214 (Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas
o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado)
2010
Empresa
Cantidad (KN)
Valor CIF
CIA. SIDERURGICA HUACHIPATO S.A.
28,881,898.10
25796.36
GERDAU AZA S.A
35,000,376.46
22491.78
DIST. ACEROS Y PERNOS LTDA.
16,375,922.46
10520.32
FRANSCISCO PETRICIO S.A.
14,533,654.64
8855.28
SIDERNIT COMERCIAL S.A.
13,481,928.00
8529.83
MOLY-COP CHILE S.A
7,142,473.00
5929.87
PRIMSA ACEROS S.A.
8,533,100.00
5755.95
PRODALAM S.A.
4,463,430.00
3031.41
KUPFER HERMANOS S.A.
3,035,892.37
2416.75
ACEROS SANTA ANA LTDA.
2,051,095.00
1695.43
MATERIALES Y SOLUCIONES S.A.
1,960,558.41
MAESTRANZA SAN MARCO LTDA.
1,782,228.00
1583.12
CONSTRUCTORA ECOMAC S.A.
1,156,216.00
1220.43
142,668,566.07
864.5
Total
Fuente: Portal Comex CCS
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Tabla No. 21
PRINCIPALES IMPORTADORES DE CHILE DESDE EL MUNDO
Partida 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para
pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica,
para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con
soporte)
2010
Empresa
Cantidad (KN)
Valor CIF
SODIMAC S.A.
10,324,094.31
39,612.16
CERÁMICAS CORDILLERA S.A.
8,209,982.91
35,868.36
EASY S.A.
3,954,744.12
16,235.22
COMERCIAL K LTRDA.
1,595,346.77
10,276.91
CONSTRUMART S.A.
2,362,857.13
9,245.64
10,495,556.47
7,448.45
1,630,574.09
6,985.64
COMERCIAL DUOMO LIMITADA
811,105.09
5,472.17
BUDNIK HNOS S.A.
527,059.43
3,275.32
IMPORTADORA BS S.A.
868,305.58
3,242.95
IMPERIAL S.A.
582,306.99
2,260.85
MATERIALES Y SOLUCIONES S.A.
564,198.31
2,091.27
DUCASSE COMERCIAL LIMITADA
314,523.61
1,819.71
ATIKA S.A.
ETERSOL S.A.
DECO S.A.
CHILENA DE MATERIALES S.A.
Total
59,678.52
946.79
182,621.58
728.81
35,266,232.05
156,190.39
Fuente: Portal Comex CCS
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
22
b) Aranceles preferenciales de los competidores
Los países competidores de Ecuador que proveen de productos similares al mercado chileno,
también gozan de aranceles preferenciales tal como se indica en la siguiente tabla.
Tabla No. 22
Aranceles Preferenciales de los Competidores de
Ecuador en Chile
País
Partida
Arancel
Unión Europea
4411
0.00%
Unión Europea
7214
0.00%
Unión Europea
6908
0.00%
México
4411
0.00%
México
7214
0.00%
México
6908
0.00%
Argentina
4411
0.00%
Argentina
7214
0.00%
Argentina
6908
0.00%
Brasil
4411
0.00%
Brasil
7214
0.00%
Brasil
6908
0.00%
China
4411
2.40%
China
72142000
2.40%
China
72142000
2.40%
China
72142000
2.40%
China
Las demás de 7214
0.00%
China
69089021
6.00%
China
Las demás de 6908
2.40%
Turquía
7214
0.00%
Turquía
6908
0.00%
Turquía
4411
0.00%
Turquía
72141000
4.80%
Turquía
72143000
4.80%
Turquía
72149100
4.80%
Fuente: Portal Comex, CCS
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación
en el mercado
A continuación una descripción general de las principales empresas locales importadoras de
tableros MDF, barras de hierro o acero y placas y baldosas de cerámicas, obtenida de las páginas
electrónicas de las empresas chilenas:
23

EASY
Imagen No. 2
Cubre dos grandes áreas: el hogar y la construcción, maneja cerca de 35.000 artículos distintos
que se puede encontrar en tiendas agrupados en categorías tales como, materiales de
construcción, gasfitería, electricidad, pinturas, iluminación, herramientas, decoración y jardín,
entre otras.
Además, como de norte a sur Chile tiene climas y paisajes muy diversos, en cada región ofrecen
una selección de los productos que mejor responden a las necesidades de sus habitantes. Para
facilitar la compra, EASY también dispone el servicio de Venta a Pedido.
Para atender al cliente, los productos que adquiere EASY son rigurosamente probados y
controlados. Además, los proveedores son seleccionados con gran cuidado, buscando alta
calidad, excelentes marcas y buenos precios.
La misión de los Gerentes Comerciales es recorrer el mundo para traer los mejores productos y la
compra no se hace a través de intermediarios, sino directamente a los fabricantes. Por otra parte,
los grandes volúmenes de compra permiten a EASY realizar economías de escala y traspasar
estos buenos precios a sus clientes. Según las cifras de la empresa, las ventas anuales en el 2010
bordearon los USD 350,000,000.
Sitio Web: www.easy.cl

SODIMAC
Imagen No. 3
Es uno de los principales protagonistas en el mercado de la distribución de materiales de
construcción con una participación de mercado global.
Está presente en los mercados de Perú, Colombia y Argentina a la par que cuenta con un
proyecto de expansión para toda Latinoamérica. El 85% de las compras provienen de
proveedores nacionales. De afuera importan 12.000 contenedores al año, por un importe que
supera los 140 millones de dólares. Importaciones que van desde marcas reconocidas a nivel
mundial por su calidad a otras importaciones quizá de menor calidad pero igualmente de bajo
precio como las que caracterizan por llegar de China.
Sitio Web: www.homecenter.cl
24

CONSTRUMART
Imagen No. 4
Construmart S.A. nació producto de la fusión de tres importantes empresas que lideraban el
mercado de la construcción: Chicharro S.A., Comercial Corbella Ltda., y Comercial Eguiguren
S.A.
Construmart inició una carrera en el mercado con un sello propio que lo caracteriza y diferencia
de sus competidores, posicionándose como una empresa de expertos en el mercado de la
construcción, cercana a sus clientes y estrechamente involucrada en el negocio de ellos.
Construmart se ha enfocado en el desarrollo de la especialización, desarrollando una estrategia de
negocios que le permite cubrir las necesidades de diferentes tipos de clientes, desde grandes
empresas constructoras, medianas, contratistas, especialistas, maestros y personas con proyectos
de construcción.
El año 2008, Construmart creó una red de ferreterías asociadas y unificadas en imagen,
reconocidas por su servicio y cercanía: Ferrexperto, que en la actualidad ya cuenta con 64
asociados. El principal objetivo de esta red es potenciar el negocio de ferreterías locales,
dotándolas con un formato moderno y con precios altamente competitivos.
El año 2010, estuvo representado por un importante crecimiento en cobertura, ampliando la red
de locales en el país. Se abrieron 3 nuevas sucursales en Curicó, Talca y San Pedro de la Paz y así
mismo se adquirió una empresa ferretera líder en la zona norte del país: Comercial El Bosque, lo
que implicó sumar sucursales en Iquique, Alto Hospicio, Calama y Copiapó.
Esta empresa cuenta con alrededor de 1,300 trabajadores, actualmente Construmart está presente
en las ciudades de: Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Ovalle,
Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco,
Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Además, posee una operación de distribución en Lima, Perú.
Sitio Web: www.construmart.cl/
25

CHILEMAT S.A.
Imagen No. 5
Es una cadena de ferreterías que inició sus operaciones en 1995, formada por un grupo de
ferreteros pioneros con el objetivo de desarrollar negociaciones con los proveedores del rubro
para comprar en forma centralizada.
Hoy está compuesta por 43 ferreteros con una cadena de 103 locales, desde la primera hasta la
duodécima región, entregando a sus clientes asesoría, así como un amplio mix de productos,
precios convenientes y atención personalizada.
Chilemat S.A. aporta a cada uno de sus socios en diversas áreas como: transferencia de
información, remodelación de locales, capacitación, sistemas de computación, marketing,
merchandising, centro de distribución, servicios de logística y transporte, planes de fidelización,
medios de pago, entre otros.
Sitio Web: www.chilemat.cl/

RED MTS
La Red de Materiales y Soluciones, fue creada con el objeto de poder reunir a las ferreterías más
importantes del país y así lograr formar un importante poder de compra, que le permitiera a los
asociados, tener acceso a mejores condiciones de los proveedores del rubro y de esta forma
poder competir de mejor manera.
Actualmente, la Red MTS está compuesta por 42 empresas ferreteras, las cuales ofrecen un
amplio mix de productos a precios altamente competitivos, además de contar con un alto grado
de especialización en productos y soluciones, buscados por el consumidor final. A nivel país
MTS cuenta con más de 100 puntos de venta, distribuidos a lo largo de Chile, lo que equivale a
440,000 metros cuadrados de superficie de ventas.
Sitio Web: www.mts.cl/

CAP ACERO (Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.)
CAP Acero es una industria siderúrgica integrada, única en su tipo en Chile. Elabora sus
productos a partir de materias primas básicas presentes en la naturaleza, como material de hierro,
carbón y caliza, lo que garantiza acero de alta pureza y calidad controlada.
A la constante capacitación y entrenamiento de sus trabajadores, CAP Acero suma inversión en
tecnología y equipamiento de avanzada, compatibles con un desarrollo sustentable. De este
modo, mantiene la excelencia en sus procesos y logra calidad creciente en sus productos en un
marco de respeto por el medio ambiente.
Sitio Web: http://www.capacero.cl/empresa/empresa.htm
26

CERÁMICAS CORDILLERA
La empresa está dedicada a la explotación industrial y comercial.Está considerado como
uno de los más grandes importadores de cerámica del país, trayendo productos de Argentina,
Perú, México, entre otros mercados. A partir de 2012 volverá a producir exclusivamente para el
mercado nacional en su nueva planta ubicada en Perú.
Durante los 27 años de funcionamiento la empresa ha mantenido un crecimiento sostenido. El
crecimiento de Cerámicas Cordillera se enfoca al mercado nacional, atendiendo la creciente y
sofisticada demanda de Chile. Sus productos se dirigen a 2 mercados: viviendas nuevas y
ampliaciones y reposiciones. El primero se cubre a través de profesionales en contacto directo
con estudios de arquitectos y constructoras. El segundo, a través de los principales distribuidores
del país, quienes ponen los diferentes productos al alcance del consumidor.
Sitio Web: www.cordillera.cl

GRUPO GERDAU
Este Grupo está enfocado en el sector siderúrgico chileno, desarrollando productos de calidad,
acordes a las constantes exigencias del mercado.
Gerdau es líder en la producción de aceros largos en las Américas y es uno de los más grandes
proveedores de aceros largos especiales del mundo. Comenzó a trazar su ruta de expansión hace
más de un siglo, y hoy está presente en 14 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
España, Estados Unidos, Guatemala, India, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
Sus productos, comercializados para los cinco continentes, atienden a los sectores de la
construcción civil, industria y agropecuaria. Están presente en el día a día de las personas en las
más diversas formas: integran la estructura de viviendas, shopping centers, hospitales, puentes e
hidroeléctricas, forman parte de torres de transmisión de energía y telefonía, son materia prima
de autopartes y participan en el trabajo en el agro.
Sitio Web: www.gerdauaza.cl/Publicaciones_GrdauNews.asp

IMPORTADORA BS
Esta empresa es líder en el mercado de revestimiento de piso y muro, está dedicada a la
importación, venta y distribución de productos para revestimientos de muros, paredes, pisos y
muebles. Además, es representante en el mercado chileno de las mejores marcas de cerámicos;
importando y comercializando marcas propias de cerámicas, porcelanatos, pisos flotantes y
linóleos: Miramar, Baires, Forte Gres, GlobalWood y Fortewood.
Para apoyar la gestión de venta propia y la de su cartera de clientes abrió Bodegas Regionales en
Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción y Temuco. Cuenta con servicio post venta y de atención
lo cual le permite una comunicación fluida y de rápida respuesta con sus clientes
Sitio Web: www.importadorabs.cl/index.php

ATIKA
Atika es importadora de una gran variedad de revestimientos de la mejor calidad
y las últimas tendencias, cuenta con un centro de distribución y un planta con
27
tecnología europea para el procesamiento de mármol y granito, ubicada en
Quilicura.
Estas modernas instalaciones cuentan con sistemas operacionales y tecnológicos que están
orientados a la generación de la máxima eficiencia productiva y a la entrega de productos de la
más alta calidad
Sitio Web: www.atika.cl/about-us/

ETERSOL
La empresa es líder en el mercado de alfombras, revestimientos vinílicos y cubrepisos, ha
incorporado recientemente un nuevo producto, a la extensa gama que posee, poniendo a
disposición del mercado nacional la amplia variedad de productos de Cerámicas San Lorenzo.
El objetivo de Etersol es reemplazar la gran cantidad de importadores de cerámica que hay en
Chile, tratando de mantener un posicionamiento permanente y estable en el tiempo. Esto, a
través de estrategias como aumentar los volúmenes de las importaciones, competir abiertamente
tanto en el mercado retail como en el mercado de las constructoras, y mejorar la cobertura de los
clientes y distribuidores.
Sitio Web: www.seconstruye.com/etersol/index.asp

MASISA
Es el principal productor de tableros de Latinoamérica, representando el 19% de la capacidad
instalada en la región, tiene presencia comercial en más de 40 países. Los principales productos
son tableros de MDF (Medium Density Fiberboard) y tableros aglomerados (Particle Board), que
se comercializan principalmente en Latinoamérica.
La firma se dedica a la producción de tableros, cuenta con 11 complejos industriales en Chile,
Argentina, Brasil, Venezuela y México, todos los cuales cuentan con la certificación ISO 9.001,
ISO 14.001 y OHSAS 18.001. Además, todos los tableros Masisa poseen la certificación europea
E1 de baja emisión de formaldehido.
Sitio Web: www.masisa.com/chi/esp/empresa/nuestra-empresa/2270/1759/

MK
MK es una empresa con más de diez años de trayectoria en el mercado del diseño y la
decoración. MK proyecta y diseña sus líneas de productos recogiendo las necesidades que
existen hoy entre los más destacados arquitectos y diseñadores. Esto le ha permitido estar
presente en los más destacados proyectos inmobiliarios, residenciales, comerciales y corporativos,
de aéreas como la salud, educación y hotelería.
Por otra parte, MK ha establecido en sus prioridades la preocupación por el medio ambiente,
enfocando hacia la certificación LEED® su mix de productos en términos del ahorro de agua,
energía, disminución de emisión de gases contaminantes y uso de contenido reciclado.
Sitio Web: www.mk.cl/quienes-somos/
28
d) Características de los productos de la competencia
Las principales características que presentan los productos de la competencia para Ecuador en el
mercado chileno son los siguientes:





Los productos están comprometidos con el medio ambiente.
Cuentan con importantes certificaciones europeas que diferencian los productos ante
cualquier otro de la competencia.
Productos de vanguardia y variedad.
Precios competitivos.
Las empresas líderes del mercado están ubicados en puntos estratégicos en las
principales regiones de Chile.
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese
país
Las estrategias de promoción más comunes en Chile para los materiales de construcción es la
participación en los diferentes eventos de promoción donde se exhiben toda la gama de los
materiales usados en este sector, ya sea en ferias o casas abiertas relacionadas con el sector de la
promoción.
De igual forma, se promociona en las revistas especializadas de la construcción de circulación
nacional y se establecen contactos con inmobiliarias y subcontratistas para dar a conocer los
productos. Además, las principales firmas chilenas dedicadas a la comercialización de estos
materiales, brindan al usuario asesoría especializada para proyectos.
Una de las ferias más concurridas de la construcción es Chile Construye, donde se presentan las
últimas novedades del sector.
Imagen No. 6
 REGIMEN
PARA-ARANCELARIO,
BARRERAS DE INGRESO
REQUISITOS
Y
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen
Dentro de los requisitos generales que se deben cumplir se detallan los siguientes:

Realizar el registro como exportador, tanto para personas naturales como jurídicas, este
trámite se lo realiza en el Servicio de Rentas Internas con el fin de contar con el Registro
29


Único de Contribuyentes. Para mayor información se puede consultar en la página web:
www.sri.gob.ec
Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)
Se debe indicar que todas las exportaciones que se realicen deben presentar una Declaración
Aduanera Única de Exportación y llenarla según las instrucciones indicadas en el Manual de
Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita la exportación (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Manta, Tulcán, Esmeraldas, Puerto Bolívar, Huaquillas y Latacunga).
Adicionalmente, se deben presentar los siguientes documentos:






RUC de exportador.
Factura comercial original.
Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).
Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).
Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador.
Documento de Transporte.
El trámite de exportación en el interior de la aduana comprende dos fases, indicadas en el sitio
web del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE).3
1. Fase de Pre-embarque
Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el
documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El exportador o su Agente
de Aduana (Verificar la obligación de utilizar Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la
Ley Orgánica de Aduana con respecto a las entidades del sector público y los regímenes
especiales) deberán transmitir electrónicamente al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador la
información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico de la
Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos
relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad,
peso y factura provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema
Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la
carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las
mercancías a ser exportadas para su destino final.
2. Fase Post-Embarque
Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de Exportación, que
se realiza posterior al embarque.
Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene
un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU
definitiva de exportación.
Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el plazo es de 15
días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque.
Considerar que existen cambios en la normativa aduanera dispuestos en el código orgánico de la
producción, y desde abril del 2012 entrará en funcionamiento el sistema Ecuapas reemplazando al SICE
actual.
3
30
Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga
deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos
documentos de transportes.
El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de
validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana
con el refrendo de la DAU.
Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante el Departamento de
Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los siguientes documentos:






DAU impresa.
Orden de Embarque impresa.
Factura(s) comercial(es) definitiva(s).
Documento(s) de Transporte.
Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique).
Agente Afianzado de Aduana
Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los siguientes casos:
• Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público.
• Para los regímenes especiales.
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
Dependiendo del valor de la mercancía el proceso de importación tiene dos sistemas:
a) Para las mercancías sin carácter comercial, hasta por un valor de US $ 1.500 FOB, y para
las mercancías con carácter comercial, hasta por un valor de US $ 1.000 facturado: el
trámite lo puede hacer personalmente el importador ante la Aduana respectiva, en forma
simplificada.
En este caso, el importador debe presentar los siguientes documentos:




Conocimiento de embarque original o documento que haga sus veces, según la vía de
transporte.
Factura comercial.
Poder notarial del dueño o consignatario para un despacho determinado, en los casos en
que la persona que trámite sea un tercero.
Vistos Buenos o Certificaciones cuando procedan
b) Si el valor de la mercancía supera los US $1.000 valor FOB: el importador debe contratar
un Agente de Aduana.
En el caso en que el desaduanamiento de las mercancías deba ser encomendado a este
profesional, el importador deberá entregar a éste los documentos de base que se requieren para
confeccionar la Declaración de Ingreso, la que podrá ser presentada al Servicio, vía internet.
Respecto de los documentos de base, es necesario precisar, que existen algunos que son
obligatorios para toda importación con carácter comercial, y otros documentos que se requieren
sólo en determinadas ocasiones.
Dentro de los documentos obligatorios para toda importación con carácter comercial se
encuentran los siguientes:
31




Conocimiento de embarque original, carta de porte o guía aérea, que acredite el dominio
de la mercancía por parte del consignatario.
Factura comercial original, que acredite la mercancía objeto de compraventa y sus
valores.
Declaración Jurada del importador sobre el precio de las mercancías, formulario que
entrega el agente de aduanas.
Mandato constituido por el sólo endoso del original del conocimiento de embarque.
Dentro de los documentos que se requieren sólo para ciertas operaciones de importación se
encuentran los siguientes:





Certificado de Origen, en caso que la importación se acoja a alguna preferencia
arancelaria, en virtud de un Acuerdo Comercial.
Lista de empaque, cuando proceda, correspondiendo siempre en caso de mercancías
acondicionadas en contenedores.
Certificado de seguros, cuando el valor de la prima no se encuentre consignado en la
factura comercial.
Nota de Gastos, cuando éstos no estén incluidos en la factura comercial.
Permisos, visaciones, certificaciones o vistos buenos, cuando proceda.
c) Requisitos sanitarios y Normas Técnicas
En el Instituto Nacional de Normalización de Chile, dentro de las normas oficiales publicadas en
el sitio oficial, se puede encontrar lo dispuesto para el sector de la construcción. Para este tipo de
productos, no se cumplirá con requisitos sanitarios ni fitosanitarios.
Para esto se debe tomar en cuenta las normas técnicas establecidas por el Instituto Nacional de
Normalización (INN), el cual está a cargo del desarrollo productivo del país fomentando la
elaboración y uso de normas chilenas, coordinando la Red Nacional de Metrología y realizando
evaluación de la conformidad. El Instituto Nacional de Normalización tiene como principales
líneas de trabajo la elaboración y difusión de las normas chilenas (NCh), la evaluación de la
conformidad, la coordinación de la Red Nacional de Metrología y la capacitación en materias de
sistemas de gestión de la calidad y normas específicas.4
Certificado de Origen
Base legal: Naladisa 2007. Capítulo Reglas de Origen ACE Nº 65 Chile - Ecuador
El certificado de origen, es el documento fundamental para acreditar el origen de un producto
que se destina a la exportación o importación y que permite acogerse a las preferencias
arancelarias que se han pactado según las normas de origen establecidas en los distintos Acuerdos
Comerciales.
d) Normas y reglamentos técnicos
La producción, distribución y comercialización de los materiales de construcción deben ajustarse
a las normas técnicas identificadas por el Instituto Nacional de Normalización (INN).
Para información más detallada de cada uno de los productos del estudio, entrar al Sitio Web
http://www.inn.cl
4
Instituto Nacional de Normalización (INN), http://www.inn.cl
32
e) Régimen de muestras
A diferencia de otros países, en Chile es obligación tributar sobre la importación de muestras sin
carácter comercial. El valor asignado a las muestras debe corresponder al precio normal de
mercado de éstos productos.
f) Licencias de importación y Autorizaciones previas
A partir del año 2001, fueron eliminadas en Chile las licencias previas de importación
denominados “Informes de Importación”.
El régimen de importaciones de Chile contempla la libertad de toda persona jurídica o natural
para importar bienes al país, principio consagrado en la Ley Orgánica Constitucional del Banco
Central en su artículo 885. Sin embargo, la excepción la constituyen productos que pueden ser
peligrosos para la seguridad sanitaria y fitosanitaria, y especies amenazadas de flora y fauna
silvestre: Vehículos usados (sin perjuicio de las franquicias establecidas en la normas vigentes);
Motos usadas; Neumáticos usados y recauchados; Asbesto en cualquiera de sus formas;
Pornografía; Desechos industriales tóxicos; Mercancías que sean peligrosas para los animales,
para la agricultura o la salud humana (por ejemplo; algunos plaguicidas de uso agrícola, juguetes y
artículos de uso infantil que contengan tolueno, adhesivos fabricados en base a solventes
volátiles), las que se encuentran prohibidas por Decreto del Ministerio de Salud, del Ministerio de
Agricultura y otros organismos del Estado6.
Las importaciones en Chile no requieren de ningún documento que posea las características de
licencia de importación, ni tampoco se aplican cuotas, cupos o contingentes, pues está prohibido
explícitamente en la ley orgánica constitucional. Además, como se prohíbe la existencia de
cualquier actividad contraria a la competencia, no existe ningún monopolio de importación.
Asimismo, las regulaciones fito y zoo sanitarias son especialmente relevantes, pues el desarrollo
del sector agroindustrial de Chile es un bien público muy importante. El Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG, dependiente del Ministerio de Agricultura, se preocupa de implementar las
medidas preventivas que permiten reducir el riesgo de propagación de pestes.
Al igual que con el régimen de importaciones, las exportaciones también gozan de gran
liberalidad. En este sentido, no se utilizan en la exportación, medidas tales como: precios
mínimos, licencias, cuotas, monopolios, restricciones voluntarias, y prohibiciones. No existe
ningún tipo de impuesto que afecte a la exportación, dado que el principio tributario chileno
indica que a los productos solo se les debe aplicar impuestos en su destino final. Además, no
existe ningún esquema particular de financiamiento ni de subsidios para los exportadores, los que
deben recurrir a los mercados formales y operar según las reglas de la competencia.
Con el fin de evitar el encarecimiento artificial de los productos exportables como consecuencia
de la carga impositiva, el gobierno de Chile aplica, entre otras medidas, la exención del pago del
Impuesto al Valor Agregado, IVA, y la recuperación de aranceles aduaneros.
g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración)
Los productos exportados a Chile deben exhibir etiquetas en español, detallando todos los
ingredientes, aditivos, fechas de fabricación y vencimiento, junto al nombre del productor o
5
6
Banco Central de Chile, Chile, 2011
Servicio Nacional de Aduanas de Chile, 2011
33
envasador o distribuidor, además del importador, sin perjuicio de los requisitos de regulación
específicos que se establezcan para cada tipo de productos en particular.
Asimismo, se deberá convertir todos los tamaños y pesos de los contenidos netos al sistema
métrico.
h) Requisitos de Empaque y embalaje
Los productos empaquetados deben estar marcados de forma que muestren la calidad, pureza,
ingredientes o mezclas, al igual que el peso neto o medida de los contenidos. Generalmente, se
empacan en cajas de cartón o de madera, protegiendo los productos de la humedad y de
condiciones externas que podrían afectar los productos.
Imagen No. 7
 REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a) Certificaciones
El producto a importar puede estar sujeto, por naturaleza, a visto bueno, certificación,
autorización o control por parte de algún Servicio fiscalizador por lo que en estos casos es
necesario obtener el permiso, visación, certificado o autorización correspondiente. En Chile, los
servicios fiscalizadores más relevantes son Servicio Agrícola Ganadero, Servicio de Salud,
Subsecretaría de Pesca7, Dirección General de Movilización Nacional, Dirección de Fronteras y
Límites, SEC.
b) Condiciones de compra)
El Banco Central de Chile establece que toda exportación debe indicar la modalidad de venta, lo
que definirá posteriormente las acciones a seguir para liquidar las divisas, efectuar retornos y
emitir facturas. Cualquiera sea la modalidad que se acuerde, deberá quedar estipulada en el
Documento Único de Salida, detallando las respectivas condiciones.
Las ventas se pueden efectuar bajo las siguientes modalidades8:
1. Venta en Firma: Es aquella en la cual el valor de la mercadería no admite modificación
alguna, luego que el exportador ha pactado con el comprador un precio por la
mercadería que será adquirida por este último en el extranjero. La factura de exportación
se emite a la fecha de embarque. Esta modalidad es válida para cualquier mercadería.
7
8
Ministerio de Economía, Subsecretaría de Pesca, Chile, 2011
Prochile, Chile, 2011
34
2. Venta bajo Condición: Es aquella en la cual el valor definitivo de la mercadería queda sujeto
al cumplimiento de las condiciones que se convengan entre el exportador y su
comprador en el exterior. Los productos que se comercializan bajo esta modalidad son
los que pueden sufrir alguna alteración durante su traslado (madera, frutas, semillas, etc.).
3. Venta en Consignación Libre: Es aquella en la cual el valor de la mercadería tiene un carácter
meramente referencial ya que ésta se envía a un agente o consignatario en el exterior para
que proceda a su recepción y venta conforme a las instrucciones impartidas por el
consignante o a lo convenido entre ambos. El precio definitivo de la mercadería
dependerá de los precios corrientes del mercado internacional al momento de su
comercialización. La factura comercial es emitida a la fecha de recepción de la
liquidación del consignatario en el exterior.
4. Venta en Consignación con Mínimo a Firme: Es aquella en la cual un mínimo del valor de la
mercadería es pactado bajo la modalidad de venta a firme. El valor definitivo de la
mercadería queda sujeto al cumplimiento de las demás condiciones que se convengan
entre el exportador y su comprador en el exterior. Se emite la factura comercial a la fecha
de embarque por el valor mínimo a firme. Una vez fijado el precio definitivo, se deberá
emitir una nueva factura por el mayor valor obtenido (saldo).
c) Condiciones de pago
El exportador deberá negociar estratégicamente la forma de pago de sus productos, de acuerdo a
los términos del contrato de compraventa y teniendo en cuenta el grado de credibilidad que le
inspire el comprador.
Tres son las formas de pago más utilizadas: carta de crédito, cobranza extranjera y contado9.
Crédito (Carta de Crédito o Crédito Documentario)
Es, sin duda, la forma de pago más recomendada para el exportador que recién se inicia, ya que al
contar con entidades bancarias comprometidas en la operación, la carta de crédito se transforma
en un compromiso de pago, razón por la cual es el mecanismo de pago más difundido en todo el
mundo.
Otorga la seguridad de que las mercancías serán pagadas una vez enviadas y tan pronto el
exportador cumpla las condiciones previamente establecidas. En términos simples, la forma de
pago con carta de crédito consiste en que el importador ordena a su banco comercial ubicado en
el país de importación (banco emisor), pagar a un tercero (exportador) por intermedio de un
banco comercial en Chile (banco receptor). Este pago se efectúa una vez que el exportador
cumpla con lo estipulado en la carta crédito.
El contrato de compraventa entre exportador e importador puede hacerse vía factura proforma,
télex o mediante un simple llamado telefónico. Al momento de la firma de este contrato, se
deben acordar las precisiones que se estipularán en la carta de crédito.
Cobranza Extranjera
Se basa en la mutua confianza entre importador y exportador (comprador y vendedor). Los
bancos comerciales no tienen más responsabilidad que seguir las instrucciones dadas por el
exportador (ordenante) al momento de presentar los documentos de embarque para ser
entregados al importador (girador), siempre y cuando este último cumpla las condiciones
preestablecidas.
En esta modalidad, los gastos por concepto de comisiones bancarias son sustancialmente
inferiores al crédito.
9
Prochile, Chile, 2011
35
Pago Contado
El exportador envía las mercancías al extranjero bajo el compromiso de que el importador pagará
en el momento de recibirlas o en un plazo previamente acordado. El proceso de pago se efectúa
a través de giros bancarios, transferencias de fondos, abonos en la cuenta corriente del
exportador (cuenta abierta) u otras modalidades, se emplea esta forma de pago cuando existe
plena confianza entre exportador e importador.
Si el exportador no conoce al cliente, esta forma de pago implica un alto riesgo. Se utiliza en el
caso de exportaciones de bienes altamente perecibles, como animales e insectos vivos y cuando el
importador no acepta una carta de crédito.
Recomendaciones
 Optar por la carta de crédito irrevocable y confirmada es lo más seguro para el
exportador que recién inicia negocios con Chile.
 Preocuparse de que lo estipulado en la carta de crédito sea lo más simple y preciso
posible.
 Elegir un banco comercial con el cual se tenga algún vínculo (como cuenta corriente)
para facilitar todo el proceso.
 Al entregar la documentación, fijarse si se estipulan originales o no (generalmente no se
aceptan fotocopias).
 Preocuparse de que la carta de crédito esté correctamente escrito (palabras, abreviaturas,
puntuación), cualquier error demorará el pago.
 Cerciorarse de que los requisitos sean fáciles de cumplir.
 No comprometerse a plazos de embarque y entrega de documentos que resulten difíciles
de cumplir.
 No comprometerse a entregar documentos inexistentes ni a gestionar visaciones
improcedentes (por ejemplo, visar algún documento en alguna institución no autorizada
para ello).
 En operaciones de montos significativos, establecer una cláusula de arbitraje o
mediación dentro del contrato de compraventa, que permita a las partes resolver
eventuales conflictos o disputas. Por esta cláusula, las partes se someterán al organismo
de arbitraje establecido de común acuerdo.
 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION:

Descripción de los principales canales de distribución
La ciudad de Santiago, es el principal centro de negocios del país, solamente en la región
metropolitana se concentra el 40% de la población total del país. Esta región es el núcleo
administrativo, comercial, financiero y cultural del país y aporta el 41,5% del PIB.
La economía en el resto de regiones se encuentra ligada al desarrollo de determinados sectores,
muchas veces condicionados por las condiciones climáticas. En el norte destacan el comercio de
la Zona franca de Iquique así como la minería del cobre. En el sur cabe recalcar la creciente
importancia de ciudades como Temuco y Concepción y mayor desarrollo de los sectores
pesquero y forestal.
Dentro de los canales de distribución para el sector hay que destacar las grandes superficies
especializadas en materiales de construcción, así como se ha venido observando en los últimos
años, aquellas otras superficies dedicadas tanto a la venta y distribución de materiales de
construcción como para la decoración y el hogar, o empresas igualmente interesantes a este
respecto como son las grandes ferreterías.
36
Empresas entre las que destacan: SODIMAC SA, HOMESTORE,
CONSTRUMART, MATERIALES Y SOLUCIONES SA (MTS), CHILEMAT.
EASY SA,
Imagen No. 8

Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización
En la siguiente tabla se indican los precios de venta al público de los principales productos en
análisis en las empresas HOMECENTER Y EASY.
Tabla No. 23
Precios de los Productos de Materiales de Construcción
Partida 7214 (Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas,
laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión)
Unidad/
Descripción
Marca
Valor USD
Medida
Fierro barra plana 12x3x6 mt
Acero Cox
Tira
3.78
Fierro redondo liso 10mm. 6m.
Acero Cox
Tira
7.67
Fierro cuadrado
SM
Tira
11.84
Partida 6908 (Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para
pavimentación o revestimiento)
Cerámica 34x34 cm.
Inecefra
Unidad/
Medida
Caja
Cerámica 34x34 cm. con diseño
Inecefra
Caja
20.39
Cerámica 36x36 cm.
Alberdi
Caja
17.68
Cerámica 36x36 cm. con diseño
Alberdi
Caja
25.28
Descripción
Marca
Valor USD
13
Partida 4411 (Tableros de fibra de densidad media MDF)
Unidad/
Descripción
Marca
Valor USD
Medida
Tablero MDF 3mm. De 152x244
SM
Unidad
14.96
Tablero MDF 3mm. De 152x245
Masisa
Unidad
13.02
Tablero MDF 2 caras 15 mm. de 122x244 SM
Unidad
45.79
Tablero MDF 2 caras 18 mm. de 122x245 Masisa
Unidad
41.28
37
Fuente: Empresas HOMECENTER / EASY
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador
Las empresas comercializadoras de materiales de construcción en Chile cuentan con
infraestructura física apropiada y logística para la distribución de sus productos a nivel nacional.
Considerando la particular geografía de Chile, de ser un país extremadamente largo, los puertos
principales de Chile son: Valparaíso y San Antonio, ambos localizados aproximadamente a dos
horas de la capital Santiago.
Teniendo en cuenta una estrategia que permita llegar a la zona en donde se concentra la mayor
población, el centro financiero, económico, comercial y de distribución de chile; entonces, los
dos puertos antes mencionados, constituyen los dos puertos de entrada para los productos
ecuatorianos.
Es importante conocer que si los productos elaborados en el Ecuador tienen como destino final
Argentina, el puerto de San Antonio es empleado como el puerto de transferencia para llegar a
Mendoza vía el paso de “Los Libertadores”.
Si las exportaciones ecuatorianas están dirigidos al norte de Chile, los puertos de interés son
Iquique, donde se puede aprovechar su zona libre, particularmente si se intenta llegar con
productos a Bolivia.
Otro puerto importante es Antofagasta localizado en el centro-norte del país. Para destinos en el
sur de Chile, la relevancia de Concepción ha ido creciendo a través del tiempo.

Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)
El ingreso de las mercancías ecuatorianas al mercado chileno se realiza a través de las vías
marítima, aérea y, en menor escala, terrestre. Existen varias líneas navieras que sirven el tráfico
entre Chile y Ecuador, sin embargo, en el caso de las importaciones vía marítima procedentes de
Ecuador, las compañías más utilizadas son: Compañía Chilena de Navegación Interoceánica
(www.ccni.cl) y la Compañía Sudamericana de Vapores (www.csv.cl).
En ambas compañías la ruta mayoritariamente utilizada es Guayaquil-San Antonio. El segundo
puerto chileno más utilizado para estos productos es Valparaíso y en algunos casos es Coronel
(de la región del Bío-Bío).
Una vez en el puerto chileno, la carga es trasladada en camiones a su destino final. En la mayor
parte de los casos se trata de camiones propios de cada empresa. En otros, especialmente cuando
se utilizan las ISO BAGS, corresponden a empresas especializadas como Sitrans (www.sitrans.cl),
que cuentan con convenios con Fullpack.
La oferta de servicios aéreos de carga a Chile es prestado por las aerolíneas (LAN Cargo y TACA
Cargo, COPA Cargo, AVIANCA Cargo). La ruta y los vuelos se realizan únicamente con
conexión en ciudades como Quito, Guayaquil a Santiago. Las frecuencias de las aerolíneas son
diarias aunque los servicios directos se prestan únicamente en vuelos de pasajeros. También hay
que considerar el trabajo de las empresas DHL, Correos de Chile y Correos del Ecuador,
particularmente para el envío de muestras sin valor comercial.
38

Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y
fletes)
El tiempo de tránsito promedio de arribo de las mercancías ecuatorianas a puerto chileno es de
siete días aproximadamente. El tiempo es diferente cuando se considera el ingreso de mercancías
a través de medios aéreos.
 OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
En Chile existe una latente necesidad de construir miles de viviendas y proyectos inmobiliarios,
así como infraestructura y obra pública durante los próximos cinco años, sobre todo al
considerar los daños que causó el Terremoto ocurrido en febrero 2010. Por esta razón, la
demanda de los materiales así como se servicios de la construcción se da durante todo el año.
Según, lo que informó la Cámara Chilena de la Construcción, desde el mes de enero a octubre
2011 se alcanzó un 8.4% en el Índice Mensual de Actividad de la Construcción (IMACON). Este
período se ha considerado como el de mayor crecimiento desde julio 2008 y con una clara
tendencia creciente en el sector de la construcción.
De igual forma, se registró un incremento en los Permisos de Edificación emitidos y en las
Ventas de Proveedores, lo cual se ve reflejado en el dinamismo observado en el mercado
inmobiliario.
b) Percepción del producto ecuatoriano
El producto ecuatoriano es muy poco conocido en este país, ya que la mayoría de materiales de la
construcción se importa de Colombia, México, Europa y el Asia, en particular China. Por
consiguiente, la percepción general ha sido que nuestro país no produce materiales como
baldosas de cerámica para revestimientos de interiores y exteriores.
No obstante, tras participar en la Feria de la Construcción 2010, el empresario chileno reconoció
la variedad de alternativas que puede ofrecer Ecuador, su innovación en base a productos y
colores naturales.
El cambio en la percepción del consumidor chileno depende de la capacidad del sector públicoprivado en impulsar campañas de publicidad y asistencia a ferias en las cuales se promocione
materiales de la construcción basados en nuevas tecnologías y uso de energía renovable.
c) Sugerencias al Exportador:
El análisis FODA de los productos de materiales de la construcción ecuatorianos en el mercado
Chileno indica lo siguiente:
i.


Fortalezas del producto en el mercado
Calidad de los materiales de construcción elaborados en el Ecuador.
Desde el punto de vista logístico, Chile es un país de acceso rápido para los productos
ecuatorianos.
39

A raíz de la Feria Chile Construye 2011, las empresas Chilenas de construcción ven a los
productos manufacturados en el Ecuador como innovadores, de colores diferentes y
muy atractivos para el consumidor chileno.
ii.
Oportunidades para el producto en el mercado
Las oportunidades analizadas para los materiales de construcción en estudio, muestran lo
siguiente:
 El cataclismo de febrero 27 de 2010 fue devastador para la infraestructura y el sistema
habitacional chileno. El proceso de reconstrucción de la zonas afectadas por el
terremoto y subsiguiente tsunami, presentan una real oportunidad para que materiales de
construcción manufacturados en nuestro país participen en este proceso.

El proceso de reconstrucción de chile se encuentra retrasado, en algunos casos por falta
de materiales y en otros por problemas operacionales, localización de las nuevas
comunidades en zonas altas, y diseño en el proceso de reconstrucción.
El sector de la construcción en general se encuentra en un franco proceso de
crecimiento en las ciudades principales, Santiago, Antofagasta, Concepción, etc.

iii.

Debilidades para el producto en el mercado
Los materiales de construcción elaborados en el Ecuador son prácticamente
desconocidos en el mercado chileno.
De la poca experiencia ganada por la OCE Santiago en el sector de materiales de
construcción, se desprende que algunas empresas ven a los productos ecuatorianos
como caros.

iv.
Amenazas para el producto en el mercado

La apertura comercial chilena a través de sus múltiples acuerdos de libre comercio,
permite que los productos ecuatorianos tengan una fuerte competencia por ganarse al
consumidor chileno.

La proximidad geográfica de otros países con fuerte producción de materiales de
construcción como; Argentina y Perú
v.
Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado
Tal como se conoce, el sector de la construcción en Chile está conformado por actividades de
edificación habitacional, no habitacional, obras de ingeniería pública y privada para la
construcción de infraestructura. Debido a la diversidad en las características físicas y al
requerimiento de recursos empleados para la construcción, los productos que genera el sector
son altamente heterogéneos.
El porcentaje de participación del sector de la construcción en el PIB chileno es relativamente
importante, así como el aporte que brinda al empleo gracias a los miles de puestos de trabajo que
origina el sector.
40
La edificación habitacional, es la actividad con mayor dinamismo dentro de esta industria, y es
aquí donde el empresario ecuatoriano debe concentrar sus esfuerzos para la consolidación en el
ingreso de materiales de construcción al mercado chileno.
En la actualidad es muy común, que empresas de mayor tamaño subcontraten servicios de
empresas constructoras menores y especializadas en determinados nichos constructivos.
Mientras que, las empresas que construyen proyectos de viviendas y oficinas, son generalmente
las inmobiliarias, que gestionan proyectos construyendo directamente o subcontratando estos
servicios a terceras empresas.
 CONTACTOS COMERCIALES:

Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.
A continuación se indican las instituciones chilenas donde se puede realizar cierto tipo de
trámites:

Servicio Nacional de Aduanas - http://www.aduana.cl

Servicios de Impuestos Internos - http://www.sii.cl

Instituto Nacional de Normalización (INN) - http://www.inn.cl

Empresas de transporte y logística
La Asociación Logística de Chile (ALOG Chile A.), reúne a los Operadores Logísticos y Freight
Forwarders del país, quienes prestan servicios de transporte de carga terrestre, marítimo y aéreo
nacional e internacional, logística, distribución y almacenaje. Está compuesta por
aproximadamente 100 empresas socias, segmentadas en socios activos y colaboradores,
concentrando así el 90% del mercado nacional.
ALOG Chile A.G. participa en el Comité Internacional de Cámara Nacional de Comercio (CNC)
en su calidad de socio activo y colabora en los proyectos de Fundación Chile, principalmente en
la Certificación de Competencias Laborales y Proyecto Porque Sé.
A nivel internacional es miembro de la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de
Carga y Logística de América Latina y del Caribe (ALACAT), es socio fundador de la Asociación
Latinoamericana de Logística (ALL) y socio de Federación Internacional de Asociaciones de
Agentes de Carga (FIATA).
41

Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto
En Chile durante el año, se organizan una serie de eventos de promoción local y ferias donde se
reúnen los principales exponentes del sector de la construcción. A continuación, se revisan los
más importantes:

Expovivienda 2012 Chile
Fecha a realizarse: Desde el 27/04/2012 hasta el 29/04/2012
Localización: Santiago de Chile, Chile.
Sector: Construcción y vivienda (Feria Inmobiliaria Santiago de Chile)
Recinto: Centro Cultural Estación Mapocho
Página web: www.feriaexpovivienda.cl/
Información: Expovivienda 2012 contará con alrededor de 60 expositores, que ofrecerán sus
mejores proyectos inmobiliarios. Además en esta feria se puede obtener información sobre todo
tipo de temas relacionados con el mercado inmobiliario.
Expovivienda cuenta con el respaldo y el patrocinio del Ministerio de Vivienda, MINVU, quien
durante los días de la feria desarrollará charlas para la Orientación a la postulación de Subsidio
Habitacional y Crédito Hipotecario. Además, entregará información respecto a los nuevos
estándares de calidad de las viviendas en Chile.

Semana de la Construcción 2012
Fecha a realizarse: Desde el 08/05/2012 hasta el 11/05/2012
Localización: Santiago de Chile, Chile.
Sector: Construcción y vivienda
Recinto: Espacio Riesco
Página web: www.semanadelaconstruccion.cl/
Información: Semana de la construcción 2012 en Chile es con casi toda probabilidad, el evento
relacionado con el sector de la construcción más importante de cuantos se celebran en Chile. En
esta feria se puede observar todas las últimas novedades y avances tanto en técnicas
constructivas, como en materiales, y en todo aquello relacionado con el mundo de la
construcción.
Dentro de la semana de la construcción 2012 se celebrarán diversos eventos, conferencias, mesas
de debate y demás, todo relacionado con el mundo de la construcción y su problemática. Por
último indicar que esta feria estará organizada por la Cámara Chilena de la Construcción.

Edifica
Fecha a realizarse: 01 de enero de 2012
Localización: Espacio Riesco, Santiago de Chile, Chile
42
Sector: Construcción, Ingeniería, Aire acondicionado, Equipamiento urbano, Arquitectura y
Fontanería
La Cámara Chilena de la Construcción convoca a las empresas del sector para participar en
Edifica, un salón que concentra las novedades y tendencias de la industria de la edificación.

Feria Verde (Soluciones Sustentables para el Hogar)
Localización: Parque Araucano, Santiago de Chile.
Sector: Medio ambiente, Jardinería, Construcción, Hogar, Energías renovables, Artículos para el
hogar, Energía renovable
Información: El evento realiza también conferencias para el público en general sobre prácticas
ecológicas y sostenibles, talleres de artesanía ecológica y huerta, además de actividades de
entretenimiento para toda la familia.
La Feria Verde es un evento que reúne productos y servicios alineados a la sustentabilidad,
mejora de la calidad de vida, ahorro de recursos, eficiencia energética y cuidado del planeta.

ExpoHormigón
Fecha a realizarse: Desde el 08/05/2013 hasta el 11/05/2013
Localización: Espacio Riesco, Santiago de Chile
Sector: Construcción Maquinaria construcción Materiales para la construcción Equipos y
herramientas Soluciones tecnológicas
Información: Esta feria apuesta por una exposición con lo último en materiales y maquinaria y
soluciones tecnológicas para la construcción y con unas jornadas técnicas que tienen la tecnología
como protagonista. Las demostraciones in situ y a escala real conforman también el programa de
actividades de ExpoHormigón. Impulsado por el Instituto Chileno del Hormigón (ICH), tiene
como objetivo incentivar la profesionalización y la modernización del sector del cemento y del
cemento y del hormigón.
Página web: www.expohormigon.cl/

Asociaciones y Cámaras en ese país
En la siguiente tabla se indican las principales Cámaras y Asociaciones que agrupan al sector de la
construcción.
Tabla No. 23
ASOCIACIONES Y CÁMARAS DEL PAÍS
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
http://www.cchc.cl
INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN. INN
http://www.inn.cl
INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN
http://www.iconstruccion.cl
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE AG
http://www.colegioarquitectos
.com
http://www.ingenieros.cl/
COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE AG
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CONSULTORES DE http://www.aic.cl
CHILE AG
INSTITUTO DEL CEMENTO Y DEL HORMIGÓN DE http://www.ich.cl
CHILE
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CONSULTORES DE http://www.aic.cl
CHILE A. G. AIC
43

Revistas especializadas
En Chile se publican ciertas ediciones con frecuencias semanales y mensuales sobre el sector de
la construcción.

Revista En Concreto
Revista especializada de la Cámara Chilena de la Construcción, contiene información sobre
tendencias del sector, reuniones nacionales e internacionales, innovación tecnológica, entre otros.
http://www.cchc.cl/publicaciones/en-concreto/

Revista BIT
Es el medio de comunicación del sector de la construcción, que pertenece a la Corporación de
Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de la Construcción, y que es especializado
en transferencia de tecnología e innovación en productos, servicios, aplicaciones y soluciones
constructivas. Por su alto contenido técnico no pierde vigencia, constituyéndose en un material
de consulta permanente y en un referente para el sector.
http://www.revistabit.cl/revistabit/www/admintools/

Revista Ingeniería de Construcción
Está orientada a los profesionales y empresas del área de la Construcción, como también a los
académicos y alumnos que trabajan e investigan en este campo en la Escuela de Ingeniería de la
Universidad Católica.
http://web.ing.puc.cl/~ric/

Revista de la Construcción
La Escuela de Construcción Civil, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, publica
semestralmente (agosto y diciembre), la Revista de la Construcción, dirigida a profesionales,
constructores, académicos, investigadores, empresas, arquitectos, ingenieros y todos aquellos que
deseen profundizar y actualizar sus conocimientos en el área de la construcción
http://www.uc.cl/construc_civil/site/edic/base/port/comite.html

Revista de Urbanismo de la Universidad de Chile
Tiene como objetivo dar a conocer el pensamiento universitario en materia de Urbanismo y
Ordenamiento Territorial, incluyendo tanto avances y resultados de investigación, como avances
técnicos con énfasis en su aplicación práctica.
http://revistaurbanismo.uchile.cl/index.html

Otras direcciones o links de utilidad
De igual forma, se indica otras direcciones y links de interés para el sector de la construcción.
44
Tabla No. 24
LINKS DE UTILIDAD
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
http://www.minvu.cl
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
http://www.mop.cl
CORPORACIÓN CHILENA DE LA MADERA
http://www.corma.cl
BANCO CENTRAL DE CHILE
http://www.bcentral.cl
SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL. SOFOFA
http://www.sofofa.cl
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
http://www.aduana.cl
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
http://www.sii.cl
45
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En Chile el Índice Mensual de la Actividad de la Construcción (IMACON) indicó que hasta el
segundo trimestre del año 2011 alcanzó el 8.6% anual, debido al buen desempeño de las obras de
edificación no habitacional, principalmente aquellas vinculadas a los sectores de la industria y
comercio ejecutadas en la Región Metropolitana y de obras habitacionales.
La mayor demanda de materiales de construcción en Chile suele derivarse de la construcción de
edificios de viviendas y oficinas así como de infraestructuras y obra pública, en especial y en lo
que respecta al comercio exterior, el sector muestra un crecimiento sostenido desde el año 2000
si bien las exportaciones mantienen una tendencia a la baja.
Luego del terremoto de febrero 2010, comenzó el proceso de reconstrucción del país que tardará
aproximadamente cinco años, con millonarias inversiones por parte del Gobierno chileno. La alta
demanda de materiales de construcción y proyectos nuevos ha generado escasez, aumentando los
precios, por lo que hay cabida para productos de diferentes países a precios competitivos. La
Cámara Chilena de la Construcción estima que se invertirán aproximadamente US $5 mil
millones en construcción de viviendas nuevas, US $12 mil millones en infraestructura productiva
y US $4 mil millones en infraestructura pública.
Para el canal de construcción existen tres canales de distribución: retail (Sodimac e Easy), con un
90% de participación; Cooperativas Ferreteras (MTS y Chilemat), e Importadores especializados
(Comercial Duomo, MK, Budnik), que más adelante se encargan de distribuir los materiales a
constructoras y empresas de remodelación.
El sentido de unidad planteado en el plan Chile Unido Reconstruye Mejor, apela a que la
reconstrucción la harán todos los chilenos. Representa un error pretender que el Estado
centralizadamente pueda definir la reconstrucción de las más de mil ciudades y pueblos
destruidos. Por ello, el plan apela a un ejercicio de descentralización y colaboración entre
Gobierno y sociedad civil sin precedentes en la historia chilena. Avanzar rápido y al mismo
tiempo procurar una visión de largo plazo, integrar a todos y confiar en las capacidades locales,
recuperar el patrimonio y proyectarse a futuro, son los desafíos y oportunidades que están
dispuestos a asumir.
Durante el primer semestre de 2011 el mercado inmobiliario continuó con la recuperación
observada a partir del tercer cuarto de 2010. La positiva situación de la economía chilena, junto a
las bajas tasas de interés, la sólida situación del mercado laboral y la flexibilización del mercado
crediticio han dado sustento al buen desempeño observado durante la primera mitad de del año.
En el primer semestre de 2011, el mercado inmobiliario a nivel nacional reflejó una expansión en
las ventas de 30% respecto de igual periodo de 2010. Esta variación se distribuye en un aumento
de 42% en la venta de departamentos y de 16% en la comercialización de casas. Con ello, el stock
de viviendas nacional llegó en junio a 72,781 unidades disponibles para la venta, con una
composición de 22% de casas y 78% de departamentos. Así, los meses para agotar stock llegaron a
15 en junio, ubicándose bajo el promedio histórico de 16.4 meses.
El año 2011 ha sido sin lugar a dudas un año de recuperación para la industria inmobiliaria. A lo
largo del presente año las ventas de viviendas se recuperaron del bajón registrado en el ejercicio
anterior y, según las proyecciones, anotarán un incremento de entre 16% y 22% hasta alcanzar un
total de unidades vendidas superior a las 27,300 viviendas.
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